Barmetro Cisco de Banda

Ancha Chile 2003-2010

Resultados a diciembre 2009

Preparado para
50% de los hogares de Chile
conectados al 2010

Elaborado por IDC

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Agenda
Descripcin del proyecto
Situacin de la Banda Ancha a nivel de Amrica Latina
Hallazgos de la investigacin:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnologa
Distribucin Geogrfica
Por Velocidades: Incluye anlisis de Amrica Latina
Precios de las conexiones Masivas de Banda Ancha
Banda Ancha Mvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Econmica Mundial en el mercado Chileno de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
2010 IDC

Descripcin del Proyecto

Metodologa
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet

(ISP).
La informacin primaria recopilada se complementa con fuentes

secundarias, tales como informes publicados por agencias

estadsticas y de regulacin, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
La investigacin en terreno es llevada a cabo por analistas

especializados y con una amplia experiencia del mercado local

en telecomunicaciones.
Medicin del Proyecto: Tecnologas de Banda Ancha a Internet.
2010 IDC

Descripcin del Proyecto

Definiciones
Banda Ancha Fija:
Conexin permanente (always on).
Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
Internet.
Universo
Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
2010 IDC

Descripcin del Proyecto

Definiciones
Conexiones Activas de Internet:

Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los

usuarios finales acceder a internet.
Tecnologas de Banda Ancha:

Cable Mdem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,

satlite, lneas dedicadas a Internet.

2010 IDC

Descripcin del Proyecto

ISP Analizados durante el perodo de las investigaciones

2010 IDC

Agencia de
Internet
Cybercenter

GTD Internet

Netland Chile
S.A.

Tutopia

CTR

GTD
Manquehue

Netline

Uplink

E-money

IFX Networks

New Planet S.A

VTR Banda
Ancha

Entel

BT Infonet Chile

Tecnoera

Fullcom

Intercity

Telmex

Global Com

Movistar

Telsur

Descripcin del Proyecto

Lugares en que Cisco patrocina el Barmetro de Banda Ancha

Argentina
Brasil

Chile
Colombia
Mxico

Per

Uruguay

Venezuela

Adems de Amrica Latina: Pakistan,

Hungra, Bulgaria, Repblica Checa y
Polonia.

2010 IDC

Situacin de la Banda
Ancha a nivel Amrica
Latina

2010 IDC

Penetracin de la Banda Ancha en Amrica Latina

(Todas las velocidades a Diciembre 2009)
Estimamos que existen ms de 34
millones de conexiones Banda Ancha
en Amrica Latina a Diciembre de
2009

4.43%
4.82%

3.04%

10.39%

5.98%

9.97%
10.0%

Fuente: IDC
2010 IDC

Hallazgos de la
investigacin

2010 IDC

10

Crecimiento de la Banda Ancha en

Chile, Jun09-Dic09
Total conexiones

Tipo de Tecnologa de conexin

A Junio 2009

A Diciembre
2009

Lneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)

18.035

18.093

0,3%

ADSL+ Cable Mdem + Inalmbrico fijo

1.596.401

1.706.435

6,9%

Total conexiones de banda ancha

1.614.436

1.724.528

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:

Junio 2009 Diciembre 2009 ----> 6,8%
Diciembre 2008 Diciembre 2009
----> 18%
Fuente: IDC, API
2010 IDC

11

Tendencia del Mercado, 2002Dic09

En el ltimo ao se comenz a comercializar el servicio de prepago de

Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2009 el 4,8% del total de las
conexiones
Fuente: IDC, API
2010 IDC

12

Mercado de Banda Ancha en Chile

por Tipo de Conexin

Las conexiones ADSL + Inalmbrico fijo experimentaron un crecimiento

del 6,4% en el ltimo semestre. Las conexiones de cable mdem, un 7,6%.
Mientras que las lneas dedicadas a Internet un leve crecimiento de un 0,3%
Fuente: IDC, API
2010 IDC

13

Mercado de Banda Ancha en Chile

Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Mercado
residencial
dominante

El segmento
empresa mantiene
sus niveles de
participacin de
mercado y
crecimiento
positivo

Fuente: IDC, API

2010 IDC

14

Mercado de Banda Ancha en Chile

Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades

Total Mercado

100,00%
90,00%

86,0%

85,3%

80,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,5%
10,00%

9,9%
1,6% 1,2%

0,3%

0,8%

1,6%

1,1% 0,6%

0,8%

0,00%

A Jun. 09
Hogar/Ind

Pequea Empresa

A Dic. 09
Mediana Empresa

Gran Empresa

Gobierno

Educacin

El 86% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial,

empujada esta adopcin fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefona,
Internet y Cable como tambin, por servicios pares. Y adicionalmente, en el ltimo
ao, por los servicios de prepago
Fuente: IDC, API
2010 IDC

15

Mercado de Banda Ancha en Chile

Por Tipo de Consumidor y Conexin
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades

En el segundo semestre del ao 2009, el segmento Hogar experiment un crecimiento

de un 7,7%, y el de empresas, un 2%
Fuente: IDC, API
2010 IDC

16

Mercado de Banda Ancha en Chile

Distribucin Geogrfica Total
Distribucin de conexiones por Ubicacin Geogrfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Mdem + Inal. fijo

Lneas Dedicadas a Internet

Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el

Resto del Pas, crecieron en el ltimo semestre del ao 2009, alrededor de un 7,9% y
5,5% respectivamente, explicado por las tecnologas masivas de Banda Ancha
Fuente: IDC, API
2010 IDC

17

Mercado de Banda Ancha en Chile

Distribucin Geogrfica Por Regiones
Distribucin de conexiones por Ubicacin Geogrfica,
Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Diciembre 2009

Nmero de conexiones & Penetracin por regin: A Diciembre 2009
A Diciembre 2009 (en miles)
Regin

A Diciembre 2009 (en miles)

Poblac.

Conex.

Penetra
cin %

XV Regin de Arica y
Parinacota

213

19

8,95%

VIII Regin del Bo Bo

I Regin de Tarapac

269

39

14,52%

II Regin de Antofagasta

555

78

14,05%

III Regin de Atacama

274

24

8,61%

IV Regin de Coquimbo

688

45

6,60%

V Regin de Valparaso

1.701

159

9,36%

VI Regin del Libertador

Bernardo O'Higgins

858

44

5,19%

VII Regin del Maule

983

44

4,48%

Regin

Penetracin de
Banda Ancha en
Chile, a dic.
2009: 10,39%

Poblac.

Conex.

Penetra
cin %

1.996

137

6,89%

IX Regin de la
Araucana

946

56

5,89%

XIV Regin de Los Ros

392

40

10,21%

X Regin de los Lagos

788

56

7,09%

XI Regin de Aysn del

General Carlos Ibez del
Campo

102

6,33%

XII Regin de Magallanes

y la Antrtica Chilena

157

3,94%

6.677

970

14,53%

Regin Metropolitana

Nota: La penetracin por regin corresponde a la penetracin por cada 100 habitantes.
Fuente: IDC
2010 IDC

Total poblacin: 16.598.074, cifra actualizada y calculada segn el compendio Estadstico 2007 del INE
18

Exploracin de la Distribucin de las conexiones por

velocidad en Amrica Latina
A Junio 2009 la distribucin de las conexiones por velocidades se
encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps.
Representando el 74% del total de conexiones
Distribucin de las cone xione s por v e locidade s de bajada

a Jun. 09

9%

a Dic. 08

9%

0%

18%

21%

10%

20%
<= 256k

Fuente: IDC
2010 IDC

35%

39%

35%

30%

40%

50%

>256k a <= 512k

35%

60%

70%

> 512k a <= 1M

80%

90%

100%

1M y ms

Nota: La distribucin expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Junio 2009 en los siguientes pases:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Per, Uruguay y Venezuela
19

Mercado de Banda Ancha en Chile

Por Velocidades, A diciembre 2009
Distribucin de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades

Se mantiene en el segundo semestre del ao 2009 la tendencia del crecimiento hacia

las conexiones de mayores velocidades, de ms de 1Mbps
Fuente: IDC, API
2010 IDC

20

Mercado de Banda Ancha en Chile

Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades

Fuente: IDC, API

2010 IDC

21

Precios de los servicios

Masivos de Banda
Ancha
Comparacin Enero 2009 versus
Enero 2010

2010 IDC

22

Mercado de Banda Ancha en Chile

Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologas masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalacin,
tarifas variables u otros valores.
Enero 2009
Velocidad
bajada
ofrecida
Servicio ofrecido

Enero 2010

de
En Moneda Local

En Dlares

Chile

Chile

Chile

Velocidad de
bajada
ofrecida

En Dlares
En Moneda Local

Chile

Chile

Chile

ADSL
Mnima velocidad

600kbps

18.059

$ 28,96

600 Kbps

$ 15.546

$ 29,05

Mxima velocidad

8Mbps

31.924

$ 51,19

8 Mbps

$ 28.142

$ 52,59

$ 16,16

1 Mbps; Cuota de
1GB de descarga
mensual

$ 10.840

$ 20,26

$ 60,64

15 Mbps; Cuota
de 50GB de
descarga
mensual

$ 30.252

$ 56,54

$ 535,08

$ 1,00

Cable Mdem

Mnima velocidad

1Mbps; Cuota de
1GB de descarga
mensual

Mxima velocidad

15Mbps; Cuota de
20GB de descarga
mensual

Tipo de cambio
utilizado

10.076

37.815

$ 623,64

$ 1,00

En el ltimo ao se observa un decrecimiento en los precios de las conexiones de

mximas velocidades ofrecidas en el mercado
2010 IDC

23

Situacin de la Banda
Ancha Mvil en Chile

2010 IDC

24

Banda Ancha Mvil

Banda Ancha mvil es la banda ancha que se accede a travs de la telefona mvil
con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el
usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de
un mdem tambin puede acceder por medio del telfono mvil.
El acceso por medio de la telefona Mvil a Internet ha mantenido su crecimiento
constante en Chile como tambin, a nivel de Amrica Latina.
Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de
los operadores de telefona mvil, ya sea mediante planes de prepago como de
pospago.
El uso de la banda ancha mvil est siendo adoptado tanto por el segmento
personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2009 alcanzaron a 575 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 45,6% en los ltimos seis
meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por
un operador de telefona mvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un
mdem para acceder a Internet a travs del computador.

2010 IDC

25

Crecimiento de la Banda Ancha Mvil

en Chile, Jun09-Dic09

Total suscripciones, en miles

Suscripciones

Total suscripciones de Banda Ancha

Mvil

A Junio 2009

A Diciembre
2009

395

575

El crecimiento experimentado en el total de suscripciones

en el ltimo semestre fue de:
Junio 2009 Diciembre 2009----> 45,6%

Fuente: IDC
2010 IDC

Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya ms suscripciones que suscriptores
26

Mercado de Banda Ancha Mvil en Chile

Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%
Personas/Residencial

70%
60%

74%

76%

Empresas

50%
40%
30%
20%
10%

26%

24%

A jun. 09

A dic. 09

0%

Se observa un importante crecimiento en la adopcin de Banda

Ancha mvil en el segmento personas/Residencial
Fuente: IDC
2010 IDC

27

Mercado de Banda Ancha Mvil en

Chile Distribucin Geogrfica Total
Distribucin de las suscripciones por Ubicacin Geogrfica
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%

49,1%

49,0%

50,9%

51,0%

A jun. 09

A dic. 09

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

RM

Resto del pas

En el segundo semestre del ao 2009 la adopcin del servicio de

Banda Ancha Mvil creci tanto en RM como fuera de ella,
manteniendo su distribucin
Fuente: IDC
2010 IDC

28

Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha

2010 IDC

29

Los Aceleradores e Inhibidores se

mantienen
Aceleradores
Infraestructura
Tecnolgica

La
oferta
de
los
multiservicios
incrementan la adopcin en el hogar
como tambin, empuja hacia el uso de
mayores velocidades

Inhibidores
Falta de difusin de
disponibles en la Internet

aplicaciones

Crecimiento de la Infraestructura de Red

Aspectos
Culturales

Se incrementa la importancia de la
adopcin de Internet
Crecimiento de las redes sociales va
Internet

Falta de uso Intensivo de las tecnologas

en los colegios

Disponibilidad de sitios Web para realizar

Trmites Online

Penetracin de
PC

Arancel $0
Baja de precios de los equipos
Oferta diversa de equipos, crecimiento
de la venta de equipos porttiles

2010 IDC

Falta incrementar la base instalada con

un programa integral, tanto de contenido
como de educacin para los profesores y
estudiantes

30

Impacto de la Crisis
Econmica Mundial en el
Mercado Chileno de
Banda Ancha

2010 IDC

31

Algunas de las Tendencias del

Comportamiento del Mercado
A pesar de la incertidumbre econmica el mercado, se
increment y continuar con su crecimiento constante
Creci la adopcin de los servicios de prepago
Continuar la optimizacin de la red, del ancho de banda,
por la bsqueda de los mayores beneficios de la red para la
reduccin de costos y mejoras en la productividad
Desarrollo de soluciones especficas para el segmento de
Pequeas y Medianas Empresas
Se espera que la adopcin de los servicios de Banda Ancha
Mvil contine con altas tasas de crecimiento en el corto
plazo
2010 IDC

32

El Impacto de la Banda
Ancha en la Sociedad de
la Informacin

2010 IDC

33

Aspectos ms Relevantes
Permite el acceso a todos los sectores de la poblacin a
informarse, comunicarse, adquirir conocimiento, entre otros
aspectos
Facilita el acceso a realizar diversos trmites tanto
personales como empresariales, incrementando el uso de
Internet en los distintos sectores de la economa
La creciente oferta de ancho de banda permite a la
poblacin acceder a aplicaciones ms sofisticadas
Contribuye a la creacin de nuevos canales de
comunicacin, permitiendo a la generacin de negocios
Acercamiento de las zonas rurales a mayores servicios.
Disminucin de la brecha digital entre Regiones

2010 IDC

34

Conclusiones

2010 IDC

35

Conclusiones
Durante el segundo semestre de 2009, se sumaron alrededor
de 110 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el
ltimo ao, 262 mil.
El mercado experiment un crecimiento de un 6,8% en
conexiones entre el perodo junio 2009 y diciembre 2009.
Este crecimiento en relacin al perodo anual, diciembre 2008
a diciembre 2009, fue de un 18%, explicado principalmente
por el crecimiento del segmento hogar.
Continua el aumento de las conexiones de mayores
velocidades.

2010 IDC

36

Conclusiones
En el segundo semestre del ao 2009, el segmento Hogar
experiment un crecimiento de un 7,7%. Y el de empresas,
un 2%.
En Chile, la penetracin de las conexiones de tecnologa de
banda ancha por cada 100 habitantes alcanz a diciembre
2009 un 10,39%.
Muchas gracias a cada uno de los colaboradores.

2010 IDC

37

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha

2010: 50% de los hogares de Chile Conectados

De acuerdo al ltimo Censo del

ao 2002, existen en Chile 4,4
millones
de
viviendas,
si
consideramos la cantidad de
conexiones de tecnologas de
Banda Ancha a diciembre 2009
en el segmento hogar (1,48
millones) podemos indicar que
alrededor del 33,7% de estas
viviendas contaban con conexin
a Internet con tecnologa de
banda ancha

2010 IDC

38

Contacto o preguntas
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
nvega@idc.com
56.2.370 29 62

2010 IDC

39