CAPTULO 1 - TRANSFORMAES NA INDSTRIA DE

CONSTRUO NAVAL MUNDIAL E BRASILEIRA

Apresenta as principais caractersticas da chamada indstria de construo naval,
descreve o panorama atual da construo naval mundial, enfatizando suas principais
transformaes atravs da apresentao da trajetria de indicadores dessa indstria,
apresenta a dinmica setorial nos principais pases produtores (Japo, China, Coreia do
Sul), assim como os principais produtores no continente europeu, a trajetria de
desenvolvimento da indstria de construo naval brasileira, enfatizando os principais
ciclos do setor, com especial ateno para os perodos de expanso/estruturao e auge,
crise e retomada.
1.1 - Caracterizao da Indstria de Construo Naval
Dois pontos iniciais devem ser apontados enquanto grandes caractersticas da
indstria de construo naval: o fato de ser capital intensiva e possuir fortes barreiras
entrada. Sua insero no mercado se d enquanto fornecedora de bens de capital por
encomenda, o que resulta no forte comportamento cclico observado em sua trajetria
expansiva. Outra caracterstica de seu processo produtivo, diz respeito ao fato de que a
contratao de produtos/obras, em sua maioria, de longo prazo de maturao, determina
inconstncia em suas atividades, resultando em alternncia entre momentos de alta
capacidade ociosa e forte utilizao da capacidade instalada.
uma indstria produtora de produtos complexos (embarcaes), de grande
porte fsico, alto custo financeiro, tempo de produo elevado e produo de poucas
unidades por ano. Esse tipo de comportamento da demanda comum em outros tipos de
indstria de bens de capital, como o caso da indstria aeronutica.
Na construo naval, os custos fixos so muito elevados, o que refora a
necessidade de utilizao constante da capacidade produtiva. Alm disto, os elevados
custos fixos com altas barreiras sada contribuem para acirrar a rivalidade entre os
estaleiros instalados.
Aponta-se, tambm, a necessidade de economias de escala, sobretudo em gesto
de projetos e capacidade de produo, que exigem grandes requisitos de capital, para
investimento, para capital de giro, para amortecer flutuaes cclicas e especulativas de
preos de produtos e insumos, para financiamento de vendas, dos fretes e do cmbio,
todos fortemente influenciados pelos rumos da economia e comrcio internacionais.
dos fretes e do cmbio, todos fortemente influenciados pelos rumos da economia
e comrcio internacionais.
.
Essa indstria tem um grande potencial de gerao de emprego, utiliza mo de
obra altamente qualificada, e a produo exige vrias especializaes.
No que se refere organizao da produo, a indstria de construo naval, de
modo geral, orientada fabricao de projetos nicos com estruturas que so
(des)mobilizadas com o propsito de executar um nico projeto. Ademais, possui alta
complexidade em instalaes industriais fixas, e com grande volume de recursos
alocados na implantao da infraestrutura produtiva.
O modelo de organizao da produo empregado, no incio da dcada de 1960,
se caracterizava pela fabricao e montagem de pea por pea na carreira ou no dique
do estaleiro. Esse modelo, que se aproxima de um canteiro de obras, requer
investimentos baixos, baixa capacidade de movimentao de carga e nvel baixo de
mecanizao.
Atualmente, a produo de um navio de grande porte no realizada
propriamente em uma linha de produo. A produo naval utiliza o conceito de
Tecnologia de Grupo onde a sequncia de trabalho realizada em oficinas com
mquinas e pessoal especficos. Os navios so normalmente construdos em blocos ou
anis porque, geralmente, h limitaes de espao fsico prximo ao mar.
Vale destacar que a indstria de construo naval possui elevada dependncia de
polticas de Estado, notadamente em relao ao financiamento e gerao de demanda.
No se pode desconsiderar que a importncia estatal tambm se verifica por meio de
instrumentos de incentivos e regulao, como subsdios, reservas de mercado,
benefcios fiscais e proteo cabotagem, entre outros. As razes para tal dependncia
esto associadas segurana nacional, falhas de mercado e aos efeitos gerados pela
indstria naval nos demais segmentos econmicos. .
1.2 Transformaes da Indstria de Construo Naval no Mundo
Pode-se afirmar que seu crescimento se deu com mais vigor, ainda que de maneira
inconstante, na segunda metade do sculo XX. Tal fato est associado ao aumento do comrcio
martimo, em especial capitaneado pelo trfego de produtos industrializados nas rotas EUA-
sia-EUA e Europa-sia-Europa, alm de rotas norte-sul, devido ao aumento do comrcio,
especialmente, das commodities primrias e energticas.
O aumento do comrcio mundial no incio do sculo XXI explica a recente trajetria de
expanso setorial, notadamente capitaneada pela dinmica de crescimento da economia chinesa.
Entre o ano 2000 e 2007, ocorreu um grande aumento nas encomendas para a construo naval
mundial.
Contudo, a indstria naval aps anos de crescimento vertiginoso est mudando o
comportamento, como resultado da crise da Unio Europeia, que provoca uma averso ao risco
para financiamento expanso da frota. H indcios de que o ciclo de vigorosas encomendas
est chegando ao fim e que um volume anual de entregas igual a 10% da frota mundial no
mais necessrio. A frota mundial foi renovada adequadamente e a prova desse fato so os
volumes do sucateamento de navios que se reduzem a cada.
Grfico 1.1 Evoluo de encomendas da indstria de construo naval mundial (em
milhes de CGT*) 2000-2007

As estatsticas demonstram um volume elevado de entregas de navios aos armadores:
150 milhes de toneladas de porte bruto (TPB) em 2010; 140 milhes de TPB em 2011; e 110
milhes de TPB em 2012; para um volume decrescente de novas encomendas. A carteira de
encomendas dos estaleiros mundiais chegou a ter mais de oito mil navios em construo, em
2009, vem caindo e atualmente representa 6.873 navios.
Na histria da indstria, o Reino Unido manteve a liderana da construo naval
mundial at a 2 Guerra Mundial. Nesse momento, os EUA assumiram a posio em decorrncia
do investimento blico. Desde fins do sculo XIX, a indstria britnica consolidou,
internacionalmente, sua liderana na produo naval, especialmente devido introduo de
inovaes como o ao naval (chapa grossa) em substituio a madeira e ao ferro na construo
de embarcaes, e o pioneirismo do uso do motor a diesel. Finda a guerra, rapidamente os
Estados Unidos perderam a liderana no setor que passou novamente a ser exercida pela Europa
notadamente a Alemanha, os pases escandinavos, a Frana e a Itlia.
A partir da dcada de 1960, a indstria de construo naval mundial iniciou uma
mudana espacial do seu polo principal de produo: do continente europeu para o asitico. O
Japo assumiu a liderana do ranking internacional, seguido da Coreia do Sul e mais tarde
China, e desde ento esses trs pases so responsveis pela grande maioria da produo.
O Japo permaneceu lder at fins da dcada de 1990, quando perdeu a posio para a
Coreia do Sul. No princpio do sculo XXI, a Coreia ultrapassou o Japo em diversos segmentos
da indstria de construo naval a nvel mundial. No caso da China, a previso era que
ultrapassaria a Coreia do Sul, fato observado em alguns indicadores do setor, no ano de 2009.
No ano de 2010, China e Coreia do Sul ocupam a primeira e segunda posio. Dados
preliminares de 2011 mostram China e Coreia do Sul ocupando a primeira posio (Quadro
1.1).
Quadro 1.1 Mudana na liderana dos pases na indstria de construo naval mundial
sculos XX e XXI

Quanto evoluo da participao dos pases na entrega de navios, medida em tonelada
bruta (TB), de 1975 at 2006, observa-se a perda de participao da Europa, concomitante
crescente importncia dos asiticos. No caso do Brasil, observamos uma participao
significativa apenas no princpio dos anos oitenta, quando o pas ocupou o segundo lugar atrs
do Japo, e em 1985, quando ocupou a quarta posio (Tabela 1.1).
Tabela 1.1 Evoluo da participao na entrega de navios de pases selecionados,
1975-2006 (em milhares de GT*)

Os pases asiticos possuem uma caracterstica especialmente relevante no caso da
indstria naval, a proximidade com os mares onde realizada grande parte das trocas
comerciais. Grande parte dos fluxos de comrcio no mundo realizada entre os pases
desenvolvidos e os pases asiticos. Portanto, absolutamente plausvel, que a indstria naval
com maior escala de produo e especializao esteja localizada prxima das principais rotas de
comrcio do mundo.
O domnio desses pases fruto de estratgias planejadas e amparadas pelo Estado,
demandante, financiador, promotor de laos inter-setoriais, do comrcio exterior e do
desenvolvimento tecnolgico, o que permitiu que os estaleiros asiticos se aproveitassem de
momentos oportunos na conjuntura mundial para ocupar espaos na oferta mundial.
Comparando-se os anos 2001 e 2010, observa-se o crescimento da concentrao da
produo mundial nos trs principais pases asiticos, de 72% para 90%. No perodo houve uma
diminuio gradual da participao dos pases europeus, de 22% para 7%. No que se refere aos
demais pases, a participao se reduziu de 6% para 4% no perodo.
Tabela 1.2 Participao dos principais pases na produo da indstria de construo
naval mundial, 2001 e 2010 (em % GT*)

No que se refere s plantas produtivas navais, os vinte maiores estaleiros do mundo, em
nmero de encomendas, localizam-se nos trs principais produtores supracitados. um setor
com caracterstica de concentrao em determinados pases e regies. Dentro dos pases,
comumente, esto localizados num mesmo estado ou lugar, por exemplo, a Coreia do Sul conta
com os atuais cinco maiores estaleiros do mundo, apenas num raio de distncia de setenta
quilmetros.
Tabela 1.3 - Distribuio dos 20 maiores estaleiros do mundo por total de encomendas
2005 e 2007

No Quadro 1.2 podemos observar alm da rea de atuao desses maiores construtores,
o faturamento e principais estratgias de P&D e seus laboratrios. A Hyunday e Samsung
possuem uma diversidade em sua rea de atuao, enquanto as demais empresas so
especializadas na construo naval. A empresa Hyunday controla dois dos mais renomados
institutos de pesquisa aplicada: A Samsung possui o Daeduk R&D Research Center.
Quadro 1.2 Cinco maiores construtores navais no mundo: rea de atuao, 2008.

As constantes alteraes na diviso do mercado mundial de construo naval resultam
da implementao de mudanas de estratgias pelos principais pases construtores navais, como:
a) estratgia de liderana global de custos baixos: o estaleiro tem por objetivo empenhar-se para
atingir o menor custo de construo de embarcaes; b) estratgia de diferenciao global: o
estaleiro procura diferenciar a embarcao por ele construda em termos de qualidade, avano
tecnolgico, preo, financiamento de custo-mnimo e pontualidade na entrega em relao
mesma embarcao construda por rivais; c) estratgia de segmentao de mercado global: o
estaleiro concentra-se num segmento de mercado mais estreito. Trata-se de embarcaes
altamente especializadas, que requerem um know-how sofisticado; d) estratgia de proteo de
mercado: o posicionamento do estaleiro no mercado naval no est baseado em suas vantagens
econmicas, mas na disposio do governo local e/ou nacional em querer protege-lo.
Quadro 1.3 Evoluo das estratgias dos grandes construtores navais e do Brasil
(perodos selecionados)

1.3 - Principais pases produtores: Japo, Coreia do Sul, China e
Pases da Europa
O Japo durante grande parte do sculo XX foi lder na construo naval mundial. A
indstria naval tem tradio no pas e reconhecida como um setor estratgico para garantir a
soberania e o desenvolvimento nacional, tendo em vista sua grande dependncia do comrcio
exterior, em especial da importao de produtos primrios.
A expanso da construo naval japonesa foi estruturada depois da Segunda Guerra
Mundial, como um dos principais focos do plano de reconstruo nacional do ps-guerra. O
pas adotou a estratgia de mercado protegido e implantou o programa Keikaku Zosen com
subsdio governamental para prover um nmero mnimo de encomendas, que pudesse manter os
estaleiros locais operando constantemente. O pas j possua algumas importantes vantagens
competitivas, como: a) a mo de obra barata e produtiva; b) grande desvalorizao do yen em
relao ao dlar; b) disponibilidade de recursos financeiros pelo governo; e c) modernas
instalaes dos estaleiros reconstrudos.
O sucesso nipnico, de acordo com alguns estudos, foi resultado do investimento e do
rpido desenvolvimento tecnolgico de processos e de produto. Na primeira metade dos anos
sessenta, o Japo procurou combinar tecnologia com mo de obra altamente produtiva, como
uma forma de baixar seus custos de produo, que estavam altos por causa da escalada dos
salrios dos trabalhadores altamente qualificados. Com isso, ocorreu um forte investimento na
automao e os estaleiros passaram a construir embarcaes em mdulos, o que permitiu uma
reduo significativa do tempo de construo.
A construo naval japonesa, no ps-crise do petrleo, passou por duas grandes
reestruturaes, em 1979 e 1987, por causa do excesso de capacidade de produo quando
vrias instalaes foram fechadas.
O pas passou durante os anos 1990 por um perodo de instabilidade, o Japo passou por
uma fase de instabilidade que no se sabe onde vai dar. Atualmente, os ndices de desemprego
atingem nveis sem igual no ps-guerra. Os construtores japoneses temem o reaparecimento da
pior recesso na histria da construo naval, que se alastrou no mundo entre anos 70 e incio
dos anos 90. Preocupados ainda com os preos irrealsticos da Coreia e com a queda na
demanda por novas embarcaes, os construtores japoneses j pensam se devem se retirar ou
continuar no negcio da construo naval, e por quanto tempo. Se ficarem, as palavras de ordem
sero racionalizao e reorganizao de sua indstria naval.
Com isso, o Japo intensifica seu esforo para aumentar sua competitividade,
especialmente, frente ao mpeto da Coreia do Sul, num cenrio mundial de capacidade industrial
naval, superior demanda.
Desde fins dos anos 1990, portanto, a indstria japonesa investiu em um novo produto
para o transporte de contineres o Techno Superliner (TSL) de alta velocidade, grande
capacidade de carga e direcionados para os chamados Hub Ports, que so portos
concentradores e distribuidores de cargas.
A China, no ano de 2010, chegou a principal pas produtor mundial. A indstria naval
chinesa manteve de 1999 a 2009, a posio de terceira maior produtora mundial, atrs apenas do
Japo e Coreia do Sul. Sua construo naval era considerada incipiente at a dcada de 1950, s
se desenvolveu, quando o regime comunista recm implantado estatizou os estaleiros e iniciou
um programa de expanso com o objetivo de atender s demandas de sua frota mercante.
Contudo, apenas no ps-anos 1970, ocorreu a efetiva consolidao do setor. No
contexto da abertura da economia da China, armadores de Hong Kong, interessados em estreitar
laos com o continente, encomendaram navios aos estaleiros chineses, em sua maioria
embarcaes simples. Logo depois, os armadores europeus, atrados tambm pelo preo baixo,
encomendaram embarcaes.
Com isso, o Estado chins continuou investindo na construo naval nacional, tendo
como consequncia o contnuo crescimento com taxas significativas e melhora tecnolgica.
Desde meados dos anos 1980, o governo tem promovido joint ventures e transferncia de
tecnologia com os fornecedores de componentes de navios do Reino Unido, Sua, Frana,
Hong Kong e Japo.
Dentre as caractersticas da indstria de construo naval chinesa, destacamos que a
principal fonte de vantagem competitiva o baixo custo da mo de obra semiqualificada, com
salrios atingindo nveis baixssimos. Entretanto, o governo chins divulga que est dando
nfase qualificao dos trabalhadores para que haja aumento de produtividade e melhora do
nvel dos salrios.
A estrutura de construo naval que emerge da reforma do setor composta pela China
Shipbulding Trade, responsvel pelos negcios internacionais, enquanto a produo fica sob o
controle da China Shipbuilding Industry Association. A funo de desenvolver infraestrutura
entregue para duas empresas sob o controle do Estado, mas funcionando dentro das regras do
mercado. Essas empresas, por sua vez, passam para o governo toda a tecnologia de construo
naval militar.
A Coreia do Sul outro lder da indstria de construo naval mundial. O contexto da
industrializao tardia, a partir de 1960, foi caracterizado por um forte e peculiar incentivo
estatal com polticas de substituio de importaes, onde o governo escolheu indstrias-chave
para o desenvolvimento do pas, e a construo naval foi considerada estratgica.
A histria da construo naval coreana pode ser dividida em trs perodos: a) anos 1970
iniciao e expanso; b) anos 1980 - desenvolvimento e capacitao, c) anos 1990 - grande
expanso.
O processo de industrializao coreano foi conduzido por planos quinquenais de
desenvolvimento. Nesse momento, a indstria de construo naval coreana expandiu
rapidamente sua capacidade produtiva. Os grandes conglomerados tiveram um importante papel
nesse crescimento, investindo em estaleiros com capacidade para produzir navios de grande
porte.
Destaca-se as caractersticas da construo naval coreana nos anos 1970, alm das
medidas governamentais de apoio e outros fatores de sucesso merecem ser citados como:
capacidade gerencial, evoluo tecnolgica, baixo custo de mo de obra, posio geogrfica,
alm de aporte de recursos.
A Coreia do Sul, assim como os outros pases asiticos, protegeu seu mercado. Seu
objetivo foi o desenvolvimento simultneo da indstria construo naval, marinha mercante e
das indstrias subsidirias, tendo como princpio a reserva de carga: a carga do comrcio
coreano deve ser transportada em navio coreano e navio coreano deve ser construdo em
estaleiro coreano.
Durante a dcada de 1980, os estaleiros coreanos conseguiram elevar, sua participao
no mercado buscando a estratgia de custo baixo. Entretanto, como consequncia ocorreu um
elevado endividamento dos estaleiros, o que indicou que a participao de mercado foi
conseguida com margens negativas. No mesmo perodo, implantada a Lei de Racionalizao
da Indstria Naval para tentar resolver a crise no setor.
No incio dos anos 1990, o governo da Coreia do Sul deu incio a um processo de
desregulamentao e de liberalizao dos setores de navegao e construo naval. J, em 1995,
foi anunciada uma nova poltica de construo naval, para um horizonte de dez anos, com o
objetivo de reforar a competitividade e a posio da indstria naval coreana.
Assim, os estaleiros coreanos alm de continuarem adotando a estratgia de liderana de
custo baixo, passaram a empregar a segmentao global de mercado. No ano de 1996, ocorreu a
entrada no mercado de navios e plataformas da indstria offshore. Atualmente, o pas mantm
uma linha de financiamento para exportao pelo Coreia Eximbank conforme as condies da
OCDE. Alm disso, o governo usual garantidor de financiamentos.
Quadro 1.4 - Polticas de Apoio Estatal Indstria de Construo Naval Coreana

A liderana mundial da Coreia do Sul no setor de construo naval fruto de forte
investimento em automao como o que ocorreu no Japo. As facilidades da automao levaram
modernizao de processos, especialmente, atravs da logstica e do sistema just-in-time, o
que contribuiu para a reduo dos custos de produo e do prazo de entrega da embarcao.
No que se refere organizao da produo, o que diferencia a Coreia do Sul dos
demais pases, baseou-se num estudo de facilitao e agilidade da produo que introduziu um
sistema on-line, ligando todos os departamentos do estaleiro, tal fato permitiu:
*a movimentao de bloco on-line e just-in-time;
*a padronizao no projeto de acomodao de bloco;
* a pr-edificao de blocos um dos grandes segredos dos estaleiros coreanos, pois parte do
navio construdo fora do dique;
* a chegada de materiais e equipamentos just-in-time.
*materiais e equipamentos padronizados;
* grandes chapas;
* construo TANDEM (vrias obras num mesmo dique).
Resumidamente, para um estaleiro coreano produzir a baixo custo, alm do alto grau de
automao, segue risca a poltica do just-in-time e possui custo baixo com mo de obra. No
que se refere aos trabalhadores, no fim dos anos 1970, a Coreia do Sul passou a importar mo
de obra europeia e japonesa para suprir a demanda por trabalhadores especializados. Durante a
dcada de 1980, esses trabalhadores estrangeiros foram substitudos por trabalhadores coreanos,
e a partir dos anos 1990 o salrio destes trabalhadores comeou a crescer. Contudo, ainda hoje
menor que o dos japoneses.
Destacamos que o fato da automao permitir que um operrio possa movimentar
sozinho, uma chapa ou um bloco, e possa tambm montar, soldar e transportar - operrio
multifuno - contribuiu para a reduo do tempo de construo e do custo da mo de obra.
Quadro 1.5 Principais Estaleiros e suas capacidades - Coreia do Sul e Japo, China, 2006.

Um conjunto de pases da Europa foram os principais construtores at a dcada de 1960,
quando os asiticos tomaram dianteira, onde permanecem at os dias atuais. O Reino Unido
esteve no posto de lder mundial do setor at o fim da segunda Guerra Mundial. Os fatores
decisivos para a liderana europeia foram ancorados no processo de reconstruo no ps-guerra.
Os EUA substituram a hegemonia britnica na indstria naval em decorrncia de
investimento de guerra. Entretanto, logo os americanos perderam a liderana, que passou,
novamente, a ser exercida pela Europa, em especial - a Alemanha, os pases escandinavos, a
Frana e a Itlia. No ano de 1956, o Japo ocupou a liderana. A partir de ento comeou a
mudana do eixo da construo naval da Europa para a sia.
Com a crise econmica mundial dos anos oitenta, houve a diminuio de encomendas
no mercado naval, fato que, concomitante ao aumento da concorrncia dos asiticos, agravou a
situao dos pases europeus. Em decorrncia, aumentou a insolvncia, alm de fuses e
aquisies em diversos estaleiros, levando diminuio do nmero de grupos atuantes.
O constante declnio da construo naval europeia pode ser atribudo perda do preo
competitivo, devido principalmente, ao elevado custo de mo de obra e s facilidades
consideradas j obsoletas por muitos armadores em comparao com aquelas oferecidas pelos
novos entrantes. Embora, os preos de construo fossem pouco competitivos em relao aos
asiticos, os estaleiros europeus contavam com vantagens que ainda atraam os grandes
armadores domsticos, como: a) mo de obra altamente especializada; b) elevado nvel de
qualidade de construo; c) modernas tecnologias em automao; d) modernas tecnologias em
informatizao dos processos de produo e projetos.
Com isso os europeus, conquistaram valiosa reputao no mercado global de
embarcaes de alta tecnologia. No sculo atual, a estratgia de competio est calcada na
formao de nichos de mercado de navios mais sofisticados, como os de passageiros e os de
apoio explorao offshore, em funo da explorao no Mar do Norte.
No final do ano 2000, os subsdios para a construo naval foram suspensos. Estes
mecanismos foram substitudos por acordo da OCDE, que passaria a regulamentar a questo dos
auxlios estatais a nvel mundial.
Embora, as polticas governamentais no incorporem, diretamente, subsdios que
existiam no passado recente, a indstria de construo naval continua sendo considerada
estratgica, fundamental na competio do mercado mundial.
Quadro 1.6 Principais Grupos Empresariais europeu na Construo Naval e pases de atuao

Como uma espcie de compensao aos subsdios, as polticas governamentais
passaram a permitir vantagens aos conglomerados de mesmo controle acionrio, sob a forma de
reduo de imposto de renda sobre lucros em determinadas reas. As expectativas futuras na
construo naval civil europeia apontam para a criao de conglomerados (rede de estaleiros) no
continente, capazes de competir com os congneres asiticos e americanos.
A diminuio gradativa da importncia dos pases europeus na indstria da construo
naval pode ser refletida no seu mercado de trabalho, os estaleiros na Europa empregavam 430
mil pessoas em 1975 e apenas 130 mil em 2001.
Quadro 1.7 Cinco Principais Estaleiros Europeus - 2006.

Quadro 1.8 - Caractersticas dos principais Pases Europeus na Indstria Construo
Naval Mundial

Quadro 1.9 Outros grandes pases produtores da Indstria de Construo Naval
Mundial

1.4 Indstria de Construo Naval Brasileira: Auge, Crise e Retomada.
O surgimento da indstria de construo naval de grande porte no Brasil ocorreu no
sculo XIX, quando o empresrio Baro de Mau inaugurou o primeiro estaleiro do Pas, na
localidade de Ponta da Areia, em Niteri (RJ). Dentre as indstrias classificadas de metal-
mecnica, a maior delas era a Fundio e Estaleiros da Ponta da Areia (1847), e menciona que o
estaleiro, em meados da dcada de 1850, estava empregando 350 operrios (85 escravos) e
produzia barcos vela e a vapor, bem como mquinas e equipamentos para barcos. Sua
produo, em 1855, era avaliada em 1.000 contos (cerca de 115.00)35.
O Estaleiro Ponta da Areia foi construdo com capital privado. Ele entraria em falncia,
juntamente com os demais empreendimentos do Baro, pouco antes do ocaso do Imprio. No
que se refere crise do estaleiro, destacou-se que o estaleiro teve seu destino atrelado falncia
do empresrio, assim como seus demais projetos, consequncia do clima anti-industrializante
existente na poca do Imprio. Depois da falncia do empresrio, a empresa mudou de dono
vrias vezes at 1905, quando passou a fazer parte de uma recm-formada companhia de
estaleiros.
S a partir da segunda metade do sculo XX, a construo naval no Brasil contou com
apoio e proteo governamental e teve um grande impulso em seu desenvolvimento, marcado
pela constituio de um significativo parque industrial. A implantao da construo naval, em
larga escala, teve origem nos anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esse perodo
de estruturao, forte expanso e, historicamente, auge da indstria de construo nacional,
ocorreu entre os anos 1950 at incio de 1980.
Neste momento, a indstria passou por transformaes estruturais decisivas no pas
iniciadas no governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) atravs do Plano de Metas, foi criado o
Fundo de Marinha Mercante (FMM) e do Adicional sobre Frete para a Renovao da Marinha
Mercante (AFRMM), com o intuito principal de financiar a produo e a comercializao dos
navios construdos nos estaleiros no Brasil.
At o ano de 1955, toda a indstria de construo naval se resumia a alguns estaleiros
capazes de produzir apenas pequenas embarcaes e realizar reparos. O primeiro plano relativo
indstria poca foi a criao de dois estaleiros, adequados produo de grandes unidades, e
o reaparelhamento de quatorze j existentes. Foi proposto tambm a construo de trs diques
secos para navios at 35 mil, 10 mil e 5 mil DWT, o custo do programa foi avaliado em US$ 8,6
milhes.
Na dcada de 1960, a indstria de construo naval passou por uma grande expanso,
caracterizada pelo significativo aumento da mo de obra ocupada e das contrataes do setor.
Na dcada de 1970, a expanso da indstria continuou fomentada por algumas polticas
especficas de desenvolvimento do setor, como o Plano de Emergncia de Construo Naval e
os Programas de Construo Naval. Os anos de 1970 constituram a dcada mais produtiva, o
auge para indstria naval brasileira. O Brasil chegou a deter o segundo maior parque mundial da
indstria naval em volume de processamento de ao, ficando atrs apenas do Japo.
O saldo de toneladas de porte bruto (TPB) contratadas sobre as entregas chegou a
superar os seis milhes em 1975. O nmero total de empregados da indstria naval chegou a
aproximadamente quarenta mil entre 1978 e 1979, este ltimo o ano do pice de entregas. Nesse
momento o Pas j era respeitado mundialmente como um dos mais capacitados construtores, as
encomendas se sucediam, atingindo em dezembro de 1979 o acumulado de nove milhes de
TPB. A mo de obra ocupada chegava ao ponto mximo de sua histria.
No princpio dos anos 1980, a indstria de construo naval brasileira era um dos
lderes da oferta mundial de embarcaes de longo curso, sendo superada apenas pela indstria
japonesa. Neste perodo, a construo naval brasileira empregava cerca de 30 mil empregados
diretos e representava mais de 0,4% da receita lquida da indstria no Brasil.
Como atributos deste desempenho positivo, podem ser apontadas vantagens de custo,
tais como de mo de obra (bastante qualificada) e ao baratos. Alm disto, o acesso a crdito
barato do Fundo de Marinha Mercante criava condies ideais de competitividade num
ambiente de retrao da oferta mundial.
A indstria naval brasileira mudou a partir dos anos 1980, iniciou uma gradativa
diminuio da produo. O setor, a nvel mundial, passou por uma fase difcil, fomentada pelas
crises internacionais do petrleo da dcada anterior. Esta crise motivou o estabelecimento de
novas rotas, estabelecidas com a entrada no mercado dos produtores do Mar do Norte e a
concorrncia emergente dos estaleiros asiticos, com custos de produo altamente subsidiados
pelos respectivos governos.
No que se refere aos fatores internos, a situao econmica crtica pela qual passou o
pas atingiu de maneira significativa o oramento dos grandes armadores estatais (Petrobrs e
Vale do Rio Doce), inviabilizando encomendas em maior escala. Em 1990, a abertura do
mercado de navegao exps os estaleiros brasileiros concorrncia internacional, deixando
claro que as polticas de incentivo ao setor no foram associadas a investimentos em capacitao
tecnolgica, produtiva e gerencial.
Ao longo da dcada de 1980, o setor apresentou grandes perdas que se aprofundaram no
decorrer da dcada de 1990, quando alguns dos principais estaleiros do pas tiveram suas
atividades paralisadas, como foi o caso do Estaleiro Verolme em Angra dos Reis. De fato,
enquanto em 1980 foram completadas 734 mil Gross Tonnage (GT), ou quase 6% do total
mundial, em 2005, foram entregues apenas 47 mil GT, ou 0,1% do total mundial.
A decadncia ou crise pode ser atribuda a diversos fatores. Em primeiro lugar, o
perodo viveu a ascenso de dois importantes players na sia, Coreia do Sul e China, alterando
a estrutura da oferta mundial, ao acirrar a concorrncia. No entanto, as deficincias na poltica
de promoo indstria naval nacional, ou seja, a decadncia pode ser creditada tambm a
fatores domsticos, tais como:
a) Desnacionalizao e desregulamentao do setor de transporte martimo brasileiro, o que
reduziu a demanda por embarcaes fabricadas no Brasil;
b) Concesso indiscriminada de subsdios por um longo perodo (mais de 20 anos) sem
nenhuma exigncia de investimento. No havia nenhuma exigncia de aumento de
produtividade que conduzisse ao aumento da competitividade internacional da indstria;
c) Excessivo direcionamento das atividades para o mercado interno;
d) Ausncia de mecanismos que atuassem coercitivamente, limitando a proliferao de prticas
no mercantis no relacionamento entre estaleiros e armadores. Era explcita a assimetria de
comportamento entre o atendimento das encomendas para o mercado interno e o externo, o que
alertava para combinao de interesses na formao de preos sobrevalorizados para o mercado
interno.
e) Forte retrao do crdito barato aps os escndalos financeiros ligados a SUNAMAM e ao
uso questionvel do Fundo de Marinha Mercante (FMM);
f) Falta de confiabilidade com relao ao cumprimento dos prazos contratuais de entrega.
Atrasos e aumento de preos durante a construo eram comuns.
g) descapitalizao dos estaleiros que resultou em perda de eficincia associada especialmente
incapacidade de entregar produtos nos prazos o que acelerou a reduo das encomendas;
h) A reduo da demanda, que por sua vez, acelerou a defasagem produtiva, tecnolgica e
gerencial da produo brasileira, o que completou o ciclo vicioso de reduo de novas
encomendas.
O ano de 1990 marca a abertura do mercado de navegao, com a extino das
chamadas conferncias de fretes. A liberalizao do transporte aquavirio de longo curso
significou a exposio dos armadores brasileiros concorrncia internacional. Em pouco tempo,
ficou claro que as incipientes empresas domsticas no tinham porte para enfrentar um mercado
caracterizado pela presena de grandes players de escala operacional mundial.
Por outro lado, a maior parte das encomendas dos armadores internacionais cessou
juntamente com os planos de estmulo produo dos estaleiros brasileiros. Assim, sob-regime
de forte proteo e incentivo, em que pese haver alcanado o posto de segundo maior parque
industrial naval do mundo, a construo naval brasileira no logrou atingir um grau satisfatrio
de competitividade internacional. Ao contrrio, a presena constante de subsdios, e o vis
interno da produo, coincidente com o progressivo fechamento do mercado internacional aos
estaleiros brasileiros, formam os principais obstculos ao desenvolvimento do setor.
Observamos a constante diminuio do volume de emprego no setor, reduo do saldo
de toneladas de porte bruto (TPB) contratadas e a degradao dos estaleiros nacionais (Tabela
1.4). Aos estaleiros nacionais restaram a capacitao tcnica e a tarefa de buscar a realizao de
suas vantagens corporativas na reproduo de embarcaes customizadas e que incorporem
tecnologia sofisticada.
Os anos iniciais da retomada da indstria iniciou um tendncia de atrao de
investimento de grupos estrangeiros, principalmente mega-operadoras asiticas, como
investidores nos estaleiros brasileiros, a saber: Keppel Brasfels (Cingapura no RJ); Jurong
Mau-Jurong (Cingapura no RJ); Aker Yards Aker Promar (Europia no RJ) e Chouest
Navship (SC). Fato comum no ps-Lei do Petrleo, especialmente como scios nos estaleiros
fluminenses.
Esse ingresso em diversos estaleiros do Estado do Rio de Janeiro est sendo uma
alternativa para acelerar a recuperao desta indstria naval no estado, com as inverses em
capital financeiro, fsico e humano. Contudo, as companhias brasileiras demonstram pouco
conhecimento sobre os novos competidores que vm chegando ao pas.








Tabela 1.4 Evoluo dos Empregados e Volume de Produo na Indstria Naval Brasileira -
anos selecionados de 1960 a 2009


1.5 Consideraes Finais
A partir da dcada de 1960, o continente asitico tornou-se o grande produtor da
indstria de construo naval mundial. Japo, Coreia do Sul e China ocupam os primeiros
lugares do ranking internacional da indstria e so responsveis pela grande maioria da
produo, 80% das encomendas. Tal situao resultado no apenas do amplo amparo
governamental indstria desses pases, mas tambm de estratgias como a produo em
grande escala, com navios padronizados, com utilizao de mo de obra abundante, barata e
com alta capacidade de aprendizado tecnolgico. Alm da atuao em conglomerados para
adequar a produo de navipeas e de tecnologia aos estaleiros.
Os pases asiticos, em geral, especializaram seus estaleiros em alguns segmentos
especficos para serem competitivos por meio de ganho de escala ou de conhecimento
tecnolgico. Os navios de carga, mais demandados internacionalmente, tm sido produzidos
principalmente pelos pases antes apontados China, Coreia do Sul e Japo enquanto as
plataformas e os navios voltados indstria de petrleo offshore so entregues, em sua maioria,
por Cingapura.
A construo naval brasileira passou, desde o incio desse sculo, por um perodo de
retomada/reestruturao de suas atividades, incentivada por polticas governamentais de apoio
indstria nacional. Observando a indstria no pas, verificamos alguns perodos distintos em seu
desenvolvimento: um primeiro perodo de expanso/estruturao e auge, que foi de meados da
dcada de 1950 at incio da dcada de 1980; um segundo momento de crise, com fechamento
de estaleiros e forte diminuio de indicadores de emprego, nas dcadas de 1980 e 1990; e o
perodo recente de retomada desta atividade no pas, com grandes investimentos e ampliao da
indstria no pas.
Como a retomada da indstria de construo naval brasileira est fundamentada na
garantia de uma demanda domstica, os estaleiros nacionais tm sua produo voltada
exclusivamente ao mercado interno. Ainda que nesse momento a indstria naval no esteja
competindo internacionalmente, importante destacar alguns fatores estratgicos para a
competitividade global nesse setor: preo do ao, custo da mo de obra, competncia em gesto
e montagem e disponibilidade de navipeas.
A produo de embarcaes no Brasil ainda muito pequena quando comparada
produo mundial. A carteira de encomendas aos estaleiros nacionais representou menos de 1%
dos pedidos globais ao longo da primeira dcada desse sculo, embora, nos ltimos anos, o
nmero de pedidos tenha aumentado significativamente. Ressalte-se a ocorrncia de recentes
licitaes para a contratao de 26 sondas de perfurao e de 14 plataformas de produo pela
Petrobras, cujas contrataes aos estaleiros ainda no esto definidas em sua totalidade.
importante destacar, tambm, a caracterstica dessas novas encomendas, que dispem de maior
contedo tecnolgico quando comparadas a navios-tanque e, consequentemente, contam com
maior valor agregado.