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DEWEY
382.4
Santiago, Chile
2010
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Karina F. Lamelas
Gisela M. Mair
Brasil
Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab
Chile
Paraguay
Unidad de Estudios
Agronmicos, Direccin General
de Planificacin- MAG
Anbal Fanego
Mario Aquino
Uruguay
Oficina de Programacin y
Poltica Agropecuaria- MGAP
IICA
Alejandra Sarquis
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NDICE
INTRODUCCIN
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SIGLAS
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INTRODUCCIN
El presente informe sobre El mercado de la carne aviar en los pases del Consejo
Agropecuario del Sur (CAS), fue elaborado por el grupo de trabajo de Sistemas
de Informacin de Mercados y Pronstico de Cosecha (GT 2), de la Red de
Coordinacin de Polticas Agropecuarias (REDPA), y cont con el apoyo del Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA).
Uno de los objetivos planteados por el GT 2 fue conformar foros tcnicos por
cadena productiva, con el fin de afianzar la comunicacin entre los profesionales
especializados de los pases miembros y generar mbitos de trabajo conjunto, con
la integracin de la informacin a nivel regional.
El mercado de la carne aviar en los pases del CAS (2009), es la cuarta publicacin
de la coleccin que contiene los libros sobre carne vacuna (2006), algodn (2007)
y soja (2008). Los informes han sido coordinados por los representantes de los
diferentes pases miembros, tarea que en esta oportunidad realiz Brasil.
El documento describe el sector de la carne aviar a travs de variables como:
produccin, precio, perspectivas, mercado interno y externo. Esta descripcin
abarca la situacin de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay; Bolivia no
particip del informe.
Los datos relevantes que se extraen del informe expresan que la regin, concentra
en la actualidad cerca del 20% de la produccin, 12% del consumo y ms del 40%
de la exportacin de carne aviar a nivel mundial. Brasil, miembro del CAS, en la
actualidad lidera el ranking como principal exportador mundial de carne aviar.
Una de las principales caractersticas que se ha manifestado, en los ltimos aos en
la mayora los pases del CAS, es que la produccin de carne aviar ha experimentado
un gran avance en la organizacin de los distintos sectores involucrados en la
cadena de produccin, especialmente los relacionados con controles higinicos
sanitarios y de calidad estructurada. Como consecuencia de ello se obtuvieron
mejoras en la presentacin de los productos ofertados tanto en el mercado local
como internacional.
Por otra parte, tanto en la regin como a nivel mundial continua el crecimiento
sostenido del consumo de este tipo de carne. De hecho, en el periodo 2005-2010,
el consumo mundial de carne aviar ha aumentado en un 17%, mientras que el total
del consumo de los principales tipos de carne de carnes (vacuna, porcina y aviar),
fue de 8.7%, en el mismo periodo.
El documento incluye un captulo destinado al mercado mundial, en tanto que cada
pas presenta, en los sucesivos captulos, cmo ha sido la evolucin de la carne
aviar en los ltimos aos, la situacin actual y una descripcin de los diferentes
eslabones que conforman la cadena de este producto.
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2008
16.561
11.840
11.033
8.535
2.853
2.490
1.600
1.450
1.430
1.255
12.388
71.435
2009
15.980
12.100
10.980
8.620
2.810
2.550
1.790
1.525
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12.600
71.715
2010*
16.222
12.500
11.420
8.650
2.880
2.650
1.975
1.600
1.600
1.255
12.986
73.738
%
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100
Consumo Mundial
Pases
Estados Unidos
China
Unin Europea
Brasil
2008
13.427
11.954
8.504
7.792
2009
13.058
12.220
8.610
7.831
2010*
13.402
12.606
8.640
8.076
%
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Mxico
Rusia
India
Japn
Irn
frica del Sur
Otros
Total
3.289
2.744
2.489
1.926
1.460
1.340
15.807
70.732
3.290
2.665
2.549
1.960
1.539
1.382
16.068
71.172
3.377
2.795
2.649
1.960
1.614
1.424
16.611
73.154
5
4
4
3
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100
Importacin Mundial
Pases
Rusia
Unin Europea
Japn
Arabia Saudita
Mxico
China
Emiratos rabes
Irak
Hong Kong
Venezuela
Otros
Total
2008
1.159
712
737
510
447
399
289
211
236
352
2.752
7.804
2009
855
710
700
625
490
370
290
265
250
230
2.788
7.573
2010*
820
710
680
650
505
360
290
290
260
240
2.909
7.714
%
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3
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100
Exportacin Mundial
Pases
Brasil
Estados Unidos
Unin Europea
Tailandia
China
Argentina
Canad
Chile
Kuwait
Jordania
Otros
Total
2008
3.242
3.157
743
383
285
164
152
63
70
20
139
8.418
2009
3.150
2.997
720
385
250
174
147
110
70
37
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8.183
2010*
3.345
2.858
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420
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153
125
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40
150
8.339
%
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1.600
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Miles tn
1.200
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CONSUMO AP.
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PRODUCCION
19
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* Proyectado
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90
200
CONSUMO/CAPITA
Fuente: INDEC
Precios
Durante la dcada de los 90 del siglo XX, el precio del pollo mostr una tendencia
decreciente, como resultado de la inversin en tecnologa, su consecuente mejora
en la eficiencia productiva y la reduccin de costos de produccin, as como tambin
por la competencia del producto importado. Este factor, sumado a las ventajas
nutricionales y culinarias de esta carne, favoreci el aumento del consumo. Luego
de la recesin y crisis econmica del pas (2001) y la salida de la convertibilidad (1
U$S=1 peso) comenzaron a registrarse incrementos en los precios de los productos
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Fuente: INDEC
$/kg
7,0
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Precio Asado
5,0
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Precio Pollo
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* ene/ago
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Expo Comest.
AO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Subt.En-Oct
Tn
14.134
12.953
14.702
12.191
17.572
14.538
13.533
15.879
14.216
17.210
18.501
14.839
146.929
2007
Expo Total
2008
2009*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1994
1996
50
1995
350
Valor Total
Miles
U$S FOB
13.634
14.288
16.315
13.760
20.035
17.194
16.292
20.336
16.619
20.481
25.651
19.128
168.953
Tn
18.587
16.777
14.360
18.798
16.092
18.897
20.365
21.808
21.763
21.186
18.093
15.876
188.633
2008
Miles
U$S FOB
22.853
22.923
20.534
24.441
20.473
25.523
30.324
31.036
34.203
32.163
26.868
19.519
264.474
Tn
2009
15.241
14.831
15.712
16.082
17.699
20.316
22.454
19.570
23.144
20.313
185.362
Miles
U$$ FOB
16.921
17.096
17.398
19.956
22.420
27.207
31.132
25.731
30.681
30.896
239.437
Dif. Tn
Dif. U$S FOB
2009/2008
2009/2008
%
%
-18
-26
-12
-25
9
-15
-14
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3
-10
-17
6
-10
-4
-4
-2
-9
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debido al aumento tanto de la cantidad exportada como del precio por kg. En el
cuadro siguiente puede observarse la composicin de las exportaciones de 2009
comparada con el 2008.
Exportaciones
Mensuales
Pollo Entero,
Entero, Trozado
y Subproductos
Exportaciones
Mensuales
de de
Pollo
Trozado
y Subproductos
Volumen Ao 2009
Volumen
Ao 2009
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Subt.En-Oct
Particip. %
Aves
enteras
tn
4461
4845
5162
5988
6505
7420
9792
8556
8788
7401
Gallina
procesada
tn
161
354
242
312
196
263
85
187
67
256
Garras
68.915
37
2.123
1
28.933
16
tn
3425
2700
2980
2316
2505
3261
2977
2472
3473
2825
11.973
6
7.603
4
45.311
24
12.358
7
8.144
4
Total
2008
tn
15.241
14.831
15.712
16.082
17.699
20.316
22.454
19.570
23.144
20.313
185.362
100
Durante el perodo enero-agosto 2009, los principales destinos del pollo entero han
sido: Chile, Sudfrica, Gran Bretaa, Irak, Arabia Saudita, Congo, Holanda, Yemen y
otros pases de UE. Por su parte los envos de gallina procesada fueron a: Alemania,
Holanda, Gran Bretaa, Francia y Angola. China y Hong Kong continan siendo los
mayores compradores de garras. En cuanto a las exportaciones de pechuga se
destacan como destinos: Chile, Holanda, Gran Bretaa, Alemania, Suiza y Rusia.
En el siguiente cuadro puede observarse un detalle de los principales destinos de
exportacin.
Pas
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Subt.En-Oct
Particip. %
Alemania
tn
288
499
179
412
279
499
376
242
374
509
China
tn
3417
2970
3103
2491
2646
3049
2914
2842
3626
2781
Hong Kong
tn
869
487
541
465
404
699
788
413
762
791
Chile
tn
3912
3090
2951
2675
2543
2805
3424
3995
3777
4442
Sudfrica
tn
1653
2696
2815
2862
3761
3644
2914
2200
4111
2910
Venezuela
tn
1060
125
Otros
tn
4041
5089
5421
7176
8015
9620
12038
9880
10494
8756
Total
tn
15241
14831
15712
16082
17699
20316
22454
19570
23144
20313
3656
2
29839
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Importaciones
Las importaciones de carne aviar (pollo y pavo) del ao 2008, disminuyeron 17 %
en volumen y aumentaron un 11 % en valor respecto del 2007. En lo que va de
2009, los ingresos totalizaron 8 mil toneladas, 34 % menos que en el 2008, que
haban sido de 20 millones U$S FOB.
Miles tn
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25
20
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AO
Mes
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Subt En-Dic
2000
Tn
1488
1301
1231
1121
1488
1400
1323
1492
1284
1162
1531
1076
15.898
2001
2006
2002
Miles
U$S FOB
1088
1199
1116
1139
1251
1308
1112
1594
1563
1162
1983
1.581
16.096
2003
2004
2005
2006
Importaciones Avicolas
Importaciones Avcolas
2006
- 2007 - 2008
2006- 2007-2008
Tn
1305
1089
1608
1434
1389
1193
1376
1959
1377
2092
1931
1590
18.342
2007
Miles
U$S FOB
1554
1450
1712
1702
2017
1778
1880
2678
1850
2952
2613
2793
24.978
Tn
1429
1053
802
1004
1425
1704
1384
1429
1356
1183
1387
1027
15.184
2007
2008
2008
Miles
U$S FOB
2349
1375
1602
2061
2569
2955
2557
2502
2435
2446
2748
2017
27.617
-
2009*
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Mes
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Subt. Ene-Dic
2008
2008/2007
2008/2007
Tn
U$S
Tn
U$S
Dif. Tn (%)
1211
1053
1564
1410
1304
1170
1314
1813
1238
1787
1599
1184
1424
1427
1683
1660
1915
1757
1813
2508
1696
2319
2012
2045
1356
1038
733
990
1398
1648
1357
1356
1250
903
844
592
2193
1358
1368
2033
2528
2891
2530
2341
2223
1679
1450
1029
12
-1
-53
-30
7
41
3
-25
1
-49
-47
-50
54
-5
-19
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65
40
-7
31
-28
-28
-50
19
AO
16.645
22.260
13.464
23.623
Fuente:elaborado
porpor
Area
Aves
-DAMyGRA,
SAGPyA
con
datosde
Senasa
Fuente:
Elaborado
rea
Avcola
- DAMyGRA
con
datos
Senasa.
Incluye
polloentero,
entero,
trozado
y subproductos.
No incluye
otras especies
Incluye pollo
trozado
y subproductos.
No incluye
otras especies
avcolas.avicolas.
Perspectivas
El sector avcola privado ha trazado desde el ao 2003, un proyecto de crecimiento
de la produccin, que abasteci el mercado interno as como tambin el externo.
Las metas planteadas se han ido cumpliendo con creces. La crisis financiera
internacional ocurrida a fines de 2008 redund en los guarismos del ao 2009, que
a pesar de ella, demuestran que el 2009 al menos ser como el ao anterior. No
obstante, las empresas continuarn con el proyecto de crecimiento de la produccin
para los prximos aos. Para ello es necesario disponer de financiamiento que
facilite el acceso y la agilidad en el otorgamiento de crditos. Es necesario
mantener el status sanitario del pas, para lo cual se requiere mantener polticas
activas tanto a nivel nacional como regional.
La Argentina cuenta con importantes ventajas para la produccin de aves (pollos y
huevos) por cuanto dispone de materias primas (maz y soja), posee un excelente
status sanitario (libre de influenza aviar y newcastle), tecnologa acorde a la de
nivel internacional, disponibilidad de tierras y agua, mano de obra calificada y de
bajo costo lo que le permite posicionarse como octavo productor mundial y sexto
exportador.
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Mercado interno
Produo
O consumo per capita de carne de frango no Brasil no incio da dcada de 70 do
seculo xx, era de 4,7kg j que os consumidores tinham por hbito alimentar-se
de carne de frango aos domingos. Um excelente trabalho de marketing, aliado
a uma boa estratgia de comercializao com a introduo de cortes de frango
e embalagens adequadas, proporcionou a mudana de hbitos do consumidor.
A qualidade, a imagem do produto saudvel e os preos acessveis elevaram o
consumo atualmente para cerca de 39kg per capita.
O Quadro 1 mostra a evoluo da produo avcola no Brasil nos ltimos cinco
anos, onde se constata seu crescimento, tendo atingido em 2008 uma produo
de 11 milhes de toneladas de carne, onde 33% destas destinadas exportao.
A expectativa do setor para o ano de 2009 era de um crescimento de 5% em mdia,
nmero esse abaixo da mdia histrica anual de 10%. Contudo, o desempenho
das exportaes no perodo de janeiro a outubro de 2009 apontam para um
volume de exportao prximo quele realizado em 2008. Os efeitos da crise
financeira mundial deflagrada a partir de setembro de 2008 afetaram, tambm, o
desempenho da avicultura brasileira.
Quadro 1
Avicultura de corte brasileira
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Grfico 2
Carne de Trango - Produao Mensal
Preos internos
A evoluo dos preos nominais do frango vivo, congelado e resfriado apresentada
no Grfico 3. Como se v, os preos internos sofreram reduo no perodo de
julho a outubro de 2009 de 3,9% no frango resfriado ao consumidor, de 8,6%
no frango resfriado no atacado, de 20,4% no frango congelado no atacado e de
10,1% no frango vivo, afetados pelo aumento de oferta interna, em decorrncia do
cancelamento de algumas remessas de exportao, principalmente para a Rssia.
Como esse pas tem sua economia baseada no petrleo e, considerando a brusca
Grfico 3
Evoluao de Preos Nominais de Frango
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Mercado externo
No incio da dcada de 70 o Brasil realizou sua primeira operao de exportao,
embarcando 3.469 toneladas de carne para a Arbia Saudita e Kuwait. Em 1976
foi criada a ABEF Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango,
com o objetivo de organizar o emergente setor exportador.
Exportaes
Em 1983 iniciaram-se os primeiros embarques de cortes de frangos e a partir
do ano seguinte as exportaes de cortes se ampliaram, tendo como destinos,
Japo, Itlia, Cingapura, Hong Kong, Ilhas Canrias e Pases Baixos. Trata-se de
um mercado altamente atrativo, superando em mais de 50% o preo do frango
inteiro.
Em 2008 o Brasil exportou 3,64 milhes de toneladas de carne de frango,
obtendo uma receita de US$ 6,9 bilhes. Esse volume superou em 10,9% o total
Quadro 3
Exportaao Mensal de Carne de Frango
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exportado no ano anterior. O preo mdio por tonelada chegou a alcanar US$
2.139,00 no ms de setembro de 2008. No entanto, a crise financeira, aliada
desvalorizao do real frente ao dlar, reduziu os preo da carne no mercado
externo, de maneira que em maro de 2009 o setor contabilizou um preo
mdio de US$ 1.378,00 por tonelada exportada. Com a relativa recuperao
dessa crise que vem se observando, o preo mdio por tonelada j alcanou R$
1.683,07 em outubro de 2009.
Conforme pode se constatar no Quadro 3, as projees do setor para 2009 so
de exportar aproximadamente 3,56 milhes de toneladas a uma cotao mdia de
US$ 1.591,82 a tonelada. Com isso, espera-se obter uma receita nesse ano, de
cerca de US$ 5,67 bilhes. Embora o volume a ser exportado seja muito prximo
ao de 2008, poder ocorrer uma queda na receita de aproximadamente 18%, caso
os preos mdios por tonelada se mantenham por volta de R$ 1.592,00.
Principais destinos
Japo, Hong Kong e Arbia Saudita lideraram as importaes de carne de frango
brasileira em 2008, com uma participao de cerca de 11%, cada um no volume
exportado. Os dez maiores importadores tiveram uma participao de 71% do
volume total exportado, de acordo com o Quadro 4, abaixo. O ideal seria uma
maior pulverizao dos mercados, de maneira a assegurar maior regularidade a
essas exportaes. Mesmo assim, comparativamente carne bovina ou suna, a
Quadro 4
Exportaao de Frango - Principais Destinos - 2008
Inteiros, Partes e Industrializados
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Perspectivas
As previses realizadas para a avicultura brasileira antes da deflagrao da
crise econmica mundial, em setembro de 2008, apontavam para um cenrio
extremamente favorvel para a produo, consumo e preos. No se tem, at
o momento, indicadores claros sobre os efeitos dessa crise no setor, mas as
entidades representativas tm orientado pela reduo da produo em 2009. Um
volume expressivo de excedente de carne de frango no mercado interno, provocaria
a queda dos preos, trazendo maiores dificuldades ao setor.
Mesmo assim, projees da FAO-OCDE (Agricultural Outlook 2008-17) estimam
um crescimento do consumo mundial de carne de frango at o ano de 2017 em
aproximadamente 20%, tomando-se por base o ano de 2008. O Brasil, certamente,
poder ter participao numa boa fatia desse mercado.
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Referncias:
Rafael Rubenich: Informaes sobre o histrico e o desenvolvimento da avicultura brasileira, Associao Brasileira de
Exportadores de Frango (ABEF).
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Beneficio
El beneficio (sacrificio o faena) total de aves (broilers, gallinas, pavos y otras) en
Chile disminuy en 6,6% en el ao 2007 (Tabla 1), con una faena total de 217
millones de aves. En particular, el beneficio de pollos broilers decreci 7,3% y el
Tabla 1. Beneficio de aves por especie.
Tabla 1. Beneficio de aves por especie
(miles
(miles de
de unidades)
unidades)
Ao
Total aves
Broilers
2004
204.626
193.406
2005
217.262
205.795
2006
232.316
220.833
2007
217.079
204.733
Var.07/06 (%)
-6,6
-7,3
Ene-oct 2007
178.189
167.927
Ene-oct 2008
190.554
179.587
Var.08/07 (%)
6,9
6,9
* Incluye patos, gansos, avestruces y otros
Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE
Gallinas
3.147
3.044
2.719
2.837
4,3
2.353
2.358
0,2
Pavos
8.041
8.402
8.732
9.489
8,7
7.892
8.581
8,7
Otras *
33
21
32
20
-36,0
17
29
66,6
27
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Produccin
Respecto a la produccin nacional de carne de ave, por primera vez en cinco
aos, en el ao 2007 se present una disminucin del crecimiento respecto al
ao anterior, con una produccin total de carne de ave de 581.034 toneladas,
5,3% por debajo del ao 2006 (Tabla 2). Cabe destacar que este sector creci un
28,5% durante el perodo 2002-2007. De las carnes de aves el nico producto que
mostr crecimiento respecto al ao 2006 fue la carne de pavo; proporcionalmente,
el principal producto en 2007 fue el pollo broilers, con 480.462 toneladas y el
82,7% del total, seguido por la carne de pavo, con 16,3% de participacin y una
produccin de 94.706 toneladas. Bastante ms atrs se ubicaron la carne de
gallinas y las de otras aves, con porcentajes menores.
Tabla
2. Produccin nacional de carne de ave por especie.
Tabla 2. Produccin nacional de carne de ave por especie
(toneladas)
(toneladas)
Ao
Total aves
Broilers
2004
535.002
446.233
2005
549.925
456.689
2006
613.757
517.048
2007
581.034
480.462
Var.07/06 (%)
-5,3
-7,1
Ene-oct 2007
478.946
395.468
Ene-oct 2008
506.908
415.324
Var.08/07 (%)
5,8
5,0
* Incluye patos, gansos, avestruces y otros
Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE
Gallinas
6.361
6.150
6.223
5.804
-6,7
4.837
4.968
2,7
Pavos
82.284
86.962
90.399
94.706
4,8
78.586
86.557
10,1
Otras *
124
125
87
63
-27,9
54
59
7,6
Precios
El precio real promedio del pollo broilers a nivel nacional durante el ao 2007 fue
un 9% ms alto que el registrado en 2006. Durante el perodo enero-noviembre del
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2008, el precio promedio del pollo broilers alcanz los $ 630 correspondiendo al
precio promedio ms alto para este perodo desde el ao 1997 (Tabla 3).
Tabla
Preciosaaproductor
productordede
pollo
broiler
vivo.
Tabla 3.
3. Precios
pollo
broiler
vivo
$/kilo
$/kilo
(Pesos reales sin IVA con el IPC de noviembre de 2008)
Si bien el precio de los bovinos y cerdos vivos ha mostrado una fuerte tendencia
a la baja a partir del mes de septiembre, en el caso del pollo broilers esto sucedi
ms tardamente ya que la primera baja se observa en el mes de noviembre y es
moderada.
Figura 1. Precios a productor de pollo broiler vivo
(pesos de noviembre de 2008 por kg)
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con 46%, 27% y 7,2% del valor total exportado, respectivamente, que en conjunto
suman el 80,2% del valor total de las exportaciones de carne de ave (Tabla 5).
Tabla 5. Exportaciones de carne de ave
(aos 2005 - 2007)
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estas ltimas el tem ms importante son las pechugas de pavo, cuya participacin
en las exportaciones totales de carne de ave alcanza a 15,3% en volumen y 12%
en valor. El mayor adquirente de este producto es Mxico, que compra ms de
70% del total; el remanente va a Canad, Reino Unido, Italia y Alemania. El resto
de las exportaciones de pavo corresponden principalmente a trozos y despojos
congelados, de los que China, Per y Mxico adquieren alrededor de la mitad. El
otro 50% va a un grupo de pases africanos, cuya demanda ha venido en aumento
(Ghana, Guinea Ecuatorial, Gabn, Guinea, Benin, Angola y Liberia).
En relacin a productos elaborados, se revierte la tendencia a la baja en las
exportaciones de preparados en base a pavo que se present entre los aos 2006
y 2007: en el perodo enero noviembre 2008 se observa un aumento de 367% con
respecto a los envos realizados en el mismo perodo de 2007. Los preparados a
base a carne de pollo mantienen sus incrementos en las exportaciones, mostrando
en este perodo un aumento de 67% en volumen exportado y 188% en el valor de
los productos (Tabla7).
Tabla 7. Exportaciones de productos de pavo y gallo
Tabla 7yExportaciones
de productos
de pavo y gallo
(Aos 2006 - 2007
perodo enero
noviembre
de 2007 - 2008)
Producto
Cdigo
Preparaciones y
conservas de pavo 16023100
(gallipavo) (total)
Preparaciones y
conservas de carne
16023200
de gallo o gallina
(total)
Total
3.098
3.003
2.579
9.463
267
323
5.653
1.299
1.202
2.004
67
4.427
2.148
188
8.751
4.302
3.781 11.467
314
334
799
745
Consideraciones finales
Se puede decir que la produccin nacional de carne de ave se encuentra
consolidada, con niveles de produccin crecientes que han permitido contar con
una disponibilidad nacional de 33,2 kilos por habitante (superior a la de carne de
bovino, porcino y ovino) y, junto con ello, desarrollar un proceso exportador que se
encuentra en expansin en trminos de volumen y diversificacin de los mercados
de destino. Durante este ao se abri el mercado sudafricano y se encuentra en
negociaciones los mercados de Taiwn y El Salvador.
La produccin de carne de aves se concentra en una industria que cuenta con un
reducido nmero de productores, cuatro de las cuales representan el 97% de la
produccin nacional. Estas cuatro empresas se caracterizan por su alto grado de
integracin vertical y concentracin a nivel de las regiones de produccin.
Si bien Chile es actualmente un mercado abierto a las importaciones de aves
desde Argentina y Estados Unidos, los volmenes ingresados hasta la fecha son
bajos y el crecimiento que se observ en aos anteriores desde Argentina se ha
estancado. El gran desafo de la industria nacional es mantener su produccin
a niveles competitivos, sobretodo luego que Chile reconociera, el pasado mes
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de febrero, a los estados de Santa Catarina, Paran y Sao Pablo como libres
de enfermedad de newcastle y que en el mes de julio se habilitaran 12 plantas
faenadoras brasileas que exportan a Chile.
A pesar de los altos precios registrados en el mercado de carnes, se estima
que el consumo nacional de carne de ave en el 2008 ser semejante al del ao
anterior. En trminos de precios, la carne de ave compite favorablemente con la
carne de vacuno. Por otra parte, los incrementos en produccin se compensarn
con los aumentos en las exportaciones y un mayor consumo interno derivado del
crecimiento de la poblacin.
Considerando las expectativas del mercado internacional en cuanto a un aumento
de consumo de carnes, gatillado principalmente por una mayor demanda en
mercados emergentes y por el crecimiento de la poblacin mundial, Chile en el
ao 2009 debera continuar la expansin en la produccin y las exportaciones a
tasas semejantes al ao 2008. Hay que considerar que, de contraerse el consumo
mundial total de carne, esto ser principalmente en las carnes de mayor valor y no
tanto en las carnes de ave.
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Cantidad de Granjas
23
16
8
7
7
5
4
2
72
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Cabezas
15.198.332
15.198.332
15.350.315
15.350.315
16.744.125
17.857.483
17.857.483
18.036.058
18.216.418
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Categora
Pollos
18.400.893
17.721.523
20.131.744
22.946.855
25.539.084
27.937.229
21.408.283
Gallinas
82.909
77.142
76.002
78.969
64.066
23.407
57.687
Gallos
9.824
10.489
8.332
20.176
7.701
3.750
15.260
Total
18.493.626
17.809.154
20.216.078
23.046.000
25.610.851
27.964.386
21.481.230
36
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2008*
23
28
40
1
8
**)
100
A nivel local existen seis plantas procesadoras, de los cuales Corpasa participa
con el 40% de produccin local, seguido de Pollpar y La Blanca en mayor
proporcin. Los insumos (huevos y pollos bebs) son adquiridos del Brasil; del
grupo de empresas procesadoras la empresa LA BLANCA posee la capacidad
de producir sus propios pollos.
La produccin paraguaya de carne de pollo se ha venido incrementando en los
ltimos cinco aos convirtindose en un sector muy dinmico, ha desplazado
en consumo a la carne bovina y porcina, y tiene una gran aceptacin en los
hogares paraguayos. Segn estudios de la SENACSA, la produccin global de
carne de pollo ha ido evolucionando dinmicamente en el ltimo quinquenio
de referencia, estimndose que para fines del ao 2008 la misma llegara a
97.000.000 cabezas.
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Fuente: Elaboracin propia. Unidad de Estudios Agroeconmicos DGP/MAG con datos de Estadstica
DIGESETEC SENACSA
Precios internos
Las carnes ofertadas al consumidor paraguayo son el puchero, la pechuga, la pata
entera, el ala y el pollo entero. La pechuga en el primer trimestre 2007 registr la
ms alta cotizacin con 12.630 guaranes el kilo (Gs/Kg), en comparacin con los
trimestres 2006 y 2008 que no llegaron a los 12.000 Gs/Kg. La carne ms barata
es el puchero de pollo que no supera los 5.500 Gs/Kg. Los dems cortes registran
aumentos moderados en los ciclos 2006/2008. (Ver anexos 5 y 6).
Grfica N1- Precios Internos
Exportaciones
En el ao el 2005 cuando fueron exportados 1.334. 988 Kg por un valor de
1.171.545 dlares americanos para los mercados de Iraq, Turqua, Liberia, Rusia,
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Importaciones paraguayas
Las importaciones paraguayas corresponden a los pollitos bebs y los productos
industrializados aviar. Las importaciones de pollitos registran incrementos desde
el 2002 hasta la fecha, siendo las mayores partidas para los aos 2006 y 2007.
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Enero
500.500
735.000
430.998
S/d
737.320
691.672
1.185.208
Febrero
755.000
635.400
479.600
S/d
634.500
1.353.722
1.004.828
Marzo
260.540
508.800
518.400
S/d
1.060.340
1.073.376
1.009.928
Abril
356.440
364.178
427.300
S/d
796.040
950.022
1.086.128
Mayo
330.300
222.900
417.200
S/d
886.710
947.016
983.272
Junio
474.800
353.750
462.200
S/d
978.490
1.151.764
694.374
Julio
230.900
274.400
862.200
S/d
933.600
976.750
740.300
Agosto
381.680
428.100
598.500
S/d
952.240
1.292.068
1.125.400
Setiembre
268.400
427.200
573.700
S/d
1.057.458
1.320.908
Octubre
570.200
616.900
793.680
S/d
1.374.904
1.886.406
Noviembre
421.200
744.700
15.000
S/d
1.293.164
1.488.238
S/d
1.023.036
1.061.820
7.829.438
Diciembre
Total
104.000
624.700
708.500
4.653.960
5.936.028
6.287.278
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Anexos Paraguay
Anexo 1. Pollo en pie (Kg.)
Estimacin del total de
Ao
Existencia
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Total (Kg.)
32.235.661
32.235.661
35.162.663
37.500.714
37.500.714
37.875.721
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Total (Kg.)
38.836.615
37.399.223
42.453.763
48.396.600
53.782.787
58.764.878
Pas de
Destino
Valor Dlar
27.812,00
188.212,00
215.724,00
Rusia
Rusia
39.771,16
270.176,76
260.176,16
Fuente: Departamento de Estadstica - DPE - DIGESETEC SENACSA. Procesado a partir de certificado de exportacin.
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Pas de
Destino
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Total
Valor Dlar
73.168,00
122.355,20
280.566,80
53.804,00
108.242,40
188.672,74
432.538,32
84.750,40
529.894,00
814.203,86
Fuente: Departamento de Estadstica - DPE - DIGESETEC SENACSA. Procesado a partir de certificado de exportacin.
Mes
Corte
Puchero
Pechuga
Gs./Kg. U$D/Kg.
Gs./Kg.
Pata entera
Pollo entero
Ala
ene-06
4.501
0,73
10.733
1,75
9.693
1,58
7.248
1,18
7.908
1,29
feb-06
4.432
0,73
10.964
1,81
9.522
1,57
7.320
1,21
7.534
1,24
mar-06
4.663
0,79
11.268
1,91
9.405
1,59
7.321
1,24
7.424
1,26
abr-06
4.790
0,82
12.985
2,23
9.471
1,63
7.537
1,30
7.334
1,26
may-06
4.756
0,85
12.664
2,25
9.139
1,63
7.367
1,31
7.486
1,33
jun-06
4.799
0,85
12.683
2,25
9.048
1,61
7.115
1,26
7.686
1,36
jul-06
4.856
0,88
12.522
2,27
8.975
1,63
6.933
1,26
8.087
1,47
Precio
prom.
4.685
0,81
11.974
2,07
9.322
1,60
7.263
1,25
7.637
1,32
43
Interior.indd 43
17-01-2010 23:43:33
U$D/Kg. Gs./Kg.
U$D/Kg. Gs./Kg.
U$D/Kg.
Gs./Kg.
Ala
ene-07
5.746
1,10
11.493
2,20
11.958
2,29
7.936
1,52
10.281
1,97
feb-07
5.607
1,08
11.671
2,24
11.576
2,22
8.320
1,60
9.894
1,90
mar-07
5.435
1,07
12.410
2,43
10.722
2,10
8.119
1,59
9.419
1,85
abr-07
5.363
1,06
12.961
2,57
10.818
2,15
8.204
1,63
9.019
1,79
may-07
5.203
1,03
13.240
2,62
10.478
2,07
8.388
1,66
8.355
1,65
jun-07
4.789
0,94
13.275
2,61
10.348
2,03
8.174
1,60
7.974
1,57
jul-07
5.020
0,98
13.358
2,61
10.409
2,03
8.180
1,60
8.054
1,57
Precio
prom.
5.310
1,04
12.630
2,47
10.901
2,13
8.189
1,60
8.999
1,76
Gs./Kg.
U$D/Kg. Gs./Kg.
U$D/Kg. Gs./Kg.
U$D/Kg.
Gs./Kg.
Ala
ene-08
5.130
1,09
11.844
2,51
12.149
2,58
8.862
1,88
9.962
2,11
feb-08
5.256
1,12
12.324
2,63
12.140
2,59
9.224
1,97
10.028
2,14
mar-08
5.575
1,23
12.569
2,78
13.072
2,89
8.965
1,98
10.339
2,28
abr-08
5.040
1,18
11.675
2,73
11.245
2,63
7.938
1,85
9.901
2,31
may-08
5.033
1,23
11.441
2,80
11.456
2,81
8.326
2,04
9.681
2,37
jun-08
5.283
1,33
10.201
2,56
11.473
2,88
7.896
1,98
9.825
2,47
Precio
prom.
5.220
1,2
11.676
2,67
11.923
2,73
8.535
1,95
9.956
2,28
44
Interior.indd 44
17-01-2010 23:43:34
Machos
Hembras
496.083
484.850
490.050
543.175
2.014.158
Total
689.125
519.978
519.878
542.943
2.271.934
1.185.208
1.004.828
1.009.928
1.086.128
4.286.092
Fuente: Depto. de Estadstica - DPE - DIGESETEC SENACSAa) Segn fecha de ingreso de pollitos
Machos
Hembras
1.121.325
54.000
467.415
299.950
71.468
2.014.158
Total
44.000
1.126.325
550.036
78.528
244.775
69.320
158.950
2.271.934
44.000
2.247.650
550.036
132.528
712.190
369.270
230.418
4.286.092
Machos
Hembras
463.100
261.540
236.550
529.900
1.491.090
Total
520.172
432.834
503.750
595.500
2.052.256
983.272
694.374
740.300
1.125.400
3.543.346
45
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17-01-2010 23:43:34
Machos
Hembras
1.157.775
10000
51.500
198.425
68.000
5.390
1.491.090
Total
40.984
977.775
775.372
51.500
168.025
38.600
2.052.256
40.984
2.135.550
785.372
103.000
366.450
68.000
43.990
3.543.346
3.140,00
624,96
Pavo congelado
33.170,63
condimentado
Pechuga de pavo
3.418,63 18.659,80
1.612,80
Tiritas de pollo
540,60
Tekitos de pollo
1.651,20
532,80
3.729,60
Total Kilo
22.974,48 228.899,74 100.255,96 36.008,48
Valor Dlar
68.294,66 329.963,77 155.356,65 50.706,16
Total
40.296,72
208.270,00
3.764,96
7.453,20
33.170,63
22.078,43
5.364,00
5.757,60
49.737,60
4.205,52
1.612,80
540,6
5.913,60
388.138,66
604.321,24
46
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17-01-2010 23:43:34
Total Kilo
Valor Dlar
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total
26.684,76
16.885,56
1.778,40
5.187,36 50.536,08
49.500,00
42.000,00
46.000,00
23.000,00 160.500,00
720,00
720,00
21.570,00 21.570,00
17.499,00
600,00
1.053,00
19.152,00
14.088,23
4.705,00
3.770,00
22.564,20
1.593,60
1.420,80
3.014,40
1.070,10
1.754,60
1.664,10
1.377,30
5.866,10
1.528,80
1.741,60
3.900,00
7.170,40
13.118,40
12.468,80
2.433,60
1.998,00
30.018,80
432,00
13.795,20
21.909,60
28.771,20
64.908,00
2.255,04
907,20
589,68
699,84
4.451,76
1.501,92
1.501,92
821,76
821,76
499,80
3.508,80
4.008,60
4.473,28
2.438,40
5.097,60
12.009,28
120.156,70
208.980,96
109.170,79
86.471,78
93.014,03 408.813,30
199.044,66 151.122,75 226.241,11 785.389,48
47
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17-01-2010 23:43:34
49
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17-01-2010 23:43:34
Los alimentos balanceados (de ahora en mas raciones) requeridos para todas
las fases de produccin de pollos parrilleros y gallinas de postura son elaboradas
en plantas (molinos), que en el caso de las principales empresas son de su
propiedad.
Las aves faenadas en las plantas de faena son destinadas a la venta y distribuidas
a mayoristas, vendedores minoristas o directamente a los consumidores a travs
de locales de las empresas avcolas.
Una caracterstica comn a ambos subsectores es que la industria avcola est
fuertemente integrada, existiendo pocos criadores individuales. Existen integraciones
de tipo horizontal donde grupos de productores se asocian entre s para disminuir
los costos de produccin, funcionando de manera similar a una cooperativa. Este
modelo se da mayormente en el subsector productor de huevos. La produccin de
carne se basa en integraciones de tipo vertical, donde la misma empresa tiene las
fases mencionadas ms arriba y a su vez funciona como integrador al poseer un
grupo de faoneros que venden su trabajo y sus instalaciones.
Esquema de la Cadena Avcola Subsector de Pollos Parrilleros
Incubadura
- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB
SECTOR
PRIMARIO
Molinos
Plantas faenadoras
- Desangrado
- Pelado
- Eviscerado
- Faenado
- Pesado y clasificado
- Trozado
- Deshuesado
- Empaque
Mayoristas
62%
INDUSTRIA
Mercado interno
Mercado externo
99%
1%
Locales
propios
15%
Supermercados
Minoristas
15%
8%
COMERCIALIZACIN
50
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17-01-2010 23:43:35
Granjas de reproductores
Incubadura
- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB
SECTOR
PRIMARIO
- Ingreso de pollitas BB
- Alimentacin
- Vacunacin
Molinos
Granja de postura
- Traslado de pollas ponedoras
- Alimentacin y cuidado de higiene
Clasificacin y envasado
- Clasificacin segn peso
- Cheque de estado de huevos
- Envase
Mercado interno
Mayoristas
30,6%
Locales propios
y restoranes
9,8%
INDUSTRIA
Produccin de
ovoproductos
Mercado externo
Supermercados
Minoristas
12,4%
39,8%
COMERCIALIZACIN
Pollos parrilleros
La produccin de pollos parrilleros en su fase primaria se realiza bajo tres
modalidades diferentes de organizacin empresarial, distinguindose las siguientes
tipologas: productores independientes, faoneros y empresas de integracin. De
estas tipologas la ms relevante es la de los faoneros, dado que constituyen el
94% de los productores de pollos parrilleros2. Adems, este grupo provee el 80%
de los pollos para la faena, mientras que las empresas de integracin aportan de
un 18% a un 19% y los productores independientes lo hacen con un 1%-2%.
Durante el 2008 existan 442 productores a faon3, un 6% ms de los existentes en
el 2007 y cuya actividad esta vinculada a las empresas de integracin existentes
en el mercado.
Existe una marcada regionalizacin de los tres tipos de productores al concentrarse
en los departamentos de Canelones, Montevideo y Florida. En particular, la actividad
a faon tiene fuerte presencia en el departamento de Canelones.
La produccin de carne de ave es una actividad muy intensiva donde la eficiencia
de conversin del alimento en carne y el costo de produccin son determinantes de
2
Segn datos proporcionados por la Encuesta Avcola de 2002 (DIEA-OPYPA-INIA), Mayo 2003.
51
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Ubicacin
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
52
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17-01-2010 23:43:35
Ubicacin
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
53
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17-01-2010 23:43:35
PRIVADAS
APAS: Asociacin de Productores
Avcola Sur
Asociacin de Faoneros
PBLICAS
Investigacin
- INIA
- DILAVE
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)
Asistencia tcnica y capacitacin
- JUNAGRA
- PREDEG
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)
Control y habilitacin
- MGAP: DGSG (DIA, DSA, DILAVE) y DGSA (DPAV)
- INAC
- INTENDENCIAS MUNICIPALES
Grupo de Trabajo permanente en Avicultura
- OPYPA
- DGSG
- DGSA
- JUNAGRA
- INAC
- 2 representantes de APAS y de SUPRA
Fuente: Anlisis del rubro avcola - Fase comercial, Ing. Agr. Marta del Puerto - Ciclo IRA, Fac. de
Agronoma (UDELAR) - Seminario Uruguay Rural, 2008.
17-01-2010 23:43:36
Ao
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo per
cpita (kg)
21,2
14,7
17,7
15,6
12,2
9,1
13,2
16,1
16,5
* valor estimado
Fuente: Anuario 2008 - OPYPA
500
400
IPC
300
200
100
Aguja
9
-0
08
zo
e-
ar
br
m
ie
N
ov
-0
8
lio
Ju
07
-0
e-
zo
br
ar
m
ie
ov
-0
7
lio
Ju
-0
Costillas de cerdo
06
zo
e-
ar
br
m
ie
N
ov
-0
6
-0
lio
Ju
05
M
ar
zo
-0
5
N
ov
ie
br
e-
5
-0
lio
Ju
04
e-
zo
br
ar
m
ie
ov
Nalga o cuadril
-0
4
-0
lio
Ju
N
03
zo
ar
M
-0
3
e-
lio
br
ie
Ju
N
ov
ar
zo
-0
Pollo
Jamn
55
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Capacidad instalada
La capacidad instalada de la fase primaria del sector depende principalmente de
la superficie disponible para la crianza de los pollos y el aprovechamiento de dicha
superficie. Estas caractersticas no implican grandes inversiones y son de rpida
modificacin, por lo que la capacidad de produccin es relativamente flexible. Entre
2008 y 2007 los faoneros de pollos parrilleros incrementaron la superficie de los
galpones en un 23%, alcanzando los 792.000 metros cuadrados, y llegaron a criar
10 pollos por metro cuadrado, un 11% ms de lo que se criaba en el 20074.
En cuanto a la fase secundaria la capacidad instalada utilizada por las plantas
de faena, en base a las entrevistas realizadas, se estima que las mismas estn
haciendo un uso cercano al 60%.
Inversiones
En lo que respecta a inversiones en la fase primaria, como se coment previamente,
los faoneros han realizado inversiones ampliando la superficie promedio de los
galpones. Por otro lado, de la misma encuesta se observa que un 13% de los
productores manifest su intencin de construir galpones en el corto plazo, por lo
que la superficie total de las construcciones nuevas alcanzara a 64.500 metros
cuadrados, integrada por 66 galpones con una superficie promedio de 977 metros
cuadrados. A esto se suma el hecho que la mayora de los productores ha invertido
en sistemas de calefaccin a gas, cuando antes lo hacan a lea, lo que mejora
la productividad y disminuye los costos.
En lo que refiere a la inversin en la fase secundaria del subsector, se consideraron
una buena aproximacin las solicitudes de declaratoria de inters promocional.
Segn esa informacin la empresa Avcola Frontini Ltda. solicit la promocin de
un proyecto de ampliacin y mejora de su planta de procesamiento por un monto
de 1.5 millones de dlares durante este ao 2009.
Productividad
La informacin recabada sobre productividad refiere al sector primario. El ndice de
productividad5 calculado por la ltima encuesta realizada a los faoneros de pollos
parrilleros tiene para el ao 2008 un registro 4,3% superior al ao anterior y 13%
superior al del ao 2000.
La mejora de dicho valor se explica por el comportamiento de dos de los parmetros
que intervienen en el clculo del ndice: el aumento en la eficiencia de conversin
y la disminucin de la edad de faena. Por el contrario, la mortalidad ocurrida en
el ao 2008 es la ms elevada que se registra en los aos para los que existe
informacin.
Datos extrados de la Encuesta a productores de pollos parrilleros a facn (DIEA), Diciembre 2008.
Indicador que relaciona los parmetros tcnicos ms relevantes de las explotaciones productoras de pollos: eficiencia de
56
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17-01-2010 23:43:37
Comercio exterior
El subsector de pollos parrilleros es aquel de los dos que componen la cadena
avcola en Uruguay que realiza ventas al exterior. Durante 2008 se export un 88%
carne de gallo o gallina congelada sin trocear y un 12% de trozos de gallo o gallina
congelados. Si bien el 94% de la produccin se destina al mercado interno, en el
2008 se llegaron a casi cuadriplicar las exportaciones de carne aviar, alcanzando un
monto superior a los 8 millones de dlares (0,14% del total exportado por Uruguay
durante ese ao). Este fuerte incremento responde al ingreso en el mercado
local de la empresa Granja Tres Arroyos que concentra el mayor porcentaje de las
exportaciones (60%). A esto se suma el fuerte incremento que hubo en el precio
promedio de exportacin, que subi en el 2008 respecto a 2007 en un 48%.
Las exportaciones de carne avcola durante 2008 se caracterizan por tener destinos
diversificados y poco tradicionales. Entre ellos encontramos: Venezuela (39%),
Kuwait (8%), Angola (7%), Rusia (6%), Vietnam (6%), Congo (6%), Arabia Saudita
(5%), Emiratos rabes (4%), etc. De estos pases quienes optaron por importar
pollos troceados fueron: Vietnam, Rusia, Hong Kong y Angola.
Las importaciones de productos avcolas estn prohibidas en el Uruguay por
razones sanitarias. La nica excepcin la tienen los huevos frtiles provenientes
de las granjas progenitoras.
valores
2000
2001
2002
2003
2004
Valores
2005
2006
2007
2008
cantidades
Miles de toneladas
Millones de dlares
Cantidades
57
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17-01-2010 23:43:37
17-01-2010 23:43:37
Ao
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Capacidad instalada
A diferencia del subsector de los pollos parrilleros, en los galpones de postura se
requieren mayores inversiones en el alojamiento de las gallinas (jaulas), sistemas
de recoleccin de huevos y estircol, etc.
Los ltimos datos disponibles sobre capacidad potencial de alojamiento, indicaban
que las explotaciones dedicadas a la produccin de huevos podan albergar 3,5
millones de aves. En el supuesto de que dicha capacidad se hubiera mantenido
constante, con la produccin de huevos registrada durante el 2007 podramos
afirmar que se est utilizando un 84% de la capacidad instalada.
59
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SIGLAS
ABEF- Associao Brasileira de Exportadores de Frango
APINCO- Asociacin Brasilera de los Productores de Pintos Corte
CAS- Consejo Agropecuario del Sur
CIRA- Ciclo de Introduccin a la Realidad Agropecuaria Facultad de Agronoma
UDELARCND- Comisin Nacional de Distorsiones de Chile
DAMyGRA- Direccin de Animales Menores y de Granjas del MAGyP
DGP- Direccin General de Planificacin del MAG
DIEA- Estadsticas Agropecuarias del MGAP
DIGESETEC- Direccin General de Servicios Tcnicos de SENACSA.
DIPOA- Departamento de Inspeo de Produtos de Origem Animal
IICA- Instituto de Cooperacin para la Agricultura
IICA- Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
INDEC- Instituto Nacional de Estadstica y Censos de Argentina
INE- Instituto Nacional de Estadstica de Chile
INIA- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Uruguay
MAG- Ministerio de Agricultura y Ganadera de Paraguay
MAGyP- Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de Argentina
MAPA- Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento de Brasil
MGAP- Ministerio de Ganadera Agricultura y Pesca
MINAGRI- Ministerio de Agricultura de Chile
ODEPA- Ofician de Estudios y Polticas Agrarias de MINAGRI
OPYPA- Oficina de Oficina de Programacin y Poltica Agropecuaria del MGAP
REDPA- Red de Coordinacin de Polticas Agropecuarias del CAS
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