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NT.

ONIP 004/2003

NOTA TCNICA ONIP 004/2003

CONSOLIDAO DA INDSTRIA SSMICA NO BRASIL


1. Introduo
J h algum tempo a ONIP, como frum para a maximizao da participao da indstria nacional
no setor de petrleo, tem sido palco de debates onde vem sendo externadas algumas preocupaes
com o nvel insuficiente de investimentos em ssmica aplicada explorao de leo e gs no Pas,
principalmente nas regies em terra e nas zonas de transio. Essas preocupaes incluem o papel
reduzido das empresas nacionais e a perda da capacitao local existente. Do mesmo modo, tem
sido enfatizado que a manuteno de atividades exploratrias compatveis com a crescente demanda
de petrleo e a sua expanso aos territrios brasileiros ainda desconhecidos, bem como a coleta de
dados para o planejamento energtico, podero resultar em benefcios sociais diretos para a
populao e a economia das regies prospectadas.
2. Antecedentes
Os investimentos em aquisio de dados ssmicos martimos para explorao de petrleo no Brasil,
aps a abertura do setor em 1997, alcanaram 200 milhes de dlares ao ano. Este volume
representou um crescimento maior que 200% em relao mdia da dcada anterior sob o
monoplio da Petrobrs.
Os dados obtidos levaram s significativas descobertas no mar que esto alimentando os crescentes
nveis de produo no Pas. Mesmo sem considerar os sucessos recentes como a regio de Jubarte e
Cachalote, por exemplo, os campos j encontrados levaro condio terica de auto-suficincia a
partir de 2006, quando a produo nacional dever se aproximar de 2 milhes de barris/dia (Fig. 1).

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02

00

20

98

Consumo

20

96

19

94

19

19

19

19

92

Produo

20

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

90

Barris/Dia

Produo X Consumo de Petrleo

Ano

Fig. 1 - Potencial de Produo das Reservas Brasileiras


(Fonte: ANP e Petrobras)
A partir desse momento, dever ocorrer uma fase de equilbrio temporrio, seguido pelo decrscimo
da produo. Assim, considerando projees conservadoras de consumo, voltar a crescer o
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desnvel entre a oferta e a demanda de petrleo no Brasil. Diante deste quadro, necessrio manter
elevado o nvel de descobertas, inclusive em novas fronteiras, o que requer uma crescente atividade
de explorao.
Com a nova legislao do setor de 1997, multiplicaram-se as companhias de petrleo sediadas no
Brasil com interesse em atuar no segmento de explorao e produo. O fato que a Petrobrs e as
demais grandes operadoras decidiram formar seus portflios de explorao com foco quase que
exclusivo nas bacias martimas e, em especial, nas guas profundas, onde os extensivos
levantamentos ssmicos no-exclusivos, realizados logo nos primeiros anos ps-abertura,
permitiram prescindir da aquisio de dados adicionais.
Ssmica no Brasil

Milhes US$

1000
100
2D Onshore
3D Onshore
2D Offshore.

10

3D Offshore
1
0,1
1997

1998

1999

2000

2001

Ano

Fig. 2 Investimentos em ssmica no Brasil


Na realidade, aps um verdadeiro pico das atividades de explorao, a ssmica nacional encontra-se
hoje em seu nvel mais baixo dos ltimos anos. A quase totalidade das bacias terrestres interiores, e
mesmo das bacias costeiras e das regies de guas rasas, permanecem na prtica sem dispor de
dados ssmicos utilizveis.
H alguns anos, em reao aos choques do Petrleo de 1979 e 1982, a Petrobras chegou a operar 14
equipes ssmicas no Brasil. Algumas dessas equipes pertenciam a empresas nacionais, que em um
curto espao de tempo atingiram nveis de produo e de qualidade competitivos em termos
mundiais. Atualmente, encontra-se em operao uma nica equipe em terra, da prpria Petrobrs.
No mar e em zonas de transio as atividades hoje so apenas espordicas e de pouca monta.
3. Seminrio Participao Nacional na Consolidao da Indstria Ssmica no Brasil
Como parte de suas aes, a ONIP realizou em maio de 2003 o seminrio Participao Nacional na
Consolidao da Indstria Ssmica no Brasil, com a efetiva participao da indstria, centros de
pesquisa, ANP, Petrobrs, IBP, FINEP, ABRAPET, SBGf e IAGC, entre outros. O intercmbio
franco de informaes entre os palestrantes e a platia permitiu desenhar um quadro bastante
completo do estado da indstria ssmica no Brasil.
Em sntese, em que pese a reduo da explorao ssmica terrestre e martima em todo o mundo, as
novas fronteiras na Rssia, China, Indonsia, Malsia, etc.., apresentam crescimento das atividades.
Essas regies se encontram em um estgio de conhecimento semelhante ao das grandes bacias
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interiores brasileiras, que infelizmente no despertam um interesse imediato das empresas de


petrleo que operam no Brasil.

Equipes Ssmicas por Regio


70
No. de equipes

60
50

2001
2002

40

2003

30
20
10

EUA

Fe
d.
R
us
sa

Am
.L
at
in
a
Eu
ro
pa

Equipes Ssmicas no Mundo


350

No. de equipes

300
250
200
150
100
50
0
2001

2002

2003

Fig. 3 Equipes ssmicas em atividade


H um consenso de que o potencial petrolfero da maioria dessas bacias no pode ser
convenientemente avaliado devido falta de dados. Apesar disso, algumas companhias de petrleo,
notadamente as independentes de menor porte, adquiriram blocos nas reas produtoras costeiras
(Bacias do Recncavo, Potiguar, etc...). No entanto, os blocos licitados em terra, at o momento,
prevem compromissos mnimos em um total de cerca de 1.500 km de aquisio ssmica, o que
dificilmente ser cumprido porque no viabilizam economicamente nem ao menos o funcionamento
de uma nica equipe. A prpria Petrobras no tem blocos suficientes em terra para elevar seu nvel
de atuao alm de sua nica equipe existente.

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Em face da atual situao, muitas empresas especializadas j desapareceram e outras esto para
desaparecer. Isto acarreta a perda da capacitao brasileira, de numerosos postos de trabalho e do
investimento nacional j realizado na qualificao dessa mo de obra.
Para preencher essa lacuna, a ANP elaborou em 2002 um plano decenal contemplando a execuo
de levantamentos geofsicos em muitas bacias sedimentares brasileiras utilizando os recursos da
Participao Especial previstos na Lei 9478 (Artigo 50 2 , Inciso 1. Ver Anexo I). Estes recursos
esto estimados em 1,5 bilho de reais ao ano, mas o seu contingenciamento impede o incio do
programa.
Uma equipe ssmica pode fazer o reconhecimento de uma rea de 50.000 km2 ao ano, o que
corresponde, por exemplo, a 15% da Bacia do Parnaba. Um investimento anual de US$ 100
milhes compatvel com os valores da Participao Especial e permitiria manter duas equipes
nessa tarefa, alm de uma equipe mvel para atender s necessidades dos programas mnimos de
explorao e a outros levantamentos de detalhe.
As informaes apresentadas no seminrio foram analisadas posteriormente por um grupo de
discusso, e podem ser resumidas nos seguintes paradoxos:
1. No h explorao nas bacias terrestres e costeiras por falta de conhecimento suficiente e
no h conhecimento pela falta de explorao.
2. A Petrobrs praticamente abandonou sua atuao em terra porque no h oferta de blocos
promissores e a ANP no licita essas reas porque no h demonstrao de interesse.
3. No h levantamentos ssmicos por falta de equipes operando no Pas e no h equipes
porque no existe demanda por levantamentos que as justifiquem.
4. Os compromissos exploratrios mnimos exigidos nas licitaes da ANP demandam a
mobilizao de novas equipes ssmicas, mas o seu volume os torna quase que irrealizveis.
5. As atividades exploratrias no esto sendo realizadas por falte de recursos, embora
estivessem previstos R$ 1,5 bilhes da Participao Especial.
4. Resultados esperados
Os levantamentos ssmicos terrestres e costeiros envolvem dois cenrios. Nas reas maduras em
plena produo, como nas Bacias do Recncavo e Potiguar, a aquisio de dados detalhados 3D
pode melhorar o aproveitamento dos reservatrios e permitir a avaliao de outros horizontes mais
profundos, principalmente para ocorrncias de gs. Nas novas fronteiras, podem levar descoberta
de novos campos e ao aumento das reservas conhecidas.
Diferentemente das bacias martimas, esses levantamentos proporcionam muitos postos de
trabalho para as coletividades locais. Uma nica equipe ssmica terrestre ocupa de 200 a 600
pessoas. Na maioria das regies em que a Petrobras mantinha atividades exploratrias, ainda
existe mo de obra especializada disponvel e ociosa. preciso ainda ressaltar que a operao
de um campo terrestre, mesmo que marginal, pode criar centenas de empregos, inclusive
no especializados. Alm disso, como mostra a experincia do Mar do Norte (Fig. 4), os
empregos em terra so mais duradouros que no mar.

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Empregos P&G na Esccia


60.000

ONSHORE
OFFSHORE
TOTAL

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

Fig. 4 - Evoluo do nvel de emprego na indstria de petrleo na Esccia


(Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econmico de Aberdeen)
A esses benefcios, podem ser adicionados muitos outros, como por exemplo:
1. Diversos empreendimentos locais de porte pequeno e mdio podem ser associados s
atividades terrestres da indstria do petrleo. Por exemplo, poos gaseferos sem
rentabilidade para empresas petrolferas podem alimentar olarias, fornos e outros pequenos
negcios, gerando oportunidades antes inexistentes.
2. As atividades como hidrologia, engenharia, estudos de solos, etc..., podem ser beneficiadas
com a liberao dos dados referentes s partes mais rasas das linhas ssmicas, que no tem
interesse para a indstria de petrleo.
3. As facilidades em ssmica e os recursos j existentes nas universidades e nos centros de
pesquisa, subsidiados pelo fundo setorial constitudo com os royalties do petrleo
(CTPETRO), podem ser utilizados para o processamento e a anlise dos dados, inclusive
dos levantamentos antigos de bacias terrestres disponveis.
5. Principais obstculos
Ainda que sejam liberados os recursos da Participao Especial, a explorao fora dos prospectos
conhecidos um empreendimento de risco e necessita do apoio da Unio para atrair investidores,
com incentivos que possibilitem alguma contrapartida de retorno financeiro em caso de sucesso da
explorao. Um plano de negcios para um empreendimento desse tipo no pode ser pensado sem
uma garantia de pelo menos alguns anos de operao.
Ainda deve ser levado em considerao que existem srios obstculos para a operao ssmica no
Brasil, como os entraves para a internao dos equipamentos de ssmica terrestre, os encargos
financeiros para o leasing daqueles no fabricados no Pas e as complexidades do indispensvel
licenciamento ambiental. Em conseqncia, uma equipe ssmica terrestre no poder iniciar suas
operaes em menos de um ano.
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6. Proposta de ao
1. Analisar em profundidade com os governos estaduais os reflexos sociais da intensificao das
atividades de E&P nas bacias terrestres brasileiras e sensibilizar os dirigentes e representantes
dos estados diretamente envolvidos.
2. Constituir um Comit no mbito do MME para:

 Executar um plano de sondagem (consulta direta atravs de questionrio padronizado) junto


s operadoras (inclusive a Petrobras), atuantes no Brasil, para dar base a um diagnstico
detalhado dos pontos de possvel estmulo ao investimento/atratividade das atividades
exploratrias em bacias terrestres.
b) Discutir o custeio compartilhado da elaborao de tal diagnstico da situao e potenciais da
atividade exploratria terrestre no Brasil, que dever analisar o estado atual do segmento, os
interesses e modelos de negcios em jogo, as possibilidades de reformatao do sistema
regulatrio setorial visando incrementar a sua atratividade, e definir as diretrizes bsicas do
que fazer concretamente a respeito, no curto e mdio prazos.
c) Analisar, discutir e implementar modificaes necessrias na estrutura regulatria
atualmente em vigor para estimular as atividades de aquisio de ssmica terrestre, tanto na
forma de contratao direta pelas operadoras, quanto atravs de projetos multi-clientes ou
"brokerage" de reas, incluindo ou no alavancagem governamental (custeio parcial).
d) Analisar, discutir e implementar um "pr-licenciamento estratgico" das atividades de
aquisio de dados em terra, visando dar maior celeridade e segurana aos processos
comerciais em relao aos operadores e investidores interessados em comprar dados.
3. Agir junto aos rgos competentes no descontingenciamento dos recursos da Participao
Especial.
4. Definir as reas de interesse e escolher os alvos prioritrios entre os principais candidatos.
5. Determinar os parmetros de aquisio de dados, a dimenso total das linhas ssmicas, os custos
e o nmero de equipes.
6. Definir as fontes e formas de financiamento, o modelo de licitao e tipos de licenciamento.

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ANEXO I
ARTIGOS DA LEI 9478 DE 6 DE AGOSTO DE 1997
RELACIONADOS COM ESTE DOCUMENTO
Art 8 A ANP ter como finalidade promover a regulao, a contratao e a fiscalizao das
atividades econmicas integrantes da indstria do petrleo, cabendo-lhe:
...
II - promover estudos visando delimitao de blocos, para efeito de concesso das atividades de
explorao, desenvolvimento e produo;
III - regular a execuo de servios de geologia e geofsica aplicados prospeco petrolfera,
visando ao levantamento de dados tcnicos, destinados comercializao, em bases no-exclusivas;
...
X - estimular a pesquisa e a adoo de novas tecnologias na explorao, produo, transporte, refino
e processamento;
...
Art 50. O edital e o contrato estabelecero que, nos casos de grande volume de produo, ou de
grande rentabilidade, haver o pagamento de uma participao especial, a ser regulamentada em
decreto do Presidente da Repblica.
1 A participao especial ser aplicada sobre a receita bruta da produo, deduzidos os royalties, os
investimentos na explorao, os custos operacionais, a depreciao e os tributos previstos na
legislao em vigor.
2 Os recursos da participao especial sero distribudos na seguinte proporo:
I - quarenta por cento ao Ministrio de Minas e Energia, para o financiamento de estudos e servios
de geologia e geofsica aplicados prospeco de petrleo e gs natural, a serem promovidos pela
ANP, nos termos dos incisos II e III do art. 8 ;
II - dez por cento ao Ministrio do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal,
destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservao do meio
ambiente e recuperao de danos ambientais causados pelas atividades da indstria do petrleo;
III - quarenta por cento para o Estado onde ocorrer a produo em terra, ou confrontante com a
plataforma continental onde se realizar a produo;
IV - dez por cento para o Municpio onde ocorrer a produo em terra, ou confrontante com a
plataforma continental onde se realizar a produo.
3 Os estudos a que se refere o inciso II do pargrafo anterior sero desenvolvidos pelo Ministrio
do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal, com o apoio tcnico da ANP, no
cumprimento do disposto no inciso IX do art. 8 .