Petroquímica

P
E
T
R
O
Q
U
M
I
C
A
DESAFIOS DA
PETROQUMICA BRASILEIRA
NO CENRIO GLOBAL
Valria Delgado Bastos
*
* Economista do Departamento de Indstria Qumica da rea de
Insumos Bsicos do BNDES.
A autora agradece os comentrios de Roberto Zurli Machado,
Cynthia Moreira, Eduardo Fernandes e Gabriel Loureno Gomes,
respectivamente superintendente da rea de Insumos Bsicos,
chefe de departamento e gerentes do DEINQ. Erros e omisses
eventualmente remanescentes so, entretanto, de responsabilidade
da autora.
322 Desaos da Petroqumica Brasileira no Cenrio Global
Resumo Enquanto no passado a liderana petroqumica
mundial era determinada pelo estgio de desenvolvi-
mento econmico dos pases, a volatilidade de preos
do petrleo e previses de insucincia de matrias-pri-
mas parecem imprimir mudanas profundas no cenrio
global e indicar uma nova racionalidade em que o dina-
mismo futuro da indstria estar atrelado ao acesso a
mercados e ao controle da matria-prima.
Alm da tendncia ampliao do papel da sia,
que hoje j responde pela maior parcela da produo
mundial de petroqumicos bsicos, as mudanas no ce-
nrio global passam pela emergncia do Oriente M-
dio, em face dos expressivos investimentos pelas suas
enormes vantagens de custo e disponibilidade de ma-
tria-prima, paralelamente transformao dos pases
desenvolvidos em importadores lquidos de produtos
petroqumicos. Os novos investimentos envolvem am-
pliao expressiva do tamanho das plantas, por meio
de parcerias inditas entre tradicionais lderes qumicas
mundiais e empresas nacionais de petrleo e suas sub-
sidirias, impulsionando a inovao com foco na exibi-
lidade de matrias-primas em uma indstria que parecia
ter alcanado sua maturidade tecnolgica.
Este artigo objetiva analisar essas mudanas re-
centes da petroqumica mundial e suas implicaes a
mdio prazo para a petroqumica latino-americana e,
em particular, a brasileira, em vista de sua liderana re-
gional, da consolidao recente de suas empresas e
das perspectivas alvissareiras em termos de mat-
rias-primas.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 321-358, mar. 2009 323
Enquanto a qumica derivada do carvo foi um subprodu-
to da revoluo industrial na Inglaterra e do restante do continente
europeu nos sculos XVIII e XIX, a petroqumica uma indstria
com origem norte-americana, cuja histria confunde-se com a pr-
pria histria do petrleo/gs, a partir da emergncia da automobi-
lstica, dos plsticos e do padro de consumo hegemnico nos Es-
tados Unidos. A petroqumica moderna surgiu em 1920, tendo sido
decisiva para a emergncia da nova indstria a introduo nas re-
narias de processos de craqueamento, segundo estgio no reno
do petrleo, que deram origem ao primeiro uso efetivo do eteno.
A Segunda Guerra Mundial consolidou o emprego de de-
rivados do petrleo e a forte expanso da petroqumica at a dca-
da de 1970, quando o declnio da oferta e a escalada dos preos
do petrleo impactaram diretamente a indstria, j abalada por so-
brecapacidade, pela escassez de matria-prima e pela recesso
econmica. Nas duas dcadas seguintes, teve incio a ampla rees-
truturao que perdura at os dias atuais, com reposicionamento de
empresas por meio de fuses e aquisies e menor diversicao
de grandes produtores qumicos.
Com efeito, a indstria petroqumica esteve afetada, de
uma forma ou de outra, pela evoluo da indstria do petrleo/gs,
desde as mudanas geopolticas com a constituio da Organiza-
o dos Pases Exportadores de Petrleo (Opep) e as duas crises
do petrleo, que deslocaram o controle de preos e produo para
os pases produtores, resultando em progressiva diminuio da par-
ticipao dos pases desenvolvidos em termos de reservas (ainda
que concomitantemente ao seu aumento da produo e consumo)
e reduo do papel das empresas petrolferas privadas diante da
expanso das empresas nacionais de petrleo. Estas empresas,
essencialmente estatais, detm mais de 90% das reservas mundiais
de petrleo, uma participao que h trinta anos cabia s empresas
internacionais privadas, e respondem por dois teros das descober-
tas recentes. O seu longo movimento de expanso impacta agora
diretamente na petroqumica, pela constituio de subsidirias e
pela integrao vertical desde o petrleo, a partir da instalao de
unidades petroqumicas.
Atualmente, dois quintos da produo mundial de pe-
troqumicos bsicos pertencem sia, seguida pela Amrica do
Norte e a Europa, tendncia que dever ser reforada nos prxi-
mos anos com os expressivos investimentos, sobretudo na China,
onde a crescente representatividade dos mercados tem estimulado
a instalao de capacidade na regio por empresas nacionais em
parceria com lderes globais qumicas ou do petrleo.
Introduo
Investimentos petroqumicos ainda mais representativos
esto sendo realizados no Oriente Mdio, para produo de eteno
e derivados com base no gs natural disponvel e extremamente
barato, alm de unidades acessrias de propeno junto s renarias,
tambm por meio de parcerias entre grandes empresas qumicas
ou petrolferas mundiais e empresas de petrleo do Oriente Mdio
e suas subsidirias.
Ao longo de todo o processo de desenvolvimento e conso-
lidao da indstria petroqumica mundial, os pases latino-ameri-
canos tiveram participao limitada, que hoje corresponde a meros
4% da produo mundial. No entanto, as mudanas internacionais
em curso abrem espao para o desenvolvimento da petroqumica
latino-americana, que conta com reservas importantes de matrias-
primas e experincia de produo em alguns pases.
No caso brasileiro, o porte reduzido das empresas e a dis-
ponibilidade de matrias-primas eram os principais limitadores da
expanso petroqumica. Esses obstculos vm sendo enfrentados
por meio de processos de reestruturao e consolidao empresa-
rial e o equacionamento de matrias-primas vinha sendo buscado
em fontes alternativas, fsseis ou renovveis, at o anncio pela
Petrobras, em 2008, de novos investimentos em reno e das pers-
pectivas auspiciosas com a descoberta das enormes reservas de
petrleo/gs do pr-sal.
Este artigo busca analisar as mudanas recentes da petro-
qumica mundial e suas implicaes a mdio prazo para a petroqu-
mica brasileira e latino-americana. O texto est organizado em quatro
sees, alm desta introduo e das consideraes nais. Na segun-
da seo, comenta-se a evoluo da indstria petroqumica parale-
lamente trajetria do petrleo e do gs natural. Na seo seguinte,
so apresentadas as principais caractersticas tcnicas do reno do
petrleo e do processamento de gs natural para produo de mat-
rias-primas petroqumicas, alm das principais questes tecnolgicas,
especicamente dos petroqumicos bsicos. Na quarta seo, so co-
mentados o cenrio mundial, investimentos em implantao de novas
unidades e seus impactos na oferta global. Na quinta seo, so anali-
sados os riscos e oportunidades abertas para a petroqumica brasileira
em virtude das perspectivas mundiais.
As indstrias de petrleo/gs e petroqumica caracteri-
zaram-se por grandes assimetrias: quem detinha as maiores reser-
vas de petrleo/gs no era necessariamente quem mais produzia,
quem mais consomia e, principalmente, quem detinha a liderana
na capacidade de reno e na produo petroqumica. Por razes
Assimetrias no
Desenvolvimento
do Petrleo e da
Petroqumica
decorrentes do grau de desenvolvimento econmico, a correlao
se dava em termos de consumo, capacidade de reno e produo
petroqumica, no do controle das reservas.
A indstria do petrleo, tal como hoje conhecida, surgiu
nos Estados Unidos em meados do sculo XIX, com a primeira re-
naria construda pela Standard Oil Company. Os poos de petrleo
mais antigos do mundo esto localizados na Amrica do Norte e no
Mar do Norte, mas o avano da indstria petrolfera norte-america-
na e de outros pases desenvolvidos rapidamente alcanou pases
menos desenvolvidos, que detinham importantes reservas, pela
ao da transnacionalizao de suas empresas, as conhecidas
sete irms, que, apesar das fuses e mudanas de denominao,
sobrevivem at hoje. A primeira descoberta importante de petrleo
no Oriente Mdio, por exemplo, s ocorreu em 1908, no Ir; em
1927, no Iraque; e em 1938, na Arbia Saudita [Reisch (1998)].
Embora o primeiro produto qumico fabricado com base
no petrleo tenha sido o negro-de-fumo, em 1872, usado na produ-
o de borracha sinttica, a indstria petroqumica moderna surgiu
efetivamente apenas na dcada de 1920, com vistas a aproveitar
fraes que sobravam do petrleo, com uma planta comercial de
isopropanol da Standard Oil. Foi decisiva a introduo nas rena-
rias dos processos de craqueamento da Union Carbide, segundo
estgio no reno do petrleo, que permitiram a produo de eteno,
enquanto o propeno, o segundo mais importante petroqumico b-
sico, foi originalmente subproduto do reno para produo de ga-
solina. Assim, os desenvolvimentos no processo de craqueamento
de fraes leves do petrleo levaram a melhorias na tecnologia de
produo de combustveis e avanos no desenvolvimento de deri-
vados qumicos [Reisch (1998)].
Embora a Primeira Guerra Mundial tenha imprimido dina-
mismo indstria do petrleo, por meio do aumento do consumo de
combustveis fsseis e tambm pelo estmulo a produtos como ben-
zeno e tolueno, foi nos anos 1920/1930 que a demanda crescente
e a disponibilidade de petrleo e gs natural motivaram a expan-
so da indstria petroqumica, com participao ativa de empresas
qumicas norte-americanas. Na Segunda Guerra Mundial, volumes
ainda mais expressivos de petrleo foram produzidos, empregados
como combustveis e produtos qumicos de uso militar, como borra-
cha sinttica, tolueno e outros.
Aps a guerra, plantas isoladas instaladas junto s rena-
rias comearam a dar lugar a parques de reno, que depois assu-
miram a forma de complexos petroqumicos em funo de razes
tcnicas e econmicas. A integrao empresarial s comeou aps
as dcadas de 1950 e 1960, pela necessidade de coordenao dos
investimentos das duas geraes petroqumicas e do acesso a ma-
trias-primas, alm da competio entre produtores [Coutinho (s/d)
e Santos (2006)].
A crise do petrleo nos anos 1970, com declnio da oferta
e escalada de preos, afetou diretamente a petroqumica, o que,
somado competio crescente, ao excesso de capacidade (de-
corrente da implantao de unidades europeias e japonesas) e
recesso econmica, levou reestruturao dos produtores norte-
americanos nos anos 1980. Estes reduziram seu leque de opera-
es diversicadas, desfazendo-se de negcios na petroqumica e
migrando para segmentos de maior lucratividade e vantagens com-
petitivas, como especialidades qumicas.
Nos anos seguintes, em que prevaleceram menores pre-
os do petrleo e derivados, foram ainda mais amplas as mudanas
na petroqumica, com a reestruturao dos produtores europeus e
a emergncia dos asiticos no cenrio global. As principais empre-
sas passaram por fuses e aquisies visando fortalecer posies
de mercado, ampliar economias de escala e reforar capacitao
tecnolgica, o que resultou em concentrao, aumento da escala e
maior integrao da cadeia petroqumica [Coutinho (s/d)].
No mbito da indstria do petrleo/gs, mudanas geopo-
lticas levaram a conitos e crises, desde a constituio da Opep,
em 1960, s duas crises do petrleo na dcada de 1970, que for-
aram os pases produtores a assumir o controle de preos e pro-
duo, que antes cabia s empresas petrolferas privadas. Alm
disso, ocorreu uma progressiva diminuio da participao dos pa-
ses desenvolvidos nas reservas (concomitantemente ao aumento
da sua produo e consumo de petrleo/gs) vis--vis os pases
em desenvolvimento, com reduo do papel das empresas priva-
das diante da forte expanso das empresas nacionais de petrleo,
essencialmente estatais. H trinta anos, 95% das reservas de pe-
trleo eram detidas por empresas privadas; atualmente, 93% delas
so detidas por empresas estatais [Valor (2008)].
1

Embora empresas internacionais de petrleo, como
ExxonMobil, BP e Shell, ainda sejam as maiores produtoras e dete-
nham a maior capacidade de reno, auferindo as maiores receitas
do setor (em torno de US$ 300-350 bilhes anuais), so as empre-
1
Hoje, os mercados mundiais de petrleo/gs so altamente concentrados, em ter-
mos regionais e empresariais. Mais da metade da produo mundial de petrleo
cabe a sete pases e, no caso do gs, a apenas quatro. Os pases da Opep detm
60% da produo e 75% das reservas totais de petrleo, com destaque para a Ar-
bia Saudita (com 22% das reservas e 13% da produo mundial). Os Estados Uni-
dos, segundo maior produtor mundial (8%), maior consumidor (24%) e com a maior
capacidade de reno (20%), detm participao cada vez menos importante nas
reservas (em torno de 2%). No caso do gs natural, parcela expressiva das reservas
(26,3%) e da produo mundial (21,4%) cabe Rssia, com importantes reservas do
Ir (16% do total mundial) e Qatar (14%) [BP (2007)].
sas nacionais de petrleo (como Saudi Aramco, cuja receita anual
de US$ 200 bilhes, as chinesas Sinopec, CNPC e PetroChina,
a venezuelana PDVSA, a mexicana Pemex, a iraniana NIOC e a
russa Gazprom) que controlam atualmente a maioria das reservas
mundiais e respondem por dois teros das recentes descobertas de
petrleo [KPMG (2008)]. A mesma fonte constata que essas em-
presas j ocupam metade da lista das cem maiores empresas de
petrleo do mundo divulgada anualmente pela Energy Intelligence.
O movimento de expanso dessas empresas nacionais de
petrleo comea agora a ter reexos mais diretos na petroqumica,
por meio da constituio de empresas subsidirias e da integrao
vertical pela implantao/expanso de capacidade em petroqumi-
cos bsicos e nas principais commodities (polietileno, polipropileno
etc.), com vantagens de custo e ampla disponibilidade de matrias-
primas, principalmente pelo uso do gs natural no Oriente Mdio.
Dados da consultoria SRI indicavam um custo do gs natural na
regio entre US$ 0,70 e US$ 1,70 o milho de Btu, contra US$ 7,25
nos Estados Unidos [Petro & Qumica (2007)].
O cenrio atual da petroqumica mundial vem passando
por uma nova onda de mudanas estruturais que envolvem a con-
solidao de novos (e importantes) atores, mas paralelamente
maior adaptabilidade e exibilidade das empresas qumicas lde-
res mundiais, que comearam a buscar parcerias internacionais e
a constituio de joint ventures inditas com os novos atores em
meio ao deslocamento dos principais eixos produtor e consumidor
crescimento do Oriente Mdio e Extremo (e, em menor escala, da
Amrica Latina), em detrimento dos pases desenvolvidos (Estados
Unidos e Europa Ocidental), que com a sia sero os provveis
importadores lquidos de petroqumicos [Abiquim (2007a)].
Esse deslocamento da oferta , determinado principalmente
pelas restries mundiais de matrias-primas e vantagens de custo
e disponibilidade de petrleo/gs, tem levado a parcerias inditas
com joint ventures entre tradicionais players.
Um exemplo emblemtico o da empresa Dow Chemical,
historicamente avessa a parcerias, que constituiu joint-venture com
a Saudi Aramco, gigante mundial do petrleo, para construo de
um megacomplexo petroqumico em Ras Tanura, na Arbia Sau-
dita, alm da parceria com a estatal kuwaitiana Petrochemical In-
dustries Co., que, contudo, foi desfeita recentemente por iniciativa
desta ltima. Emblemtica, tambm, foi a aquisio da diviso de
plsticos da GE pela Sabic, alm da parceria da Saudi Aramco e
Sumitomo. Independentemente do sucesso ou fracasso de uma ou
outra dessas iniciativas, o movimento parece constituir uma tendn-
cia nova na petroqumica.
O petrleo, formado pela decomposio de matria or-
gnica, composto de hidrocarbonetos
2
e pequenas quantidades
de tomos de enxofre, nitrognio e oxignio, alm de impurezas na
forma de compostos inorgnicos, cuja composio varia conforme
os campos e poos, mas contm, grosso modo, os elementos apre-
sentados na Tabela 1. Essas diferentes composies do petrleo
em distintas regies possibilitam produzir propores variadas de
derivados, cuja formao poder ser feita de acordo com as faixas
de destilao, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 1
Componentes do leo Cru Tpico
ELEMENTO % EM PESO
Carbono 83.9 - 86,8
Hidrognio 11.4 - 14.0
Nitrognio 0.11 - 1.70
Oxignio 0.50
Enxofre 0.06 - 9.0
Metais Fe, Ni, V etc.) 0,3
Fonte: Horta Nogueira (2003).
2
Hidrocarbonetos, que podem ser gasosos, lquidos ou slidos, so compostos qu-
micos orgnicos constitudos de hidrognio e principalmente carbono .
Do Petrleo
Petroqumica
Matrias-Primas
Tabela 2
Faixas de Destilao do Petrleo
DERIVADO FAIXAS DE DESTILAO PRINCIPAIS APLICAES
GLP C3 e C4 Intermedirio na produo de petroqumicos,
combustvel industrial ou domstico, aerossis
Nafta ou Gasolina C5 a C9-12 (140 - 220 C) Petroqumica (nafta leve) Combustvel (nafta mdia e
pesada)
Querosene C10 a C18 (150 - 300 C) Abastecimento de aeronaves pesadas, iluminante.
leo Diesel C10 a C21 (170 - 370 C) Abastecimento de veculos pesados, instalaes de
aquecimento de pequeno porte
Gasleo 250 - 550 C Combustvel na metalurgia, combustvel industrial leve
leo Combustvel Produto de Fundo Combustvel industrial, combustvel para navios, veculo
para inseticida agrcola
Asfalto Produto de Fundo Pavimentao, impermeabilizao, pinturas
Paranas No saem na destilao Fabricao de fsforos, aditivo na fabricao de
pneumticos e em curtumes, indstria de velas, papis,
vinhos, borrachas e certos produtos qumicos
Vaselinas No saem na destilao Produtos de beleza
Fonte: Horta Nogueira (2003).
O petrleo cru no utilizado diretamente, mas exige ope-
raes fsicas e qumicas realizadas nas renarias destinadas a se-
parar as fraes desejadas que daro origem a produtos com usos
e mercados especcos, desde combustveis at matrias-primas
petroqumicas, como a nafta. O gs natural gera tambm produtos
empregados na petroqumica (etano, propano, butanos e o metano,
que corresponde a mais de 90% da composio total) [Dantas Neto
e Gurgel (s/d)].
Na operao de reno, empregam-se os processos de
separao, de natureza fsica, destinados a desmembrar o petr-
leo em suas fraes (tais como destilao atmosfrica, destilao a
vcuo e extrao de aromticos), e os processos de converso, de
natureza qumica, que objetivam modicar a composio molecular
de uma frao com o intuito de valoriz-la economicamente (tais
como craqueamento trmico, viscorreduo, coqueamento retarda-
do e processos catalticos de sntese e rearranjo molecular, entre os
quais craqueamento cataltico FCC, hidrocraqueamento cataltico
HCC, hidrocraqueamento cataltico brando, alquilao cataltica e
reforma cataltica). As reaes de renaria que tm maior importn-
cia para a produo qumica so o craqueamento
3
o steam cra-
cking, ou craqueamento trmico (ou a vapor), e o catalytic cracking,
ou craqueamento cataltico e a reforma cataltica.
Os tipos de petrleo e suas fraes so denidos pelo
grau de densidade API (
o
API), do American Petroleum Institute.
4

Quanto maior o valor
o
API, mais leve o composto. Petrleos leves
tm mais de 30
o
API (a nafta e a gasolina tm, por exemplo, 50
o
API
e 60
o
API, respectivamente); os mdios esto entre 21
o
e 30
o
API; e
os pesados, abaixo de 21
o
API. O petrleo brasileiro basicamente
pesado. Isso no signica que no possua fraes leves como a
nafta, mas sim que existem em menor quantidade (cerca de 11%,
enquanto o petrleo leve, com 35
o
API, produz mais nafta, cerca de
25%) [Horta Nogueira (2003)].
A indstria petroqumica corresponde parte da indstria
qumica que utiliza como matria-prima a nafta ou o gs natural,
hidrocarbonetos bsicos extrados do subsolo [SBRT (2007)]. Cabe
notar, entretanto, que apenas 6% de todo o petrleo e do gs pro-
cessados no mundo so usados pela indstria qumica se consi-
derado apenas o petrleo, s 10% destinado produo de nafta
petroqumica [ChemSystems (2008a)].
3
Craqueamento simplesmente o processo de quebra das molculas pesadas em
fraes mais leves, de maior valor.
4
O grau de densidade API dado por

API =
145,5
densidade especfica
1315 ,
A produo petroqumica inicia-se aps o reno, ltima
etapa da produo de petrleo, empregando a nafta
5
ou os subpro-
dutos obtidos das operaes de craqueamento e da reforma catalti-
ca, ou ainda proveniente do processamento do gs natural (etano
e propano). No caso do gs associado, possvel obter metano,
etano, propano e butano, que so matrias-primas petroqumicas.
Pode ainda empregar o condensado, um tipo de petrleo que pode
ser misturado nafta, em propores pequenas [Bradesco (2008)].
Os grandes blocos da petroqumica so as olenas
6

(eteno, propeno e derivados do C4, como o butadieno) e os aro-
mticos (benzeno, tolueno e xilenos, conhecidos como BTX), que
so petroqumicos bsicos (ou de primeira gerao) obtidos nas
centrais de matrias-primas, com base nos quais so produzidos
diversos petroqumicos de segunda gerao (plsticos, intermedi-
rios para bras e detergentes, entre outros). A natureza gasosa
dos principais produtos da primeira gerao petroqumica contri-
buiu para a tendncia integrao da indstria, de modo que evite
questes logsticas complexas e de elevado custo de transporte e
armazenamento (ao contrrio dos produtos de segunda gerao,
mais facilmente transportados e armazenados, commodities comer-
cializadas internacionalmente) [Bradesco (2008)].
O tipo de matria-prima empregado pela petroqumica tem
rendimentos variados e determina um mix diferenciado de produtos.
Sua escolha decorre, assim, da maior disponibilidade de uma ou
outra matria-prima e respectivos preos relativos e dos produtos
nais desejados. No caso do eteno, os rendimentos de produo
com base no gs natural superam os rendimentos da nafta (80%
do etano em comparao com cerca de 30% da nafta), podendo
ser considerado mais eciente (ver Figura 1). Alm disso, envolve
menores custos xos, ao contrrio da nafta, que tem maior exibili-
dade e possibilita um conjunto mais diversicado de petroqumicos
bsicos, com destaque para o propeno (Figura 2). Em funo das
caractersticas do petrleo (pesado ou leve) e do gs, h tendn-
cias regionais para a composio da principal matria-prima petro-
qumica utilizada (Figura 3).
5
Chamada nafta petroqumica ou no-energtica, que uma mistura de hidrocar-
bonetos contendo de 6 a 10 tomos de carbono, obtida pelo processo de destilao
atmosfrica; por meio de um processo de fracionamento, so obtidas a nafta leve,
mdia ou pesada. Distingue-se da nafta energtica, utilizada na gerao de gs de
sntese, empregado na produo de gs canalizado domstico [SBRT (2007)].
6
Olenas so hidrocarbonetos cujas ligaes entre carbonos so realizadas por
meio de ligaes duplas em cadeias abertas, podendo ser normais ou ramicadas.
Compreendem os petroqumicos bsicos: eteno, propeno e butadieno.
Figura 1
Padres Tpicos de Craqueamento por Matria-Prima
Fonte: Elaborao prpria, com base em SBRT (2007).
Figura 2
Nafta versus Gs Natural como Matria-Prima Petroqumica
Fonte: Elaborao prpria, com base em SBRT (2007).
Em sntese, as indstrias petroqumicas da sia e da Eu-
ropa tm como matria-prima bsica a nafta, enquanto o Oriente
Mdio e a Amrica do Norte empregam principalmente o etano. Na
Amrica Latina, a proporo equivalente para as duas matrias-
primas, com ligeira predominncia da nafta em funo do peso da
petroqumica brasileira, que utiliza essa matria-prima, enquanto os
demais pases da regio utilizam o etano (Figura 4).
Figura 3
Participao na Produo e Fontes de Matrias-Primas por
Regio (2007)
Fonte: Parolin (2008).
Figura 4
Capacidade de Eteno na Amrica Latina, por Fonte de
Matria-Prima (2007)
Fonte: Parolin (2008).
*Inclui 540 mil t/a da RioPol.
De todo modo, em termos mundiais, a nafta ainda a prin-
cipal matria-prima, respondendo por mais da metade da produo
petroqumica. Seu consumo para produo de olenas , atualmen-
te, de mais de 200 milhes de t/a, puxado pela sia e Europa Oci-
dental (Figura 5).
A principal caracterstica da indstria petroqumica ser
energointensiva e intensiva em capital, ilustrando um caso clssico
de oligoplio concentrado, em que h fortes barreiras entrada,
concentrao em grandes empresas e movimentos cclicos de in-
vestimentos, preos e margens de lucro. Em funo do longo per-
odo de maturao dos investimentos, a expanso da oferta ocorre
por saltos frente da demanda, com grandes acrscimos de ca-
pacidade instalada a cada ciclo de investimento. Isso implica um
padro de desequilbrio permanente, que alterna perodos de pre-
os e margens elevados no mercado internacional com perodos de
baixa e compresso de margens pelo descasamento entre oferta e
demanda [Bradesco (2008) e Kupfer (2004)].
Figura 5
Demanda de Nafta como Matria-Prima para Olenas (2005)
Fonte: ChemSystem (2008a).
Os principais fatores de competitividade so a escala de
produo, com vistas apropriao de economias de escala (as
centrais operam em torno de 90% da capacidade de modo que
maximize a rentabilidade); a integrao, obtendo economias de
escopo; e tecnologias que permitam alcanar vantagens de cus-
to (no caso dos petroqumicos de segunda gerao, que tambm
possibilitem diferenciao de produto) [Coutinho (s/d), Hiratuka et
al. (2000) e Bradesco (2008)]. Alguns consideram importante a lo-
calizao prxima ao mercado consumidor (no caso dos petroqu-
micos de segunda gerao), embora o acesso da matria-prima a
baixo custo adquira importncia crescente, dada sua participao
de quase 80% no custo de produo dos petroqumicos bsicos e a
volatilidade dos preos do petrleo.
Em termos ambientais, a petroqumica responde por 30%
do uso mundial de energia na indstria, dos quais mais da metade
associada ao uso do petrleo/gs natural como matria-prima. Con-
sequentemente, a petroqumica responde por 18% das emisses
diretas de CO
2
pela indstria (as emisses da indstria correspon-
dem a 22% das emisses totais), sendo a terceira maior fonte in-
dustrial depois de ferro/ao e cimento [Gielen et al. (2007)].
A petroqumica baseia-se em tecnologias de processo
(qumico), a maioria desenvolvida ao longo do sculo XX. Em par-
ticular no segmento de petroqumicos bsicos, em que os produtos
so absolutamente homogneos, a inovao, na forma de novas
Processos de
Produo e
Tendncias
Tecnolgicas
rotas de processo qumico, orientada sobretudo para obteno
de vantagens de custo, via ampliao de escalas (economia de
escala) e/ou ecincia energtica. No h espao para inovaes
de produto com vistas diferenciao e obteno de parcelas
de mercado de concorrentes. Isso ocorre, entretanto, em algum
grau, no segmento de segunda gerao, no qual so conhecidas as
tecnologias de processo (no caso dos plsticos, a polimerizao),
mas h campo para inovaes de produto e, principalmente, para
desenvolvimento de novas aplicaes, por meio de mudanas nas
caractersticas fsico-qumicas dos polmeros, e melhoria de suas
propriedades, por meio de misturas e compostos e pela adio de
aditivos e outras substncias, com vistas ao desenvolvimento e
ampliao de mercados.
As inovaes na indstria ocorreram concomitantemente
sua consolidao, desde o surgimento na dcada de 1920 cerca
de sessenta anos depois da primeira perfurao comercial de um
poo de petrleo , com maior dinamismo a partir da dcada de
1940, quando produtos sintticos passaram a substituir com meno-
res custos e maior ecincia os produtos naturais. Um ritmo mais
intenso de inovaes perdurou at os anos 1980, resultando no lan-
amento no mercado dos principais polmeros [Bastos (2007)].
A partir da, exceo do desenvolvimento de novas apli-
caes no segmento de segunda gerao (principalmente polme-
ros), o amadurecimento da indstria e a existncia de tecnologias
consolidadas disponveis para aquisio no mercado internacional
zeram com que a inovao pouco a pouco perdesse espao como
elemento central de competitividade, principalmente em segmentos
como a primeira gerao. Esforos importantes com vistas ao de-
senvolvimento de tecnologias de ecincia e menor consumo ener-
gtico remontam aos dois choques do petrleo, mas foram paulati-
namente abandonados com o recuo e a estabilizao dos preos a
partir da dcada de 1980.
No entanto, a volatilidade recente dos preos do petrleo
e previses de esgotamento de recursos fsseis, alm das apreen-
ses com o aquecimento global, zeram renascer a preocupao
energtica e com a oferta de matrias-primas, dando lugar a um
novo ciclo de inovaes em uma indstria que parecia ter alcana-
do sua maturidade tecnolgica. A insucincia mundial de matrias-
primas petroqumicas imprimiu, assim, mudanas no cenrio global
e deu novo mpeto inovao, com foco principal na exibilidade de
matrias-primas [Glass (2007)].
Como apontado por Gomes et al. (2005), as inovaes
petroqumicas tm sido reorientadas para o perodo pr-choques do
petrleo, englobando o desenvolvimento de fornos de pirlise com
maior capacidade e para cargas pesadas, com maior exibilidade
de matrias-primas, maior ecincia e menor consumo energtico,
alm das novas tecnologias de reno especcas para maximizao
de propeno derivadas das unidades convencionais de FCC (uid
catalytic cracking).
O eteno, o mais importante petroqumico bsico em vo-
lume de produo, cuja capacidade atual de produo mundial
de 116 milhes de toneladas, utilizado exclusivamente para fa-
bricao de produtos qumicos, com destaque para os polietilenos
(de alta, baixa e baixa densidade linear), petroqumicos de segunda
gerao que, juntos, respondem por quase 60% do mercado total
de eteno, com o restante usado na produo de xido de eteno,
dicloroetano, etilbenzeno etc. [Gielen et al. (2007)].
O propeno, segundo petroqumico bsico em volume de
produo (73 milhes de toneladas consumidas em 2007), pode
ser usado na fabricao tanto de compostos para combustveis
automotivos quanto de produtos qumicos, como o polipropileno
(principal uso do propeno, correspondendo a dois teros do total,
em 2007), cido acrlico/acrilatos, acrilonitrila e xido de propeno.
quase sempre um subproduto, seja do reno do petrleo (dois
teros do propeno produzido no mundo provm do reno), seja da
produo de eteno por craqueamento da nafta e do etano (um tero
do propeno existente) [Dantas Neto e Gurgel (s/d)]. Mesmo com for-
te crescimento da demanda e custos abaixo do eteno, a produo
de propeno passou por reduo da oferta em funo do fechamento
de fbricas de craqueamento trmico na dcada de 1990, fruto do
processo de reestruturao.
O eteno produzido principalmente por craqueamento
trmico de diversos hidrocarbonetos e tem vrias alternativas tec-
nolgicas, embora as mais tradicionais seriam da Kellog Brown &
Root (com base na nafta, etano e gs leo) e da alem Lurgi AG
(com base em hidrocarbonetos leves, etano, nafta e resduos de
hidrocarbonetos) [SBRT (2007)], podendo ser produzido tambm
por craqueamento cataltico.
No caso do propeno, os principais processos so tambm
craqueamento a vapor e cataltico, alm da recuperao de corren-
tes de renaria
7
e, mais recentemente, desidrogenao do propano
(processo que opera com altas temperaturas, mas baixa presso) e
os processos high propylene catalytic cracking e deep catalytic cra-
cking (DCC). A oferta mundial insuciente de propeno tem estimu-
lado os muitos desenvolvimentos tecnolgicos, que incluem, ainda,
a pirlise cataltica, a mettese de olenas, o high severity (high
7
Conforme apontado por Hiratuka et al. (2000), a recuperao de correntes de re-
naria vem tendo uso crescente internacionalmente e no Brasil pelo custo altamente
competitivo.
propylene) uid catalytic cracking, os processos baseados no gs
natural, a interconverso de olenas e os processos que partem do
metanol
8
(methanol to olens, conhecido como MTO, e methanol to
propylene, conhecido como MTP), que utilizam gs natural ou alter-
nativas como carvo e mesmo biomassa [ChemSystems (2008b),
Lima Neto et al. (2008) e Sanches et al. (2008)], o que parece indi-
car uma tendncia mundial de uso de tecnologias alternativas para
gerao do propeno, instaladas inclusive nas renarias.
No caso da mettese de olenas, destacam-se os pro-
cessos da Lyondell para produo de propeno com base no eteno
(desenvolvido na dcada de 1960, mas em operao s em 1985)
e da Lummus (licenciada para vrias plantas em operao) [San-
ches et al. (2008)]. No caso da interconverso de olenas, processo
baseado no craqueamento cataltico de olenas C
4
/C
5
, os licencia-
dores so ExxonMobil, Lyondell/Kellogg, Lurgi e UOP/Atona, mas
no h plantas em operao.
O methanol to olens (MTO) tem como licenciadores UOP
e a Lurgi (neste caso, methanol to propylene MTP, que no permi-
te produo de eteno, mas apenas de propeno) e at recentemente
ainda no tinha plantas em operao (mas planejadas na China e
Nigria), embora exija alto investimento e gs a custo muito bai-
xo (entre US$ 0,50 e US$ 0,80/milhes de Btu). No caso do MTP,
alm da Lurgi, existem tecnologias da ExxonMobil, UOP e DICP.
Cabe mencionar tambm os desenvolvimentos recentes, tais como
processos de craqueamento cataltico de olenas e craqueamento
cataltico por pirlise, ambos da Sinopec, o craqueamento cataltico
do propeno, da ExxonMobil, e o processo Omega, da Asahi Kasei
[ChemSystems (2008b), Lima Neto et al. (2008) e Sanches et al.
(2008)].
Nas renarias, cabe mencionar as tecnologias de FCC
com mudana de alvo para produo de olenas, em vez da produ-
o de gasolina e GLP [Hiratuka et al. (2000)]. O FCC tradicional
um processo mundialmente difundido, de grande exibilidade ope-
racional e capacidade de usar cargas de mais baixo valor comercial
(fraes residuais) nas renarias. O FCC petroqumico uma varia-
o do FCC convencional (UOP, KBR e Stone & Webster, principais
licenciadores, alm do Cenpes/Petrobras). Trabalha em temperatu-
ra de reao mais elevada, na presena de catalisador (severidade
elevada), e permite o craqueamento de fraes pesadas e mdias,
maximizando o rendimento das olenas em relao ao GLP e/ou
gs combustvel [Pereira et al. (2007)].
8
O metanol o petroqumico bsico encontrado no gs natural.
A produo de petroqumicos bsicos est hoje con-
centrada na sia (Tabela 3), que detm quase 40% da produo
mundial, seguida pela Amrica do Norte (26%) e a Europa (23%).
O Oriente Mdio ainda ocupa posio pouco expressiva e, com a
frica, responde por apenas 7% da produo mundial, mas com
perspectivas de ampliao de participao nos prximos anos em
virtude dos investimentos na regio estima-se que possa superar
20% da produo mundial, em 2015 [Petro & Qumica (2007)]. Em-
bora a participao da Amrica Latina ainda seja reduzida (apenas
4%), h espao para ampliao nos prximos anos, com os investi-
mentos programados. Individualmente, os Estados Unidos lideram
a produo de eteno (Figura 6), mas devero ser fortemente afeta-
dos nos prximos anos.
Produo
Mundial
e Novos
Investimentos
Petroqumicos
Tabela 3
Produo Mundial de Petroqumicos Bsicos (2006)
(Em Mil t)
ETENO PROPENO BUTADIENO BTX TOTAL %
Amrica do Norte 33.492 22.621 3.111 23.610 82.834 26
Amrica Latina 5.590 3.784 420 4.143 13.937 4
Europa 26.818 20.790 3.551 23.113 74.272 23
Oriente Mdio e frica 12.891 3.376 403 5.646 22.316 7
sia e Oceania 36.816 34.631 3.853 50.253 125.553 39
Total 115.607 85.202 11.338 106.765 318.912 100
Fonte: SRI apud Parolin (2008).
Figura 6
Ranking da Produo Mundial de Eteno
Fonte: Abiquim (2007a).
Nos pases desenvolvidos, no esto previstos inves-
timentos relevantes, mas adies mnimas de capacidade, com
perspectivas de aumento do nvel de utilizao, que os transfor-
mar em importadores lquidos de produtos petroqumicos. Na Eu-
ropa, mantida a estagnao dos investimentos da dcada atual
(Figura 7), embora demanda crescente venha estimulando novos
investimentos na Rssia [Sparshott (2008)], cujo parque petroqu-
mico instalado na dcada de 1980 e restries de matrias-primas
tm levado priorizao do aumento da produo de etano, gs
associado e nafta, no perodo 20082012, integrados a novos pro-
jetos petroqumicos .
Figura 7
Capacidade Instalada de Petroqumicos Bsicos Europa
Fonte: APPE (2006).
A produo petroqumica europeia fortemente baseada
na nafta e nos condensados (75% da produo de eteno contra
apenas 14% proveniente de etano, propano, butano e outros), en-
quanto na Amrica do Norte a produo de eteno emprega etano
como matria-prima, permitindo que venha apresentando resulta-
dos mais satisfatrios graas aos melhores preos do gs em rela-
o ao petrleo
9
.
Os principais projetos petroqumicos no mundo esto
localizados no Oriente Mdio, pela disponibilidade e o custo das
matrias-primas, e na sia, regio que dever continuar como o
principal mercado consumidor e motor do crescimento mundial fu-
turo nos prximos dez anos, 60% do crescimento petroqumico
mundial dever ocorrer na sia, com a China respondendo por um
tero desse crescimento [Glass (2007)]. No perodo 20002012,
44% do acrscimo de capacidade de eteno ocorrer na sia e 42%
no Oriente Mdio (Figura 8). Segundo Glass (2007), a sia respon-
9
A regio de Alberta, no Canad, tem maior incentivo ao uso do etano pelo custo de
produo inferior ao prevalecente nos Estados Unidos, embora a indstria qumica
canadense venha enfrentando diculdades de expanso da produo nessa regio
mais lucrativa pelas limitaes da oferta de matria-prima e o impacto do fechamen-
to de plantas (Dow e Ineos-Nova), em 2006 [C&EN (2008)].
der por 50% da demanda global por commodities qumicas, em
2015 (caber China um quarto da demanda global).
Figura 8
Adies de Capacidade de Eteno (20002012)
Fonte: APPE (2006).
A sia, que j lidera o ranking mundial de petroqumicos
bsicos, dever ampliar sua participao com os novos investimen-
tos previstos. Na China, onde a ampliao da produo petroqumi-
ca tem sido prioridade nos planos quinquenais do governo, a capa-
cidade de produo de eteno, que supera 10 milhes de t/a em face
dos investimentos do incio da dcada, dever atingir 17 milhes
de t/a, conforme meta do 11 plano (20062010) [Kani (2008)]. Os
principais projetos em implantao so das empresas Sinopec e
PetroChina (do grupo da estatal do petrleo CNPC), isoladamente
ou em parcerias com empresas como ExxonMobil e Saudi Aramco.
Investimentos importantes sero tambm realizados na Coreia do
Sul, Cingapura, Tailndia e Malsia. Contudo, com a continuao
de forte crescimento da demanda por petroqumicos na China, ainda
ser exigida substancial importao, mesmo com a adio prevista
de 2 milhes de toneladas anuais de eteno com as novas plantas
[Kani (2008). De fato, a regio apresenta dcit de capacidade de
petroqumicos bsicos (no caso do eteno, alm da China, tambm
Taiwan, Indonsia, Filipinas e ndia), que dever ser ampliado se
mantido o crescimento econmico da regio.
As empresas petroqumicas asiticas alcanaram posio
destacada no cenrio mundial, com destaque para as chinesas Si-
nopec e PetroChina, a coreana Yeochun NCC, a indiana Reliance,
alm da Formosa Petrochemicals FPC (Taiwan), da Petroleum Au-
thority of Thailand PTT (Tailndia), da Petronas (Malsia), aproxi-
mando-se das tradicionais japonesas (Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo
e Idemitsu, entre outras).
No Oriente Mdio, a disponibilidade de gs natural ser a
base para investimentos de instalao de capacidade, contribuindo
para o aumento da participao do etano como matria-prima na
produo de eteno relativamente nafta (Figura 9). O etano no ,
contudo, a nica matria-prima empregada no Oriente Mdio e, com
exceo do Kuwait, Qatar e Emirados rabes Unidos, que usam ex-
clusivamente essa fonte, os demais pases utilizam tambm outras
matrias-primas (Figura 10).
Figura 9
Capacidade de Produo de Eteno, por Fonte de Matria-
Prima (Realizado e Previsto)
Fonte: Naphtha Information Service apud Parolin (2008).
Figura10
Matria-Prima para Produo de Eteno nos Principais Pases
do Oriente Mdio
Fonte: Naphtha Information Service apud Parolin (2008).
A disponibilidade e as expressivas vantagens de custos
de matrias-primas no Oriente Mdio tm levado intensa pro-
moo da petroqumica e implantao de complexos industriais
pelos governos [El Banna (2006)] (Figura11).
10
Embora muitos des-
ses projetos venham sofrendo atrasos [C&EN (2008)], quando em
operao, permitiro ao Oriente Mdio alcanar 20% da produo
mundial petroqumica, boa parte destinada exportao, inclusive
para a sia [Bradesco (2008)].
Figura 11
Custo de Produo de Eteno, por Regio e Fonte de
Matria-Prima
Fonte: CMAI (2007).
10
O etano pode ser obtido do processamento do gs associado ou no-associado,
sendo este ltimo a matria-prima preferencial do eteno no Oriente Mdio devido ao
seu custo muito baixo, embora a produo de petrleo cru na regio venha crescen-
do apenas 1% desde a ltima dcada, o que limita consequentemente a oferta de
gs associado [El Banna (2006)].
Tabela 4
Capacidade Instalada na Petroqumica Latino-Americana (2006)
(Em Mil t/ano)

ARGENTINA BRASIL CHILE COLMBIA MXICO VENEZUELA TOTAL
Eteno 752 3.500 50 100 1.382 600 6.384
Propeno 358 1.948 111 0 350 315 3.082
Benzeno 270 1.014 0 0 240 59 1.583
P-xileno 40 203 0 0 283 0 526
PEAD 540 2.032 0 0 200 310 3.082
PEBD 96 789 46 56 395 85 1.467
PEBDL 420 1.400 0 0 0 210 2.030
PP 305 1.415 130 380 240 110 2.580
PS 72 630 0 98 550 45 1.395
PET 245 394 0 40 945 0 1.624
PVC 240 789 0 369 536 185 2.119
Etilenoglicis 0 325 0 0 460 82 867
Fonte: Elaborao prpria, com base em Quimax Handbook (www.quimaxlatin.com).
Na Amrica Latina, o Brasil ocupa a posio de principal
produtor de petroqumicos bsicos (com exceo do p-xileno, no
qual superado pelo Mxico) e lidera tambm o ranking de ca-
pacidade dos petroqumicos de segunda gerao, em especial
termoplsticos (com exceo do PET e dos etilenoglicis, em que
tambm suplantado pelo Mxico), conforme a Tabela 4. Essa li-
derana dever permanecer depois das ampliaes de capacidade
previstas (Figuras 12, 13 e 14).
11

A importncia brasileira na regio resultado do suces-
so tanto na implantao quanto na reestruturao da petroqumica,
instalada em trs polos petroqumicos baseados na nafta Capua-
va (SP), Camaari (BA) e Triunfo (RS) , na Rio Polmeros, basea-
da no gs natural, alm do projeto de implantao do Comperj, com
base no petrleo pesado, ambos no Rio de Janeiro (Tabela 5). Mas
a relevncia brasileira decorre, simultaneamente, da fragilidade dos
parceiros regionais, cuja petroqumica incipiente, como no caso
do Chile, ou que enfrentam obstculos diversos, inclusive de natu-
reza poltica, para expanso (como no caso do Mxico e Argentina)
ou implantao (Venezuela, Peru e Bolvia).
O petrleo e a petroqumica mexicana, com suas impor-
tantes reservas de hidrocarbonetos, chegaram a representar 55%
do PIB, em 1990, mas progressivamente perdem importncia. Sua
participao foi reduzida a 25% do PIB, em 2004, com importaes
11
No caso do benzeno, so programadas ampliaes apenas no Brasil, ao passo
que no eteno tambm no Mxico e Venezuela, enquanto no caso do propeno s no
haver ampliao de capacidade na Argentina.
Figura 12
Evoluo da Capacidade Instalada de Eteno na
Amrica Latina
Fonte: Elaborao prpria, com base em Quimax Handbook.
crescentes de produtos petroqumicos (US$ 6,5 bilhes, em 2006)
e dcits comerciais em produtos qumicos (US$ 8,4 bilhes, em
2006). Os investimentos so apenas de expanso incremental das
plantas existentes via desgargalamentos [E&CN (2008)]. O im-
portante projeto Fnix, que transformaria o Mxico em exportador
lquido de petroqumicos para os Estados Unidos, a partir de inves-
timentos estimados em US$ 2 bilhes pela parceria entre a estatal
do petrleo Pemex, empresas privadas mexicanas (Idesa e Idelpro)
e a canadense NovaChemicals, foi, no entanto, interrompido, em
grande medida pela incapacidade da estatal de assegurar os recur-
Figura 13
Evoluo da Capacidade de Propeno na Amrica Latina
Figura 14
Evoluo da Capacidade de Benzeno na Amrica Latina
sos do investimento e pela falta de acordo sobre o preo da mat-
ria-prima [Nexant (2006) e QuimaxReport (diversos nmeros)].
A petroqumica argentina, por seu turno, enfrenta proble-
mas decorrentes da falta de disponibilidade de matrias-primas para
expanso de capacidade. Foram grandes os esforos para implan-
tao da indstria no pas, que compreende vrios polos regionais,
com destaque para o de Baha Blanca (que contava com disponibi-
lidade de etano, pela convergncia de dois gasodutos que provm
das maiores reservas do pas, facilidades logsticas de portos e
transporte terrestre). Embora a origem desse polo remonte dca-
da de 1960, as primeiras plantas entraram em operao na dcada
de 1980 e o projeto s avanou em meados da dcada seguinte,
com a aposta de lderes qumicas mundiais, como Dow e Solvay, e
da deciso governamental de deixar o complexo em mos privadas.
Atualmente, o polo enfrenta problemas de disponibilidade de mat-
ria-prima para expanso e falta de credibilidade nas regras depois
da deciso do governo, em 2007, de priorizar a oferta de gs natural
para atendimento domiciliar em detrimento da indstria, levando
paralisao de unidades, com possveis impactos sobre a indstria
(por exemplo, risco de reorientao das estratgias das empresas
investidoras no polo, como a Dow, que pretendia ter Baha Blanca
seu centro de atuao regional). Iniciativas como o projeto Mega,
que contemplaria uma planta separadora de gases em Neuqum e
seu deslocamento por duto at Baha Blanca, no decolam [QuiMax
Report (diversos nmeros) e Boero (2008)].
A Colmbia, apesar da importncia do setor petrleo e da
estatal Ecopetrol, tem uma petroqumica diminuta, com expanses
previstas de natureza incremental. A petroqumica chilena tam-
bm pouco relevante e os projetos principais so craqueamento de
500 mil t/a de nafta, hoje parcialmente importada, e plantas de po-
lietileno e polipropileno, da Empresa Nacional del Petrleo (Enap)
e Petroquim, alm de parceiros estrangeiros [Nexant (2006)]. Os
casos mais complexos da regio so Bolvia, Peru e Venezuela,
com importantes reservas de hidrocarbonetos, mas envoltos em
problemas de natureza geopoltica.
Tabela 5
Capacidade Instalada dos Principais Petroqumicos Bsicos, por Empresa (2007)
BRASKEM COPESUL PQU RIOPOL
Eteno 1.280 1.135 500 520
Propeno 584 581 250 75
Benzeno 455 265 200 34
Fonte: Abiquim (2007a).
A implantao de uma indstria petroqumica boliviana
demanda parcerias internacionais cuja concretizao esbarra em
desconana por causa das aes de nacionalizao dos hidrocar-
bonetos. Ainda h incertezas quanto retomada de projetos, como
da brasileira Braskem com a estatal boliviana do petrleo, Yaci-
mientos Petrolferos Fiscales de Bolvia (YPFB), para implantao
do complexo de olenas (uma planta de eteno e duas de polietileno,
com 600 mil t/a). O investimento de US$ 1,5 bilho, parte realizado
em Puerto Suarez, na Bolvia, e parte em Corumb, no Brasil, com
base no fornecimento de 30 milhes de m
3
/dia de gs natural do
gasoduto Bolvia-Brasil, corresponderia primeira iniciativa de in-
dustrializao do etano, que hoje exportado com o gs.
12

Projetos petroqumicos tambm no avanam no Peru,
apesar das reservas ricas em gs de alto teor. O caso mais emble-
mtico o projeto Camisea, encabeado pela Pluspetrol Peru Corp.
(subsidiria da Pluspetrol Argentina), em campo de gs descoberto
pela Shell na dcada passada, dicultado por disputas socioambien-
tais que unem indgenas e organizaes ambientais internacionais
contra o projeto. Segundo QuiMax Report (diversos nmeros), h
possibilidade de investimento da Pluspetrol em parcerias em uma
planta de eteno/polietileno com base no etano para exportao para
os Estados Unidos, alm de projetos da Petrobras e da Repsol em
novo campo de gs descoberto prximo a Cuzco e investimentos
da Braskem, da Petrobras e da estatal PetroPeru para implantao
de complexo gs-qumico (o projeto importante para a empresa
brasileira pelo acesso matria-prima e aos mercados da costa
oeste, Estados Unidos e sia).
A Venezuela, apesar de incertezas polticas e da dicul-
dade de atrao de investidores, tem planos ambiciosos para a pe-
troqumica e para a Pequiven, subsidiria da estatal do petrleo
PDVSA, que pretende posicionar entre as dez maiores petroqumi-
cas.
13
Com investimentos de US$ 15 bilhes, at 2013, almeja tripli-
car a produo qumica [C&EN (2008)] de modo que alcance parti-
cipao de 10% no PIB industrial, atendendo o mercado domstico
e exportaes, revertendo a situao atual de importador lquido. A
capacidade total de eteno passar a 3,2 milhes de toneladas.
12
As incertezas polticas j levaram sada da espanhola Repsol-YPF, que origi-
nalmente participaria do projeto em estudo desde o incio da dcada. Outras nego-
ciaes tambm foram abandonadas, como a do governo boliviano com a PDVSA
e a russa Gazprom.
13
Ver site da empresa Pequiven Petroqumica de Venezuela S.A., Mercado (2008)
e Quimax Report (diversos nmeros). A chamada Revolucin Petroqumica Socialis-
ta (2007-2013) prev a execuo de 35 projetos para produo de matria-prima e
52 projetos de transformao petroqumica, resultando em aumento da produo de
11 milhes para 32 milhes de toneladas anuais e do faturamento de US$ 1,7 bilho
para US$ 20 bilhes/ano, alm da gerao em torno de 700 mil postos de trabalho
(200 mil empregos diretos).
So contemplados projetos em todos os complexos pe-
troqumicos: investimentos para produo de eteno, polietileno,
polipropileno, soda e PVC, por meio do craqueamento do etano e
da desidrogenao do propano, no Complexo Industrial de Jose
(por duas joint ventures Braskem/Pequiven)
14
e em El Tablazo (Pe-
quiven), craqueamento de nafta em Valencia (Pequiven provavel-
mente com parceria), modernizao do Complexo de Morn (no-
vas plantas de amnia e ureia e fertilizantes, para atendimento do
mercado domstico e exportao), construo de planta de olenas
com base na nafta (e aromticos, por meio de correntes de rena-
ria) no Complexo de Paraguan, e instalao de planta de metanol,
destinado ao mercado domstico e internacional no Complexo de
Guiria. So contemplados tambm investimentos nos Complexos
de Navay, Ana Maria Campos, Puerto de Nutria e o Projeto Inde-
pendncia, alm de projetos petroqumicos em renarias [QuiMax
Report (diversos nmeros) e Nexant (2006)]. A Venezuela rmou
acordo com o Ir, no nal de 2007, para construo do Complexo
Petroqumico Pars Del Sur, prximo a Teer.
A Tabela 6, ainda que no se proponha cobrir todos os
investimentos de ampliao de capacidade de eteno, principal
petroqumico bsico, d uma noo da magnitude dos projetos da
sia e do Oriente Mdio e em menor medida da Amrica Latina
e evidencia a nova realidade da indstria petroqumica mundial com
a constituio de alianas estratgicas e formao de joint ventures
em parcerias entre Dow e Sabic, Dow e PIC (criando a Equate),
Sabic e Shell (criando a Sadaf) e ExxonMobil e Sabic (criando a
Yanpet). Uma ltima caracterstica dos novos investimentos o au-
mento signicativo do tamanho mdio das plantas (Figura 15).
Figura 15
Capacidade Mdia de Planta de Olenas, por Regio (2006)
Fonte: Laszl (2008).
14
Projetos destinados a atender o mercado domstico e exportaes para Europa,
Estados Unidos e costa oeste da Amrica do Sul.
Tabela 6
Adies de Capacidade de Eteno
PRODUTO/REGIO/EMPRESA PAS
CAP. ATUAL
(1.000 t/a)
ADIO DA
CAP. (1.000 t/a)
INCIO DA
OPERAO
Amrica do Norte
1 Nova Chemicals Canad 0 600 2010
Amrica Latina
2 Polimerica (Braskem + Pequiven) Venezuela 0 1.300 2011
3 PQU (atual Quattor) Brasil 230 500 2008
4 Westlake Chemical Corp. Trinidad &
Tobago
0 628 2010
5 Copesul (Atual Braskem) Brasil 1.200 30 2008
6 Pemex Petroleos Mexicanos Mxico 600 275 2010
7 Cystalsev + Dow Brasil 0 350 2011
8 Braskem Brasil 0 200 2010
9 Solvay Brasil 0 60 2010
10 Comperj Brasil 0 1.300 2012
Europa
11 OMV Aktiengesellschaft Schwechat Renerie Alemanha 340 110 2010
frica
12 Sonatrach + Total Petrochemicals Arglia 0 1.100 2012
Oriente Mdio
13 Borouge Pte.Ltd.
1
EAU 500 1.000 2010
14 Rabigh Rening & Petrochemical Co.
2
Arbia Saudita 0 1.300 2009
15 Dow Chemical Co. + Saudi Aramco
3
16 Easter Petrochemical (Sharq)
4
17 Basell Polyolens Company N.V. + Sahara
Petrochemical Co.
18 ARPC - Arak Petrochemical Company Ir 0 500 2008
19 ARPC - Arak Petrochemical Company Ir 0 1.100 2010
20 ARPC - Arak Petrochemical Company Ir 0 318 2009
21 Dow Chemical Co. + Oman Oil Company Oman 0 900 2009
22 Qatar Petroleum Qatar 0 1.300 2009
23 Bakhtar Petrochemical Company Ir 0 1.200 2009
24 Eastern Petrochemical Company (SHARQ) Ir 0 1.200 2008
25 Jam Petrochemical Co. (JPC)
5
Ir 0 1.320 2008
26 The Kuwait Olens Co. (TKOC)
6
Kuwait 0 850 2008
sia
27 Sinopec - China Petroleum & Chemical Corp. China 0 1.000 2009
28 Basf AG + Sinopec China 600 150 2009
29 Shell Cingapura 0 800 2010
30 Dow + Siam Cemet Group Tailndia 0 900 2010
31 Chengdu Petrochemical Co. Ltd. + PetroChina
Petrochemical Co
China 0 800 2010
32 Sinopec - China Petroleum & Chemical Corp +
SK Corporation
China 0 800 2010
33 ExxonMobil Corp. + Fujian Petrochemical Co.
Ltd.+ Saudi Aramco + Sinopec
China 0 800 2009
34 Kuokuang Petrochemical Technology Corp. Taiwan 0 1.200 2014
35 Sinopec China Petroleum & Chemical Corp. China 0 1.000 2009
36 IndianOil Indian Oil Corporation Limited ndia 0 800 2009
37 Lotte Daesan Petrochemical Co. Ltd. Coreia do Sul 666 334 2008
Continua
Implantada h mais de trs dcadas por meio de polti-
cas pblicas ativas com forte interveno estatal na produo/im-
portao de matrias-primas e participao direta nas empresas
segundo o modelo tripartite, a petroqumica brasileira conseguiu
alcanar um parque fabril relativamente moderno, posio no des-
prezvel no ranking mundial e capacidade de suprir uma parte dos
produtos plsticos demandados no pas, alm de alguma capacida-
de exportadora. A capacidade produtiva de eteno, por exemplo,
de cerca de 3,5 milhes de toneladas anuais, que situa o pas no
12 lugar do ranking mundial (2,7% do total) e 1 no ranking latino-
americano (mais de dois teros do total regional) [Abiquim (2007b)].
Em 2006, o faturamento da petroqumica brasileira foi de cerca de
US$ 23 bilhes, correspondendo a cerca de 80% do faturamento
total dos produtos qumicos industriais [Silveira et al. (2008)].
Apoiada inicialmente na importao de petrleo e deri-
vados, o pas alcanou a autossucincia de petrleo, mas ainda
depende da importao de cerca de um tero da nafta consumida,
alm da importao de petroqumicos intermedirios no produzi-
dos no pas.
Apesar de instalados em polos petroqumicos integrados,
os produtores no eram integrados empresarialmente, tinham porte
reduzido frente aos padres internacionais, eram fabricantes de um
nico produto (monoprodutores) e instalados com base em comple-
PRODUTO/REGIO/EMPRESA PAS
CAP. ATUAL
(1.000 t/a)
ADIO DA
CAP. (1.000 t/a)
INCIO DA
OPERAO
38 SP Chemicals Ltd. Cingapura 0 800 2014
39 PTT Chemical plc Tailndia 515 515 2009
40 Dow + Siam Cemet Group Tailndia 0 800 2010
41 Petrochina Dushanzi Petrochemical Company China 0 1.000 2008
42 Guangzhou PC China 0 800 2009
43 Equate Petrochemical Co. KSCC Kuwait 0 850 2008
44 Haldia Petrochemicals ndia 560 728 2008
45 Honam Petrochemical Coreia do Sul 720 750 2008
Fonte: Adaptado de Quimax Monitor World Investment Outlook e Polyolens Consulting L.L.C., dez. 2007. (www.
polyolensconsulting.com).
1
Joint venture entre Borealis e ADNOC, que ser a primeira unidade a produzir polipropileno do etano, alm de
polietileno.
2
Joint venture 50-50 Saudi Aramco Saudi Arabian Oil Company e Sumitomo Chemical. Contempla tambm 900
mil t/a de propeno, 700 mil t/a de PP, 350 mil t/a de PEBDL, 300 mil t/a de PEAD.
3
Projetado para ser o maior complexo petroqumico do mundo, com trinta plantas petroqumicas de escala global,
localizado em Ras Tanura, integrado renaria de 550 mil bbl/dia da Aramco e unidade de processamento de
gs Juaymah. Custo total: US$ 20 bilhes.
4
Joint venture 50-50 entre Sabic Saudi Basic Industries Corporation e o consrcio japons SPDC. Contempla
ainda 700 mil t/a de MEG, 400 mil t/a de PEBDL e 400 mil t/a de PEAD. Localizado em Al-Jubail.
5
Subsidiria da National Petrochemical Co projeto originamente previsto para incio de operao em 2005, mas
adiado por falta de recursos e mo-de-obra qualicada. Contempla tambm propeno, PEAD, PEBDL e 300 mil t/a
de PP.
6
Complexo petroqumico (eteno + derivados). Joint venture entre Petrochemical Industries Co. of Kuwait e Dow
Chemical (Projeto Olens II).
Perspectivas
para a
Petroqumica
Brasileira
xos arranjos societrios no conhecido modelo tripartite. A abertura
comercial da economia na dcada de 1990 ao extinguir esquemas
de proteo indstria nacional com a eliminao do controle de
preos e do comrcio exterior imps novos desaos e tornou ob-
soleto o modelo petroqumico que fora satisfatrio em um cenrio de
indstria protegida da competio internacional. Com a privatizao,
por meio da venda das participaes acionrias da Petroquisa, foram
abertas perspectivas de concentrao e reestruturao da indstria
para adequao das empresas brasileiras aos padres internacio-
nais e aos requisitos de competitividade (economias de escala e
escopo, pela ampliao de porte e integrao vertical e horizontal).
No caso da Braskem, possibilitou alcanar 40% da capacidade de
produo dos trs principais petroqumicos bsicos no pas.
O processo de consolidao no estava, entretanto, con-
cludo, pois a pulverizao da indstria e os arranjos societrios es-
truturados poca da implantao, ao atrelar grupos concorrentes
no controle de empresas fornecedoras de petroqumicos bsicos,
passaram a constituir obstculos expanso [Gomes et al. (2005) e
Borges (2007)].
15
Apenas em 2007, por meio de movimentos de fu-
ses e aquisies, teve lugar a concluso da consolidao da petro-
qumica que resultou no retorno da Petrobras indstria e em dois
grupos privados nacionais de grande porte empresarial com maior
integrao vertical e horizontal e escala competitiva, permitindo
denir estratgias at de internacionalizao. So eles a Braskem
(que passou a ter maior participao acionria da Petrobras e con-
trolar a petroqumica das regies Sul e Nordeste) e a Quattor (60%
do capital votante com a Unipar e 40% com a Petrobras, reunindo
ativos da Regio Sudeste antes controlados pela Unipar e Suzano
Petroqumica), como se v na Figura16.
A partir da consolidao, a Braskem, que j a maior
petroqumica latino-americana e tendo ocupado a 55 posio no
ranking das maiores empresas qumicas mundiais por vendas em
2006 [Chemical Week (2007)], passa a ter importante posio no
continente, mas porte ainda reduzido comparativamente aos princi-
pais produtores mundiais, como no caso da capacidade de produ-
o de eteno (ver Tabela 7).
Alm dos entraves societrios, a expanso da petroqumi-
ca brasileira esbarrava em limitaes da disponibilidade de mat-
rias-primas. Estudo da Abiquim (2007b) apontava um cenrio preo-
cupante sobre o balano oferta/demanda de petroqumicos bsicos,
15
Isso ocorria com PQU e Copesul. A primeira enfrentava diculdades para rea-
lizar investimentos de ampliao em funo de sua localizao e pelas disputas
dos seis acionistas consumidores de petroqumicos bsicos, atrelados no acordo de
acionistas. A Copesul era controlada por dois grupos concorrentes, consumidores
de petroqumicos bsicos, ambos com mtuo direito de preferncia pelo acordo de
acionistas.
diante das perspectivas de crescimento da economia brasileira e
mundial. As projees indicavam possibilidade de dcit de capa-
cidade em 2020, principalmente de eteno e propeno, mesmo aps
a entrada em funcionamento do Comperj, com investimentos de
US$ 8,4 bilhes, que adicionar 1,3 milho de toneladas de eteno,
alm de petroqumicos de segunda gerao, at 2012.
16

Ainda que as projees da Abiquim, elaboradas antes da
crise mundial, possam ter superestimado a expanso da demanda
e talvez sejam conservadoras no caso da ampliao da oferta, as
limitaes da nafta eram reais e esbarravam em limitaes tcnicas
e econmicas decorrentes da caracterstica do petrleo brasileiro
(composto em mais de 80% de fraes pesadas). A autossucincia
brasileira na produo de petrleo no beneciou diretamente nem
foi decisiva para o sucesso da petroqumica. O pas tem supervit
na balana comercial de petrleo e derivados, exportando petrleo
cru e alguns derivados (leo combustvel, combustvel para embar-
caes etc.), mas obrigado a importar derivados como nafta e
leo diesel. No caso da nafta, o pas produz 70% do que consome
(a produo de nafta representa apenas 8% dos derivados produ-
16
O Comperj utilizar o petrleo pesado de Marlim como matria-prima, que possui
grande disponibilidade no pas, mas exportado com desgio de US$ 10-15 no
mercado internacional em relao ao Brent (petrleo leve do Mar do Norte, capaz
de produzir derivados mais nobres). Conforme Pereira et al. (2007), a natureza do
petrleo nacional gera menor rendimento de nafta e produz nafta de pior qualidade.
Com o Comperj, haver benefcio indiscutvel para a Petrobras e economia de divi-
sas superior a US$ 2 bilhes anuais, em funo da substituio da exportao de
petrleo pesado pela venda de produtos petroqumicos de maior valor agregado.
Figura 16
Braskem e Quattor
QUATTOR BRASKEM
Controle Controle
Unipar 60% Odebrecht 37,2%
Petrobras/Petroquisa 40% (46% ON) Petrobras/Petroquisa 25% (30% ON)
BNDES 5,7%
Outros 31,9%
Capacidade de Produo Capacidade de Produo
Eteno 1,0 milho t/a Eteno 2,5 milhes de t/a
Propeno 320 mil t/a Propeno 1,3 milho de t/a
Polietilenos 814 mil t/a Polietilenos 2,0 milhes de t/a
Polipropileno 1,0 milho t/a Polipropileno 760 mil t/a
Receita Lquida R$ 6,5 bilhes Receita Lquida R$ 18,5 bilhes
Ebitda R$ 850 milhes Ebitda R$ 3,1 bilhes
Controle do Polo de So Paulo e do Novo Polo do
Sudeste
Controle do Polo de Camaari e Triunfo
Fonte: Elaborao prpria, com base em Petrobras (2008) e outras fontes.
zidos no pas) e o desequilbrio perdura por toda a dcada atual,
com perspectivas de aumento no caso de ampliao da produo
petroqumica (Figura 17). No entanto, conforme Coelho (2008), as
importaes de nafta, em 2007, foram praticamente idnticas em
valor ao que o pas exportou com gasolina (US$ 1,2 bilho).
H ainda a questo dos preos da nafta e sua importncia
para a formao de preos da petroqumica, tendo em vista a gran-
de participao no custo das centrais e os impactos ao longo de
toda a cadeia [Silveira et al. (2008)]. A importao de nafta segue a
cotao internacional ARA (Amsterd, Roterd e Anturpia), acres-
cida do custo logstico de internalizao. O fornecimento de nafta
pela Petrobras tem tambm seu preo atrelado s cotaes ARA e
taxa de cmbio. Com isso, o custo da matria-prima, que repre-
senta um percentual elevado dos custos das centrais, em torno de
76% no caso da Braskem [Bradesco (2008)], apontado como fator
de instabilidade. No caso do gs natural, a referncia so os preos
dos Estados Unidos (Mont Bevieu).
A insucincia da oferta domstica de nafta fez com que
as expanses recentes dos petroqumicos bsicos empregassem
alternativas como o gs de renaria, usado pela Petroqumica Unio,
ou o gs natural, na implantao da Rio Polmeros, ou ainda o pe-
trleo pesado no Comperj, alm do uso de matrias-primas reno-
vveis como o etanol para produo de eteno. No entanto, mesmo
Tabela 7
Principais Empresas Produtoras de Eteno Globais e Latino-Americanas (2007)
GLOBAIS PAS
Mil t
Mtricas
LATINO-AMERICANAS PAS
Mil t
Mtricas
Dow EUA 7.400 Braskem Brasil 1.400
ExxonMobil EUA 5.800 Copesul (Atual Braskem) Brasil 1.200
Equistar (Subsidiria Lyondell) EUA 4.900 Petroqumica Bahia
Blanca
Argentina 800
Shell Hol/RU 4.800 Petroqumica Unio
(Atual Quattor)
Brasil 700
Ineos RU 4.000 Pequiven Venezuela 600
Chevron Phillips EUA 3.500 Rio Polmeros (Atual
Quattor)
Brasil 550
Formosa Petrochemicals Taiwan 2.500 Ecopetrol Colombia 100
Nova Chemicals Canada 2.500 Petrox Chile 50
Petrokemya (Subsidiria
Sabic)
A. Saudita 2.400 Perez Companc Argentina 40
Polimeri Europa (Controlada
ENI)
Itlia 2.300 Petrobras Brasil 40
Fonte: ChemSystems (2008a).
esse conjunto mais amplo sofre limitaes de oferta previstas
para os prximos anos [Abiquim (2007a)] e dever ser insucien-
te para atender s necessidades do novo ciclo de investimentos
petroqumicos.
Figura 17
Nafta Produo Domstica, Consumo Aparente e
Importaes do Brasil (20002007)
Fonte: Elaborao prpria, com base em Bradesco (2008).
As projees da Abiquim (2007a) indicavam a continua-
o do dcit de nafta no pas de mais de 2 bilhes de t/a, at 2020
(Tabela 8). O aumento da produo domstica seria insuciente
para atender demanda, implicando a continuidade das importa-
es. A utilizao do natural e do gs de renaria, segundo o estu-
do, estaria restrita s plantas existentes, enquanto o uso do etanol
para produo de eteno caria limitado a iniciativas isoladas.
Tabela 8
Balano Projetado de Disponibilidade de Nafta
2006 2010 2015 2020
Disponibilidade de Nafta
Petroqumica (Mil t/a)
5.422 5.730 8.147 7.703
Demanda de Nafta Petroqumica
(Mil t/a)
9.717 10.267 10.267 10.267
Nvel Operacional (%) 96,8 96,8 96,8 96,8
Carga Centrais (Mil t/a) 9.406 9.938 9.938 9.938
Dcit de Nafta Petroqumica
(Mil t/a)
(3.984) (4.208) (1.791) (2.235)
Fonte: Abiquim (2007b).
No entanto, na virada 2007/2008, surgiram fatos novos
que devero alterar o cenrio petroqumico brasileiro. Em primeiro
lugar, a Petrobras anunciou investimentos de US$ 43 bilhes para
ampliao de capacidade das renarias existentes Replan (SP)
e Repar (PR) e a construo de novas (Premium), localizadas
no Maranho e no Cear (com investimentos de US$ 20 bilhes e
US$ 11 bilhes, respectivamente, em 2016), alm de Pernambuco
e o Comperj no Rio de Janeiro. Os novos investimentos per-
mitiro ampliar a capacidade de refino do pas de 1,8 milho
para 3,2 milhes de barris de petrleo por dia, em 2016, sendo 2,5
milhes de barris/dia j em 2013).
Em segundo lugar, a descoberta de campos de
hidrocarbonetos na camada pr-sal em guas profundas, na Ba-
cia de Santos, do Esprito Santo a Santa Catarina, cria perspecti-
vas efetivamente promissoras, no s pela dimenso das reservas
como pelas caractersticas nobres do petrleo (predominantemen-
te, fraes leves). Estimativas indicam reservas de 5 a 8 bilhes
de barris equivalentes de petrleo (bep) em cada um dos campos
de Tupi e Jpiter, que demandaro investimentos de US$ 10 bi-
lhes, em dez anos, alm das reservas de outros campos, inclusive
Carioca, o maior, que poderia chegar a 33 bilhes de bep [Brasil
Energy (2008)]. Ainda que sejam exigidos elevados investimentos
em vista de altos custos de perfurao e logstica, o pr-sal ca-
paz de provocar uma mudana de patamar, colocando o pas no
ranking dos maiores produtores de petrleo ( frente da Rssia ou
mesmo da Venezuela) e, dessa vez, com efeitos profundos sobre
a petroqumica.
Atualmente, a maior parcela da produo mundial de pe-
troqumicos bsicos cabe sia, tendncia que dever ser refora-
da pelos expressivos investimentos na regio, particularmente na
China. O Oriente Mdio surge como ncleo importante na produo
petroqumica mundial: a regio, atualmente, responde por 7% da
produo mundial, mas dever superar 20% em 2015. Tambm a
Amrica Latina, a despeito dos modestos atuais 4% na produo
mundial, poder ter uma posio de mais destaque, pois conta com
importantes reservas de matrias-primas e, em casos como o bra-
sileiro, experincia na produo petroqumica.
At recentemente, a liderana petroqumica mundial pa-
recia determinada pelo estgio de desenvolvimento econmico
dos pases, mas tudo indica que essa racionalidade mudou com as
perspectivas futuras de esgotamento da oferta de recursos fsseis
em 40 anos, com estimativas de que entre 13 e 15 anos mais de
60% dos poos de petrleo em produo estaro secos. Agora, o
dinamismo futuro da petroqumica passa a estar atrelado ao contro-
Consideraes
Finais
le das fontes (disponibilidade e custos) da matria-prima, alm do
acesso a mercados, que determinam a reestruturao em curso na
indstria.
O primeiro sinal parece ser o deslocamento da oferta para
o Oriente Mdio, pelas vantagens de custo e disponibilidade de ma-
tria-prima, alm de investimentos adicionais na sia, decorrentes
da crescente representatividade dos mercados asiticos, que im-
primir grandes mudanas no cenrio mundial. Em particular, os
investimentos no Oriente Mdio, onde esto localizadas as princi-
pais reservas de petrleo e gs, com a transformao dos pases
desenvolvidos em importadores lquidos, signicam que durante
muitos anos a indstria petroqumica mundial ser fortemente in-
uenciada por esta regio. Por outro lado, os novos investimentos
partem de arranjos novos com parcerias inditas e joint ventures
entre tradicionais lderes qumicas mundiais e empresas nacionais
de petrleo e suas subsidirias. Por m, a insucincia mundial de
matrias-primas petroqumicas tem gerado tambm um novo mpe-
to inovao, com foco principal na exibilidade de matrias-pri-
mas, em uma indstria que parecia ter alcanado sua maturidade
tecnolgica.
Ainda que os pases latino-americanos tenham tido parti-
cipao limitada durante todo o desenvolvimento e consolidao da
indstria petroqumica, as perspectivas mundiais de converso de
Europa, Estados Unidos e sia em importadores lquidos de produ-
tos petroqumicos apontam novas oportunidades para a regio, seja
pela via do comrcio exterior, seja pela internacionalizao de suas
empresas, eventualmente por meio de uma atuao regionalizada
e podendo tambm envolver parcerias.
Esse cenrio internacional impe, contudo, grandes desa-
os para a petroqumica latino-americana, com a necessidade de
ampliao de investimentos e do porte das empresas, alm de uma
provvel denio de estratgias mais agressivas.
No caso da petroqumica brasileira, os principais obstcu-
los expanso, como o porte reduzido das empresas e a oferta in-
suciente de matrias-primas, parecem equacionados pela conso-
lidao recente e pela oferta de matrias-primas alternativas, alm
dos novos investimentos em reno e, principalmente, da explorao
do pr-sal, que abre perspectivas auspiciosas para insero no ce-
nrio internacional.
No entanto, se as previses das consultorias SRI e Ne-
xant j indicavam perspectivas mundiais de sobrecapacidade, com
previso de queda no nvel de utilizao de capacidade e incio do
ciclo de baixa, com durao at 2013 [Petro & Qumica (2007)], um
cenrio mais sombrio comea a ser visvel diante das perspecti-
vas de recesso global. Nesse sentido, se materializadas previses
como do FMI para crescimento da economia mundial de apenas
0,5% em 2009, certamente sero ampliados os riscos de sobreca-
pacidade e a presso sobre os preos e margens da petroqumica.
, contudo, improvvel a reverso das tendncias identicadas de
deslocamento da oferta, uma vez que boa parte dos investimentos
j est em curso, mas certamente resultar em nova onda protecio-
nista dos pases desenvolvidos, conrmando tendncia j desenha-
da nos ltimos anos com o surgimento de barreiras no-tarifrias
ao comrcio internacional de substncias qumicas nos blocos da
Unio Europeia (por meio do regulamento REACH) e do Nafta (por
meio do regulamento ChAMP).
No caso da petroqumica brasileira, a possibilidade o
avano histrico, que depender, no entanto, do enfrentamento
da crise global, da capacidade de resposta das empresas brasi-
leiras e, principalmente, de polticas ativas para assegurar os in-
vestimentos estruturais do pr-sal e a expanso da petroqumica,
inclusive com medidas destinadas ao fortalecimento do segmento
de transformados plsticos, mesmo diante das incertezas da eco-
nomia mundial.
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