REPORTE SECTORIAL

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Resumen Ejecutivo
Industria de Elaboracin de Vinos

1. INTRODUCCIN

El crecimiento econmico que registr el pas en la ltima dcada sustentado bsicamente en
una mayor demanda interna e inversin privada, ha permitido el posicionamiento competitivo
de diversos sectores, entre ellos el de la industria vitivincola, la cual ha pasado por un proceso
de reconversin tecnolgica para poder adaptarse a las exigencias de un pblico que demanda
productos de mayor calidad, pero tambin para un mercado externo que si bien es cierto es
muy competitivo y en donde la participacin peruana es an marginal, no deja de ser
interesante, enfocndose a mercados seleccionados con propuestas diferenciadas.

La contribucin de la industria vitivincola peruana en el ndice del volumen fsico de la
produccin manufacturera es relativamente baja, apenas el 4,3% dentro del sub sector de
elaboracin de bebidas, como resultado de que el subsector est dominado por la industria de
cerveza, bebidas gaseosas y aguas minerales.

En los ltimos diez aos la industria de elaboracin de vinos ha crecido a una tasa promedio
anual de 8,1% reflejando la mayor demanda interna y externa. El primer trimestre del ao
2014 ha presentado una variacin de 62,6% respecto a similar trimestre del ao anterior.

La mayor expansin de canales de distribucin en el mercado interno, no solo ha permitido el
posicionamiento de marcas nacionales, sino tambin el ingreso de una amplia variedad de
marcas importadas con un rango variado de precios, lo cual se ha visto favorecido por las bajas
barreras de ingreso a la comercializacin de productos procedentes del exterior.

El ao 2013 el Per export vino por un valor de US$ 757 mil. Las principales empresas
exportadoras son Santiago Queirolo S.A.C., seguido de Bodegas y Viedos Tabernero S.A.C.,
Bodegas Vias de Oro S.A., Via Tacama S.A. y Sandi Servicios Generales S.A.C., entre otras.

En los ltimos diez aos la importacin de vinos ha crecido a una tasa promedio anual de
12,8%, habindose incrementado significativamente tanto en trminos de valor como de
volumen. As, en el 2004 se importaron vinos por un valor de US$ 11 millones (lo que
represent 5,5 millones de litros) mientras que en el 2013 este monto lleg a US$ 34 millones
en trminos FOB (8,5 millones de litros).

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Los precios promedio se incrementaron entre los aos 2004 y 2013 registrando un crecimiento
acumulado de 89,1%. Es as que, mientras en el 2004 el valor unitario promedio de los vinos
importados era US$ 2,02 por litro, en el 2013 se increment a US$ 3,82 por litro.

Se estima que el consumo aparente de vino en el Per, habra ascendido el 2013 a 43,3
millones de litros, de los cuales el 80,3% corresponde a vinos nacionales y el 19,7% a vinos
importados. El consumo per cpita de vino en el Per ha pasado de 0,96 litros el ao 2006 a
1,42 litros el ao 2013.

Uno de los problemas de la industria vitivincola nacional en el mercado interno es la
competencia con vinos importados a menores precios, es decir, existe un desafo por lograr
que los consumidores cambien sus preferencias hacia vinos nacionales de mayor calidad.

2. PRODUCCIN INDUSTRIAL

Entre los aos 2000 y 2013, la industria vitivincola ha crecido a una tasa promedio anual de
9,5%, habiendo registrado el ao 2009 una variacin negativa de -9,0% por una contraccin del
mercado interno producto de la crisis financiera internacional, generando en las empresas un
sobre stock de productos, no solo nacionales sino tambin importados, que llev a un cambio
en la estrategia de marketing para asegurar la rotacin de los productos.

En este contexto, las empresas comercializadoras de productos importados comenzaron a
implementar una estrategia de descuentos en los precios de vinos, reflejada en la forma de
ofertas, compitiendo con los producidos localmente.

En los aos 2005 y 2008 se present un crecimiento importante con tasas por encima del 20%
y el ao 2010 alcanz el 20,6% principalmente por un efecto estadstico, suavizando su
crecimiento en los siguientes aos pero sin alcanzar las tasas de los aos previos.

Es necesario destacar que, a pesar de la dinmica experimentada por las exportaciones estos
aos, la industria vitivincola tiene entre sus rasgos ms significativos el ser una industria
orientada al mercado interno, por ello la demanda por este producto se ha visto favorecida
por una mejora en los ingresos de la poblacin, el desarrollo de una oferta gastronmica y
turstica importante, as como una mayor oferta de marcas y precios en el mercado.

Por otro lado, el ndice de Crecimiento Industrial de vinos ha experimentado en los primeros
tres meses del ao 2014, segn la informacin proporcionada por el Ministerio de la
Produccin, una expansin de 62,6%.


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Es importante sealar que la produccin de vinos en el Per presenta una clara estacionalidad,
en donde los mayores incrementos en los niveles de produccin se registran durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre, lo cual se atribuye a una mayor demanda de la poblacin
por el inicio de las fiestas navideas.

Esta misma tendencia se refleja al analizar el comportamiento mensual de las importaciones
de vinos en trminos de valor y volumen, observndose una marcada estacionalidad ya que
durante los primeros meses del ao se importa menores cantidades mientras que a partir del
segundo semestre la importacin se incrementa de manera significativa, preparndose para la
campaa de fin de ao.

En este contexto y tomando como base la superficie cosechada de uva, el rendimiento por
hectrea y la productividad, se estima que la produccin nacional de vino en el pas habra
alcanzado los 35 millones de litros, nivel mayor en 5,1% al volumen producido el ao anterior y
de 188% respecto al ao 2004.

Entre el ao 2004 y 2013, la produccin nacional de vino present una tasa de crecimiento
promedio anual de 9,1%, habiendo registrado cadas en el volumen producido en los aos
2009 y 2011.

3. EXPORTACIONES DE VINO

Entre los aos 2004 y 2013 el volumen exportado de vino peruano registr una tasa de
crecimiento promedio anual de 13,2%, habiendo crecido en ms de cuatro veces los envos,
registrando el ao 2013 ms de 180 mil litros; sin embargo respecto al ao anterior estos
envos se redujeron en -21%, por menores ventas al mercado de China, que el ao 2012 se
consolid como el segundo destino de este producto, y una reduccin marginal del mercado
norteamericano.

El ao 2012 las exportaciones registraron el mayor valor histrico, superando los 227 mil litros
que significaron cerca de US 951 mil dlares, con un valor unitario promedio de US$ 4,18
dlares por litro.

Por otro lado, se ha logrado ingresar a nuevos mercados como es el caso de Espaa, Holanda,
Luxemburgo, Marruecos y algunos pases asiticos en los cuales no se haban reportado
envos. Las exportaciones peruanas de vino, se dirigen hacia Chile, Japn, Reino Unido, Mxico,
Alemania y Francia, entre otros mercados internacionales, habiendo llegado el ao 2013 a un
total de 27 destinos, de los cuales 11 destinos superaron los 1 800 litros.


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4. IMPORTACIONES DE VINO

Entre los aos 2004 y 2013 el valor FOB de las importaciones de vino registr una tasa de
crecimiento promedio anual de 12,8%, habiendo triplicado su valor al pasar de US$ 11 a 34
millones de dlares en trminos FOB; sin embargo el volumen importado en litros no ha
crecido en la misma magnitud ya que se increment en 1,5 veces, situacin que est
relacionada al aumento de los precios unitarios promedio.

En el perodo de anlisis que va entre los aos 2010 y 2013, se aprecia que el valor CIF de las
importaciones de vino se increment en 40.8%, alcanzando los US$ 34 millones durante el
2013. Ese mismo ao, se produjo una contraccin de -1,7% respecto al ao 2012. El mismo
comportamiento se evidencia en el volumen importado el cual se increment 2,4% entre los
aos 2010 y 2013, y se redujo -5.5% el ao 2013.

Al analizar el comportamiento mensual de las importaciones de vinos en trminos de valor y
volumen, se puede observar una marcada estacionalidad ya que durante los primeros meses
del ao se importa menores cantidades mientras que en los ltimos meses la importacin se
incrementa de manera significativa.

En el 2013, el valor de las compras externas de vino se duplic entre los meses de enero y
diciembre, pasando de US$ 1,6 millones a US$ 3,5 millones; mientras que el volumen creci en
1,7 veces al pasar de 535 miles de litros en enero a 935 miles de litros en diciembre. Este
comportamiento se repite en el ao 2011, cuando los valores y volmenes de vino importado
crecieron 2,7 veces entre el primer y el ltimo mes del ao.

El 40% de los vinos importados que se consumen en el pas son argentinos, aproximadamente
3,5 millones de litros el ao 2013, compitiendo directamente con los vinos provenientes de
Chile que representan el 37,3% del volumen importado (3,2 millones de litros); pero con
precios relativamente menores. As el vino chileno ingres a nuestro pas el ao 2013 a un
valor unitario promedio de US$ 2,63 el litro mientras que el vino argentino lo hizo a US$ 3,92.