ESTUDIO DE MERCADO DE FRIJOL EN MXICO PARA DEFINIR
COMPETITIVIDAD Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POR TIPO DE
VARIEDAD Resumen ejecutivo Los objetivos de esta investigacin fueron: realizar una medicin del consumo, produccin, importaciones y precios de frijol por tipo de variedad; determinar economtricamente cmo afectan la demanda y la oferta de frijol en Mxico: el precio, el ingreso, el precio de los bienes sustitutos, complementarios, asociados y competitivos, el precio de los insumos, la disponibilidad de agua para riego y la precipitacin pluvial; determinar en qu medida afectan el mercado de frijol los cambios en los factores mencionados; determinar la balanza produccin-consumo por entidad federativa para las variedades negras, claras y pintas de frijol; determinar los efectos que la liberacin comercial establecida en el TLCAN, planteada para el ao 2008, tiene sobre la produccin, el consumo y las importaciones del frijol; determinar cmo podra mejorar la competitividad de la produccin nacional de frijol a travs de la disminucin en los costos de distribucin y produccin, y el aumento de los rendimientos; analizar y determinar la estructura predominante en el mercado de frijol en Mxico, al igual que los mrgenes de comercializacin, considerando las principales zonas productoras (Zacatecas y Sinaloa ) y los centros consumidores ms importantes (Cd. de Mxico, Guadalajara y Monterrey); determinar los gustos y preferencias de las principales variedades en los centros de consumo ms importantes del pas; hacer recomendaciones de poltica que contribuyan a que sea ms competitiva la produccin del producto en los mercados nacionales. Para lograr los objetivos, el autor analiza la situacin nacional e internacional del mercado de frijol, pero con particular nfasis en el mercado de Estados Unidos de Amrica, principal abastecedor de las importaciones que realiza Mxico. Expone los principios tericos relacionados con la competitividad y presenta definiciones diversas del concepto de competitividad, los factores que la determinan y las formas de fomentarla. Analiza los factores que afectan al mercado de frijol en Mxico y presenta los resultados de la estimacin del modelo de ecuaciones simultneas, la magnitud
de cada una de las elasticidades que se obtienen a partir de los coeficientes
estimados y refiere los gustos y preferencias del consumidor por tipo de variedad. Presenta los resultados de la encuesta realizada en ciudades seleccionadas del pas y las formas ms demandadas de frijol, las variedades y marcas ms preferidas, las caractersticas y factores que el consumidor toma en cuenta al momento de realizar la compra. Formula y prueba un modelo de equilibrio espacial e intertemporal para analizar los efectos de la liberacin comercial sobre la produccin, el consumo y las importaciones de frijol, y las medidas que podran mejorar la competitividad de la produccin nacional frente a las importaciones. Estudia los efectos de la disminucin en los costos de produccin de frijol, la contraccin en los costos de distribucin, el aumento en los rendimientos y los efectos de polticas macroeconmicas (tasa de cambio) y comerciales (aranceles) sobre el mercado de frijol. Ofrece mrgenes de comercializacin de siete rutas representativas de la comercializacin de frijol, considerando como orgenes a las principales entidades productoras de los ciclos Primavera-Verano (PV) y Otoo-Invierno (OI), y como destino a los principales centros consumidores de frijol en el pas (Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey). Determina el tipo de estructura bajo la cual funciona el mercado de frijol en Mxico y por ltimo presenta conclusiones y recomendaciones. El investigador utiliz varias herramientas metodolgicas; entre las principales estn: estim un modelo de ecuaciones simultneas, compuesto de dos ecuaciones de oferta; us la programacin cuadrtica y un modelo de equilibrio espacial e intertemporal del mercado de frijol en Mxico; formul un modelo de equilibrio espacial de competencia imperfecta y obtuvo la solucin bajo diferentes estructuras de mercado (competencia perfecta, monopolio y oligopolio); calcul mrgenes de comercializacin de la principales zonas productoras, y con los mrgenes de comercializacin lleg a la etapa de comercializacin en la que se obtienen las mayores ganancias. Demanda o problemtica que atiende El frijol es bsico en la dieta de los estratos socioeconmicos bajos en zonas urbanas y rurales del pas. Ocupa el segundo lugar en la superficie sembrada
con ms de dos millones de hectreas en promedio, y ms de 500 mil familias
dependen de los ingresos generados por la actividad. Actualmente el frijol se enfrenta a los cambios de hbitos de la sociedad como consecuencia del urbanismo, la migracin, el empleo y el trnsito de una economa cerrada a una economa global. Tales tendencias crean la necesidad de estimar economtricamente los factores que impactan la demanda, pues stas han modificado la magnitud de las elasticidades calculadas en aos anteriores. La falta de planeacin en la produccin requiere de estudios que determinen las regiones geogrficas ms competitivas en la produccin de las variedades que son demandadas por el consumidor. Por otra parte, con la liberacin comercial se requiere estudios que analicen en qu medida la produccin nacional y los precios al productor y consumidor resultan afectados. Resultados obtenidos y/o descripcin. Caractersticas de la tecnologa generada El investigador demuestra que el frijol se rige bajo una estructura de mercado imperfecta y que los precios al productor no se establecen bajo la competencia. Algunas de las conclusiones a las que el autor llega son: la produccin de frijol es inelstica en las zonas de riego y en las de temporal, pero es ms fuerte en las zonas temporal; hay una reaccin inversa de los productores de frijol a los cambios en el precio del fertilizante, tanto en las zonas de riego como en las de temporal; hay una respuesta inversa de los productores de frijol a los aumentos en el salario mnimo rural tanto en las zonas de riego como de temporal; se encontr una respuesta inelstica de la produccin de frijol a cambios en el pago de PROCAMPO tanto en las zonas de riego como en las de temporal; p or la liberalizacin comercial, la produccin disminuir en 3% y el consumo nacional aumentara en 0.4%; el libre comercio propicia que la produccin no pueda abastecer 8% del total del mercado nacional; debido a efectos de la liberalizacin comercial las importaciones nacionales crecern ubicndose en 109.6 mil toneladas; las importaciones que tendrn un mayor crecimiento en trminos porcentuales sern las de frijol claro y, el mayor monto de importaciones, en trminos absolutos se dar en el frijol negro; acciones conjuntas que permitieran la disminucin de los costos de transporte y
almacenamiento en 30%, la disminucin en los costos de produccin en 20% y
el aumento en los rendimientos en 10%, incrementaran la produccin de frijoles negros, claros y pintos de tal forma que las importaciones de los tres tipos de frijol desapareceran. Con los incrementos que sufrira la produccin podra abastecerse todo el consumo nacional y lograr la autosuficiencia alimentaria de frijol en el pas. Impactos Debido a la importancia econmica, poltica y social del frijol, es recomendable que el Gobierno instrumente las medidas necesarias para hacer competitiva la produccin de la leguminosa y lograr la autosuficiencia alimentaria. El aumento de la competitividad podra logarse a travs de la disminucin en los costos de distribucin y produccin, y por medio del aumento en los rendimientos. La disminucin en los costos de distribucin y produccin podra lograrse a travs del aumento de la competitividad de los productos que son usados como insumos en el proceso de produccin y comercializacin de frijol. Asimismo, la disminucin en los precios del diesel bajara los costos de transporte y los efectos sobre produccin e importaciones seran favorables. Se requieren medidas de poltica para hacer competitiva la produccin nacional de fertilizantes, plaguicidas y maquinaria agrcola, pues dichos insumos participan de manera importante en el costo de produccin. El otorgamiento de subsidios al amoniaco indica el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que la produccin nacional de fertilizantes no es competitiva. Costos estimados de la aplicacin de los resultados y/o tecnologa generada No se puede estimar costos derivados de los resultados o de las conclusiones y recomendaciones a las que el investigador llega en este estudio. mbito de aplicacin Nacional. Informacin adicional o comentario Para determinar las preferencias del consumidor por tipo de variedad se realiz una encuesta en las centrales de abasto y supermercados de ciudades representativas del Norte, Occidente, Centro y Sur del pas. Se investigaron las formas principales de consumo, las variedades que ms prefiere el
consumidor, las marcas que hay en el mercado de frijol a granel e
industrializado, los factores que determinan el consumo y las caractersticas que toma en cuenta el consumidor al momento de la compra. Clave del proyecto: SAGARPA 2004-C01-40 Sistema Producto y/o lnea estratgica de atencin: Sistema Producto Frijol Investigador: doctor JOS ALBERTO GARCA SALAZAR Institucin: Colegio de Postgraduados