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Lo sabe tu familia?

Indice
01. Introduccin 3
02. Informacin personal 4
03. Familiares que deben ser notifcados 7
04. Amigos que deben ser notifcados 9
05. Asesores que deben consultar o notifcar 11
06. Ubicacin de documentos importantes 13
07. ltimos deseos 14
08. Plizas de seguros 17
09. Activos personales 21
10. Pasivos personales 24
11. Negocios en los que tienes participacin 25
12. Tarjetas de crdito que deben ser canceladas 26
13. Suscripciones que deben ser canceladas 26
14. Organizaciones a las que pertenece 27
15. Asuntos confdenciales 27
16. Si eres empleado de una empresa 28
17. Carta al cnyuge 29
18. Carta a los hijos 31
19. Carta a los amigos ms cercanos 33
3
Introduccin
Estimado asegurado:
Te agradecemos la confanza que nos has dado al encomendarnos la tarea de
proteger a tu familia cuando llegue a faltar, te aseguramos que no te defraudaremos.
Conscientes de la responsabilidad tan grande que esto representa, nos esforzamos
todos los das para mejorar nuestro servicio y ofrecerte medios que te ayuden a
organizar adecuadamente tus asuntos personales.
Por lo que ponemos en tus manos una herramienta muy til que ayuda a resolver
los problemas comunes que se presentan cuando alguien cercano fallece sin dejar
instrucciones claras sobre los detalles de su patrimonio o de sus ltimos deseos.
Este documento est diseado para ayudarte a organizar la informacin de las
personas ms importantes, papeles y documentos de relevancia. El reunirla le ser
de gran utilidad a tu familia en caso de que por accidente o enfermedad quedaras
incapacitado o llegaras a faltar.
El sufrimiento por la prdida de un ser querido es inevitable, nuestra mente no puede
razonar y dar una explicacin del por qu. En esos momentos tan difciles, nuestras
emociones se interponen con nuestro pensamiento y si a eso le agregamos que
existen detalles de tu patrimonio que slo tu conocas, la situacin se complica
todava ms.
Te aconsejamos tomar tu tiempo y la calma necesaria para refexionar en la
importancia de este documento el cual te aconsejamos sea entregado a la persona
que ms confanza le tengas o en el lugar que consideres estar seguro. Tambin
debes avisar a tu familia de la existencia y localizacin de ste.
Gracias por darnos tu tiempo.
4
Datos Personales
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
R.F.C.: Estado Civil:
Domicilio particular:
Ocupacin:
Empresa:
Domicilio de la Empresa:
Telfono de la Empresa:
Persona a contactar en la empresa:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Domicilio de los padres:
Telfono:
Datos del cnyuge
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
R.F.C.:
Domicilio particular:
Telfono particular: Celular
Ocupacin:
Empresa:
Domicilio de la Empresa:
Telfono de la empresa:
Persona a contactar en la empresa:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Domicilio de los padres
Telfono:
Informacin personal
5
Datos de los hijos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Se puede localizar en: Telfono:
Informacin personal
6
Miembro clave en la familia:
Nombre completo:
Direccin:
Telfono particular:
Celular:
Telfono de la ofcina:
Radiolocalizador:
Mi asesor ms importante:
Nombre Completo:
Direccin
Telfono particular:
Celular:
Telfono de la ofcina:
Radiolocalizador:
Informacin personal
7
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Familiares que deben ser notifcados
8
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Parentesco:
Familiares que deben ser notifcados
9
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Amigos que deben ser notifcados
10
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Amigos que deben ser notifcados
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Abogado
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Albacea
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Tutor de tus hijos
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Asesor de seguros
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Asesor fnanciero
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Asesores que se deben
consultar o notifcar
12
Asesores que se deben
consultar o notifcar
Contador
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Mdico familiar
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Sacerdote
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Otro asesor
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
Otro asesor
Nombre:
Direccin:
Telfono particular:
Telfono de ofcina:
13
Los documentos en casa se localizan en:
Los documentos en la ofcina se localizan en:
Existe una caja de seguridad en:
Direccin de sucursal:
Caja nmero:
La llave se encuentra en:
Marca con una de las tres opciones para identifcar la ubicacin de los siguientes
documentos
a) casa b) ofcina c) caja de seguridad d) otro

Documentos A B C D Especifca
ltimo testamento con fecha
Acta de Nacimiento
Acta de Matrimonio
Pasaporte
Plizas de seguro de vida
Arreglos funerarios
Las escrituras de la casa
Las escrituras de otros bienes races
Las facturas de los automviles
Actas constitutivas de los negocios
ltimas declaraciones de impuestos
Estados de cuentas de tarjetas de crdito
Informacin sobre personas deudoras
Informacin sobre acreedores
Acciones y otros ttulos de valor
Joyas y otros artculos de valor
Otras cosas importantes
Ubicacin de documentos importantes
14
Testamento otorgado ante Notario nmero:
Lic:
Telfono:
Direccin:
Fue extendido el da:
Est depositado en:
Observaciones:
( ) SI ( )NO
Deseo donar algn rgano cuando sea til para otra persona. Mi consentimiento de
donacin de rganos esta en la direccin:
Y se encuentra en:
( ) SI ( )NO
Deseo vida artifcial en un hospital cuando ya no exista remedio para enfermedad
La funeraria elegida es:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
Persona a contactar:
Existe contrato con la funeraria ( ) SI ( )NO
Se encuentra en:
Observaciones:
ltimos deseos
15
Atad elegido ( ) Metal ( ) Madera ( ) Cermica
De que manera se desea que el cadver sea expuesto?
Sea visto ( ) SI ( ) NO
La mitad del atad abierto ( ) SI ( ) NO
Todo el atad abierto ( ) SI ( ) NO
La celebracin religiosa ser ofrecida por?
Sacerdote:
Domicilio:
Telfono:
En caso de que esta persona no est disponible, que la siguiente persona seleccione a un
sustituto apropiado:
El tributo de misas se celebrar en:
Iglesia:
Sacerdote:
Los restos sern: ( ) Sepultados ( ) Cremados
Si son sepultados, el cementerio elegido es:
Cementerio:
Direccin:
Telfono:
( ) No existe contrato con el cementerio
( ) Existe contrato pagado que se encuentra en:
Observaciones:
Seccin:
Lote: Bloque:
ltimos deseos
16
Si son cremados, el responsable es:
Si no existen con la funerario o con el cementerio, existen fondos inmediatos en:
Direccin:
Localizacin especfca:
Cuenta bancaria:
La esquela debe ser publicada en los siguientes medios:
La redaccin de la esquela debe ser en los siguientes trminos:
ltimos deseos
17
Seguro de vida:
Compaa de seguros:
Nmero de pliza:
Telfono:
Suma asegurada:
Benefcios por invalidez:
Benefcios por muerte accidental:
Benefciarios:
Agente:
Telfono de la ofcina:
Telfono particular:
Compaa de seguros:
Nmero de pliza:
Telfono:
Suma asegurada:
Benefcios por invalidez:
Benefcios por muerte accidental:
Benefciarios:
Agente:
Telfono de la ofcina:
Telfono particular:
Compaa de seguros:
Nmero de pliza:
Telfono:
Suma asegurada:
Benefcios por invalidez:
Benefcios por muerte accidental:
Benefciarios:
Agente:
Telfono de la ofcina:
Telfono particular:
Plizas de seguros
18
Plizas de seguros
Seguro de vida:
Compaa de seguros:
Nmero de pliza:
Telfono:
Suma asegurada:
Benefcios por invalidez:
Benefcios por muerte accidental:
Benefciarios:
Agente:
Telfono de la ofcina:
Telfono particular:
Compaa de seguros:
Nmero de pliza:
Telfono:
Suma asegurada:
Benefcios por invalidez:
Benefcios por muerte accidental:
Benefciarios:
Agente:
Telfono de la ofcina:
Telfono particular:
19
Seguro de accidentes personales
Suma asegurada:
Coberturas:
Vigencia:
Asesor:
Telfono:
Seguro de automviles
Automvil:
Nmero de pliza:
Vigencia:
Asesor:
Telfono:
Automvil:
Nmero de pliza:
Vigencia:
Asesor:
Telfono:
Automvil:
Nmero de pliza:
Vigencia:
Asesor:
Telfono:
Plizas de seguros
20
Seguro de casa:
Nmero de pliza:
Vigencia:
Agente:
Telfono:
Observaciones
Plizas de seguros
21
Cuentas bancarias:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Observaciones:
Activos personales
22
Casas de bolsa:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Personas que frman en la cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Personas que frman en la cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Personas que frman en la cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Institucin:
Sucursal:
Nmero de cuenta:
Personas que frman en la cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Telfono:
Observaciones:
Activos personales
23
Bienes Races propios:
Tipo de bien:
Ubicacin:
Las escrituras estn en:
Tipo de bien:
Ubicacin:
Las escrituras estn en:
Tipo de bien:
Ubicacin:
Las escrituras estn en:
Tipo de bien:
Ubicacin:
Las escrituras estn en:
Activos personales
24
Acreedor:
Concepto:
Monto:
Plazo:
Ubicacin de los papeles respectivos:
Observaciones:
Acreedor:
Concepto:
Monto:
Plazo:
Ubicacin de los papeles respectivos:
Observaciones:
Acreedor:
Concepto:
Monto:
Plazo:
Ubicacin de los papeles respectivos:
Observaciones:
Activos personales
25
Nombre del negocio:
Tipo de negocio:
Porcentaje de participacin:
Acuerdos de compra-venta:
Nombre de los socios:
Direccin:
Telfono:
Nombre del negocio:
Tipo de negocio:
Porcentaje de participacin:
Acuerdos de compra-venta:
Nombre de los socios:
Direccin:
Telfono:
Nombre del negocio:
Tipo de negocio:
Porcentaje de participacin:
Acuerdos de compra-venta:
Nombre de los socios:
Direccin:
Telfono:
Acciones, bonos y otros ttulos de valor:
Otros activos:
Negocios en los que tienes
participacin
26
Institucin:
Nmero de tarjeta:
Telfono:
Institucin:
Nmero de tarjeta:
Telfono:
Institucin:
Nmero de tarjeta:
Telfono:
Institucin:
Nmero de tarjeta:
Telfono:
Suscripciones que deben de ser canceladas
Publicacin:
Telfono:
Domicilio donde se recibe:
Publicacin:
Telfono:
Domicilio donde se recibe:
Publicacin:
Telfono:
Domicilio donde se recibe:
Tarjetas de crdito que
deben ser canceladas
27
Nombre de la Organizacin:
Persona a contactar:
Telfono:
Nombre de la Organizacin:
Persona a contactar:
Telfono:
Nombre de la Organizacin:
Persona a contactar:
Telfono:
Asuntos Confdenciales
Si existen asuntos de carcter confdencial de los que no deben tomar nota los empleados
o personas ajenas, incluyendo correspondencias, se debe precisar en este captulo todos
los datos para evitar que elementos extraos a la familia o personas no indicadas tomen
conocimiento.
Organizaciones a las que perteneces
28
Nombre de la persona:
Domicilio:
Telfono:
Puesto que desempeas:
Fecha de ingreso a la empresa:
Sueldo actual:
Nombre del jefe:
Otros amigos en la empresa:
Prestaciones en caso de invalidez:
Benefcios del seguro de vida como prestacin
Apoyo de gastos funerarios por:
Afore:
IMSS:
Cuentas por pagar a la empresa:
Otros derechos por recibir de la empresa:
Ingresos diversos
Adems del sueldo y/o utilidades de la empresa, se perciben ingresos por los siguientes
conceptos:
Como consejero de:
Como instructor de:
Como miembro honorario de:
Comisiones por:
Renta de:
Lugar y fecha:
Nombre Firma
Si eres empleado de una empresa
29
Una carta personal al cnyuge, dando algunas instrucciones generales de ltima hora,
puede evitar prdidas y situaciones desagradables. Lo mejor es escribir de cuando en
cuando, notas que precisan nuestros sentimientos y deseos.
Carta al cnyuge
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Carta al cnyuge
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Una carta a los hijos, con instrucciones generales de ltima hora, puede evitar situaciones
desagradables entre los herederos. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas a los
hijos que precisen nuestros sentimientos y deseos.
Carta a los hijos
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Carta a los hijos
33
Cuando falta un miembro de la familia, muchas veces el cnyuge o los hijos necesitan
ayuda o consejo del amigo ms cercano. Escribe, de cuando en cuando, algunas notas al
amigo para cuando faltes, extienda sus buenos consejos.
Carta a los amigos ms cercanos
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Carta a los amigos ms cercanos