Marruecos

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El sector de las
energas renova-
bles en Marruecos
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Rabat

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El sector de las
energas renova-
bles en Marruecos
Septiembre 2012
Este informe ha sido realizado por
Carlos Fernndez Scola bajo la super-
visin de la Oficina Econmica y Co-
mercial de la Embajada de Espaa en
Rabat
EL SECTOR LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 3
NDICE NDICE NDICE NDICE
1. INTRODUCCIN 1. INTRODUCCIN 1. INTRODUCCIN 1. INTRODUCCIN 7 77 7
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Situacin y estructura de la economa 7
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Perspectivas del mercado 8
1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Apertura a la inversin extranjera 10
2. PERSPECTIVA GENER 2. PERSPECTIVA GENER 2. PERSPECTIVA GENER 2. PERSPECTIVA GENERAL AL AL AL 12 12 12 12
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Definicin y descripcin del sector 12
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Panorama general del sector 15
3. POLTICAS Y MARCO 3. POLTICAS Y MARCO 3. POLTICAS Y MARCO 3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA N EXTRANJERA N EXTRANJERA N EXTRANJERA 22 22 22 22
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Polticas y normativas gubernamentales sobre inversin extranjera en el sector 22
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Polticas de promocin de inversiones 27
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Formas de implantacin 32
3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 33
4. ASPECTOS PRCTICO 4. ASPECTOS PRCTICO 4. ASPECTOS PRCTICO 4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN S DE LA INVERSIN S DE LA INVERSIN S DE LA INVERSIN 34 34 34 34
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Principales costes de la inversin en el sector 34
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Principales barreras a la inversin 35
4.2.1. Barreras generales a la inversin 35
4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 37
4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 38
4.4. 4.4. 4.4. 4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de xito 40
5. ANLISIS DE LA OF 5. ANLISIS DE LA OF 5. ANLISIS DE LA OF 5. ANLISIS DE LA OFERTA ERTA ERTA ERTA 44 44 44 44
5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Produccin nacional y principales fabricantes 44
5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Produccin extranjera y principales proveedores 47
5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Datos de carcter geogrfico 50
6. ANLISIS DE LA DE 6. ANLISIS DE LA DE 6. ANLISIS DE LA DE 6. ANLISIS DE LA DEMANDA MANDA MANDA MANDA 57 57 57 57
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Tendencias generales de consumo 57
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Perfil del consumidor 61
6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados 63
6.4. 6.4. 6.4. 6.4. Percepcin del producto espaol 66
7. OPORTUNIDADES Y R 7. OPORTUNIDADES Y R 7. OPORTUNIDADES Y R 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRE IESGOS PARA LA EMPRE IESGOS PARA LA EMPRE IESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA SA ESPAOLA SA ESPAOLA SA ESPAOLA 67 67 67 67
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. MODALIDADES DE EXPORTACIN 67
7.2. 7.2. 7.2. 7.2. MODALIDADES DE INVERSIN 68
7.3. 7.3. 7.3. 7.3. LICITACIONES 70
7.4. 7.4. 7.4. 7.4. MDL 71
7.5. 7.5. 7.5. 7.5. APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL 72
8. BIBLIOGRAFA 8. BIBLIOGRAFA 8. BIBLIOGRAFA 8. BIBLIOGRAFA 74 74 74 74
9. ANEXOS 9. ANEXOS 9. ANEXOS 9. ANEXOS 76 76 76 76

NDICE DE GRFICOS NDICE DE GRFICOS NDICE DE GRFICOS NDICE DE GRFICOS

Grfico 1: Fuentes de produccin de energa elctrica 13
Grfico 2: Origen energa elctrica suministrada en Marruecos 13
Grfico 3: Organizacin del sector elctrico marroqu 15
Grfico 4: Cartografa numrica del potencial solar 16
Grfico 5: Cartografa numrica del potencial elico 17
Grfico 6: Previsin del mix energtico marroqu 2010-2020 21
Grfico 7: Regmenes para energa elctrica 25
Grfico 8: Regmenes para energa trmica 26
Grfico 9: Emplazamiento de las plantas solares y capacidad esperada 29
Grfico 10: Calendario provisional del proyecto de ouarzazate 29
Grfico 11: Plantas elicas proyectadas para 2020 31
Grfico 12: Consumo energtico en marruecos (tep/hab.) 57
Grfico 13: Evolucin de la poblacin rural y urbana en 1975-2030 58
Grfico 14: Tasa de electrificacin rural en marruecos 59
Grfico 15: Modelos de compraventa de la electricidad en Marruecos 62
Grfico 16: Principales ciudades de marruecos 64

NDICE DE TA NDICE DE TA NDICE DE TA NDICE DE TABLAS BLAS BLAS BLAS
Tabla 1: Parque de produccin de la ONEE en mayo 2011 14
Tabla 2: Potencial elico de diferentes provincias de Marruecos 18
Tabla 3: Parques elicos en Marruecos 19
Tabla 4: Evolucin de la potencia instalada en Marruecos 19
Tabla 5: Proyectos mch llevados a cabo en Marruecos entre 2002-2010 20
Tabla 6: Calendario provisional de la fase I del plan elico integrado 31
Tabla 7: Calendario provisional de la fase II del plan elico integrado 32
Tabla 8: Actores principales de la estrategia energtica nacional 33
Tabla 9: Caractersticas de las cinco plantas del plan solar marroqu 50

1. INTRODUCCIN
1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

Marruecos ofrece un caso especfico de estabilidad poltica dentro de una zona geogrfica
que ha sido sacudida por la primavera rabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que
explican su posicin privilegiada son el papel central de la monarqua y la consolidacin de
las instituciones democrticas. Desde 1999, el actual monarca de Marruecos, Mohamed VI,
ha liderado un proceso de apertura comercial y de avances en las libertades pblicas y los
derechos humanos. Las inversiones en infraestructura durante los 10 primeros aos del siglo
XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para mantener la paz social, el
Estado subvenciona los productos de primera necesidad. Ante el estallido de la primavera
rabe, el gobierno increment el salario mnimo y el sueldo de los funcionarios pblicos. El
Rey se dirigi a la nacin y promovi una reforma de la Constitucin aprobada por refern-
dum en julio del 2011. Las elecciones legislativas de noviembre de 2011 llevaron al poder al
partido islamista moderado PJD en un gobierno liderado por Abdelilah Benkirane. Este go-
bierno se enfrenta a importantes retos y entre ellos acomodar el reajuste social derivado de
la modernizacin de la sociedad. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante de-
rivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unin Europea, Estados Unidos y
Canad) y con el mundo islmico (Turqua, Consejo de Cooperacin del Golfo, etc.). Este
apoyo se traduce en la prctica en la disponibilidad de importantes vas de financiacin in-
ternacional al desarrollo de Marruecos (UE, BEI, Banco Mundial, Banco Africano de Desarro-
llo, PNUD, Agencias de Cooperacin, Monarquas del Golfo, Banco Islmico, etc.).
La economa marroqu se caracteriza por su dualidad, sectores tradicionales tanto en el
mbito agrcola como servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial
donde se van abriendo peso sectores ms punteros resultado de los procesos de deslocali-
zacin industrial y la atraccin de IDE.
Desde el punto de vista de la oferta, el PIB se desagrega en un 13,9% para el sector prima-
rio; 26,7% para el sector secundario y 59,5% del sector servicios (datos provisionales del
2011). Su estructura econmica se caracteriza por dos elementos bsicos: por un lado, una
excesiva dependencia agrcola (el sector agropecuario supuso menos del 14% del PIB en
2011 y absorbe alrededor del 40% de la poblacin ocupada); y por otra, la ausencia de re-
cursos naturales energticos, lo que hace que su tasa de dependencia de energa primaria
se site en torno a 97,3%. Se trata en cualquier caso del 1er productor y exportador mun-
dial de fosfatos, con alrededor de un 30% de las reservas mundiales. La contribucin al PIB
de la minera en su conjunto se situara en torno al 6%, si incluimos la industria de transfor-
macin. Por su parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en
progresiva disminucin. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra
fundamentalmente en tres actividades: la industria de productos qumicos, la agroalimentaria
y la industria textil y del cuero. Finalmente, los servicios continan teniendo un peso predo-
minante y en aumento en el PIB, destacando especialmente en los ltimos aos, por su di-
namismo, el turismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediacin fi-
nanciera e inmobiliaria.
Las respectivas dependencias, agrcola y energtica, introducen importantes factores de
vulnerabilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatorie-
dad de sus tasas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso,
el pas sigue experimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del
PIB en el periodo 1996-2011 ligeramente por debajo al 5,5%.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

La economa de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque exis-
te una serie de factores de ndole estructural que continan limitando su desarrollo: econ-
micos (excesiva dependencia del sector agrcola, alto nivel de economa informal, sector in-
dustrial poco competitivo), administrativos (sector pblico sobredimensionado y bajas tasas
de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, baja renta per cpita, alto nivel de pobreza, re-
ducida clase media, analfabetismo).
Las previsiones para el 2012 auguran una ralentizacin del crecimiento econmico, teniendo
en cuenta la incertidumbre del panorama internacional y su efecto sobre la actividad econ-
mica, a lo que hay que aadir una muy poco favorable campaa agrcola y una posible ate-
nuacin del efecto multiplicador esperado en el perodo en curso de las medidas del presu-
puesto dirigidas a seguir reforzando la demanda interna, teniendo en cuenta que la Ley de
Finanzas 2012 no ha podido ser aprobada hasta mayo 2012. La tasa de crecimiento espe-
rada por el Gobierno para este ao ha sido revisada a la baja en distintas ocasiones hasta
que se ha situado en 2,4% en agosto 2012. Segn los ltimos datos del Haut Commissariat
au Plan (HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en 2011 ha sido de un 5%
(3,6 % en 2010), basada esencialmente en la demanda interna (fundamentalmente el consu-
mo privado) puesto que la aportacin del sector exterior ha sido negativa de -1,5 puntos en
2011 (3,4 puntos en 2010). Desde el punto de vista de la oferta, se destaca en el 2011 la ex-
celente coyuntura agrcola (crecimiento de un 5,6% del Valor Aadido). La inflacin se man-
tuvo controlada, parcialmente gracias a las subvenciones de los precios de los productos
bsicos y a la apreciacin de la moneda (0,9%; 1,3% inflacin subyacente); la tasa de des-
empleo se situ en diciembre 2011 en 8,9%, lo que supone una cada de 0,2% con respec-
to al ao anterior. El principal desequilibrio del ejercicio 2011 vino dado por la aparicin de
dos dficits gemelos:

dficit pblico situado en el 6,2% del PIB y
dficit por cuenta corriente de un 8% de PIB, en el que pesa un dficit comercial
equivalente a un 19,4% del PIB, situando el nivel de reservas internacionales en 5,1
meses de importaciones a final de 2011. Este dficit por cuenta corriente del 8% su-
pone casi el doble del registrado en 2010, 4,5%.
Los datos disponibles para 2012 apuntan a un agravamiento de las tensiones macroecon-
micas: crecimiento del dficit comercial hasta finales de julio 2012 en un 7,2% (en relacin
con el periodo enero-julio 2011), del cual las importaciones energticas explican casi el 50%.
Ello unido a la cada de los ingresos del turismo en un 6,9%, as como de las remesas de
emigrantes (en un 2,5%) ha provocado una nueva cada de las reservas por encima del
10% en los ltimos 3 meses (20% con respecto a julio 2011). A esta situacin se une el
acelerado agotamiento de los fondos previstos en la Caja de compensacin, que en ju-
nio habra consumido ya casi la totalidad de la dotacin anual prevista para cubrir las sub-
venciones de los productos bsicos (azcar, harina y carburantes, esencialmente). Por ello,
el Gobierno no ha tenido ms remedio que anunciar el 2 de junio 2012 la impopular medida
de la subida de los precios del petrleo con el fin de ajustarlos a los precios internacionales,
algo que inevitablemente- tendr un efecto directo en el consumo y en el clima social. Las
ltimas previsiones econmicas se han realizado por el HCP (junio 2012) una vez realizada la
subida de los precios de los carburantes, y sitan el crecimiento esperado en un 2,4%, don-
de el crecimiento del PIB no industrial (4,3%) slo podr parcialmente compensar los efec-
tos de la mala coyuntura agrcola (previsiones de cada del VA agrcola en torno al 9,3%).
Por el lado de la demanda, el crecimiento del consumo domstico slo se estima en un
2,3%, afectado por la cada de los ingresos agrcolas, la subida del precio del combustible y
el incremento del paro, por lo que deber ser el consumo pblico y la inversin quienes
sostengan el crecimiento, teniendo en cuenta que la aportacin de la demanda externa ser
nuevamente negativa (estimada en un -1,1%).
En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el
mercado domstico resulte muy estrecho para numerosas categoras de productos, dada la
inexistencia de una clase media amplia. La renta per cpita se situ en 2.114 euros en 2011.
La maniobra formal para disimular este problema en la ltima encuesta del Haut Commisariat
au Plan (HCP), ha sido crear una definicin marroqu de clase media (aquellos cuyos ingre-
sos estn entre 2.800 DH- alrededor de 265 - y 6.763 DH alrededor de 635 - al mes) que
representara un 53,3% de la poblacin total, la clase modesta un 33,6% y la clase ms pu-
diente un 13,1%. Cabe destacar que este criterio artificial sirve para disear sobre el papel
una clase media mayoritaria en el pas, pero no impide que la realidad econmica limite fuer-
temente, incluso contando con ciertos precios subvencionados por la Caja de Compensa-
cin de Marruecos, el poder adquisitivo de una persona con 265 de ingresos mensuales, y
esta realidad econmica no se cambia por denominar a esa persona clase media.
En cualquier caso, el sector del comercio interior (que en ltima instancia es un buen reflejo
de los hbitos de consumo) est experimentando un fuerte dinamismo: contribuye alrededor
de un 11% del PIB, y emplea alrededor de 1,3 millones de personas (alrededor de 12,8% de
la poblacin activa). El sector espera emplear alrededor de un 27% ms de aqu a 2020, uni-
do a un incremento de las superficies comerciales, y una modernizacin de los canales de
distribucin.
Un elemento adicional en relacin con el mercado interno es que las pocas estructuras
econmicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos
sectores, donde la competencia no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oli-
gopolsticas. Este es el caso esencialmente del sector servicios.
Por otra parte, Marruecos puede ser un pas especialmente interesante para la deslocaliza-
cin industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reduccin de cos-
tes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de de-
terminadas materias primas, as como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un
buen sistema de infraestructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y sumi-
nistrar productos a Espaa, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo,
aprovechando especialmente las Zonas francas, est muy desarrollado en el Norte del pas.
Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuer-
dos de Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un merca-
do potencial de ms de 1.000 millones de consumidores.
Actualmente tambin se est convirtiendo en una plataforma hacia el mercado subsahariano,
por su proximidad geogrfica, su mayor cercana desde el punto de vista cultural o incluso
poltico, pero simultneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al frica
Subsahariana.
Por ltimo, mencionar que la mayor parte de la actividad econmica/ riqueza se concentra
en el eje Casablanca- Rabat- Tnger

1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA

Marruecos es un pas que goza de una gran estabilidad poltica y econmica, lo que, unido a
sus incentivos para la inversin, lo ha convertido en uno de los pases africanos, rabes y
mediterrneos ms atractivos.
Con el proceso de reformas llevado a cabo por el Rey Mohamed VI, han ido surgiendo opor-
tunidades de negocio en el pas. La promocin de inversiones extranjeras es una de las prio-
ridades de la poltica de desarrollo econmico y social, y constituye un hilo de orientacin
para la accin del gobierno marroqu
La Carta de Inversiones, promulgada por el dahr el 8 de noviembre de 1996, prev medidas
para reducir el coste de inversin, simplificar los procedimientos y las exenciones tributarias.
Adems esta Carta confirma la libre transferencia de los capitales extranjeros invertidos y de
las plusvalas realizadas. Cualquier inversor, excepto en casos especficos como la compra
de terrenos a vocacin agrcola, la pesca o la explotacin de fosfatos, est sujeto a las mis-
mas ventajas y garantas que los inversores nacionales. Las inversiones extranjeras se reali-
zan sin necesidad de autorizacin previa cada vez que stas se financien en divisas, con la
libertad de transferencia de beneficios y de capitales. Las empresas que llevan a cabo inver-
siones que aportan un capital de al menos 200 millones de drhams (alrededor de 18 millones
de euros) o plantean la creacin de 250 de puestos de trabajo pueden concluir una conven-
cin con el Estado para gozar de mltiples ventajas y facilidades, entre otras, la supresin de
derechos e impuestos a las importaciones, exencin de impuestos, y simplificacin de trmi-
tes y procedimientos administrativos.
Pese a que la duracin prevista para esta ley es de diez aos, en agosto de 2012 sigue vi-
gente a la espera de la promulgacin de un nuevo texto, que est en elaboracin en coordi-
nacin con el sector privado. Muchos de sus artculos han sido modificados con la promul-
gacin de nuevos decretos/leyes, en particular por las distintas Leyes de Presupuestos.
Las novedades relativas a la inversin se centran bsicamente en las ventajas fiscales apro-
badas con el objetivo de incentivar la IDE en Marruecos, como son la exencin del IVA a la
adquisicin o importacin de bienes de inversin para las empresas que tengan un mximo
de dos aos de existencia; la reduccin al 30% del impuesto sobre sociedades.
A esto hemos de sumar que Marruecos y Espaa firmaron un APPRI (Acuerdo de Promocin
y Proteccin Recproca de Inversiones) en 1997, en vigor desde que el Gobierno marroqu lo
ratific en 2005. Este acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las in-
versiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. El APPRI nunca ha sido utiliza-
do en Marruecos, lo que no implica necesariamente que no existan riesgos implcitos en el
marco de la seguridad jurdica de las inversiones. Por ltimo, existe un convenio entre am-
bos pases para evitar la doble imposicin de las rentas y el patrimonio.
De las distintas formas de inversin extranjera en Marruecos, la inversin directa es la ms
corriente (aproximadamente un 86% de la inversin extranjera total es inversin directa). Se
considera inversin directa extranjera toda aportacin en divisas de capital para la constitu-
cin de un activo fijo. La inversin a travs de la Bolsa de Casablanca es otra de las opcio-
nes para la realizacin de una inversin.
Por otro lado, existen toda una serie de incentivos fiscales, sectoriales y regionales para es-
timular la inversin en el pas. Asimismo, encontramos varios organismos de apoyo o pro-
mocin de la inversin. Los principales seran La Agencia Marroqu de Desarrollo de las In-
versiones (AMDI), La Agencia Nacional para la Promocin de la Pequea y Mediana Empresa
(ANPME), los Centros Regionales de Inversiones (CRIs), Comit de Inversiones, la Direccin
de Inversiones y de Planificacin turstica y el Fondo de desarrollo agrcola.
Segn los datos que muestra la Office des Changes, (Oficina de Cambios, organismo en-
cargado de las estadsticas comerciales y de inversin) la IDE en Marruecos en 2011 cay un
26,9% respecto al ao anterior pasando de 35.068 millones de drhams en 2010 (3.117 mi-
llones de euros) a 25.628 millones de drhams en 2011(2.278 millones de euros). Segn la
AMDI, esta cada se explica debido a la ausencia de operaciones puntuales de gran volu-
men, como ocurri en 2010, con la toma de participacin de France Telecom en Meditel o
de Credit Mutuel en BMCE. En 2011, solo la operacin de Hikma/Promopharm estara cer-
cana a los 1.000 M MAD (en torno a 80 M).
El informe elaborado por dicho organismo muestra que Francia sigue siendo el principal in-
versor en el pas y que su inversin cay ms de un 58% entre 2010 y 2011, hasta los 8.547
millones de drhams (760 millones de euros). Le seguiran Emiratos rabes Unidos con 4.471
millones de drhams (397 millones de euros), aumentando su inversin en un 71,2%, y Arabia
Saud con 1.595 millones de drhams (142 millones de euros). Espaa se situara como cuar-
to inversor en 2011, siendo el segundo en 2010, con una inversin de 1.546 millones de
drhams (137 millones de euros). Espaa ha ocupado en los ltimos aos la segunda posi-
cin en stock acumulado de inversin, detrs de Francia.
Esta desinversin generalizada se debe fundamentalmente a la crisis econmica internacio-
nal y previsiblemente, se prolongar para aquellos pases que no presenten indicios de recu-
peracin en 2012.
2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

La situacin de Marruecos, a nivel energtico, est caracterizada por la fuerte dependencia
de la importacin de fuentes de energa primarias y energa elctrica. Esta dependencia, del
97,3% en el caso de fuentes de energa primarias y del 15,1% de energa elctrica, compro-
mete fuertemente la competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, del crecimiento
econmico nacional.
El sector elctrico marroqu est en plena expansin y la demanda de energa es cada vez
mayor. En 2011, el consumo energtico ascendi a 28.751 GWh, lo que supuso un aumento
del 6% con respecto al anterior. Teniendo en cuenta la serie histrica de los ltimos aos, el
crecimiento es, aproximadamente 6,9% al ao. No obstante, se espera que dicha tasa au-
mente en los prximos aos hasta el 8% anual, llegando a doblar el consumo en 2020
(52.000 GWh) y casi cuadruplicar en 2030 (95.000 Gwh). Esta dinmica se basa en las previ-
siones de crecimiento del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a travs
del Programa de Electrificacin Rural promovido por el gobierno marroqu el cual pretende
alcanzar la tasa del 100% de electrificacin del medio rural.
El principal operador del pas es la Oficina Nacional de la Electricid Oficina Nacional de la Electricid Oficina Nacional de la Electricid Oficina Nacional de la Electricidad y Agua Potable ad y Agua Potable ad y Agua Potable ad y Agua Potable (Of-
fice National de lElectricit et lEau Potable, ONEE ONEE ONEE ONEE), entidad reguladora de la energa en Ma-
rruecos, que est bajo la tutela del Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente. La
ONEE proviene de la fusin de las antiguas oficinas de electricidad (ONE) y aguas (ONEP)
que se aprob en el parlamento en octubre de 2011, en aplicacin de la ley 40-09. Hasta ese
momento, el organismo encargado del sector de la electricidad era la ONE, establecimiento
pblico con carcter industrial y comercial. Asimismo, hasta la reforma de 1994, esta empre-
sa posea el monopolio de la electricidad en el pas.

a) Produccin
La produccin de la electricidad en Marruecos est asegurada, bsicamente por las centra-
les trmicas. En 2011, la produccin elctrica total en Marruecos fue de 24.363 GWh que
provinieron de las siguientes fuentes energticas:


Grfico 1: Fuentes de produccin de energa elctrica1

En 1994, se aprob una ley que decretaba la apertura de la produccin elctrica de forma
concesional. A raz de ello, algunas industrias comenzaron a producir electricidad para su
propio consumo, sin sobrepasar el lmite fijado de 50 MW. Se trata de explotaciones mine-
ras, de fbricas de tratamiento de fosfatos, de azucareras, de cementeras etc. Estos auto-
productores estn conectados a la red de la ONEE, lo que ha permitido a algunos de ellos
suministrar a la red elctrica la energa sobrante. Estas medidas han permitido reducir las in-
versiones pblicas, movilizar financiacin privada y asegurar el acceso a la energa a precios
competitivos.
As, la participacin de la ONEE en la produccin elctrica nacional ha registrado un descen-
so significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 39% debido al aumento de la contribucin
de las empresas concesionarias (de 40,8% al 45%) y de las importaciones (de 3,5% al 15 %)
para satisfacer la demanda nacional de electricidad. Esas importaciones provienen espe-
cialmente de Espaa y supusieron, en 2011 un 7,1% del total, equivalente a 4.607 GWh. La
demanda de electricidad espaola ha tenido una evolucin creciente a lo largo de los aos
(slo en 2011, un 16,9%), lo que oblig, en 2006, a desdoblar la capacidad de la conexin
entre ambos pases a 1.400 MW. Actualmente hay intencin de construir una tercera lnea
para reforzar ms an la capacidad de intercambio.

Grfico 2: Origen energa elctrica suministrada en Marruecos

1
Informe anual 2011 del Ministerio de Energas
Por otro lado, el peso de la auto-produccin de la electricidad garantizada por ciertas indus-
trias ha registrado aumento significativo desde 0,5% en 1998 hasta el 1% actual, aunque si-
gue representando una nfima parte de la produccin total.
El parque de produccin de la ONEE (incluyendo tambin a las empresas concesionarias)
est compuesto por 27 centrales hidrulicas, una central hidrulica de bombeo, 3 centrales
trmicas de carbn, 3 centrales trmicas de fuel, 6 turbinas de gas, varias centrales diesel,
una central de ciclo combinado y 3 parques elicos; suministrando de este modo una poten-
cia global de 6.405 MW.

Central Potencia instalada en MW
Centrales hidrulicas 1.306
Central de bombeo 464
Fuel 600
Carbn 1.785
Centrales turbinas de gas 1.118
Ciclo combinado 852
Trmica diesel 203
Total trmica 4.353
Elica 280
Total 6.405
Tabla 1: Parque de produccin de la ONEE en mayo 2011

b) Distribucin
La distribucin de la electricidad es llevada a cabo por la ONEE y a travs de la intermedia-
cin de Rgies municipales o intercommunales. La ONEE distribuye directamente el 56% de
la electricidad, mientras que el resto, 44%, fue distribuido por los gestores delegados en las
grandes ciudades (Lydec, Redal, Amendis, Radeema, Radeef, Radeem, Rak, Radej, Radeel y
Rades). Segn la propia ONEE, el nmero de clientes a los que daba servicio a finales de
2010 era de 4.267.789, lo que supona un aumento del 5,5% con respecto al ao anterior.
Cuando la distribucin de electricidad es llevada a cabo por la ONEE, el precio de venta a
los consumidores finales est fijado por decreto del Primer Ministro. La presencia de gesto-
res delegados de la distribucin obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en un
acuerdo entre los ayuntamientos y las concesionarias.
c) Transporte
El transporte de la energa elctrica es competencia exclusiva de la ONEE a travs de una
red de 20.877km de lneas de 60kV, 150kV, 225kV y 400kV, que permite la interconexin en-
tre los medios de produccin. Esta red est igualmente interconectada con la red argelina
(cables de 225 y 400 KV) y la espaola (cables submarinos de 400KV), lo que permite un in-
tercambio mutuo de energa. Actualmente, se estudia la posibilidad de crear una tercera co-
nexin con la red espaola.
Resumiendo y en modo esquemtico, el funcionamiento del sector elctrico marroqu que-
dara reflejado en el siguiente grfico:

Grfico 3: Organizacin del sector elctrico marroqu

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

As pues, en un pas en el cual los recursos energticos dependen, en gran parte, de la im-
portacin de carbn e hidrocarburos y de electricidad, el incremento de los precios del crudo
tiene un impacto negativo en el equilibrio econmico y financiero del Estado (debido a la
subvencin de los precios de los carburantes a travs de las arcas estatales).
Debido a la situacin energtica en la que se encuentra Marruecos, las autoridades marro-
ques disearon, en 2010, un nuevo plan para promover la utilizacin de energas renovables,
que pasarn a jugar un papel muy importante en la poltica energtica del pas, ya que se
plantean como alternativa a las denominadas energas convencionales debido al hecho de
ser fuentes energticas inagotables, limpias y poder utilizarse de forma auto gestionada. As,
el objetivo del gobierno es que, para el ao 2020, el porcentaje de energa elctrica proce-
dente de energas renovables pase a ser de un 42% del total.
A las motivaciones marroques, se aaden las intenciones internacionales, y fundamental-
mente europeas, para desarrollar este sector. Tanto la Unin Europea como la Unin por el
Mediterrneo, estn promoviendo un marco regulatorio favorable a las importaciones de
energa verde (artculo 9 de la Directiva 2009/28/CE, que permite computar dichas importa-
ciones para el cumplimiento de los objetivos 20/20/20). Por su parte, Alemania, que decret
el parn nuclear tras los sucesos de Fukushima, encabeza esta voluntad con sus planes de
importacin de energa desde el norte de frica. Asimismo, la propia UE y el Banco Mundial,
entre otros, han comprometido financiacin en proyectos de energas renovables.
Se observa, por tanto, que existe no slo una demanda interna sino tambin externa, lo que
genera numerosas oportunidades de negocio presentes y futuras en el sector de las energas
renovables.
Ministerio de Energa y Minas
Distribucin: Casi-monopolio
Exportaciones
Monopolio Importaciones
Monopolio
Transporte: Monopolio
ONEE
Produccin: Casi-monopolio
Los subsectores en los que se ha detectado un mayor potencial de crecimiento son la energ-
a solar y la elica, aunque tambin es interesante mencionar brevemente otras, como la
biomasa o la pequea hidrulica. Marruecos dispone de importantes recursos energticos
relacionados con estas energas:
- Una radiacin solar muy importante (4,7kwh/m/da en el Norte y 5,6kwh/m/da en el
Sur, de 280 a 340 das al ao)
- Potencial elico de 6000 MW
- Ms de 200 ubicaciones potenciales para la instalacin de minicentrales hidrulicas
Las instalaciones actuales en energas renovables aseguran el 6,9% de la demanda de
energa elctrica global del pas gracias a la instalacin de:
- 280MW elicos
- 1306MW hidrulicos
- 200.000m de captadores solares trmicos

2.2.1. Energa solar Energa solar Energa solar Energa solar

Marruecos es, para muchos expertos internacionales, un lugar potencial para la produccin
de energa solar debido a su importante yacimiento solar (el 30% del territorio recibe anual-
mente ms de 2.000kWh/m).
Marruecos dispone de grandes reas en la regin del Sahara y en la meseta del Atlas (un to-
tal de 400.000km) que reciben una energa solar de 1.900 kWh/m anuales. Esta cifra es
ms o menos dos veces la energa solar recibida en Europa. Ambas regiones estn casi
despobladas, especialmente la sahariana donde la densidad de poblacin es bajsimo.

Grfico 4: Cartografa numrica del potencial solar

En materia de energa termo-solar, el mayor proyecto llevado a cabo es la central termo-
solar de ciclo combinado de Ain Beni Mathar. El proyecto utiliza tecnologa de ciclo combi-
nado integrado con un campo solar de colectores de cilindro parablico y producir 470
megavatios de potencia, de los cuales 20 provienen de la energa recogida en un campo so-
lar de 183.000m.
En relacin a la energa fotovoltaica, se calcula que un total de 51.559 hogares posean kits
fotovoltaicos a finales de 2010. Asimismo, Marruecos cuenta con la central fotovoltaica de
Tit Mellil de 50 kW de potencia. Del mismo modo, se iniciaron los programas de electrifica-
cin rural y urbana (PERG y Chourouk) que pretendan desarrollar la tecnologa fotovoltaica.
A pesar de estos esfuerzos por parte del gobierno marroqu por impulsar la fotovoltaica, su
menor competitividad frente a otras tecnologas como la termo-solar, unido a la negativa del
gobierno a conceder feed-in tariffs, ha hecho que el sector no haya avanzado recientemente.
Esta negativa del gobierno a las feed-in tariffs contrasta con su poltica de subvenciones de
fuentes energticas no renovables, como el gasoil o la bombona de butano, que han llevado
a las industrias a preferir este tipo de energas para cubrir sus cortes de suministro elctrico
antes que invertir en tecnologa fotovoltaica.

2.2.2. Energa elica Energa elica Energa elica Energa elica

Otro de los recursos de los que dispone Marruecos para producir energas renovables es el
viento. Como se puede observar en el siguiente grfico, las zonas que cuentan con unas ve-
locidades medias mayores son:
- Tnger y Tetun con unas velocidades medias anuales de 8-11 m/s a 10 metros.
- Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira con velocidades medias anuales de 7-
8,5m/s a 10 metros.

Grfico 5: Cartografa numrica del potencial elico

Segn las estimaciones de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energas Renova-
bles y la Eficiencia Energtica (ADEREE), el potencial elico total es de 7.939 TWh/ao (2.645
GW), aunque el potencial elico tcnico se reduce a 4.896 TWh/ao (1.632 GW). Esta esti-
macin tiene en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marruecos. Al-
gunas regiones montaosas del Atlas no han sido estudiadas an ni tampoco las zonas Off-
shore (Maruecos dispone de 3.500km de costa). Las estimaciones prevn que el potencial
elico global sea 3 o 4 veces superior al mencionado anteriormente.
La siguiente tabla muestra, ms detalladamente, los lugares donde el potencial elico ha si-
do evaluado con precisin:

Lugar Provincias
Potencial elico en
MW
Al Koudia Al Baida Tetun 300
Cap sim Essaouira 100
Tarfaya Laayoune 260
Beni-mejmel, Allak et El
Haoud
Tnger - Te-
tun
140
Bab aricha, Boujerid,
Jbel meska
Taza 100
Sendouk-Fardioua-
Haouma
Tnger 200
Cap Cantin Safi 185
CaphdidMy. Bouzerktou-
ne
Essaouira 250
Sidi Garn Sahb Harcha Tan-tan 712
Tabla 2: Potencial elico de diferentes provincias de Marruecos

Mediante estos datos, se puede concluir que la produccin anual de electricidad elica, que
se puede obtener a partir de parques elicos de elevada densidad en las regiones ventosas,
puede alcanzar los 100 a 150 MWh/Km. En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km
de potencia instalada producira unos 28 MWh/km por ao.
Existen actualmente solamente tres parques elicos que producen energa para la ONEE:
Koudia al Baida, Tnger y Essaouira. Los dems son propiedad de empresas que los utilizan
para la autoproduccin.

Nombre Fecha Potencia Coste (M)
Produccin
Koudia Al Baida 2000 50 MW2 60
Essaouira 2007 60 MW 72
Tnger 2009 140MW 250
Autoproduccin
Cementera Lafarge Tetun 2008 32 MW 35
Cementera Ciments du Maroc
El Aain
2011 5 MW 9
Tabla 3: Parques elicos en Marruecos

Estos parques han sido desarrollados por empresas como Gamesa (Tanger, Essaouira), Ves-
tas (Koudia al Baida) o Suez (Lafarge).
Ao
Potencia
instalada (MW)
% del total
2006 54 1%
2007 114 1,2%
2009 254 2%
2011 280 2,86%
Tabla 4: Evolucin de la potencia instalada en Marruecos

2.2.3. Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa

De acuerdo con su voluntad por reducir la factura energtica, Marruecos apuesta por la di-
versificacin de fuentes de energa. Pese a que por el momento su produccin es nula, la
biomasa, conjunto de materia orgnica, de origen vegetal o animal, susceptible de ser trans-
formada en energa, ocupa una plaza importante en este proyecto.
Segn un estudio realizado por ADEREE, junto con la GIZ alemana, en las regiones del Norte
y de Souss-Massa-Dra, el potencial de desarrollo de la biomasa es alto. Ambas producen,
respectivamente, 1,3 millones y 8.198 toneladas de residuos al ao, lo que supondra una
energa de 417,9 GWh (330.000 toneladas de petrleo) y 1,7 GWh (143.871 toneladas de
petrleo).

2
En 2012, se ha sacado a concurso una ampliacin hasta 300 MW.
Para explorar las posibilidades de desarrollo en otras regiones, ADEREE prev llevar a cabo
estudios similares en las regiones de Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Meknes-Tafilalet y la regin
Oriental.

2.2.4. Micro centrales hidrulicas Micro centrales hidrulicas Micro centrales hidrulicas Micro centrales hidrulicas
Las Micro Centrales Hidrulicas (MCH) son la opcin ms utilizada en regiones apartadas o
enclavadas en zonas montaosas. ADEREE realiza estudios de viabilidad de las regiones
montaosas que disponen de caudales de agua susceptibles de ser equipados con instala-
ciones MCH. Hasta 2010, los proyectos llevados a cabo por la ONEE en materia de pequea
hidrulica se resumen la siguiente tabla.

MCH Potencia Utilizacin Lugar Provincia
CO2 evi-
tado
(ton.
/ao)
Askaw 200kW Electrificacin Iguidi Agadir 1.400
Ouinskra 12kW Electrificacin Asni Haouz 75
At Hkim 12 kW Agricultura At Hkim Haouz 75
At Ma-
zigh
315 kW
Agua Potable
y Agricultura
At Mazigh Azilal 1.980
Anergui 160 kW
Agua Potable
y Agricultura
At Mazigh Azilal 1.000
Oum-Er-
Rbia
220kW Electrificacin
Oum-Er-
Rbia
Khenifra 1.500
Tazoulte 30 kW
Electrificacin,
Agua Potable
y Agricultura
Amerzagane Ouarzazate 190
Igroufala 70 kW Agricultura Talkjount Taroudant 440
Timzillite 125 kW
Turismo y
Electrificacin
At Sedrate
Jbel Soufla
Tinghir 790
Tabla 5: Proyectos MCH llevados a cabo en Marruecos entre 2002-2010

2.2.5. Perspectivas Perspectivas Perspectivas Perspectivas

A lo largo del periodo 2012-2020, Marruecos va a continuar con su programa de equipa-
miento energtico, con ms de 8000 MW por construir. En lo que a energas fsiles se refie-
re, en el periodo 2010-2015 se prev la construccin de centrales trmicas, con una poten-
cia total de 2500 MW, as como proyectos complementarios de 100 MW (gaz o carbn) a
partir de 2018.
No obstante, en la estrategia marroqu tienen una posicin privilegiada las energas verdes.
As, pretende llevar a cabo la construccin de dos centrales hidrulicas de 550 MW en Mdez
El Menzel y Abdelmoumen, as como los programas nacionales Solar y Elico , con un total
de 4000 MW, que se detallan a continuacin. El objetivo es conseguir que, en 2020, un 42%
del mix energtico marroqu provenga de fuentes renovables (14% solar, 14% elica y
14%hidrulica), como puede observarse en el grfico posterior.

Grfico 6: Previsin del mix energtico marroqu 2010-2020

Pese a esto, cabe mencionar que las perspectivas de desarrollo de las energas renovables
no corresponden nicamente a una decisin interna del gobierno marroqu, sino que vienen
apoyadas por una voluntad de otros pases y organismos extranjeros. En efecto, un factor
clave en la financiacin y viabilidad futura del sector de energas renovables en Marruecos,
es la demanda europea de electricidad verde. El artculo 9 de la Directiva 2009/28/CE permi-
te a un Estado Miembro de la UE computar a efectos del cumplimiento de los objetivos na-
cionales 20/20/20, la electricidad generada con tecnologas renovables en terceros pases, e
importada por dicho Estado Miembro al territorio de la UE.
Este mecanismo, que est siendo objeto de un desarrollo tcnico que permita su aplicacin
prctica, dar lugar a financiacin del Estado Miembro interesado y de la UE, por lo que este
proceso se est apoyando desde mbitos como la Unin por el Mediterrneo (UpM), Deser-
tec, Banco Mundial, etc. Hoy por hoy, la conexin elctrica fija a travs del estrecho entre
Marruecos y Espaa es la nica operativa para esta importacin europea desde el Norte de
frica, pero hay otras en avanzado estado de estudio como la prevista entre Italia y Tnez.

3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-
SIN EXTRANJERA
3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES
SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Polticas guber Polticas guber Polticas guber Polticas gubernamentales namentales namentales namentales
Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
Con el objetivo de lograr una satisfaccin de las necesidades en el futuro, el gobierno ma-
rroqu ha desarrollado una poltica energtica basada en los siguientes ejes:
- Asegurar un aprovisionamiento continuo y regular del mercado para permitir el buen
funcionamiento de la economa.
- Reducir la factura energtica debido al alto coste que supone para el consumidor fi-
nal (empresas y hogares) como para el Estado (causado por la compensacin de
productos como el gasoil o el gas butano).
- Generalizacin del acceso a la energa, el control del consumo energtico y la preser-
vacin del medio ambiente. El control del consumo energtico tiene doble ventaja:
ahorro econmico y disminucin de las emisiones. Mediante la aplicacin del Plan
Nacional de Eficiencia Energtica, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de
ahorro para el ao 2020 en los distintos sectores de consumo energtico.
- Diversificacin de las fuentes energticas utilizadas. Promocin de las energas reno-
vables, mediante el Plan Nacional de las Energas Renovables, con el objetivo de que,
en 2020, el 42% del mix energtico provenga de fuentes renovables.
El desafo para Marruecos es claro: encontrar nuevas fuentes limpias de energa para satis-
facer su demanda creciente sin dejar de lado la elaboracin de un marco regulatorio estable
y bien definido que asegure el correcto desarrollo del sector elctrico y de las energas reno-
vables.
Regulacin Regulacin Regulacin Regulacin
El sector de las energas renovables en Marruecos tiene ahora su propia normativa. El Par-
lamento marroqu adopt en enero de 2010 la nueva Ley de Energas Renovables que mejora
la regulacin de la produccin y la comercializacin de energas alternativas en Marruecos y
propone un marco jurdico que abre nuevas perspectivas frente a la creacin y explotacin
de estructuras de produccin elctrica a partir de fuentes de energas renovables.
Asimismo, entre 2009 y 2010, el gobierno lanzo dos planes para llevar a cabo su estrategia
energtica nacional. Estos son:
- El Plan Solar Marroqu Plan Solar Marroqu Plan Solar Marroqu Plan Solar Marroqu, cuyo objetivo es alcanzar, en 2020, los 2000 MW producidos
con energa solar
- El Programa Integral de Produccin Elctrica Elica Programa Integral de Produccin Elctrica Elica Programa Integral de Produccin Elctrica Elica Programa Integral de Produccin Elctrica Elica, cuyo objetivo es, en la misma
fecha, alcanzar igualmente 2000 MW gracias a fuentes elicas.
El gobierno se apoya en tres ejes de acompaamiento de orden institucional y jurdico:

Agencias Agencias Agencias Agencias
Como puede observarse en el tercer punto, se crearon diferentes agencias cuyo objetivo es
gestionar los diferentes aspectos de la estrategia energtica. Estos organismos, denomina-
dos por el ministro de Energa, Fouad Douiri, como Team Energy Maroc, son:
- Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN)
- Agence National pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et lEfficacit
Energtique (ADEREE)
- Socit dInvestissements Energtiques (SIE)
- Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN)
- Office National de lElectricit et lEau Potable (ONEE)
Esta ltima, la ONEE, sustituye a la antigua Office National de llectricit, la cual, a pesar de
haber sido creada anteriormente a esta estrategia, era un elemento clave en el tejido elctri-
co marroqu. La siguiente tabla, pretende aclarar el papel de los diferentes actores del sec-
tor.
Gracias a estas nuevas Leyes y Agencias, se crearn ms de 30.000 empleos en el sector de
energas renovables de aqu a 2020. La nueva estrategia trata de aumentar la contribucin de
las energas limpias en el balance energtico del pas.
La predisposicin gubernamental se une al apoyo por parte de los Organismos de financia-
cin multilateral que aprueben las propuestas de proyectos que permitan la reduccin de las
emisiones de carbono.

3.1.2. Normativas Normativas Normativas Normativas

Normativa gubernamental Normativa gubernamental Normativa gubernamental Normativa gubernamental
El Dahir n 63-226 de 1963 estableci a la Office National de lElectricit (ONE) como el ente
pblico de carcter industrial encargado de la produccin, transporte y distribucin de la
energa elctrica; ostentando el monopolio del transporte y de la produccin para instalacio-
nes de ms de 300 kW, y encargndose de la distribucin de aquellas zonas donde no haba
gestin concedida.
Desde el 10 de noviembre de 2008, se increment a 50MW el lmite mximo fijado para la
autoproduccin de energa de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energa no utili-
zada por el auto generador tiene que ser vendida a la ONEE. Tambin existe la posibilidad de
firmar contratos con la ONEE para generar energa exclusivamente para ella, con un lmite
mximo tambin de 50 MW (hasta el 2008 tambin este lmite era de 10MW). Estos lmites
son para la generacin de energa en general, sin entrar en vigor la ley de energas renova-
bles.
El programa EnergiPro, puesto en marcha aquel ao, ofreca a los industriales que auto pro-
dujesen energa a partir de fuentes renovables, un servicio de transporte de dicha energa a
travs de las redes de la ONE, con un precio reducido. La ONE garantiza por tanto el trnsito
desde el lugar de produccin hasta el lugar de consumo y se compromete a comprar el ex-
cedente no consumido.
Hasta 2010, no exista un marco regulador relacionado con el sector de las energas renova-
bles. Sin embargo, las autoridades marroques elaboraron un proyecto ley en 2009 con el
objetivo la promocin de la eficiencia energtica y el desarrollo de las fuentes de energa re-
novables. Este proyecto fue aprobado en enero 2010 tras varias enmiendas para ser publi-
cado posteriormente el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dahir n1-10-16 du 26 safar 1431).
En 2012, se celebro el Rabat Energy Forum en el que el Ministro de Energas Fouad Douiri
firm la Carta de la Energa, cuyo objetivo es la obtencin de un mercado de la energa inte-
grado.
Ley de Ley de Ley de Ley de Energas Renovables Energas Renovables Energas Renovables Energas Renovables
Para actuar en sinergia con esta poltica nacional, se ha hecho necesario establecer este
nuevo marco jurdico a travs de esta ley para desarrollar y adaptar el sector de las energas
renovables a las evoluciones tecnolgicas futuras y a tambin a incentivar las iniciativas pri-
vadas.

a) Definicin
En el marco de la Ley de Energas Renovables, se entiende, como fuentes de energas reno-
vables: a todas las fuentes de energa que se renuevan naturalmente o por la intervencin de
una accin humana a excepcin de la energa hidrulica de ms de 12MW de potencia insta-
lada, especialmente las energas solar, elica, geotrmica, undimotriz y mareomotriz, as
como la energa obtenida de la biomasa, del gas de los vertederos, del gas de las estaciones
de depuracin de aguas usadas y del biogs.
Tambin define las zonas de desarrollo de proyectos de produccin de energa elctrica a
partir de fuentes de energa renovable como las zonas de establecimiento de emplazamien-
tos, acordados por la administracin, a propuesta del Organismo encargado del desarrollo
de las energas renovables, de los colectivos locales pertinentes y los gestores de la red
elctrica nacional de transporte. Estos gestores seran los encargados de la explotacin,
mantenimiento y desarrollo de la red elctrica nacional de transporte y, llegado el caso, de
las interconexiones con las redes elctricas de transporte de los pases extranjeros.
b) Objetivos:
Este nuevo marco legislativo fija, sobre todo, como objetivos:
- la promocin de la produccin de la energa a travs de fuentes renovables, de su
comercializacin y de su exportacin por entidades pblicas o privadas;
- la sujecin a un rgimen de autorizacin o de declaracin de las instalacin de pro-
duccin de energa a partir de fuentes renovables;
- el derecho, para el explotador, de producir electricidad a partir de fuentes de energas
renovables para un consumidor o grupo de consumidores conectados a la red elc-
trica nacional de media tensin (MT), alta tensin (HT) y muy alta tensin (THT), en el
marco de un convenio por el cual se comprometan a llevarse y a consumir la electri-
cidad as producida exclusivamente para su propio uso. Esta energa, no podr ser
revendida a terceros.
c) Regmenes:
La realizacin, explotacin, extensin de la capacidad o modificacin de las instalaciones de
produccin podr ser realizada por los operadores privados en tres frmulas distintas (Rgi-
men libre, Declaracin previa y Autorizacin), distinguiendo, asimismo, entre energa elctrica
y trmica
Para la energa elctrica a partir de fuentes renovables, con una potencia:
- Inferior a 20 kW: Rgimen libre
- Entre 20 kW y 2 MW: Declaracin previa
- Superior o igual a 2 MW: Bajo autorizacin

Grfico 7: Regmenes para energa elctrica
Para la energa trmica a partir de fuentes renovables, con una potencia:
- Inferior a 8 MW trmicos: Rgimen libre
- Superior o igual a 8 MW trmicos: Declaracin previa

Grfico 8: Regmenes para energa trmica
d) Duracin:
En los regmenes libre y bajo declaracin previa, la Ley no dice nada sobre la duracin
mxima de la explotacin ni sobre el destino de las instalaciones una vez concluida la explo-
tacin, por lo que se entiende que se pueden explotar indefinidamente.
Por su parte, las instalaciones realizadas bajo la frmula de autorizacin, se podrn explotar
durante un plazo mximo de 25 aos prorrogables una sola vez y por la misma duracin. El
beneficiario de la autorizacin deber ser una sociedad de derecho marroqu y transcurrido
el plazo de explotacin, la propiedad de las instalaciones pasar a manos del Estado libre de
cargos. El Estado podra exigir el desmantelamiento de las instalaciones a cargo del titular
de la autorizacin.
e) Precio:
La Ley no fija ningn tipo de precios para la venta de la energa y deja el tema a expensas de
la publicacin de la Circular de Aplicacin. Los operadores con instalaciones de energa bajo
cualquier rgimen, podrn comercializar la energa en el mercado marroqu en un marco de
acuerdo con la ONEE.
f) Exportacin:
La Ley contempla igualmente la posibilidad, en el caso de insuficiencia de la red marroqu,
para la exportacin. El titular deber suscribir un acuerdo con ONEE para obtener la autori-
zacin de construir sus propias lneas de transporte.

Otras leyes Otras leyes Otras leyes Otras leyes
Las dems leyes de acompaamiento de la estrategia energtica nacional tuvieron como
funcin la creacin de los diferentes organismos anteriormente mencionados.

- Ley 16-09 relativa a la creacin de la Agencia Nacional de Desarrollo de Energas Re-
novables y Eficiencia Energtica (ADEREE)
- Ley 57-09 relativa a la creacin de la Agencia Marroqu de Energa Solar (MASEN)
- Ley 40-08 que constituye el Fondo de Desarrollo Energtico (FDE). Dotado con 1.000
millones de dlares, provenientes de Arabia Saudita (500M$), Emiratos rabes
(300M$) y el Fondo Hassan II para el Desarrollo Econmico y Social (200M$), preten-
de reforzar y preservar las capacidades de produccin a partir de fuentes energticas
locales, aportar apoyo financiero a proyectos de eficacia energtica y sostener a las
empresas de servicios energticos. Con parte de este fondo, 1.000 millones de
drhams, se cre la Sociedad de Inversiones Energticas (SIE).
- Ley 47-09 relativa a la Eficacia Energtica (en curso de aprobacin por el Parlamento)
- Decreto relativo a la tarificacin -20%.-20%.
- Ley 40-09 relativa a la fusin de las agencias de electricidad, ONE, y aguas, ONEP,
en la Office National de llectricit et lEau Potable, ONEE, aprobada por el parla-
mento en octubre de 2011.
- Ley 33-10 relativa a la Seguridad Nuclear y Radiolgica (en curso de aprobacin por
el Parlamento).

3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES

3.2.1. Inversiones genricas Inversiones genricas Inversiones genricas Inversiones genricas

En trminos generales, las principales medidas para estimular las inversiones son las si-
guientes:
Inexistencia de derechos arancelarios para los bienes de equipo en virtud del Acuer-
do de Asociacin con la Unin Europea. Adems de la existencia de varios acuerdos
de libre cambio en particular con EE.UU. que permiten la importacin de bienes de
equipo en franquicia de aduanas.

Exencin del Impuesto de Sociedades para las empresas exportadoras de bienes o
servicios sobre la facturacin realizada a la exportacin durante los cinco primeros
aos de actividad, y cotizacin al 17,5% a partir del 6 ao.

Cotizacin al 17,5% durante los 5 primeros aos de actividad para las empresas ar-
tesanales y las empresas que contribuyan al desarrollo regional de las provincias y
prefecturas considerada por Ley como zonas prioritarias para el desarrollo.

Cotizacin al 17,5% para las empresas instaladas en la provincia de Tnger y que
realicen su actividad en dicha provincia. El Impuesto Sociedades de las empresas
instaladas en Tnger fuera de zonas francas se ir igualando con el normal del 30%
para 2015, aumentando un 2,5% al ao a partir de 2011. Slo se mantendr el 17,5%
para las empresas exportadoras.

Posibilidad de exencin de la IVA devengado por la adquisicin o importacin de bie-
nes de equipo para las empresas que tengan menos de 2 aos de existencia.

Exencin del Impuesto de actividades econmicas durante los cinco primeros aos
de actividad o posteriores a la adquisicin de determinados activos.

Aplicacin de amortizaciones decrecientes para bienes de equipo especficos.

Exoneracin de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los cinco primeros aos
de actividad o posteriores a la adquisicin de construccin de determinados activos.
Exencin del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en Zonas Fran-
cas durante los cinco primeros aos de actividad, y tributacin a un tipo del 8,75%
durante 20 aos.

Proteccin de las inversiones y de la libre transferencia de capitales.

Reduccin de los derechos de registro al 2,5% para:
o Los actos de compra de terrenos destinados a la realizacin de operaciones
de parcelacin y construccin.
o La primera adquisicin de dichas construcciones por personas fsicas o jurdi-
cas que no sean entidades de crdito o aseguradoras.

3.2.2. Inversiones en energa solar Inversiones en energa solar Inversiones en energa solar Inversiones en energa solar

Las perspectivas del sector solar pasan por la aplicacin del plan solar marroqu, lanzado en
2009. Dicho plan consiste en aumentar la capacidad instalada en energa solar a 2000 MW
en 2020, lo que supondra, como ya se ha mencionando anteriormente, un 14% del mix
energtico marroqu, con una produccin anual de 4.500 GWh.
Para ello, se prev la construccin de plantas solares en cinco emplazamientos por todo el
pas (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad y Boujdour), con una inver-
sin total de, aproximadamente, 9.000 millones de dlares. Con este programa, se pretende,
asimismo, ahorrar un milln de toneladas equivalentes de petrleo al ao as como evitar la
emisin de 3,7 millones de toneladas de CO2 al ao. Por el momento, el nico proyecto que
ha comenzado ha sido el que se situar en Ouarzazate, que tendr una capacidad de 500
MW.

Complejo Solar de Ouarzazate
El complejo, que se llevar a cabo en varias fases, se situar a 10 kilmetros al norte de la
ciudad de Ouarzazate y ocupar una extensin de 2.500 hectreas, extensibles a 3.000. Una
vez terminado, en 2014 (fecha estimada), se espera que su capacidad de produccin alcan-
ce los 2.635 kWh/m2/ao.
La primera fase del complejo solar de Ouarzazate, cuya licitacin fue lanzada por MASEN en
2011, constar de una o varias centrales termo-solares, con una potencia de entre 125 MW y
160 MW y con alta capacidad de almacenamiento trmico. Esta primera fase priorizar las
tecnologas cilindro-parablicas.


Grfico 9: Emplazamiento de las plantas solares y capacidad esperada

En un primer momento, se presentaron 19 consorcios candidatos a la precalificacin para
esta primera fase, cuya lista se public en la web de MASEN en octubre de 2010. Pocos me-
ses despus, en diciembre de 2010, la misma agencia public una segunda lista donde figu-
raban los cuatro consorcios elegidos para la precalificacin, y en la que haba una importan-
te presencia de empresas espaolas. Dichas listas se adjuntan como anexo al final de este
documento.
A ttulo indicativo, se muestra el calendario publicado por MASEN, vigente a fecha de redac-
cin de este informe.

Grfico 10: Calendario provisional del proyecto de Ouarzazate

En septiembre de 2012, se public la adjudicacin de la primera fase por parte de MASEN al
consorcio hispano saud ACWA Power ACWA Power ACWA Power ACWA Power- -- - Aries Aries Aries Aries - -- - TSK TSK TSK TSK. En lo que a la estructura financiera del
proyecto se refiere, se realizar en modalidad de partenariado pblico-privado. El consorcio
crear una sociedad de derecho marroqu en la cual MASEN participar en un 25%. El 75%
restante se repartir de la siguiente manera: ACWA 71.25% y Aries-TSK 3,75%.
Finalmente, cabe apuntar que, a pesar de que en esta primera fase la tecnologa empleada
sea la termo-solar, la tecnologa que se utilizar en fases posteriores es una incgnita, por el
momento. En efecto, segn la propia MASEN, al menos una de las siguientes fases se cen-
trar en tecnologas fotovoltaicas y otra en tecnologas de torres solares.

3.2.3. Inversiones en energa elica Inversiones en energa elica Inversiones en energa elica Inversiones en energa elica
La estrategia marroqu en materia elica es similar a la llevada a cabo en el sector solar. En
efecto, el objetivo es el mismo: 14% del mix energtico en 2020 debe provenir de fuentes
elicas. De ese modo, se espera producir 6.600 GWh/ao gracias a la energa elica, aho-
rrando 1,5 millones de toneladas equivalentes de petrleo en 5,6 millones de toneladas las
emisiones de CO2 por ao. Para ello, la inversin prevista en el periodo 2012-2020 es de
3.500 millones de dlares.
La potencia actualmente instalada en Marruecos es de 280 MW. Por tanto, para alcanzar el
objetivo de 2000 MW 2000 MW 2000 MW 2000 MW en 2020, se deben desarrollar parques elicos que tengan una poten-
cia total de 1720 MW, que se dividen en:
- Parque elico de Tarfaya de 300 MW 300 MW 300 MW 300 MW, desarrollado por Nareva. Actualmente en cons-
truccin, debera estar finalizado a mediados de 2012.
- Proyectos elicos en desarrollo por operadores privados, en el marco de la ley 13-09
sobre las Energas Renovables, con un total de 420 MW 420 MW 420 MW 420 MW. Se trata de los situados en
El Aain (50 MW), Akhfenir (200 MW), Sendouk 1 (120 MW) y Haouma (50 MW).
- Programa elico complementario integrado de 1000 MW 1000 MW 1000 MW 1000 MW

Este Programa Elico Complementario Integrado comprende la construccin de parques e-
licos en seis ubicaciones diferentes. Se trata de Boujdour (100 MW), Tiskrad (300 MW), Taza
(150 MW), Midelt (100 MW), Jbel Lahdid (200 MW) y Tanger II (150 MW). Este programa se
divide en dos fases:
- Fase I Fase I Fase I Fase I: Desarrollo, Financiacin, Construccin, Explotacin y Mantenimiento del pro-
yecto elico de Taza, de 150 MW 150 MW 150 MW 150 MW de potencia.
- Fase II Fase II Fase II Fase II: Desarrollo, Financiacin, Construccin, Explotacin y Mantenimiento de los
otros cinco parques, con una potencia global de 850 MW 850 MW 850 MW 850 MW.
La ONEE lanz la licitacin correspondiente a la Fase I Fase I Fase I Fase I en 2011, a la que se presentaron
consorcios de distintos pases. La lista de los tres consorcios finalistas, publicada por la
ONE, se adjunta como anexo, a titulo ilustrativo.
En lo que respecta a la Fase II Fase II Fase II Fase II, la ONEE lanz un dossier de precalificacin en enero de
2012. Este segundo proyecto abarca los cinco parques elicos anteriormente mencionados.
Asimismo, el consorcio debe presentar un nico fabricante de turbinas, que ser el provee-
dor del proyecto de extensin del parque elico de Al Koudia al Baida II, de 200 MW de po-
tencia.
En ambas fases, el consorcio adjudicatario deber constituir una sociedad de derecho ma-
rroqu, y realizar los parques en modalidad Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) por
una duracin de 20 aos, formando un partenariado pblico-privado con la ONEE, la SIE y el
Fondo Hassan II.

Grfico 11: Plantas elicas proyectadas para 2020
En el marco del programa de energa elica, la ONEE asegura el pilotaje de los programas
(concepcin, estudios, seguimiento de la realizacin y explotacin), la supervisin del pro-
yecto, as como la coordinacin del conjunto de actividades relacionadas con los proyectos.
Los calendarios presentados por la ONEE a fecha de redaccin de este informe, se muestran
a continuacin, nicamente a ttulo ilustrativo.
Proyecto FASE I (150 MW)
25 de octubre 2010
Lanzamiento de la Expresin de Inters en relacin con la
precalificacin de las sociedades y grupos de sociedades
para la licitacin del parque : 27 grupos candidatos.
10 de diciembre 2010 Apertura de ofertas : 7 grupos precalificados.
10 de marzo 2011
Organizacin de una jornada de Informacin con los preca-
lificados para presentar el dossier de licitacin.
11 de mayo 2011 Lanzamiento de la licitacin para los 7 candidatos
Diciembre 2011 Eleccin del adjudicatario
Marzo 2012 Finalizacin de los Contratos del Proyecto
Diciembre 2012 Cierre Financiero/ Orden de Servicio
Junio 2014 Entrada en Servicio
Tabla 6: Calendario provisional de la Fase I del Plan Elico Integrado

Proyecto FASE II (850 MW)
Enero 2012 Dossier de precalificacin
Abril 2012 Lanzamiento de la Licitacin
Diciembre 2012 Entrega de Ofertas Tcnicas
Febrero 2013 Evaluacin Ofertas Tcnicas
Marzo 2013 Entrega de Ofertas Comerciales
Junio 2013 Seleccin de adjudicatario y contratacin del proyecto
Diciembre 2013 Cierre financiero
Dic 2015 Sept 2019 Entrada en servicio de los Parques Elicos
Tabla 7: Calendario provisional de la Fase II del Plan Elico Integrado

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN

Los tipos de sociedades ms usuales de implantacin en Marruecos son la sociedad anni-
ma y la sociedad de responsabilidad limitada. La empresa espaola siempre puede optar por
la creacin de una sociedad con capital 100% extranjero o, por el contrario, buscar un socio
local.
La Ley sobre Sociedades no contempla especificacin alguna de nacionalidad entre los so-
cios de una persona jurdica, por lo cual no existe ninguna normativa especfica para una so-
ciedad mixta formada entre socios locales y extranjeros.
La bsqueda de un socio en un proyecto de inversin en un pas como Marruecos viene
siempre acompaada de los consejos habituales en los pases en desarrollo: prudencia, in-
vestigacin de la solvencia del socio, valoracin de su experiencia previa, tener el apoyo de
un asesor jurdico para el establecimiento y la firma de cualquier compromiso o contrato, etc.
Las ventajas de contar con un socio local estn ligadas a la profesionalidad y competencia
del mismo, es decir, el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone
ninguna ventaja especfica respecto a la inversin cien por cien extranjera. En la medida en
que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrn obtenerse ventajas de la
asociacin, pero no se trata de un elemento crtico para el xito de una inversin extranjera
en Marruecos.
En el caso de las licitaciones internacionales, en algunos casos es bueno contar con las pre-
sencia de una empresa marroqu para obtener una mayor puntuacin en el proceso de califi-
cacin.
En el caso de que el proyecto tenga partes arquitectnicas (construccin de naves, por
ejemplo), la firma del proyecto slo puede ser realizada por un arquitecto que est colegiado
en Marruecos (no tiene por qu ser marroqu, slo se exige el estar colegiado en Marruecos).
Para proyectos de ingeniera, este requisito no existe.
3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

Las principales entidades relacionadas con el sector de las energas renovables son pbli-
cas. A parte de las Agencias creadas en su mayora para llevar a cabo el Plan Solar Marroqu
y el Plan Elico, cabe mencionar al Ministerio de Energas, Minas, Agua y Medio Ambiente Ministerio de Energas, Minas, Agua y Medio Ambiente Ministerio de Energas, Minas, Agua y Medio Ambiente Ministerio de Energas, Minas, Agua y Medio Ambiente
como gestor de la poltica energtica de Marruecos.
Por otro lado, es interesante conocer la existencia de los Centro Centro Centro Centros ss s Regionales de Inversin Regionales de Inversin Regionales de Inversin Regionales de Inversin
(CRI) (CRI) (CRI) (CRI), presentes en cada una de las regiones del pas y cuya misin es apoyar la creacin de
empresas, mediante una ventanilla nica que engloba la actividad de todos los organismos
oficiales relacionados con dicha creacin. Asimismo, se pone a disposicin de los inversores
asesoramiento para los proyectos de inversin y apoyo para el mantenimiento y desarrollo
de las inversiones ya existentes
Nombre Creacin Caractersticas Misin
MASEN 2010
Sociedad annima en-
cargada del desarrollo
de proyectos de pro-
duccin elctrica a par-
tir de energa solar.
- Proyectos integrados de desarrollo solar
- Elaboracin de estudios tcnicos, econmicos y fi-
nancieros para la concepcin, realizacin y explota-
cin de los proyectos
- Bsqueda y movilizacin de financiacin
- Promocin del programa ante inversores nacionales
y extranjeros
ADEREE 2010
Sustituye al antiguo
Centro de Desarrollo
de Energas Renova-
bles (CDER), creado en
1982.
- Desarrollar, promover las renovables y la eficiencia
energtica
- Contribuir a la reduccin de la dependencia energ-
tica y la conservacin del medio ambiente.
- Generalizacin del uso de las renovables y la efi-
ciencia energtica para contribuir al desarrollo sos-
tenible del pas.
SIE 2010
Dotada con 1.000 mi-
llones de drhams pro-
venientes del Fondo de
Desarrollo Energtico
- Acompaar al plan nacional de desarrollo de energ-
as renovables
- Invertir en proyectos de valorizacin de recursos
energticos renovables, refuerzo de la eficacia
energtica, aumento de la produccin energtica,
etc.
IRESEN 2011
Traduce la estrategia
nacional en proyectos
de i+D en materia de
energas renovables
- Identificar y definir temticas de i+D de energas re-
novables
- Realizar proyectos de i+D definidos y/o seleccionar
los actores que deben llevarlos a cabo
- Seguimiento de proyectos y valoracin de los resul-
tados
- Asegurar transferencia de resultados al sector indus-
trial y de servicios para su valoracin econmica
ONEE 2012
Compaa estatal de
electricidad y aguas,
con 8705 colaborado-
res y ms de 4 millones
de clientes.
- Satisfacer la demanda de electricidad de Marruecos
en las mejores condiciones de coste y calidad.
- Integracin en el mercado regional de electricidad y
refuerzo de las conexiones.

Tabla 8: Actores principales de la estrategia energtica nacional
4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR

En el caso que la empresa decida establecerse en Marruecos, los principales costes que
tendr que sufragar sern los siguientes:
Costes laborales: El derecho laboral marroqu especifica que el empleador y el asala-
riado fijarn libremente el salario con las limitaciones impuestas por el salario mnimo
interprofesional garantizado (SMIG) y el salario agrcola garantizado (SMAG). Actual-
mente y tras la revisin de julio de 2012, el SMIG es de 11,70 DH/hora para la indus-
tria, el comercio y las profesiones liberales y el SMAG de 60,63 DH/da para la agri-
cultura.
Alquileres: en el caso de oficinas, los precios orientativos para Casablanca y su rea
de influencia son entre 150 y 250 MAD/m al mes y para la venta entre 10.000 y
20.000 MAD/m. En Casablanca existe la posibilidad de alquilar oficinas ya equipadas
para el uso, con precios variables segn equipamiento y localizacin, a partir de un
alquiler mnimo de entre 280 y 300 diirhams mensuales el metro cuadrado.
Telecomunicaciones: la cuota de alta de conexin a la red de telefona fija para las
empresas es de 83 MAD. En las llamadas nacionales, se puede obtener una tarifa con
Maroc Telecom de una cuota mensual de 300 MAD. En referencia a la telefona mvil,
existe una tarifa para empresas tambin de Maroc Telecom de 150 MAD al mes para
una tarifa plana nacional e internacional, con una cuota de alta de 195 MAD/mes para
11 lneas. El coste de Internet va desde los 99 MAD/mes a los 499 MAD/ mes depen-
diendo de la velocidad de conexin (de 128 a 1.024 kbps). La cuota de suscripcin va
de los 199 MAD para una conexin ADSL normal y 399 MAD para una conexin in-
almbrica (WiFi) con gran ancho de banda. Existe la posibilidad de contratar conexin
a Internet 3G por menos de 20 al mes con cualquiera de las 3 operadoras (Maroc
Telecom, Meditel e Inwi).
Electricidad y agua: El precio del agua de uso industrial tiene una cuota fija de 6,95
MAD mensuales, y una cuota variable nica de 2,99 MAD/m. En el caso de la electri-
cidad, la cuota de conexin aproximada es de 520 MAD/kVA en Casablanca y una
prima fija anual de 381 MAD/KVA (media tensin) y las tarifas oscilan entre 0,5 y 1,23
MAD/kWh. La facturacin va por tramos, por lo que si se consume mucho, aumenta
el precio del KV.
Para obtener ms informacin sobre los costes de inversin en Marruecos, se puede consul-
tar la Gua de Costes de Establecimiento preparada por la Oficina Comercial de Rabat:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_7107420_0,00.
html?codPais=MA&buscar.x=21&buscar.y=10

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN

4.2.1. Barreras generales a la inversin Barreras generales a la inversin Barreras generales a la inversin Barreras generales a la inversin

Las principales dificultades que deber tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos
se derivan de los siguientes aspectos:
Costes intangibles de entrada: aunque parezca una paradoja, la excesiva proximidad
de Marruecos puede generar una subestimacin de las diferencias y dificultades que
puede plantear el pas. En general, Marruecos es un pas complejo, y el asesoramien-
to previo tanto desde el punto de vista de mercado como legal (y a ser posible la ex-
periencia internacional previa) no son condiciones suficientes pero s necesarias y de-
terminantes para el xito o fracaso de la operacin. Otros costes de entrada pueden
ser la necesidad de un plan de implementacin a medio plazo y sostn financiero
hasta que se materialice el retorno de la inversin as como la necesidad de dedicar
tiempo y esfuerzo a las relaciones personales, hasta crear marcos de confianza mu-
tua. Es un pas difcil para hacer negocios en la distancia y donde adems es necesa-
rio adaptarse o al menos aprender el juego de valores local, que puede ser muy dis-
tinto al nuestro: desde la percepcin del riesgo, los instrumentos y mtodos de ne-
gociacin, a la distinta medicin y/o valoracin del tiempo o el valor aadido que
verdaderamente pueda aportar el intermediario o potencial socio local.
Lentitud y falta de agilidad de la administracin marroqu. En lneas generales, el fun-
cionamiento de la administracin se caracteriza todava por una excesiva burocracia
y falta de eficiencia, siendo especialmente reseable el desequilibrio entre los objeti-
vos del gobierno (mejora del clima de negocios, especialmente en el marco de pro-
cedimientos) y los medios (esencialmente falta de capital humano de la Administra-
cin). Otros factores ms subjetivos pero que tambin estn presentes son el des-
equilibrio entre la eficiencia de los procedimientos y el excesivo garantismo (combi-
nados con vacios legales muy importantes en materia administrativa, como pueden
ser la tipificacin de plazos procedimentales, los sistemas de registro de la propie-
dad, etc), lo que esconde en muchas ocasiones la aversin a la toma de decisiones y
responsabilidades, alargando indefinidamente los procedimientos.
Barreras no arancelarias: pese a ser un pas relativamente abierto nominalmente,
tambin son mltiples las barreras no arancelarias al acceso al mercado, desde la
falta de eficiencia en muchos casos de las autoridades y sistemas aduaneros (en el
marco de lo anteriormente dicho) a otras ms especficas como la aplicacin de valo-
res subjetivos en aduanas, las reglamentaciones tcnicas y el no reconocimiento de
las certificaciones europeas, o la dbil proteccin de los derechos de propiedad inte-
lectual. El Estatus avanzado otorgado a Marruecos as como las negociaciones de un
Acuerdo Amplio y Profundo con la UE debern ir generando una aproximacin legis-
lativa que permitir ir reduciendo esta limitacin con el tiempo.
Deficiencias en el funcionamiento de la justicia: la reforma de la justicia marroqu es,
en su mayor parte, una tarea pendiente, identificada por todos los observadores co-
mo uno de los principales hndicaps para la inversin. Al colapso de los tribunales se
une un marco regulatorio en muchos casos interpretable y con vacios legales muy
importantes (plazos procedimentales, deficientes sistemas de registro de la propie-
dad, etc). Un elemento importante es la generalizacin de la venalidad, normalmente
canalizada a travs de los abogados. En este marco, es especialmente importante la
aparicin de problemas de agencia, puesto que la justicia es en rabe, lo cual genera
en muchos casos problemas de indefensin del inversor extranjero. La reforma de la
justicia y la lucha contra la corrupcin son nuevamente prioridades del nuevo gobier-
no, as como la promocin de las cortes de arbitraje, un instrumento relativamente
poco utilizado y que sin embargo puede aparecer como una interesante alternativa
(en la medida en que su uso se haga ms frecuente, gane credibilidad para las partes
y se reduzcan sus costes) a los tribunales ordinarios.
Falta de terrenos industriales acondicionados. La localizacin de terrenos es una ta-
rea que puede presentar dificultades por la escasez (y consecuente elevado precio),
sobre todo en las zonas de concentracin de la industria. Consciente de este pro-
blema, la Administracin marroqu ha diseado un ambicioso programa de creacin
de parques industriales que comienza a dar sus frutos, a travs de la empresa estatal,
MedZ, dedicada exclusivamente al desarrollo de Parques Industriales Integrados
(P2I). Los sectores seleccionados por el Plan Emergencia Industrial son prioritarios a
la hora de su ubicacin en los nuevos P2I y MedZ no adjudica parcelas en estos P2I
sin compromiso de construccin para evitar su adquisicin con fines meramente es-
peculativos. La creacin de sociedades mixtas de gestin supone asimismo otra im-
portante ventaja comparativa, puesto que supone un importante ahorro al inversor en
tiempo y costes administrativos en la consecucin de permisos, etc. La red de plata-
formas industriales integradas puede presentar importantes ventajas desde el punto
de vista de costes o los incentivos a la inversin, ofreciendo en algunos casos
adems la condicin de zona franca para la deslocalizacin industrial.
Costes de los factores productivos: en este sentido, y pese a las medidas liberaliza-
doras, los costes de transporte, telecomunicaciones o energa pueden ser an relati-
vamente elevados en comparacin con los pases desarrollados, bsicamente conse-
cuencia de falta de competencia efectiva. En cualquier caso, en el anlisis de costes,
se recomienda un anlisis pormenorizado con respecto a otros destinos alternativos y
que puedan ser competitivos para la inversin, puesto que el mix puede ser muy va-
riable.
Falta de cualificacin adecuada de la mano de obra, concepto de productividad y
costes salariales. Una particularidad especialmente significativa en el mercado laboral
son los altos niveles de paro en personal cualificado, lo que sin embargo coexiste con
falta de disponibilidad de perfiles tcnicos especializados. En zonas industriales, la
escasez de obreros con una cierta cualificacin, est comenzando a generar tensio-
nes y niveles muy altos de rotacin, unido a un incremento de costes salariales en re-
lacin con los pases del entorno. El inversor debe saber que existe la posibilidad de
poner en prctica planes de formacin con una subvencin del Estado de hasta un
80%. La escasez es un factor especialmente importante en perfiles directivos con
estndares de productividad europeos, y su cotizacin muy alta en trminos relativos,
incluso en comparacin con Europa, especialmente en la coyuntura actual. Por lti-
mo, mencionar que en el marco de la primavera rabe, se ha producido un importan-
te incremento de la conflictividad laboral (institucionalizada y no institucionalizada),
que el Gobierno espera encauzar en el marco de una nueva legislacin sindical y del
derecho a huelga, pero que en cualquier caso supone un proceso de transicin cuyo
coste de ajuste estn actualmente soportando prcticamente todos los sectores de
actividad econmica intensivos en mano de obra.
Estrechez del mercado local: junto con la ventaja que Marruecos supone como plata-
forma de proyeccin hacia otros mercados por su privilegiada situacin geogrfica y
econmica, como inconveniente presenta un reducido mercado local, factor que
podr ser determinante en funcin del sector de inversin. El nivel elevado de sub-
empleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado domstico resulte
muy estrecho para numerosas categoras de productos, dada la inexistencia de una
clase media amplia. La renta per cpita se situ en 2011 en 2.114 euros lo cual es al-
rededor de 10% de la renta per cpita espaola y slo ligeramente por encima de la
egipcia si lo compramos con los pases del rea mediterrnea.

4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector Barreras especficas a la inversin en el sector Barreras especficas a la inversin en el sector Barreras especficas a la inversin en el sector

Las barreras especficas relacionadas con la inversin en el sector son las siguientes:
Elevado nivel de inversin: el sector de las energas renovables, gracias algunas
grandes implantaciones, como los parques de energa solar, es un sector altamente
capitalizado y necesita inversiones importantes que superan, generalmente, la capa-
cidad de inversin local. El desarrollo de esta energa en Marruecos depender de la
aptitud que tenga este pas para atraer a grandes inversores extranjeros y crear las
mismas condiciones favorables a la inversin que ofrecen otros pases de la regin
mediterrnea. La movilidad financiera hace que hoy en da las inversiones se orienten
hacia los pases que ofrecen mejores condiciones de rentabilidad.
Competitividad con relacin a la produccin convencional: excepto algunos parques
solares, el coste de la produccin de kWh producido a travs de estas fuentes
energticas ser, durante algunos aos, un poco ms elevado que el coste de kWh
elctrico convencional. Sin embargo, se prev que el coste de las energas renova-
bles siga disminuyendo hasta alcanzar los niveles de las energas convencionales que
al contrario, por el agotamiento de los yacimientos, la tendencia de sus precios es
alza. Ade- ms, las centrales solares presentan un handicap ya que no pueden ga-
rantizar una potencia elctrica. Esto implica que la competitividad se mide solamente
sobre la base del coste del combustible ahorrado.
Marco reglamentario incompleto: desde marzo de 2010, existe en Marruecos una Ley
para las energas renovables, que establece un marco reglamentario especfico rela-
cionado con la produccin de energa solar y otras energas renovables. El marco re-
glamentario actual no es suficiente para los productores independientes de energa
ya que no define las modalidades de fijacin de tarifas de recompra de electricidad
por parte de la ONE. La fijacin de las tarifas representa el punto crucial que determi-
nar el nivel de atractivo de Marruecos para las inversiones privadas solares y en otro
tipo de energas renovables ya que la mayora de pases que han tenido xito en el
desarrollo de esta energa adoptaron en su momento sistemas tarifarios de recompra
muy atractivos para los productores independientes. En mayo de 2010 todava no
haba sido publicada la Nota Circular de aplicacin de la Ley donde se fijarn las ta-
rifas. La Ley en s, no fija ningn tipo de precios para la venta de la energa.
Monopolio ONEE: la posicin monopolstica de la ONEE en calidad de nico compra-
dor potencial de electricidad solar y de otras energas renovables, crea un ambiente
poco favorable para el desarrollo de estas energas ya que la compaa elctrica na-
cional tiene una posicin fuerte en el momento de la negociacin para la compra de
los kilovatios. En todos los pases donde la energa solar ha tenido un fuerte desarro-
llo, el paisaje elctrico ha estado caracterizado por la existencia de varios operado-
res.
Falta de medidas e incentivos financieros que promuevan la inversin de empresas
extranjeras en este sector.

4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-
CIACIN DE UN CONTRATO

No existe ninguna obligacin legal de contar con un socio local para crear una empresa en
Marruecos, y a veces adems se convierte en una fuente innecesaria de riesgo. En muchos
casos, es preferible contratar personal marroqu con buen conocimiento del mercado local
antes que asumir el riesgo y la dedicacin que supone la seleccin y negociacin continua
con un socio local. En cualquier caso, y como siempre, todo depender del caso por caso,
tanto desde el punto de vista del proyecto, el mercado de referencia y el socio propiamente
dicho.
No obstante, la presencia de un socio marroqu puede resultar necesaria en aquellos secto-
res en los cuales la reglamentacin implica limitaciones a la inversin por parte de extranje-
ros, aunque en la mayor parte de los casos puede evitarse (p.e. en materia agrcola pueden
alquilarse las tierras o realizarse acuerdos con productores en el caso de la industria agroa-
limentaria, sin necesidad de ser propietario de la tierra).
A la hora de negociar un contrato con una contraparte marroqu, el inversor extranjero de-
ber tener en cuenta como mnimo los siguientes factores:
La importancia de las relaciones personales, y la necesidad de tiempo y esfuerzo pa-
ra crear un clima de confianza mutua. Como ocurre en la mayor parte de los pases
mediterrneos, la cordialidad en el trato es un elemento importante para la buena
marcha de las relaciones profesionales. En las reuniones de trabajo se habla de la
familia, etc, antes de entrar en la materia. El idioma puede ser un factor clave, por lo
que es muy importante el conocimiento del francs (aunque en la zona Norte se pue-
de emplear el espaol) y muy valorada alguna nocin de rabe.
Como se ha dicho antes, la negociacin forma parte de la idiosincrasia marroqu y no
es una prctica relegada a los zocos. Ello explica que los puntos de partida sean a
veces muy desequilibrados y que se necesite conocer ese juego de valores propio a
todo regateo con el tiempo y esfuerzo que ello implica para llegar a posturas ms
equilibradas. La actitud nuevamente debe ser de naturalidad en la negociacin, sin
arrogancia ni tampoco sumisin. Aunque la negociacin siempre se mantiene, las
posibilidades de renegociacin de un acuerdo o contrato escrito y firmado son muy
difciles, especialmente cuando la misma pudiera perjudicar a la parte local. Conviene
tenerlo en cuenta a la hora de adoptar la estrategia de negociacin, tener en cuenta
que es conveniente que el peso de la negociacin lo debe llevar el visitante ( la parte
local ya ha partido de su posicin de mximos), y que en cualquier caso, la parte lo-
cal debe tener la percepcin de que gana algo en el juego implcito de la negocia-
cin, y dotarnos de todas las garanta necesarias antes de la firma del acuerdo.
Muy relacionado con lo anterior, hay que tener en cuenta que el concepto y la valora-
cin del tiempo son distintos a los europeos y ello tambin puede incidir en los ritmos
de negociacin. El empresario espaol debe asumir que negociar en Marruecos im-
plica mucha paciencia, dedicacin personal y resistencia a la frustracin. Conviene
adems la presencia fsica por la importancia anteriormente dicha de las relaciones
personales. No se debe esperar a que los locales tomen la iniciativa. Los temas hay
que perseguirlos, confirmarlos y recordarlos continuamente.
En ocasiones resulta difcil obtener respuestas precisas y concretas a preguntas pre-
cisas y concretas, y es resaltable la especial aversin a dar respuestas claras y preci-
sas cuando existen aspectos negativos en la misma. Por otra parte, la toma de deci-
siones est muy jerarquizada. No hay que subestimar la importancia de los mandos
medios, pero asimismo plantear las cuestiones a alto nivel con las personas que de-
ciden.
El entorno de los negocios es ms agresivo en Marruecos que en Europa, y la menta-
lidad local cortoplacista est en la base de muchos desencuentros con socios espa-
oles que razonan a medio y largo plazo. Tpicamente, un socio marroqu opta por
una ventaja a corto plazo aunque le suponga renunciar a una relacin productiva a
medio y largo con su socio extranjero. Hay que insistir en los compromisos y la orga-
nizacin, aunque siempre dejando cierta flexibilidad e imaginacin para resolver los
imprevistos.
El sentimiento nacionalista y la religin estn muy presentes. Por eso se deben evitar
temas sensibles como la integridad del territorio marroqu (Sahara, Ceuta, Melilla), la
imagen de la familia real, o cuestiones que tengan que ver con los hbitos religiosos.
En este ltimo mbito en cualquier caso, los marroques, por regla general, estn
acostumbrados a convivir y son respetuosos con las creencias ajenas.

4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCI-
PALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO

Hace aproximadamente unos 30 aos que la empresa Abengoa Abengoa Abengoa Abengoa se instal en Marruecos a
travs de su filial Inabensa Maroc. Esta empresa particip en el proyecto de electrificacin
rural mediante la electrificacin de 449 pueblos con un total de 600 kilmetros de media
tensin (MT) y 1.585 de baja tensin (BT), as como 344 centros de transformacin. Pero su
presencia ms importante en Marruecos se debe a la adjudicacin en 2007 de un contrato
de la ONEE para la construccin de la central termo-solar de ciclo combinado de Ain Bni
Mathar, en la frontera con Argelia. El contrato, ejecutado a travs de su filial Abener, incluye
la fabricacin de la central, inaugurada el 12 de mayo de 2010 y el mantenimiento de dicha
central durante los cinco primeros aos. Este proyecto cont, entre otros, con la financiacin
FAD espaola. Abengoa tambin forma parte del consorcio de empresas Desertec y Trans-
green que pretenden producir energa solar en el Norte de frica y Oriente Medio y exportar
la electricidad generada a Europa.
Otra empresa importante en el sector de la energa presente en Marruecos es Isofotn Isofotn Isofotn Isofotn, em-
presa de reconocimiento mundial en la actividad fotovoltaica, especializada en el desarrollo
de soluciones energticas solares. Antes de su implantacin en Marruecos, y desde 1998,
realiz varios proyectos con energa solar para la oficina nacional de telecomunicaciones, 22
sistemas de bombeos fotovoltaicos y centrales FV/Diesel en Ouarzazate y Zagora, 29 siste-
mas de bombeo fotovoltaicos dentro del programa MEDA/IES adems de sistemas colecti-
vos trmicos en Tetun dentro del programa SODEA. En 2005, crean su filial Isofotn Ma-
roc, con sede en Casablanca, con la que ganaron una licitacin internacional dentro del
PERG (Programa de Electrificacin Rural Global) para la instalacin de 34.500 sistemas foto-
voltaicos en diferentes pueblos marroques donde la energa solar es la nica opcin viable,
tcnica y econmicamente, para llevar electricidad y luz a los hogares de pueblos remotos y
de difcil acceso. Este proyecto fue financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD).
Esta licitacin inclua el servicio postventa durante 10 aos por lo que ha tenido que abrir 9
oficinas locales para ofrecer servicio de proximidad. Por otra parte, Isofotn tambin fue ad-
judicataria de un programa piloto de instalacin de 1.200 paneles fotovoltaicos, previo al
programa Chourouk, en las ciudades de Errachidia (1.000 mdulos) y Benguerir (200 mdu-
los) que cont con financiacin FAD. Isofotn tambin ha participado en varios proyectos de
cooperacin. Tambin realiz un proyecto de 2 desaladoras de agua con energa solar foto-
voltaica en las provincias de Essaouira y Al Haouz con fondos MEDA/Water (este proyecto
se realiz de forma conjunta con la Fundacin ADIRA y la Universidad Cadi Ayyad de Marra-
kech). Entre otros proyectos realizados desde su implantacin figuran el primer sistema pilo-
to de conexin solar a red de la ONEE (en elica esta tcnica es muy comn gracias al pro-
grama EnergiePro), instalaciones colectivas de energa solar trmica para agua caliente sani-
taria o sistemas de iluminacin pblica en Beni Mellal.
La empresa Red Elctrica Espaola Red Elctrica Espaola Red Elctrica Espaola Red Elctrica Espaola (REE) realiz en 2005 un estudio de viabilidad financia-
do con cargo al antiguo FEV sobre el impacto de las Energas Renovables sobre la red elc-
trica marroqu en el horizonte 2010 y se est llevando a cabo la ampliacin de este estudio
para 2015. Tambin forma parte de los consorcios de empresas Desertec y Transgreen que
pretenden producir energa solar en el Norte de frica y Oriente Medio para exportar electri-
cidad a Europa.
OCV OCV OCV OCV, empresa dedicada a la energa solar trmica tiene firmado un acuerdo comercial con la
firma lusa Pinto Brasil quienes comercializan los captadores termo solares Reisol de OCV en
Marruecos. Dicho acuerdo incluye, adems, el desarrollo y adaptacin de sus productos, y la
fijacin de las bases de actuacin para construir fbricas ensambladoras de sus productos
ajustados a las necesidades del mercado marroqu. El contrato se firm en enero de 2010.
Grupotec Maroc Grupotec Maroc Grupotec Maroc Grupotec Maroc filial de la empresa de ingeniera, construccin y energas renovables, lleva
instalada en Marruecos desde el 1 de enero de 2009. Grupotec desarrolla proyectos fotovol-
taicos llave en mano adems de estudios de viabilidad y de ingeniera, mantenimiento de
plantas y alquiler de cubiertas.
La multinacional espaola Rioglass Solar Rioglass Solar Rioglass Solar Rioglass Solar, realiz el suministro de 78.000 espejos cilindro-
parablicos para la nueva planta energtica de Ain Beni Mathar construida por Abengoa, al
nordeste de Marruecos. Los equipos solares, que se fabricaron en Asturias, se desplegaron
en un rea de 183.000 metros cuadrados dentro de un parque de 20 MW de potencia.
Renovetec Renovetec Renovetec Renovetec, compaa de ingeniera especializada en formacin tcnica especializada, ha si-
do la encargada de formar a la plantilla de la planta con tecnologa ISCC (Integrated Solar
Combined Cycle) de Abener en Ain Beni Mathar.
Protelco Maroc Protelco Maroc Protelco Maroc Protelco Maroc, filial de la espaola Insyte Instalaciones S.L., se especializa en el desarrollo
de instalaciones de energa solar y elica incluyendo la ingeniera y diseo, el anlisis finan-
cieros de rentabilidad, negociacin con organismos pblicos, privados, despliegue, instala-
cin y conexin, puesta en marcha y aceptacin, mantenimiento, as como a proyectos llave
en mano. Desde su implantacin en junio de 2007 en Marruecos est trabajando en proyec-
tos de energa solar y ya ha realizado instalaciones de este tipo para clientes como Mditel,
Nokia Siemens Networks o SICE. Protelco Maroc tambin trabaja en los sectores de las tele-
comunicaciones y la electricidad.
La empresa espaola Sun to Market Solutions Sun to Market Solutions Sun to Market Solutions Sun to Market Solutions (s2m) tambin ha firmado contratos en Ma-
rruecos. Esta empresa es especialista en aplicaciones informticas para las plantas fotovol-
taicas y termo-solares. Sus sistemas de software y hardware para el anlisis diseo y opera-
cin de plantas, enfocado sobre todo a plantas termo-solares, permiten la optimizacin del
rendimiento de la planta. Recientemente ha ganado un contrato en Marruecos.
La empresa fabricante e instaladora de mdulos, Solaria Energa Solaria Energa Solaria Energa Solaria Energa, firm en 2009 un acuerdo
estratgico con el grupo FinanceCom para la promocin y construccin de plantas fotovol-
taicas, la generacin de electricidad mediante centrales con tecnologa cristalina y la elabo-
racin de componentes.
La Fundacin Energas Solidarias Fundacin Energas Solidarias Fundacin Energas Solidarias Fundacin Energas Solidarias y la Fundacin Reina Sofa Fundacin Reina Sofa Fundacin Reina Sofa Fundacin Reina Sofa son las responsables de un
proyecto de suministro, instalacin y puesta en servicio de 3 sistemas de bombeo de agua
para consumo humano mediante grupos motobomba sumergidos, alimentados por un gene-
rador solar fotovoltaico. Las instalaciones se han llevado a cabo en 3 localidades pertene-
cientes a las provincias de Ouarzazate y Zagora, al sur de Marruecos. La inauguracin del
proyecto, tambin coordinado por la asociacin local Tichka, se realiz el 17 de mayo de
2010. El material fue suministrado por Isofotn.
La Sociedad para el Desarrollo Energtico de Andaluca (SODEAN SODEAN SODEAN SODEAN) participa en el programa
Promasol que promueve los calentadores solares de agua para que sean accesibles a toda
la poblacin.
El Instituto Tecnolgico de Canarias (ITC ITC ITC ITC) particip en el proyecto Morena (sistema hbrido
elico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente est
confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energas Renovables y Eficiencia
Energtica para Marruecos. Tambin ha instalado y puesto en marcha 4 plantas desaliniza-
doras alimentadas exclusivamente por energa solar que ya estn en fase de seguimiento.
Tambin se estn realizacin estudios de campo en localidades rurales de la regin de
Souss-Massa-Dra con el fin de localizar ubicaciones potenciales donde instalar sistemas
similares a los existentes.
Trama Tecno Ambiental Trama Tecno Ambiental Trama Tecno Ambiental Trama Tecno Ambiental ha realizado estudios y proyectos de electrificacin rural mediante
Microrredes con Generacin Solar Hbrida en zonas rurales de Marruecos enmarcados de-
ntro del Programa Azahar de electrificacin rural en la Regin Mediterrnea.


La presencia ms importante de una empresa espaola de energa elica en Marruecos es
Gamesa Gamesa Gamesa Gamesa. La primera actuacin que tuvo esta empresa en el pas fue en 2005 a travs del
contrato con la ONEE para la construccin del parque elico de Essaouira de 60 MW de po-
tencia, ubicado en la costa oeste del pas norteafricano, entre Casablanca y Agadir. En 2007,
esta empresa firm otro contrato con la ONEE para el suministro de 165 turbinas elicas pa-
ra el parque elico de Tnger que, con 140 MW de potencia instalada, es la mayor instala-
cin elica del pas magreb. 126 de estos aerogeneradores, ya fueron entregados a la ONEE
a finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarn a principios de 2011. Gamesa se
encargar del mantenimiento de este parque durante los prximos 12 aos. Gamesa tam-
bin firm un contrato en octubre de 2008 para suministrar nuevos aerogeneradores a la
empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de su parque elico en Tetun con una po-
tencia total de 12MW. En 2011, se inaugur el parque elico de 5MW construido por Game-
sa en El Aain, para la empresa Ciments du Maroc.
La empresa riojana Barlovento Recursos Naturales Barlovento Recursos Naturales Barlovento Recursos Naturales Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un concurso de
la ONEE en 2007 titulado Morocco 1000 MW Wind Farm Project. Este contrato, an vigen-
te, consiste en la gestin de las campaas de medidas de viento realizadas en Marruecos. El
proyecto consiste en la evaluacin de recursos elicos en 14 emplazamientos para posibles
parques, en todo el territorio de Marruecos. Desde finales de 2007 que se instalaron las pri-
meras torres, hasta diciembre de 2009 (que han sido instaladas las ltimas, por el momento),
se han realizado medidas por todo el territorio. Tras 12 meses de medidas, las torres son re-
tiradas y emplazadas en otro lugar. Esta compaa realizada informes mensuales con datos
actuales y datos acumulados. Se est gestionando la campaa de medidas, diseando los
parques y haciendo la evaluacin preliminar de producciones, para distintas alternativas de
parque con diferentes tecnologas. Posteriormente, la ONEE gestionar los proyectos.
La empresa espaola Global Energy Services Global Energy Services Global Energy Services Global Energy Services (GES) realiz las instalaciones elctricas del
parque elico de Tnger incluyendo la extensin de la estacin de alto voltaje, los transfor-
madores y los dispositivos de distribucin exterior de media tensin. Los 140 MW de electri-
cidad del parque generarn una media anual de 526.5 GWh.
El Instituto Tecnolgico de Canarias (ITC ITC ITC ITC) particip en el proyecto Morena (sistema hbrido
elico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente est
confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energas Renovables y Eficiencia
Energtica para Marruecos.
Generavante Maroc Generavante Maroc Generavante Maroc Generavante Maroc, filial del grupo espaol Iveravante dedicada a las energas renovables,
firm un acuerdo marco en noviembre de 2007 con la ONEE, dentro del programa Energie-
Pro, para la prospeccin y desarrollo de un parque elico de 50 MW en la zona de El Aain
para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONEE.
El excedente energtico sera comprado por la ONEE. Cuentan con una torre de medicin en
la zona y esperan seguir adelante con el proyecto.
Alsto Alsto Alsto Alstom mm m Espaa Espaa Espaa Espaa firm en abril de 2010 un contrato con Nareva Holding, filial del grupo ma-
rroqu ONA, para construir el nuevo parque elico de 100 MW en Akhfenir. Este parque cons-
ta de 61 turbinas elicas Alstom ECO 74 suministrar energa a clientes industriales marro-
ques, principalmente en el marco del programa Energipro. Alstom suministrar, instalar y
pondr en marcha el parque elico, y ser responsable de la operacin y del mantenimiento
del mismo durante los cinco primeros aos de actividad.
Por su parte, Iberdrola Renovables Iberdrola Renovables Iberdrola Renovables Iberdrola Renovables, filial de la empresa Iberdrola, firm en 2007, un acuerdo
de intenciones con la ONEE para la realizacin del estudio de viabilidad de dos parques eli-
cos en el pas, con una potencia total de 200 MW en Taza y en El Aain. Finalmente, estos
proyectos no siguieron adelante.
En 2012, Acc Acc Acc Acciona iona iona iona, , , , paraliz su inversin en instalaciones de energas renovables en Espaa
ante la moratoria aprobada por el Gobierno para el sector, con lo que focaliz en Marruecos
la inversin de unos 500 millones de euros. Segn fuentes de la propia empresa, esta canti-
dad, prevista para esta lnea de negocio slo en 2012, se destinar a promover instalaciones
que sumen entre 300 y 350 MW.

En biomasa, la empresa Taim Weser Taim Weser Taim Weser Taim Weser cuenta con filial en Casablanca desde donde comer-
cia- liza su tecnologa de gasificacin de alta eficiencia energtica para la produccin de
energa elctrica y trmica a partir de biomasa.

5. ANLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES


Las primeras empresas marroques dedicadas a las energas renovables optaron por la ge-
neracin de energa solar para autoconsumo. Destacan la ONDA ONDA ONDA ONDA (Oficina Nacional de Aero-
puertos) para su aeropuerto de Casablanca o la ONEP ONEP ONEP ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable)
para sus desaladoras.
A excepcin de algunos paneles solares fotovoltaicos, producidos localmente en cantidades
limitadas, la mayora de los equipamientos son importados de Estados Unidos, Francia, Es-
paa Italia y Alemania.
Las principales empresas suministradoras en el sector de la energa solar son:
- Afris Afris Afris Afrisol ol ol ol: Empresa fundada en 1987. Participa en el programa de electrificacin rural de
la ONEE a travs del suministro de 345 kits solares (Sunbox).
- NRJ Internacional NRJ Internacional NRJ Internacional NRJ Internacional: Empresa de representacin, comercializacin e instalacin de sis-
temas de electrificacin autnoma, paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bom-
beo solar.
- SunLight Power Maroc, S.A SunLight Power Maroc, S.A SunLight Power Maroc, S.A SunLight Power Maroc, S.A.: Anteriormente esta empresa era subsidiaria de Sun-
Light Power International Holdings, Inc. Desde el ao 2000, es una empresa marroqu
completamente independiente. Su rea de negocio se centra, bsicamente, en las
zonas rurales del norte del pas a travs de la venta e instalacin de sistemas solares
para los hogares.
- Energetica Energetica Energetica Energetica: empresa distribuidora de equipamiento fotovoltaico y trmico. Opera en
el sector de la energa fotovoltaica (electrificacin, telecomunicaciones, bombeo so-
lar, etc.), calentamiento de agua e instalaciones colectivas.
- Phototherme Phototherme Phototherme Phototherme: empresa distribuidora e instaladora de material trmico para uso indi-
vidual y para colectividades; como tambin de aplicaciones fotovoltaicas.
- AcoRam AcoRam AcoRam AcoRam: empresa distribuidora e instaladora de equipamiento solar para el calenta-
miento de agua, calefaccin, climatizacin de piscinas, etc. Tambin dispone de sis-
temas de calentamiento de grandes volmenes de agua que ya han sido instalados
en complejos hoteleros, hospitales, escuelas, industrias y restaurantes.
- Crea Concept Crea Concept Crea Concept Crea Concept: enfoca su negocio principalmente a complejos hoteleros, industriales
y domsticos. Realiza la instalacin de climatizacin, deshumidificacin y calefaccin
por va solar as como el calentamiento solar de piscinas. Tambin se dedica a la co-
mercializacin de equipamientos de produccin de electricidad por paneles fotovol-
taicos y de calentadores de agua sanitaria solares.
- Spolyten Spolyten Spolyten Spolyten (Socit Polytechnique et des nergies) se dedica a comercializar sistemas
de iluminacin, bombeo y calentamiento de agua a travs de sistemas fotovoltaicos
para complejos tursticos, institutos, residencias, mataderos, campos de golf, hospi-
tales y explotaciones agrcolas.
- ITRI Env ITRI Env ITRI Env ITRI Environnement ironnement ironnement ironnement tambin comercializa equipos fotovoltaicos de electrificacin,
bombeo y tratamiento de aguas adems de equipos termosolares de calentamiento
de agua y climatizacin de piscinas. Tambin realiza estudios de impacto medioam-
biental.
Las principales empresas productoras de equipamiento son:
- Electro Contact Electro Contact Electro Contact Electro Contact: Empresa lder marroqu en la produccin de reguladores de carga
para sistemas fotovoltaicos. Hasta el momento ha instalado ms de 7.000 regulado-
res y ha participado en el programa de electrificacin rural mediante el suministro de
300 cajas de energa.
- Sococharbo Sococharbo Sococharbo Sococharbo: Su principal mercado es la energa solar trmica. La empresa ofrece
una serie de productos para calentar el agua tanto para hogares como para colectivi-
dades. Sus principales clientes pertenecen al sector terciario (hoteles, hospitales, es-
cuelas, etc.) y al secundario.
- Capsolair Capsolair Capsolair Capsolair: empresa lder en el mercado de la energa solar trmica. Es el nico fabri-
cante de calentadores de agua sanitaria solares de diferente capacidad (de 100 a 600
litros) en Marruecos. No obstante, la empresa no produce la totalidad del producto ya
que importa ciertos componentes que son, posteriormente, ensamblados.
Ms de 40 empresas, la mayora de tamao pequeo, estn agrupadas en la AMISOLE AMISOLE AMISOLE AMISOLE
(Asociacin Marroqu de la Industria Solar y Elica) enfocadas sobre todo en comercializa-
cin y servicio. Esta asociacin insiste en rebajar al 7% el IVA que se paga por los paneles
fotovoltaicos (actualmente el 20%) y por los termosolares (ahora es del 14%). Desde 2010, la
AMISOLE est integrada dentro de la Federacin Nacional de la Electricidad y la Energa
(FENELEC FENELEC FENELEC FENELEC).
Otro punto de desarrollo del sector elctrico y electrnico es la orientacin hacia la exporta-
cin. En plena expansin, el mercado africano ofrece importantes oportunidades y seales
de crecimiento innegables. Camern, Costa de Marfil, Nigeria, Angola y Senegal han sido de-
finidos como mercados prioritarios. Ciertos pases del Golfo representan importantes nichos
tambin.
Adems de la ADEREE, otras empresas tambin realizan estudios enfocados a la utilizacin
de energa solar:
- Citech Ingnierie Citech Ingnierie Citech Ingnierie Citech Ingnierie: ha realizado varios estudios sobre energa solar trmica para la
produccin de agua caliente sanitaria enmarcados dentro del Programa Marroqu de
Solar Trmica (Promasol) en el sector hotelero. Tambin realizan auditorias energti-
cas, formacin y todo tipo de estudios de mercado que incluyen sobre Energa Solar
Trmica y Fotovoltaica en Marruecos, un Inventario sobre Instalaciones de Energas
Renovables en Marruecos o Estudios de Oportunidades del Sector Fotovoltaico en
Marruecos.
- La Universidad Internacional de Rabat La Universidad Internacional de Rabat La Universidad Internacional de Rabat La Universidad Internacional de Rabat (UIR) deposit en mayo de 2010 tres paten-
tes en materia de energas renovables y tiene pensado depositar 10 ms durante
2010. La primera consiste en un panel fotovoltaico de alumbrado que funciona de
manera autnoma hasta 18 horas. Muy econmico, se apaga de manera automtica
en el momento en que detecta una fuente de luz solar, y se enciende desde que des-
aparece. La segunda patente es un motor de viento domstico que genera energa en
ausencia de viento. En cuanto al tercer invento, se trata de un tipo de parbola con
diferentes espejos que permite calentar hasta 200 litros de agua al da.
- RIO RIO RIO RIO - -- - Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. es una empresa marroqu de consultora espe-
cializada en proyectos de energas renovables y eficacia energtica. Realiza dimen-
sionado de instalaciones solares, estudios de viabilidad, auditora energtica, etc. En
junio de 2010 firmaron un convenio de colaboracin con la FNIH (Federacin Nacio-
nal de la Industria Hotelera de Marruecos) para realizar las prestaciones de eficiencia
energtica en las cadenas hoteleras y establecimientos de alojamiento miembros de
esta asociacin.
Otras empresas marroques del sector de la energa solar: Ets Ets Ets Ets Hassoun Mohamed Hassoun Mohamed Hassoun Mohamed Hassoun Mohamed, STE STE STE STE- -- -
LEC LEC LEC LEC, Activar Activar Activar Activar, Atcoma Atcoma Atcoma Atcoma, Bahi Bahi Bahi Bahi, Batitherm Batitherm Batitherm Batitherm, Casabloc Accus National Casabloc Accus National Casabloc Accus National Casabloc Accus National, Casatherm Casatherm Casatherm Casatherm, Climalux Climalux Climalux Climalux,
Elecmar Elecmar Elecmar Elecmar, Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah, Energies Continues Energies Continues Energies Continues Energies Continues, Smadia Smadia Smadia Smadia, Solga Solga Solga Solga, Space Radio Space Radio Space Radio Space Radio, Sumi Sumi Sumi Sumi- -- -
topma topma topma topma, Toutelec Toutelec Toutelec Toutelec, Warsh Electronics Warsh Electronics Warsh Electronics Warsh Electronics, Safadal Safadal Safadal Safadal, Noor Web Noor Web Noor Web Noor Web, St Radect St Radect St Radect St Radect, Wakan Tauka Wakan Tauka Wakan Tauka Wakan Tauka
Thermo Socaire Thermo Socaire Thermo Socaire Thermo Socaire, A.f.c.c A.f.c.c A.f.c.c A.f.c.c., Decor Clima Decor Clima Decor Clima Decor Clima, Energy Poles Energy Poles Energy Poles Energy Poles, Getradis Getradis Getradis Getradis, Solicap Solicap Solicap Solicap...


En el mbito de la produccin elctrica a travs de las energas renovables no haba ninguna
empresa marroqu presente en este sector. Todas las empresas concesionarias eran de capi-
tal extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroqu. En febrero 2010,
Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding, filial energtica y medioambiental del grupo ONA creada en 2005, anunci
la construccin de dos parques elicos en Tnger y en El Aain dentro del plan EnergiePro
de la ONE. Entre las actividades prioritarias de Nareva est la produccin de electricidad re-
curriendo a energas renovables (elica e hidrulica) o fsiles (carbn o gas natural).
Entre las empresas nacionales dedicadas a la produccin de aerogeneradores, destaca D DD De- e- e- e-
lattre Levivier Maroc lattre Levivier Maroc lattre Levivier Maroc lattre Levivier Maroc (DLM), especializada en la construccin metlica pesada, ha construi-
do una nueva fbrica con una capacidad de 300 aerogeneradores por ao, no slo para el
abastecimiento de Marruecos, sino tambin para frica y Oriente Medio. DLM ha equipado el
parque elico de Koudia Al Baida en el Estrecho de Gibraltar, el parque de Essaouira y el de
Tnger.
Otras empresas marroques como Afrisol Afrisol Afrisol Afrisol, Maroc Aero Energi Maroc Aero Energi Maroc Aero Energi Maroc Aero Energie ee e, Smadia Smadia Smadia Smadia, Spolyten Spolyten Spolyten Spolyten, o Et Et Et Eta- a- a- a-
metal metal metal metal tambin fabrican aerogeneradores, motores y material siderrgico para aerogenerado-
res.
Otras empresas marroques han optado por la autogeneracin de energa a travs de la
energa elica. Destacan Cementos Lafarge Cementos Lafarge Cementos Lafarge Cementos Lafarge con su parque de 10MW en Tnger desde
2005, la ONDA ONDA ONDA ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca
(10MW) y El Aain o la ONEP ONEP ONEP ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable) para su desaladora de El
Aain (11,2MW). Group Chabi Group Chabi Group Chabi Group Chabi, ha decidido tambin apostar por la energa elica para au-
toabastecerse de energa, creando una filial, YNNA Bio Power YNNA Bio Power YNNA Bio Power YNNA Bio Power, que tiene previsto construir
dos parques en Essaouira (20 MW) y en Tnger (50 MW).

En Marruecos se han llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la biomasa. As, se
ha tratado de producir energa a travs del quemado de biogs o de la reutilizacin de des-
hechos en diferentes puntos del pas. En la mayor parte de los casos, las entidades encar-
gadas de llevar a cabo estos proyectos han sido las comunas de las ciudades (Como Rabat,
Kenitra, Marrakech, Agadir o Fez) aunque tambin lo han hecho distintas sociedades como
SURAC S.A. SURAC S.A. SURAC S.A. SURAC S.A., Socit Briqueterie Bati Chaoua Socit Briqueterie Bati Chaoua Socit Briqueterie Bati Chaoua Socit Briqueterie Bati Chaoua o Caisse de Dpt de Gestion Caisse de Dpt de Gestion Caisse de Dpt de Gestion Caisse de Dpt de Gestion (CDG).

5.1.4. Energa geotrmica Energa geotrmica Energa geotrmica Energa geotrmica
La empresa AcoRam AcoRam AcoRam AcoRam distribuye e instala equipamientos geotrmicos para calefaccin en
hogares. Las bombas de calor geotrmicas extraen el calor del suelo exterior, concentran
este calor y lo restituyen en el circuito de calefaccin de la vivienda.
ITRI Environnement ITRI Environnement ITRI Environnement ITRI Environnement tambin comercializa calentadores geotrmicos gracias a captores
geotrmicos. Esta empresa tiene firmado un acuerdo de colaboracin con Sofath France,
uno de los lderes europeos en la fabricacin de bombas de calor geotrmicas.

5.2. PRODUCCIN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES


Como se ha mencionado anteriormente, la ONEE ejerce un monopolio destacable en el sec-
tor elctrico. Las empresas extranjeras que producen energa elctrica lo hacen a travs de
concesiones establecidas por un periodo mnimo de unos 20 aos o mediante proyectos lla-
ve en mano.
En referencia a la energa solar, la empresa Tenesol (filial de las francesas EDF y Total), parti-
cipan desde el 2002, a travs de dos filiales Temasol Temasol Temasol Temasol que desempea actividades de conce-
sin y Tenesol Maroc Tenesol Maroc Tenesol Maroc Tenesol Maroc que es integrador de sistemas, en el programa de electrificacin rural
lanzado por el Estado Marroqu. La empresa ha instalado sistemas fotovoltaicos, hasta el
momento en alrededor de 60.000 hogares en 29 provincias del pas que dan electricidad a
ms de 400.000 personas. En asociacin con la ONEE se trata del programa mundial ms
amplio de concesin de electricidad solar. Tenesol Maroc se encarga de ofrecer todos los
productos y servicios de Tenesol y propone soluciones para la electrificacin de hogares ais-
lados, el bombeo de agua, el suministro elctrico de sistemas e instalaciones profesionales o
la conexin a la red elctrica.
La filial francesa de BP Solar BP Solar BP Solar BP Solar, en asociacin con CMH CMH CMH CMH (Compagnie Marocaine des Hydro-
carbures) tambin form parte del Plan de Electrificacin Rural Global (PERG) con el sumi-
nistro e instalacin de 4.000 paneles solares fotovoltaicos en la regin de Chichaoua al sur
de Marruecos que benefici a una poblacin de 20.000 personas.
Otras empresas extranjeras instaladas son: Siemens S.A. Siemens S.A. Siemens S.A. Siemens S.A. que lleva ms de 53 aos presen-
te en Marruecos en el sector energtico y que tambin trabaja en el sector de la energa so-
lar. Immosolar Immosolar Immosolar Immosolar tambin est presente en Marruecos, donde instala sus sistemas de gestin
energtica, calefaccin y refrigeracin con energa solar durante todo el ao. Lleva diez aos
trabajando en el campo de la energa geotrmica y cuenta con una tecnologa avanzada de
fabricacin propia. CMS Industry CMS Industry CMS Industry CMS Industry (Company of Manufacturing and Services) realiza piezas y
accesorios para el material para energa solar. GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc importa, distribuye e ins-
tala calentadores de agua solares en Marruecos desde 1999 donde ya ha instalado sus sis-
temas solares en domicilios, piscinas, hoteles, hospitales, clubes, clnicas o palacios de con-
gresos. Tambin realiza trabajos de consultora.
Veolia Environnement Veolia Environnement Veolia Environnement Veolia Environnement ha construido una planta de biomasa en la factora de Renault de
Tnger que permitir obtener agua caliente a alta presin necesaria para los procesos de
pintura, otros procesos industriales y la ventilacin del aire de los edificios del centro indus-
trial.
Marruecos firm en 2010 una serie de acuerdos bilaterales con el Gobierno de Portugal Gobierno de Portugal Gobierno de Portugal Gobierno de Portugal en
temas de energas renovables. Los dos pases firmaron tambin un plan de accin que se
inscribe en el marco del Protocolo firmado en julio del 2008 y relativo especialmente al desa-
rrollo de las energas elica y solar y la participacin de empresas industriales portuguesas
en el desarrollo de la Tecnpolis de Oujda adems de nuevas lneas de crdito para financiar
proyectos pblicos en Marruecos realizados por empresas portuguesas.
El Gobierno de Japn Gobierno de Japn Gobierno de Japn Gobierno de Japn don 7,4 millones de dlares a Marruecos el 25 de enero de 2010,
donacin que permitir financiar la instalacin de una unidad de produccin elctrica a partir
de clulas solares fotovoltaicas de una potencia de 1 MW en Assa-Zag, en territorio del
Shara Occidental. La financiacin se destinar, particularmente, a la adquisicin de materia-
les para la construccin de la central fotovoltaica, al transporte de los mismos hasta Marrue-
cos y a la formacin en la utilizacin de los equipamientos. Esta nueva central permitir me-
jorar la calidad de la tensin en la zona y alimentar los 5.300 hogares, las administraciones,
las cooperativas artesanales y las pequeas empresas de la provincia de Assa-Zag conecta-
das a la red elctrica.
La asociacin francesa Les Francas Les Francas Les Francas Les Francas, proveniente del departamento francs de Pirineos
Orientales ha lanzado una operacin de montaje de calderas solares en el medio escolar en
Essaouira dentro de la iniciativa para prevenir la deforestacin. Estos calentadores son mon-
tados y puestos a punto por los alumnos que despus utilizarn con sus familias evitando el
consumo de unos 5 a 10 kilos de madera al da por cada caldera.
Un nuevo consorcio dedicado al a biomasa, Synerg Synerg Synerg Synergizer Group izer Group izer Group izer Group, fue creado a principios de
2010 en el parque tecnolgico de la universidad de Al Akhawayn. Este grupo est formado al
70% por la sociedad japonesa Mitsui Engineering Mitsui Engineering Mitsui Engineering Mitsui Engineering & Shipbuilding Shipbuilding Shipbuilding Shipbuilding y un 30% por Oxytis Oxytis Oxytis Oxytis
Holding Holding Holding Holding. Su primero proyecto consistir en una unidad de produccin de energa elctrica a
base de desechos domsticos en Ifrane.


En el mbito de la energa elica, la primera empresa extranjera que recibi la concesin pa-
ra la construccin de un parque elico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francs
EDF/Paribas/Germa EDF/Paribas/Germa EDF/Paribas/Germa EDF/Paribas/Germa. Para la explotacin del parque, se cre Compagnie Eolienne du D Compagnie Eolienne du D Compagnie Eolienne du D Compagnie Eolienne du De- e- e- e-
troit troit troit troit (CED). Est empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francs EDF. En ene-
ro de 2008 este porcentaje pas a manos de la tambin francesa, Tholia Tholia Tholia Tholia. El 15,5% restante
sigue perteneciendo a BNP Paribas y Germa. Por su parte, la tambin francesa La Compa La Compa La Compa La Compag- g- g- g-
nie du Vent nie du Vent nie du Vent nie du Vent, filial de Germa y de GDF Suez, fue la encargada de suministrar los 84 aeroge-
neradores de ese mismo parque. En 2005, esta compaa puso en servicio para la empresa
Lafarge Lafarge Lafarge Lafarge, el primer parque elico del mundo directamente conectado a una fbrica de ce-
mento. El proyecto fue reconocido de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio
en el protocolo de Kyoto (el primer proyecto registrado para Francia y para Marruecos).
La cementera italiana Italcementi Group Italcementi Group Italcementi Group Italcementi Group lanz en 2007, los estudios de realizacin de un
parque elico en El Aain de 50MW para la autogeneracin de energa para su filial Ciments
du Maroc, dentro de un acuerdo firmado con la ONEE.
Recientemente, en abril de 2010, la compaa francesa Alstom Alstom Alstom Alstom a travs de su filial espaola
firm un de un contrato con Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding, para construir un parque elico en Akhfenir.
Este parque elico de 100 MW comenzar a funcionar en 2013.

5.2.3. Oferta espaola Oferta espaola Oferta espaola Oferta espaola

La amplia experiencia que poseen las empresas espaolas en el campo de las energas re-
novables unido al gran potencial existente en Marruecos y a la proximidad geogrfica entre
ambos pases, hacen que la oferta espaola en el pas sea muy importante.
En el apartado (4.4.) de este documento se han mencionado los principales casos de xito
de empresas espaolas implantadas.
Como principal referencia en el sector, cabe destacar la adjudicacin de la primera fase del
proyecto solar de Ouarzazate (160MW) al consorcio liderado por la empresa saud ACWA
(95% de participacin) en el que participan las empresas espaolas Aries Aries Aries Aries y TSK TSK TSK TSK (5% las
dos). El consorcio gestionar la planta en modelo de partenariado pblico privado (PPP) for-
mando una sociedad de derecho marroqu junto con MASEN. El reparto de participacin en
dicha sociedad ser de la siguiente manera: ACWA (71,25%), MASEN (25%) y Aries-TSK
(3,75%).
Fundada en 1985 con sede en Madrid, Aries Ingeniera y Sistemas Aries Ingeniera y Sistemas Aries Ingeniera y Sistemas Aries Ingeniera y Sistemas ofrece servicios integra-
dos de ingeniera, aprovisionamiento, construccin (EPC, EPCM) y mantenimiento para la
industria de generacin energtica, as como consultora avanzada e ingeniera de la propie-
dad para grandes proyectos. La compaa, con presencia en ms de 20 pases y ms de 100
empleados, desarrolla su actividad no slo en el sector energtico sino tambin en defensa y
en sistemas de ensayo e instrumentacin.
Por su parte, TSK Electrnica y Electricidad TSK Electrnica y Electricidad TSK Electrnica y Electricidad TSK Electrnica y Electricidad, fundada en 1963 y perteneciente al Grupo
TSK, con sede en Gijn, es una empresa con una amplia experiencia en en el sector solar, y
es una de las empresas con mayor potencia solar instalada en Espaa en capa fina. Con una
plantilla de ms de 650 profesionales, posee actualmente una cifra de negocio superior a los
250 millones de euros.
Por su parte, el proyecto de Ingeniera, Suministro y Construccin (EPC) lo harn las empre-
sas Acciona Acciona Acciona Acciona (Acciona Infraestructuras y Acciona Ingenieria) (Acciona Infraestructuras y Acciona Ingenieria) (Acciona Infraestructuras y Acciona Ingenieria) (Acciona Infraestructuras y Acciona Ingenieria), SENER , SENER , SENER , SENER Ingeniera y Sist Ingeniera y Sist Ingeniera y Sist Ingeniera y Siste- e- e- e-
mas mas mas mas y la ya mencionada TSK TSK TSK TSK en forma de Unin Temporal de Empresas (UTE). El importe
del proyecto es de 1.000 MUSD 1.000 MUSD 1.000 MUSD 1.000 MUSD (770 M) de los que 500M 500M 500M 500M sern para el EPC sern para el EPC sern para el EPC sern para el EPC y se trata
del proyecto ms importante jams adjudicado a empresas espaolas en Marruecos.

5.3. DATOS DE CARCTER GEOGRFICO


Como se ha mencionado en el apartado (2,2,2), el potencial solar marroqu es muy grande lo
que, unido a la dependencia energtica que sufre el pas, llev al gobierno a elaborar el Plan
Solar Marroqu.
Este proyecto de energa solar prev la construccin, en diez aos, de cinco centrales sola-
res. Supondr una inversin de 9.000 millones de dlares y tiene el objetivo de reducir la de-
pendencia energtica marroqu del exterior. La potencia total instalada en las cinco plantas
ser de 2.000 MW 2.000 MW 2.000 MW 2.000 MW que producirn un total de 4500 GWh al ao. A continuacin se mencio-
narn brevemente los cinco emplazamientos elegidos para llevar a cabo estas plantas.
Planta Solar Ouarzazate
An Bni
Mathar
Foum Al Ou-
ad (El Aain)
Cabo Boja-
dor
Sebkhate
Tah (Tarfaya)
Potencia
(MW)
500 400 500 100 500
Radiacin
(kWh/m/ao)
2.635 2.290 2.628 2.642 2.140
Superficie
(hectreas)
2.500 3.000 5.700 5.000 2.500
Generacin
GWh/ao
1.150 835 1.150 230 1.040
Tabla 9: Caractersticas de las cinco plantas del Plan Solar Marroqu

Planta de Ouarzazate (500 MW)
Este primer emplazamiento, de una potencia de 500 MW se extender sobre una superficie
de alrededor de 33 kilmetros cuadrados, est situado a 7 kilmetros al nordeste de la ciu-
dad de Ouarzazate. Se encuentra a 4 kilmetros del pantano de Manssur Eddahbi que tiene
una capacidad de 439 hectmetros cbicos. Los recursos acuticos de esta presa confieren
a este emplazamiento una ventaja en trminos de rendimiento y permite la optimizacin del
circui- to de enfriamiento del ciclo para la adopcin de una solucin mixta va hmeda- va
seca. En cuanto a la conexin a la red, la energa producida por la central puede ser evacua-
da sobre la estacin de 225/60 KV de Ouarzazate que se encuentra prxima a la central.
El 24 de mayo de 2010 se cerr el plazo para la presentacin de la Manifestacin de Inter-
eses para la planta de Ouarzazate, tras la que, segn el presidente de la MASEN, Mustapha
Bakkoury, han seleccionado a casi 200 candidatos de multitud de pases principalmente es-
paoles, franceses, alemanes, estadounidenses, chinos y portugueses (se presentaron ms
de 200 candidaturas de los 5 continentes). A finales de ao, se elegirn las empresas o la
empresa encargada de realizar esta nueva planta que deber estar finalizada para marzo de
2015. La Peticin a Manifestacin de Intereses iba dirigida a empresas o grupos de empre-
sas para la concepcin, construccin, explotacin, mantenimiento y financiacin de la Cen-
tral. Las candidaturas podan realizarse para la globalidad de la planta, para una parte (con-
cepcin y/o construccin y/o explotacin y/o mantenimiento y/o financiacin) o para una
parte del total de los 500 MW. En esta etapa, no se descartara ningn tipo de tecnologa so-
lar.
Este proyecto solar permitir desenclavar y rehabilitar la zona de Ouarzazate y las provincias
vecinas. Este proyecto no viene solo sino que vendr acompaado de infraestructuras de
carreteras como la realizacin de un tnel entre Marrakech y Ouarzazate y las conexiones
entre Ouarzazate, Tinghir, Zagora y Errachidia. Se trata por tanto del mayor proyecto realiza-
do en el sur de Marruecos y representa un incentivo para el desarrollo estructural de la zona
con un gran impacto econmico.
Planta de An Beni Mathar (400 MW)
El emplazamiento de An Beni Mathar para una potencia instalada de 400 MW est situado a
84 kilmetros al sur de Oujda (cerca de la frontera con Argelia) y dispone de una superficie
de 3.000 hectreas donde ya est operativa la planta de ciclo combinado que cuenta con un
parque termosolar de espejos parablicos de 20 MW.
Este emplazamiento est prximo a las redes de 400 kV y de 225 kV. Una capa fretica per-
mite cubrir las necesidades de agua de la centrar, que debern ser mnimas gracias a un en-
friamiento de tipo seco similar al de la actual planta existente.
Planta de Foum Al Ouad (500 MW)
Situado junto a El Aain, la capital del Shara Occidental, el emplazamiento de Foum El Ou-
ad, de una superficie de 5.700 hectreas est situado al sur de la localidad que lleva el mis-
mo nombre, en paralelo con la carretera nacional. Esta planta tendr una potencia instalada
de 500 MW.
La conexin a la red est disponible a travs de una lnea de 225 y 60 kV mientras se espera
que a medio plazo la llegada de la lnea programada de 400 kV que ir desde Agadir hasta El
Aain. En cuanto a recursos de agua, el enfriamiento en circuito abierto ser efectuado por
va de una toma de agua de mar simulando a las centrales trmicas clsicas, e incitado so-
bre todo por su proximidad al mar (de 2 a 3 kilmetros).
Planta de Cabo Bojador (100 MW)
La planta de Cabo Bojador del Plan Marroqu de Energa Solar de 100 MW est situada a 4
kilmetros al norte de la ciudad del mismo nombre en paralelo a la carretera nacional en di-
reccin a El Aain y dispone de una superficie de 500 hectreas. Para la conexin a la red de
la central que se implantar en esta ubicacin, hay que indicar que la zona est abastecida
por una lnea de 225 kV, que une El Aain y Cabo Bojador, que es explotada actualmente a
60 kV y que pasa por las proximidades del emplazamiento. Adems, teniendo en cuenta la
proximidad de la planta con el mar (3 kilmetros), el enfriamiento por circuito abierto de agua
marina podr ser adoptado.
Planta de Sebkhat Tah (500 MW)
Situado al sur de Tarfaya, el emplazamiento de Sebkhat-Tah, tambin de 500 MW, se ex-
tiende sobre una superficie de 360 kilmetros cuadrados, est situado a 11 kilmetros del
ocano. Caracterizada por una importante depresin de una altura de 60 metros y con un
potencial elico importante, este emplazamiento podra acoger un complejo energtico inte-
grado adems de la central solar, por un parque elico y una estacin de transferencia de
energa por bombeo (STEP).
En referencia a la conexin a la red de esta central termosolar, hay que sealar que la zona
est abastecida por lneas de 225 kV que ser reforzada, a medio plazo, con la arteria de 400
kV que unir Agadir con El Aain. En cuanto a recursos de agua, el enfriamiento en circuito
abierto ser tambin efectuado por va de una toma de agua de mar simulando a las centra-
les trmicas clsicas, e incitado sobre todo por su proximidad al mar, ya que la planta estara
situada a 11 kilmetros


De manera homloga al Plan Solar Marroqu, en 2010 se firm en Tnger, el convenio marco
del Programa Integral de Energa Elica que pretende, al igual que Plan Solar, una potencia
instalada de origen elico de 2.000 MW en 2020 a travs de 15 parques elicos. Cuatro de
los quince parques previstos (2 en la zona de Tetun, otro en la regin de Essaouira, y uno
en Tnger) ya se encuentran en funcionamiento, y otros cinco estn en proceso de cons-
truccin. De los seis restantes, se han sacado dos licitaciones: una para el parque de Taza
de 150 MW y otra para los cinco restantes que suman un total de 850 MW.
Los parques elicos que se mencionan a continuacin son los que se recogen en el Grfico
11 del presente documento.
Parques elicos en Marruecos
El parque elico de Abdelkhalek Torres Abdelkhalek Torres Abdelkhalek Torres Abdelkhalek Torres, en la regin Al Koudia Al Baida a 40 kilmetros de
Tetun en direccin a Tnger, constituye la primera realizacin de la ONEE en el mbito eli-
co y est operativo desde agosto del ao 2000. La antigua ONE lanz en 1994 una licitacin
internacional para la construccin de un parque de 50MW bajo la frmula de Build Operate
and Transfer (BOT) segn la cual la compaa elctrica se compromete a adquirir toda la
electricidad producida por el parque durante los 20 aos siguientes. Una vez finalizada la
concesin, el parque pasa a manos de la ONEE. La construccin y la explotacin fueron
otorgadas al grupo franco-dans EDF/Paribas/Germa quien cre una sociedad de derecho
marroqu encargada de llevar a cabo la financiacin y la explotacin del parque, Compagnie
Eolienne du Detroit. Situado cerca de Tetun, en un sitio excepcional donde la velocidad
media del viento alcanza los 9,5m/s, el parque tiene una potencia total de 50,4 MW. El par-
que est compuesto de 84 aerogeneradores de 600KW de primera generacin. La produc-
cin media anual es de 226 GWh, lo que equivale al consumo elctrico de casi 400.000 habi-
tantes (ciudad de Tetun).
Por otro lado, est el parque elico Amogdoul Amogdoul Amogdoul Amogdoul de Essaouira situado en la zona del Cap Sim,
a unos 15 kilmetros al sur de Essaouira. En julio de 2005 y, despus de culminar un proce-
dimiento de licitacin internacional, el grupo espaol Gamesa result ganador de la suscrip-
cin de un contrato con la ONEE para la construccin de este parque elico. El contrato se
suscribi en la modalidad llave en mano y se materializ a travs de la cooperacin entre
Gamesa Elica y Gamesa Energa Servicios. Una parte del coste global del proyecto fue fi-
nanciado de forma concesional por la alemana KfW. Este parque de 60 MW y de una pro-
ductividad media anual de 210 GWh est operativo desde abril de 2007. Cuenta con 71 ae-
rogeneradores individuales de 850 kW.
El parque elico de Tnger Tnger Tnger Tnger est ubicado a 22 kilmetros al sureste de la ciudad homnima.
Se trata del parque ms grande de los que se han realizado hasta el momento. Tiene una
capacidad total de 140 MW y una productividad anual de 526,5 GWh. Gamesa fue la empre-
sa adjudicataria que suscribi el acuerdo con la ONEE para el suministro de 165 aerogene-
radores. El alcance del contrato comprende el suministro llave en mano de los aerogene-
radores, as como su operacin y mantenimiento. Para su realizacin la ONEE cuenta con
una financiacin del BEI, de la cooperacin alemana (KfW), y financiacin parcial con cargo
al FAD espaol. 107 MW, el 75% de este parque (126 de los 165 aerogeneradores), est
operativo desde finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarn a principios de 2011
hasta completar los 140 MW.
Nuevos proyectos elicos en Marruecos
En la actualidad la ONEE est llevando a cabo nuevos proyectos para la construccin de
nuevos parques elicos. stos son los siguientes:
El parque elico de Tarfaya Tarfaya Tarfaya Tarfaya: Parque situado a 2 kilmetros al sur de la ciudad de Tarfaya.
Este parque tendr una capacidad potencial de 300 MW. Se trata de un proyecto de pro-
duccin concesional bajo la frmula Built, Operate and Transfer (BOT) otorgado por la ONEE
a Nareva. Los aerogeneradores tendrn una potencia unitaria superior o igual a 850kW.
La ampliacin del parque de Tnger ampliacin del parque de Tnger ampliacin del parque de Tnger ampliacin del parque de Tnger se ha llevado a cabo por la empresa espaola Game-
sa, que se encarg tambin de los 126 primeros aerogeneradores. Esta ampliacin consta
de 39 turbinas, con un total de 33MW, que estarn instalados para principios de 2011.
Proyecto Akhfenir Proyecto Akhfenir Proyecto Akhfenir Proyecto Akhfenir: parque situado a 220 kilmetros al norte de la ciudad de El Aain. Este
parque tendr una capacidad potencial de 200MW 200MW 200MW 200MW. Este proyecto se llevar a cabo por la
empresa Nareva Holding, filial 100% del grupo ONA. La puesta en marcha total de este par-
que est prevista para 2012 y la potencia alcanzada estimada del parque est entre 580 y
870 GWh por ao. Este parque est enmarcado dentro del programa Energiepro. En abril de
2010, Nareva Holding firm un contrato con Alstom Espaa para la instalacin en Akhfenir de
61 turbinas que suman un total de 100MW (la mitad de la potencia instalada prevista para el
parque) y que comenzarn a funcionar en 2011. La capacidad inicial de 100 MW ser dupli-
cada en una segunda fase.
Proyecto Foum El Oued en El Aain Proyecto Foum El Oued en El Aain Proyecto Foum El Oued en El Aain Proyecto Foum El Oued en El Aain: desarrollado por la sociedad Nareva Holding, filial del
grupo ONA, este parque de 100MW 100MW 100MW 100MW producir una energa elctrica del orden de 400GWh
equivalente a cerca del 1,5% del consumo nacional. En una extensin de 2 hectreas, la lo-
calizacin disfruta de vientos con velocidades entre 8,5 y 9 metros/ segundo. Este parque
permitir alimentar directamente las fbricas socias del proyecto: la fosfatera PhosBoucra,
la unidad de desalacin de la antigua ONEP as como el aeropuerto de ONDA. Este proyecto
estar operativo en 2011 evitando la emisin a la atmsfera de 302.000 toneladas de CO2 al
ao
Proyecto de lHaouma Proyecto de lHaouma Proyecto de lHaouma Proyecto de lHaouma en la provincia de Tnger y tambin promovido por Nareva Holding,
tendra una capacidad instalada de 50MW 50MW 50MW 50MW.
Proyecto Generavante: Proyecto Generavante: Proyecto Generavante: Proyecto Generavante: auspiciado por la filial del grupo espaol Iveravante, este proyecto
nace de un acuerdo marco firmado con la ONEE en noviembre de 2007 para la prospeccin
y desarrollo de un parque elico de 50MW 50MW 50MW 50MW en la zona de El Aain para vender a grandes
clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONEE. El excedente energti-
co sera comprado por la ONEE. Cuentan con una torre de medicin en la zona y esperan
seguir adelante con el proyecto. Algunas empresas, como Cementos Holcin, ya habran
mostrado su inters en comprar parte de esa energa producida por el parque.
Group Chabi (YNNA) Group Chabi (YNNA) Group Chabi (YNNA) Group Chabi (YNNA): este grupo empresarial ha decidido tambin apostar por la energa
elica para autoabastecerse de energa, tiene previsto construir un parque, a travs de su fi-
lial YNNA Bio Power en Essaouira de 20 MW 20 MW 20 MW 20 MW y otro en Tnger de 50 50 50 50 MW MW MW MW.
Asimismo hay varios proyectos en marcha por parte de la antigua ONEP (Oficina Nacional de
Agua Potable) para la desalacin de agua de mar a travs de energa elica.
Otros parques elicos en Marruecos
Adems de estos parques elicos, se pueden encontrar tambin pequeos proyectos rela-
cionados con la energa elica:
Parque elico Koudia el Koudia el Koudia el Koudia el Baida Baida Baida Baida: en el marco de la cooperacin entre Marruecos y Alemania,
un parque elico de una potencia total de 3,5 MW fue realizado por la ONEE. Este parque
est situado en el mismo lugar que el parque Abdelkhalek Torres. La produccin anual es de
12 GWh.
Parque elico de Lafarge Lafarge Lafarge Lafarge: este parque elico de 10,2 MW fue realizado por la sociedad La-
farge para el suministro elctrico de su fbrica en Tetun. El parque est compuesto por 12
aerogeneradores de 850kW cada uno. La produccin anual se estima en 38GWh/ao, lo que
permite cubrir el 40% del consumo global de la fbrica. Fue inaugurado el 20 de septiembre
de 2005.
Proyecto Sidi Kaouki Sidi Kaouki Sidi Kaouki Sidi Kaouki: 50 KW instalacin de un sistema hbrido elico-diesel (2 aerogenera-
dores de 25kW y un grupo diesel de 30kVA) para la electrificacin de 52 hogares y el alum-
bramiento pblico de la aldea de Sidi Kaouki (cerca de Essaouira). Se trata de un proyecto
piloto de abastecimiento a travs de energa elica dentro del programa de electrificacin ru-
ral llevado a cabo por el gobierno marroqu.
Proyecto Moulay Bouzerktoune Moulay Bouzerktoune Moulay Bouzerktoune Moulay Bouzerktoune: :: : similar al anterior pero con un slo aerogenerador de
15KW que permite abastecer de electricidad a 71 hogares de la aldea Moulay Bouzerktoune.
Este proyecto tambin entra dentro del PERG (Programa de Electrificacin Rural Global).
Proyecto Morena Morena Morena Morena: consistente en un sistema hbrido entre elico, fotovoltaico y diesel para
alimentar elctricamente una escuela de 2 clases, una consulta mdica, una mezquita y el
alumbrado pblico del pueblo de Ouassen en Essaouira. El aerogenerador instalado es de
1,5 KW. El coste del proyecto fue aportado por el Instituto Tecnolgico de Canarias y el ex-
tinto CDER (Actual ADEREE).
Proyecto Tagant Tagant Tagant Tagant: tambin consistente en un sistema hbrido entre elico, fotovoltaico y die-
sel para alimentar elctricamente una escuela en el pueblo de Tagant en Essaouira. El aero-
generador instalado es de 3 KW. La financiacin del proyecto corri por parte del CDER y de
la agencia francesa ADEME (Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie). En
Tangent, adems de la escuela, tambin la mezquita cuenta con un aerogenerador de 800 W

La bioenerga tal y como la entendemos en la actualidad an no est implantada en Marrue-
cos y es algo de lo que se ha empezado a hablar recientemente, por lo que no hay empresas
especializadas en este sector. Por otra parte, la nueva Ley de Energas Renovables marroqu
incluye a la energa obtenida de la biomasa como energa renovable, por lo que dispone de
un marco jurdico para el desarrollo de este tipo de energas. La entidad que lidera el desa-
rrollo y promocin de las energas renovables en Marruecos es el antiguo CDER (Centre de
Dveloppement des Energies Renouvelables), actual ADEREE.
Respecto a la biomasa, hay que decir que sta es an muy utilizada en forma de lea (6 mi-
llones de toneladas de madera se consumen anualmente en Marruecos con fines energti-
cos) y hay un desequilibrio entre el consumo y la produccin sostenible. Las principales zo-
nas de bosque en las que se puede encontrar lea son las que rodean a la cordillera del
Atlas, que cruza el pas desde el noreste hasta el suroeste. En el resto de la geografa marro-
qu, exceptuando la regin Tnger-Tetun es fundamentalmente rida o con escasa vegeta-
cin.
La produccin natural de lea en Marruecos se estima en 2,6 millones de toneladas por ao.
Hasta el ao 2000, la lea constituy la primera fuente de energa nacional y responda a un
tercio de las necesidades energticas aproximadamente. Actualmente, con el uso del butano
y los esfuerzos por generalizar la electricidad, la presin sobre el bosque ha disminuido lige-
ramente, pero sigue siendo superior a la productividad natural. La demanda de lea se en-
cuentra alrededor de 7,4 millones, con un dficit anual de 4,8 millones de toneladas, lo que
explica el alto ritmo de deforestacin.
Por otro lado, el potencial del biogs en Marruecos est estimado en 800 millones de m3
por ao. Adems del papel que puede desempear para reducir la dependencia al extranjero
para el abastecimiento del pas por productos energticos, el biogs contribuye a la minimi-
zacin de la presin sobre el bosque.
Por otro lado, los desechos orgnicos y el estircol producidos a nivel de las explotaciones
agrcolas son poco valorizados. Los digestores agrcolas permiten una buena fermentacin
de dichos desechos aumentando su calidad de fertilizacin y produciendo el biogs. El
biogs producido por un digestor de 20 m3 (alimentado por el estircol de 5 bovinos) es su-
ficiente para satisfacer una familia media. Si consideramos los 540.000 criadores de Marrue-
cos que poseen ms de tres bovinos, el biogs que se producir puede sustituir 6,5 millones
de toneladas de lea cada ao.

5.3.4. Pequea hidrulica Pequea hidrulica Pequea hidrulica Pequea hidrulica
Marruecos dispone de recursos hdricos relativamente importantes: el potencial hidrulico
movilizable se estima en 21.000 millones de metros cbicos de agua (16.000 millones de
aguas superficiales y 5 de aguas subterrneas). Este potencial hdrico, al igual que el poten-
cial agrcola, depende mucho de las intermitentes lluvias que recibe el pas cada ao.
La energa hidrulica haba sido excluida de la nueva Ley de Energas Renovables publicada
en marzo de 2010. Tras una enmienda sobre el proyecto de ley, finalmente se consider a la
Pequea Hidrulica como energa renovable. Entran en el marco de esta ley, las instalacio-
nes hidroelctricas en emplazamientos con potencias inferiores 12 MW por lo que las gran-
des centrales hidrulicas como la STEP de Afourer Afourer Afourer Afourer de 463 MW realizada por Alstom o la
nueva central de Abdelmoumen Abdelmoumen Abdelmoumen Abdelmoumen cuyas obras comenzaron en 2011. Cabe destacar el au-
mento superior al 117% que registr la energa hidrulica en 2009 con respecto al ao2008
debido a las grandes lluvias recibidas ese ao durante el invierno (en 2009 se produjeron
2.952,3 GWh hidrulicos).
En el ao 2001, el antiguo Centro de Desarrollo de las Energas Renovables (CDER), hoy
ADEREE, realiz un estudio para conocer el nmero de sitios explotables para producir ener-
ga a travs de centrales minihidrulicas. El nmero de lugares encontrado alcanzaba los 200
emplazamientos para mini-hidrulicas. No existen datos precisos sobre la potencia que se
puede instalar, pero se estim de 15 a 100 KW por cada punto.
Gracias al Programa de Microcentrales Hidrulicas se han podido realizar dos Microcentrales
en Askaw y en Oum Rba y tiene prevista la construccin de la Microcentral de Maaser.
- La microcentral de Askaw microcentral de Askaw microcentral de Askaw microcentral de Askaw fue puesta en marcha en mayo 2002. Con una potencia de
200kW, esta central permite alimentar 30 pueblos en la comuna de Iguidi cercana a Aga-
dir con un total de 593 hogares.
- La microcentral de Oum microcentral de Oum microcentral de Oum microcentral de Oum- -- -Rba Rba Rba Rba fue puesta en marcha en diciembre de 2004. Con una po-
tencia de 220kW, esta microcentral alimenta 18 pueblos con 556 hogares y edificios ad-
ministrativos que dependen del municipio de Oum Errbia y que est aislado de la red.
- La micr micr micr microcentral Maaser ocentral Maaser ocentral Maaser ocentral Maaser de 100kW deber alimentar elctricamente a 15 pueblos que
tambin se encuentran aislados de la red.
Como ya se ha comentado, Marruecos tiene en marcha otros dos programas relacionados
con la energa hidrulica como son el de la modernizacin de sus centrales hidroelctricas y
el de la construccin de 50 pequeos pantanos por ao durante los prximos 20 aos.
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6. ANLISIS DE LA DEMANDA
6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

La demanda de energa elctrica en Marruecos ha venido creciendo a un ritmo de en torno al
6,5% anual desde el ao 1999, hasta situarse en 25.009 GWh en el ao 2009 segn cifras de
la ONEE. La ampliacin de la cobertura gracias al PERG y el crecimiento econmico debido
en gran parte al dinamismo de la demanda interna explican la progresin de la demanda de
energa. Adems, las previsiones indican una tendencia de crecimiento similar para los
prximos aos, hasta llegar a una demanda neta de energa de 95 TWh en 2030.
Grfico 12: Consumo energtico en Marruecos (TEP
3
/hab.)

3
Toneladas equivalentes de petrleo
Estas tendencias de consumo susceptibles de mantenerse en curso durante los prximos
aos, indican que la demanda energtica seguir siendo mayor a la oferta debido a los si-
guientes factores:
a) Presin demogrfica y urbanizacin
Marruecos no es una excepcin en lo que hace referencia a la tendencia mundial de aumen-
to de la demanda energtica en los pases en vas de desarrollo a causa del incremento de la
presin demogrfica.
Las previsiones indican que la poblacin marroqu seguir aumentado durante los prximos
aos hasta alcanzar la cifra de 42 millones de personas en 2030, contra los 34,34 millones en
2008. Segn el entorno de residencia, la evolucin de la poblacin se caracterizar por un
aumento mucho ms rpido en el medio urbano en detrimento del rural, a causa de la urba-
nizacin y de los flujos migratorios. La poblacin urbana se multiplicar por 1,5 pasando de
16,4 millones a 25,4 millones de ciudadanos entre 2007 y 2030. La tasa de urbanizacin va-
riar de unos nueve puntos (de 55,1% al 64,3%). En la actualidad existe ms de 1 milln de
dficit en viviendas a los cuales hay que aadir la demanda adicional anual. El Estado est
intentando reducir estas necesidades gracias a una poltica de subvencin con planes de vi-
vienda social. Este incremento de la urbanizacin provocar el aumento de las necesidades
energticas urbanas y suscitar nuevas demandas tales como la utilizacin de electro-
domsticos, ordenadores, climatizacin y la calefaccin de los hogares.
Grfico 13: Evolucin de la poblacin rural y urbana en 1975-2030

b) Aumento de las necesidades en el medio rural
El Programa de Electrificacin Rural Global permiti, en 2007, la electrificacin de 3.643
pueblos a travs de la conexin a la red elctrica y 623 mediante sistemas fotovoltaicos indi-
viduales. Desde su lanzamiento en 1996, aproximadamente 1.750.000 hogares se han bene-
ficiado de este programa lo que hace que la tasa de electrificacin rural sea del 97,59% en
2012 ante el 88% de 2006 y el 18% en 1995.

Grfico 14: Tasa de electrificacin rural en Marruecos

La generalizacin de la electrificacin rural tendra que permitir conseguir un mayor desarro-
llo de otras actividades externas a las agrcolas. Esto hara aumentar las necesidades
energticas en este mbito.

c) Fuerte demanda del sector privado
En el mbito industrial, las necesidades energticas son considerables si se quieren cumplir
los objetivos del plan Emergence y satisfacer las necesidades locales. Este plan, que fue lan-
zado a finales de 2006, tiene como objetivo el desarrollo econmico y social del pas a travs
de los siguientes sectores: offshoring, automvil, aeronutica, electrnica, agroalimentaria,
productos del mar y textil. Mediante esta iniciativa se pretende atraer inversin extranjera a
los mbitos de produccin mencionados anteriormente. Si todo se desarrolla como est pre-
visto, en los prximos 10 aos, este plan conllevar una inyeccin de 90.000 millones de
drhams en el PIB marroqu.
En referencia a la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles), entre sus objetivos est el de su-
perar la cifra de 30 millones de pasajeros y 40 millones de toneladas de mercancas. Entre
sus proyectos de gran envergadura destacan la modernizacin, incremento de la capacidad
y extensin de la red ferroviaria nacional, adems de la supresin de los pasos a nivel. Entre
los proyectos ferroviarios que est realizando actualmente Marruecos, destaca la lnea de Al-
ta Velocidad Tnger Casablanca que estar disponible para 2015 (Tnger Kenitra a
320km/h y Kenitra Casablanca a 200km/h). La duracin total del trayecto ser de 2 horas y
10 minutos frente a las 5 horas que demora actualmente. Otro de estos proyectos est rela-
cionado con la electrificacin de 316 kilmetros de va y la construccin de 12 subestacio-
nes. El desarrollo del sector de los ferrocarriles afectar a la demanda dado que dicho sector
consume el 7,4% de la energa distribuida en alta tensin.
Por ltimo, es necesario mencionar tambin el consumo energtico del sector turstico ya
que las autoridades marroques firmaron en enero de 2001 un acuerdo-marco, conocido co-
mo Visin 2020, que ha de permitir alcanzar el objetivo de los 20 millones de turistas para el
ao 2020 (en 2011 se consiguieron 9,34 millones de turistas, un 1% ms que en 2010, dato a
destacar si se tienen en cuenta factores como la Primavera rabe o el atentado de Marra-
kech, ambos de 2011). Para ello, entre las actuaciones que el Plan Azur plantea, destacan la
construccin de seis nuevas zonas tursticas integradas compuestas por complejos hotele-
ros y apartamentos. En septiembre de 2007, el Plan Azur se ampli hacia el Gran Sur de Ma-
rruecos tras la firma de dos nuevas estaciones tursticas en Ouarzazate y Oued Chbika (al
sur de Tan Tan). Estas nuevas zonas aportarn tambin al mercado inmobiliario marroqu
una oferta importante de viviendas de segunda residencia. El sector de la construccin su-
pone el 32,1% de las ventas de energa elctrica en alta tensin.

d) Eficiencia energtica
Despus de varias dcadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la
eficiencia y el ahorro de energa. Esta nueva tendencia est dictada no solamente por el au-
mento del precio del petrleo, sino tambin por la preocupacin medioambiental. Esto hace
que la demanda potencial de energas renovables sea cada vez mayor debido al esfuerzo del
Estado por conseguir que estas energas tengan una participacin cada vez ms significativa
en la balanza energtica marroqu.
En el mbito de la eficiencia energtica, Marruecos ha puesto en marcha diferentes progra-
mas con el objetivo de conseguir una utilizacin racional de la energa en los establecimien-
tos de carcter social (hospitales, centros educativos, etc.) y tambin de carcter privado
(hoteles e industrias).
Entre estos programas lanzados destacan:
- NEGAWATT NEGAWATT NEGAWATT NEGAWATT: Programa lanzado para que los clientes industriales que operan en Alta
Tensin puedan rebajar su consumo en horas punta. De comn acuerdo entre dichos
clientes y la ONEE, se programan drsticas reducciones de consumo durante horas
punta as como las paradas tcnicas necesarias para realizar labores de manteni-
miento. Los clientes podrn beneficiarse de un ahorro en su factura elctrica y la
ONEE tendr un mayor control del consumo en aquellas horas en las que la demanda
es mayor.
- OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA: Para desarrollar le eficiencia en el consumo elctrico, la ONEE lanz este
programa para ayudar a los industriales a controlar y optimizar su consumo. Se divide
en cinco servicios, que van desde el diagnstico del consumo del cliente hasta facili-
dades para la financiacin y el suministro de material, como por ejemplo las bateras
de condensadores.
- INARA INARA INARA INARA: El objetivo de la ONEE es remplazar un total de 5 millones de bombillas co-
rrientes por bombillas de bajo consumo, de forma que sea posible dejar de consumir
300 GWh al ao. Distribuidas e instaladas gratuitamente por la ONEE, estas bombillas
tienen una garanta de 2 aos y un coste de 10 cntimos de euro al mes cada una du-
rante 24 meses. Con este programa la ONEE espera ahorrar unos 300 GWh anual-
mente.
- ONEE ONEE ONEE ONEE- -- -ANPME ANPME ANPME ANPME: La ONE, en colaboracin con la ANPME (Agencia Nacional para la
Promocin de la Pequea y Mediana Empresa), ha puesto en marcha este programa
para reducir los costes de explotacin de las pequeas y medianas empresas. El re-
parto de los costes de la implementacin para cada empresa se har de la siguiente
manera: 50% por la ANPME dentro de los fondos FOMAN (Fonds Nationals de Mise
Niveau), 30% a cargo de la ONEE y 20% por la empresa beneficiaria.
- DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM) DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM) DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM) DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM): Programa de ahorro de energa que prev
un conjunto de procedimientos de comprobacin y auditora de los resultados
energticos en los edificios, equipamientos industriales y de transporte, edificios y
aparatos domsticos. El ahorro puede ser equivalente a 400 MW.
Mediante la aplicacin del Plan Nacional de Eficiencia Energtica, que actualmente se en-
cuentra en revisin, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el ao 2020
en los distintos sectores de consumo energtico. El proyecto de ley nmero 47-09 sobre la
eficiencia energtica fue aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo de 2010.

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Las reformas llevadas a cabo por el gobierno marroqu en los ltimos aos han favorecido la
entrada de empresas privadas en el mbito de la generacin elctrica, que han logrado des-
bancar a la ONEE como principal generador de electricidad del pas.
En 2011, las ventas de energa elctrica por parte de la ONEE a sus clientes se estructuraron
de la manera siguiente: los distribuidores (regies o concesionarias), con el 45% son los prin-
cipales clientes de la ONEE. La distribucin realizada por la ONEE, supone el 39% del con-
sumo, seguida de los clientes directos de la ONE con un 16%. El nmero de clientes totales
de la elctrica super la cifra de 4,4 millones, con una gran progresin respecto a 2010 debi-
do, principalmente, al aumento de los clientes en el mbito rural.

Perfil del consumidor de energas de fuente renovable
En los sectores solar y elico se pueden diferenciar entre tipos de consumidores. De un lado
est la ONEE y sus empresas concesionarias y, por otro lado, las industrias y los usuarios
particulares.
En la actualidad, el consumo de energas renovables (fundamentalmente solar) es llevado a
cabo, principalmente, por el sector domstico o, dicho de otra manera, por los hogares. Este
hecho es debido, bsicamente, al ya mencionado Programa de Electrificacin Rural Global
(PERG) y a los calentadores de agua sanitaria solares. En este caso es la ONEE la encargada
de la compra de los paneles solares y del suministro a los clientes finales. En el PERG, cada
cliente debe pagar un derecho de abono inicial y, posteriormente una cuota mensual. El pre-
cio pagado por los clientes es inferior al coste real del material y del servicio recibido ya que
la ONEE financia una parte de la instalacin. En el caso de los calentadores termo-solares, el
cliente intermedio tambin es la ONEE. Actualmente existen diferentes programas en Ma-
rruecos destinados al desarrollo econmico y social del pas. Uno de ellos es el denominado
programa Habitat cuyo objetivo es la construccin de 100.000 viviendas econmicas anua-
les. Muchas de estas viviendas son equipadas con paneles solares. A diferencia de la energ-
a solar, la elica no est tan extendida entre los usuarios particulares debido al elevado cos-
te que conlleva la instalacin del equipamiento.
Otro de los programas existentes, son los que hacen referencia a la eficiencia energtica en
los edificios pblicos (hospitales, escuelas y centros deportivos). Estos proyectos tienen co-
mo objetivo la promocin de la utilizacin de las energas renovables, especialmente la solar,
en el mbito pblico. Por ltimo, tenemos el sector hotelero (13% del consumo). Marruecos
ha escogido el turismo como sector prioritario nacional para los prximos aos con una pre-
visin de alcanzar los 20 millones de turistas en 2020. Esto hace que se hayan creado nue-
vos hoteles y que se hayan reestructurado muchos de antiguos utilizando la energa solar
como una de las fuentes energticas.
Otro cliente potencial de los productores de energas renovables son las industrias. Hoy en
da se permite que organismos externos a la ONEE produzcan su propia energa elctrica y
viertan la energa sobrante a la red. Esto ha sido aprovechado por grandes industrias como
las cementeras, las productoras de cermicas, para intentar reducir su factura energtica,
debido al alto coste que esta supone en sus actividades.
Con el nuevo modelo existen, tres esquemas posibles en la compraventa de energa ya sea
solar o elica.

Grfico 15: Modelos de compraventa de la electricidad en Marruecos (a, b y c)

Con el primer esquema, el productor puede venderle directamente la electricidad al cliente
final (ya sea un nico cliente industrial o un grupo de clientes), previo acuerdo con la ONEE,
a la cual vende la electricidad producida y no consumida por sus clientes. En caso de que el
productor no pueda abastecer toda la demanda de su cliente, ser la ONEE quien se encar-
gue de suministrar la energa elctrica, previo acuerdo entre consumidor y ONEE. En el se-
gundo esquema, el productor vende directamente a la ONEE, a un precio acordado bilate-
ralmente, y esta se encarga de venderla a los consumidores finales. Por ltimo, la tercera
modalidad contempla la produccin de energa para consumo propio (hasta 50 MW) y la
venta posterior de toda la energa sobrante a la ONEE.

6.3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, se puede dividir la demanda de
elctrica segn tres criterios: destinos tursticos, densidad de poblacin y zonas industriales.

a) a) a) a) Destinos tursticos Destinos tursticos Destinos tursticos Destinos tursticos
Las principales zonas tursticas del territorio marroqu son las siguientes:
Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): La regin de Tnger-Tetun
aspira a convertirse en el primer destino turstico en los prximos aos. La zona cos-
tera norte, incluye dos de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Sadia y
Larache. La regin tiene previsto ofrecer 45.000 camas en los prximos 10 aos, lo
que representa el triple de la oferta actual de toda la regin. El puerto de la ciudad de
Tnger va a ser reconvertido en un puerto deportivo que tambin acoger cruceros.
Gracias a las mejoras realizadas en el aeropuerto de Tnger Ibn Betouta, se ha dupli-
cado el nmero de pasajeros desde 2006 y se espera que alcance el milln y medio
al ao en 2015.
Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitan Rabat y Casablan-
ca, que por ser las dos ciudades ms importantes del pas, suelen recibir visitantes
por motivo de negocios. Tanto Rabat como Casablanca estn inmersas actualmente
en importantes proyectos tursticos que cambiaran completamente su imagen y atra-
ern a un nmero considerable de turistas.
Litoral Sur: Litoral Sur: Litoral Sur: Litoral Sur: en l se sita Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras turs-
ticas del pas. El Plan Azur prev la construccin de la estacin de Taghazout (a 6
kilmetros de Agadir), la estacin de Mogador (en Essaouira), y la de Plage Blanche
(en Guelmin).
Marrakech: Marrakech: Marrakech: Marrakech: Es el principal centro turstico de Marruecos. Ofrece el 21% de las camas
clasificadas, y un crecimiento de las mismas de un 7% desde el ao 2001, con varios
proyectos hoteleros en marcha.
Fez y Meknes: Fez y Meknes: Fez y Meknes: Fez y Meknes: En Fez, se va a desarrollar un proyecto turstico que va a permitir au-
mentar la capacidad hotelera de la ciudad. Se construir tambin un campo de golf,
zona de animacin y comercios. Con la nueva terminal del aeropuerto de Fez, se au-
mentar la capacidad en 2 millones y medio de pasajeros al ao.
Zonas desrticas y de montaa Zonas desrticas y de montaa Zonas desrticas y de montaa Zonas desrticas y de montaa: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya
que por su alto valor paisajstico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura.
Actualmente el turismo de montaa es capaz de atraer 80.000 turistas al ao, y el de
desierto, 50.000. Ouakaimeden (80km de Marrakech) ser un destino de ocio y esqu
gracias a un proyecto que ofrecer todas las infraestructuras comerciales, burocrti-
cas, tursticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el nico que
ofrezca una estacin de esqu y un campo de golf conjuntamente en frica y Medio
Oriente.

b) b) b) b) Densidad de poblacin Densidad de poblacin Densidad de poblacin Densidad de poblacin

En el siguiente mapa se muestran las principales ciudades de Marruecos, y por lo tanto don-
de se lleva a cabo un consumo ms elevado de agua:

Grfico 16: Principales ciudades de Marruecos

La capital de Marruecos es Rabat, pero donde se concentra una mayor parte de la poblacin
es en Casablanca, con unos 4 millones de habitantes censados aunque se estima que la po-
blacin total de esta ciudad supere los 6 millones. Las otras dos ciudades importantes son
Fez y Marrakech. Destacar que en esta ltima, hay un importante nmero de ciudadanos ex-
tranjeros que viven en esta poblacin ya que han adquirido viviendas de segunda residencia.
Lo mismo pasa en la zona norte de Tnger y en la zona de Agadir.

c) c) c) c) Zonas industriales Zonas industriales Zonas industriales Zonas industriales

Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroqu que compren-
den una superficie de 3.144 hectreas. La mayora de ellas estn situadas al lado de las
grandes urbes.
Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciu-
dad, lo que se denomina la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal
foco industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de produccin, 61% de empleos in-
dustriales permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciuda-
des del reino. El problema de esta zona es la sobreexplotacin. Los empresarios desean
disponer de ms terrenos o locales industriales para desarrollar sus actividades o crear nue-
vas unidades.
Esto crea la necesidad, por parte del Gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales. Una
de estas zonas es la que se est desarrollando a travs del proyecto Tnger-Mediterrneo
(T TT Ta aa anger nger nger nger- -- -Med Med Med Med), del que ya se prev su ampliacin. Este proyecto cubre un territorio de 500
km que se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho
de Gibraltar, entre Tnger y Ceuta y a tan slo 15 Km de las costas espaolas. Dicha Zona
cuenta con un complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas y una
zona franca logstica (90 hectreas), una zona industrial, una zona de actividad comercial as
como diversos proyectos tursticos. Aparte de este proyecto, la ciudad cuenta tambin con
un destacado ncleo industrial debido a la ubicacin de la nica zona franca marroqu en su
territorio. La Zona Franca de Tnger tiene una superficie total de 345 hectreas y alberga,
actualmente, 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas.
En julio de 2009, se anunci la construccin de un complejo portuario, industrial, energtico
y comercial en Nador, ubicada junto a la ciudad autnoma espaola de Melilla. El complejo
Nador West Med Nador West Med Nador West Med Nador West Med, que se levantar en la baha de Bettouya, en el estuario del ro Kert, a
30 kilmetros al oeste de Nador, albergar un gran puerto en aguas profundas, un polo
energtico, una plataforma portuaria y otra industrial. El proyecto ha sufrido diferentes con-
tratiempos que han ido modificando su calendario previsto. El proyecto se retom en mayo
de 2012, tras haber sido parado en 2011, por cuestiones tcnicas.
Por su parte, la Cmara Francesa de Comercio e Industria (CFCIM) lanz en 2010 las obras
del nuevo parque industrial de Ouled Slaah Ouled Slaah Ouled Slaah Ouled Slaah, que rene a grandes operadores como Med-Z,
BMCE Bank, Sanad, BMCI, SGMB, CDM o BCP. El municipio de rural de Ouled Salah tam-
bin es socio del proyecto.
Para la zona industrial Kenitra Atlantic Free Zone Kenitra Atlantic Free Zone Kenitra Atlantic Free Zone Kenitra Atlantic Free Zone, ya han comenzado las obras de cons-
truccin por parte de la empresa espaola Edonia World en colaboracin con la Caisse de
Dpt et de Gestion (CDG) a travs de su filial MEDZ. Este proyecto se inaugur en abril de
2012 aunque no se culminar hasta 2016. Atlantic Free Zone se extender sobre una super-
ficie de 3,5 millones de m2, dos tercios de los cuales sern consagrados a la zona franca,
que ofrece ventajas fiscales pero que exige sin embargo que el 85% de la produccin sea
destinada a la exportacin. Este proyecto se inscribe en el marco del Pacto Nacional para la
Emergencia Industrial y ser habilitado, desarrollado y gestionado entre las empresas MEDZ
y Edonia World.
La nueva Zona Industrial de Tiznit Zona Industrial de Tiznit Zona Industrial de Tiznit Zona Industrial de Tiznit se extiende sobre una superficie de 38 hectreas en la
parte norte de la ciudad. La nueva zona propone 450 emplazamientos destinados a todo tipo
de empresas.
Otro proyecto industrial a destacar es el de la Zona Industrial Integrada de Martil Zona Industrial Integrada de Martil Zona Industrial Integrada de Martil Zona Industrial Integrada de Martil, especia-
lizada en el offshoring. Este proyecto, cuyo primer tramo ser realizado sobre una superficie
de 20 hectreas, permitir la creacin de 8.000 puestos de trabajo en 2015.

6.4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Como ya se ha comentado, varias de las principales empresas operando en Marruecos en el
sector de las energas renovables en general, y de la energa solar en particular, son espao-
las. En Marruecos se tiene una buena imagen de los productos y las empresas espaolas.
Destacan de ellas su competitividad y su profesionalismo.
Espaa est considerada como uno de los actores principales en estos sectores. As lo se-
ala la prensa marroqu en sus publicaciones y las autoridades marroques tanto en sus dis-
cursos como en la bsqueda de socios estratgicos para sus licitaciones energticas. Otro
de los actores, que suele aparecer junto con Espaa en sus citas, es Alemania. Espaa es
considerada como pionera en el sector de las energas renovables y varias de nuestras
empresas han sido adjudicatarias de licitaciones pblicas para proyectos en este sector.
Durante la presentacin del Plan Solar Marroqu, el Ministro de Economa marroqu, Sala-
heddine Mezouar, cit expresamente a Espaa en su discurso: Los ms avanzados son Es-
paa y Alemania y sern socios estratgicos, dijo.
De hecho, el Gobierno marroqu, al igual que el espaol, est haciendo una fuerte apuesta en
energas renovables, no slo para disminuir su dependencia energtica del exterior, sino
tambin para atraer inversiones relacionadas con este sector.
Adems de la interconexin elctrica que mantiene con la red espaola y que en 2011,
segn datos de la ONEE, los intercambios energticos con Espaa fueron de 4.494,3 GWh
(que representan el 18,1% de la energa demandada). Marruecos tiene a Espaa como uno
de los ejemplos a seguir en el desarrollo, tanto de la energa solar con sus 3.708 MW, como
elica con sus 21.673 GWh, instalados hasta 2011 y conectados a la red. La energa solar
aport en Espaa el 12,6% de la energa procedente de fuentes renovables y el 4,5% de la
electricidad total mientras que la elica un 58,6% de las renovables y un 20,6% del total.
Adems, Espaa es el primer pas en potencia termosolar instalada y tiene ambiciosos pla-
nes de desarrollo de la energa elica (40.000 MW en 2040). La tecnologa espaola en
energas renovables y su know-how en este sector son muy valorados por las autoridades y
por las empresas marroques.

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EM-
PRESA ESPAOLA
El sector de la energa elctrica en general y de las energas renovables en particular, ofrece
importantes oportunidades de negocios para las empresas espaolas tanto a nivel de inver-
siones, concesiones, estudios, como de suministro de equipamiento (aerogeneradores, pla-
cas solares fotovoltaicas y trmicas). Lo que se presenta a continuacin son las diferentes
modalidades de acceso al mercado que se han identificado, en base a la experiencia recien-
te de las empresas que operan en Marruecos.

7.1. MODALIDADES DE EXPORTACIN

7.1.1. Exportacin de materiales y bienes de equipo Exportacin de materiales y bienes de equipo Exportacin de materiales y bienes de equipo Exportacin de materiales y bienes de equipo

Una de las formas ms comunes de acceso al mercado marroqu es el suministro de mate-
riales y equipos. El principal comprador de dichos bienes suele ser la ONEE, aunque tambin
pueden serlo empresas concesionarias de proyectos de produccin y grandes consumidores
de energa que, en algunos casos, adquieren materiales y equipos para proceder luego a la
instalacin por medios propios.
Un ejemplo de ello es el parque elico, propiedad de Cementos Lafarge, en Tetun. Este
parque fue realizado en tres fases sucesivas por la sociedad Cementos Lafarge para el su-
ministro elctrico de su fbrica de Tetun. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 2005, y en
su primera fase produca 38GWh/ao, lo que permita cubrir el 40% del consumo global de
la fbrica. Gamesa firm un contrato en octubre de 2008 para suministrar nuevos aerogene-
radores a la empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de su parque elico en Tetun
con una potencia total de 12MW. Gamesa ya haba participado en fases anteriores en este
parque.

7.1.2. Exportacin de servicios de ingeniera, gestin de proyectos y asistencia tcnica Exportacin de servicios de ingeniera, gestin de proyectos y asistencia tcnica Exportacin de servicios de ingeniera, gestin de proyectos y asistencia tcnica Exportacin de servicios de ingeniera, gestin de proyectos y asistencia tcnica
Dada la gran experiencia que poseen las empresas espaolas en materia de energas reno-
vables, otra de las vas de acceso al mercado puede ser la exportacin de servicios de inge-
niera, gestin y asistencia.
Existen algunos casos destacables de empresas espaolas que han optado por esta moda-
lidad. As, la empresa riojana Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un con-
curso de la ONE en 2007, titulado Morocco 1000 MW Wind Farm Project. Este contrato
consisti en la gestin de las campaas de medidas de viento realizadas en Marruecos en 14
emplazamientos para posibles parques. Desde finales de 2007 que se instalaron las primeras
torres, hasta diciembre de 2009, se realizaron medidas por todo el territorio. Posteriormente,
la ONEE emplea esta informacin para ubicar los proyectos elicos y definir las especifica-
ciones tcnicas.
Otro de los casos de servicios de ingeniera fue el de la empresa Red Elctrica Espaola
(REE), la cual realiz, en 2005, un estudio de viabilidad, financiado con cargo al FEV, sobre el
impacto de las Energas Renovables en la red elctrica marroqu, en el horizonte 2010. Ac-
tualmente, se est llevando a cabo la ampliacin de este estudio para 2015.

7.2. MODALIDADES DE INVERSIN

7.2.1. Proyectos llave en mano Proyectos llave en mano Proyectos llave en mano Proyectos llave en mano

Una de las modalidades de inversin utilizadas comnmente por las empresas es la entrega
llave en mano de plantas de produccin elctrica, ya sea solar o elica. Histricamente, es-
tas construcciones se hacan para la antigua ONE; no obstante, con la liberalizacin de la
produccin que trajo la Ley de Energas Renovables, se presentan nuevas oportunidades. En
efecto, existe la posibilidad de construir plantas para empresas concesionarias de proyectos
de produccin, para grandes consumidoras (grandes industrias, como cementeras, fbricas
de cermica, etc.) que pretendan auto consumir la energa producida, o tambin, para sumi-
nistro a terceros consumidores o grupos de consumidores industriales.
Cabe destacar que el inters de los grandes consumidores de energa en producir electrici-
dad renovable para autoconsumo depende de dos factores:
- Es necesario que la energa producida con fuentes renovables para autoconsumo les
permita reducir su factura energtica convencional (con la tarifa de la ONEE). Esto ha
favorecido, en una primera fase, a la energa elica ya que, actualmente, es ms
competitiva y s permite un ahorro de costes.
- Es importante que exista la posibilidad de vender los derechos de emisin de gases
de efecto invernadero a travs de mecanismos MDL. Debido a la crisis, se ha produ-
cido una disminucin en la demanda de dichos derechos y, por tanto, un abarata-
miento de su precio.
A modo de ejemplo, se mencionan dos casos de parques elicos llave en mano, realizados
por la empresa espaola Gamesa, tras adjudicacin de la ONE.
En primer lugar, destaca el parque elico de Amogdul, situado en la zona de Cap Sim, a
unos 15 kilmetros al sur de Essaouira. En julio de 2005 y, tras licitacin internacional, el
grupo espaol Gamesa result adjudicatario por la ONEE para la construccin de este par-
que elico en la modalidad llave en mano y se materializ a travs de la cooperacin entre
Gamesa Elica y Gamesa Energa Servicios. Una parte del coste global del proyecto fue fi-
nanciado de forma concesional por la alemana KfW. Este parque, de 60 MW y de una pro-
ductividad media anual de 210 GWh, est operativo desde abril de 2007 y cuenta con 71
aerogeneradores individuales de 850 kW.
Por otro lado, cabe mencionar el parque elico de Tnger, ubicado a 22 kilmetros al sureste
de la ciudad de Tnger, que ha sido uno de los ms recientes y que, en el momento de su
construccin, era el parque elico de mayor capacidad de Marruecos. Tiene una capacidad
total de 140 MW y una productividad anual de 526,5 GWh. Fue adjudicado por la ONEE a
Gamesa y est operativo desde finales del 2009.

7.2.2. Concesiones a medio y largo plazo Concesiones a medio y largo plazo Concesiones a medio y largo plazo Concesiones a medio y largo plazo

En lo que a inversiones a medio y largo plazo se refiere, se est intentando fomentar el uso,
por parte del gobierno marroqu, de modalidades que impliquen de manera conjunta, tanto al
sector pblico como al privado.
Tradicionalmente, se han desarrollado alianzas pblico-privadas como el Build, Operate and
Transfer (BOT), que se refiere a concesiones administrativas adjudicadas por un periodo de
20 aos, en los que la sociedad adjudicataria realizaba y operaba el proyecto y, al final de
periodo contratado, transfera la propiedad al gobierno marroqu.
Como ejemplo, se puede mencionar el parque elico de Abdelkhalek Torres, en la regin Al
Koudia Al Baida a 40 kilmetros de Tetun en direccin a Tnger. Este parque constituye la
primera realizacin de la ONEE en el mbito elico y est operativo desde agosto del ao
2000. La ONE lanz en 1994 una licitacin internacional para la construccin de un parque
de 54MW bajo la frmula de Build Operate and Transfer (BOT) segn la cual la compaa
elctrica se compromete a adquirir toda la electricidad producida por el parque durante los
20 aos siguientes. Una vez finalizada la concesin, el parque pasa a manos de la ONE. La
construccin y la explotacin fueron otorgadas al grupo franco-dans EDF-
Suez/Paribas/Germa quien cre una sociedad de derecho marroqu encargada de llevar a
cabo la financiacin y la explotacin del parque, Compagnie Eolienne du Detroit.
Actualmente, estas asociaciones estn derivando en otro tipo de Partenariados Pblico-
Privados (PPP), en los que la empresa concesionaria crea una sociedad conjunta con la ad-
ministracin marroqu. En estos casos, las diferentes modalidades varan en funcin del gra-
do de participacin de la administracin marroqu en dicha asociacin.
Esta modalidad es la elegida para la construccin, gestin y explotacin de algunas plantas
solares, dentro del Plan Solar Marroqu de la MASEN, como la de Ouarzazate. Cabe mencio-
nar que, en la construccin de un complejo solar como ese, existen dos tipos de negocio:
- Construccin de la planta: generalmente llevado a cabo por la empresa concesionaria
- Gestin a largo plazo. Esta se realiza por la sociedad conjunta formada por la empre-
sa privada y la administracin (MASEN, en este caso).

Como se puede constatar, existen numerosas oportunidades de negocio. A pesar de ello, la
regulacin an presenta numerosas lagunas y, en algunos casos, es opaca y poco transpa-
rente. Es habitual que se deban negociar las condiciones caso por caso, especialmente en lo
que se refiere a precios de compra y recompra de energa o costes de transporte. Esto difi-
culta la realizacin de previsiones o planificaciones de inversin a medio y largo plazo.

7.3. LICITACIONES

7.3.1. Entidades convocantes Entidades convocantes Entidades convocantes Entidades convocantes

Como se mencion anteriormente, el principal organismo encargado de realizar proyectos es
la ONEE. A travs de su pgina web, se pueden encontrar todas las licitaciones que lanzan,
as como consultar las ya lanzadas. Del mismo modo, se pueden encontrar licitaciones en las
pginas web de otros organismos como el Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Am-
biente, o la MASEN.

7.3.2. Marchs publics Marchs publics Marchs publics Marchs publics

Asimismo, existe en Marruecos un portal online llamado Marchs Publics
(http://www.marchespublics.gov.ma/), en el que aparecen todas las licitaciones pblicas lan-
zadas en Marruecos para todos los sectores, as como la reglamentacin general. Este portal
arranc en 2007, con 3.500 compradores pblicos y, ya en 2008, public ms de 16.700
ofertas. Se requiere configuracin de navegador para poder descargar los documentos de la
web y se pueden encontrar tres niveles de informacin dentro del Portal:
- Lista de programaciones de compras
- Lista de licitaciones
- Ficha de licitacin con documentos descargables.

7.3.3. Algunos aspectos a tener en cuenta en el marco de licitaciones Algunos aspectos a tener en cuenta en el marco de licitaciones Algunos aspectos a tener en cuenta en el marco de licitaciones Algunos aspectos a tener en cuenta en el marco de licitaciones

Las licitaciones publicadas por las diferentes entidades permiten acceder al mercado. No
obstante, es importante tener en cuenta a una serie de aspectos prcticos a la hora de licitar
en Marruecos:

1. Informacin Informacin Informacin Informacin. Estar bien asesorado y solicitar al Organismo licitador toda la informa-
cin necesaria (generar relacin tcnica). Adelantarse a la convocatoria con webs es-
pecializadas (de Ministerios y empresas pblicas) y programas provisionales de com-
pras de entidades convocantes. Oficinas Econmicas y Comerciales de Espaa.
2. Preparacin y se Preparacin y se Preparacin y se Preparacin y seguimiento guimiento guimiento guimiento. Estudiar de manera detallada los pliegos de condiciones
(CPS).
a. Cuestiones meramente formales pueden bloquear las certificaciones, y por
tanto el cobro. Definir responsables para generar documentos, ejemplo acep-
taciones de entregas, recepciones definitivas, etc.
b. Cuidar los detalles en cuestiones de fondo, como estudio de emplazamiento,
costes locales, tiempos muertos, etc, para evitar modificados, algo muy difcil
de conseguir en Marruecos.
3. Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin. Estrecho seguimiento para no perder control ni visibilidad ante entidad
convocante. No es imprescindible socio local, y en muchos casos un socio local exi-
ge ms seguimiento que el presentarse en primera persona.
a. En el caso de subcontratas, redaccin minuciosa con penalizaciones por re-
trasos y seguimiento personalizado.
b. En caso de ofertar conjuntamente con un socio local en UTE (Groupement
dIntrt Economique: GIE) , elegir a un socio que tenga una aportacin nota-
ble y definir muy bien la intervencin de cada parte. No ceder el know-how ni
la relacin con entidad convocante.
4. Iniciacin en Iniciacin en Iniciacin en Iniciacin en M MM Marruecos arruecos arruecos arruecos. Operaciones financiadas por Organismo multilaterales,
AECI o con fondos espaoles como FIEM, FEV (concursos restringidos a empresas
espaolas), contratos con empresas espaolas ya establecidas aqu. Son formas de
reducir el coste de aprendizaje ante un entorno diferente.
5. Aceptacin Aceptacin Aceptacin Aceptacin. A pesar de un triple handicap (idioma-cultura, inercia de proveedores
histricos y lobby francs por posicin dominante), la empresa espaola tiene una
significativa presencia en la adjudicacin pblica en Marruecos, que llega a ser rele-
vante en ciertos sectores como los de energa y agua.

7.4. MDL

A finales del 2011, la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convencin Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climtico (CMNUCC) y la Reunin de las Partes del Protocolo de
Kioto para la lucha contra el cambio climtico, celebradas en Durban (Sudfrica), lanzaron un
proceso para la formalizacin de un nuevo marco legal, aplicable a todos los pases, con el
fin de impulsar la lucha contra el cambio climtico. Adems, se puso en marcha el Fondo
Verde para el Clima, anunciado en Copenhague y anclado en el marco de la CMNUCC, en
Cancn. Esto ofrece ms claridad en relacin a las reglas para la verificacin de emisiones.
Por ltimo, y fundamental para los pases en desarrollo que, histricamente, han reclamado
un segundo perodo de compromiso del Protocolo de Kioto, se prorroga el Protocolo de Kio-
to.
Por lo tanto, una vez superada la incgnita sobre la vigencia del Protocolo de Kioto y su Me-
canismo de Desarrollo Limpio, MDL, cabe destacar que Marruecos es el nico pas fuera del
mbito latinoamericano con el cual Espaa tiene firmado (abril 2005) un Memorando de En-
tendimiento (MOU) para la aplicacin del Protocolo de Kioto. La Unidad de Reduccin Certi-
ficada de Emisiones, (URCE) es un crdito de carbono que corresponde a una emisin equi-
valente a una tonelada mtrica de dixido de carbono.
Las incertidumbres regulatorias y la cada del precio de los derechos de emisin de gases de
efecto invernadero de los ltimos aos han hecho que, hasta hoy, no se haya aprovechado
el MDL en todo su potencial. Sin embargo, la Oficina Espaola de Cambio Climtico valora
positivamente el potencial de los MDL energticos en Marruecos basndose, entre otros cri-
terios, en los siguientes:
- A fecha de hoy, Marruecos cuenta con 8 proyectos MDL registrados con un potencial
global de reduccin de un milln de toneladas anuales (1% de las emisiones anuales
del pas). En cuanto a tipologas, 5 proyectos son elicos, 2 de residuos y uno solar.
- En el ao 2010, la AND marroqu contaba con una cartera de ms de 60 proyectos
MDL, dos tercios de los cuales estaban desarrollados por el sector pblico.
Como ejemplo de proyectos MDL llevados a cabo en Marruecos, destaca el parque elico
que la cementera Lafarge mando construir para el suministro elctrico de su fbrica en Te-
tun. Lafarge concluy un acuerdo con el Fondo Francs por el Medio Ambiente Mundial pa-
ra la gestin del registro de este parque como proyecto de desarrollo limpio a nivel interna-
cional, lo que le permita poder vender sus reducciones de emisiones de dixido de carbono
a otras empresas. Otro parque, el de la ONEE en Essaouira, tambin se registr como pro-
yecto de desarrollo limpio. Segn sus clculos, este parque permitira una cantidad de 1,5
millones de Unidades de Reduccin Certificadas de Emisiones (URCE). La elctrica prev,
asimismo, la cantidad de 4 millones de URCE para el proyecto de Tnger y 1,5 millones para
el de Taza.

7.5. APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL

El sector de las energas renovables ha obtenido soporte financiero de diversos pases o en-
tidades internacionales. A continuacin, se mencionan los ms destacados.
En primer lugar, el Fondo de Desarrollo Energtico Fondo de Desarrollo Energtico Fondo de Desarrollo Energtico Fondo de Desarrollo Energtico, pilar financiero de la estrategia energ-
tica marroqu, se form gracias a las aportaciones de socios islmicos. As, de los 1.000 mi-
llones de USD, slo 200 MUSD provienen de fuente marroqu (Fondo Hassan II), mientras
que los 800 MUSD restantes se reparten de la siguiente manera:
- Arabia Saud: 500 MUSD
- Emiratos rabes Unidos: 300 MUSD
Actualmente, el Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial est estudiando la posibilidad de contribuir a este fondo
energtico marroqu. Asimismo, esta entidad lidera la financiacin internacional del proyecto
solar de Ouarzazate (proyecto de en torno a 800 M), en el que participan otros organismos
con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Aleman de Desarrollo (KfW) Banco Aleman de Desarrollo (KfW) Banco Aleman de Desarrollo (KfW) Banco Aleman de Desarrollo (KfW), el
BAD o la UE, dentro de su Plan de Inversiones a la Vecindad (NIF).
Por su parte, el Banco Africano de Desarrollo Banco Africano de Desarrollo Banco Africano de Desarrollo Banco Africano de Desarrollo (BAD) (BAD) (BAD) (BAD) ha otorgado ayudas a diversos pro-
yectos, como el prstamo de 151 millones de euros para la central de ciclo combinado de
Ain Beni Mathar. Actualmente, segn su documento de Estrategia Pas 2012-2016, encuen-
tra en fase de estudio la ampliacin de dicho prstamo a otros 170 millones de euros. Asi-
mismo, el BAD estudia la financiacin del desarrollo de redes de transporte de energa (110
millones de euros).

8. BIBLIOGRAFA
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efficacit nergtique. 2011
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pement du projet olien de puissance installe de 850 MW en production prive dlectricit.
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Office National de lElectricit et lEau Potable. Programme MCH. 2010
Real Instituto Elcano. Durban (COP17): resucitando el Protocolo de Kioto y retrasando la ac-
cin global hasta 2020 (ARI). 2012
9. ANEXOS
9.1. INSTITUTIONES ADMINISTRATIVAS

Ministerio de Energa Ministerio de Energa Ministerio de Energa Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente , Minas, Agua y Medio Ambiente , Minas, Agua y Medio Ambiente , Minas, Agua y Medio Ambiente
Rue Abou Marouane Essaadi BP : Rabat Instituts 6208, Haut Agdal, Rabat
Tel: +212 537 68 87 55
Fax: +212 537 68 87 53
Web: www.mem.gov.ma

ONEE ONEE ONEE ONEE - Office National de llectricit et de lEau Potable
65, Rue Othmane Ibn Affan BP 13498 - Casablanca
Tel: +212 522 22 33 30 / +212 522 22 41 65
Fax: +212 522 22 00 38
Web: www.one.gov.ma

MASEN MASEN MASEN MASEN - Moroccan Agency for Solar Energy
Avenue Al Araar, Immeuble extension CMR, 3me tage, Hay Riad, Rabat - MAROC -
Tel: +212 (0)537 57 45 50 / +212 (0)537 57 46 30
Fax: +212 (0)537 57 14 74
Web: www.masen.org.ma

ADEREE ADEREE ADEREE ADEREE - Agence Nationale pour le Dveloppement des nergies Renouvelables et de
lEfficacit Energtique (antiguo CDER: Centre de Dveloppement des nergies Renouve-
lables)
Departamento de energa y minas BP. 6208 - Agdal Rabat
Tel: +212 537 68 39 86
Fax: +212 537 68 39 87
E-mail: contact@aderee.ma
Web: www.aderee.ma

IRESEN IRESEN IRESEN IRESEN - Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles
Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement
BP 6208 Rabat Instituts Agdal RABAT
Tel:+212 537 688 852
Fax: +212 537 688775
E-mail: va pgina web (http://www.iresen.org/nous-contacter.php)
Web : www.iresen.org
SIE SIE SIE SIE - Socit d'investissements nergtiques du Maroc
3, Av Abderrahim Bouabid, Secteur 10 - Bloc D, Hay Ryad - Rabat Maroc
Tel : +212 537 71 75 30 / 24
Fax: +212 537 71 75 21
Email: contact@siem.ma
Web: www.siem.ma

CG CG CG CGEM EM EM EM - Confdration National des Entreprises de Maroc. Angle Av des FAR et rue Moha-
med Arrachid - Casablanca
Tel: +212 522 25 26 96
Fax: +212 522 25 38 39
E-mail: cgem@mail.cbi.net.ma
Web: www.cbi/net.ma/cgem

CRI CRI CRI CRI - Centre Rgional dInvestissements (Rabat-Sal-Zemmour-Zar)
23, Avenue de la Victoire, Rabat
Tel: +212 537 77 64 00
Fax: +212 537 77 63 88
Email: info@rabatinvest.com
Web: www.rabatinvest.ma

MDP MDP MDP MDP - Mcanisme de Dveloppement Propre Maroc
Secrtariat Permanent de lAutorit Nationale Dsigne du MDP
Secrtariat d'Etat auprs du Ministre de l'Energie des Mines, de l'eau et de l'Environnement
Dpartement de l'Environnement
Direction du Partenariat, de la Communication et de la Coopration
9, Avenue Al Aarar, Secteur 16 Hay Ryad - Rabat
Tel: +212 5 37 57 06 40
Fax: +212 5 37 57 06 48
E-mail: equipecc@environnement.gov.ma
Web: www.cdmmorocco.ma

AMDI AMDI AMDI AMDI - Agence Marocaine pour le Dveloppement des Investissements
32, rue Honaine angle avenue Michlifen. Agdal Rabat
Tel: + 212 537 67 34 20 / 21
Fax: + 212 537 67 34 17/42
E-mail: info@invest.gov.ma
Web: www.invest.gov.ma

9.2. EMPRESAS DE ENERGIA SOLAR

AcoRam AcoRam AcoRam AcoRam (sistemas de calefaccin y calentadores de agua solares y geotrmicos)
14 Bd An Taoujtate. Rsidence RIAD - 1er tage - Bureau N 12. Bourgogne - 20050 Casa-
blanca
Tel: +212 522 26 86 26
Fax: +212 522 29 68 62
E-mail: info@acoram.biz artma_artma@hotmail.com
Web: www.acoram.biz

Activar S.A.R.L. Activar S.A.R.L. Activar S.A.R.L. Activar S.A.R.L. (calefaccin solar)
Hay Amal IV (Sidi Bernoussi), rue 55 n36/38, Casablanca
Tel: +212 522 73 31 16
Fax: +212 522 73 60 15
E-mail: ste.activar@menara.ma

A.f.c.c. A.f.c.c. A.f.c.c. A.f.c.c. (Atelier de Fabrication, Construction et du Commerce)
273, hay Chabab, cit Al Alia Mohammedia
Tel: + 212 522 85 02 36
Fax: + 212 522 85 02 91
E-mail: afccma@menara.ma

Afrisol Afrisol Afrisol Afrisol (venta e instalacin de material de energa solar fotovoltaica y calefaccin solar)
143 Boulevard Brahim Roudani, 20100 Casablanca
Tel: +212 522 25 90 30
Fax: +212 522 25 90 31
E-mail: info@afrisol.com

Amisole Amisole Amisole Amisole (Asociacin Marroqu de las Industrias Solares y Elicas) c/o Fenelec, Rsidence
Mervet, 4 rue de la Bastille, Casablanca Tel: +212 522 94 51 29 / +212 522 94 91 82
Fax: +212 522 94 96 42
E-mail: contactez_nous@amisole.com
Web: www.amisole.com

Atcoma S.A. Atcoma S.A. Atcoma S.A. Atcoma S.A. (fotovoltaica y solar trmica)
Route 110, Rue E. Km 10,500 Ain Seba. Casablanca
Tel: +212 522 35 33 03/46 89
Fax: +212 522 34 32 19 / 30 75 95
E-mail: atcoma@iam.net.ma

Bahi S.A.R.L. Bahi S.A.R.L. Bahi S.A.R.L. Bahi S.A.R.L. (calentadores solares)
2 Rue Jean Jaurs. Casablanca
Tel: +212 522 27 53 94 / 85 94
Fax: +212 522 20 38 83
E-mail: bahi12003@yahoo.fr

Casabloc Accus National Casabloc Accus National Casabloc Accus National Casabloc Accus National (suministro e instalacin de paneles solares fotovoltaicos)
163, rue Haj Amar Riffi. 20000 Casablanca
Tel: +212 5 22 31 81 40 / 30 39 97
Fax: +212 5 22 31 80 41
E-mail: ballet@wanadoopro.ma
Casatherm S.A.R.L. Casatherm S.A.R.L. Casatherm S.A.R.L. Casatherm S.A.R.L. (climatizacin y calentadores solares)
1 Place El Yassir ex Albert 1er. 20300 Casablanca
Tel: +212 5 22 40 15 23
Fax: +212 5 22 24 04 86
E-mail: contact@casatherm.ma
Web: www.casatherm.ma

CITECH Ingnierie CITECH Ingnierie CITECH Ingnierie CITECH Ingnierie (estudios sobre energa solar)
Immeuble Communal. Angle Route d'Azemmour, Boulevard Sidi Abderrahmane. Casablanca
Tel: +212 5 22 89 14 27 / 89 20 49
Fax: +212 5 22 91 50 32
E-mail: naimlahlou@citech.ma
Web: www.citech.ma

Climalux S.A.R.L. Climalux S.A.R.L. Climalux S.A.R.L. Climalux S.A.R.L. (estudios, instalacin y comercializacin energa solar)
491, bd Mohamed Zerktouni, Casablanca
Tel: +212 5 22 20 53 44
Fax: +212 5 22 27 99 39
E-mail: climalux@menara.ma

CMS Industry CMS Industry CMS Industry CMS Industry (Company of Manufacturing and Services) (piezas, accesorios y material
energa solar)
144, rue Mohamed Smiha, rsid. Jawharat Med Smiha, 6t. n35, 20000, Casablanca
Tel: +212 662 120 400
Fax: +212 522 850 291
E-mail: contact@cmsindustry.ma

CREA Concept CREA Concept CREA Concept CREA Concept (paneles fotovoltaicos, climatizacin solar y geotrmica)
Oficinas: 933, Route de Safi, bureaux n18 - Q.I Si di Ghanem - Marrakech
Tel: +212 524 33 57 27
Fax: +212 524 33 57 44
E-mail: crea@menara.ma / contact@creamaroc.com
Web: www.creamaroc.com

Batitherm Batitherm Batitherm Batitherm (importacin de material solar trmico)
82 bd Sidi Abderrahman - Gr. Ceinture, Beausejour- Casablanca
Tel: +212 522 94 01 91
Fax: +212 522 95 14 82
E-mail: batitherm@batitherm.com

Capsolair Capsolair Capsolair Capsolair (fabricante de paneles solares trmicos)
1 Av de lArme Royale - Casablanca
Tel: +212 522 26 57 54
Fax: +212 522 26 58 02
E-mail: capsolair@yahoo.com

Decor Clima s.a.r.l. Decor Clima s.a.r.l. Decor Clima s.a.r.l. Decor Clima s.a.r.l. (climatizacin solar)
102, rue Quartier Tirakaa, Nador
Tel: + 212 536 60 41 64
Fax: + 212 536 60 41 90
E-mail: decorclima@iam.net.ma
Elecmar S.A.R.L. Elecmar S.A.R.L. Elecmar S.A.R.L. Elecmar S.A.R.L. (Calentadores de agua solares)
22, Rue Ben Jilali taj-Eddine (Ex. Rouen) Marif, 20100 Casablanca
Tel: +212 522 23 73 02
Fax: +212 522 99 09 29 / +212 22 23 82 39
E-mail: elecmar@elecmar.ma
Web: www.elecmar.ma

Electro Contact Electro Contact Electro Contact Electro Contact (fabricacin de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos)
82 rue El Fourat-ex Roncevaux (Maarif) Casablanca
Tel: +212 522 23 46 80
Fax: +212 522 23 66 35
E-mail: info@electrocontact.com
Web: www.electrocontact.com

Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah Ets El.Fenne Salah (calentadores de agua solares solahart)
12, bd Yacoub El Mansour (Maarif) 20100 Casablanca
Tel: +212 522251659
Fax: +212 522 25 89 40

Energetica Energetica Energetica Energetica (distribuidora de material fotovoltaico y trmico)
28 zone industrielle Tasnia, Massira 1 Tmara
Telf: +212 537 60 50 04
Fax: +212 537 60 50 42
Email: energet@menara.ma
Web: www.energetica.ma

Energies Continues Energies Continues Energies Continues Energies Continues (energa solar)
Rue Mohamed Errachid -ex Plage, ang.bd My Abder. Imane Center 6t. n6. 20000. Casa-
blanca
Tel: +212 522 30 29 91
Fax: +212 522 30 61 27
E-mail: energies@menara.ma

Energy Poles Energy Poles Energy Poles Energy Poles (energa solar trmica, climatizacin, iluminacin)
59 Avenue Fal Ouled Oumeir 10 090 Rabat-Agdal
Tel: + 212 537 77 32 36
Fax: +212 538 00 13 48
E-mail: contact@energypoles.com
Web: www.energypoles.com Solicap s.a.r.l.

Getradis s.a.r.l. Getradis s.a.r.l. Getradis s.a.r.l. Getradis s.a.r.l. (importacin, distribucin e instalacin de equipamiento solar)
50 avenue du Souss Souissi - Rabat
Telf: +212 537 75 69 36
Fax: +212 537 75 68 64
Email: getradis@menara.ma

GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc GIORDANO Maroc (distribucin de calentadores de agua solar)
374, Q.I. Sidi Ghanem Marrakech. Tel: +212 524335746
Fax: +212 524335733
E-mail: giordanomaroc@menara.ma
Web: www.giordano.fr/giordano-maroc
Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) (servicios de ingeniera, instalacin y mante-
nimiento para el sector de las energas renovables)
384 Zone Industrielle Gzenaya Tanger Boukhalef 90100 Tnger
Tel: +212 539 394 326
Fax: +212 539 394 326
Web: www.services-ges.es

Grupotec Maroc Grupotec Maroc Grupotec Maroc Grupotec Maroc (proyectos fotovolticos llave en mano)
223 Bd. Abdelmoumen 4 tage. Anfa, Casablanca
Tel: +212 649 65 67 18
Fax: +212 522 31 32 70
E-mail: jmarfil@grupotec.es
Web: www.grupotec.es

Immosolar Maroc Immosolar Maroc Immosolar Maroc Immosolar Maroc (climatizacin solar)
Place El Yassir - ex Albert 1er, rsid. Mansouria RDC 20300 Casablanca
Tel: +212 522 408 950 - +212 522 408 954
Fax: +212 522 408 959
E-mail: immosolar@menara.ma maroc@immosolar.info maroc@immosolar.com
Web:www.immosolar.com

Isofotn Maroc SARL Isofotn Maroc SARL Isofotn Maroc SARL Isofotn Maroc SARL (instalaciones solares)
62, Boulevard Anfa (angle Moulay Youssef)
Immeuble Bab Abdelaziz, 4me tage, 20000 Casablanca
Tel: +212 522 42 94 90
Fax: +212 522 47 34 74
E-mail: info@isofoton.ma
Web: www.isofoton.ma

ITRI Environnement S.A.R.L. ITRI Environnement S.A.R.L. ITRI Environnement S.A.R.L. ITRI Environnement S.A.R.L. (soluciones fotovoltaicas, termosolares y geotrmicas)
Nfis 1, Entre D1. Av. Allal El Fassi. Marrakech
Tel: +212 524 313 629
Fax: +212 524 313 674
E-mail: contact@solairemaroc.com / services@solairemaroc.com / export@solairemaroc.com
Web: www.solairemaroc.com

Massol Massol Massol Massolia S.A.R.L. ia S.A.R.L. ia S.A.R.L. ia S.A.R.L. (plataforma informativa y de relacin entre empresas del sector de las
energas renovables)
59, Bd Zerktouni, 9me tage, n26, 20000, Casablan ca
Tel: +212 527 796 195
Fax: +212 522 317 902
E-mail: contact@massolia.com
Web: www.massolia-news.com / www.massolia-blog.com

Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding (construccin de parques solares y elicos, estudios y material)
197, bd Mohamed Zerktouni, Twin Center, tour A. 20100, Casablanca
Tel: +212 529 004 647
Fax: +212 522 958 028
E-mail: f.kadiri@nareva-ona.com
Web: www.ona.ma/nareva.php

NOOR Web NOOR Web NOOR Web NOOR Web (venta e instalacin de sistemas fotovoltaicos)
12 Boulevard Moulay Abdallah, villa Noor, 4000, Marrakech
Tel: +212 54 31 05 72
Fax: +212 54 31 04 99
E-mail: noorweb@menara.ma

NRJ Internacional NRJ Internacional NRJ Internacional NRJ Internacional (representacin, comercializacin e instalacin de sistemas solares foto-
voltaicos y de bombeo solar)
3 rue Ennahas Annahoui-ex Mont Pelvoux, Casablanca
Tel: +212 522 23 11 88
Fax: +212 522 23 09 99
E-mail: info@nrj.ma
Web: www.nrj.ma

Phototherme s.a.r.l Phototherme s.a.r.l Phototherme s.a.r.l Phototherme s.a.r.l (distribuidora e instaladora de material trmico y fotovoltaico)
N 374 Quartier Industriel -Sidi Ghanem
Tel: +212 524 335745 / 46 / 47
Fax: +212 524 33 57 33
E-mail: phototherme@menara.ma
Web: www.phototherme.com

Protelco Maroc Protelco Maroc Protelco Maroc Protelco Maroc (instalaciones de energa solare y elica) Lotis. la Colline II , lot n33, Sidi
Marouf, 2027 0. Casablanca Tel: +212 522 58 45 92/93
Fax: +212 522 58 00 57
E-mail: ehernandez@insyteinstalaciones.es
Web:www.insyteinstalaciones.es

RIO RIO RIO RIO - -- - Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. (dimensionado de instalaciones solares, estudios de
viabilidad, auditora energtica)
Rsidence Al Mawlid II - Bat B. 3me tage - Apt 42 - Rue Ibnou Katir. 20370 Casablanca
Tel: +212 522 99 71 25
Fax: +212 522 98 50 29
E-mail: contact@rio.ma
Web: www.rio.ma

Safadal S.A.R.L. Safadal S.A.R.L. Safadal S.A.R.L. Safadal S.A.R.L. (venta e instalacin de calentadores solares y climatizadores)
Al Maghrib Al Arabi, bloc C n52. 14000. Kenitra
Tel: +212 537 37 02 42
E-mail: safadal@yahoo.fr

Schneider Electric Maroc Schneider Electric Maroc Schneider Electric Maroc Schneider Electric Maroc (components elctricos para instalaciones de energa solar)
Immeuble Les 4 temps (4me tage). Lot La Colline - Sidi Maarouf. Casablanca
Tel: +212 522 977 900
Fax: +212 522 977 905
E-mail: ma-csc@ma.schneider-electric.com
Web: www.schneider-electric.ma

Siemens S.A. Siemens S.A. Siemens S.A. Siemens S.A. (instalaciones elctricas en parques solares y elicos)
km 1, Route de Rabat, An-Seba, 20250 Casablanca
Tel: +212 522 66 92 00 / +212 522 66 9278
Fax: +212 522 34 01 51
E-mail: siemens@siemens.co.ma simohammed.berrissoul@siemens.com
Web: www.siemens.com/about/en/worldwide/morocco_1154649.htm

Smadia Smadia Smadia Smadia (distribucin de materiales para produccin de energa solar)
Tel: +212 522 235 688 / +212 522 235 689
Fax: +212 522 251 651
E-mail: commercial@smadia.co.ma

S SS Soci oci oci ocit Radect t Radect t Radect t Radect (calefaccin solar)
Route de Safi, n14 imm. Chichaoua Gaz q.i. Sidi Gh anem, Marrakech
Tel: +212 524 44 71 34
Fax: +212 524 44 71 34
E-mail: radec@yahoo.fr

Societ Technique et Commercial dAgadir (STELEC) Societ Technique et Commercial dAgadir (STELEC) Societ Technique et Commercial dAgadir (STELEC) Societ Technique et Commercial dAgadir (STELEC) (calefaccin solar)
Rue de Marrakech, Imm. Boutaghroucht. Q.I. Agadir
Tel: +212 528 82 37 36 / 82 18 90
Fax: +212 528 82 40 29
E-mail: ste.stelec@yahoo.fr

Sococharbo ( Sococharbo ( Sococharbo ( Sococharbo (distribuidor e instalador de energa solar trmica y fotovoltaica)
1 Rue de Lcrivain, Quartier la Villette, 20300 Casablanca
Tel: +212 522 62 65 79 / 82
Fax: +212 522 62 46 92 / 93
E-mail: sococharbo@casanet.net.ma
Web: www.sococharbo.ma

Solga Solga Solga Solga (estudios e instalaciones energa solar)
409, bd de Dakhla, Cit Djema 20450 Casablanca
Tel: +212 522 55 54 44
Fax: +212 522 55 30 06
E-mail: solgaklt@gmail.com

Space Radio Space Radio Space Radio Space Radio (materiales energa solar)
Hay El Oulfa, n5 & 7 rue 49 ang. rue 50, Casablanc a
Tel: +212 522 90 45 77
Fax: +212 522 90 45 94
E-mail: sp_radio@hotmail.com

Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. (importacin e distribucin de equipamiento solar; estudios y realizacin
de proyectos)
Route de Taza, hay ElWahda E 1 n2 Oujda
Tel: +212 536 51 16 06
Fax: +212 536 51 16 07
E-mail: spolyten@hotmail.com
Web: www.spolyten.com
Sumitopma s.a. Sumitopma s.a. Sumitopma s.a. Sumitopma s.a. (importacin calentadores solares)
27, rue Ibnou Koutia, lot. Attawfik q.i. Oukacha An Seba. Casablanca
Tel: +212 522 66 07 88
Fax: +212 522 66 03 00
E-mail: sumitop@sumitop.ma

Sunlight Power Maroc Sunlight Power Maroc Sunlight Power Maroc Sunlight Power Maroc (venta e instalacin de sistemas solares)
6 rue Taneste, Hassan Rabat
Telf: +212 537 66 10 32
Fax: +212 537 66 10 37
Email: spm@menara.ma

Tenesol Energie Maroc Tenesol Energie Maroc Tenesol Energie Maroc Tenesol Energie Maroc (distribucin e instalacin de material fotovoltaico)
8 rue Aknoul, Hassan Rabat
Tel: +212 537 73 83 73 / 54
Fax: +212 537 73 83 53
E-mail: k.semmaoui@temasol.com / temasol@tenesol.com
Web: www.tenesol.com

Toutelec Toutelec Toutelec Toutelec (importacin y venta de material solar)
20 Bis, rue Socrate Casablanca
Tel: +212 522 98 66 38
Fax: +212 522 98 66 61
E-mail: toutelec2008@menara.ma

Universit Internationale de Rabat Universit Internationale de Rabat Universit Internationale de Rabat Universit Internationale de Rabat (estudios y patentes sobre energa solar)
Parc Technopolis Rabat-Shore. Bat. 1 RDC. Rocade Rabat-Sal. 11100 Sala El Jadida
Tel: +212 538 01 42 30
Fax: +212 538 01 42 31
E-mail: contact@uir.ma
Web: www.uir.ma

Wakan Tauka Thermo Solaire Sarl. Wakan Tauka Thermo Solaire Sarl. Wakan Tauka Thermo Solaire Sarl. Wakan Tauka Thermo Solaire Sarl. (Calentadores de agua solares para piscinas)
Massira 1, B N4, 40000Marrakech.
Tel: + 212 6 61 24 41 13 / + 212 524 40 68 10
Fax: + 212 524 40 68 10
Web: www.wakan-tauka.com

Warsh Electronics Warsh Electronics Warsh Electronics Warsh Electronics (balizaje fotovoltaico)
7 Bis, Rue El Khatib Laraki ex Mont Pilat. Maarif. Casablanca
Tel: +212 522 23 82 02
Fax: +212 522 23 65 19
E-mail: warsh@menara.ma
Web: www.warshelectronics.com

9.3. EMPRESAS ENERGA ELICA

Afrisol Afrisol Afrisol Afrisol (construccin de motores de viento, aerogeneradores)
143 Brahim Roudani, 20100 Casablanca
Tel: +212 522259030
Fax: +212 522259031
E-mail: info@afrisol.com
Web:www.afrisol.com

Amisole Amisole Amisole Amisole (Asociacin Marroqu de las Industrias Solares y Elicas)
c/o Fenelec, Rsidence Mervet, 4 rue de la Bastille, Casablanca, Maroc
Tel: +212 522 94 51 29 / +212 522 94 91 82
Fax: +212 522 94 96 42
E-mail: contactez_nous@amisole.com
Web: www.amisole.com

Compagnie Eolienne du Detroit (CED) Compagnie Eolienne du Detroit (CED) Compagnie Eolienne du Detroit (CED) Compagnie Eolienne du Detroit (CED) (produccin de energa elica y gestin de parques
elicos)
Mirador Building. 2me tage Boulevard Pasteur. Tnger 90000
Tel: +212 539 374428
Fax: +212 539 374427
Email: ced-tanger@menara.ma
Web:www.theolia.com

Delattre Levivier Maroc Delattre Levivier Maroc Delattre Levivier Maroc Delattre Levivier Maroc (construccin de aerogeneradores)
Route de Rabat (r.p.1), Km 9. 20 250 Casablanca
Tel: +212 522 66 96 00
Fax: +212 522 35 54 65
E-mail: contact@dlm.ma
Web: www.dlm.ma

Etametal Etametal Etametal Etametal (material siderrgico para aerogeneradores)
61, Rue Karatchi. 20000 Casablanca
Tel: +212 522 308 507 / +212 522 443 464
Fax: +212 522 440 003
E-mail: etametal@wanadoo.net.ma

Gamesa Elica Gamesa Elica Gamesa Elica Gamesa Elica (concesin de explotacin de energa elica)
11 Av. des FAR, 11me tage. Casablanca.
Direccin fiscal: 97, pge. Galinari, Av. Mohamed 5, 4me tage. Casablanca
Tel: +212 522 22 15 75 / 81
Fax: +212 522 22 16 13
E-mail: gamesa@menara.ma

Gamesa Gamesa Gamesa Gamesa (fabricacin de aerogeneradores).
Direccin comercial: 345, Lot Gzennaya A B.P 397. Tnger (Boukhalef)
Zona Industrial Gzennaya. Lot. N 345 B.P:397. 90000 Tnger
Tel: +212 539 3933 08/09
Fax: +212 539 393312
Web: www.gamesacorp.com

Generavante Maroc Generavante Maroc Generavante Maroc Generavante Maroc (Inveravante Marruecos) (desarrollo de parques elicos)
217 Bd.Zerktouni, Bureau 21 6em tage. Casablanca
Tel: +212 5 22 39 91 43
Web: www.generavante.com

Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) (servicios de ingeniera, instalacin y mante-
nimiento para el sector de las energas renovables)
384 Zone Industrielle Gzenaya Tanger Boukhalef 90100 Tnger
Tel: +212 539 394 326
Fax: +212 539 394 326
Web: www.services-ges.es/

La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) (gestin de parques elicos y medi-
ciones)
Imm. E, bureau 19 Angle Bd Ghandi / Bd Yacoub El Mansour. CP 20000 Casablanca
Tel: +212 5 22 36 91 90
Fax: +212 5 22 39 31 52
E-mail: info@compagnieduvent.com
Web: www.compagnieduvent.com

Maroc Aero Energie Maroc Aero Energie Maroc Aero Energie Maroc Aero Energie (fabricacin de aerogeneradores)
24, bd El Fatouaki. 60000 Oujda
Tel: +212 536 68 25 59
Fax: +212 536 68 25 59
E-mail: aero.energie@menara.ma

Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding (construccin de parques elicos, estudios y material)
197, bd Mohamed Zerktouni, twin center, tour A. 20100 Casablanca
Tel: +212 529 004 647
Fax: +212 522 958 028
E-mail: f.kadiri@nareva-ona.com
Web: www.ona.ma/nareva.php

RIO RIO RIO RIO - -- - Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. Reduce Invent Optimize S.A. (medidas y anlisis de vientos, estudios de viabilidad,
auditora energtica)
Rsidence Al Mawlid II - Bat B. 3me tage - Apt 42 - Rue Ibnou Katir. 20370 Casablanca
Tel: +212 522 99 71 25
Fax: +212 522 98 50 29
E-mail: contact@rio.ma
Web: www.rio.ma

Siemens S.A Siemens S.A Siemens S.A Siemens S.A. (instalaciones elctricas en parques solares y elicos)
km 1, Route de Rabat, An-Seba, 20250 Casablanca
Tel: +212 522 66 92 00 / +212 522 66 9278
Fax: +212 522 34 01 51
E-mail: siemens@siemens.co.ma simohammed.berrissoul@siemens.com
Web: www.siemens.comabout/en/worldwide/morocco_1154649.htm

Smadia Smadia Smadia Smadia (fabricacin de motores y turbinas)
Tel: +212 522 235 688 / +212 522 235 689
Fax: +212 522 251 651
E-mail: commercial@smadia.co.ma

Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. Spolyten s.a.r.l. (importacin e distribucin de equipamiento solar y elico; estudios y reali-
zacin de proyectos solares y elicos)
Route de Taza, hay ElWahda E 1 n2 Oujda
Tel: +212 536 51 16 06
Fax: +212 536 51 16 07
E-mail: spolyten@hotmail.com
Web: www.spolyten.com

Tholia Emerging Markets Tholia Emerging Markets Tholia Emerging Markets Tholia Emerging Markets (sistemas de produccin de electricidad elica)
105 Boulevard dAnfa, ang. Rue Taha Houcine. Casablanca
Tel: +212 522 47 12 61
Fax: +212 522 47 10 14
Web: www.theolia.com

YNNA Bio Power YNNA Bio Power YNNA Bio Power YNNA Bio Power (filial del grupo Chabi) (produccin de energa elica y gestin de par-
ques)
233, Bd Mohamed V - Casablanca
Tel: + 212 522 24 80 80
Fax: + 212 522 24 92 92
E-mail: contact@ynnabiopower.com
Web: www.ynnabiopower.com

9.4. EMPRESAS BIOMASA

Taim Weser Maroc Taim Weser Maroc Taim Weser Maroc Taim Weser Maroc
4, Rue Kartaja, Casablanca
Tel: +212 5 22 36 81 53 / +212 22 36 81 54
Fax: +212 5 22 36 81 29
Web: www.taimweser.com

9.5. EMPRESAS HIDROELCTRICAS

Isolux Corsn Maroc Isolux Corsn Maroc Isolux Corsn Maroc Isolux Corsn Maroc (encargada de la modernizacin de centrales hidroelctricas)
Residence Al Hadita. 2me tage, Bureau n39 Ain Seba. Casablanca
Tel: +212 522 35 9019 / 8978 / 5931 / 1475
Fax: +212 522 95 1466
E-mail: info@isoluxcorsan.com
Web: www.isoluxcorsan.com

INDRA INDRA INDRA INDRA (encargada de la modernizacin de centrales hidroelctricas)
Technopolis Btiment B4. 11100 Sala Al Jadida
Tel: +212 538 014 200/201
Fax: +212 538 014 202
Web: www.indracompany.com

9.6. FERIAS DEL SECTOR

Pollutec Maroc Pollutec Maroc Pollutec Maroc Pollutec Maroc
Feria Internacional de Casablanca
Prxima edicin: 3-6 de octubre de 2012
Horario de apertura: de 9:30h a 18:30h
Web: www.pollutec-maroc.com
Contacto en Espaa: Olga Pons
Telfono: +34 93 424 40 00
Fax: +34 93 424 37 48
E-mail: gpe@gpexpo.com

El Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX, dentro del Plan para la Internacionalizacin
de la Tecnologa, organizar la participacin espaola con Pabelln Oficial en la feria PO-
LLUTEC MAROC 2010 que tendr lugar en el recinto ferial Foire Internationale de Casablan-
ca (Marruecos) del 6 al 9 de Octubre de 2010. Esta ser la primera vez que ICEX organiza
pabelln oficial en esta feria. Las inscripciones para este pabelln oficial, permanecern
abiertas hasta el 23 de julio.

Para ms informacin:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_43378
50,00.htm

Elec Expo Elec Expo Elec Expo Elec Expo
Feria Internacional de Casablanca
Organizado por FENELEC
Prxima edicin: 17-20 de octubre de 2012
Horario de apertura: de 10:00 a 19:30 (sbado de 10:00 a 17:00)
Web: www.elec-expo.com/elecexpo_exp_info.html
Tel.: +212 522 94 51 29 / 94 91 82
Fax: +212 522-94 96 42
E-mail: fenelec@fenelec.com

Dentro de esta Feria sobre la electricidad y la electrnica, se celebra el saln EnR Event, cu-
ya primera edicin se celebr en 2011, que est dedicado a las energas renovables.

ENR
Office des Changes- Route dEl Jadida, Casablanca
Organizado por GL Events Exhibitions. Co-organizado con: Cmara francesa de Comercio y
de Industria en Marruecos
Prxima edicin: 21-23 de noviembre de 2012
Horario de apertura: 09.00 19.00.
Web: www.gl-events-exhibitions.com
Tel: +33 (0) 478 176 347
E-mail: batiment@gl-events.com

Para ms informacin, se recomienda consultar el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocum
ento/?doc=4510314

ELECTRICITY AND ENERGY EXPO
Office des Changes- Route dEl Jadida, Casablanca
Organizado por MEDCOM
ltima edicin: 11-15 de octubre 2011 (la prxima se estima que ser en 2013)
Horario de apertura: 10.00 19.30.
Web: www.elecener.com
Tel: + 212 522 24 17 96/98
Fax: + 212 522 24 18 36
E-mail: medcom@medcom.ma

Para ms informacin, se recomienda consultar el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocum
ento/?doc=4537320
9.7. LISTA DE CANDIDATOS A LAS LICITACIONES DE OUARZAZATE Y
TAZA


Marruecos

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