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Estudio de Mercado
de Productos
Orgnicos en Brasil
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ---------------------------------------------------------------------------- 4
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
Normas ------------------------------------------------------------------------------- 19
2.3.2.
Certificacin ------------------------------------------------------------------------ 19
2.3.3.
Etiquetado --------------------------------------------------------------------------- 20
2.4.
2.4.1.
3.
Mercado ---------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.
Oferta ----------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
4.
Demanda ------------------------------------------------------------------------------- 32
Acceso a Mercados --------------------------------------------------------------------- 35
4.1.
4.2.
Impuestos ------------------------------------------------------------------------------ 36
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
Precios y su Formacin-------------------------------------------------------------- 57
5.3.
6.
Productos --------------------------------------------------------------------------------- 62
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
Vino ----------------------------------------------------------------------------------- 63
6.1.3.
Frutas --------------------------------------------------------------------------------- 63
6.1.4.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
Ferias -------------------------------------------------------------------------------------- 70
Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 73
Anexo I EMPRESAS IMPORTADORAS --------------------------------------------------- 73
ANEXO II - ASOCIACIONES ------------------------------------------------------------------ 74
ANEXO III - PRINCIPALES CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS ORGNICOS DE
BRASIL ------------------------------------------------------------------------------------------- 75
Anexo IV - PUBLICACIONES DEL SECTOR Y LINKS -------------------------------------- 76
RESUMEN EJECUTIVO
1. MARCO PAS
La Repblica Federativa de Brasil est ubicada en la regin centro-oriental de
Amrica del Sur, ocupa un rea de 8.514.215,3 km 2 , equivalente al 21,01% de
Amrica y al 47,65% de Amrica del Sur, lo que coloca al Pas en el 5 lugar del
mundo en rea total, superado slo por Rusia, Canad, Estados Unidos y China.
Por otra parte se ubica en el quinto lugar entre los pases ms poblados del
mundo: son unos 50 millones de familias, equivalentes a cerca de 185 millones
de brasileos, la mayora (81%) vive en reas urbanas. El ltimo censo
poblacional realizado en agosto del ao 2000, report una poblacin de
169.799.170 habitantes. Sin embargo, estimaciones del Instituto Brasileo de
Geografa y Estadstica (IBGE) sealan que la poblacin actual del Brasil
superara los 187 millones de personas.
Brasil es una Repblica Federal formada por la Unin de 26 Estados y el Distrito
Federal, donde radica la capital del pas, Brasilia. La organizacin polticoadministrativa comprende tres poderes: Legislativo1, Ejecutivo y Judicial2. Como
atribucin propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra y
ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las polticas para este fin; y el
Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado.
De igual forma, Brasil es un estado democrtico de derecho, que tiene como sistema
de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la Repblica ejerce dos funciones:
Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La duracin del mandato es de cuatro aos,
con una nica posibilidad de reconduccin, iniciando el uno de enero del ao siguiente
al de la eleccin.
En Brasil, existe un gran nmero de partidos polticos Los principales partidos
en Brasil son: Partido de los Trabajadores -PT- (oficialista), Partido Movimiento
Democrtico Brasileo -PMDB- (eventualmente aliado del Gobierno), Partido
de la Social Democracia Brasilea -PSDB- (principal partido de la oposicin),
Partido Liberal (opositor).
La estructura de partidos se encuentra muy atomizada, con escasas diferencias
ideolgicas entre ellos y sin clara hegemona de ninguno, lo que lleva a
1
El Poder Legislativo se compone de dos casas, la Cmara de Diputados (sus integrantes tienen un
mandato por 4 aos) y el Senado Federal (con mandatos de 8 aos, renovndose un tercio y dos tercios,
alternativamente, cada 4 aos).
2
El Poder Judicial tiene su instancia mxima en el Supremo Tribunal Federal, compuesto por
11 miembros, elegidos por el Presidente con aprobacin del Senado.
1.1.
F ACTORES E CONMICOS
10
11
11
1.2.
12
Sin embargo, posee una baja densidad demogrfica, cifrada en 2008 en 22,22
habitantes por km, frente a los 40 habitantes por km que presenta la media
mundial. Esta poblacin se concentra principalmente en el litoral, por razones
histricas, y en las regiones metropolitanas, por razones sociales y
econmicas, por lo que la densidad est bastante diferenciada por regiones:
mientras la regin Norte tiene una densidad de cerca de 4 habitantes por km,
la regin Sudeste (So Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro) alcanza los 83
habitantes.
Resulta, no obstante, significativa la cada de la tasa de crecimiento de la
poblacin, que ha pasado del 3% de media anual en la dcada de los 60, hasta
el 2% en la dcada de los 80 y el 1,6% en los 90. En 2006, la tasa de
crecimiento medio anual fue de tan solo el 1,2% (1,3% en 2005). Esta
ralentizacin del crecimiento demogrfico es resultado del rpido proceso de
urbanizacin - que ha hecho aumentar la poblacin urbana desde el 78,4% de
1996 hasta el 82,8% actual -, las mejoras en la educacin y una poltica activa
de planificacin familiar de los ltimos gobiernos brasileos.
El pueblo brasileo est formado por la mezcla de diversas razas; indgenas,
europeos, africanos y, en menor medida, asiticos. El mestizaje es un hecho
diferencial de la poblacin brasilea, y ha sido muy intenso ya desde el inicio
del proceso de colonizacin por parte de los portugueses en 1500 y hasta su
independencia, en 1822. Con la esclavitud negra, iniciada en la segunda mitad
3
del siglo XVI, 3 millones de africanos llegaron a Brasil, hasta que el trfico de
esclavos fue prohibido, en 1850. Esto provoc que en la actualidad, los negros
y mulatos sean el 45% de los brasileos.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 5 millones de inmigrantes europeos
y asiticos entraron a Brasil, para sustituir el trabajo esclavo. De Europa
llegaron principalmente italianos y portugueses. En menor medida espaoles,
alemanes, suizos y eslavos (polacos, ucranianos, rusos). Durante el perodo de
gran inmigracin en Brasil (entre 1880 y 1930), entre los inmigrantes que
entraron en Brasil, 30% eran italianos y otros 30% eran portugueses. Los
espaoles fueron el tercer grupo ms numeroso, siendo 14% de los
inmigrantes De Asia llegaron pobladores rabes (libaneses y sirios) y, a partir
de 1908, japoneses. Brasil tiene, hoy, la ms numerosa poblacin de origen
japons en el mundo, con 1,6 milln de descendientes.
Inmigrantes de 60 nacionalidades entraron en gran cantidad en Brasil hasta la
dcada de 1930, cuando el Presidente Getlio Vargas decidi limitar la entrada
de extranjeros en el pas. En el ltimo censo realizado en el ao 2000, el
53,74% de la poblacin era de raza blanca, seguido por la raza parda, (38,45%),
la negra, con un 6,21%, la amarilla (0,45%) y finalmente un 0,43% de indgena.
Como ya se ha mencionado, la distribucin de la poblacin no es uniforme, ya
que se localiza generalmente a lo largo de la costa atlntica, desde el extremo
Norte hasta el extremo Sur. La mayor concentracin se produce en el Estado
de Sao Paulo, con ms de 40 millones de habitantes, de los cuales ms de la
mitad residen en la capital, considerada la tercera ciudad ms poblada del
mundo, y su periferia. La tasa de urbanizacin se sita en 82,8%, siendo las
principales ciudades:
2. MARCO LEGAL
Estudio de Mercado de Productos Orgnicos en Brasil
13
13
2.1.
D EFINICIN
B RASIL
DEL
S ECTOR
14
2.2.
2.2.1.
S ISTEMA
DE
PRODUCCIN
ORGNICA
DE
ORIGEN
VEGETAL
Transicin
En la transicin del sistema tradicional al orgnico se debe cumplir una etapa
que se certifica como transicin. Durante la misma se aplican las bases de la
produccin orgnica establecidas por la Resolucin SAGPyA N 432/92 pero los
productos obtenidos no sern certificados como orgnicos y no podrn ser
identificados como tales. La duracin del perodo de transicin puede ser
superior o inferior a 2 aos de acuerdo al sistema productivo que el
establecimiento hubiera implementado con anterioridad. Como ejemplos: si
se utilizaron plaguicidas orgnicos -transicin de un ao-, si se utilizaron
clorados -transicin de aproximadamente 5 aos-.
Mantenimiento de buenas caractersticas fsicas del suelo
Fertilizacin qumica suplida por fertilizacin biolgica con la
incorporacin de abonos orgnicos. En caso de ser necesario se podrn
utilizar enmiendas y fertilizantes orgnicos o minerales permitidos previo
control de origen y composicin.
Laboreo mnimo del suelo.
Cultivo de leguminosas, abonos verdes o plantas de races profundas.
Establecimiento de programas de rotacin plurianuales para el control de
malezas y plagas y para el adecuado uso y mantenimiento de la fertilidad
potencial.
Control de malezas
No deben usarse herbicidas de sntesis. Se realiza a travs de labores
mecnicas o por limpiezas manuales.
Manejo de plagas y enfermedades
Adopcin conjunta de las siguientes medidas:
Aumento y continuidad de la diversidad del ambiente
Seleccin de especies y variedades adecuadas
Cuidadoso programa de rotacin
Medios mecnicos de cultivo.
15
15
De la misma manera que para el caso de los fertilizantes se podrn usar para
plagas y enfermedades los productos permitidos, previo control de su origen y
composicin.
Semillas
Deben provenir de sistemas de produccin orgnica. Si existe la imposibilidad
de obtener semillas de origen orgnico la empresa certificadora puede
autorizar el uso de semillas convencionales no tratadas.
La implementacin de un sistema de produccin orgnica vara de acuerdo a la
escala del proyecto que se considere. En el caso de cultivos extensivos, para
mantener la fertilidad, es necesario incluir rotaciones con ganadera para
reponer la fertilidad.
2.2.2.
16
Transicin
En la conversin de un sistema de produccin animal convencional a uno
ecolgico tambin se debe cumplir la etapa que se certificar como de
transicin en la que se aplican las bases de la produccin ecolgica
establecidas por el SENASA N 1286/93. Esta etapa tiene una duracin mnima
de 2 aos consecutivos y slo a partir del tercer ao los productos sern
considerados como ecolgicos.
Alimentacin de los animales
Debe provenir de la propia produccin del establecimiento. Slo puede
incorporarse, desde otros establecimientos, hasta un mximo de 20% del total
del alimento suministrado y tambin debe ser de origen orgnico. En caso de
ser necesario, por la imposibilidad de acceder a alimentos provenientes de
establecimientos ecolgicos, las compras de alimento de explotaciones
convencionales no podrn superar el 10 o 15% y en caso de catstrofe
continuada se autoriza a extender el lmite al 25 o 30%.
La base de alimentacin es forraje seco o fresco. Los concentrados tienen por
objeto cubrir dficit especficos en la produccin de pasto y su lmite mximo
es el 30% de la racin total. El engorde de los animales se produce a ritmo
normal sin intervencin de anablicos, hormonas ni promotores del
crecimiento. La reposicin de calcio y fsforo se realiza mediante el suministro
de sales minerales en bateas durante todo el ao.
Condiciones ambientales
Manejo sanitario
La teraputica debe ser natural, evitndose cualquier tipo de tratamiento
preventivo rutinario. El control de parsitos se realiza por medio del
manejo del pastoreo y el mantenimiento de un alto nivel nutricional.
La teraputica convencional solo ser autorizada cuando sea
indispensable para contrarrestar un mal en particular para el que no
existen alternativas ecolgicas disponibles. En estos casos el animal debe
ser individualizado y separado.
Est permitida la aplicacin de vacunas contra enfermedades endmicas.
Ingreso de animales a un establecimiento ecolgico
El ingreso de animales provenientes de la ganadera convencional debe
cumplir las siguientes condiciones:
Las hembras bovinas, porcinas y ovinas se deben incorporar siempre
antes de recibir servicio.
Los reproductores machos bovinos, ovinos y porcinos pueden
incorporarse en cualquier momento y no pueden faenarse hasta
completar 12 meses en el establecimiento.
Los ejemplares avcolas deben ingresar con no ms de 3 das de nacidos.
El ingreso a un establecimiento ecolgico de engorde de ganado proveniente
de un establecimiento ecolgico de cra debe estar documentado mediante el
Certificado de Calidad ecolgica expedido por una entidad certificadora
autorizada.
Grado de transformacin de los alimentos orgnicos procesados
Un sector muy importante del mercado orgnico es el de la transformacin y
envasado de alimentos y tambin el de bebidas orgnicas. La gran mayora de
los alimentos se comercializan con muy poca o ninguna transformacin. Slo
se realiza la transformacin primaria y el envasado de los alimentos,
adecundolos para su venta. La transformacin secundaria se realiza en un
nmero reducido de productos y en general por el mismo supermercado o
tienda especializada para su venta en el mercado interno.
A medida que crece la demanda de productos orgnicos se va ampliando y
diversificando los requerimientos de los consumidores abrindose un abanico
de nuevas posibilidades para los pases exportadores. El grado de
17
17
18
Azcar
Frutas
Aromticas
Grado de transformacin de los alimentos orgnicos procesados
(Productos transformados)
Cereales Preparados
Aceite de Oliva
Vino
Jugo y Concentrados de Frutas
2.3.
2.3.1.
NORMAS
2.3.2.
C ERTIFICACIN
19
19
2.3.3.
20
E TIQUETADO
Vino
Alimentos
Envasados
Productos
de
origen
animal
Productos
de
origen
animal
Ley N 7.678
del
08/11/1988
Ley n 10.970
del
12/11/2004
Normas Especficas
Dispone sobre la produccin, circulacin,
comercializacin de vino y derivados de la uva.
2.4.
M ARCO REGULATORIO
21
21
2.4.1.
22
NORMATIVA
INTERNACIONAL
PRODUCTOS ORGNICOS
BRASILEA
PARA
23
23
24
3. MERCADO
3.1.
OFERTA
3.1.1.
Los informes internacionales ms importantes y que, sin ser especficos de los alimentos orgnicos,
incluyen referencias a dichos mercados de agroalimentos orgnicos en Brasil, son (con sus respectivos
costos): Retailing in Brazil, Oct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Retailing_in_Brazil),
us$ 1190; ConsumerFoodservice in Brazil, agosto 2009, Euromonitor,
http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 1.190; FoodPackaging in Brazil,
julio 2008, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 800.
25
25
26
27
27
3.1.2.
P RODUCCIN L OCAL
28
Nordeste
Esta regin tiene las condiciones ideales para la produccin orgnica de frutas
tropicales de regado, flores, fibras y pequeos animales (cabras, carneros,
abejas, peces y crustceos). El clima y la diversidad de cultivos orgnicos
permite cosechas todo el ao. En el interior del nordeste esta la mayor
produccin de miel orgnica de Brasil. Tambin existe un extenso litoral de
aguas calientes que permite la prctica de pesca artesanal y la agricultura
orgnica.
Principales Productos orgnicos: Azcar, algodn, caf, cachaza (aguardiente),
frutas, granos, hortalizas, leche, miel, aceite de palma, aceite de dtil, fruta
tropical, palmito y aceite de palma.
Centro-oeste
En el centro-oeste encontramos la regin de Pantanal, la mayor planicie
inundada del mundo, donde la produccin de carne orgnica se da junto con
los campos de gramneas naturales.
Esta zona es ptima para el cultivo de granos orgnicos respetando el
desarrollo de la naturaleza.
En el Estado de Sao Paulo se destacan la produccin de zumo de naranja,
azcar, frutas deshidratadas.
29
29
30
3.1.3.
P OLTICAS
ORGNICA
conjunto articulado de acciones del MAPA junto con las entidades del sector
pblico y privado.
Enel Ministrio do Desenvolvimiento Agrrio (MDA), el Programa Nacional de
Apoio Agricultura de Base Ecolgica nas Unidades Familiares de Produo
En el Ministrio do Desenvolvimiento, Indstria e Comrcio Exterior (MIDC), el
ProjetoOrgnicos Brasil, presentado en Julio de 2005, tiene como objetivo
promover la exportacin de productos orgnicos y el desarrollo de la
agricultura orgnica en el pas. Es una iniciativa de la Agencia de Promocin de
Exportaciones de Brasil (APEX-Brasil) y de Federacin de Industrias del Estado
de Paran (FIEP).
El Banco do Nordeste do Brasil (BNB) apoya la produccin orgnica a travs de
dos programas de financiamiento para agricultores orgnicos: FNE Verde y el
Programa de Desenvolvimiento da AgropecuriaOrgnica do Nordeste.
Embrapa (Empresa Brasilea de Investigacin Agropecuaria) posee una unidad
descentralizada de investigacin, que tiene por misin investigar las diferentes
reas de desarrollo. La agricultura orgnica es uno de sus principales puntos
de inters.
Las principales instituciones que se encargan de llevar a cabo estos
programas son:
Ministrio de Agricultura, Pecuria e Abastecimiento (MAPA)
Ministrio do Desenvolvimiento Agrrio (MDA)
Ministrio do Desenvolvimiento, Indstria e Comrcio Exterior (MIDC)
Ministrio do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal
(MMA)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA)
Tambin existen organizaciones no gubernamentales que ocupan de promover
el desarrollo de la produccin orgnica. Las ms importantes son: Centro
Ecolgico Ip, Centro de Pesquisa e Assesoria ESPLAR y el Centro de Educaao
Popular em Defesa do Meio Ambiente CEPEMA.
Es interesante nombrar Rede ECOVIDA y Articulao Nacional de Agroecologia
(ANA), dos organizaciones que integran diferentes agentes de la actividad
orgnica como productores, comercializadoras, ONGs, agencias certificadoras
y/o consumidores.
A nivel internacional, existe el Centro Internacional de Especialistas
Voluntrios (ICSV) que trabaja en Brasil y que tiene como reas de actuacin la
agricultura familiar, la agricultura orgnica y la biotecnologa en la agricultura
entre otros
31
31
3.2.
D EMANDA
Los factores que inciden en el consumo varan en funcin del pas, la cultura y
de los productos orgnicos. En pases como Alemania, Inglaterra, Australia y
Estados Unidos el consumidor valora en un principio, el aspecto saludable del
producto orgnico, seguido de su relacin con el cuidado del medio ambiente y
de la cuestin del sabor.
En Brasil parece existir una tendencia semejante. Un estudio realizado por
IBOPE, Instituto Brasileo de Opinin Pblica y Estadstica, destaca que el
consumidor brasileo, est dispuesto a pagar ms caro un producto que no
contamine el medio ambiente. La cuestin de la salud tambin es un punto
importante y la convierte en la principal razn del consumo. El producto
orgnico se asocia a un producto sin partculas txicas y conseguido a travs
de un proceso natural de cultivo
En relacin a la valoracin de los productos orgnicos en cuanto a calidad,
cantidad, diversidad y regularidad, los resultados muestran que los
consumidores consideran la falta de regularidad como el primer problema,
seguido de la poca diversidad y de la poca cantidad. En lo referente a la
calidad, se tiene en cuenta la buena apariencia y el sabor as como la frescura.
32
Los datos que existen sobre el primer tipo de consumidor muestran que en
trminos generales, es un profesional liberal, de sexo femenino, entre 31 y 50
aos. Presentan un elevado nivel cultural, tienen hbito de practicar deporte
con frecuencia, viven en ciudades y buscan estar en contacto con la
naturaleza, lo que hace que frecuenten parques y bosques regularmente.
Segn la Asociacin Brasilea de las Industria de Alimentacin, ABIA el 60% de
los consumidores de alimentos orgnicos, tiene nivel universitario, el 76% han
nacido en reas urbanas y el 60% tiene hbitos alimenticios diversificados y
comen carne roja En trminos generales, el consumidor de alimentos orgnicos
est concienciado con la cuestin medioambiental y su nivel de renta es
medio-alto. Es un consumidor fiel y constante que acude regularmente a los
mercados de productos orgnicos Para que los alimentos orgnicos lleguen al
gran pblico, son necesarias, adems de la mejora de aspectos tcnicos
(produccin en cantidad, regularidad, diversidad) y econmicos (precios
competitivos respecto a los productos convencionales), tambin aspectos
polticos y sociales para a dar a conocer los beneficios de estos productos.
Como muestra el siguiente grfico, el consumo brasileo crece a un ritmo ms
elevado que la media mundial
Cuadro n 3
33
33
Grfico n 2
34
4. ACCESO A MERCADOS
4.1.
A RANCELES DE IMPORTACIONES
Brasil integra la Unin Aduanera del MERCOSUR (Mercado Comn del Sur)
constituida el 1 de enero de 1995. A partir de esa fecha adopt parcialmente
el Arancel Externo Comn (AEC) del MERCOSUR y su Nomenclatura
(Nomenclatura Comn del Mercosur - NCM).
Se aplica a las importaciones extra-zona el Arancel Externo Comn (AEC) del
MERCOSUR, excepto para los productos comprendidos en las Listas de
Excepciones al AEC (93 posiciones arancelarias NCM). Existe libre comercio
para importacin de productos provenientes de socios del MERCOSUR
(Argentina, Paraguay y Uruguay), excepto para pocos productos an no
integrados al bloque (azcar, en el caso del sector agroalimentario).
La Resolucin N 43/06, de 22 de diciembre de 2006, de la Cmara de
Comercio Exterior de Brasil (CAMEX) puso en vigencia en Brasil, a partir del 1
de enero de 2007, la Tarifa Externa Comum (TEC) basada en la NCM
actualizada con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y
Codificacin de Mercancas 2007.
Los productos procedentes de extrazona sujetos al rgimen general de
importacin tributarn un impuesto de importacin equivalente al Arancel
Externo Comn, con excepcin de los productos cuyos items arancelarios estn
exceptuados del AEC, los que tributarn las tasas que en cada caso se indican.
Cabe destacar que no hay un cdigo arancelario que designe las importaciones
y exportaciones de productos orgnicos. Esta categora no aparece como un
apartado independiente ni como subapartado de otros productos. Para t|ener
una visin aproximada del mercado brasileo de productos orgnicos se
adoptarn la posicin arancelaria a ocho dgitos, y con ello se podr conocer
cual es el nivel de arancel de importacin que incide en las importaciones
brasileas de desde pases no socios del MERCOSUR.
En el caso de Argentina al ser Estado Parte del MERCOSUR ingresa al mercado
brasileo con arancel 0% (ver cuadro n1).
Cuadro n 4
35
35
AEC
6
6
10
16
18
Carne Ovina
Grasas
Lanolina
Lana
Fresca o refrigerada, Despojos
Preparados y conservas
Productos derivados de la carne
36
Cereales Preparados
Salvados
Harina de trigo
Harina de otros cereales
Granos de cereales trabajados, graones, almidon
Malta de cebada
Extracto de malta
Pastas alimenticias
Productos de panadera
Aromticas
Semillas, Frutos y sporas
Plantas y sus partes para uso industrial
Aceite de Oliva
Frutas Finas
Azcar
Jugo y derivados de Frutas
Vino
6
8
8
10
16
18
6
12
10
10
14
14-18
16
18
0
8
10
10
16
14
20
4.2.
IMPUESTOS
valor agregado. Se tributa por una serie de impuestos sobre las ventas, que
inciden tanto sobre productos como sobre servicios.
Existen dos tipos diferentes de impuestos sobre ventas, segn la naturaleza de
la operacin: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) y el Impuesto sobre
Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS). El sistema tributario brasileo
presenta una considerable complejidad aplicndose adems del impuestos de
importacin varios tributos que directa o indirectamente encarecen la
operacin de importacin.
Adems del impuestos de importacin son de aplicacin:
Impuesto sobre Productos Industriales (IPI)
Impuesto sobre la Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte (ICMS)
Contribuciones para el Programa de Integracin Social y para la Financiacin
de la Seguridad Social
Impuesto sobre el Flete para la Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM).
Estos tributos inciden tambin sobre los productos comercializados en el
mercado interno y generalmente son no acumulativos (del tipo sobre el valor
agregado). Estos tributos inciden sobre la operacin de importacin y son
cobrados en el momento de la importacin pudiendo posteriormente ser
compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno.
Aunque el clculo de estos pueda resultar complejo, su liquidacin se realiza
automticamente a travs de SISCOMEX bastando informar el cdigo de la
mercanca y su valor para que el sistema realice las operaciones
correspondientes.
Impuesto de Importacin (II)
Incide sobre la entrada de productos importados en territorio nacional. A
efectos de clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el
momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca
despachada para consumo, o en el da del desembarque efectivo de la misma.
La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada:
valor CIF (o valor FOB, incluidos el coste del transporte y el seguro
internacional relativo al transporte), expresado en moneda extranjera y
convertido a moneda nacional.
II = AEC (%) x Valor Aduanero
37
37
38
Los productos y servicios importados por Brasil pagan desde mayo de 2004 la
misma tasa de PIS (Programa de Integracin Social) y de Cofins (Contribucin a
la financiacin de la Seguridad Social) que pagan los productos y servicios
nacionales. La base de calculo es determinada por una compleja formula
matemtica, aunque bsicamente esta constituida por el valor aduanero mas
el II, mas el IPI, mas el ICMS.
Los tipos aplicables son del 1,65% para el PIS/PASEP y del 7,6% para el COFINS.
Es un impuesto bajo determinadas circunstancias no acumulativo en el sentido
de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los
crditos relativos al impuesto cobrado.
PIS = 1,65 x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)
Cofins = 7,60s x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)
Por ltimo, el frete para la renovacin de la marina mercante (AFRMM),
representa un 25% del valor del flete.
Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)
Se trata de un impuesto complementario, cuyo tipo el del 25%, aplicable sobre
el flete internacional martimo; se abona en la entrada del puerto de descarga.
El pago de esta tasa deber figurar en el conocimiento de embarque original
con el objeto de que la Aduana compruebe la liquidacin de dicho pago.
4.3.
39
39
4.4.
40
Hasta la dcada del 90 exista todo tipo de trabas a la importacin, como listas
de productos cuya importacin estaba prohibida, y por otro lado aplicaba
niveles de aranceles hasta el 85%. A partir del mes marzo del ao 1990 empez
una liberalizacin gradual del rgimen de comercio exterior.
En la actualidad, la mayora de las mercancas pueden ser importadas
libremente y el proceso de apertura contina. Sin embargo, todava hay
algunos productos de importacin prohibida (bienes de consumo de segunda
mano) y otros sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por
motivos estratgicos, sanitarios, o de proteccin de la industria nacional). Es el
caso, por ejemplo, de los productos agroalimentarios, los derivados del
petrleo, los insecticidas, los productos farmacuticos, los cosmticos y las
armas.
El organismo responsable de la coordinacin general del comercio exterior
brasileo es la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de
9
Las exportaciones argentinas de vino estn restringidas por un acuerdo entre los sectores
privados. Sin embargo, no lo estn las de Chile quin ha conseguido aumentar la porcin del
mercado brasileo y sigue creciendo ms que Argentina. En julio de 2005 los representantes
del sector privado de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de precios, por el cual se
establece un precio mnimo de exportacin de U$S 8 por caja de 12 botellas. Dicho acuerdo
fue firmado como consecuencia de la presin que el sector privado de Brasil ejerci sobre
sus autoridades para frenar el ingreso de productos argentinos. Desde el ao 2008 el sector
vitivincola brasileo viene insistiendo en elevar el precio mnimo acordado en el 2005, a us$ 18/caja de 12
botellas. La Corporacin Vitivincola Argentina (COVIAR) ha sealado que antes de pensar en mantener o
aumentar las restricciones a las exportaciones argentinas, debe darse una solucin al acceso de que dispone
Chile al mercado brasileo -cuyas exportaciones a Brasil (que gozan de preferencias arancelarias crecientes)
son de mayor volumen que las originarias de Argentina- y, eventualmente, la participacin de otros
competidores, como Uruguay y la Unin Europea.
41
41
42
4.5.
REQUISITOS
Y BARRERAS DE INGRESO
PRODUCTOS ORGNICOS
- IMPORTACIN
DE
43
43
44
45
45
46
No obstante se puede decir que las principales razones que han permitido el
desarrollo del mercado de productos orgnicos son:
Por el lado de la demanda:
Mayor incertidumbre y preocupacin por los problemas relacionados
con los alimentos.
Contaminantes (agroqumicos)
Enfermedades (gripe aviar, encefalitis bovina, entre otras)
Organismos genticamente modificados, etc
Mayor inters y conciencia en los temas ecolgicos, manejo sostenible
de recursos, cambio climtico, etc
Responsabilidad Social
Incremento de la poblacin y del sector de consumidores con alto poder
adquisitivo
Mayor inters por la salud y la nutricin
Por el lado de la oferta:
Mayor disponibilidad de productos orgnicos en: Bio-supermercados,
supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc
Mayor publicidad y marketing para los productos orgnicos.
Mayores uso en las industrias de alimentos, cosmtica y textiles.
Monto de Ventas
En Mil millones de US$
53
47
41
35
30
27
24,5
18,5
11
Tasa de crecimiento
12,7%
14,6%
17,1%
16,7%
11,1%
10,2%
32,4%
47
47
48
5.1.
Canales de distribucin
Debido a las peculiaridades del mercado brasileo, resulta muy aconsejable
iniciar operaciones en l mediante un agente o distribuidor. La orientacin
regional de la economa sigue siendo determinante en un pas de dimensiones
continentales, por lo que, en funcin de los objetivos de la empresa, sera
preferible que el agente o distribuidor tuviera capacidad y autonoma para
contratar agentes locales. En la mayora de los casos, estos distribuidores se
ubican en So Paulo.
49
49
50
51
51
52
alimentacin,
sald,
terapias
Ofrecen el servio de entrega a domicilio. Una completa pgina web que aparte
de mostrar su variedad de productos, tiene artculos acerca de la alimentacin
saludable, recetas con productos orgnicos, informacin de sus cursos sobre
vida saludable y tiene informacin detallada sobre las preguntas ms
frecuentes acerca de los productos orgnicos
Los mercados y ferias son un punto de encuentro importante para los
consumidores habituales de productos orgnicos. Generalmente suelen
celebrarse los fines de semana y se pueden encontrar productos a precios
muchos ms accesibles. En So Paulo por ejemplo, se encuentran los mercados
de gua Branca, de Santana do Parnaba, de Ibirapuera, de SEMAB y el
mercado minorista de CEAGESP que se celebran todas las semanas. Se
encuentra una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas y completan su
oferta, con productos envasados
En cuanto a los principales problemas de la distribucin en Brasil destacamos
los siguientes:
Mano de obra poco cualificada
Deficientes infraestructuras de carreteras
Uso de refrigeracin todava poco utilizado fuera de los grandes centros
urbanos
Para terminar sealemos las principales tendencias de la distribucin para los
prximos aos:
Mayor concentracin de la distribucin
Cuota mayor de las marcas de distribucin o propias (actualmente slo
un 5%)
Crecimiento de las tiendas de gama alta de frutas y verduras
Po de Acar est comprando directamente de los productores alrededor de
un 70% de sus frutas. En el caso de las frutas importadas el porcentaje es
menor aunque la tendencia es la misma. De esta forma es posible mejorar los
precios y mrgenes adems de poder regular mejor los desajustes entre la
oferta y la demanda. Esta poltica de compras puede facilitar mucho la entrada
53
53
54
55
55
56
Grafico n3
57
57
5.2.
P RECIOS Y SU F ORMACIN
Los impuestos a los que tiene que hacer frente un producto orgnico
importado que va a ser comercializado en Brasil son los mismos que los de un
producto no orgnico La diferencia de precio viene marcada por el costo de
fabricacin del producto y los mrgenes que aplican tanto productores como
distribuidores e importadores
Los productos importados por Brasil son distribuidos en el mercado brasileo
principalmente por importadores especializados o detallistas.
El mercado consta de dos intermediarios fundamentales entre el productor y
el consumidor final: los mayoristas, algunos de ellos importadores, y los
minoristas.
A grandes rasgos, basta con decir que los mayoristas se suelen agrupar en las
centrales de aprovisionamiento descritas antes (CEASAs), donde se cierran las
Taeq
Taeq
Taeq
Borges
600 g
400 g
400 g
500 ml
Valor
R$
2,63
2,99
3,15
22,69
Santo Onofre
Santo Onofre
Vale Das Palmeiras
Vida Sustentavel
Korin Band
Goethe
Dino Nardi
IlSegreto
Garibaldi
Garibaldi
Vida Orgnica
500 g
500 g
500 g
500 g
400 g
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
6,99
5,69
4,79
4,65
7,59
18,45
29,99
24,30
10,00
20,00
26,90
Producto
58
5.3.
E XPORTACIONES
Marca
Cantidad
IMPORTACIONES
DE
Valor US$ *
1,36
1,54
1,62
11,70
3,60
2,93
2,47
2,40
3,91
9,51
15,46
12,53
5,15
10,31
13,87
PRODUCTOS
ORGNICOS
2004
45.988
885
46.873
2005
65.537
1.670
67.207
43%
2006
92.836
2.215
95.051
41%
2007
118.893
3.395
122.288
29%
2008
135.636
2.700
138.336
13%
98%
2%
98%
2%
98%
2%
97%
3%
98%
2%
59
59
Grfico n 4
100.000
Origen
vegetal
80.000
60.000
Origen
animal
40.000
20.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Ao
`
Los principales productos exportados por nuestro al pas al mundo son:
Cuadro n 8
Productos de origen vegetal, promedio 2004-08
Volumen
Tn
Pera
16.540
Azcar de caa
12.177
Manzana
11.454
Soja
9.428
Trigo pan
9.165
Cebolla
5.784
Lino
3.347
Girasol
2.256
Maz
2.073
Mosto concentrado de uva
1.713
Trigo candeal
1.664
Resto
75.601
Total
94.716
Fuente: elaboracin propia en base a datos de SENASA
Partic. sobre el
total
17%
13%
12%
10%
10%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
20%
Producto
60
2004
112
0
0
26
0
86
2005
43
0
0
35
0
8
2006
170
104
0
29
0
37
2007
458
156
208
29
35
29
2008
347
27
175
46
35
65
112
43
170
458
347
112
46.873
43
67.207
170
95.051
458
122.288
347
138.336
Participacin (a)/(b)
2004
0%
2005
0%
2006
0%
2007
0%
2008
0%
Tn
Soja
Trigo pan
Pulpa de membrillo
Ajo
Manzana
Pera
Cebolla
Pasas de uva
Vino
Dulces de berries
Aceite de oliva
191.370
95.743
79.829
26.839
23.503
23.348
16.000
14.109
11.631
9.691
3.833
61
61
6. PRODUCTOS
Para obtener informacin sectorial o mercados, comercializacin, distribucin de los
productos agroalimentarios y orgnicos en el mercado brasileo se requiere realizar
una inversin que van desde los us$ 560 a us$ 1.200 10.
6.1.
6.1.1.
A CEITE DE OLIVA
62
Existen varios tipos de aceites de oliva, cada cual con su caracterstica, que
puede variar de acuerdo con el pas productor, tipo de cosecha, seleccin y
modo de produccin. Con tantas variedades de sabores, los preferidos de los
brasileos son aquellos que se utilizan para salsas de pescados, pastas y
principalmente, las ensaladas. Aceites con ms textura y sabor fuerte no
tienen destaque en el mercado consumidor local, pues an son apreciados
apenas por una pequea parte de dicho mercado.
6.1.2.
V INO
6.1.3.
F RUTAS
63
63
64
6.1.4.
OTROS P RODUCTOS
6.2.
P RECIOS
DE
REFERENCIA
(US$)
COMERCIALIZACIN RELEVANTES
M RGENES
6.3.
65
DE
65
66
La red de Supermercados Sonda, por ejemplo, que tiene tiendas en las regiones Sur y
Sudeste de Brasil, tiene en 140 rtulos a disposicin de sus clientes. Los
Supermercados Po de Acar, adems de una gran oferta, tienen un equipo
especializada en todas sus tiendas para atender exclusivamente los consumidores de
vinos. Tambin merece destacar el Carrefour con una gran oferta, reservando
grandes sectores de las principales tiendas para el producto.
Despus de los supermercados, vienen los restaurantes seguidos de las tiendas
especializadas (que en muchos casos pertenecen a importadoras), tiendas gourmet,
bares y hoteles.
Frutas
En Brasil, incluso en los supermercados de las pequeas ciudades, la seccin de
productos naturales viene ganando espacio y creciendo tanto en volumen como en
surtido. En este sentido, la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los
productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la
fruta, ausencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de agro
txicos. De esta forma se estn creando los llamados mercados bio, mercados
verdes o mercados de productos orgnicos. En este sentido, la principal cadena de
supermercados del pas, Po de Acar, cre en septiembre de 2006 la marca Taeq,
que incluye productos orgnicos y naturales para la alimentacin, prctica de
deportes, decoracin y belleza.
En cuanto a los factores decisivos para la compra, basta decir que aunque los
segmentos de renta ms bajos sean ms sensibles al precio, los factores que se
imponen siguen siendo los tradicionales: la calidad y, ms concretamente el sabor y
la textura. En este sentido pueden ser muy efectivas las degustaciones en el punto de
venta para crear fidelidad hacia la marca.
6.4.
C OMPETENCIA :
UTILIZADAS
67
67
68
En el caso de los vinos portugueses promocionan sus vinos a travs del ICEP (Instituto
de Comercio Exterior de Portugal), realizaba actividades de promocin conjunta en
hoteles pero, desde el ao 2004, participa con una gran cantidad de vias de la
Expovinis - Saln Internacional del Vino, en la ciudad de So Paulo.
Suelen hacer publicidad institucional en revistas justamente en el periodo de
realizacin de la Expovinis como en mayo del presente ao que publicaron un encarte
especial en la revista Adega presentando las vias expositoras en el referido evento.
Tambin realizan promociones en conjunto con productores e importadores de
alimentos en cadenas de supermercados como Po de Acar.
Similar caso para los vinos italianos,los productores italianos realizaban una serie de
actividades de promocin en el pas pero, en los ltimos aos se resume a
participaciones aisladas en ferias o en eventos que realizan los grandes importadores
como Expand y La Pastina.
Los vinos australianos son promocionados a travs de su oficina comercial en Brasil.
A parte de esto, la promocin de los vinos australianos es realizada por campaas
publicitarias individuales financiadas por los importadores.
Por su parte Espaa y Francia no tienen un calendario fijo de actividades y tampoco
tradicin en promocin de sus vinos. Realizan, eventualmente, actividades de
promocin en supermercados y degustaciones en hoteles.
Frutas
Dado que las estaciones del ao son inversas entre la UE y Sudamrica, el concepto
de pas competidor ha de matizarse. Por ejemplo, los competidores reales de
Argentina no son Espaa, Italia sino Chile o Uruguay.
69
69
Los principales proveedores del mercado brasileo de frutas son Chile, miembros de
MERCOSUR, y la Unin Europea. Brasil importa verduras frescas, como papas,
cebollas, ajo, guisantes, lentejas y verduras que son suministradas principalmente
por Argentina y Chile.
7. FERIAS
No se han encontrado ferias especfica para productos orgnicos; Pero si ferias
alimentarias que se desarrollarn en el transcurso del ao 2010, si bien son
para alimentos en su generalidad no descarta la posibilidad de la participacin
de productos orgnicos o ecolgicos en esos eventos que se detallan a
continuacin:
70
vino y bebidas
71
71
72
ANEXOS
A NEXO I EMPRESAS IMPORTADORAS
Companhia Brasileira de Distribuio (Po
de Acar)
Av. Brigadeiro LuisAntonio, 3172 - 7
andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, So
Paulo/SP
Tel.: 00 55 11 3886- 3309
Contacto: Cassio Casseb
e-mail:
cassio.casseb@paodeacucar.com.br
Carrefour
Rua George Eastman, 213 Morumb CEP
05690-000, So Paulo/SP
Tel.: 00 55 11 3779-6129
Contacto: Alexandre Segur
e-mail: alexandre_segur@carrefour.com
Wal-Mart
Al. Tucunar, 125 Barueri CEP 06460-020,
So Paulo/S.P
Tel.: 00 55 11 2103 5845
Contacto:
Adriana
Galles
e-mail: agalves@wal-mart.com.br
73
73
ANEXO II - ASOCIACIONES
En orden de importantes, las principales asociaciones de productores
orgnicos
74
AAO
Associaao de Agricultura Orgnica
www.aao.org.br
organica@uol.com.br.
Tel.: 5561 2106 5477
AANCR
Associao de Agricultura Natural de
Campinas e Regio
www.anc.org.br
anc@correionet.com.br
Tel.: 5519 3213 7759
ACS Amaznia
Associao
de
Certificao
Socioparticipativa da Amaznia
www.acs-amazonia.org.br
acsamazonia@yahoo.com.br
Tel.: 5568 3226 5065 / 3226-5288
ABIO
Associao de Agricultores Biolgicos
www.abio.org.br
abio@abio.org.br
Tel.: 5521 2625 6379
APAN
Associao dos Produtores de Agricultura
Natural
www.apancert.org.br
certificadora@apancert.org.br
Tel.: 5511 6096 8929
AECO
Asociacin
do
AgronegocioOrganico
certificado
info@aeco.org.br
Tel.: 5519 3537 1616
5)
Associao
de
Certificao
Socioparticipativa da Amaznia (ACS
Amaznia)
Direccin: Rua Carneiro Leo, 120
(Subsolo) Conjunto Bela Vista Floresta
Rio
Branco Acre CEP: 69906-425
Telfono: (5568) 3226 5065 / 3226-5288
8) BCS - ko-Garantie
Direccin: Caixa postal 159 CEP 13400-970
Piracicaba / SP
Telfono: (5519) 3402 5340
Fax: (5519) 3402 6780
E-mail: bcsbrasil@terra.com.br
9) COOLMEIA Cooperativa Ecolgica
Direccin: Rua Jos Bonifcio, 675,
Bonfim, 10 andar.CEP: 90040-130, Porto
Alegre RS.
Telfono: (5551) 3333 8811
Fax: (5551) 3388 6678
E-mail: coolmeia@coolmeia.com.br
75
75
Web: www.coolmeia.com.br
10) Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal (FSC-Brazil)
Direccin: SHIS QI 05 - Centro Comercial
Gilberto Salomo
Bloco F. Sala 228-B CEP 71.615-560 Braslia/DF Brasil
Telfono: (5561) 3248 7274
Fax: (5561) 3248 1321
E-mail: fsc@fsc.org.br
11) ECOCERT BRASIL (SC) (Frana)
Direccin: Rua Vereador Osni Ortiga, n
949 - Lagoa da Conceio
CEP: 88062-450 Florianpolis / SC
Telfono: (5548) 3232 8033
E-mail: ecocert@ecocert.com.br
12) Farmers Verified Organic (FVO) (EUA)
Direccin: Rua Silveira Lobo, 32 Casa Forte
Recife / PE CEP: 52061-030
Telfono: (5581) 3074 0455
Fax: (5581) 3441 2343
E-mail: fvobr@terra.com.br
76
18)
Organizacin
Internacional
Agropecuria (OIA) (Argentina)
Direccin: Rua Augusta 1939 - Conjunto 61
- Jardim Amrica
CEP 01412-000 So Paulo / SP - Brasil
Telfono: (5511) 3062 1145
Fax: (5511) 3068 8721
E-mail: oiabrasil@oiabrasil.com.br
Web: www.oiabrasil.com.br
15)
Instituto
Biodinmico
de
Desenvolvimento Rural (IBD)
Direccin: Rua Prudente de Moraes, 530
CEP 18602-060 Botucatu SP
Telfono: (5514) 3882 5066
E-mail: ibd@ibd.com.br
www.agroecologica.com.br
Revista Rural
www.revistarural.com.br
www.brasilalimentos.com.br
Revista
Alimentos
electrnica
Brasil
Aceite de Oliva
Asociacin
Brasilea
de
Productores,
Importadores
y
Comerciantes de Aceites De Oliva:
http://www.oliva.org.br
ABIA Asociacin Brasilea de las
Industrias
de
Alimentos:
http://www.abia.org.br
ABERC Asociacin Brasilea de
las Empresas de Comida Colectiva:
http://www.aberc.com.br
SINCAESP Sindicato de los
Permisionarios en Centrales de
Abastecimiento del Estado de So
Paulo: http://www.sincaesp.com.br
Vino
Ministrio da Agricultura, Pecuria
e
Abastecimento
(MAPA)
www.agricultura.gov.br
Embrapa
Uva
e
Vinho
www.cnpuv.embrapa.br
Associao Brasileira de Enologia www.enologia.org.br
Associao
Brasileira
de
Sommeliers (ABS SP) - www.abssp.com.br
Associao
Brasileira
de
Sommeliers (ABS RJ) - www.absrio.com.br
Associao
Brasileira
de
Sommeliers (ABS DF) - www.absbrasilia.com.br
Academia
do
Vinho
www.academiadovinho.com.br
Instituto Brasileiro do Vinho
(IBRAVIN) - www.ibravin.org.br
Unio Brasileira de Vitivinicultura
(UVIBRA) - www.uvibra.com.br
Sociedade Brasileira dos Amigos do
Vinho (SBAV SP) - www.sbavsp.com.br
Enciclopdia do Vinho www.evinho.com.br
77
77
78
79
79
80