EL MERCADO DE MEDIOS DE LATINOAMRICA 2014

NDICE
Medios impresos: indicadores de mercado
que sealan buen crecimiento
Televisin: tendencias en inversin
publicitaria y en la penetracin de TV
paga
Internet: tamao de audiencia, crecimiento futuro, sitios
web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la
publicidad online
Comercio electrnico: ventas en 2013, crecimiento
reciente y futuro, productos ms comprados por
Internet en todo Latam y en pases especficos
Mercado mvil: Penetracin mvil, de smartphones y
tablets, crecimiento fuerte de Internet mvil en
Latinoamrica y la respuesta de consumidores
latinoamericanos a la publicidad mvil
Una clase creciente de consumidores:
el auge de la clase media

Penetracin y consumo de medios en
Latinoamrica
Proyecciones de inversin publicitaria para
Latam: 2013 y 2014
Medios sociales: uso, sitios populares, influencia en la
decisin de compra, social TV/multipantalla
Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y
potencial publicitario para rendir fuerte ROI
UNA CLASE CRECIENTE DE CONSUMIDORES:
EL AUGE DE LA CLASE MEDIA
Fuente: Banco Mundial, La movilidad econmica y el crecimiento de la clase media en Amrica Latina
1 en 3
Familias en Latinoamrica
actualmente son de clase
media

EN LA LTIMA DCADA, MS DE 50 MILLONES
DE PERSONAS SE INCORPORARON A LA CLASE
MEDIA EN LATINOAMRICA.

Fuentes:
1
United Nations,
2
World Bank,
3
Cetelam report O Observador Brasil 2012,
4
Consultora W,
5
Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica,
6
Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinin Pblica,
7
Asociacin Peruana de Empresas de
Investigacin de Mercados,
8
Novomerc Chile
LA CLASE MEDIA DE LATINOAMRICA (CLASE C) SE
HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA
POBLACIN EN VARIOS MERCADOS GRANDES.
PENETRACIN Y CONSUMO DE
MEDIOS EN LATINOAMRICA
Fuente: IBOPE Media Book 2013 salvo las cifras para Mxico, las cuales provienen de IBOPE Media Book 2012
TV abierta TV paga Radio Peridicos Revistas
Publicidad
exterior Internet
Argentina 93% 74% 62% 40% 19% 90% 56%
Brasil 96% 40% 73% 31% 36% 83% 60%
Chile 97% 63% 58% 45% 21% 91% 64%
Colombia 95% 86% 75% 78% 41% 99% 50%
Costa Rica 97% 64% 65% 77% 8% 91% 71%
Ecuador 97% 27% 69% 48% 30% 96% 57%
Guatemala 77% 53% 82% 78% 6% 88% 30%
Honduras 92% 84% 77% 76% 36% 82% 41%
Mxico 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48%
Panam 94% 50% 60% 73% 19% 75% 53%
Per 98% 64% 81% 67% 15% 100% 56%
TV ABIERTA, RADIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR CUENTAN
CON LA MAYOR PENETRACIN PERO INTERNET EST
GANANDO TERRENO RPIDAMENTE.
Penetracin por medio
Datos disponibles para el consumo por medio, por pas
TV ES EL MEDIO MS CONSUMIDO EN
LATINOAMRICA PERO INTERNET EST
ACAPARANDO MS TIEMPO DE LAS PERSONAS.
TV RADIO PERIDICOS REVISTAS INTERNET
Argentina 6 hs/da
56% lo escuchan
diariamente
70% compran el diario No hay datos 26 hs/mes
Brasil 3 hs, 29 min/da
69% lo escuchan
diariamente
31% leen peridicos 35% leen revistas 3 hs, 39 min./da
Chile 3 hs, 52 min./da
48% lo escuchan
diariamente
20% leen peridicos No hay datos 11 hs/semana
Colombia 4hs/da 2,4 hs/da 13% leen peridicos No hay datos 4,3 hs/da
Mxico 2 a 4 hs/da
56% lo escuchan
diariamente
27% leen peridicos No hay datos 5 hs/da
Per 3 hs, 20 min/da 2 hs, 53 min/da 30 min./da No hay datos 2 hs, 40 min/da
Uruguay No hay datos
61% lo escuchan
diariamente
12% los leen cada da No hay datos no hay datos
Fuentes: IBOPE, LAMAC, Notimex, Consejo Nacional de Lectura, ENTIC, Secretaria de Comunicao Social da Presidncia da Repblica, comScore,
Target Group Index, Fundao Perseu Abramo, Encuesta UDP, UM Chile, DANE, EGM 2013, Google, AMIPCI, Consejo Consultivo de Radio y
Televisin, Kantar Media Research , Opcin Consultores


Fuente: TGI Latina
OTRO ESTUDIO DE TGI SEALA INCREMENTOS EN
EL CONSUMO DE CIERTOS MEDIOS TRADICIONALES
El consumo de TV
paga ha aumentado
en 5% en Argentina,
en 12% en Brasil y
en 11% en Mxico
El consumo de
peridicos ha
aumentado en
5% en Argentina,
en 6% en Brasil y
en 15% en Mxico
El consumo de
revistas ha
aumentado en
7% en Argentina,
en 11% en Brasil y
en 8% en Mxico
PROYECCIONES DE INVERSIN
PUBLICITARIA PARA LATAM
Magna Global proyecta un crecimiento de casi un 13% en inversin publicitaria para
Latinoamrica en 2014: ms del doble del aumento proyectado para Norteamrica y Europa
Occidental.


2013 2014
Latinoamrica 9,5% 12.7%
Norteamrica 1,5% 5,5%
Europa Occidental -0,8% 5,7%
Europa Central y del Este 7,9% 10,5%
Asia-Pacfico 6,3% 8,7%
Medio Oriente, frica del Norte 2,8% 6,3%
El resto del mundo 9,3% 10%
EN 2013 LATINOAMRICA LIDERAR AL MUNDO EN LA
INVERSIN PUBLICITARIA Y LO HAR EN 2014 TAMBIN.
Argentina: creci en un 30% en 2013
despus de crecer en un 19,6% en 2012
1
Fuentes:
1
Cmara Argentina de Agencias de Medios,
2
Projeto Inter-Meios,
3
Asomedios, IAB Colombia,
4
Confederacin de la Industria de la
Comunicacin Mercadotcnica,
5
Compaa Peruana de Estudios de Mercados,
6
Asociacin Uruguaya de Agencias de Publicidad,
7
MagnaGlobal
LA INVERSIN PUBLICITARIA EN LATAM EST
CRECIENDO EN TODOS LOS MERCADOS GRANDES.
Brasil: creci en un 7% en 2013 despus de
crecer en un 10,7% en 2012
2
Colombia: creci en casi un 13% en medios
offline en 2013 y en un 31% en publicidad online
3
Mxico: creci en un 8% en 2012
4
Per: creci en un 8% en 2013
5
Uruguay: creci en un 2,6% en 2013
6
Venezuela: creci en un 19% en 2013
7
Fuente: Cmara Argentina de Agencias de Medios
INVERSIN DE MEDIOS EN ARGENTINA, 2013
36.4%
28.6%
3.9%
7.3%
3.6%
6.4%
3.8%
1.1%
TV abierta
Peridicos
Publicidad exterior
Internet
Radio
TV paga
Revistas
Cine
Fuente: Projeto Inter-Meios*
*Esta fuente no incluye bsquedas ni anuncios en redes sociales, por lo que internet realmente acapara ms de la inversin en Brasil, probablemente ms del 10% segn los clculos de IAB Brasil
INVERSIN DE MEDIOS EN BRASIL, 2013
66.5%
10.1%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
0.62% 0.32%
TV abierta
Peridicos
TV paga
Revistas
Internet
Radio
Publicidad exterior
Guas
Cine
Fuente: Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad
INVERSIN DE MEDIOS EN CHILE, 2012
43.9%
25.2%
8.8%
7.8%
6.6%
5.5%
1.9%
0.3%
TV abierta
Peridicos
Publicidad exterior
Internet
Radio
TV paga
Revistas
Cine
Fuentes: ASOMEDIOS, IAB Colombia
INVERSIN DE MEDIOS EN COLOMBIA, 2013
49.2%
6.2%
11%
14.8%
5.5%
9.9%
2%
2%
TV abierta
Internet
Radio
Peridicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
Fuente: Confederacin de la Industria de la Comunicacin Mercadotcnica
INVERSIN DE MEDIOS EN MXICO, 2012
53%
9%
9%
8%
8%
4%
3%
2%
TV abierta
Internet
Radio
Peridicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
Fuente: Compaa Peruana de Estudios de Mercados y Opinin Pblica
INVERSIN DE MEDIOS EN PER, 2013
49.2%
6.2%
11%
14.8%
5.5%
9.9%
2%
2%
TV abierta
Internet
Radio
Peridicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
Fuente: Asociacin Uruguaya de Agencias de Publicidad
INVERSIN DE MEDIOS EN URUGUAY, 2013
53%
16%
14%
13%
4%
TV
Publicidad exterior
Medios impresos
Radio
Internet
MEDIOS IMPRESOS EN
LATINOAMRICA
Los peridicos latinoamericanos crecern en ingresos en un 5,5%
por ao hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones
1
La circulacin de peridicos latinoamericanos aument en un 2,56%
en 2013 y en un 6.26% durante los ltimos 5 aos
2
En 2009 la inversin publicitaria en revistas baj en cada regin
SALVO en Latinoamrica, donde se pronostica que crecer hasta 2016
1

Los ingresos de peridicos latinoamericanos aumentaron en un 65%
entre 2006 y 2011
2

La circulacin de peridicos en Brasil increment en un 2,3% en el
primer semestre de 2012 y en 2011 creci en un 3,5% para llegar a 4,4
millones de copias, una nueva marca
3

Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversin
publicitaria en peridicos en Argentina hasta 2016
1
La circulacin de diarios en Per aument en un 50% entre 2007 and
2012
4
Fuentes:
1
PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016,
2
WAN-INFRA,,
3
Instituto Verificador de Circulao,
4
KPMG
LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN
LATINOAMRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE
MERCADO QUE SEALAN ESTO ESTN:
Fuentes: Cmara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa
Group Latin America, Compaa Peruana de Estudios de Mercados y Opinin Pblica, Comit Certificador de Medios ANDA-FEVAP
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
Per
Uruguay
Venezuela
32%
15%
27%
10%
17%
14%
28%
Los medios impresos
son N1 en Argentina
and N2 (despus de TV
abierta) en Brasil, Chile,
Ecuador, Per, Uruguay
y Venezuela
LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIN ACAPARAN UN
BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIN EN
MUCHOS MERCADOS DE LATAM.
Cuota de la inversin publicitaria de los medios impresos
en mercados clave de Latam, 2013
TELEVISIN EN
LATINOAMRICA
40%
66%
44%
48%
52%
49%
56%
Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Uruguay
LA TV ABIERTA OBTIENE LA MAYOR PARTE
DE LA INVERSIN PUBLICITARIA EN
LATAM
Fuentes (izq. a der.): Cmara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios,
Confederacin de la Industria de la Comunicacin Mercadotcnica, Compaa Peruana de Estudios de Mercados, Asociacin Uruguaya de
Agencias de Publicidad
Cuota de inversin publicitaria de TV abierta en mercados latinoamericanos, 2013
Fuentes:
1
Dataxis,
2
Anatel,
3
Centro de Investigacin en Innovacin en Telecomunicaciones,
4
LAMAC,
5
Business Bureau
Penetracin de TV
paga en Latam
para 2017
1
De hogares en
Brasil tendrn TV
paga para 2018: una
audiencia potencial
de 173 millones
2
9,8 millones
de hogares en Argentina tienen TV paga
4
Penetracin de TV
paga en Mxico en
diciembre 2013
3
7,7 millones
de subscriptores a TV paga en Colombia
5
PERO LA PENETRACIN DE TV PAGA
LLEG AL 55% EN TODO LATAM EN ABRIL
2013 Y EST CRECIENDO RPIDAMENTE.
68%
90%
50%
EN VARIOS MERCADOS
LATINOAMERICANOS LA TV PAGA TIENE
UN FUERTE ALCANCE.
Fuente: Business Bureau, dic. 2013
Niveles de alcance de TV paga en pases latinoamericanos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
83%
69%
68%
62% 61%
60% 60%
58%
53%
42%
ADEMS, HAY NUEVOS MERCADOS DE
CRECIMIENTO EN LATINOAMRICA EN
CUANTO A TV PAGA.
Fuente: Business Bureau
1 milln de subscriptores
45% de crecimiento entre
2012 y 2013

677.000 subscriptores
Penetracin proyectada del
85% en 2017 con 1.000.000
de subscriptores

2,55 millones de subscriptores
18% de crecimiento desde 2012

Chile
Ecuador
Uruguay
INTERNET EN
LATINOAMRICA
Fuentes: *eMarketer, Internet WorldStats, comScore, Subsecretara de Telecomunicaciones, World Internet Project

28,000,000
3,087,000
105,000,000
10,000,000
26,936,343
2,000,000
4,643,393
6,663,558
1,491,480
2,280,000
1,319,174
59,000,000
783,800
1,503,441
1,563,440
10,785,000
1,771,643
1,950,000
13,000,000
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Repblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
ACTUALMENTE HAY CASI 300 MILLONES DE
INTERNAUTAS EN LATINOAMRICA*.
Proyecciones de crecimiento para mercados especficos:




Fuentes:
1
LACNIC,
2
Comit Gestor da Internet,
3
Pyramid Group,
4
Latin America & Caribbean Network Information Centre,
5
Comisin Nacional
de Telecomunicaciones de Paraguay
PARA 2015, INTERNET TENDR UNA PENETRACIN DEL
60% EN LATINOAMRICA Y HABR 120 MILLONES DE
INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIN.
1
Brasil 168 millones en 2014, frente a 105 millones en 2013
2





Chile 16,4 millones en 2015, frente a 10 millones en 2013
3
Ecuador 7,5 millones en 2015, frente a 6,6 millones en 2013
4
Mxico 65 millones en 2015, frente a 52 millones en 2013
4
Paraguay 3,4 millones en 2015, frente a 1,5 millones en 2012
5
Los tipos de sitios web con mayor alcance a la poblacin online de Latinoamrica:




Fuente: Futuro Digital, comScore, marzo 2013

99%
98%
97%
97%
94%
86%
AQU ES DONDE SE LLEGA A LOS INTERNAUTAS
LATINOAMERICANOS.
El 67% de las consumidores brasileos usan el internet como fuente de datos antes de irse
de compras
1
El 95% de consumidores brasileos buscan informacin online antes de comprar un auto
2
El 68% de los internautas brasileos dicen que avisos online influyen en sus decisiones de
compra
3
El 57% de internautas brasileos dicen que anuncios online los motivan a comprar los
productos anunciados
4
Fuentes:
1
Oh! Panel,
2
IDG,
3
Deloitte Media Democracy,
4
IAB Brasil,
5
Asociacin Mexicana de Internet,
6
Estudio Colombiano del Internet 2011

El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online
5
El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online
5
Las categoras con el mayor ndice de recordacin incluyen accesorios de computadoras
(50%), pelculas (46%), telfonos mviles (45%), bancos (32%) y software (32%)
5
Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los
anuncios que ven en dichos sitios
5
Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos estn
banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados
6
7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios
sociales antes de comprar un producto
1
Internet es el medio N2 que motiva a los colombianos a comprar productos
6

EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS
LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA
PUBLICIDAD ONLINE.
Fuentes:
1
Ipsos,
2
Google,
3
Asociacin Mexicana del Internet,
4
comScore,
5
Oh! Panel
Internet cierra ventas en Latinoamrica.
80% de los internautas brasileos dicen que el internet es
donde se enteran de nuevos productos por primera vez
1
73% de los internautas mexicanos investigan productos online
antes de comprarlos
2
y el 75% se detienen a ver anuncios online
3
8 de 10 internautas en Latinoamrica investigan productos
online antes de comprarlos
4
89% de los internautas colombianos realizan investigaciones en
internet antes de comprarse un auto
5

OTRA TENDENCIA IMPORTANTE EN EL
MUNDO ONLINE DE LATAM ES LA
COMPRA PROGRMATICA.
Fuente: International Data Corporation
600%
El nivel de
crecimiento
de la inversin
en compra
programtica
en Latinoamrica
en 2015
Y SEGUIR CRECIENDO
Fuente: International Data Corporation
2018
US$54M
2016
US$12M
2017
US$27M
Entre 2014 y 2018, la
inversin en compra
programtica en Latam
aumentar en un
8.900%
MEDIOS SOCIALES
EN LATINAMERICA
De los internautas
latinoamericanos estn
en los medios sociales
11
Fuentes:
1
comScore,
2
Socialbakers, comunicado de Facebook en agosto 2013
Los medios sociales tienen penetracin
profunda y fuerte engagement en la
regin.
El crecimiento en usuarios
de Facebook en 2012 en
Latam: ahora hay ms de
200 millones de usuarios de
Facebook en toda la regin
2
Los internautas
latinoamericanos pasan un
promedio de 10 horas por
mes en los sitios de redes
sociales, lo cual es ms del
doble de la cantidad de tiempo
que pasan en otros tipos de
sitios
1

95%
19% 10
El 73% de los latinoamericanos habitualmente
leen comentarios sobre marcas en los medios
sociales
El 66,9% confan en esos comentarios
El 62% dice que esos comentarios influyen en
sus decisiones de compra

Fuente: Oh! Panel study, May 2011
Los medios sociales influyen en las
decisiones de compra del 62% de los
latinoamericanos.
El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios
sociales para encontrar informacin sobre
productos
El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en
los medios sociales
El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para
aprender sobre nuevos productos ofrecidos por
esas marcas


Fuente: comScore
SI BIEN FACEBOOK ES EL SITIO SOCIAL MS
POPULAR DE LATAM, OTROS SITIOS NUEVOS HAN
CRECIDO ENORMEMENTE EN LA REGIN.
300%
81%
Incremento en visitantes nicos, enero 2013 a marzo 2014
43%
63%
434%
Fuente: Ericsson
OTRA TENDENCIA RECIENTE EN
LATINOAMRICA ES SOCIAL TV:
Un estudio grande de
12.000 televidentes en
todo el mundo encontr
que el 67% de televidentes
en Mxico, Brasil y Chile
usan tablets, smartphones
y laptops mientras ven la
televisin
Fuente: Ericsson
OTROS ESTUDIOS RESPALDAN ESTA
TENDENCIA:
Una encuesta de mexicanos
por UM encontr que el 50%
combinan ver la tele con
usar smartphones
Google Brasil hall que el 37%
de los internautas brasileos
ven la tele con un dispositivo
mvil en la mano
Ms de 5 millones
de argentinos usan
el internet en sus
smartphones
mientras ven la tele
41% de los usuarios
digitales chilenos usan
3 o ms pantallas en
su vida diaria
VIDEOS ONLINE EN
LATINOAMRICA
Cada mes, 11,5 millones de videos online son
vistos en Argentina, Brasil, Chile y Mxico

Fuente: comScore
El consumo de videos online se ha
disparado en Latinoamrica.
95,5%: los videos online tienen el mayor
alcance en Argentina, seguido por Chile
(91,6%), Brasil (85,9%) y Mxico (81,3%)

Los brasileos ven 156 videos online cada mes,
mientras que los chilenos ven 144 por mes, los
mexicanos ven 125 por mes y los argentinos ven
105 por mes

COMERCIO
ELECTRNICO EN
LATINOAMRICA
Fuentes:
1
Amrica Economa & Visa Latin America E-Commerce study, 2012,
2
Instituto Latinoamericano de Comercio Electrnico
EN LATINOAMRICA, EL E-COMERCIO HA
AUMENTADO EN 27 VECES DESDE 2003.
Ventas de
e-comercio en
Latam
en 2003:
US$1,6 mil
millones
1
Ventas de e-
comercio en
Latam in 2013:
US$70 mil
millones
2
Ropa

Accesorios para computadoras

Msica, pelculas, videos

Electrodomsticos

Hardware de computadoras
Fuente: comScore
POR LO GENERAL, ROPA ES LO QUE LOS
LATINOAMERICANOS MS COMPRAN ONLINE.
Un estudio de comercio electrnico en Latinoamrica realizado en 2012 por
comScore revela los productos ms populares entre los consumidores de la regin:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Boletos de entretenimiento

Vacaciones/viajes

Productos de salud o belleza

Libros y revistas

Productos deportivos
Fuentes:
1
Amrica Economa & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012,
2
e-bit
El porcentaje de ventas
por e-comercio en
Latam que se generan
en Brasil
1
Ventas por e-comercio en
Brasil en 2013
2
Ventas por e-comercio en
Brasil que se proyectan para
2014
2
BRASIL AN ES EL MERCADO PRINCIPAL DE
COMERCIO ELECTRNICO EN
LATINOAMRICA
59%
US$13,4
mil
millones
US$16
mil
millones
PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS
TAMBIN ESTN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A
TRAVS DEL COMERCIO ELECTRNICO.
Fuentes:
1
Amrica Economa & Visa Latam E-commerce study, 2012,
2
Asociacin Mexicana del Internet,
3
Cmara Argentina de Comercio
Electrnico,
4
Cmara de Comercio de Santiago,
5
Cmara Colombiana de Comercio Electrnico,
6
Cmara de Comercio Electrnico
Mxico
Mercado N2 en Latam para el e-comercio
1
Ventas de US$9,2 mil millones en 2013
2
Un crecimiento del 20% en ventas por e-comercio
se proyecta para 2014
2
Los 5 productos ms vendidos son (N1)
msica/pelculas, (N2) computadoras, (N3) ropa y
accesorios, (N4) boletos de espectculos, (N5)
reservaciones de hotel
2




Argentina
Ventas de US$3,1 mil millones en 2013,
crecimiento de un 50% proyectado para 2014
3
Los 5 productos ms vendidos son (N1)
smartphones, (N2) ropa de mujer, (N3)
accesorios para autos, (N4) ropa de hombre,
(N5) accesorios para el hogar
3

Colombia
Ventas de US$3 mil millones en 2013
5
45% de crecimiento proyectado para
2014



Chile
Ventas de US$1,6 mil millones en
2013
4
25% de crecimiento proyectado para
2014

Per
Ventas de US$800 millones en 2013
6
20% de crecimiento proyectado para
2014



EL MERCADO
MVIL DE
LATINOAMRICA
LA PENETRACIN MVIL EN LATINOAMRICA EST EN
105% Y LLEGAR AL 130% PARA 2015.
1


142%
136%
134%
106%
101%
87%
98%
20%
23%
30%
7%
10%
35%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Per
Penetracin mvil Penetracin de smartphones
Penetracin de mviles y smartphones en 7 mercados grandes de Latam
Fuentes:
1
GSMA, Comisin Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretara de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid
Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unin Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadsticas, Comisin Nacional de
Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
LAS VENTAS DE SMARTPHONES SIGUEN
CRECIENDO FUERTEMENTE EN
LATINOAMRICA.
1


Un aumento
del 45% en
nuevos
usuarios de
smartphones
en Latam
durante 2013

55%
Fuente: eMarketer
MERCADOS INDIVIDUALES EN LATAM
TAMBIN REGISTRARON AUMENTOS
SIGNIFICATIVOS EN VENTAS DE
SMARTPHONES EN 2013:

Fuentes:
1
IDC,
2
Samsung Peru, crecimiento proyectado para todo 2013,
3
GK Retail y Technology
122% en
Brasil
1

59% en
Mxico
1

98% en
Per
2

96% en
Chile
3

ADEMS, LOS LATINOAMERICANOS ESTN
COMPRANDO TABLETS COMO NUNCA
ANTES .

234%
el aumento en ventas
de tablets en Latam
entre el primer
trimestre de 2012 y
el primero de 2013
Fuente: IDC
Argentina: 125% incremento en ventas de tablets en
2013: 900.000 unidades vendidas
1

Fuentes:
1
Carrier y Asociados,
2
IDC,
3
IDC and Dominio Consultores,
4
IDC Mexico
VARIOS MERCADOS LATINOAMERICANOS
ESTN ADOPTANDO TABLETS A NIVELES
SIGNIFICATIVOS.
Brasil: Ventas de tablets llegaron a ms de 8 millones en
2013 y se proyecta que llegarn a 10,7 millones en 2014
2
Chile: 1,5 millones de tablets vendidas en 2013, se
proyectan ventas de ms de 2 millones en 2014
2
Per: Ventas de 1,6 millones
en 2013, un incremento del 132% comparado con 2012
3
Mexico: Las ventas sumaron 4,3 millones en 2013
y en 2014 sumarn 6,2 millones
4


Fuente: Invasin Mobile Latinoamrica 2013, reporte de Guialocal.com
El incremento en el
uso del internet
mvil en Colombia
en 2013
EL INTERNET MVIL EST CRECIENDO ENORMEMENTE EN
LATAM: MUCHAS MS PERSONAS AHORA SE CONECTAN
MEDIANTE UN SMARTPHONE O TABLET. VEAMOS:
244% 221%
213%
185%
216%
332%
El incremento en el
uso del internet
mvil en Argentina
en 2013
El incremento en el
uso del internet
mvil en Chile en
2013
El incremento en el
uso del internet
mvil en Mxico en
2013
El incremento en el
uso del internet
mvil en Brasil en
2013
El incremento en el
uso del internet
mvil en Costa Rica
en 2013
LOS LATINOAMERICANOS DEMUESTRAN UNA
FUERTE RESPUESTA A LOS ANUNCIOS MVILES.


Fuentes:
1
MediaMinds,
2
Hunt Mobile Ads
CTR promedio para banners
mviles en Latinoamrica,
el cual es ms alto que el de
Australia, Europa Oriental y
la mayor parte de Asia
1
De usuarios de
dispositivos mviles en
Latam responden de
manera favorable a
anuncios con targeting
geogrfico
1
CTR promedio
para anuncios
mviles en
Colombia
2
CTR promedio
para anuncios
mviles en
Mxico
2
CTR promedio
para anuncios
mviles en
Brasil
2
CTR promedio
para anuncios
mviles en
Argentina
2
.60%
.56% .61%
.52%
33%
.48%
LA INVERSIN EN PUBLICIDAD MVIL
SIGUE CRECIENDO EN LATAM.

Fuentes: Telefnica, eMarketer
En Brasil la inversin
publicitaria mvil aumentar
de US$132 millones en 2014
a US$731 en 2-17
Mxico ya lidera Latam en
inversin en publicidad mvil
y en 2014 se invertir un total
de US$173 millones
70%
La publicidad mvil en
Latam crecer en un

hasta 2017
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