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Sin embargo consideramos que en el actual Cdigo Civil existe un gran problema en lo
que se refiere al derecho de habitacin del cnyuge suprstite. Del artculo 731 se
observa que el objetivo no es otorgar el derecho de habitacin (sobre la casa habitacin
que fue el hogar de los cnyuges) sino, y esto es exacto, es adjudicar a favor del
cnyuge dicha casa-habitacin pero a cambio de sus derechos que le corresponden por
legtima y por gananciales. Del artculo se observa que el viudo podr ejercer su
derecho de habitacin nicamente cuando el monto de sus derechos por legtima y
gananciales sean menores al valor de la casa-habitacin. Dicho derecho recae sobre la
diferencia que existe entre dichos derechos (legtimos y gananciales) y la casa
habitacin. Lo que quiere decir que si el cnyuge sobreviviente desea continuar
viviendo en la casa habitacin (que fue el hogar conyugal donde comparti muchos
aos con el premuerto y que posiblemente compr o construy)
tendr que invertir necesariamente todo lo que le corresponde por legtima y todo lo que
le corresponde por gananciales y con esto comprar dicho inmueble. Resulta evidente
que al haber agotado el cnyuge sobreviviente toda su legtima, deber ser excluida de
la reparticin de los dems bienes dejados por el causante, como as lo precisa el ltimo
prrafo del controvertido artculo 731.
Se advierte muy claramente que el objetivo, la finalidad y la ratio legis del artculo 731
no es el de otorgar un derecho de habitacin al cnyuge suprstite sino el de transferir
en propiedad la casa-habitacin a cambio de todos sus derechos de legtima ms sus
derechos por gananciales. Quiere decir que el viudo ser propietario de la casa hasta
donde alcancen sus derechos por concepto de legitima y gananciales, y sobre la
diferencia, aparentemente, sern nudos propietarios los dems herederos. Este objetivo
de la norma dista mucho y es diferente de la finalidad que encontramos en el cdigo
civil italiano y en el argentino (los mismos que sirvieron de inspiracin al ponente) en
cuanto el derecho de habitacin por que en stas legislaciones el objetivo si es otorgar
un derecho de habitacin (y no el de transferir la propiedad) al cnyuge suprstite.
Es decir podr recaer sobre la tercera parte o la mitad de la herencia segn sea el caso
depender de la existencia de sus herederos forzosos
Designacin de herederos ha recado en personas jurdicas o sobre el concebido a
condicin que nazca vivo.
Herederos legales.- Es el caso que el testador carezca de herederos forzosos y herederos
voluntarios y dispone en legado de solo parte de sus bienes, siendo una sucesin mixta
parte testada y parte intestada.
Los herederos forzosos son aquellos herederos legales que la ley ampara con derecho a
legitima mientras que los herederos voluntarios son los que suceden por institucin
expresa del testador y puede estar sujeto a condiciones y cargos no contrarios a la ley y
a las buenas costumbres.
Sustitucin de herederos y legatarios.-Es la facultad que tiene el testador de nombrar a
una persona para que reciba lo que deja a un heredero voluntario o legatario sustituto
para evitar que el instituto muera antes del testador o que renuncie. A la herencia o
legado o que los pierda pro indignidad.
Quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos Pero a diferencia de los voluntarios
los legatarios sustitutos estn sujetos a condiciones o amenos que el testador disponga lo
contrario.
DESHEREDACIN
La desheredacin consiste en excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha en el
testamento por el causante, en virtud de haber incurrido aquel en alguna causal
taxativamente enunciada en la ley. Sus requisitos son:
Las nicas causales aptas para desheredar son las que indica ley; otras causales -por mas
graves que sean- no permiten desheredar (ver el art. 3744).
El fundamento de la deheredacin mantener la organizacin de la familia. La
desheredacin recae slo sobre herederos forzosos (ascendientes y descendientes). No
opera de pleno derecho, por lo cual es indispensable probar en juicio la existencia de la
causal por la que se deshereda, para que el juez dicte sentencia de desheredacin.
Mientras no exista dicha sentencia, seguir siendo heredero y sern vlidos los acto que
lleve a cabo, pero si luego se dicta sentencia desheredndolo deber devolver los bienes.
Las causas o motivos por el cual un ascendiente puede desheredar a un descendiente son
los siguientes (conforme al art. 3647):
1) El padre puede desheredar a su hijo, cuando ste pone las manos sobre su
ascendiente. Talel caso de la persona que le pega a su pagre o a sus abuelos.
2) Cuando existi tentativa de homicidio.
La tentativa debe haber sido dolosa; se incluye al cmplice y al instigador. El perdn
otorgado al ofendido en sede penal no justifica la liberacin de desheredacin.
3) Acusacin de delito que pueda infligir al causante una pena de reclusin o prisin
mayor de 5 aos. La causal se refiere al caso de que el descendiente acuse al
ascendiente por un delito que lleve 5 aos de prisin o ms, o de trabajos forzados. Se
requiere acusacin, no bastando una simple denuncia.
El Cdigo establece que pueden ser desheredados los herederos forzosos (art. 3744). No
se hace mencin a si puede ser desheredado el cnyuge. Parte de la doctrina dice que
ello se debe a un olvido de Vlez; otros dicen que no fue un olvido ya que el cnyuge
pierde la vocacin sucesoria por causales propias. De cualquier manera, los autores se
enrolan en alguna de estas soluciones:
a) el cnyuge puede ser desheredado, y las causas son aquellas por las que un
ascendiente puede desheredar a un descendiente.
b) el cnyuge no puede ser desheredado, porque el Cdigo Civil no lo enuncia como
sujeto pasivo de la causal de desheredacin.
LEGADOS
Facultad de disponer por legado
El testador puede disponer como acto de liberalidad y a titulo de legado, de uno o ms
de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposicin.
Invalidez del legado
No es valido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador
al tiempo de su muerte.
Legado de bien parcialmente ajeno
El legado de un bien que pertenece al testador solo en parte o sobre el cual este tiene
otro derecho, es vlido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al testador.
Legado de crdito y condonacin de deuda
El legado de un crdito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en
el momento de la muerte del testador.
El legado de liberacin de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de
la sucesion.
Legado de predio
Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el testador
haya agregado despues del testamento no forman parte del legado, salvo las mejoras
introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase.
Legado en dinero
El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.
Reduccin del legado
Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, estos se reducen a
prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados.
Cuarta falcidia
Es el derecho que tiene el heredero de quedarse con la cuarta parte de la masa
hereditaria, por ejemplo cuando una propiedad esta est desmedidamente gravada
(hipoteca, prenda, fianza).
Es decir que el causante que en vida hipoteco su propiedad por un valor superior al que
realmente vale, al sucederle su heredero, este ya no tendr la posibilidad de tomar
posesin de la herencia para su uso ya que el acreedor del causante la tomara en pago de
la deuda, la cuarta falcidia le permite al heredero quedarse con la cuarta parte de la
herencia que est desmedidamente grabada.
Caducidad del legado
1.- Si el legatario muere antes que el testador.
2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.
3.- Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.
DERECHO DE ACRECER
Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos en la totalidad
de los bienes sin determinacion de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere
o no puede recibir la suya, esta acrece las de los demas, salvo el derecho de
representacion.
Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a varias
personas, sin determinacion de partes y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la
que le corresponde, esta acrecera las partes de los demas.
ALBACEAS
Nombramiento de albacea: El testador puede encomendar a una o varias personas,
a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de sus
disposiciones de ltima voluntad.
Formalidad del nombramiento
El nombramiento de albacea debe constar en testamento.
Pluralidad de albaceas
Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo
conjuntamente, vale lo que todos hagan o lo que haga uno de ellos autorizado por los
demas. En caso de desacuerdo vale lo que decide la mayora.
Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea
Si el testador no dispone que los albaceas actuen conjuntamente, ni les atribuye
funciones especificas a cada uno de ellos, desempearan el cargo sucesivamente, unos a
falta de otros, en el orden en que se les ha designado.
Albaceazgo por personas juridicas
Pueden ser albaceas las personas juridicas autorizadas por ley o por su estatuto.
Excusa y renuncia del albacea
El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no podra
renunciarlo sino por justa causa, a juicio del juez.
Plazo para aceptacion del cargo
Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda
conocer de la sucesion, a solicitud de parte interesada, le sealara un plazo prudencial
para la aceptacion, transcurrido el cual se tendra por rehusado.
Obligaciones del albacea
Son obligaciones del albacea:
1.- Atender a la inhumacion del cadaver del testador o a su incineracion si este lo
hubiera dispuesto asi.
2.- Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes
hereditarios.
3.- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citacion de
los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
4.- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador,
hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo disposicin diversa del
testador.
5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.
6.- Pagar o entregar los legados.
7.- Vender los bienes hereditarios con autorizacion expresa del testador, o de los
herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la herencia y
los legados.
8.- Procurar la division y particion de la herencia.
9.- Cumplir los encargos especiales del testador.
10.- Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnacin que se promueva,
sin perjuicio del apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los herederos.
Carcter personal del cargo
REVOCACION DE TESTAMENTOS
El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones
testamentarias.
Forma de revocar
La revocacion expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus disposiciones,
solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma.
Reviviscencia de testamento anterior
Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven
las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria.
Revocacin parcial de testamento
El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste en las
disposiciones compatibles con las de este ultimo.
Revocacin del testamento cerrado
El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del notario.
Validez del testamento cerrado como olografo
El testamento cerrado vale como olografo si se conserva el pliego interior y este reune
las formalidades sealadas.
Revocacion de testamento olografo
El testamento olografo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de
cualquier otra manera.
CADUCIDAD DE TESTAMENTOS
El testamento caduca, en cuanto a la institucion de heredero:
1.- Si el testador deja herederos forzosos que no tena cuando otorgo el testamento y que
vivan; o que esten concebidos al momento de su muerte, a condicion de que nazcan
vivos.
2.- Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar
representacion sucesoria, o cuando el heredero es el conyuge y se declara la separacion
judicial por culpa propia o el divorcio.
3.- Si el heredero pierde la herencia por declaracion de indignidad o por desheredacion,
sin dejar descendientes que puedan representarlo.
Pretericion de heredero forzoso
La pretericion de uno o mas herederos forzosos, invalida la institucion de herederos en
cuanto resulte afectada la legtima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagada esta, la porcion disponible pertenece a quienes hubieren
sido instituidos indebidamente herederos, cuya condicion legal es la de legatarios.
NULIDAD DE TESTAMENTOS
Es nulo el testamento otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores
enfermos mentales cuya interdiccin ha sido declarada.
Nulidad de testamento por vicios de voluntad
Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidacion o el dolo. Tambien
son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de
derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento y es el unico motivo que
ha determinado al testador a disponer.
Nulidad por falsa muerte de heredero
Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del heredero
instituido en uno anterior, valdra este y se tendra por no otorgado aquel, si resulta falsa
la noticia de la muerte.
Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales
Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la
firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos.
Nulidad de testamento comn
Es nulo el testamento otorgado en comun por dos o ms personas.
SUCESIN INTESTADA
GENERALIDADES
Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y los
bienes, derechos y obligaciones del causante son transferidos a sus sucesores.
Tambin se le conoce como declaratoria de herederos o sucesin ab intestato.
Parentesco
Herederos del primer orden: los hijos y dems descendientes;
ORDEN SUCESORIO
Determinacin de los herederos a falta de testamento
Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos sus hijos por partes iguales.
Si alguno de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar:
* Si este hijo tena a su vez hijos, les corresponde a estos por partes iguales la parte que
le tocaba a su padre o madre.
* Si el hijo muerto no tena hijos, la herencia se divide slo entre los hijos que viven a la
muerte del padre. Si el fallecido estaba casado: a su cnyuge le corresponde slo el
usufructo de un tercio de la herencia, adems, como es natural, de mitad de los bienes
que sean gananciales, porque esos bienes son por partes iguales del marido y de la
mujer, ya en vida de los dos.
Si no tiene hijos, el orden es el siguiente:
* A sus padres, por partes iguales si viven los dos, o si slo vive uno, todo a l. Si no
hay padres pero s abuelos o ascendientes ms lejanos, a stos. En este caso al viudo le
corresponde el usufructo de la mitad de la herencia
* Si no viven sus padres ni tiene ascendientes de ningn tipo, el viudo o viuda ser el
nico heredero.
* Si ni viven sus padres ni tiene cnyuge al momento de su muerte: a sus hermanos e
hijos de sus hermanos, y a falta de stos a sus tos, y si no tiene hermanos ni tos, a sus
primos carnales.
Slo si no tiene ninguno de los parientes antes citados, en definitiva, si muere sin
testamento y sin parientes, hereda el Estado o las Comunidades Autnomas segn
tienen previsto muchas de ellas.
MASA HEREDITARIA
COLACION
Colacin es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la herencia con otros
legitimarios agrega a la masa hereditaria los bienes o el valor de ellos que ha recibido
del causante por titulo distinto a la herencia (donaciones o liberalidades) para establecer
la parte que a cada heredero le corresponde recibir como herencia. Ejemplo:
El 20 de mayo del 2010, para celebrar un hecho extraordinario que le colma de alegra,
don Mariano Chucas hace un costoso regalo a cada uno de sus tres hijos: a Jose le regala
un apartamento, a Fernando, un BMV 520 Deportivo,
y a Santiago una oficina en el centro de Chiclayo. Todos los regalos valorados en
s/330,000, todos con valores iguales.
La noche del 15 de junio del 2012 don Lorenzo fallece, instituyendo herederos de todos
sus bienes una vivienda en propiedad libre de cargas y una cuenta bancaria con
15.000 a sus 3 hijos y a su socio, don Ramn, por partes iguales.
Cunto le corresponde a cada heredero?
Don Lorenzo no deja ni cnyuge ni deuda alguna; dado que todos los instituidos
herederos disponen de vivienda propia deciden vender la casa dejada por el causante,
obteniendo, s/ 285,000.00
A este importe es al que se le agrega el de las donaciones colacionables para
determinar la legtima, sealando que el heredero forzoso que concurra, con otros que
tambin lo sean, a una sucesin, deber traer a la masa hereditaria los bienes o valores
que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de ste, por dote, donacin u
otro ttulo lucrativo, para computarlo en la regulacin de las legtimas y en la cuenta de
particin.
Pero antes de efectuar la colacin, al ser sta una institucin referida a los herederos
forzosos, la cuota correspondiente al socioque no tiene tal carcter debe calcularse
ya sobre ese valor que es s/300,000.00, por lo que le correspondera s/75,000.00
Hay que sealar que los donatarios no deben incluir en la herencia los mismos bienes
que en su da les regal el causante, sino que deben traer a colacin su valor al tiempo
en que se evalen los bienes hereditarios. Esos tres regalos valorados en s/330,000
pueden tener muy distinto valor en el momento de la valoracin de la herencia.
Para fijar cuanto corresponde efectivamente a cada uno de los herederos forzosos el
donatario tomar de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido.
*Valor de la Herencia menos parte del socio: s/225,000.00
*Valor de los regalos efectuados por el donante en vida a la hora de abrir la sucesin:
-Apartamento en Las Musas : s/ 110,000.00
-BMV 520 Deportivo : s/ 55,000.00
-Oficina : s/ 110,000.00
Por lo tanto a cada uno le correspondera en la Herencia:
Jose : s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Fernando : s/ 55,000.00 + s/ 75,000 = 130,000.00
Santiago : s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Colacion de bienes
La colacion de los bienes se hace a eleccion de quien colaciona, devolviendo el bien a la
masa hereditaria o reintegrando a esta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o
hipotecado, la colacion se hara tambien por su valor. En ambos casos, el valor del bien
es el que tenga en el momento de la apertura de la sucesion.
Bienes no colacionables
No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren
perecido antes de la apertura de la sucesion.
Gastos no colacionables
No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en darle
alguna profesion, arte u oficio. Tampoco son colacionables los demas gastos hechos en
favor de el, mientras esten de acuerdo con la condicion de quien los hace y con la
costumbre.
Inexigibilidad de colaciones, seguro y primas pagadas
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de heredero, ni las
primas pagadas al asegurador.
Colacion del heredero por representacion
En los casos de representacion el heredero colacionara lo recibido por su representado.
Beneficios exclusivos de la colacion
La colacion es solo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a los
acreedores de la sucesion.
INDIVISIN SUCESORIA
Copropiedad de herederos
Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia,
en proporcion a la cuota que tenga derecho a heredar.
Plazo de indivisin de la empresa
El testador puede establecer la indivision de cualquier empresa comprendida en la
herencia, hasta por un plazo de cuatro aos, sin perjuicio de que los herederos se
distribuyan normalmente las utilidades.
Indivision pactada entre herederos
Los herederos pueden pactar la indivision total o parcial de la herencia por un plazo de
cuatro aos y tambien renovarla.
Inscripcion y efectos de la indivision
La indivision surte efectos contra terceros, solo desde que es inscrita en el registro
correspondiente.
Pago a herederos en desacuerdo con indivision
En los casos de indivision se pagara la porcion de los herederos que no la acepten.
Particion judicial antes del plazo
El juez puede ordenar, a peticion de cualquiera de los herederos, la particion total o
parcial de los bienes hereditarios antes del vencimiento del plazo de la indivision, si
sobrevienen circunstancias graves que la justifiquen.
Administracion de herencia indivisa
Mientras la herencia permanezca indivisa sera administrada por el albacea, o por el
apoderado comun nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial.
PARTICIN SUCESORIA
Particin testamentaria
No hay lugar a particin cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento.
Formalidad de la particion
Cuando todos los herederos son capaces y estan de acuerdo en la particion, se hara por
escritura publica tratandose de bienes inscritos en registros publicos.
Titulares de la accion de particion
Si no existe regimen de indivision, la particion judicial de la herencia puede ser
solicitada:
1.- Por cualquier heredero.
2.- Por cualquier acreedor de la sucesion o de cualquiera de los herederos.
Causales de particion judicial
La particion judicial es obligatoria en los siguientes casos:
1.- Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.
2.- Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a quienes se haya
dado posesion temporal de sus bienes.
Suspension de la participacion por heredero concebido
Mientras la herencia permanece indivisa, la obligacion de pagar las deudas del causante
gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la particion, cada uno de los herederos
responde de esas deudas en proporcion a su cuota hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante
Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los
herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria.
Pago de deudas antes de la particion
El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y que
carezcan de garantia real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la particion.
Pago de deuda alimentaria
La pension alimenticia a que se refiere el artculo 728 es deuda hereditaria que grava en
lo que fuere necesario la parte de libre disposicion de la herencia en favor del
alimentista y se pagara, segun los casos:
1.- Asumiendo uno de los herederos la obligacion alimentaria por disposicion del
testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante hipoteca u otra
garantia.
2.- Calculando el monto de la pension alimenticia durante el tiempo que falta para su
extincion, y entregando al alimentista o a su representante legal, el capital representativo
de la renta.
La eleccion de las indicadas alternativas corresponde a los herederos; si hubiere
desacuerdo entre ellos, el juez decidira su forma de pago.
Oposicion del acreedor a la particion
El acreedor de la herencia puede oponerse a la particion y al pago o entrega de los
legados, mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago.
Ineficacia de la particion respecto del acreedor
Si no obstante la oposicion prevista en el artculo 875 se procede a la particion, sin
pagar la deuda ni asegurar su pago, la particion se reputara no hecha en cuanto se refiere
a los derechos del oponente.
Resarcimiento a heredero por pago de deuda
El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente acreditada, o que
hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido por sus coherederos en la
parte proporcional que a cada uno de ellos corresponda.
Perjuicio de los coherederos por insolvencia
La insolvencia de cualquiera de los coherederos obligados a resarcir al que pago una
deuda hereditaria, o que sufrio un embargo por ella, perjudica a prorrata al que la pago y
a los demas coherederos responsables, cuando la insolvencia existia en el momento del
pago.
Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia
El legatario no est obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo disposicion
contraria del testador. Si hubiera pagado alguna deuda debidamente acreditada y que
grave especificamente el bien legado, debera resarcirsele por los herederos lo que
hubiere pagado.