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ANLISE DE NEGCIOS - REPARAO DE VE CULOS

Elaborado por - SEBRAE/ES


Data da elaborao - Maio de 1999
Tipo de negcio - REPARAO DE VE CULOS
Ramo de atividade - SERVIOS
Apresentao

Introduo

Indicadores Setoriais

Indicadores de Recursos Humanos

Indicadores de Mercado/Vendas

Indicadores de Administrao/Produo

Indicadores de Finanas

Principais Indicadores

Fontes

APRESENTAO
O presente trabalho representa o primeiro passo na tentativa de se traar um perfil do segmento de
reparao independente de veculos do Estado do esprito santo. As informaes contidas neste trabalho
foram conseguidas atravs de entrevistas junto s principais lideranas do setor, em pesquisa em "sites" da
internet e literatura tcnica disponvel no Centro de documentao e informao do SEBRAE/ES,
SINDIREPA/ES e ASSORVES e em 17 empresas, atravs de um questionrio destinado aos empresrios do
setor, utilizado de forma qualitativa (e no quantitativa, atravs de amostra que representaria o universo).
Este material apresentado a seguir possibilita ao leitor ter uma noo geral das caractersticas do mercado de
reparao de veculos no Estado do Esprito Santo e de suas perspectivas para o futuro, bem como ao
SEBRAE/ES dar os primeiros passos para o objetivo principal que um atendimento de qualidade a seus
clientes.
INTRODUO
O segmento industrial de autopeas tem uma participao de 2% do PIB industrial brasileiro, com 1.300
empresas, sendo 410 de mdio a grande porte (acima de 151 empregados), e 70% dessas empresas so de
capital nacional ou majoritrio nacional, gerando 167.000 empregos diretos.
O segmento faturou em 1998 cerca de US$ 14,5 bilhes, sendo 57% para as montadoras, 20% para
exportao e 23% para a reposio, atravs da rede de comercializao de autopeas. H no mundo cerca de
40.000 fabricantes de componentes automotivos, sendo que apenas 60 deles apresentam faturamento maior
que US$ 1 bilho.
Produo automobilstica mundial 1997
Fbricas anunciadas ou em estudo at o ano 2000 no Brasil

N. de Veculos

Participao - %

Mundo 52.557.727

100,00%

Estados Unidos 12.119.158

23,06%

Japo 10.979.119

20,89%

Alemanha 5.023.138

9,56%

Frana 2.581.438

4,91%

Canad 2.570.811

4,89%

Coria do Sul 2.818.663

5,36%

Espanha 2.561.262

4,87%

Reino Unido 1.931.107

3,67%

Brasil 2.070.389

3,94%

Itlia 1.817.469

3,46%

Outros 8.085.173

15,38%

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Podemos classificar os estabelecimentos de reparao de veculos como:
1 - OFICINA MECNICA TRADICIONAL (MECNICA DE VE CULOS LEVES E PESADOS - DIESEL)
Unidade isolada;
Atuao independente;
No est atrelada a nenhuma "bandeira" (marca);
Servios gerais de mecnica e/ou funilaria e pintura em veculos leves e pesados;
Inserida como empresa do setor Industrial.
2 - CENTRO DE REPARAO AUTOMOTIVA
Unidade vinculada a uma indstria (fbrica) de autopeas, atuando como servio autorizado;
Atuao independente;
Est atrelada a uma "bandeira" (marca), tendo respaldo tcnico da indstria;
Servios especializados de mecnica e/ou funilaria e pintura;
Inserida como empresa do setor industrial.
3 - SERVIO AUTORIZADO
Unidade vinculada a uma montadora de veculos (concessionria);
Servios gerais de mecnica e/ou funilaria e pintura, tendo respaldo tcnico da montadora qual est
vinculada;
Inserida como empresa do setor de comrcio e servios.
4 - CENTRO AUTOMOTIVO (AUTO CENTER)
Pode ser considerado como um "apndice" do setor de autopeas;
Venda com instalao de autopea;
No est necessariamente atrelada a nenhuma "bandeira" (marca), com uma atuao generalizada no
fornecimento de autopeas e servios, com caracterstica de "fast service";
Inserida como empresa do setor de somrcio e servios.
5 - RETIFICADORAS
Unidade isolada;
Atuao independente;
No est atrelada a nenhuma "bandeira" (marca);
Servios de retificao de mecnica, principalmente motores;
Inserida como empresa do setor industrial.
No Esprito Santo, das empresas do mercado, 6% exercem atividades de retfica e 12% como oficinas
Marca

Capacidade da Fbrica (anual)

Renault

100 mil carros Mgane

Hyundai

30 mil (automveis e utilitrios)

Mercedez Benz

80 mil automveis S- Class

Asia

30 mil utilitrios Topic

Honda

80 mil automveis Civic

Peugeot

Em torno de 150 mil motores

Peugeot II

20 mil a 30 mil carros

Mitsubishi

30 mil caminhes Canter

Toyota

80 mil automveis Corolla

Audi

Quantidade indefinida de A- 3

BMW

Motos fabricadas em regime de CKD (unidades desmontadas)

Ford

400 mil carros

Fiat

800 mil carros

GM

> 800 mil carros

VW

> 800 mil carros

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mecnica diesel. Prevaleceram as de mecnica leve (59%), sendo que dessas, 30% executam
concomitantemente servios de funilaria e pintura.
A marca de autopea mais utilizada "Magneti Marelli" em 42% das oficinas. As demais marcas so: Bosch,
Luk, Akzo Nobel, P.P.G, Sachs e Akzo Nobel. 18% das empresas foram criadas na dcada de de 1970; 41%
entre 1983 e 1988 e 29% a partir de 1990 at 1997.
N Oficinas Mecnicas Tradicionais e de Centros de Reparao Automotiva
(1)
:
Nacional: 166.500 empresas;
Estadual: 6.500 empresas
(2)
.
Distribuio por atividade
(1)
Dados referentes a 1998 - Informativo SINDIREPA/SP - abril/99.
(2)
Sendo que deste n podemos considerar 50% de "empresas informais". No foram considerados os profissionais autnomos.
INDICADORES SETORIAIS
1 - PORTE DAS EMPRESAS DO SEGMENTO

Mecnica

52,5%

Funilaria e Pintura

23,5%

Eltrica/Eletrnica

15,2%

Pneumtico

5,3%

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Para identificar o porte das empresas, utilizou- se o critrio de nmero de empregados utilizado pelo sistema
SEBRAE
(3)
. Assim, constatou- se que 44% so micro empresas, 38% pequenas empresas e 6% mdias
empresas.
(3)
2 - EMPREGOS DIRETOS GERADOS
Oficinas Mecnicas Tradicionais e Centros de Reparao Automotiva:
Nacional: cerca de 1.000.000, mdia de 6 empregos/empresa;
Estadual: Cerca de 45.000, mdia de 7 empregos/empresa.
3 - RECEITA GERADA (VENDAS)
Oficinas Mecnicas Tradicionais e de Centros de Reparao Automotiva:
Nacional: cerca de R$ 830 milhes/ms, mdia de R$ 5.000,00/empresa;
Estadual: cerca de R$ 29 milhes/ms, mdia de R$ 4.500,00/empresa.
Segundo pesquisa do SINDIREPA/ASSORVES, o faturamento mdio mensal por empresa eleva- se para cerca
de R$ 36.500,00 para as empresas mais estruturadas e melhor equipadas. Este nmero corresponde a cerca
de 3% do nmero total de empresas do Estado, ou seja, cerca de 200 empresas.
4 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR (ESTADO)
Oficinas Mecnicas Tradicionais, Centros de Reparao Automotiva e Retificadores:
SINDIREPA;
ASSORVES;
ARES.
Centros Automotivos:
SINVEPES;
ACAPE.
Servios Autorizados:
SINCODIVES
5 - PONTOS FORTES
Expanso do mercado automobilstico veculos leves (em 1997, havia no pas 4 montadoras; em
1999, 10 e h uma projeo para o ano 2.000 de 14 montadoras);
Frota nacional composta de 17,7 milhes de veculos em circulao em 1997, com idade mdia de 10
anos (veculos leves) e de 18 anos (veculos pesados);
Implementao da Inspeo Tcnica Veicular, de acordo com as normas do CONTRAN Conselho
Nacional de Trnsito;
Custo operacional elevado das concessionrias;
Implantao de certificaes de distino dos profissionais da reparao, motivada pela sofisticao
tecnolgica dos veculos;
O setor especialista em reparos e no em troca de peas, o que na maioria das vezes torna- o mais
atraente ao consumidor pelo custo mais baixo;
O proprietrio tem condio de acompanhar o servio;
Implementao de servios "cortesia", lavagem grtis, apontamento de entregas (cumprimento de
prazos);

SETOR

MICRO

PEQUENA

MDIA

GRANDE

Com. e Servios At 09 De 10 a 49 De 50 a 99 Acima de 100
Indstria At 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Acima de 500
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O Brasil o 8 fabricante de automveis do mundo, representando 3,1% da produo mundial (cerca
de 1.573.000 automveis fabricados em 1998)
(4)
;
H no Brasil cerca de 172.000 oficinas mecnicas contra 2.743 concessionrias;
H no pas cerca de 146.246 km de vias asfaltadas contra 1.500.925 km de vias sem pavimentao e
apenas 30.223 km de linhas frreas.
6 - PONTOS FRACOS
Falta de capacitao tcnica e tecnolgica do setor diante da modernidade dos veculos lanados
ultimamente;
Retirada de circulao de veculos velhos (com mais de 15 anos), devido ao cdigo de trnsito
brasileiro, o que poder reduzir o nmero de veculos necessitando de reparos;
Baixo grau de instruo tanto do empresrio quanto da mo- de- obra;
Imagem do setor diante da opinio pbica (no respeita prazos, no oferece qualidade, descortesia,
etc.);
Diminuio do campo de trabalho, devido falta de especializao;
Renovao da frota, reduzindo a necessidade de reparao;
Imposio de preos por parte das companhias seguradoras.
7 - OBSTCULOS AO DESENVOLVIMENTO
Pouco apoio institucional ao desenvolvimento tecnolgico;
Cerceamento do acervo tcnico dos novos modelos de veculos por parte das montadoras;
Garantia estendida de veculos (ps- venda montadora/concessionria).
8 - DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS EMPRESAS NO ESTADO
55% na Grande Vitria (Vitria, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana);
45% no interior.
9 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CARACTER STICA
So empresas familiares em sua maioria, normalmente estruturadas por especialidades, conforme modalidade
do reparo. Ex.: mecnico, lanterneiro, eletricista, pintor, etc.
10 - UTILIZAO DOS SERVIOS INSTITUCIONAIS
As empresas utilizam muito pouco os servios oferecidos pelas Instituies de apoio e fomento.
11 - O QUE EST SENDO FEITO NOS OUTROS ESTADOS
Esto sendo elaborados projetos para elevao do nvel tecnolgico do segmento, atravs da certificao ASE
Automotive Service Excelence, atravs da ABRIVE Associao Brasileira da Indstria de Reparao de
Veculos.
Os Sindicatos Patronais (SINDIREPA) e Associaes de Oficinas, atravs de convnios especficos com as
entidades de fomento, tambm vm envidando esforos no sentido de capacitar as empresas.
12 - REA TIL DAS EMPRESAS
No segmento, predominam empresas com rea til at 300 m , conforme pode ser observado no grfico a
seguir:

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INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
1 - GRAU DE INSTRUO DA MO- DE- OBRA DIRETA
Nenhuma instruo: 4%;
1 grau: 68%;
2 grau: 27%;
3 grau: 1%.
2 - GRAU DE INSTRUO DA GERNCIA
1 grau: 24%;
2 grau: 68%;
3 grau: 8%.
Considerando que o segmento formado predominantemente por empresas de pequeno porte, normalmente
o gerente o proprietrio.
3 - FORMAS DE RECRUTAMENTO
Indicao a forma mais utilizada para recrutamento de pessoal das empresas de reparao de veculos
(50% delas).
4 - ROTATIVIDADE
* mecnica, lanternagem, funilaria, pintura, etc.
5 - GASTOS COM TREINAMENTOS
A grande maioria das empresas do setor investe em treinamento de mo- de- obra. Porm, grande parte dos
treinamentos feita pelo proprietrio ou pelo prprio mecnico arcando com as suas prprias despesas.
6 - REAS DE TREINAMENTO
Devido ao avano e s novas tecnologias, os treinamentos so para os servios especializados. Ex.: injeo
eletrnica, freios ABS, cmbio automtico, etc.
7 - HORAS CURSO/EMPREGADO
Nas oficinas especializadas, uma mdia de 60 h/ano e na mecnica geral, 10 h/ano.
8 - PROPORO DO PESSOAL COM CARTEIRA ASSINADA
Devido ao advento do simples e a um maior rigor da fiscalizao, elevou- se o ndice de empregados com
TEMPO MDIO DE CASA DOS FUNCIONRIOS

SETOR TCNICO
(*)
(%)

SETOR ADMINISTRATIVO (%)

At 1
ano
At 3
anos
At 5
anos
At 7
anos
At 10
anos
At 1
ano
At 3
anos
At 5
anos
At 7
anos
At 10
anos
13 17 45 22 9 36 55 - - -
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carteira assinada, que est prximo a 60% dos empregados do setor.

9 - BENEF CIOS E INCENTIVOS
Uniforme e vale transporte so os benefcios concedidos pela maioria das empresas, seguidos por assistncia
mdica e refeitrio. Algumas ainda oferecem lanches aos funcionrios durante o expediente de trabalho.
10 - SISTEMA DE CAPTAO DE SUGESTES
Somente 5% das empresas utilizam sistema de sugesto como "feedback", caixa de sugestes e reunies
com os empregados.
11 - TRABALHO QUE AS EMPRESAS FAZEM JUNTO AOS FUNCIONRIOS PARA MANT- LOS
MOTIVADOS
A opo mais utilizada neste item so as reunies peridicas. As confraternizaes entre os empregados
tambm usual. Treinamento e administrao participativa tambm so atividades de motivao para os
empregados, utilizados pelas empresas.
12 - VALOR MDIO DE SALRIO PAGO PELO SETOR
O salrio mdio dos empregados do setor administrativo das empresas de R$ 456,41. Para os que atuam no
setor tcnico, o salrio mdio mensal de R$ 566,05. Consequentemente, a mdia mensal dos salrios das
empresas de reparao de veculos no Esprito Santo de R$ 511,23. Prevalece o pagamento de salrios fixos
aos trabalhadores das empresas de reparao de veculos. Salrios mais comisses so pagos em 41% das
empresas e apenas 6% concede somente comisso aos seus empregados.

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INDICADORES DE MERCADO/VENDAS
1 - TAMANHO DO MERCADO (BRASIL, ESP RITO SANTO)
Brasil: cerca de 17.700.000 de veculos - 1998;
Esprito Santo: cerca de 450.000 veculos, sendo que cerca de 49 % situados na Grande Vitria (exceto
Viana):
Frota de veculos dos municpios da Grande Vitria (exceto Viana)
Frota de veculos dos pases do Mercosul
(4)
Cerca de 80% so veculos leves.
(5)
No Esprito Santo: 7,1 habitantes/veculo e na Grande Vitria: 5,7 habitantes/veculo.
Idade da frota do Brasil
Carros por oficina:

Municpio

Frota

Vitria

87.874

Vila Velha

63.317

Cariacica

37.277

Serra

33.885

Total

222.353

Pas

Frota

Habitante/Veculo

Brasil

17.720.000
(4)

9,1
(5)

Argentina

7.000.000

4,9

Uruguai

317.000

9,9

Paraguai

136.000

34,1

Mais de 10 anos

44,6%

Com 10 anos

3,6%

Com 9 anos

3,7%

Com 8 anos

3,6%

Com 7 anos

4,0%

Com 6 anos

3,8%

Com 5 anos

5,6%

Com 4 anos

6,4%

Com 3 anos

7,3%

Com 2 anos

8,2%

Com 1 ano

9,1%

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Brasil: 99 carros/oficina;
Estados Unidos: 872 carros/oficina.
2 - PERFIL DO CONSUMIDOR
O consumidor constitudo por pessoas fsicas de todas as classes (sendo que 60% so do sexo masculino),
empresas pblicas ou privadas e empresas seguradoras.
Como se pode observar no grfico abaixo, 19% dos clientes (pessoas fsicas) das empresas so formados por
pessoas com renda entre 3 e 5 salrios mnimos. 29% esto entre 5 e 10 salrios e o mesmo percentual para
o intervalo de 10 a 20 salrios.
3 - PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES
Os principais mercados consumidores esto concentrados nos grandes centros, onde h uma maior
concentrao de veculos. No Esprito Santo, cerca de 40% da frota de veculos est concentrada na regio da
Grande Vitria.
4 - ALCANCE GEOGRFICO DAS VENDAS
As empresas mais estruturadas tm um alcance regional. Para as demais, o alcance passa ser o prprio bairro
onde est situada.
O grfico abaixo mostra que 63% dos clientes das empresas esto localizados na prpria cidade/regio. No
estado esto 21% da clientela, destacando- se os municpios de Alfredo Chaves, Afonso Cludio, Venda Nova
do Imigrante e Castelo (foram citados tambm Vitria, Vila Velha e Cariacica. Pode- se supor que estas
cidades tenham sido lembradas por empresas do interior que foram entrevistadas).
At 50 clientes que contribuem com mais de 1/3 do faturamento em 70% das empresas.

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5 - TENDNCIAS DO MERCADO
Devido ao avano tecnolgico embarcado nos veculos e a falta de capacitao dos profissionais, a maior
facilidade para a renovao da frota e a maior durabilidade dos veculos, a tendncia de um enxugamento
no nmero de empresas, considerando a queda verificada desde 1991 de aproximadamente 21,54% no
nmero de oficinas.
Nmero de oficinas no Brasil
Novas e desconhecidas tecnologias iro acelerar a seleo natural dos profissionais do segmento:
Oficinas melhor equipadas e mecnicos preparados;
Maior suporte tcnico nas vendas aos aplicadores;
Aumento da oferta de autopeas importadas;
Complexidade na assistncia tcnica.
Consequentemente, haver uma reduo no nmero de empregos.
Gerao de empregos
Haver clara diviso entre dois mercados:
Mercado de reposio de modelos populares, que tero oficinas de servio rpido e baixo custo;
Mercado de reposio de modelos sofisticados (importados), que tero assistncia tcnica
extremamente complexa em oficinas especializadas e de alto custo, necessitando trabalhar com uma
diversidade de modelos muito alta, porm de baixo volume.
Apesar disso, h um certo otimismo dos empresrios, como mostra o grfico abaixo:

Ano

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Oficinas

212.200

188.200

179.800

186.400

182.400

178.900

172.200

166.500

Ano

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Empregos (milhes)

1.273

1.129

1.060

1.118

1.094

1.073

1.033

1.000

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6 - COMPORTAMENTO DAS VENDAS AO LONGO DO ANO
7 - FORMAS DE COMERCIALIZAO
No que se refere forma de pagamento, prevalecem a utilizao de cheques pr- datados (49%), seguidos de
pagamentos vista (20%). Em "outros" encontram- se cobranas bancrias, duplicatas, boleto e carteira.
8 - PRINCIPAIS CONCORRENTES (OUTROS RAMOS)
Concessionrias servios autorizados;
Autopeas centros automotivos;
Setor de remanufaturados.
9 - PREOS MDIOS
O preo varia de acordo com o tipo de servio. O preo mdio cobrado para uma reviso, varia de R$ 80,00 a
R$ 100,00.
10 - COMO SE D A CONCORRNCIA
Preo, qualidade e atendimento so as formas mais frequentes de concorrncia, como pode ser visto abaixo:

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INDICADORES DE ADMINISTRAO/PRODUO
1 - ORIGEM DOS PRINCIPAIS INSUMOS/MERCADORIAS/MATRIAS- PRIMAS
O segmento abastecido pelo comrcio de autopeas, atravs de distribuidores (para as empresas mais
estruturadas) e do comrcio varejista, em sua maioria. 37% das compras so feitas com atacadistas, 32% no
varejo e 21% diretamente da indstria.
2 - GRAU TECNOLGICO (MUNDIAL/NACIONAL/ESTADUAL)
O grau de avano tecnolgico bastante elevado e equivalente tanto mundialmente quanto nacionalmente
em termos da indstria automobilstica. Porm, somente as empresas do setor de reparao de veculos mais
estruturadas esto em condies de competir tecnologicamente com os principais concorrentes de outros
ramos, principalmente com as concessionrias de veculos.
3 - NDICE DE OCUPAO DA CAPACIDADE INSTALADA
O segmento trabalha atualmente com cerca de 65% da capacidade da mo- de- obra. Em termos de
indicadores de produo, o nmero mdio mensal de veculos por empresa de 50 para servios de mecnica
e 30 para lanternagem e pintura.
4 - ORIGEM DOS EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados pelo segmento so em sua maioria de fabricao nacional (da ordem de 70% das
mquinas e equipamentos).
5 - TCNICAS ADMINISTRATIVAS MAIS COMUNS (CONTROLES DE ESTOQUE, PLANEJAMENTO DA
PRODUO, FLUXO DE CAIXA, PLANEJAMENTO DE VENDAS)
As empresas do setor utilizam muito pouco qualquer instrumento de controle de gesto, sendo que os mais
utilizados, controle de estoque e fluxo de caixa, so conhecidos por apenas 5% das empresas. Os setores
financeiro, administrativo, de produo e vendas so informatizados na maior parte das empresas.

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6 - PRAZOS MDIOS DE ENTREGAS
Os servios, na maioria das empresas, so entregues em um prazo mdio de 48 horas.
7 - PERCENTUAL DE DEVOLUES PELOS CLIENTES
O retorno da ordem de 10%.
8 - PERCENTUAL DE DEVOLUO AOS FORNECEDORES
Tambm da ordem de 10%, apesar do alto ndice de qualidade das peas. Estas devolues se devem
principalmente colocao do produto, que s vezes sofre dano ao ser aplicado
9 - LOCALIZAO GEOGRFICA DOS FORNECEDORES
39% dos fornecedores das empresas esto localizadas na prpria cidade/regio. J no estado, so 25%. Rio
de janeiro e So Paulo contribuem com 29% e os demais estados com 7%, dos quais podemos citar Bahia e
Minas Gerais.
10 - CRITRIO PARA SELEO DOS FORNECEDORES
O critrio do "menor preo" o mais utilizado pela maioria das empresas do segmento.
11 - NMERO DE FORNECEDORES POR EMPRESA
A maior parte das empresas trabalha no intervalo de mais de 5 at 30 fornecedores (76% das respostas).
12% trabalham com mais de 30 fornecedores e outros 12% at 5 fornecedores. 47% das empresas possuem
fornecedores que participam com mais de 1/3 do total de compras.

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12 - N VEL DE TERCEIRIZAO
O nvel de terceirizao baixo. Somente alguns servios so contratados pelas empresas do segmento de
reparao de veculos, tais como, retfica de motores e servios especializados. Na rea administrativa, o
setor de contabilidade o mais terceirizado. Servios gerais e propaganda representam, respectivamente,
47% e 41%, do nvel de terceirizao, como se pode observar abaixo:
13 - LEGISLAO ESPEC FICA
No h nenhuma legislao especfica para o segmento de reparao de veculos alm das ordinrias exigidas
para qualquer tipo de empresa.
INDICADORES DE FINANAS
1 - FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTO
Em 65% das empresas o faturamento mdio mensal de at R$ 40.000,00. Para os 35% restantes o
faturamento mdio por ms est no intervalo de R$ 40.000,00 at R$ 170.000,00.
2 - GIRO DE ESTOQUE MDIO
O segmento no trabalha com estoques elevados, pois a rede de lojas de autopeas atende ao prazo
requerido. Algumas empresas mantm pequeno estoque de peas de giro rpido, o suficiente para
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manuteno de rotina nos veculos (aplicao imediata). Para 59% das empresas o valor do estoque usual (a
preo de custo) de at R$ 12.000,00. Em 12%, o valor est entre R$ 12.000,00 e R$ 40.000,00 e 18%
entre R$ 40.000,00 e R$ 70.000,00.
O grfico abaixo informa que 46% das compras so feitas com periodicidade mensal e que, no outro extremo,
4% so realizadas bimestralmente.
29% das empresas compram mensalmente uma mdia de R$ 12.000,00 em peas. Em apenas 6% este valor,
por ms, passa de R$ 70.000,00.
O grfico abaixo mostra a quantidade de produtos (itens) em estoque das empresas. 29% possuem at 4.000
itens em estoque. 24% possuem at 50 itens e 12%, mais de 4.000 itens.

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3 - PRINCIPAIS ITENS NA ESTRUTURA DE CUSTOS
60% da estrutura de custos referente mo- de- obra. Para 40% das empresas, a mo- de- obra contribui
com mais de 50% do faturamento. J para 20% dos entrevistados, representa at 50% do faturamento. As
demais relaes esto colocadas no grfico abaixo:
4 - IMPOSTOS (% DO FATURAMENTO)
O grfico abaixo mostra que 65% das empresas optaram pelo SIMPLES no que se refere ao enquadramento
financeiro. 35% so no optantes.
Portanto, o percentual de incidncia de impostos sobre o faturamento est representado pela tabela do
SIMPLES, conforme abaixo:
Faturamento at R$ 60.000,00 = 3% (trs por cento) - 0%(IRPJ) + 0% (PIS) + 1,2% (IAPAS) + 1,8%
(COFINS);
Faturamento de R$ 60.000,01 at R$ 90.000,00 = 4% (quatro por cento) - 0% (IRPJ) + 0% (PIS) +
0,4% (CSLL) + 1,6% (IAPAS)+ 2% (COFINS);
Faturamento de R$ 90.000,01 at R$ 120.000,00 = 5% (cinco por cento) - 0% (IRPJ) + 0% (PIS) +
1% (CSLL) + 2% (COFINS)+ 2% (IAPAS).

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Obs.: o percentual a ser aplicado ser sobre receita bruta acumulada at o prprio ms.

5 - PRAZOS MDIOS DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
39% dos pagamentos das empresas so feitos em at 42 dias, 35% em at 28 dias e 23% at 70 dias.
vista so 2% e para mais de 70 dias, 1% dos pagamentos das empresas.
O grfico abaixo mostra que 80% dos recebimentos oriundos das vendas das empresas ocorrem, em sua
maior parte, em at 42 dias.
6 - FATURAMENTO POR EMPREGADO
Mdia de R$ 5.700,00 por empregado.
7 - FATURAMENTO POR REA
R$ 122,00/m
2
.
8 - IMPORTNCIA DO PRODUTO NA COMPOSIO DO LUCRO
Como o segmento tem no servio o maior percentual de receita, a mo- de- obra corresponde a 80% do lucro
das empresas.
9 - MONTANTE DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS
Para 65% das empresas os custo fixos mensais so de at R$ 5.000,00. Em 24% esses custos so superiores
a R$ 5.000,00 e vo at R$ 10.000,00, e os 12% restantes despendem mensalmente mais de R$ 10.000,00
no item em questo.

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10 - PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO EM RELAO AO FATURAMENTO
Para 29% das empresas, a porcentagem de endividamento em relao ao faturamento no passa de 25%. As
demais relaes so apresentadas a seguir:
11 - VALOR MDIO DE CONTAS A PAGAR (EXCLUINDO- SE AS D VIDAS BANCRIAS)
da ordem de R$ 40.000,00 o valor mdio mensal de contas a pagar para 29% das empresas. As demais
relaes podem ser observadas no grfico abaixo:
12 - VALOR MDIO DE CONTAS A RECEBER
Se R$ 40.000,00 representa o dispndio mdio mensal de contas a pagar para 29% das empresas, conforme
questo anterior, este tambm o mesmo valor de contas a receber, s que para 24% das empresas.
Pelo grfico abaixo, percebe- se tambm que contas a receber at R$ 20.000,00 esto presentes na realidade
de 48% das empresas.

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13 - PERCENTUAL DE INADIMPLNCIA
Em 76% das empresas o percentual de inadimplncia dos clientes est na casa dos 25%, conforme abaixo:
14 - VALOR DO IMOBILIZADO DE UMA EMPRESA DE REPARAO DE VE CULOS
Em 42% das empresas, o valor do imobilizado superior a R$ 120.000,00. 29% de R$ 70.00,00 a R$
120.000,00. O restante (30%), valores at R$ 70.000,00.
PRINCIPAIS INDICADORES
ESPECIFICAO

INDICADORES

Estimativa do n de oficinas existentes no estado 6.500 (sendo que desse nmero podemos
considerar 50% de "empresas informais").
Distribuio geogrfica 55% na Grande Vitria: Vitria, Vila Velha,
Cariacica, Serra e Viana;
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45% no interior.
Porte das empresas do setor 44% micro empresa;
44% pequena empresa.
6% mdia empresa.
Caracterizao das empresas 6% retfica;
53% servio autorizado;
41% centro automotivo (autocenter);
12% oficina mecnica diesel;
59% oficina mecnica leve.
Distribuio por atividade 53% mecnica;
24% funilaria e pintura;
15% eltrica/eletrnica;
5% pneumticos.
Faturamento do setor/ano R$ 348 milhes.
Faturamento/ano por posto de trabalho R$ 7.800,00 (se considerarmos as oficinas
formalizadas, este faturamento ser de R$
68.400,00).
Postos de trabalho gerados pelo setor 45.000.
Mdia de postos de trabalho por empresa Mdia de 7, incluindo o proprietrio,
membros da famlia e empregados da rea
de produo e administrativo.
Entidades representativas do setor SINDIREPA;
ASSORVES;
ARES.
Capital mnimo exigido para abertura do negcio Em torno de R$ 30.500,00, para uma oficina
mecnica pequena e R$ 75.500,00, para uma
pequena funilaria e pintura.
Mdia de veculos/ms/oficina 50 veculos mecnica;
30 veculos funilaria e pintura.
Margem de lucro operacional Em torno de 28,20%.
Preo mdio cobrado Entre R$ 80,00 a R$ 100,00 por uma reviso
mecnica.
ndice mdio de perda 38% (fator mo- de- obra).
Estrutura de custos Mo- de- obra + encargos sociais 60%;
Despesas tributrias 11%;
Custos fixos 25%;
Outros custos 4%.
Principal produto na composio do lucro 80% mo- de- obra.
Salrio mdio praticado Mecnico R$ 670,00;
Funileiro/pintor R$ 800,00;
Auxiliares R$ 230,00;
Administrativo R$ 450,00.
Forma de remunerao (% de empresas) Salrio fixo + comisso: 41%;
Salrio fixo: 53%;
Comisso: 6%.
Investimento com treinamento da mo- de- obra 1,5% do faturamento.
Rotatividade da mo- de- obra Em torno de 9% ao ano, porm dentro do
mesmo setor.
Grau de instruo da mo- de- obra Nenhuma instruo: 4%;
1 grau: 68%;
2 grau: 27%;
3 grau: 1%.
Grau de instruo da gerncia 1 grau: 24%;
2 grau: 68%;
3 grau: 8%.
Benefcios e incentivos 11% - alimentao;
41% - plano de sade (assistncia mdica);

76% - uniforme;
59% - vale transporte;
2% - cesta bsica;
18% - outros tipos de benefcio;
12% - participao nos lucros;
24% refeitrio;
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FONTES
DIAGNSTICO DO SETOR DE AUTOPEAS - BRDE/FIESC; 1997.
SINDIREPA/ES.
ASSORVES.
INFORMATIVO SINDIREPA/SP ABRIL/99.
PESQUISA ANDERSEN CONSULTING PARA A ANDAP ASSOCIAO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES
DE AUTOPEAS 1998.
PESQUISA DE MERCADO FEITA PARA O SINVEIPEAS DO PARAN 1997.
PERFIL DE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO COMO MONTAR UMA OFICINA MECNICA SEBRAE/SP
1996.
PESQUISA REALIZADA PELO SEBRAE/ES EM 17 EMPRESAS FILIADAS AO SINDIREPA/ASSORVES, EM
AGOSTO/99.

6% - nenhum benefcio.
Principais concorrentes Concessionrias servios autorizados;
Autopeas centros automotivos;
Setor de remanufaturados.
Origem da matria- prima Geralmente na prpria regio, atravs de
distribuidores, atacadistas e o prprio
comrcio de varejo de autopeas.
Giro mdio de estoques O segmento no trabalha com estoque
elevado, apenas algumas peas de giro
rpido (aplicao imediata), pois a rede de
lojas de autopeas atende ao prazo
requerido.
Origem dos equipamentos 70% de origem nacional (50% de So Paulo,
20% do restante do pas);
30% importados atravs de representantes
ou distribuidores.
Alcance geogrfico das vendas 1% outros estados;
21% no estado;
63% prpria cidade/regio;
15% prprio bairro.
Prazo mdio de entrega dos servios 48 horas.
Percentual mdio de retorno 10%.
Custos fixos (mdia) At R$ 5.000,00 (65% das empresas).
Margem de contribuio 88,5%.
Ponto de equilbrio 68,15%.
ndice de endividamento 25% do faturamento.
Inadimplncia do setor 25% em mdia.
Mudanas significativas no mercado Acentuado desenvolvimento tecnolgico nos
ltimos 10 anos, tem provocado uma
mudana radical no perfil das oficinas
mecnicas tradicionais.
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