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Mdulo 02

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ndice ndice ndice ndice
Sobre o Mdulo 02 .................................................................................................... 3
DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ........................................... ........... ........... ........... 4 44 4
1. PRODUO .................................................................................... 4
1.1. Matria-Prima ................................................................................................ 4
1.2. Auxiliar ........................................................................................................ 15
1.3. Estoque Mnimo e Mximo ............................................................................ 15
2. ESTOQUE ..................................................................................... 17
2.1. Inventrio .................................................................................................... 17
2.2. Consulta de Estoque .................................................................................... 26
2.3. Consulta Lote ............................................................................................... 28
2.4. Distribuio Automtica de Estoque ............................................................. 29
3. MOVIMENTAES ....................................................................... 31
3.1. Movimentaes ............................................................................................ 31
4. PEDIDOS ...................................................................................... 36
4.1. Pr-Faturamento de Vendas ......................................................................... 36
5. FINANCEIRO ................................................................................ 42
5.1. Impresso de Documentos ........................................................................... 42
6. RELATRIOS ............................................................................... 43
6.1. Relatrio 30 Produtos (Resumido) ............................................................. 43
6.2. Relatrio 31 Produtos (Completo) .............................................................. 44
6.3. Relatrio 61 Quantidade de Itens em Estoque ............................................ 45
6.4. Relatrio 62 Valorizao de Itens em Estoque ............................................ 47
6.5. Relatrio 66 Movimentaes de Itens no Estoque ( Sinttico ) ..................... 48
6.6. Relatrio 67 Movimentaes de Itens no Estoque ( Analtico ) ..................... 49
6.7. Relatrio 70 Grade de Inventrio ................................................................ 50
6.8. Relatrio 71 Conferncia da Contagem ...................................................... 51
6.9. Relatrio 72 Diferena da Contagem (Analtico) ......................................... 51
6.10. Relatrio 73 Diferena da Contagem (Sinttico) ...................................... 51
6.11. Relatrio 74 Alerta de Estoque ............................................................... 52
6.12. Relatrio 107 Matria-Prima Resumida ................................................... 53
6.13. Relatrio 108 Matria-Prima Completo .................................................... 54
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6.14. Relatrio 109 Grade de Inventrio de Matria-Prima ............................... 55
6.15. Relatrio 129 Estoque Disponvel ........................................................... 56
6.16. Relatrio 133 Pr-Faturamento Completo ............................................... 56
6.17. Relatrio 146 Valorizao de Itens no Estoque ........................................ 57
6.18. Relatrio 162 Acompanhamento de Estoque Baseado em pedidos de venda
58
6.19. Relatrio 176 Estoque para Representante ............................................. 60
6.20. Relatrio 180 Detalhado do estoque ....................................................... 61
6.21. Relatrio 189 Estoque por Filiais............................................................. 62
6.22. Relatrio 199 Performance do Estoque ................................................... 62
6.23. Relatrio 205 Movimentao do Estoque (Produto X Filial) ...................... 63
6.24. Relatrio 206 Transferncia entre Filiais ................................................. 63
6.25. Relatrio 207 Valorizao de Itens em Estoque* ..................................... 63
6.26. Relatrio 218 Estoque (Produto X Filial) .................................................. 64
6.27. Relatrio 307 Movimentao de Estoque (Produto X Filial) Analtica ........ 64
6.28. Relatrio 317 Valorizao do Estoque (Kardex) ...................................... 65
6.29. Relatrio 330 Quantidade de Itens por Lote ............................................ 65
6.30. Relatrio 333 Valorizao de Estoque (Resumido) .................................. 65
6.31. Relatrio 337 Valorizao do Estoque por Promoo .............................. 66
6.32. Relatrio 348 Estoque por Lote e Endereo ............................................ 66
6.33. Relatrio 365 Posio do Estoque por Preo Mdio ................................ 66
6.34. Relatrio 367 Comparativo de Estoque Mnimo X Atual ............................ 67
6.35. Relatrio 387 Estoque de Produto por Filial (Sinttico) ............................ 67

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Sobre o Mdulo 02
Esse mdulo destina-se ao Departamento de Estoque (Almoxarifado e Expedio).
O manual deste mdulo tem com finalidade apresentar todas as ferramentas que o sistema
proporciona em relao ao controle de Almoxarifado e Expedio.
Assim como os produtos acabados, a matria-prima utilizada no processo de produo tambm
deve ser cadastrada.
Os dois cadastros tm operaes muito semelhantes. Portanto, se o usurio j teve contato com
o cadastro de produtos acabados provavelmente ter facilidade para efetuar o cadastramento de
matrias-primas tambm.
O cadastramento estruturado da matria-prima utilizada em todos os processos de produo,
proporcionar relatrios precisos de consumos, bem como informaes que apresentam as
necessidades de compra de material sempre que houver um pedido, baseando-se no estoque
existente.
Essa rea fundamental para um bom desempenho no gerenciamento da empresa, pois afinal de
contas, se no estiver claro e bem definido todos os consumos de matria prima e de produtos
acabados a empresa no ter condies de acompanhar de maneira exata todos os custos da
empresa.

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DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE

1. PRODUO
Cadastro Cadastro Cadastro Cadastro
1.1. Matria-Prima
Entre no item PRODUTOS e SERVIOS e escolha a opo Matrias-Primas.
1.1.1 Incluir Matria-Prima
Digite o cdigo e a descrio da matria-prima.
Clique na seta do campo Grupo e escolha aquele ao qual a matria-prima pertence. Este grupo
deve estar previamente cadastrado na pasta Auxiliar a Produto, vista no mdulo 1 de treinamento.
O campo Referncia poder ser preenchido com a referncia da empresa ou a do prprio
fornecedor.
Na Tabela de Fornecedores possvel fazer um relacionamento entre a matria-prima e seu
fornecedor. Isso ir facilitar a digitao de um pedido de compra quando for necessrio repor o
estoque da matria-prima. Clique na tabela para que ela se expanda, cadastre os fornecedores da
matria-prima e os cdigos utilizados por ele. Clique em OK quando terminar, para gravar as
informaes.
Na Figura 01 Item 2 temos um exemplo de cadastro de matria-prima que est sendo
vinculada a seus fornecedores.



Figura 01 Item 2
Descanse o ponteiro do mouse sobre os botes localizados no lado esquerdo da tabela para
visualizar suas funes.
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Para incluir mais de um fornecedor na tabela, clique no boto Inserir ( * ). Se desejar apagar um
fornecedor cadastrado na tabela clique no boto Excluir (X). Os botes Anterior e Prximo so
para navegar pela lista at encontrar o registro desejado em uma consulta.
A seguir, informe o cdigo do cliente. Este campo muito utilizado nos casos em que a empresa
produz com a matria-prima do cliente. Por exemplo, a produo de peas usando o tecido do
prprio cliente.
Na Tabela de Local de Estoque ser informada a localizao fsica do produto no estoque.
Clique na Tabela de Local de Estoque para que ela se expanda. Em seguida, informe o nmero
do lote e clique no campo Local para visualizar o boto de busca. Esse boto abrir uma janela para
que seja selecionado o local. Clique sobre os campos ou use a tecla TAB para mudar de um para
outro.
Para incluir mais de uma localizao utilize o boto de insero da tabela.
Clique em OK para gravar as informaes.
Observe na Figura 02 Item 2 a Tabela de Local no Estoque preenchida.
Observe que todos os itens da tabela so caractersticas de lote.

ATENO!
Se durante uma movimentao de entrada for informada a localizao de um item, o sistema
gravar esta informao automaticamente no cadastro.


Figura 02 Item 2
possvel visualizar a localizao dos itens no estoque imprimindo o relatrio 133.
Na Tabela de fotos possvel manter um registro visual da matria-prima.
Para incluir fotos no cadastro de matria-prima d um clique na tabela para expandi-la. Clique
no campo Foto para abrir a janela de busca. Abra o arquivo que contm as fotos e copie para a
tabela. Em seguida digite uma descrio para a foto.
Veja bem, a nica limitao para acrescentar imagens ao seu banco de dados ser o espao
disponvel no disco rgido do equipamento. Recomendamos que a foto utilizada para gerar o
arquivo seja pequena, para que no ocupe muito espao. Dependendo o programa de gerao de
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imagem que for utilizado, a definio da imagem na tela e na impresso, poder ser modificada para
assegurar sua nitidez.
No campo Cor, d um clique na seta para visualizar a cortina e selecione a cor desejada. O
mesmo procedimento dever ser seguido no campo Estampa.
Observe os quatro botes do lado esquerdo da tabela. Eles funcionam da mesma forma que os
da Tabela de Fornecedores. Ento, se houver a necessidade de incluir duas ou mais fotos, na mesma
tabela, cadastre a primeira foto e clique no boto Inserir para abrir a janela de busca de imagem.
Insira quantas fotos achar necessrio. Feito isso, clique em OK para gravar a incluso das fotos.
A Figura 03 Item 2 mostra a tabela de fotos expandida e pronta para receber a incluso de
imagens no cadastro.

Figura 03 Item 2

As especificaes da matria-prima devem ser cadastradas como foi feito com o produto
acabado. Clique na tabela para que ela se expanda e a seguir clique no campo especificaes para
abrir a cortina e selecion-las. O sistema ir buscar as informaes no Cadastro Auxiliar a Produto
para incluir no registro da matria-prima. Estas informaes sero utilizadas pelo sistema para
imprimir as etiquetas de composio que so obrigatrias, de acordo com o cdigo do consumidor.
Na Figura 04 Item 2 visualizamos a Tabela de Especificaes expandida.

Figura 04 Item 2

No campo Obs. acrescente alguma informao referente s especificaes, se julgar necessrio.
Seo Classificao
As informaes cadastradas aqui so referentes matria-prima que compor o produto final.
Por exemplo, se a matria-prima malha canelada informe em qual coleo ela ser empregada, a
marca do produto no qual ela ser utilizada etc.
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Seo Dados
O campo Custo ser utilizado na Ficha de Custo para a formao do preo de venda. Algumas
empresas tambm utilizam este custo abatendo o valor do ICMS da matria-prima para formao do
preo de venda do produto acabado.

ATENO!
Este abatimento deve ser feito manualmente.

O Custo Fixo utilizado por empresas que fabricam e comercializam a matria-prima tendo que
informar o valor separadamente para cada matria-prima.
Os campos Cdigo Fiscal e Situao Tributria devem ser preenchidos com base no tipo de
artigo com o qual a empresa trabalha. Consulte o Contador responsvel e obtenha informaes
precisas para preencher estes campos.
No campo Peso informe o peso lquido da matria-prima. Esta informao ser utilizada na
emisso de notas fiscais.
O campo Largura utilizado para informar as dimenses do tecido quando ele a matria-prima
empregada na produo. Este campo apenas informativo e no ser utilizado para nenhum tipo de
clculo dentro do sistema.
Permite Lotes no Estoque um campo que dever estar sempre marcado no caso de matria-
prima armazenada em lotes, para que o sistema faa corretamente o lanamento no estoque no
momento da digitao de nota fiscal de entrada.
Baixa Estoque Pela Ficha Tcnica utilizado para o caso de produtos que so compostos por
outros produtos acabados e obrigatoriamente precisam de uma ficha tcnica para efeito de baixa no
estoque.
O campo Influi na Modelagem, quando assinalado, permite a criao de uma nova ficha tcnica
com uma nova modelagem, utilizando o recurso de incluso rpida no cadastro de estoque.
No momento que estiver cadastrando um pedido de venda, o usurio pode mudar ou incluir
componentes na modelagem e obter instantaneamente o custo da produo e o preo de venda.
Para entender claramente o funcionamento desse campo observe os exemplos que seguem.
Imagine uma empresa que produza uniformes e vamos tomar como exemplo, uniformes
femininos para uma rede de hotis.
Agora vamos supor que uma rede de lojas de cosmticos queira esse mesmo uniforme para as
funcionrias, porm ela quer trocar a gola esporte por uma gola smoking e deseja utilizar um tecido
mais leve para a nova estao.
Veja bem: a gola e o tecido so componentes que iro influenciar na modelagem.
Na Figura 05 Item 2 vemos a janela para incluso rpida acionada.



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Figura 05 Item 2
Para abri-la clique na seta do campo Cdigo. Em seguida clique na opo Incluir Novo.
Na Figura 06 Item 2 visualizamos a tela que ir permitir a criao do novo produto.

Figura 06 Item 2
Observe no incio da tela o campo Descrio. Digite l a descrio do item que ser produzido.
Informe cor, estampa e tamanho da mesma forma que no cadastramento normal.
Na seo Componentes, ser criado efetivamente o novo produto.
No campo Produto Base digite o cdigo do item que sofrer as alteraes na modelagem, que no
nosso exemplo o conjunto com gola esporte.
Nos campos abaixo sero inseridos os novos componentes do conjunto: a gola smoking e o
linho vero.
Para inserir novos componentes clique na seta do campo Tipo e informe o tipo do componente.
No nosso exemplo ambos so matrias-primas.
A seguir digite o cdigo do componente e a quantidade que ser utilizada.
O sistema trar o custo do componente, que est no campo Custo do cadastro de matria-prima
ou produto acabado, e somar ao custo do produto base, que aparece no campo Total.
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O campo MarkUp vem da ficha de custo dos produtos e contm uma frmula que calcula o
preo de venda, mostrado no campo Total Final. Em nosso exemplo, o markup utilizado o da ficha
de custo do conjunto de gola esporte, Markup 1, que foi recalculado com base nos itens que iro
compor o novo produto. Dependendo do MarkUp utilizado, o total final apresentado mudar.
Veja na Figura 07 Item 2 o preo final quando o fator de clculo de preo alterado.
Na Figura 07 Item 2 utilizamos o MarkUp 2.
Clique em Efetivar para cadastrar o novo produto.
Lembre-se que a ficha tcnica e a modelagem foram criadas automaticamente.

Figura 07 Item 2
A tela de incluso rpida ser fechada e o sistema retornar tela de incluso de pedido de
venda para dar continuidade ao processo.


ATENO!
O fator de clculo MarkUp dever ser definido pelo prprio usurio, de acordo com suas
necessidades.

A Curva ABC uma ferramenta exclusiva para administrao de estoque.
Com ela os itens podem ser classificados de acordo com sua representatividade dentro do
estoque. O critrio de anlise da curva definido pela prpria empresa e no h no sistema um
campo especfico para cadastr-lo.
Vamos supor que existam itens que nunca podem ficar com quantidade zero, itens que sejam de
valor muito alto, itens com um volume de vendas muito grande e um ltimo grupo de itens que
chamaremos de comuns.
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Os trs primeiros grupos podem ser classificados para serem analisados de forma particular.
Apenas para fins de ilustrao, vamos distribuir os itens da seguinte forma:
1. Os itens que no podem zerar no estoque
A No podem zerar em hiptese alguma
B - Se zerarem, devem ser repostos o mais rapidamente possvel
C Se zerarem, devem ser repostos, mas no causaro um grande transtorno
2. Quanto ao valor
A - Muito caro
B - Mdios
C - No to caros
3. Quanto dificuldade de reposio
A Grande dificuldade
B - Mdia dificuldade
C Pequena dificuldade
Deixe em branco o campo Curva ABC para os itens que chamamos de comuns.
Acima mostramos trs exemplos de critrios que podem ser analisados pela curva, mas para
utilizar o recurso apenas um critrio dever ser definido. Os reflexos dessa classificao podem ser
visualizados nos Relatrios 61, 62, 146, 207 e 330.
O campo Descontar no Financeiro foi desenvolvido para atender a necessidade de um cliente
especfico e sua funo informar que a movimentao da matria-prima no vai gerar uma conta a
pagar ou receber. Por exemplo, uma nota de sada para beneficiamento onde, o material enviado
pela prpria empresa. Ao retornar do beneficiamento, apenas o valor da mo-de-obra aplicada e dos
materiais excedentes geraro financeiro.



ATENO!
Se for efetivada uma venda ou compra normal, que inclua um item com o campo Descontar no
Financeiro marcado, o valor referente a este item no entrar no clculo de contas a receber ou a
pagar.

No campo Classificao do Produto, clique na seta para definir em qual situao o item se
enquadra porque este campo ter reflexo na impresso das notas fiscais.
No campo Pas, clique na seta para informar o pas de origem da matria-prima.
IBAMA
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Alguns materiais necessitam uma licena especial do Ibama para serem empregados em
processos de produo. Caso haja no estoque algum produto cuja composio se enquadre nestas
condies, clique no sinal de adio (+) ao lado da guia para expandi-la e digite o nmero da
licena, que fornecida pelo rgo de proteo ao meio ambiente.

ATENO!
Se no for necessrio preencher o campo Ibama, deixe esta guia sempre fechada.
Na seo Cores, d um clique na tabela para inserir as cores da matria-prima. A tabela
expandir para a seleo das cores. Utilize os botes da tabela para inserir as cores que desejar e
para navegar por elas.
Clique em OK quando terminar as incluses, para gravar os dados da tabela.


Figura 08 Item 2
Na Figura 08 Item 2, a Tabela de incluso de cores aparece preenchida para visualizao dos
exemplos.
Na seo Estampas, clique na tabela para inserir as estampas da matria-prima.
A tabela expandir para a seleo das estampas. Utilize os boto da tabela para inserir as
estampas que desejar e para navegar pela tabela. Clique em OK para gravar as informaes.

Figura 09 Item 2

Veja na Figura 09 Item 2 a janela com a Tabela de Estampas exibindo alguns modelos
inseridos como exemplos.
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Na prxima seo, Tamanhos, clique na seta para abrir a cortina e selecionar os tamanhos do
produto. A grade de tamanhos deve ser previamente informada no cadastro Auxiliar a Produtos.
Na seo Conversores, informe nos campos a forma de movimentao dos produtos, por
exemplo: pea, conjunto, quilo, grosa, rolo etc. Se a empresa compra em dzias e vende em peas, o
sistema far o controle do estoque de acordo com o fator informado no cadastro. Nesse caso, o fator
compra/armazenamento ser 12 e o fator armazenamento/venda ser 1. Para utilizar este recurso
ser necessrio marcar o campo Usar Conversor, nos parmetros gerais, na guia Limites e Produtos.
Nos eventos de movimentao tambm dever ser informado que a converso ser utilizada.
Na seo Impostos, digite as informaes referentes incidncia de impostos sobre a matria-
prima.
Como o ICMS um imposto de competncia estadual e, portanto, alguns produtos sofrem
variaes de um estado para outro, o sistema permite que seja dado a ele um tratamento
diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal.
Para inserir vrios tipos de alquota no cadastro de um mesmo produto, clique no boto Inserir
(*) do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado, a sigla do estado no qual o imposto
diferenciado.
Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma alquota adotada pelo estado
emissor da nota, no campo Estado digite um asterisco.

ATENO!
importante no confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS, pois eles
possuem funes completamente diferentes.
O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma
exceo para o tratamento do imposto.
O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado alquota do
imposto.
No exemplo da Figura 10 Item 2, vemos o preenchimento da guia com tratamentos
diferenciados para o ICMS.



Figura 10 Item 2
A linha que contm o asterisco informa que a incidncia do imposto ser, para todos os estados,
a mesma que a do estado emissor.
Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes:
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A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a alquota do ICMS 12% sobre o valor
total da base de clculo.
A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a alquota do ICMS 7% sobre a base de
clculo reduzida.
E, por fim, a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobrana do ICMS isenta.
Assim como possvel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF, tambm
possvel criar padronizao por filial. Para isso, basta selecionar a filial e preencher os campos com
as informaes referentes incidncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas para ela.
Outra opo para padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos parmetros
gerais do sistema. Dessa forma o sistema assumir as informaes para todos os produtos
movimentados pela empresa. No caso de movimentaes interestaduais, o sistema seguir sempre a
informao cadastrada na tabela de alquotas.
Na guia Contabilizao sero informadas as contas do plano de contas contbil nas quais o
produto poder ser enquadrado, de acordo com a natureza de operao da nota fiscal. O sistema
utilizar estas informaes nos mdulos fiscal e contbil.
Clique em Efetivar para gravar as informaes cadastradas.
1.1.2 Alterar Matria-Prima
Clique em Procurar Matria-Prima. A lista de todas as matrias-primas do cadastro ser
apresentada, selecione aquela que quiser alterar, d um clique Alterar e a tela referente matria-
prima escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.
1.1.3 Excluir Matria-Prima
Clique em Procurar Matria-Prima. A lista de todas as matrias-primas do cadastro ser
apresentada, selecione aquela que quiser excluir, clique em Excluir e em seguida Efetivar.

ATENO!
Se a matria-prima selecionada estiver relacionada a alguma movimentao, o sistema no
permitir sua excluso.


1.1.4 Procurar Matria-Prima
A tela de consulta de matria-prima oferece vrios recursos, porm h dois campos que tm
preenchimento obrigatrio para que o sistema possa realizar buscas: campo Ordem e campo
Visualizar. Porm, a busca poder ser feita utilizando qualquer um dos campos existentes na tela
como pode ser visto na Figura 11 Item 2.



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Figura 11 Item 2
Para consultar o cadastro de matria-prima, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a
cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique
em Visualizar e defina quais os itens que devem ser listados. Clique em Procurar e observe o
resultado.
Se preferir, utilize um dos vrios critrios de filtragem, para criar uma listagem com apenas os
itens que interessem.

Figura 12 Item 2
Para usar os recursos de filtragem, existe uma seo chamada de Campo p/ Filtro onde, clicando
na seta, a cortina mostra as opes de filtrar por descrio ou por cdigo. Tanto uma quanto a outra,
para atingir o resultado desejado, precisar do auxlio dos Filtros 1 ou 2.
E ainda h uma terceira opo para filtrar o cadastro de matria-prima que pela classificao.
Clique nas setas dos campos para selecionar as opes de busca.
No exemplo da Figura 12 Item 2 foi pedido ao sistema listar por ordem de descrio somente
os tecidos. O filtro utilizado informa que a busca dever ser feita no campo descrio, tudo que seja
algodo e que faa parte da coleo vero 2004.
Depois de preencher os campos de filtragem, clique em Procurar para visualizar a listagem na
tela.

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1.2. Auxiliar

1.2.1 Material de Consumo
Tudo que a empresa necessitar para seu funcionamento como, por exemplo, produtos de
limpeza, artigos para escritrio, suprimentos para copa, so considerados material de consumo para
o sistema.
possvel criar um estoque de material de consumo e administr-lo da mesma forma que os
produtos acabados ou a matria-prima. Os campos das telas so os mesmos e o procedimento para
preench-los tambm.
Entre no item PRODUTOS e SERVIOS e escolha a opo Material de Consumo.
Qualquer dvida em relao ao cadastramento do material de consumo poder ser esclarecida
com a leitura do item Incluso de Matria-Prima.

1.3. Estoque Mnimo e Mximo
Entre no item LOGSTICA, d um clique no sinal de adio (+) da pasta Distribuio e
escolha a opo Nveis de Estoque.
Definir os estoques mnimo e mximo depende exclusivamente das atividades da empresa.
Existem algumas frmulas para chegar s quantidades ideais, porm o que deve ser levado em conta
realmente so as necessidades da empresa.
Se considerar necessrio, o usurio poder definir nveis de estoque separadamente para filial e
matriz, utilizando o campo Tipo. Para informar em ambas ao mesmo tempo, deixe o campo em
branco.
Para cadastrar as quantidades mxima e mnima clique na seta do campo Estoque e defina qual
quantidade ser informada. A quantidade ideal (para sete dias) ser calculada pelo sistema aps a
anlise das vendas no perodo determinado e utilizando o recurso de distribuio automtica de
estoque. No entanto, nada impede que seja digitada pelo usurio se a empresa no quiser utilizar o
recurso automtico, ou nos casos em que o produto entra na loja pela primeira vez e no se tem uma
idia exata de sua rotatividade.
Digite o cdigo do produto e tecle Enter para visualizar a grade de cores e tamanhos. Caso no
saiba o cdigo, clique na lupa que aparece no final do campo para fazer uma busca.
Uma pequena tela abrir com opes de busca. Clique na seta para escolher o tipo de produto e
em seguida Filtrar. A lista de todos os produtos ser apresentada. Clique no item que deseja para
envi-lo automaticamente para o campo Produto.

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Figura 13 Item 2
A grade de cores e tamanhos aparece pronta para receber a digitao das quantidades, como
podemos visualizar na Figura 13 Item 2.
A matriz e todas as filiais sero exibidas na tela. As quantidades mnima e mxima devero ser
digitadas separadamente para cada uma. Na Figura 13 Item 2 temos um exemplo de lanamento
de quantidade ideal de um produto na cor cru, para a matriz e algumas filiais.
Para informar a quantidade de todas as cores do produto, clique no boto Inserir (*), na coluna
Cor e repita a operao para todas as cores que desejar.
Como em nosso exemplo h apenas uma estampa, o sistema mostra somente a estampa nica.
A coluna Multiplicador no tem funo neste momento. Ela ser utilizada futuramente na
gerao de estoque ideal.
1.3.1 Atualiza Nveis
Este link utilizado para atualizar a quantidade ideal de estoque para sete dias de acordo com as
vendas efetuadas no perodo informado.
D um clique no link, informe a faixa de datas cujas vendas devero ser consultadas e clique em
Efetivar.
A seguir consulte novamente os itens para ver as quantidades ideais resultantes. Para efeito de
visualizao, o sistema mostra o resultado para sete dias, porm internamente o clculo feito
sempre para um dia. A atualizao ser feita para todas as filiais com movimentao no perodo.

Figura 14 Item 2
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2. ESTOQUE
2.1. Inventrio
Existem trs formas de inventariar o estoque: manual, utilizando o leitor de cdigos de barras e
utilizando o coletor de dados.
Entre no item LOGSTICA, escolha a opo Inventrio e clique no link Contagem de
Inventrio.
Observe no topo da tela as trs guias com as opes de inventrio. D um clique na guia Cdigo
de Barras para visualizar a tela de trabalho, como mostra a Figura 15 Item 2.


Figura 15 Item 2
Na tela, deve ser informado o tipo de material que ser inventariado, o nome do inventrio e a
filial onde ser realizado o inventrio. Clique nas setas para visualizar e selecionar as opes.
Feito isso, basta iniciar a contagem fsica do estoque com o leitor de cdigos.
Neste caso o sistema grava automaticamente a contagem e no h necessidade de efetivar o
processo. Basta sair da tela e ir para outra rotina do programa.
Se a empresa quiser fazer o inventrio por cdigo de barras mas no tiver um leitor de cdigo,
poder digitar os cdigos um a um no campo que aparece no rodap da tela. Se for digitado algum
cdigo invlido, o sistema emitir uma mensagem de alerta. O campo Quantidade Total mostra a
quantidade total dos itens lidos ou digitados.
Para inventariar utilizando o coletor de dados tambm ser necessrio informar o tipo de
produto, o nome do inventrio e a filial inventariada.
O coletor de dados far a contagem gerando um arquivo, que dever ser obrigatoriamente do
tipo TXT, para ser lido pelo sistema.
Ao encerrar a contagem o arquivo do coletor ser lido pelo sistema que arquivar as
informaes.
Clique em Efetivar.
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ATENO!
preciso que o sistema esteja previamente configurado para realizar o inventrio com o coletor
de dados.

Na Figura 16 Item 2 visualizamos a tela de inventrio com coletor de dados.



Figura 16 Item 2
Para realizar o inventrio pelo processo manual, as etapas abaixo servem como orientao para
a realizao do inventrio numa ordem lgica.
1. Incluir o inventrio
2. Imprimir os relatrios, 70 para produtos acabados ou 109 para as matrias-primas
3. Realizar a contagem fsica do estoque
4. Digitar no sistema a quantidade fsica levantada
5. Imprimir o relatrio 71
6. Confrontar as duas quantidades
7. Ajustar o estoque
8. Imprimir os relatrios 61 ou 67, no caso das quantidades no estarem de acordo
Entre no item LOGSTICA e escolha a opo Inventrio.
2.1.1 Incluir Inventrio
Clique no link Inclui Inventrio para cadastrar o inventrio que deseja.
Observe que todos os campos da tela so obrigatrios.
Informe a data, o tipo e uma descrio.

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Na figura 17 Item 2 vemos um exemplo de inventrio para levantamento da quantidade de
jeans no estoque.
Aps preencher os campos clique em Efetivar.


Figura 17 Item 2


2.1.2 Alterar Inventrio
Caso o inventrio que deseja alterar j esteja ajustado, clique no campo Ajustado para que o
sistema possa identific-lo.
Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado. Clique em
Procurar. Aqui podero ser alteradas apenas a descrio e a data do inventrio, as quantidades
inventariadas sero alteradas na prpria tela de contagem.
No exemplo da Figura 18 Item 2 foi realizada uma busca dos inventrios de matria-prima que
foram realizados no dia 11/08/2003 e que no foram ajustados.
Se a lista apresentada for muito extensa, utilize o recurso de busca rpida no campo sobre a
listagem.


Figura 18 Item 2

Digite as iniciais do inventrio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na listagem o
mais prximo possvel das iniciais digitadas.
D um clique duplo sobre aquele que ser alterado e a tela se abrir para receber alteraes.
Feita a alterao clique em Efetivar.

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ATENO!
A data de um inventrio ajustado no deve ser alterada porque se o ajuste for cancelado os
saldos podero ser comprometidos.

2.1.3 Excluir Inventrio
Antes de excluir um inventrio verifique se ele foi ajustado ou no. Caso tenha sido, coloque
uma marca no campo para que o sistema possa identific-lo.
Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado.
Clique em Procurar. O sistema mostrar uma lista com todos os inventrios cadastrados at
aquela data informada, ajustados ou no.
Clique no inventrio que deseja excluir para selecion-lo e em seguida clique em excluir.
Clique em Efetivar.

ATENO!
Se um inventrio ajustado for excludo, o sistema cancelar seu ajuste. Ser como se este
inventrio no tivesse sido feito.

2.1.4 Contagem de Inventrio
Para digitar as quantidades levantadas durante a contagem fsica do estoque, clique no link
Contagem do Inventrio.
A tela se abre apresentando trs guias como pode ser observado na Figura 19 Item 2.
D um clique na primeira guia, Manual.
Clique nas setas para selecionar o tipo de material que ser inventariado, o inventrio no qual as
informaes constaro e a filial onde ser realizado o inventrio.
No campo Produto selecione um a um os itens e digite na grade as quantidades levantadas,
como pode ser observado na Figura 19 Item 2.
Clique em Efetivar, aps ter informado as quantidades de toda a grade.
Para alterar a digitao da quantidade de algum item, digite novamente o cdigo do item e suas
respectivas quantidades. O sistema emitir uma mensagem informando que o item j foi
inventariado e perguntar se o usurio deseja sobrescrever as quantidades antigas, se deseja somar
as novas quantidades com as anteriores ou se prefere cancelar a nova digitao.
Para alterar quantidades em um inventrio ajustado, ser preciso cancelar o ajuste antes de
proceder com a digitao das novas quantidades. Aps a alterao faa o ajuste novamente.

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Figura 19 Item 2

2.1.5 Ajustar Estoque
O sucesso de qualquer inventrio de estoque depende em grande parte da organizao da
empresa e dos funcionrios que iro realiz-lo. Por mais minucioso que seja um programa para
controle de inventrio, os resultados no sero satisfatrios se as pessoas envolvidas no se
comprometerem com processo.
O Millennium BM tem uma forma diferenciada de tratar os inventrios. Mesmo depois de
ajustado, as informaes referentes s movimentaes dos itens do estoque NO so apagadas.
Vamos supor que seja realizado um inventrio das calas jeans do estoque no dia 30 de agosto
de 2003 e foram contadas 850 peas. No dia 3 de setembro, aps confrontar a quantidade, o usurio
verifica que a contagem do dia 30/08/03 est correta e resolve ajustar o estoque, lembrando que o
ajuste ser feito no dia 03/09/03, porm com a posio do estoque do dia 30/08/03 porque sempre
ser levada em considerao a data do inventrio.
O procedimento do sistema ser o seguinte:
1. zero hora do dia 30/08/03, ele l o saldo de cada item do estoque que estiver sendo
inventariado.
2. Calcula a diferena entre o saldo lido e a contagem fsica.
3. Faz um lanamento de entrada ou sada para igualar o saldo do estoque contagem fsica
realizada.
Alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar o recurso de ajuste de estoque. Recomendamos
que o ajuste seja feito no mesmo dia que a contagem fsica porque as movimentaes realizadas
neste dia podero interferir no resultado do ajuste. O ideal seria que no fossem realizadas
movimentaes de entrada ou sada entre a contagem e o ajuste. Se no for possvel evitar as
movimentaes no dia, ser necessrio incluir na contagem fsica as movimentaes de entrada e
subtrair as movimentaes de sada ou registrar estas movimentaes somente aps realizar o
ajuste.
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ATENO!
Como as mercadorias pr-faturadas e consignadas ficam reservadas no estoque, no momento do
ajuste, se o usurio desejar zerar o empenho dever marcar o campo zera empenho para que
estas quantidades sejam includas no saldo que o sistema levar em conta para realizar o ajuste. O
mesmo procedimento dever ser feito com as matrias-primas empenhadas na produo, quando o
inventrio for de matrias-primas.
Observe o demonstrativo abaixo.
A movimentao registrada pelo sistema at a zero hora do dia 30 resultou num saldo de 70
peas no estoque. Para chegar quantidade levantada na contagem o sistema fez um lanamento de
entrada de 780 e subtraiu as 5 peas que saram do estoque no prprio dia 30.
Observe no esquema abaixo o comportamento do sistema utilizando um nico item como
modelo.

21/8/03 Entrada 1000
22/8/03 Sada -300
26/8/03 Sada -150
27/8/03 Sada -100
28/8/03 Sada -230
28/8/03 Sada -30
29/8/03 Sada -120
30/8/03 Saldo a 0 70 Saldo antes do ajuste
30/08/03 850 Contagem realizada
30/8/03 Lanamento 780 Foi feita uma entrada para chegar quantidade contada
30/8/03 Sada -5
SALDO EM 30/08/2003 845
Verifique o saldo no dia 03/09. Ele dever ser igual ao saldo do dia 30/08/03, mais as entradas,
menos as sadas, incluindo as movimentaes do prprio dia 3.

ATENO!
Trocar a data de um inventrio poder comprometer os resultados do ajuste exatamente por
causa das movimentaes feitas entre a data da contagem fsica e a data do ajuste de estoque.
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Clique em Procurar e selecione o inventrio a ser ajustado.
Em seguida clique no link Ajusta Estoque.
Confira o nome do inventrio que est no campo.
Caso no queira registrar o motivo pelo qual o inventrio foi realizado, cadastre uma opo, por
exemplo, INDEFINIDO, como no exemplo da Figura 20 Item 2.




Figura 20 Item 2
Ainda no exemplo da Figura 20 Item 2 podemos visualizar alguns campos que devem ser
manuseados com muita ateno para que no afetem outros inventrios.
O campo Zera Todas as Filiais NUNCA deve estar marcado, a menos que isso seja exatamente
o que se deseja fazer. Se este campo estiver marcado quando o ajuste for efetivado, o estoque de
todas as filiais ser zerado.
Zera Todos os Lotes para itens que so armazenados em lotes e afetar somente os lotes da
filial que estiver relacionada ao inventrio em uso.


ATENO!
No pode haver mais de uma filial por inventrio. A filial inventariada informada no momento
da digitao da contagem fsica.
Em Zera Estoque de Produtos no Inventariados, quando este campo estiver marcado, o sistema
ir zerar todos os itens que no tiverem quantidade digitada.
Se estiver marcado, o campo Zera Empenho ir ajustar o estoque e tirar as quantidades
empenhadas.
Nos campos para zerar as quantidades por grade, grupo, categoria, marca, departamento,
coleo, sub-coleo, tipo e diviso o usurio dever fazer, previamente, o inventrio segmentado
por alguma das opes desses campos. Por exemplo, fazer o inventrio das peas da coleo
Primavera/Vero 2003. Em seguida, fazer o ajuste do estoque e marcar o campo Coleo. Como
resultado desse procedimento, o sistema ir zerar a quantidade de todos os itens da coleo
Primavera/Vero 2003 que no estiverem includos no inventrio.
No caso das grades, o sistema ir zerar o estoque dos tamanhos daquele produto cujas
quantidades no forem informadas. Dessa forma, fica eliminada a necessidade do usurio ter que
informar ao sistema quais os itens que esto com quantidade zero.
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ATENO!
Possvel fazer uma combinao de campos desde que os itens envolvidos faam parte do
inventrio. Por exemplo, pode ser feito o inventrio da coleo Primavera/Vero 2003 apenas com
itens do departamento masculino.
D um clique no sinal de adio (+) na seo Avanado, para visualizar o campo Recria
Estoque. Este recurso existe para corrigir possveis falhas no saldo de estoque causado por erro no
processo do programa.
Clique em Efetivar.
2.1.6 Cancelar Ajuste
Esta opo permite reverter o ajuste realizado no inventrio. O recurso consiste em excluir o
lanamento de ajuste que foi feito na movimentao do estoque.
2.1.7 Etiqueta
Imprime etiquetas para todos os produtos de um determinado inventrio. Clique em Procurar e
selecione um inventrio para abrir a tela de impresso das etiquetas. Defina a quantidade de cpias
que sero impressas e clique em OK.


Figura 21 Item 2


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Na guia de seleo de cpias h dois campos que devero ser utilizados em conjunto. O campo
Fixa Nmero de Cpias, que permite que usurio imprima a quantidade exata de etiquetas que
necessita e, o campo Cpias, que informa a quantidade a ser impressa. Se este campo no estiver
marcado, o sistema imprimir etiquetas na mesma quantidade de peas que constar no estoque.
Imagine que h um item em estoque cuja quantidade 100 peas e que o usurio queira imprimir
etiquetas apenas para 40 peas. Ao marcar o campo para fixar a quantidade de cpias e digitar no
campo Cpias a quantidade que deseja, o sistema imprimir apenas a quantidade solicitada.



ATENO!
Esta tela pode ser utilizada para imprimir etiquetas em vrias situaes. Clique na seta do campo
Origem para visualiz-las.



2.1.8 Procurar Inventrio
Observe no topo da tela que existem duas guias para consulta: Lista Inventrios e Consulta
Inventrio.
Para listar os inventrios cadastrados no sistema, informe se a busca a ser feita sobre ajustados
ou no.
No campo Data digite a data a partir da qual a busca dever ser feita. Por exemplo, para
visualizar os inventrios do ano 2003 digite a data 31/12/2002. A seguir selecione o tipo de estoque
e clique em Procurar.
Se a lista apresentada for muito extensa, utilize o recurso de busca rpida mostrada na tela sobre
a listagem.
Digite as iniciais do inventrio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na listagem o
mais prximo possvel das iniciais digitadas.
Para consultar os itens de um inventrio clique na guia Consulta Inventrio e clique nas setas
para selecionar a ordem na qual os itens devero ser apresentados.
Em seguida defina o tipo de item e informe qual inventrio ser consultado.
Clique em Procurar.
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Figura 22 Item 2

Na Figura 22 Item 2 visualizamos a listagem dos itens inventariados na filial de So Paulo.
Para navegar pela listagem e visualizar todos os itens utilize as barras de rolagem do lado direito
e no rodap da tela.

2.2. Consulta de Estoque
Entre no item LOGSTICA e escolha a opo Consulta Estoque.
A consulta aos estoques pode ser realizada de duas formas diferentes.
A primeira a consulta do Estoque Atual.
D um clique na guia Estoque Atual, digite o cdigo do produto que deseja consultar ou clique
na lupa no final do campo para fazer uma busca.
No prximo campo, se desejar pesquisar em uma filial especfica basta selecion-la. Se quiser
saber a somatria dos itens de duas ou mais filiais, basta selecionar todas que desejar e ter o
resultado. Deixando este campo em branco, o sistema somar automaticamente a quantidade de
todas as filiais.
Para visualizar apenas os itens com saldo, marque o campo Somente c/ Saldo.
Observe a legenda logo abaixo da grade com as quantidades. Nela podemos observar o total do
estoque, uma marca em vermelho e outra em verde. Quando um item aparecer na consulta com uma
tarja vermelha significa que sua produo est inativa. Tambm existe a possibilidade de deixar a
cor de um produto inativa, o que significa que o produto continua sendo produzido, exceto naquela
cor. Se a tarja for verde indica que o item no ser reposto.
O link Atualiza tem a funo de limpar a tela para uma nova consulta. Se preferir, basta
selecionar um novo item na lista suspensa para atualizar a tela automaticamente.
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Figura 23 Item 2
Na Figura 23 Item 2 visualizamos uma consulta de estoque atual.
A tela mostra a quantidade do item por cor e tamanho, a quantidade mnima de cada um e a
necessidade de reposio do estoque. Nos lotes, mostra a quantidade reservada para pedidos de
vendas ou empenhadas, no caso de matria-prima.
A segunda opo de consulta a Projeo, que permitir visualizar o estoque em situaes
futuras, somando quantidade atual os pedidos de compras e/ou a produo que est em
andamento.
Digite o cdigo do produto e se desejar digite a filial.

Figura 24 Item 2
No campo Data Final informe a data at a qual o sistema dever fazer a pesquisa. E no campo
Quebra selecione o intervalo de tempo em que deve ser mostrado o resultado.
Na Figura 24 Item 2 temos um exemplo de consulta com projeo.
Na tela, podemos visualizar a posio atual do estoque e uma entrada de compra para o dia 22.
Existe ainda a possibilidade de consultar o estoque durante a movimentao do item. O usurio
poder configurar o evento de movimentao para verificar o saldo do estoque a cada item digitado
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ou verificar todos ao finalizar a digitao. A verificao item a item ter que utilizar o leitor de
cdigo de barras.
Para utilizar o recurso de checagem item a item ser necessrio configurar no cadastro de
eventos, na guia Configuraes, selecionando o campo Checar Estoque na Digitao do Item.


ATENO!
Este recurso somente ser disponibilizado se o campo Permitir Estoque Negativo estiver
desmarcado, por se tratar de duas aes contrrias.

2.3. Consulta Lote
Entre no item LOGSTICA e escolha a opo Consulta Lote.
Realizar consultas por lotes muito parecido com a consulta por produto.
Para que o sistema apresente a posio do estoque por lotes preciso que os movimentos de
entrada tenham sido feitos por lotes.
Se desejar saber a posio apenas de uma determinada filial, marque o campo Filiais para
selecion-la.
Em seguida d um clique na seta do campo Tipo para definir onde o sistema dever realizar a
consulta.
muito importante definir o tipo porque eles so cadastrados em tabelas diferentes. Se for feita
uma busca de matria-prima no banco de dados de produto acabado, a busca no ter sucesso.
A seguir digite o cdigo do produto e clique em Procurar.


Figura 25 - Item 2
Veja na Figura 25 Item 2 o resultado de uma busca feita por lotes.


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2.4. Distribuio Automtica de Estoque
Este recurso destina-se a atender redes de lojas que possuam um centro de distribuio.
O processo consiste em analisar as vendas realizadas em cada filial, o estoque disponvel nas
lojas e no centro de distribuio, para calcular a quantidade ideal de estoque nas lojas em um
perodo determinado. A partir dessa quantidade, o sistema far a distribuio do estoque de acordo
com o percentual informado no cadastro das filiais, gerando pr-faturamentos de transferncia.
Etapas do processo:
1. Atravs do link Atualiza Nveis, o sistema calcula da quantidade ideal diria de itens por
loja;
2. A quantidade diria ideal multiplicada pelo nmero de dias de cobertura;
3. feita a distribuio para as lojas de acordo com o percentual informado no campo
Percentual de Distribuio de Estoque, no cadastro da filial;
4. So gerados os pr-faturamentos das transferncias do estoque central para as lojas;
5. As transferncias so faturadas.
Entre em ESTOQUE e clique na opo Distribuio Automtica.
Selecione a coleo e a filial para onde os itens sero enviados. Para selecionar todas as
colees basta deixar o campo em branco.
A seguir, clique no link Opes.
Na guia Estoque, em Filiais para Picking selecione aquelas que enviaro estoque e depois
selecione qual filial ir faturar as notas de remessa.
Na guia Faturamento, no campo Cobertura (dias), informe para quantos dias o estoque dever
ser abastecido. O sistema ir multiplicar o estoque ideal para um dia, como foi visto em nveis de
estoque, pela quantidade de dias informada aqui e subtrair a quantidade de peas existentes no
estoque da filial para gerar o pr-faturamento de transferncia.
Na guia Regras possvel especificar quais itens devem ser faturados para uma determinada
filial. No exemplo da Figura 26 Item 2 vemos que para a filial Onda Maior apenas os itens da
coleo 2005 e da marca Sun devero ser pr-faturados.
Clique em OK para gravar as informaes e clique em seguida em Prximo Passo.
D um clique no link Distribuir Estoque. Perceba que nesta tela so visualizadas as filiais que
recebero estoque, dispostas em ordem de distribuio.



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Figura 26 Item 2
Para efeito de gerao de pr-faturamento de transferncia as informaes que devem ser
observadas nesta tela so:
- Stat De acordo com a cor, mostra se a necessidade de estoque foi atendida
total (verde) ou parcialmente (vermelho);
- A Distribuir Mostra a quantidade que a filial necessita segundo a quantidade ideal;
- Pr-Faturados Mostra as transferncias geradas e ainda no faturadas;
- Distribudo Mostra a quantidade de peas distribudas para a filial;
- % Distribudo Mostra o percentual em relao ao distribudo;
- Status Caso a necessidade de uma filial no possa ser totalmente atendida,
neste campo ser apresentado o motivo;
- Filial Mostra o cdigo da filial que receber a distribuio.
Para analisar os detalhes da distribuio, observe o sumrio apresentado no rodap da tela. Nele
possvel saber a quantidade de peas distribudas por loja.


ATENO!
Este recurso recomendado apenas para transferir estoque de um centro de distribuio para as
filiais. Para enviar peas de uma filial para outra, utilize o evento de simples transferncia, em
Movimentaes.



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3. MOVIMENTAES

3.1. Movimentaes
As movimentaes so as responsveis pelos registros definitivos das informaes geradas
pelos pedidos de compras e de vendas. Os pedidos podem ser configurados para gerar previses de
quantidades em estoque ou de contas a pagar e receber. Somente depois de efetuadas as
movimentaes, os valores e quantidades so definitivamente alterados.
As movimentaes de estoque so configuradas de acordo com as necessidades da empresa e o
cadastro dos eventos de movimentao deve ser feito somente pelo gestor, ou responsvel pelo
sistema, para assegurar a integridade das informaes registradas.
A incluso de um evento requer uma avaliao detalhada dos passos seguidos pela
movimentao do item. Por exemplo, a remessa de produtos acabados da fbrica para a loja um
evento de sada e a venda de produtos acabados tambm um evento de sada.
Observe que o primeiro evento acessa o estoque da fbrica subtraindo itens da quantidade e
acessa o estoque da loja somando itens na quantidade. Se o transporte for feito por veculo prprio,
no haver uma despesa com frete. Mas, se for utilizado o servio de uma transportadora, ir gerar
uma conta a pagar.
O segundo evento bem mais dinmico. Por se tratar de uma venda ele ir acessar vrias rotinas
como: comisso sobre vendas, clculo de impostos, contas a receber, baixa de estoque, ordens de
produo etc, etc, etc... Os campos so disponibilizados na tela do evento de acordo com a
necessidade do usurio que, poder incluir todos os campos que julgar necessrios para registrar seu
evento de movimentao.
A seguir veremos alguns exemplos de movimentaes para que o usurio do sistema
compreenda melhor a dinmica do processo.
3.1.1 Eventos de Sada Simples de Matria-Prima
Entre no item PRODUO e clique na opo Movimentaes.
Vamos tomar como exemplo de movimentao a sada de matria-prima para beneficiamento. O
tecido de cor cru sair do estoque para ser tingido dentro da prpria fbrica. Certifique-se de que o
evento foi configurado com a opo de matria-prima.

Figura 27 Item 2
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Por se tratar de uma operao simples, requer procedimentos simples de controle. Observe na
Figura 27 Item 2 que foi criado um evento para registrar este tipo de operao que ocorre com
freqncia na empresa.
A tela bastante objetiva contendo apenas numerao do documento, cdigo da filial, data,
cdigo dos itens com a respectiva quantidade e a respectiva CFOP para o evento.


Figura 28 Item 2

Digite o cdigo do item ou clique na seta para fazer uma busca.
A janela para busca se abrir como podemos visualizar na Figura 28 Item 2. Clique em Filtrar
para visualizar a lista com o cadastro de matria-prima e selecione o item que ser movimentado.
O resultado final poder ser visto na tela da Figura 29 Item 2.


Figura 29 Item 2
Inclua quantos itens forem necessrios e clique em Efetivar para gravar a movimentao de
sada.
Os links no rodap da tela podem ser utilizados em todos os eventos. Em nosso exemplo
somente utilizaremos os links Efetivar e Limpa Produtos.
Efetivar j um velho conhecido utilizado para confirmar todas as aes que ordenamos ao
sistema que execute.
Limpa Produtos deve ser acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens.
Ele apagar todos os itens digitados e manter as demais informaes na tela, como nmero de
documento, data, filial etc.
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Neste evento possvel imprimir um romaneio ou ticket se for necessrio manter algum registro
impresso da movimentao. O tcnico de suporte o profissional mais indicado para providenciar a
configurao destes documentos.
Falaremos sobre os outros links em exemplos posteriores.

3.1.2 Eventos de Entrada Simples de Matria-Prima
O exemplo que usaremos para este evento ser o complemento do evento anterior, ou seja, a
entrada do tecido aps o beneficiamento. Certifique-se que o evento foi configurado com a opo
de matria-prima.
O tecido de cor cru deu sada do estoque, foi beneficiado dentro da prpria fbrica e recebeu trs
cores diferentes.
Agora daremos entrada de trs itens diferentes no mesmo estoque.
Observe a Figura 30 Item 2 onde podemos visualizar o nmero do documento, a filial, data e
os cdigos dos itens com suas respectivas quantidades.
Digite o cdigo do item no campo Cdigo e sua respectiva quantidade. Para incluir mais de um
item no campo Cdigo, tecle TAB aps digitar a quantidade de cada um ou clique no boto Inserir (
* ) ao lado esquerdo do campo.
Os botes desta tela tm a mesma funo que os botes das tabelas. Para excluir itens clique no
( X ) e utilize as setas para navegar para cima ou para baixo.
Note a presena de um quinto boto cuja funo somar itens iguais que forem includos em
pontos diferentes da tela.

Figura 30 Item 2
Ative este boto e ele juntar itens iguais que sejam digitados em qualquer ponto da lista.
Na Figura 30 Item 2 podemos visualizar o lanamento dos itens aps o beneficiamento.
Observe que foi dada a baixa em 300 unidades de tecido cru e agora est sendo dada entrada em
100 unidades de cada nova cor.
Clique em Efetivar aps a digitao de todos os itens para gravar o movimento de entrada no
estoque.

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3.1.3 Eventos de Sada Simples de Produto Acabado
Um evento de sada simples de produto acabado pode ser utilizado para registrar a
movimentao de itens que foram para conserto, serviram como brinde, mostrurio etc.
Este tipo de movimentao tambm no requer um grande nmero de informaes para serem
registradas. Em nosso exemplo temos o nmero do documento, filial, data e os cdigos dos
produtos com suas respectivas quantidades.
Observe a janela aberta com a grade do produto. Esta janela se abrir para receber a digitao da
quantidade dos itens movimentados em todos os eventos. Por hora ela ser utilizada apenas para
introduzir quantidades no movimento. Mais tarde veremos todos os recursos dos quais ela dispe.
Digite a quantidade nas grades e clique em OK.
Aps digitar todos os itens do movimento clique em Efetivar.


Figura 31 Item 2
A seguir vemos na Figura 31 Item 2 um exemplo de tela de sada simples.

3.1.4 Eventos de Entrada Simples de Produto Acabado
Para fazer uma movimentao simples de entrada o processo semelhante ao de sada.
Imagine que alguns itens foram enviados para conserto e agora precisam dar entrada no estoque
novamente.

Figura 32 Item 2

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Utilize o evento de entrada simples e registre a movimentao.
Observe na Figura 32 Item 2 que a tela contm apenas informaes bsicas para registrar a
entrada do produto.
A digitao igual quela vista no evento de sada e se for necessrio abrir a janela com a
grade para digitao das quantidades de cada item.
Aps incluir todos os itens do movimento clique em Efetivar.

3.1.5 Evento de Entrada com Digitao da Nota
Este evento utilizado para fazer lanamento de compras no estoque, sejam elas quais forem.
Caso a matriz possua vrias filiais, por razes de organizao, seria interessante informar qual
das filiais est efetuando a entrada de produto. Digite o cdigo da filial ou clique na seta para
visualizar o cadastro de filiais e selecionar.
Ao efetivar o evento, possvel imprimir as etiquetas de cdigo de barras dos itens
movimentados. Porm, este recurso deve estar configurado no evento ou, no poder ser utilizado.
Neste caso, o sistema emitir uma mensagem pergunto se o usurio deseja imprimir as etiquetas que
devem estar previamente configuradas em C:wts/files/documentos/ETPROD.

Figura 33 Item 2

3.1.6 Evento de Entrada Simples de Lotes de Matria-Prima
3.1.7 Evento de Entrada Simples de Lotes de Produto Acabado
Os eventos de movimentao por lotes so iguais aos de movimentao de itens individuais com
a diferena que o campo de lotes deve ser includo na tela do evento.

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4. PEDIDOS
4.1. Pr-Faturamento de Vendas
A funo do pr-faturamento separar as quantidades no estoque.
Suponha que a quantidade de um determinado item seja 1000 peas e que o vendedor A vendeu
400 peas para um cliente e o vendedor B vendeu, ao mesmo tempo, 800 peas do mesmo item para
outro cliente.
O pr-faturamento empenha/reserva as quantidades antes de ser efetuado o faturamento
propriamente dito. Dessa forma possvel aos vendedores saberem qual a quantidade reservada e a
quantidade que est realmente disponvel no estoque.
Entre em LOGSTICA, clique no sinal de adio (+) da pasta Expedio e Recebimento e
escolha a opo Pr-Faturamento de Vendas.
4.1.1 Incluir Pr-Faturamento
H duas situaes para o pr-faturamento. Na primeira o usurio poder pr-faturar um pedido
de venda completo ou parcial e, na segunda, poder pr-faturar diretamente os itens que no tenham
pedido de venda.
Os campos que aparecem na tela so o mnimo necessrio a ser informado para que o sistema
registre a reserva de estoque.
Para informar a filial e o cliente, clique na seta no final do campo para visualizar os cadastros e
selecion-los.
A seguir temos o campo Pedido. Se um pedido, com validade vencida, for selecionado, o
sistema emitir uma mensagem perguntando se deseja continuar com o pr-faturamento ou no.
Clique na seta e selecione o pedido que ser pr-faturado. A janela contendo todos os itens
referentes ao pedido aberta para que o usurio selecione aqueles que sero faturados, como pode
ser observado na Figura 34a Item 2.

Figura 34a Item 2
Marque os itens e clique em Selecionar para inseri-los na tela de pr-faturamento. Se for
necessrio alterar a quantidade dos itens, d um clique duplo na coluna Saldo para abrir a janela de
digitao.
Para incluir os itens sem pedido no pr-faturamento digite o cdigo e tecle Enter. A janela para
incluso das quantidades se abre mostrando as grades referentes ao produto.
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Perceba que a janela referente ao item 4 da lista, mas para cada cdigo digitado aparecer uma
tela igual a essa.
Digite as quantidades nos campos em branco na linha Saldo. Os campos em azul apresentaro
quantidades que esto pr-faturadas para outros pedidos deste mesmo cliente.
Se o mesmo item estiver sendo pr-faturado ao mesmo tempo e as quantidades forem
insuficientes para os dois, o sistema reservar a quantidade para aquele que efetivar o pedido
primeiro e emitir uma mensagem de quantidade insuficiente de item para o segundo.
Para incluir mais de um item, no campo cdigo, tecle TAB aps digitar a quantidade de cada
item ou clique no boto Inserir ( * ) ao lado esquerdo do campo.
Os botes desta tela tm a mesma funo que os botes das telas de eventos de movimentao.
Para excluir itens clique no ( X ) e utilize as setas para navegar para cima ou para baixo. Para somar
itens iguais que forem includos em pontos diferentes da tela, ative o boto Agrupar Produtos
Iguais.
Nesta tela h dois links que podem ser muito teis durante a digitao. O primeiro deles
Limpa Produtos que apaga todos os itens digitados da tela. E o segundo Observaes do Item que
permite inserir alguma informao que, por alguma razo, o usurio considere necessria. Para
utiliz-lo d um clique no link para abrir a janela, digite a observao e clique em OK.
Quando a separao de produtos feita com o leitor de cdigo de barras, possvel utilizar o
recurso da funo F9 Aguarda Quantidade que, quando ativada, multiplica os itens iguais
mostrando na tela apenas uma linha com a quantidade total daquele item. Aps utilizar este recurso,
clique novamente na tecla para desativ-la e continuar a leitura dos demais itens. Para saber se o
recurso est ativado, observe a letra Q em cor verde que aparece ao lado esquerdo dos produtos.
Clique em Efetivar para gravar.


Figura 34b Item 2


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No momento da efetivao do pr-faturamento o sistema poder emitir algumas mensagens de
alerta, por exemplo, sobre o crdito do cliente ou as quantidades em estoque. Mas para receber estes
alertas necessrio configurar a rotina de pr-faturamento nos Utilitrios do sistema. Entre em
contato com o suporte tcnico e pea para fazer as configuraes de acordo com as necessidades da
empresa.
Na tela da Figura 34b Item 2 visualizamos o lanamento de um pr-faturamento de venda.

4.1.2 Altera Pr-Faturamento de Vendas
Clique em Procurar. A lista de todos os pr-faturamentos do cadastro ser apresentada,
selecione aquele que ser alterado, d um clique duplo para abrir a tela que receber as alteraes.
Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.
4.1.3 Conferir Pr-Faturamento de Vendas
Este recurso utiliza a leitura de cdigo de barras para fazer a verificao da separao fsica dos
itens.
Preencha os campos obrigatrios da tela e inicie a conferncia dos itens com o leitor de cdigos
de barras. O sistema listar os itens na tela efetuando a contagem automaticamente. No final da
conferncia, se houver diferena entre o pr-faturamento e a separao, o item de quantidade
diferente fica assinalado no vdeo.
A tela de conferncia dividida em duas partes. medida que o usurio faz a leitura dos
itens pelo cdigo de barras, o sistema lana a quantidade na parte superior e subtrai da inferior.
No caso de interrupo da conferncia, possvel salvar as informaes referentes aos itens
conferidos at o momento, marcando o campo Conferindo (Salva Parcial) e clicando em Efetivar.
O item conferido parcialmente permanecer na parte inferior da tela at que toda a quantidade seja
conferida.
Para disponibilizar este recurso, o usurio ter que configurar os utilitrios do sistema na
pasta Administrador, em Configuraes Gerais, no grupo Pr-faturamento e marcar o campo
Mostra Saldo na Conferncia.
Aps encerrar a conferncia de todos os itens, clique em Efetivar.
No rodap da tela, temos o campo Volume. Este campo no preenchido pelo sistema durante a
conferncia e sim pelo prprio conferente ao final do trabalho. A informao desse campo ser
impressa automaticamente no documento do faturamento, geralmente uma nota fiscal ou romaneio.

ATENO!
Se vrios pr-faturamentos forem includos em um mesmo faturamento, o sistema somar todos
os volumes para imprimir no documento.

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4.1.4 Excluir Conferncia
Selecione o pr-faturamento cuja conferncia dever ser excluda e clique no link. O sistema
emitir uma mensagem pedindo a confirmao da excluso. Clique em Efetivar para confirmar.
Para visualizar o link na tela de pr-faturamento ser necessrio liber-lo no gerenciador de
usurios.

ATENO! Este recurso excluir tanto as conferncias parciais quanto as totais.

4.1.5 Excluir Pr-Faturamento de Vendas
Clique em Procurar. A lista de todos os pr-faturamentos do cadastro ser apresentada,
selecione aquele que deseja e clique em Excluir.
4.1.6 Gerao de Pr-Faturamento de Venda por Filial/Produto
Este recurso utilizado por empresas que trabalham com filiais e o objetivo administrar a
distribuio dos produtos entre matriz e filiais.
Para utilizar este recurso uma condio essencial que as franquias sejam includas tanto no
cadastro de clientes quanto no de filiais. No cadastro de clientes os campos Razo Social e Filial
devem ser iguais e o campo Tipo deve estar preenchido como franquia para que o recurso funcione.
Outra condio que a filial origem tenha estoque positivo, ou a tela no ficar disponvel.
Algumas vezes o percentual de distribuio de estoque fixo para cada franqueado e nesse caso
possvel informar o valor do percentual no cadastro de filiais, no campo Percentual de
Distribuio de Estoque.
Na Figura 35 visualizamos a tela de distribuio de estoque para filiais, preenchida com
exemplos.
No topo da tela, informe qual origem da distribuio do estoque, que geralmente a matriz, e
qual o item que ser distribudo. A seguir, clique no campo Filial para informar qual o estoque
destino do item. Clique no campo Quantidade para expandir a janela de distribuio como feito
com os pedidos e os faturamentos. Informe a quantidade de peas de cada tamanho que sero pr-
faturadas ou utilize o link Propores. Repita a mesma operao com todas as filiais para as quais o
produto ser enviado.
Perceba que existem dois campos referentes s porcentagens ao lado da quantidade do item. O
primeiro indica o percentual do estoque que est sendo enviado para a filial e o segundo o
percentual informado no cadastro da filial, como vemos no exemplo da filial JJF11.
Existe, tambm, a opo de distribuir 100% do estoque automaticamente em um grupo de
filiais. Para isso ser necessrio informar no cadastro das filiais o percentual fixo de distribuio de
estoque para cada uma. Dessa forma quando a distribuio for feita entre as filiais que compem o
grupo, o sistema ajustar a distribuio.

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ATENO!
Se durante a distribuio das quantidades do item houver uma ou mais filiais que no faam
parte do grupo que soma os 100%, este recurso no funcionar.

Para incluir vrios itens no mesmo pr-faturamento de filial, clique em Executar quando
terminar a distribuio do item corrente. Clique Sim para informar ao sistema que deseja continuar
a distribuio. Observe no final da tela na seo Produtos j Distribudos que h dois itens na lista.
Estes dois itens foram includos no mesmo pr-faturamento antes do item que utilizamos como
exemplo para o lanamento das quantidades. Quando a opo Sim for escolhida, o sistema copiar o
item cadastrado na lista de conferncia no final da tela e limpar o campo de incluso de item para a
nova distribuio.
No rodap da tela h trs campos informativos que mostram respectivamente a quantidade total
do item em estoque, antes da efetivao do pr-faturamento, a quantidade que est sendo pr-
faturada e o percentual distribudo.
O link Imprimir permite acesso rpido ao Relatrio 133 Pr-Faturamentos, no qual todos os
pr-faturamentos de vendas de um determinado perodo podem ser listados.

Figura 35 Item 2


4.1.7 Gerao de Arquivo para Coletor
Gera um arquivo de texto para ser lido por um coletor de dados.
A funo desse link permitir a conferncia da separao dos pedidos de venda com a
utilizao do coletor de dados. O sistema transforma o pedido num arquivo que o coletor de dados
l e faz a conferncia eletronicamente.
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Esse recurso foi desenvolvido para um cliente especfico e direcionado para um determinado
tipo de equipamento. Para utiliz-lo ser necessrio avaliar o equipamento disponvel em cada
empresa.
4.1.8 Procurar Pr-Faturamento
A busca no cadastro de pr-faturamento pode ser realizada de duas formas: a primeira, na guia
Lista Pr-Faturamento de Venda, faz uma busca simples no cadastro por perodo, cliente, produto,
nmero do pedido ou nmero do pedido do cliente. Se o pedido j tiver sido faturado marque o
campo Entregue e o sistema far a busca somente entre os pedidos que j foram faturados.
A segunda forma, na guia Pr-Faturamento X Faturamento, faz a busca por data do pr-
faturamento e valores. O resultado da pesquisa mostra um comparativo entre valores e quantidades
dos pr-faturamentos e valores e quantidades que foram faturados efetivamente. A pesquisa tambm
apresenta o percentual que foi faturado em relao aos pr-faturamentos. A coluna Despacho
referente ltima sada de mercadoria para o cliente, mesmo que no seja a sada que consta no
relatrio. Por exemplo, se houver um pr-faturamento com emisso em 10/12/04 e uma venda
vista no dia 16/12, a consulta mostrar na coluna Despacho a ltima data de sada, ou seja, do dia
16/12.
Caso no tenha nenhuma informao sobre o pedido, preencha os campos de dados com o
perodo em que o sistema deve fazer a busca e clique em Procurar. A lista de todos os pr-
faturamentos do perodo ser apresentada na tela.


ATENO!
A coluna Clientes aparecer preenchida apenas se no cadastro estiver registrado o nome
fantasia da empresa.



Figura 36 Item 2




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5. FINANCEIRO

5.1. Impresso de Documentos
Os documentos que sero apresentados neste mdulo so a Guia de Transporte e o
Conhecimento de Frete. A impresso de ambos tem origem na mesma tela do sistema, portanto
trataremos os dois assuntos ao mesmo tempo.
Para imprimir documentos nos eventos de movimentao, necessrio que o evento tenha sido
configurado com a opo de imprimir.
Entre no item UTILITRIOS e escolha a opo Impresso de Documentos.
5.1.1 Imprimir Documento
Os campos apresentados na tela sero os mesmos para qualquer documento selecionado. Mas
para cada tipo de documento sero preenchidos somente os campos necessrios. O layout dos
documentos dever ser configurado previamente por um tcnico e ser armazenado no diretrio
C:\wts\files\documentos ou o sistema no ter como imprimi-los.
Para selecionar os documentos clique na seta do campo Tipo. Defina as datas inicial e final e o
tipo (cliente, fornecedor ou filial) para quem o documento ser emitido.
Se for necessrio imprimir o nome da filial, basta selecion-la no campo respectivo, desde que o
campo esteja definido pelo Leditor, no layout do documento.
O campo Gerador informar a razo social do cliente ou fornecedor ao qual a mercadoria se
destina.
Para reimprimir um documento que j tenha sido impresso, d um clique no campo Impresso
para marc-lo.
H outras quatro sees na tela com campos informativos que iro compor o documento a ser
impresso. Em Movimentaes, informe se o documento se refere a um movimento de entrada ou de
sada. Nas demais sees possvel selecionar a numerao dos documentos que sero impressos.
Preenchidos os campos, clique em Imprimir.
5.1.2 Procurar Documento
Para fazer uma busca no arquivo de guias e conhecimentos, basta informar no campo Tipo qual
o documento que deseja encontrar e selecionar um perodo para que o sistema realize a pesquisa.
Em seguida clique em Procurar.
Se for necessrio reimprimir o documento, marque somente o item que deseja imprimir
tomando o cuidado de desmarcar os demais.



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Figura 37 Item 2 ( Doc 1 e 2 )

6. RELATRIOS
Imprimir relatrios no Millennium BM muito semelhante criao das listagens para consulta
em tela, vistas at agora. A diferena que os relatrios podem ser impressos.
Aps fazer as selees para o relatrio, clique em OK para visualizar a impresso na tela. Se
houver necessidade de imprimir um relatrio com muita freqncia ele poder ter sua configurao
salva.
No rodap da janela de filtro existe um campo para digitar o nome do relatrio e ao lado um
campo para marcar. Clique no cone com um pequeno disquete para salvar a configurao.
Para desistir da impresso clique em Cancelar e a janela ser fechada. A seguir clique na seta
Voltar para retornar ao menu de relatrios.
Para imprimir o relatrio d um clique no pequeno cone com o desenho de uma impressora que
aparece na barra de ferramenta.
Assim como possvel salvar a seleo dos filtros do relatrio, tambm possvel salvar em
arquivo o relatrio impresso. Clique em Salvar para abrir a tela e selecionar a pasta na qual o
relatrio dever ser salvo. Dessa forma o relatrio poder ser enviado e visualizado em qualquer
computador, atravs de um leitor de relatrios, mesmo que no outro computador no tenha o
Millennium BM instalado.
Entre no item UTILITRIOS e escolha a opo Relatrios.

6.1. Relatrio 30 Produtos (Resumido)
Imprime uma listagem com cdigo, descrio, custo e fornecedor. A listagem pode ser
agrupada de vrias formas e ordenada por vrios campos. Por exemplo, possvel emitir uma
listagem agrupada por coleo e ordenar cada coleo por descrio.
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D um clique duplo no relatrio que deseja imprimir ou digite o nmero dele no campo Busca,
tecle Enter e em seguida d um clique duplo.
A janela para criao do relatrio aparece.
Clique na seta do campo Agrupamento para visualizar as opes e escolha uma delas.
No campo Ordem clique na seta para escolher a ordem na qual os agrupamentos sero
impressos.
Observe na Figura 38 Item 2, as guias de cor azul que aparecem logo abaixo do campo
Agrupamento. Essas guias so utilizadas para gerar Quebras.


Figura 38 Item 2
Quebrar um relatrio significa criar subdivises ou subtotais, no caso de somatrias.


Figura 39 Item 2
Clique no sinal de adio (+) ao lado do ttulo da guia para expandi-la e ver suas opes de
seleo.
Em nosso exemplo vamos gerar uma quebra por colees e o resultado desse relatrio pode ser
visualizado na impresso da Figura 39 Item 2.
6.2. Relatrio 31 Produtos (Completo)
Imprime uma listagem com todos os dados do produto, mostrando todas as grades de cores e
tamanhos.
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D um clique duplo no relatrio que deseja imprimir ou digite o nmero dele no campo Busca e
em seguida d um clique duplo. A janela para seleo de filtros do relatrio aparece como
visualizamos na Figura 40 Item 2.
No exemplo de tela da Figura 40 Item 2, temos no primeiro campo a opo de escolha de
tabela de preos. Clique na seta para expandir a cortina e escolha uma das tabelas.
Os campos Ordem e Filtro so velhos conhecidos e funcionam como nas opes de consulta dos
cadastros.

Figura 40 Item 2
A guia Adicionais tem a funo de limitar os filtros a uma rea restrita do cadastro, no caso o
relatrio ser impresso somente com os itens da marca Flor do Serto que fazem parte da diviso
Brasil.
Nas selees por Coleo, Tipo e Grupo, clique no sinal de adio (+) para incluir as opes de
seleo.
A prxima guia diferente, mas no oferece dificuldades. Clique nos itens que deseja incluir na
impresso para marc-los.
Se decidir imprimir as fotos dos produtos, o tempo de impresso ser um pouco maior.
Clique em OK para ver o resultado da impresso.
6.3. Relatrio 61 Quantidade de Itens em Estoque
Este relatrio possui uma srie de opes de visualizao das quantidades em estoque.
Clique nas setas dos campos para visualizar todos os recursos que a tela dispe, faa uma
anlise e ento crie um relatrio cujo resultado impresso atenda a necessidade da consulta.
Na Figura 41 Item 2 visualizamos a tela do relatrio 61 configurada para impresso.


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Figura 41 Item 2

A impresso desse relatrio ter como resultado uma listagem em ordem de descrio, contendo
somente os produtos acabados, referentes filial Lavanderia a Todo Vapor. A listagem ter quebras
por coleo e ser analisada por grades. Em relao s quantidades sero impressos apenas os itens
no zerados e com peas reservadas.


ATENO!
O campo Data Base informa a quantidade do estoque na data exata que estiver no
campo. Por essa razo, quando for informada uma data retroativa o relatrio levar um
pouco mais de tempo para ser impresso.

Observe na Figura 42 Item 2 o resultado das selees feitas para nossa tela de exemplo.
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Figura 42 Item 2
Para enviar o relatrio para a impressora clique no cone Imprimir.

6.4. Relatrio 62 Valorizao de Itens em Estoque
Este relatrio permitir um estudo dos valores do estoque baseado nos preos de fornecedores
ou nas tabelas de preos de venda e custo.
Clicando nas setas no final dos campos, possvel visualizar as inmeras formas de listar os
itens dos estoques.
O campo Tabela de Custo oferece opes para escolher o valor a ser utilizado no relatrio. Uma
vez que um produto pode ter vrios fornecedores, o sistema permite escolher entre o maior preo, o
menor, a mdia entre eles ou uma das tabelas de preos de venda. Se a quarta opo for escolhida,
no campo Tabela, dever ser indicada qual delas ser utilizada.
E se o campo Usar Preo/Custo Mdio (Movimentados) for marcado todos os outros sero
ignorados e o sistema usar apenas este para compor o relatrio.
Utilize os campos de seleo se desejar limitar a listagem.
Clique em OK para visualizar a listagem e para enviar o relatrio para a impressora, clique no
cone de impresso.
No exemplo da Figura 43 Item 2 podemos ver a tela do Relatrio 62 onde ser impressa uma
listagem por ordem de descrio, com todos os itens do estoque e utilizando o valor mdio dos
preos dos fornecedores.
Uma segunda coluna de valores ser impressa com os preos da tabela de vendas selecionada.






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Figura 43 Item 2

6.5. Relatrio 66 Movimentaes de Itens no Estoque ( Sinttico )
Apresenta todas movimentaes dos itens do estoque de forma resumida, somando as
quantidades e mostrando um total geral.
A tela semelhante a relatrios vistos anteriormente e o procedimento para criar os layouts o
mesmo.
Na Figura 44 Item 2 visualizamos a tela com o layout de um relatrio que ter como resultado
uma listagem com todas as matrias-primas compradas por trs filiais selecionadas, no perodo de
1. de maro at 31 de agosto de 2003. A listagem ser por ordem de descrio e ter quebra por
marcas.

Figura 44 Item 2
Como sempre recomendamos que seja avaliada a necessidade da consulta para extrair o melhor
resultado do relatrio.
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ATENO!
Os relatrios 66 e 67 buscam muitas informaes para serem formados e se o intervalo de datas
for muito grande, a listagem poder levar muito tempo para ser impressa.

6.6. Relatrio 67 Movimentaes de Itens no Estoque ( Analtico )
Este relatrio tem o mesmo funcionamento que o anterior, porm mostra os detalhes das
movimentaes.


Figura 45 Item 2

Observe na Figura 45 Item 2, as opes escolhidas no layout e veja a seguir o resultado na
listagem.
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Figura 46 Item 2
O relatrio apresentado na Figura 46 Item 2 mostra detalhadamente a movimentao dos itens
entre JJPA21 e JJPA24 que ocorreram no perodo de 01/08/03 at 31/08/03 na filial Gold Team.

6.7. Relatrio 70 Grade de Inventrio
Este impresso utilizado para anotar a contagem fsica do estoque durante os processos de
inventrio manual.
De um clique nos sinais de adio ( + ) nas guias para selecionar os itens que sero contados.
Veja o exemplo na Figura 47 Item 2, mostra os campos expandidos para receber as selees
de impresso.



Figura 47 Item 2
Na figura 48 Item 2 est o modelo impresso para auxiliar na contagem do inventrio.
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Figura 48 Item 2

6.8. Relatrio 71 Conferncia da Contagem
O resultado deste relatrio ser a listagem das quantidades digitadas referentes contagem
fsica realizada para o inventrio.
Escolha o tipo de inventrio. No ajustado para fazer a conferncia da digitao e o Ajustado
pode ser impresso para fins de manter um histrico do inventrio.
Os campos Produto Inicial e Final podem ser utilizados para pesquisar um grupo de itens dentro
de um inventrio selecionado.
Na Figura 49 Item 2 temos um exemplo de relatrio de ter como resultado uma listagem dos
itens pertencentes ao Inventrio Inicial Maro 2003, da filial Couros e Afins, somente os itens entre
os cdigos 6456/24A e 6850/77K, cujo inventrio ainda no foi ajustado.

Figura 49 Item 2

6.9. Relatrio 72 Diferena da Contagem (Analtico)
6.10. Relatrio 73 Diferena da Contagem (Sinttico)
Estes dois relatrios fazem uma apurao da diferena entre a quantidade digitada referente
contagem fsica e a quantidade que consta no sistema. O detalhe que o analtico mostra os itens
por cor e tamanho.
Vamos usar o analtico para exemplificar os dois modelos.
Clique na seta para informar o Inventrio que ser listado e no campo Seleo defina quais os
itens que entraro no relatrio.
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Se desejar conferir a contagem de apenas um produto, utilize o campo Seleo por Produto.

ATENO!
Se no campo Seleo for escolhida a opo Todos os Produtos, sero listados at mesmo os
itens que esto com saldo zero e no so movimentados h muito tempo.
No exemplo da Figura 50 Item 2 sero listados somente os itens com diferena, do inventrio
inicial de maro/2003 e apenas produtos acabados da filial Sucata de Tecidos Ltda.

Figura 50 Item 2
Na tela da Figura 51 Item 2, visualizamos a impresso resultante da seleo feita acima.


Figura 51 Item 2

6.11. Relatrio 74 Alerta de Estoque
Este relatrio mostra as quantidades atual, mnima e mxima de estoque, apresentando o saldo
de cada item. Na listagem so visualizados o cdigo, a descrio, cores, estampas e tamanhos dos
itens.

A anlise das quantidades pode ser feita de forma geral ou direcionada:
- Acima do mximo ou do mnimo;
- Abaixo do mximo ou do mnimo;
- Igual ao mximo ou mnimo.
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53
A impresso pode ser feita separadamente para produto acabado, matria-prima, material de
consumo ou todos. Nas guias de seleo possvel limitar o resultado da impresso para visualizar
apenas os itens desejados, por exemplo, os produtos da coleo de inverno que estejam no
departamento feminino.
No campo Quebra possvel fazer uma subdiviso dos itens, por exemplo, os produtos da
coleo de inverno, do departamento feminino, subdividindo por marcas.
Na Figura 52 Item 2 podemos visualizar a impresso do relatrio para uma anlise geral do
estoque.



Figura 52 Item 2


6.12. Relatrio 107 Matria-Prima Resumida
A listagem resumida de matria-prima mostrar apenas cdigo, descrio, fornecedor e custo.
Esse custo no calculado pelo sistema, ele poder ser o mesmo valor informado no cadastro da
matria-prima ou o valor de uma tabela de custo selecionada.
No campo Ordem defina se a impresso ser por cdigo ou descrio.
A seguir, utilizando a tabela de colees, o usurio poder selecionar uma coleo e imprimir
uma listagem com apenas as matrias-primas empregadas em sua produo. Ou, listar uma
determinada matria-prima que seja utilizada em vrios produtos, preenchendo o campo com seu
cdigo. O usurio poder fazer tambm uma combinao desses dois recursos.
O campo Usa Tabela de Custos dever ser marcado para tornar visvel a guia Complementos da
Seleo do Produto, na qual possvel escolher a tabela de custo e o modo de impresso dos
produtos. O modo de impresso poder incluir nome, cor, estampa e tamanho.
A listagem tambm poder ser selecionada por grupo, tipo, diviso e departamento.
Para saber o total de produtos que utilizam uma determinada matria-prima basta marcar o
campo Exibir a Quantidade... Este recurso funciona somente para produtos acabados e que tenham
ficha tcnica.
Se desejar imprimir as matrias-primas compradas de um determinado fornecedor, clique no
sinal de adio ( + ) em Seleo do Fornecedor e informe aquele que dever ser listado.
Na seo Demais Selees existem vrias opes para limitar os itens que sero impressos.
Clique no sinal de adio ( + ) ao lado esquerdo da guia para visualizar os campos de filtragem.
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54

ATENO!
Se nenhuma coleo ou matria-prima for selecionada, o sistema emitir a listagem de todo o
cadastro.

A Figura 53 Item 2 mostra a tela para impresso do relatrio resumido de matria-prima.


Figura 53 Item 2
Clique em OK para imprimir.
6.13. Relatrio 108 Matria-Prima Completo
Na Figura 54 Item 2 temos a tela a ser preenchida para obter uma listagem completa do
cadastro de matria-prima.
Clique nas setas dos campos para visualizar as opes de impresso.


Figura 54 Item 2
Para usar os recursos de filtragem, observe que existe uma seo chamada de Campo p/ Filtro
onde, clicando na seta, a cortina mostra as opes de filtrar por descrio ou por cdigo. Tanto uma
quanto a outra, para atingir o resultado desejado, precisar do auxlio dos Filtros 1 ou 2, como na
Figura 54 Item 2, onde sero listadas por ordem de descrio, as matrias-primas do cadastro
cujas descries esto entre ALGODO E ALGODOZZZ.

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6.14. Relatrio 109 Grade de Inventrio de Matria-Prima
Este relatrio auxilia na contagem do estoque de matria-prima e utilizado somente nos casos
de inventrio manual.
Imprima o relatrio para anotar as quantidades levantadas durante a contagem do estoque de
matria-prima.
O relatrio poder ser de todo o cadastro ou de apenas parte dele. Utilize os campos de filtro
para selecionar a parte do cadastro que deseja listar.
No exemplo da Figura 55 Item 2 podemos visualizar o resultado das selees feitas na tela da
Figura 55 Item 2.


Figura 55 Item 2

Foi impressa uma listagem por ordem de cdigo de todas as matrias-primas. No haver
nenhum tipo de quebra e sero listados somente os itens que se encontram no intervalo dos cdigos
JJMP e JJTC9.
Observe a Figura 56 Item 2 o resultado impresso das selees feitas.

Figura 56 Item 2


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6.15. Relatrio 129 Estoque Disponvel
O relatrio resultante das opes feitas na Figura 57 Item 2 ser a listagem da quantidade dos
itens movimentados, com saldo positivo. O relatrio utilizar a tabela de preos de varejo e
imprimir os valores. O perodo pesquisado ser o ms de agosto/2003, somente da filial
Lantejoulas e Vidrilhos e apenas da coleo Inverno 2000.

Figura 57 Item 2
6.16. Relatrio 133 Pr-Faturamento Completo
Lista os pr-faturamentos trazendo todas as informaes referentes a ele para eventuais
conferncias.
Os campos obrigatrios para a impresso desse relatrio so os Data Inicial e Data Final.
Preenchendo estes dois campos j se torna possvel imprimir um relatrio com todas as informaes
referentes aos pr-faturamentos feitos no perodo. Porm, existem recursos que permitem imprimir
uma seleo de pr-faturamentos.
Clique nas setas no final dos campos para visualizar as opes de seleo. possvel imprimir
os pr-faturamentos de uma nica filial, por cliente, por produto, por representante e vrias outras
selees.
Para gerar uma listagem menor utilize o campo Quantidade e selecione entre os pedidos pr-
faturados, entregues ou a entregar. Selecione os pedidos pr-faturados pela numerao e limite
ainda mais os itens que sero impressos.
No exemplo da Figura 58 Item 2 visualizamos a tela de impresso onde selecionamos uma
listagem onde sero impressos os pr-faturamentos da filial Couros e Afins Ltda, feitos no ms de
agosto de 2003, em ordem numrica, um por pgina e que foram enviados pelos representantes Joo
e Maria.
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Figura 58 Item 2.
Aps preencher os campos de seleo, clique em OK para visualizar a listagem. Para enviar o
relatrio para a impresso clique no cone com uma pequena impressora que aparece acima da
listagem.
6.17. Relatrio 146 Valorizao de Itens no Estoque
O Relatrio 146 muito parecido com o relatrio 62. A vantagem do 146 que nele possvel
imprimir quantidades por cor e tamanho. Clicando nas setas no final dos campos, possvel
visualizar as inmeras formas de listar os itens dos estoques.
O campo Preo de Custo oferece opes para escolher o valor a ser utilizado no relatrio.
Como um mesmo produto pode ter vrios fornecedores o sistema permite escolher entre o maior
preo, o menor, a mdia entre eles ou a tabela de preos de venda. Se a quarta opo for escolhida,
no campo Tabela, dever ser indicada qual delas ser utilizada.
E se o campo Usar Preo/Custo Mdio for marcado todos os outros sero ignorados e o sistema
usar apenas este para compor o relatrio.


Figura 59 Item 2

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Observe na Figura 59 Item 2 um modelo de relatrio que ser impresso.
Utilize os campos de seleo se desejar limitar a listagem.
Clique em OK para visualizar a listagem e para enviar o relatrio para a impressora clique no
cone de impresso.
6.18. Relatrio 162 Acompanhamento de Estoque Baseado em
pedidos de venda
Analisando preo de custo, preo de venda, Mark up aplicado, quantidade de peas em estoque,
quantidade de peas vendidas e os pedidos de compra, o relatrio demonstra a lucratividade no
perodo e auxilia na tomada de decises.
Este relatrio permite uma anlise semanal da performance das vendas item a item e no
conjunto.
Escolha uma data base e uma tabela de preos. A partir da data base o sistema far uma anlise
da semana imediatamente anterior a ela, utilizando os valores da tabela de preos escolhida.
Definidos estes dois campos, cabe ao usurio criar o layout de acordo com suas necessidades e
observando os recursos disponveis em cada campo do relatrio. Por exemplo, no campo Vendas, o
usurio pode definir se deseja incluir as devolues na anlise do relatrio ou no e no campo
Ordem, possvel escolher se os resultados sero apresentados por ordem de descrio de produto
ou por ordem de percentual de venda.
Clique nas guias de seleo para escolher as informaes que devero constar no relatrio.
Observe a Figura 60 Item 2. A data base 31/12/03 e a tabela de preos escolhida a 002. O
relatrio impresso no incluir as devolues e a ordem dos produtos na listagem ser por grandeza
de porcentagem em relao s vendas. Ser feita a anlise da semana referente apenas filial MM
MODA e somente dos itens da diviso Festas.
Na Figura 61 Item 2 visualizamos o relatrio impresso com exemplos numricos para um
melhor entendimento de cada coluna.

Figura 60 - Item 2
Ped. C Mostra os pedidos de compras que daro entrada no estoque.
P.V. Preo de Venda ( Que consta na tabela de preo informada no relatrio)
P.C. Preo de Custo ( Informado no cadastro do produto)
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Qtde Quantidade disponvel no estoque
Dias Quantos dias em mdia sero necessrios para girar o estoque com base no
movimento da semana.

Frmula: Soma das vendas (Em peas) na semana = Mdia Dias = Qtde. (estoque disponvel)
6 Mdia
Item 00124 177 = 29,50 1851 = 6474
6 29,50
Mup Diferena entre o preo de custo e preo de venda

Frmula: P.V. Item 00124 3.540,00 = 2,22
P.C 1.593,00
% Sem Quanto representa a venda de cada produto em relao venda de todos os
produtos na semana em anlise
Frmula: Venda do Produto na semana = *100 = % Sem
Venda total da semana

Item 00124 3.540,00 = 0,1059 * 100 = 10,60
33.547,80
% Dia Quanto venda do produto significa (financeiramente) em relao ao total

Frmula: Venda do Produto no dia ($) = *100 = % Dia
Venda total do dia ($)
Item 00126 1.104,00 = 0,1250 * 100 = 12,50
8.823,6

ATENO!
% Sem e % Dia = Soma da Coluna. Este total pode ser diferente de 100%, caso seja analisada
somente uma faixa de produto, pois mesmo com essa escolha os percentuais, sero os reais, em
relao aos produtos inclusive os no selecionados.
Total Dias Qual a margem financeira de lucro bruto obtida na data base do relatrio (neste caso
22/11/03)
Frmula: Somatria das quantidades * preo de venda 8.823,60 = 1,75
Somatria das quantidades * preo de custo 5.031,72
Mup Total Representa a margem financeira de lucro bruto obtido na semana

Frmula: ndice da semana ( somatrias ) = Total de Vendas ($) 33.547,80 = 1,95
Total de Custo ($) 17.184,12








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ATENO!
A coluna de preo de venda (PV) apenas informativa, ela mostrar o preo de venda que
estiver cadastrado para aquele produto. Todos os clculos do relatrio so realizados a partir do
preo de venda praticado na movimentao.



Figura 61 Item 2

6.19. Relatrio 176 Estoque para Representante
A principal funo deste relatrio mostrar o estoque disponvel de forma rpida e objetiva
gerando uma listagem o menor possvel.
Nos campos Data Inicial e Final, defina um perodo para o sistema realizar a pesquisa ou ele ir
ler todos os registros gravados no banco de dados e a listagem ser imensa.
Na seo Status os campos Estoque, Pedido, Compra e Saldo, trabalham em conjunto. Se o
campo Estoque estiver marcado e os outros dois estivem em branco e campo Saldo mostrar a
quantidade do momento. Se os trs campos estiverem marcados, o sistema ir subtrair do Estoque a
quantidade dos itens que constam nos pedidos de vendas e somar as quantidades que constam nos
pedidos de compras.


ATENO!
Os campos Pedido e Compra no tero nenhum efeito se forem usados sozinhos. Eles devem ser
usados sempre em conjunto com o campo Estoque.

O campo Saldo possui opes de impresso que devem ser utilizadas em conjunto com o campo
Valor.
No exemplo da Figura 62 Item 2 foi selecionado o perodo do ms agosto/2003 para imprimir
todos os produtos de cor que tenham quantidade superior a mil peas. A listagem ser impressa por
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ordem de descrio e o campo cor por ordem de cdigo, o que no ter muito efeito porque somente
uma cor foi selecionada.
Clique no sinal de adio ( + ) ao lado das guias para visualizar as opes de seleo e limite a
listagem aos dados que realmente sero necessrios a consulta.


Figura 62 Item 2

6.20. Relatrio 180 Detalhado do estoque
Este relatrio apresenta a posio do estoque analisando as quantidades que deram entrada no
perodo, o estoque atual e as quantidades que daro entrada considerando os pedidos de compra.
A diferena entre a quantidade que deu entrada e a quantidade atual do estoque considerada
como sadas por vendas. Para ter certeza da natureza do movimento de sada consulte os Relatrios
67 ou 94.
Para imprimir este relatrio, clique nas setas e faa as selees dos campos.
O nico campo novo neste relatrio o campo Quantidade onde, se for selecionada a opo Em
Aberto, possvel imprimir os itens que esto com quantidade zero, mas que possuem pedidos de
compra em aberto. Ou selecionando a opo Nenhuma, no sero impressos os itens com
quantidade zero mesmo que tenha pedidos de venda em aberto contendo estes itens.
Escolha o perodo no qual deseja que a pesquisa seja realizada e utilize os campos de seleo se
quiser visualizar apenas uma parte do cadastro.



Figura 63 Item 2

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6.21. Relatrio 189 Estoque por Filiais
Neste relatrio possvel visualizar as quantidades dos itens por filial, descrio, cor e tamanho
dos itens, unidade e o preo de venda baseado na tabela selecionada.
A quantidade mostrada na listagem no inclui os itens em reserva ou em produo. Para
visualizar tambm a quantidade em produo o usurio dever marcar o campo Em Andamento na
Produo e para saber a quantidade incluindo a reserva dever marcar Soma Reserva ao
Estoque.
A listagem poder ser impressa para produto acabado, matria-prima ou material de consumo e
a ordem de impresso pode ser por cdigo, descrio e quantidade total decrescente.
Os filtros de seleo permitem limitar a impresso do relatrio para visualizar apenas os itens
que interessem no momento, por exemplo, uma determinada coleo, marca ou departamento. Para
imprimir na listagem apenas os itens de uma determinada filial, basta selecion-la na guia de
seleo especfica.
6.22. Relatrio 199 Performance do Estoque
Mostra o percentual de peas vendidas em relao quantidade recebida em um perodo
determinado.
No relatrio so visualizados: o nmero do pedido, cdigo e descrio do produto, cdigo e
nome do fornecedor, quantidade recebida e atual, porcentagem vendida, saldo pedido e saldo
reservado e a data do ltimo recebimento. Para imprimir o nome fantasia do fornecedor basta
marcar o campo respectivo. Isso far com que no seja impressa a razo social da empresa.
A listagem poder ser impressa por fornecedor, produto, filial, diviso, departamento, coleo,
marca, tipo, grupo e coleo do pedido.
Este relatrio possui dois campos de quebra, isto significa que possvel criar subtotais dentro
dos subtotais. Por exemplo, se a primeira quebra for por departamento a segunda quebra poder ser
por marca. A impresso mostrar cada departamento e cada marca que fizer parte dele.

Figura 64 Item 2

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6.23. Relatrio 205 Movimentao do Estoque (Produto X Filial)
Esta listagem mostra as entradas e as sadas no estoque at a data selecionada, valorizando o
estoque com base na tabela de venda informada. Na impresso so visualizados: cor, tamanho,
referncia, descrio, estampa e tamanho.
Esta impresso pode ser feita para produto acabado, matria-prima ou material de consumo,
visualizando o estoque geral, os itens abaixo do mnimo ou acima do mximo, apenas os itens com
quantidade igual a zero ou os itens com quantidade igual a zero e negativa.
A seleo dos itens a serem impressos poder ser por produto, referncia, filial, fornecedor,
coleo, sub coleo, departamento, grupo, tipo de produto, marca e diviso.
A ordem de impresso da lista pode ser por cdigo ou por descrio e no campo Quebra
possvel criar sub totais por diviso, marca, tipo, coleo, departamento e grupo.
O usurio tem duas opes de visualizao das informaes:
- filiais uma abaixo da outra;
- filiais uma ao lado da outra.
6.24. Relatrio 206 Transferncia entre Filiais
Apresenta o registro das transferncias de estoque realizadas no perodo selecionado. Na
impresso so visualizadas: data da movimentao, filiais de origem e destino, nmero do
documento emitido, cdigo, descrio, cor, estampa, tamanho, quantidade, preo unitrio informado
no movimento e valor total. Estes campos so visualizados no layout analtico, mas o relatrio
tambm pode ser impresso na forma sinttica mostrando apenas data, filiais de origem e destino,
cdigo e descrio do produto, quantidade total e valor total da movimentao.
A listagem pode ser impressa por cor, produto, filial origem, filial destino e eventos. A ordem
de impresso pode ser por data, filial origem ou destino, romaneio, nmero de nota, cdigo ou
descrio do produto. No campo Quebra possvel criar sub totais para todos os tipos de ordem
com exceo da descrio.

6.25. Relatrio 207 Valorizao de Itens em Estoque*
Apresenta a valorizao dos itens do estoque em relao s tabelas de preos de venda e de
custo selecionadas.
O relatrio pode ser aplicado para produto acabado, matria-prima, material de consumo
separadamente ou os trs juntos.
O campo Anlise oferece trs opes para visualizar as informaes:
- Por Grade mostra cdigo, descrio, cor, estampa, unidade, quantidade em estoque por
tamanho, quantidade total do item, total do custo, total da venda, custo mdio e preo mdio de
venda.
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- Por Produto mostra cdigo e descrio do produto, quantidade em estoque e quantidade
reservada, custo total e custo mdio, valor total e preo mdio de venda.
- Por Curva mostra os mesmos campos impressos no relatrio por grade, porm os itens
so agrupados por curva.
A listagem pode ser impressa por filial, produto, referncia, fornecedor, coleo, sub coleo,
grupo, departamento, tipo, diviso, marca e curva ABC.

6.26. Relatrio 218 Estoque (Produto X Filial)
Imprime uma listagem das quantidades dos itens por filial at a data selecionada.
Neste relatrio so mostrados: referncia, cor, descrio, estampa, grade, quantidade total de
entradas e sadas por filial, total geral de produtos nas filiais e quantidade reservada. A listagem
tambm pode ser impressa na forma resumida que mostra apenas o saldo por filiais, no exibindo as
entradas e as sadas.
A ordem de impresso dos itens pode ser por cdigo ou por descrio. As quantidades so
mostradas:
- Por produto somando todas as cores e estampas;
- Por Produto e cor soma as quantidades por cor;
- Por Produto, cor e estampa alm de mostrar a quantidade por cor, soma por estampa.
A valorizao dos itens ser feita pela tabela de preo de vendas selecionada e para visualiz-la
na listagem necessrio marcar o campo Valorizao.
O relatrio oferece vrios critrios para analisar o estoque: geral, quantidade acima de zero,
quantidade igual a zero, quantidade igual ou abaixo do mnimo e quantidade acima do mximo.
A listagem pode ser impressa por produto, referncia, filial, fornecedor, coleo, sub coleo,
departamento, grupo, tipo, marca e diviso. As quebras para gerar sub totais podem ser por diviso,
marca, tipo, departamento, grupo, coleo e sub coleo.

6.27. Relatrio 307 Movimentao de Estoque (Produto X Filial)
Analtica
Este relatrio semelhante ao 205. A diferena bsica que no analtico possvel limitar o
perodo para busca dos dados e incluir o saldo inicial de cada item. Dessa forma, na listagem ser
impresso o saldo final do estoque por filial e o saldo geral de todas as filiais.
A listagem mostra as entradas e as sadas no estoque no perodo selecionado, valorizando o
estoque com base na tabela de venda informada. Na impresso so visualizados: cor, tamanho,
referncia, descrio, estampa e tamanho.
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Esta impresso pode ser feita para produto acabado, matria-prima ou material de consumo,
visualizando o estoque geral, os itens abaixo do mnimo ou acima do mximo, apenas os itens com
quantidade igual a zero ou os itens com quantidade igual a zero e negativa.
A seleo dos itens a serem impressos poder ser por produto, referncia, filial, fornecedor,
coleo, sub coleo, departamento, grupo, tipo de produto, marca e diviso.
A ordem de impresso da lista pode ser por cdigo ou por descrio e no campo Quebra
possvel criar sub totais por diviso, marca, tipo, coleo, departamento e grupo.

6.28. Relatrio 317 Valorizao do Estoque (Kardex)
O relatrio mostra descrio, cdigo, cor, estampa e tamanho do produto, tipo e data da
movimentao, quantidade movimentada, custo unitrio alocado (custo de aquisio e mdia do
custo para venda), custo total, valor acumulado, saldo em estoque e o custo mdio. O fator de
atualizao um clculo interno do sistema e depender da configurao do evento.
Nos eventos de sada com troca (entrada) ser calculada a mdia de custo.
A listagem pode ser impressa por perodo, filial, produto acabado, matria-prima, material de
consumo ou servio, curva ABC, cdigo de produto, cor, diviso, grupo, coleo e departamento.

6.29. Relatrio 330 Quantidade de Itens por Lote
Lista as quantidades nos lotes at a data selecionada.
Na impresso deste relatrio so mostrados: cdigo, descrio, cor, estampa e lote do item, data
de entrada, quantidade em estoque e reservada por tamanho, quantidade total por item e total de
lotes de cada item. Estes campos aparecem no layout analtico, na opo de layout sinttico alguns
destes campos no so impressos.
As informaes podem ser exibidas em ordem de cdigo ou de descrio e a anlise das
quantidades mostrada por tamanho ou por produto.
O relatrio pode ser impresso para produto acabado, matria-prima ou material de consumo,
incluindo ou no as quantidades de peas reservadas
A listagem pode ser impressa por produto, referncia, filial, fornecedor, coleo, departamento,
grupo, tipo, marca, diviso, cor e curva ABC.

6.30. Relatrio 333 Valorizao de Estoque (Resumido)
Pode ser impresso para analisar o estoque de produto acabado, matria-prima e material de
consumo separadamente ou todos na mesma listagem.

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A valorizao ser baseada em tabela de custo, de preos de venda ou no custo mdio, no caso
de itens movimentados.
Na listagem so visualizados descrio e cdigo do produto, estoque inicial e final, entradas e
sadas com os respectivos valores e quantidades. A impresso dos itens pode ser em ordem de
cdigos ou de descrio.
Este relatrio pode ser impresso por cdigo, marca, diviso, referncia, departamento, grupo,
tipo, coleo, filial e fornecedor.

6.31. Relatrio 337 Valorizao do Estoque por Promoo
Emite uma listagem com cdigo, descrio, quantidade em estoque e valor total, de acordo com
a tabela de preo selecionada, dos itens em promoo at a data determinada.
O relatrio pode ser impresso por filial, produto, fornecedor, coleo, grupo, departamento, tipo,
diviso, marca e curva ABC.
Para visualizar os itens que fazem parte da tabela e que estejam com quantidade igual a zero,
necessrio marcar o campo Mostra Produtos com Saldo Zerado.
Os campos de agrupamento (quebras) permitem criar subtotais por produto, filial, marca, tipo,
coleo, departamento, grupo e diviso.

6.32. Relatrio 348 Estoque por Lote e Endereo
Esta listagem tem por objetivo listar a quantidade de itens armazenados por loteamento. Nela
so visualizados: cdigo, descrio, cor, estampa, tamanho, filial, nmero do lote, endereo, total
por agrupamento e total geral.
O relatrio pode ser impresso por filial, classificao ABC, endereo, lote, departamento,
marca, tipo, diviso, categoria, qualidade, grupo, coleo, sub coleo e faixa de produto.
A impresso dos itens ser em ordem de cdigo, endereo ou lote e permite listar os itens do
estoque de produtos acabados, matria-prima e material de consumo.

6.33. Relatrio 365 Posio do Estoque por Preo Mdio
Apresenta a posio do estoque na data determinada de acordo com o preo mdio informado
no cadastro do item.
Na impresso do relatrio so visualizados: nome do contribuinte, inscrio estadual, CNPJ,
cdigo, descrio, classificao fiscal, unidade, quantidade, valor unitrio e valor total.
O relatrio pode ser impresso por filial, tipo de produto, coleo, departamento e diviso. Para
gerar subtotais, no campo de quebras possvel selecionar coleo, departamento ou diviso.
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O cabealho ser omitido na impresso se o campo No Mostrar Cabealho estiver marcado.

6.34. Relatrio 367 Comparativo de Estoque Mnimo X Atual
Apresenta a quantidade necessria para reposio dos itens listados de acordo com a quantidade
mnima cadastrada no sistema.
Na listagem so visualizados: cdigo, descrio, estampa, cor e tamanho do produto, filial,
preo de venda e de custo, quantidade mnima e quantidade em estoque.
O relatrio pode ser impresso por produto, tabela de venda, tabela de custo, categoria, coleo,
classificao ABC, departamento, diviso, fornecedor, marca, sub coleo e tipo.
Para imprimir somente os itens que necessitem ser repostos, o campo Apenas com Reposio
Acima de Zero dever ser marcado.

6.35. Relatrio 387 Estoque de Produto por Filial (Sinttico)
Imprime a quantidade de peas em estoque por filiais.
Na listagem so visualizados: cdigo, descrio, estampa, cor e tamanho do item. Sua impresso
pode ser feita para produto acabado, matria-prima ou material de consumo.
O relatrio pode ser impresso filial, coleo, diviso e faixa de produto.

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