Anlisis de entorno (mercado Sider Per), proveedores, competidores,

posicionamiento y participacin del mercado.

La Empresa Siderrgica del Per S. A. Siderper conjuntamente con Corporacin Aceros
Arequipa S. A., constituyen las dos nicas empresas siderrgicas del pas. El mercado de barras
de construccin, barras lisas y perfiles es abastecido por ambas empresas y por importadores
independientes.

Luego de haberse observado una tendencia creciente en la capacidad mundial de produccin de
acero entre 2010 y 2012, en el ao 2013 se registr una reduccin del orden de 4% con respecto al
ao anterior. De la misma forma, se dio una disminucin del volumen producido en el 2013, similar
al comportamiento de la capacidad mundial de acero.

A lo largo del presente ejercicio se observ una tendencia decreciente en los precios de los
productos largos del orden de 4.6%, parte del cual se vio reflejada en los precios internos. En el
mbito local y luego de un primer semestre activo, la segunda parte del ao mostr un cierto
declive en el sector construccin, ocasionando que la venta de productos largos fuera similar a la
registrada en el 2012. Los precios internos, aunque con cierto desfase, siguieron parcialmente la
evolucin a la baja descrita de los precios internacionales.

Si bien la construccin y la minera incentivan la oferta del acero en el Per, los factores que
impulsarn una mayor produccin estn vinculados a la confianza del inversionista privado y a la
reactivacin de la inversin pblica, la cual an se encuentra retrasada.

Tras haber superado la crisis financiera internacional del 2008, la industria siderrgica peruana se
est recuperando lentamente. Los dos principales actores, ACEROS AREQUIPA y SIDERPER, a
pesar de ver con bastante optimismo el mercado interno, se preparan para hacer frente a la
demanda del mercado local y regional, ms aun que se anuncia el ingreso de nuevos operadores
internacionales a nuestro pas.

Como recordaremos, la crisis mundial generada en el segundo semestre del 2008 afect
seriamente no solo a la industria acerera peruana sino tambin a otras de Latinoamrica, obligando
la paralizacin de las plantas, que trajo consigo innumerables prdidas econmicas. Cuatro aos
despus, el panorama de la industria siderrgica en el Per ha tomado un nuevo impulso con
bastante dinamismo y con muchas perspectivas de crecimiento.

Una cifra que refleja este patria siderrgica peruana que, en los aos 2010 y 2011, ha registrado
un incremento del 23%, y es que ante la difcil situacin econmica de Europa y Estados Unidos,
los pases emergentes como Per fueron los que impulsaron la produccin mundial de acero, muy
a pesar que nuestro pas no es un importante productor de acero a nivel de Sudamrica.

MERCADO INTERNO
Segn estimaciones, ACEROS AREQUIPA tiene el 58% de participacin de ventas en el mercado,
mientas que SIDERPER cuenta con por lo menos el 36% y un 6% estara atendido por
importadores. ACEROS AREQUIPA y SIDERPER registraron en el 2011 una produccin de 930
mil TM de acero, lo que signific un aumento del 5.1% con respecto al 2010 (880 mil toneladas),
que fue un crecimiento aceptable.

Sin embargo, todava le falta un poco para igualar el volumen rcord de ms de un milln de
toneladas alcanzado el ao 2008. No obstante, en el 2011 el mercado del acero peruano fue uno
de los ms afectados por la cada de la inversin pblica.

Aunque en menor medida tambin incidi la ligera desaceleracin de la inversin privada. Cabe
subrayar que, en el Per el principal mercado para la industria siderrgica es el sector
construccin, el cual ha venido registrando un crecimiento constante desde el 2002, aunque el
2011 solo logr un avance del 3,4%, registrando una desaceleracin con respecto a lo registrado
en el 2010 (17.4%).

Si bien la minera y la industria metalmecnica tambin incentivan la oferta del acero en el pas, los
especialistas coinciden en que los factores que impulsarn una mayor produccin estn vinculados
a la confianza del inversionista privado y a la reactivacin de la inversin pblica, la cual an se
encuentra retrasada, principalmente por los conflictos sociales que se vienen registrando en todo el
pas.

DEMANDA INTERNA
Segn especialistas de ACEROS AREQUIPA, la demanda del acero est en funcin del
crecimiento de la inversin pblica y privada en actividades como la construccin y la minera
principalmente.

Para que este crecimiento se produzca es necesaria una correcta y oportuna ejecucin de un plan
de estmulo econmico, el desarrollo de un modelo de inversin en asociacin pblico-privada y la
ejecucin de proyectos de construccin e infraestructura. A medida que el Per siga creciendo y
desarrollando su industria, su infraestructura y sus proyectos mineros, el nivel de consumo de
acero seguir aumentando, como viene sucediendo actualmente.

El consumo de acero est estrechamente relacionado con el nivel de industrializacin y desarrollo
de un pas, consideran en SIDERPER.

PRODUCCIN
Los principales productos de acero estn regidos por normas internacionales de calidad. Con
respecto a los insumos utilizados para la fabricacin, parte importante son importados y sus precios
son determinados en los mercados internacionales.

La industria nacional produce tradicionalmente barras y alambrn de construccin, alambrn de
trefilera, barras lisas y perfiles livianos. En los ltimos aos tambin se viene ampliando la cartera
de productos con aceros especiales destinados a la elaboracin de piezas para maquinaria. La
tecnologa empleada por ACEROS AREQUIPA y SIDERPER en su proceso productivo es
diferente. Por un lado, ACEROS AREQUIPA utiliza la tecnologa de horno elctrico, mientras que
SIDERPER emplea, mayoritariamente, la del alto horno, aunque tambin posee la tecnologa
del horno elctrico.

ACEROS AREQUIPA se dedica principalmente a la fabricacin de productos largos (barras
corrugadas y alambrn para la construccin, entre otros), mientras que SIDERPER fabrica tanto
productos largos como planos (planchas de acero, bobinas LAC, bobinas LAF, entre otros). Los
productos planos y largos representan aproximadamente el 30% y 70%, respectivamente, del
consumo aparente en el mercado nacional (estimado en unos 2.5 millones de TM para el 2011), el
cual es abastecido por las dos empresas siderrgicas locales y por importadores.

INDUSTRIA CLAVE
La industria del acero es muy importante para la economa local y mundial, y desempea un papel
fundamental en el desarrollo de infraestructura fsica y en el crecimiento econmico de un pas. El
acero es uno de los elementos ms usados en todo tipo de industria, sus variantes son altamente
comerciales, adems de ser un generador importante de empleos directos e indirectos.

Asimismo, su consumo est relacionado principalmente a dos sectores muy importantes del PBI
Nacional: el Sector de Manufactura (no primaria) y el de Construccin, ambos con proyecciones
para este ao de 7% y 12%, respectivamente. Las dos principales siderrgicas peruanas han
coincidido que es fundamental el rol del Estado, como promotor de la inversin, para impulsar la
industria nacional, esto permitir a casi el 60% del mercado y gracias a la ampliacin de su planta
en Pisco, desde julio de 2012, prcticamente ha duplicado su produccin.

A ello debe sumarse que la empresa, controlada por la familia Cillniz, cuenta con el acceso al gas
de Camisea. Por su parte, SIDERPERU ha mejorado su capacidad instalada en casi un 30% y
destin US$ 120 millones para mejorar su terminal portuario, la generacin de energa, un horno
cuchara e impulsar una mayor produccin de acero laminado. Adems, esta empresa controlada
por la brasilea Gerdau, tiene mejores ventajas competitivas del mercado local como un puerto y
muelles propios, dos vas de produccin de aceros y el complejo industrial ms grande del pas.
Otras acciones para incrementar la eficiencia y as mejorar la competitividad de la industria
siderrgica peruana es la implementacin de sistemas avanzados de gestin, soportados en
Certificaciones Internacionales como la ISO 9001 (Sistema de Gestin de Calidad), 14001 (Sistema
de Gestin Ambiental) y OSHAS 18001 (Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional).
que cada vez se desarrollen ms proyectos de infraestructura, que nuestra industria se fortalezca y
se lleven a cabo ms proyectos que usen el acero en sus procesos.

En el mediano plazo el mercado peruano del acero tiene un importante espacio para seguir
creciendo sustentado en la recuperacin de la demanda as como por la brecha de infraestructura
del pas y por el crecimiento de las provincias.

COMPETITIVIDAD
Para lograr que la industria siderrgica peruana sea cada vez ms competitiva es vital la inversin
permanente en la mejora de sus procesos, en su capacidad de produccin con tecnologa de punta
y en la contratacin de mano de obra altamente calificada. Por ejemplo, ACEROS AREQUIPA,
despus de la crisis del 2008, ha rediseado toda su estrategia que le ha permitido atender a casi
el 60% del mercado y gracias a la ampliacin de su planta en Pisco, desde julio el 2012,
prcticamente ha duplicado su produccin.

A ello debe sumarse que la empresa, controlada por la familia Cillniz, cuenta con el acceso al gas
de Camisea. Por su parte, SIDERPERU ha mejorado su capacidad instalada en casi un 30% y
destin US$ 120 millones para mejorar su terminal portuario, la generacin de energa, un horno
cuchara e impulsar una mayor produccin de acero laminado. Adems, esta empresa controlada
por la brasilea Gerdau, tiene mejores ventajas competitivas del mercado local como un puerto y
muelles propios, dos vas de produccin de aceros y el complejo industrial ms grande del pas.
Otras acciones para incrementar la eficiencia y as mejorar la competitividad de la industria
siderrgica peruana es la implementacin de sistemas avanzados de gestin, soportados en
Certificaciones Internacionales como la ISO 9001 (Sistema de Gestin de Calidad), 14001 (Sistema
de Gestin Ambiental) y OSHAS 18001 (Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional).

MERCADO EXTERNO
Frente al escenario de dbil crecimiento econmico mundial y regional, la produccin de acero
crudo y el consumo aparente de laminados se mantuvieron sin variacin durante el primer
semestre del ao respecto al mismo periodo de 2013; por otra parte, la produccin de laminados
disminuy 1%.

El consumo de acero laminado en Amrica Latina y el Caribe alcanz 34,2 millones de toneladas
durante enero-junio de 2014, volumen similar a los mismos meses de 2013. Los nicos pases que
mantuvieron un crecimiento durante el primer semestre fueron Mxico (11%), Colombia (15%) y
Argentina (5%). Contrariamente, Venezuela, Ecuador y Chile siguieron presentando fuertes cadas
en trminos de toneladas y de variaciones porcentuales.

El comercio regional de laminados durante enero-junio de este ao registr un dficit de -7 millones
de toneladas, 11% superior al del primer semestre de 2013 cuando haba alcanzado -6,4 millones
de toneladas.

Durante enero-junio de 2014, todos los pases de Amrica Latina y el Caribe presentaron dficits
en su comercio de acero laminado. Mxico present el mayor desbalance con -2,3 millones de
toneladas. Lo siguieron Colombia (-1,1 millones toneladas), Per (-780.092 toneladas) y Chile (-
743.300 toneladas).



La produccin regional de acero crudo en los primeros seis meses de 2014 alcanz 32,2 millones
de toneladas, en lnea con el mismo perodo de 2013. Brasil fue el mayor productor con 16,7
millones de toneladas, representando el 52% del total regional pero presentando una leve cada de
1%.

Los pases que registraron las mayores tasas de crecimiento en la produccin de acero crudo en
enero/junio 2014 versus iguales meses de 2013 fueron Argentina (+12%), Mxico (+6%) y Per
(+4%). Contrariamente Venezuela, Chile y Colombia registraron cadas de -42%, -18% y -2%,
respectivamente.

Durante el primer semestre del ao, Amrica Latina produjo 28 millones de toneladas de acero
laminado, 1% menor a lo registrado en iguales meses de 2013. Brasil fue el principal productor con
12,5 millones de toneladas, 45% del total latinoamericano. Mxico fue segundo, con 8,5 millones
de toneladas y represent el 31% del total de la regin.



Los pases que incrementaron su produccin de laminados durante enero-junio de 2014 versus
mismo perodo 2013 fueron Colombia (+15%), Mxico (+9%) y Ecuador (+1%). Mientras tanto,
Venezuela y Chile cayeron -40% y -25%, respectivamente.

Informacin adelantada de julio 2014, indica que la produccin de acero crudo alcanz 5,6 millones
de toneladas en ese mes, 2% menos que en julio 2013. La produccin de laminados cerr en 4,5
millones de toneladas, 5% menos que un ao atrs. Entre enero-julio de 2014, la produccin de
acero crudo acumul 37,8 millones de toneladas, similar a los mismos meses de 2013, mientras
que la produccin de laminados alcanz 32,2 millones de toneladas, inferior en un 2% versus
enero-julio de 2013.

De otro lado, segn la Asociacin Latinoamericana del Acero China export 4,7 millones de
toneladas de acero laminado hacia Amrica Latina entre enero y julio de 2014. Este volumen fue
60% mayor que el registrado en igual perodo de 2013, y por encima del crecimiento de las
exportaciones de laminados de China al mundo (42%).

Brasil, Chile y Centroamrica continan siendo los principales destinos para el acero chino. Mxico
est creciendo su participacin aceleradamente. Esta situacin es el principal riesgo que enfrenta
la industria latinoamericana y demanda la accin de los gobiernos.

As, Amrica Latina se mantiene como segundo destino de preferencia de China para los
productos de acero laminado, solo superada por Corea del Sur, que recibi 7,3 millones de
toneladas.

En el perodo, las exportaciones totales de China de acero laminado llegaron a 44,1 millones de
toneladas, 42% ms que en los mismos meses de 2013. Cabe notar que sus exportaciones de
acero siguen marcando un ritmo acelerado de crecimiento, sin embargo, continuando la tendencia
observada desde hace varios meses, su flujo hacia Amrica Latina es todava ms agresivo.

En el mes de julio, Amrica Latina recibi 705.024 toneladas de acero laminado desde China,
creciendo 9% versus el mes anterior (647.080 toneladas) y registrando un incremento del 35%
frente a julio de 2013 (522.614 toneladas).




Los principales destinos latinoamericanos para el acero laminado chino entre enero y julio de 2014
fueron: Brasil, que recibi 1,3 millones de toneladas (27% del total de la regin); Chile, que
acumul 720.304 toneladas recibidas (15%); y Centroamrica, con 590.945 toneladas (13%)

En esos 7 meses, los pases que proporcionalmente ms incrementaron sus importaciones de
laminados desde el pas asitico versus el mismo perodo de 2013 fueron: Paraguay, con un
incremento de 203%, Mxico (+185%), Argentina (+126%).

Argentina y Paraguay, sin embargo, mantienen volmenes de importacin reducidos. El caso de
Mxico es diferente. Este pas ha importado desde China 434.230 toneladas de acero laminado en
los siete primeros meses de 2014, lo que equivale al 9% de las importaciones desde el pas
asitico a la regin, y lo convierte en el sexto destino regional. En el mismo perodo de 2013, las
exportaciones de China a Mxico slo representaban el 5% del total latinoamericano.



El crecimiento acelerado de las importaciones de acero desde China a la regin est causando un
dao serio a la produccin y rentabilidad de la industria, sobre todo cuando esas importaciones
vienen en condiciones de comercio desleal (dumping o subsidios), como se ha demostrado en
investigaciones realizadas en varios pases de Amrica Latina.

Frente a esta problemtica, es importante que los gobiernos de la regin reaccionen de forma
eficaz y oportuna, tanto en la aceptacin de las investigaciones que presenta la industria, como en
formular polticas pblicas que permitan enfrentar este tipo de importaciones.

Fuentes:
http://www.horizonteminero.com/articulos/amineria/1098-siderurgicas-con-qalma-de-aceroq.html

http://www.alacero.org/noticias/Paginas/Am%C3%A9rica-Latina-D%C3%A9bil-desempe%C3%B1o-
econ%C3%B3mico-mundial-y-regional-mantienen-sin-variaci%C3%B3n-el-consumo-y-
producci%C3%B3n-de-acero-en-el-.aspx

http://www.alacero.org/noticias/Paginas/Am%C3%A9rica-Latina-Importaciones-de-acero-desde-
China-crecen-60-en-Ene-Jul-2014.aspx

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/docs/MEMORIA_2013.pdf