Supongamos que la empresa Audi lanza en Mxico un nuevo spot publicitario para captar nuevos

clientes. Esteban G. est pensando en cambiar de coche, le gusta el spot y decide entrar en la web
de Audi para ver sus catlogos de coches. Ms tarde, busca en la web su concesionario ms
cercano y llama al telfono de contacto para pedir ms informacin acerca del modelo que est
interesado en comprar, el Audi A4.
John Doe es responsable de Atencin al Cliente en dicho concesionario y tiene asignado como
cliente potencial a Esteban G. El lunes, John llama por telfono a Esteban y quedan para el
mircoles 13 de noviembre, aunque Esteban no est seguro si podr asistir ese da. John programa
entonces la cita el lunes 11/11y tambin una llamada el martes 12/11 para confirmar la cita.
Finalmente, el mircoles 13/11 Esteban acude al concesionario, John le atiende y acaba
comprando el coche, convirtindose as en un nuevo cliente para Audi en Espaa.
Una vez instalado Sugar Community Edition en tu sistema operativo, procede a recopilar toda la
informacin relacionada con la interaccin entre el concesionario Audi y tu cliente de la
siguiente manera:
1.- Accede a la aplicacin introduciendo tu nombre de usuario y contrasea, y acurdate de
seleccionar Espaol como lengua (ver imagen 1).

Imagen 1
2.- Te aparecer una ventana de inicio como sta (ver imagen 2). En la barra de herramientas
superior, pulsa sobre Ventas -> Clientes Potenciales -> Nuevo Cliente Potencial para crear al
cliente potencial Esteban G. Para ello, rellena la ficha con los datos del cliente como sigue
(ver imagen 3).

Imagen 2
- Nombre: G., Esteban.
- Mvil: Cualquier nmero.
- Estado: En proceso (an es un cliente interesado en comprar, es decir, un cliente potencial).
- Descripcin estado: El lunes 11/11 John Doe lo llama y concierta una cita para el mircoles
13/11.
- Campaa: Spot publicitario (creado previamente: Marketing -> Campaas -> Creacin de
Campaa).
- Toma de contacto: Sitio Web.
- Descripcin de toma de contacto: Llamada a concesionario Audi para solicitar informacin
acerca del modelo A4.
Tambin debes asignar el cliente a John Doe (responsable de Atencin al Cliente), que tendrs
que haber creado previamente (ver imagen 4). As, John podr editar la ficha del cliente en
funcin de la frecuencia de contacto que tenga con l.

Imagen 3

Imagen 4
3.- En la pestaa Actividades, en Clientes Potenciales, vas a programar la cita del da 13/11.
Selecciona en el desplegable Programar Reunin y rellena el formulario: Asunto (Cita con el
cliente), Fecha y hora de inicio (mircoles, 13 de noviembre), Duracin (1
hora), Estado(Planificada) y Asignado a (Doe, John) (ver imagen 5).

Imagen 5
4.- Programa la llamada de confirmacin de la cita anterior. Para ello, selecciona en el
desplegable Registrar Llamada y rellena el formulario: Asunto (Confirmacin de la
cita),I nicio (martes, 12 de noviembre), Duracin (15 minutos), Estado (Saliente
Planificada) yAsignado a (Doe, John) (ver imagen 6).

Imagen 6
5.- Para terminar, vas a convertir al cliente potencial G., Esteban en cliente de Audi en Espaa.
Para ello, procede como en la siguiente imagen (ver imagen 7). Se crear un nuevo contacto y
una nueva cuenta que puedes llamar Audi A4.

Imagen 7