DesarrolloTuristico 1 PDF

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

PERFIL TCNICO:

DESARROLLO TURSTICO -
ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
EN LA REGIN CAJAMARCA

DIRECCIN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR

CAJAMARCA PER
MAYO 2004
Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.

NDICE DE CONTENIDOS

Pgina

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto 3
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................................3
1.3 Participacin de los beneficiarios y autoridades locales 3
1.4 Marco de Referencia 4

II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual 7
2.2 Definicin del Problema y sus Causas 13
2.3 Objetivos del Proyecto 16
2.4 Alternativas de Solucin 19

III. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Anlisis de la Demanda 22
3.2 Anlisis de la Oferta 23
3.3 Balance Oferta Demanda 23
3.4 Costos
3.4.1 Costos Inversin a Precios privados 24
3.4.2 Costos Operacin y Mantenimiento a Precios privados 27
3.4.3 Costos Inversin a Precios sociales 28
3.5 Beneficios 32
3.6 Evaluacin Social 33
3.7 Anlisis de Sensibilidad 36
3.8 Sostenibilidad 38
3.9 Impacto Ambiental 38
3.10 Seleccin de alternativas 38
3.11 Matriz Marco Lgico 39

ANEXOS

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo. Jr. Beln s/n Conjunto Monumental de Beln . Telef. 822997 2

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto


1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

1.2.1 Unidad Formuladora

Gobierno Regional Cajamarca - Gerencia de Desarrollo Econmico.
Funcionario Responsable:
Ing. Ivn Morales Espinar Gerente de Desarrollo Econmico.
Jr. Santa Teresa de Journet s/n Edificio del Gobierno Regional
Telfono (076) 823412.
Formulador del Perfil:
Ing. Julio Palacios Matute Director (e) de Turismo.
Jr. Beln s/n Conjunto Monumental de Beln.
Telfono (076) 822997
e-mail: tcajamarca@mincetur.gob.pe

1.2.3 Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora a la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, responsable de la
implementacin y ejecucin de las polticas nacionales y regionales en materia de turismo en el mbito regional;
promueve, orienta y regula esta actividad. La Direccin Regional, tiene como mbito de accin la regin
Cajamarca, cuenta con personal capacitado para ejecutar el proyecto.

1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

En la regin Cajamarca se han organizado importantes gremios entre ellos podemos citar a la Asociacin de
Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA Cajamarca, la Cmara Regional de Turismo CARETUR Cajamarca,
la Asociacin de Guas Operadores Tursticos AGOTURC, la Asociacin de Agencias de Viaje y Turismo filial
Cajamarca APAVIT y a nivel de algunas provincias y distritos del mbito regional se han constituido los Comits
de Promocin y Desarrollo Turstico, stos gremios e instituciones han manifestado la necesidad de desarrollar
actividades tendientes a mejorar este sector, entre ellas la de elevar el nivel de atencin en los servicios tursticos
a estndares internacionales.

El Gobierno Regional de Cajamarca ha constituido el Comit Regional para el Desarrollo Turstico y
Artesanal , que involucra a gremios, instituciones y personas vinculadas al quehacer turstico; es a travs de
este comit que se vienen coordinando la ejecucin de diferentes actividades relacionadas a desarrollar este
importante sector.

La ejecucin del proyecto se encuentra respaldado por este comit; asimismo la Asociacin de Hoteles,
Restaurantes y Afines AHORA Cajamarca, ha solicitado oficialmente la necesidad de que el Gobierno Regional
apoye al sector y en especial en la capacitacin del recurso humano que labora en dichas empresas,
comprometindose a apoyar de acuerdo a sus posibilidades las actividades programadas y tambin en la
sostenibilidad que demanda este proyecto.

Los Comits de Desarrollo Turstico organizados a nivel provincial o distrital, involucra a los empresarios
tursticos, instituciones culturales, educativas, entre otras y nos han manifestado que requieren la presencia de
nuestro sector para apoyar sus iniciativas a favor del desarrollo turstico local; en ese sentido, la ejecucin de
cursos de capacitacin y asistencias tcnicas sern apoyadas para conseguir los objetivo del proyecto.

A nivel regional se cuenta con alrededor de 571 empresas prestadoras de servicios tursticos (186 de alojamiento,
372 restaurantes y 13 agencias de viaje) y con una poblacin de 2,000 trabajadores, existe por parte de los
empresarios la inquietud de capacitar a su personal y mejorar la produccin de servicios a travs de asistencia
tcnica.

1.4 Marco de Referencia

a) Antecedentes del Proyecto.

En la regin Cajamarca se han venido ejecutando pocas acciones relacionadas a desarrollar el sector turismo, es
a travs de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo que ha llegado a algunas provincias con cursos
relacionados a crear conciencia en los prestadores de servicios tursticos, pero esto ha sido muy espordico y no
ha tenido el complemento necesario.
El Proyecto Incremento del Empleo en el Circuito Nor Oriental durante los aos 2001 al 2003, ha realizado
importantes actividades relacionadas a mejorar el recurso humano que labora en las empresas de servicios
tursticos, desarrollando cursos y asistencias tcnicas, sin embargo su rea de trabajo se ha limitado slo a la
ciudad de Cajamarca y algunas empresas de Baos del Inca.

Se ha determinado que la prestacin de servicios tursticos en el interior de la regin Cajamarca es muy
deficiente, ya que el personal que labora desconoce en muchos casos los conocimientos mnimos de atencin a
los usuarios, esto como consecuencia de la falta de centros de capacitacin, altos costos por capacitado, etc.;
siendo necesario que el estado asuma su rol de facilitador de la inversin privada a travs de la ejecucin de
proyectos que promuevan nuevas iniciativas de inversin, capacitacin , entre otras.

b) Descripcin del Proyecto.

La prestacin de servicios tursticos con calidad, es una actividad que se complementa con otras de gran
importancia para desarrollar este sector, tal como: campaas de proteccin al turista, dotar de infraestructura
bsica para el desarrollo de los recursos tursticos y garantizar la libre iniciativa privada para el desarrollo de
infraestructura complementaria.

Como cualquier actividad humana, la actividad de capacitar est guiada por un conjunto de creencias, valores y
principios que conforman el esquema de referencia que permite a las empresas y/o instituciones tener una idea
de lo que son, dnde estn, qu hacen, pero sobre todo hacia donde quieren llegar; y es precisamente que la
capacitacin consiste en generar procesos de cambio encaminados al cumplimiento de la misin y objetivos de la
propia empresa.

A nivel nacional la estrategia de desarrollo de una conciencia turstica tuvo su primera etapa en 1996, con la
declaratoria del Ao de los 600 mil turistas , lo que constituy un objetivo nacional, no slo en trminos
cuantitativos, sino muy especialmente una oportunidad para que el pas en general tomara conciencia de la
importancia y potencialidad del turismo para su desarrollo.

Este proyecto nace con la finalidad de crear una mentalidad de anfitriones en los trabajadores de las empresas
prestadoras de servicios tursticos, en el marco de los principios de turismo sustentable, en donde principios
como la proteccin del medio ambiente, nuestras tradiciones, paisajes, costumbres, identidad, legado histrico, es
decir, nuestro patrimonio turstico, formarn parte de este proyecto; asimismo, la campaa de conciencia turstica
es fundamental para el desarrollo sustentable del turismo en nuestra regin.

La calidad de los servicios tursticos es uno de los conceptos que se desarrollar en este proyecto como
respuesta a dar solucin a la identificacin del problema central, el mismo que se refiere a la Deficiente Calidad
en la Prestacin de Servicios Tursticos , en donde un programa de capacitacin y asistencia tcnica, tendr
como resultado la mejora en la eficiencia, profesionalismo, prontitud, trato justo, higiene, hospitalidad, seguridad,
cortesa, etc.

El proyecto comprende el mbito de la regin Cajamarca. Las actividades se priorizarn en la capital de cada
provincia y algunos distritos estratgicos desde el punto de vista turstico. Se busca propiciar la capacitacin y
fomentar la conciencia turstica, en los administradores y trabajadores de las empresas de servicios tursticos, con
la finalidad de mejorar el recurso humano, logrando con ello prestadores de servicios tursticos con el nivel de
competencia que el sector requiere.

El proyecto consiste en desarrollar actividades comprendidas en tres componentes: Sensibilizacin, Capacitacin
Bsica y Asistencia Tcnica, en el mbito de la regin Cajamarca, en donde se tiene como meta capacitar
alrededor de 1000 personas que representan el 50% de la poblacin que labora en servicios tursticos y brindar
asistencia tcnica a 150 empresas del sector.


c) Insercin del Proyecto en los Lineamientos de Poltica.

El proyecto se enmarca en uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Turismo Artesana 2001 2006 del
MINCETUR Capacitar y calificar a los distintos niveles educativos en turismo con el fin de distinguir la calidad
de los servicios tursticos peruanos .

Asimismo el proyecto est inmerso en las funciones de los Gobiernos Regionales materia de turismo (Ley
Orgnica de gobiernos Regionales, Artculo 63).
Por otro lado, segn el Plan Concertado de Desarrollo Regional 2003 2006; se indica que Cajamarca es una
regin con clara vocacin productiva favorable para actividades entre otras de naturaleza turstica, considerando
como objetivo especfico Mejorar y ampliar la oferta turstica regional , y como estrategia El desarrollo de la
conciencia turstica y servicio al turismo , en tal sentido es de gran importancia la puesta en marcha de
proyectos tursticos que coadyuven al desarrollo sostenible de la regin.


II. IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

El desarrollo del turismo lo constituyen las diferentes acciones orientadas a generar mayores flujos tursticos,
entre ellas:

Mejora de la infraestructura.
Ampliacin y mejoramiento de los servicios.
Diversificacin del producto turstico.

En la regin Cajamarca, uno de los problemas que afecta el desarrollo del turismo est referido a la falta de una
conciencia y cultura turstica en los diferentes actores que intervienen en esta actividad, desde las principales
autoridades, funcionarios, empleados pblicos, empresarios de turismo, personal de servicio de las empresas,
servicios personales conexos (taxistas, lustrabotas, etc.), sector estudiantil y comunidad.

Por lo general, el turista es visto como una fuente de ingresos, pero no se ha creado suficiente conciencia
respecto de lo decisivo que puede ser para la regin brindarle una atencin correcta, orientarlo, cobrarle precios
justos por los bienes y servicios que adquiere y cumplir seriamente con lo pactado en los contratos de servicios.

La deficiente prestacin de servicios viene afectando negativamente la afluencia turstica y el afectado directo es
el turista que recibe una mala atencin y como consecuencia los empresarios tursticos ven disminuidos sus
negocios por la falta de clientes o turistas , observndose en algunos casos el cierre de establecimientos
por esta causa.

Segn una encuesta aplicada por MINCETUR en los distritos de Cajamarca y Baos del Inca en diciembre del
ao 2002, se determin que de 449 establecimientos tpicamente prestadores de servicios tursticos, slo el 28%
contaban con personal capacitado en turismo y de los 1505 trabajadores slo el 25% contaban con
especializacin en el servicio que prestan.

Segn el Perfil del Turista Nacional y Extranjero que visit el Circuito Nororiental del Per, de una encuesta
aplicada a 750 turistas nacionales y 550 turistas extranjeros, en comparacin de los servicios ofrecidos con los
estndares internacionales, se obtuvo los siguientes resultados:

Alojamiento utilizado:
El 36% de turistas nacionales consider que el alojamiento utilizado en las ciudades
visitadas del circuito norte incluida la ciudad de Cajamarca es de menor calidad que los estndares
internacionales y el 28% lo consider de igual calidad.
El 48% de turistas extranjeros consider que el alojamiento utilizado es de igual calidad y un
50% lo calific por debajo de los estndares internacionales.


Restaurantes utilizados:
En este rubro los turistas nacionales encuestados en un porcentaje del 39% manifestaron que los
restaurantes utilizados son de igual calidad de acuerdo a los estndares internacionales y el 24% opin que son
de menor calidad.
Los turistas extranjeros en un 56% calificaron que son de igual calidad y un 44% lo calific por debajo
de los estndares internacionales.

Este problema se acenta con mayor nfasis en el resto de provincias de la regin Cajamarca, en donde el
servicio ofertado es muy deficiente, pues el personal que trabaja desconoce los conocimientos bsicos para
realizar una buena atencin, en ese sentido la baja calidad del servicio turstico siempre ser una limitante para el
desarrollo del turismo en nuestra regin.

Si bien ha existido la presencia de algunos proyectos que han trabajado el aspecto de capacitacin, esta se ha
realizado slo a nivel de empresarios de la ciudad de Cajamarca y se ha limitado a un grupo pequeo de
empresas debido al elevado costo que demandaba capacitarse en un curso tcnico o recibir una asistencia
tcnica; por lo que se estima que an slo en la ciudad de Cajamarca existe alrededor de un 60% de empresas
que no han participado en capacitacin alguna.

Un indicador de la calidad del servicio prestado por las empresas de servicios tursticos es la clasificacin en
categora y clase. De las 558 empresas registradas por el MINCETUR que ofrecen servicios de hospedaje y
alimentacin, 115 empresas (21%) cuentan con alguna categora y 443 (79%), no cuentan con ninguna categora.
En cuanto a las agencias de viaje, de las 13 que existen actualmente, ninguna se encuentra acreditada por el
MITINCI. Con informacin proporcionada por el MITINCI, actualizada al 2003, presentaremos algunos indicadores
de las empresas de servicios relacionadas, principalmente con el hospedaje y la alimentacin.

CUADRO N 01
EMPRESAS DE SERVICIOS TURSTICOS REGIN CAJAMARCA
SEGN CATEGORA

DESCRIPCIN CON CATEGORA % SIN CATEGORA % TOTAL
HOSPEDAJE 85 74% 101 23% 186
RESTAURANTES 30 26% 342 77% 372
TOTAL 115 100% 443 100% 558
% 21% 79% 100%
Fuente: MITINCI - Cajamarca


FIGURA N 01

EMPRESAS DE SERVICIOS TURSTICOS
REGIN CAJAMARCA, SEGN CATEGORA
CON
CATEGORA
21%
SIN
CATEGORA
79%


Respecto a los establecimientos de hospedaje, 101 empresas (54%) no cuentan con categora o clase y 85
empresas (46%) si cuentan con alguna categora.

CUADRO N 02

CLASIFICACIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
REGIN CAJAMARCA, SEGN CATEGORA Y CLASE

DESCRIPCIN NMERO % DEL TOTAL
CATEGORIZADOS Y CON CLASE 85 46%
HOTELES 21 11%
CUATRO ESTRELLAS 1 1%
TRES ESTRELLAS 12 6%
DOS ESTRELLAS 8 4%
HOSTALES 64 34%
TRES ESTRELLAS 13 7%
DOS ESTRELLAS 27 15%
UNA ESTRELLA 23 12%
ALBERGUES 1 1%
SIN CATEGORA Y SIN CLASE 101 54%
TOTAL 186 100%


FIGURA N 02

CLASIFICACIN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
REGIN CAJAMARCA
SIN CATEGORA
Y SIN CLASE
54%
CON
CATEGORA Y
CON CLASE
46%

Fuente: MITINCI Cajamarca.

En cuanto a los hoteles, la categora ms frecuente es la de Tres Estrellas (57%), seguido de la de Dos Estrellas
(38%) y finalmente, la de Cuatro Estrellas(5%), tal como se aprecia en la Figura N 03 . En el caso de los
hostales, la categora ms frecuente es la Dos Estrellas (42%), seguido de Una Estrella (36%) y Tres Estrellas y
albergues (22%). (Ver figura 04)
El hecho de que existan ms empresas sin categora expresa la escasa posibilidad de ofrecer un buen
servicio de calidad.

FIGURA N 03

CATEGORA DE LOS HOTELES DE LA REGIN
CAJAMARCA
DOS
ESTRELLAS
38%
TRES
ESTRELLAS
57%
CUATRO
ESTRELLAS
5%



FIGURA N 04

CATEGORA DE LOS HOSTALES DE LA REGIN
CAJAMARCA
UNA ESTRELLA
36%
ALBERGUES
2%
DOS
ESTRELLAS
42%
TRES
ESTRELLAS
20%

Fuente: MITINCI Cajamarca

En la Figura N 05 se puede apreciar la clasificacin de los establecimientos de hospedaje por provincia.
Cajamarca es la provincia con mayor oferta de establecimientos (71) de los cuales, 41 estn categorizados y 30
no lo estn. Le siguen Jan con una oferta de 37 establecimientos (de los cuales 11 no tienen categora) y Chota
con una oferta de 16 establecimientos (de los cuales 5 no tienen categora). Tal como puede apreciarse, en la
Figura N 05, las provincias de Contumaz, Cutervo, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel y San Pablo, no ofrecen
ningn establecimiento con categora.

FIGURA N 05

CLASIFICACIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE REGIN
CAJAMARCA, POR PROVINCIAS
41
26
30
11
8
10 9
0 0 0 2
1
11
2 2 0 0 0 3
4
4
5
3 3
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
C
A
J
A
M
A
R
C
A
C
H
O
T
A
C
E
L
E
N
D
I
N
S
A
N

M
A
R
C
O
S
S
A
N

I
G
N
A
C
I
O
C
A
J
A
B
A
M
B
A
C
U
T
E
R
V
O
H
U
A
L
G
A
Y
O
C
S
A
N
T
A

C
R
U
Z

S
A
N

M
I
G
U
E
L
S
A
N

P
A
B
L
O
PROVINCIA
N

E
S
T
A
B
L
E
C
I
M
I
E
N
T
O
S
SIN CATEGORA Y
SIN CLASE
CATEGORIZADOS
Y CON CLASE

Respecto a los restaurantes, aquellos que no cuentan con ninguna categora suman 342 empresas (92%) y
aquellas que s cuentan con alguna categora son 30 empresas (8%). Tal como se aprecia, en la Figura N 06, es
muy difcil que se pueda garantizar un servicio eficiente y de calidad contando con un 92% de empresas sin
ninguna categora, considerando que esta se adquiere luego de una evaluacin de diversos indicadores, incluidos
la calidad en la prestacin del servicio.

FIGURA N 06

CLASIFICACIN DE LOS RESTAURANTES -
REGIN CAJAMARCA
SIN
CATEGORA
92%
CON
CATEGORA
8%

Fuente: MITINCI Cajamarca

Los restaurantes que s cuentan con alguna categora, se distribuyen de la siguiente manera: el 57% de ellos
disponen de la categora Un Tenedor, el 10% Dos Tenedores y el 33% Tres tenedores.

FIGURA N 07
CATEGORA DE LOS RESTAURANTES DE LA
REGIN CAJAMARCA
UN TENEDOR
57%
DOS
TENEDORES
10%
TRES
TENEDORES
33%


2.2 Definicin del Problema y sus Causas

Del anlisis del diagnstico, de las conversaciones entabladas con las asociaciones involucradas en el turismo y
de la informacin obtenida de los planes estratgicos institucionales, se identifica el problema central y se lo
define de la siguiente manera:

Problema Central:

Deficiente Calidad en la Prestacin de Servicios Tursticos en la Regin Cajamarca .

Causas:
Las causas que originan el problema identificado son:
Baja calificacin del personal de servicios tursticos.
Inadecuada infraestructura de servicios tursticos
Dbil conduccin gerencial y organizacional de las empresas de servicios tursticos.

A) Baja calificacin del personal de servicios tursticos

La conciencia turstica es una mezcla de reconocimiento a la importancia del turismo; visualizacin de las
oportunidades que ofrece; valoracin de la delicadeza moral con que debe ser asumido; digna profesionalizacin
de la funcin; extensin del humano comportamiento de acogida y servicio; revaloracin del patrimonio cultural y
natural de la regin.

Si analizamos todos estos parmetros que estn relacionados a la identidad cultural y conciencia turstica, se
concluye que a pesar del avance de las comunicaciones y actividades relacionadas a este aspecto, todava an la
poblacin en general y todos los actores comprometidos con el turismo presentan ciertas limitaciones para
entender sobre identidad cultural y conciencia turstica, lo que repercute en una deficiente atencin de los
servicios tursticos.

Segn una encuesta realizada por MINCETUR a fines de diciembre del ao 2002 en los distritos de Cajamarca y
Baos del Inca, de un total de 1505 trabajadores que laboran en 445 empresas relacionadas a servicios tursticos,
slo el 25% contaban con especializacin en el servicio que prestan; esto nos indica que las empresas requieren
de personal calificado para mejorar la calidad de los servicios.

B) Inadecuada infraestructura de servicios tursticos.

Uno de los aspectos que influye negativamente en la prestacin de los servicios est referido a la existencia de
una inadecuada infraestructura de servicios tursticos, esta caracterstica se hace ms notable en los
establecimientos que se ubican en el resto de provincias de la regin Cajamarca, donde la mayora de
hospedajes lo constituyen casonas que han sido adecuadas y no cumplen los requisitos mnimos para su
categorizacin.

En el caso de los establecimientos que se ubican en la ciudad de Cajamarca y Baos del Inca, la mayora han
mejorado su infraestructura razn por la cual se cuenta con un importante nmero de establecimientos sobre todo
de hospedaje con clase y categora.

C) Dbil conduccin gerencial y organizacin de la empresas de servicios tursticos

Los empresarios del sector turismo presentan limitaciones en la organizacin y manejo de sus empresas, pues la
mayor parte de ellos no tienen formacin acadmica superior y menos sobre la especialidad de turismo. Su
debilidad se caracteriza porque muchas veces slo se concretizan a brindar un determinado servicio de acuerdo a
su criterio personal, no son asequibles a la capacitacin, para ellos es perder dinero y tiempo .

De persistir el problema central; es decir, si no se ejecutara el proyecto, las consecuencias mediatas e inmediatas
seran:

Efectos:
Los efectos identificados son:
Poca afluencia turstica por falta de servicios de calidad.
Infraestructura turstica ociosa.
Cierre de empresas por poca demanda de servicios.
Disminucin de los puestos de trabajo.

A continuacin presentamos las causas, los efectos y el problema central resumidos en el rbol de causas y
efectos.


RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

DEFICIENTE DESARROLLO
TURSTICO EN LA REGION
CAJAMARCA

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminuyen Puestos de
trabajo
Infraestructura Turstica
ociosa

EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Cierre de empresas por
poca demanda de servicios.
Poca afluencia de turistas por
falta de servicios de calidad

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE CALIDAD EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
TURISTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA

CAUSA DIRECTA

Inadecuada Facilitacin de
Servicios Tursticos.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Baja calificacin del personal
de servicios tursticos
Inadecuada infraestructura de
servicios tursticos.
Dbil conduccin gerencial
de las empresas de servicios
tursticos


2.3 Objetivo del Proyecto

Con la finalidad de revertir el problema identificado se ha determinado el siguiente Objetivo Central del Proyecto:

Objetivo Central:

MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA

Objetivo Central

Los objetivos especficos identificados son los siguientes:

A) Calificar al personal de servicios tursticos:
Crear conciencia sobre la importancia del turismo.
Elevar sus conocimientos en el rea que se desempean.
B) Mejorar la conduccin gerencial de las empresas
Elevar sus conocimientos sobre administracin
Mejorar los procesos productivos de la empresa.

Sobre la base del rbol de causas efectos hemos construido el rbol de objetivos o rbol de medios fines,
que muestra la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central, el cual presentamos a
continuacin:

Problema Central

MEJORAR LA CALIDAD EN LA
TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA
DEFICIENTE CALIDAD EN LA
TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO

DESARROLLO TURSTICO EN LA
REGIN CAJAMARCA

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Se incrementan los
puestos de trabajo
Infraestructura turstica ocupada

FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
Empresas funcionando por
incremento de la demanda
Se incrementa la afluencia de
turistas por servicios de calidad

OBJETIVO CENTRAL

MEJORAR LA CALIDAD EN LA
TURSTICOS EN LA REGIN
CAJAMARCA

MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuada facilitacin de oferta
de servicios tursticos.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada calificacin en el
personal de los servicios
tursticos
Adecuada infraestructura de
servicios tursticos
Eficiente nivel Gerencial de
las empresas de servicios
tursticos


Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos
alternativos que permitan alcanzar el objetivo central. Para ello presentamos el rbol de medios fundamentales y
acciones:

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Acciones a Ejecutar

Medio Fundamental 1:
Adecuada calificacin en
el personal de los servicios
tursticos

Adecuada infraestructura
de servicios tursticos.

Eficiente nivel Gerencial de las
empresas de servicios
tursticos.
Acciones:
Sensibilizacin a prestadores de
servicios
Capacitacin bsica a prestadores
de servicios.
Capacitacin tcnica especializada
para prestadores de servicios.
Acciones:
Asistencia tcnica a
prestadores de servicios en
adecuacin de ambientes.

Acciones:
Asistencia tcnica a
prestadores de servicios
tursticos en mejora de
procesos de prestacin de
servicios.
Asistencia Tcnica en
Gestin Administrativa
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

2.4 Alternativas de Solucin

Del rbol de objetivos se han identificado 03 Medios Fundamentales, los cuales han sido presentados en el rbol
de medios fundamentales y acciones. Se han propuesto acciones para cada medio fundamental y de las
combinaciones de stas se han planteado 02 alternativas, cuya implementacin va a permitir alcanzar el objetivo
central identificado; stas son:

ALTERNATIVA 1

ADECUADA CALIFICACIN EN EL PERSONAL Y EFICIENTE NIVEL GERENCIAL DE LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS TURSTICOS .

Acciones
Sensibilizacin a prestadores de servicios tursticos : Consiste en la elaboracin de material grfico
(afiches, folletos, artculos periodsticos, etc.) y la elaboracin de material televisivo (spots), para ser
difundidos a nivel regional entre los empresarios del sector turismo y tambin de poblacin en general
como beneficiarios indirectos.
Capacitacin bsica dirigida a prestadores de servicios tursticos : En este componente se realizar cursos
con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del turismo y establecer las bases sobre la gestin
del servicio del turismo .
Capacitacin tcnica dirigida a prestadores de servicios : Se realizar cursos relacionados a la actividad
que se desarrolla en establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje, servicios conexos,
etc.
Asistencia tcnica a prestadores de servicios tursticos en gestin administrativa y especializacin de
procesos productivos y de servicio: Consiste en asistir tcnicamente a las diferentes empresas del sector,
tanto en la organizacin de procesos de operacin y procesos productivos y de servicio; para lo cual a
cada empresa beneficiaria se le har un breve diagnstico para luego determinar en que reas se debe
concretizar la asistencia.

ALTERNATIVA 2

ADECUADA CALIFICACIN EN EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TURSTICOS Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURSTICOS .

Acciones

Capacitacin tcnica especializada a prestadores de servicios tursticos : Consiste en la ejecucin de
cursos de alta especializacin en los diferentes rubros y temas (hotelera, restaurante, cocina, pisos, bar,
costos, marketing, etc.) en donde la caracterstica principal es que se debe de contar con personal y
directivos con un buen conocimiento del servicio que viene ofreciendo.
Asistencia tcnica a prestadores de servicios tursticos en adecuacin de ambientes : Consiste en asistir
tcnicamente a las diferentes empresas del sector, en la adecuacin de sus ambientes para una buena
prestacin de sus servicios; para lo cual a cada empresa beneficiaria se le har un breve diagnstico sobre
el estado de su local y equipamiento, luego se determinar en que zonas se debe concretizar las mejoras
que contribuyan a un buen servicio.

La implementacin de acciones de ambas alternativas permitirn alcanzar el Objetivo Central, ya que la
asistencia tcnica y capacitacin del recurso humano se plantea en ambos casos. Adems, ambas alternativas
tienen la capacidad fsica y tcnica de llevarse a cabo, muestra relacin con el objetivo central y estn de acuerdo
con las competencias de la institucin ejecutora.

2.4.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES AMBAS ALTERNATIVAS

CUADRO N 03: ALTERNATIVA 1

ACTIVIDADES AOS
1 2 3 4 Y 5
1. ADQUISICIN DE EQUIPO

2.- SENSIBILIZACIN
2.1 Difusin masiva
2.2 Difusin a travs de medios de comunicacin

3.- CAPACITACIN
3.1 Capacitacin en sensibilizacin
3.2 Capacitacin en conocimientos bsicos
3.3 Capacitacin tcnica por tipo de servicio

4.- ASISTENCIA TCNICA
4.1 Gestin Administrativa y Produccin de servicios

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

6.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N 04: ALTERNATIVA 2

AOS ACTIVIDADES
1 2 3 4 Y 5
1. ADQUISICIN DE EQUIPO

2.- CAPACITACIN
2.1 Cursos sobre capacitacin tcnica especializada
por tipo de servicio.

3.- ASISTENCIA TCNICA
3.1 En adecuacin de ambientes

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

6.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO

III. FORMULACION Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TCNICA

En la regin Cajamarca existen importantes gremios, entre ellos:

La Asociacin de Hoteles, Restaurantes y afines - AHORA Cajamarca.
La Cmara Regional de Turismo CARETUR Cajamarca.
La Asociacin de Guas Operadores Tursticos AGOTURC.
La Asociacin de Agencias de Viaje y Turismo filial Cajamarca APAVIT.
Los Comits de Promocin y Desarrollo Turstico de algunas provincias y distritos del mbito regional.

Estos gremios e instituciones han planteado la necesidad de ser atendidos mediante acciones de capacitacin y
asistencia tcnica, en los diferentes servicios tursticos que se oferta tal como: establecimientos de hospedaje,
restaurantes y agencias de viaje y turismo.

Uno de los problemas que afectan la demanda de asistencia tcnica a nivel regional, est referido a los altos
costos por curso y/o asistencia tcnica. CENFOTUR Cajamarca tiene un tarifa de S/. 500.00 por persona por
curso tcnico especializado de 30 a 50 horas y algunas empresas tienen tarifas que van desde los S/. 1000 a
1200 soles por asistencia tcnica, esto hace imposible la demanda del servicio por parte de los empresarios que
en su mayora son micro empresas. Utilizando la informacin de la encuesta realizada en el MITINCI en el ao
2002, estimaremos la poblacin afectada, atendida y objetivo. Del total de empresas existentes, slo el 28%
contaba con personal calificado y del total de personal que laboraba en estas empresas, slo el 25% era
calificado. Utilizaremos estos mismos porcentajes, bajo el supuesto que stos han permanecido constantes hasta
hoy.
CUADRO N 05
DETERMINACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
RUBRO ASISTENCIA TCNICA

EMPRESAS
REGISTRADAS
ATENDIDOS NO ATENDIDOS
(28%)
571 160 411

CUADRO N 06
DETERMINACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
RUBRO CAPACITACIN

EMPRESAS
REGISTRADAS
PERSONAL ATENDIDOS (25%) NO ATENDIDOS
571 2000 500 1500


3.2 ANLISIS DE LA OFERTA

3.2.1 OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA
La oferta de servicios de asistencia tcnica en la regin es limitada, actualmente slo a nivel de la ciudad de
Cajamarca se cuenta con algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen este
servicio, entre ellas podemos citar a: CENFOTUR, Saavedra & Garca Asesores, Programa Per Emprendedor,
IFC, Recursos S.A., sin embargo estos servicios se ven limitados porque los beneficiarios tienen que asumir el
100% del costo del servicio. Asimismo segn informacin obtenida slo CENFOTUR y Saavedra & Garca
Asesores ofertan servicios exclusivos para empresas tursticas, el resto de instituciones su mayor oferta de
servicios est dirigida a otros sectores tal como agroindustria, artesana, servicios en general, etc.

La oferta con proyecto est en funcin de las limitaciones presupuestales de la Institucin Ejecutora. El
presente proyecto tiene como meta brindar asistencia tcnica a 150 empresas de servicios tursticos de la regin,
capacitacin a 1000 trabajadores y sensibilizacin a 2000 personas involucradas en la prestacin de servicios
tursticos.

3.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

De acuerdo al anlisis de la oferta de los servicios de consultora y demanda por parte de los empresarios, se
deduce que existe una demanda insatisfecha principalmente por los costos que implica tanto la capacitacin
como la asistencia tcnica a las empresas de servicios tursticos. En tal sentido, es muy importante que el
Gobierno Regional asuma su papel de promotor mediante la puesta en marcha de proyectos de asistencia tcnica
y capacitacin para propiciar en el empresariado de servicios tursticos la elevacin de la calidad en la atencin
de acuerdo a estndares internacionales.

Asimismo, es necesario crear conciencia en el empresariado sobre la necesidad de capacitar constantemente al
personal que labora en actividades de servicio turstico, para mantener un buen nivel de servicio para satisfacer a
los usuarios y turistas. Se prev que luego de la ejecucin del proyecto, un buen porcentaje de los empresarios
entendern la importancia de la asistencia tcnica en la mejora del servicio prestado.

CUADRO N 07
DETERMINACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
RUBRO ASISTENCIA TCNICA

EMPRESAS
REGISTRADAS
ATENDIDOS NO ATENDIDOS OBJETIVO
(28%)
571 160 411 150



CUADRO N 08
DETERMINACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
RUBRO CAPACITACIN

EMPRESAS
REGISTRADAS
PERSONAL ATENDIDOS (25%) NO ATENDIDOS OBJETIVO
571 2000 500 1500 1000

3.4 COSTOS

3.4.1 COSTOS SITUACIN SIN PROYECTO

a) COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

El proyecto estar dirigido a quienes no tienen acceso a los servicios de asistencia tcnica y capacitacin. Por lo
tanto, en la situacin sin proyecto , no se consideran costos de operacin y mantenimiento.

3.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

a) COSTOS DE INVERSIN

Los costos de inversin de la Alternativa 1 ascienden a S/. 323 418,00 nuevos soles y de la Alternativa 2, a S/.
339 606,00 nuevos soles. En los cuadro N 09 y N 10, se detallan los costos de inversin para las dos
alternativas a precios privados.


CUADRO N 09
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)

AOS
ACTIVIDADES Unidad de MedidaCANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005
COSTO TOTAL
PROYECTO
2006
1 Programa de sensibilizacin. 16,300 16,300 - 32,600
1.1. Difusin masiva -
. Trpticos Millar 10 800 8,000 4,000 4,000 - 8,000
. Afiches Millar 10 1,500 15,000 7,500 7,500 - 15,000
1.2. Difusin medios de comunicacin - - -
. Artculos periodsticos Artculo 36 100 3,600 1,800 1,800 - 3,600
. Spot tursticos Spot 12 500 6,000 3,000 3,000 - 6,000
2 Programa de Capacitacin. 40,000 40,000 40,000 120,000
Cursos sobre sensibilizacin Curso 12 2,000 24,000 8,000 8,000 8,000 24,000
Cursos sobre conocimientos bsicos Curso 12 2,000 24,000 8,000 8,000 8,000 24,000
Cursos especializados Curso 36 2,000 72,000 24,000 24,000 24,000 72,000
3 Asistencia Tcnica 40,000 40,000 40,000 120,000
Asistencia Tcnica en Gestin Administrativa y Produccin de Servicios Empresa 150 800 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000
4 Equipos 11,100 - - 11,100 -
. Proyector Multimedia Equipo 1 5,500 5,500 5,500 - - 5,500
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 3,500 3,500 3,500 - - 3,500
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,600 1,600 1,600 - - 1,600
- Ecran Unidad 1 500 500 500 - - 500
SUB TOTAL 107,400 96,300 80,000 283,700
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Gastos Generales (10%) 10740 9630 8000 28370
Imprevistos (2%) 2148 1926 1600 5674
Supervisin (2%) 2148 1926 1600 5674
TOTAL 122436 109782 91200 323418

CUADRO N 10
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2)

AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
Medida CANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005 2006
COSTO TOTAL
PROYECTO
1. Programa de Capacitacin. 45,600 45,600 45,600 136,800
Cursos Capacitacin Tcnica
Especializada Curso 36 3,800 136,800 45,600 45,600 45,600 136,800
2. Asistencia Tcnica 50,000 50,000 50,000 150,000
Asistencia Tcnica en Adecuacin de
ambientes Empresa 150 1,000 150,000 50,000 50,000 50,000 150,000
3. Equipos 11,100 - - 11,100
. Proyector Multimedia Equipo 1 5,500 5,500 5,500 - - 5,500
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 3,500 3,500 3,500 - - 3,500
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,600 1,600 1,600 - - 1,600
- Ecran Unidad 1 500 500 500 - - 500
SUB TOTAL 106,700 95,600 95,600 297,900
Expediente Tcnico - - - -
Gastos Generales (10%) 10,670 9,560 9,560 29,790
Imprevistos 2,134 1,912 1,912 5,958
Supervisin 2,134 1,912 1,912 5,958
TOTAL 121,638 108,984 108,984 339,606


b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto estarn dados por aquellos
desembolsos que realice la Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), para mantener el
proyecto. Esta asociacin, en coordinacin con la Direccin de Comercio Exterior y Turismo, tendr la
responsabilidad de canalizar y monitorear futuras acciones de capacitacin y asistencia tcnica hacia las
empresas de servicios tursticos. En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento despus del primer
ao de ejecucin, para las dos alternativas est estimado en S/. 10,800.00 anuales durante el horizonte del
proyecto, correspondiente a los gastos que realizar la Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines en los
siguientes rubros: Pago de alquileres, pago de servicios y adquisicin de bienes de consumo (material de
escritorio) para apoyar las acciones del proyecto.

CUADRO N 11

COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO (AMBAS ALTERNATIVAS)
PRECIOS PRIVADOS

Cantidad Costo Unitario Meses Total
Alquiler 1 500 12 6000
Servicios a Terceros 1 300 12 3600
Bienes de consumo 1 100 12 1200
TOTAL ANUAL 10800


3.4.3 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

a) COSTOS DE INVERSIN

Para expresar los precios privados a sociales se han aplicado los correspondientes factores de conversin. La
inversin para la Alternativa 1 asciende a S/. 286 150,00 nuevos soles y para la Alternativa 2, a
S/. 302 555,00 nuevos soles.(Ver Cuadros N 12 y 13)

b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales para ambas alternativas ascienden a S/. 9 076,00
nuevos soles. (Ver Cuadro N 14)


CUADRO N 12
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)

AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
2004 2005
COSTO TOTAL
PROYECTO
2006
1 Programa de sensibilizacin. 13,697 13,697 0 27,395
1.1. Difusin masiva
. Trpticos Millar 10 672 6,723 3,361 3,361 0 6,723
. Afiches Millar 10 1,261 12,605 6,303 6,303 0 12,605
1.2. Difusin medios de comunicacin
. Artculos periodsticos Artculo 36 84 3,025 1,513 1,513 0 3,025
. Spot tursticos Spot 12 420 5,042 2,521 2,521 0 5,042
Cursos sobre sensibilizacin Curso 12 1,786 21,429 7,143 7,143 7,143 21,429
Cursos sobre conocimientos bsicos Curso 12 1,786 21,429 7,143 7,143 7,143 21,429
Cursos especializados Curso 36 1,786 64,286 21,429 21,429 21,429 64,286
Asistencia Tcnica en Gestin Administrativa y
Produccin de Servicios Empresa 150 714 107,143 35,714 35,714 35,714 107,143
4 Equipos 9,328 0 0 9,328
. Proyector Multimedia Equipo 1 4,622 4,622 4,622 0 0 4,622
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 2,941 2,941 2,941 0 0 2,941
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,345 1,345 1,345 0 0 1,345
- Ecran Unidad 1 420 420 420 0 0 420
SUB TOTAL 94,454 85,126 71,429 251,008
Gastos Generales 9445 8513 7143 25101
Imprevistos 1889 1703 1429 5020
Supervisin 1889 1703 1429 5020
TOTAL 107677 97044 81429 286150

CUADRO N 13
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)

AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
2004 2005 2006
COSTO TOTAL
PROYECTO
Cursos capacitacin Tcnica
especializada Curso 36 3,393 122,143 40,714 40,714 40,714 122,143
Asistencia Tcnica en Adecuacin de
ambientes Empresa 150 893 133,929 44,643 44,643 44,643 133,929
4 Equipos 9,328 0 0 9,328
. Proyector Multimedia Equipo 1 4,622 4,622 4,622 0 0 4,622
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 2,941 2,941 2,941 0 0 2,941
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,345 1,345 1,345 0 0 1,345
- Ecran Unidad 1 420 420 420 0 0 420
SUB TOTAL 94,685 85,357 85,357 265,399
Gastos Generales 9468 8536 8536 26540
Imprevistos 1894 1707 1707 5308
Supervisin 1894 1707 1707 5308
TOTAL 107941 97307 97307 302,555


CUADRO N 14
COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO (AMBAS ALTERNATIVAS)
PRECIOS SOCIALES

Cantidad Costo Unitario Meses Total
Alquiler 1 420 12 5042
Servicios a Terceros 1 252 12 3025
tiles escritorio 1 84 12 1008
TOTAL ANUAL 9076

3.4.4 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se presentan en los flujos de costos, que se adjuntan en los anexos. (Ver Formatos
1 al 4). El Valor Actual de los Costos, al 14%, se presentan a continuacin:

CUADRO N 15
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS 320 380 332 566
VACT
P. SOCIALES 281 904 294 616

3.5 BENEFICIOS
La ejecucin del proyecto, posibilitar la obtencin de los beneficios siguientes:
- Contribuye al desarrollo del turismo a nivel regional.
- Se eleva el nivel de atencin a los turistas, incrementndose el grado de satisfaccin de los
mismos.
- Actualizacin y mejoramiento de 1,000 trabajadores, logrando con ello prestadores de servicio
turstico, con nivel de competencia laboral. Las empresas incrementan el nmero de
trabajadores capacitados del 25 al 75%.
- Se da asistencia tcnica a 150 empresas de servicios tursticos y se incrementa el nmero de
empresas con personal capacitado del 28 al 54%.
- 2,000 trabajadores de servicios tursticos sensibilizados en la importancia del turismo, la
prestacin de servicios y la conservacin de los recursos naturales y culturales.


3.6 EVALUACION SOCIAL

A. Metodologa Costo/Efectividad
Para la evaluacin del proyecto se utilizar la metodologa Costo/Efectividad, ya que no es posible
aplicar la metodologa Costo/Beneficio por las siguientes razones:
a) No se puede cuantificar monetariamente la mejora de la calidad en la prestacin de los servicios
tursticos que se lograra gracias al programa de asistencia tcnica y capacitacin. An cuando se
podra suponer que esta mejora en la calidad traera consigo incremento en ventas, no es posible
estimar con precisin este incremento debido a que las empresas beneficiarias del proyecto tanto del
servicio de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, son empresas con estructuras homogneas;
es decir, no es posible una estimacin de su estructura de costos y fuentes de ingresos acertada.
Adems, en la mejora econmica de una empresa turstica intervienen otros factores a favor del
turismo, entre ellos mejoramiento de vas de comunicacin que permita ampliar la oferta de nuevos
circuitos y rutas tursticas para incrementar la afluencia turstica y el periodo de permanencia de los
turistas.
b) Las empresas beneficiarias y los trabajadores van ha recibir una capacitacin y asistencia tcnica
que va ha permitir elevar sus conocimientos y habilidades, esto se traduce en una mejora de la
atencin de los servicios tursticos que se puede medir al finalizar el proyecto mediante encuestas en
donde se pueda analizar cualitativamente la satisfaccin del usuario o cliente.
c) Al finalizar el proyecto se va ha elevar el nmero de personas capacitadas y el nmero de empresas
asistidas tcnicamente, siendo necesario concientizar al empresario para que contine este proceso
de capacitacin por su propia cuenta y las empresas tengan sostenibilidad en cuanto a calidad en el
servicio ofertado.
Para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad, es necesario definir el indicador de efectividad del proyecto, el
mismo que estar en funcin del servicio que se va a ofrecer.
3.6.1 INDICADORES DE EFECTIVIDAD
A continuacin presentamos los principales indicadores de efectividad identificados para el proyecto, vlido
para ambas alternativas:


CUADRO N 16
INDICADORES DE EFECTIVIDAD

Indicadores Tipos de proyectos y lneas
de Accin Corto plazo Mediano plazo
Porcentaje de trabajadores y
empresarios que labora en
establecimientos de servicios
concientizados sobre turismo.
N campaas informativas y
de difusin. Programas de Sensibilizacin
N personas sensibilizadas
en materia de turismo

empresarios que labora en
establecimientos de servicios con
conocimientos bsicos sobre turismo y
aspectos.
Programa de Capacitacin N de personas capacitadas
empresarios capacitados que aplica los
conocimientos aprendidos.
N de empresas asistidas
tcnicamente
Programa Asistencia Tcnica
Clientes y/o usuarios muestran
satisfaccin por el servicio recibido.

ratio Para determinar el valor costo-efectividad del presente proyecto, se ha utilizado, para las dos
alternativas, los siguientes indicadores:
N de Empresas asistidas tcnicamente.
N de personas capacitadas.
Por lo tanto, la obtencin del Costo / Efectividad del proyecto se detalla en los cuadros siguientes:

CUADRO N 17
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ASISTENCIA TCNICA)
PRECIOS PRIVADOS

VACT S/. 320.380 S/. 332.566
IE 150 150
C/E 2136 2217


CUADRO N 18
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ASISTENCIA TCNICA)
PRECIOS SOCIALES

VACT S/. 281.904 S/. 294.616
IE 150 150
C/E 1879 1964

El ratio costo /efectividad para asistencia tcnica segn el Cuadro N 18, indica que la alternativa 1 es ms
econmica con un C/E = S/. 1879.00, correspondiente a una adecuada calificacin en el personal y eficiente
nivel gerencial de las empresas de servicios tursticos, frente a la alternativa 2, cuyo ratio C/E = S/. 1964
referido a la adecuada calificacin en el personal de los servicios tursticos e infraestructura de servicios
tursticos.

CUADRO N 19
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (CAPACITACIN)
PRECIOS PRIVADOS

VACT S/. 320.380 S/. 332.566
IE 1000 1000
C/E 320 333

CUADRO N 20
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (CAPACITACIN)
PRECIOS SOCIALES

VACT S/. 281.904 S/. 294.616
IE 1000 1000
C/E 282 295

El ratio costo /efectividad para capacitacin segn el Cuadro N 20, indica que la alternativa 1 es ms
econmica con un C/E = S/. 282,00, frente a la alternativa 2, cuyo C/E = S/. 295,00 soles por capacitado.

3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha considerado como variables inciertas a los costos de inversin y los de operacin y mantenimiento.
Para ello se ha tomado al Valor Actual de los Costos, que incorpora ambos costos, y se ha establecido rangos
de variacin desde 10% hasta 50%. Los resultados se muestran a continuacin:

CUADRO N 21
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ASISTENCIA TCNICA

Variacin Costos VACT IE C/E(Alt 1) VACT IE C/E (Alt 2)
0% 281.904 150 1879 294.616 150 1964
10% 310.094 150 2067 324.078 150 2161
20% 341.104 150 2274 356.486 150 2377
30% 375.214 150 2501 392.134 150 2614
40% 412.735 150 2752 431.348 150 2876
50% 454.009 150 3027 474.483 150 3163

GRFICO N 08
ANLISIS SENSIBILIDAD
(Asistencia Tcnica)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACIN EN LOS COSTOS
S
O
L
E
S
/
B
E
N
E
F
I
C
I
A
D
O
C/E(Alt 1)
C/E (Alt 2)

La sensibilidad en este proyecto se ha medido a travs del cambio en los costos, el mismo que est
directamente relacionado con los costos de inversin y de operacin y mantenimiento. Se observa el
comportamiento del ratio costo/efectividad para el indicador asistencia tcnica, que ante posibles variaciones
en el costo, la curva correspondiente a la alternativa 2 se aleja ligeramente de la curva correspondiente a la
alternativa 1, hacindose ms costosa.


CUADRO N 22

CAPACITACIN

Variacin Costos VACT IE C/E(Alt 1) VACT IE C/E (Alt 2)
0% 281.904 1000 282 294.616 1000 295
10% 310.094 1000 310 324.078 1000 324
20% 341.104 1000 341 356.486 1000 356
30% 375.214 1000 375 392.134 1000 392
40% 412.735 1000 413 431.348 1000 431
50% 454.009 1000 454 474.483 1000 474

GRFICO N 09

(Capacitacin)
0
100
200
300
400
500
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACIN COSTOS
S
O
L
E
S
/
C
A
P
A
C
I
T
A
D
O
C/E(Alt 1)
C/E (Alt 2)

Muy similar al indicador anterior el comportamiento del ratio costo/efectividad para capacitacin es tambin
susceptible a posibles variaciones en el costo. De la grfica se puede apreciar que la curva correspondiente a
la alternativa 2 se aleja de la curva de la alternativa 1. Por lo tanto, de acuerdo al anlisis de sensibilidad, es la
alternativa 1 la que mejor se comporta ante variaciones de los costos, manteniendo su ventaja respecto a la
alternativa 2.

3.8 SOSTENIBILIDAD

La ejecucin del proyecto involucra tanto a instituciones pblicas y privadas que de una u otra forma
se encuentra ligadas al desarrollo del sector turismo, incluida la participacin directa y activa de los
empresarios del sector que son los actores principales del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en el compromiso que asumen los empresarios que se
encuentran organizados en el Gremio de AHORA, quienes a travs de su institucin apoyarn las
actividades programadas durante la ejecucin del proyecto y velarn por la sostenibilidad del mismo
en los aos siguientes.

Asimismo, tanto los gremios como los Comits de Desarrollo Turstico de provincias y distritos
tendrn el soporte y asesoramiento de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, a
travs de la Direccin de Turismo, quien apoyar con los profesionales especialistas en el ramo.

El Gobierno Regional a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico y la Direccin Regional de
Comercio Exterior y Turismo, participarn en el seguimiento y evaluacin de las actividades.

3.9 IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto conducir a producir un impacto positivo beneficioso en la conservacin de
los recursos naturales y culturales, mediante el Programa de Concientizacin Turstica.
Por otro lado el proyecto por su naturaleza no degradar el medio ambiente. El Gobierno Regional a
travs de la DIRCETUR, velar por el cumplimiento de la normatividad relacionada al respecto.

3.10 ELECCIN DE ALTERNATIVAS

Para la ejecucin del proyecto se ha seleccionado a la alternativa 1, tomando en consideracin el
anlisis costo efectividad y el anlisis de sensibilidad; as como, por los beneficios econmicos y
sociales descritos en el item 3.5, que se producirn como resultado de la ejecucin del proyecto que
coadyuvar a los objetivos del Plan Estratgico de Desarrollo 2003 2006, elaborado por el
Gobierno Regional de Cajamarca y las Polticas de la Direccin Regional de Comercio Exterior y
Turismo Cajamarca, cuyo objetivo principal es convertir a Cajamarca en un destino turstico
importante para el mercado nacional y extranjero con la mejora en la atencin de los servicios
tursticos.
Asimismo, la alternativa elegida se sustenta en la aplicacin de la poltica nacional y regional en
turismo, que establece que el estado debe establecer las condiciones bsicas para fomentar la
inversin privada; en este sentido se requiere diversificar la oferta turstica, mejorar los servicios
bsicos, elevar la calidad de atencin en servicios, entre otros, as como reforzar la organizacin
gremial.

3.11 MATRIZ DE MARCO LGICO

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Empresas Tursticas con mejor solvencia
econmica.
Estudio ex ante y ex post. Polticas de apoyo y
estabilidad econmica. Desarrollo turstico de la Regin Cajamarca.
- Se incrementa el N de empresas con
personal capacitado del 28 al 54%.
Encuestas a nivel de
ingreso al inicio y trmino
del proyecto.
Empresarios tursticos
asumen una cultura de
calidad y toma de conciencia
y responsabilidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Propsito)
Calidad en la prestacin de servicios
tursticos en la Regin Cajamarca.
- 150 empresas asistidas tcnicamente.
- Se incrementa el nmero de
trabajadores capacitados del 25% al
75%.

- 1000 trabajadores calificados.

COMPONENTES - 100% de los trabajadores que prestan
servicios tursticos sensibilizados en
turismo (Se estima 2000 personas).

Programa de Sensibilizacin Informes de Seguimiento y
Evaluacin.
Empresarios tursticos, con
disposicin para el cambio. Programa de Capacitacin Tcnica Bsica.
Programa de Asistencia Tcnica - 1,000 personas que trabajan en
establecimientos de servicios tursticos
capacitadas.
Informes de Seguimiento y
Evaluacin

Seguimiento y Evaluacin
Informes de Seguimiento y
Evaluacin
Empresarios y trabajadores
de servicios tursticos
dispuestos a elevar sus
conocimientos.
- 150 empresas de servicios tursticos
reciben asistencia Tcnica Informes de Seguimiento y
Evaluacin. - Supervisin constante.

ACTIVIDADES.
1.- Programa de Sensibilizacin - 10,000 Trpticos
1.1. Difusin masiva a los trabajadores de
servicios tursticos
- 10,000 afiches
- 36 campaas
1.2 Difusin a travs de medios de
comunicacin
- 12 spot tursticos

2.- Programa de Capacitacin - 12 cursos sobre sensibilizacin.
2.1 Cursos de capacitacin para
empresarios y personal que labora
empresas de servicios tursticos.
- 12 cursos sobre conocimientos
bsicos

- 36 cursos tcnicos.
3.- Programa de Asistencia Tcnica
3.1 Asistencia Tcnica en Gestin
Administrativa y Produccin de servicios
- 150 asistencias tcnicas.

4.- Seguimiento y Evaluacin - 12 informes trimestrales


VI.- CONCLUSIN

Diversos estudios realizados en materia de turismo consideran como principal problema la falta de
sensibilizacin turstica, resistencia al cambio de paradigmas mentales, baja calidad y productividad de las
empresas de servicios tursticos.
La ejecucin del proyecto se orienta a reducir esta problemtica y la aplicacin de esta estrategia puede
replicarse en las otras regiones del pas; al finalizar el proyecto los empresarios tursticos estarn en
capacidad de emprender iniciativas de capacitacin y promocin turstica.

El proyecto contribuye en la capacitacin del recurso humano, pilar fundamental para prestar un servicio de
calidad en turismo, esto traer como consecuencia una mayor afluencia de turistas, ya que por cada turista
bien atendido segn la OMT genera que vengan 4 turistas ms y por cada turista mal atendido dejan de venir
8.

Segn la evaluacin Costo/ efectividad el proyecto generar que 150 empresas se asistan tcnicamente y se
pueda contar con alrededor de 1000 personas capacitadas.


I. ANEXOS

Formatos de Flujos de Costos (Formatos del 1 al 4)
mbito de accin del proyecto.
Directorio de Empresas de Servicios Tursticos de la Regin.
Carta P/15 2004 AHORA-CAJ, remitida por la Asociacin de Hoteles,
Restaurantes y Afines AHORA Cajamarca.
Oficio N 303-2004 RE CAJ/DIRCETUR, en donde la Direccin Regional
de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, solicita a la Gerencia de
Desarrollo Econmico priorizar el proyecto.
Oficio N 318-2004 RE CAJ/DIRCETUR, en donde la Direccin Regional
de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, se compromete a apoyar el
sostenimiento del proyecto.


ANEXOS

FORMATO 1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1

AOS
RUBRO 0 1 2 3 4
Costo Total Inversin 122436 109782 91200
Costo Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0 0 0 0 0
Costo Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto) 10800 10800 10800 10800
Total Costos Incrementales 122436 120582 102000 10800 10800
S/. 320.380 Valor Actual de los Costos Totales

FORMATO 2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1

AOS
RUBRO 0 1 2 3 4


FORMATO 3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2

AOS
RUBRO 0 1 2 3 4

FORMATO 4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2

AOS
RUBRO 0 1 2 3 4


MBITO DE ACCIN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollar en el mbito de la regin Cajamarca, que involucra a las siguientes provincias:

PROVINCIAS SEDE DEL EVENTO OBSERVACIONES
Contumaz Yonn Tembladera
Chilete Provincias: San Pablo, San Miguel y
Contumaz
San Marcos San Marcos
Cajabamba Cajabamba
Celendn Celendn
Hualgayoc Bambamarca
Chota Chota
Santa Cruz Santa Cruz
Cutervo Cutervo
Jan Jan
San Ignacio San Ignacio
Cajamarca Cajamarca

POBLACIN BENEFICIARIA

La poblacin beneficiada directa, est conformada por los empresarios y trabajadores de servicios
tursticos y conexos, se beneficiar a 150 empresas de un total de 559, as mismo se capacitar a 1000
trabajadores de servicios tursticos y se concientizar a un total de 2000 personas que laboran en las
diferentes empresas del sector.

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