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El Banco FIE es el nmero uno del sistema en eficiencia

Bolivia Emprende / febrero 18, 2014


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El ranking
bancario Camel, estudio cientfico comparativo realizado a las entidades bancarias crediticias
en el pas, destac al Banco para el Fomento a Iniciativas Econmicas (FIE) al consolidarse
como el nmero uno en niveles generales de eficiencia.
El termmetro del sistema bancario -en sintona con el Producto Interno Bruto (PIB) que en
2013 se dispar hasta tocar el 6,5%- registr el aumento de la temperatura de sus negocios
en un escenario marcado por nuevas normativas y por los coletazos de la crisis externa.
Los indicadores
Lo que marc la diferencia, en medio de las cifras de buena salud, fueron los apetitos por
determinados nichos, las estrategias adoptadas y los objetivos trazados, que reflejan el nivel
de eficiencia de cada uno de los 11 jugadores que compiten en el mercado, en funcin de cinco
indicadores de calificacin claves del ranking bancario Camel: eficiencia en manejo de capital
(20%), activos (30%), administracin (20%), rentabilidad (20%) y liquidez (10%).
Lo que el Camel refleja -en funcin de cifras cerradas de 2013 por la Autoridad de Supervisin
del Sistema Financiero (ASFI) y de la Asociacin de Bancos Privados de Bolivia (Asoban)- es que
hay un comn denominador. Las entidades dedicadas al microcrdito se afianzan en los
primeros sitiales frente a las que estn en el negocio corporativo.
La tabla de posiciones
Primer Grupo
1. En el primer grupo de la tabla de calificaciones est el Banco para el Fomento a
Iniciativas Econmicas (BIE) al consolidarse como el nmero uno en niveles generales
de eficiencia.
2. Le siguen el Banco Solidario S.A. (BSO), que se sita en el segundo lugar.
3. Banco Econmico (BEC).
Segundo grupo
En este grupo se encuentra el Banco BISA (BIS); en cuarto lugar, el Banco Los Andes Pro Credit
(BLA); en el quinto sitial, el Banco Mercantil Santa Cruz (BME); el sexto, y el sptimo es el
Banco de Crdito (BCR).
Tercer grupo
En el tercer grupo del ranking se encuentran el Banco Ganadero S.A. (BGA), que se ubica en la
posicin nmero ocho; el Banco Nacional de Bolivia (BNB); en el noveno, y el Banco Unin S.A
(BUN), en el dcimo. En el fondo de la tabla est el banco Fortaleza (BFO).

Fuente: Suplemento Dinero (El Deber)
Detrs de los nmeros
Qu hay detrs de los nmeros? Para los expertos en banca, que el BIE, el BSO y el BEC
lideren el ranking bancario no es casualidad. Es producto de la explosin del segmento de los
crditos y depsitos considerados chicos y que seguir expandindose debido a la
caracterstica -de base ancha- de la economa boliviana.
Al BIS le ha ido bien en lo corporativo y en los microcrditos. Del mismo modo al BLA, que se
mueve en el microcrdito.
La predominancia de una fuerte cultura de banco conservador y que an no logra superar lo
que denominan el trauma organizacional de la fusin Mercantil-Santa Cruz es lo que los
especialistas an ven en el BME que es uno de los jugadores ms grandes del pas.
Sobre las otras entidades que estn por debajo del puesto nmero cinco, sealan que la
antigedad en el mercado no garantiza buenos resultados.
Un caso sui gneris. As es considerado por los expertos en banca el BUN, que est entre los
ltimos lugares del ranking Camel pese a tener espalda econmica fuerte que se potenci con
la ltima inyeccin del TGE de Bs 350 millones y concentrar todas las operaciones estatales.
La percepcin es que se debe a dos factores: la factura que le est pasando a sus niveles de
eficiencia la transicin de banco privado a estatal y, por otro lado, un acomodo a la ganancia
sin riesgo al ser prestador de servicios a la cosa pblica.
Respecto al BFO, apuntan a que es el precio que le toca pagar al convertirse de Fondo
Financiero a banco. Tambin subrayan que estos indicadores deben ser tomados por los
banqueros como una alerta temprana para ajustar el cinturn.
En cuanto a las perspectivas para 2014, hay coincidencia entre los expertos y ejecutivos de la
banca en que no est como para poner toda la carne al asador. Ser un ao de aprendizaje de
la normativa de la nueva Ley de Servicios Financieros.
El gerente general de Asoban, Nelson Villalobos, lo remarca al afirmar que hay alta expectativa
en su sector, ya que falta mucha regulacin por definir. Lo nico que est claro es el primer
decreto de vivienda social. El segundo decreto para reglamentar los crditos al sector
productivo est en veremos.
Lo que confirm el ministro de Economa y Finanzas, Luis Arce es que en las prximas semanas
ser promulgada la medida. En esa lnea, Villalobos considera que el sistema bancario calibra
sus estrategias para lanzar toda su artillera hacia el sector productivo, ya que es el que ms
expectativas genera por las exigencias del Poder Ejecutivo. Respecto al ao de campaas
polticas, los banqueros sealan que eso no les quita el sueo.
Cmo se hizo?
Para estructurar el Ranking Camel, reflejado en esta entrega periodstica, y contar con
la solvencia tcnica de respaldo, El diario ELDEBER invit a ejecutivos del sector
bancario, asesores bancarios y acadmicos para integrar un Grupo Consultivo de
altsimo nivel.
Una vez estructurada la tabla matriz de los ratios y ponderaciones del estudio Camel,
se la envi a los once bancos que operan en Bolivia con el objetivo de recibir
sugerencias y observaciones que fueron consideradas por el Grupo Consultivo.
Qu es un Camel?
Base. Es un estudio cientfico comparativo. Las letras del Camel son derivadas de:
capital, asset (activos), management (administracin), earning (ganancias) y liquidity
(liquidez).
Ratios. La ponderacin asignada a la eficiencia en el manejo del Capital fue del 20%; a
los Activos, un 30%; a la Administracin, un 20%; a la Rentabilidad, un 20%; y a la
Liquidez, un 10%. Entre los cinco suman 100%.
Objetivo. Es una metodologa que define la salud de una institucin financiera. Tiene
una perspectiva de largo plazo para que la institucin sea estable y solvente.
Las cifras de enero
6.141,9 millones de dlares es, segn la ASFI, la liquidez neta del sistema financiero
nacional.
14.751 millones de dlares es la cantidad de depsitos al 24 de enero de 2014- del
sistema financiero.