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APRESENTAO
Para melhor conhecimento do mercado brasileiro de
coberturas em ao e frma colaborante steel deck,
o CBCA Centro Brasileiro da Construo em Ao e
a ABCEM Associao Brasileira da Construo Metlica apresentam nesta publicao o resumo dos
resultados da pesquisa Perfil dos Fabricantes de
Telhas de Ao e Steel Deck 2014.
Nesta segunda edio da pesquisa, realizada novamente com o apoio da Criactive, foram atualizadas as
informaes da pesquisa anterior, com o objetivo de
traar um panorama atual do segmento e acompanhar a evoluo de suas capacidades.
Agradecemos s empresas fabricantes que aderiram
a essa pesquisa, e assim colaboraram para obtermos
significativas informaes, que, com certeza, contribuiro para direcionar o trabalho e aes do setor.
TAMANHO DO MERCADO
BRASILEIRO DE COBERTURAS
O mercado brasileiro de coberturas composto por vrios tipos de telhas: ao, alumnio,
cermica, concreto, fibrocimento, entre outros. Pesquisa exclusiva da Criactive aponta que:
O tamanho total do mercado de coberturas em 2013 foi de 628 milhes m2.
6,7 Industrial
20,7 Comercial
72,6 Residencial
%
16,5%
A PESQUISA
A primeira pesquisa com os fabricantes de telhas de ao e de steel deck foi realizada em
2013 (ano base 2012) e contou com a participao de 39 empresas.
A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com um universo de 50 empresas, representando um aumento da participao de 22% em relao ao ano anterior.
Devido ao expressivo aumento do nmero de participantes na pesquisa de 2013 e substancial variao nos resultados, no esto inclusas neste trabalho anlises comparativas com
os dados obtidos em 2012.
As prximas pginas apresentam os resultados da pesquisa 2014 com o universo de fabricantes tanto de telhas de ao como de frmas colaborantes steel deck, em que foram
atualizadas as informaes sobre a localizao das empresas, volume de produo, capacidade produtiva instalada, tipos de revestimentos do ao, tipos de certificaes, nmero de
funcionrios, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.
INDSTRIAS
NORTE
2,0%
AM
2,0%
NORDESTE
2,0%
PE
2,0%
CENTRO-OESTE
12,0%
GO
6,0%
MT
4,0%
DF
2,0%
SUDESTE
58,0%
SP
42,0%
MG
10,0%
RJ
4,0%
ES
2,0%
SUL
26,0%
RS
16,0%
PR
6,0%
SC
4,0%
TOTAL
100,0%
Nordeste
Norte
12
Centro-Oeste
26
Sul
58
Sudeste
PRODUO DE
TELHAS E STEEL DECK
Em 2013, a produo total de telhas de ao foi de 414.525 toneladas. A produo total de
steel deck foi de 14.369 toneladas. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de
ao como steel deck, 60,9% concentram-se na faixa de produo de at 5 mil toneladas por ano.
O infogrfico apresenta a classificao dessas empresas por faixa de produo.
10,9
6,5
At 500 t
De 501 a 1.000 t
43,5
De 1.001 a 5.000 t
10,9
De 5.001 a 10.000 t
15,2
De 10.001 a 20.000 t
8,7
De 20.0001 a 30.000 t
4,3
Acima de 30.000 t
75,2
TELHA
TRAPEZOIDAL
E/OU ONDULADA
75,2%
16,3%
7,3%
1,2%
100,0%
16,3
TELHA
TERMOISOLANTE
7,3
TELHA
ZIPADA
1,2
OUTRAS
TIPOLOGIAS
TIPOS DE ACABAMENTOS/
REVESTIMENTOS DO AO
Considerando a produo de 2013, foi levantada a participao dos diferentes tipos de
revestimentos/acabamentos utilizados na fabricao dos produtos. O galvalume sem
pintura representou 47,8% do total da produo.
TIPOS DE REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS
Galvalume sem pintura
Galvanizado zinco puro sem pintura
Pr-pintado
Ps-pintado
TOTAL
26,5
47,8%
26,5%
24,2%
1,5%
100,0%
24,2
Galvanizado zinco
puro sem pintura
Pr-pintado
1,5
Ps-pintado
47,8
Galvalume sem
pintura
4,3
At 500 t
4,3
De 501 a 1.000 t
29,8
De 1.001 a 5.000 t
8,5
De 5.001 a 10.000 t
29,8
De 10.001 a 20.000 t
10,6
De 20.0001 a 30.000 t
12,8
Acima de 30.001 t
CAPACIDADE PRODUTIVA X
VOLUME DE PRODU0
Considerando as 46 empresas que informaram o volume de produo e a capacidade produtiva em 2013, tem-se a seguinte taxa de ocupao:
NVEL DE UTILIZAO DA
CAPACIDADE EM 2013:
53,5%
10
TIPOS DE CERTIFICAES
Na pesquisa deste ano, constatou-se que 70% das empresas possuem algum tipo de certificado, sendo que 65,1% delas esto certificadas no sistema de gesto da qualidade ISO 9001.
TIPOS DE CERTIFICAES
65,1%
25,6%
7,0%
2,3%
TOTAL
100,0%
30
No possui
certificado
70
Possui
certificado
11
NMERO DE FUNCIONRIOS
As empresas produtoras tanto de telhas de ao como de steel deck informaram o nmero
de funcionrios em 2013, de acordo com a classificao por porte da empresa. Levando
em considerao a mdia do nmero de funcionrios por esta classificao, estima-se que
as empresas pesquisadas mantm aproximadamente 9,5 mil funcionrios.
O quadro mostra a classificao das empresas por porte (produo/capacidade) e as respectivas faixas por nmero de funcionrios. O grfico apresenta o percentual consolidado
em relao ao nmero de funcionrios mantidos pelas empresas.
NMERO DE
FUNCIONRIOS
4,00%
0,30%
2,90%
46,00%
38,80%
40,00%
42,00%
45,50%
43,20%
8,00%
15,30%
13,90%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
42
Mdio Porte
46
Pequeno Porte
Grande Porte
Microempresa
12
6,0%
Pequeno Porte
(R$ 2.400.001,00 at R$ 16.000.000,00)
44,0%
Mdio Porte
(de R$ 16.000.001,00 at R$ 90.000.000,00)
36,0%
Mdio/Grande Porte
(de 90.000.001,00 at 300.000.000,00)
6,0%
Grande Porte
(acima de R$ 300.000.001,00)
8,0%
TOTAL
100,0%
6,0
Mdio/
Grande Porte
36,0
8,0
Mdio Porte
Grande Porte
6,0
44,0
Microempresa
Pequeno Porte
13
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO
As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de
crescimento para o ano de 2014. Dessas empresas, 92% das empresas projetam crescer.
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO
Nenhum crescimento
8,0%
At 5%
40,0%
De 5,1% a 10,0%
42,0%
De 10,1% a 15,0%
8,0%
De 15,1% a 20,0%
2,0%
TOTAL
100,0%
8,0
Nenhum
crescimento
40
At 5%
2,0
DE 15,1%
A 20,0%
42
De 5,1%
a 10,0%
8,0
De 10,1%
a 15,0%
14
CONCLUSO
O segmento de telhas de ao e frma colaborante steel deck tem evidenciado sua capacidade para atender a demanda em todo o territrio nacional.
As empresas participantes da pesquisa de 2014 produziram cerca de 415 mil toneladas
de telhas de ao no ano de 2013, alcanando uma participao majoritria nos segmentos
comercial e industrial (60%) do mercado brasileiro de coberturas e apontando que h um
grande potencial para uma atuao e crescimento no mercado habitacional.
A participao do steel deck tem mostrado a sua importncia no setor da construo, apontando tambm para um futuro otimista.
Os dados apresentados nesta publicao demonstram que, mesmo diante de um cenrio
macroeconmico nacional pouco favorvel, o segmento permanece otimista: 92% das empresas esperam crescer em 2014.
O segmento expressa tambm a preocupao com a qualidade e conformidade com seus
processos de produo: 70% das empresas mantm algum tipo de certificao.
Esperamos que as informaes qualificadas desta publicao possam servir de suporte no
s para futuras estratgias e aes, mas tambm para as oportunidades que surgem para
esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentvel.
REALIZAO DA PESQUISA
PRODUO DO RESUMO
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