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LIGHT S.A.

CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75
NIRE N 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO,
CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130 DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
(LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: 07 de novembro de 2014, s 14 horas, na sede da Light S.A.
("Companhia"), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, corredor A,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Srgio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma
Bastos de Morais, Humberto Eustquio Cesar Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, Maria Estela
Kubitschek Lopes, Fabiano Macanhan Fontes, Oscar Rodrguez Herrero, David Zylbersztajn e
Carlos Alberto da Cruz e os Conselheiros Suplentes em exerccio Jos Augusto Gomes
Campos e Jlisson Lage Maciel. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo,
participarem das votaes, os Conselheiros suplentes Wilson Borrajo Cid, Marcelo Pedreira
Oliveira, Almir Jos dos Santos e Magno dos Santos Filho e a advogada Cludia de Moraes
Santos, que foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o DiretorPresidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista
Zolini Carneiro, Evandro Leite Vasconcelos, Paulo Carvalho Filho, Ricardo Csar Costa Rocha
e Fernando Antnio Fagundes Reis, sem, contudo, participarem das votaes.
3. Assuntos Tratados e Deliberaes:
3.12. ACD n F-020/2014 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Contratao de Fiana para
processo judicial da Valesul.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto
favorvel, dos Conselheiros indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de
Administrao da Light S.E.S.A., que deliberar sobre a contratao de carta de fiana junto ao
Banco Safra, ao custo de 0,70% a.a. A carta de fiana ter as seguintes condies: a) Ttulo:
Carta de Fiana; b) Afianado: Light Servios de Eletricidade S.A.; c) Valor: at
R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhes de reais); d) Comisso: 0,70% a.a. (com cash
collateral); e) Custo: at R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil rais) ao ano; f) Prazo:
indeterminado; g) Incio: imediato; h) Objeto: Garantia judicial para o caso Valesul; i) Garantia:
Aval da Light S.A.; j) Repactuao das condies da fiana: 2 anos, conforme ACD n F020/2014 de 14.10.2014.
3.13. ACD n F-024/2014 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) Captao de
recursos atravs de operao n 4.131.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto
favorvel, dos Conselheiros indicados pela Companhia, nas reunies dos Conselhos de
Administrao da Light S.E.S.A. e Light Energia S.A., que deliberarem sobre a contratao de
operao Resoluo n 4.131 em moeda estrangeira, no valor de at US$50.000.000,00

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 07 de novembro de 2014, s
14 horas.

(cinquenta milhes de dlares), equivalentes hoje a, aproximadamente, R$120.000.000,00


(cento e vinte milhes de reais), individual ou agregado, na Light S.E.S.A. e/ou Light Energia
S.A., visando o reforo do capital de giro e/ou refinanciamento de dvidas vincendas nos
prximos meses, com prazo mnimo de 3 (trs) anos e ao custo mximo de CDI+0,9%aa.
(108% do CDI), j considerando o swap, e tendo como garantidora a Companhia, conforme
ACD n F-024/2014, de 29.10.2014.
3.14. ACD n F-022/2014 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Celebrao de Contrato de Cesso
Fiduciria Financiamento BNDES 2013/2014.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, com absteno do
Conselheiro Jlisson Lage Maciel, por estar conflitado com a matria, orientou o voto favorvel,
dos Conselheiros indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da
Light S.E.S.A., que deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Light
S.E.S.A., no sentido de deliberar sobre a proposta de alterao do seu Estatuto Social, para
que seja possvel a outorga de procuraes para fins judiciais por prazo indeterminado e para
aquelas que devem seguir exigncias definidas por rgos governamentais, reguladores ou no
mbito de contratos administrao de garantias vinculados aos contratos financiamento com
recursos de bancos/agncias/fundos constitucionais de desenvolvimento/fomento, respeitados
os prazos de garantia destes, conforme ACD n F-022/2014, de 28.10.2014.
3.17. ACD n F-023/2014 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Contratao de Fiana para
Processo Judicial para execuo fiscal.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto
favorvel, dos Conselheiros indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de
Administrao da Light S.E.S.A., que deliberar sobre a contratao de carta fiana no valor de
R$1.237.323,43 (um milho, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e trs reais e
quarenta e trs centavos) (atualizada at set/14) junto ao Banco Santander ao custo de 1,75%
a.a. A carta de fiana ter as seguintes caractersticas: a) Ttulo: Carta de Fiana; b) Afianado:
Light Servios de Eletricidade S.A.; c) Valor: R$1.237.323,43 (um milho, duzentos e trinta e
sete mil, trezentos e vinte e trs reais e quarenta e trs centavos) na data de 30 de setembro;
d) Comisso: 1,75%; e) Custo de aproximadamente: R$21.953,90 a.a. (vinte e um mil,
novecentos e cinquenta e trs reais e noventa centavos) ao ano; f) Prazo: indeterminado; g)
Incio: imediato; h) Objeto: Garantia em juzo quanto ao dbito relativo Execuo Fiscal de
multas incidentes sobre a poda irregular de rvores supostamente efetuada pela Light S.E.S.A.;
e, i) Garantia: Aval da Light S.A., conforme ACD n F-023/2014, de 28.10.2014.
3.18. ACD n F-017/2014 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) Alterao das
escrituras da 1 emisso de Debntures da Light Energia S.A. e 7 da Light S.E.S.A.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto
favorvel, dos Conselheiros indicados pela Companhia, nas reunies dos Conselhos de
Administrao da Light S.E.S.A. e da Light Energia S.A., que deliberarem sobre a alterao das
escrituras da 1 emisso de debntures da Light Energia S.A. e da 7 emisso de debntures
da Light S.E.S.A., visando alterar a data de vencimento das debntures e incluir clusula
prevendo o pagamento de prmio aos debenturistas em razo da antecipao na data de
vencimento das debntures, conforme a seguir:

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 07 de novembro de 2014, s
14 horas.

Light S.E.S.A.:
Alterao da escritura da 7 emisso debntures da Light S.E.S.A. (Escritura da 7 Emisso),
visando alterar a data de vencimento da Escritura da 7 Emisso, originalmente prevista para
02 de maio de 2016, para a data de 12 de dezembro de 2014, passando o prazo de vigncia a
ser de trs anos, sete meses e dez dias, contados da data de emisso (Data de Vencimento).
Em razo da alterao da data de vencimento da Escritura da 7 Emisso, a Light S.E.S.A.,
obriga-se a proceder o pagamento do valor nominal unitrio acrescido da remunerao devida
desde a data do ltimo pagamento at a Data de Vencimento (Saldo Devedor) e acrescido
tambm de prmio percentual de 0,50% incidente sobre o Saldo Devedor.
Light Energia S.A.:
Alterao da escritura da 1 emisso de debntures da Light Energia S.A. (Escritura da 1
Emisso), visando alterar a data de vencimento da Escritura da 1 Emisso, originalmente
prevista para 10 de abril de 2016, para a data de 12 de dezembro de 2014, passando o prazo
de vigncia a ser de trs anos, oito meses e dois dias, contados da data de emisso (Data de
Vencimento). Em razo da alterao da data de vencimento da Escritura da 1 Emisso, a
Light Energia S.A., obriga-se a proceder o pagamento do valor nominal unitrio acrescido da
remunerao devida desde a data do ltimo pagamento at a Data de Vencimento (Saldo
Devedor) e acrescido tambm de prmio percentual de 0,50% incidente sobre o Saldo
Devedor.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, autorizou a
Companhia, na qualidade de Fiadora, a celebrar os termos aditivos s Escrituras da 7
Emisso e da 1 Emisso que alterar as suas respectivas datas de vencimento, conforme ACD
n F-017/2014, de 29.10.2014.
3.23. Eleio para o cargo de Vice-Presidente dos Conselhos de Administrao da Light
S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio do Conselheiro Oscar Rodrguez Herrero
para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administrao da Companhia, com
mandato at a primeira reunio do Conselho de Administrao que se realizar aps a
Assembleia Geral Ordinria de 2015.
Adicionalmente, o Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros,
indicados pela Companhia, nas reunies dos Conselhos de Administrao da Light S.E.S.A. e
Light Energia S.A., que deliberarem sobre a indicao do Conselheiro Oscar Rodrguez Herrero
para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. e da
Light Energia, com mandato at a primeira reunio do Conselho de Administrao que se
realizar aps a Assembleia Geral Ordinria de 2015 das referidas empresas.
3.24. Alterao na composio do Comit de Finanas da Companhia.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a alterao na composio do Comit de Finanas,
sendo mantida a composio dos demais Comits, conforme segue:

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 07 de novembro de 2014, s
14 horas.

CAUDIT

CFIN

CGEST

VAGO

Fabiano
Macanhan Fontes

Jos Augusto
Gomes Campos

Jos Augusto
Gomes Campos

Luiz Fernando
Rolla
(Coord.)

Fernando
Henrique
Schffner Neto
(Coord.)

Sergio Alair
Barroso

Csar Vaz
de Melo Fernandes

Csar Vaz
de Melo
Fernandes
(Coord.)

Csar Vaz
de Melo
Fernandes

Csar Vaz
de Melo
Fernandes

Raul Belens
Jungmann Pinto

Fernando Henrique
Schffner Neto
(Coord.)

Marcelo Pedreira
de Oliveira

Carlos Antonio
Decezaro

Marcelo Pedreira de
Oliveira

Marcelo Pedreira
Oscar Rodrguez
de Oliveira
Herrero

CGOV
Djalma Bastos
de Morais
(Coord)

CRH
Jos Augusto Gomes
Campos

Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light S.A. realizada nesta data.
Cludia de Moraes Santos
Secretria da Mesa

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