Perspectivas Mineria - Tomas Keller

1
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DESAYUNO APRIMIN
Perspectivas de la Minera y de Codelco
Thomas Keller L.
Presidente Ejecutivo
25 de Julio, 2012
2
Thomas Keller | Julio 2012
La Minera y Codelco
en el Desarrollo del Pas
3
Chile en Resumen, 2011
Poblacin (millones) 17,4
PIB (miles de millones de
dlares)*
248,4
PIB per cpita (PPP)
(dlares corrientes)
17.221
PIB por Sector**
Fuente: FMI, Banco Central de Chile.*: Precios corrientes. **: Precios corrientes, base 2008.
Minera del
Cobre
13%
Otra Minera
2%
Servicios
Financieros y
de Negocios
17%
Servicios
Personales
11%
Industria
Manufacturera
11%
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
9%
Construccin
7%
Transporte
4%
Administracin
Pblica
4%
Otros
21%
4
Chile: Un Distrito Minero Atractivo
2011
Fuente: Cochilco, Codelco, USGS. (*): Ao 2010.
Participacin en la Produccin Mundial Participacin en las Reservas Mundiales
Cobre
32%
68%
Chile
Otros
28%
72%
Chile
Otros
Molibdeno
16%
84%
Chile
Otros
12%
88%
Chile
Otros
Ranking Mundial: 1
Ranking Mundial: 3
Nitratos Naturales*
100
%
Chile
100
%
Chile
Ranking Mundial: 1
Carbonato de Litio
62%
38%
Chile
Otros
Chile
Otros
Ranking Mundial: 1
60%
40%
5
Codelco y Chile: Lderes en Reservas de Cobre
Nota: Otros pases: 12%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2012.
1%
Canad
Estados Unidos
5%
Mxico
6%
13%
Per
19%
Otros Chile
CODELCO
4%
Polonia
4%
Rusia
1%
Kazajstn
4% China
3%
13%
4%
Indonesia
Australia
Zambia
9%
DR Congo
3%
6
Codelco y Chile: Lderes en Produccin de Cobre
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1
9
7
1
1
9
7
4
1
9
7
7
1
9
8
0
1
9
8
3
1
9
8
6
1
9
8
9
1
9
9
2
1
9
9
5
1
9
9
8
2
0
0
1
2
0
0
4
2
0
0
7
2
0
1
0
Codelco Otros Chile Chile
Participacin en la Produccin
Mundial de Cobre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1
9
7
1
1
9
7
4
1
9
7
7
1
9
8
0
1
9
8
3
1
9
8
6
1
9
8
9
1
9
9
2
1
9
9
5
1
9
9
8
2
0
0
1
2
0
0
4
2
0
0
7
2
0
1
0
Codelco Otros Chile Chile
Produccin de Cobre de Chile
Miles de toneladas
7
Codelco: Operaciones y Presencia Internacional
Dsseldorf - Alemania
Codelco Kupferhandel
GMHB
Londres - RU
Chile Copper Ltd.
Shanghai - China
Representante de
Ventas
Divisin
Chuquicamata
Divisin MH
Divisin RT
Operacin
Gabriela Mistral
Divisin
El Teniente
Divisin Salvador Divisin Andina
Divisin
Ventanas
Nueva York - EEUU
Codelco Group Inc.
Exploracin
Internacional en
Brasil, Ecuador
y Colombia
8
Excedentes: 2011 entre los Mximos Histricos
Millones de US$, moneda de cada ao
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Desde 1971, Codelco ha generado ms de US$ 98.500 millones, en moneda de 2011.
Durante los ltimos 8 aos los excedentes superaron los US$ 55.100 millones.
9
Aportes de Codelco al Fisco como Proporcin de Variables
Fiscales Claves: 1990 - 2011
Moneda de 2011
Codelco
91%
Impuesto a la Renta (Primera Categora)
Codelco
11%
Ingresos Fiscales Totales
Codelco
33%
Gastos en Salud, Vivienda y Educacin
Codelco
31%
Impuesto al Valor Agregado
En el periodo 2004-2011, los aportes de Codelco fueron de US$ 55.129
millones*, que equivalen al 16% de los ingresos fiscales totales
*: Considera Excedentes.
Fuente: Direccin de Presupuesto, Codelco.
10
Encadenamientos con Otros Sectores de la Economa
Fuente: Consejo Minero.
2000 2005 2010
Mano de Obra 1.071 1.316 2.924
Energa 515 707 2.224
Reactivos 187 299 504
Repuestos 587 538 1.263
Contratistas & Consultoras 423 1.009 2.306
Combustibles & Lubricantes 258 478 988
Servicios Generales & Mantenimiento 400 1.203 2.377
Insumos Mineros 580 278 508
Insumos de Planta 331 557 1.074
Otros Gastos 701 347 1.373
Costos Directos Totales 5.053 6.732 15.541
Gastos Operacionales de las Compaas de la Gran Minera en Chile
Millones de US$, moneda nominal
11
Codelco:
Consumo de Bienes y Servicios para Operacin
2011, Participacin en el Valor, %
Insumos: US$ 1.300 millones
Servicios: US$ 3.800 millones
Repuestos: US$ 400 millones
Bienes: US$ 1.700 millones
Chancado
&
Molienda,
19%
Equip
Extraccin,
15%
Palas,
12%
Correas
Transport.,
11%
Compres.
y Bombas,
6%
Equipos
de Serv.,
5%
Otros,
33%
Combustible,
33%
Productos
Qumicos,
16%
Aceros
Molienda,
12%
Explosivos &
Accesorios,
6%
Neumticos,
6%
Materiales
Elctricos, 5%
Cal, 3%
Tuberas y
Vlvulas, 2%
Acero
Estructural,
2%
Lubricantes,
2%
Otros, 14%
Energa
Elctrica, 22%
Mantenimiento
Plantas &
Equipos, 9%
Desarrollo Mina,
6%
Manten.
Vehculos &
Equip. Pesado,
8%
Apoyo
Operacional, 5%
Arriendo
Vehculos &
Equip. Pesado,
4%
Transporte
Cobre &
Subprod., 4%
Beneficios
Personal, 3%
Transporte
Personal, 2%
Manten. &
Apoyo
Computacional,
1%
Transporte
Materiales &
Insumos, 1%
Otros, 33%
12
Codelco:
Consumo de Bienes y Servicios para Inversin
2011, Participacin en Valor, %
Bienes y Servicios: US$ 1.700 millones
Compras de
Equipos, 29%
Construccin, 42%
Estudios de
Ingeniera, 29%
Nota: Corresponde a APIs.
13
13
Exportaciones de Productos Minerales
Millones de US$
Exportaciones de Equipos, Tecnologa y Servicios Mineros
Millones de US$
Australia*
(Julio 2010 - Junio 2011)
Chile
(Ao 2011)
92.563 50.597
Australia
(Julio 2010 - Junio 2011)
Chile**
(Ao 2011)
3.500 504
*: No incluye commodities energticos como carbn, petrleo o gas.
**: Incluye bolas y artculos similares para molinos, cintas transportadoras nuevas y usadas, camiones mineros, palas, excavadoras, bulldozers, cargadores de camiones,
motoniveladoras, repuestos de maquinaria tales como: transportadores continuos y ascensores, barrenadoras, palas, etc. (US$ 295 millones). Tambin incluye exportaciones de
consultora de ingeniera ($ 209 millones). Estas exportaciones no necesariamente van directamente a la industria minera.
Fuente: Austrade, Cochilco, Aduanas de Chile, AIC.
La Minera Genera Grandes Oportunidades
14
Minera: Determinante para la Inversin y Actividad en Chile
Minera
15%
Oros
85%
INVERSION TOTAL POR SECTORES EN CHILE
2003-2007
Minera
25%
Otros
75%
2010-2011
SECTOR CONSTRUCCION : PARTICIPACION DE LA MINERIA
CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DEL PIB
Los efectos directos e indirectos de la minera
podran contribuir cerca de un punto
porcentual al crecimiento del PIB de Chile
durante los aos 2012 y 2013.
Fuente : Banco Central de Chile.
%
15
La Industria del Cobre:
El Desafo del Crecimiento
16
*: Ao 2012 al 13 de Julio.
**: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.
Fuente: Consensus Economics y Cochilco.
La Incertidumbre del Mercado en el Corto Plazo
Precio del Cobre Ao 2012:
Evolucin de Pronsticos Trimestrales
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Stocks en Bolsas Spot
Precio del Cobre
c/lb
Stocks en Bolsas,
miles de tmf
2008-2012*
Stocks en
Bolsas**
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1er Trim 2012 2do Trim 2012*
Consensus Julio 2011 Consensus Octubre 2011
Consensus Enero 2012 Efectivo
c/lb
17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010
Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*
c/lb, moneda 2012
*: 2012, promedio al 12 de Julio.
Primera Guerra Mundial:
Demanda Militar
Post Guerra:
Epoca Dorada en EE.UU.
Reconstruccin de Europa
Milagro Japons
Emergencia de China,
India y Otras Economas
en Desarrollo
Crisis del Petrleo
Sustitucin
La Gran
Depresin
18
Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.
Urbanizacin Creciente
Ciudades con Ms de Un Milln de Habitantes: 2011
: Entre 3 y 5.
: Menos de 3.
: Entre 6 y 10.
: Entre 11y 15.
: Entre 20 y 25.
: 50 o ms.
Ao 2011:
Mundo: 485
72% en Pases en Desarrollo
China: 75
Ao 2025:
China: 221
0 5 10 15 20 0 15.000 30.000 45.000
India
China
Brasil
Rusia
Corea del Sur
Taiwn
Japn
Alemania
EE.UU.
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1950 2011
Pases Desarrollados Otros Pases en Desarrollo China
Total Mundial
2.990 19.550
Miles de tmf
Slidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo
4
4
4
5
3
3
3
3
4
3
3
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
9
10
12
13
15
21
50
53
75
8
19
Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre
Fuente: ICA y Codelco.
Electrificacin
Mundial
Energas Renovables
Autos Hbridos y
Elctricos
Propulsin Elctrica
Construcciones
Inteligentes y
Ecolgicas
Motores de Alta
Eficiencia
Hospitales Acuicultura Otras
Aplicaciones
Crecimiento de
Pases
Emergentes
Sustentabilidad
Propiedades
Anti Bacteriales
20
78
63
47
19
13
12
11 11
9
8
7
6
42
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: Brook Hunt y Codelco.
Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construccin, altamente probables, probables y posibles.
Total Amrica Latina: US$ 186 mil millones
Inversin Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*
Perodo 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012
Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones
TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones
21
0,65%
0,70%
0,75%
0,80%
0,85%
0,90%
0,95%
1,00%
Ley Promedio de Cobre**
Oferta de Cobre de la Industria*
Curva de Cash Cost (C1)
*: Produccin primaria.
**: Proyeccin no incluye proyectos posibles.
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
Cada de las Leyes Presiona al Alza en los Costos*
c/lb
Millones de tmf
22
Caserones**
Konkola Deep
Toromocho
Oyu Tolgoi
Salobo I
Los Bronces Expansin
MH
Antamina
Collahuasi**
Los Pelambres
Cerro Verde Con.
Tenke Fugurume
Gaby
Andina Fase I
Sulfuros RT I
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
*: Inversin en Preproduccin sobre Produccin Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.
**: Considera Concentrados y SxEw.
March 2012
Proyectos:
Escalamiento en el CAPEX y Surgimiento de Nuevos Distritos Ms Riesgosos
US$ / tonelada de cobre fino, moneda 2011*
Ms del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria estn ubicados en pases de
riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la produccin del ao 2020
23
Produccin Esperada de Cobre en Chile
millones de tmf
Fuente: Codelco y Brook Hunt. *: Produccin promedio de los proyectos de Codelco
corresponde a los primeros 10 aos, a capacidad de diseo.
Produccin Esperada y Principales Proyectos de Cobre en Chile
2011-2021
Proyecto
Ao Puesta en
Marcha
Produccin Media
(Miles de tmf)
Caserones 2013 121
Ministro Hales 2013 160
Antucoya 2014 77
Sierra Gorda 2015 202
San Antonio xidos 2015 60
RT Slfuros Fase II 2016 345
Cerro Casale 2017 137
Escondida Expansin
(OGP1 Y otros)
2017 483
Quebrada Blanca Fase 2 2017 188
Collahuasi Fase 2 2017 437
El Morro 2018 143
Chuquicamata Subterrnea 2018 343
El Teniente Nuevo Nivel Mina 2018 415
Relincho 2019 180
Andina Fase II 2019 306
Principales Proyectos de Cobre en Chile*
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5,2
6,5
7,7
24
Perspectivas de Codelco
25
Objetivos Estratgicos Claves de Codelco
Mantener la reputacin y posicin de liderazgo de la empresa:
su licencia para operar
Asegurar niveles de produccin comprometidos para los
prximos aos y as aprovechar el actual ciclo de precios altos
Materializar los Proyectos Estructurales Claves para
desarrollar los recursos mineros de Codelco, mantener su
liderazgo en la produccin mundial de cobre y maximizar los
retornos al Dueo
Asegurar la competitividad en el mediano y largo plazo,
introduciendo nuevas tecnologas, racionalizando la
organizacin, promoviendo el recambio generacional y
mejorando el proceso de toma de decisiones
26
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional
Estndares
Control
Enfermedades
Profesionales
Aprendizaje
Seguridad
Conductual
Liderazgo
Estndares de
Control de
Fatalidades
Focos
de
Gestin
0
2
4
6
8
10
12
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
Tasa de Frecuencia Dotacin Propia y de Terceros
1
(Accidentes con Tiempo Perdido / Milln de HP trabajadas)
Fatalidad Dotacin Propia y de Terceros
1
(Nmero de Accidentes Fatales)
1: No incluye Gabriela Mistral.
27
Vulnerabilidades
socio-
ambientales
(pasivos, brechas, historia)
Control Cumplimiento
normativo
(RCA, permisos ambientales, etc.)
Estndares
corporativos
Ambientales, territoriales y
comunitarios
Cultura de
responsabilidad
ambiental y social
(polticas, organizacin, competencias)
Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades
Cierre de brechas crticas
vulnerabilidades socioambientales.
Cumplimiento de Resoluciones de
Calificacin Ambiental.
Nueva Poltica de Desarrollo
Sustentable.
Desarrollo de 11 Estndares
Ambientales, Territoriales y
Comunitarios.
Nuevo sistema de reportabilidad
para incidentes ambientales.
Plan Urbano Sustentable: Calama
Plus.
Focos de Accin
28
Plan de Negocios y Desarrollo 2012
Produccin de Cobre
Miles de tmf
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chuquicamata
Radomiro Tomic
Ministro Hales
Salvador
Andina
El Teniente
Gaby
Cierre
ENMS
Cierre
Salvador
Oxidos
Cierre
RT Oxidos
Cierre
Chuqui Rajo
Rajo Sur
MH
San
Antonio
Quetena
RT Fase II
NUEVO
NIVEL
MINA
ANDINA
244
CHUQUI
SUBTE
Nota: No incluye el 49% de participacin en El Abra.
29
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
La Prioridad de los Proyectos Estructurales Mineros
Produccin de Cobre de Codelco
Miles de tmf
Nota: Incluye el 49% de participacin de Codelco en El Abra.
Fuente de Proyecciones: PND 2012, Plan Sin Desarrollo (PSD) 2011 y SCM El Abra.
Historia
Con Proyectos
Sin Proyectos
30
*: Produccin promedio de los primeros 10 aos a capacidad de rgimen.
**: Moneda de Presupuesto 2011. Inversiones incluyen Obras Tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales Mineros
MH
RT Sulfuros
Fase II
Nuevo Nivel
Mina
El Teniente
Chuquicamata
Subterrnea
Andina 244
Descripcin
Rajo abierto,
concentradora y
tostador
Rajo abierto,
concentradora y
planta desaladora
Nuevo nivel de
extraccin en El
Teniente
Mina subterrnea bajo
el rajo de
Chuquicamata
Aumento de
capacidad de 94,000
a 244,000 tpd
Fecha de Puesta
en Marcha
2013 2016 2018 2018 2019
Capacidad* (tmf
de cobre/ ao)
160.000
345.000
(305.000)
415.000
(410.000)
343.000
(395.000)
306.400
250.000
Inversiones de
Pre-Produccin**
(millones de US$)
2.430 En estudio 3.200 3.830 6.270
Estatus
En ejecucin
Comenzando
factibilidad
En ejecucin
En factibiidad.
Obras Tempranas
aprobadas
En factibilidad
31
*: Periodo 2012-2016: PND 2012.
Codelco: Un Gran Desafo Inversional
Millones de US$, moneda de 2012
Inversin Total por Perodo
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1976-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 2012-2016
32
Financiamiento del Programa de Inversiones
La Poltica de Financiamiento de Codelco Fue Definida en 2010
El Dueo (el Estado de Chile) autoriza el acceso al mercado de capitales como una fuente permanente de financiamiento.
El Directorio define una poltica clara de endeudamiento que considera el uso de deuda mientras el rating crediticio de
"Investment Grade" no sea puesto en riesgo. Esto asegura un costo competitivo para los fondos que requiere la Compaa.
El Dueo confirma esta poltica al comprometer la capitalizacin de utilidades necesaria para mantener el rating crediticio
de "Investment Grade" de la Corporacin.
Ao 2011
Venta de participacin de Codelco en la empresa elctrica E-CL (ex Edelnor) y retencin del 100% de las utilidades. La
venta ascendi a ms de US$ 1.000 millones.
Capitalizacin de utilidades por US$ 376 millones, equivalentes al 20%de las utilidades del ao 2010.
Exitosa emisin de bonos por US$ 1.150 millones.
Negociacin de crditos bilaterales por US$ 850 millones, en condiciones excepcionales, reconocimiento a la calidad
crediticia de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales.
Ao 2012
Capitalizacin de utilidades por US$ 800 millones, equivalentes al 40% de las utilidades del ao 2011.
Segunda mayor capitalizacin en la historia de la Corporacin.
Emisin de Bonos por US$ 2.000 millones con las mejores condiciones obtenidas alguna vez por un
emisor latinoamericano.
33
Asegurando el Ms Largo Plazo
Focos de Exploracin de Codelco
BRASIL:
Activo desde ao 2000.
Operado por Codelco do
Brasil Minerao, con
sede en Rio de Janeiro.
ECUADOR:
Activo desde 2009. Convenio
con el gobierno para evaluar
reas de inters minero. En
desarrollo.
COLOMBIA:
En proceso de identificar
oportunidades de negocios de
exploracin. Vigente.
CHILE:
Concentra todas las
operaciones y es el foco
principal del esfuerzo
exploratorio.
En el pasado se ha
explorado en:
Mxico (2000-2008),
Argentina y Per (No
sistemtico), Zambia (1998).
Presupuesto de Exploracin 2012:
US$ 59 millones
Exploracin en Chile (73%):
Prioridad en torno a las operaciones de
Codelco (brownfield).
Exploracin bsica (greenfield), en nuevas
zonas prospectivas dentro de los principales
cinturones metalognicos. Aplicacin de
tecnologas diseadas para exploracin en
zonas cubiertas.
Exploracin internacional (27%):
Bsqueda de oportunidades en prospectos
en etapas tempranas de desarrollo.
Crecimiento de acuerdo a los resultados.
Exploraciones en desarrollo en Brasil,
Ecuador y Colombia.
Descubrimientos que no son parte del
negocio central podran ser
desarrolladas junto a terceros, en
asociaciones tipo Joint Venture.
34
Codelco Internacional: Desplegando las Alas
Creacin de un Vehculo de Propsito Especial (VPE), con
activos en la exploracin, desarrollo y produccin.
Centrado en apalancar el valor de la cartera actual y
aprovechar nuevas oportunidades de inversin.
El VPE proporcionar a Codelco la flexibilidad financiera para
desarrollar nuevas operaciones.
Permite invertir en un VPE, con activos en una de las
jurisdicciones mineras ms atractivas del mundo.
35
El Desafo de la Competitividad
c/lb, moneda de cada ao
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ndice de Ley del Mineral Tratado en Chile Costo Unitario de lo Vendido: Operaciones en Chile
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ndice de Tipo de Cambio
80
110
140
170
200
230
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ndice de Precios de Insumos Crticos de Codelco
Ao 2005 = 100
US$ / $. Ao 2005 = 100
Ao 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Codelco
Escondida
Los Pelambres
Collahuasi
36
Costo Total a Ctodo
Comparacin Principales Compaas Mineras Nacionales
c/lb
Variacin
2008 2009 2010 2011 2011/2010 2011/2009 2011/2008
Los Pelambres 129,7 129,3 149,6 155 4% 20% 19%
Collahuasi 145,4 133,2 137,5 172,2 25% 29% 18%
Zaldivar 146,4 152,6 144,6 175 21% 15% 19%
Anglo Norte 157,2 149,2 159,9 176,3 10% 18% 12%
Escondida 133,7 122,5 142,4 180,5 27% 47% 35%
Anglo Sur 149,8 162,9 170,4 187,8 10% 15% 25%
Spence 106,9 132,5 170,9 190,4 11% 44% 78%
Codelco 181,8 161,5 200,1 208,6 4% 29% 15%
Quebrada Blanca 147,5 128,2 167,1 215,5 29% 68% 46%
El Tesoro 174 162,4 195,8 222,8 14% 37% 28%
Lomas Bayas 197,4 158,4 212,2 239,7 13% 51% 21%
Candelaria 165,4 196,3 230,5 243,7 6% 24% 47%
El Abra 218,5 161,8 187,4 257,3 37% 59% 18%
Cerro Colorado 182,2 197,2 229,2 263,1 15% 33% 44%
Promedio Ponderado* 156,9 147,8 173,1 196,1 13% 33% 25%
Nota: Corresponde a C3 (Costo Neto a Ctodo) sin crdito por subproductos.
*: Ponderado por produccin pagable.
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
37
Mayor Costo de la Energa Elctrica en Chile: Impacto sobre los
Productores de Cobre
Costo de la Energa Elctrica en Codelco
Participacin del Costo de la Energa Elctrica en el
Costo de los Insumos en Codelco
Ao 2011
43%
35%
22%
Energa Elctrica
Combustible
Materiales
Disminucin de competitividad en relacin a
otros distritos mineros.
Reduccin de mrgenes en operaciones
existentes.
Disminucin de la rentabilidad de proyectos.
Eventual atraso o congelamiento de
proyectos marginales.
Costo de la Energa Elctrica en la Minera del Cobre
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chile
Per
Argentina
Mundo
Mxico
Brasil
c/KWh
Costo de la Energa Elctrica, c/KWh % de Costo Total
% de Costo Total
Costo de la Energa Elctrica
38
-
5
10
15
20
25
2012 2015 2020
13,7
20,6
9,7
Desafos de la Industria del Cobre en Chile:
Escasez de Recursos Hdricos
Fuente: Cifras estimadas usando informacin de Codelco, Brook Hunt y
compaas.
Consumo Proyectado de Agua Fresca de la Minera
del cobre y del oro en el norte de Chile
(Regiones I-IV)
Proyectos de Desalacin y Uso Directo de Agua
de Mar, 2012-2020
Operacin
Minera
Relacionada
Capacidad
(l/s)
Ao Estimado de
Puesta en Marcha
Agua
Desalada (D) /
Uso Directo de
Agua de Mar
(M)
Escondida
(Coloso I)
525
En
Funcionamiento
D
Esperanza 610
En
Funcionamiento
M
Candelaria 300 (*) 2013 D
Manto Verde 120 2013 D
Antucoya 280 (**) 2014 M
Sierra Gorda 700 2015 M
Quebrada Blanca 450 2017 M
Collahuasi 1.500 2017 D
El Morro 740 2018 D
Escondida
(Coloso II)
3.200 2018 D
Relincho 700 2019 M
Fuente: Estudios de impacto ambiental, informes de empresas, notas de prensa.
m
3
/s
39
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Compaias Mineras Contratistas
1.769 2.050
12.066
12.442
4.228
2.253
1.347
12.465
1.975
Demanda Adicional de Fuerza Laboral Proyectada
para las Operaciones Mineras de Chile*
Necesidad de Recursos Humanos en la Minera Chilena
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Minera Energa y Obras Pblicas
Dotacin Requerida para Construccin,
segn Cargos en Chile, 2013**
De acuerdo a la Cmara Chilena de la Construccin la
fuerza laboral en el sector construccin en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento
de 49% hacia 2013.
Demanda ao 2013: 316.826 personas
Demanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minera Chilena, Diagnstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundacin Chile.
*: Considera los proyectos de la gran minera que actualmente se encuentran en factibilidad.
**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecucin: topgrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programacin y control; mantenedores: soldadores,
mecnicos, elctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construccin: maestros, capataces, concreteros y montajistas estructurales, entre otros.
30.416
10.139
108.354
21.544
146.374
40
Proyecto Estructural de Recursos Humanos:
Componentes Claves
Visin
Estamos desarrollando las personas, los lderes y la organizacin de clase mundial
P
r
i
o
r
i
d
a
d
e
s
Planificacin dotacional
quinquenal dentro del
presupuesto anual
Reducir el tiempo de
provisin de cargos
Asegurar calidad, diversidad y
recambio generacional
Programas estandarizados de
aprendices y graduados
Gestin del Talento
estandarizada y liderada por
Comits de Desarrollo
Gestin del Desempeo y
consecuencias estandarizadas
Programas de Liderazgo y
Alineamiento Organizacional
Experiencias internacionales
de desarrollo
Nuevo Beneficio de Salud
estandarizado.
Condiciones de contratacin
estandarizadas.
Proyecto de Egreso Mejor
Futuro implementado.
Quiebres de Gestin RRHH
2012.
I
n
i
c
i
a
t
i
v
a
s
Incorporacin en forma oportuna de
las personas que requiere el negocio
en cantidad y calidad.
RECLUTAMIENTO DESARROLLO EFECTIVIDAD
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
Costo, estructura y funcionamiento
organizacional comprometidos en
proyectos estructurales
Contribuir a la continuidad del
liderazgo y de las capacidades
necesarias para enfrentar los desafos
actuales y futuros del negocio
41
Ao 2008
245
Seleccionados
Postulantes
Ao 2009 Ao 2011
67
111
26 188
4.000
Mujeres
26%
Hombres
74%
Programa de Graduados de Codelco
Profesionales Jvenes con Potencial
U de
Concepci
n
20%
U de
Santiago
14%
U de
Tcnica F.
Santa
Mara
12%
U de
Chile
10%
U.
Catlica
de Valpo.
9%
U. Catlica
de Chile
6%
U.
Catlica
del Norte
5%
U. Diego
Portales
3%
U. de la
Serena
3%
U. de
Atacama
2%
U. de
Talca
2%
Otras
14%
Ingeniera
Industrial
16%
Ingeniera de
Minas
16%
Ingeniera
Metalrgica
14%
Ingeniera
Elctrica/Electr
nica
13%
Ingeniera
Mecnica
10%
Ingeniera Civil
7%
Ingeniera
Comercial
6%
Ingeniera
Qumica
5%
Geologa
4%
Otras
9%
Programa Ao 2011
Especialidades Universidades Gnero
Nota: En 2010, el Programa Corporativo de Graduados no fue realizado.
42
Estrategia de Tecnologa e Innovacin
Desarrollo y Servicios
reas de soporte
Desarrollo y Servicios
reas core business
No existe igual
o comparable
en el mercado
Existe igual o
comparable en
el mercado
Codelco focaliza sus recursos en
reas del core business que no
cuentan con tecnologa en el
mercado.
Para el resto de sus desafos
Codelco incentivar al mercado.
Invertir Recursos
Tomar
del
Mercado
Tecnologas del core business:
Necesidades son altamente
especficas.
Ritmo de desarrollo ms lento
que tecnologas de soporte
Tecnologas de soporte tienen
menores barreras de entrada.
reas prioritarias:
Productividad en minera subterrnea.
Desempeo en procesos metalrgicos.
Desempeo del negocio de fundicin y
refinera.
Sustentabilidad
43
El Aporte de los Proveedores
Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
Estado
Chileno
Minera
Nacional
Codelco
Proveedores
Mejorar nuestra competitividad
Contribuir al crecimiento y
desarrollo del pas
Construir una base de
proveedores con
capacidades de
innovacin tecnolgica y
conocimiento
Fortalecer el cluster
minero
Incrementar las
exportaciones de
bienes y servicios
mineros
Objetivo: ms de
250 Proveedores
de Clase Mundial
en 2020
Resolver problemas especficos
en nuestras operaciones y
proyectos, en conjunto con
proveedores con ambiciones y
potencial de transformarse en
compaas de "clase mundial,
incluyendo universidades y
centros tecnolgicos, cuyas
soluciones proporcionan un
significativo valor al negocio de
Codelco.
Objetivo
44
Problemas
levantados
El Aporte de los Proveedores
Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
185
Proyectos Cluster en
Ejecucin*
10
Proyectos Cluster
Formulados**
29
Resultados del Primer Ciclo
Resultados del Segundo Ciclo
Problemas
Desafiantes
Expuestos a
Proveedores
66
*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.
Proyectos Cluster
para Ejecucin***
15
El Tercer Ciclo comenzar en Agosto de 2012 con el levantamiento de problemas y desafos en nuestras Divisiones.
45
Descripcin del Proyecto
Desarrollar, validar e implementar el uso de un tipo de borde plstico que mejore la obtencin de ctodos de
cobre mediante el proceso de electro-refinacin en la Divisin Chuquicamata.
Problema
Produccin de ctodos de menor calidad en la Refinera.
Resultados a la Fecha
Desarrollo y pruebas pilotos de tres prototipos de bordes plsticos para mejorar la calidad de los ctodos.
47%de reduccin de fallas operacionales respecto al problema inicial.
Algunos Ejemplos de Proyectos (I):
Mejoramiento de la Calidad de Ctodos en Divisin Chuquicamata
Proveedor: Polymeros S.A.
46
Descripcin del Proyecto
Desarrollar, validar, e instalar un sistema de deteccin de inchancables en Divisin El Teniente.
Problema
Discontinuidad operacional, menor disponibilidad de equipos por ms atoches producidos y aumento de
riesgos de accidentes de operarios debido a maniobras de retiro de inchancables.
Resultados a la Fecha
Se instal, en uno de los puntos de mayores problemas con inchancables, una estacin piloto de
deteccin. A su vez, se validaron las tecnologas seleccionadas y utilizadas.
Durante la prxima etapa se determinara la mejor alternativa para el retiro y/o eliminacin de los
inchancables.
Algunos Ejemplos de Proyectos (II):
Gestin de Inchancables en Divisin El Teniente
Alternativas de Eliminacin de Inchancables Planta de Chancado Primario Coln
Proveedor: Tecnologa Integral S.A.
47
DESAYUNO APRIMIN
Perspectivas de la Minera y de Codelco
Thomas Keller L.
Presidente Ejecutivo
25 de Julio, 2012

Perspectivas Mineria - Tomas Keller

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