MERCADOS II FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA BOGOTA D.C., FEBRERO 17 DE 2014
INTRODUCCION
Es preocupante el gran nmero de empresas que tienen su base de datos de clientes en bruto sin ningn tratamiento para su aprovechamiento y con un nivel de desconocimiento de la informacin existente tal, que es como un mero listado de nombres y apellidos. Esta situacin supone un desconocimiento de las necesidades de los clientes, en cuestin de histrico de ventas, grado de vinculacin, oportunidades de negocio, potencial del cliente, etc. No hay que limitarse a un simple tratamiento de la base de datos, sino que debe ser el fruto de un proceso de reflexin, un riguroso anlisis de la situacin y generacin e intercambio de ideas. Adems el no tener un exhaustivo conocimiento de los clientes y sus necesidades provoca un alto ratio de fracaso comercial, lo que conlleva una desmotivacin de la red comercial y, todo ello, se traduce en mayores costes para la empresa.
OBJETIVOS
1. Definir los elementos que contiene la inteligencia de mercados.
2. Analizar los componentes de la inteligencia de mercados.
LA EVOLUCION DEL MERCADO En la actualidad la forma de ver a los clientes y de procurar productos y servicios que cumplan con sus expectativas y satisfagan sus necesidades se moldea debido a factores como: Clientes sofisticados Competencia (incluso desleal) Desercin e infidelidad en los clientes Por tanto debemos buscar nuevas estrategias de mercadeo, basadas en nfasis en la promocin Dilemas de transicin reaccin-proaccion Estrategias enfocadas en el producto Obteniendo como resultado estrategias exitosas Enfocadas en el cliente Basadas en la inteligencia del mercado Orientadas a la accin. Diferencias entre el modelo tradicional y los nuevos modelos Modelo tradicional Nuevos modelos Mercado impulsado por el producto Impulso por la demanda Ventas simples Lealtad de los clientes Compras Adopcin Transacciones Relaciones interpersonales Sistema funcional Sistema integrado
LA INTELIGENCIA DE MERCADOS
Muchas veces confundida con la investigacin de mercados, la Inteligencia de Mercados (IM) va mucho ms all: es un proceso continuo, una visin integral en todos los aspectos del mercado que influyen en una organizacin. Es la obtencin de conocimiento el cual soporta decisiones crticas y de alto perfil en una empresa. Utiliza los resultados de la investigacin de mercados y de otras tcnicas de obtencin de informacin externa sobre clientes, competencia, proveedores y entorno para que la empresa sea capaz de anticiparse a los cambios o reaccionar ante ellos, creando productos y servicios ms apreciados que los de la competencia. De esta manera, una compaa logra entender el lugar que ocupan en el mercado sus marcas, sus productos y la empresa en s. Podrn tomar decisiones estratgicas de corto, mediano y largo plazo, basadas en informacin cierta y precisa, minimizando el riesgo y la incertidumbre. Con esta informacin se definir todo su modelo de negocios y la planeacin de la compaa. La inteligencia de mercados es el anlisis sistemtico de la informacin sobre los aspectoscuantitativos y cualitativos que inciden en la situacin presente y futura de los mercados de unbien o un servicio. A travs del cual se tiene el conocimiento sobre el comportamiento, lasoportunidades, las amenazas y las posiciones competitivas de los participantes en un mercado.De esa manera, la inteligencia de mercados se desarrolla dentro de un sistema que incorporael manejo de informacin por computador y los procesos humanos de interpretacin yprocesamiento de dicha informacin en forma inteligente, que facilite el proceso de toma dedecisiones a los participantes de un mercado. Visto desde otro punto la Inteligencia de mercados es el proceso de identificacin de clientes en los mercados internos y externos, con el fin de posicionar productos de oferta y demanda, teniendo en cuenta los factores de Productividad, calidad y Competitividad. Tiene como objetivo el estudio y anlisis de la totalidad de variables participantes e influyentes en el Modelo General del Marketing, debe permitir que el grado de incertidumbre con que se enfrenta la empresa en su proceso de decisiones; se constituye en el elemento principal de entrada y salida de informacin de la compaa. De esta forma la investigacin es usada en dos etapas: Primera Etapa: Anlisis del mercado donde la Empresa habr de actuar, consiste en la determinacin de la constitucin de la misma desde los aspectos ms bsicos como factores demogrficos, econmicos, sociales y geogrficos y su evolucin o variacin a travs del tiempo. Por otro lado se analizan los componentes individuales del mercado, es decir el consumidor y los factores que determinan el comportamiento del mismo; es decir en esta etapa de analizan las influencias que recibe el consumidor para tomar decisiones de consumo o no consumo. Aqu debe ser incluido tambin el estudio de la influencia de los sistemas de competencia en el consumidor. Toda la informacin captada por la investigacin es inyectada en el sistema empresa para su procesamiento, para lo cual el sistema elabora esta informacin cruda y luego la utiliza para generar alternativas.
En la figura 1 se ilustra la secuencia: tomada la decisin al seleccionar la mejor alternativa, el sistema disea su Output (opcin de salida) que proyecta hacia el mercado, como una estrategia competitiva.
Segunda Etapa Consiste en la medicin de la reaccin del mercado y el consumidor al recibir la estrategia resultante de la primera etapa y las contraestrategias de la competencia. Criterios de decisin Es probable dada la naturaleza del sistema que la empresa casi nunca se enfrente a una toma de decisin ante certeza es decir conociendo exactamente como se comportaran las variables que no controla; esta situacin se conoce como modelo de decisin ante certeza, que compone un estado natural cuya probabilidad ser igual a uno. (Se conoce como estado natural a las variables aleatorias y a sus respectivas probabilidades). Cuando se conocen las probabilidades de los estados de naturaleza, la decisin se denomina ante riesgo; sin embargo por lo general la empresa no se encuentra en esta posibilidad de situacin. Otra forma de decisin es la ante incertidumbre, donde ni siquiera se conocen las probabilidades de los estados naturales. De esta manera la empresa decide generalmente en situaciones intermedias entre riesgo e incertidumbre; estas se denominan modelos de gestin ante informacin parcial. Es responsabilidad de la inteligencia de mercados mejorar el conocimiento de la empresa tratando de que la informacin tienda al riesgo y no a la incertidumbre, luego de tener esto la mejor herramienta a utilizar es la decisin a partir de la teora de las probabilidades. Es decir cuando convertimos la situacin incierta en una ms favorable de riesgo, la empresa podr tomar decisiones sobre la estrategia de mercado a utilizar basado en las probabilidades de todo el nmero posible de elecciones. Criterio del pesimismo: La regla Minimax tiende a seleccionar la estrategia que minimice la desventaja; no considera en s misma el xito de la estrategia de la empresa, si no que busca la menor desventaja con la competencia. Criterio de optimismo: es usado cuando la decisin se toma en un estado de informacin parcial ms prximo al riesgo que a la incertidumbre; en estos casos es mayor la confiabilidad en la distribucin de probabilidades; consiste en seleccionar la estrategia que maximice la mxima ventaja posible. As pues convertimos la investigacin de mercados en inteligencia de mercados al utilizarla como herramienta de control, al ser el medio de retroalimentacin de informacin sobre el resultado de aquella decisin una vez ejecutada. Existe una tercera rea donde el proceso de investigacin es apreciado; y es el rea de deteccin de oportunidades; es sutilmente diferente de la anterior y se puede apreciar revisando el horizonte de planteamientoque se determine para cada problema; lo cual llevara a ubicarlos a corto o largo plazo en su resolucin. Partiendo del supuesto que en la orientacin al consumidor la investigacin del mercado ser una fuente de innovacin y a su vez se convertir en una herramienta de prosperidad; se pueden crear estrategias de innovacin dependiendo si va dirigida al producto o a la empresa; si es dirigida hacia el producto tendremos alternativas en mejoras del mismo buscando cubrir an ms las necesidades del cliente; esto incluir la definicin exacta de esa necesidad y en el transcurso del tiempo la variacin de la misma y la deteccin de los factores que inciden en ese cambio de comportamiento de consumo. En cambio si se piensa en trminos de empresa la investigacin permitir llevar adelante anlisis de factibilidad de proyectos de inversin en otros satisfactores de las necesidades; siendo en este caso una herramienta primordial para el planeamiento de la diversificacin de negocios.
PROCEDIMIENTOS EN LA INTELIGENCIA DE MERCADOS
El procedimiento consta de cuatro etapas: Definicin del problema Diseo de la investigacin Absorcin o recopilacin de la informacin Procesamiento, anlisis e interpretacin de los datos absorbidos.
Figura 2. La definicin del problema determinara el valor de la informacin absorbida. Definicin del problema La investigacin debe participar como tal en la gestin completa del sistema, la investigacin no se debe limitar a la resolucin de los problemas que se le asignen, sino tambin participar en la deteccin de esos problemas ya que estos afectan a todo el sistema empresa. El primer paso consistir en la determinacin de los objetivos de anlisis, a tal fin sern analizadas todas las hiptesis existentes para poder alcanzar un diseo inicial de proceso de investigacin. Este paso es fundamentalmente importante cuando se trata de proyectos de investigacin conducentes a satisfacer la demanda de informacin necesaria para la toma de decisiones no programadas. Cuando la investigacin es realizada para ser usada en decisiones de rutina tambin la funcin de investigacin ser de tiporutinario y orientada a la medicin permanente de variables predeterminadas. Tal es el caso de los anlisis peridicos de participacin de mercado, potenciales territoriales, efectividad de la fuerza de ventas y cobertura de la distribucin. Si la investigacin no es de tipo rutinario, el primer intento de definicin de problema debe apoyarse en un anlisis de situacin que consiste en el estudio de la informacin elemental existente sobre la primera hiptesis del problema. As mismo se compagina la informacin general que pueda afectar a dicho problema y que se refiere a la empresa como un todo, a la industria, los competidores, los productos, los mtodos y polticas de venta, los consumidores y dems. El objetivo de la investigacin preliminar es dar una figura detallada de la situacin sobre la cual ser diseado el plan de investigacin formal, una vez realizada esta pueden presentarse 3 alternativas: A travs de la investigacin preliminar se absorbe toda la informacin necesaria para detectar la relacin causa efecto del problema y por tanto la investigacin concluye all. Cuando la pre investigacin define adecuadamente el problema; este resultado se alcanza por el estudio de las hiptesis planteadas al comenzar la investigacin preliminar y por las que se hayan generado al llevarla a cabo. La tercera alternativa ser entonces la investigacin informal haya descartado las hiptesis y no se hayan localizado indicios causales del sntoma bsico. Si esto sucede debern ser generadas y exploradas.
Diseo de la investigacin El diseo de la investigacin formal consiste en la construccin del modelo definitivo de absorcin de informacin. En esta etapa, debe ser resuelto un plan detallado de los medios de deteccin de la informacin necesaria, un clculo de costos del proyecto, y una estimacin adecuada del tiempo necesario para completarlo. Este diseo consta de los pasos: a. Determinacin de las metas definitivas de la investigacin b. Determinacin de la informacin especfica requerida c. Diagrama de la fuentes de absorcin d. Determinacin del programa operativo Absorcino recopilacin Existen tres mtodos de recopilacin de informacin: a. Mtodo de observacin b. Mtodo de encuesta c. Mtodo experimental Procesamiento, anlisis e interpretacin La informacin que ha sido absorbida de las diversas fuentes entra en el sistema en un estado crudo; en esta ltima etapa vuelve a tomar fundamental importancia el objetivo del proyecto general de investigacin ya que basados en dicho objetivo la informacin se procesara de manera diferente. Existen cuatro pasos en el anlisis de la informacin a. Categorizacin b. Compaginacin c. Codificacin d. Tabulacin
TECNICAS DE ANALISIS
Algunas de las tcnicas msusadas son: Teoras de probabilidad Tcnicas de muestreo Anlisis descriptivo Distribuciones probabilsticas Inferencia Anlisis de correlacin y regresin
LA INFORMACION DE MERCADOS Algunos de los datos que podemos obtener a partir de la informacin de mercados: Estructura/conducta/comportamiento de mercados de destino. Datos y tendencias histricas sobre la produccin nacional, importaciones, exportaciones, y uso aparente. Volumen y valor de importaciones y exportaciones, por producto o rubro, pas de origen, por periodo. Precios C&F declarados en puerto de entrada, ofertados en los puntos de distribucin, o pagados en mercados mayoristas (diarios, mensuales, etc.); o en los principales mercados de destino. Situacin y perspectivas de produccin y comercio internacional, por segmento, rubro o producto. Grandes tendencias en diversos mercados: cambios en demografa, patrones de consumo, segmentacin de mercado, comercializacin, marco regulatorio,etc. ltimas noticias sobre mercados finales. Competidores principales: cualquier cambio de composicin, enfoque, estrategia, proceso, tipo de producto, tecnologa utilizada, mercado de destino. Firma de Tratados o Acuerdos Comerciales o cualquier tema de facilitacin de comercio de nuestros competidores. Inversiones nuevas (terrenos, planta o equipo, sistemas) en las reas de produccin que compiten en la misma ventana de mercado. Problemas actuales o potenciales (clima, plagas, mermas en la cosecha, fuerza mayor, prdida de clientes, reclamos, disputas, detencin o rechazo en los puertos de entrada, etc.). Informacin Vs. Inteligencia de Mercados
Beneficios de la Inteligencia de Mercados Reduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia Anticipa los cambios en el mercado Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente o competidor Disminuye costos de venta Mejora el control y la administracin de ventas Mejora el conocimiento de la competencia Optimiza la distribucin de la informacin dentro de la organizacin y suseguridad Facilita un buen planeamiento y ejecucin Permite priorizar la inversin en mercadeo
Sistema de Inteligencia Mercados Tanto la buena informacin de mercados, como la buenainteligencia, pueden jugar un papel cataltico y canalizador muygrande en el desarrollo empresarial exportador. Un buen sistema de Inteligencia de Mercados sirve para: Elevar el nivel general de conocimientos de los interesados Bajar las barreras de incertidumbre que impiden las decisiones de entrar en el negocio y que limitan inversiones mayores. Proporcionar los elementos de juicios necesarios para optimizar un negocio ya emprendido o por emprender. Estimular la entrada de nuevos exportadores Facilitar la evolucin de empresarios y empresas exportadoras a lo largo de la curva de aprendizaje Errores en Inteligencia de Mercados No validar la informacin No usar la informacin Atender rumores u opiniones Subestimar o sobre estimar en el anlisis y conclusiones No valorar adecuadamente al competidor No preparar planes de contingencia Aplicaciones de la inteligencia de mercados Comprender necesidades y preferencias de clientes Anticipar respuestas de la competencia Fortalecer marca / imagen Analizar nuevos mercados Identificar oportunidades para desarrollo de productos / mejoras Lo cual redunda en Mejorar servicio al cliente Bajar el riesgo de desercin Crear ventajas competitivas ysostenibles Fortalecer penetracin al mercado / capturacin declientes Mejorar resultados denegocios
INTELIGENCIA DE MERCADOS Y EL TLC EN COLOMBIA Para lograr una mayor dinmica en la inteligencia de mercados se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1- Recurso Humano frente a los Procesos de Desarrollo: antes de proceder a la estructura empresarial de donde se derivan las diferentes fases sobre la inteligencia de mercados, debemos evaluar con buen criterio de responsabilidad, que tan fortalecido est el recurso humano frente al proceso de desarrollo del tipo de empresa que queremos emprender. Con mucha frecuencia en esto nos equivocamos por simples egosmos, al no dar a cada quin lo que le corresponde dentro del esquema empresarial que se est desarrollando. 2- Comercializadoras Internacionales: estn reguladas por el Decreto 093 del 2003, su trmite debe hacerse ante la oficina de Subdireccin de Gestin de Registro Aduanero de la DIAN. La importancia de una Comercializadora Internacional, es que tiene mayor reconocimiento ante los Organismos nacionales e internacionales, que regulan el comercio exterior. Reciben una serie de incentivos para exportacin y son sujetos de lneas de crdito. Toda persona natural o jurdica es activa para constituirse en Comercializadora Internacional, C.I. Cada seis meses deben rendir un informe ante las Autoridades Aduaneras. 3- Mercados de Oferta y Demanda: alguien demanda lo que Usted produce; alguien tiene lo que Usted demanda bajo estas dos premisas es procedente la ubicacin de los compradores o proveedores en los mercados externos e internos. Sin embargo, muchas veces descuidamos la idiosincrasia, idioma y costumbres de los pases compradores y ofertantes. Son muchas las transacciones que se pierden derivadas de estos desconocimientos. 4- Ficha Tcnica de los Productos Exportables: debe estar soportada por el marco institucional que regula el producto, teniendo en cuenta su composicin y los porcentajes de materias primas nacionales e importadas. Con la ficha tcnica elaborada se identifica el producto sujeto de exportacin o importacin en el Arancel de Aduanas y los tributos arancelarios que se deben cancelar para ingresar o salir del Pas, segn el caso. 5- Demanda del Producto en los Mercados Externos: esta parte debe hacerse con la asesora de un tcnico de Proexport o experto en Comercio Internacional, el cual le indicar la mejor forma de ofertarlos de acuerdo a los factores de competencia, productividad y competitividad de nuestros similares en los mercados externos. Un mal enfoque puede dar al traste con la negociacin. 5- Tcnicas de Empaques y Embalajes: un producto bien empacado y embalado, es prenda de garanta para que no vaya a sufrir deterioros con la manipulacin a que son sometidos en los puertos de entrada y de salida. Muchas veces deja de ser sujeto de exportacin o de importacin puesto que sus empaques y embalajes, no ofrecen garantas de seguridad y resistencia para llegar sanos y salvos a su puerto de destino. 6- Certificados de Origen: es el documento base para solicitar la aprobacin oficial de la entrada o salida de la mercanca, se tramita ante el Ministerio de Comercio Exterior y las Autoridades Aduaneras. Toda mercanca est sujeta a tres regmenes: Libre, previa y prohibida. 7- Formas de Pago de las Mercancas: el instrumento ms seguro tanto para el exportador como para el importador, es la Carta de Crdito, irrevocable y confirmada, pagadera contra presentacin de los documentos de embarque. La cual puede ser autorizada con pagos parciales de acuerdo a los despachos proporcionales. Existen otros mecanismos de pagos que son aplicables en la Inteligencia de Mercados, como son: las cotizaciones y las condiciones del Incoterms, acordadas entre las partes.
BIBLIOGRAFIA
Levy A, MARKETING AVANZADO 1998; Capitulo 4 Kotler P, Amstrong; FUNDAMENTOS DE MARKETIN 2003; pgina 86 https://www.elespectador.com/.../columna-254506-inteligencia-de-mercados