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ndice.
Introduccin.....Pgina 3
Anlisis de la ofertaPgina 5
Anlisis de los componentes de la oferta......Pgina 6
Anlisis cualitativo...Pgina 17
Produccin......................Pgina 17
Definicin y caractersticas del sector y subsectores Relacionados....Pgina 20
Obstculos comerciales.Pgina 21
Requisitos de etiquetadoPgina 25
Envase...Pgina 26
EmbalajePgina 27
Proteccin de marca...Pgina 27
Anlisis cuantitativo.Pgina 28
Canales de distribucin..Pgina 28
Anlisis cualitativo...Pgina 40
Estrategias de canal...Pgina 40
Anlisis de la demanda..Pgina 46
Tendencias generales del consumo...Pgina 46
Anlisis del comportamiento del consumidorPgina 55
Hbitos de consumo de vinoPgina 55
Conclusiones...Pgina 60
Fuentes de informacin.Pgina 62
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Introduccin.
El mercado del vino en Mxico ha tenido profundos cambios, tanto a nivel nacional
como internacional. La oferta enolgica disponible para el consumidor final se ha
acrecentado a travs de los diferentes canales de distribucin y comercializacin,
con una fuerte presencia en el mercado de productos importados de mltiples
nacionalidades frente a una produccin todava moderada de vinos mexicanos.
La demanda de vino ha venido creciendo a ritmos del 12% anual durante la
dcada 2000-2010, debiendo destacar que el crecimiento est sustentado por el
mercado de vinos importados, mientras que los vinos nacionales han tenido un
desarrollo menor. En efecto, en la actualidad, la produccin de vino en Mxico
sigue siendo inferior a la cantidad de vino importado. Aproximadamente, el 75%
del vino que se consume en Mxico procede del exterior. En el ao 2011 se
alcanz la cifra de 45,4 millones de litros importados, el segundo volumen ms alto
de su historia, slo superado por las cifras alcanzadas en 2008. El precio medio
del vino importado se situ en 2,97, un 7,4% superior al ao anterior, y el ms
elevado desde 2006.
El consumo de vino, a pesar de haber aumentado en los ltimos aos hasta
alcanzar los 600ml. per cpita, sigue siendo muy reducido en comparacin con
pases eminentemente productores como Espaa, Italia o Francia, donde el
consumo se estima en 28 litros per cpita aproximadamente. Sin embargo,
muchos de los expertos estiman una tasa de crecimiento anual de consumo
aproximada del 13% para los prximos aos.
En 2011 la venta de vino sigui creciendo entre los consumidores mexicanos. Se
alcanzaron ventas de 67 millones de litros, aumentando as un 6% con respecto al
2010. Por otro lado, el perfil de consumidor de vino en Mxico sigue siendo
hombres de mediana edad con un perfil socio-econmico medio-alto y alto. No
obstante, en los ltimos aos muchas de las casas de vinos han empezado a
dirigir algunas de sus etiquetas hacia un segmento ms joven y dinmico, donde
se encuentran mujeres y hombres de 20 a 30 aos.
En este sentido, podemos considerar el mercado del vino en Mxico como un
mercado totalmente en crecimiento, donde cada ao aumenta tanto la produccin
nacional, las importaciones y el consumo de vino.
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Por otro lado, cabe resaltar que en Mxico actualmente hay un nmero importante
de marcas (ms de 2.000 etiquetas, 1200 de las cuales son espaolas) para el
nivel de consumo del pas. Este hecho provoca que exista una situacin de
saturacin de mercado para nuevas marcas, si bien es cierto que siguen
existiendo nichos de mercado para determinados vinos.
Espaa es el principal proveedor de vino a Mxico en trminos de valor, con una
cuota de mercado del 30,4% del total de importaciones en 2011. Pese a que
desde el ao 2007 Chile lideraba el ranking en importaciones en trminos de
volumen (litros), en 2011 ha sido Espaa la principal proveedora, con 13,8
millones de litros importados (0,5 millones ms que Chile), y un crecimiento del
31%. El vino espaol goza de una percepcin y prestigio excelentes, en especial,
las D.O. Ribera del Duero y Rioja, las ms conocidas entre los consumidores. No
obstante, en los ltimos aos ha aumentado el inters por parte de los
importadores en trabajar con vinos de otras regiones espaolas, lo cual ayuda a la
entrada de nuevos vinos en el mercado mexicano.
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Anlisis de la oferta.
Anlisis cuantitativo.
Tamao de la oferta.
El mercado del vino en Mxico es un mercado en crecimiento, con un valor
aproximado de 8 mil millones de pesos. La produccin nacional de vino representa
nicamente el 25% del total consumido, y adems ha disminuido levemente en los
ltimos aos. Como consecuencia, el rpido crecimiento de la demanda se ha
visto satisfecho por un incremento en las importaciones. En efecto, los vinos
importados crecieron durante el perodo 2000-2010 un 95% en volumen y un
157% en valor, segn el Consejo Vitivincola Mexicano. Segn Euromonitor, los
consumidores mexicanos prefieren el vino tinto a otros tipos de vino. De hecho, las
ventas de vino en Mxico se reparten en un 65% de vino tinto, 18% vino blanco y
14% espumoso, siendo casi inexistente la produccin de rosado. En la tabla I se
compara la venta de bebidas alcohlicas clasificadas en: cerveza, sidra, bebidas
alcohlicas con refresco, vino y licores (espirituosos).
TABLA I: VOLUMEN DE LAS VENTAS POR BEBIDAS ALCOHLICAS EN
MXICO
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Las importaciones de vino han mantenido una tendencia ascendente desde 2003
debido principalmente al aumento de la demanda y consumo de vino en Mxico.
Las importaciones de vino extranjero en el ao 2011 alcanzaron los 186 millones
de dlares, siendo esta cifra la ms alta de la serie.
GRFICO II: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN MXICO EN
VOLUMEN (2003-2012).
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sta es, con diferencia, la partida de mayor importancia para Espaa, ya que la
gran mayora de vinos importados en Mxico pertenecen a esta categora. La
siguiente tabla muestra las importaciones en Mxico de vinos tintos, rosados y
blancos:
TABLA V: IMPORTACIN DE VINO TINTO, ROSADO, CLARETE O BLANCO
POR PAS Y VALOR (EN USD).
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Espaa es el principal exportador en valor de vinos de este tipo a Mxico, con una
cuota de mercado que supera el 40% del total de los vinos importados en 2011. A
pesar de que el mercado se contrajo en 21 millones de dlares en 2009, se
recuper en 2010 y 2011, aunque todava no se han alcanzado los niveles previos
a la crisis.
En 2011 y durante el primer semestre de 2012 Espaa sigui manteniendo su
liderazgo con un total de 46,8 millones de dlares, con un ligero aumento en cuota
de mercado. Por otro lado, cabe resaltar el incremento constante de las
importaciones de Chile ao tras ao.
Como en aos anteriores, Chile e Italia son los otros dos principales exportadores
de vino a Mxico y suponen, junto con Espaa, el 78,36% de la importacin total
de vino tinto, rosado, clarete y blanco en trminos de valor. Chile ha disminuido
ligeramente su cuota, mientras que la de Italia se ha incrementado, superando la
cuota de Francia en 2011, situacin que se mantiene en el primer semestre de
2012.
En la siguiente tabla (VI), se muestran las importaciones de Mxico de la misma
partida expresadas en volumen (litros)
TABLA VI: IMPORTACIN VINO TINTO, ROSADO, CLARETE Y BLANCO POR
PAS Y VOLUMEN (LITROS).
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En los ltimos tres aos, las importaciones de vino fino han ido aumentando
paulatinamente en Mxico, en volumen y valor, si bien parece que en 2012 las
importaciones de este producto se han ralentizado. El principal origen es
Argentina, con una cuota de mercado en 2011 de 89,13% en valor. Espaa tiene
poca presencia en este subsector, representando solamente el 1,9% del total de
importaciones en valor en 2011.
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A este respecto cabe destacar que durante los aos 2002 a 2010, en torno al 66%
del vino importado en Mxico corresponda a la clasificacin de vinos tintos,
rosados y blancos. A partir del 2007 ha bajado su participacin en el total de
importaciones de vino, situndose en el 65% en 2010. Los vinos finos han ido
tomando importancia, llegando a ser casi el 10% del total de las importaciones de
vino, y los vinos espumosos han mostrado tambin un gran crecimiento, pasando
del 5% al 15% de las importaciones en un perodo de 10 aos.
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Anlisis cualitativo.
Produccin.
La produccin de vino en Mxico en 2010 fue de 38.000 toneladas, segn la
Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura (FAO).
A pesar de que actualmente Mxico representa menos del 1% de la produccin
mundial de vino, cada vez ms, los productores locales e internacionales estn
invirtiendo en las zonas vitivincolas mexicanas, ya que segn algunos expertos
mexicanos del sector, el consumo de vino en Mxico est aumentando un 13%
anualmente. No obstante, tal y como se recoge en la primera parte del estudio, el
consumo sigue siendo muy inferior al de la cerveza u otras bebidas alcohlicas.
Las variedades de uvas que se producen en Mxico son Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Garnacha y Alicante, entre otras. Por otro lado, el sector
vitivincola mexicano actualmente ofrece 200 diferentes tipos de vinos elaborados
en los 18 Estados que se dedican a la produccin de uva, siendo las principales
variedades las que se destacan a continuacin:
1. Vinos tintos: Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Claret,
Grenache, Merlot, Misin Nebbiolo, Petite Sirah, Ruby Cabernet,
Tempranillo y Zinfandel.
2. Vinos blancos: Chardonnay, Chenin Blanc, Fum Blanc, French
Colombard, Sauvignon Blanc y Semillion.
Por su parte, entre los estados mexicanos productores de vino cabe destacar los
siguientes:
1. Baja California: Zona conocida como la franja del vino, su clima favorece
las cosechas por sus inviernos hmedos y veranos secos y templados.
2. Coahuila: Clima extremadamente caluroso durante el largo verano con
cambios bruscos de temperatura durante la corta temporada de invierno.
3. Aguascalientes: Las zonas de cosecha se encuentran en un amplio valle
entre dos cadenas montaosas, teniendo un clima templado con lluvias en
verano y un suelo con gran cantidad de sales solubles.
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Obstculos comerciales.
En este apartado se describen los pasos que deben llevar a cabo los exportadores
espaoles para comercializar su producto en Mxico desde la venta del producto,
el envo, la recogida de la mercanca, el despacho aduanero y la comercializacin.
A continuacin, se presenta un grfico ilustrativo para expresar de forma
esquemtica los procedimientos ms utilizados para comercializar el vino en
Mxico:
GRFICO VIII: PROCESO DE EXPORTACIN DE VINO A MXICO.
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Por otro lado, el importador tambin deber entregar varios documentos para la
retirada de la mercanca en aduana:
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Requisitos de etiquetado.
Todos los productos importados para la venta deben ser etiquetados en espaol,
sin perjuicio de que se presente en otros idiomas. El etiquetado del vino debe
estar conforme a la Norma Oficial Mexicana: NOM-142-SSA1-1995, Bienes y
Servicios, bebidas alcohlicas, especificaciones sanitarias y etiquetado sanitario y
comercial.
En las etiquetas debern figurar los siguientes requisitos:
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Envase.
Segn la normativa NOM-142-SSA1-1995 conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, el vino nicamente puede
envasarse en:
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Anlisis cuantitativo.
Canales de distribucin.
Los canales de distribucin presentes en el mercado mexicano para el sector del
vino se pueden clasificar en dos grandes grupos: El canal horeca y gran
distribucin.
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Una vez analizado el proceso de importacin del vino, hay que hacer referencia
los lugares donde acuden los consumidores mexicanos a comprarlo. Un 64,5% se
distribuye en el canal horeca (on-trade), mientras que el otro 35,5% se
comercializa en el canal off-trade, es decir, autoservicios y tiendas especializadas
y departamentales26. El resto de consumo, sin apenas representacin, se realiza
en Clubes de Vino y Tiendas de Conveniencia.
Principales distribuidores.
Los principales formatos en el punto final de venta dentro del sector vitivincola en
Mxico a los que acuden los consumidores son los siguientes:
Canal Horeca
Autoservicios
Tiendas departamentales
Tiendas de conveniencia
Tiendas tradicionales
Tiendas especializadas
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Canal Horeca.
Actualmente en Mxico, el canal horeca representa el punto de venta ms
importante dentro de la cadena de distribucin del vino. De hecho, el mayor
consumo de vino se realiza principalmente en restaurantes. Tambin se considera
el canal horeca como una va de introduccin del producto en los hbitos de
consumo mexicanos, ya que, por el momento, su consumo no se ha convertido en
un hbito cotidiano.
A diferencia de otros pases, los hoteles o restaurantes casi no importan
directamente, ya que en muchas de las cadenas de restaurantes la oferta de vino
es escasa o inexistente, dando prioridad a otras bebidas alcohlicas como la
cerveza o licores.
Por su lado, el sector de la restauracin en Mxico se puede dividir en dos grupos
claramente diferenciados: el sector informal y el formal. El sector informal consiste
en paradas callejeras donde se prepara comida rpida mexicana y donde la venta
de bebidas se centra exclusivamente a cervezas, refrescos y zumos. Dentro del
sector formal, la venta de vinos est limitada a un segmento de restaurantes y
hoteles enfocados a un cliente de perfil socioeconmico A, B y C+.
Autoservicios.
Dentro del apartado de autoservicios se encuentran las grandes de superficies de
alimentacin, cadenas de supermercados y club descuento.
Las ventas de alimentos al detalle en Mxico siguen siendo bastante
fragmentadas y atomizadas. Sin bien es cierto que existe una tendencia creciente
hacia una concentracin en la distribucin, gracias principalmente al crecimiento
de grupos (nacionales e internacionales) que van copando mercado dentro de las
principales ciudades mexicanas.
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Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y donde
se puede encontrar una gran cantidad de vinos extranjeros, son:
Tiendas de conveniencia.
A nivel de Mxico existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato
tradicional y formato internacional.
Las de formato tradicional se encuentran, sobre todo, en pueblos y pequeas
ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda particular para vender
productos variados, sobre todo, de compra impulsiva, como refrescos, patatas y
dulces, entre otros.
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Por otro lado, las tiendas 24 horas con formato internacional estn compuestas
por:
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Anlisis cualitativo.
Estrategias de canal.
Se estima que en Mxico consumen vino (importado y nacional) alrededor de 2
millones de personas. De entre estos, 1,3 millones consumen el 80% del vino. El
40% del total se consume en Mxico D.F. y en centros tursticos (especialmente
Cancn), ya que son los turistas quienes ms lo demandan segn Lus Alberto
Cetto, presidente de la ANV (Asociacin Nacional de Vitivinicultores) de Mxico.
Tradicionalmente, el consumidor mexicano de vino corresponda a un grupo
socioeconmico de ingresos altos o medio-altos, por lo tanto, a un pblico objetivo
de clase alta. Se trata de consumidores generalmente mayores de 30 aos de
edad, de ambos sexos, y con un alto nivel acadmico. No obstante, la franja
socioeconmica de los consumidores se va extendiendo paulatinamente haca una
clase con ingresos inferiores y a un grupo ms joven.
Los turistas tambin son un segmento muy importante de consumidores. En el
sudeste de Mxico, junto con la zona central y la Ciudad de Mxico (las tres zonas
de mayor turismo) representan alrededor del 75% del consumo interno. Algunos
expertos del sector destacan que el posicionamiento que se dio al vino hace unos
aos no fue el correcto. Lo que se hizo fue enfocar el vino hacia las clases ms
altas, presentando la idea de beber vino slo en ocasiones especiales. De ah que
que gran parte de la poblacin no viera el vino como un elemento de consumo
diario.
En los ltimos aos, con la introduccin de vinos procedentes principalmente de
Chile, as como vinos locales de muy buena relacin calidad-precio, el
posicionamiento del vino est cambiando, presentndose como un producto no tan
exclusivo y ms asequible a los nuevos consumidores.
Sin embargo, Mxico es uno de los pases que ms paga por un litro de vino
espaol. Segn el World Trade Atlas, el precio medio de importacin por litro de
vino espaol en Mxico ascendi a 4,78 USD en el ao 2010.
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Promocin y publicidad.
La promocin y la publicidad son algunos de los aspectos ms importantes dentro
del plan de marketing para que el producto tenga xito, tanto en el canal de gran
consumo, como en el horeca.
Estas estrategias se pueden clasificar en las siguientes acciones:
1. Actos de presentacin y relaciones pblicas.
2. Promocin en punto de venta/ consumo
3. Publicidad en los medios
Los actos de presentacin y relaciones pblicas son los ms utilizados cuando una
bodega quiere entrar en el mercado. Tambin se suele utilizar cuando una marca
ya establecida pretende presentar una nueva etiqueta al mercado. En ese caso, el
pblico asistente suele ser principalmente medios de comunicacin y jefes de
compras, tanto de grande superficies, como de hoteles y restaurantes.
En el canal detallista se estn realizando campaas promocionales dirigidas a
personas de ingresos medios con el fin de incrementar el consumo de vino en
Mxico. Estas campaas consisten en sesiones para la apreciacin del vino
durante los fines de semana en los puntos de venta, tales como supermercados y
algunas tiendas especializadas. Otra tcnica de promocin es participar en
promociones organizadas por los mismos centros. Otra de las actividades de
promocin en punto de consumo consiste en hablar con restaurantes,
proporcionndoles muestras del producto y en algunos casos regalar una botella
de muestra a los consumidores.
A modo de ejemplo, la Asociacin Nacional de Vitivinicultores (ANV) promociona
los vinos mexicanos en eventos especiales dirigidos a consumidores o potenciales
consumidores (gente joven y mujeres). Tambin aparece en espacios de revistas
o de radio para hablar sobre los vinos mexicanos y sus diferentes marcas.
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Los mayoristas han ido perdiendo terreno respecto a las cadenas de tiendas en
los ltimos aos. Lo que ha ido ocurriendo ha sido que, dados los grandes
volmenes que las grandes superficies y cadenas de supermercados contratan,
han comenzado a tratar directamente con los productores de alcohol. Sin
embargo, los mayoristas, todava representan una parte importante del canal,
siendo ellos los que abastecen principalmente al canal off-trade (horeca).
Desde 1991, cierto nmero de clubes de descuento se han instalado en las
ciudades ms grandes de Mxico. El concepto de club ha tenido cierto xito ya
que cada vez ms demandan productos importados y pueden comprar en grandes
cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales
acostumbraban a comprar mediante pequeos distribuidores, ahora compran al
menos algunos de sus productos en este tipo de tiendas. De hecho, ms de un
20% de las ventas de COSTCO pertenecen a este grupo. En definitiva, se puede
destacar como la principal caracterstica de la distribucin, la tendencia a la
concentracin, debido a la expansin de las grandes cadenas de autoservicios,
que no slo distribuyen al consumidor final, sino que tambin importan
directamente para la venta a otros profesionales.
Anlisis de la demanda.
Tendencias generales del consumo.
Factores sociodemogrficos.
Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de
2010, con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento
2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores
de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de
la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de
la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).
Factores econmicos.
Aspectos Generales.
Mxico, pas OCDE desde 1994, es la decimocuarta economa del mundo y
segunda en Iberoamrica (detrs de Brasil) con un PIB estimado en 2012 de
1.162.891 MUSD segn datos estimados del FMI para 2012 y una renta por
habitante superior a los 10.000 dlares en ese ao.
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Coyuntura Econmica.
En la ltima dcada el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual
de un 2,2% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,9% y en el 2010 un
5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreci 6,5%). En el lustro posterior a la
crisis de 1995 la economa creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.
En el ao 2001 la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en
Estados Unidos, principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso
de China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil
demanda externa y una fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como
resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se
recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, ao en que comenz
una severa crisis econmica. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo
en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en
EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor y
Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las polticas contracclicas no
lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso
del 6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin
de EEUU en Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada
dependencia del vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los
ingresos del petrleo, tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico
en 2008 como por la cada en la produccin (recordamos que Mxico ha tenido y
sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del
petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde 1990, y
una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995,
incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la
OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en
septiembre de 2009 tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%. No obstante,
en Mxico durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad
que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de
produccin, que fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en
particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y
comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante
a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los
componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles de exportacin
reflej mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria
manufacturera. Sin embargo, a finales de 2010, los niveles de capacidad utilizada
permanecan por debajo de los de antes de la crisis.
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As, la misma causa de la fenomenal cada del PIB mexicano en 2009 (6,5% la
mayor en dcadas) est detrs de su rpida mejora de 2010, con un crecimiento
del 5,5% anual del PIB. Como se anticipaba, la recuperacin se sustent en un
mayor volumen de las exportaciones de manufacturas a EEUU, con un
crecimiento superior al 35% en ese perodo, la mayor variacin en 15 aos. La
actividad industrial creci un 6,1% en 2010, destacando especialmente las
manufacturas que avanzaron un 9,9%, y dentro de stas, el sector automotriz. Sin
embargo, de nuevo la situacin internacional tuvo un reflejo en cierta
desaceleracin de la actividad en los primeros meses de 2011 aunque el ao
concluy con un crecimiento del 3,9%, un comportamiento ms moderado que el
ao previo, pero en lnea con las estimaciones de autoridades y analistas. Los
ltimos datos hacen referencia a un crecimiento del 4,2% de la economa
mexicana en los primeros nueve meses de 2012 en relacin con el mismo periodo
de 2011. Este buen comportamiento llev a que Gobierno y analistas modificaran
al alza sus previsiones iniciales de crecimiento, de un 3,3%, a un 3,9% para final
de ao. A pesar de que el dato es muy positivo, los analistas esperan cierta
desaceleracin en el ltimo trimestre del ao.
En cuanto a la Inversin Extranjera Directa, cabe sealar que sta experiment
una cada de ms del 40% en 2009, la peor contraccin desde 1960, situndose
en 15.205 millones de dlares, la cifra ms baja en los ltimos 10 aos, pero se
produjo una mejora de los datos de IED durante 2010, gracias, sobre todo, a las
inversiones de grandes empresas multinacionales (siendo la ms relevante la
compra de la embotelladora FEMCO por parte de Heineken), ao que arroj una
cifra de 19.627 millones de dlares. Los datos de la Secretara de Economa
estiman 19.554 millones de dlares en concepto de IED para 2011, dato con el
que la IED se mantiene como la tercera fuente de divisas tras las exportaciones
petroleras y las remesas. La cifra de IED recibida durante el perodo eneroseptiembre de 2012 se sita en 13.045 millones de dlares, un 17,5% inferior a la
recibida en el mismo perodo de 2011. La balanza comercial, con datos para el
perodo enero-noviembre de 2012, registr cifras negativas con un dficit de casi
800 millones de dlares. Las exportaciones crecieron un 6,4% para situarse en
340.743 millones y las importaciones con un crecimiento del 6,2% cerraron en
341.543 millones en el periodo de referencia.
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Expectativas Econmicas.
No cabe duda de que las perspectivas de la actividad econmica mundial
continan deteriorndose y Mxico no est al margen de esta situacin.
Segn el Banco de Mxico el crecimiento para el 2012 se situar entre el 3,25 y el
4,25% y la estimacin de la Secretara de Hacienda es de un crecimiento del 3,5%
en 2012 y del 3,8% en 2013. Esto pone de manifiesto uno de los principales
problemas de la economa mexicana. Si bien presenta buenas cifras y sin grandes
desequilibrios, tiene dificultades para crecer de forma sostenida a ritmos
superiores al 4%, a diferencia de otras economas emergentes. Asimismo, se
estima un dficit de 8.000 millones de dlares para la balanza comercial (0,7% del
PIB) y de 17.000 millones para la cuenta corriente (1,4% del PIB), mantenindose
el rango para la inflacin entre el 3 y el 4%.
Por ltimo, la ltima encuesta elaborada por el Banco de Mxico entre analistas
privados en diciembre de 2012 recoge una estimacin de crecimiento del PIB del
3,87% para 2012 y del 3,45% para 2013, una tasa de inflacin del 3,69% en 2013
y un tipo de cambio a cierre de este ao de 12,69 por dlar (por debajo de la
previsin de 12,9 pesos de la encuesta anterior).
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El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad. En el caso
de Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido
ligeramente desde 2008 (45,6%), pero muy lejos de una distribucin equilibrada si
tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la
distribucin del ingreso.
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Hbitos de compra.
Los hbitos de consumo en Mxico se centran principalmente en el canal horeca,
casi exclusivamente en restaurantes, si bien en los ltimos aos los mexicanos
tambin acuden a comprar el vino a las tiendas especializadas o a los
autoservicios para consumirlo en sus hogares. En los ltimos aos se aprecia la
existencia de una tendencia a comprar vinos en los establecimientos detallistas
para consumirlo en restaurantes, donde simplemente de abona una cantidad por
el descorche.
Destacar que, en volumen, casi el 65% del vino se vende en grandes superficies.
Pero el panorama cambia cuando se habla del consumo en trminos monetarios,
donde la mayora del vino (el 62%) se consume en el canal horeca.
Las ventas de vino realizadas entre el canal horeca y la gran distribucin han
tenido un crecimiento similar entre los aos 2006 y 2011. Por otro lado, la venta
del resto de bebidas alcohlicas se da principalmente en los establecimientos
detallistas.
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Segmentacin de precios.
El precio medio es difcil de establecer en el sector del vino, y el precio del vino de
una misma bodega puede variar segn el tipo de uva, cosechas o aada. Ello lleva
a que los precios de una botella de vino, puedan oscilar mucho.
Tambin existe una notable diferencia entre los precios que se encuentran en los
autoservicios, desde los 50 MXN hasta los 200 MXN de media.
Existen tres principales segmentos en el mercado de vino en Mxico: superior,
medio y econmico. Es posible separar el segmento superior y el econmico
porque los superiores son realmente pocos, y en los econmicos es donde se
encuentra la gran parte de las etiquetas mexicanas. En el segmento medio
encontramos principalmente marcas importadas, con la excepcin de algunas
marcas mexicanas como Domecq y La Cetto.
En las siguientes tablas, se muestra el consumo de vino por segmentos de precio
en los establecimientos detallistas, dependiendo del tipo de vino:
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Conclusiones.
La forma de entrada en Mxico se realiza de forma tradicional, es decir, a travs
de un importador/ distribuidor local que comercializa el vino entre los puntos de
consumo. Tambin existe la posibilidad de exportar directamente a grandes
cadenas de autoservicio y tiendas especializadas, aunque depender del volumen
y rotacin del producto existente en sus lineales.
Por ltimo, cabe destacar que la venta de vino es superior, tanto en valor como en
volumen, en el canal horeca que en el comercio detallista, con porcentajes del
64,5% y 35,5% respectivamente.
En Mxico, por su parte, el nmero de importadores es ms reducido que en otros
pases ms maduros dentro del sector vitivincola, por lo que los agentes de la
distribucin estn concentrados y especializados en varias zonas y productos.
As mismo, a pesar de ser los importadores quienes ejercen de proveedores de
vino al canal horeca y gran distribucin, muchas grandes superficies tambin
importan directamente de las bodegas.
En general, los productos espaoles son percibidos como productos de calidad,
diseo y clase entre los consumidores mexicanos. En la gastronoma, y en el vino
en particular, esta percepcin se mantiene. El vino espaol, junto con el chileno,
es el ms consumido en Mxico.
Si se compara entre pases, los vinos chilenos se consideran algo ms baratos y
con una buena relacin calidad/precio. Los espaoles, sin embargo, son
concebidos como algo ms caros, pero de mejor calidad. Se asocia la idea de los
vinos espaoles a vinos ms fuertes en sabor y apreciados por aquellos que
entienden de vinos.
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Fuentes de informacin.
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.inegi.org.mx/
http://www.uvayvino.org/
Euromonitor International.
http://www.euromonitor.com/
http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
http://www.fao.org/home/en/
http://www.economia-snci.gob.mx/
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