PROCESAMIENTO DE MINERALES PERU: PAIS CON RIQUEZA MINERAL
1. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS PBI: Durante el ao 2013, registr un crecimiento de 5,02%, logrando 15 aos de sostenida evolucin positiva, en este ao todos los sectores de la economa registraron crecimiento. Destacaron con una mayor incidencia la actividad de los sectores comercio, construccin, servicios prestados a empresas, transporte y comunicaciones, y restaurantes y hoteles. PBI Minero: El sector minera tuvo un desempeo favorable en 2,18%, sustentado principalmente en el mayor nivel de produccin de cobre, zinc y plata. En el ao de referencia se alcanz niveles rcords histricos en la produccin de cobre. La mayor produccin de las empresas mineras, est asociada a mejoras tcnicas y operativas, a la ejecucin de diversos proyectos de ampliacin y modernizacin de operaciones que favorecieron las condiciones de explotacin, y a la puesta en marcha de nuevas unidades productivas; entre las que destacan Antapaccay, BrexiaGoldplata Per, Apumayo y Trevali Per. El ingreso de nuevas unidades al proceso productivo permiti compensar en forma parcial, las bajas leyes de algunas minas en explotacin, la disminucin de reservas por la antigedad de los yacimientos, el agotamiento de reservas en operaciones que se encuentran en extincin, asimismo, la baja en las cotizaciones internacionales de nuestros principales minerales Inflacin: Inflacin del ao 2013 dentro del rango meta. La variacin del ndice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en diciembre fue 0,17 por ciento, tasa superior a la de noviembre (-0,22 por ciento), con lo cual la variacin de los ltimos 12 meses fue 2,86 por ciento. Para un periodo similar la inflacin subyacente se ubic en 3,74 por ciento, mientras que la inflacin sin alimentos y energa tuvo una variacin anual de 2,97 por ciento. Tipo de Cambio: Al 31 de diciembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta se ubic en S/. 2,79 por dlar Balanza Comercial: En diciembre, la balanza comercial, registr un supervit de US$ 480 millones. Este resultado refleja la mejora en el volumen de exportaciones, tanto de productos tradicionales como de no tradicionales, as como una moderacin en el crecimiento nominal de las importaciones respecto a meses previos. El dficit comercial del ao fue de US$ 365 millones. Exportaciones Mineras: El envo de productos mineros se vio desfavorecido en respuesta a la contraccin de la demanda externa por cobre, plomo, zinc y hierro. El cobre, fue el producto con mayor valor ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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real exportado, no obstante disminuir 8.57% respecto al valor del ao anterior, demandado por China, Japn, India y Espaa, entre otros. 2. EVOLUCION DEL PBI MINERO(var porcentual):
Podemos apreciar que tiene un decrecimiento en los tres primeros meses, pero cabe destacar el crecimiento que obtuvo y el punto ms alto del PBI de dio en los meses de agosto y octubre, obtenindose casi el mismo porcentaje . 3. PRINCIPALES METALES: El Cobre, Oro, Zinc y Plata son los principales minerales que se extraer en todo el Per, El anlisis comparativo 2012-2013, permite destacar en crecimiento la produccin de molibdeno 8.04%, plomo 6.92%, cobre 5.92%, plata 5.56%, y zinc 5.46%. 4. PRODUCCION METALICA (PARTICIPACION POR EMPRESA) COBRE La mayor produccin de cobre del ao 2013 lo tiene la empresa Antamina con 33.52%, dejando atrs a SOUTHERN PER COPPER CORP con 22.37%. La produccin anual de cobre se increment en 5.92% al cierre del 2013 con un volumen de produccin de 1, 375,641 T.M.F. El crecimiento registrado se debi principalmente al notable desempeo de Minera Antapaccay en Cusco que inici sus operaciones a fines del 2012 y durante el 2013 registr una produccin de 151,187 T.M.F.; este proyecto de XstrataCopper impulsa las proyecciones alentadoras en el desarrollo de la actividad cuprfera del Per con el inicio de operaciones de nuevos proyectos para el ao 2014. Por otro lado la Cia. Minera Milpo -gracias al incremento en sus unidades de tratamiento- en Cerro Lindo y El Porvenir permitieron alcanzar resultados favorables (16.18%), en tanto Sociedad Minera El Brocal alcanz una produccin acumulada de 27,895 T.M.F. que indica un incremento del 16.27%; asimismo, Minera Condestable aument 19.57% su produccin cuprfera respecto al ao anterior. Pese a estos resultados, las empresas que representan el 74.88% de la produccin total vieron afectadas ligeramente su productividad: SouthernPeruCopper Corp. (-1.10%) afectada por la disminucin de sus operaciones en las plantas de Simarrona y Totoral en Tacna y Compaa Minera Cerro Verde (-6.26%) por similar situacin referida a la reduccin de ley del mineral. ORO La produccin nacional de oro se vi afectada por una disminucin del 6.23% al alcanzar niveles de 12,099,674 Grs.F. al culminar el ao 2013 como consecuencia del bajo desempeo de las empresas que representan el 40.39% del volumen nacional: Yanacocha (-24.42%), consecuencia de la posicin adversa a las labores mineras en la localidad de Cajamarca, lo cual gener la ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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paralizacin de la produccin y las prdidas consecuentes, Minera Barrick (- 18.93%) y Minera Buenaventura (-9.18%), la cual inici un proceso de reevaluacin de la eficacia de sus centros mineros y un proceso de racionalizacin de costos con la finalidad de mejorar sus actividades y resultados y reorientar sus recursos a labores de exploracin de mayor valor. Los resultados acumulados de disminucin fueron amortiguada por las cifras favorables de Compaa Minera Poderosa en 15.23% con inversiones en Pataz y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad. Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja que registr un incremento favorable del 22.23% acompaado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que despus de muchos aos La Libertad se posiciona como primer productor de oro del pas. PLOMO La produccin nacional de plomo en diciembre del 2013 fue de 24,745 T.M.F., que representa un aumento del 17.48% respecto al mismo mes del ao 2012 como consecuencia del incremento en la produccin de la Cia. Minera Milpo (146.47%) y de la Cia. Minera Casapalca (142.72%). Es importante sealar que la produccin total del 2013 fue de 266,472 T.M.F, mayor en 6.92% a lo registrado en similar periodo del ao 2012, debido principalmente al incremento significativo en la produccin de Milpo en 67%. PLATA En tanto la produccin de plata del mes de diciembre del 2013 (351,997 Kg finos), muestra un crecimiento del 15.19%, respecto al mismo mes del 2012 debido a un incremento en la produccin de Ca. Minera Antamina S.A. (52.26%), y Ca de Minas Buenaventura S.A.A (46.56%). Por otro lado, respecto a la produccin de plata acumulada del ao 2013, esta tuvo un crecimiento de 5.56%, impulsado principalmente por Cia. Minera Antamina S.A. que creci en 26%, como resultado de la ampliacin de la capacidad instalada en su unidad productiva Huincush en el ao 2013, y a Buenaventura que creci en 15.93%, debido principalmente al incremento en su produccin argentfera en su unidad Uchucchacua, en alrededor del 50%. ZINC La produccin de zinc a nivel nacional en diciembre del 2013 fue de 115,914 T.M.F, superior en 10.16% en comparacin a lo reportado en el mismo mes del ao 2012. El crecimiento de produccin se debi principalmente a lo reportado por la Cia. Minera Milpo, que aument 37.39% lo producido en diciembre de 2012 debido al incremento en su capacidad de planta de beneficio que comenz a inicios del 2013 en su unidad minera Cerro Lindo, tambin increment su produccin la Cia. Minera Antamina en un 14.78% respecto a su produccin de hace un ao. En la evaluacin consolidada del ao 2013, la produccin nacional de ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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concentrados de zinc fue de 1,351,273 T.M.F, creciendo en 5.46% respecto a la del ao 2012, siendo los principales productores de este valioso metal, la Cia. Minera Antamina, Cia. Minera Milpo y Cia. Minera Volcan con una participacin de produccin del 23.37%, 16.66% y 12.07% respectivamente; y con un incremento del orden del 16.97%, 21%, 3.5% en su produccin respecto al ao anterior. Estos son los principales minerales extraidos a grandes cantidades en el Per.
5. PRODUCCIN METLICA 2013 (PARTICIPACIN POR REGIN) COBRE El departamento de Ancash fue el primer productor de Cobre en el pas (469,656 T.M.F), el tramo 2012-2013, seguido por Arequipa por una gran diferencia (262,824 T.M.F), seguidos por Cusco, Tacna y Pasco. ORO Cajamarca es uno de los primeros productores de Oro en granos finos (45, 546,541), pero en el 2013 fue la Libertad el que lo super (47, 613,196 gr F), esto fue por el decrecimiento de la produccin de la minera Yanacocha que se encuentra en dicho departamento, seguidos por los departamentos Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho y Moquegua. PLATA El mayor productor de Plata es el departamento de ncash (651,966 Kg F), seguidos por Arequipa (283,399 Kg F), Ayacucho, Cajamarca y Cusco. ZINC ncash es un departamento productor de varios metales entre ellos el Zinc (378,978 T.M.F.), seguido por Pasco (285,135 T.M.F.), Junn, Lima e Ica. PLOMO Uno de los mayores productores es sin duda Pasco. En el ao 2013 alcanzo (89,989 T.M.F.), le sigue con una gran diferencia, el departamento de Lima (46,737 T.M.F.), despus vienen los departamentos de Junn, Ancash e Ica.
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6. COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS)
TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) 7. EXPORTACIONES: El Cobre, Oro y Plomo han tenido un decrecimiento en la cantidad de sus exportaciones, el valor y su precio, dependiendo de la unidad que se utilice para comercializar. Un notable incremento paso con la Plata, Zinc y Hierro, sin embargo, esto no pudo contrarrestar la prdida TOTAL US$ Millones que en comparacin con el 2012 su % de variacin estima a -12.46%. 8. EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIN ANUAL (US$ MILLONES):
El Per tiene un decrecimiento de 23, 030 US$ MILLONES; comparado con el 2012 ( 26 308 US$ MILLONES), obteniendo su pico mas alto en el 2011 (27, 361 US$ MILLONES). 9. INVERSIONES TOTALES EN MINERA (US$ Millones): ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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A pesar de haber obtenido decrecimiento en cuando exportaciones, en el 2013 fue el ao en el que el pas invirti casi 9,724 (US$ MILLONES), dejando atrs al 2012 con 8,503 US$ MILLONES.
10. INVERSIONES MINERAS 2013 RANKING DE EMPRESAS - US$ La empresa minera XSTRATA LAS BAMBAS S.A. fue la que ms invirti en el ao 2013 (1,708,627,368 US$) dejando atrs a MINERA CHINALCO PER S.A. que en el 2012 fue la que ms invirti con una cantidad que asciende a 1,182,446,591 US$ . Ahora en el 2013, ascendi 1, 188, 048,182 US$ pero no pudo alcanzar a la primera. Le siguen la empresa SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. y COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. (ex XSTRATA TINTAYA).
11. INVERSIONES MINERAS REGIONES - US$ : La regin Arequipa fue la que ms acumul en inversiones desde el ao 2004- 2013 llegando a 5 220 845 250 US$, superando a la regin de Cajamarca con 4 952 281 961 US$. El departamento del Cusco tiene un acumulado de 4 409 928 057 US$, seguido por Junn con 4 273 571 387 US$. 12. INVERSIONES MINERAS 2013 PARTICIPACIN POR REGIONES - US$ MILLONES Se est invirtiendo ms en las mineras de las regiones de Apurmac, Junn con $millones 1745.35 $millones 1506.52 respectivamente mientras que hay poca inversin en las regiones de Lambayeque, Callao y San Martin. COTIZACIN - PROMEDIO ANUAL La cotizacin de cada metal vara en cada ao en forma positiva y negativamente dependiendo de varios factores como importaciones, producciones industriales, etc. El precio promedio del oro en diciembre fue US$/oz.tr. 1 222.9 menor en 4.1 por ciento respecto del mes anterior. La cada del precio fue explicada por la decisin de la Reserva Federal de recortar su estmulo monetario, lo cual hace menos atractivo al metal precioso, y por las ventas netas de oro de las Exchange-TradedFund (ETF) por parte de inversionistas. Durante diciembre, el precio del cobre aument 1.9 por ciento respecto del mes previo y promedi US$/lb. 3.27. El aumento en el precio se debi a ajustados suministros a corto plazo y a datos econmicos positivos, incluyendo la produccin industrial de Estados Unidos, cifras de manufactura en Europa e importaciones de metales de China. La cotizacin promedio del zinc en diciembre fue Cent.US$/lb. 89.55, ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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mayor en 5.6 por ciento respecto del mes anterior. El precio del zinc subi impulsado por los menores suministros, por las robustas importaciones provenientes de China y por los menores inventarios registrados en las principales bolsas de metales del mundo.
13. TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DE RECURSOS GENERADOS POR LA MINERA (NUEVOS SOLES) CANON MINERO La distribucin del Canon Minero, por parte del MEF, se realiza en julio de cada ao y es de periodicidad anual. Esta constituido por el 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al ao anterior. El monto corresponde al aporte asignado (monto acreditado), segn los ndices que se aprueba anualmente. REGALAS MINERAS La distribucin de las Regalas Mineras es de periodicidad trimestral, el monto corresponde a la asignacin (monto acreditado) ms los intereses acumulados, segn los ndices que se aprueba mensualmente 2010 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del ao 2010 2011 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del ao 2011 2012 Pago efectivo de las empresas por los periodos OctubreDiciembre del ao 2011 y EneroJunio del ao 2012 2013 Pago efectivo de las empresas por los periodos JulioDiciembre del ao 2012 Este cambio de clculo es producto de la nueva normatividad Ley N 29788 Ley que Modifica la Ley de Regala Minera DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD La distribucin por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual y efectivamente pagado en el ao. Los mayores recursos generados son en la regin de Ancash y el menor en la regin del Callao. 14. TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES CANON MINERO (NUEVOS SOLES) CANON MINERO La distribucin del Canon Minero, por parte del MEF, se realiza en julio de cada ao y es de periodicidad anual. Est constituido por el 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al ao anterior. El monto corresponde al aporte asignado (monto acreditado), segn los ndices que se aprueba anualmente. El mayor canon minero se da en la regin de Ancash, Arequipa y Cajamarca mientras que el menor se da en la regin del Callao. 15. TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES REGALAS MINERAS (NUEVOS SOLES) ANALISIS DE BOLETIN ESTADISTICO DEL MEM
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REGALAS MINERAS La distribucin de las Regalas Mineras es de periodicidad trimestral, el monto corresponde a la asignacin (monto acreditado) ms los intereses acumulados, segn los ndices que se aprueba mensualmente. Las mayores regalas mineras se dan en la regin de Cajamarca (S/.85 457 657) mientras la menor en la regin de San Martin con S/.108145. 16. TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DERECHO DE VIGENCIA (NUEVOS SOLES) DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD La distribucin por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual y efectivamente pagado en el ao. El mayor derecho de vigencia se da en la regin de Arequipa S/.21 230 831 y el menor en la regin del callao S/.17 517. RECAUDACIN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERA / Millones de Soles. En el 2012 se recaud ms que en los aos 2011 y 2013. 17. PETITORIOS MINEROS En el 2012 hubo la mayor cantidad de ttulos otorgados que fue 4,376 de Enero a Diciembre de acuerdo a los dems aos. 18. CATASTRO MINERO Y REAS RESTRINGIDAS A LA MINERA Es un registro publico del valor, extensin y propiedad de la superficie de la tierra para fines de tributacin. 19. ACTIVIDAD MINERA En el 2013 se logr una mayor actividad minera ya que se increment el territorio en produccin y en explotacin.
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20. EMPLEO DIRECTO EN MINERA
21. EMPLEO DIRECTO EN MINERA DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR REGIONES Un mayor empleo se genera en las regiones de Arequipa 27,189 personas mientras el menor nmero de empleo se da en la regin de Lambayeque con 7 personas en el mes de diciembre del ao 2013. 22. REGISTRO DE ACCIDENTES MORTALES El mayor numero de accidentes mortales se dio en el ao 2005 con 69 vctimas y el menor numero de accidentes en el ao 2013 con 47 vctimas. 23. LEGISLACIN MINERA AO 2013 Las legislaciones van cambiando y actualizndose cada mes conforme vayan requiriendo las mineras y concesiones mineras.