Planta Elaboradora de Fideos [Escribir el subttulo del documento]
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Contenido 1. CAPITULO I INTRODUCCIN Y OBJETIVOS ............................................................ 5 1.1 INTRODUCCIN ........................................................................................................ 5 1.2 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 5 1.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA ......................................................................... 8 1.3.1 DEMANDA ........................................................................................................... 8 1.3.2 OFERTA ............................................................................................................. 10 1.3.3 BALANCE .......................................................................................................... 11 1.4 JUSTIFICACIN ....................................................................................................... 11 1.4.1 JUSTIFICACIN ECONMICA ..................................................................... 12 1.4.2 JUSTIFICACIN TCNICA ............................................................................ 12 1.4.3 JUSTIFICACION SOCIAL. .............................................................................. 13 1.5 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 13 1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................... 14 1.6 ALCANCE .................................................................................................................. 14 1.6.1 GEOGRAFICO: ................................................................................................. 14 1.6.2 TEMPORAL: ...................................................................................................... 14 1.6.3 TEMTICO: ....................................................................................................... 14 1.7 METODOLOGIA: ...................................................................................................... 15 1.7.1 ESTUDIO DE MERCADO: .............................................................................. 15 1.7.2 ESTUDIO TCNICO: ....................................................................................... 15 1.7.3 ESTUDIO ECONMICO: ................................................................................ 15 2. Captulo II ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................ 16 2.1 Objetivos .................................................................................................................... 16 2.2 Definicin del producto ............................................................................................ 16 2.2.1 Descripcin ........................................................................................................ 16 2.2.2 Usos del Producto ............................................................................................ 16 2.2.3 Productos Sustitutos ........................................................................................ 17 2.3 Definicin Geogrfica del Mercado ........................................................................ 19 2.4 Anlisis de la Demanda ........................................................................................... 19 2.4.1 Preferencias del Consumidor ......................................................................... 19 2.4.2 Series Histricas de Consumo ....................................................................... 21 2.4.3 Poblacin y Consumo Per-cpita ................................................................... 21 2.4.4 Proyeccin de la Demanda ............................................................................. 22 3
2.5 Anlisis de la Oferta ................................................................................................. 23 2.5.1 Series de Produccin ....................................................................................... 23 2.5.2 Importaciones y Exportaciones ...................................................................... 24 2.5.3 Proyeccin de la Oferta ................................................................................... 25 2.6 Balance Oferta-Demanda ...................................................................................... 26 2.7 Anlisis de Precios ................................................................................................... 27 2.7.1 Precios Histricos ............................................................................................. 27 2.8 Anlisis de Comercializacin .................................................................................. 28 2.8.1 Canales de Distribucin ................................................................................... 29 2.8.2 Mrgenes de Comercializacin ...................................................................... 30 2.8.3 Formas y Costos de Transporte ..................................................................... 30 2.8.4 Empaque y Embalaje ....................................................................................... 30 2.8.5 Publicidad .......................................................................................................... 30 2.9 Conclusin ................................................................................................................. 31 Captulo III: ................................................................................................................................ 31 3. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA .................................................................................... 31 3.1 CARACTERSTICAS ............................................................................................... 32 3.1.2 USOS DE LA MATERIA PRIMA ................................................................................. 33 3.1.3. ESTRUCTURA DEL GRANO ..................................................................................... 34 3.2 ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................... 36 3.2.1 PRODUCCIN ...................................................................................................... 36 3.2.2 IMPORTACIONES ............................................................................................... 36 3.2.3 PROYECCIN DE LA OFERTA ........................................................................ 37 3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 38 3.3.1 CONSUMO ........................................................................................................ 38 3.3.2 EXPORTACIONES .......................................................................................... 38 3.3.3 PROYECCIN DE LA DEMANDA ................................................................ 39 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................ 40 3.5 ANLISIS DE PRECIOS ......................................................................................... 40 3.5.1 PRECIOS HISTRICOS ................................................................................. 40 3.5.2 VARIACIN Y PROYECCIN DE LOS PRECIOS .................................... 41 3.6 ANLISIS DE ABASTECIMIENTO ........................................................................ 42 3.6.1 PROVEEDORES .............................................................................................. 42 3.6.2 CANALES DE ABASTECIMIENTO ............................................................... 42 4
3.7 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 42 0.0.1.1 Bolsas plsticas para 400 gramos. ............................................................ 50 0.0.1.2 Bolsa Plstica para 1000 gramos .............................................................. 51 5.4.1. Requerimiento de Muebles y Enseres. ......................................................... 59 5.4.3. Requerimiento de Herramientas y Equipo de limpieza .............................. 63 CAPITULO VII INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................... 97 OBJETIVOS: ......................................................................................................................... 97 Determinar el nivel de inversiones que tendr el proyecto. ................................... 97 7.1 INVERSIONES ............................................................................................................... 97 7.1.1 Inversin Fija ........................................................................................................... 97 7.1.2 Inversin Diferida .................................................................................................. 104 7.1.3 Capital de Operaciones ....................................................................................... 109 7.2 PLAN Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES ........................................................ 114 7.3 FINANCIAMIENTO .................................................................................................... 2.9-1 7.3.1 Financiamiento Interno ...................................................................................... 2.9-1 7.3.2 Financiamiento Externo ..................................................................................... 2.9-2 7.3.3 Estructura del Financiamiento .......................................................................... 2.9-2 7.3.4 Servicio a la Deuda ............................................................................................ 2.9-2 7.4 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 2.9-3 ANEXOS ................................................................................................................................... 2.9-4
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1. CAPITULO I INTRODUCCIN Y OBJETIVOS 1.1 INTRODUCCIN El presente estudio de mercado se centra en la Pre-Factibilidad econmica y financiera para la creacin de una planta elaboradora de Fideos en el mercado de Santa Cruz de la Sierra. La misma proporciona informacin relevante para la posible inversin sobre la situacin real del mercado, en cuanto a la competencia existente, gustos y preferencias del consumidor, demanda y oferta actual proyectada, canales de distribucin utilizados, estrategias de mercadeo y pronsticos de ventas, as como otros que pertenecen a este estudio, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, a un margen de rentabilidad. 1.2 ANTECEDENTES Encontramos parte de mitologa y parte de historia dentro de las pastas. Una antigua leyenda romana dice que todo sucedi como consecuencia entre una pelea entre Vulcano, el dios del fuego, y Ceres, la diosa de la vegetacin y de los granos. Vulcano enfureci tanto que arranc los granos de trigo de la tierra y los aplasto con su enorme masa de hierro. La harina que obtuvo la introdujo por la boca del Vesubio entre las llamas y vapores, luego roci con jugo de aceitunas y se comi su resultado, un plato de pastas.
Desde la historia, el origen de la pasta es indudable, fue en Italia. Ms precisamente en la zona de la campia napolitana. Cuya agua, muy rica en azufre, le da a la pasta una elasticidad y resistencia a la coccin muy particulares. Tambin, se lo identifico el nombre con makaria, palabra que en griego quiere decir felicidad y con la cual los griegos designaban una sopa de caldo y cebada que consideraban un manjar. Cuando los griegos fundaron Npoles (Neapolis = ciudad nueva), adoptaron un plato que haca los nativos, y consista en una pasta de harina de cebada y agua que luego secaban al sol y por extensin lo llamaron makaria.
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En los siglos, XI y XII, aparece, por primera vez en Italia, la pasta seca trada por los rabes, precisamente de Sicilia, entonces bajo su dominio. Se trataban de un tubo de pastas delgadas llamadas itrya. Al parecer los rabes tomaron la idea de poblaciones nmades del Medio Oriente. Originalmente deba tratarse de tiras de masas arrolladas en torno a hilos de paja o similares que se dejaban secar, el hueco serva para reducir la posibilidad de la formacin de moho. Posiblemente, este alimento tena un fin prctico: liviano y fcilmente de transportable y conservable, permita una preparacin rpida y era particularmente til para las tropas que se desplazaban seguido.
Todas estas referencias echan por tierra la anecdtica introduccin a las pastas en Italia por Marco Polo, el cual las haba trado de China. Se ha podido reconstruir el manuscrito perdido, que con el relato de sus aventuras, dict Marco Polo a sus compaeros de prisin Rustichello, publicado en Italia con el ttulo de Il Millone (El milln) y traducido al francs con el de Livre des merveilles du monde (Libros de las maravillas del mundo). En el Captulo CLXXI se puede leer, refirindose a la China: y les dir de otra cosa asombrosa. En esta provincia los rboles tenan harina y les dir como. Sepan que tienen rboles muy gruesos y muy grandes, que tienen la corteza delgada, y dentro de ellos estn llenos de harina, y con esa harina se hacen pan y otros manjares como los que hacemos con la harina de trigo; y se hacen lasaas que son muy buenas y que com muchas veces. Marco Polo parti para la China en el ao 1271, volvi a Italia en el 1295 y recin dict su manuscrito despus de 1298. Por lo que hemos visto, ya las pastas se conocan de mucho antes en Italia y el mismo Marco Polo habla de las lasaas como cosa ya conocida.
En el 1492, en un escrito del historigrafo de Platina, en lengua popular, se encuentra la descripcin de una receta para una comida de dicta vermivelli. En otra crnica de la poca se hace referencia a algunos negocios de fabricantes de lasaas, en Florencia, donde la mano de obra era totalmente femenina, sin ayuda masculina. Tambin la elaboracin de la pasta era conocida en Sicilia por esa poca ; el amasado se haca con una harina ms bien granulosa y con agua y huevos, la masa se estiraba sobre una mesa de 7
madera con un palote y despus se contaba en tiras y otros formatos, antecesores de las pastas actuales.
A mediados del Siglo XVI para comenzar a encontrar en la Liguria, el Lazio y la Campania, elaboraciones hechas con cierto criterio industrial; el amasado se haca trabajando ingredientes con los pies, casi como si se tratase de una danza propiciatoria de la abundancia.
En la segunda mitad del siglo XVIII, apareci en Francia una nueva profesin los vermicelliers que usando un aparato con orificios, transformaban la pasta en hilos delgados parecidos a gusanos. En italiano gusano se dice vermi y de ah proviene el nombre vermicelli, cuyo sinnimo es la palabra spaghetti, palabra napolitana que recin aparece en la mitad del siglo pasado.
En el siglo XVIII, francisco I rey de las dos Sicilias, encarg a un grupo de ingenieros que encontraran un mtodo ms funcional e higinico capaz de eliminar el antiguo mtodo de elaboracin con los pies. Fue as como se ide un brazo de bronce que sustitua el trabajo de los operarios.
En el siglo XIX se introdujeron en Npoles las primeras granuladoras que hacan ms resistente y elstica la masa previamente elaborada con las maquinas amasadoras. Ms tarde vino el turno de la primera prensa hidrulica hasta llegar a nuestros das con la tecnologa de fabricacin de pastas.
En Estados Unidos de Amrica las pastas fueron introducidas nada menos que por Thomas Jefferson, quien tambin import la primera mquina para hacer spaghettis. En cuantos a los mtodos de elaboracin tambin fueron progresando con el paso del tiempo. En un primer momento la elaboracin solo se reservaba a las mujeres, luego la elaboracin industrial de la pasta comienza en el siglo XIX, ms precisamente en Npoles en 1830. El amasado se haca en artesas, un recipiente cuadrilongo de madera y la extrusin en toscas de prensa de madera, el secado de los fideos se haca al 8
sol. Posteriormente, la invencin de la prensa hidrulica utilizando el vapor y el secado por medios artificiales fueron antecedentes de los mtodos actuales.
A pesar de que los italianos dicen ser el lugar del origen de las pastas. Gracias al descubrimiento por parte de unos arquelogos de la Academia de Ciencias de Pekn, hablan con certeza de que el origen de la pasta es chino. Sin duda, la disputa que exista por el origen de la pasta por parte de algunos expertos argumentando que era de Italia o de Arabia, se ha acabado. Los arquelogos descubrieron en la regin de Lajia, al noroeste del pas y junto al ro Amarillo, un pequeo bol enterrado en el barro que contena unos fideos delgados y amarillos, con un espesor de tres milmetros y 50 centmetros de largo. Estos fideos tienen nada menos que 4.000 aos de antigedad y se elaboraron con mijo. Hoy en da se siguen haciendo estos delicados fideos a mano en la zona de La-Mian, estirando la masa con la mano. A la espera de nuevos descubrimientos, se deber atribuir el honor de la invencin de la pasta a los chinos. 1.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA 1.3.1 DEMANDA La demanda del fideo se estimo a travs de un documento (Centro de Documentacin e Informacin, Bolivia CEDIB. Ver Anexo), lo que vendra a ser el consumo del producto. De acuerdo a la informacin de estos documentos, la demanda sobre el consumo de fideos en funcin a las familias es alta, debido a que es un producto que se adecua a cualquier situacin y momento, por lo que se consume de forma habitual proporcionando: protenas, minerales, carbohidratos, sales y otros elementos que estimulan energticamente el cuerpo humano. 9
El consumo promedio per cpita de trigo se calcula en 76 Kg. Por habitante por ao y el consumo de harina de trigo en 55 Kg. Se estima que cerca del 70 % del consumo nacional est concentrada en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Estimacin clculo consumo per cpita de trigo Segn PMA (1999), el consumo de harina per cpita/ao es de 60 Kgs. Del 100% de la harina elaborada se destina 72 % para produccin de pan, 24 % pastas, 3% galletas y 1 % otras. (Ver Anexo)
Tabla 1.3.1 Consumo de Harina de Trigo Producto Area Urbana Area Rural Total
Kg/dia/hab Poblacin Kg/dia/Hab Poblacin Tn Pan 0,13 5165230 0,0325 3109095 268916 Fideos 0,012 5165230 0,033 3109095 273053 Galletas 0,007 5165230 0,002 3109095 16549 Otros 0,009 5165230 0,002 3109095 16549 Total ao 2006 575067
Consumo de Harina de Trigo en Bolivia del ao 2006. (Ver Anexo)
Algunas Estadsticas Nacionales: La produccin nacional cubre < 30% de la demanda. Demanda nacional cerca de 650000 TM/ao. Capacidad de molienda instalada 855000 TM/ao. Importacin de grano y Harina de Trigo por 87372000Sus. Fuente: ANAPO, INE, DRAyMA y SE PL-480 del ao 2007-2008. (Ver Anexo) 10
1.3.2 OFERTA En cuanto a la oferta encontramos a diversas marcas nacionales e importadas de diversos pases que presentan el producto en distintas caractersticas y marcas, como: Arcor, Lazzarotti, FAMOSA, Carozzi, Matarazzo, Buitoni, Colavita, Don Vittorio, Opera Prima entre otras marcas importantes para el consumo.
Tabla 1.3.2 Ventas Harina de Trigo (al 10 de septiembre 2008) Harina de Trigo (Expresado en Bolsas de 50 Kg)
Cantidad en bolsas % Toneladas La Paz 786176 77,72% 39308,8 Beni 7923 0,78% 396,15 Chuquisaca 8327 0,82% 416,35 Cochabamba 88120 8,71% 4406 Oruro 55099 5,45% 2754,95 Potos 11573 1,14% 578,65 Santa Cruz 48497 4,79% 2424,85 Tarija 3503 0,35% 175,15 Pando 2280 0,23% 114 Total Vendido 1011498 100% 50574,9 Expresado en Bol 166897170
Venta de Harina de Trigo de septiembre del 2008. (Ver anexo)
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1.3.3 BALANCE
Tabla 1.3.3 Balance de la Harina de Trigo en Bolivia Balance de Harina de Trigo En Toneladas Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Harina Nacional 84323 103834 122036 121147 148745 181217 203321 Harina (Trigo Importado) 150229 97465 82629 65963 34423 30981 27883 Harina Importado 137258 158058 231073 235760 294700 294700 287333 Total Oferta 371811 359357 435739 422870 485663 506898 518537 Porcentaje de Independencia 18,40 22,1 25,3 24,5 29,3 34,9 38,3 Consumo(kg/hbte*ao) 48,7 48,9 49,1 49,3 49,6 49,8 50 Demanda 459049 470665 482858 494661 507033 519476 531153
Balances de la Harina de Trigo y su consumo de esta en Bolivia. (Ver Anexo) En los ltimos aos se observa aumento en la produccin de harina de trigo nacional, llegando al presente ao 2011 con 38 % del grado de independencia de la demanda interna, estimando el ao 2014 llegar al 50 % de producir nuestro propio trigo. 1.4 JUSTIFICACIN Hoy en da el consumo de fideos forma parte importante dentro de las vidas de muchos cruceos, ya que aporta con grandes cantidades de protenas, minerales, carbohidratos, grasas entre otros compuestos vitales para el consumo humano. Este alimento se consume de forma casi habitual en las familias, desde cuando tenemos que adquirir un alimento, hasta en ocasiones especiales para mostrar aprecio hacia alguna persona. 12
1.4.1 JUSTIFICACIN ECONMICA Como se ve que hay una insatisfaccin de la demanda en el mercado, se convierte en una alternativa de negocio por lo que se ofrecer un producto competitivo en calidad y precio al mercado. Y as aumentar el nivel de independencia de este producto a nivel nacional y ahorrar en divisas al dejar de importar el producto.
1.4.2 JUSTIFICACIN TCNICA La tecnologa a utilizar en la produccin de fideos se la importara de Italia o Argentina. Por otro lado las materias primas es una limitacin por el nivel de dependencia de cerca del 70%. Pero tambin se sabe que hay un excedente de harinas de trigo producidos con trigo importados que se la exporta principalmente a Per. Productores de los Llanos: Los productores pueden clasificarse en:
Colonizadores, (pequeos productores). Menonita (medianos), japoneses (medianos). Empresariales (grandes). Estratificacin de los productores: De 1 a 50 hectreas con trigo es pequeo productor. De 51 a 1.000 hectreas con trigo es mediano. Ms de 1.000 hectreas es grande productor. La produccin sigue tres canales diferentes: El mercado abierto (38%), donde el agricultor negocia su produccin con rescatistas o directamente con las molineras, si existe relacin prestatario acreedor. Un mecanismo de coordinacin vertical (53%) con rescatistas y molineras que financian la produccin de trigo y reciben el grano en forma de pago. Las molineras poseen propiedades agrcolas donde producen trigo para abastecimiento propio (9%). 13
Las donaciones de harina de trigo de EEUU han crecido en los ltimos aos cubriendo cerca del 10 % del total de la demanda interna de este producto. La oferta y demanda se estima que la demanda actual de harina de trigo es de 468.000 Toneladas Mtricas. La oferta de harina en el mercado nacional se repartira de la manera siguiente: 44 % Produccin nacional (Lo que representara 205.920 T.M.) 31 % Importaciones de argentina (145.080 T.M.) 14 % Harina de ingreso ilegal (65.520 T.M.) 9 % Donaciones (42.120 T.M.)
1.4.3 JUSTIFICACION SOCIAL. Con la implementacin de este proyecto se generaran fuentes de trabajo en forma directa para la empresa y en forma indirecta a los productores para incentivar la produccin de trigos. Adems el gobierno est implementando una poltica para incrementar la produccin de este cereal, con el fin de reducir la dependencia del trigo que viene de otros pases y aumentar la produccin en ms del 90 por ciento hasta el 2014, seal el viceministro de desarrollo rural, Vctor Hugo Vsquez. (Ver Anexo) Actualmente la produccin de harina de trigo en el pas alcanza las 271 mil toneladas y la demanda interna del insumo es de 625 mil toneladas. De acuerdo a estas cifras, actualmente la produccin de trigo nacional cubre solamente el 30 por ciento de la demanda interna, el resto es importado por el gobierno de argentina y estados unidos. (Ver Anexo)
1.5 OBJETIVO GENERAL Demostrar la pre factibilidad econmica y financiera para la creacin de una planta elaboradora de fideos que cubra todas las necesidades alimenticias necesarias para el consumo, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. 14
1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Determinar la demanda insatisfecha del mercado local. Conocer las preferencias y exigencias de acuerdo al mercado. Disear un proceso ptimo para la introduccin del producto al mercado. Determinar la Macro y Micro localizacin del proyecto a implementar. Determinar el nivel de inversin para su implementacin. Determinar el estado financiero para su fase operativa. Demostrar la rentabilidad del proyecto.
1.6 ALCANCE 1.6.1 GEOGRAFICO: Este proyecto estar dirigido al mercado local de la ciudad de Santa Cruz, con posibles proyectos futuros a expandir la produccin de fideos hacia los mercados de las otras ciudades capitales de Bolivia.
1.6.2 TEMPORAL: El estudio est estimado para un tiempo aproximado de 5 meses de elaboracin final. Este proyecto tendr una vida til de diez aos, es un proyecto a largo plazo, debido a que se implementara un nivel alto de inversin en tecnologa de punta para la produccin de este alimento.
1.6.3 TEMTICO: El producto que se llevara a cabo producir son fideos largos, cortos y especiales a base de harina de trigo. Este producto contara con diversas presentaciones de envases al momento de adquirirlos, contaran con diversos pesos y modelos que, sern comercializados al mercado local de la ciudad de Santa Cruz. 15
1.7 METODOLOGIA: Para poder llevar a cabo la preparacin de este proyecto, se utilizara la metodologa tradicional de Evaluacin de proyectos propuesto por la ONU y ALADI, que comprende tres fases:
1.7.1 ESTUDIO DE MERCADO: Para lograr determinar la demanda y la oferta de este producto, se deber analizar lo que se proyectaran a futuro y como se determinara la demanda insatisfecha para el tiempo de vida del proyecto. Tambin se analizara su comercializacin, para el diseo del sistema comercial y de distribucin del producto.
1.7.2 ESTUDIO TCNICO: Para lograr determinar el estudio tcnico del proyecto se deber comprender la parte de Ingeniera tanto del tamao, localizacin, diseo del producto y diseo del proceso productivo. Que se llevara a cabo en el proyecto.
1.7.3 ESTUDIO ECONMICO: Para lograr determinar el estudio econmico se deber comprender las finanzas, para determinar las inversiones y la forma de financiar dichas inversiones. Tambin se analizaran lo mtodos contables, para determinar el flujo de caja que tendr el proyecto durante su vida til. Contar con una evaluacin econmica, para evaluar la rentabilidad del proyecto. Adems de contar con estas tres fases el proyecto, se estudiara el Impacto Ambiental. Para determinar el grado de efectos que se tiene sobre el medio ambiente y lo que ocasionar la fase operativa del proyecto al elaborar estrategias para minimizar estos efectos. Segn la Ley Boliviana Nro. 1333. (Ver Anexo) 16
2. Captulo II ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Objetivos Encontrar mercados rentables. Elegir productos que se puedan vender. Identificar a los consumidores. Conocer los cambios que se van produciendo en relacin a los gustos. Cambios tecnolgicos de la competencia. Requerimiento de insumos. Establecer el precio de venta del producto de estudio. Estudiar el comportamiento de la competencia.
2.2 Definicin del producto
2.2.1 Descripcin Las pastas o fideo es un alimento elaborado a base de harina de trigo mezclado con agua a la cual se le puede adicionar huevo, sal u otros ingredientes ms a conformidad de la receta que se lleve a cabo elaborar. Finalmente a esta combinacin de ingredientes se le debe adicionar agua para lograr su coccin y poder conformar un producto rico en protenas y minerales que aporta con importantes cantidades de nutrientes.
2.2.2 Usos del Producto La pasta o fideo es un producto que puede ir acompaado con diferentes tipos de guarniciones que al combinarlas se obtiene distintas presentaciones alimenticias, estas combinaciones pueden ser servidas 17
como platos principales o tambin pueden ser servidas como en distintas clases de sopa. Este producto alimenticio tambin puede ser servido en distintos tipos de acontecimientos sociales, reuniones familiares e invitados especiales. 2.2.3 Productos Sustitutos Los productos sustitutos a las pastas o fideos pueden ser otros tipos de pastas o fideos, elaborados con distintas recetas, sustituyendo la harina de trigo por otro elemento alimenticio u por otro tipo de elaboracin de estas. Las pastas o fideos en si presentan dos tipos de preparacin: fideos frescos y fideos secos, que contienen una variedad de ingredientes con diferentes elementos que sustituyen a la harina de trigo: Fideos de Alforfn. Fideos muy apreciados en Japn. Suelen presentar un color marrn amarillento o gris y se pueden adquirir frescos o secos. Por lo general se sirven fros, con salsa de soja. Fideos de Arroz. Fideos elaborados con harina de arroz y agua. Los fideos de arroz son buenos en salteados y con salsas grasas muy condimentadas. Tambin se usan en sopas. Fideos de Celofn. Fideos propios de la cocina de Asia. Son rgidos, filiformes y traslcidos. Son duros y difciles de romper, por lo que se remojan en agua templada para trocearlos y poder as hervirlos o aadirlos a los salteados. En pequeos haces y sin remojar, se fren en aceite abundante para utilizarlos como aderezo. Se comercializan en raciones individuales y atadas en fajos grandes o pequeos. Otro nombre comercial de este producto es de Fideo de Cristal. Fideos de Juda Mungo. Fideos elaborados con harina de Juda Mungo, conocida tambin como harina de soja verde. Este tipo de fideo son transparentes similar al fideo de Celofn. Primero se ponen en remojo en agua tibia o caliente. Durante la coccin, estos fideos absorben bastante lquido. Fideos de Shanghi. Fideos provenientes de la cocina de Asia. Estn hechos de agua y harina de trigo. Pueden ser gruesos o finos 18
y se tiene que hervirlos antes de su uso. Los fideos frescos se espolvorean ligeramente con harina, antes del envasado final, para evitar que se peguen unos con otros y se debe conservar en lugares fresco a bajas temperaturas. Fideos de Singapur. Fideos: gruesos, amarillos y elsticos. Estn elaborados de harina de trigo. Se envasan ya cocidos y ligeramente aceitados y no precisan de preparacin antes de su uso. Para su consumo se saltean, se aaden a sopas y tambin pueden ser servidos en ensaladas. Se deben conservar en lugares frescos a bajas temperaturas. Fideos de Trigo al Huevo. Fideos a base de harina de trigo a los que se les ha aadido huevo en su proceso de elaboracin. Se pueden comercializar frescos o secos. De mayor preferencia se consumen los secos y se usan para preparar Chow Mein; un plato que se debe cocer el fideo en agua hirviendo y luego este se debe frer. Fideos Fcula de Patata. Fideos: secos, largos, finos traslcidos y de color marrn verdoso. Estos fideos se deben ser hervidos en agua durante unos 5 minutos o hasta que estn hinchados y gelatinosos; pueden presentan otras caracterstica propias del producto. Este se pondrn gomosos si se les cuece ms de la cuenta. Tambin son conocidos como tallarines coreanos. Fideos Harusame. Fideos japoneses muy finos, blancos y casi transparentes. Estn hechos de harina de Juda Mungo conocida tambin como harina de soja verde, son ms similares a los tallarines de Juda Mungo o fideos de Celofn, se pueden utilizar de igual forma. Fideos Secos de Espinacas. Fideos de harina de trigo que en su receta de elaboracin se le aade espinacas. Fideos Secos de Soba. Fideos de la cocina de Asia. Son una especialidad del norte de Japn. Tienen color beige, estn hechos de una mezcla de harinas de Alforfn y Trigo e incluso los hay ligeramente condimentados con t verde o con raz de remolacha. 19
Se hierven a fuego lento, se enjuagan con agua fra y se sirven calientes en un caldo o bien, fros con una salsa de acompaamiento. Fideos Secos de Soja. Fideos elaborados con harina de habas de soja (soja hispida), son muy finos y transparentes. Para su preparacin de este fideo se debe remojarlos durante 10 minutos en agua caliente antes de servirlos para su consumo. Fideos Shirataki. Fideos de la cocina de Asia. Delgados, traslcidos y con aspecto gelatinoso, es un elemento bsico en la gastronoma del plato Japons Sukiyaki. Estn elaborados a base de una raz feculenta de una planta conocida en Japn como Lengua del Demonio. Se pueden conseguir frescos o secos. Fideos Udon. Fideos de la cocina de Asia. Son fideos blancos, a base de harina de trigo, que se utilizan en la cocina japonesa. Pueden ser redondos o planos, se deben hervir primero en agua o en sopa de miso (Fermentado de la Soja), antes de aadirlos a sopas o platos de coccin lenta.
2.3 Definicin Geogrfica del Mercado El espacio geogrfico en el que el proyecto est dirigido es al del mercado local de la ciudad de Santa Cruz, Provincia Andrs Ibez del departamento de Santa Cruz de la Sierra. El producto est dirigido a los hogares, de la ciudad de Santa Cruz, en el cual existen 252.136 hogares aproximadamente en el ao 2001 segn la base de datos del INE. (Ver Anexo 1)
2.4 Anlisis de la Demanda 2.4.1 Preferencias del Consumidor Para poder analizar las preferencias del consumidor se realizo primeramente un sondeo a 30 familias de la ciudad de Santa Cruz, de forma aleatoria para obtener los datos necesarios y as lograr determinar el tamao de la muestra. Luego a travs de los datos obtenidos en el 20
sondeo se realiz un plan de muestreo donde se determino realizar 1950 encuestas en 17 Barrios seleccionados de la ciudad de Santa cruz. 2 Barrios Residenciales. 4 Barrios de Clase Media. 10 Barrios de Clase Baja. Centro de la ciudad como uno de los Barrios de la clase Media Alta. (Ver Anexo: Plan y Tamao de Muestra). Para poder llevar a cabo este estudio de muestreo se debi destinar un presupuesto de Bs. 4717.9Bs. Para el levantamiento de datos a travs de las encuestas. (Ver Anexo Presupuesto). A partir de los resultados obtenidos de las encuestas se logro determinar las preferencias de los consumidores con respecto al tipo de fideos. Este resultado lo podemos clasificar del 1 al 5 segn el tipo de fideo que prefiere el consumidor.
Tabla 2.4.1 Preferencia del Tipo de Fideo
1 Preferencia 2 Preferenci a 3 Preferenci a 4 Preferenci a 5 Preferenci a 1 Spaguetti Spaguetti Caracol Anillo Gusano 2 Caracol Caneln Spaguetti Tubo Manga 3 Macarrn Tubo Tubo Gusano Codo 4 Anillo Caracol Anillo Caracol Anillo 5 Especial Corbata Codo Caneln Tubo
Elaborada a base de los resultados del levantamiento de datos obtenidos a travs de las encuetas realizadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. (Ver Anexo)
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2.4.2 Series Histricas de Consumo No se tiene ningn dato de series histricas sobre el consumo consumo de fideos en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo se tiene datos histricos de la demanda de harina de trigo, segn datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (Ver Anexo Cuadro del Balance de Harina de Trigo) Adems se conoce a travs del documento del CEDIB (Ver Anexo Destino de la Harina de trigo), que el 24% de la demanda de harina de trigo es destinada a la produccin de fideos nacionales. Con esta informacin obtenida por el CEDIB se realizo la siguiente tabla: Tabla 2.4.2 Demanda Histrica del Fideo (Expresadas en Ton.) Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Demanda H. Trigo 459049 470665 482858 494661 507033 519476 531153 Demanda Fideo 110172 112960 115886 118719 121688 124674 127477
De la demanda histrica sobre el Anlisis de la produccin y demanda nacional de Trigo, realizada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (Ver Anexo)
2.4.3 Poblacin y Consumo Per-cpita A travs de los resultados obtenidos por las encuestas realizados en los distintos Barrios de la ciudad de Santa Cruz, y una cantidad de 252136 hogares aproximadamente y una tasa de crecimiento de 4.9% (Fuente INE, ver Anexo), se logro determinar una tabla sobre el consumo de fideos por hogares y por persona segn la clase social a la cual pertenecen:
Tabla 2.4.3 Consumo de Fideos por Familia y Persona Clases Sociales Proporcin Consumo Familia (Kg) Consumo Persona (Kg) 22
Consumo de Fideos por Familia y Persona en las distintas clases sociales reflejando el resultado de las encuestas mencionadas anteriormente. (Ver Anexo)
2.4.4 Proyeccin de la Demanda La proyeccin de la demanda de fideo de la ciudad de Santa Cruz, se realizo con la tasa de crecimiento vegetativo de 4.9%. (Fuente INE, Ver Anexo) Para una proyeccin de los diez aos prximos.
Tabla 2.4.4 Proyeccin de la Demanda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Expresados en Ton.) Ao Tasa de crecimiento Hogares Media- Alta Media Baja Total 2012 0,049 264491 2598 7179 14981 24758 2013 0,049 277451 2725 7531 15715 25971 2014 0,049 291046 2859 7900 16485 27244 2015 0,049 305307 2999 8287 17293 28579 2016 0,049 320267 3146 8693 18140 29979 2017 0,049 335960 3300 9119 19029 31448 2018 0,049 352422 3462 9566 19961 32989 2019 0,049 369691 3632 10034 20939 34605 2020 0,049 387806 3809 10526 21965 36301 23
2021 0,049 406808 3996 11042 23042 38080
Proyeccin de la demanda para los prximos 10 aos en la ciudad de Santa Cruz, con informacin proporcionado por el INE. (Ver Anexo)
2.5 Anlisis de la Oferta 2.5.1 Series de Produccin La estimacin de la oferta de fideos de produccin nacional, se obtuvo a partir de la oferta de harina de trigo. (Fuente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ver Anexo Cuadro del Balance de Harina de Trigo), Se sabe que el 24% de la produccin de harina de trigo es destinada para la elaboracin de fideos nacionales. (Fuente CEDIB, Ver Anexo)
Tabla 2.5.1 Oferta histrica de Harina de Trigo y Fideos (Expresadas en Ton.) Detalle Oferta Harina Oferta Fideo 2005 371811 89235 2006 359357 86246 2007 435739 104577 24
Cantidad Importada de Fideos clasificada por Departamentos, segn fuente INE en Aplicaciones de Comercio Exterior. (Ver Anexo)
2.5.3 Proyeccin de la Oferta La proyeccin de la oferta se realizo mediante el mtodo de regresin y correlacin estadstico, con un grado de confiabilidad de 90,57% y con la siguiente ecuacin:
y = 1302,5x + 16469
Tabla 2.5.3 Proyeccin de la oferta de Fideos Proyeccin Oferta Ao Demanda 2012 27244 2013 28579 2014 29979 26
Balance de la Oferta y Demanda para los prximos 10 aos (Ver Anexo)
Realizando un balance de oferta y demanda, se puede observar que existe una demanda insatisfecha en los prximos aos, se considera que es posible continuar con el proyecto con un criterio conservador.
2.7 Anlisis de Precios 2.7.1 Precios Histricos
Tabla 2.7.1 Precios Histricos de los Fideos Fideos Largo Corto 2008 9,40 8,89 2009 8,70 7,99 2010 8,43 7,67 2011 8,56 7,75
Tabla elaborada a travs de informacin obtenida de la INE Bolivia. (Ver Anexo) Los precios obtenidos, son un promedio aproximado de los fideos por cada kilogramo que tuvieron fijados en cada mes del ao 2008 hasta el ao 2011.
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2.7.2 Precios Comparativos Los precios comparativos con respecto a otras marcas de produccin nacional o ya sea de marcas importadas, actuales de las son las siguientes:
Tabla 2.7.2 Comparacin de Precios de Fideos Cortos y Largos de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los precios de las competencias fueron otorgados por Supermercados y Mercados locales de la ciudad de Santa Cruz. (Ver Anexo)
2.8 Anlisis de Comercializacin
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2.8.1 Canales de Distribucin Los canales de distribucin que se utilizaran para la planta elaboradora de fideos son muy similares a los utilizados actualmente por otras empresas productoras de alimento. Empresas productoras de fideos nacionales como ser FAMOSA y entre otras empresas nacionales, transportan su producto de forma directa de la lnea de produccin a sus almacenes propios situados en puntos estratgicos en la ciudad. Luego estos canales de distribucin son realizados desde sus almacenes a los distribuidores mayoristas. La preferencia con respecto al lugar de compra se registro el siguiente resultado:
Grafica 2.8.1 Preferencia del Lugar de Compra
Elaboracin a base de los resultados de las encuestas realizadas. (Ver Anexo)
Como se observa en la grafica, la mayor preferencia al comprar los fideos de desempea en mercados, seguida en los supermercados y tiendas de barrios con un intervalo de confianza del 95% obteniendo as los siguientes resultados: 0% 20% 40% 60% Tiendas de Barrios Supermercados Mercados 16% 38% 46% 10. Dnde prefiere comprar sus fideos? 30
2.8.2 Mrgenes de Comercializacin El margen de comercializacin, es de un margen de ganancia del 25 % por cada intermediario relacionado que se encuentre en los canales de distribucin de fideos.
2.8.3 Formas y Costos de Transporte La distribucin de los fideos, se lo realiza a travs de camiones repartidores rentados o propios de la empresa, a cada punto de distribucin programado anticipadamente coordinado con su plan de produccin de la planta. 2.8.4 Empaque y Embalaje Los envases de los fideos son de bolsas plsticas, hermticamente selladas con un serigrafiado llamativo propio de la empresa. En algunas pocas del ao, el departamento de marketing har excepciones y cambiaran de diseo de acuerdo a la festividad prxima a desarrollarse con el fin de tener mayores ventas.
2.8.5 Publicidad La publicidad del producto es realizada mediante canales de televisin, radios, Gigantografias y otros medios pocos comunes de publicidad, en la actualidad se puede desarrollar publicidad mediante la web ya que est generando gran impacto hacia los consumidores con un nuevo producto. Con el fin de tener una publicidad llamativa y creativa acaparando la atencin del consumidor. 31
2.9 Conclusin Se puede decir por el momento, este proyecto debe ser analizado cautelosamente debido a que existe una sobre oferta de productos nacionales o importados en el mercado cruceo, lo que se podra hacer sin duda alguna es de cambiar el objetivo de mercado. No solo enfocarse al mercado local de Santa Cruz sino al mercado a nivel Nacional, en especial en los tres departamentos troncales como ser: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Captulo III: 3. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
OBJETIVOS: Determinar las caractersticas de la materia prima a utilizarse para producir fideos a base de harina de trigo. Determinar la demanda que existente en el mercado de la materia prima que se utiliza para producir fideos. Establecer la oferta que existe en el mercado de la materia prima que se utiliza para producir fideos y elaborar una proyeccin de estos. 32
Comprobar si existe una demanda insatisfecha de la materia prima que se utiliza en la elaboracin de fideos y elaborar una proyeccin de estos. Analizar el precio en el mercado de la materia prima a utilizar para la elaboracin de fideos y realizar una proyeccin de estos. Determinar los canales de abastecimiento para la materia prima.
3.1 CARACTERSTICAS
3.1.1 DEFINICIN DE LA MATERIA PRIMA La materia prima puede presentarse como un: grano maduro, entero, sano y seco del gnero triticum, de las especies vulgare, compactum y durum.
El trigo es una planta gramnea de crecimiento anual de la familia del csped, de altura promedio de un metro. Sus hojas verdes, parecidas a las de otras gramneas, brotan muy pronto y van seguidas por tallos muy delgados rematados por espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. El trigo, la avena y la cebada tienen semejantes prcticas de cultivo, objetivos y usos. Los requisitos del clima y suelo que necesita un cultivo de trigo no son estrictos, se siembra en condiciones diversas pero principalmente se buscan zonas templadas. La temperatura adecuada para cultivarlo vara entre 15 y 31C. La temperatura ptima depende de la etapa del desarrollo, de la variedad y del tipo de plantas. Sin embargo, para obtener una buena cosecha, es necesario que la condicin fsica del suelo tenga las siguientes caractersticas: Una estructura granular, que permita la aireacin y el movimiento del agua. Un perfil de tierra cultivable de hasta unos 30cm, para un enraizamiento adecuado. Que no sea susceptible a la formacin de costras que dificulten la germinacin. Otras cualidades del suelo que determinan las caractersticas del trigo son su fertilidad, acidez y salinidad. 33
La acidez determina la variedad de trigo a cultivar. La salinidad en exceso, disminuye o impide la germinacin del grano y afectar su productividad. La fertilidad permite orientar la variedad del grano y afecta el rendimiento y calidad del trigo.
3.1.2 USOS DE LA MATERIA PRIMA El trigo generalmente es transformado en harina, y sta es destinada principalmente a la fabricacin de pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas y otros productos. Uno de los elementos nutritivos ms importantes es la protena, misma que se encuentra contenida en el gluten, el cual facilita la elaboracin de levaduras de alta calidad, necesarias para la panificacin. El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboracin de bebidas alcohlicas y alimentacin animal. Igualmente los subproductos de la molienda como ser salvado, salvadillo, etc. Se utilizan como alimento forrajero, o para la elaboracin de otros alimentos humanos con alto contenido de fibras. El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre han sido una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan energa, protena, vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento sano de la poblacin. El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboracin de bebidas alcohlicas y alimentacin animal. Igualmente los subproductos de la molienda salvado, salvadillo, etc.) Se utilizan como alimento forrajero, o para la elaboracin de otros alimentos humanos con alto contenido de fibras. El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre han sido una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan energa, protena, vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento sano de la poblacin. 34
En resumen, cuando se habla del trigo, se hace partiendo del enfoque de cada uno de los sectores que estn involucrados en la cadena productiva; cada uno exige diversas condiciones de calidad dependiendo de sus intereses o la orientacin que van a dar a los consumidores del grano y sus derivados. Se dice que: El agricultor requiere tener una buena cosecha que le permita tener altos rendimientos. El industrial, necesita que el trigo sea de calidad para moler y tener la capacidad de obtener tener altos rendimientos en la extraccin de harina. Las fabricas de fideos, necesitan que la harina tenga buena calidad ya que se exige que sta cumpla con los elementos necesarios para hacer los distintos tipos de pasta. Mientras que el consumidor final, desea encontrar un producto de calidad, con alto valor nutritivo y tenga buen precio.
3.1.3. ESTRUCTURA DEL GRANO Los granos de trigo son ovalados y redondeados en ambos extremos. El germen se encuentra en un extremo de la espiga, mientras que en el otro lado de la espiga hay un grupo de finas vellosidades; a lo largo de la cavidad del grano existe un repliegue o surco llamado aleurona y varias capas envolventes, existiendo en el fondo una zona pigmentada. En general el grano de trigo est compuesto por endospermo, salvado o afrecho y germen.
3.1.4. VARIEDADES Segn la cosecha que se realice en las distintas temporadas del ano, el trigo puede presentarse como: 35
Trigo de otoo-invierno (O-I): Es aquel grano sembrado que germina en otoo e invierno y crece lentamente hasta cosecharse en la primavera. El trigo de primavera-verano (P-V): Es aquel grano que fue sembrado en primavera, germina mucho ms rpido y se cosecha en el verano. Desde luego esta referencia puede depender de la ubicacin de cada pas y de sus condiciones climticas particulares, ya que hay naciones en las que se puede cultivar trigo en diversos meses del ao. Segn el grano que se obtenga de la planta de trigo se puede presentar diferentes tipos y variedades de semillas de trigo. Cada pas establece sus propios sistemas de clasificacin. Las principales diferencias entre granos de trigo son dadas por su dureza como ser: Muy Duros (DURUM). Los trigos muy duros crecen en climas muy clidos y secos, y aun cuando absorben ms agua, en su comercializacin tienen menos humedad.
Duros (HARD). Los trigos duros tambin crecen en climas muy clidos y secos (temporal), aunque menos extremosos que los anteriores.
Suaves o Blandos (SOFT). Los trigos suaves crecen en climas ms templados donde hay presencia de ms agua, aunque absorben menos cantidades. Generalmente en su comercializacin aparecen con un contenido mayor de humedad que los duros. Tambin tenemos dentro de la clasificacin de las semillas de trigo podemos obtener grupos a los que se definen por su color: Ambarinos. Rojos. Blancos. 36
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA 3.2.1 PRODUCCIN La produccin de fideos nacionales, mayormente se elabora con harina de trigo importada, ya que la harina de trigo nacional no cubre con las demandas de los productores de fideos y estos se ven obligados a recurrir a la importacin de esta materia prima elemental para la elaboracin de fideos. Logrando as poder cubrir sus necesidades de produccin con las cantidades deseadas de materia prima.
Tabla 3.2.1 Produccin Total de la Harina de Trigo en el Estado Plurinacional de Bolivia (Expresado en Toneladas) Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Harina Nacional 84323 103834 122036 121147 148745 181217 203321 Harina (Trigo Import.) 150229 97465 82629 65963 34423 30981 27883 Total Produccin 234552 201299 204665 187110 183168 212198 231204
Fuente: Anlisis De La Produccin Y Demanda Nacional De Trigo Realizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
3.2.2 IMPORTACIONES Debido a que la elaboracin de harina de trigo es muy baja en Bolivia, los productores de este cereal estn exigiendo incentivos por parte del gobierno para respaldo en la implementando nuevas tcnicas de produccin de granos de trigo. Por otra parte el gobierno importa y subvenciona este producto para lograr cubrir la demanda de harina de trigo en Bolivia.
Tabla 3.2.2 Produccin Total de la Harina de Trigo en el Estado Plurinacional de Bolivia (Expresado en toneladas)
Fuente: Anlisis De La Produccin Y Demanda Nacional De Trigo Realizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
3.2.3 PROYECCIN DE LA OFERTA
Segn el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la oferta de harina de trigo en el pas, va a ir creciendo paulatinamente debido a la demanda actual que se tiene de la harina de trigo en el pas. Tabla 3.2.3 Proyeccin de la Oferta de Harina de Trigo Aos Proyeccin de la Oferta de Harina de Trigo 2012 330813 2013 555149 2014 583191 2015 611233 2016 639275 2017 667317 2018 695359 2019 723401 2020 751443 2021 779485
Fuente: Anlisis De La Produccin Y Demanda Nacional De Trigo Realizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1 CONSUMO Consumo de harina de trigo en el pas de los ltimos 7 aos, destina para la produccin nacional de fideos que representa el 24% de la demanda de harina de trigo, para satisfacer la demanda este producto. Tabla 3.3.1 Consumo de Harina de trigo destinada a la produccin de pasta Ao Total Demanda de Harina de Trigo 2005 110172 2006 112960 2007 115886 2008 118719 2009 121688 2010 124674 2011 127477
Fuente: Anlisis De La Produccin Y Demanda Nacional De Trigo Realizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
3.3.2 EXPORTACIONES La produccin nacional de harina de trigo en el pas, se exporta a un cierto mercado en especfico, en un 98% al vecino pas de Per. Tabla 3.3.2 Exportaciones de Harina de Trigo Aos Harina Exportada 2003 1124 2004 1228 2005 1202 2006 1970 2007 2980 39
Fuente: INE (Comercio Exterior) 3.3.3 PROYECCIN DE LA DEMANDA Segn el INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, existe la posibilidad que la demanda de harina de trigo en el pas, va a ir creciendo paulatinamente debido a que la poblacin va creciendo cada ao.
Tabla 3.3.3 Proyeccin de la Demanda de Harina de Trigo
Aos Proyeccin de Demanda de Harina de Trigo 2012 136365 2013 140081 2014 143797 2015 147513 2016 151229 2017 154945 2018 158661 2019 162377 2020 166093 2021 169809
Fuente: INE (Comercio Exterior) y del Anlisis De La Produccin Y Demanda Nacional De Trigo Realizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA Tabla 3.4 Balance de Oferta-Demanda de Harina de Trigo Aos Proyeccin de Oferta - Harina de Trigo Proyeccin de Demanda - Harina de Trigo Diferencia 2012 330813 136365 194448 2013 555149 140081 415068 2014 583191 143797 439394 2015 611233 147513 463720 2016 639275 151229 488046 2017 667317 154945 512372 2018 695359 158661 536698 2019 723401 162377 561024 2020 751443 166093 585350 2021 779485 169809 609676
3.5 ANLISIS DE PRECIOS 3.5.1 PRECIOS HISTRICOS Tabla 3.5.1. Precios Histricos de la Harina de Trigo Aos Bs/Ton. 1999 1.949 2000 1.969 2001 2.047 2002 2.271 2003 2.447 2004 2.536 2005 2.611 2006 2.681 2007 3.378
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Fuente: INE Bolivia La variacin de los precios por tonelada de harina de trigo en pas fue originada por la demanda, la oferta y la inflacin que pasa el pas. Y estos precios tienden a subir con los siguientes aos a transcurrir.
3.5.2 VARIACIN Y PROYECCIN DE LOS PRECIOS Para realizar la variacin y proyeccin de los precios de fideo, se saco los precios anules de fideos de los anteriores aos en Bolivia segn la base de datos del INE, y se hizo una proyeccin con un 92% de confiabilidad con la siguiente ecuacin:
Fuente: Se realizo mediante los datos de los Precios Histricos otorgados por el INE 42
3.6 ANLISIS DE ABASTECIMIENTO 3.6.1 PROVEEDORES Los proveedores de la materia prima estn cerca de la planta elaboradora de fideos, en la localidad de OKINAWA de la provincia Warnes del Departamento de Santa cruz de la Sierra. Los insumos que proveen a la planta son principalmente: Harina de Trigo Molinos AIOKI y Molinos OKINAWA. Agua Cooperativa COSPOK de la Localidad de OKINAWA.
3.6.2 CANALES DE ABASTECIMIENTO Dentro de los canales de abastecimientos de materia prima para la elaboracin de fideos, son realizados por nuestros proveedores locales de harina de trigo, mediante camiones propios de las molineras AIOKI y OKINAWA, que proveen harina de trigo de forma Semestralmente a la planta. El agua es provenida por la cooperativa local COSPOK, mediante tuberas que recorren un trayecto de la planta de bombeo de agua hacia la fbrica de fideos. Con el fin de facilitar la adquisicin de materia primas en la planta de fideos.
3.7 CONCLUSIONES Mediante el estudio realizado de los insumos para la elaboracin de fideos, se llego a cabo que el abastecimiento de la materia prima como ser harina de trigo y agua, es suficiente. Alcanzando los niveles necesarios para la produccin de fideos.
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Captulo IV: TAMAO Y LOCALIZACION
Objetivos: Determinar la capacidad instalada que tendr la planta elaboradora de pastas secas. Establecer la micro y macro localizacin para el proyecto. Determinar el criterio de abastecimiento para el mercado a ser tomado para la planta elaboradora de pastas secas.
4.1. Determinacin del Tamao. 4.1.1. Factor Mercado. Dado a que la demanda es uno de los factores importantes para definir el tamao del proyecto, y debido a que existe una gran oferta de productos importados de Fideos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se tratara de desplazar los productos importados fuera del mercado local dando la oportunidad a productos nacionales de apoderarse de las ventas. Con este fin se realizo un estudio de mercado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se verifico existe una demanda insatisfecha. Por esta razn llegamos a la conclusin de que el factor mercado no ser un impedimento para este proyecto. Se prev que para el ao 2012, se tendr una demanda que no ser cubierta, con un total de 355 Ton/Ao de fideos (Ver tabla 2.6). Desde un punto de vista conservador, pretendemos acaparar con un cincuenta por ciento de la capacidad de la planta, que se pretende instalar un equipo de 1000 Ton/Ao y tener un stock de seguridad y cubrir toda la demanda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 355 Ton/Ao para el ao 2012.
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4.1.2. Factor Materia Prima. El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital para la elaboracin del proyecto, por lo cual es de gran importancia contar con la materia prima necesaria para la produccin. En el caso de la elaboracin de fideos secos, la materia prima est constituida por la harina de trigo. El factor materia prima se conoce por los datos otorgados por ANAPO. Que entre la localidad de Montero y Okinawa, se ha logrado sembrar una superficie de 26000 Hectreas de trigo; con estos datos obtendremos asegurado un rendimiento promedio de por lo menos de 2 Toneladas por Hectrea sembrada, esto significara por lo menos unos 52000 Toneladas de semillas de trigo por campaa que se las realiza dos veces al ao. Esto significara que se tendr la suficiente cantidad de Harina de trigo si se logra realizar una alianza con las empresas AIOKI y con la cooperativa CAICO, que nos brindara la harina de trigo suficiente para satisfacer la demanda de la materia prima.
4.2. Determinacin de la Localizacin 4.2.1. Macro Localizacin. Para determinar la localizacin de la planta, se utilizo el mtodo cuantitativo por puntos, el cual consiste en determinar la macro localizacin de la planta para as sealar concretamente la ubicacin del proyecto es decir, en que provincia del departamento de Santa Cruz de la Sierra se encontrara ubicada. Para tal motivo se opto por elegir 3 posibles ubicaciones, las cuales son: Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra, debido a que es la principal zona de industrias en la ciudad y adems de que as se encontrara cerca del mercado al cual se dirige el producto. Parque Industrial de la localidad de Warnes situado en el Km 28 de la carretera del norte integrado, donde queda en un punto medio entre los puntos de abastecimiento de materia prima y la ciudad de Santa Cruz. 45
Localidad de Okinawa, ya que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de materia prima y la localizacin de los dos molinos principales de abastecimiento de harina de trigo, de lograr llegar a un acuerdo por ambas cooperativas, ser de mayor facilidad conseguir la materia prima para realizar la produccin.
Para realizar el anlisis por mtodo cuantitativo por puntos, se eligieron las variables de mayor incidencia para el proyecto, como ser: Proximidad de la materia prima, ya que determinar la existencia de los materiales necesarios para la realizacin del proyecto y la proximidad de los mismos, es un punto a considerar de gran importancia. Proximidad del mercado, porque se debe determinar un fcil acceso al mercado al cual se va a dirigir el proyecto. Medios de transporte, lo cual es considerado de gran importancia porque ser la manera de conseguir tanto la materia prima como de comercializar los productos. Costo del transporte, porque influir directamente en el precio final que tendr el producto. Disponibilidad de mano de obra, es considerado de suma importancia porque si no se tiene de la mano de obra necesaria y requerida para el proyecto no podr llevarse a cabo. Pago de Impuestos, porque la cantidad que se debe pagar de impuestos vara entre las tres localidades mencionadas y esto influir en el precio final del producto. Costos del terreno, porque se trata de buscar un lugar de fcil acceso tanto como para la materia prima como para la distribucin de los productos terminados, pero que a la vez sea de un precio accesible para la compra y posterior realizacin del proyecto. 46
Accesibilidad a la planta, es un punto de suma importancia ya que dependiendo de la facilidad de ingreso a la planta, se podrn obtener los elementos necesarios tanto para la realizacin del proyecto, como para su posterior puesta en marcha, en la cual se necesitara un fcil acceso para la obtencin de materia prima y distribucin de los productos terminados.
Una vez realizado el anlisis cuantitativo por puntos, podemos observar que la mejor opcin para ubicar la planta es la provincia de Warnes, en la localidad de Okinawa. Ya que tiene un mejor acceso a todos los requisitos necesarios de la industria lo cual, se refleja en la puntuacin obtenida.
Factores de Localizacin Peso Peso (%) Parque Industrial S.C. Okinawa Montero Calificacin Calificacin Ponderada Calificacin Calificacin Ponderada Calificacin Calificacin Ponderada Proximidad de la MP 10 14 6 85 9 127 10 141 Proximidad del Mercado 8 11 10 113 8 90 5 56 Medios de Transporte 10 14 7 99 5 70 3 42 Costo del Transporte 8 11 7 79 7 79 5 56 Disponibilidad de Mano de Obra 10 14 10 141 10 141 8 113 Impuestos 8 11 3 34 5 56 6 68 Costo del terreno 7 10 2 20 8 79 9 89 Accesibilidad a la Planta 10 14 8 113 10 141 7 99 71 100 682 783 663 Fuente: Elaboracin Propia 47
4.2.2. Micro Localizacin. Para determinar la micro localizacin de la planta, tambin se utilizo el mtodo cuantitativo por puntos, con lo cual logro sealar especficamente en que zona de la provincia de Warnes se encontrara ubicado el proyecto, analizando todos los factores que afectan tanto positiva como negativamente a dicha ubicacin. Por tal motivo, se procedi a elegir 3 posibles ubicaciones las cuales son: Carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95, con un lote de 15000 metros cuadrados el cual nos podra permitir a un fcil acceso ya que la carretera es totalmente asfaltada. En la proximidad a la localidad de Okinawa en el Km 98, en la entrada al parque industrial de Okinawa, un terreno de aproximadamente 14500 metro cuadrados. En las Afueras de la localidad de Okinawa en el Km 105, con un terreno de 14800 metros cuadrados los cual al igual que el anterior tienen un fcil acceso debido a su ubicacin, lo cual nos permitir transportarnos e ingresar con facilidad.
Para realizar el anlisis por mtodo cuantitativo por puntos para la micro localizacin, se eligieron las variables que se consideran de mayor importancia para la ubicacin especfica del proyecto. Condiciones del nivel de vida, ya que determinar el nivel de vida de la localidad en donde ser ubicado el proyecto es de gran importancia para as poder conocer las condiciones de los trabajadores. Servicios pblicos, porque se debe determinar la existencia de los servicios pblicos necesarios para la realizacin del proyecto. Medios de transporte, lo cual es considerado de gran importancia porque ser la manera de conseguir tanto la materia prima como de comercializar los productos. Costo del transporte, porque influir directamente en el precio final que tendr el producto. 48
Tamao del terreno, es considerado de suma importancia porque del tamao del terreno depender la disponibilidad y ubicacin de cada una de las maquinarias a ser utilizadas en el proyecto. Impuestos, porque la cantidad que se debe pagar de impuestos influir en el precio final del producto. Costos del terreno, porque se trata de buscar un lugar de fcil acceso tanto como para la materia prima como para la distribucin de los productos terminados, pero que a la vez sea de un precio accesible para la compra y posterior realizacin del proyecto. Accesibilidad a la planta, es un punto de gran importancia ya que dependiendo de la facilidad de ingresar a la planta, se podrn obtener los elementos necesarios tanto para la realizacin del proyecto, como para su posterior puesta en marcha en la cual se necesitara un fcil acceso para la obtencin de materia prima y distribucin de los productos terminados.
Factores de Localizacin Peso Peso (%) Terreno de 1000 Mt2 95 Km. Terreno de 900 Mt2 98 Km. Terreno de 1200 Mt2 105 Km. Calificacin Calificacin Ponderada Calificacin Calificacin Ponderada Calificacin Calificacin Ponderada Condiciones del nivel de vida 8 11 8 89 8 89 8 89 Servicios Pblicos 10 14 8 111 8 111 8 111 Medios de Transporte 10 14 7 97 6 83 6 83 Costo del Transporte 8 11 7 78 7 78 7 78 Tamao del Terreno 10 14 10 139 7 97 8 111 Impuestos 7 10 5 49 5 49 5 49 Costo del terreno 9 13 9 113 8 100 7 88 Accesibilidad a la Planta 10 14 9 125 8 111 8 111 72 100 800 718 719 Fuente: Elaboracin Propia
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Luego de realizar el anlisis cuantitativo por puntos para determinar la micro localizacin del proyecto, se logr observar que la mejor opcin para la ubicacin especifica del proyecto ser en la carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95; el lote en el cual se encontrar ubicada consta de 15000 metros cuadrados, lo cual nos permite un fcil acceso y disponibilidad en la planta ya que la carretera es totalmente asfaltada adems de la buena distribucin del proyecto en el terreno gracias al adecuado tamao del mismo.
4.3. Conclusiones. Luego de realizar el anlisis de tamao y localizacin del proyecto, llegamos a las siguientes conclusiones: La planta tendr una capacidad instalada de 1000 Ton/Ao, con lo cual se pretende abastecer con un criterio conservador aproximadamente un 50% de la demanda que aun no ha llegado a ser cubierta en el mercado local debido a la falta de productos nacionales.
La planta estar situada en la provincia de Warnes, para as tener un mejor acceso y disponibilidad de la materia prima necesaria, se ubicara en la carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95, posee 15000 metros cuadrados de superficie, siendo esta la mejor opcin arrojada por el estudio de localizacin realizado.
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CAPITULO V INGENIERIA DEL PROYECTO Objetivos: Definir tcnicamente el producto Determinar el calendario de produccin Determinar los requerimientos operativos para los aos de vida del proyecto. Calcular el requerimiento de servicios Desarrollar el balance de masa.
5.1. Descripcin del producto. Se va a establecer las caractersticas fsicas y especificaciones que lo tipifican con exactitud y que norman la produccin. A partir de estas, es posible los requerimientos tcnicos de las materias primas que se utilizaran en la produccin del bien, as como los procesos tecnolgicos que se utilizaran en la fabricacin del bien. Para la elaboracin del fideo seco es necesario identificar la formulacin de las materias primas e insumos a utilizar: 1) 75% a 85% de Smola de trigo o Harina de trigo (Ver Anexos NB 584 y NB 680 respectivamente) 2) 15% a 25% de Agua (Ver Anexo NB 512) 3.1.1. Envases del Producto El producto ser envasado en distintas presentaciones, las cuales fueron elaboradas en base a los datos obtenidos en la encuesta realizada como se muestran a continuacin: 3.1.1.1 Bolsas plsticas para 400 gramos. El envase que se utilizara para comercializar el producto es una bolsa de plstico hecho de polipropileno, ms conocido como PP, el cual se caracteriza 51
por ser un embalaje rgido, con excelente resistencia a la humedad y a las altas temperaturas. La bolsa de plstico es transparente, tiene 20 cm de altura y de ancho 30 cm. para fideos largos y para fideos cortos 18 cm de altura y 27cm de ancho. 3.1.1.2 Bolsa Plstica para 1000 gramos
El envase que se utilizara para comercializar el producto es una bolsa de plstico hecho de polipropileno, ms conocido como PP, el cual se caracteriza por ser un embalaje rgido, con excelente resistencia a la humedad y a las altas temperaturas. La bolsa de plstico es transparente, tiene 20 cm de altura y de ancho 75 cm. para fideos largos y para fideos cortos 45 cm de altura y 68 cm de ancho. 3.1.2. Diseo de la etiqueta. La etiqueta viene impresa en la bolsa plstica de Polipropileno (PP) La etiqueta fue diseada en base a la norma NB314001/2001, norma para etiquetado de alimentos (Ver anexo). 5.2. Proceso de fabricacin. Proceso de elaboracin de pastas: Toda la elaboracin es a base de harina de trigo candeal que luego se convierte en smola. Dosificadora: la smola viaja desde los silos a almacenamiento a la dosificadora donde se le agrega agua caliente entre los 40 a 50 grados centgrados durante 2 a 3 minutos, al ingresar a la dosificadora se tiene una mezcla con 14% de humedad y luego de que sale de la dosificadora de tiene un 30% de humedad en la masa. Amasadora: Luego de la dosificadora la mezcla pasa a la amasadora de pasta al vacio al trabajar al vacio esta amasadora con el fin de no formar grumos ni burbujas de aire. De haber estos dos elementos la masa cambiaria de color, de ser amarillo caracterstico de las pastas y cambiaria a ser blanca. 52
Moldeado: Luego de la fase de la amasadora la pasta pasa a la fase de moldeado de la masa, en esta fase pueden obtenerse fideos cortos o largos, luego de pasar por el molde los fideos aun continan con 30% de humedad esta caracterstica los hace flexibles y no se rompen. Secado: Luego de pasar del moldeado los fideos pasan a la etapa de secado, en el secado consta con deshidratar los fideos con el fin de conservar las propiedades de la smola por aos, el secado los fideos pasan por un tnel de aire caliente con una temperatura de 80 grados centgrados, haciendo emigrar la humedad del interior de los fideos asa el exterior de estos, luego de 6 horas de secado la pasta sale seca, caliente y quebradiza. Separadora: este proceso consta de separa y clasificar mediante un proceso automatizado. Clasifica por modelos los fideos y luego mediante bandas transportadoras los fideos son Separados de forma cronometrada cierta cantidad de fideos para su fcil embalaje. Empaque: luego de que los fideos son clasificados y separados, pasan a ser empacados mediante una empacadora al vacio, trabaja as para que no se generen partculas no deseadas y contengan cierta cantidad exacta de fideos y de aire para que estos no sufran ningn dao fsico al ser transportados hacia su comercializacin. Almacenaje: luego de ser empacados los fideos son almacenados y clasificados por lotes para su fcil manejo de inventariados al ser despachada la produccin hacia su comercializacin. Los fideos contienen grandes cantidades de protenas, minerales y vitaminas, el alto contenido de gluten permite el bloqueo de prdida de nutrientes en la coccin de las pastas, esto conlleva al mejoramiento de actividad fsica e intelectual en las personas al ser consumidos de forma habitual.
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Figura 5.2.1: Diagrama de bloques para la elaboracin de Fideos Largos Y fideos Cortos Dosificado Amasado Moldeo Secado Envasado Empaque
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Figura 5.2.2: Diagrama de flujo para la elaboracin de Fideos Largos y Fideos Cortos Almacn de MP e Insumos Recepcin e inspeccin de la MP e Insumos Transporte a Dosificador Dosificado e inspeccion Transporte a Amasado Amasado e inspeccin Transporte a moldeo Moldeo Transporte a Secado Secado Transporte a Envasado Envasado Transporte a Empaque Empaque Transporte Almacn de Producto Terminado Almacen de Producto Terminado
Fuente: Video de Discovery Channel Fideos Matarazzo 55
5.3. Balance de materia prima. Para realizar el balance de materia prima se necesita conocer el porcentaje de materia prima e insumo que se necesitan ingresar al proceso para la elaboracin del fideo o pasta seca y la proporcin de fideos defectuosos lo cual nos permitir conocer la cantidad necesaria de materia prima e insumos necesaria para poder cumplir con el programa de produccin que ser planteado. Por lo tanto es necesario conocer las cantidades de materia prima que deben ingresar al inicio del proceso suponiendo que la perdida ser del agua y de los fideos defectuosos antes de ser envasado. Tabla 5.3.1 Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Corta Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Corta Entrada Proporcin de la masa Porcentaje en la Harina Porcentaje General de los Componentes Porcentaje Harina de Trigo(Sin humedad) 75,00% 85,98% 64,485% 64,500% Colorantes y Vitaminas 0,02% 0,015% Humedad de la Harina 14,00% 10,500% 10,500% Agua 25,00% 100% Salida Proporcin de la masa Porcentaje General de los Componentes del Fideo Porcentaje General de los Componentes Fideo Seco (Sin humedad) 67,72% 87,50% 59,255% Humedad 12,50% 8,465% Residuo(Agua) 26,28% Defectuoso 6,00% 100% Fuente: La Biblia de las Recetas Industriales y colaboracin del Ing. Makoto Shimabukuro.
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Tabla 5.3.2 Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Larga Balance de Materia Prima Pasta Larga Entrada Proporcin de la masa Porcentaje en la Harina Porcentaje General de los Componentes Pocentaje Harina de Trigo(Sin humedad) 85,00% 85,98% 73,083% 73,100% Colorantes y Vitaminas 0,02% 0,017% Humedad de la Harina 14,00% 11,900% 11,900% Agua 15,00% 100% Salida Proporcin de la masa Porcentaje General de los Componentes del Fideo Porcentaje General de los Componentes Fideo Seco (Sin humedad) 77,55% 87,50% 67,856% Humedad 12,50% 9,694% Residuo(Agua) 16,45% Defectuoso 6,00% 100% Fuente: La Biblia de las Recetas Industriales y colaboracin del Ing. Makoto Shimabukuro. 5.4. Maquinaria y Equipos. Una vez definido el diagrama de flujo que sigue el proceso de elaboracin de fideos secos, se procede a describir las maquinas y equipos necesarios para poder cumplir con lo especificado. La maquinaria y el equipo requerido para la implementacin del proyecto se detallan a continuacin segn las reas que posee la empresa: rea de recepcin de la Harina de Trigo: En esta etapa de la lnea se recibe la materia prima de harina de trigo de los molinos vecinos de AIOKI y CAICO en la localidad de Okinawa: Silo para el almacenamiento de Harina de Trigo, con una dimensin de 16700mm, elaborado por CORMAQ. Red de tuberas para el acopio de harina de trigo en los silos de almacenamiento, desde los molinos de harina de trigo con una dimensin de 200mm, elaborado por CORMAQ. 57
Flujometro digitalizado para la medicin de ingreso de Harina de trigo al silo, de la marca ITALPLAS de procedencia Italiana. rea de Dosificado de la Masa: En esta etapa se requiere una dosificadora la cual ingresa los principales ingredientes para la elaboracin de la pasta como ser: la harina de trigo, agua, colorantes y vitaminas. Brindando as su respectivo color y sabor, el cual se llega a obtener sometiendo a la mezcla a un amasado dentro del rea de la dosificadora. Para la elaboracin de la pasta, la receta fue otorgada por un especialista enviado por la fabrica ITALPLAST que se encargo de montar la lnea de produccin. Dosificadora ITALPLAST: lnea automtica continua para la produccin de pasta corta MOD. PHP 240, con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro del rea de dosificacin se cuenta con: un Pre Mezclador, una Tina Amasadora y un Tornillo de Compresin. Con una dimensin total de la dosificadora de 6000x4200mm. rea de Moldeado y Corte: Dentro de esta rea la masa pasa por un molde de acero inoxidable, brindndole todos los modelos deseados que se demandan por el mercado. Luego de que la masa recibe un moldeado, esta pasa por la cortadora de moldes, que se encarga de cortar y separar los fideos hmedos del molde hacia la banda transportadora del Pre Secadero. Cortadora ITALPLAST: CORTA-PLUMAS AUTOMTICO PARA PASTA CORTA MOD. PENNAUT 670 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro de esta rea contamos con los moldes de acero inoxidable. Con una dimensin total de la cortadora de 7280x4200mm.
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rea de Pre Secadero: Dentro de esta rea la masa ya moldea y cortada es transportada mediante una banda transportadora hacia el rea de Pre Secadero por donde pasa la masa hacia una corriente de aire caliente dentro de una cmara. Pre Secadero ITALPLAST: PRE-SECADERO A TRABATO MOD. TP 150 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro de esta rea contamos con una corriente de aire capas de deshidratar la masa con el fin de preservarla flexible y manejable. Con una dimensin del Pre Secado de 6000x4200mm. rea de Secado: Dentro de esta rea la masa luego de pasar por el Pre Secado, donde perdi parte de la humedad con la que sali de la dosificadora. Entra a la etapa de secado donde se le aplica una corriente de aire caliente, donde la humedad emigra del interior hacia el exterior de la masa y se extrae toda la humedad restante, con el fin de lograr que esta conserve las propiedades de la smola por aos. Secadero ITALPLAST: SECADERO PARA PASTA CORTA TAS-HP 160 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro de esta rea contamos con una corriente de aire capas de deshidratar la masa con el fin de extraer toda la humedad restante y preservar la smola de la masa. Sus dimensiones totales del rea de Secado son 13000x4200mm. rea de Enfriado: Dentro de esta rea la masa luego de pasar por el secadero donde pasa por un tnel de aire caliente y se le extrajo toda la humedad restante, pasa al rea de enfriado de la masa, con el fin de que esta alcance una temperatura ambiente y sea fcil de manejar a la hora se separar por peso para su empaque final. Enfriador ITALPLAST: ENFRIADOR DE CINTA MOD. CBB 160 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro de esta rea contamos con compresor de aire que dispara un flujo de aire a alta presin capaz de enfriar los fideos a una temperatura ambiente. Las dimensiones totales del Enfriador son 9150x4200mm.
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rea de Envasado: Dentro de esta rea luego de que los fideos son enfriados a temperatura ambiente, estn listos para que sean separados por un sistema automatizado capaz de medir cierta cantidad de fideos y envasarlos hermticamente dentro de sus empaques correspondientes, en sus distintos tipos de presentaciones. Envasadora ITALPLAST: ENVASADORA DOSIFICADORA con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnologa THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la lnea Italiana. Dentro de esta rea contamos con una mquina capaz de envasar hermticamente el producto terminado en sus distintas presentaciones de empaques. Sus dimensiones totales de la Envasadora son 8680x4200mm. (ver anexo). 5.4.1. Requerimiento de Muebles y Enseres. Se realiza el requerimiento de muebles y enseres de acuerdo a la distribucin en planta es decir a las reas existentes en la empresa las cuales necesitan ser equipadas para su correcto funcionamiento. En la tabla 5.4.1.1 se detalla el requerimiento de muebles y enseres para toda la empresa y en la tabla 5.4.1.2 se detalla el requerimiento de Material de escritorio.
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Tabla 5.4.1.1 Muebles & Enceres Item Detalle Cantidad Descripcion 1 Escritorios 20 Unidades Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias. 2 Sillas de Ejecutivos 19 Unidades Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 5 Oficinas y 10 en Sala de Juntas. 3 Sillas con Apoya Brazo y Rueditas 29 Unidades Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 2 Secretarias, 3 Asistentes, 2 Gerente General, 6 Jefes de Area, y 16 Oficinas 4 Estantes 20 Unidades Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias. 5 Mesa de Juntas 1 Unidad 1 Ubicada en la Sala de Juntas 6 Juego de Sala 2 Unidades 1 Ubicado en el Area de Recepcion y 1 en Secretaria Gerente General 7 Basureros 21 Unidades Setendra ubicado Basureros: 12 en Oficinas, 1 Secretaria, 1 Recepcion, 6 Planta y 1 Sala de Juntas 8 Caja Fuerte 1 Unidad 1 Ubicada en Gerencia General
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Material de Escritorio tem Detalle Descripcin Cantidad 1 Engrampadoras Se colocara una Engrampadora en cada oficina 19 Unidades 2 Perforadora Se colocara una Perforadora en cada oficina 19 Unidades 3 Guillotina Se colocar una la cual estar en la oficina de la secretaria principal 1 Unidad 4 Saca grampas Se colocara una Sacagrampas en cada oficina 19 Unidades 5 Porta Lpices Se colocara un Porta Lapices en cada oficina 19 Unidades 6 Estilete Se colocara un Estiletea en cada oficina 19 Unidades 7 Tijeras Se colocara una Tijeraa en cada oficina 19 Unidades 8 Calculadora Se colocara una Calculadora en cada oficina 19 Unidades 9 Hojas Bond Cada rea administrativa necesita dos paquetes de 500 hojas al mes 20 paquetes al mes 10 Lapiceros 3 lapiceros al mes por cada rea administrativa 60 lapiceros al mes 11 Lpices 2 lpiz al mes por cada rea administrativa 40 lpices al mes 12 Folders 8 folders por cada rea administrativa 160 folders al mes 13 Clips 2 paquetes de clips por cada rea administrativa 40 paquetes al mes 14 Grapas 4 paquetes por cada rea administrativa 60 paquetes al mes
5.4.2. Requerimiento de equipo auxiliar. Se realiza la determinacin de los requerimientos de equipos auxiliares para el funcionamiento de los diferentes procesos que intervienen. A continuacin se describe en una tabla los requerimientos de los equipos auxiliares.
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Tabla 5.4.2 Equipo Auxiliar tem Detalle Descripcin Potencia kw/mes por equipo Total Potencia Cantidad 1 Computadora PIV Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes, 2 Secretarias y 1 en Sala de Juntas. 24 240 21 2 Impresora Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias. 0,15 1,5 20 3 Telfono (internos) Cada rea de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias. 0,15 1,5 20 4 Telfono Mster Los telfonos mster estn ubicados en la oficina del gerente general y en oficina de la secretaria de gerente 0,15 0,3 2 5 Central telefnica Se requiere solo una central telefnica que maneje todas las lneas telefnicas de la empresa 0,15 0,15 1 6 Proyectora Se requerir una proyectora para la sala de juntas 1 1 1 7 Reloj Tarjetero Se necesitaran dos relojes tarjeteros, uno para el rea administrativa y otro para los trabajadores de la planta 0,9 1,8 2 8 Aire acondicionado Se colocara dos aires acondicionados centrales de 60 000 BTU para el rea administrativa 6 12 2 9 Fotocopiadora Se colocara una fotocopiada en el rea de la secretaria 0,9 0,9 1 10 Frigobar Se necesitara un frigobar que estar en la sala de juntas 0,35 0,35 1 11 cafetera Se necesitara una cafetera que estar en la sala de juntas 0,6 0,6 1 12 Bebedero de Agua Se colocarn bebederos en cada rea de trabajo, se tienen 7 reas de operaciones y 2 bebederos para el rea administrativa 0,15 1,35 9
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5.4.3. Requerimiento de Herramientas y Equipo de limpieza
A pesar de que en el punto 5.10 se menciona que el mantenimiento ser tercializado, se opto por adquirir un kit de herramientas bsicas para desperfectos menores, el detalle de estas herramientas se puede observar en la tabla 5.4.3.1 y en la tabla 5.4.3.2 se especifican los equipos de limpieza requeridos para la industria para cada ao: Tabla 5.4.3.1: Herramientas tem Detalle Cantidad 1 Cuchillo 2 2 Caja de Herramientas 1 3 Juego de Desarmadores 1 4 Juego de Alicate 1 5 Cinta Mtrica 2 6 Martillo 2 7 Juego Llave inglesa 1 8 Linterna 2 9 Juego Llave francesa 1 Fuente: Elaboracin propia
5.4.4. Equipos de limpieza. A continuacin, se especifican los equipos de limpieza requeridos para la industria para cada ao: Tabla 5.4: Equipo de limpieza tem Detalle Cantidad 1 Escobas 10 2 Trapeador 10 3 Balde 5 4 Trapo de piso 30 5 Cepillo de mano 5 6 Guantes de Goma 10 7 Detergente - Fuente: Elaboracin propia
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5.5. Distribucin en planta.
Se elabora una distribucin de planta para la elaboracin de Fideos cortos y Fideos largos pensando en conseguir mejores condiciones de trabajo aceptables que permitan realizar las operaciones de manera ms econmica, a la vez manteniendo las condiciones optimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. Los puntos a considerar para realizar la distribucin en planta son: Integracin total, ya que se debe tener una visin de todo el conjunto. Mnima distancia de recorrido, ya que se debe reducir en lo posible el manejo de materiales para as no tener retrasos en la produccin. Utilizacin del espacio pblico, es decir que se debe utilizar el espacio vertical. Seguridad y bienestar para el trabajador, lo cual es un punto de gran importancia, porque la produccin depende de la mano de obra. Flexibilidad, ya que la distribucin que se adopte en la planta debe reajustarse fcilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el proceso (mas econmico), tecnologa, entre otros posibles. 5.6. Programa de produccin. El programa de produccin es un reporte escrito de las etapas de produccin del proyecto, por unidad de tiempo. La realizacin de este programa es importante para los dems aspectos de la ingeniera de proyecto. En su estructuracin intervienen coeficientes tcnicos de conversin: materias primas-productos, eficiencia de los equipos y la relacin en insumos, mano de obra, por unidad de producto. Se realizara el programa de produccin con base en el estudio de mercado se realiza partiendo del conocimiento del volumen de productos que se pretende entregar al mercado y en funcin de esta se determinara los requerimientos totales. Como se mencion en el captulo de Tamao y Localizacin la planta tendr una capacidad de procesamiento de 600Kg/hrs. Adems se har una divisin 65
por etapas de tres ciclos: Los primeros 4 aos se trabajarn solo 14 semanas y los siguientes 3 aos se trabajaran 34 semanas esta se lo har funcionando solo una lnea intercalndolo cada 7 y 17 semanas respectivamente lo que sera suficiente para cubrir la demanda insatisfecha de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta el ao 2018. A partir del 2019 se realizara la produccin con las dos lneas simultneamente. Tabla 5.6 Programa de produccin anual de fideos cortos y fideos largos Ao Demanda Insatisfecha (TN/Ao) Capacidad Utilizada Capacidad (Tn/Semanal) Produccin Anual (Tn/Ao) Subsidio (Tn) Saldo (TN) Ciclos 2012 355 50,82% 50,4 358,59 3,59 0,00 1 Ciclo 14 Semanas de trabajo 2013 387 55,42% 50,4 391,04 3,91 0,13 2014 485 69,42% 50,4 489,83 4,90 0,06 2015 651 93,20% 50,4 657,62 6,58 0,11 2016 890 52,15% 50,4 893,64 3,68 0,07 2 Ciclo 34 Semanas de trabajo 2017 1204 70,55% 50,4 1208,94 4,98 0,03 2018 1597 93,58% 50,4 1603,59 6,60 0,02 2019 2073 60,62% 100,8 2077,57 4,28 0,31 3 Ciclo 34 Semanas de trabajo 2020 2637 77,10% 100,8 2642,37 5,44 0,24 2021 3291 96,22% 100,8 3297,65 6,79 0,10 Fuente: elaboracin propia a base de la demanda insatisfecha y la capacidad de la planta instalada 5.7. Requerimientos.
Segn el proceso productivo, el balance de materia y el programa de produccin, se detallara el requerimiento de materias primas y materiales para las distintas gestiones durante los 10 aos de vida del proyecto.
5.7.1. Requerimiento de materia prima e insumos. En la siguiente tabla se puede observar el requerimiento de materia prima e insumos para la elaboracin de fideos cortos y fideos largos proyectado para los 10 aos de vida del proyecto. El cual est basado segn la formulacin del balance de materia prima y la programacin de produccin anual (Tabla 5.3.1, Tabla 5.3.2 y Tabla 5.6).
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Tabla 5.7.1 Requerimiento de Materia Prima e Insumos (Tn) Requerimientos de Materia Prima P/ Fideos Cortos Requerimientos de Materia Prima P/ Fideos Largos
5.7.2. Requerimiento de envases y etiquetas. El requerimiento de envases y etiquetas es de gran importancia debido a que la manera de presentar el producto al mercado, por lo tanto es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento realizar los requerimientos debido a que sin estos no se puede comercializar el producto. En base al programa de produccin se estim la cantidad de envases de film de PP de capacidades 400gr. y 1000gr material de embalaje necesario para la vida til del proyecto. Tabla 5.7.2 Produccin (Kg) Cantidad de envases Cantidad de rollos de film de PP Ao Produccon Anual Fideos largos de 400gr Fideos largos 1000gr. Fideos cortos 400gr Fideos cortos 1000gr. Fideos largos de 400gr Fideos largos 1000gr. Fideos cortos 400gr Fideos cortos 1000gr. Fideos largos de 400gr Rollo de 200m Fideos largos 1000gr. Rollo de 200m Fideos cortos 400gr Rollo 200m Fideos cortos 1000gr. Rollo de 300m 2012 358,59 26813 69395 73125 189253 67033 69395 182811 189253 67,03 69,40 164,69 284,16 2013 391,04 29240 75677 79743 206383 73101 75677 199359 206383 73,10 75,68 179,60 309,88 2014 489,83 36627 94794 99888 258519 91567 94794 249720 258519 91,57 94,79 224,97 388,17 2015 657,62 49174 127266 134105 347075 122934 127266 335262 347075 122,93 127,27 302,04 521,13 2016 893,64 66822 172942 182236 471642 167056 172942 455590 471642 167,06 172,94 410,44 708,17 2017 1208,94 90399 233961 246534 638051 225998 233961 616335 638051 226,00 233,96 555,26 958,03 2018 1603,59 119909 310334 327011 846333 299771 310334 817528 846333 299,77 310,33 736,51 1270,77 2019 2077,57 155351 402061 423668 1096489 388377 402061 1059169 1096489 388,38 402,06 954,21 1646,38 2020 2642,37 197584 511364 538845 1394578 493960 511364 1347112 1394578 493,96 511,36 1213,61 2093,96 2021 3297,65 246583 638177 672473 1740419 616457 638177 1681182 1740419 616,46 638,18 1514,58 2613,24
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5.7.3. Requerimiento de mano de obra directa. Segn el proceso de produccin, de la cantidad de maquinas y equipos, y de la tecnologa se determinara la cantidad de mano de obra directa necesaria para que el proceso pueda ejecutarse en forma eficiente. Se realizo un anlisis de los requerimientos de personal en el rea de produccin, como se puede observar el detalle en la tabla 5.7.3. Tabla 5.7.3 Requerimiento de MOD Item Puesto N de peronal Nivel de Jerarquia 1 Jefe de Produccin 2 2 2 Operarios (MOD) 2,1 Almacn de Materia Prima 2 3 2,2 Almacen de Insumos 2 3 2,3 Dosificadora 2 3 2,4 Control de Tablero 8 3 2,5 Personal de Area de envase 4 3 2,6 Lavamoldes 2 3 2,7 Almacen de Envases 2 3 2,8 Almacen de Producto Terminados 2 3 Total 26
5.7.4. Requerimiento de servicios bsicos. Se deben tomar en cuenta los servicios bsicos para que la empresa pueda arrancar y funcionar sin ningn problema, para esto se toman en cuenta los servicios como ser: energa elctrica, agua potable y otros que estn en funcin al programa (Calendario) de produccin para los distintos periodos durante los aos de vida del proyecto. 5.7.4.1. Requerimiento de Energa Elctrica Para instalar un sistema elctrico capaz de soportar la corriente total que se circulara a travs de la fbrica, se debe conocer la potencia del transformador que debe ser instalado, para el cual se debe considerar el tamao de la planta, el funcionamiento de las maquinarias y equipos en el proceso productivo.
Fuente: Tabla 5.8
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Para los requerimientos de iluminacin de la planta se consulto el manual de Philips en donde se calcul la cantidad de focos y luminaria requerida para una buena iluminacin en las oficinas y la planta de produccin, por otra parte en base a estos resultados se estimo el consumo de energa por parte de los equipos de iluminacin. Como se puede observar en la tabla 5.14 el detalle de requerimiento de iluminacin. Tabla 5.7.4.1.1: Requerimiento de Iluminacin
Fuente: Elaboracin Propia Total (Kwh/mes) 472,32 Total 656 Total 97
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Tabla 5.7.4.1.2Requerimientos De iluminacin en planta
N Descripcin dimensiones (m) ndice local tipo pantalla E media (lux) tipo del foco Flujo foco potencia (Wh) N foco real N pantallas E real Potencia instalada (Kwh) Altura Ancho Largo 1 rea De Produccin 10 20 90 1,64 Luminaria Alumbrado Directo 225,00 Lamparas OSRAM 23000,00 400,00 40 40 300,00 15917 2 Tablero Elctrico 3 12 5 1,18 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 150,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 12 6 164,50 438 3 Laboratorio 3 6 5 0,91 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 225,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 8 4 289,67 335 4 Central Elctrico de mando 3 5 5,5 0,87 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 150,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 8 4 168,00 286 5 Tablero Elctrico Central 3 5 5,5 0,87 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 150,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 8 4 168,00 286 6 Lava moldes 3 10 8 1,48 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 225,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 18 9 303,38 709 7 rea de Trat. De Agua Y Bomba Vacio 3 10 6,5 1,31 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 300,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 22 11 313,92 841
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8 Taller 3 10 7 1,37 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 75,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 6 3 153,00 231 9 Compresor 3 10 3,5 0,86 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 150,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 8 4 152,00 316 10 Vestuario 3 10 13 1,88 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 100,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 10 5 96,92 413 11 rea de Confeccin 3 3 5 0,63 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 500,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 14 7 490,00 571 12 Almacn de Film 6 10 25 1,19 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 100,00 Lamparas OSRAM 5200,00 40,00 18 9 99,59 723 13 Almacn de Producto Terminado 6 30 50 3,13 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 25,00 Lamparas OSRAM 5200,00 40,00 14 7 99,80 565 14 Oficina de Jefe De Produccin 3 12 5 1,18 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 150,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 12 6 168,00 429 15 Baos W y M 3 10 2,5 0,67 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo 100,00 Lamparas OSRAM 2500,00 40,00 8 4 120,00 267 206 123 3086,78 22,33
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Tabla 5.12: Resumen Requerimiento Elctrico Descripcin Consumo (Kw) Maquinaria y equipos 525 Iluminacin 1.616 Total 526.6 Fuente: Tabla 5.13 y Tabla 5.14
Para el abastecimiento de energa elctrica se opta por generadores/grupo electrgeno, lo cual abastecer de energa a toda la planta y dependencias que as lo necesiten. 5.7.4.2. Requerimiento de Agua. El requerimiento de agua de la planta ser destinado para limpieza, consumo personal y del proceso productivo. Se estima que cada persona consume por lo menos 2lts. de agua durante el turno de trabajo. El consumo para los baos se estima en 15lts. por persona al da. Se requiere 200lts. de agua por jornada de trabajo para la limpieza de maquinaria y equipos. Tabla 5.7.4.2: Requerimiento de Agua Personal Baos Limpieza (Lts/mes) Total (Lts/mes) Total (m^3) Personas Total Lts./mes Personas Total Lts./mes 64 3840 64 28800 12000 44640 44,64 Fuente: Elaboracin Propia
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5.8. Infraestructura. En el estudio anteriormente realizado se determino la localizacin del proyecto en estudio. Esto nos permiti conocer las instalaciones donde el proyecto se desarrollara. Para saber si los ambientes son aptos para el desarrollo optimo del servicio se hizo un estudio de estos, en caso de no serlos se realizan las modificaciones necesarias. 5.8.1. Planos de construccin. Se estableci los planos de construccin adaptados al terreno seleccionado en el captulo IV, definiendo ya las medidas de cada rea y la ubicacin exacta de cada maquinaria y equipo que sern utilizados para la produccin de fideos secos.(Ver Anexo). 5.8.2. Instalacin de Servicios. Para la implementacin del proyecto, es necesario realizar la construccin de la infraestructura en la cual se desarrollarn los procesos de produccin. Para esto, es necesario determinar las caractersticas constructivas, caractersticas de acabado, y el equipamiento de las instalaciones que regirn la edificacin de la infraestructura. Para la construccin del inmueble que ser utilizado para la produccin de Fideo secos, se utilizara un nivel de construccin de clase muy buena, de valor medio (180$/m 2 ). Para darle una mayor resistencia a la edificacin, las estructuras sern construidas de hormign armado, zapatas, columnas, vigas, vigas de techo y, estereomtricas. Los muros sern cerramiento completo, es decir, estos estarn compuestos de ladrillo adobito y ladrillo hueco. Las cubiertas sern hechas de calamina trapezoidal, y calamina ondulada. Los pisos que se utilizaran son Carpeta Ho.S Piso Ho. Ao., lo cual permitirn soportar grandes cargas durante el tiempo de vida til de los mismos.
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Para el acabado de la infraestructura se realizara revoques tanto interno como externo, lo que le dar un mejor aspecto a la instalacin. Los portones deben ser metlicos de correr, las ventanas y/o vidrios deben ser metlicas tipo persianas. El equipamiento y las instalaciones que se realizaran son: la instalacin elctrica de seguridad, los extractores elicos, la iluminacin general y, los baos y vestuarios para personal. (Ver Anexo) 5.9. Control de Calidad. El control de calidad es la aplicacin de tcnicas y esfuerzos para lograr, mantener la calidad de un producto. Por lo cual se buscara la integracin de tcnicas y actividades que ser relacionen entre si como ser: las especificaciones del producto las cuales tienen que cumplir con el diseo establecido y con las normas respectivas de calidad, la produccin tiene que cumplir cabalmente las especificaciones, se tiene que realizar inspecciones para cerciorarse del cumplimiento de las mismas. Por lo tanto para poder cumplir con los requisitos explicados anteriormente se necesitara de un departamento de control de calidad, se implementara un laboratorio en el cual se harn los respectivos controles tanto a la materia prima como a los productos terminados. Para esto, se necesita de un encargado de laboratorio de profesin tcnico qumico o ingeniero qumico. Se realizara los controles de calidad de los requisitos generales y requisitos Fsico-qumicos que se indican se mencionan en la Norma Boliviana NB 39001 con los mtodos mencionados en las normas NB 32002, NB 39003, NB 39004, NB 39005 y NB 39006.( Ver anexo)
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5.9.1. Requerimiento de personal para el departamento de control de calidad Para poder realizar el control respectivo del control de calidad en los puntos especificados es necesario contar con el personal especializado para realizar el control adecuado, el cual se detalla en la tabla 5.9.
Tabla 5.19: Requerimiento de Personal tem Puesto Cantidad Especificaciones 1 Laboratorista 2 Qumico Industrial 2 Qumico 4 Tcnico Superior Fuente: Elaboracin Propia
5.10. Mantenimiento. El mantenimiento industrial es una compleja actividad tcnico-econmica que tiene por finalidad la conservacin de los activos de la empresa, maximizando la disponibilidad de equipos productivos, tratando de que su gestin se lleve a cabo al menor costo posible. Las maquinarias e instalaciones de una industria constituyen la mayor parte del activo de la empresa y son factores que juntamente con la materia prima y los recursos humanos, permiten generar ganancias. Para lograr este objetivo es preciso cumplir con los planes de produccin en las cantidades previstas, calidades especficas, fechas prometidas y al menor costo posible. Al haber adquirido maquinaria nueva, se espera que la vida til de estas sea prolongada y no den problemas de mantenimiento en los primeros aos de implementacin y uso. Pasado estos aos, la maquinaria se someter a mantenimiento preventivo cada ao, para ello se contara con un rea de mantenimiento dentro de la empresa, en el cual se contara con personal calificado y bien entrenado, que se encargara de realizar los respectivos controles a las maquinas y llevar un historial clnico de las mismas, con el fin de no parar el proceso de produccin por desperfectos o fallas.
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5.10.1. Requerimiento de maquinaria y equipo. Para poder realizar el mantenimiento de las maquinarias por el personal especializa es necesario que cuenten con la maquinaria y equipo necesario a disposicin para poder actuar en caso de emergencia y para poder reparar las maquinarias de manera rpida y eficiente por lo tanto se describe en la tabla 5.10.1 la maquinaria y equipo necesario para este departamento. Tabla 5.10.1: Requerimiento de equipos y herramientas para el departamento de mantenimiento tem Descripcin Cantidad 1 Soldadora de oxiacetileno 1 2 Tanque de oxigeno 2 3 Herramientas de uso comn 1 4 Juego de desarmadores 2 5 Juego de llaves Inglesa 1 6 Juego de Alicates 1 7 Cinta mtrica 2 8 Juego de llaves Francesa 1 9 Linterna 2 10 Martillo 2 11 Juego de llaves tubo 1 Fuente: Elaboracin Propia
5.10.2. Requerimiento de personal para el departamento de mantenimiento. Es necesario contar con un personal suficiente para poder realizar el mantenimiento a las maquinarias para que efecten el mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias ya que un mal funcionamiento y una tardanza en la reparacin de las mismas produce perdida de dinero y produccin para la empresa por lo tanto en la tabla 5.21 se detalla el requerimiento de personal para realizar este trabajo.
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Tabla 5.10.2: Requerimiento de Personal de departamento de Mantenimiento tem Puesto Cantidad Especificaciones 1 Mecnico 1 Maestro 2 Electricista 1 Tcnico Superior 4 Ayudante 2 Tcnico Medio en Mecnica Fuente: Elaboracin Propia
Ya que la mayor parte de la maquinaria ser importada de Italia de la empresa Italpast, los repuestos sern comprados en la misma empresa. Se harn pedidos cuando sean necesarios y/o requeridos.
5.11. Seguridad industrial. Toda empresa debe tomas consideraciones con respecto a la seguridad. La seguridad integral es un factor primordial en una empresa debido a que protege a cada una de las personas que se encuentran en la planta, evitando accidentes de trabajo mediante un adecuado adiestramiento del personal y la correcta utilizacin de equipos de proteccin personal, maquinarias y materiales para cada una de las operaciones del proceso de produccin, de esta manera no traerle grandes problemas a la empresa y perdida a la misma empresa. El evaluar la seguridad de la planta es muy importante porque ayuda a prevenir y controlar riesgos industriales o accidentes que pueden suceder, as como proteger el medio ambiente. Lo que se busca es reconocer, evaluar y controlar los riesgos del trabajo y los impactos ambientales que se puedan suceder dentro del entorno del trabajo como tambin en los factores externos de la planta, tratando siempre de enmarcarse en lo legal y viendo siempre el aspecto socio-econmico de la empresa para dotar de la seguridad a la planta y a sus obreros.
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La empresa tomara como sistema de seguridad los siguientes criterios: Seguro de mquinas. Extintores en planta, segn Norma tcnica de extintores NTP 350.043-1, de que los extintores ABC protegen un radio de 23 metros a la redonda. Abastecimiento de letreros (seal tica), para indicar la ubicacin de extintores, hidrantes y vas de escape. Botiqun de primeros auxilios. Dotar al personal con equipo de proteccin personal necesarios.
5.11.1. Prevencin de accidentes. Es imprescindible un entrenamiento del personal del uso de las maquinarias, sealando especialmente los procedimientos que no deben seguir por ser peligrosos e inseguros. Los cuadros de alerta que vienen a lados de las maquinas, indicando el tipo de peligro que corre el trabajador al usar la maquina y tambin con el fin de fomentar la utilizacin del equipo de proteccin personal para poder trabajar con la maquina se colocaran carteles y boletines didcticos que instruyan a los trabajadores en el uso de los EPPS adecuados para poder trabar con cada maquinaria y los hagan reflexionar en cuanto a la importancia de la seguridad 5.11.2. Prevencin contra desastres naturales. Se debern proporcionar manuales de prevencin y proteccin para cada actividad que se les brinda a los trabajadores, con informacin acerca de los medios de prevencin de riesgos adems de una educacin con seguridad. 5.11.3. Prevencin de incendios Es necesario crear un plan de prevencin de incendios. Por lo que se colocaran extintores cerca del rea y maquinaria ms propensa a generar un incendio, por lo que servirn para un primer ataque al fuego. Estos sern de polvo qumico seca para distintos tipos de fuego( Ocasionados por solidos, liquidos combustibles, inflamables o gases y para casos de incendio debido a corto
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circuito). Todos ellos contaran con las instrucciones para su uso con subtitulos impresos en espaol. 5.11.4. Letreros que muestran su uso. Posteriormente se contara con un plan de accin en caso de incendio que indique las pautas a seguir, los lugares por donde evacuar, que zonas pueden ser las mas afectadas y las mas peligrosas y recomendaciones para posibles accidentes, y contando con alarma que notifique que existe una caso de emergencia, para que todos los operarios se den cuenta y puedan evacuar su rea de trabajo siguiendo las indicaciones respectivas. 5.11.5. Proteccin externa e interna. En cuanto a la proteccin interna se contaran con sistemas de inventario a fin de contabilizar rigurosamente cuanto se dispone de materia prima y productos terminados para as evitar posibles hurtos o robos por parte de los trabajadores en caso de que exista una catstrofe. 5.11.6. Requerimiento de indumentaria y materiales para la prevencin de accidentes. Para poder realizar todos los puntos mencionados anteriormente es necesario contar con el material e indumentaria necesaria para la prevencin de accidentes en la empresa, dichos materiales e indumentaria son mencionados en la tabla 5.22 y 5.23.
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Tabla 5.11.6 : Requerimiento Indumentaria de seguridad e higiene tem Indumentaria Descripcin Unid. Cantidad 1 Zapatos de seguridad PROTECCION DE LOS PIES Norma ANSI Z- 195 "grado 3" Par 24 3 Guantes de cuero Para altas temperaturas, permeable poroso Par 5 4 Ropa de trabajo Camisa y pantaln jean (85% algodn; 15% polister) Conjunto 24 5 Mascarillas Pza. 3 6 Gafas de seguridad Partculas ,Polvos Pza. 3 7 Mascara para soldar Proteccin Facial norma ANZI-87 Pza. 2 8 Tapones auditivos silicona Pza. 3 9 Cascos tipo "C" Resistencia a la cada de objetos hasta 1 Kg. desde 5 mt. de altura mximo No posee Aislamiento elctrico Baja Resistencia a los qumicos Resistente al fuego hasta 50 C Pza. 19 10 Redes para cabello - Pza. 4 11 Fajas Proteccin lumbar Pza. 6 Fuente: Elaboracin Propia
Tabla 5.22: Equipo y material requerido para la prevencin de accidentes tem Descripcin Caractersticas Unid. Cantidad 1 Extintores De 10 kg. Polvo qumico CO2 Pza. 19 2 Sealizacin Letreros metlicos de 30x40cm Pza. 30 3 Hidrante - Pza. 2 4 Botiqun kit completo Pza. 3 Fuente: Elaboracin Propia
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5.12. Seguridad ambiental La industria no tiene emisiones tanto solidas y gaseosas que presenten un problema al medio ambiente. Se implementaran polticas para el cuidado del medio ambiente e higiene en la empresa como ser: No consumir alimentos en el rea de trabajo. Prohibido fumar en las instalaciones de la empresa. Prohibido el consumo de bebidas alcohlicas en la empresa. Prohibido el consumo de la hoja de coca dentro de las instalaciones. Preservacin de las reas verdes adyacentes a la empresa. Limpieza del rea de trabajo por parte de los operadores que estn a cargo de dichas reas, con detergentes biodegradables
Segn el capitulo 2, articulo 20 de la ley del medio ambiente N 1333 los residuos orgnicos biodegradables no representan peligro para el medio ambiente, por lo tanto la fabricacin de cacao en polvo para la fabricacin del chocolate con leche en polvo, no representa un peligro para el medio ambiente. Los desperdicios pueden ser utilizados como abono o bien pueden ser desechados. 5.13. Cronograma de implementacin. El cronograma de implementacin del proyecto ser de 8 meses este se ha dividido semanalmente para poder establecer el tiempo a las actividades realizadas y de esta forma poner el proyecto en marcha. Se dar un plazo de 3 meses para la adquisicin de las maquinarias que comienza en el mes de abril y termina en el mes de julio. para la instalacin de los servicios bsicos se llevara a cabo en el mes de marzo terminando en el mes de abril esta instalacin se realiza mientras se va construyendo las obras civiles del proyecto las cuales comienzan en marzo y terminan en julio, una vez que se termina la instalacin de los servicios bsicos comienza la tereas de la adquisicin de la maquinaria la cual tiene que terminar cuando termine las
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obras civiles, al igual que la adquisicin del equipo y la contratacin del personal, una vez que se terminan todas estas tareas es necesario realizar la capacitacin del personal, y la instalacin y montaje de las maquinaria, equipos y muebles y enseres. Una vez finalizadas todas estas tareas se puede poner en marcha el proyecto. Este cronograma de implementacin se muestra en la figura 5. 11.
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Figura 5.11: Cronograma de implementacin. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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5.14. Conclusiones.
Se defini tcnicamente el producto, determinando la composicin del producto la cual est en la tabla 5.3.1 y 5.3.2. Se determino el calendario de produccin para fideos cortos y largos en el cual se producir aproximadamente 359 Tn de producto terminado para el ao 2012. Se determino los requerimientos operativos para los aos de vida del proyecto en el cual se necesitan 64 operarios para operar las maquinarias Se Calculo el requerimiento de servicios Se puede concluir que segn el captulo II, articulo 20 de la ley del medio ambiente N1333, la industria no representa un peligro para el medio ambiente. Se realiz el cronograma de implementacin el cual dio un tiempo de implementacin del proyecto de 8 meses.
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CAPITULO VI ORGANIZACIN Y COMERCIALIZACIN
OBJETIVOS: Al implementar un proyecto, adems de insertarse como organizacin social y econmica, se constituye un ente jurdico en el que entrelazan contratos laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultnea y sucesivamente generan las relaciones econmicas que producen las prdidas y utilidades de un negocio. Los objetivos que se pretenden con la elaboracin del presente captulo son:
Definir la estructura jurdica del proyecto. Definir la estructura administrativa del proyecto. Definir el sistema de comercializacin.
6.1 ORGANIZACIN JURDICA Para determinar la estructura organizacional que tendr el presente proyecto se har un anlisis en varios puntos de cmo ser, si se necesita algn requisito respecto a las materias con que se trabajan para la fabricacin de fideos, algn permiso para importar maquinaria, si ser una empresa unipersonal, sociedad annima o sociedad de responsabilidad limitada.
6.1.1 TIPO DE ORGANIZACIN La empresa debe estar clasificada dentro de las sociedades mercantiles normadas por el Cdigo de Comercio, ya que a travs de la actividad productiva que desarrolla persigue fines de lucro para sus accionistas. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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El tipo de organizacin de la planta, se ha optado por constituir una empresa como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), debido a que las caractersticas de nuestra sociedad se ajustan a estas pautas. La administracin en la Sociedad de Responsabilidad Limitada se ejecuta por socios o terceras personas, por un tiempo definido. Los socios pueden o no ejercer como gerentes en la misma entidad. Los socios asumen la responsabilidad hasta el valor correspondiente a sus aportes de cuotas de capital. El capital social debe ser cancelado ntegramente en el momento de la constitucin de la sociedad. El aumento de capital social obliga a una nueva firma de escritura constitutiva, introduciendo modificaciones particulares. La empresa debe ser constituida con un mnimo de dos socios y un mximo de veinticinco.
6.1.2 SOCIOS El nmero de socios para la implementacin de la planta, ser el 40% de las inversiones necesarias, debido a que el otro 60% ser financiado por medio de entidades bancarias para el completo financiamiento de la planta.
6.1.3 DIRECCIN Se estableci que la direccin de la planta estar a la cabeza de un gerente general, que ser el eje de coordinacin con las dems gerencias y jefaturas.
6.2 ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Dentro de la estructura organizacional de la empresa, tenemos diversas reas y cargas que se especifican a continuacin.
6.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL La estructura jerrquica de la empresa a conformarse, obedecer a una departamentalizacin funcional, ya que as existir una mejor comunicacin entre todos los departamentos sin importar el nivel jerrquico, para lograr un funcionamiento exitoso de la misma. El organigrama de la empresa con la distribucin de los puestos, se detalla a continuacin (ver figura 6.1)
Figura 6.1: Organigrama de la Empresa
Fuente: Elaboracin Propia
6.2.2 ADMINISTRADORES Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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La empresa ser una organizacin de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) por las ventajas que fueron descritas en el punto 6.1.1.
Es por ello, que estar bajo la administracin de las dos nicas socias, ambas de profesin Ingenieras Industriales, con formacin y experiencia necesaria para tener a cargo la empresa.
El total de personas que trabajaran en el rea de administracin sern 18, en ambos gneros.
Las funciones que se tendrn en la empresa son: Directorio. Departamento de Administracin. Departamento de Comercializacin. Departamento de Produccin.
6.2.3 REA OPERATIVA Dentro del rea de operacin de la planta de fideos, los principales encargados para el funcionamiento de esta rea son: Jefe de produccin de la planta: Encargado de la nave de produccin, mantenimiento, del trabajo de los operarios y del laboratorio.
6.2.4 RECURSOS HUMANOS Uno de los insumos que toda organizacin requiere es la mano de obra y el desarrollo depende de la interaccin continua de hombres y mujeres que convierten el resto de los insumos en productos o servicios. Es por ello que se toman en cuenta los siguientes aspectos: Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Seleccin del personal: Se proceder a la publicacin a travs de un medio escrito de la solicitud de personal. Las hojas de vida recibidas se les har una seleccin. Contratacin: Para la contratacin del personal se realizaran entrevistas, pruebas escritas, con el objetivo de representar en lo mas justo posible la capacidad del postulante. El grado de dificultad y el numero de pruebas para la contratacin varan de acuerdo al puesta que se esta evaluando. Induccin: una vez que se realizo la contratacin se procede a la induccin del nuevo miembro de la organizacin al resto de los operarios. Adems se le dar a conocer la misin, visin y polticas de la organizacin para que se sienta parte de esta. Desarrollo y capacitacin: La capacitacin se realizara por los mismos operadores con experiencia, en el caso de nivel operativo. Para el nivel de direccin tanto como la capacitacin y el desarrollo se apoyara en cursos externos.
MANUAL DE POLITICAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS POLITICAS DE ADMISION
Reclutamiento: Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Se tomara personal por el motivo de vacancia en el puesto o cargo debido a falta de personal o por motivo de ascenso del personal. Seleccin: Para la seleccin del personal como principal requisito para la empresa, se requiere el cumplimiento de las funciones que requerir su puesto de trabajo.
POLITICAS DE APLICACIN
Evaluacin del Desempeo: Se evaluara el desempeo de todo el personal en cada puesto o cargo, en cada gestin para as poder analizar la contribucin de servicio que realiza dentro de la empresa y para la sociedad en general.
POLITICAS DE COMPENSACION
Beneficios y Servicios: Compensando el logro de objetivos que la empresa requiere en cada cargo o puesto existen incentivos salriales econmicos (bonos, primas) para el personal destacado. Todo el personal y la familia del mismo que pertenecen a la empresa est asegurado a tener beneficios y servicios sociales (salud, educacin, sindicatos sociales asociados, etc.) para brindar comodidad y calidad de vida.
Entrenamiento: El personal se deber someter a talleres de capacitacin y entrenamiento respectivo, de acuerdo las exigencias y competencia que exista dentro de su puesto de trabajo, para as sostener un crecimiento eficaz y eficiente como profesional dentro de la empresa. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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6.2.5 Anlisis de puestos A continuacin se especificara las funciones principales de cada puesto que se tendr en la empresa.
6.2.5.1.- JEFE ADMINISTRATIVO Esta encargado de llevar las cuentas realizadas por la empresa, de verificar la eleccin del personal por parte de Recursos Humanos y decidir acerca del marketing que tendr el producto.
FUNCIONES: Ordena y clasifica comprobantes contables. Revisa la elaboracin de planillas de salarios. Revisa la preparacin de planilla del IGSS. Opera los libros contables. Formula las declaraciones fiscales del IVA e ISR. Lleva control de cuentas corrientes. Lleva control de Conciliaciones Bancarias. Lleva control de personal. Hace plizas contables mensuales. Archiva documentos contables. Ayuda a la preparacin de presupuestos. Mantiene buenas relaciones con Bancos y Entidades Bancarias.
6.2.5.2.- JEFE COMERCIAL Es el encargado de la distribucin del producto terminado a los clientes: mayoristas, minoristas o consumidores directos; tomando en cuenta la rapidez de entrega, la confiabilidad de entrega. Es el encargado de elegir el transporte y los puntos de distribucin. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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FUNCIONES: Prepara los presupuestos sobre compra de materia prima e insumos. Realiza negociones para la venta del producto. Evala el avance de los proyectos. Coordina, supervisa y dirige las actividades. Tambin se encarga de reducir los costos de transporte, optimizar y hacer eficaz la distribucin del producto.
6.2.5.3.- JEFE DE PRODUCCION Coordina, programa y organiza junto con el departamento de ventas y de comercializacin, la compra y despacho de insumos, y en general los aspectos que inciden en el excelente desarrollo de la produccin de la empresa.
FUNCIONES: Realizar el requerimiento de insumos y materia prima para cada lote de produccin. Coordinar la produccin segn la programacin programada. Organizar la produccin evaluando cada trabajador, insumos, etc. Servir de nexo entre la fbrica y el rea administrativa, pasando los reportes.
6.2.5.4.- ENCARGADO DE LABORATORIO Realiza un anlisis a una determinada muestra de un lote del producto para aceptar o rechazar la produccin.
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FUNCIONES: Realizar controles de calidad durante el proceso. Control al producto terminado. Toma de muestra de PH. Registrar datos tcnicos levantados en cada control. Mantener en orden y limpio el laboratorio y equipos. Presentar al jefe de produccin, informes diarios de los resultados obtenidos.
6.2.5.5.- OPERARIOS Son los encargados de realizar de manera directa e indirectamente el producto.
FUNCIONES: Operar de manera indicada la maquinaria y equipos. Cumplir con las tareas productivas encomendadas a su persona de forma eficiente y a conciencia. Realiza la limpieza de la maquinaria, equipos y lugar de trabajo. Responder a las normas de higiene y seguridad indicada por sus superiores. Preservar por el buen estado de la ropa de trabajo y los equipos protectores. Mantener en orden la sala de proceso. Coordinar y realizar las tares de mantenimiento.
6.3 COMERCIALIZACIN El cliente podr obtener este producto en bolsas plsticas serigrafiadas, con contenidos de 400Gr, 1Kg y 5Kg a precios justos y accesibles para el mercado local, adems que es un alimento con altos contenidos de nutrientes, vitaminas y minerales. Adems que buscamos que nuestros clientes asocien nuestro producto como un alimento de muy buena calidad. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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6.3.1 ESTRATEGIAS COMERCIALES La estrategia comercial es el diseo de un conjunto de acciones, las cuales permite a una organizacin plasmar sus objetivos de venta de productos a travs de la utilizacin de la mezcla comercial de precio, producto, plaza y promocin.
Aunque existen muchos tipos de estrategias, se ha considerado utilizar la estrategia de costos, ya que la empresa se va a esforzar para alcanzar costos ms bajos de produccin y distribucin, para ello, los insumos necesarios en la produccin se propone que se obtengan directamente de los proveedores. De esta forma se pueda poner precios ms bajas que la competencia y que alcance la calidad de los productos importados.
Tendremos nuestros propios medios de distribucin del producto con el fin de cubrir las demandas de los canales de distribuciones, ya que pretendemos que el producto llegue a todas los Supermercados, mercados locales y tiendas de barrios.
6.3.2 DISTRIBUCIN El canal de distribucin que adoptara la empresa ser de forma directa, es decir, que el producto llegara a mayoristas, minoristas y consumidores. La ventaja de esta estrategia de comercializacin es que el producto se vende al precio estipulado por la empresa, adems que se tendra una estrecha relacin con clientes.
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Figura 6.2: Canal de distribucin
Fuente: elaboracin propia
Como plan de distribucin de nuestro producto se tiene llegar a los consumidores, para esta tarea tendremos como canales de distribucin a: Supermercados. Mercados Locales. Tiendas de Barrios.
Nuestros clientes minoristas sern: Tiendas de Barrios. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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6.3.3 Agencias, promotores y vendedores Al ser la localizacin de la industria en la localidad de Okinawa de la provincia de Warnes se tendr que contar con una agencia de distribucin en la ciudad de Santa Cruz. Se contara con personal capacitado apto para realizar actividades como: promotores (2 Personas) y jefe de ventas (1 Persona). Se contara con planes de promocin con azafatas en supermercados y mercados. Para esto se contratara personal externo para el tiempo que dure la promocin.
6.4 Conclusiones Al finalizar este captulo, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
El tipo de organizacin que tendr la empresa ser Sociedad de Responsabilidad Limitada, porque cuenta con socios en la empresa, que aportan parte del capital que se necesita para poner en marcha el proyecto. La distribucin del producto final, ser de manera directa de la planta hacia los canales de distribucin para cubrir la demanda del producto en el mercado local de la ciudad de Santa Cruz. Se tratara de llegar con los productos a los mayores lugares posibles, para que no sea tomado como un producto desconocido o de lujo. La estrategia que propondr la empresa, ser dependiendo de la cantidad de compra y del pago del pedido; ya que el precio del producto estar basado en costos bajos de produccin por obtener la materia prima e insumos directamente de los proveedores. Podemos concluir que se ha estructurado la organizacin de forma correcta y con puestos realmente necesarios para no excedernos de los costos.
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CAPITULO VII INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS: Determinar el nivel de inversiones que tendr el proyecto. Establecer la estructura de financiamiento que tendr el proyecto.
7.1 INVERSIONES La inversin es un gasto que se efecta por la adquisicin de determinados activos fijos o tangibles; y diferidos o intangibles, vale decir, es la compra de bienes de capital, con los que el proyecto contara durante su vida. Para los fines de formular y evaluar un proyecto de inversin, los activos requeridos se aglutinan en tres grandes rubros de inversin: Inversin de bienes fijos o activos tangibles. Inversin de bienes diferidos o activos intangibles. Capital de trabajo o de operacin.
7.1.1 Inversin Fija
La inversin fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida til es mayor a un ao y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. La inversin fija del proyecto est compuesta por:
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Terrenos: En el proyecto se tiene nicamente una inversin fija respecto a terrenos y esa es la compra del rea destinada a la fabricacin de pastas secas en sus diferentes presentaciones, edificio administrativo de la empresa y almacenes. El terreno escogido por el proyecto en Captulo IV se encuentra en la localidad de Okinawa de la provincia Warnes, con una superficie de 15000 metros cuadrados (Ver detalle de cotizacin en Anexo). Costo de adquisicin del terreno: 60.000 Sus. Infraestructuras: Las obras civiles juegan un papel importante en la creacin de la empresa, ya que gracias a estas se puede disponer de una buena distribucin de planta (Lay-Out) de las maquinarias y servicios bsicos, dentro de las obras civiles tenemos la construccin del rea administrativa y la infraestructura del rea de produccin (Ver detalle de cotizacin en Anexo). Costo de infraestructura: 138.940 Sus. Maquinaria y Equipo: Existen muchas inversiones relacionadas a maquinarias y equipos que sern descritas a continuacin en las tablas 7.1 y 7.2:
Tabla 7.1: Maquinaria tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Lnea de fideos secos cortos 1 334175 334175 2 Lnea de fideos secos largos 1 401010 401010
Total 735.185
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
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Tabla 7.2: Equipo de laboratorio tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Mallas granulomtricas 3 5 15 2 Spectronic 20 1 800 800 3 Cronometro 1 10 10 4 Termmetros laser 1 20 20 5 Tubos de ensayos 10 1,5 15 6 Densmetro 1 35 35
Total 895
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
Tabla 7.3: Requerimiento de Equipo de seguridad tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total 1 Extintores 19 120 2.280 2 Sealizacin 30 8 240 3 Hidrante 2 200 400
Total 2.920
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
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Tabla 7.5: Equipo de Proteccin Personal y Botiqun tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Botiqun 3 13.13 39.39 2 Zapatos de seguridad 26 20.29 527.54 3 Guantes de cuero 10 18.46 184.60 4 Ropa de trabajo 26 24.81 297.72 5 Mascarillas 12 13.86 166.32 6 Gafas de seguridad 26 4.37 113.62 7 Tapones auditivos 26 1.02 26.52 8 Cascos tipo "C" 26 12.40 322.4 9 Redes para cabello 16 1.45 23.2 10 Fajas 14 2.18 30.52
Total 1.618,21
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
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Para mantener la limpieza e inocuidad en la empresa es que se requiere de un equipo de limpieza que cuente con escobas, trapeadores, trapos, detergentes, etc. Para esta dotacin se necesita un monto de: 130$us
Tabla 7.6: Equipo de limpieza tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Escobas 10 2,5 25 2 Trapeador 10 1,5 15 3 Balde 5 3 15 4 Trapo para piso 30 0,5 15 5 Cepillo de mano 5 1 5 6 Guantes de Goma 10 1,5 15 7 Detergente Sinttico (lts.) 20 2 40
Total 130
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
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Muebles y Enseres: Se refiere al mobiliario y accesorio necesarios para el funcionamiento del proyecto.
Tabla 7.7: Muebles y Enseres tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Escritorio 9 90 810 2 Silln con brazos y ruedas 6 50 300 3 Sillas con brazos y ruedas 3 35 105 4 Sillas con brazos 18 25 450 5 Silln 2 personas 2 100 200 6 Silln 3 personas 2 175 350 7 Mesa 6 personas 1 205 205 8 Estantes 9 78 702 9 Caja Fuerte 1 1.200 1.200
Total 4.322
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
Transporte: Se necesitara dos camionetas de Nibol S.A. para el transporte de los productos terminados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra sus costos sern de 30.000$us.- cada uno.
Resumen de la Inversin Fija: Como se puede observar en la tabla 7.6 la inversin fija total es de 1.034.386 Sus. Englobando maquinaria, equipos, muebles y enseres, terreno e infraestructura.
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Tabla 7.8: Resumen Inversin Fija Inversin Fija Detalle Inversin Terreno 60000 Infraestructuras 138940 Maquinarias 746510 Equipo de Laboratorio 895 Equipos de seguridad 2920 Equipos de oficinas 20669 EPP's 1.618,21 Equipo de limpieza 130 Muebles y Enseres 4322 Transporte 60000 Total 1.036.004,21
Fuente: Elaboracin Propia
7.1.2 Inversin Diferida
La inversin diferida son todos los gastos intangibles en los cuales se incurre para la implementacin del proyecto, tales como los estudios e investigaciones, gastos de organizacin y supervisin, etc. Estos gastos al ser intangibles no sufren una depreciacin, sin embargo su valor es distribuido mediante amortizaciones que se dan en la vida del proyecto. Los componentes de la inversin diferida se detallan a continuacin: Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Estudios e investigacin: Este punto contempla el monto que se debe invertir en la realizacin de los estudios de pre-factibilidad y de factibilidad tcnico econmico del presente proyecto. Costo de estudio e investigaciones: 5.000 Sus.
Gastos de organizacin: Los gastos de organizacin estn referidos a los servicios que, por lo general se requiere durante el proceso de montaje de la planta e instalaciones diversas, comprende todos los gastos que incurra en servicios tcnicos, legales y administrativos (Gestin y Apoyo). Estos costos ms enfocados en la organizacin del cronograma de implementacin en donde se incurren en gastos para la coordinacin de las diferentes tareas que se tienen que cumplir en los tiempos pre- establecidos por el cronograma de implementacin. Los gastos destinados a esta actividad son: 6.500 Sus.
Tabla 7. 9: Gastos Organizacionales y Supervisin tem Detalle Personal Requerido Duracin (Meses) Monto (Sus) 1 Supervisin de montaje Ing. Industrial 5 2.500 2 Contratacin de personal Jefe de RRHH 1,5 750 3 Tramites de organizacin Abogado - 500 4 Manejo de recursos Jefe Administracin 5,5 2.750
Total 6.500
Fuente: Elaboracin en base al cronograma de implementacin
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Gastos de derechos legales: Son los gastos efectuados por el concepto de pago de impuestos, patentes, permisos, licencias, etc. En forma puntual se realizan los pagos de honorarios a profesionales para la habilitacin de la empresa; estn distribuidos de la siguiente forma (En la tabla 7.5 se detalla los gastos realizados): Memorial para la constitucin jurdica del estado de la empresa como sociedad de responsabilidad limitada. Balance de apertura. Licencia de funcionamiento. Registro nico de contribuyentes. Inscripcin en SENASAG.
Tabla 7.10: Inversin en Gastos Legales tem Concepto Monto (Sus.) 1 Constitucin jurdica de la empresa 140 2 Honorarios contador 310 3 Balance de apertura 120 4 Licencia de funcionamiento 80 5 Registro nico de Contribuyentes 50 6 Inscripcin SENASAG 60 Total 900
Fuente: Abogado Anwar Sadud Eid
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Montaje, Puesta en Marcha de Maquinarias: Son costos realizados para probar las instalaciones de maquinarias y equipos y poner en funcionamiento el aparato productivo (Puesta en Marcha), esta fase estar a cargo de especialistas de la empresa CORMAQ la cual nos proveer la maquinaria, realizar el montaje y la capacitacin. Las pruebas de produccin tendrn una duracin de 2 das.
Tabla 7.11: Inversin Puesta en Marcha tem Descripcin Das Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Materia Prima 2 1 Tn 430 430 5 Envase 400gr 2 250 Pza 0 40 6 Envase 1000gr 2 250 Pza 0 50 9 Energa Elctrica 2 205 Kw 0 19 10 Mano de Obra 2 26 Obreros 8 289 12 Agua 2 0,63 m 3 1 1
Total 956
Fuente: Elaboracin en base a capitulo anterior
Capacitacin del personal: La capacitacin que se dar a los operarios encargados de supervisar los procesos de elaboracin de fideos ser presentada por tcnicos Italianos de la lnea ITALPLAST, que se encargaran de montar la lnea completa de elaboracin de fideos secos con todos sus procesos respectivos. Adems que la fbrica de maquinarias ITALPLAST cuenta tambin con la capacitacin de reparaciones tcnicas para el mantenimiento de la lnea de fideos y la capacitacin de un especialista encargado de formular la receta de la masa de fideos para la lnea de proceso. Los montos de estas capacitaciones estn incluidos en el precio de la lnea de fideos ITALPLAST. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Para el control en el manejo administrativo, de seguridad industrial y salud ocupacional, se contara con equipos de apoyo como ser, un computador y un equipo de data, el encargado de realizar esta actividad de capacitacin es el jefe de RRHH y de un Ingeniero Industrial, los montos de la capacitacin estn contemplados en los honorarios que ambos percibirn segn la tabla 7.5.
Intereses Pre-operativos: Es el inters que se acumula durante la fase pre-operativa, es un costo financiero generado en el periodo de gracia por el prstamo obtenido. Para hacer efectivo la cancelacin de este inters, y al no contar aun con efectivo resultado de los ingresos por concepto de ventas, deber financiarse (Ver Anexo). Los intereses pre operativos ascienden a 89.035 Sus.
Imprevistos: Son valores destinados a cubrir posibles contingencias no previstas en el estudio, su estimacin es flexible, no responde a un criterio nico. Este costo ser del 10% de la Inversin Diferida, aproximadamente unos 1.335,60 Sus. El resumen de la inversin diferida se observa en la Tabla 7.8, el monto el cual se debe invertir es de 1.335,60 Sus.
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Tabla 7.12: Resumen de Inversin Diferida Inversin Diferida Detalle Inversin Estudios e investigacin 5000,00 Gastos Organizacionales y Supervisin 6500,00 Gastos de Derechos Legales 900,00 Puesta en Marcha 956,00 Imprevisto 1335,60 Total 14691,60
Elaboracin Propia
7.1.3. Capital de Operaciones
El capital de operaciones es el capital que la empresa tiene que tener para poder comenzar la produccin, es el dinero con el que se debe pagar los empleados, materia prima, insumos y otros imprevistos. Se decidi contemplar los dos primeros meses de funcionamiento de la fbrica en el capital de operaciones, debido a que el producto se va a vender al crdito. Segn los clculos realizados, el capital de operaciones asciende a un monto de 249.546,49 Sus. Para los primeros dos meses de operacin de la planta se requiere adquirir harina de trigo y agua, tambin se debe contar con algunos insumos como ser: colorantes y vitaminas. La suma de todo da como resultado un total de 158.394,52 Sus
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Tabla 7.13: Inversin Materia Prima e Insumo tem Detalle Unidad Costo Unitario (Sus) Cantidad Total (Sus) 1 Harina de Trigo Ton. 400 395,950 158380 2 Agua M3 0.06 115,363 6.92 3 Colorantes y Vitaminas Ton. 100 0,078 7.8
Total 158394.52
Fuente: Tablas 5.6 y 5.9
Se precisa adquirir un stock de envases y material de embalaje, para los dos primeros meses de operacin de la planta, esto incluye envases de distintas capacidades y tamaos; etiquetas, cajas para envases, cintas de embalaje y otros. El monto necesario para cubrir estos costos es de 30.510 Sus.
Tabla:7.14: Inversin en envases y embalaje tem Detalle Costo Unitario (Sus) Cantidad Total (Sus) 1 Rollo de film p/ Fideos Largos400Gr 60,00 67,00 4020,00 2 Rollo de film p/ Fideos Largos1Kg 60,00 70,00 4200,00 3 Rollo de film p/ Fideos Largos400Gr 66.00 165,00 10890,00 4 Rollo de film p/ Fideos Largos1Kg 40.00 285,00 11400,00
Total 30510,00
Fuente: En base a Tabla 5.8
Es indispensable asegurar el pago de los sueldos de los empleados, para ello se necesita un monto de: 14980$us
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Es necesario adquirir un kit de herramientas para subyugar los problemas tcnicos que puedan surgir inesperadamente. El monto es de: 930 Sus. (Ver Anexo de Cotizaciones)
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Tabla 7.16: Herramientas de trabajo tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Juego de Alicates 1 2 Juego de Desarmadores 1 3 Juego de Llaves Allen 1 4 Juego de Llaves Tubos 1 5 Juego de Llaves Combinadas 1 6 Juego Llave Inglesa 1 7 Linterna 2 8 Cinta Mtrica 1 9 Martillo 1 10 Calibrador 1
Total 930Sus
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones Multicenter
Se consult con la Cooperativa Rural de Electrificacin (CRE) que para el consumo industrial de 4.000 Kw/mes el costo unitario aproximado es de 0,05$us. Tambin se consulto a la Cooperativa SAGUAPAC la cual cotizo el precio del metro cubico de agua potable en 0,06$us. Y la empresa YACIMIENTOS dio un costo aproximado por metro cubico de gas de 1 Sus. Siendo el monto total para requerimiento de servicios de dos meses: 435 Sus.
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Tabla 7.17: Requerimiento de Servicios tem Detalle Unidad Cantidad/mes Meses Costo Unitario. Total Sus. 1 Energa Elctrica KW 379152 2 0,05 37915.20 2 Agua m^3 52.85 2 0,6 31.71
Total 37946.91
Fuente: Tablas 5.12 , 5.13 y 5.14
Se requiere de tres botiquines ubicados en lugares estratgicos como ser: rea de recepcin de materia prima de harina. rea de produccin. rea de oficinas
Ya que por seguridad en caso de accidentes se pueda dotar de primeros auxilios en estas tres reas importantes de la fabrica. Adems se requiere dotar al personal de equipo de proteccin. Eso asciende a un monto de: 1618,21 Sus.
El resumen de la inversin diferida se observa en la Tabla 7.18, el monto el cual se debe invertir es de 1618,21 Sus.
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Tabla 7.18: Equipo de Proteccin Personal y Botiqun tem Detalle Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus) 1 Botiqun 3 13.13 39.39 2 Zapatos de seguridad 26 20.29 527.54 3 Guantes de cuero 10 18.46 184.60 4 Ropa de trabajo 26 24.81 297.72 5 Mascarillas 12 13.86 166.32 6 Gafas de seguridad 26 4.37 113.62 7 Tapones auditivos 26 1.02 26.52 8 Cascos tipo "C" 26 12.40 322.4 9 Redes para cabello 16 1.45 23.2 10 Fajas 14 2.18 30.52
Total 1.618.21
Fuente: Elaboracin en base a cotizaciones
7.2 Plan y Cronograma de Inversiones La calendarizacin de necesidades financieras permite tener claras dos cosas: por un lado el desembolso inicial requerido para poner en marcha la nueva entidad econmica, y por otro lado, los requerimiento anuales por cada tipo de inversin necesarios para mantener operando dicha organizacin durante el periodo de vida del proyecto. Universidad Catlica Boliviana San Pablo Captulo VII: Inversin y Financiamiento
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Tabla 7.19: Cronograma de Inversiones
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inversin Fija 236.467 Maquinaria 60.600 Equipo de Laboratorio 895
865 Muebles y Enseres 4.322 Equipo de seguridad 2.920 Equipo de Oficina 7.510
5.530
6.410 Terreno 21.280 Infraestructura 138.940 Inversin Diferida 27.029 Estudio de Investigacin 5.000 Gasto de Organizacin 6.500 Gastos derechos legales 900 Puesta en Marcha 2.382 Interese pre-operativos 10.248 Imprevistos 2.000 Capital de Operaciones 164.230 Equipo Proteccin Per. 1.352 Herramientas de Trabajo 261 Equipo de Limpieza 100 Materia prima e insumos 101.160 Envases y Embalajes 45.942 Inversin Sueldos 14.980 Req. De Servicio 435 Total 263.496 164.230 0 0 5.530 0 0 0 7.275 0 0
Fuente: tablas 7.6-7.10-7.18 Planta Elaboradora de Fideos Universidad Catlica Boliviana San Pablo
Figura 7.20: Composicin de la Inversin
7.3 FINANCIAMIENTO Se comprende por financiamiento a la consecucin de los fondos o recursos econmicos, que precisa el proyecto para poder implementarlo.
7.3.1 Financiamiento Interno
El financiamiento interno estar dado por el aporte de tres socios: - Socio 1: Carlos Eduardo Vaca: 100.000 Sus. - Socio 2: Carlos Andrs Calvimontes: 100.000 Sus. - Socio 3: Roberto Bryan Pando: 100.000 Sus. - Socio 4: Luis Enrique Reese: 100.000 Sus Se va a financiar el 100% de la inversin diferida y el 100% del capital de operaciones, y el 4% de la inversin fija. Estos porcentajes alcanzan la suma de 400.000$us.
55% 6% 39% Composicin de la Inversin inv fija inv diferida cap.operaciones Planta Elaboradora de Fideos Universidad Catlica Boliviana San Pablo 2.9-2
7.3.2 Financiamiento Externo
Se opta por financiar mediante agentes externos el 96% de la inversin fija, lo que representa un monto de 989.277 Sus.
7.3.3 Estructura del Financiamiento
En la tabla 7.21 se detalla la estructura del financiamiento, siendo el financiamiento interno de 400.000$us y el financiamiento externo de 989.277$us.
Tabla 7.21: Estructura del Financiamiento Aporte Prstamo Total Inversin fija 46727 989277 1036004 Inversin diferida 103727 103727 Capital de operaciones 249546 249546 400000 989277 1389277 29% 71%
Fuente: Elaboracin Propia
7.3.4 Servicio a la Deuda
Luego de consultar a tres entidades financieras se llega a la conclusin que la mejor opcin es la que ofrece el Banco Nacional de Bolivia (BNB), con un inters del 9% anual a cinco aos plazo con un periodo de gracia de seis meses, obteniendo as un inters pre-operativo de 89.035 Sus. Los clculos del servicio a la deuda se realizaran con pagos constantes obteniendo una cuota mensual de 254.336 Sus. (Ver tabla de clculo en Anexo III.c)
Planta Elaboradora de Fideos Universidad Catlica Boliviana San Pablo 2.9-3
Tabla 7.22: Resumen Servicio a la Deuda Servicio a la deuda Pago Anual: 254336 Ao Saldo Capital Intereses Amortizacin Pago Anual 0 989277 89035 89035 1 989277 89035 165301 254336 2 823976 74158 180178 254336 3 643799 57942 196394 254336 4 447405 40266 214069 254336 5 233336 21000 233336 254336 Total 989277
Fuente: Elaboracin Propia
7.4 CONCLUSIONES
Con la finalizacin de este captulo se puede concluir que: El monto requerido para poner el proyecto en marcha es de 1.389.277us. La composicin de la inversin estar dada por: 4% inversin diferida, 100% financiamiento interno con un valor de 27.030 $us. 39% capital de operaciones, 100% financiamiento interno con un valor de 164.230 $us. 55% inversin fija, 96% financiamiento externo con un valor de 227.727$us y 4% financiamiento interno con un valor de 8.740$us. El prstamo lo financiara el Banco Nacional de Bolivia (BNB), con una tasa de inters del 9% anual y un periodo de gracia de 6 meses. El servicio a la deuda se realizara en cuotas mensuales de 5.144 $us. A cinco aos plazo. Planta Elaboradora de Fideos Universidad Catlica Boliviana San Pablo 2.9-4