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DE COOPERACION PARA
LA AGRICULTURA
CONTENIDO
LISTA DE CUADROS ................................................................................. iv
LISTA DE GRAFICOS .................................................................................v
LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS .................................................... vi
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................ vii
I.
INTRODUCCION....................................................................................1
A. Metodologa.........................................................................................2
B. Organizacin del Documento ..............................................................3
II.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
CARACTERIZACION DE LA DEMANDA.........................................14
Gustos y Preferencias de los Consumidores.....................................14
Tipificacin de los Consumidores. .....................................................14
Cuantificacin de la Demanda...........................................................15
Cadena de Comercializacin Segn Canales ...................................16
Nivel de Participacin del Mercado. ..................................................20
ii
iii
LISTA DE CUADROS
iv
LISTA DE GRAFICOS
EQUIVALENCIAS
1 Hectrea=15.9 tareas
1 QQ=100 libras
1 Kg. =2.2libras
1 Fanega de 100Kg.=220 libras
1 Fanega de 120Kg.=264 libras
vi
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio analiza los principales problemas de la
comercializacin del arroz en la Repblica Dominicana con miras a mejorar
los precios al productor y al consumidor, as como mejorar la disponibilidad
y la calidad demandada por el consumidor mediante el logro de mayor
eficiencia del mercado.
El arroz es uno de los principales productos agropecuarios debido a
su importancia en la canasta alimenticia, su contribucin al PIB, y la
tradicin de intervencin de que ha sido sujeto por parte del Estado. Esto
ha contribuido a que el arroz sea un producto altamente politizado.
El consumo del pas oscila entre 4.2 y 14.3 millones de quintales de
arroz por ao (1990-2002), con una produccin que vara entre 5.4 y 10.5
millones de quintales al ao. El pas fue un importador neto hasta el ao
2001, con niveles de importaciones que varan desde 17 mil quintales en
1993 a 1.7 millones de quintales en 1997, 286,000qq en 2001. La
produccin de arroz fue realizada en el 2002 por alrededor de 30,290
productores, en un rea de 2.4 millones de tareas, siendo el 45% de los
productores parceleros de la reforma agraria.
La produccin de arroz tiene dos etapas bien definidas en el pas:
diciembre-mayo y junio-noviembre, obtenindose el grueso de la cosecha
durante los meses de mayo y junio. Los meses de mayor escasez son
marzo y abril.
En el pas se ha ido desarrollando, de forma significativa, un
mercado diferenciado para el arroz blanco, el cual es representado por
varias marcas que se han establecido en el mercado nacional. En la
actualidad, este arroz representa alrededor de 20% del consumo total.
Los consumidores urbanos de ciudades grandes tienden a preferir el
arroz ofrecido en este mercado diferenciado, el cual es de alta calidad y
envasado en fundas atractivas. El otro mercado urbano es el que prefiere
arroz selecto a precios ms bajos, pero tambin de calidad.
El mercado rural demanda un arroz de tipo superior, o un selecto de
inferior calidad con un porcentaje alto de granos partidos, dado su bajo
nivel de ingresos.
Entre los principales problemas de comercializacin del arroz se
encontraron los siguientes:
1.
Problemas tecnolgicos:
Baja calidad del arroz de algunos productores; y
vii
2.
3.
de
educacin,
incluyendo
los
viii
ix
I.
INTRODUCCION
Metodologa
II.
A.
CARACTERIZACION DE LA OFERTA
Entrevista realizada al Sr. Apolinar Germosn, Presidente del Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma
Agraria, en el mes de abril de 1998.
5
Observaciones directas realizadas en algunas fincas de productores por uno de los consultores de este
estudio,
Cuadro 2.1
Repblica Dominicana
Superficie Sembrada de Arroz por Zona, 2002
Zona/Regin
Tareas
Zona A
Regin Norcentral
Regin Nordeste
Zona B
Regin Norte
Regin Noroeste
Zona C
Regin Suroeste
Regin Central
Regin Sur
Regin Este
LugarPorcentaje
1,629,767.00
462,293.00
1,167,474.00
623,499.00
24,580.00
598,919.00
171,295.00
81,824.00
44,524.00
500.00
44,447.00
67.22
3
1
25.72
7
2
7.06
4
5
8
6
Total
2,424,561.00
Fuente: SEA, Memoria Anual 2002 y ajuste de UNIPRO, IICA.
100
Superficie
Sembrada
Tareas
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,784,114
1,764,160
1,800,745
1,504,327
1,724,125
1,752,780
1,409,462
1,429,855
1,682,255
1,745,095
1,640,154
1,717,711
1,972,240
1,909,127
2,412,956
2,424,561
Rendimientos
qq/ta
Cosechada
Tareas
1,803,271
1,590,831
1,662,638
1,420,690
1,464,129
1,769,340
1,265,764
1,282,528
1,621,714
1,631,128
1,677,107
1,766,853
1,983,041
1,967,644
2,344,154
2,390,944
Fuente: SEA.
5
4.04
3.79
4.09
4.31
4.54
3.45
5.05
4.19
4.27
4.51
4.35
3.85
4.07
4.17
4.41
4.38
Produccin
Arroz Blanco
qq
7,285,215
6,029,249
6,800,189
6,123,174
6,676,428
6,104,223
6,392,108
5,373,792
6,924,719
7,356,387
7,295,415
6,802,384
8,070,977
8,205,075
10,337,719
10,470,927
Grfico 2.1
Repblica Dominicana
Arroz: Area Cosechada de Arroz, 1987 a 2001
2.50
2.40
2.30
2.20
Millones Tareas
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: SEA
A Nivel de Finca
SEA: Una estrategia Arrocera para el Milenio. Conferencia del Secretario de Agricultura, Ing. Frank Rodrguez,
ante la Cmara Americana de Comercio, presentada el 9 de mayo de 1997, en San Francisco de Macors.
7
Las razones para este comportamiento en la produccin de arroz son varias, pero escapan al mbito de este
estudio.
Grfico 2.2
Repblica Dominicana
Arroz: Produccin y Rendimientos, 1987 a 2002
11.00
5.50
5.00
9.00
4.50
qq/ta
Millones qq
10.00
8.00
4.00
7.00
3.50
6.00
3.00
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
5.00
Fuente: SEA
B2.
Produccin
Rendimientos
Cuadro 2.3
Repblica Dominicana
Rendimientos Promedios del Arroz en
Cscara en Factoras, 2002
Categora
Rendimiento(%)
Arroz Blanco entero
60-62
Arroz de Medio Grano
0.5-1.0
Arroz de Grano
0.5-1.0
Arroz de Grano
0.3-0.5
Puntilla de Arroz
0.5-1.0
Afrecho de Arroz
11.0-13.0
Cscara o Paja de Arroz
22.0-25.0
Fuente: Elaborado por los autores, con base
en los datos del sondeo de mercado realizado.
Produccin
de arroz de
marca (qq)
240,000
160,000
160,000
150,000
140,000
100,000
450,000
1,450,000
10
D.
Capacidad de Almacenamiento
11
Costos de Comercializacin
12
13
III.
A.
CARACTERIZACION DE LA DEMANDA
14
Cuantificacin de la Demanda.
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Produccin
6,123,174
6,676,428
8,103,577
6,391,000
5,373,665
6,922,636
7,356,387
7,295,415
6,802,384
8,070,977
8,205,075
10,337,719
10,470,927
Inventario a
Principio de
Ao
1,583,700
2,164,200
3,163,100
2,244,600
1,436,600
2,600,600
2,253,400
2,083,600
2,073,300
2,121,400
3,200,000
5,420,300
8,491,075
ImportaCiones
907,000
463,000
69,000
17,000
20,000
785,000
62,000
1,681,000
1,252,000
1,354,000
1,250,000
286,000
-
Exportaciones
225,000
242,506
Consumo
Aparente
6,449,674
6,140,528
9,091,723
6,992,108
4,229,665
8,056,919
7,588,187
8,986,715
7,915,284
8,437,377
7,234,775
12,741,333
14,291,698
15
Cuadro 3.2
Repblica Dominicana
Permisos de Importacin de
Arroz, Enero a Dic. 2002
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
Quintales
__
__
__
0
Esta informacin se deriv de los datos proporcionados por los dueos de factoras entrevistados.
16
17
18
19
20
Posicin Merc.
No Diferenciado
(%)
10
6
2
3
4
53
4
2
3
3
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
2
1
100
Fuente: Elaborado sobre la base del sondeo de mercado. Sto. Dgo. 1998.
Super selecto..
Selecto Grado 1....
Selecto Grado 2....
Arroz Superior ..
21
A nivel privado, la Asociacin Dominicana de Factoras de Arroz cuenta para uso interno con un registro de la
evolucin mensual de los precios al productor. De igual forma, la Junta Agroempresarial cuenta con el Centro
de Informacin Agropecuaria (CIAGRO), el cual recolecta informaciones diarias de precios.
10
Durante la dcada de los ochenta, la SEA publicaba informacin sobre el precio del arroz corriente. La
prctica fue abandonada debido a la prdida de importancia del arroz corriente en el consumo total de arroz en el
pas.
22
Para una discusin exhaustiva de las consecuencias de la poltica arrocera durante el perodo 1973-86, ver
Unidad de Estudios de Poltica Agropecuaria (1988): Estrategia para la Liberalizacin de la Comercializacin del
Arroz; en Compendio de Estudios sobre Polticas Agropecuarias en Repblica Dominicana 1985-1988.
23
Ao
Finca
Precio
RD$/qq
Mayorista
Margen
Mayorista/Finca Detallista/Mayorista
Detallista RD$/qq
%
RD$/qq
%
1981
21.88
26.61
30.67
4.73 21.6
1982
21.88
28.19
31.00
6.31 28.8
1983
21.88
27.97
30.58
6.09 27.8
1984
33.92
32.17
36.50
-1.75
-5.2
1985
51.59
46.57
44.94
-5.02
-9.7
1986
45.64
40.52
45.53
-5.12 -11.2
1987
49.14
59.55
63.83
10.41 21.2
1988
47.79
98.16
112.25
50.37 105.4
1989 115.86
157.08
173.58
41.22 35.6
1990 220.23
228.23
262.42
8.00
3.6
1991 323.23
363.69
390.00
40.46 12.5
1992 368.75
364.34
423.00
-4.41
-1.2
1993 311.18
326.98
397.54
15.80
5.1
1994 359.78
403.78
491.29
44.00 12.2
1995 364.07
413.60
513.08
49.53 13.6
1996 372.32
410.97
519.08
38.65 10.4
1997 404.83
462.31
561.00
57.48 14.2
1998 395.62
472.17
546.00
76.55 19.3
1999 407.58
458.16
551.00
50.58 12.4
2000 436.19
462.58
562.00
26.39
6.1
2001 404.90
469.70
572.0
64.8 16.0
2002 360.80
470.62
590.0
Fuente: Secretara de Estado de Agricultura.
4.06
2.81
2.61
4.33
-1.63
5.01
4.28
14.09
16.50
34.19
26.31
58.66
70.56
87.51
99.48
108.11
98.69
73.83
92.84
99.42
102.3
15.3
10.0
9.3
13.5
-3.5
12.4
7.2
14.4
10.5
15.0
7.2
16.1
21.6
21.7
24.1
26.3
21.3
15.6
20.3
21.5
21.78
24
12
Segn Murray (1996), ms de 4 de cada 10 microempresarios trabajan con productos alimenticios y dentro
de stos el 50% pertenece a colmados, pulperas y ventorrillos. Ver pgs. 6 y 309.
25
C.
26
Cuadro 4.3
Repblica Dominicana
Evolucin de Precios Arroz Superior a Niveles
Mayorista y Detallista, 1987 a 2002
Precios Nominales
Precios Reales
Margen
(RD$ / lb.)
(RD$ Dic. 2002/ lb.) Detallista/
Ao Mayorista Detallista Mayorista Detallista Mayorista
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0.60
0.90
1.49
2.17
3.64
3.64
2.99
3.71
3.86
3.81
4.21
4.48
4.32
4.44
4.35
4.41
0.64
1.04
1.63
2.50
4.14
4.23
3.69
4.57
4.77
4.75
5.15
5.06
5.15
5.21
5.26
5.40
4.48
4.63
5.28
5.07
5.71
5.49
4.32
4.90
4.53
4.24
4.34
5.80
5.60
4.44
4.80
5.28
5.81
5.78
6.50
6.37
5.29
6.02
5.61
5.28
5.31
6.65
5.61
5.21
6.58
12.78
8.72
13.04
12.22
13.83
19.04
18.74
19.16
19.72
18.22
11.46
16.12
14.78
27
660
610
560
510
460
410
360
Ene Feb Marz Abr May Jun
1995
1996
1997
1999
Nov
Dic
2000
Fuente: SEA
13
De acuerdo a Murray (1996), el cliente en el colmado al comprar arroz observa cuatro cualidades: i) si los
granos estn completos o rotos, ii) si el arroz est libre de olores, iii) si el arroz est libre de impurezas y iv) si el
color del arroz es claro. Similarmente, Murray en su anlisis antropolgico del colmado dominicano seala:
Hay clientes dispuestos a pagar entre 10% y 15% ms por un arroz superior. Tambin hay fundas
cerradas de arroz ms fino en cantidades de 20 libras y 5 libras. Este arroz era casi 60% ms caro por
libra que las otras variedades. No tena gran venta, pero su presencia en los tramos aada un carcter
de refinamiento y superioridad al colmado.
En efecto, en el colmado tpico analizado por Murray se identificaron las siguientes marcas de arroz: Arroz La
Garza en saco de 20 lbs. y funda de 5 lbs., Arroz Selecto en sacos de 25 y 50 lbs. y Arroz Superior Caserola en
saco de 125 lbs. Obsrvese la ausencia del arroz corriente entre los tipos de arroz ofrecidos.
28
Grfico 4.2
Repblica Dominicana
Arroz Selecto: Precios Mensuales al Por Mayor, 1995 a 2000
730
700
670
RD$/qq
640
610
580
550
520
490
460
430
Ene
Fuente: SEA
Feb
Mar
1995
Abr
May
Jun
1996
1997
29
Jul
Agos Sep
1998
Oct
1999
Nov
Dic
2000
Grfico 4.3
Repblica Dominicana
Indice de Precios Estacionales al Detalle, Arroz Selecto y
Superior
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Selecto
Fuente: SEA
E.
Jun
Jul
Agos
Sep
Oct
Nov
Dic
Superior
635
RD$/qq
595
555
515
475
435
395
En
e
Fe -99
b
M -99
ar
Ab 99
r-9
M 9
ay
Ju 99
n9
Ju 9
l-9
Ag 9
o
Se -99
pO 99
ct
N -99
ov
D 99
ic
En 99
e
Fe -00
b
M -00
ar
Ab 00
r-0
M 0
ay
Ju 00
n0
Ju 0
Ag l-00
os
-0
0
355
Fuente: SEA
Selecto
Superior
30
Importado
14
La solicitud de Rectificacin Tcnica surge como respuesta a la inconformidad del sector agropecuario
nacional con el establecimiento de un arancel tope de 40% en la oferta arancelaria presentada por la Repblica
Dominicana en la reunin de Marrakech en abril de 1994.
31
Grfico 4.5
Precios al Consumidor del Arroz Pilado 90-10
en los Pases del CORECA, 2000
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
Ene-00
Fuente: Coreca
Feb-00
Mar-00
Abril-00
May-00
Costa Rica
Mxico
Jun-00
El Salvador
Nicaragua
Jul-00
Agos-00
Sep-00
Guatemala
Panam
Oct-00
Nov-00
Dic-00
Honduras
R. Dominicana
15
El costo de importar arroz incluye un margen de 10% para el mayorista, lo cual es relativamente bajo.
32
Grfico 4.6
Precios al Consumidor del Arroz Pilado 80-20 en los Pases del
CORECA, 1998
2.00
1.70
US$/lb
1.40
1.10
0.80
0.50
Ene-00
Feb-00
Mar-00
Costa Rica
Abril-00
El Salvador
May-00
Jun-00
Guatemala
Jul-00
Honduras
Fuente: CORECA
33
Agos-00
Nicaragua
Sep-00
Oct-00
Panam
Nov-00
Dic-00
Rep. Dominicana
V.
16
El concepto eficacia tambin es utilizado para incluir la variable tiempo. En el caso del arroz, este concepto
no es tan crtico debido a que no es un producto perecedero.
34
1.
Problemas tecnolgicos:
Calidad inadecuada del arroz de algunos productores;
Deficiencia del proceso de secado; y
Almacenamiento inadecuado
Existencia de un gran nmero de factoras con equipos
obsoletos o insuficientes, lo cual resulta en la obtencin de
un arroz de baja calidad, o que el mismo no se puede
empacar como lo demanda el consumidor.
2.
3.
Problemas Tecnolgicos
A1.
Equipos Obsoletos
Problemas de Percepcin
B1.
36
37
C.
17
El que INESPRE importe sin pagar aranceles es el resultado de la aplicacin de una poltica fiscal poco
transparente y distorsionante, ya que es como si el Gobierno le hiciera una transferencia adicional al INESPRE,
que no se registra como tal en las ejecuciones presupuestarias.
38
39
18
Aun si el GORD decide disponer los recursos para tener un precio de sustentacin, la experiencia en la
mayora de los pases de Amrica Latina y en la misma Repblica Dominicana ha demostrado que la aplicacin
de una poltica de esta naturaleza no ha logrado los objetivos esperados. Adicionalmente, habra que analizar el
retorno de una inversin de esta naturaleza versus el retorno que dara la inversin en otras actividades en
apoyo a la productividad y la competitividad del agro dominicano.
40
C5.
En este documento no se discuten las razones por las que las tasas de inters son altas en el pas, ya que no
forma parte el mbito del estudio. Sin embargo, las razones son, entre otras, las polticas macroeconmicas, las
restricciones relativas a la convertibilidad de la moneda y la confianza de los inversionistas extranjeros en el pas.
41
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
42
Recomendaciones.
se
abunda
43
sobre
cada
una
de
estas
B1.
Seguridad alimentaria; y
Eficiencia de mercado.
B3.
que realizan tanto el GORD como ONGs. Estas ventas deben regularse
para que se realicen a los precios vigentes del mercado.
Adicionalmente, los subsidios directos del GORD deberan limitarse
a beneficiar a las personas con menores posibilidades econmicas, para
que el arroz subsidiado no afecte el mercado en forma significativa, es
decir, otorgar subsidios bien focalizados.
Se recomienda revisar las funciones de la Comisin Nacional
Arrocera, para que la misma se convierta en un rgano asesor que aporte
recomendaciones que contribuyan a mejorar la competitividad del sector
arrocero del pas.
Se recomienda eliminar totalmente las intervenciones del GORD en
el mercado del arroz para que el mismo pueda desarrollarse, ya que de lo
contrario seguir siendo un mercado atrofiado. Es atrofiado en el sentido
de que el nmero de los agentes del mercado no aumenta
considerablemente por temor a perder ante una intervencin del GORD.
Si el GORD siente la necesidad de intervenir, debera hacerlo en tal
forma que produzca un impacto mnimo en el mercado, o hacerlo para
eliminar distorsiones de carcter temporal. Sin embargo, la experiencia en
Amrica Latina y el Caribe es que las intervenciones de los gobiernos
generalmente son poco acertadas y han causado ms dao que beneficio,
tanto para los productores como para los consumidores.
En este sentido, se sugiere eliminar la Resolucin No. 201-98 de
fecha 1 de marzo de 1998, de controles de precios a algunos alimentos
entre los cuales se encuentra el arroz, dado que no se aplica y si se
hiciese, creara distorsiones graves en el mercado.
Se recomienda eliminar todas las barreras no arancelarias a las
importaciones de arroz, ya que son violatorias a las normas del GATT 94 y
la OMC una vez entr en efecto lo estipulado en la Rectificacin Tcnica.
Entre las mismas se encuentran:
45
los costos de importacin, aplicando los aranceles vigentes, con los precios
nacionales, se encuentra que el mismo se ubica entre el precio al por
mayor del arroz selecto y el arroz superior en la mayora de los meses.
Esto refleja que el impacto sera insignificante.
Una forma de atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios
internacionales sobre los precios locales, podra ser mediante la aplicacin
de un sistema de banda de precios de importacin por un perodo de dos
aos, en tanto los productores y la opinin pblica se acostumbran a la
idea de que importar es un proceso normal en los negocios modernos.
La banda de precios de importacin se podra aplicar siguiendo el
modelo utilizado en Centroamrica, en el que se toma el arroz Louisiana
grano largo US No.2 como referencia. Para establecer el piso y el techo de
la banda, se toman los precios de los ltimos 60 meses, los cuales se
normalizan utilizando el ndice de precios al productor de Estados Unidos
de Amrica, y luego se ordenan de mayor a menor. El precio nmero 16
en la lista ordenada se toma como el precio piso y el precio nmero 45 en
la lista se toma como el techo.
Se determina un arancel base que se aplicara si los precios se
mantienen dentro de la banda, y de ah se modificaran automticamente si
los precios se salen de dicha banda hasta llegar a un arancel mximo y a
un mnimo. Los aranceles a aplicarse se estiman de tal manera que el
costo de importar es siempre igual, independientemente del precio
internacional. Esto dara una proteccin estable al productor y al
consumidor.
Se recomienda mejorar los sistemas actuales de informacin de
precios y mercados para que tomen en cuenta las necesidades de
conocimiento de los productores, adems de las instituciones involucradas,
pues en la prctica la informacin no llega a los productores en los
momentos que la necesitan. Una alternativa es difundir los precios a travs
de la radio en los programas que los productores escuchan.
Se sugiere revisar las polticas macroeconmicas para que se
reduzca la tasa de inters en los mercados financieros dominicanos, al
mismo tiempo que se mantenga un balance con las dems polticas, para
lograr mantener un crecimiento sostenido y equitativo del PIB.
46
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
BAGRICOLA, 1997. Boletn Estadstico 1996.
Planificacin. Santo Domingo.
Departamento de
47
48
ANEXO A
E -1