TECNICO Manual de Inteligencia Comercial

CURSO DE FORMACIN DE
TCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

MDULO 4
INTELIGENCIA COMERCIAL APLICADO AL
COMERCIO EXTERIOR.
Docente
Lic. Rogger Morn Santamara
Mdulo Inteligencia Comercial
INDICE
TEMA 01: INTRODUCCIN, CONCEPTOS Y AMPLIACIN TERICA DE
INTELIGENCIA COMERCIAL...................................................................................... 4
1.1.
Importancia de la Inteligencia Comercial .......................................................... 5
1.2.
Inteligencia Comercial ....................................................................................... 6
1.1.1
Beneficios de la I.C .................................................................................... 6
1.1.2
Errores en I.C .............................................................................................. 7
1.1.3
Caractersticas de la I.C .............................................................................. 8
TEMA 02: IDENTIFICANDO UN PRODUCTO EXPORTABLE UTILIZANDO LAS

HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL. ............................................ 14
2.1. Identificar un producto Exportable ...................................................................... 15
2.2. Partida Arancelaria .............................................................................................. 17
2.2.1 Gua de Orientacin para realizar la bsqueda de una partida arancelaria.... 18
TEMA 03: IDENTIFICANDO MERCADOS POTENCIALES DE UN PRODUCTO
EXPORTABLE UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA
COMERCIAL. ................................................................................................................ 21
3.1 mbito Nacional................................................................................................... 22
3.1.1 Exportaciones Nacionales.............................................................................. 22
3.1.2. Produccin Nacional..................................................................................... 27
3.2 mbito Internacional ............................................................................................ 30
PLANTILLA DE UNA FICHA COMERCIAL..57
PLANTILLA DE UN PERFIL DE PRODUCTO ...................................................... 31
Pgina 1
PRESENTACIN
Estimado estudiante, le damos la bienvenida
Inteligencia Comercial Aplicado al Comercio Exterior.
a esta gua de consultade
Inteligencia Comercial tiene la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los

problemas o amenazas que puedan presentarse en las empresas comerciales durante
la compra o venta en el mercado internacional, por ello mediante una buena gestin
de instrumentos tecnolgicos permitir tomar decisiones en el quehacer empresarial.
Por ello nuestros estudiantes deben tener competencia para brindar asesoras en
clasificacin arancelaria e investigacin de mercados a travs de fuentes confiables,
que te permitir aceptar o rechazar proyectos de investigacin antes de invertir en
forma innecesaria. Asimismo, nuestros estudiantes tendrn la capacidad de elaborar
fichas comerciales, Perfiles de Mercado y Perfiles de Productos con visin
emprendedora y exportadora.
Los temas a estudiar en la Primera Unidad se desarrollaran conceptos y la ampliacin
de la teora de la I.C. En la Segunda Unidad tendrn las habilidades de
identificarpartidas arancelarias y productos exportables utilizando las herramientas de
I.C. En la Tercera Unidad tendrn habilidades de buscar, procesar, analizar y presentar
datos estadsticos de las fuentes confiables para su investigacin de mercado o
producto. Tendr a su disposicin guas interactivas de pginas como Sunat, Siicex,
Sintad, Usitc, TradeMap, ExportHelpdesk, Minag, Faostad, entre otras pginas
relacionadas para la bsqueda de informacin comercial. En la Cuarta Unidad se les
enseara a modelar la informacin en fichas comerciales, perfiles de producto y
perfiles de mercado, para lograr estrategias concretas a la toma de decisiones.
Durante el Primer Mdulo de Inteligencia Comercial desarrollaras competencias para
ser eficiente en la seleccin de informacin comercial, por lo que te sugiero
organizarte en tu tiempo, y con mucha disciplina lograras tus objetivos.
xitos
Lic. Rogger Orlando Moran Santamara
Pgina 2
OBJETIVO:
Entregar a los usuarios diversos mtodos de herramientas de bsqueda de
informacin comercial para garantizar que tengan la posibilidad de encontrar
informacin relevante y oportuna, y puedan aumentar su capacidad e investigacin en
la toma de decisiones empresariales.
Objetivos especficos:
1. Determinar la oferta exportable del perfil de un producto.
2. Utilizar las herramientas tecnolgicas para la bsqueda,

procesamiento, anlisis y presentacin de datos comerciales a nivel
nacional y mundial.
3. Identificar la competencia externa y ubicar los clientes potenciales.
Pgina 3
I SESIN
TEMA 01: INTRODUCCIN, CONCEPTOS Y AMPLIACIN

TERICA DE INTELIGENCIA COMERCIAL
Actualmente, Su empresa emplea la

Inteligencia Comercial?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
C
Concete a ti mismo, conoce a los
dems y tendrs el xito. SUN TZU
CAPACIDAD
Estimado alumno, iniciaremos nuestro curso contextualizando la importancia
de la Inteligencia Comercial en la bsqueda de informacin relevante para
tomar decisiones acertadas para iniciar una empresa.
Reconoce y maneja conceptos Inteligencia Comercial, as mismo explica sus
caractersticas, beneficios y aplicaciones.
Pgina 4
1.1.
Importancia de la Inteligencia Comercial
Hoy por hoy, la inteligencia comercial se ha

vuelto una herramienta de suma importancia
para lograr que las pequeas y grandes empresas
peruanas se dirijan a mercados internacionales.
Las principales instituciones que difunden
informacin comercial en nuestro pas son
Promper, Mincetur, Produce, Cmara de
comercio, Minag, INEI y otras instituciones, las
cuales ponen al alcance informacin confiable
que ayuda a la toma de decisiones.
Philip Kotler, uno de los fundadores del marketing moderno, seala que "el marketing
est convirtindose en una batalla basada ms en la informacin que en el poder de las
ventas".
En consecuencia, la informacin se transforma en un insumo clave para desarrollar un
activo estratgico que es el conocimiento. Por ello la inteligencia comercial est
llamada a ser una herramienta fundamental en el desarrollo de las empresas. (ESAN,
2011).
La Inteligencia Comercial radica en determinar la posicin de una empresa dentro de
un mercado y sus oportunidades para desarrollarse en l, teniendo en cuenta sus
propias debilidades y fortalezas, y las amenazas y oportunidades que el mercado le
ofrece.
Por ello la necesidad de diversificar la oferta y la demanda hace que las empresas que
se dedican a comprar o vender en el comercio internacional, empleen fuentes de
informacin fiable y bases de datos que les permita conseguir sus objetivos de
crecimiento.
A travs de las fuentes de informacin fiable (cuantitativa y cualitativa), los operadores
de comercio exterior pueden cumplir con tareas importantes para sus operaciones
como por ejemplo: Recopilar informacin fiable para identificar el producto exportable
a exportar elaborando una matriz BCG (Boston Consulting Group). Descubrir la oferta y
la demanda en un mercado potencial. Conocer las barreras arancelarias y no
arancelarias para acceder al nicho de mercado. Disponer de informacin relevante
para disear estrategias de exportacin, etc.
Hechas estas identificaciones, podemos decir que la inteligencia comercial gestiona
informacin con mayor facilidad, brevedad y seguridad posible para proceder a tomar
decisiones rpidas y precisas, ahorrando tiempo y dinero.
Pgina 5
1.2.
Inteligencia Comercial
Definimos a la inteligencia comercial comoun proceso

mediante el cual los operadores de comercio exterior
renenla informacin (cualitativa y cuantitativa) y la
transforma en conocimiento, de tal manera que den
soluciones integrales a los problemas que se enfrentan
para la toma de decisiones sobre sus procesos de
compra o venta en el mercado internacional.
Otras definiciones:
La inteligencia comercial es un proceso de exploracin de las variables
indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, demanda,
precios de un producto a nivel global o en nichos especficos de mercado.
(PROMPERU, 2013).
La inteligencia comercial es el conjunto de mtodos, tcnicas y mecanismos
dirigidos a recabar, registrar, analizar y distribuir informacin estratgica
sobre la competencia, acciones de gobierno y medio ambiente, a fin de que
la organizacin o empresas pueda actuar con oportunidad para aprovechar
las circunstancias propicias y reducir riesgos en el logro del desarrollo de
los negocios y o actividades que requieran de esta herramienta para tener
xito.(PROMXICO, 2011).
1.1.1 Beneficios de la I.C
Los principales beneficios que integra la inteligencia comercial son:
1
Reduce riesgos del Mercado.
Identifica oportunidades de Negocio antes o mejor que la competencia.
Anticipa los cambios en el mercado.
Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente o competidor.
Mejora el conocimiento de la competencia.
Facilita un buen planeamiento y ejecucin.
Disminuye costos de venta.
Mejora el control y la administracin de las ventas.
Optimiza la distribucin de la informacin dentro de la organizacin y su seguridad.
10
Permite priorizar la inversin del mercadeo.

Pgina 6
1.1.2 Errores en I.C

Los principales errores en Inteligencia comercial son:
No validar la informacin.
No usar la informacin.
Atender rumores u opiniones
Subestimar o sobre estimar en el anlisis y conclusiones.
No valorar adecuadamente al competidor.
No preparar planes de contingencia.
Pgina 7
1.1.3 Caractersticas de la I.C

Las principales caractersticas de la inteligencia comercial son:
Todas las fuentes de
informacin deben ser
evaluadas
para
asegurar su precisin y
evitar errores tcnicos.
Todos los juicios deben

estar asegurados que
nos estn influidos por
intereses particulares.
La comunicacin de
inteligencia
debe
realizarse de forma tal
que facilite la rpida
comprensin
y
aplicacin.
Exactitud
Objetividad
Usabilidad
La informacin debe
ser seleccionada y
organizada de acuerdo
a la importancia de las
necesidades de cada
organizacin.
La informacin debe
estar
lista
para
responder
los
requerimientos.
La informacin debe
ser entregada mientras
que su contenido
permita tomar una
accin.
Relevancia
Disponibilidad
Oportunidad
1.1.1. Diferencia entre Investigacin y Inteligencia
INTELIGENCIA DE
MERCADOS
INVESTIGACIN DE
MERCADO
Pgina 8
VS
INVESTIGACIN
Recoge informacin en un
momento particular. No hay
anlisis.
INTELIGENCIA
Proceso continuo de bsqueda y
anlisis de informacin.
Utiliza informacin de la demanda,
la oferta y del entorno del
mercada. (Las empresas no son
islas).
Utiliza informacin de la
demanda.
Generalmente se ocupa de
resolver problemas que ya
se han presentado.
Previene las amenazas ( se

proyecta al futuro)
Muchos lo hacen
Establece una fuerte diferencia

competitiva.
1.1.2. Proceso de desarrollo del exportador
PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPORTADOR
INTELIGENCIA
COMERCIAL
IMPORTADOR
EXTRANGERO
EXPORTADOR PERUANO
RED NACIONAL
RED
INTERNACIONAL
Pgina 9
1.1.3. Pasos para para hacer un Estudio de mercado Objetivo.
Elaborar una criba de mercado para

seleccionar el mercado objetivo.
3
2
Estudio del mercado objetivo.
Identificar los mercados potenciales

Oportunidades segn la demanda y competencia.
Identificar el producto exportable.
Producto, partida arancelaria, ficha tcnica y presentacin
1.1.4. Herramientas Aplicativas de Inteligencia Comercial

ESTADSTICAS
INTERNACIONALES
Per:
SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm
INEI: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
MINAG: http://agroaldia.minagri.gob.pe/sisin/clients
SIICEX:
PROMPERUSTAD: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/
PRODUCE:http://www.produce.gob.pe/
Estados Unidos
2
USITC: http://dataweb.usitc.gov/
CENSUS BUREAU: http://www.census.gov/
USDA: http://www.fas.usda.gov/data
Pgina 10
Comunidad Europea
China
MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/
Japn
JETRO: http://www.jetro.go.jp/peru/
Corea del Sur
ExportHelpdesk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Estadistic
as.html&docType=main&languageId=es
Erostad:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
MOTIE: http://www.motie.go.kr/language/eng/index.jsp
Otras Pginas:
Procomer: www.procomer.com
ProChile: www.prochile.cl
Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec
Inst. de Estadstica de Mxico: www.inegi.gob.mx
DIAN: www.dian.gov.co
Comunidad Andina: www.comunidadandina.org
SIECA: www.sieca.int
ProExport: www.proexport.com.co
CEPAL: www.eclac.cl
APEC: www.apec.org
FAOSTAD: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E
FAO Pesca y Acuicultura: http://www.fao.org/fishery/statistics/globalcapture-production/query/en
FMI: http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
BCP: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html
Pgina 11
INFORMACIN
SOBRE MERCADOS
1
PER
Siicex: www.siicex.gob.pe
Penx: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm
Minag:http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/boletines/valorbruto-produccion-agropecuaria
OTRAS PGINAS
CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
TFO: http://www.tfocanada.ca/home.php
JETRO: http://www.jetro.go.jp/peru/
Euromonitor International: http://www.euromonitor.com/
International Trade Center: http://www.intracen.org/
ICEX en Espaa: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
PROCHILE:
BANCOMEXT en Mxico:
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/home.html
Exportar Argentina: http://www.exportar.org.ar/web2013/
PRO ECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/
PROEXPORT Colombia: http://www.proexport.com.co/
MARCO
PAS EN EL MUNDO
Factores Polticos
1
PoliticalResourcesonthe net:http://www.politicalresources.net/
CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Factores Econmicos
TheEconomist: http://www.economist.com/topics
FMI: http://www.imf.org/external/data.htm
US Department of State: http://www.state.gov/countries/
Pgina 12
BARRERAS
ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
PER
SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Normas Tcnicas - INDECOPI:
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PF
L=14&JER=71
OTRAS PGINAS
Market Access Map: http://www.macmap.org/Main.aspx

Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.org/normasoficiales/lista-de-las-normas/es/?no_cache=1
ALADI:
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/consulta_integrada_por_item_entra
da.seam?cid=12035
ExportHelpdesk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiE
xportacion.html&docType=main&languageId=es
FDA EE.UU: http://www.fda.gov/Food/default.htm
Pgina 13
II UNIDAD
TEMA 02: IDENTIFICANDO UN PRODUCTO EXPORTABLE
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA
COMERCIAL.
Con que partida arancelaria puedo
exportar mi producto?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
El xito es ese viejo trio: habilidad,
oportunidad y valenta.Charles
Luckman
CAPACIDAD
Tendrn las habilidades de identificar partidas arancelarias y productos
exportables utilizando las herramientas de Inteligencia Comercial.
As mismo tendr a su disposicin una lista de pginas confiables para su
investigacin de mercado o producto.
Pgina 14
2.1. Identificar un producto Exportable

Qu es un Producto Exportable?
A. Podra tratarse de productos que el pas ha exportado
anteriormente y que actualmente no est exportando.
B. Podran ser productos que el pas est exportando
actualmente.
C. Podra tratarse de productos que el pas no est
exportando
actualmente,
pero
que
podra
eventualmente exportar si los adapta a los
requerimientos, estndares, gustos y necesidades
internacionales.
Cmo identificar un producto exportable?
?
Para lograr identificar un producto exportable utilizaremos la Matriz BCG (Boston
ConsultingGroup).
La Matriz BCG se trata de una herramienta eficiente de gran utilidad para el
emprendedor o empresario que presenta negocios, permite conocer cules son los
ciclos de crecimiento del producto y mercados.El ciclo de vida del producto es la
evolucin de las ventas durante el tiempo quepermanece en el mercado.
La matriz del BCG, est basada en dos factores, en la tasa de crecimiento del sector y
la cuota relativa de mercado. La tasa de crecimiento del sector es el ritmo de
crecimiento del sector en el que participa una unidad de negocio determinada. La
cuota de mercado relativa se calcula como el cociente entre el tamao de dicha unidad
y el de su competidor ms grande.
Segn (PROMPERU, 2013), una vez realizada la Matriz de Crecimiento y Participacin,
los productos destinados a lacomercializacin toman diferentes clasificaciones, que
nos permitirn ubicar estos productos ydeterminar su rol dentro del mercado, estos
conceptos sern definidas a continuacin:
Pgina 15
Gran crecimiento y Poca participacin de mercado.

Estos negocios se llaman interrogantes, porque la
organizacin tiene que decidir si los refuerza
mediante una estrategia intensiva (penetracin en
el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del
producto), o si los vende.
Hay que reevaluar la estrategia en dicha rea, que
eventualmente se puede convertir en una estrella o
en un perro.
Gran crecimiento y Gran participacin de

mercado.
Los negocios ubicados en este cuadrante
llamados estrellas, representan las mejores
oportunidades para el crecimiento y la
rentabilidad de la empresa a largo plazo.
PRODUCTOS
PRODUCTOS
ESTRELLA
INTERROGANTE
Poco crecimiento y alta participacin de mercado.

Se trata de un rea de negocio que servir para
generar efectivo necesario para crear nuevas
estrellas.
Poco crecimiento y poca participacin de

mercado.
Se trata de reas de negocio con baja
rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda
deshacerse de ella cuando sea posible.
Generalmente son negocios / productos en su
ltima etapa de vida.
PRODUCTOS
PERRO
Alta
Producto
Interrogante
Producto Estrella
X
X
Producto Vaca
Lechera
Producto Perro
Baja
TASA DE CRECIMIENTO
PRODUCTOS
VACA
LECHERA
Alta
Baja
CUOTA DE MERCADO REALTIVO
Pgina 16
2.2. Partida Arancelaria

Qu es una Partida Arancelaria?
La nica entidad que administra y modifica las partidas arancelarias en el Per es
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT).
Las principales caractersticas de una partida arancelaria son:
Cdigo numrico que clasifica las mercancas.
La mala clasificacin de una partida arancelaria implica una penalidad
(multa o recargo) por SUNAT.
Sistema Armonizado de Designacin y Clasificacin de mercancas En el
caso peruano, el cdigo se compone por 10 dgitos.
Las lneas nacionales arancelarias nacionales pueden llegar hasta 12 dgitos.
Cul es la estructura de la Subpartida Nacional?
08.04.40.00.00 --------Capitulo Arancelario.

Partida del sistema
armonizado.
Subpartida del sistema
armonizado.
SubpartidaNandina
(Sistema Regional).
Subpartida Nacional
(Depende del Pas).
Pgina 17
Cules son las principales fuentes confiables donde pueda realizar la

bsqueda de una partida nacional?
Trade Map
A pesar de la existencia de diferentes fuentes comerciales para realizar la
bsqueda de una partida arancelaria, solo realizaremos la bsqueda en SUNAT y
SINTAD.
2.2.1 Gua de Orientacin para realizar la bsqueda de una partida
arancelaria
a) SUNAT
Ingresar a la direccin electrnica del nuevo Portal de SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe
En Servicios Virtuales, la columna titulada Aduaneros, ingresar por el link
OPERATIVIDAD ADUANERA
Seguidamente se desplegara la siguiente pgina, nos dirigimos a la columna

titulada Informacin en Lnea.
Pgina 18
Apreciamos que en Informacin en Lnea, tenemos diferentes opciones

de bsqueda relevante a las exportaciones e importaciones del comercio
exterior peruano, seguidamente nos dirigimos a la opcin Una Partida
(Arancel).
A continuacin se debe tener en cuenta que el sistema indica que se

ingrese la partida arancelaria del producto o ingresar la descripcin del
producto, en este caso se ingresaa la descripcin del
productoinsertando Uvas Frescas, luego se marca consultary
obtendremos la partida arancelaria del producto.
Uvas Frescas
Pgina 19
b) SINTAD
Ingresar a la direccin electrnica de SINTAD:
http://www.sintad.com/
En la opcin descripcin de mercanca, Insertamos el nombre del
producto.
UVA
Tendremos la siguiente informacin:

UVA: 08.06.10.00.00
Pgina 20
III UNIDAD
TEMA 03: IDENTIFICANDO MERCADOS POTENCIALES DE

UN PRODUCTO EXPORTABLE UTILIZANDO LAS
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL.
Cmo identificar mercados potenciales

utilizando las herramientas de informacin
comercial de fuentes oficiales y actualizadas a
nivel nacional y mundial?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
El xito es ese viejo trio: habilidad,

oportunidad y valenta. Charles
Luckman
CAPACIDAD
Estimado alumno, en esta tercera unidad iniciaremos revisando algunas guas
de pginas comerciales, donde usted tendr prctica para buscar, procesar,
analizar y presentar datos comerciales de fuentes confiables de informacin de
un determinado producto a nivel nacional y mundial.
Tendr la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los problemas o
amenazas que puedan presentarse en las empresas comerciales
Hoy en da las estadsticas comerciales son a menudo la informacin ms

indispensable para el anlisis de tendencias de la oferta y la demanda, y la mayora
Pgina 21
de las empresas las utilizan como un primer paso til. Por ello en esta III unidadlos
usuarios lograran desarrollar conceptos bsicos y aplicativos para identificar
mercados potenciales.
Cuando las compaas estudian el mercado global paraencontrar oportunidades
para la diversificacin mercados, se ven con la necesidad de responder a las
siguientes preguntas:
Con que pases comercia actualmente mi pas?

En dnde se encuentran las oportunidades para la diversificacin del
mercado?
Cuntos mercados potenciales pueden existir?
Cules son las tendencias?
Quines son los principales competidores?
Cules son los precios especficos y referenciales?
3.1 mbito Nacional

3.1.1 Exportaciones Nacionales
Cules son las principales fuentes confiables donde pueda consultar
estadsticas comerciales de exportacin e importacin en el Per?
Las principales fuentes que nos brindan estadsticas oficiales comerciales en el

Per son: Promperu, Ministerio de Agricultura, Ministerio de comercio exterior y
turismo, Ministerio de la produccin, Artesanas del Per, SUNAT entre otras.
Sin embargo la nica fuente que brinda informacin comercial actualizada por
departamentos, regiones y a nivel provincial es la SUNAT (Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria).
A. SUNAT
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria pone a
su disposicin informacin estadstica actualizada de comercio exterior en la
Pgina 22
opcin OPERATIVIDAD ADUANERA, donde encontrara informacin actualizada a

la fecha, as como tambin cuales son los principales abastecedores y proveedores
del producto, a cunto asciende el valor y la cantidad de dichas exportaciones (de
manera que sea posible hacer una comparacin frente a los precios fijados para las
exportaciones), entre otra informacin relevante.
Al ingresar al Portal Sunat podr identificar la informacin siguiente:
Bsqueda del nmero de Subpartida Nacional.
Encontrar estadsticas de las Exportaciones Nacionales, Regionales y
Provinciales.
Contactos Nacionales e Internacionales.
Contactar Agentes de aduanas o Despachadores de aduana.
Contactar agencias aduaneras confiables.
Realizar anlisis de las empresas exportadoras, de las diferentes
regiones.
Anlisis de Precios.
Identificar los principales puertos de salida y llegada.
Identificar los Aranceles establecido en el pas.
Identificar los Convenios internacionales, etc.
Cules son los pasos para extraer estadsticas anuales de una exportacin e
importacin en SUNAT?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica del nuevo Portal de SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe
b) En Servicios Virtuales, la columna titulada Aduaneros, hacer Clic en la
opcin OPERATIVIDAD ADUANERA.
Pgina 23
c) Seguidamente se desplegara la siguiente seccin, inmediatamente se ubicara

en la columna titulada Descarga de Informacin,para luego dar Clic en la
opcin Detallado por Partida.
d) Luego se desplegara la siguiente seccin, donde permitir obtener

informacin al detalle del Rgimen de Exportacionesy Importaciones a nivel
de Subpartida nacional. La informacin se encuentra disponible desde el
ao 1993 a la fecha. En esta simulacin se elige EXPORTACIN.
Pgina 24
e) A continuacin se despliega un cuadro con Variables especficas de

exportacin, donde se tendr que rellenar de acuerdo a las indicaciones
que se muestra en la siguiente imagen:
f) Al ejecutar la Consulta aparecer el nmero del requerimiento en la parte

inferior, el que se deber anotar para ubicar posteriormente la informacin
en la opcin OPERATIVIDAD ADUANERA /Descarga de Informacin/
Resultados.
Pgina 25
g) En esta seccin las consultas generadas se guardan en archivos .ZIP

(comprimido), los mismos que podrn ser guardados en su disco duro o en
el
directorio que usted desee, haciendo clic sobre el mismo. Al
desempaquetar el zipeado este contiene un archivo en formato de base de
datos (.DBF) logrando ser descargado en una hoja de Excel.
BUSCAMOS EL CODIGO Y LO
DESCARGAMOS EN ZIP.
h) Descargado el ZIP, abrimos una hoja de Excel para extraer la informacin

como se muestra a continuacin.
Pgina 26
i) A continuacin obtenemos la informacin anual, mensual y diario de las

exportaciones de Palta del ao 2013. Luego precedemos a Limpiar partida
arancelaria, consiste en descartar contenido de otros productos que no se
requiere para la informacin requerida.
3.1.2. Produccin Nacional

estadsticas sobre la produccin agrcola y pesca en el Per?
Las principales fuentes que nos brindan estadsticas oficiales sobre la produccin
nacional de productos agrcolas y pesca en el Per son: Ministerio de la produccin
y el Ministerio de Agricultura y Riego.
Pgina 27
A. MINAG
Al ingresar al Portal Web de MINAGpodr responder las siguientes preguntas:
Cules son las principales zonas de produccin?
Cul es la estacionalidad por zonas de produccin?
Cules son los precios en chacra por zonas de produccin?
Cul fue su rendimiento de cada uno de los productos por zonas de
produccin?
Cules son los pasos para extraer estadsticas nacionales de la produccin

agraria?
Gua de Orientacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica del nuevo Portal de SUNAT:

http://www.minag.gob.pe/portal/
b) En herramientas de informacin desplegamos y seleccionamos la opcin
series histricas.
Pgina 28
c) A continuacin hacer CLIC en la opcin Acceso al Sistema donde se

tendr a su disposicin informacin de los principales 56 cultivos agrcolas
en las 24 Regiones.
CLIC
d) Para terminar nos aparece el siguiente esquema donde debemos elegir la

Regin, el cultivo de produccin, luego se hace clic en cualquiera de las
variables que nos muestra y elegimos el ao que se desea consultar.
Pgina 29
3.2 mbito Internacional

estadsticas en el Comercio Internacional?
A. TRADE MAP
TradeMap es una herramienta de informacin que fue desarrollado por el
Centro de Comercio Internacional de UNCTAD/OMC(CCI) para facilitar
estadsticas comerciales a la investigacin estratgica de mercado. Presenta
indicadores del desempeo de las exportaciones nacionales, la demanda
internacional, mercados potenciales y el posicionamiento de la competencia,
tanto al nivel de producto como de pas.
COMTRADE cubre ms del 90% del comercio mundial, lo que permite que
TradeMapincluya a ms de 220 pases y territorios, y 5,300 productos definidos
a un nivel de 2, 4 6dgitos del Sistema Armonizado (HS).
TradeMap provee la siguiente informacin:
Anlisis de los mercados de exportacin: Permite examinar el

dinamismo y el desempeo de las exportaciones de un pas por
producto.
Preseleccin de mercados prioritarios: Muestra una lista de los
principales importadores en el mbito mundial.
Identificacin de competidores en el mercado mundial: Permite

identificar los principales exportadores de un producto y la posicin del
pas en el mbito mundial, con relacin a las importaciones de los pases
socios y sus pases vecinos.
Pgina 30
Revisin de las oportunidades para la diversificacin del producto en un

mercado especfico: Brinda una evaluacin comparativa de la demanda
de importaciones para un producto en particular.
Identificacin del comercio bilateral actual y potencial entre pases

socios: Permite identificar las oportunidades del producto comparando
el comercio bilateral, la demanda en trminos de importaciones globales
del pas socio, y la capacidad global del pas para exportar el
producto.(ESAN).
importacin de Trade Map?
Gua de Orientacin:
a) Se
Ingresa
a
la
direccin
electrnica
de
TRADE
MAP
http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es . Luego seleccione su idioma
e ingrese su nombre y contrasea :
b) Despus de haber iniciado sesin, se obtiene el siguiente Men con

diferentes opciones.Primero,se debe seleccionar un indicador ya sea
Exportaciones o Importaciones, luego se debe seleccionar cualquiera de
las dos opciones principales, entre las cuales se tiene producto o servicio.
En esta simulacin seelegir producto, y la bsqueda se puede realizar ya
sea con una palabra clave o por cdigo HS (6 dgitos). Tercero, seleccione la
opcinseries anuales y se obtendr la informacin solicitada.
Pgina 31
c) En esta seccin se aprecia el anlisis de todos los mercados de exportacin

de un producto especfico segn el cuadro de Series de Tiempo.
Pgina 32
d) Ahora generamos otra tabla de informacin con la opcin indicadores

donde obtendremos informacin actualizada. Se recomienda que los
aranceles se verifiquecon la herramienta Market Access Map.
Pgina 33
B. USITC
La Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus
siglas en ingls) facilita una interesante herramienta sobre el comercio exterior de
este pas denominado Dataweb, accediendo a su base de datos disponible previa
suscripcin.
En esta herramienta se podr encontrar dudas que te ayudara a resolverlas como:
Quines son los principales socios comerciales de EE.UU?

Qu nmero de socio comercial es Per para EE.UU?
En qu porcentaje incremento Per su comercio con EE.UU.
Qu productos importa y exporta EE.UU principalmente en el ltimo ao?
Por qu puertos ingresan los productos a EE.UU.
De dnde y cunto est comprando EE.UU. del producto que deseo
exportar?
Qu pases son nuestra competencia para entrar al mercado americano?
Qu volmenes y a que precios promedio compra usualmente EE.UU del
producto que deseo exportar?
A qu precios estn vendiendo mis competidores?
importacinen el portal web de USITC?
Gua de Orientacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de USITC (La Comisin de Comercio

Internacional de los Estados Unidos) http://www.usitc.gov/ .
b) Dar clic en Data Web que se encuentra en la columna ResearchTolls.
Pgina 34
c) Luego dar clic en la opcin InteractiveTariff and Trade Data Web Login, para
acceder a la base de datos estadsticos de las exportaciones y importaciones del
pas.
d) En esta nueva ventana debemos introducir el usuario y contrasea, sino lo

tuviese dar clic en la opcin Create a New Account.
Pgina 35
e) Luego ingresa los datos en el siguiente formulario, tiempo estimado es de

dos minutos o menos. Al finalizar el llenado dar clic en CreateAccount.
f) A continuacin se tiene la siguiente ventana, seleccione las opciones tal y

como se muestran en la siguiente imagen.
Pgina 36
CLIC
g) A continuacin seleccionamos las opciones tal y como se muestran en la

siguiente ventana para extraer la informacin.
PASO
N 01
PASO
N 03
PASO
N 05
PASO
N 02
PASO
N 04
PASO
N 06
Pgina 37
h) En el Paso N 05 darle clic en Create a New List para crear una nueva lista
del producto, dondeaparecer la siguiente ventana quese seleccionara el
HTS
10
Imports,
procediendo
despus
a
seleccionar
SelectCommodityLevel.
i) En la siguiente ventana escribimos el nombre del producto y se da clic en

Make a New List.
Pgina 38
j) En esta siguiente ventana seleccionamos el captulo para luego dar clic en

Show tems, en la parte inferior se desplegara una lista de HTS 10 items,
procediendo a seleccionar en esta simulacin la Subpartida Nacional
08.06.10.40.00 del producto Uvas Frescas.
k) Luego de haber encontrado la partida del producto, se proceder a dar clic

en CopyNamber, luego dar clic en ReturntoQueryDesign Page.
Pgina 39
l) Siguiendo con la seleccin de opciones para extraer las importaciones

totales, dar clic tal y como se muestra en la siguiente imagen. Al finalizar
seleccionar ProceedToNextStep.
PASO
N 06
PASO
N 05
PASO
N 07
PASO
N 09
PASO
N 08
PASO
N 10
PASO
N 11
PASO
N 12
PASO
N 13
PASO
N 14
PASO
N 15
PASO
N 15
PASO
N 16
Pgina 40
m) En esta nueva ventana se debe ordenar como se desea visualizar la lista del
informe estadstico de izquierda a derecha. Luego dar clic en la opcin
ProccedToNextStep.
n) En esta opcin solo modificaremos algunas opcin tal y como se muestra en

la imagen a continuacin.
ORDENAR
DE
MAYOR A
MENOR.
SELECCION
AMOS
TODOS LOS
RECORDS.
SELECIONA
MOS EL
NUMERO DE
LETRA
DAR CLIC
Pgina 41
o) A continuacin se tendr la siguiente informacin de las importaciones

totales del producto Uva Fresca.
http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
Pgina 42
C. EXPORT HELP DESK

La Unin Europea es el mercado nico ms grande del mundo y la herramienta
Export Helpdesk es la nica ventanilla que le facilitar su acceso.
Export Helpdesk informa a las empresas informacin sobre los aranceles,

requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y estadsticas de la Unin
Europea.
Export Helpdesk es un sitio web que brinda informacin gratuita y de libre acceso
para cualquier usuario.
Cul es la tendencia de las exportaciones e importaciones en el mercado

Europeo de mi producto?
Cules son los aranceles, requisitos y acuerdos comerciales preferenciales
que se aplican a mi pas y mi producto?
importacin en el portal web de ExportHelpdesk?
Gua de Orientacin:
a) Se
Ingresa
a
la
direccin
electrnica
de
ExportHelpdeskhttp://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLangu
ageId=ES
b) En esta seccin nos ubicamos en la opcin estadsticas, que ofrece
informacin estadstica detallada sobre las transacciones comerciales.
Pgina 43
c) Llenar el siguiente formulario para buscar estadsticas del comercio en

cualquier pas de la U.E. Las cifras estn disponibles desde el ao 2002
hasta el ao pasado. Observe las opciones que se llenan en la siguiente
imagen.
Buscamos el
cdigo del
producto. Ejm.
Aguacate fresco
Seleccione un pas
informante. Ejm.
Alemania.
Seleccione un pas
Socio. Ejm. Per.
Seleccione desde
el ao 2009 - 2013
Seleccione
la opcin
valor y
cantidad.
d) En esta seccin se muestran los resultados de las importaciones de

Alemania por un producto exportado por Per.
DAR CLIC EN EL PAS DE PER

Pgina 44
e) Al dar clic en el pas socioPerse muestra una nueva seccin, donde se

observa un cuadro de resultados de todos los pases compradoresde la UE.
del producto de Aguacates.
Cules son pasos para extraer los aranceles, requisitos y acuerdos

comerciales preferenciales que se aplican a mi pas y mi producto?
f) Ingresamos al Portal Web de ExportHelpdesk, y seleccione la opcin Mi
exportacin.
Pgina 45
g) Luego de haber elegido Mi exportacin se llenara el formulario de acuerdo

a la imagen mostrada a continuacin.
Buscar el la partida arancelaria de mi

producto.
Elegir el pas de
origen.
Elegir el pas de
destino.
La fecha se origina
automticamente.
h) En esta seccin se aprecia cules son los requisitos especficos de mi

producto.
Pgina 46
i) En esta seccin se verifica el arancel que le aplican a mi producto.
D. FAOSTAD
La Organizacin de la Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO)
desarrolla mtodos y normas para las estadsticas alimentarias y agrcolas, ofrece
servicios de asistencia tcnica y difunde datos para la vigilancia global.
La FAO tambin desempea un papel fundamental en la recopilacin global,
procesamiento y difusin de estadsticas sobre alimentacin y agricultura, y facilita
el desarrollo de la capacidad estadstica bsica de los pases miembros.
La FAO tiene un sistema estadstico descentralizado y las actividades estadsticas

cubren los mbitos de la agricultura, la silvicultura y la pesca, los recursos de
tierras y agua y su uso, clima, medio ambiente, poblacin, gnero, nutricin,
pobreza, desarrollo rural, educacin y salud, entre otros.
Cul es la produccin mundial de un producto especfico?

Cul es el consumo per cpita?
Cules son los principales pases productores de un determinado
producto?
Pgina 47
Cules son los pasos para extraer estadsticas de produccin mundial de

productos agrcolas en el portal web de FAO?
Gua de Orientacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de La Organizacin de la Naciones

Unidas
para
la
Alimentacin
y
la
Agricultura
(FAO)http://www.fao.org/home/es/.
b) En esta pantalla se debe de elegir la opcin Estadsticas.
Pgina 48
c) Luego dar clic en la opcin Base de Datos.
d) En esta seccin se muestran informacin de diferentes bases de datos, para

lo cual se debe dar clic en la opcin FAOSTAD.
e) Al ingresar a FAOSTAD, hacer clic en Descargar Datos y seleccionar la

opcin Produccin.
Pgina 49
f) En esta seccin seleccione las opciones tal y como se muestra en la imagen

siguiente:
Hacer clic
Seleccionar
el pas de
Per.
Seleccionar el
producto
Alcachofas
Seleccionar la
opcin
Produccin.
Seleccionar el
ao desde 2009
al 2012.
Hacer clic para visualizar la

informacin solicitada
g) Al hacer clic en la opcin Previsualizacin se obtiene la informacin

solicitada de la produccin nacional de Alcachofa en el Per del ao 2009
al 2012.
Pgina 50
Cules son los pasos para extraer estadsticas de produccin mundial sobre
la pesca o acuicultura en el portal web de FAO?
Gua de Orientacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de La Organizacin de la Naciones

Unidas
para
la
Alimentacin
y
la
Agricultura
(FAO)http://www.fao.org/home/es/.
b) En esta pantalla se debe de elegir la opcin Estadsticas.
Pgina 51
c) Luego dar clic en la opcin Base de Datos.
d) En esta seccin se muestran informacin de diferentes bases de datos, para

lo cual se debe dar clic en la opcin Pesca y Acuicultura.
e) Luego seleccione las opciones tal y como se muestra a continuacin en la

siguiente imagen:
1
Clic
2
Clic
3
Clic
Pgina 52
f) En esta nueva seccin se muestra diferentes fases que se debe seleccionar

para obtener la informacin completa de la Produccin Mundial de
Captura, primero ubicarse en la columna Country y seleccionar los
pases, en esta simulacin se seleccionar todos los pases.
Hacer Clic.
Pestaar todos los pases
g) En el segundo paso debe seleccionar la columna Fishing rea, en esta

simulacin se seleccionar todas las reas de pesca.
Hacer Clic.
Pestaar todoslas reas de pesca.
Pgina 53
h) En el tercer paso seleccione la columna de Species, en esta simulacin se

elegir la produccin del Pulpo Comn.
Hacer Clic.
Hacer Clic.
i) En el cuarto paso, seleccione la columna Time, para la simulacin se

seleccionar los ltimos 5 aos. Luego seleccionar la opcin presentar para
obtener el informe sobre la produccin mundial de la especie Pulpo
Comun
Hacer Clic.
Hacer Clic.
Pgina 54
j) En el quinto paso se seleccionar la opcin presentar para obtener la

informacin solicitada.
Pgina 55
ANEXOS
Pgina 56
PLANTILLA DE UNA FICHA

COMERCIAL
Pgina 57
FICHA COMERCIAL
PRODUCTO: " PALTA "
Nombre Comercial
Paltas Frescas Refrigeradas
Subpartida Nacional
Descripcin Arancelaria
08.04.40.00
Aguacates (Paltas) Frescos o Secos
Variedades
Hass, Fuerte, Zutano, Criolla, Nabal y Ettinger.
Formas de Presentacin
En cajas de cartn corrugado x 10 kg.

Estacionalidad de la Produccin
Nacional
Ene. - Feb. - Mar. Abr. May. - Jun. - Jul.

Ago. Set. Oct. Nov. - Dic.
Zonas de Produccin Nacional
La Libertad, Ancash, Hunuco, Junn, Lima,

Ayacucho, Apurmac, Ica y Tacna.
Principales Mercados de Destino 2013*
Pases Bajos, Estados Unidos, Espaa, Reino

Unido, Canad, Francia, Hong Kong, Chile,
Federacin de Rusia y Alemania.
Principales Empresas Exportadoras 2013*
Ventana Comercial*
Principales Pases Exportadores 2013**
Principales Pases Importadores 2013**
Camposol S.A., Consorcio de Productores de

Fruta S.A., Agrcola Cerro Prieto S.A.C.,
Sociedad Agrcola Drokasa S.A., Avo Per
S.A.C., Corporacin Frutcola de Chincha S.A.C.,
Agroindustrias Verdeflor S.A.C., Agropecuaria
las Lomas de Chilca S.A., EurofreshPeru S.A.C. y
Negociaciones Caceres S.A.C.
Feb. - Mar. Abr. May. - Jun. - Jul. Ago.
Set. Oct. Nov. - Dic.
Mxico, Per, Pases Bajos, Chile, Espaa,
Israel, Estados Unidos, Sudfrica, Nueva Zelanda
y Kenia.
Estados Unidos, Pases Bajos, Francia, Japn,
Canad, Reino Unido, Alemania, Espaa, Suecia
y Australia.
* Estadsticas Peruanas / ** Estadsticas Mundiales

Fuente
: SUNAT, TRADEMAP Y MINAGRI
Elaboracin : ICOMEX PER
Pgina 58
PLANTILLA DE UN PERFIL DE
PRODUCTO
Pgina 59

RESUMEN EJECUTIVO
INDICE
I.
CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.1. Generalidades del producto
1.1.1. Descripcin
1.1.2. Origen y Variedades
1.1.3. Caractersticas
1.1.4. Propiedades Nutritivas
1.2. Nombres vulgares en otros idiomas
II.
CAPITULO III: Estudio de Mercado

3.1. Partida arancelaria
3.2. Usos y aplicaciones del producto
3.3. Anlisis del mercado nacional
3.3.1. Oferta nacional
3.3.1.1. Produccin Nacional
3.3.1.2. Estacionalidad de la produccin del producto
3.3.1.3. Variedades del producto por ciudades.
3.3.1.4. Exportaciones Nacionales y regionales
3.3.1.5. Anlisis de Precios
3.4. Anlisis del mercado internacional
3.4.1. Anlisis de la Demanda Internacional
3.4.1.1. Caractersticas de la demanda del producto
3.4.1.2. Principales pases importadores
3.4.2. Anlisis de la oferta internacional
3.4.2.1. Principales pases exportadores
3.4.3. Anlisis de la produccin mundial
3.4.3.1. Principales pases productores
3.5. Criterios de Seleccin de mercados
3.5.1. Criterios de demanda
3.5.1.1. Volumen importado
3.5.1.2. Tendencia del volumen importado
3.5.1.3. Consumo Per Cpita
3.5.2. Criterios comerciales
3.5.2.1. Barreras arancelarias y no arancelarias
3.5.2.2. Acuerdos comerciales
Pgina 60

3.5.2.3. Grado de Apertura
3.5.3. Criterios econmicos
3.5.3.1. PBI Per Cpita
3.5.3.2. Inflacin
3.5.3.3. Balanza Comercial
3.5.4. Matriz criba de mercado
3.6. Comercializacin del mercado objetivo
3.6.1 Canales De Comercializacin
3.6.2 Posicin del producto en el mercado
3.6.3 Participacin del Producto en el mercado
3.7. Requisitos de Ingreso al mercado elegido
III.
CAPITULO IV: OPORTUNIDADES COMERCIALES

4.1. Productos Derivados
4.2. Contactos Comerciales
4.3. Ferias Internacionales
IV.
CAPITULO V: CONCLUSIONES
V.
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFIA
VI.
CAPITULO VII: ANEXOS
Elaboracin : ICOMEX PER
Pgina 61

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CURSO DE FORMACIN DE

TCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

Mdulo Inteligencia Comercial

Importancia de la Inteligencia Comercial .......................................................... 5

Inteligencia Comercial ....................................................................................... 6

Beneficios de la I.C .................................................................................... 6

Errores en I.C .............................................................................................. 7

Caractersticas de la I.C .............................................................................. 8

TEMA 02: IDENTIFICANDO UN PRODUCTO EXPORTABLE UTILIZANDO LAS

Mdulo Inteligencia Comercial

a esta gua de consultade

Inteligencia Comercial tiene la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los

Lic. Rogger Orlando Moran Santamara

Mdulo Inteligencia Comercial

2. Utilizar las herramientas tecnolgicas para la bsqueda,

Mdulo Inteligencia Comercial

TEMA 01: INTRODUCCIN, CONCEPTOS Y AMPLIACIN

Actualmente, Su empresa emplea la

Mdulo Inteligencia Comercial

Importancia de la Inteligencia Comercial

Hoy por hoy, la inteligencia comercial se ha

Mdulo Inteligencia Comercial

Definimos a la inteligencia comercial comoun proceso

Reduce riesgos del Mercado.

Identifica oportunidades de Negocio antes o mejor que la competencia.

Anticipa los cambios en el mercado.

Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente o competidor.

Mejora el conocimiento de la competencia.

Facilita un buen planeamiento y ejecucin.

Disminuye costos de venta.

Mejora el control y la administracin de las ventas.

Optimiza la distribucin de la informacin dentro de la organizacin y su seguridad.

Permite priorizar la inversin del mercadeo.

Mdulo Inteligencia Comercial

1.1.2 Errores en I.C

Atender rumores u opiniones

Subestimar o sobre estimar en el anlisis y conclusiones.

No valorar adecuadamente al competidor.

No preparar planes de contingencia.

Mdulo Inteligencia Comercial

1.1.3 Caractersticas de la I.C

Todos los juicios deben

1.1.1. Diferencia entre Investigacin y Inteligencia

Mdulo Inteligencia Comercial

Previene las amenazas ( se

Establece una fuerte diferencia

1.1.2. Proceso de desarrollo del exportador

PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPORTADOR

Mdulo Inteligencia Comercial

1.1.3. Pasos para para hacer un Estudio de mercado Objetivo.

Elaborar una criba de mercado para

Estudio del mercado objetivo.

Identificar los mercados potenciales

Identificar el producto exportable.

Producto, partida arancelaria, ficha tcnica y presentacin

1.1.4. Herramientas Aplicativas de Inteligencia Comercial

Mdulo Inteligencia Comercial

Mdulo Inteligencia Comercial

Mdulo Inteligencia Comercial

Market Access Map: http://www.macmap.org/Main.aspx

Mdulo Inteligencia Comercial

Mdulo Inteligencia Comercial

2.1. Identificar un producto Exportable