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Potencial de diversificao da

indstria qumica brasileira


Relatrio 4 Fibras de carbono
Chamada Pblica de Seleo BNDES/FEP PROSPECO n 03/2011

Este documento confidencial e de uso exclusivo do cliente ao qual dirigido.

Rio de Janeiro, maio de 2014

Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir
como apoio s discusses do Seminrio 3, do Estudo de Diversificao da Indstria
Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as vises e concluses
apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Sumrio
1.

Fibra de carbono ........................................................................................................................... 4

2.

Condies de demanda ............................................................................................................... 8

3.

4.

2.1.

Mercado de fibras de carbono no mundo ......................................................................... 8

2.2.

Mercado de fibras de carbono no Brasil............................................................................ 9

2.3.

Perspectiva de crescimento dos setores usurios de fibras de carbono ..................... 10

2.4.

Perspectiva de crescimento do mercado de fibras de carbono no Brasil ................... 20

2.5.

Sofisticao dos consumidores ......................................................................................... 21

Fatores de produo .................................................................................................................. 22


3.1.

Tecnologia ........................................................................................................................... 22

3.2.

Matria-prima ..................................................................................................................... 24

3.3.

Ambiente regulatrio ........................................................................................................ 24

3.4.

Infraestrutura ...................................................................................................................... 26

3.5.

Recursos humanos e acesso ao capital ............................................................................ 27

Dinmica da indstria ............................................................................................................... 27


4.1.

Players................................................................................................................................... 27

4.2.

Escala global........................................................................................................................ 31

5.

Indstrias relacionadas ............................................................................................................. 31

6.

Diagnstico ................................................................................................................................. 32
6.1.

Linha de ao ...................................................................................................................... 34

Referncias bibliogrficas ................................................................................................................. 36

1. Fibra de carbono
A cadeia de valor da fibra de carbono (FC) composta pelo propeno, acrilonitrila,
poliacrilonitrila (PAN) e a prpria FC, como ilustrado na figura a seguir. A FC
transformada em compsitos Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) por meio de diversos
processos, sendo o prepreg o caminho mais utilizado.
Este relatrio aborda o PAN, a FC e suas aplicaes principais.
~3%

~97%
Propeno

Acrilonitrila

PAN
(Precursor)

US$1,5-3/kg

US$4-5/kg

US$10-12/kg

Piche

Fibra de
Carbono
~0%

Rayon

US$20-25/kg

Prepreg

Enrolamento

Pultruso

Txtil

Tecidos de fibra
de carbono
impregnados
com resinas
no curadas

Fibras banhadas
em resina so
enroladas no
molde do
componente a
ser fabricado

Consiste em
puxar fibras
atravs de um
banho de resina
para formar o
compsito

Tecidos de fibra
de carbono,
uni ou
multidirecionais

Legenda

US$70-90/kg

Segmento da fibra de carbono


Aplicaes (fibras inteiras*)

Mtodo mais
utilizado

Compsitos Carbon Fiber


Reinforced Plastic (CFRP)

Matria prima
Produtos finais
Preo/kg FC contido

US$350-500/kg
*No considera fibras picadas ou modas
Fonte: Platts, Orbichem, entrevistas com experts, sites das empresas produtoras, anlise Bain / Gas Energy

Figura 1 - Cadeia da fibra de carbono

A figura a seguir apresenta os preos de cada produto ao longo da cadeia, assim como a
massa necessria de cada matria-prima ou intermedirio para fabricar 1 kg de FC. Com
base nesses valores, calculado o preo por kg de FC contida ao longo de toda a cadeia.
possvel perceber que a FC possui um valor cerca de 5 vezes maior do que o de sua matriaprima, a acrilonitrila, quando se considera o rendimento dessa converso.

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Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do
Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Dado

Propeno

Acrilonitrila

PAN
precursor

Fibra de
Carbono
(FC)

Prepreg

Produto
Final

(a)

Preo
(US$/kg)

1,0 2,1

2 - 2,5

5-6

20 - 25

55 - 70

250 350

(b)

Quantidade
(kg/kg FC)

1,4

0,7*

0,7*

(a) x (b)

Preo
(US$/kg FC)

1,5 - 3

4-5

10 - 12

20 - 25

70 - 90

350 - 500

*Massa de fibra de carbono contida em 1 kg de prepreg ou produto final; considera preo da resina US$30/kg
Fonte: Platts, Orbichem, entrevistas com experts, sites das empresas produtoras, anlise Bain / Gas Energy

Figura 2 Preos ao longo da cadeia da FC

A FC compete com materiais tradicionais como o ao, titnio, alumnio e fibra de vidro em
aplicaes estruturais. Com isso, relevante entender como as propriedades fsicas da FC se
comparam com as desses materiais.
A FC possui mdulo de elasticidade especfico e resistncia especfica tenso superiores
aos de outros materiais comumente usados, como fibra de vidro, titnio, ao de alta
resistncia e alumnio aeronutico. A figura a seguir compara as propriedades mecnicas de
diferentes grades de FC com materiais estruturais tradicionais.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Propriedades de fibras de carbono e materiais concorrentes

Fibras carbono
base PAN

Fibras carbono
base piche

Materiais
tradicionais

Fonte: MatWeb, Mitsubish Chemicals, Toray, Cytek, Zoltek

Figura 3 Propriedades de fibras de carbono e materiais concorrentes

Alm disso, a FC possui a menor densidade entre os materiais concorrentes, como pode ser
observado na figura a seguir. Por exemplo, a fibra de carbono aproximadamente 35%
menos densa do que o alumnio aeronutico 7175.

Densidade de FC e materias concorrentes (t/m3)

Fonte: MatWeb, Cytec


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Figura 4 Densidade de FC e materiais concorrentes (t/m )

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Devido a esses dois fatores boas propriedades mecnicas e baixa densidade componentes
de FC podem ser mais leves do que seus equivalentes feitos a partir de outros materiais. A
figura a seguir compara a massa da carroceria de um veculo conceitual fabricada em ao,
fibra de vidro e FC. A carroceria fabricada em FC seria cerca de 50% mais leve que uma
carroceria de resistncia equivalente fabricada em ao.
Massa equivalente da carroceria de um veculo conceitual
da Ford por material utilizado (% massa)

Fonte: Material Systems Laboratory - MIT

Figura 5 Massa equivalente da carroceria de um veculo conceitual da Ford por material utilizado (% massa)

Apesar dessas propriedades, o custo da FC uma barreira para a sua adoo. A figura a
seguir apresenta o custo para produzir uma pea de mesma resistncia utilizando FC, ao e
fibra de vidro.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Custo estimado para resistncia equivalente a uma pea


de 1 kg de fibra de carbono (US$/kg fibra de carbono)

Fonte: Material Systems Laboratory MIT, AliceWeb

Figura 6 Custo estimado para resistncia equivalente a uma pea de 1kg de fibra de carbono (US$/kg fibra de carbono)

2. Condies de demanda
2.1.

Mercado de fibras de carbono no mundo

Em 2011, o consumo global de FC foi de 38 mil toneladas, segundo a CCeV1, associao de


empresas e instituies de pesquisa de diversos pases com foco em fibras de carbono. Tal
consumo cresceu a uma taxa anual mdia de 8% a 10% entre 1984 e 2011, e dever crescer
em mdia 15% ao ano entre 2011 e 2020, ainda segundo a mesma fonte.
O consumo de FC nos setores industrial e aeronutico dever crescer, respectivamente, a
17% e 14% ao ano entre 2011 e 2020. Esses setores devero concentrar 95% do crescimento da
demanda global por FC.
As principais fontes de crescimento no setor industrial sero as ps de geradores elicos e a
indstria automotiva. Esses subsetores devero crescer, respectivamente, a 18% e 17% ao
ano entre 2011 e 2020. O aumento do consumo de FC no setor elico se deve ao aumento do
tamanho dos geradores, e consequentemente de suas ps, que necessitam maior rigidez e
leveza. Na indstria automotiva, a FC substitui peas anteriormente fabricadas em metal, o
que possibilita o desenvolvimento de veculos mais leves. As exigncias por veculos de
baixo consumo ou eltricos dever aumentar a penetrao da FC nessa indstria.
A figura a seguir detalha o consumo global histrico e projetado de FC.

Carbon Composites e.V. (2013)

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Demanda por fibra de carbono Mundo (kt)

CAGR
(84-05)

Projeo
10%

8%

15%

*Projeo de vendas considera o preo mdio da fibra de carbono de 2011 **Inclui construo civil,
offshore e outras aplicaes
Nota: no considera FC picada ou moda nem compsitos carbono/carbono de materiais de frico
Fonte: CCeV, Toray, Composites Forecast, JEC Composites, anlise Bain/Gas Energy

Figura 7 - Demanda por fibra de carbono Mundo (kt)

2.2.

Mercado de fibras de carbono no Brasil

Entre 2005 e 2010, o consumo brasileiro de FC se manteve entre 100 e 200 toneladas por ano.
A partir de 2011, tal consumo passou a crescer rapidamente, atingindo 3,7 mil toneladas em
2012 e 2,0 mil toneladas em 2013. A rpida evoluo do consumo domstico fez com que o
Brasil representasse 9% da demanda mundial por FC em 2012 e 4% em 2013.
A evoluo da demanda domstica por FC resultado principalmente da demanda pelo
produto no setor elico. O comportamento desse setor ser discutido na seo a seguir.
Apesar da participao relevante no consumo mundial, o Brasil no produz FC. A
importao do produto gerou dficits comerciais de 97 milhes de dlares em 2012 e 47
milhes de dlares em 2013 para o Pas. importante notar que esses nmeros no
consideram a exportao da FC contida em produtos como ps elicas e avies. A figura a
seguir detalha a demanda histrica por FC no Brasil.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Demanda por fibra de carbono Brasil (t)

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

Fonte: AliceWeb

Figura 8 - Demanda por fibra de carbono Brasil (t)

Como o material prepreg no possui um NCM especfico, os nmeros da figura anterior


podem conter no s FC, mas tambm o prepreg. Uma vez que este contm cerca de 70% em
massa de FC, a demanda brasileira real por FC pode ser um pouco mais baixa do que a
ilustrada na figura anterior.

2.3.

Perspectiva de crescimento dos setores usurios de fibras de carbono

O crescimento da demanda por FC depende dos setores que a utilizam em seus processos
produtivos. As perspectivas de crescimento para tais setores so detalhadas a seguir.
Setor
(% demanda 2020)

Energia Elica
(41%)

Alavancas de crescimento

Relevncia no Brasil

Substituio da fibra de vidro por FC devido


ao aumento do tamanho das ps dos geradores

Brasil tem produo e exportao


relevante de ps

Novos avies wide body (B787 e A350) com


componentes estruturais primrios de FC

Avies da Embraer
demandam pouca FC

Regulao de eficincia energtica


incentiva a reduo da massa dos veculos

Regulao de eficincia energtica


ainda pouco desenvolvida

Esportes
(9%)

Demanda por tacos de golfe, raquetes de tnis,


barcos, varas de pesca e bicicletas

Fabricantes concentrados em
pases desenvolvidos e China

Construo civil
(10%*)

Recuperao de infraestrutura antiga e reforo


em reas sujeitas a terremotos

Demanda concentrada
em pases desenvolvidos

Maior profundidade de explorao torna


a FC vivel vs. ao, de maior densidade

Brasil um dos principais


produtores offshore

Aeroespacial
(18%)
Automotivo
(14%)

O&G Offshore
(5%*)

*Valores aproximados
Fonte: CCeV, entrevistas com experts, anlise Bain / Gas Energy

Figura 9 Perspectiva de crescimento dos setores consumidores de FC no mundo e no Brasil

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

No Brasil, os setores elico e de leo e gs offshore podem ser fontes importantes de demanda
por FC nos prximos 5 a 10 anos. Mudanas potenciais nos setores aeroespacial e
automotivo tambm podero gerar demanda adicional por FC. Alm disso, a produo local
de FC poderia aumentar a sua penetrao em outros setores, como na construo civil e em
artigos esportivos.

Elico
A capacidade de gerao elica global dever crescer a uma taxa anual mdia de 19% entre
2012 e 2020 e atingir 1.150 GW no final desta dcada2.
O crescimento da capacidade de gerao de energia elica dever ocorrer principalmente na
China, Europa e EUA. O cenrio de energia elica em cada pas descrito a seguir.
China
A energia elica est sendo utilizada para atingir a meta, determinada no Plano
Quinquenal 2011-2015, de aumentar a participao de fontes no fsseis na matriz
energtica deste pas.
A China utiliza diversos mecanismos para incentivar a instalao de nova
capacidade elica: subsdios diretos, tarifas preferenciais e cotas obrigatrias de
gerao eltrica elica.
EUA
A expanso da capacidade elica est ligada ao Programa de Crditos de Impostos
na Produo de Eletricidade Renovvel (Production Tax Credit, ou PTC). Por esse
programa, os produtores de eletricidade elica recebem, durante 10 anos, um crdito
de 2,3 centavos de dlar por KWh gerado.
O PTC foi originalmente institudo como parte do Energy Policy Act, de 1992. Entre
1992 e 2013, o benefcio expirou e foi renovado em cinco ocasies. Em cada expirao,
o ritmo de crescimento da capacidade elica local caiu entre 80 e 90% em relao ao
ano anterior. O PTC expirou novamente em dezembro de 2013. H incertezas sobre a
perspectiva de renovao do benefcio e, portanto, do crescimento da energia elica
no EUA.
A projeo considera um cenrio no qual o PTC seja mantido at 2020. Caso o
benefcio no seja renovado, o crescimento do mercado americano poder ser
somente 10 a 20% do projetado para o perodo entre 2013 e 2020.
Europa
A Unio Europeia tem como meta produzir 20% de sua energia utilizando fontes
renovveis at 2030. Em 2010, essas fontes representaram 9,8% da energia consumida
pelo bloco. A contribuio de cada pas membro definida na EU Renewable Energy
Directive 2009/28/EC.
Cada pas membro tem autonomia para definir as fontes e os incentivos necessrios
para atingir a meta. Em geral, os pases utilizam diferentes combinaes de subsdios
e tarifas diferenciadas de eletricidade para incentivar a instalao elica.

Global Wind Energy Council (2012)

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Brasil
No Brasil, a capacidade de gerao elica cresceu a uma taxa anual mdia de 61% entre 2002
e 2012 e dever crescer em mdia 25% ao ano entre 2012 e 2020. Entretanto, o Pas no
globalmente relevante no setor: a capacidade nacional de gerao elica representar cerca
de 1% da capacidade global em 2020.
A figura a seguir ilustra o crescimento histrico e projetado da capacidade elica global.
Capacidade instalada de gerao de energia elica Mundo (GW)
Projeo
25%

19%

Fonte: Global Wind Energy Council, ABE Elica, anlise Bain / Gas Energy

Figura 10 Capacidade instalada de gerao de energia elica Mundo (GW)

A evoluo tecnolgica do setor elico tem levado ao crescimento do tamanho mdio das
turbinas instaladas. Em 2005, uma turbina mdia tinha uma capacidade de 1,36 MW,
enquanto, em 2013, esta capacidade mdia aumentou para 2,13 MW. A figura a seguir ilustra
a capacidade mdia das turbinas instaladas no mundo entre 2005 e 2013.

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Tamanho mdio dos geradores instalados Mundo (MW)

Fonte: GWEC, NREL

Figura 11 Tamanho mdio dos geradores instalados Mundo (MW)

O aumento do tamanho dos geradores demanda o aumento do tamanho das ps3. Para ps
maiores, a rigidez do sistema passa a ser o principal requisito de projeto.
O uso da FC se torna economicamente vivel para ps maiores que 40 a 45m de
comprimento (equivalente a geradores maiores que 1,5 a 2MW). Nesses casos, a FC aumenta
a rigidez e diminui a massa das ps, o que pode reduzir o custo total do sistema, apesar do
maior custo das ps. Por exemplo, a massa de uma p do gerador GE 1.6MW-100, que
possui 48,7 metros e fornecida pela brasileira Tecsis, foi reduzida de 9 toneladas para 6
toneladas com o uso da fibra de carbono.
A figura a seguir segmenta os geradores elicos instalados no mundo por suas respectivas
capacidades. A participao dos geradores com capacidade maior do que 2MW cresceu de
23% para 28% entre 2005 e 2009, enquanto a dos geradores menores que 1MW diminuiu de
40% para 33%.
Espera-se que o tamanho dos geradores elicos continue a crescer4. A razo para isso que
turbinas maiores so mais eficientes em locais com menores velocidades de vento.

3
4

Zoltek
NREL (2012)

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Turbinas elicas instaladas por ano Mundo (% unidades)

Fonte: GWEC, NREL, anlise Bain/Gas Energy

Figura 12 Turbinas elicas instaladas por ano Mundo (% unidades)

O Brasil tem pouca relevncia na demanda mundial por ps elicas. Entretanto, o Pas
produziu 12% das ps instaladas no mundo em 2009, e 20% em 2013. Esse fato explicado
pela exportao de ps, principalmente da empresa Tecsis, para os EUA. A Tecsis uma
empresa nacional, fundada em 1994 por engenheiros oriundos da indstria aeronutica.
A figura a seguir ilustra a participao do Brasil na produo e demanda de ps no mundo.

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Participao do Brasil no mercado global de ps elicas (% unidades)

2009

2012

2013

Fonte: GWEC, sites das empresas, anlise Bain/Gas Energy

Figura 13 Participao do Brasil no mercado global de ps elicas (% unidades)

Considerando o crescimento global projetado pela CCeV, a demanda por FC no setor elico
dever atingir 53,1 mil toneladas em 2020. A demanda brasileira por FC nesse setor poder
atingir de 5,3 a 10,6 mil toneladas em um cenrio no qual as fabricantes nacionais de ps
elicas mantenham sua participao atual, entre 10% e 20% na produo global. A figura a
seguir apresenta a demanda estimada por FC para o setor elico.

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Demanda estimada por fibra de carbono


no mercado de turbinas elicas (kt)
Projeo

Fonte: CCeV, GWEC, sites das empresas, anlise Bain/Gas Energy

Figura 14 Demanda estimada por fibra de carbono no mercado de turbinas elicas (kt)

importante notar que a projeo apresentada possui incertezas. As principais so o


crescimento do setor elico global, a produo nacional de ps elicas e a quantidade de FC
contida em cada p produzida no Brasil. Em 2013, 87% das ps elicas produzidas no Pas
foram exportadas, principalmente para os EUA. Assim, a demanda por FC no setor elico
nacional depender do desenvolvimento e da produo de ps vendidas para mercados
internacionais.
Aeroespacial
Segundo a CCeV, a demanda mundial por FC no setor aeronutico dever crescer a uma taxa
mdia de 14% ao ano entre 2011 e 2020. Segundo especialistas do setor, os avies Boeing 787
e o Airbus A350 devero representar a maior parte do crescimento da demanda por FC no
setor aeronutico. Tal participao explicada pela intensidade de uso do material nesses
avies. Enquanto a FC representa 10 a 15% da massa da estrutura de avies tradicionais (por
exemplo, B737 e A320), no B787 e no A350 ela representa aproximadamente 50%, como
indicado na figura a seguir. Em decorrncia disso, a demanda por FC no B787 e no A350 de
cerca de 23 toneladas por avio. J o A330, de porte semelhante, usa somente 6 toneladas por
avio.

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Massa de compsitos de fibra de carbono por avio (% massa da estrutura)

Narrow body
Wide body

Uso no interior e componentes estruturais


secundrios/tercirios (ex. flaps, winglets)

+ estruturas primrias
(asa e fuselagem)

Fonte: Airbus, Boeing, Hexcel Investor Presentation, anlise Bain/GasEnergy

Figura 15 Massa de compsitos de fibra de carbono por avio (% massa da estrutura)

A Embraer produz avies regionais, executivos e militares no Brasil. Devido ao seu menor
tamanho, os avies da empresa em geral utilizam um menor percentual de fibra de carbono
na sua estrutura, entre 5% e 10%. Por consequncia, o crescimento do uso de FC pela
Embraer deve ser menor do que o do setor aeronutico no mundo. Considerando a
elasticidade histrica entre o crescimento da demanda da Embraer por FC e o crescimento
dessa aplicao no mundo, projeta-se que o consumo nacional de FC para a indstria
aeroespacial cresa a uma taxa anual mdia de 6% at 2020.
A prova da viabilidade tcnica do uso da FC no B787 e A350 poder incentivar maior
penetrao do material na aviao regional e executiva. Nos prximos cinco anos, no h
perspectiva de lanamento de avies Embraer com penetrao maior que 10% de FC. Porm,
a mdio prazo, a empresa poder produzir um avio de maior porte ou que requeira maior
utilizao do material.
Automotivo
Como descrito anteriormente, a demanda por FC no setor automotivo dever crescer a uma
taxa mdia de 17% ao ano entre 2011 e 2020. No Brasil, no h expectativa de uso da FC para
essa aplicao nos prximos cinco anos. Isso se deve a diferenas de regulao em relao
aos pases desenvolvidos. Essas diferenas sero detalhadas no captulo Fatores de
produo.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Convm ressaltar, entretanto, que, a mdio prazo, a demanda nacional por carros eltricos e
de baixo consumo, viabilizada por possveis incentivos regulatrios, poder representar
uma fonte relevante de demanda por FC.
leo e Gs (O&G) Offshore
A produo mundial de petrleo em guas profundas dever crescer em mdia 5% ao ano
entre 2012 e 20205. A produo brasileira em guas profundas dever crescer a uma taxa
anual mdia de 9% e representar 75% do crescimento da produo mundial do setor entre
2012 e 2020, como indicado na figura a seguir.
Produo de petrleo em guas profundas (Mbpd)

5%

Fonte: IEA , anlise Bain / Gas Energy

Figura 16 Produo de petrleo em guas profundas (Mbpd)

Segundo um fabricante de tubos de FC para o setor offshore, h uma tendncia de que novos
campos no s estejam em guas mais profundas (com mais de 3000 metros de
profundidade), mas que tambm contenham fluidos mais corrosivos (com maior
concentrao de CO2 e H2S) e operem com maiores presses. Ainda de acordo com a mesma
empresa, a FC seria capaz de atender s demandas do setor offshore por materiais mais leves
e com maior resistncia mecnica e corroso.

IEA

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

A fibra de carbono tem maior potencial de uso em quatro aplicaes no setor offshore: risers
de perfurao, risers de produo, linhas de controle umbilicais e amarras6.
A figura seguinte detalha a demanda potencial por FC em uma sonda de perfurao ou
FPSO/plataforma de produo em guas profundas.

Aplicao

FC por
comprimento

Comprimento
do tubo

Quantidade
por plataforma

Massa total
de FC

(Kg/metro)

(quilometro)

(#)

(tonelada)

Risers de
perfurao

67

1,5

100

Total de FC = 100 t por sonda de perfurao


Risers de
produo

15

1,5

22

491

Umbilicais

1,5

27

Amarras

24

1,5

16

571

Total de FC = 1.089 t por FPSO/plataforma de produo


Fonte: Composites World, anlise Bain / Gas Energy

Figura 17 Uso potencial de FC em FPSOs, plataformas e sondas de perfurao (t)

A utilizao de risers de FC ainda no comum no setor, mas o uso do produto em


umbilicais e em tubos de menor dimetro tem-se popularizado7. Por exemplo, a empresa
Aker utilizou 60 t de fibra de carbono nos umbilicais de duas plataformas de produo, no
Golfo do Mxico (2.800m de lmina dgua) e Angola (2.100m).
No Brasil, a Petrobras tem demonstrado interesse em avaliar o uso da FC em risers de
produo. Segundo notcia publicada em 2013 8 , a companhia est qualificando risers
flexveis de materiais compsitos para uso em seis unidades de produo do pr-sal, a serem
instaladas entre 2017 e 2020. Segundo os especialistas citados na notcia, o uso de compsitos
seria necessrio nos seis projetos, para lidar com as lminas dgua entre 2.000m e 3.000m.
Como pode ser observado na figura anterior, grande parte da FC utilizada em aplicaes
offshore destinada produo de amarras. Segundo especialistas, as amarras so utilizadas

Composites World (2009)


Composites World (2009)
8 Of Seas (2013)
6
7

19
Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do
Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

em geral para lminas dgua de at 1500 metros. Como os campos nacionais a serem
desenvolvidos esto, em geral, em lminas dgua superiores a essa profundidade, a
demanda domstica por FC para uso em amarras dever ser limitada.
Considerando a participao projetada do Brasil no crescimento da produo offshore de
O&G global, em 2020 o Pas dever consumir cerca de 1,6 mil toneladas de FC para essa
aplicao.
O uso da FC nos novos projetos domsticos de explorao e produo de leo e gs em
guas profundas depender das solues tcnicas acordadas entre os operadores (por
exemplo, Petrobras) e seus fornecedores.

2.4.

Perspectiva de crescimento do mercado de fibras de carbono no Brasil

O Brasil poder consumir entre 7 e 12 mil toneladas de FC em 2020. O setor elico tem
potencial para ser o principal consumidor de FC no Brasil, e representar entre 75% e 85% da
demanda domstica pelo produto. Se as empresas nacionais tiverem uma participao de
10% da quantidade de ps elicas produzidas no mundo (estimativa base), elas podero
consumir cerca de 5,3 mil toneladas de FC. Se tiverem uma participao de 20% (estimativa
mxima), elas podero consumir cerca de 10,6 mil toneladas.
As importaes de FC em 2020 podero atingir cerca de 290 milhes de dlares no cenrio
de estimativa mxima. A figura a seguir ilustra a demanda histrica e projetada por FC no
Brasil.
Demanda por fibra de carbono - Brasil (kt)
Projeo
9-16%

(estimativa
mxima)

7,1

3,5

(estimativa
base)

Fonte: CCeV, GWEC, AliceWeb, entrevistas com experts, anlise Bain / Gas Energy

Figura 18 Demanda por fibra de carbono Brasil (kt)

20
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Em resumo, como mostra a figura a seguir, o consumo da indstria elica deve continuar
sendo a principal alavanca de crescimento da demanda por fibras de carbono no Brasil. Os
desafios do pr-sal devem tornar significante a demanda por FC no setor de Oil & Gas.
Setor
(% demanda
mundial 2020)

Alavancas de crescimento

Relevncia no Brasil

Demanda
Brasil
(kt, 2020)

Substituio da fibra de vidro


por FC devido
ao aumento do tamanho das
ps dos geradores

Brasil tem produo e


Min:5,3
exportao relevantes de
Max:10,6
ps

Aeroespacial
(18%)

Novos avies wide body (B787


e A350) com componentes
estruturais primrios de FC

Avies Embraer
demandam pouca FC

Automotivo
(14%)

Regulao de eficincia
energtica
incentiva a reduo da massa
dos veculos

Esportes
(9%)

Energia Elica
(41%)

Construo civil
(10%)

O&G Offshore
(5%)

CAGR
(12-20)

Min:5,2%
Max:14,7%

0,2

6,1%

Regulao de eficincia
energtica ainda pouco
desenvolvida

Demanda por tacos de golfe,


raquetes de tnis, barcos,
varas de pesca e bicicletas

Fabricantes concentrados
em pases desenvolvidos
e China

Recuperao de infraestrutura
antiga e reforo em reas
sujeitas a terremotos

Demanda concentrada
em pases desenvolvidos

Maior profundidade de
explorao torna
a FC vivel vs. ao, de maior
densidade

Brasil um dos
principais produtores
offshore

1,6

11,3%*

*CAGR de 2013 at 2020


Fonte: CCeV, GWEC, entrevistas com experts, anlise Bain / Gas Energy

Figura 19 Alavancas de crescimento e demanda projetada para 2020 dos setores consumidores de FC no Brasil

2.5.

Sofisticao dos consumidores

A FC tende a ser usada em produtos que possuem requisitos de desempenho elevados, nos
quais falhas sejam crticas e onde a menor densidade e maiores resistncia e rigidez da FC
compensem seu maior custo. Como consequncia disso, os consumidores de FC tendem a
ser intolerantes com defeitos de fabricao e variaes nas especificaes do produto.
No Brasil, a FC historicamente usada nos setores elico e aeroespacial, que exigem
produtos com propriedades especficas.
Os fabricantes aeronuticos possuem normas prprias que especificam as caractersticas da
FC utilizada (por exemplo, Boeing BMS8-276) e tambm definem, durante o projeto de seus
produtos, o grade de FC a ser utilizado. No h padronizao dos grades de FC entre os
fabricantes, que possuem a capacidade de customizar o produto de acordo com as
demandas de mercado. A fibra T800S da Toray, por exemplo, foi desenvolvida para uso no
Boeing 787. Segundo Andrea Dorr, da Toray, A Boeing e a Toray investiram recursos
21
Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do
Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

significativos para desenvolver e qualificar os materiais que atendam aos rigorosos


requisitos mecnicos, fsicos e de processo produtivo do 7879.
No setor elico, a tendncia dos consumidores optar por fornecedores tradicionais.
Segundo um fabricante de ps elicas no Brasil, a reputao do fornecedor um critrio de
compra importante. Segundo ele, experincias prprias com FC mais barata de fornecedores
no tradicionais no foram satisfatrias.

3. Fatores de produo
3.1.

Tecnologia

Precursor
Existem trs precursores principais para a produo de FC: PAN, Piche e Rayon. Como pode
ser observado na figura a seguir, a rota via PAN atualmente representa 97% da produo
mundial de FC. A rota via piche, em geral, produz FC com maior mdulo de elasticidade,
mas menor resistncia trao e com um custo maior, se comparado ao da rota PAN. O
processo Rayon produz fibras de menor qualidade e no usado atualmente em grande
escala.
Rota de origem da FC,
2011 (% massa)

Rota

PAN

Piche

Rayon

Mdulo de
elasticidade

Resistncia
trao

(GPa)

(MPa)

134 - 830

380 - 935

41

890 - 6370

1800 - 3800

1.034

Custo

Histrico

(US$/kg)

15 200

Inventado em 1959
Primeira planta
comercial em 1969
Uso em grande escala
atualmente

50 1500

Inventado nos anos 60


Produz fibras de alta
resistncia, mas tem
alto custo
Pouco usado
atualmente

10 30

Inventado em 1959
Breve perodo de uso
nos anos 60-70
Uso em grande escala
encerrado nos anos 90

* No usado em grande escala para produo de compsitos


Fonte: MatWeb, Mitsubish Chemicals, Toray, Cytek, Zoltek, entrevistas com experts, anlise Bain / Gas Energy

Figura 20 Comparativo entre os processos produtivos de FC

O processo produtivo de cada precursor detalhado nos pargrafos a seguir.

Composites World (2007)

22
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

PAN: A acrilonitrila, produzida com base no propeno e na amnia, polimerizada


para formar uma soluo de poliacrilonitrila (PAN). Em seguida, a soluo
transformada na fibra precursora. A etapa de fiao da fibra precursora determina
parte das caractersticas da FC resultante. O precursor deve ter poucos vazios,
dimetro pequeno e constante, baixo teor de co-monmero e elevado mdulo de
elasticidade e resistncia tenso. Cada empresa possui um processo diferente para
produzir o precursor. O domnio dessa etapa de produo uma barreira de entrada
para novos players.

Piche: O piche uma mistura complexa de hidrocarbonetos que pode ser


proveniente de petrleo ou carvo. Ele deve ser pr-tratado para se obter a
viscosidade e o peso molecular adequados fiao do precursor de FC. O precursor
de piche preparado pela polimerizao deste a temperaturas de cerca de 400C, por
mais de 24 horas. Embora possa produzir fibras com um maior mdulo de
elasticidade, o mtodo via piche , normalmente, mais caro do que o via PAN, alm
de as fibras resultantes terem menor resistncia tenso.
o

No Brasil, o Centro Tecnolgico do Exrcito (CTEx), est pesquisando a


produo de FC com base no piche. Segundo representantes desse centro, o
novo processo poder reduzir o custo de produo da FC por essa rota. Caso
tal tecnologia se viabilize, o Brasil poder ter uma vantagem competitiva na
produo da FC.

Rayon: O precursor Rayon produzido com base na celulose, que deve ser
transformada em fibras contnuas de viscose. As fibras produzidas pelo mtodo
Rayon tm propriedades mecnicas inferiores quelas produzidas via PAN ou piche.
Esse precursor j foi produzido por empresas como Avtex, Celanese Corp e
Industrial Rayon Corp, mas, atualmente, uma rota pouco relevante devido menor
qualidade em relao aos outros precursores.

Em geral, os produtores de FC tm consumo cativo do precursor PAN e no o vendem para


empresas terceiras. Desta maneira, h dificuldades para se atuar em FC sem a capacidade de
produzir o precursor PAN.
Uma exceo a China National Blue Star Corp. A empresa chinesa adquiriu uma planta de
PAN precursor no Reino Unido e o exporta principalmente para plantas de FC na China.
Transformao do precursor em FC
Inicialmente, a fibra precursora passa por uma oxidao a 200300 C, em uma atmosfera
rica em oxignio. Durante esse processo, que dura cerca de duas horas, a fibra sofre um
esticamento preciso, que alinha suas molculas. A fibra intermediria carbonizada a 1200
1800 C, por 5-10 minutos, numa atmosfera inerte, resultando em um contedo de carbono
na fibra de aproximadamente 95%. A ltima etapa o tratamento superficial, que consiste
na limpeza e adio de grupos funcionais na superfcie da fibra, os quais facilitaro a
posterior ligao com resinas.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

A durao, a temperatura e a tenso da FC nos processos de oxidao e carbonizao, assim


como os mtodos e materiais empregados no tratamento superficial so segredos industriais
dos produtores. Seu domnio representa uma barreira entrada de novas empresas.

3.2.

Matria-prima

A matria-prima para 97% da produo mundial de FC a acrilonitrila. Esta produzida em


larga escala no mundo e usada, principalmente, para a produo de fibra acrlica, utilizada
em tecidos. Em 2011, menos de 2% da produo mundial de acrilonitrila foi destinada para a
produo de FC. Essa matria-prima uma commodity, cujo fornecimento no representa
uma barreira atuao em FC. Por esses motivos, as empresas produtoras de FC em geral
no produzem acrilonitrila.
O Brasil possui excedente de produo de acrilonitrila. Em 2012, o Pas exportou cerca de 52
mil toneladas do produto.

3.3. Ambiente regulatrio


A questo regulatria mais relevante FC, identificada pelo Estudo, foi no setor
automobilstico.
Os veculos tradicionais produzidos em grande escala no usam, em geral, fibra de carbono
na sua estrutura. A crescente preocupao com emisses est estimulando o
desenvolvimento de carros que consumam menos combustvel. Nessa categoria esto, por
exemplo, veculos mais leves e veculos eltricos. O uso da FC na estrutura desses veculos
permite a reduo de seu peso.
A figura a seguir compara o Mini Cooper, veculo tradicional (motor a combusto interna,
estrutura de ao) com o BMW i3, veculo de baixo consumo (motor eltrico, estrutura de FC).
Apesar de incentivos governamentais, o i3 ainda cerca de 50% mais caro que o Mini nos
EUA. Embora a estrutura do BMW seja cerca de 200 quilogramas mais leve, os dois tm
aproximadamente o mesmo peso, devido ao peso adicional da bateria do carro eltrico.
Dessa forma, a FC ajuda a viabilizar o carro eltrico, ao compensar o peso adicional da
bateria com uma estrutura mais leve. O BMW i3 mais econmico que o Mini, podendo
rodar at 65 km com um dlar, cerca de quatro vezes mais que o veculo tradicional.
Apesar de ser mais econmico, o carro de baixo consumo ainda mais caro do que o
tradicional. A sua aceitao depende, alm de incentivos governamentais, da vontade da
populao de pagar um prmio por um veculo menos poluente e mais econmico.

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Figura 21 Comparativo entre veculos de baixo consumo e tradicional nos EUA

Quando se compara o ambiente regulatrio para carros de menor consumo no Brasil, EUA e
Noruega, possvel perceber que o Brasil possui muitas oportunidades de avano na rea.
Enquanto na Noruega h diversos tipos de incentivos e nos EUA h reduo de at 7.500
dlares no preo do veculo, no Brasil os incentivos so tmidos. Alguns estados, como
Maranho, Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul,
concedem iseno de IPVA para veculos eltricos. Outros oferecem diminuio da referida
taxa, como, por exemplo, Rio de Janeiro (de 4% para 1% do valor do veculo), So Paulo (de
4% para 3%) e Mato Grosso do Sul (reduo de at 70%). Considerando que os veculos
eltricos podem ser substancialmente mais caros que os convencionais, esses incentivos no
so suficientes para viabilizar sua adoo em larga escala.
O Brasil tambm est atrs de pases desenvolvidos na regulao de eficincia energtica. O
programa Inovar-Auto, criado em 2008, incentiva as montadoras de automveis com a
reduo do IPI, desde que seus veculos limitem suas emisses e alcancem outras metas de
desempenho.
Os incentivos a carros eltricos no Brasil, descritos no pargrafo anterior, no so suficientes
para tornar este tipo de veculo economicamente atrativo para o consumidor. A figura a
seguir compara o preo de um Nissan Leaf (veculo eltrico bsico) nos EUA e o seu preo
hipottico no Brasil, caso fosse importado.
No Brasil, os carros eltricos tm a alquota de IPI de 25%, contra 10% para os carros a
gasolina - o que equivale, para o preo base dos EUA, a um acrscimo de 4.500 dlares.
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Considerando-se a reduo no IPVA ao longo da vida til do carro (de 4% para 3% do valor
do automvel no Estado de So Paulo), estimada em 10 anos, o desconto total seria de 2.500
dlares. Esses dois efeitos somados fazem com que o carro eltrico seja 2.000 dlares mais
caro do que um equivalente a gasolina.
Preo de um Nissan Leaf nos EUA, fev/14 (US$k)
Desconto EUA

(US$k)

7,5

(% valor
carro)

26%

Preo hipottico de um Nissan Leaf importado para o Brasil, fev/14 (US$k)


Carros eltricos tem IPI de
25% na importao, contra
10% para carros gasolina

Desconto Brasil

Reduo de IPVA de 4%
para 3% (SP), ao longo
da vida til (considerada
de 10 anos)

(US$k)

-2,0

(% valor
carro)

-3,6%

Fonte: ABVE, secretaria da fazenda de SP, Nissan, Receita Federal, anlise Bain

Figura 22 Comparativo do preo e desconto de um Nissan Leaf no Brasil e EUA

Dessa maneira, o primeiro passo para estimular a penetrao desses veculos no mercado
brasileiro o estabelecimento de uma poltica de incentivos para veculos de baixo consumo
e eltricos. A produo nacional de veculos dessas categorias poderia criar demanda pela
FC no setor automotivo domstico.

3.4.

Infraestrutura

Segundo especialistas da indstria, a energia eltrica representa cerca de 30-40% do custo


caixa de converso do precursor PAN em FC. Por este motivo, o custo da eletricidade um
fator competitivo relevante na produo de FC. De fato, a FC usada no BMW i3, fabricado na
Alemanha, produzida no estado de Washington, nos Estados Unidos, para aproveitar os
custos competitivos da eletricidade local10.
Devido a isso, interessante comparar o preo da eletricidade no Brasil com o de pases
produtores de FC, como mostrado na figura a seguir. Apesar de ser, aproximadamente, duas

10

SGL (2010)

26
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

vezes mais caro do que o americano, o preo mdio da energia praticado no Brasil foi
inferior ao da Alemanha e ao do Japo em 2013, indicando que o Brasil poderia ter uma
vantagem competitiva diante desses dois pases produtores de FC.

Preo da eletricidade para consumidores industriais em 2013 (US$/MWh)

194,3
149,3

179,4

72,1

*Apenas EUA continental **Valores at jun/13


Nota: considera cmbio mdio de 2013
Fonte: EIA, IEA, Aneel, Eurostat, Destatis

***Valores de 2012. Valores mximo e mnimo no disponveis

Figura 23 Preo da eletricidade para consumidores industriais em 2013 (US$/MWh)

3.5.

Recursos humanos e acesso ao capital

O Estudo no identificou fatos relativos aos fatores de produo recursos humanos e acesso
ao capital que afetem, de forma significativa, o desenvolvimento do segmento no Brasil.

4. Dinmica da indstria
A produo mundial de FC concentrada em poucas empresas, principalmente japonesas,
americanas e europeias. As empresas normalmente so integradas desde a produo do
precursor PAN at os produtos finais. Algumas aplicaes que exigem propriedades
especficas, como nos setores aeronutico e elico, requerem trabalhos exclusivos com os
fornecedores tradicionais.
Os pargrafos a seguir detalham a dinmica da indstria.

4.1.

Players

A maior parte da capacidade produtiva de FC est concentrada em empresas de origem


japonesa, americana e europeia, que juntas representam cerca de 80% do mercado mundial.
27
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

Essas empresas por vezes possuem plantas em outras geografias, destacando-se as empresas
japonesas com plantas nos EUA ou na Europa. Esse fato se deve a duas razes principais:

Aproveitamento de fatores de produo mais favorveis em outras geografias


o Podemos citar como exemplo a energia eltrica nos EUA, que mais barata
do que no Japo ou na Europa. Como descrito anteriormente, a alem SGL
produz fibra de carbono nos EUA para ser usada na fabricao do BMW i3,
que, por sua vez, produzido na Alemanha11.

Proximidade de grandes consumidores


o Empresas produtoras de FC instalam plantas prximas a seus principais
consumidores, com quem normalmente tm acordos de longo prazo. Pode-se
citar, por exemplo, a planta da japonesa Toray em Washington (EUA),
instalada para suprir a demanda por FC do Boeing 787. Analogamente, a
Hexcel inaugurou, em 2008, uma planta em Nantes (Frana) principalmente
para fornecer FC para a produo do Airbus A380.

A figura a seguir apresenta as maiores empresas que atuam em FC e seus escopos de


atuao. As maiores empresas do mundo so a japonesa Toray, a americana Zoltek e a
japonesa Toho.
A maioria dos players integrada desde o precursor PAN at as aplicaes, passando pela
FC. Apenas a Mitsubishi Rayon atua em acrilonitrila, que representa somente cerca de 20%
do custo de produo de FC.

11

SGL (2010)

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Figura 24 Escopo de atuao das principais empresas produtoras de FC

Algumas aplicaes da FC, como as do setor aeronutico e elico, exigem propriedades


especficas e certificaes que podem dificultar a entrada de novos players nesse mercado. A
figura a seguir mostra os setores de atuao das principais empresas produtoras de FC.
Embora todas forneam o produto para o setor industrial, apenas as mais tradicionais atuam
nos setores elico e aeronutico.

Figura 25 Setores de atuao das principais empresas de FC

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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

As plantas de FC historicamente possuem um baixo fator de utilizao. No entanto, segundo


especialistas do setor, os valores nominais de capacidade so dificilmente atingidos, devido
ao tempo de manuteno (5%-10%) e ao tempo de setup para produzir diferentes produtos, o
que pode reduzir a capacidade em mais de 50%, dependendo do nmero de grades
diferentes produzidos. Desta forma os produtores evitam produzir diversos produtos na
mesma planta. Mesmo considerando plantas modernas, que produzem no mximo dois
produtos, a capacidade real de produo aproximadamente 20% menor do que a nominal.
Apesar do excesso de capacidade existente atualmente, as plantas j existentes e previstas
no seriam suficientes para suprir a demanda global em 2020, projetada em 130 mil
toneladas. Desse modo, haver espao para construo de novas plantas de FC.
A figura a seguir apresenta as margens EBIT do negcio de FC dos principais players.
As empresas Cytec, Hexcel e Toray tm foco no mercado aeroespacial, o mais sofisticado
entre os consumidores de FC. A margem EBIT mdia das trs empresas, que variou de 10%
a 17% entre 2010 a 2012, foi a maior entre os players de fibras de carbono.
Durante esse mesmo perodo, a Zoltek passou de margens negativas para positivas. Essa
mudana na rentabilidade foi causada pela reestruturao da empresa em trs unidades de
negcios com diferentes focos: energia elica, compsitos intermedirios e fibras tcnicas. O
setor de compsitos intermedirios desenvolve fibras de baixo custo, buscando aumentar a
penetrao da FC em novos mercados. No setor de fibras tcnicas, esto os freios de
aeronaves e produtos resistentes ao fogo e ao calor, para os mercados automotivo e de
roupas de proteo.
A SGL apresentou resultados negativos no perodo de 2010 a 2012. Segundo a empresa, os
principais fatores causadores desses resultados foram os baixos preos da FC e o atraso nos
projetos dos clientes (principalmente no mercado elico e aeroespacial). Segundo
especialistas, a empresa tem adotado uma estratgia de reduzir seus preos para aumentar a
sua participao no mercado.

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Margem EBIT do negcios de fibra de


carbono dos principais players (%)

Fonte: Cytec, Hexcel, Zoltek, Toray, SGL, anlise Bain / Gas Energy

Figura 26 Margem EBIT dos negcios de fibra de carbono dos principais players (%)

4.2.

Escala global

O mercado de FC pequeno, sendo a capacidade nominal instalada no mundo, em 2012, de


aproximadamente 110 mil toneladas (90 mil toneladas de capacidade real). Com isso, a
escala das plantas desse produto consideravelmente menor do que a de outros produtos
qumicos, chegando, no mximo, a cerca de 8 mil toneladas.
Segundo especialistas, o grupo de maiores plantas do mundo possui capacidade anual entre
5 mil e 8 mil toneladas, normalmente pertencentes a grandes empresas globais de FC, como
Toray, Zoltek, Toho e Mitsubishi Rayon. Juntas, essas empresas possuem cerca de 56% da
capacidade instalada no mundo. As plantas chinesas so menores, com capacidade de no
mximo 1500 toneladas por ano.

5. Indstrias relacionadas
As entrevistas com especialistas do setor no identificaram qualquer entrave em indstrias
relacionadas que possa afetar o desenvolvimento da produo local de FC.
Os equipamentos para a produo de FC so fornecidos por diversas empresas como C. A.
Litzler, Despatch Industries e Harper International, o fornecimento global e no existem
contratos de exclusividade com produtores tradicionais de FC. Alm disso, as empresas
esto dispostas a vender os equipamentos para novas fabricantes de FC em pases
emergentes, como ocorreu com a Aksa, na Turquia, e com fabricantes chineses.
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vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

6. Diagnstico
O consumo global de FC cresceu a uma taxa anual mdia de 8% a 10% entre 1984 e 2011 e
dever crescer em mdia 15% ao ano entre 2011 e 2020. As maiores fontes de crescimento
sero os setores elico, aeronutico e automotivo.
O Brasil est em uma posio privilegiada para capturar parte do crescimento da demanda
por FC. O Pas poder representar de 5% a 10% da demanda global por FC em 2020. O
crescimento da demanda brasileira dever se concentrar em dois setores:

Ps elicas: A produo nacional de ps elicas representou 12% da produo global


em 2009 e 20% em 2013. Em 2013, os produtores nacionais de ps elicas consumiram
1,9 mil toneladas de FC, e podero consumir entre 5,3 e 10,6 mil toneladas em 2020.
leo e gs offshore: A produo de leo e gs em guas profundas no Brasil poder
aumentar de 1,6 milho de barris por dia, em 2012, para 3,2 milhes em 2020. Com
isso, o Pas dever concentrar cerca de 75% do crescimento mundial do setor.
Maiores profundidades devero resultar em maior uso da FC em risers de perfurao
e produo e umbilicais. O setor local poder usar cerca de 1,6 mil toneladas de FC
em 2020.

Outros setores nacionais tambm podero representar fontes relevantes de demanda a


mdio prazo. Por exemplo:

Construo de novos avies da Embraer que utilizem FC em estruturas primrias;


Maior penetrao em veculos em decorrncia de mudanas regulatrias que
incentivem maior eficincia.

Alm dessas outras fontes, esperado que a existncia de produo local de FC


naturalmente aumente a sua penetrao em outros setores, como na construo civil e em
artigos esportivos.
Atualmente o Brasil no produz FC. O aumento da demanda nos setores elico, offshore e
aeroespacial poder elevar o dficit da balana comercial do produto de 47 milhes de
dlares, em 2013, para 167 a 291 milhes, em 2020.
importante notar que a FC contida nos produtos finais tem um valor agregado de 17 a 20
vezes maior que o valor da prpria FC, o que torna a soma da importao de FC e da
exportao dos produtos finais positiva para o Pas. Desta maneira, eventuais polticas
destinadas a incentivar a produo domstica de FC devem considerar a importncia de no
onerar os seus consumidores, que possuem exportao relevante dos produtos finais.
A demanda prevista por FC em 2020 dever se situar entre 7,1 e 12,4 mil toneladas. Como
descrito anteriormente, as plantas normalmente so capazes de operar a cerca de 80% da
capacidade nominal, devido a paradas para manuteno e tempo de setup para diferentes
produtos. Desta forma, para suprir a demanda nacional, seria necessria uma planta com
capacidade nominal entre 9 e 16 mil toneladas por ano. Tal escala superior das maiores
plantas globais (que possuem no mximo 8 mil toneladas por ano de capacidade instalada
nominal) e suficiente para atrair produtores estabelecidos. A atrao de produtores
estabelecidos permitiria que o Brasil avanasse rapidamente na curva de experincia.
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Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do
Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

A produo nacional de FC poderia ocorrer em duas etapas:

A primeira envolveria a produo da FC utilizando o PAN precursor importado.


Esta etapa depende da instalao no Brasil de uma empresa tradicional em FC,
devido restrio dessas empresas em vender o PAN precursor para terceiros;
A segunda envolveria aproveitar o excedente local de acrilonitrila para produzir o
PAN precursor.

Esta proposta de estratgia busca facilitar a atrao de um produtor tradicional, ao reduzir o


seu investimento inicial e, portanto, o risco do projeto. A produo local do PAN precursor
poderia acontecer em um segundo momento, aps o mercado local de FC ter sido
desenvolvido pelo produtor.
Conforme indica a figura a seguir, a produo nacional da FC poder reduzir o dficit
comercial previsto em cerca de 40% a 50%, para 78 a 136 milhes de dlares em 2020. Caso a
produo do precursor tambm seja feita no Pas, este dficit pode ser reduzido para 32 a 56
milhes de dlares em 2020.

Deficit da balana comercial

Cenrios de balana comercial Brasil 2020 Fibras de carbono (US$M)

-66

167

-35
78
32
FC

PAN
1

Produo de FC com
importao de PAN
(precursor)

Acrilonitrila
2
Produo de PAN
com acrilonitrila local

Fonte: CCeV, GWEC, AliceWeb, entrevistas com experts, anlise Bain / Gas Energy

Figura 27 Cenrios da balana comercial Brasil 2020 Fibras de carbono (US$M)

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Este documento foi preparado pelo Consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do
Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

A criao de um polo de compsitos permitiria o fortalecimento do setor nacional. Empresas


elicas poderiam ser ncoras ao redor das quais outras empresas se instalariam.
importante considerar que o setor elico tem potencial para ser o principal consumidor de
FC no Brasil e representar entre 75% e 85% da demanda domstica. Porm, h incertezas
nessa projeo, e a demanda por FC no setor elico nacional depender do desenvolvimento
e da produo de ps vendidas para mercados internacionais. Dessa maneira, o principal
fator necessrio para o desenvolvimento do setor domstico de FC o fortalecimento e
expanso dos produtores de ps elicas.
O setor global de FC est expandindo sua capacidade para suprir a demanda projetada:
urgente, portanto, que o Brasil se movimente para capturar parte dessa oportunidade.

6.1.

Linha de ao
a) Incentivos demanda:
i.

O Brasil tem potencial representar 5% a 10% da demanda global por FC em


2020. Para que esse cenrio se concretize, interessante estimular os seus
mercados consumidores, com aes como:
a. Estudar criao de incentivos para o setor elico de forma a manter a
participao relevante no mercado mundial. Como descrito
anteriormente, o setor elico representa atualmente a maior aplicao
para FC no Pas, e esse cenrio deve se manter at 2020. A participao
relevante do Brasil na produo mundial de ps elicas (entre 10% e
20% das unidades nos ltimos anos) depende principalmente de
exportaes dessas. Devido a esses fatores, estimular o setor elico
nacional pode apresentar um impacto positivo na demanda por FC do
Pas. Alm disso, o desenvolvimento do setor elico aumentaria a
participao de energias renovveis na matriz energtica do Pas.
b.Avaliar reduo da tributao (nas trs esferas governamentais) ou
criao de outros incentivos para carros de baixo consumo ou
eltricos. A penetrao da FC em veculos no Brasil baixa, embora,
no mundo, seja projetado um crescimento anual mdio de 17% para
essa aplicao. Tais incentivos poderiam estimular o uso da FC em
veculos no Brasil, de forma semelhante ao que ocorre nos pases
desenvolvidos, gerando demanda adicional por FC. Alm da
demanda por FC gerada, outro efeito positivo de estimular os veculos
de baixo consumo ou eltricos a reduo na utilizao de
combustveis fsseis no Pas.

b) Incentivos produo local, de forma a atrair a instalao no Brasil de produtores j


estabelecidos.
i.

A atrao de produtores j estabelecidos permitiria que o Brasil avanasse


rapidamente na curva de experincia, j que esses dominam as tecnologias de
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Seminrio 3 do Estudo de Diversificao da Indstria Qumica Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as
vises e concluses apresentadas so preliminares e sujeitas a mudanas.

produo (que podem ser barreiras de entrada para novos players) e tm sua
qualidade reconhecida pelos consumidores mais exigentes, como o setor
elico e aeronutico. Alm disso, essas empresas teriam mais facilidade para
importar o PAN precursor de suas prprias unidades em outros pases, j que
normalmente esse produto no vendido para terceiros. A entrada de tais
produtores no mercado local poderia ser feita em duas etapas: num primeiro
momento, produo de FC a partir de PAN precursor importado e, num
segundo, produo nacional do precursor. Para tal, poderiam ser adotadas
medidas como:
a. Reduo de impostos na importao do precursor (matria-prima
para produo de fibra de carbono). Deve-se criar NCM dedicado ao
PAN precursor, que atualmente tratado em conjunto com outros
produtos que possuem produo local.
b.Criao de tarifas de eletricidade preferenciais e/ou estabelecimento
de contratos de fornecimento de longo prazo. O processo produtivo
da FC utiliza muita energia, e empresas buscam menores tarifas de
eletricidade ao escolher a localizao de suas novas plantas. O
estabelecimento de contratos de fornecimento de eletricidade de longo
prazo com tarifas preferenciais poderia incentivar os produtores a
entrar no mercado brasileiro.
c. Incentivar investimentos em capacidade. Para criar um incentivo
adicional ao estabelecimento de unidades produtivas no Brasil,
poderiam ser concedidos outros benefcios aos produtores de FC,
como por exemplo a concesso de financiamentos a juros reduzidos
para investimentos em novas plantas no Pas e/ou a desonerao de
tais investimentos.

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