Plan de Negocios Cuero Calzado y Marroquinería - VF

Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y
Marroquinera: Una respuesta para la

transformacin productiva
Agosto de 2013
Agenda
1.
Hechos destacados del Sector en Colombia
2.
Proceso de construccin del Plan de Negocios
3.
Estructura del Plan de Negocios
4.
Bases del Plan de Negocios: problemas crticos, estrategia y visiones
5.
Plan de accin: lneas estratgicas, acciones prioritarias y proyecto bandera
Alcance del Plan de Negocios

La metodologa de construccin del Plan parte de la definicin del conjunto de
subsectores y productos que componen el Sector:
Alcance del
Plan de negocios
Cuero
Calzado
Bruto
Semi-terminado
Terminado
Otros
De cuero
De caucho o plstico
Textil
Partes y componentes
Otros
Captulo arancelario: 41
Cdigos CIIU: 182 y 191
Cdigos CIIU: 1920
Marroquinera y prendas de vestir

Artculos de bolsillo
Bolsos de mano
Bales, maletas y maletines
Otras manufacturas en
cuero
Captulo arancelario: 42 excepto

4203
Cdigos CIIU: 193
Prendas
Guantes, mitones y
manoplas
Cintos, cinturones y
bandoleras
Accesorios de vestir
Cdigos CIIU: 181012 y 181028

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera agrupa alrededor de 13.000 empresas en el
eslabn de transformacin e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercializacin, que
se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del pas.
Estructura empresarial de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinera 2005 vs 2011
Insumos
Transformacin
Comercializacin
24%
27%
49%
Fuente: Autores con base en cifras de registros pblicos de las Cmaras de Comercio del pas

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera agrupa alrededor de 13.000 empresas en el
eslabn de transformacin e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercializacin, que
se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del pas.
Estructura empresarial de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinera 2005 vs 2011
Insumos
Transformacin
Comercializacin
23%
23%
54%
Los productores nacionales participan con el 46% del mercado Colombiano


Empresas manufactureras por regiones y segmento de producto en Colombia
4% 2%
5%
5%
Cuero
5%
Calzado
Bogot-Cundinamarca
Valle - Eje Cafetero
2%
8%
7%
Santanderes
8%
38%
Nario
12%
Antioquia
71%
Bogot-Cmarca
Valle-Eje Cafetero
Antioquia
Atlntico
Atlntico
33%
Otros
Marroquinera
15%
Bogot-Cmarca
Santanderes
11%
50%
11%
Santanderes
12%
Valle-Eje Cafetero
Antioquia
Otros
Otros

El 98% de las empresas formales del sector estn en la categora de micro y
pequea empresa.
Empresas del sector Cuero, Calzado y Marroquinera segn tamao

5,4%
0,9%
0,6%
Grande
Mediana
Micro
Pequea
93,0%

En 2012 dentro de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinera en promedio para cada
mes se encontraron trabajando 229.675 personas en los diferentes eslabones, con un
alto nivel de volatilidad, teniendo en cuenta que el rango de empleados a lo largo del ao
2012 fluctu entre 175.439 y 291.735 empleados. (DANE, GEIH)
Distribucin regional del empleo ofrecido por la cadena productiva (2012)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Antioquia
Fuente: DANE (2013). GEIH 2012
Bogot-Cundinamarca
Santanderes
Valle y Eje Cafetero
Otros
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Etapas de construccin del plan
Presentacin de
los resultados
Estado del sector

en el mundo y
benchmark
internacional
Lnea base
nacional del
sector
Plan de negocios
de Cuero, Calzado
y Marroquinera
Consultas adelantadas:
Directores PTP
Juntas
directivas
ACICAM y Fedecuero
Entidades (Propas, SENA,
Gobiernos locales, CAR,
Proexport, Innpulsa, entre
otros)
Ejercicios participativos
Presentacin
del alcance
Grupos
focales
Diagnsticos
Tcnicos
Operacionales
Socializaciones
lnea base y
benchmark
Consulta
comercializadores
y diseadores
Comit Pro-marcha
Viceministro
de
Desarrollo Empresarial
Presentacin al seor
Ministro
Lanzamiento del Plan
Socializaciones
regionales
Proceso de construccin del Plan: pases de referencia

-
Primer productor en Latinoamrica y quinto a nivel mundial

Cuenta con empresas de todos los tamaos
El Sector ha tenido poltica industrial activa en el largo plazo
El Sector se est orientando hacia la recuperacin del mercado interno
Segundo productor regional

Desarrolla poltica industrial en el marco de una economa abierta
Desarrolla una estrategia de transformacin productiva desde 2007
Estrategia productiva con enfoque territorial (caso Guanajuato)
Tejido empresarial con gran porcentaje de industrias de baja escala

Referente en produccin con alto valor agregado (diseo)
Baja intervencin estatal
Estrategias de Desarrollo Econmico Local asociadas a distritos
industriales
Proceso de construccin del Plan: formulacin

Difusin - IFLS
Grupos focales
DTO
Consultas
Grupo Focal B/manga
Grupo Focal Medelln

Socializacin en
Medelln
7 DTO
Socializaciones
Socializacin en
B/manga y Ccuta
Regin
Antioquia
Regin
Santanderes
Medelln
Itag
Ccuta
4 DTO
B/manga
Floridablanca
7 DTO
Grupo Focal Cali

Regin Valleeje cafetero
2 DTO
Pereira
7 DTO
Visita al CDP del
cuero
Cali-Jumbo
Candelaria
Socializacin en
Cali y Pereira
Regin
BogotC/marca
Socializacin Bogot
Villapinzn
5 DTO
Bogot
Madrid
7 DTO
Visita al SENA,
Ancecalz y
Ceinnova
Consulta a
comercializadores
Sondeo a diseadores
Reuniones empresarios
de 4 regiones
Dos Grupos focales
Proceso de construccin del Plan de Negocios: validacin
Ms de 400 actores consultados entre empresarios,

gremios, comerciantes y representantes de
instituciones
Visitas a 12 Entes Territoriales, localizados en cuatro
regiones del pas.
Participacin de representantes de los
subsectores (cuero, calzado y marroquinera)
tres
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
Estructura del Plan de Negocios: niveles

Bases del Plan
(problemas crticos y
visiones)
Documentos de lnea base nacional, benchmark

internacional y consultas con actores que
permitieron definir problemticas principales del
sector, desarrolladas a travs de la metodologa
de marco lgico.
Ejes de intervencin
Ejes sobre los cuales se centra la intervencin del

Programa de Transformacin Productiva. Todas las
acciones del PN estn incluidas en estos ejes
Lneas estratgicas de
intervencin
Lneas que responden a las causas identificadas

en los rboles de problema, tanto de factores
crticos, como de factores de entorno
Acciones especficas
Son el conjunto de acciones de distinta escala,

que deben llevarse a cabo para conseguir los
resultados planteados en las lneas estratgicas.
Insumos
Problemticas
visiones
Bases del Plan
Lnea base nacional
Benchmark internacional
del sector
Problemas internos
Visin 2018
Problemas de entorno
Visin 2023
Ejes de intervencin
Plan de accin
Fortalecimiento, Promocin e
Innovacin sectorial
Marco normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
Consultas con actores

relevantes
Visin 2028
Lneas estratgicas
FPI-1
FPI-3
FPI-5
FPI-7
FPI-2
FPI-4
FPI-6
FPI-8
MR-1
MR-3
MR-2
MR-4
CH-1
CH-2
IS-1
IS-2
FPI-9
MR-5
CH-3
IS-3
IS-4
Agenda
1.
2.
3.
4.
Bases del Plan de Negocios: problemas crticos y visiones
5.
Bases del Plan: rbol de problemas factores internos
Efectos
Problema
Causas
1. Diversidad de modelos de
gestin que se expresan en
volatilidad de procesos con
brechas en todos los
indicadores de productividad
3. Conflicto de
responsabilidades en la
formacin del personal
(empresa vs SENA) con
impacto en la curva de
aprendizaje y variabilidad de
mtodos
5. Perdida de
oportunidades para el
desarrollo de
encadenamientos
productivos
7. Frecuentes dificultades
en el flujo de caja de las
empresas
2. Ruptura en los procesos

de demanda
4. Bajos incentivos hacia la

innovacin de productos
6. Baja capacidad para la

diferenciacin de producto
El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera en Colombia no

cuenta con las condiciones productivas y los encadenamientos
necesarios para mantener su participacin en el mercado local y
competir en mercados internacionales
1. Dbil gestin del sistema

productivo en las empresas
con ausencia visible de
liderazgo, conocimiento
tcnico y aplicacin de
mtodos
2. Dbil gestin
comercial de las
empresas
4. Dificultad de acceso a
un portafolio amplio e
innovador de insumos
de calidad
6. Baja incorporacin del

componente de diseo
en la oferta de valor de
las empresas
3. Conflicto de
responsabilidades en la
formacin del personal
(empresa vs SENA)
5. Baja vocacin de
asociatividad por parte
de los empresarios del
sector
7. Altos costos de
transaccin derivados
de la informalidad en las
relaciones comerciales
Bases del Plan: rbol de problemas factores de entorno
Efectos
Problema
Causas
1. Alta variabilidad en
los mtodos
productivos con
impacto en deterioro
del ndice competitivo
2.2 Cultura de informalidad

y bajos estndares
ambientales
(sostenibilidad)
4. Perdida de
oportunidades, tanto en
productos como en
mercado
2.1 Competencia desleal

derivada del contrabando y
la subfacturacin
3. Ausencia de seales
sobre prioridad del sector
y articulacin con
gobiernos locales
6. Altos costos de
proveedura, distribucin
y comercio internacional.
5. Bajo desarrollo
tecnolgico.
Existe una dbil articulacin institucional entre el Sector de Cuero,

Calzado y Marroquinera en Colombia y la oferta gubernamental de
apoyo y regulacin
1. Ausencia de un
modelo formativo para
empresas de talla
mundial (SENAUniversidades-CDP)
2. Dbil actitud frente a la

normatividad y la
regulacin
3. Brechas entre la oferta

de servicios de
apoyo/promocin y los
empresarios de la cadena
5. Dbil infraestructura
competitiva intangible y
micro
4. Dbil soporte en
tendencias, inteligencia
competitiva y otros
sistemas de informacin
6. Dbil infraestructura
logstica
Bases del Plan de Negocios: Estrategia Nacional
2028
2023
2018
Desarrollar y consolidar un modelo
Fortalecer el desarrollo de productos
de gestin integral que mejore la
de calzado y marroquinera de gama
productividad y competitividad de
media y alta en cuero de calidad, as
las empresas del sector, transforme
como en productos de materiales
la formacin, articule con la oferta
sintticos, textiles y ecolgicos, a
institucional del Estado y genere
partir de la incorporacin del diseo,
crculos virtuosos entre productores
el trabajo conjunto entre eslabones
de la cadena y la difusin de
comercializadores
garantizar
la
mercado interno
para
la
recuperacin
del
informacin
conocimiento
asociado a las dinmicas de la moda.
Consolidar una cadena productiva

que cuente con empresas capaces,
y con marcas posicionadas en el
mercado interno y en el mercado
mundial, en un marco de alta
apropiacin tecnolgica y desarrollo
sostenible.
Bases del Plan de Negocios: Visin 2018

En el 2018, el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera en
Colombia contar con un tejido empresarial que completar

cinco aos de transformacin productiva, condicin que le
permitir fortalecer su participacin en el mercado interno,
consolidar un crecimiento estable de la produccin anual del
8%, crear su marca pas, profundizar su penetracin con
productos manufacturados en mercados vecinos como Per,
Ecuador, Chile, Costa Rica y aprovechar nichos de oportunidad
en el mercado de Estados Unidos
2018 (cierre de perodo de Gobierno): Se habr creado la marca pas.
Bases del Plan de Negocios : Visin 2023

En el 2023, el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera en Colombia habr
construido capacidades empresariales, bajo principios de desarrollo
sostenible, para consolidar su presencia en el mercado interno y actuar en
mercados globales, lo cual permitir el mayor aprovechamiento de los TLC
-con Estados Unidos y Europa principalmente-, mayor estabilidad en su
produccin anual y reconocimiento internacional de la marca pas en
productos de calzado y marroquinera de gama media y alta en cuero de

calidad, as como en productos de materiales sintticos, textiles y
ecolgicos. Este desempeo le permitir representar un 5,6% del empleo
industrial.
2022 (cierre de perodo de Gobierno): Se ha posicionado la marca pas.
Bases del Plan de Negocios : Visin 2028

En el 2028, el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera en Colombia
se habr constituido como el tercer productor de Amrica Latina,
ser un referente internacional en la creacin de moda en
manufacturas de cuero, contar con varias marcas posicionadas
internacionalmente y tendr empresas capaces con un nivel

tecnolgico y ambiental de clase mundial y con un importante
portafolio de productos exportados a una amplia diversidad de
mercados de destino, que le permitirn participar en el 12% de las
exportaciones regionales
2026 (cierre de perodo de Gobierno): Se habr replicado la marca pas a
otros sectores estratgicos.
Agenda
1.
2.
3.
4.
Bases del Plan de Negocios : problemas crticos, estrategia y visiones
5.
Plan de Accin por Eje PTP: Lneas estratgicas

Promocin, fortalec.,
e innovacin
Marco Normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
1. Construir un nuevo modelo de gestin integral con criterios de eficiencia, innovacin y sostenibilidad ambiental
2.Incrementar la disponibilidad, calidad y variedad de los insumos para el Sector

3.Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e impulsar nexos comerciales entre los proveedores de insumos, los
transformadores y los comercializadores, en condiciones de formalidad y equidad
4.Promover la incorporacin del diseo como componente fundamental de las empresas en todos los niveles
5.Apoyar el fortalecimiento de la gestin comercial de las empresas nacionales y propiciar el acercamiento entre
eslabones
6.Brindar apoyo integral a los productores nacionales en el proceso exportador, en particular en mercados vecinos
relevantes
7.Facilitar las condiciones de comercio exterior para la penetracin de productos colombianos con alto valor
agregado, en pases desarrollados (especialmente aquellos con TLC en vigencia)
8.Brindar informacin y conocimiento a los empresarios acerca de tendencias, preferencias y el balance competitivo
del Sector tanto en el mercado interno como en mercados potenciales
9. Promover procesos de renovacin tecnolgica que mejoren la competitividad empresarial
Proyecto bandera
Programa para construir e implementar un nuevo modelo de gestin integral con
criterios de eficiencia, innovacin y sostenibilidad ambiental
Proyecto bandera
Resultado del Diagnstico Tcnico Operacional (DTO)
El rumbo, propsito y metas son consistentes, los factores de xito claramente

definidos y los integrantes tienen el compromiso de participar en la
competitividad del sector.
Rumbo y metas compartidas por todos los eslabones, adems de que dichas
son medibles. Productos consistentes en calidad e innovacin. Cuenta con alta
tecnologa y proyectos continuos de mejora de la eficiencia.
Entienden de manera general el rumbo y metas de la cadena. Existen esfuerzos
para implementar mejoras. La calidad del producto es satisfactoria.
Consciencia informal del rumbo de la industrial. Los productos son

inconsistentes en calidad. Industria reactiva. Consciencia de la necesidad de
indicadores, pero no se han implementado
No cuentan con un entendimiento del rumbo de la industria. Ausencia de
indicadores. No se cuenta con las habilidades requeridas para alcanzar un grado
de eficiencia que permita fabricar productos con calidad
Proyecto bandera
Etapa DTO (Diagnstico Tcnico Operacional)
Gestin
Produccin
Estrategia
Sistema de fabricacin
Ventas
Layout flujo de proceso y materiales
Costeo
Inventario en planta
Diseo + Desarrollo
Indicadores
P.P.C.P.M.
Compras y almacenes
Mtodos de fabricacin
Maquinaria
Ritmo de trabajo
Recursos Humanos
Calidad del producto
Software de Gestin
Indicadores
Ambiental
Ingeniera
Proyecto bandera
Modo de Gestin Colombia Calzado y Marroquinera
En calzado se encuentra lotes desde 8
pares hasta 420 pares y en marroquinera
desde 3 piezas hasta ms de 25 piezas
10
10
10
El inventario en proceso no es
controlado por el 94% de las empresas.
6
5
4
3
333
33
1111
11
1
33
31
29
27
21
19
17
15
13
0
11
25
11
23
111
0
1
Puntos obtenidos - 10 nota mxima
Variabilidad sobre el tamao del lote Calzado y Marroquinera
Son por lo tanto, 14 procesos de baja eficiencia en

la empresa, motivados por uno mal realizado y que
no posee un estndar de ejecucin, una vez que se
encontraron 7 ideologas diferentes (modelos)
1. Costos fabricacin
2. Planificacin materiales
3. Tiempo entrega
4. Capital de giro
5. Ergonoma trabajador
6. Insalubridad
7. Fatiga
8. Control produccin
9. Identificar restriccin
10. Calidad del producto
11. Eficiencia Tcnica
12. Definir prioridades
13. Espacio fsico planta
14. Riesgo accidentes
Proyecto bandera
Modo de Gestin Colombia Calzado y Marroquinera
PUNTOS OBTENIDOS - 10 NOTA MX.
Variabilidad del proceso de costeo y precio de

Venta - Calzado y Marroquinera
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.
2.
3.
4.
5.
10
9
8
Solo en este proceso se encontraron
7
5
5 mtodos distintos
5
1
1
5
3
1 1 1 1
1 1
1 1 1
Cul es el ms adecuado?
3 3
1 1
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Clculo completo: insumos, por referencia, hoja electrnica, anlisis de costos.

Clculo por lnea, modelo ms difcil y clculo completo.
Por lnea, estima consumos.
Por histrico: hoja matriz de precios segn familia de productos.
Por lo que paga el mercado. No calcula.
Proyecto bandera
Modo de Gestin Colombia Cuero
Variabilidad Proceso planificacin de
Recursos - Curtiembre
PUNTOS OBTENIDOS
10
7 maneras de ejecucin, siendo
que el mtodo de una de las

empresas
es
completamente
ausente de criterios bsicos de
planificacin.
7
6
5
4
2
1
0
1
La industria de calzado y marroquinera

fundamento.
igualmente poseen debilidad en este
1. Sistema de costeo
2. Planificacin materiales
3. Planificacin de personal
4. Planificacin de maquinaria
5. Tiempo de entrega
6. Conflicto con Proveedor
7. Planes de accin equivocados para:

Programacin Compras produccin Almacenes Ventas
Proyecto bandera
Resultado del Diagnstico Tcnico Operacional (DTO)
Calzado y
Marroquinera
Cuero
Proyecto bandera
Resultado del DTO Calzado y Marroquinera
60,0
ndices Fundamentos calzado y

marroquinera
Ambiente y Tecnologa
90%
Gestin Calidad
80%
Gestin Personas
8%
14%
29%
70%
Costeo y PV
24%
60%
Ingeniera
24%
Nvel Tecnolgico
50%
Planific. Rec. Manuf
50%
25%
40%
Gestin Proceso
23%
30%
Tecnologa Informacin
22%
Gestin Diseo Desarrollo
23%
20%
Gestin Comercial
10%
Capacidad Instalada
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
18,0
100%
45,0
40,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fluctuaciones por Concepto
0%
22,0
22,0
20,1
20,4
21,3
38,7
42,7
8,2
9,3
16,4
16,0
14,2
17,2
27,1
50,2
19,0
22,9
13,6
31,8
36,2
32,7
36,0
29,1
32,2
34,9
41,3
23,3
42,7
59,8
Variacin Competitiva
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
32%
66%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Proyecto bandera
Resultado del DTO - Cuero
63%
ndice Competitivo por Curtiembre

37%
35%
35%
27%
26%
3%
PEQUEA
PEQUEA
MEDIANA
Fluctuaciones por Concepto
PEQUEA
MICRO
PEQUEA
GRANDE
ndice por Fundamentos

Curtiembres
100%
90%
Gestin Comercial
Salud y Seguridad
80%
Gestin Diseo Desarrollo
70%
Tecnologa Informacin
60%
50%
15%
52%
30%
Nvel Tecnolgico
30%
Costeo y PV
0%
33%
Planif. Rec. Manuf

Ingeniera
10%
43%
Gestin Proceso
40%
20%
35%
55%
14%
26%
Gestin Personas
Gestin Calidad
Ambiente y Ecologa
27%
17%
13%
Proyecto bandera
Introduccin al proyecto bandera
Modelos competitividad
- Clase mundial para cada segmento
Proyecto bandera
Camino lgico a partir del proyecto bandera: la certificacin y marca pas
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 1
Modelo
de
gestin
replicable.
Documento; brjula que
describe el qu hacer,
cmo, cundo, quin.
(Gestin).
Directriz operacional
Programa
Certificacin
traje a la medida para
cada sector; dicta los
requisitos y criterios para
obtener certificacin.
Implementacin
de
mejoras: Por expertos.
Realiza
modelos
electrnicos;
asesora;
apoya en elevar nivel
competitivo
hasta
la
certificacin.
Certificacin.
Realizada por empresa
externa
con
reconocimiento nacional;
base para el impulso de la
marca pas.

e innovacin
Marco Normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
1. Construir un nuevo modelo de gestin integral con criterios de eficiencia, innovacin y sostenibilidad ambiental
2.Incrementar la disponibilidad, calidad y variedad de los insumos para el Sector

3.Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e impulsar nexos comerciales entre los proveedores de insumos, los
transformadores y los comercializadores, en condiciones de formalidad y equidad
4.Promover la incorporacin del diseo como componente fundamental de las empresas en todos los niveles
5.Apoyar el fortalecimiento de la gestin comercial de las empresas nacionales y propiciar el acercamiento entre
eslabones
6.Brindar apoyo integral a los productores nacionales en el proceso exportador, en particular en mercados vecinos
relevantes
7.Facilitar las condiciones de comercio exterior para la penetracin de productos colombianos con alto valor
agregado, en pases desarrollados (especialmente aquellos con TLC en vigencia)
8.Brindar informacin y conocimiento a los empresarios acerca de tendencias, preferencias y el balance competitivo
del Sector tanto en el mercado interno como en mercados potenciales
9. Promover procesos de renovacin tecnolgica que mejoren la competitividad empresarial
FPI-2
Incrementar la disponibilidad, calidad y variedad de los insumos para el sector

Justificacin
Segmento objetivo
Uno de los principales cuellos de botella en el sector

corresponde a la limitada oferta y variedad de insumos
para la fabricacin de productos finales. La baja
disponibilidad de insumos, acompaada frecuentemente
por deficiencias en la calidad de los mismos, afecta de
manera toda la cadena productiva del cuero, calzado y
marroquinera.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Fomento a la adopcin de buenas prcticas de manejo, transporte y sacrificio de ganado con el
fin de mejorar la calidad y el aprovechamiento de la materia prima
2. Promocin de espacios para la comercializacin de insumos en distintas regiones del pas, con
participacin de productores nacionales (feria en Cali y CSC Bogot)
3. Revisin de las alternativas de atraccin de inversin o joint ventures en insumos tales como
herrajes, suelas, tacones y pegantes
Eje de intervencin - Lneas estratgicas relacionadas
Fortalecimiento, promocin e innovacin
Capital humano
Marco normativo y regulacin
Infraestructura y sostenibilidad
FPI-3
Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e

impulsar nexos comerciales entre los proveedores de
insumos, los transformadores y los comercializadores,
en condiciones de formalidad y equidad
FPI-3
Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e impulsar nexos comerciales entre los proveedores
de insumos, los transformadores y los comercializadores, en condiciones de formalidad y equidad
Justificacin
Segmento objetivo
Subsectores
En el sector de cuero, calzado y marroquinera existe

una baja cultura de asociatividad, situacin que
impide aprovechar los beneficios propios de los
esquemas de alianza entre empresarios y obstaculiza
la concertacin de iniciativas que puedan beneficiar a
diferentes empresas del sector
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Desarrollo de un programa asociativo de certificacin de proveedores, con el fin de integrar la cadena y los
sistemas de gestin con unificacin de metas y mtodos de operacin
2. Desarrollo de un sistema de informacin que califique a los proveedores en trminos de calidad,
oportunidad, disponibilidad y capacidad de reposicin, y a los compradores en cumplimiento y plazos de pago
3. Asesora tcnica y jurdica a empresas de baja escala con el fin de divulgar esquemas de integracin
horizontal y vertical, as como otros mecanismos asociativos y cooperativos

Capital humano
IS-2
Impulsar el desarrollo de iniciativas asociativas

(privadas y pblico-privadas) que permitan la
operacin de empresas de baja escala dentro de
las normas ambientales establecidas
FPI-4
Promover la incorporacin del diseo como componente fundamental de las empresas en todos los
niveles
Justificacin
Segmento objetivo
En la gran mayora de empresas de calzado y

marroquinera, el componente de diseo an no es un
elemento fundamental en el proceso productivo. Esta
situacin impacta negativamente en su capacidad de
generacin de valor agregado y dificulta el
posicionamiento de productos y marcas de una
empresa
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Apoyo de concursos nacionales y regionales de diseadores, que incorporen como incentivos formacin
de alto nivel, capital semilla para emprendimientos o inversiones en bienes de capital.
2. Apoyo de iniciativas de Gobiernos Locales orientadas a la construccin de espacios de apoyo a la
actividad de diseo en el sector (CENDI y CSC)
3. Realizacin de un anlisis de la anatoma y biomecnica del pie en Colombia, con el fin de obtener
informacin que sirva para incrementar calidad de los productos nacionales, en trminos de confort y
salud
4. Capital semilla para estmulo a emprendimientos dinmicos e innovadores

Capital humano
FPI-1
Construir un nuevo modelo de produccin con

criterios
de
eficiencia,
innovacin
y
sostenibilidad ambiental
FPI-5
Apoyar el fortalecimiento de la gestin comercial de las empresas nacionales y propiciar el

acercamiento entre eslabones
Justificacin
Segmento objetivo
Subsectores
Uno de los puntos dbiles observados en el sector

corresponde a la falta de estrategias novedosas y
efectivas de comercializacin y mercadeo de
productos, lo cual implica, en muchos casos, el bajo
posicionamiento comercial de la cadena productiva,
ventas voltiles y bajo consumo per cpita de
productos
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Apoyo al desarrollo de herramientas fsicas y tecnolgicas que fortalezcan la gestin comercial
2. Promocin de un programa orientado al fortalecimiento del e-commerce
3. Promocin de la bancarizacin entre empresas informales del sector para estimular su transicin
hacia la formalidad
4. Apoyo a alianzas comerciales y productivas entre empresas internacionales y empresas
colombianas, aprovechando las oportunidades comerciales del pas.
5. Gestin de alianzas con entes territoriales para el desarrollo de un programa de compras pblicas
Capital humano
FPI-1
Construir un nuevo modelo de produccin

con criterios de eficiencia, innovacin y
IS-1
Impulsar procesos de renovacin tecnolgica

que mejoren la eficiencia en un marco de
desarrollo sostenible
FPI-7
Facilitar las condiciones de comercio exterior para la penetracin de productos colombianos con
alto valor agregado, en pases desarrollados (especialmente aquellos con TLC en vigencia)
Justificacin
A la luz de los tratados de libre comercio

recientemente suscritos por Colombia, resulta
prioritario avanzar en la consolidacin de nichos de
mercado como Estados Unidos y la Unin Europea.
Por tal motivo, proporcionar condiciones favorables
para el ingreso de nuevos empresarios locales en
dichos mercados se considera una de las acciones
estratgicas en materia de comercio exterior.
Segmento objetivo
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
3. Promocin, entre los empresarios exportadores, del uso de las herramientas de inteligencia de
mercados de Proexport
4. Realizacin de gestiones ante la CAF para ampliar el programa de empresas campeonas para un
grupo de compaas medianas de cuero, calzado y marroquinera

Capital humano
FPI-5
Apoyar el fortalecimiento de la gestin

comercial de las empresas nacionales y
propiciar el acercamiento entre eslabones
Oportunidades para Valle-Eje Cafetero en el corto plazo

ESTADOS UNIDOS
CANAD
- Calzado de cuero para hombre y dama
- Calzado en cuero y de material textil para hombre y dama
Competidores: China, Vietnam e Indonesia
Competidores: China, Vietnam e Indonesia
- Artculos de bolsillo de cuero y material textil
- Bolsos de cuero
Competidores: China, Estados Unidos y Vietnam
Competidores: China, Italia y Francia
Acuerdos comerciales: TLC vigente desde el

15/08/11
Produccin relativa al consumo: 5%
Acuerdos comerciales: TLC vigente desde 15/05/12

COSTA RICA
- Calzado de cuero y en materiales textiles
Competidores: China, Estados Unidos y Brasil
- Bales, maletas y maletines de plstico o

material textil
Competidores: China, Estados Unidos y Panam
CHILE
Acuerdos comerciales: TLC firmado entre

Colombia y Costa Rica el 25/05/13
ECUADOR
- Calzado de cuero para

dama
- Calzado de cuero y en materiales textiles para

hombre y dama
Competidores: China, Vietnam y

Brasil
Competidores: China, Brasil y Vietnam
- Bolsos y carteras de plstico
- Bolsos y carteras cuero
Competidores: China, Estados Unidos y Mxico
Competidores: China, Vietnam e

Indonesia
Acuerdos comerciales:
Vigente desde el 08/05/09
Produccin relativa al
consumo: 10%
- Acuerdos comerciales: Miembro de la CAN desde

1973
- Calzado de cuero y en materiales textiles para
hombre y dama
PER
Competidores: China, Vietnam y Brasil
- Bolsos y carteras de plstico

Competidores: China, Espaa y Vietnam
- Acuerdos comerciales: Alianza del Pacfico

Oportunidades para Valle-Eje Cafetero en el mediano plazo

UNIN EUROPEA
- Calzado de cuero y material textil para hombre y dama
Competidores: China, India y Vietnam
- Artculos de bolsillo de plstico o material textil
FRANCIA
- Calzado de cuero para dama
Competidores: China, Vietnam e Italia
- Bolsos de cuero
Competidores: Italia, China e India
Acuerdos comerciales: TLC (Unin

Europea)
Competidores: China, Vietnam e India
Acuerdos comerciales: TLC

Oportunidades para el Valle-Eje Cafetero en el largo plazo

RUSIA
Competidores: China, Italia y Vietnam
- Artculos de viaje, y similares elaborados

con materiales sintticos
COREA DEL SUR

- Calzado de cuero para dama
- Artculos de bolsillo de plstico o material textil

Competidores: China, Vietnam y Francia
SINGAPUR
Acuerdos comerciales: TLC suscrito en febrero de 2013


- Artculos de bolsillo de plstico o material

textil
Competidores: Francia, Italia y China
AUSTRALIA
- Calzado de cuero para hombre
- Artculos de bolsillo de plstico o material

textil
Competidores: China, Vietnam y Estados Unidos
Subproductos con potencial

Bogot
C/marca
Descripcin Productos
Calzado
Calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado
deportivo
Calzado de cuero para hombre
Calzado de cuero para mujer
Calzado de cuero para nio
Pantuflas, sandalias y similares de cuero
Calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el
calzado deportivo
Calzado de materiales textiles para mujer
Calzado de caucho, excepto el calzado deportivo
Calzado de caucho para mujer
Calzado de plstico, excepto el calzado deportivo
Calzado de plstico para mujer
Calzado deportivo, incluso el moldeado
Otros tipos de calzado en cuero
Calzado sinttico e imitacin de cuero con cualquier tipo de suela
Santanderes
Antioquia
Valle-Eje Cafetero
Subproductos con potencial

Bogot
C/marca
Descripcin Productos
Marroquinera
Prendas de vestir de cuero
Prendas de vestir de pieles naturales
Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados en cuero;
fabricacin de artculos de talabartera y guarnicionera de cuero
Aperos y arneses, sillas de montar y sus accesorios, fustas en cuero
Carteras de cuero
Maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje de cuero
Artculos de marroquinera -billeteras, llaveros de cuero

Artculos de cuero para uso industrial de cuero
Artesanas en cuero
Artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares, elaborados en
materiales sintticos, plstico e imitaciones de cuero
Artculos de marroquinera de cuero artificial billeteras, llaveros
Maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje de cuero artificial
Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados con
materiales sintticos
Santanderes
Antioquia
Valle-Eje Cafetero
FPI-8
Brindar informacin y conocimiento a los empresarios acerca de tendencias, preferencias y el

balance competitivo del sector tanto en el mercado interno como en mercados potenciales
Justificacin
Segmento objetivo
Hoy por hoy, los empresarios y gremios del sector no

cuentan con informacin actualizada, pertinente y
confiable de la situacin competitiva del sector en
materia de empleo, ventas, comercio exterior, entre
otros, lo cual limita la toma de decisiones estratgicas
asociadas con cada uno de los segmentos que
componen la cadena.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Fortalecimiento y ampliacin del alcance del observatorio de calzado y marroquinera, con el fin
de proporcionar a las autoridades, gremios, empresarios, la academia y la comunidad en general
informacin relevante (produccin, consumo, dinmica empresarial, empleo y comercio exterior)
que facilite el monitoreo de la productividad y competitividad del sector y la toma de decisiones
pblicas y privadas. Este observatorio, a su vez, debe incluir el subsector de cuero
2. Ampliacin del rango de difusin de la red de conceptos de moda de ACICAM
Capital humano
IS-1
Impulsar procesos de renovacin

tecnolgica que mejoren la eficiencia en
un marco de desarrollo sostenible
FPI-9
Promover procesos de renovacin tecnolgica que mejoren la competitividad empresarial
Segmento objetivo
Justificacin
En Colombia la industria del cuero y sus manufacturas
evidencia serios rezagos en materia de renovacin
tecnolgica y en la gestin de procesos productivos
que garanticen la competitividad de la cadena a la luz
de los retos que exigen los mercados internacionales
en trminos de calidad, capacidad productiva e
innovacin.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Ideacin y reestructuracin del portafolio de CEINNOVA, que incluye el desarrollo de un sistema de
informacin especializado en nuevas tendencias tecnolgicas, con el fin de proporcionar a los empresarios
de la cadena criterios de informacin bsicos para la toma de decisiones en materia de renovacin.
2. Evaluacin, con Bancldex y con Entes Territoriales, de lneas de crdito especiales para los empresarios que
tengan inters en realizar procesos de reconversin tecnolgica o que quieran construir nuevas plantas.
3. Cupo rotatorio de crdito para microempresas de la cadena, asociado a procesos de certificacin del
proyecto bandera

Capital humano
FPI-1

criterios de eficiencia, innovacin y sostenibilidad
ambiental

e innovacin
Marco Normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
1. Promover la consolidacin de un marco normativo que asegure simultneamente la competitividad empresarial y

la sostenibilidad ambiental (mesa nacional ambiental)
2. Apoyar acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de la normatividad
3. Adoptar las medidas pertinentes para evitar la profundizacin de la competencia desleal y el incumplimiento de
normas por la va de la subfacturacin, el contrabando, la informalidad y la facturacin ficticia.
4. Avanzar en la construccin de reglamentos tcnicos en concordancia con los parmetros y estndares
internacionales.
5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la cadena
MR-2
Apoyar acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de la normatividad
Justificacin
Segmento objetivo
Subsectores
Hoy por hoy, las normas de etiquetado se

constituyen en un elemento clave para la defensa del
consumidor y la competencia, dado que permiten
visibilizar atributos de los productos que resultan
fundamentales para la toma de decisiones en
trminos de consumo.
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Evaluacin, con las autoridades competentes, de la posible incorporacin criterios de gradualidad
en los mecanismos de sancin
2. Apoyo a las actividades de control que viene adelantando la SIC en materia de etiquetado
(articulacin de los Gobiernos Locales y de los gremios y asociaciones)
Capital humano
MR-5
Avanzar en la construccin de reglamentos

tcnicos en concordancia con los
parmetros y estndares internacionales
MR-3
Adoptar las medidas pertinentes para evitar la profundizacin de la competencia desleal y el incumplimiento de
Justificacin
Segmento objetivo
El sector de calzado requiere de manera prioritaria la

revisin de alternativas de defensa comercial
avaladas por la OMC, con el fin de mitigar los
impactos negativos derivados de las prcticas de
competencia desleal, entre las que se encuentra el
contrabando, la sub-facturacin y la facturacin
ficticia.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Desarrollo de una nueva institucionalidad virtuosa, encargada de defender a Colombia de prcticas
de competencia desleal (Fair Trade Center), iniciativa que ya se encuentra en marcha.
2. Fortalecer la capacidad de defensa del pas frente a la prctica recurrente de subvenciones por parte
de otras Naciones.
3. Promover la revisin de reglas internas del pas derivadas de su vinculacin a la OMC
Capital humano
FPI-8
Brindar informacin y conocimiento a los empresarios

acerca de tendencias, preferencias y el balance
competitivo del sector tanto en el mercado interno
como en mercados potenciales
MR-3
Adoptar las medidas pertinentes para evitar la profundizacin de la competencia desleal y el incumplimiento de
Justificacin
Segmento objetivo
El sector de calzado requiere de manera prioritaria la

revisin de alternativas de defensa comercial
avaladas por la OMC, con el fin de mitigar los
impactos negativos derivados de las prcticas de
competencia desleal, entre las que se encuentra el
contrabando, la sub-facturacin y la facturacin
ficticia.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
4. Asesora a las empresas del sector para que conozcan el proceso de registro de marcas, diseos
industriales y patentes (propiedad industrial)
5. Apoyo al programa SIC de control de propiedad industrial.

Capital humano
FPI-8

acerca de tendencias, preferencias y el balance
competitivo del sector tanto en el mercado interno
como en mercados potenciales
MR-5
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la cadena
Justificacin
Segmento objetivo
Actualmente, existen problemas de proveedura de

insumos para el sector que restringen la capacidad
productiva de las empresas productoras de cuero,
calzado y marroquinera, lo cual pone en manifest la
necesidad de implementar acciones que fortalezcan
los encadenamientos entre eslabones.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Impulsar una revisin peridica de la oferta de insumos clave para el sector con el fin de plantear
acciones, dentro del marco jurdico, que permitan garantizar el abastecimiento de la cadena.
2. Seguimiento al comportamiento de la produccin y exportaciones de cuero crudo, con el fin de
determinar la ampliacin o suspensin de la reglamentacin de contingentes de exportacin, que
ser implementada prximamente
Capital humano
FPI-2
Incrementar
la
disponibilidad,
calidad y variedad de los insumos
para el sector

e innovacin
Marco Normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
1.Alinear cobertura, calidad y pertinencia de la formacin y capacitacin con modelo de gestin integral del Sector
2. Apoyar el mejoramiento de las condiciones laborales en las empresas, desde una perspectiva de formalizacin y
trabajo decente
3. Fortalecer las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el Sector
CH-1
Alinear cobertura, calidad y pertinencia de la formacin y capacitacin con modelo de gestin del
sector
Justificacin
Segmento objetivo
El sector presenta brechas importantes en trminos

de calidad y pertinencia de la formacin de capital
humano, situacin que incide de manera directa en la
productividad y competitividad del sector y
desincentiva la atraccin de personal calificado que
pueda ofrecer valor agregado al proceso productivo
dentro del sector
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Desarrollo de un programa formador de formadores, en lnea con los programas de certificacin
planteados en el modelo de gestin integral (proyecto bandera)
2. Desarrollo de talento humano calificado con competencias pertinentes a las necesidades del
sector, teniendo en cuenta estndares internacionales: (proceso productivo, sistemas de gestin,
diseo de producto, gestin comercial, costeo)
Capital humano
FPI-1

criterios
de
eficiencia,
innovacin
y
CH-1
Alinear cobertura, calidad y pertinencia de la formacin y capacitacin con modelo de gestin del
sector
Justificacin
Segmento objetivo
El sector presenta brechas importantes en trminos

de calidad y pertinencia de la formacin de capital
humano, situacin que incide de manera directa en la
productividad y competitividad del sector y
desincentiva la atraccin de personal calificado que
pueda ofrecer valor agregado al proceso productivo
dentro del sector
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
3.
Armonizacin de la demanda de trabajo en el sector, con la oferta de formacin de actores relevantes (SENA,
CDP, Universidades) en trminos de pertinencia de la formacin, estndares de calidad y cobertura geogrfica.
Creacin de un espacio de formacin especializada y apoyo productivo para curtiembres, en el marco del
desarrollo de distritos para el sector (regalas)
Identificacin de experiencias internacionales para el diseo de Talleres Escuela y Centros de formacin
de talla mundial"
Promocin de alianzas empresa- universidad: vinculacin de profesionales de ltimos semestres a empresas
(pasantas) y desarrollo de programas especializados con nfasis en diseo calzado y marroquinera (red
acadmica de diseo)

Capital humano
FPI-1

criterios
de
eficiencia,
innovacin
y

e innovacin
Marco Normativo y
regulatorio
Capital Humano
Infraestructura y
sostenibilidad
1.Impulsar procesos de renovacin tecnolgica que mejoren la eficiencia en un marco de desarrollo sostenible
2.Impulsar el desarrollo de iniciativas asociativas (privadas y pblico-privadas) que permitan la operacin de

empresas de baja escala dentro de las normas ambientales establecidas
3. Promover esquemas de desarrollo regional y desarrollo econmico local que faciliten la sostenibilidad en el largo
plazo de la industria de cueros
4.Promover entre las empresas del Sector una cultura de responsabilidad social orientada al respeto del medio
ambiente.
IS-1
Impulsar procesos de renovacin tecnolgica que mejoren la eficiencia en un marco de desarrollo

sostenible
Segmento objetivo
Justificacin
En Colombia la industria del cuero y sus manufacturas
evidencia serios rezagos en materia de renovacin
tecnolgica y en la gestin de procesos productivos
que garanticen la competitividad de la cadena a la luz
de los retos que exigen los mercados internacionales
en trminos de calidad, capacidad productiva e
innovacin.
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Gestin para la adaptacin y desarrollo de software de gestin del proceso productivo.
2. Promocin del uso de productos para la curticin amigables con el medio ambiente
3. Promocin el uso de sellos voluntarios que muestren atributos ecolgicos en los productos, en
concordancia con el proyecto bandera
Capital humano
FPI-1

criterios de eficiencia, innovacin y sostenibilidad
ambiental
IS-2
Impulsar el desarrollo de iniciativas asociativas (privadas y pblico-privadas) que permitan la

operacin de empresas de baja escala dentro de las normas ambientales establecidas
Justificacin
Segmento objetivo
Desde los diagnsticos tcnicos operativos efectuados

en las regiones, se evidenciaron dificultades tcnicas
para desarrollar iniciativas de inters comn a travs
de esquemas colectivos, en aspectos como el manejo
de los vertimientos, adquisicin de insumos y
aprovechamiento de residuos
Subsectores
Tamao
Cuero
Micro
Calzado
Pequea
Marroquinera
Mediana
Insumos
Grande
Acciones especficas
1. Gestin de proyectos de infraestructura travs de alianzas pblico-privadas, que garanticen la
sostenibilidad ambiental de las actividades asociadas con las curtiembre (regalas)
2. Desarrollo de un esquema de compras conjuntas de insumos amigables con el medio ambiente, con el
fin de bajar los costos de estos elementos derivados a partir de una negociacin de mayor escala con
los proveedores.
3. Generacin de mecanismos orientados a la reutilizacin y aprovechamiento de residuos derivados de
la actividad productiva.
Capital humano
MR-1
Promover la consolidacin de un marco normativo

que asegure simultneamente la sostenibilidad
ambiental y la competitividad empresarial
Plan de Accin: Priorizacin de lneas estratgicas

110
MR-5
FPI-8
FPI-3
Cobertura (Inclusin)
100
CH-1
90
FPI-1
Proyecto bandera
IS-1
80
FPI-5
IS-2
70
60
FPI-9
FPI-4
50
40
30
20
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
18,5
20,5
Impacto
Lneas prioritarias corto plazo
Lneas complementarias corto y mediano plazo
CH-1
Alinear cobertura, calidad y pertinencia de la formacin y

capacitacin con modelo de gestin integral del sector
FPI-1
Construir un nuevo modelo de gestin

integral con criterios de eficiencia, innovacin
y sostenibilidad ambiental
FPI-9
Promover procesos de renovacin tecnolgica

que mejoren la competitividad empresarial
FPI-3
Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e impulsar

nexos comerciales entre los proveedores de insumos, los
transformadores y los comercializadores, en condiciones de
formalidad y equidad
FPI-5
Apoyar el fortalecimiento de la gestin

comercial de las empresas nacionales y
propiciar el acercamiento entre eslabones
FPI-4
Promover la incorporacin del diseo como

componente fundamental de las empresas en
todos los niveles
FPI-8

acerca de tendencias, preferencias y el balance competitivo
del sector tanto en el mercado interno como en mercados
potenciales
IS-1
Impulsar procesos de renovacin tecnolgica

que mejoren la eficiencia en un marco de
desarrollo sostenible
MR-5
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la

continuidad de la cadena
IS-2
Impulsar el desarrollo de iniciativas asociativas (privadas y

pblico-privadas) que permitan la operacin de empresas
de baja escala dentro de las normas ambientales
establecidas
Plan de Accin: Priorizacin de lneas estratgicas

110
CH-3
100
Cobertura (Inclusin)
MR-5
FPI-8
FPI-3
CH-1
90
FPI-1
MR-3
80
Proyecto bandera
IS-1
MR-2
FPI-5
70 IS-4
MR-1
60
IS-3
FPI-7
CH-2
50
IS-2
FPI-9
FPI-4
FPI-6
40
MR-4
30
FPI-2
20
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
18,5
20,5
Impacto
Lneas prioritarias corto plazo
IS-3
MR2
Promover esquemas de desarrollo regional y

desarrollo econmico local que faciliten la
sostenibilidad en el largo plazo de la industria
Apoyar acciones orientadas

cumplimiento de la normatividad
asegurar
el
Lneas complementarias corto y mediano plazo
FPI-7
MR-3
Facilitar las condiciones de comercio

exterior para la penetracin de
productos colombianos con alto valor
agregado, en pases desarrollados
(especialmente aquellos con TLC en
vigencia)
Adoptar las medidas pertinentes para
evitar la profundizacin de la
competencia
desleal
y
el
incumplimiento de normas por la va de
la subfacturacin, el contrabando, la
informalidad y la facturacin ficticia.
FPI-6
Brindar apoyo integral a los productores

nacionales en el proceso exportador, en
particular en mercados vecinos relevantes
Plan de Accin: estrategias regionales
Antioquia
Estrategia Regional
1. Aprovechar fortalezas en la
vocacin industrial de la regin,
para generar procesos de valor
agregado, innovacin y diseo.
2. Aprovechar la actual estrategia de
internacionalizacin de la ciudad,
para convertir a las empresas del
sector en referentes de dicha
estrategia a nivel nacional.
Agenda Regional
Articulacin con el programa Enplanta, para fortalecer procesos de

certificacin de Pymes en el marco del proyecto bandera.
Gestin de alianzas con la Alcalda de Medelln y la Gobernacin de
Antioquia para el desarrollo de programa de compras pblicas
Apoyo de concursos nacionales y regionales de diseadores para
profundizar las fortalezas construidas por el sector en la regin.
Apoyo a los empresarios en la implementacin de Software de
gestin del proceso productivo.
Alianzas pblico-privadas que promuevan el trabajo decente en cada
subsector de la cadena, especialmente en las empresas de gran
tamao (Internacionalizacin y calidad del empleo)
Bogot/Cundinamarca
1. Aprovechar la relevancia del

mercado local con creciente poder
adquisitivo, para contribuir en el
propsito de recuperacin del
mercado interno.
2. Adoptar las acciones necesarias
para asegurar la continuidad de la
cadena, a partir de la conformacin
de un subsector de curtiembres de
talla mundial, en un marco de
productividad y sostenibilidad.
Desarrollo de un programa de proveedura local de calzado

industrial
Estructuracin de alternativas de crdito con el apoyo de la
Administracin Distrital y Bancoldex.
Comercializacin de insumos y apoyo a diseo de producto, a
partir de la iniciativa del Gobierno Local de construccin de un
Centro de Servicios Compartidos para el Sector
Activacin de escenarios de dilogo entre productores locales y
grandes superficies.
Gestin de la consolidacin de una centralidad de curtiembres
en Villapinzn con servicios de apoyo empresarial y gestin
ambiental sostenible.
Participacin activa de Villapinzn y San Benito en los dilogos
de la Mesa Nacional Ambiental
Plan de Accin: estrategias regionales
Valle/ Eje cafetero
Santanderes
Estrategia Regional
1. Consolidacin de una produccin
con mayor valor agregado,
sustentada en la capacidad de
diseo y desarrollo de producto de
las compaas de la regin.
2. Fortalecer
mecanismos
de
asociatividad, para incrementar
economas de escala y aprovechar
la tradicin de esta regin en la
fabricacin de calzado.
1. Estimular una relacin virtuosa

entre proveedores de insumos y
transformadores
2. Plantear alternativas de desarrollo
econmico local, que fortalezcan la
vocacin de territorios especficos
al interior de la regin (Cali,
Candelaria, Cerrito y Calarc)
Agenda Regional
Apoyo a la iniciativa del Centro de Diseo e Innovacin (CENDI),

en lo los servicios ofrecidos para industrias de calzado y
marroquinera.
Acompaamiento a empresas de baja escala, en esquemas de
integracin horizontal y vertical, en un marco de formalidad.
Apoyo de concursos regionales de diseadores nacionales y
regionales para profundizar las fortalezas construidas por el
sector en la regin.
Estructuracin de programas de compras pblicas con las
Alcaldas de Ccuta y de Bucaramanga
Programa de desarrollo de proveedores de insumos
Desarrollo de una feria regional anual de proveedores de
insumos en el Valle del Cauca
Conversin de los Talleres Escuela del Valle del Cauca y Pereira
en centros de formacin regionales de talla mundial
Alianzas pblico-privadas que promuevan el trabajo decente en
cada subsector de la cadena, especialmente en las empresas de
gran tamao
Gestin de proyectos de infraestructura travs de alianzas
pblico-privadas que faciliten la consolidacin de centralidades
industriales de curtiembres en Calarc y Cerrito.
Gestin de alianzas con las Alcalda de Cali y Pereira y las
Gobernaciones de Valle y Risaralda para el desarrollo de
programas de compras pblicas
GRACIAS

Plan de Negocios Cuero Calzado y Marroquinería - VF

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Plan de Negocios Cuero Calzado y Marroquinería - VF

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Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y

Marroquinera: Una respuesta para la

Hechos destacados del Sector en Colombia

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Estructura del Plan de Negocios

Bases del Plan de Negocios: problemas crticos, estrategia y visiones

Plan de accin: lneas estratgicas, acciones prioritarias y proyecto bandera

Alcance del Plan de Negocios

Marroquinera y prendas de vestir

Captulo arancelario: 42 excepto

Hechos destacados del Sector en Colombia

se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del pas.

Estructura empresarial de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinera 2005 vs 2011

Hechos destacados del Sector en Colombia

se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del pas.

Estructura empresarial de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinera 2005 vs 2011

Los productores nacionales participan con el 46% del mercado Colombiano

Hechos destacados del Sector en Colombia

Hechos destacados del Sector en Colombia

Empresas del sector Cuero, Calzado y Marroquinera segn tamao

Hechos destacados del Sector en Colombia

Valle y Eje Cafetero

Hechos destacados del Sector en Colombia

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Estructura del Plan de Negocios

Bases del Plan de Negocios: problemas crticos, estrategia y visiones

Plan de accin: lneas estratgicas, acciones prioritarias y proyecto bandera

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Estado del sector

Proceso de construccin del Plan: pases de referencia

Primer productor en Latinoamrica y quinto a nivel mundial

Segundo productor regional

Tejido empresarial con gran porcentaje de industrias de baja escala

Proceso de construccin del Plan: formulacin

Grupo Focal B/manga

Grupo Focal Medelln

Grupo Focal Cali

Proceso de construccin del Plan de Negocios: validacin

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Ms de 400 actores consultados entre empresarios,

Hechos destacados del Sector en Colombia

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Estructura del Plan de Negocios

Bases del Plan de Negocios: problemas crticos, estrategia y visiones

Plan de accin: lneas estratgicas, acciones prioritarias y proyecto bandera

Estructura del Plan de Negocios: niveles

Documentos de lnea base nacional, benchmark

Ejes sobre los cuales se centra la intervencin del

Lneas que responden a las causas identificadas

Son el conjunto de acciones de distinta escala,

Bases del Plan

Lnea base nacional

Consultas con actores

Hechos destacados del Sector en Colombia

Proceso de construccin del Plan de Negocios

Estructura del Plan de Negocios

Bases del Plan de Negocios: problemas crticos y visiones

Plan de accin: lneas estratgicas, acciones prioritarias y proyecto bandera

Bases del Plan: rbol de problemas factores internos

2. Ruptura en los procesos

4. Bajos incentivos hacia la

6. Baja capacidad para la

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinera en Colombia no