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Guia Cadastral Gesto ERP

Contedo
Botes de Controle ......................................................................................................................................................................... 4
1 CADASTROS PLANO DE CONTAS FINANCEIRO .............................................................................................................. 5
1.1 CADASTROS CENTRO DE CUSTO .................................................................................................................................. 5
1.1.1 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO .............................................................................................................................. 5
1.1.2 RATEIO DE CENTRO DE CUSTO ..................................................................................................................................... 5
1.2 CADASTRO DE CONTAS SINTTICAS/OPERAES SINTTICAS ................................................................................. 6
1.3 CADASTRO DE CONTAS ANALTICAS/OPERAES FINANCEIRAS............................................................................... 6
Boto: Contas Contbeis ................................................................................................................................................................ 7
1.4 RELATRIO DO PLANO FINANCEIRO................................................................................................................................ 8
1.5 CADASTRO DE PROJETOS ................................................................................................................................................. 8
Boto: Calcular Saldo de Horas...................................................................................................................................................... 9
Boto: Acompanhamento do Projeto ............................................................................................................................................ 10
Boto: Equipe do Projeto .............................................................................................................................................................. 10
2 CADASTROS CONTAS CORRENTES ............................................................................................................................... 11
2.1 CADASTRO DE CONTAS CORRENTES............................................................................................................................ 11
3 CADASTROS TABELAS OPERACIONAIS ......................................................................................................................... 12
3.1 CADASTRO DE TIPOS DE MOVIMENTAO ................................................................................................................... 12
TIPOS DE MOVIMENTAO TIPOS ........................................................................................................................................ 12
TIPOS DE MOVIMENTAO ESPECIAIS ................................................................................................................................ 13
TIPOS DE MOVIMENTAO FINANCEIRO............................................................................................................................. 14
TIPOS DE MOVIMENTAO COMPLEMENTO ....................................................................................................................... 15
TIPOS DE MOVIMENTAO CONTBIL ................................................................................................................................. 16
3.2 CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO ..................................................................................................................... 17
3.2.1 CADASTRO DE NOMES RESUMIDOS ........................................................................................................................... 17
3.2.2 CADASTRO DE TABELA DE VENCIMENTO .................................................................................................................. 17
Boto: Despesa ............................................................................................................................................................................ 18
3.3 CADASTRO DE TABELA DE POSIES DE EVENTOS................................................................................................... 19
3.4 CADASTRO DE TABELA DE NCM ..................................................................................................................................... 19
4 CADASTROS VENDEDOR / REPRESENTANTE ............................................................................................................... 20
4.1 CADASTRO DE VENDEDOR / REPRESENTANTE ........................................................................................................... 20
Boto: Preencher Endereo.......................................................................................................................................................... 21
4.2 COMISSO ......................................................................................................................................................................... 21
4.2.1 ALTERAO DE COMISSO .......................................................................................................................................... 21
4.2.2 RATEIO DE COMISSO .................................................................................................................................................. 22
5 CADASTROS FORNECEDORES ....................................................................................................................................... 23
5.1 CADASTRO DE FORNECEDORES .................................................................................................................................... 23
Boto: Endereo do Fornecedor ................................................................................................................................................... 24
Boto: ltimas Compras ............................................................................................................................................................... 24
Boto: Posio Financeira ............................................................................................................................................................ 25
Boto: Contatos ............................................................................................................................................................................ 25
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Boto: Lista ................................................................................................................................................................................... 26


6 CADASTROS CLIENTES .................................................................................................................................................... 27
6.1 CADASTRO DE CLIENTES ................................................................................................................................................ 27
6.1.1 CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURDICA ......................................................................................................... 27
Boto: ltimas Compras ............................................................................................................................................................... 28
Boto: Posio Financeira ............................................................................................................................................................ 29
Boto: Relacionamento com Cliente ............................................................................................................................................. 29
Boto: Contatos ............................................................................................................................................................................ 30
Boto: OBS ................................................................................................................................................................................... 30
Boto: Lista ................................................................................................................................................................................... 31
6.1.2 CADASTRO DE CLIENTES PESSOA FSICA .............................................................................................................. 31
Boto: Complemento (Pessoa Fsica) .......................................................................................................................................... 32
6.1.3 CADASTRO DE CLIENTES COMPLEMENTO ............................................................................................................. 33
6.2 CLIENTES SALDO DE BNUS ....................................................................................................................................... 34
7 CADASTROS PRODUTOS ................................................................................................................................................. 35
7.1 CADASTRO DE FAMLIA .................................................................................................................................................... 35
7.2 CADASTRO DE PRODUTOS .............................................................................................................................................. 36
PRODUTOS - DESCRIO ......................................................................................................................................................... 36
Boto: Fornecedores .................................................................................................................................................................... 37
PRODUTOS TABELA DE PREOS .......................................................................................................................................... 37
PRODUTOS FISCAL ................................................................................................................................................................. 38
PRODUTOS COMPLEMENTO ................................................................................................................................................. 39
PRODUTOS CONTBIL............................................................................................................................................................ 40
Boto: Giro.................................................................................................................................................................................... 40
Boto: Histrico de Compras ........................................................................................................................................................ 41
Boto: Saldo Geral ....................................................................................................................................................................... 41
Boto: Saldo Geral (para produtos em grade) .............................................................................................................................. 42
7.3 CADASTRO DE CARACTERSTICAS ................................................................................................................................ 42
7.4 REAJUSTE DE PREOS .................................................................................................................................................... 43
Individual....................................................................................................................................................................................... 43
Referncia .................................................................................................................................................................................... 44
Geral / Caractersticas .................................................................................................................................................................. 44
Marca ............................................................................................................................................................................................ 45
Descrio ...................................................................................................................................................................................... 45
Famlia .......................................................................................................................................................................................... 45
Moeda ........................................................................................................................................................................................... 45
Custo Produto atual x Matria Prima ............................................................................................................................................ 46
7.5 GRADE ................................................................................................................................................................................ 46
7.5.1 TABELA DE COR ............................................................................................................................................................. 46
7.5.2 TABELA DE TAMANHO ................................................................................................................................................... 47
7.5.3 TABELA DE GRADE ........................................................................................................................................................ 47
7.5.4 ATUALIZAO DE GRADE ............................................................................................................................................. 49
7.6 FORMULAO ................................................................................................................................................................... 49
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7.6.1 CADASTRO DE PRODUTO ACABADO ........................................................................................................................... 50


7.6.2 CADASTRO DE COMPONENTES ................................................................................................................................... 51
7.6.3 FICHA TCNICA .............................................................................................................................................................. 51
7.6.4 TABELA DE CONVERSO .............................................................................................................................................. 52
7.6.5 RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIO............................................................................................................. 53
7.6.6 RESSUPRIMENTO POR PEDIDO ................................................................................................................................... 54
7.7 INVENTRIO ....................................................................................................................................................................... 54
7.7.1 POSIO DE ESTOQUE NO PERODO ......................................................................................................................... 55
7.7.2 DIGITA E ATUALIZA INVENTRIO.................................................................................................................................. 56
7.7.3 RELATRIO DE PREENCHIMENTO ............................................................................................................................... 57
7.7.4 RELATRIO COMPARATIVO .......................................................................................................................................... 58
7.7.5 CARGA DE PRODUTOS .................................................................................................................................................. 58
7.7.6 LIMPA INVENTRIO ........................................................................................................................................................ 58
8 CADASTROS TRANSPORTADORA ................................................................................................................................... 59
8.1 CADASTRO DE TRANSPORTADORA ............................................................................................................................... 59
9 CADASTROS INFORMAES PARA NOTA FISCAL ........................................................................................................ 60
9.1 INFORMAES PARA NOTA FISCAL TABELA DE ICMS POR ESTADO ..................................................................... 60
9.2 INFORMAES PARA NOTA FISCAL TABELA DE SUBSTITUIO POR ITEM E POR ESTADO .............................. 60
10 CADASTROS COTAO DE MOEDAS ........................................................................................................................... 61
10.1 CADASTRO DE COTAO DE MOEDAS ........................................................................................................................ 61
11 CADASTROS EMPRESAS................................................................................................................................................ 62
11.1 CADASTRO DE EMPRESAS ............................................................................................................................................ 62
11.2 RATEIO DE DISTRIBUIO ............................................................................................................................................. 63
12 CADASTROS USURIOS ................................................................................................................................................. 63
12.1 CADASTRO DE USURIOS ............................................................................................................................................. 63
12.2 CADASTRO DE NVEL DE ACESSO ................................................................................................................................ 64
12.2.1 NVEL DE ACESSO TABELA DE FUNES ............................................................................................................. 64
12.2.2 NVEL DE ACESSO PROCEDIMENTOS .................................................................................................................... 65
12.3 LISTA NVEL DE ACESSO................................................................................................................................................ 66
12.4 CONSULTA POR FUNO DE ACESSO ......................................................................................................................... 67
12.5 LISTA LOG DE ACESSO .................................................................................................................................................. 68
12.6 TROCAR SENHA .............................................................................................................................................................. 69

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Botes de Controle

Primeiro registro

Registro anterior

Prximo registro

ltimo registro

Localizar registros (busca atravs do filtro)

necessrio clicar em todos para desfazer


o filtro, preparando-o
o para nova busca.

Imprimir relatrio

Adicionar registro

Salvar registro

Editar (alterar) registro

Reverter registro

Excluir registro

Sair da tabela

Lista de pesquisa

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1 CADASTROS PLANO DE CONTAS FINANCEIRO


O plano de contas financeiro um conjunto de dados usado para apropriar despesas e receitas de uma empresa,
identificando seu centro de custo, projeto e operaes financeiras.

1.1 CADASTROS CENTRO DE CUSTO


1.1.1 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO
CENTRO DE CUSTO

Destina-se a apropriao de despesas e receitas por empresa ou por departamentos.


Exemplo: Artsoft Matriz, Artsoft So Paulo, Dep. Comercial, Dep. Adm, etc.
Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Centro de Custo Cadastro de Centro de Custo
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para centro de custo (Cdigo alfanumrico de at 04 dgitos. Esse cdigo no seqencial.
Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao do centro de custo (texto com 30 posies).
Sigla -> Cdigo ou apelido, identificador da descrio (cdigo alfanumrico de at 06 dgitos).
Grupo de Centro de Custo -> opo para indicar que um grupo de centro de custo para rateio de despesas.

1.1.2 RATEIO DE CENTRO DE CUSTO


RATEIO DE GRUPO DE CENTRO DE CUSTO

Usado para distribuio de despesas e receitas. Esta opo adotada para rateio de centro de custos: setores da
empresa, filiais etc.
Exemplo: Despesa de energia
Grupo: Centro de Custo Artsoft: 100% R$ 5.000,00
Centro de Custo Adm.....................: 25% R$ 1.250,00
Centro de Custo Comercial............: 25% R$ 1.250,00
Centro de Custo Suporte................: 50% R$ 2.500,00
Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Centro de Custo Rateio de Grupo de Centro de Custo
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Cdigo do grupo de centro de custo, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Centro de Custo -> Cdigo do centro de custo que faz parte do rateio, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de
pesquisa.
% C. Custo -> Percentual de participao deste centro de custo no rateio. (A soma de todos os centros de custo rateados tem
que chegar a 100%).
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1.2 CADASTRO DE CONTAS SINTTICAS/OPERAES SINTTICAS


CONTAS SINTTICAS / OPERAES SINTTICAS

Diferente do plano de contas contbil, o plano de contas de gesto empresarial possui apenas dois nveis. Dividem- se
em operaes sintticas e operaes financeiras.
Operaes Sintticas: Definem um grupo das operaes analticas.
Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Contas Sintticas / Operaes Sintticas
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo da Operao -> definio de um cdigo para conta sinttica (Cdigo numrico de at 02 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao da conta sinttica (texto com 30 posies).
Tipo -> Especificao da operao de receita ou despesa (Esse campo influencia os Relatrios Financeiros de Fluxo de caixa
e Demonstrativo de Resultado).

1.3 CADASTRO DE CONTAS ANALTICAS/OPERAES FINANCEIRAS


CONTAS ANALTICAS / OPERAES FINANCEIRAS

Operaes Financeiras: Razes de pagamentos e recebimentos relacionadas s contas sintticas.


Exemplo: 100 Venda a Vista (relacionada a operao sinttica Receitas)
200 Compra de Mercadoria (relacionada a operao sinttica Despesas Administrativas)
Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Contas Analticas / Operaes Financeiras
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo da Operao -> Definio de um cdigo para operao analtica (Cdigo numrico de at 03 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao da operao analtica (texto com 30 posies).
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Inibe <S/N> -> Quando a operao inibida, no ser apresentada nas listas de consultas e relatrios financeiros, apenas se
informada no filtro.
Acumula <S/N> -> Quando a operao no acumulativa, no ser apresentada nos relatrios financeiros gerenciais (Ex.:
Controle Bancrio, Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado).
Obs.: O Extrato e Relatrios Analticos do Controle Bancrio apresentam as operaes no acumulativas.
Operao Sinttica -> Cdigo da operao sinttica a qual esta associada, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir
lista de pesquisa.
Operao de Transferncia <S/N> -> Transferncia do lanamento para outras contas correntes (utilizado somente para
operao de transferncia entre contas).
Operao de Previso -> Cdigo de operao financeira prevista, associado a uma operao de despesas. (Para associar
uma operao financeira a uma operao de Previso necessrio que a mesma esteja pr-cadastrada).
Tipo de Operao -> Definio do tipo de operao (utilizado para as operaes de servio).
Boto: Contas Contbeis

Lanamento -> Informar a conta dbito e crdito previstas para lanamento de ttulos dessa operao financeira.
Histrico Padro -> Cdigo do histrico padro contbil previsto para lanamento de ttulos dessa operao financeira, caso
no saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa.
Baixa -> Informar a conta dbito e crdito previstas para baixa de ttulos dessa operao financeira.
Histrico Padro -> Cdigo do histrico padro contbil previsto para baixa de ttulos dessa operao financeira, caso no
saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa.
IMPORTANTE: Esta tela s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma ser
definida atravs da configurao do sistema. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa
Contabilidade=S).

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1.4 RELATRIO DO PLANO FINANCEIRO


RELATRIO DO PLANO FINANCEIRO

Segue acima exemplo de um Plano de Contas Financeiro


Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Relatrio do Plano Financeiro

1.5 CADASTRO DE PROJETOS


PROJETOS

Destina-se ao controle Fsico e Financeiro. A diferena para o centro de custo, que o projeto tem um fim definido, ou
seja, tem um objetivo claro, que quando atingido, caracteriza o final do projeto. Um exemplo desta definio seria
Construo
de
uma
casa,
onde
se
tem
um
acompanhamento
financeiro.
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Exemplo: Obra Artsoft Matriz, Obra Artsoft So Paulo, Implantao da Mesa telefnica da Artsoft Matriz, Implantao do
sistema Gesto na Empresa Petrobrs etc.
Caminho: Menu Cadastros Plano de Contas Financeiro Projetos
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para o projeto (Cdigo alfanumrico de at 07 dgitos. Esse cdigo no seqencial. Para
verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao do projeto (texto com 50 posies). Destina-se a apropriao de despesas e receitas por projeto
especfico.
Cliente -> Cliente vinculado ao projeto, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Gestor -> Gestor vinculado ao projeto (pr-cadastrado no cadastro de vendedores), caso no saiba, pressionar <ENTER> para
abrir lista de pesquisa.
Posio -> Posio vinculada ao projeto (pr-cadastrado no cadastro de tabela de posies). Ex.: Implantao em Andamento.
Cronograma -> Cronograma do Programa MS Project vinculado ao projeto, no qual necessrio que o arquivo seja salvo com
o nome informado no campo sigla.
Valor Projeto -> Valor previsto correspondente ao valor total dos produtos/servios adquiridos.
Sigla -> Sigla definida para o projeto ou referente ao cronograma do MS Project.
Tipo Projeto -> Identificar ou separar o projeto de acordo com sua necessidade. Ex.: OB=Obra, IM=Implantao, etc.
Hrs Gerente Projeto -> Horas adquiridas no ato da compra para serem utilizadas pelo gerente de projeto.
Hrs Implantao -> Horas adquiridas no ato da compra para serem utilizadas pelo consultor de Implantao.
Hrs Realizadas -> Horas j utilizadas no projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de Projetos,
conforme utilizao das horas).
Hrs Restantes -> Saldo de horas do projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de Projetos,
conforme utilizao das horas).
Homem/Hr -> Valor da hora do gerente de projetos ou do consultor de Implantao para clculo do extrato de horas.
Data Incio -> Data inicial do Projeto.
Prev.: Trmino -> Data da previso de trmino do Projeto.
Data Trmino -> Data final do Projeto. Campo preenchido automaticamente, conforme lanamento do Evento FIM.
Total Hrs Adquiridas -> Total de horas adquiridas no projeto. (somatrio das horas de Gerente de Projeto e Implantao);
Total Hrs Realizadas -> Total geral das horas j utilizadas no projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de
Controle de Projetos, conforme utilizao das horas).
Total Hrs Restantes -> Saldo total de horas do projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de
Projetos, conforme utilizao das horas).
Total Hrs Exced. -> Total de horas excedidas no projeto (lanamento no evento HE).
Preencher qualquer observao referente ao projeto no boto OBS.
Boto: Calcular Saldo de Horas

Calcula o Saldo de Horas do Projeto, referente aos lanamentos realizados no mesmo.

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Boto: Acompanhamento do Projeto

Informaes de lanamentos do Projeto.


Boto: Equipe do Projeto

Informar os integrantes da Equipe do Projeto.


Definio dos Campos:
Auxiliar -> Cdigo do Consultor de Implantao responsvel ou auxiliar (pr-cadastrado no cadastro de vendedores), caso no
saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Funo -> Funo do consultor dentro da equipe.

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2 CADASTROS CONTAS CORRENTES


2.1 CADASTRO DE CONTAS CORRENTES
CONTAS CORRENTES

Cadastro das contas bancrias utilizadas pela empresa.


Caminho: Menu Cadastros Contas Correntes
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Conta Corrente -> Nmero da conta bancria ou qualquer cdigo que identifique a conta.
Banco -> Nmero do banco referente a essa conta.
Agncia -> Nmero da agncia referente a essa conta.
Nome da Conta -> Nome do banco referente a essa conta.
Modelo de Cheque -> Definio do modelo de cheque, para emisso de cheque pelo sistema.
Ativa <S/N> -> Definir se esta conta bancria est encerrada ou no.
Conta Temporria -> Cdigo vinculado a uma conta corrente cadastrada como temporria, a qual se destina a emisso de
cheques emitidos e ainda no compensados.
Nvel de Acesso -> Permisso de acesso ao usurio desta conta corrente.
Conta Dbito e Conta Crdito -> Informaes contbeis referentes a essa conta. (Esta opo s aparecer, caso sua
empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. Essa
configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
Limite de Crdito -> Limite de Crdito da conta corrente (campo informativo, no influenciando nos lanamentos de dbito e
crdito).

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3 CADASTROS TABELAS OPERACIONAIS


3.1 CADASTRO DE TIPOS DE MOVIMENTAO
TIPOS DE MOVIMENTAO TIPOS

Caminho: Menu Cadastros Tabelas Operacionais Tipos de Movimentao


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Obs.: Os campos que possurem a marcao do sublinhado <S/N>, em caso de no preenchimento so
considerados como default (S=SIM e N=NO).
Tipo -> Definio de um cdigo para o Tipo de Movimentao (cdigo alfanumrico de at 03 dgitos).
Descrio -> Identificao do Tipo de Movimentao (texto com 40 posies).
<E>ntrada/<S>ada? -> Definir se o Tipo uma E entrada ou S sada.
Afeta Custo? <S/N> -> Definir se o Tipo afeta o preo de custo do produto ou no.
Credita/Debita Estoque? <S/N> -> Definir se o Tipo ser Creditado (para tipos com Eentrada) ou debitado (para tipos com
S sada), no estoque.
<C>liente/<F>ornecedor -> Definir se o tipo de C cliente ou F fornecedor.
Gera faturamento? <S/N> -> Definir se o tipo gera movimentos de faturamento. Nos mdulos de apurao de movimento,
como por exemplo, consulta ou relatrios, no especificando o cdigo do tipo, ao passar com <ENTER>, o sistema ir mostrar
todos os documentos com tipos igual Sim que tenham informaes de movimentaes de entrada ou sada.
Descrio do Tipo -> Informao detalhada para identificao do Tipo de Movimentao.

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TIPOS DE MOVIMENTAO ESPECIAIS

Digita Quantidade? <S/N> -> Definir se o Tipo permite digitar quantidade nos mdulo de movimentao e Pedidos. Se N
no, o sistema j coloca (01) um na quantidade da movimentao ou pedidos.
Preo(0,1,2,3), Custo Real(5), Custo Mdio(6) -> Cdigo da tabela de Preo do Cadastro de Produtos. Para preos diferentes
de 0, o sistema mostra o valor da tabela e no permite alterar. Os preos 1,2,3 e 4 (preos de venda) so usados para tipos
de sada. Os preos 5 (custo real) e 6 (custo mdio) so usados para tipos de entrada. O cdigo 0, para tipo de Sada,
mostra preo de venda 1 com opo de alterao e para tipo de Entrada, mostra preo de ltima Compra (Custo Real), com
opo de alterao.
Tributao(1,2,3) -> Tipos com 0, no so tributados (Ex.: Oramento).
Tipos com 1, so tipos tributados (Ex.: Vendas e Compras).
Tipos com 2, so tipos isentos de tributao (Ex.: Bonificao).
Tipos com 3, so tipos considerados outros (Ex.: Simples Remessa).
Afeta Comisso? <S/N> -> Definir se o Tipo gera comisso para o vendedor/representante.
Usa Produo? <S/N> -> Definir se o Tipo utilizado para movimentao de produo. Opo associada configurao do
sistema. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Especiais / Frmula de Produtos=S, Tipo Mov. de
Sada de Formulao=<identificao do tipo>).
Tipo Mov. p/entrada/sada Componentes -> Cdigo do tipo de movimentao de entrada ou sada dos componentes. Opo
associada configurao e com a opo acima.
Obs. Caso deixe esse campo em branco e o Tipo esteja definido como Usa Produo=S, puxar a informao do Tipo
Mov. de Sada de Formulao informado na configurao do sistema.
Transferncia/Troca? <S/N> -> Definir se o Tipo utilizado para movimentao de Transferncia ou Troca de Mercadoria.
Tipo Mov. p/entrada Transferncia -> Cdigo do tipo de movimentao de entrada de transferncia. Deve ser especificado no
Tipo de Movimentao de Sada de troca ou transferncia.
Transferncia outra loja? <S/N> -> Definir se o Tipo utilizado para movimentao de Transferncia para outra loja, onde na
finalizao do movimento de sada de transferncia, possa ser gerado o arquivo em disco ou ser gravado em pasta para ser
transmitido. Pela movimentao de entrada de transferncia, o sistema ir fazer pergunta se a transferncia vai ser recebida
atravs de carga ou digitada. No caso de carga, trata-se do arquivo transmitido ou gravado em disco.
Proposta de Empenho? <S/N> -> Definir se o Tipo utilizado para realizao de Proposta de Empenho. Se opo S sim,
permite fazer pelo pedido de venda com layout, prprio para se preparar proposta de empenho. Formulrio especfico para
participar de concorrncia em rgo governamental ou estatal.
Converte Unidade? <S/N> -> Definir se o Tipo converter a unidade (s valido no tipo de movimentao de entrada). Ao
movimentar com este tipo, a quantidade digitada convertida pela quantidade de embalagem que se encontra no produto.
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Obs.: Existe esta mesma opo na configurao. Caso seja usado o da configurao feito para qualquer tipo de
entrada. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf. 2 / Converte na entrada=S).
Permite Movimentar Retroativo? <S/N> -> Definir se permitido alterar um documento com data retroativa e para os tipos de
Movimentao de Sada, ir apresentar tela de informaes de data.
Natureza -> CFOP Cdigo fiscal de Operaes e Prestaes (Natureza da operao do movimento com 04 dgitos).
Complemento Situao Tributria -> A situao tributria so 03 dgitos (onde o primeiro dgito 0 (Nacional), 1 ou 2
(Importado)). Existem alguns casos que a Situao Tributria do Produto, varia de acordo com a sua natureza CFOP, ento
segue os parmetros a serem analisados:
Caso a situao tributria varie de acordo com a CFOP, informar somente o primeiro dgito no Cadastro de Produtos
(Aba Fiscal Situao Tributria), os demais na tabela de tipo de movimentao.
Caso a situao tributria no varie de acordo com a CFOP, informar os 03 (trs) dgitos no produto.
TIPOS DE MOVIMENTAO FINANCEIRO

Atualiza Financeiro? <S/N> Definir se o Tipo gera informao no financeiro. Para tipos de Eentrada, informaes no Contas
a pagar / Despesa. Para tipos de Ssada, informaes no Contas a Receber / Receitas.
Operao Financeira Padro -> Pode ser vinculado um tipo de operao financeira, quando gerado movimentao com
informao para financeiro. Esta opo s vlida com Sim para Atualiza Financeiro? <S/N>.
Forma de Pagamento Padro -> Pode ser vinculada uma condio de pagamento, quando gerada movimentao com
informao para financeiro. Esta opo s vlida com Sim para Atualiza Financeiro? <S/N>.
Observao Padro -> Pode ser vinculada uma observao padro, quando gerado movimentao com informao para
financeiro. Esta opo s vlida com Sim para Atualiza Financeiro? <S/N>.
Conta Banco Padro -> Pode ser vinculada uma conta corrente padro, quando gerada movimentao com informao para
financeiro. Esta opo s vlida com Sim para Atualiza Financeiro? <S/N>.
Cria Conta Corrente? <S/N> -> Com opo Sim, usado para controle de conta corrente de cliente. Neste caso ao
movimentar uma sada, o sistema faz um lanamento em receitas para o cliente criando uma conta corrente com o cdigo do
cliente. Um exemplo para este tipo de aplicao so vendas chamadas fiado.
Pagamento de Prestao/Carto <S/N> -> Com opo Sim, usado para controle do nmero do carto de crdito ou para
controle de prestao de contrato e parcela. Esta opo s vlida com Sim para Atualiza Financeiro? <S/N>.
Online?<S/N> -> Para clientes que utilizam carto prprio, fazendo consulta e impresso de extratos com retaguarda.
Moeda -> Caso esteja vinculado tabela de cotao de moedas, no momento de lanamento ou baixa do pedido, ao utilizar
esse tipo ser solicitado o valor da moeda, o qual ser multiplicado pelo preo unitrio dos produtos, alterando assim os
valores do pedido.
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TIPOS DE MOVIMENTAO COMPLEMENTO

Tipo Mov. para Baixa Pedido -> Tipo de Movimentao que ser usado na baixa do pedido de venda ou compra.
Solicita Observao? <S/N> -> Se opo igual Sim, ao movimentar uma entrada ou sada o sistema pede para ser digitada
observao, aps passar o item do produto.
Tipo p/vincular Cliente -> Cdigo usado para vincular tipos de movimentao com o cadastro de cliente. Essa mesma
informao deve ser preenchida no Cadastro de Clientes (Aba Complemento Grupo de Tipos). O sistema s permitir utilizar
esse tipo para os clientes que possurem esse vnculo.
Pedido por Estoque? <S/N> -> Com opo Sim, digita-se empresa (estoque), para enviar o pedido. Com opo No, o
campo empresa no aparece e ao fazer o pedido, o sistema mostra tela com todas as empresas para envio do pedido.
Forma Rateio? <A>utomtico <M>anual -> Esta opo serve para fazer pedido de transferncia com rateio de mercadorias
para as empresas. A forma de rateio pode ser automtica ou escolhendo manualmente. Para a opo automtica se faz o
rateio pela famlia.
Baixa Pedido pela Movimentao? <S/N> -> Com opo Sim, ao movimentar uma entrada ou sada o sistema baixa os
produtos nos pedidos, do mais antigo para o mais recente.
Tipo p/importar Pedido -> usado na retaguarda ao receber os pedidos, processa troca de tipo de movimentao do pedido.
Cdigo Estoque Padro -> Cdigo do estoque (empresa), onde usado o tipo de movimentao. Quando se usa este campo,
o tipo s usado no estoque/empresa, especificado.
Incide IPI no Custo Mdio? <S/N> -> Definir se o tipo incide o IPI no custo mdio da mercadoria.
Isento IPI? <S/N> Definir se o tipo isenta o produto de IPI.
Posio Padro do Pedido -> Campo utilizado para informao da posio dos pedidos. Utilizando esse campo, possvel
bloquear todos os pedidos lanados no sistema, selecionando a posio de Bloqueio de Pedido.
Importao? <S/N> -> Com opo Sim, ao final da movimentao aparecer tela para informaes de percentuais de
impostos referentes importao (Siscomex, PIS, COFINS) para clculo da Nota Fiscal.
Servio? <S/N> -> Com opo Sim, ao final da movimentao aparecer tela para informaes de percentuais de impostos
referentes a servios (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS) para clculo da Nota Fiscal.
Copia Documento? <S/N> -> Com opo Sim, ao movimentar uma entrada ou sada o sistema abre uma tela para
agrupamento de vrios documentos.
Apaga Anterior <S/N> -> Com opo Sim, ao utilizar a opo acima Copia Documento? <S/N>, o sistema apaga os
movimentaes dos documentos agrupados.
Permite Mov. qtd. Negativa? <S/N> -> Definir se o Tipo permite movimentar produtos zerados. Com a opo Nao, bloqueia
produtos que no possuem estoque.
Obs.: Para respeitar essas opes, a configurao do sistema (Conf.2 / Aceita Negativo) precisa estar em branco.
Solicita Senha? <S/N> -> Definir se o Tipo solicitar senha de gerente ao ser utilizado.
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Nvel de Acesso -> Nvel de acesso do cadastro de usurio. Se preenchido esse campo com um nvel de acesso, somente os
usurios que possuem esse nvel podem utilizar esse Tipo de Movimentao.
Baixa Pedido pela Movimentao por item? <S/N> -> Com opo Sim, ao movimentar uma entrada ou sada o sistema
abre uma tela para escolha do Pedido que deve ser dada baixa do item em questo.
Permite excluir item de venda com duplo click? <S/N> -> Com opo Nao, bloqueia a excluso do item com duplo click ou
pela funo F6.
Tipo Para Impressora Fiscal? <S/N> -> Campo utilizado para clientes do estado de SP que trabalham com cupom fiscal
paulista. Ao preencher este campo com Sim, o sistema gera o arquivo de Nota Fiscal Paulista e no inclui as vendas com
esse tipo de movimentao, mesmo estando com tributao = 1.
TIPOS DE MOVIMENTAO CONTBIL

Conta Dbito -> Informar a conta de dbito (do tipo de movimentao) cadastrada no plano de contas contbil.
Conta Crdito -> Informar a conta de crdito (do tipo de movimentao) cadastrada no plano de contas contbil.
Custo Dbito -> Informar a conta dbito (do tipo de movimentao) para clculo do custo do produto (CMV).
Custo Crdito -> Informar a conta crdito (do tipo de movimentao) para clculo do custo do produto (CMV).
IMPORTANTE: Esta tela s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma ser
definida atravs da configurao do sistema. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa
Contabilidade=S).

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3.2 CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO


3.2.1 CADASTRO DE NOMES RESUMIDOS
NOMES RESUMIDOS

Caminho: Menu Cadastros Tabelas Operacionais Formas de Pagamento Nome Resumido


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Nome -> Nome da forma de pagamento.
Carto de Crdito -> S deve ser preenchido com S, caso essa forma de pagamento seja usada para o TEF.
Cond. Pag. Impressora Fiscal -> Cdigo da forma de pagamento na impressora fiscal, informada na leitura X.
Verifica Limite de Crdito? <S/N> -> Campo utilizado por empresas que trabalham com base local e na venda consulta a
retaguarda, remotamente, para saber o limite do cliente.

3.2.2 CADASTRO DE TABELA DE VENCIMENTO


TABELA DE VENCIMENTO

Caminho: Menu Cadastros Tabelas Operacionais Formas de Pagamento Tabela de Vencimento


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Obs.: Os campos que possurem a marcao do sublinhado <S/N>, em caso de no preenchimento so
considerados como default (S=SIM e N=NO).
Cdigo -> Definio de um cdigo para forma de pagamento (Cdigo alfanumrico de at 02 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao da forma de pagamento. Ex.: CARTO REDECARD 3 X.
Nome Resumido -> Escolher a qual nome resumido que essa forma de pagamento pertence.
Qtd. Ocorrncias -> Quantidade de ocorrncias que a forma de pagamento possui. Ex. CARTO REDECARD 3 X possui 03
ocorrncias.
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Primeira Sexta Ocorrncia -> Quantidade de dias das ocorrncias. Ex. Primeira ocorrncia: 30 dd; Segunda ocorrncia: 60
dd; Terceira ocorrncia: 90 dd.
Obs.: O sistema d a opo de at 06 ocorrncias. Caso precise lanar mais quantidades, utilizar a forma de
pagamento a definir (Qtd. Ocorrncia=0, onde no fechamento da movimentao ser solicitada a informao dos
valores e parcelas) ou preencher o campo Qtd. Ocorrncias com a quantidade de parcelas necessrias. O sistema
ir gerar essas parcelas de 30 em 30 dias ou com o perodo informado no campo Periodicidade.
Cdigo de Operao -> Cdigo da operao financeira, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Verifica CPF <S/N> -> Com opo Sim, ao utilizar essa forma de pagamento o sistema ir solicitar o n do CPF ou CNPJ do
cliente e abrir tela para informaes bancrias: banco, agncia, conta e n do cheque. Caso o sistema esteja homologado
com a Serasa ser verificado se o CPF ou CNPJ possui restrio.
Obs.: Caso seja utilizado essa configurao na venda para o cliente Balco (clientes no cadastrados no sistema), o
CPF informado ser gravado para futuras vendas. Ao efetuar nova venda, o sistema verifica se o CPF possui alguma
restrio anterior com a empresa.
Utiliza TEF? <S/N> -> Essa opo utilizada para quem trabalha com o TEF.
Cheque TEF? <S/N> -> Essa opo utilizada caso a empresa trabalhe com verificao pelo tele cheque.
Carto Prprio <S/N> -> Essa opo usada caso a empresa possua carto prprio.
Periodicidade -> Periodicidade que sero geradas as parcelas no Financeiro.
Obs.: Para essa opo funcionar corretamente, dever ser preenchido somente o campo Qtd. Ocorrncias com a
quantidade de parcelas necessrias, deixando os campos Primeira Sexta Ocorrncia em branco. O sistema ir
gerar essas parcelas no perodo informado no campo Periodicidade.
Taxa de Multiplicao -> Taxa de financiamento.
Dia de Vencimento pela Venda <S/N> -> Com opo Sim, ao selecionar a forma de pagamento no fechamento do pedido ou
da movimentao, ser solicitado o dia de preferncia de gerao dos vencimentos no financeiro.
Obs.: Para essa opo funcionar corretamente, dever ser preenchido somente o campo Qtd. Ocorrncias, deixando
os campos Primeira Sexta Ocorrncia em branco. Ser gerado financeiro de 30 em 30 dias no dia de preferncia
informado.
Acrscimo / Decrscimo % -> Percentual utilizado para acrescentar ou depreciar no total da venda ou somente no financeiro.
Para Empresas que trabalham com Carto de crdito, nesse campo informado o percentual a ser descontado para a
Bandeira referente ao carto. Os valores apresentados como positivos, o sistema interpreta como acrscimo.
Acres./Decres Preo ou Financ? <PF> -> P quando o percentual usado no total da venda; F quando o percentual
usado no financeiro.
Limite Mnimo venda -> Estipular um limite mnimo necessrio para o uso dessa forma de pagamento.
Usa na Internet <S/N> -> Essa opo usado caso o sistema tenha integrao com a WEB.
IPI na primeira parcela <S/N> -> Com opo Sim , ser descontado o IPI somente na 1 parcela.
Solicita Data de Incio? <S/N> -> Com opo Sim, ao selecionar a forma de pagamento no fechamento do pedido ou da
movimentao de sada, ser solicitado a data de incio de gerao dos vencimentos no financeiro.
Obs.: Para essa opo funcionar corretamente, dever ser preenchido somente o campo Qtd. Ocorrncias, deixando
os campos Primeira Sexta Ocorrncia em branco. Ser gerado financeiro de 30 em 30 dias a partir da data
informada.
Boto: Despesa

O sistema d a opo de no momento da Baixa de Contas a Receber das operaes de Cartes de Crdito ou Dbito,
lanar uma despesa referente taxa administrativa. Para isso preciso na forma de pagamento vincular a taxa de
decrscimo do carto e preencher o boto despesa com as informaes necessrias.
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Fornecedor -> Cdigo do Fornecedor correspondente ao Carto, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de
pesquisa.
Operao -> Cdigo da operao financeira correspondente ao Carto, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista
de pesquisa.
Conta Corrente -> Cdigo da conta corrente onde ser lanada a despesa, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir
lista de pesquisa.
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3.3 CADASTRO DE TABELA DE POSIES DE EVENTOS


TABELA DE POSIES DE EVENTOS

Caminho: Menu Cadastros Tabelas Operacionais Tabela de Posio de Eventos


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para posio de evento (Cdigo alfanumrico de at 02 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao da posio de evento (texto com 50 posies). Ex.: PEDIDO BLOQUEADO
Motivo -> Motivo pelo qual foi criada essa posio de evento.
Precedncia -> Informar o cdigo da posio a ser criada mediante a outra, ou seja, uma determinada posio s pode
acontecer caso tenha passado pela posio informada no campo precedncia.
Exemplo: Posio: 01 - Pedido em fase de Corte e 02 - Pedido aguardando a Costura.
Neste caso, o Pedido s pode receber a posio 02 caso tenha passado pela 01. Ento a o status de precedncia = 01.
Bloqueio -> Definir se a posio ser utilizada para bloquear pedidos de compra e venda (Utilizar S sim ou N no).
Sistema -> Selecionar na lista a qual sistema essa posio pertence.

3.4 CADASTRO DE TABELA DE NCM


TABELA DE NCM

Caminho: Menu Cadastros Tabelas Operacionais Tabela de NCM


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Nmero do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Nome -> Classificao do produto (Descrio na tabela de NCM. Ex: Perxido de Hidrognio ).
Imposto -> Alquota de Imposto de Importao para o NCM.
IPI -> alquota de IPI para o NCM.
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4 CADASTROS VENDEDOR / REPRESENTANTE


4.1 CADASTRO DE VENDEDOR / REPRESENTANTE
VENDEDOR / REPRESENTANTE

rea de Atuao dos Vendedores


(departamentos). Utilizado tambm por Auto
Center, para definio da comisso dos
prestadores de servio: mecnico, alinhador, etc

Caminho: Menu Cadastros Vendedor/Representante Vendedor/Representante


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo Vendedor -> Definio de um cdigo para o vendedor (cdigo alfanumrico de at 04 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Nome -> Nome do vendedor.
Tipo Vendedor -> Classificao de um perfil para este vendedor. No caso especfico, se usar a letra I (inativo), no ir
aparecer a opo de escolha do vendedor nas movimentaes e Pedidos. (Ex.: VE=Vendedor Externo; RE=Representante).
Perc. Comisso -> Percentual de comisso sobre todas as vendas estipulado para este vendedor.
Endereo, Bairro, Cidade, Estado, CEP -> Endereo completo do vendedor. (Caso o vendedor possua o arquivo CEP.dbf,
basta clicar no boto Preencher Endereo e filtrar o CEP para que os campos de endereo sejam preenchidos
automaticamente).
Telefone 1, Telefone 2 -> Telefones de contato do vendedor.
Conta Corrente -> Nmero da conta bancria do vendedor. CNPJ/CPF -> n do CNPJ ou CPF do vendedor.
Meta de Vendas -> Valor estipulado sobre as venda para este vendedor.
Faixa 1, Faixa 2 -> Valor estipulado entre as faixas para pontuao do vendedor.
Perc 1 -> Percentual de comisso referente Faixa 1.
Perc 2 -> Percentual de comisso referente Faixa 2.
Perc 3 -> Percentual de comisso referente Faixa acima da 2.
Email -> Endereo eletrnico do vendedor.
Obs.: -> Texto livre para digitao de quaisquer informaes a mais sobre o vendedor.

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Boto: Preencher Endereo

Preencher o CEP a ser localizado e clicar no boto Filtrar, ao clicar em OK o endereo preenchido automaticamente no
cadastro.
Obs.: Para perfeito funcionamento dessa tela, necessrio constar na base de dados os arquivos de banco de dados
do correio (CEP.dbf, CEP.cdx).

4.2 COMISSO
4.2.1 ALTERAO DE COMISSO
ALTERAO DE COMISSO

Caminho: Menu Cadastros Vendedor/Representante Comisso Alterao


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Pedido ou Movimento -> Marcar com o mouse o campo Pedido ou Movimento, o qual deseja alterar o percentual de
comisso do vendedor.
Tipo -> Tipo de movimentao utilizada para este pedido ou movimentao.
Nmero -> Nmero do pedido de venda ou n da movimentao realizada, o qual deseja alterar o percentual de comisso.
Famlia, Referncia, Perc.Vend. 1-> Digitao do produto (famlia e referncia), para que no campo PERC.VENDA seja
alterado o percentual de comisso. Caso esses campos no sejam preenchidos, ser alterada a movimentao ou pedido total.
Clicar no boto Processar para validar as informaes.
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4.2.2 RATEIO DE COMISSO


RATEIO DE COMISSO

Nessa tela possvel ratear a comisso para at cinco (05) vendedores.


Caminho: Menu Cadastros Vendedor/Representante Comisso Rateio
Senha -> Senha de gerente.
Confirme o Nmero do Documento -> Informar o nmero do pedido a ter a comisso rateada, caso no saiba, pressionar
<ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Vendedor 1 Vendedor 5 -> Lanar o cdigo de todos os vendedores que tero a comisso rateada.
Comisso -> Informal o percentual de cada vendedor.
Clicar no boto Gravar para validar as informaes.

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5 CADASTROS FORNECEDORES
5.1 CADASTRO DE FORNECEDORES
FORNECEDORES

Caminho: Menu Cadastros Fornecedores


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para o Fornecedor (Cdigo alfanumrico de at 07 dgitos. Esse cdigo no seqencial.
Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Jurdica / Fsica -> Caso o Fornecedor seja Pessoa Fsica, clicar na opo Fsica para mudar o cadastro para CPF.
CNPJ -> Digitar o CNPJ ou CPF do Fornecedor
Nome -> Nome da empresa
Nome Fantasia -> Nome fantasia da empresa
Revenda/Final -> R - Fornecedor que compra para revender
F - Fornecedor que compra p/o seu prprio consumo.
Obs.: Quando um Fornecedor for Revenda o IPI no soma a base de clculo do ICMS na Nota Fiscal.
Endereo, Bairro, Cidade, Estado, CEP -> endereo completo do Fornecedor. (Caso o Fornecedor possua o arquivo
CEP.dbf, basta clicar no boto Preencher Endereo e filtrar o CEP para que os campos de endereo sejam preenchidos
automaticamente).
Contato -> Nome do responsvel para contato do Fornecedor.
Home Page -> Site do Fornecedor.
DDD1, Tel1, DDD2,Tel2, DDD e Fax -> Telefones de contato do Fornecedor.
Insc. Est. -> Digitar a Inscrio Estadual do Fornecedor
Insc. Municipal -> Digitar a Inscrio Municipal
Cond.Pag -> Definio das condies de pagamento determinado para o Fornecedor. No momento da compra, sugerida
essa condio de pagamento, mas nada impede que seja modificado.
Cond.Forn. -> Condies de fornecimento (prazo de entrega da mercadoria).
Tipo Fornecedor -> Campo para classificao do perfil do Fornecedor.
E-mail -> Digitar o endereo eletrnico do Fornecedor.
Observao -> Texto livre para digitao de quaisquer informaes a mais sobre o Fornecedor.
Operao -> Operao financeira do Fornecedor, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Banco, Agncia, Conta Corrente -> Dados bancrios do Fornecedor.
Conta Contbil -> Nmero da conta contbil. (Esta opo s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de
Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. Essa configurao deve ser feita em
Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
Desconto Padro -> Percentual de desconto.
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Tipo de Desconto -> por item ou no pedido.


IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC. -> Impostos. (Esta opo s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de
Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. Essa configurao deve ser feita em
Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
Cdigo Municpio, Cdigo UF, Cdigo Pas -> Informaes para Nota Fiscal Eletrnica.
IMPORTANTE: Os campos Conta Contbil e IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC, s iro aparecer caso sua empresa
trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. (Essa configurao
deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
Boto: Endereo do Fornecedor

Preencher o CEP a ser localizado e clicar no boto Filtrar, ao clicar em OK o endereo preenchido automaticamente no
cadastro.
Obs.: Para perfeito funcionamento dessa tela, necessrio constar na base de dados os arquivos de banco de dados
do correio (CEP.dbf, CEP.cdx).
Boto: ltimas Compras

Ao clicar no boto
possvel visualizar todas as compras realizadas no Fornecedor, onde so apresentadas todas
as datas da compra, a quantidade, o valor, nome do produto, n do pedido, n do documento, tipo de movimentao, condies
de pagamento utilizado, estoque, transportadora, data da emisso do Pedido, data da Previso de entrega do Pedido, dias de
atraso da entrega do Pedido. Apresentando ao final da tela a quantidade de itens e o valor total de compra at a presente
data. Para verificar os dados completos, subir com a barra de rolagem.
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Boto: Posio Financeira

Ao clicar no boto
possvel visualizar todos os Ttulos desse Fornecedor.
As informaes mostradas em branco so os ttulos em aberto dentro do prazo de vencimento.
As informaes mostradas em vermelho so os ttulos em atraso.
As informaes mostradas em azul so os ttulos pagos.
Boto: Contatos

Ao clicar no boto

possvel visualizar todos os contatos cadastrados nesse Fornecedor.

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Guia Cadastral Gesto ERP

Boto: Lista

Lista em tela todos os fornecedores cadastrados no sistema, possibilitando selecionar a escolha do fornecedor. (Mesmo
escolhendo o tipo de ordenao desejada, possvel mudar a ordenao clicando em qualquer coluna para ordenar).

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Guia Cadastral Gesto ERP

6 CADASTROS CLIENTES
6.1 CADASTRO DE CLIENTES
6.1.1 CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURDICA
CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURDICA

Caminho: Menu Cadastros Clientes Clientes (Tecla de Atalho: Ctrl+Z)


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> O cdigo do cliente pode ser seqencialmente automtico. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas /
Configuraes / Conf.2 / Prximo Cliente=preencher com o cdigo seqencial. Ex.: Se comeou a cadastrar seus clientes com
o cdigo 0001, o campo tem que estar preenchido com o cdigo 0002)
CNPJ -> Digitar o CNPJ do cliente. Caso o nmero esteja incorreto ou j exista, o sistema critica. No caso de j existir, o
sistema pergunta se mantm ou no, pois podem existir clientes com o mesmo CNPJ. (Ex.: Batalho da Polcia e Escola
Municipal e Estadual possuem endereos diferentes, mas o mesmo CNPJ).
Razo Social -> Razo Social da Empresa
N. Fantasia -> Nome fantasia da empresa
Endereo, Bairro, Cidade, Estado e CEP -> Endereo completo do Cliente.
Endereo Cob.; Endereo Ent. -> Endereo completo de cobrana do cliente. Caso seja o mesmo do endereo da
Empresa, basta pressionar <ENTER> que o sistema repete o endereo nesses campos. Caso seja diferente, basta digitar o
endereo correto.
DDD1 e Telefone1, DDD2 e Telefone 2 -> Telefones de contato do cliente.
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Contato -> Nome do responsvel para contato do da empresa ( possvel cadastrar mais de um contato no cliente. Basta
clicar no boto Contatos).
Cargo -> Cargo ocupado pela pessoa de contato dentro da empresa.
Crdito -> Limite de Crdito dado a esse cliente. Conforme forem efetuadas vendas para esse cliente ir abatendo desse
limite. (Obs.: Funciona como um carto de crdito. O Cliente pode comprar at o limite concedido, caso ultrapasse esse limite o
sistema informar e no permitir a venda. Sero permitidas novas compras assim que forem quitados os dbitos).
Posio Fiscal -> Consumidor Final -> A base de clculo de ICMS leva em considerao o IPI e respeita o ICMS local
mesmo vendendo parar cliente fora do estado.
Quando um Fornecedor for Revenda o IPI no soma a base de clculo do ICMS na Nota Fiscal
Revenda -> A base de clculo de ICMS no leva em considerao o IPI e respeita o ICMS do cliente.
Pessoa Fsica e Contribuinte -> A base de clculo de ICMS leva em considerao o IPI e respeita o
ICMS do cliente.
Indstria -> iseno de IPI na venda de uma Indstria para a outra.
Construtora -> Reduo de alquota de ICMS para clientes desse ramo.
Cond. Forn.-> Condies de fornecimento (prazo de entrega da mercadoria).
Inscrio -> digitar a inscrio do cliente.
Insc.Municipal -> digitar a inscrio Municipal.
Tipo Cliente -> Campo terico. Pode ser usado para classificao do perfil do cliente ou ramo de atividade. Se a Empresa
possuir o Sistema CRM, ao cadastrar o tipo informado no cadastro de perfil, o mesmo informado na tela principal como
Posio do Cliente.
Ex.: O=timo (compra sempre, valores altos e pagos sempre em dia); B=bom (apesar de no comprar sempre,
paga sempre em dia); M=mdio (compra sempre, mas s vezes atrasa os pagamentos); LN=lista negra (cliente inadimplente,
bloqueado para compras).
Ex.: IN=ramo de atividade Indstria; VR= ramo de atividade Varejo; AT= ramo de atividade Atacado.
Obs.: O cliente LN o nico a influenciar no momento da venda, pois bloqueia a movimentao para esse tipo de
cliente.
Matriz/Filial -> Informar M ou F caso o cliente possua filiais.
E-mail -> Digitar o endereo eletrnico do cliente.
Home Page -> Site do cliente.
Posio do Cliente -> Informaes do perfil do cliente, eventos alertas lanados no CRM, informaes referentes a contratos
do CRM e informao de atraso.
Obs.: Para apresentar informao de Posio do Cliente preciso configurar o sistema (Ferramentas Configuraes
Mostra Perfil do Cliente=S).
Boto: ltimas Compras

Ao clicar no boto
possvel visualizar todas as compras do cliente, onde so apresentadas todas as datas da
venda, a quantidade, o valor, nome do produto, n do pedido, n do documento, tipo de movimentao, condies de
pagamento utilizado, estoque, transportadora, total da nota e usurio. Apresentando ao final da tela a quantidade de itens e o
valor total de compra at a presente data. Para verificar os dados completos, subir com a barra de rolagem.

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Boto: Posio Financeira

Ao clicar no boto
possvel visualizar a ficha financeira do cliente, onde so apresentadas todas as cobranas de
forma descriminada, vencidas, a vencer, pagas, pagas com atraso e a data de cadastramento.
As informaes mostradas em branco so os ttulos em aberto dentro do prazo de vencimento.
As informaes mostradas em vermelho so os ttulos em atraso.
As informaes mostradas em azul so os ttulos pagos.
Boto: Relacionamento com Cliente

Relacionamento com Cliente -> Boto de acesso para empresas que possuam o sistema Fenicia CRM integrado a este
mdulo.

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Boto: Contatos

Ao clicar no boto
possvel cadastrar e visualizar todos os contatos desse cliente.
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Ao adicionar um registro novo apresentado o cdigo do cliente que est posicionado automaticamente.
Contato -> Nome do responsvel para contato.
DDD e Telefone -> Telefone direto da pessoa de contato.
Cargo -> Cargo ocupado pela pessoa de contato.
Aniversrio -> Data de aniversrio da pessoa de contato.
E-mail -> e-mail da pessoa de contato.
Boto: OBS

Campo livre onde pode ser registrada qualquer informao a mais necessria sobre o cliente. Essa informao aparece no
momento de Lanamento do Pedido de Venda.

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Boto: Lista

Lista em tela todos os clientes cadastrados no sistema, possibilitando selecionar a escolha do cliente. (Mesmo escolhendo o
tipo de ordenao desejada, possvel mudar a ordenao clicando em qualquer coluna para ordenar).

6.1.2 CADASTRO DE CLIENTES PESSOA FSICA


CADASTRO DE CLIENTES PESSOA FSICA

Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> O cdigo do cliente pode ser seqencialmente automtico. (Basta na configurao do sistema, na ficha Conf2, a
opo prximo cliente esteja preenchido com o cdigo seqencial. Ex.: Se comeou a cadastrar seus clientes com o cdigo
0001, o campo tem que estar preenchido com o cdigo 0002)
CPF -> Digitar o CPF do cliente. Caso o nmero esteja incorreto ou j exista, o sistema critica.
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Nome -> Nome do Cliente


Endereo, Bairro, Cidade, UF, Cep e Telefone -> Endereo completo do cliente
Endereo Trab., Bairro Trab., Cidade Trab., Cep Trab., UF Trab. e Telefone Trab. -> Endereo completo de trabalho do
cliente.
Empresa -> Nome da empresa na qual o cliente trabalha.
Setor -> Setor da empresa na qual o cliente trabalha.
Cargo -> Cargo que ocupa o cliente na empresa na qual trabalha.
Matrcula e Profisso -> Nmero da matrcula e profisso do cliente.
Data de Admisso -> Data que o cliente foi admitido na empresa que trabalha.
Data de Nascimento -> Data de nascimento do cliente.
Natural -> Sigla do estado no qual o cliente nasceu.
Sexo-> F-Feminino ou M-Masculino
Tipo Mov. -> Tipo de movimentao definido como padro para este cliente.
Estado Civil -> Estado civil do cliente.
Crdito -> Limite de Crdito dado a esse cliente. Conforme forem efetuadas vendas para esse cliente ir abatendo desse
limite. (Obs.: Funciona como um carto de crdito. O Cliente pode comprar at o limite concedido, caso ultrapasse esse limite o
sistema informar e no permitir a venda. Sero permitidas novas compras assim que forem quitados os dbitos).
Identidade -> Nmero da carteira de identidade do cliente.
Emisso -> Data de emisso da carteira de identidade do cliente.
Pai -> Nome do pai do cliente
Tipo Cliente -> Mesma funo da pessoa jurdica.
Data de Casamento -> Data do aniversrio de casamento do cliente.
E-mail -> Endereo eletrnico do cliente
Me -> Nome da me do cliente.
Boto: Complemento (Pessoa Fsica)

Tela para informaes de Dados Complementares.

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6.1.3 CADASTRO DE CLIENTES COMPLEMENTO


CADASTRO DE CLIENTES COMPLEMENTO

Campos comuns tanto para cliente Pessoa Jurdica quanto para cliente Pessoa Fsica.
Cond.Pag. -> Definio das condies de pagamento determinado para o cliente. No momento da venda, sugerida essa
condio de pagamento, mas nada impede que seja modificado.
Desconto -> Limite mximo de desconto determinado para o cliente
Ind.Preo -> Determinao de qual tabela de preos (1,2,3 ou 4) estar fixada para este cliente.
Vendedor -> Cdigo do vendedor 1 e vendedor 2.
Grupo de Tipos -> Tipos de movimentao, associados para venda do cliente. Essa mesma informao deve ser preenchida
no Cadastro de Tipos de Movimentao (Aba Complemento Tipo p/vincular Cliente). O sistema s permitir utilizar esse tipo
para os clientes que possurem esse vnculo.
Cd. Suframa -> Cdigo no Suframa, utilizado por clientes da zona franca de Manaus. Pela legislao brasileira, os clientes
que esto entre os 05 (cinco) estados da Amaznia Ocidental e tm a inscrio no Suframa, possuem direito a iseno de IPI e
suspenso de ICMS, zerando estes campos na Emisso da Nota.
Transportadora -> Cdigo da transportadora utilizada pelo cliente para entrega de materiais.
Regio -> Campo onde pode ser definida a localizao fsica do cliente do cliente. Ex.: zona na cidade: centro-oeste, zona sul,
centro; Regio: sudeste, nordeste; Rota de vendedor ou coisas desse gnero.
Data Controle -> Campo livre para filtro de data.
Cobra Boleta -> Custo financeiro no boleto.
Conta Contbil -> Nmero da conta contbil. (Esta opo s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de
Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. Essa configurao deve ser feita em
Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC. -> Impostos. (Esta opo s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de
Contabilidade, onde a mesma ser definida atravs da configurao do sistema. Essa configurao deve ser feita em
Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa Contabilidade=S).
Distncia -> Distncia da Empresa at o cliente para clculo de frete.
Cdigo Municpio, Cdigo UF e Cdigo Pas -> Campos utilizados para atender a Nota Fiscal Eletrnica.

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6.2 CLIENTES SALDO DE BNUS


CLIENTES SALDO DE BNUS

A quantidade de Bnus
lanada ser
apresentada na tela ao
lado.

A cada R$ 100,00 em compras, o cliente ganha um bnus.


Obs.: Esse bnus a prpria empresa disponibiliza em desconto ou produtos para retirada.
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Caminho: Menu Cadastros Clientes Saldo de Bnus
Cliente -> Cdigo do cliente, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Data Inicial e Data Final -> Perodo de datas da movimentao.
Total Compras -> Total comprado pelo cliente no perodo informado.
Total Bnus -> Total de bnus concedido ao cliente referente ao total de compras.
Saldo em Bnus -> Campo atualizado automaticamente conforme lanamento dos bnus utilizados.
Bnus a Serem Utilizados no Momento -> Quantidade de bnus liberada para o cliente.
Total Bnus -> Total de bnus liberado para o cliente (Conforme liberao do bnus ser abatida a quantidade no campo
Saldo em Bnus).

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7 CADASTROS PRODUTOS
7.1 CADASTRO DE FAMLIA
FAMLIA

Caminho: Menu Cadastros Produtos Famlia


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para famlia. (Cdigo numrico de at 04 dgitos. Esse cdigo no seqencial. Para
verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Descrio -> Identificao da famlia (texto com 30 posies).
Cod. Rateio -> Cdigo de rateio de distribuio (pr-cadastrado no Menu Cadastros Empresas Rateio de Distribuio),
para que seja rateado a quantidade de mercadoria para outros estoques.
Valor de Alada -> Definir um valor de verba para essa Famlia. No momento do Pedido de Compra ao alcanar essa verba o
sistema informar ao Comprador que seu Pedido est momentaneamente bloqueado, at que o mesmo seja liberado pelo seu
supervisor.
Para isto dever ser efetuado as seguintes configuraes:
- Cadastrar o Evento Pedido Bloqueado. (Esse cadastro deve ser feito no Menu Cadastros Tabelas Operacionais Tabela
de Posies de Eventos).
- No Tipo de Movimentao de Pedido de Compra, informar o cdigo de Posio Padro do Pedido. (Essa configurao deve
ser feita no Menu Cadastros Tabelas Operacionais Tipos de Movimentao Localizar na lista o tipo referente a Pedido de
Compra Na aba Complemento Posio Padro do Pedido = Pedido Bloqueado).
- Na Configurao do sistema: Menu Ferramentas Configurao Pedido Posio de Bloqueio do Pedido de Compra =
Informar o cdigo de bloqueio de Pedido, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
OPES:
Formula Ordem de Servio -> S selecionar essa opo caso a famlia seja utilizada na Ordem de Servio do Sistema CRM.
No monta Descrio do Produto -> Caso essa opo esteja desmarcada, ao Cadastrar um produto novo, a descrio da
Famlia aparecer no campo Descrio.
Produto no possui caractersticas -> Caso trabalhe com Tabela de Caractersticas, s marcar essa opo, caso essa
famlia no possua nenhuma caracterstica.
BOTES:
Cadastrar Alada -> Mesmo conceito do campo Valor de Alada, s que desmembrado por Empresas.
Alterao Figura -> Ao clicar neste boto o sistema ir abrir tela para escolha ou alterao da figura a ser anexada famlia
do produto. (Para anexar a figura ao produto necessrio configurar o sistema. (Essa configurao deve ser feita em
Ferramentas / Configuraes - Conf.1 - Localize o caminho para a pasta de imagens)

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7.2 CADASTRO DE PRODUTOS


PRODUTOS - DESCRIO
Esses botes s
aparecero caso a
Empresa trabalhe
com grade. Para
isso necessrio
cadastrar a Tabela
de Grade.

Caminho: Menu Cadastros Produtos Produtos


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Famlia -> Cdigo da famlia do produto (pr-cadastrado). Caso no lembre o cdigo, pressionar <ENTER> para abrir lista de
pesquisa.
Referncia -> Referncia do produto (Campo com at 10 caracteres. Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com
grade, no utilizar todos os caracteres para que sobre espao para o preenchimento da grade de cor e tamanho).
Obs.: Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, para isto dever ser configurado o seqencial
automtico. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Seq. Produto= preencher com
o cdigo seqencial. Ex.: Se comeou a cadastrar seus produtos com o cdigo 0001, o campo tem que estar
preenchido com o cdigo 0002). Caso queira digitar a referncia, deixar o campo da configurao em branco.
Cdigo de Barra -> campo onde ser preenchido o cdigo de barra do prprio produto. Caso o produto no o possua, basta
pressionar <ENTER> para que o sistema gere automaticamente (Famlia+Referncia).
Obs.: Este campo pode ser gerado seqencial automt ico. Sendo que para utiliz-lo, no pode ter a mesma opo no
cadastro de produtos. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Seq. Cd. Barra=S
/ Seq. Produto= preencher com o cdigo seqencial. Ex.: Se comeou a cadastrar o cdigo de barra com o cdigo
0001, o campo tem que estar preenchido com o cdigo 0002).
Obs.: Caso o sistema esteja configurado para traba lhar com caractersticas, as mesmas aparecero antes do cdigo
de barras para que sejam selecionadas.
Descrio -> Campo de descrio do produto com at 30 caracteres (Caso a Famlia desse produto esteja configurada para
montar a descrio do produto, aparecer o nome da famlia nesse campo).
Caracterstica -> Campo de caracterstica do produto com at 30 caracteres, onde pode ser utilizado para preencher a
descrio do produto caso a mesma no caiba no campo Descrio (Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com
caractersticas e grade, as mesmas selecionadas, aparecero nesse campo).
Saldo -> Este campo, como pode se observar, no permite alteraes, alimentado automaticamente atravs de inventrio ou
movimentao.
Estoque Mnimo -> Digitar a quantidade mnima desejada em estoque. Este campo pode ser preenchido automaticamente
pelo sistema, atravs do relatrio de ressuprimento.
Estoque Mximo -> Digitar a quantidade mxima desejada em estoque.
Unidade Emb.-> Unidade que comprado o produto. Ex.: CX=caixa; PT=pacote; PC=pea
Qtd.Emb. -> Quantidade contida na embalagem do produto. Ao entrar com a quantidade na compra do produto, o sistema
multiplica pela quantidade de embalagem cadastrada.
Ex.: Qtd. Embalagem = 10
Compro 3 embalagens, o sistema ir assumir 30 quantidades em estoque.
Unidade -> Unidade de venda do produto. Ex.: CX=caixa; PT=pacote; PC=pea
Marca -> Marca do produto
Estante -> Posio de localizao do produto em seu estoque, ou seja, em qual estante, rua, etc...
Escaninho -> Definio de qual prateleira ou escaninho encontra-se o produto
Tabela Preo? -> O sistema preenche automaticamente esse campo com S=ativo ou G=produto me da grade. Caso
deseje inativar esse produto, preencher o campo com N.
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Opera com decimais? <S/N> -> O default S. Caso seja preenchido com N o sistema s deixar efetuar vendas com
quantidades inteiras. (Ex.: 0,200 grs no ser permitido).
Observao -> Observaes gerais sobre o produto. (Ex.: cuidado com armazenamento)
Comisso -> Percentual de comisso sobre o produto. Este percentual prevalece sobre o cadastro de comisso do vendedor.
Boto:
Alterar Figura -> Ao clicar neste boto o sistema ir abrir tela para escolha ou alterao da figura a ser anexada ao produto.
(Para anexar a figura ao produto necessrio configurar o sistema. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas /
Configuraes - Conf.1 - Localize o caminho para a pasta de imagens)
Boto: Fornecedores

Esta funo serve para associar o produto aos fornecedores dos mesmos, podendo ser associado um produto a mais de um
Fornecedor. Ao pressionar <ENTER> no campo Fornecedor, abrir uma tela para escolha do fornecedor. Os demais campos
devero ser preenchidos com as informaes as quais esto sendo solicitadas.
Obs.: Nessa tela possvel informar o cdigo do produto no Fornecedor, facilitando o momento de lanamento da
compra, onde o mesmo pode ser utilizado no lugar da referncia interna.
PRODUTOS TABELA DE PREOS

Preo Base -> Preo de custo bruto. O preo base serve para clculo do preo de venda juntamente com os percentuais de
descontos e impostos.
Desconto 01, Desconto 02 e Desc. Financeiro -> Desconto percentual concedido pelo Fornecedor.
IPI -> Percentual de IPI
Despesa -> Percentual de alguma despesa para clculo do custo real (Ex.: Frete)
Cd. Moeda -> Caso trabalhe com outras moedas, preencher esse campo com o cdigo da Tabela de Cotaes de Moedas.
(pr cadastrado no Menu Cadastros Cotaes de Moedas).
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Qtd.Moedas -> Caso trabalhe com outras moedas, preencher esse campo com a quantidade de moedas que vale o produto.
Esse campo reajustado automaticamente pelo Mdulo Reajuste de preo, onde informado o valor da moeda em real do dia
e o sistema calcula o preo de venda em funo do campo Qtd.Moedas.
Subst. Trib.(F) -> Deve ser preenchido com a letra F, para os produtos que tenham substituio tributria.
Percentual Subst. -> Percentual de imposto de substituio tributria a ser calculado sobre o produto.
Perc.ICMS Subst. -> Preencher esse campo no caso do produto ter uma alquota de ICMS de Substituio Tributria diferente
da alquota padro do estado. A alquota padro preenchida na configurao do sistema. (Essa configurao deve ser feita
em Ferramentas / Configurao - Fiscal ICMS do Estado Substituio)
Margem (%) -> Percentual de margem de markup para clculo do Preo de Venda.
Custo Real e Preo Estimado -> Observem que ao passar pelo campo acima (Margem), demonstrado o preo de custo e
venda estimada para margem indicada.
ltima Compra -> Preo da ltima compra do produto (Alimentado automaticamente ao gerar uma compra).
Custo Mdio -> Clculo do custo mdio do produto de acordo com as ltimas compras.
Margem -> Percentual de Margem de Lucro. Informao dada pelo sistema sobre a sua margem real de lucratividade do
produto.
Preo de Venda, Preo de Venda 02, Preo de Venda 03, Preo de Venda 04 -> Estes preos podem ser criado situaes
de acrscimo ou desconto no preo da mercadoria. Os valores apresentados como positivos, o sistema interpreta como
acrscimo.
Percentual Preo 02, Percentual Preo 03, Percentual Preo 04 -> Percentual de desconto (sinal - o valor) ou acrscimo
(valor positivo) sobre o preo da tabela (tabela de preo 2,3,4). Esse clculo baseado em cima do Preo de Venda 01.
Cod.Preo Promoo -> Selecione a qual tabela (2,3,4) este produto em promoo dever buscar. Ex.: Caso este campo
esteja preenchido com 3, ser vendido com o preo da tabela 3 (Durante o perodo de datas informado. Finalizado esse
perodo, o sistema assume a Tabela 1).
Cdigo Preo (02/03) e Qtd. -> Com este campo pode-se criar uma situao de preo X quantidade (Venda por Atacado).
Ex.: Caso este campo esteja preenchido com a tabela 4 e QTD=3, ao efetuar uma venda acima de 2 ps o sistema assumir o
preo da Tabela 4. (Durante o perodo de datas informado. Finalizado esse perodo, o sistema assume a Tabela 1).
Dt. Inicio Promoo -> Data que dever iniciar a promoo e/ou a Venda por atacado deste produto
Dt.Final Promoo -> Data que dever finalizar a promoo e/ou a Venda por atacado deste produto
Obs.: Caso essas datas no sejam preenchidas, o sistema assumir o preo que estiver indicado no Cd.Preo
Promoo e a Frmula utilizada na Venda por Atacado).
PRODUTOS FISCAL

Definio dos Campos:


Situao Tributria -> A situao tributria so 03 dgitos (onde o primeiro dgito 0 (Nacional), 1 ou 2 (Importado)).
Existem alguns casos que a Situao Tributria do Produto, varia de acordo com a sua natureza CFOP, ento se deve
informar somente o primeiro dgito no Cadastro de Produtos e os demais na tabela de tipo de movimentao (Aba Especiais
Complemento Situao Tributria).
Classificao Fiscal -> Cdigo fiscal que identifica o produto por categoria.
Peso Lquido -> Peso do contedo da embalagem.
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Tipo ICM Imp. Fiscal -> Cdigo da tributao referente ao ICMS da impressora fiscal. Caso seja utilizado um tipo de tributo
padro, basta preench-lo na configurao do sistema (Aba Fiscal Cod. Tributao Padro) e deixar esse campo em branco.
Percentual ICM -> Percentual de ICMS de venda do produto.
Valor/Percentual IPI -> Valor ou percentual de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) do produto.
Tipo <P>ercentual/<V>alor? -> Informar se o IPI informado acima P=percentual ou V=valor.
Desconto Subst. Trib. -> Desconto do Imposto do ICMS de Substituio Tributria.
Cdigo NCM: Nomenclatura Comum no MERCOSUL. Cdigo fiscal que identifica o produto por categoria. Similar
classificao fiscal s que internacional, tendo abrangncia em todos os pases do MERCOSUL.
Para o preenchimento destes campos necessrio as informaes recebidas pelo seu contador ou a consulta da nota fiscal /
cupom fiscal da empresa.
PRODUTOS COMPLEMENTO

Definio dos Campos:


Cdigo de Barra Embalagem -> Cdigo que vem na embalagem do produto. No momento da venda ser reconhecido tanto o
cdigo de barras do produto como o cdigo da embalagem. Ex.: refrigerante em lata. Ser reconhecido o cdigo de barra da
lata ou do engradado.
Cdigo Barra de Busca -> um cdigo de busca, utilizado para aqueles produtos que esto cadastrados somente para
serem movimentados, pois a baixa em estoque feita em outro produto cadastrado, associado ao mesmo. Esse campo
tambm pode ser utilizado para preenchimento de mais um cdigo de barra no mesmo produto.
Cor, Tamanho, Linha, Coleo, Material, Grupo, Artigo, Modelo -> Estes campos s aparecero quando a empresa
trabalha como produtos de grade e caractersticas especficas, sendo os mesmos possveis de serem alterados, independente
de j terem sido cadastrados nas Tabelas de Caractersticas.
Descrio ECF -> Descrio que ser impressa no Cupom Fiscal.
Descrio Etiqueta -> Descrio que ser impressa na Etiqueta.

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PRODUTOS CONTBIL

Definio dos Campos:


Conta Dbito -> Informar a conta de dbito (do produto ou grupo) cadastrada no plano de contas contbil.
Conta Crdito -> Informar a conta de crdito (do produto ou grupo) cadastrada no plano de contas contbil.
Histrico Padro -> cdigo do histrico padro, caso no saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa.
IMPORTANTE: Esta tela s aparecer, caso sua empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma ser
definida atravs da configurao do sistema. (Essa configurao deve ser feita em Ferramentas / Configuraes / Conf.1 / Usa
Contabilidade=S).
Boto: Giro

Ao clicar no boto Giro, ser mostrado um histrico de vendas do produto, dando uma posio dos ltimos 6 (seis) meses das
quantidades vendidas. Resumindo o total das Compras Pendentes, dos Pedidos Pendentes, Saldo em estoque, Estoque
Mnimo e o Consumo Mdio.

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Boto: Histrico de Compras

Ao clicar no boto Histrico de Compras, apresentar todas as compras realizadas deste produto, mostrando a Data da ltima
Compra, o n do documento, a quantidade comprada, o preo unitrio do produto e em que fornecedor foi adquirida a
mercadoria.
Boto: Saldo Geral

Ao clicar neste boto o sistema ir mostrar o saldo total em estoque do produto na central e suas filias.

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Boto: Saldo Geral (para produtos em grade)

Ao clicar neste boto, o sistema ir mostrar o saldo total em estoque do produto na central e suas filias. Mostrando as Compras
Pendentes, os Pedidos Pendentes e o Saldo em Estoque.

7.3 CADASTRO DE CARACTERSTICAS


CARACTERSTICAS

Esta tela serve para o cadastramento de inmeras caractersticas do produto, evitando-se assim alm do retrabalho, uma ajuda
nas consultas e relatrios. Ex.: informao de quantos produtos hoje tem na Empresa que compem o tecido Chiffon.
Esclarecendo que, o boto Cor e Tamanho, j devem ter sido cadastros em sua tabela de grade. Mas nada impede que
tambm possa ser cadastrado nessa tela.
Obs.: Caso a Empresa no trabalhe com grade, podem-se utilizar esses dois campos como caractersticas comuns.
A funo do boto Tabela de Caracterstica utilizada para modificar as palavras escritas nos botes j padronizados no
sistema, formando assim uma Caracterstica prpria, de acordo com o perfil de sua empresa. Ex.: boto Linha, que no tem
sentido para ramo de atividades de sua empresa, voc pode troc-lo pela palavra Aro, pois sua empresa est ligada ao ramo
de automveis.
possvel tambm, que ao cadastrar quaisquer destas caractersticas, como: Linha, Coleo, Material, etc., seja montada a
descrio do produto, bastando para isto no assinalar o campo que aparece na tela no monta descrio do produto,
evitando assim retrabalho no cadastramento.
Cdigo da Caracterstica para pesquisa de similaridade -> Informar cdigo de uma das caractersticas para consulta de
similaridade no cadastro de produto. Ao preencher esse campo, ser habilitado no cadastro de produtos, o boto Similar.
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7.4 REAJUSTE DE PREOS


PRODUTOS REAJUSTE DE PREOS

Caminho: Menu Cadastros Produtos Reajuste de Preos


Individual

Informe o Grupo e a Referncia do produto a ser reajustado, caso no saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa.

Informe as alteraes necessrias nas tabelas.


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Referncia

Informe o intervalo de referncia a ser reajustado e determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para
qual tabela de preos. Estes preos podem ser criados situaes de acrscimo ou desconto no preo da mercadoria. Os
percentuais apresentados como positivos, o sistema interpreta como acrscimo.
Geral / Caractersticas

Filtrar somente os campos necessrios. Caso deseje alterar todos os produtos, deixar o filtro em branco.
Reajusta os preos de produtos de um grupo de caracterstica.

Determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para qual tabela de preos.

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Marca

Determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para qual tabela de preos.
Informe a Marca dos produtos que sero alterados.
Descrio

Determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para qual tabela de preos.
Informe a Descrio dos produtos que sero alterados.
Famlia

Determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para qual tabela de preos.
Informe a Famlia dos produtos que sero alterados.
Moeda

Para empresas que trabalham com moeda internacional, reajustando assim o valor da tabela especificada.
Determine o valor da moeda e qual tabela ser alterada.

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Custo Produto atual x Matria Prima

Para empresas que trabalham com produo, esta funo para atualizar o custo real do produto acabado, mediante aos
componentes utilizados (matria prima) que tambm podero ser alterados.

Nesta funo o sistema elimina (no arredonda) os centavos de todas as tabelas.

7.5 GRADE
7.5.1 TABELA DE COR
TABELA DE COR

Caminho: Menu Cadastros Produtos Grade Tabela de Cor


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para tabela de cor (cdigo alfanumrico de at 04 dgitos).
Nome -> Identificao da cor (texto com 35 posies).
Abrev -> Abreviao da descrio da cor (cdigo alfanumrico de at 05 dgitos).

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7.5.2 TABELA DE TAMANHO


TABELA DE TAMANHO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Grade Tabela de Tamanho


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para tabela de tamanho (cdigo alfanumrico de at 04 dgitos).
Nome -> Identificao da cor (texto com 35 posies).
Abrev -> Abreviao da descrio do tamanho (cdigo alfanumrico de at 05 dgitos).

7.5.3 TABELA DE GRADE


TABELA DE GRADE

Esta tela tem duas funes:


1) Classificao da grade para distribuio em alguns lay-outs de Pedido, ou seja, voc possui no cadastro os
seguintes tamanhos: P, M e G. Porm este tamanho pode variar de acordo com a sua classificao. Exemplo:
P M G Modelo Infantil;
P M G Modelo Adulto.
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Ento voc cadastra uma nica vez o tamanho, porm no cadastro de produto voc classifica qual grade (Tabela de Grade)
estar utilizando.

Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo da Grade -> Definio de um cdigo para tabela de grade (cdigo alfanumrico de at 03 dgitos).
Descrio -> Identificao da tabela de grade (texto com 30 posies).
Grade 1 Grade 15 -> Cdigo do tamanho.
Grade Cor -> Opo de informar um nico cdigo da cor.
2)

Grades pr-montadas.
Funciona da seguinte forma:
Voc cadastra 02 tabelas de grade:
Ex.: Cdigo 01 seria a tabela de grade de tamanho
Cdigo 02 seria a tabela de grade de cor
Ao cadastrar a tabela 01 necessrio informar o cdigo da tabela 02 no campo Grade Cor.
Grade de tamanhos
Grade de cor

Para utilizar a tabela de grade como montagem no cadastro de produtos, necessrio acessar a funo Atualizao
de Grade informando a referncia bsica e no campo Grade informar o cdigo da tabela de grade que deseja montar.
Ex.: 01

O sistema ir montar em cima da referncia bsica (que ainda no tem a grade montada) a grade selecionada.
Para o exemplo acima, os cdigos ficariam da seguinte maneira:
000860101 000860102 000860103 000860201 000860202 000860203 000860301 000860302
000860303
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo da Grade -> Definio de um cdigo para tabela de grade (cdigo alfanumrico de at 03 dgitos).
Descrio -> Identificao da tabela de grade (texto com 30 posies).
Grade 1 Grade 15 -> Cdigo do tamanho ou da cor.
Grade Cor -> Cdigo da tabela de grade da cor.
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7.5.4 ATUALIZAO DE GRADE


GRADE ATUALIZAO DE GRADE

Esta tela serve para atualizar a tabela de grade no cadastro do produto, ou seja, no cadastramento de produto voc informou
que a classificao da grade era 01 P M G Infantil e voc quer atualizar para a 02 P M G Adulto.
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Caminho: Menu Cadastros Produtos Grade Atualizao de Grade
Famlia e Referncia -> Cdigo da famlia e referncia do produto que deseja criar a grade, caso no saiba, pressionar
<ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Grade -> Cdigo da tabela de grade, caso no saiba, pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Clicar no boto Processar para validar as informaes.

7.6 FORMULAO
A formulao de produtos se d quando um produto final, ou seja, pronto para venda composto de um conjunto de outros
produtos.
EX.: cestas, kit's, conjuntos, etc....
COMO PROCEDER:
Primeiramente devemos cadastrar todos os produtos acabados, e seus devidos componentes como produtos isolados no
cadastro de produtos, para que depois sejam formulados.

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7.6.1 CADASTRO DE PRODUTO ACABADO


PRODUTO ACABADO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Produto Acabado


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Utilizar o campo de cdigo com o mesmo n da referncia do produto;
Definio de um cdigo para o produto acabado (apenas para manter uma correlao entre os cadastros, aconselhamos ser a
mesma referncia do cadastro de produtos).
Produto -> Descrio do produto acabado (texto com 40 posies).
Famlia e referncia -> Famlia e referncia do cadastro de produtos correspondente ao produto acabado, caso no saiba,
pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Status -> A = ativo
I = inativo
Desenho -> Nmero do desenho que mostra os requisitos para montagem do produto acabado.
Reviso -> Nmero da reviso do desenho.
Observaes para Finalizao -> Observaes gerais referentes ao produto acabado (sai impresso na ordem de produo).
Boto: Copia Formulao

Copia Formulao -> Ao clicar neste boto o sistema solicitar o novo cdigo de formulao, fazendo-se assim uma cpia
desta formulao para um outro produto.

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7.6.2 CADASTRO DE COMPONENTES


COMPONENTES

Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Componentes


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo e produto -> Cdigo do produto acabado.
Famlia e referncia -> Informar a famlia e referncia dos produtos que iro compor esse produto acabado, caso no saiba,
pressionar <ENTER> para abrir lista de pesquisa.
Quantidade Necessria -> Informe a quantidade necessria para a formao do produto acabado.
Custo do Item -> Custo do componente neste produto acabado.
Posio -> Definio da posio do componente neste produto acabado (campo utilizado quando o mesmo componente
usado mais de uma vez para um produto acabado, sendo que em posies diferentes).
Observao -> Observaes gerais referentes ao componente.

7.6.3 FICHA TCNICA


FICHA TCNICA

Definir na configurao do sistema o modelo da ficha tcnica que deseja emitir (Menu Ferramentas Configuraes
Especiais Modelo de Ficha Tcnica=<selecionar o modelo na lista>).
Exemplo acima: Modelo de Ficha Tcnica=2
Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Ficha Tcnica
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo, Produto, Famlia, Referncia -> Entre com o cdigo do produto acabado principal.
Ex.: produto acabado principal = Bolo de Chocolate
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No campo EXTRAS: Ser digitado outros cdigos de produtos acabados que acompanham este .
Ex.: para servir o Bolo de Chocolate, temos como acompanhamento o Brigadeiro.
Quantidade -> Quantidade a ser produzida.
Pesquisar -> Lista atravs de consulta os produtos acabados.
Boto: Processar

7.6.4 TABELA DE CONVERSO


TABELA DE CONVERSO

Para empresas que trabalham com proporo de medidas.

Ex.: Pizza pequena = 1 formulao


Pizza grande = 2 vezes a formulao

Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Tabela de Converso


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para tabela de converso (cdigo alfanumrico de at 02 dgitos).
Descrio -> Identificao da tabela (texto com 15 posies).
Fator -> Campo para fatores de converso de multiplicao.
Fatord -> Campo para fatores de converso de diviso.

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7.6.5 RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIO


RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Ressuprimento por Ordem de Servio.


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Formulao -> Cdigo do produto acabado a ser produzido.
Produto -> ao digitar este cdigo o sistema j traz a descrio do produto.
Qtd. a produzir -> Digite a quantidade a ser produzida.
Unidade de Converso -> Utilizado somente para empresas que utilizem unidade de proporo de medidas, caso contrrio
deixar campo em branco.
Boto Processar -> Ao clicar neste boto, o sistema ir processar esta informao, gerando assim o relatrio.
Importante: Antes da emisso do relatrio o sistema perguntar se abre os nveis <S/N>, esta informao est relacionada a
seguinte formulao:
Ex.: para pizza temos 1 componente = litro de leite
para Leite temos 1 componente = litro de gua
ou seja, quando o componente um produto acabado de outro componente.

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7.6.6 RESSUPRIMENTO POR PEDIDO


RESSUPRIMENTO POR PEDIDO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Formulao Ressuprimento por Pedido


gerado lay-out de ordem de produo, de forma sumarizada ou detalhada.

7.7 INVENTRIO
Inventrio fsico a contagem de todos os estoques da empresa, para verificao se as quantidades correspondem aos
controles do estoque.
Os benefcios dos inventrios a verificao de eventuais desvios no controle - estoques de peas rejeitadas, cujos controles
no so lanados por alguma falha.
O maior benefcio ter os estoques com as quantidades corretas.
Hoje, em empresas que trabalham com volumes de estoques pequenos, pratica-se o inventrio contnuo, no qual so feitas
contagens semanais de um pequeno porcentual do universo de peas para verificao de diferenas de peas entre o fsico e
o controle. At um determinado porcentual de desvio aceito, e acima deste valor, aes so imediatamente tomadas para
corrigir os desvios
Procedimento Padro para Inventrio dos Produtos:
1) Emitir Relatrio de Preenchimento;
2) Antes da digitao do Inventrio, rodar Checkup (Menu Ferramentas Checkup);
3) Carga de Produtos;
4) Digita e Atualiza Inventrio;
5) Emitir Relatrio Comparativo;
6) Aps os acertos, processar saldos;
Segue abaixo explicao de cada funo do Inventrio.

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7.7.1 POSIO DE ESTOQUE NO PERODO


POSIO DE ESTOQUE NO PERODO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Inventrio Posio de Estoque no Perodo


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Intervalo de Famlias -> Intervalo de cdigo das famlias, caso no saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa (Se
deseja pesquisar somente uma famlia, preencher o mesmo cdigo nos dois campos).
Intervalo de Datas -> Preencher perodo de datas.
Boto: Imprimir

Ser apresentado Relatrio com a informao da Posio de Estoque das famlias filtradas no perodo de datas
solicitado.

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7.7.2 DIGITA E ATUALIZA INVENTRIO


DIGITA E ATUALIZA INVENTRIO

Caminho: Menu Cadastros Produtos Inventrio Digita e Atualiza Inventrio


Definio dos Campos:
1 Opo) Digitao de Inventrio sem rodar a Carga de Produtos e sem utilizar a opo de Digitao Rpida:
- Clicar no boto Adicionar (o sistema j mostra a data e hora correntes, a qual tambm pode ser alterada).
- Informar o Cdigo de Barra do produto, ou grupo e referncia (aparecer ento o produto).
- Digitar a Quantidade Inventariada informada no relatrio de preenchimento, salvando em seguida.
- Ao terminar o lanamento de todos os produtos, clique no boto Processar Saldos.
2 Opo) Digitao de Inventrio com Carga de Produtos e sem utilizar a opo de Digitao Rpida:
- Localizar o produto pela Lista ou Binculo.
- Clicar em Editar e digitar a Quantidade Inventariada informada no relatrio de preenchimento, salvando em seguida.
- Ao terminar o lanamento de todos os produtos, clique no boto Processar Saldos.
3 Opo) Digitao Rpida, utilizada para o Inventrio com Carga e sem Carga de Produtos:
Boto: Digitao Rpida

Digita Quantidade <S/N> -> S=SIM - o sistema abrir tela para digitao da Quantidade e o Cdigo de Barra ou Referncia
do Produto.
N=NO - o sistema abrir tela para digitao somente do Cdigo de Barra/Referncia
preenchendo a quantidade com 01.
Digitar a quantidade e cdigo de barra ou referncia dos produtos.
Obs.: Pode ser utilizado o leitor de cdigo de barra no campo Cdigo de Barra / Referncia).

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Boto: Processar Saldos

S = SIM - o sistema ir assumir a quantidade do produto agora informado no cadastro de produto.

7.7.3 RELATRIO DE PREENCHIMENTO


Caminho: Menu Cadastros Produtos Inventrio Relatrio Preenchimento
emitido um relatrio com os campos a serem preenchidos com a quantidade existente em estoque.
Opes de Ordenao do Relatrio: <C>digo (referncia do produto), <D>escrio (descrio do produto) ou <M>arca
(marca do produto, onde poder ser filtrada uma nica marca).
Filtros do Relatrio: <G>eral (todos os produtos), <I>ntervalo (intervalo de famlia do produto) ou Caractersticas especficas
(cor, tamanho, modelo, etc).

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7.7.4 RELATRIO COMPARATIVO


Caminho: Menu Cadastros Produtos Inventrio Relatrio Comparativo
emitido um relatrio das quantidades em estoque e as quantidades inventariadas
Opes de Ordenao do Relatrio: <C>digo (referncia do produto) ou <D>escrio (descrio do produto).
Filtros do Relatrio: <G>eral (todos os produtos) ou <I>ntervalo (intervalo de famlia do produto).

7.7.5 CARGA DE PRODUTOS


Caminho: Menu Cadastros Produtos Inventrio Carga de Produtos:
feita uma cpia do cadastro de produtos para o cadastro de inventrio. Todos os produtos ou somente os que forem filtrados
sero importados para a tela de Digita e Atualiza Inventrio com as quantidades zeradas.
Filtros da Carga de Produtos: <G>eral (todos os produtos), <I>ntervalo (intervalo de famlia do produto), <M>arca (uma
marca especfica de produtos) ou Caractersticas especficas (cor, tamanho, modelo, etc).

7.7.6 LIMPA INVENTRIO

Limpa o cadastro de produtos para Inventrio.

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8 CADASTROS TRANSPORTADORA
8.1 CADASTRO DE TRANSPORTADORA
TRANSPORTADORA

Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Caminho: Menu Cadastros Transportadoras
Cdigo -> -> Definio de um cdigo para centro de custo (Cdigo alfanumrico de at 04 dgitos. Esse cdigo no
seqencial. Para verificar o ltimo cadastrado, clicar no boto
ltimo registro).
Nome -> Razo social da transportadora.
Endereo, Cidade, Estado -> Endereo completo da transportadora.
Placa -> Nmero da placa do veculo utilizado pela transportadora para o transporte.
CNPJ/CPF -> Nmero do CNPJ ou CPF da transportadora
Inscrio -> Nmero da inscrio da transportadora.
Tara -> Valor de desconto sobre a pesagem da mercadoria.
Telefone -> Telefone da transportadora.
Val Frete -> Valor do frete cobrado pela transportadora.
Dt Tran -> Campo livre de data (Ex.: data de cadastramento da transportadora).
Peso Suportado -> Peso suporte pela transportadora.
Cod UF, Cod Munic. e Cdigo Pas -> Campos utilizados para atender a Nota Fiscal Eletrnica.
Obs.: -> Texto livre para digitao de quaisquer informaes a mais sobre a transportadora.

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9 CADASTROS INFORMAES PARA NOTA FISCAL


9.1 INFORMAES PARA NOTA FISCAL TABELA DE ICMS POR ESTADO
TABELA DE ICMS POR ESTADO

Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Caminho: Menu Cadastros Informaes para Nota Fiscal Tabela de ICMS por Estado
Estado -> Sigla do estado de localizao do cliente ou fornecedor, a qual ser emitida nota fiscal.
Nome -> Descrio do nome do estado.
ICMS(%) -> Percentual de ICMS do estado para o qual ser emitida a nota fiscal.
ICMS(%) Entrada -> Percentual de ICMS de entrada do estado.
Inscrio Estadual -> Inscrio estadual diferenciada de acordo com os percentuais de impostos. Para substituio tributria.
ICMS Substituio (%) -> Percentual de ICMS para substituio.
Substituio Tributria (%) -> Percentual de acrscimo para calculo de ICMS retido.

9.2 INFORMAES PARA NOTA FISCAL TABELA DE SUBSTITUIO POR ITEM E


POR ESTADO
TABELA DE SUBSTITUIO POR ITEM E POR ESTADO

Caminho: Menu Cadastros Informaes para Nota Fiscal Tabela de Substituio por item e por Estado
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Grupo -> Cdigo da famlia do produto, caso no saiba, pressionar <F5> para abrir lista de pesquisa.
Referncia -> Referncia do produto.
Estado -> Sigla do estado de localizao do cliente ou fornecedor, a qual ser emitida nota fiscal.
ICMS Substituio (%) -> Percentual de ICMS Substituio do estado.
Substituio Tributria (%) -> Percentual de acrscimo para calculo de ICMS retido.
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10 CADASTROS COTAO DE MOEDAS


10.1 CADASTRO DE COTAO DE MOEDAS
COTAO DE MOEDAS

Caminho: Menu Cadastros Cotaes de Moedas


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para cotao de moeda (cdigo alfanumrico de at 08 dgitos).
Ms -> Ms referente cotao da moeda
Ano -> Ano referente cotao da moeda.
Tipo -> Classificao da moeda, ou seja, nacional ou estrangeira.... outro exemplo: europeu, asitico,...
Descrio -> Descrio da moeda. Ex.: dlar
Dia 01 Dia 31 -> Valor dirio da moeda em real.

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11 CADASTROS EMPRESAS
11.1 CADASTRO DE EMPRESAS
CADASTRO DE EMPRESAS

Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Caminho: Menu Cadastros Empresas Cadastro de Empresas
Empresa -> Cdigo da empresa ou estoque, ligadas a empresa principal (estoque central/retaguarda).
Tipo -> Classificao de perfil para esta empresa.
Nome -> Nome da empresa ou estoque, ligadas a empresa principal (estoque central/retaguarda).
CNPJ -> CNPJ da Empresa.
Inscrio -> Inscrio Estadual ou Municipal da Empresa.
Endereo, Bairro, Cidade, UF e CEP -> Endereo completo da empresa ou estoque.
Telefone, Fax -> Nmero do telefone e fax da empresa ou estoque.
Email -> Endereo eletrnico da empresa ou estoque.
Centro de Custo -> Cdigo do centro de custo determinado para esta empresa, caso no saiba, pressionar <ENTER> para
abrir lista de pesquisa.
Nivel de Acesso -> Permisso de acesso do usurio a esta empresa ou estoque.

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11.2 RATEIO DE DISTRIBUIO


RATEIO DE DISTRIBUIO

Determinar o percentual de distribuio de mercadoria para as empresas ou para os estoques, fazendo-se assim a entrada na
empresa ou no estoque em questo.
Caminho: Menu Cadastros Empresas Rateio de Distribuio
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Definio de um cdigo para o Rateio.
Preencher os percentuais de Rateio para cada empresa ou estoque.

12 CADASTROS USURIOS
12.1 CADASTRO DE USURIOS
USURIOS

Caminho: Menu Cadastros Usurios - Usurios


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Usurio -> definio do cdigo do usurio.
Senha -> definio de uma senha criptografada, apresentado atravs de caracteres secretos.
Nome Completo -> nome do usurio.
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Departamento -> departamento que o usurio trabalha.


Tipo Usurio -> *tipo de setor. Ex.: atendimento, geral,...
Nvel de Acesso -> nvel de acesso ao sistema (pr-cadastrado na tabela de nvel de acesso).
Empresa -> cdigo da Empresa (s preencher esse campo caso deseje restringir o acesso do usurio a uma nica empresa).
Atendente(CRM) -> informar o cdigo do atendente (Quando acessar o Sistema CRM, ir apresentar se existe alguma
pendncia para esse usurio).
Alada -> Caso o usurio seja do Mdulo de Compras, esse campo permite limitar o valor para Pedidos de Compra.
*O sistema oferece os seguintes tipos j configurados:
Geral permisso de acesso para todo o sistema dentro do limite de nvel de acesso. No Sistema CRM, esse Tipo de Usurio
s consegue visualizar as suas pendncias.
Gerente permisso de acesso para todo o sistema dentro do limite de nvel de acesso e responsvel pela liberao quando
solicitado por outros usurios. No Sistema CRM, esse Tipo de Usurio consegue visualizar as pendncias de todos os outros
usurios.
Atendimento acesso somente movimentao. Assim que entrar no sistema, aparecer direto tela de movimentao.
Recebedor acesso tela de transformao de oramento em venda.
Supervisor libera permisses acima do limite configurado.
Fiscal de Caixa usar para comparaes entre relatrio de fechamento e leitura X.
Outros qualquer tipo de usurio que no se enquadre nos tipos acima. Esse usurio tambm respeita o limite de nvel de
acesso.
Obs.: os tipos que o sistema oferece j esto preparados para assumir procedimentos ou permisses padres de cada
tipo de funo, no precisando obrigatoriedade de usar nvel de acesso.

12.2 CADASTRO DE NVEL DE ACESSO


12.2.1 NVEL DE ACESSO TABELA DE FUNES
TABELA DE FUNES

O Cadastro de nvel de Acesso serve para cadastrar as funes do sistema para limitao do nvel de acesso dos
usurios. O nvel 0 (zero) j vem cadastrado com as funes principais do sistema. Caso seja necessrio bloquear
alguma funo que esteja englobada em outra, deve-se verificar exatamente o nome da funo (inclusive letras
maisculas e minsculas e acentuao) para que possa cri-la dentro de um nvel.
Exemplo: A funo Pedido engloba quase todas as funes do Mdulo Pedido de Venda. Caso deseje bloquear a funo
especial Cpia de Pedido, ao clicar nessa opo aparecer do lado direito superior do sistema a descrio dessa funo:
Copia Pedido. Basta cadastr-la como uma nova funo dentro de um determinado nvel que a mesma aparecer
separadamente, sendo assim bloqueada, caso no seja marcada.
Caminho: Menu Cadastros Usurios Nvel de Acesso Procedimentos
Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Nvel -> Definio do cdigo do nvel de acesso.
Funo -> Descrio da funo de acesso.
Seqncia -> Seqncia de visualizao das funes de nvel de acesso.
Copiar para outros nveis -> Copiar uma funo nova criada em um determinado nvel, para todos os nveis cadastrados.

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12.2.2 NVEL DE ACESSO PROCEDIMENTOS


PROCEDIMENTOS

Caminho: Menu Cadastros Usurios Nvel de Acesso Procedimentos


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Cdigo -> Cdigo do nvel de acesso, onde sero marcadas as permisses de acesso ao sistema.
Copiar Nveis -> Criar nveis novos a partir de um nvel origem. Geralmente utilizado o nvel origem -> 0 (zero) que j vem
cadastrado no sistema, mas aps cadastramento de outros nveis, pode ser usado o nvel com as funes mais prximas ao
nvel a ser criado.
Nvel Origem -> Informar o nvel a ser copiado. Ex.: 01
Nvel Destino -> Informar o nvel a ser criado. Ex.: FIN
Aps criao do novo nvel, alterar a informao no campo Cdigo pelo nvel criado e pressionar <ENTER>
Ex. : Cdigo: FIN (departamento financeiro) .
Marcar as funes permitidas para esse nvel de acesso.
Observe que voc pode permitir o usurio somente a visualizao (Ex.: Centro de Custo) e incluso (Ex.: Centro de custo
Incluso) de registros na tabela, mas no permitir que altere (Ex.: Centro de Custo Alterao) ou exclua (Ex.: Centro de Custo
Excluso).
Sair do cadastro de nveis de acesso e entrar no cadastro de usurio preenchendo a opo nvel, com o cdigo do nvel de
acesso criado para cada determinado usurio.
Obs.: O nvel 0 (zero) no deve ser modificado, po is usado mais como um padro para criar outros nveis.
Obs.: No aconselhvel marcar a opo de exclus o nas tabelas cadastrais para que no haja perda da integrao
de dados do sistema. A maioria das tabelas possui opo de inativar um registro.

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12.3 LISTA NVEL DE ACESSO


LISTA NVEL DE ACESSO

Caminho: Menu Cadastros Usurios Lista Nvel de Acesso


Definio dos Campos:
Informar o cdigo do nvel de acesso (Caso o cdigo no seja informado, apresentar todos os nveis).
Clicar no boto Processar para visualizao da Lista do Nvel de Acesso solicitado.

Sero apresentadas as permisses do nvel de acesso informado (Caso o cdigo no seja informado, apresentar todos os
nveis).

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12.4 CONSULTA POR FUNO DE ACESSO


CONSULTA POR FUNO DE ACESSO

Caminho: Menu Cadastros Usurios Consulta por Funo de Acesso


Definio dos Campos:
Informar a funo de acesso (Caso a funo no seja informada, apresentar todas as funes).
Clicar no boto Processar para visualizao da Consulta solicitada.

Sero apresentados os nveis que possuem acesso a funo informada (Caso a funo no seja informada, apresentar todas
e os nveis que tem acesso).

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12.5 LISTA LOG DE ACESSO


LISTA LOG DE ACESSO

Caminho: Menu Cadastros Usurios Lista Log de Acesso


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Filtrar perodo de datas, n do Documento e Usurio que deseja ser consultado. (Pode ser filtrada somente uma das
informaes).
Clicar no boto Processar para visualizao da Listagem do Log solicitado.

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12.6 TROCAR SENHA


TROCAR SENHA

Caminho: Menu Cadastros Usurios Trocar Senha


Definio dos Campos: (Sempre passar com <ENTER> pelos campos para confirmao das informaes)
Usurio -> Nome do usurio a ser alterado.
Digite Senha Atual -> Digitar a senha atual do usurio.
Digite a Nova Senha -> Digitar a nova senha do usurio.
Confirme a Nova Senha -> Digitar novamente a nova senha para confirmao.
Clicar no boto Trocar para validar as informaes.

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