Chaîne de Valeur Solaires en Tunisie

Ministre de lIndustrie
Direction Gnrale de
lEnergie
Analyse de la chane de valeur des technologies relatives lnergie solaire en Tunisie

Rapport Final
Mandat par
Ministre fdral de lEnvironnement, de la Protection de la Nature et de la Sret nuclaire de la Rpublique fdrale dAllemagne
Ministre fdral de la Coopration conomique et du Dveloppement de la Rpublique fdrale dAllemagne
Institutions partenaires
Direction Gnrale de lEnergie du Ministre de lIndustrie de la Rpublique tunisienne
Agence Nationale de la Matrise de lEnergie de la Rpublique tunisienne
Publi par
Deutsche Gesellschaft fr
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sige social
Bonn and Eschborn, Germany
T +49 228 44 60-0 (Bonn)
T +49 61 96 79-0 (Eschborn)
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
Dag-Hammarskjld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de
Responsables
Martin Baltes (GIZ)
Projet Appui au Plan solaire mditerranen
Jonas Zingerle (GIZ)
Projet Promotion des nergies renouvelables et lefficacit nergtique en Tunisie
Auteurs
Dr. Sylvia Borbonus (Wuppertal Institute)
Thomas Fink (Wuppertal Institute)
Bernhard Brand (Wuppertal Institute)
Selly Wane (Wuppertal Institute)
Dr. Peter Viebahn (Wuppertal Institute)
Kerstin Fritzsche (Adelphi)
Karolin Blattmann (Adelphi)
Sami Zaoui (Ernst & Young)
Jalel Hannachi (Ernst & Young)
Aymen Jafaar (Ernst & Young)
Nada Amri (Ernst & Young)
Design
Diamond media GmbH (Miria de Vogt, Cheryl Juhasz); www.diamond-media-pr.de
Crdits photos de couverture
GIZ / Berno Buff, voyage de presse GTZ en Tunisie: Visite de lHtel Les Colombes Hammamet. Des panneaux solaires thermiques sur le toit.
Ir717 | Dreamstime.com; Darrenbaker | Dreamstime.com
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Toutes les cartes gographiques sont titre dinformation uniquement et ne constituent pas une reconnaissance des frontires internationales ou des rgions;
GIZ naffirme pas la prcision des cartes ni nassume aucune responsabilit rsultant de lutilisation des informations qui sy trouvent.
Tunis, 10.04.2013
4
Rapport Final
Rapport Final
Sommaire
LISTES DE TABLEAUX
8
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS
9
ABREVIATIONS 12
RESUME 14
1 INTRODUCTION
20
2
PHOTOVOLTAQUE : DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DU MARCHE
23
2.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 24
2.1.1 TECHNOLOGIES PV: VUE DENSEMBLE
24
2.1.2 POTENTIEL DINNOVATION
25
2.1.3 PERSPECTIVES DES APPLICATIONS PV
26
2.1.4 INTEGRATION DANS UN SYSTEME DENERGIE PLUS VASTE
27
2.1.5 COUT DES TECHNOLOGIES PV
27
2.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE ET DE LINDUSTRIE
28
2.2.1 GENERALITES
28
2.2.2 REGION MENA
29
2.2.3 TUNISIE
30
2.3
RESUME ET CONCLUSIONS
30
3
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DES SYSTEMES PHOTOVOLTAQUES
3.1
CHAINE DE VALEUR DE BASE DES SYSTEMES PV ET VENTILATION DES COUTS
3.2
MODULES MULTI-CRISTALLINS
3.2.1 PRODUCTION DE POLY-SILICIUM
3.2.2 FABRICATION DES PLAQUES
3.2.3 PRODUCTION DE CELLULES
3.2.4 MODULES
3.2.5 VERRE
3.2.6 FILMS/MATERIAUX DENCAPSULATION
3.3
MODULES TF: SILICIUM AMORPHE (A-SI)
3.4
CPV (BASE SUR LES SYSTEMES DE MODULES)
3.5 ONDULEUR
3.6
AUTRES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
3.7
STRUCTURES DE SUPPORT
3.8
32
34
34
35
36
38
39
41
42
43
45
47
48
49
51
4
ENERGIE SOLAIRE A CONCENTRATION : DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE ET DU MARCHE
4.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
4.1.1 LES TECHNOLOGIES DENERGIE SOLAIRE A CONCENTRATION
4.1.2 Frais dinvestissement
4.1.3 CHALEUR INDUSTRIELLE SOLAIRE
4.1.4 INTEGRATION DANS LENSEMBLE DU SYSTEME ENERGETIQUE
4.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE MONDIAL ET DE LINDUSTRIE
4.2.1 MARCHE MONDIAL
4.2.2 REGION MENA
4.2.3 TUNISIE
4.3
52
53
53
55
57
57
57
57
58
60
60
5
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DE LA CONCENTRATION DENERGIE SOLAIRE
5.1 MATERIAUX
61
63
5.2
COMPOSANTS DES SYSTEMES A CAPTEURS CYLINDRO-PARABOLIQUES
5.2.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE POURSUITE OU DE SUIVI SOLAIRE
5.2.2 MIROIRS PARABOLIQUES
5.2.3 RECEPTEUR CYLINDRO-PARABOLIQUE
5.2.4 SYSTEME HFT
5.2.5 BLOC DE PUISSANCE
5.2.6 SYSTEME DE STOCKAGE
5.3
COMPOSANTS DES SYSTEMES LINEAIRES FRESNEL
5.3.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE SUIVI SOLAIRE
5.3.2 MIROIRS POUR SYSTEME LINEAIRE FRESNEL
5.3.3 RECEPTEUR POUR SYSTEME LINEAIRE FRESNEL
5.3.4 SYSTEME HFT
5.4
COMPOSANTS DES SYSTEMES A TOUR SOLAIRE (RECEPTEUR CENTRAL)
5.4.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE POURSUITE SOLAIRE
5.4.2 MIROIRS (HELIOSTATS)
5.4.3 RECEPTEUR CENTRAL
5.4.4 SYSTEME HFT
5.5
DEVELOPPEMENT DU PROJET
5.6
INGENIERIE ET CONSTRUCTION
5.7
SERVICE ET MAINTENANCE
5.8 DEMANTELEMENT
5.9
RESUME ET CONCLUSION
64
64
67
68
70
71
72
74
74
76
77
78
78
78
79
79
81
81
83
83
83
84
84
85
85
85
6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

DU MARCHE
6.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
6.1.1 TYPES DE COLLECTEURS
6.1.2 CONCEPTIONS DE SYSTEMES CES DE BASE
6.1.3 EFFICACITES DE DIFFERENTS TYPES DE COLLECTEURS
6.1.4 COUTS ET STADE DE COMMERCIALISATION DE SYSTEMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES
6.1.5 CHALEUR INDUSTRIELLE SOLAIRE
6.1.6 PERSPECTIVES DE PROGRES TECHNOLOGIQUES ET DINNOVATION
6.1.7 INTEGRATION DANS LE SYSTEME ENERGETIQUE
6.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE ET DE LINDUSTRIE
6.2.1 GENERALITES
6.2.2 REGION MENA
6.2.3 TUNISIE
6.3
87
88
88
89
94
95
95
96
96
96
96
100
102
103
7
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DES SYSTEMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES
7.1
CHAINE DE VALEUR FONDAMENTALE
7.1.1 MATERIAUX
7.1.2 DIMENSIONS DU SYSTEME ET FORMES DE BASE
7.1.3 INSTALLATION
7.1.4 SERVICE & MAINTENANCE
104
105
105
106
107
107
6
Rapport Final
7.1.5 DISTRIBUTION
7.2
FABRICATION DE COMPOSANTS
7.2.1 COLLECTEUR A PLAT
7.2.2 COLLECTEUR A TUBES SOUS VIDE
7.2.3 SYSTEME DE MONTAGE DUN COLLECTEUR
7.2.4 RESERVOIRS
7.2.5 CHANGEUR DE CHALEUR
7.2.6 TUYAUTERIE, COMMANDES ET VALVES
7.2.7 POMPE ET STATION DE POMPAGE
7.2.8 FLUIDE CALOPORTEUR
7.3
RESUME ET CONCLUSION
107
107
107
109
112
113
114
115
117
118
119
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.5.2
MONOGRAPHIE DES INDUSTRIES IMPLIQUEES DANS LES TECHNOLOGIES- CIBLES

INDUSTRIE DE LA VERRERIE
DONNEES GLOBALES DU SECTEUR
ZOOM SUR LES SEGMENTS CIBLES
INDUSTRIE MECANIQUE & METALLURGIQUE (IMM)
INDUSTRIE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE
INDUSTRIE CHIMIQUE
INDUSTRIE DES ENERGIES RENOUVELABLES
LE MARCHE DU CHAUFFE EAU SOLAIRE EN TUNISIE
LE MARCHE DU CSP EN TUNISIE (POTENTIEL)
121
122
122
123
123
124
125
127
127
128
129
129
130
131
131
132
9
ANALYSE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DES COMPOSANTS POUR LENERGIE SOLAIRE
9.1
OBJECTIFS DE LA PHASE DE COLLECTE & DANALYSE DE DONNEES
9.1.1 APPROCHE DE SELECTION DES ECHANTILLONS CIBLES
9.1.2 DESCRIPTION DE LECHANTILLON DES ACTEURS INTERROGES
9.1.3 VISITES SUR SITE
9.2
EVALUATION DES CAPACITES FINANCIERES
9.2.1 ANALYSE DES RESULTATS DE LA PHASE DE TERRAIN
9.2.2 CONCLUSION
9.3
EVALUATION DES CAPACITES TECHNIQUES
9.3.1 EVALUATION GLOBALE DES DONNEES
9.3.2 INDUSTRIE SOLAIRE
9.3.3 INDUSTRIE DU VERRE
9.3.4 INDUSTRIE MECANIQUE ET METALLURGIQUE
9.3.5 INDUSTRIE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
9.3.6 INDUSTRIE CHIMIQUE/ PLASTIQUE
9.3.7 CONCLUSION
9.4
EXPERIENCE INTERNATIONALE & PARTENARIATS
9.4.2 CONCLUSION
9.5
EVALUATION DES CAPACITES EN R&D DES ENTREPRISES
9.5.1 APERU DES CAPACITES R&D RELATIVES AUX TECHNOLOGIES SOLAIRES
9.5.2 CONCLUSION
9.6
STRUCTURES DAPPUI DE LETAT EN R&D, FORMATION ET TEST
9.6.2 CONCLUSION
133
134
134
135
138
139
139
141
141
142
144
146
146
147
148
149
150
150
153
154
154
155
157
157
158
Rapport Final
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.8
SYNTHESE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS

LEVIERS & BARRIERES A LA PRODUCTION DEQUIPEMENTS DES ENERGIES RENOUVELABLES
ANALYSE SWOT DU POTENTIEL DE PRODUCTION DES COMPOSANTS SOLAIRES PAR TECHNOLOGIE
RECAPITULATIF DU POTENTIEL DE PRODUCTION PAR COMPOSANT CIBLE
MATRICE RECAPITULATIVE DU POTENTIEL DE PRODUCTION LOCALE PAR COMPOSANTS
MATRICE DES COMPOSANTS A PLUS FORT POTENTIEL
159
159
160
162
163
163
10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
10.4
10.5
BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE SOLAIRE

APPROCHE ANALYTIQUE ET CHOIX DES EXAMPLES
ANALYSE DES EXEMPLES DE DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE PHOTOVOLTAQUE
MESURES ET DECISIONS POLITIQUES CONCERNANT LE MARCHE ET LINDUSTRIE EN MALAISIE
MESURES ET DECISIONS POLITIQUES CONCERNANT LE MARCHE ET LINDUSTRIE EN ALLEMAGNE
ANALYSE DU DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE CSP EN ESPAGNE
ANALYSE DU DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE DU CES EN TURQUIE
RECOMMANDATIONS DORDRE GENERAL POUR LA TUNISIE
166
167
169
169
172
174
176
177
11
RECOMMANDATIONS ET PLANS DACTIONS SPECIFIQUES PAR TECHNOLOGIE
11.1 POLITIQUE ENERGETIQUE ET EFFETS SOCIAUX-ECONOMIQUES
11.2 LE CHAUFFE EAU SOLAIRE (CES)
11.3 LE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
11.4 LES CENTRALES SOLAIRES THERMIQUES (CSP)
11.5 CONCLUSION
180
181
183
187
189
192
ANNEXES 195
REFERENCES 201
8
Rapport Final
Listes de tableaux
Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV
Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030
Tableau 3 : Aperu des politiques et des projets solaires prvus
Tableau 4 : Cots dinvestissement en CSP avec spcifications
Tableau 5 : Vue densemble des centrales ISCC installes dans la rgion MENA
Tableau 6 : Portefeuille de projets CSP en MENA, incluant les projets dinvestissements (CTF)
Tableau 7 : Vue densemble du portefeuille de projets CSP en Tunisie
Tableau 8 : Rsum des composants CSP
Tableau 9 : Avantages et inconvnients du systme direct
Tableau 10 : Avantages et inconvnients du systme indirect
Tableau 11 : Comparaison des diffrents types de systmes CES
Tableau 12 : Taux defficacit, de temprature et cots des diffrents types de capteurs
Tableau 13 : Quelques indicateurs sur le march CES dans les pays sud-mditerranens
Tableau 14 : Matires premires pour tubes sous vide, production et fonctionnement des panneaux CES plat
Tableau 15 : Cots de fabrication des collecteurs plat en Allemagne (hors dprciation pour les machines
et lquipement en %)
Tableau 16 : valeur estime dune chane de production de collecteurs panneau plat
Tableau 17 : Valeur estime dune chane de production de tubes sous vide
Tableau 18 : processus de fabrication requis pour la production des composants CES
Tableau 19 : Les principaux rsultats de lapproche de slection prconise
Tableau 20 : Vue densemble des diffrents aspects technologiques tudis au cours des entretiens
Tableau 21 : Composants de la chane de valeur PV actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Tableau 22 : Composants de la chane de valeur ST pour les systmes thermosiphon actuellement fabriqus
en Tunisie et leur potentiel
Tableau 23 : Composants de la chane de valeur CSP actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Tableau 24 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne des composants de la technologie du solaire thermique
Tableau 25 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la
technologie photovoltaque
Tableau 26 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la technologie CSP
Tableau 27 : Aperu des mesures de soutien pour le march et pour lindustrie
Tableau 28 : Capacits actuelles des fabricants de photovoltaque en Malaisie
Tableau 29 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Malaisie
Tableau 30 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Allemagne
Tableau 31 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du CSP en Espagne
Tableau 32 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication de CES en Turquie
Tableau 33 : Emplois directs cres dans les secteurs solaires
Tableau 34 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CES
Tableau 35: Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CES en Tunisie
Tableau 36 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie du photovoltaque
Tableau 37: Plan daction pour le dveloppement de la technologie photovoltaque en Tunisie
Tableau 38 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CSP
Tableau 39 : Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CSP en Tunisie
Rapport Final
Liste des figures et illustrations

25
26
31
56
58
59
60
86
91
93
94
94
102
106
109
109
111
120
139
142
149
149
150
161
161
161
168
170
171
174
175
177
182
184
185
188
190
191
193
Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

27
Figure 2 : Vue densemble du top 10 mondial du march PV
28
Figure 3 : Chane de valeur des systmes PV
33
Figure 4 : Chane de valeur PV cristallin
34
Figure 5 : Chane de valeur PV TF
34
Figure 6 : Production des cellules par technologie en MW
35
Figure 7 : Rpartition relative des lments de cot
35
Figure 8 : tapes de production par le Procd Siemens
35
Figure 9 : Processus de dcoupage en plaques
37
Figure 10 : Processus de fabrication des cellules
38
Figure 11 : Composants basics dun module c-Si sans le BOS
39
Figure 12 : Procd de fabrication dun module
40
Figure 13 : Structure des cots pour la production de verre flott
41
Figure 14 : Schma du racteur PECVD
44
Figure 15 : Chane de valeur CPV basique
45
Figure 16 : Technologies CPV leadeurs (Soitec, SolFocus)
45
Figure 17 : Rpartition des cots de producteur dun onduleur
47
Figure 18 : Dfis actuels des composants utiliss dans les cbles PV
48
Figure 19 : Systmes pour toitures plates et inclines et pour espaces ouverts
50
Figure 20 : Schma dune centrale avec champ solaire
53
Figure 21 : Schma dun champ solaire
54
Figure 22 : Schma dun linaire Fresnel
54
Figure 23 : Schma dune tour solaire
55
Figure 24 : Schma du moteur Stirling
55
Figure 25 : Rpartition des cots dinvestissement pour un champ cylindro-parabolique.
56
Figure 26 : Vue densemble des projets CSP en Espagne et Etats-Unis ainsi que les projets au niveau mondial
58
Figure 27 : Aperu de la chane de valeur dun projet CSP
62
Figure 28 : Aperu des composants des capteurs cylindro-paraboliques
64
Figure 29 : Formes de capteurs cylindro-paraboliques : bote torque, bote torque bras cantilever,
supports et plateformes terrestres.
65
Figure 30 : Commande transmission un axe et mcanisme de suivi hydraulique
pour collecteurs cylindro-paraboliques.
65
Figure 31 : Composition des couches du miroir
67
Figure 32 : Formes de rcepteurs cylindro-paraboliques : Schott Solar PTR 70 et
Siemens UVAC 2010.
69
Figure 33 : Composants dun rcepteur cylindro-parabolique.
69
Figure 34 : Rseau de tuyauterie lintrieur du champ solaire
70
Figure 35 : Schma dun systme de stockage thermique
73
Figure 36 : Aperu des composants CSP dun linaire Fresnel
74
Figure 37 : Structure de montage dun linaire Fresnel
75
Figure 38 : Vis sans fin pour le couplage mcanique
75
Figure 39 : Section transversale dun rcepteur tube unique de systme linaire Fresnel
et schma dun rcepteur multitube.
77
Figure 40 : Aperu des composants dune tour solaire
79
Figure 41 : chantillons de diffrentes formes dhliostats
80
Figure 42 : Entranement deux axes (systme de poursuite solaire)
80
Figure 43 : Miroirs dhliostats avec une surface de jusqu 120 m2 81
Figure 44 : Rcepteur central (chaudire)
82
Figure 45 : Forme dun rcepteur
82
10
Rapport Final
Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)

Figure 47: Systme thermosiphon
Figure 48: Principe du systme direct boucle ouverte
Figure 49: Principe du systme boucle ferme (pressuris au glycol)
Figure 50: Principe du systme vidange arrire (boucle ferme)
Figure 51: Rpartition de la capacit totale installe en service (vitre et non vitre et capteurs air)
par rgion conomique la fin de lanne 2010
Figure 52: Rpartition de la capacit nouvellement installe (vitre et non vitre et capteurs air)
par rgions conomiques en 2010.
Figure 53: Dveloppement du march de la capacit nouvellement installe entre 2009 et 2010
par rgion conomique
Figure 54: Rpartition par type de systme pour la capacit totale installe de collecteur deau en service
la fin de lanne 2010
Figure 55 : Chane de valeur des technologies solaires pour leau chaude et la production de chauffage industriel
Figure 56 : Collecteur panneau plat
Figure 57 : Collecteur tube sous vide
Figure 58 : Systme de montage pour collecteur plat
Figure 59 : Rservoir solaire
Figure 60 : changeur de chaleur
Figure 61 : Valves de temprature, de contrle et disolation
Figure 62 : Pompe
Figure 63: Rpartition des entreprises par rgime et par activit
Figure 64: Rpartition de la production par segment (%, MTND)
Figure 65: Rpartition des entreprises par rgime et par segment
Figure 66: Rpartition des entreprises certifies ISO par segment
Figure 67: Rpartition des entreprises par segment
Figure 71: Evolution du nombre de mnages lectrifis via nergie PV en Tunisie
Figure 72: Rpartition de lchantillon final par secteur dactivit
Figure 73: Rpartition de lchantillon final par effectif employ
Figure 74: Rpartition de lchantillon final par rgime dactivit
Figure 75: Rpartition de lchantillon final par participation trangre Vs locale
Figure 76: Cartographie des acteurs interrogs par rgion
Figure 77: Cartographie des acteurs interrogs par technologie
Figure 78: Aperu de la mthodologie de slection des entreprises visiter
Figure 79: Les freins cits par les entreprises non positionnes sur les energies renouvelables
Figure 80: La nature des investissements raliser sur les 5 prochaines annes
Figure 81: Les Investissements raliser sur les 5 prochaines annes
Figure 82: a) Rpartition sectorielle des entreprises impliques dans les nergies solaires (base: 14) ;
b) rparti tion des entreprises impliques dans les nergies solaires par type de technologie
Figure 83: Probabilit dentrer sur le march du solaire
Figure 84: Systmes de management et degr dautomatisation
Figure 85: Rpartition des entreprises intresses/non intresses selon lexistence dun partenaire stratgique
Figure 86: Rpartition des entreprises intresses / non intresses par nature du capital social
(100% tunisien / Avec participation trangre)
Figure 87: Facteurs de motivation pour se positionner sur le secteur des composants solaires
Figure 88: Ventilation des entreprises 100% Tunisiennes et celles capital tranger par rgime
Figure 89: Rpartition des entreprises interroges par marchs destinataires de lexport
Figure 90: March lexport des entreprises actives ou intresses par le secteur des composants solaires
Figure 91: Rpartition des entreprises interroges par type dimplantation
Figure 92: Rpartition des certifications par nature dentreprises (Totalement tunisienne/ participation trangre)
89
90
91
92
92
97
97
98
99
105
108
110
112
113
114
116
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122
124
124
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130
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135
136
136
136
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137
138
140
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141
142
143
143
151
151
151
152
152
153
153
154
Rapport Final
Figure 93: Implication des entreprises en R&D selon leur secteur dactivit
Figure 94: Implications des entreprises en R&D selon leur part de capital tranger
Figure 95: Rpartition des entreprises impliques dans la R&D selon leffectif allou
(a) et selon le budget allou en % du CA (b)
Figure 96: Rcapitulatif des Barrires la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
Figure 97: Rcapitulatif des Leviers la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
Figure 98: Matrice niveau dinvestissement & transfert technologique requis /
Potentiel de production locale par composant cible
Figure 99: Matrice des composants ayant le plus fort potentiel de fabrication en Tunisie
Figure 100 : Dveloppement du march du photovoltaque en Allemagne en MW p.a.
Figure 101 : Capacit totale de collecteurs panneau plat vitr et tube sous vide
en service en MWth (fin 2010) - Dix premiers pays (chelle logarithmique)
Figure 102 : Mthodologie de dveloppement de recommandations spcifiques par technologie
Figure 103 : Type de postes crs tout au long de la chane de valeur
11
155
156
156
159
160
164
165
172
176
181
182
12
Rapport Final
Abrviations
ANME :
a-Si :
BOS :
CA :
CdTe :
CES :
CETIME :
c-Si :
CSP :
CTMCCV:
EPC :
ENIT :
ER2E :
FIT :
GW(p):
HTF :
IC :
IEE :
IER :
ISCCS :
IMCCV :
IMM :
mc-Si :
MW(p):
MWth :
MENA :
PM :
PMN :
PSM :
PST :
PV :
R&D :
ST :
SWOT :
TCAM :
TF :
Agence Nationale de la Matrise de lEnergie

Silicium amorphe
Balance of System (composants systme)
Chiffre daffaires
Telluride de Cadmium
Chauffe-eau solaire
Centre Technique des Industries Mcaniques et Electriques
Silicium cristallin
Concentrated Solar Power (solaire thermique concentration)
Centre technique des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre
Engineering, procurement, contracting (lingnierie, lapprovisionnement, les contrats)
cole nationale dIngnieurs de Tunis
Energies renouvelables et Efficacit nergtique
Feed-in tariff (tarif de rachat)
Gigawatt (peak)
Heat transfer fluid (fluide caloporteur)
Industrie chimique
Industrie lectrique et lectronique
Industrie des Energies renouvelables
Integrated Solar-Combined Cycle System (systme solaire cycle combin intgr)
Industrie des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre
Industrie mcanique et mtallurgique
Silicium multicristallin
Mgawatt (peak)
Mgawatt thermique
Middle East & North Africa (Moyen-Orient et lAfrique du Nord)
Part de March
Programme de Mise Niveau
Plan Solaire Mditerranen
Plan Solaire Tunisien
Photovoltaque
Recherche & Dveloppement
Solaire thermique
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Taux de croissance annuel moyen
Thin film (technologies couches fines)
14
Rapport Final
Rapport Final
Une politique industrielle pro-active visant encourager la fabrication de technologies lies lnergie solaire
devrait prendre en compte le type de technologie ainsi que
ses dbouchs. De fait, les technologies solaire pourraient
favoriser le dveloppement industriel et par consquent
contribuer crer des emplois. La rcente tude Lefficacit nergtique et les nergies renouvelables en Tunisie
emploi, de qualification et impacts conomiques (Lehr
et al. 2012) a permis de quantifier les effets de lintroduction des nergies renouvelables (photovoltaque, olienne
solaire thermique) travers les chanes de valeurs en
Tunisie. Il en rsulte que linstallation dquipements et
des services aprs-vente reprsentent de loin les parts de
chanes de valeurs qui engendrent le plus demplois au
sein de la branche solaire. Toutes les impulsions et priorits pour le dveloppement dune industrie de lnergie
solaire en Tunisie devraient donc soigneusement tenir
compte des contraintes budgtaires et chercher maximiser les effets socio-conomiques tels que lemploi et la
valeur ajoute nationale. De ce fait, lobjectif de cette tude
est danalyser les capacits et les intrts des entreprises
tunisiennes quant la fabrication de composantes lies
lnergie solaire. Ainsi la question directrice de ltude se
pose en ces termes: Quelles devraient-tre, court terme,
les axes essentiels pour la promotion de la production de
composantes solaires en Tunisie?
Jose Ignacio Soto/fotolia.com
Rsum
Lanalyse de la chane des valeurs mettant laccent sur la

fabrication de composantes: les structures du march et de
lindustrie, les exigences de fabrication et les risques qui y
sont lis ainsi que les effets socio-conomiques
Le march mondial du PV a enregistr jusquen 2011 un
taux de croissance lev. Ainsi en 2011, plus de capacits
PV que jamais auparavant on t ajouts la grille. Cependant, le plus grand march reste lEurope et la demande
du march dans la rgion MENA dpend fortement des
projets gouvernementaux. Les programmes de promotion
des PV, tels que lalimentation en tarifs - le facteur cl du
succs du dveloppement du march PV en Europe, ont
t rcemment rduit de faon drastique dans plusieurs
pays. Dautre part, ces stratgies de soutien sont encore
quasi inexistantes dans les pays MENA. Les premires
installations de production de modules photovoltaques
existent dj dans certains pays de la rgion MENA et
mme en Tunisie la premire installation de production
de modules PV vu le jour la fin de 2011. En amont la production p.e. de poly-Si, de plaquettes, de cellules ainsi que
le processus de production de films minces, ncessitent
beaucoup de connaissances technique, du savoir-faire et
require des investissement levs. Dautre part en aval
(module et la fabrication de composants BOS) les barrires
dentre sont gnralement plus faible. Toutefois, compte
tenu de la surcapacit actuelle, de la baisse des prix et du
linexistence dun march rgional MENA, se lancer dans
15
production pourrait prsenter des risques considrables

pour la Tunisie. De manire gnrale, les effets sur lemploi
direct pourraient tre plus levs en aval de la chane des
valeur (ingnierie, construction, installation, exploitation
et entretien crent autour de 14.5 emplois par MW) quen
amont (fabrication de composantes cre autour de 4
emplois par MW ). Selon GWS (2012) 80% de lingnierie,
de la construction et de linstallation et mme 100% de
la planification se font localement et la plupart appareils
lectriques sont actuellement fabriqus localement (70%).
Le march mondial du CSP est encore trs jeune et
aucune technologie CSP spcifique ne peut actuellement
tre identifie comme tant la technologie du futur. La
parabole reste aujourdhui encore la technologie la plus
convaincante, bien que la tour centrale et la linaire de
Fresnel se dmarquent par leurs cots de production plus
faibles ainsi quune plus grande efficacit. Toutefois les
cots dinvestissement devraient baisser pour toutes les
technologies CSP dans un proche avenir. Les fournisseurs
leaders en composantes CSP et services se trouvent en
Europe et aux tats-Unis, qui ont fourni la plupart des
composantes en systme cycle-solaire-combin-intgr
(ISCCS) dans la rgion MENA tant donn que les entreprises agissant dans le domaine du CSP sont encore rares
dans la rgion. Des composantes tels que les miroirs, les
structures de montage, les systmes de suivi et rcepteurs
devront lavenir tre adaptes aux conditions environnementales locales. Cependant, cela engendrerai des
dpenses leves dans le cadre des activits de RD. Les
expriences des marchs CSP de premier plan ont en outre
montr que le soutien du public et les activits de RD sont
des facteurs cls pour le succs ainsi que pour le dveloppement dune industrie.
Mme dans la rgion MENA les premiers projets-pilote
CSP ont t dvelopps en combinaison avec des centrales combustibles fossiles. Cependant, la capacit en
CSP installe dans la rgion reste faible par rapport aux
principaux marchs et aux tarifs feed-in et des stratgies
nationales font dfaut dans la plupart des pays. En aval les
technologies CSP ont plus dimpact sur lemploi (8 emplois
par MW) que les activits en amont (3,5 emplois par MW).
La plupart des emplois pourraient tre crs dans les travaux publics (emplois par MW 5-7), alors que la fabrication
de composants cre entre 0,4 et 1,5 emplois par MW. En
Tunisie le taux dimportation dappareils lectriques se
situe autour de 30% et devrait baisser jusqu 10% en 2030.
Dans lavenir la planification jouera galement un rle
important.
Les systmes de chauffe-eau solaires tels que les systmes
de capteurs en plaque planes de tubes vide sont des
technologies fiables, et dj une alternative conomique
16
celles bases sur les combustibles fossiles. Dans les rgions

ensoleilles, le thermosiphon simple tube vide ou avec
collecteurs en plaques planes prvaut dj. Des systmes
plus sophistiqus sont ncessaires pour les maisons destines plusieurs familles, lindustrie ou aux climats plus
froids. Dans les climats ensoleills les perspectives sur le
march des systmes de chauffe-eau solaires sont bonnes.
La Chine et Isral ont montr que la technologie peut tre
financirement comptitive et quelle peut-tre dploye
sans soutien financier long terme.
En Afrique du Nord, le march des chauffe-eau solaires
ont connu une croissance en gypte, au Maroc et en
Tunisie. Labsorption sur le march des applications pour
(chaleur industrielle solaire) est surtout possible sur les
marchs europens du solaire qui sont bien dvelopps.
Toutefois, imposer un march de chauffe-eau solaires
dynamique pour les procds de chaleur industrielle dans
la rgion MENA et en Europe ncessite un ensemble de
mesures pour renforcer la confiance envers les marchs
ainsi quune matrise de la chane des valeurs. Les composantes pour chauffe-eau solaires sont plutt faciles
produire et ncessitent un faible investissement. Toutefois,
les entreprises tunisiennes font face certains risques
concernant la production de capteurs et de systmes
de chauffe-eau solaires: le cot croissant des matires
premires, les questions de qualit ainsi que les marchs
axs sur la politique. Les fabricants de capteurs solaires
disposent dune production de plus en plus automatise et
dune fabrication optimise. Les rductions de cots dans
le secteur de la fabrication sont normes et correspondent
une courbe dapprentissage de 15%. Toutefois, le cot
des matires ont presque absorb la digression des cots
de production. La qualit des chauffe-eau solaires doit
tre amliore et garantie. Afin de pouvoir exporter vers
les marchs europens, lindustrie tunisienne devrait se
conformer aux normes europennes comme par exemple
le label Solar Key Mark. En outre, les marchs ont t crs
avec un soutien politique: les programmes de stimulation dterminent la taille du march en Europe et dans la
rgion MENA. La planification et linstallation constituent
ltape la plus gnratrice demploi de la chane des valeurs
(13,6 jobs/1000m2), compar la fabrication de composants avec 5,2 job/1000m2. Le pourcentage de machines
importes devrait baisser lavenir et passer de 70 40%.
Le systme dcoulement, la mesure, ainsi que le contrle
resterons, mme lavenir 100% des produits dimportation. Cependant, linstallation, le commerce et la planification sont 100% des services nationaux. Dans les tapes en
aval (dfinies comme lapprovisionnement, linstallation,
lexploitation et lentretien), les effets sur lemploi totalisent presque le triple des 5,2 emplois par 1000 m2. Les fabricants tunisiens importent 70% de leurs machines. Tous
les cadrans ainsi que les tlcommandes sont imports.
Rapport Final
Toutefois, linstallation, la construction, planification et le

commerce sont bass entirement sur lexpertise locale.
Le potentiel de la Tunisie quant la fabrication de composantes solaires: la situation actuelle des industries de
composantes solaire fort potentiel
En Tunisie, lindustrialisation de la technologie du solaire
thermique est conforte par lexistence dun march et
dune industrie mature pour les Chauffe-eau solaires.
Les activits commerciales des entreprises concernes
stendent de la fabrication des composantes, la planification et linstallation de systmes usage rsidentiel
et tertiaire, couvrant ainsi lintgralit de la chane de valeurs. Toutefois, les exportations sont limites la rgion
MENA. Les industriels tunisiens ont par ailleurs besoin de
soutien pour lobtention de certifications internationales
ainsi que pour le dveloppement dune activit R&D, afin
de faire face la concurrence rgionale et mondiale, notamment la Chine (cots comptitifs) et lEurope (qualit comptitive). Comme la dmontr lenqute auprs
des entreprises, les ressources humaines, le savoir-faire et
le niveau de coopration internationale ncessaires sont
disponibles en Tunisie. Lenqute a galement relev des
insuffisances au niveau du contrle qualit. En rsum, la
Tunisie bnficie dune base industrielle et technologique
solide et dun bon systme incitatif pour les chauffe-eau
solaires.
Le march du photovoltaque en Tunisie na pas encore
dpass la phase embryonnaire de son dveloppement.
En effet, toutes les lignes de fabrication existantes sont
des lignes de fabrication de modules qui sont installes
depuis peu de temps. Nanmoins, elles sont pourvues
dquipements la pointe de la technologie et semi-automatises pour permettre une certaine flexibilit au niveau
du montage des composants. Un certain degr dautomatisation est cependant ncessaire pour accrotre le niveau
defficience et dintgration de la production de certains
composants (y compris le verre, les films, les backsheets,
les botes de jonction et les cellules) actuellement imports. Le march mondial du photovoltaque se trouve
actuellement en phase de consolidation et prsente beaucoup dincertitudes quant aux demandes en volume et la
croissance. Les capacits de fabrication existantes (amont)
en Asie constituent une barrire lentre, notamment
sur laspect cot, pour les nouveaux entrants. Bien quil
nexiste gure de comptence de fabrication de photovoltaque en Tunisie, les industries de cblage et de mtallurgie sont bien dveloppes. Selon les responsables interrogs, ces industries nont aucune chance de sintgrer
le march du photovoltaque en labsence dun systme
dincitations fiable. Parmi les autres faiblesses releves,
nous retrouvons labsence dune main duvre qualifie et
la faible connexion entre la R&D et lindustrie. La consoli-
Rapport Final
dation que connat le secteur du photovoltaque lchelle

mondiale force les acteurs internationaux rechercher de
nouvelles opportunits daffaires et de nouveaux marchs.
De par son niveau densoleillement lev et de par sa
proximit avec lEurope, la Tunisie dispose dune position
attractive, moyennant des mesures de soutien mettre en
place.
Lanalyse du potentiel local de fabrication des composants
solaires en Tunisie dmontre que lindustrie de la technologie CSP reste encore non tablie. En effet, aucune ligne
de fabrication pour ses composants nexiste encore et trs
peu dacteurs du march sont actuellement en mesure
de fabriquer ces composantes. De tels constats ont rvl
dimportantes lacunes notamment en termes dabsence
de matrise technique de la technologie tous les niveaux
(industrie, formation, recherche), dexpertise humaine
et dactivits de R&D. En consquence, ce nest qu long
terme que le CSP peut reprsenter une option valable pour
le tissu industriel tunisien. Compar au photovoltaque,
les marchs internationaux sont de petite envergure et
les activits de dveloppement de projet reprsentent un
risque lev pour les investisseurs. Nanmoins, la Tunisie
constitue une destination fort potentiel thorique pour
les centrales CSP, en raison de ses conditions gographiques favorables (niveau densoleillement, proximit de
lEurope).
Recommandations et plan daction
Compte tenu des conditions actuelles du march, de la
concurrence, des risques dentreprise et des tapes technologiques de chaque technologie solaire, chauffe eau solaire
semble a court terme tre la technologie la plus prometteuse en termes de fabrication locale et en ternes deffets
sur lemploi pour la Tunisie. En plus dune bonne couverture existante de la chane de valeur en Tunisie, le systme
PROSOL a cr un march attrayant.
Presque tous les composantes sont importants pour les
fabricants tunisiens: Capteur solaire, ballon stockage
(industrie solaire), la transformation du verre (industrie
de verre), systme de montage (industries mcanique et
mtallurgique). Cependant le systme de mesure et de
contrle devront tre imports jusquen 2030. Les activits
en aval sont galement favoriser car elles favorisent la
cration demploi en aval et contribuent rduire les cots
le long de la chane des valeur, surtout au niveau de linstallation et rduisent ainsi le cot global du systme. Les
interventions devraient se concentrer sur lamlioration
de la qualit des produits, sur la consolidation du march
intrieur, loffre opportunits dexportation.
Ainsi le plan daction mentionne entre autre: une amlioration du systme stimulation, par exemple, concernant
17
les contrles de transparence et de qualit, pour soutenir

et / ou stimuler la croissance du march local, acclrer
La mise en place dun systme de contrle qualit des
chauffe-eau solaire , mettre en place des programmes
dassistance la certification des produits ciblant les
fabricants. Dautre part le PV est non seulement beaucoup
moins reprsent dans le paysage de lindustrie tunisienne,
mais lindustrie mondiale est actuellement confronte
une importante consolidation et un dveloppement
incertain du march. Toutefois, tant donn le positionnement gographique favorable de la Tunisie (forte irradiation solaire) et lexistence dindustries annexes, le PV peut
prsenter certaines opportunits. Cependant compte tenu
du faible taux demplois crs et des barrires dentre
sur le march leves, la priorit devrait tre donne au
dveloppement des activits en aval. Cela ncessite un
important march local qui devrait tre stimul. Les interventions devraient viser (a) renforcer le march local, (c)
soutenir les activits en aval, (b) renforcer lducation et
la formation + connecter lindustrie et la R&D (inverteur
& electrique, la cellule R&D). cette fin, le plan daction
privilgie des mesures telles que la dfinition dobjectifs
ambitieux de dploiement; la mise jour du PROSOL
ELEC, lattraction dIED, la R&D pour onduleurs, rgulateurs, supports et cbles.
Du fait que march et lindustrie du CSP sont pratiquement inexistants en Tunisie car les technologies CSP nont
pas encore atteint la maturit, les cots de R&D et dinvestissements prsentent des barrires pour les fabricants
tunisiens. Aucun des lments CSP nest encore fabriqu
en Tunisie. Ainsi des mesures dtailles devraient tre
prcdes dune discussion gnrale incluant lagenda de
politique nergtique en Tunisie. Comme pour les activits
en aval PV prsentent un potentiel lev de cration demplois et de valeur ajoute locale.
En outre, le renforcement des capacits est ncessaire au
sein des institutions gouvernementales, de lindustrie
et dans le systme ducatif (universits, par exemple).
Puisque quil nest pas encore possible de discerner la
technologie qui simposera dans le futur, il est important
de rester ouvert dans les domaines de la R&D et de lenseignement suprieur. A court terme, la politique industrielle
devrait ventuellement mettre laccent sur lindustrie
lectrique et lectronique (connecteur, cbles). Dici 2030
leur taux dimportation se situera autour de 10%.
Dans le mme temps, les scnarios de politique nergtique suggrs actuellement prvoient une capacit de 110
MW en 2016, 330 MW en 2020 pour atteindre 460 MW en
2030. Mme si cela correspond un taux annuel dinstallation relativement modeste, la difficult, vu le risque lev
pour les entreprises et le manque de savoir-faire local, est
18
dattirer les investisseurs. la lumire de ces conclusions,

des recommandations sadressant aux organisations
gouvernementales et lindustrie ont t formules quant
la cration de capacits. Un savoir-faire supplmentaire
est requis. Il peut tre acquis par le biais dorganisations
internationales ou en attirant les IDE. Alors que linstallation de parcs CSP peut gnrer de la cration demplois,
il convient de prvoir que les effets sur lemploi lis la
fabrication de composantes ne se feront sentir qua moyen
Rapport Final
ou long terme, afin de rduire les risques annexes. Trois

thmes semblent se profiler: les mesures de politique
industrielle court terme, le renforcement des capacits
institutionnelles ainsi que lattraction dinvestissements
directs. Ainsi le plan daction recommande: dvaluer les
tendances mondiales, les variantes technologiques ainsi
que les risques gnrs par lintgration locale des activits
CSP, et assurer une veille sur les technologies CSP travers
des activits de R&D.
20
Rapport Final
Rapport Final
Lessor et les priorits relatives au dveloppement de lindustrie de lnergie solaire en Tunisie doivent tre considrs avec attention en tenant compte des contraintes budgtaires et de la question de la maximalisation des effets
socio-conomiques (emplois et valeur ajoute au niveau
national, par exemple). Par consquent, du point de vue de
la politique industrielle, il semble prometteur de continuer
dexplorer les potentiels de fabrication de composants.
Une politique industrielle pro-active encourageant la
fabrication de technologies lies lnergie solaire doit
concentrer ses objectifs en fonction de la technologie solaire et de ses dbouchs. Aprs avoir connu des problmes
de livraison en raison de pnurie de silicium, le march de
lnergie solaire photovoltaque (PV) est devenu un march acqureur dans les annes 2007 2009. Depuis 2009,
laugmentation drastique des capacits de production a
engendr une concurrence effrne et une surproduction au sein du march de la PV. Ces deux consquences
ont entran un dclin significatif des prix ainsi quune
dynamique du march partiellement inattendue, particulirement notable en 2011. Le march du chauffage solaire
a bnfici des taux de croissance substantiels lors de la
dernire dcennie, tout particulirement en Europe et en
Chine, en raison de lintroduction de rgimes de subvention long-terme ou dobligations en matire dnergie
solaire (Autriche et Allemagne, par exemple) ou encore en
raison des avantages concurrentiels des systmes solaires
de production deau chaude ou des technologies alternatives (Chypre et Chine, par exemple). Spcialement dans
les tats de la rgion du Moyen-Orient et de lAfrique du
Nord (MENA pur Middle East and North Africa) disposant
dun fort ensoleillement, les dcideurs politiques sont
fortement intresss par le concept des centrales solaires
thermiques (CSP pour Concentrated Solar Power).
Fyle/fotolia.com
1 Introduction
En effet, les technologies lies lnergie solaire ont un

potentiel non ngligeable pouvant contribuer au dveloppement de lindustrie et du march de lemploi. Ltude
rcente sur lefficacit nergtique et les nergies renouvelables en Tunisie - emplois, qualification et impacts conomiques ( Energy efficiency and renewable energies in
Tunisia - Job, qualification and economic impacts ) a pour
objectif de quantifier les effets de lintroduction dnergies
renouvelables (PV, oliennes, solaires thermiques) travers
toutes les chanes de valeur en Tunisie. Leur potentiel de
cration demplois montre plusieurs niveaux de performance. Une des conclusions principales est quil existe
dimportantes diffrences entre la filire solaire thermique
et la PV. La filire solaire thermique a cr 1 418 emplois
entre 2005 et 2010 alors que la PV nen a gnr que 27.
Ltude montre galement que le secteur dinstallation
de lquipement et les services aprs-vente reprsentent
de loin la partie de la chane de valeur engendrant le plus
21
demploi dans la filire de lnergie solaire (plus de 1 045

emplois crs).
De ce fait, lobjectif de cette tude est danalyser les capacits et les intrts des entreprises tunisiennes en matire
de production de composants pour les technologies lies
lnergie solaire. Pour mener cette tude, trois organisations ont collabor : le Wuppertal Institute, Adelphi et
Ernst&Young Tunisie. La ralisation de cette tude sest
droule en 4 tapes :
1 : le diagnostic du march mondial, rgional et national
pour la PV, les CSP et les technologies solaires thermiques pour la production deau chaude et de chaleur
pour le processus industriel (Wuppertal Institute, en
charge de CSP et chauffe-eau solaire, et Adelphi, en
charge de PV)
2 : lanalyse des composants des chanes de valeur de
la PV, des CSP et des technologies solaires thermiques
pour la production deau chaude et de chaleur pour le
processus industriel (Wuppertal Institute, en charge de
CSP et chauffe-eau solaire, et Adelphi, en charge de PV)
3 : lanalyse des capacits tunisiennes en termes de
production de composants par enqute et visite dentreprises (Adelphi, en charge de lvaluation technique
et de lvaluation des capacits en R&D et Ernst & Young
en charge de la prsentation des monographies dans les
technologies-cible, de lvaluation des capacits financires, du partenariat linternational et des structures
de soutien)
4 : llaboration dun plan daction pour le dveloppement de la fabrication locale (Adelphi en charge
de la prsentation des meilleures pratiques et de la
prsentation des lments de march et de la chane de
valeur par technologie, et Ernst & Young en charge de la
prsentation du plan dactions et des recommandations
spcifiques par technologie)
En premier lieu, ltude livre des analyses dtailles de
la chane de valeur de technologies slectionnes lies
lnergie solaire pouvant potentiellement tre fabriques
par des entreprises tunisiennes, condition que celles-ci
disposent des capacits financires et techniques requises.
Se basant sur une analyse du dveloppement des technologies et du march, cette valuation se concentre sur les
technologies suivantes :
la photovoltaque (PV), en particulier les modules solaires
polycristallins et les modules film fin (silicium amorphe)
ainsi que la photovoltaque concentration (CPV)
le solaire thermique concentration (CSP), en particulier les systmes de miroirs paraboliques, les systmes
lentilles de Fresnel et les systmes avec tour solaire
(rcepteur central)
et les technologies solaires thermiques (ST) pour la

production deau chaude et de chaleur industrielle en
mettant laccent sur les systmes de chauffage solaire de
leau avec capteurs plats et les capteurs tubes sous vide.
Les analyses dtailles de la chane de valeur se rfrent
la fabrication des composants pour les technologies slectionnes et fournissent des informations pertinentes sur
les matriaux correspondants, les processus et exigences.
Le droulement dun projet, la construction, la maintenance et lexploitation tout comme le dmantlement, en
tant quaspects complmentaires de la technologie solaire
ne sont pas dvelopps de manire approfondie dans cette
valuation et seront voqus uniquement en cas de besoin.
Les valuations de la chane de valeur des technologies
lies lnergie solaire suivent un plan commun. Les
composants essentiels du systme dnergie solaire sont
identifis et brivement dcrits, incluant leur part dans
le cot global du systme. Les sous-ensembles de composants sont exposs, incluant une description dtaille
du processus de fabrication, des exigences particulires
et des problmes poss. Les contraintes de fabrication
techniques et financires sont soulignes, incluant les
informations cls telles que les frais dinvestissement, les
comptences ncessaires et le savoir-faire technique, la
taille des infrastructures types, les principaux producteurs
et les structures industrielles actuelles.
Les acteurs potentiels de lindustrie et des structures
dappui seront identifis et analyss selon leurs capacits
(financires, techniques, R&D, partenariats et exprience
internationale) contribuer la production locale. Pour
les composants pouvant potentiellement tre raliss
en Tunisie, un plan daction pour le renforcement des
capacits industrielles et de la relation de coopration
avec les structures dappui sera labor. Il est noter que le
Rapport Final
Rapport Final
23
choix des technologies faisant lobjet de cette tude a t

nonc par la volont de lAgence Nationale de la Matrise
de lEnergie (ANME) redynamiser les entreprises actives
du secteur pour rpondre aussi bien au besoin du march local qu la demande internationale ainsi que pour
contribuer la cration demplois. Dautant plus que, en
ces temps de transition, le taux de chmage de la population tunisienne jeune et diplme est important et que
le secteur des nergies renouvelables pourrait rpondre
leurs attentes en termes demployabilit.
Le plan daction comprend des recommandations dordre
plutt gnral autour des 4 dimensions quil convient
de prendre en considration dans le cadre de la mise en
application de mesures spcifiques destines promouvoir les nergies renouvelables. Toute stratgie relative
aux technologies solaires devrait tre conue au sein dun
cadre lgal. Dautres types dnergies renouvelables ainsi
que la structure de lalimentation en nergie en Tunisie, y
compris la collaboration avec les pays voisins, fournissent
les axes stratgiques de base. Elles jouent un rle important sur la priorisation des technologies solaires (p. ex.
prfrence pour le photovoltaque ou le CSP). Il convient
de noter que les mesures nonces ont galement t slectionnes en raison de leur faisabilit sur un certain laps
de temps. Certaines dentre elles, comme lamlioration de
la communication, pourront tre mises en place relativement rapidement et moindre effort, alors que dautres,
comme la cration dun systme dincitation ou la mise
en place dune rgulation des contenus locaux, ncessiteront une analyse dtaille et impliquent un nombre plus
important de parties prenantes. Pour ces raisons, ce plan
daction a surtout pour vocation de donner des indications
concernant les actions ncessaires. Une coordination des
mesures mises en place est galement utile afin dassurer le contrle des progrs effectus sur chacun des axes
concerns.
2 Photovoltaque :
dveloppement de la
technologie et du march
morane/fotolia.com
22
24
Rapport Final
2.1
Dveloppement technologique
2.1.1
Technologies PV: vue densemble
Les systmes photovoltaques (PV) convertissent lnergie

solaire directement en lectricit. Ils peuvent tre utiliss
pour des applications lointaines gographiquement (systmes off-grid ou non-connects au rseau) ou alimenter
directement un rseau lectrique (systmes on-grid ou
connects au rseau). La plus petite unit dun systme
PV est la cellule PV qui est un dispositif semi-conducteur
convertissant lnergie solaire directement en courant
lectrique continu. Pour construire un module PV, gnralement de plusieurs centaines de Watts (W), les cellules PV
sont relies entre elles par un compos de feuilles fond
vitr. Combins dautres composants-systme dpendant dapplications (Balance of System, BOS) comme des
onduleurs, contrleurs de charge, composants lectriques,
batteries ainsi qu un systme de montage, les modules
PV forment un systme PV. En raison de leur grande modularit, les systmes PV peuvent aller dune capacit de
quelques Watts plusieurs Mgawatts (MW) (IEA 2010a).
Les technologies photovoltaques peuvent tre classes
en deux catgories gnrales : les modules plaquettes en
silicium cristallin et les modules couches fines. En plus de
ces technologies PV actuellement en vigueur sur le march
et prouves commercialement, il existe une gamme mergente de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de
cellules PV qui pourrait pntrer le march condition quil
soit tabli une feuille de route pour augmenter leur performance, amliorer leur fiabilit et rduire leur cot.
Silicium cristallin (c-Si)
En 2011, prs de 90% des ventes de cellules PV ont t
ralises partir des technologies de cellules en silicium
(Si) qui ont largement prouv leur fiabilit et qui devraient
rester la technologie PV dominante sur le march; du
moins sur le moyen-terme. Le silicium cristallin est compos de cellules PV relies entre elles et encapsules entre
une face avant transparente et un matriau de support.
Sur le march mondial, la plupart des modules PV c-Si est
fabrique partir de cellules soit monocristallines, soit
multicristallines.
Les modules composs de cellules en silicium monocristallin ont une efficacit commerciale de 14 20% et
utilisent des couches de silicium fabriques partir de la
mthode de croissance monocristalline. Les couches de
cellules multicristallines sont gnres par des procds de
fusion et de solidification de silicium polycristallin. Bien
que ces derniers modules aient une efficacit commerciale
infrieure aux autres, de lordre de 11 15%, ils augmentent leurs parts de march notamment grce leurs cots
de production moindres (IEA-PVPS 2011).
Cependant, les rendements des cellules PV c-Si, mentionns ci-dessus, diminuent avec des tempratures leves.
Cette diminution est particulirement importante dans les
rgions chaudes comme la zone MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord).
Aujourdhui, les cellules c-Si sont la technologie PV la plus
mature. Cependant, des amliorations restent ncessaires
pour en rduire les cots, augmenter lefficacit et la
dure de vie des cellules. Les cots des matires premires
comme largent pourraient devenir une proccupation
future en raison de la rapide augmentation de leur prix ces
dernires annes.
Thin film technologies ou technologies couches fines (TF)
En 2010, les TF PV ont reprsent environ 12% de la
totalit des modules PV fabriqus. Les cellules TF sont
fabriques en dposant des couches extrmement fines de
matriau semi-conducteur sur un matriau de support
faible cot comme le verre, lacier inoxydable ou le plastique. Contrairement aux cellules cristallines, qui peuvent se
briser facilement, certaines technologies TF permettent leur
encapsulation dans des modules flexibles et transparents
pouvant tre utiliss pour des applications spcifiques telles
que lintgration PV aux btiments (Build-in PV = BIPV)
(IEA-PVPS, 2011). Les technologies PV peuvent tre classes
en cinq sous-catgories gnrales (IEA 2010a) :
amorphe (a-Si)
couches fines de silicium jonctions multiples
(a-Si/c-Si)
Telluride de cadmium (CdTe),
cuivre-indium-dislniure (CIS) et cuivre-indium-gallium-dislniure (CIGS)
couches fines de silicium jonctions multiples consistant en la combinaison dune cellule a-Si et de couches
additionnelles de silicium a-Si avec du silicium microcristallin (c-Si)
Lefficacit des couches fines PV va, actuellement, de 6
9% pour les a-Si et les a-Si/c-Si, de 9 11% pour les CdTe,
et de 10 12% pour les CIS et CIGS. Bien que prsentant
des rendements plus faibles que les cellules de silicium
cristallin, les cellules TF sont potentiellement moins
chres produire. cause de leur moindre rendement, les
cellules PV TF ont besoin de plus de surface pour produire
la mme quantit dlectricit que les cellules PV c-Si.
Cependant, en comparaison avec les cellules s-Ci, lefficacit des cellules couches fines est moins encline
diminuer en raison de fortes tempratures ; ce qui est un
avantage non-ngligeable. De plus, les cellules PV TF sont
prometteuses pour des applications intgres aux btiments, comme mentionn prcdemment.
Rapport Final
25
Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV

Wafer-based Si
Thin Film
Mono-Si
Mc-Sic
a-Si/a-Si/c-Si
CdTe
CIS/CIGS
14-20%
11-15%
6-9%
9-11%
10-12%
Source: IEA 2010b, p. 8
Composants systme ou Balance of system (BOS)

Les composants systme ou Balance of System (BOS)
consistent en de multiples composants tels que des
onduleurs/batteries, traqueurs, botes de jonction, cbles,
connecteurs et sont une part de la chane de valeur PV.
Comme le prix des modules PV diminuent, la part du cot
de ces composants va en augmentant. En outre, les composants BOS sont importants pour la fiabilit du systme
PV car de nombreuses pannes dcoulent directement de
ces derniers. Les temps darrt dus ces pannes ont un
impact significatif sur la performance de tout le systme.
Londuleur est devenu un composant particulirement
important du BOS pour les systmes PV connects au
rseau lectrique; non seulement parce quil doit alimenter le courant continu dun gnrateur solaire en courant
alternatif, mais, aussi, parce quil remplit les fonctions sophistiques de contrle et de communication ncessaires
pour contribuer activement la gestion du rseau dans
les nouveaux codes de ce rseau. Comme de plus en plus
de systmes PV collectifs de plusieurs MW sont installs,
les onduleurs ont t dvelopps avec des capacits allant
jusqu 2 MW (IEA-PVPS 2011).
nouveaux concepts et procds de conversion, afin de parvenir une ultra-haute efficacit des cellules PV. Celle-ci
inclut, notamment, les cellules de points quantiques et les
cellules thermolectriques. Les points quantiques pourraient surmonter lefficacit limite du silicium cristallin
car ils absorbent ou mettent, volont, un rayonnement
en ajustant la longueur donde, permettant, ainsi, de
rcolter une plus large proportion de lumire incidente. Le
traitement peut seffectuer sur des matriaux peu coteux
comme des feuilles de plastique, de verre ou de mtal. Les
points quantiques pourraient avoir un rendement suprieur 40% avec des cots de production faibles. Toutefois,
des efforts en recherche fondamentale sont ncessaires.
(IEA 2010a).
Technologies mergentes et nouveaux concepts PV

Les cellules en couches fines et organiques avances
entrent, tout particulirement, dans la catgorie des nouvelles technologies mergentes. Dans les cellules organiques, on diffrencie les cellules entirement organiques
des cellules solaires hybrides colorant organique (DSSC/
dye sensitizes solar cells). Ces technologies peuvent tre
produites avec les systmes dimpression par bobines et les
systmes dimpression habituels ; ce qui promet des cots
de production trs faibles. Cependant, la plupart de ces dveloppements en sont encore au stade de la recherche en
laboratoire et il reste de nombreux problmes rsoudre
comme le faible rendement et la faible dure de vie par
rapport aux autres technologies PV.
Concentration photovoltaque (CPV)

En utilisant un systme concentrateur optique en forme
de lentilles ou de miroirs, la CPV concentre le rayonnement solaire sur de petites cellules haut-rendement. Ces
cellules PV sont, en gnral, faites de plusieurs couches de
matriaux semi-conducteurs diffrents afin de capturer
une longueur donde spcifique du spectre lumineux
solaire sur chacune des couches. Bien que la CPV soit
plus coteuse que les autres technologies PV, un rendement, allant jusqu 38% pour les cellules et 25% pour les
modules, est possible (IEA-PVPS, 2011). Contrairement
la technologie PV, la CPV doit suivre le soleil en utilisant
un systme de suivi 2 axes afin de garder la lumire du
soleil concentre sur les cellules photovoltaques. Des systmes de suivi qui oprent de manire fiable pendant de
nombreuses annes sont donc indispensables pour la CPV.
Les principaux avantages des systmes de CPV sont le haut
rendement combin des faibles cots de fonctionnement. De plus, de faibles investissements sont dj utiliss
pour faciliter une rapide intensification. Nanmoins, la
technologie CPV est encore une approche mergente et,
de ce fait, elle doit encore surmonter dimportants dfis
technologiques (ex: systmes de suivi sophistiqus) (EIS
2012). Des projets pilotes CPV sont en cours de test.
En outre, la recherche fondamentale est mene afin de

dvelopper de nouveaux concepts et technologies PV,
incluant la recherche sur les matriaux de pointes, les
Perspectives des technologies PV

Des amliorations significatives en efficacit et dans les
processus de production sont attendues dans les techno-
2.1.2
Potentiel dinnovation
Rapport Final
Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030

Christalline silicon technologies
2010-2015
2015-2020
2020-2030/2050
Efficiency target in %
(commercial modules)
- sc-Si: 21%
- mc-Si: 17%
- sc-Si: 23%
- mc-Si: 19%
- sc-Si: 25%
- mc-Si: 21%
Industry manufacturing
aspects
- Si consumption
<5 grams/Watt (g/W)
- Si consumption
<3 g/W
- Si consumption
<2 g/W
Selected R&D areas
- New silicon materials and

processing
- Cell contacts, ermitters and
passivation
- Improved device structures

- Productivity and cost
optimisation in production
- Wader equivalent technologies

- New device structures with
novel concepts
Thin film technologies
2010-2015
2015-2020
2020-2030
Efficiency target in %
(commercial modules)
- Thin film Si: 10%

- Copper indium gallium
(di)selenide (CIGS): 14%
- Cadmium-telluride (CdTe):
12%
- Thin film Si: 12%

- Copper indium gallium
(di)selenide (CIGS): 15%
14%
- Thin film Si: 15%

- Copper indium gallium (di)
selenide (CIGS): 18%
15%
Industry manufacturing
aspects
- High rate deposition

- Roll-to-roll manufacturing
- Packing
- Simplified production process

- Low cost package
- Management of toxic materials
- Large high-efficiency
production units
- Availability of manufacturing
materials
- Recycling of modules
Selected R&D areas
- Large area deposition process

- Improved substrates and
transparent conductive oxides
- Improved cell structures

- Improved deposition
techniques
- Advanced materials and

concepts
Source: IEA 2010b, p. 24f
logies PV. lavenir, une grande varit de technologies

PV est appele voir le jour. Le Tableau 2 prsente une
vue densemble des objectifs de rendement des modules
commerciaux lhorizon 2030. Alors que la consommation de silicium doit tre rduite pour toutes les technologies cristallines, les modules en couches fines ont besoin
de processus de production nouveaux et simplifis (IEA
2010b).
2.1.3
Perspectives des applications PV
On peut diffrencier quatre principaux domaines dapplication (IEA-PVPS 2011):

Off-grid domestic systme autonome domestique
Off-grid non-domestic systme autonome non-domestique
Grid-connected distributed systme raccord au
rseau de distribution
Grid-connected centralized systme raccord au
rseau centralis
Les systmes autonomes domestiques sont installs dans
le monde entier et utiliss pour alimenter en lectricit
des zones non connectes au rseau de distribution public

(ex : clairage).
Les systmes autonomes non-domestiques alimentent en
lectricit des applications telles que les tlcommunications ou les pompes eau dans les zones o de petites
quantits dlectricit ont une grande valeur.
Les systmes raccords au rseau de distribution alimentent directement en lectricit des clients connects
ce rseau ou alimentent le rseau dlectricit public
auquel sont connects les clients. En gnral, on utilise
de tels systmes PV pour des proprits prives ou des
btiments publics.
Les systmes raccords au rseau centralis fournissent
de llectricit des clients non spcifis. Ces systmes PV
sont utiliss comme des centrales lectriques et, gnralement, monts au sol.
Rapport Final
supplmentaire. Les facteurs de capacit des PV vont de 12

27 %, tandis que les systmes PV inclinaison fixe ont des
capacits infrieures mais utilisent un systme de suivi
axe unique qui fournit des facteurs de capacits suprieures
(Sims et al. 2011). Avec laugmentation de la capacit PV installe, lintgration ncessite une gestion de rseau sophistique. Ainsi, les technologies PV ncessitent un nouveau
contrle et de nouvelles applications de communication
pour contribuer activement la gestion du rseau.
Alors que, dans beaucoup de rgions du monde, les

systmes PV ne sont pas encore comptitifs aux heures
de pointe avec la distribution dlectricit gnre en
rseau connect, ils sont dj comptitifs en tant systme
non-connect dans les zones rurales loignes (IEA 2010a).
Cependant, la baisse des prix des systmes PV ainsi que les
progrs technologiques favoriseront la parit des systmes
dans un futur proche.
2.1.5
Cot des technologies PV
Ces dernires annes, la technologie PV a connu une baisse

rapide des prix en raison des amliorations technologiques et des conomies dchelle massives entranes par
la monte en puissance des capacits. Comme mentionn ci-dessus, la froce concurrence entre les fabricants
de modules, due une offre excdentaire sur le march
mondial, fut cruciale pour de rapides rductions de cots.
Les prix des modules c-Si diminurent de plus de 40 % en
2011. Aujourdhui, les prix moyens les plus bas du march
pour les modules multi-cristallins vont de 0,71 0,99
EUR/W en avril 2012 (pv exchange, 2012). Les prix des
modules TF taient descendus 0,71 EUR/W (a-Si/-Si),
0,88 EUR/W (a-Si), et 0,69 EUR/W (CdTe). Concernant des
projets grande chelle, des prix aussi bas que 0,50 EUR/W
ont t constats. Les prix sur le march au comptant des
modules en couches CIGS/CIS commencent actuellement
1,01 EUR/W. Les marges des fabricants ont baiss de
quelques cents seulement (Siemer 2012).
2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

plus vaste
La production dlectricit PV dpend des flux dnergie
dans le milieu naturel. Si le rayonnement solaire incident sur les panneaux PV change, la production lectrique change immdiatement entranant des niveaux
de fiabilit moindres qui reprsenteront le dfi principal
pour lintgration dans le systme nergtique. Cet effet
sera, dans une certaine mesure, liss par diffrents types
de sites pour les installations, en augmentant la surface
de ces mmes installations aussi bien que la dispersion
gographique entre plusieurs sites. Les petits et moyens
sites PV sont, gnralement, installs prs des utilisateurs
finaux car lintgration dans linfrastructure lectrique est
simplifie, alors que les grands sites PV peuvent, eux, tre
installs loin des centres de charge. Cependant, ces sites
ncessitent, en rgle gnrale une infrastructure de rseau
Dans lensemble, la tendance la baisse des prix pour les

technologies PV se poursuivra lavenir. Ceci doit tre
Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

3,00
2,50
0,12
0,57
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Les systmes PV connects au rseau ncessitent des onduleurs pour intgrer le courant continu du rayonnement
solaire au rseau dlectricit alternative. Bien que les
systmes non-connects nintgrent pas llectricit pro-
27
duite dans le rseau lectrique, un onduleur est toujours

indispensable pour stocker et fournir llectricit la demande, partir des batteries. Des batteries en plomb/acide
profondes dcharges sont bien adaptes la technologie
leader des systmes PV non-connects.
Cost (EUR/Wp)
26
Module
0,20
0,60
0,62
c-Si
Thin Film
Inverter
0,62
0,16
0,20
0,16
0,17
0,23
0,20
0,19
0,31
BOS & Installation
0,98
CPV
Mounting structure
Overhead costs
28
Rapport Final
bien considr pour les nouveaux arrivants sur le march

du PV.
40 60 % des cots principaux pour les modules technologiques sont relatifs aux installations et lhabillage des
modules. Toutefois, en raison de la baisse gnrale des
prix des modules, limportance de ces cots diminuera
au fil du temps et dautres composants deviendront des
facteurs de cots plus importants dans les installations.
En dautres mots, la pression des prix sur les composants
du BOS comme les onduleurs ou les systmes de montage
va gagner en importance. En 2011, le march des onduleurs a vu ses prix dcliner de 15 20 % (Photon 2011). La
Figure1 illustre la ventilation indicative des cots grande
chelle pour une centrales PV installe de 20 MW. En plus
des faibles prix des modules, les prix des onduleurs ont
galement diminu de 10-15 % en 2011, ce qui nest pas
reflt dans la figure 1 en raison de labsence de donnes
dtailles sur le march.
2.2 Dveloppement du march et de

lindustrie
2.2.1 Gnralits
Les installations PV ont connu une croissance rapide dans
beaucoup de pays et, particulirement, sur le continent
europen. La puissance cumule globale a atteint plus de
67,3 GW la fin de lanne dernire, dont seulement 27,5
GW ont t ajouts au rseau en 2011. Ceci correspond
un taux de croissance denviron 67 %. Quelques 33 % (9
GW) de cette puissance ajoute, a t installe en Italie et
quelques 27 % (7 GW) en Allemagne. Ces deux pays sont
les plus gros marchs PV au monde. La puissance cumule
installe en Italie et en Allemagne comptait respective-
ment 12,5 GW et 24,7 GW fin 2011. Avec respectivement

4,2 GW et 4,7 GW de puissance cumule les Etats-Unis,
lEspagne et le Japon sont galement de gros marchs dans
le monde. Cependant, la croissance de la capacit nouvellement ajoute observe un ralentissement depuis fin 2008.
En dehors de lEurope, la Chine a connu un fort dveloppement PV. Nanmoins, la capacit installe cumule
en Chine est encore faible par rapport aux principaux
marchs dans le monde (EPIA 2012). La figure 2 prsente
un aperu de la capacit PV mondiale installe en 2011 et
de la capacit installe cumule la fin de lanne 2011.
Lnorme croissance mondiale du march PV a t
particulirement soutenue par des mcanismes politiques de soutien efficaces (ex: les tarifs de rachat) et de
considrables rductions de cots ces dernires annes.
Ceci a favoris de nombreux projets en Allemagne et en
Italie. Cependant, un grand nombre de pays a annonc la
rduction des cots et de lamlioration technologique des
modules PV ou a dj rduit leurs tarifs de rachat par suite
de la forte volution du march.
Lindustrie mondiale des PV est actuellement confronte
une rude concurrence et la consolidation du march, notamment la production massive de puissance PV en Asie.
Cela a conduit une surabondance de panneaux PV sur le
march mondial (y compris les stocks), ce qui ne rpond
pas la demande mondiale. La pression sur les prix et les
rductions de cots lis aux modules PV continueront
lavenir, ce qui renforce la tendance de marges de productions en baisse et de concurrence accrue sur le march.
Cela se reflte dans le fait que les ventes de lindustrie
mondiale nont augment que de 12 % alors que le march
a cr de 40 % en 2011.
Figure 2 : Vue densemble du top 10 mondial du march PV
24,700
12,500
9,000
Italy
7,500
Germany
2,900
2,000
4,200
1,600
2,500
1,500
China
USA
France
2011 Newly connected capacity (MW)

Source: EPIA 2012, p. 4
4,700
1,100
Japan
4,200
1,500
700 1,200
700 750
550
Australia
United
Kingdom
Belgium
2011 Cumulative installed capacity (MW)
Rapport Final
En 2012, les niveaux de demande devraient se maintenir

ceux de 2011. Les incitations sont toujours les principaux
pilotes du march. Nanmoins, une croissance longterme et un futur potentiel PV sont prvus dans presque
toutes les rgions du monde car la part de la production
dlectricit photovoltaque mondiale devrait atteindre
jusqu 5 % en 2030 et 11 % en 2050, comparativement
seulement 0,1 % en 2010 (AIE 2010b). LEurope devrait
perdre sa position de leader sur le march au profit de la
Chine et des Etats-Unis moyen-terme. Les autres marchs mergents sont le Japon, lAustralie, le Maroc, lInde,
lAfrique du Sud et la Malaisie.
Dans le top 10 des fabricants de cellules PV, 5 sont chinois
(Suntech Power, JA Solar, Yingli Green Energy, Trina Solar,
Haeron Solar) et 2 sont tawanais (Motech Industries,
Gintech). Actuellement, seuls 2 fabricants de ce classement
sont amricains (First Solar et Sunpower) et un autre est
canadien (Canadian Solar), qui a galement sa fabrication
en Chine. Aucun fabricant europen ni japonais ne sont
prsents dans le top 10 des producteurs de cellules solaires.
A lavenir, on attend dautres implantations dans les zones
o la main doeuvre est bas prix comme en Asie, et plus
prcisment en Chine (Photon 2012).
En 2012, le leadeur mondial Suntech Power, qui est un
fournisseur chinois de cellules cristallines et TF ainsi que
de modules a eu une capacit de production de plus de
2 GWp. lexception de Suntech Power et de First Solar,
qui est le deuxime fabricant mondial de cellules, tous
les autres ne fournissent pas de cellules TF mme sils ont
tous des capacits annuelles de plus d1 GWp. Nanmoins,
en dpit de sa position de leader, Suntech na pas pu empcher une perte record en 2011 de plus de 1 milliard de
dollars, comparativement des profits levs des annes
prcdentes. Pour rduire les cots de production, Suntech
a rcemment annonc un partenariat stratgique avec la
socit DuPont, gant amricain de produits chimiques,
pour dvelopper de nouvelles technologies solaires (EurObservER 2012). Les facteurs de russite des principaux
fabricants sont des conomies dchelle, ce qui rduit
les cots, ainsi que la qualit et lefficacit des cellules et
modules photovoltaques. En outre, lintgration verticale
le long de la chane de valeur ainsi que de faibles cots
nergtiques (ce qui est particulirement important pour
la production intensive dnergie de silicium) peuvent tre
identifis comme des facteurs de russite supplmentaires
pour les producteurs.
400
Spain
2.2.2
Rgion MENA
En raison de la popularit mdiatique dun large ventail de projets envisags par Desertec ou le plan solaire
mditerranen, la rgion MENA a acquis la rputation
29
dtre lun des futurs hauts-lieux pour le dveloppement

du march solaire mondial. Il est maintenant reconnu que
non seulement les CSP, mais aussi des technologies photovoltaques pourraient offrir des dbouchs prometteurs
dans les pays de la rgion grce la diminution des cots
des modules PV au cours des deux dernires annes.
Jusqu prsent, le volume du march PV dans la rgion
tait relativement faible. En Afrique du Nord, la demande
globale correspond une puissance en MW un chiffre et
est principalement soutenue par des installations hors-rseau et certains programmes subventionns par le gouvernement pour de petits systmes raccords au rseau.
Des exemples de tels programmes sont le programme
PROSOL-ELEC en Tunisie ou linitiative Chorouk au Maroc.
Nanmoins, certains gouvernements de la rgion sont en
train de considrer une augmentation des parts de llectricit photovoltaque dans leurs sources dnergie. LAlgrie a
annonc une feuille de route des nergies renouvelables, qui
prvoit la construction de plusieurs grandes centrales photovoltaques jusquen 2030. De mme, le Maroc envisage de
faire plus en plus appel des technologies photovoltaques
(en plus de DSP) pour la mise en uvre de son plan solaire.
Concernant lAlgrie, il convient de mentionner que le pays
a apport un norme soutien la fabrication de systmes
PV. lheure actuelle, une installation de production de modules dune capacit annuelle cible denviron 120 MW de
modules cristallins est en cours de construction. Le projet a
t initi par la socit dutilit publique Sonelgaz et devrait
commencer produire les premiers modules en 2014. Les
modules produits seront trs vraisemblablement installs
dans le cadre du programme algrien de renouvellement de
lnergie. Dautres signaux prometteurs pour le PV dans la
rgion MENA sont envoys partir de la rgion du Golfe, en
particulier les mirats Arabes Unis (EAU). Abu Dhabi, avec
son installation solaire majeure, Masdar, peut tre considr
comme le premier pays PV de la zone. Masdar, inaugure
en 2009, est la plus grande centrale photovoltaque en cours
dans la rgion MENA avec un projet de 10 MW Masdar
City. Dans un avenir proche, ce projet sera complt par le
projet Nour 1 de 100 MW PV Abu Dhabi. Les mirats Arabes Unis accueilleront galement un fabricant de
modules domestiques, Microsol International. Microsol
produit des cellules et modules cristallins principalement
destins lexportation avec une capacit annuelle en sortie
dusine de 250 MW. LArabie saoudite a galement reconnu
le potentiel des PV dans la rgion et a rcemment annonc
la construction dune premire tranche dun systme PV de
10 MW mont au sol. Le tableau 3 prsente un rsum des
politiques et des projets actuellement mens dans la rgion
MENA.
En rsum, on peut dire que la rgion MENA reprsente
un important gisement potentiel en PV pour la produc-
30
tion dnergie lectrique. Toutefois, certaines caractristiques de cette technologie doivent tre prises en considration (source fluctuante, stockage lectrique ncessaire,
diminution de lefficacit dans les rgions chaudes). La
demande actuelle dpend fortement des incitations et des
programmes gouvernementaux. Des stratgies de soutien
au PV manquent toujours actuellement dans les pays de
la MENA. Par consquent, les fabricants privs potentiels
de modules PV devraient, non seulement, considrer les
risques lis une demande incertaine mais, galement,
tre conscients de la rudesse de la pression exerce mondialement sur les prix cause de la comptition venue
dAsie. En comparaison avec les fabricants internationaux,
les capacits de production nationales de fabricants de la
rgion MENA sont trs faibles et une vritable industrie PV
nexiste pas encore dans la rgion.
2.2.3 Tunisie
En 2009, la Tunisie a, entre autres, publi son Plan Solaire
Tunisien (PST) qui envisage le dveloppement de 40 installations solaires et oliennes ainsi que des projets en efficacit nergtique entre 2010 et 2016 de manire fournir
16 % de sa production lectrique domestique en nergies
renouvelables dici 2016. Les objectifs PV contenus dans le
PST sont (ANME 2012) :
Installation dune capacit de 15 MW sur les toitures
(6000 rsidences et 1 000 btiments publics et privs)
quipement de 200 fermes avec des systmes dirrigation PV
lectrification de 1 000 maisons et de 100 fermes ainsi
que de petits projets PV ruraux
Installation dune capacit PV totale de 0,5 MW pour
lclairage public
Installation de systmes PV connects au rseau dans les
stations-service
Installation dun ventail de projets publics de 10 MW
(STEG)
Installation dun ventail de projets privs de 10 MW
Jusqu prsent, seuls environ 2 MW de systmes photovoltaques ont t installs sur les toitures. Par ailleurs,
la Tunisie est entrain de rviser son Plan solaire dans
le but dacclrer la fixation des objectifs et de faciliter
les procdures juridiques. En outre, les dcisions sur la
composition future du parc nergtique de la Tunisie sont
attendues dans les mois venir, ce qui pourrait impliquer
des objectifs dinstallation PV denviron 2 GW dici 2030
selon le scnario choisi.
Afin de favoriser le dveloppement du photovoltaque
dans le secteur rsidentiel, la Tunisie a mis en uvre le
projet PROSOL-ELEC. Ce projet a reu une subvention du
Rapport Final
Fonds National pour la Conservation de lnergie (FNME)

reprsentant 30 % des cots dinvestissement du systme
PV et un plafond de 3 000 Dirhams tunisiens par KWc. De
plus, un onduleur permettant de transformer le courant
continu fourni par les modules PV en courant alternatif
est fourni gracieusement. Des incitations supplmentaires
comprennent la mise disposition dun crdit pour le
systme PV et la prime sur le montant des taux dintrts
correspond 5 % du cot dinvestissement (ANME 2010).
la fin de 2011, La premire usine tunisienne de modules PV, NR-Sol, a ouvert fin 2011 avec une capacit de
production annuelle initiale denviron 25 MW de modules
mono-et poly-cristallins pour fournir la demande locale
et rgionale. Selon son directeur, NR-Sol devrait fabriquer
des cellules PV dans un avenir proche. Actuellement, les
cellules PV pour chaque module sont importes et leur
fabrication est sous-traite. Les prix actuels des modules
PV peuvent tre ngativement dforms par les stocks
constitus en 2011, la moyenne des prix du march au
comptant ayant vari de 0,71 0,99 EUR/W en avril 2012
(PV Exchange, 2012). Aurasol, le deuxime fabricant de
modules PV tunisien est entrain daugmenter sa production. Cette entreprise se concentre sur les modules PV
intgrs bi-verre en utilisant des cellules cristallines. Sa
capacit est estime 17 MW par an.
2.3
Rapport Final
31
Tableau 3 : Aperu des politiques et des projets solaires prvus

Pays
Abu Dhabi
Algrie
Politique en matire dnergie solaire

Objectifs
Investissement
Catgorie
Nom/
Localisation
Capacits
Date de
ralisation
7 % de lnergie provenant
des energies renouvelables
dici 2020
US $ 15 Bn
Centrale PV
Nour 1
100 MW
Fin 2013
Parc solaire
Dubai
Electricity and
Water
Authority
1 GW
2030
Installation de
production de
modules
Roubia
Eclairage/
Sonelgaz
116 MW p.a.
Fin 2013
Fabrication de
poly-silicium
Sonelgaz
2020
Capacits installes cumules

de 800 MW pour PV dici 2020
US $ 120 M
jusquen 2030
40 % de lnergie fournie par

energies renouvelables dici
2030
2014-2020
Site de production de miroirs CSP

Production de fluide caloporteur et quipement de
stockage solaire
Usine dquipement pour blocs de puissance
Egypte
dici 2020
Jordanie
Implmentation de 1,8 GW
dici 2020 Capacit de 600
MW dnergie solaire en 2022
Rsum et conclusions
Isral
Le march du photovoltaque sest considrablement

dvelopp au cours des dix dernires annes. Les marchs
sont principalement soutenus par des systmes incitatifs
qui se sont avrs trs efficaces en Allemagne, en Italie,
aux Etats-Unis et au Japon. Une baisse drastique des cots
par module (actuellement en raison des niveaux levs de
stocks mondiaux) et les incitations gouvernementales ont
augment la comptition globale et beaucoup dentreprises se retrouvent menaces de faillite ou de devoir se
retirer du secteur PV. Dautre part, les cots de llectricit
produite partir de centrales photovoltaques se rapprochent de ceux de la production dlectricit conventionnelle. Toutefois, les subventions favorisent encore
llectricit fossile par rapport aux sources renouvelables
en Tunisie. Malgr le fort potentiel du march solaire
tunisien, la part du PV reste relativement petite mme
si le systme dincitation Prosol-elec a t un succs. Le
dveloppement futur au niveau national et au niveau
local est assez difficile prvoir. Alors que les directives du
plan solaire tunisien sont mises jour, celles des pays de la
rgion MENA prennent de lampleur.
Projets
dici 2020
Centrale PV
Kom Ombo
100 MW
2017
Production de
modules
PV
Philadelphia
Solar
Centrale PV
Shams Maan
100 MW
2013
Centrale PV
Tarabin
8 MW
Production de
modules
PV
Millennium:
Company Profile
300 MW
Cellules solaires
photochimiques
colorant
3 GS Solar
2020
Maroc
Capacit de 2 000 MW des

energies renouvelables dici
2020 (soit 42 % de la production totale dnergie attendue)
US $ 9 Bn
Centrales CSP
Plan Solaire
Marocain
Part du PV non
dtermine pour
le moment
Arabie saoudite
dici 2020
US $ 100 Bn
(nuclaire
inclus)
Centrale PV
Bahra
300 MW
25 % de la gnration total
dlectricit par nergie solaire dici 2032 (soit 41 GW)
Dix billions de
US $
Centrale PV pour
lautomobile
Saudi Aramco
10 MW
16 GW de PV
25 GW de CSP
Sources: recherche personnelle, PV Magazine, Guardian, ITNEWSafrica, Saudigazette, Apricum
32
Rapport Final
Rapport Final
33
La chane de valeur globale des systmes PV comprend

les pices suivantes (voir Figure 3 : Chane de valeur des
systmes PV):
Value Chain
Figure 3 : Chane de valeur des systmes PV
Materials
Component
manufacturing
Distribution
- Poly-silicon
- Wafer
- Cells
- Modules
-Thin film modules
- Inverter
- Mounting system
- Other BOS
components
- Trading
- Systems
- Material supplier
- Glass
manufacturer
- Chemical companies
- Steel
manufacturer
- Solar companies
- Electric
components
- Metal
construction
companies
- Manufacturer
- Traders
- Systems
suppliers
- Feasibility
- Bankability
- Financing
- Site selection
Engineering,
Construction,
Installation
- Engineering
- Procurement
- Construction
- Grid connection
Operation &
Mainenance
Dismantling
- Module cleaning - Desmantling

- Inverter service - Recycling
- Site service
- Preperation for
- Electricity
re-use
generation
- EPC contractor - Solar companies - Solar companies

- Project
developers
- Solar companies - Utillities
- Banks
- Engineering
companies
- Solar companies
Jobs
- Mettallurgical
silicon
- Chemicals
- Glass
- Plastic film
- Metal
Planning
n/a
Cells: 1 job/MW
Modules: 1 job/MW
Inverter: 1 job/MW
n/a
n/a
4 jobs/MW
1 job/MW
n/a
Import
quota
Companies
Basic Elements
3 Analyse de la chane de valeur

des systmes photovoltaques
Cramique:
50%
Appareils
lectrique: 30%
n/a
0%
20%
n/a
n/a
martiposa/fotolia.com
Source: documentation interne. Effets demplois et quota dimportation en Tunisie base de ISE et al. 2012, GWS 2012.
Les principaux composants dun systme PV sont indiqus dans la colonne des composants. De nombreux de
matriaux diffrents entrent dans le processus de production comme des produits chimiques, du gaz, du verre, du
mtal et des matriaux semi-conducteurs principaux. En
consquence, des entreprises de diffrents secteurs fournissent les entreprises dnergie solaire en toutes sortes de
composants. Les grands projets photovoltaques (centrales
solaires commerciales sur toitures ou montes au sol) ncessitent un processus de dveloppement de projet dtaill
avec des tapes principales comprenant la prfaisabilit,
la faisabilit et bancabilit ainsi que lingnierie, lapprovisionnement, les contrats (EPC) et les services dinstallation comme les principales tapes. Aprs la production
des composants concerns, un contractant EPC (pour les
grands projets) installe le systme ainsi que la connexion
au rseau. Lexploitation et la maintenance sont effectus
soit par un dveloppeur de projet, un sous-traitant ou un
service public, et ces oprations ne sont pas gourmandes
en capital ni en main-duvre. Les onduleurs doivent,

toutefois tre remplacs tous les sept dix ans. Les cots
incluent le nettoyage des modules, la maintenance de
londuleur, la location et la maintenance. Le dveloppeur
de projet doit dmanteler le site la fin du contrat dexploitation et recycler tous les composants.
Comme pour la basse temprature solaire thermique et le
CSP, les effets sur lemploi dans cette industrie sont plus
levs dans la partie avale de la chane de valeur. Cest dans
la distribution, la planification, lingnierie, la construction, linstallation, lexploitation, la maintenance et le
dmantlement que lon trouve la plus grande proportion
demplois crs par systme install. Bien que les donnes
varient et quelles ne soient pas transparentes au regard
des hypothses et des calculs, la tendance reste cohrente.
Approximativement, 3,5 emplois par MW sont crs et on
prsume que 5 emplois par MW sont crs en amont et en
aval (ISE et al. 2011 ; GWS et al. 2011). La figure 3 montre
34
Rapport Final
Lanalyse de la chane de valeur de ce chapitre se concentre

sur la fabrication de composants PV de taille moyenne.
3.1 Chane de valeur de base des systmes PV

et ventilation des cots
Chane de valeur de base
Quelque soit la technologie utilise pour les modules, tous
les systmes PV sont constitus des mmes lments. La
Figure 4 et la Figure 5 montrent la chane de valeur fondamentale pour les modules cristallins et TF.
Lanalyse prsente dans les sections suivantes dcrit les
diffrentes technologies de modules et de leurs chanes
de valeur, y compris les procds de fabrication et les
considrations de cot. Ceux-ci sont dcrits en dtail pour
les modules multi-cristallins (mc-Si), les modules amorphes couches minces (a-Si), les modules de concentration
photovoltaque (PV-c) et les composants BOS. La Figure
6 montre les chiffres de production annuelle en fonction
des diffrentes technologies cellulaires pour 2011. Les
modules cristallins, comme les cellules multi- et mono-cristallines, sont la technologie dominante alors que le
telluride de cadmium (CdTe) remporte la plus grande part

dans les technologies TF. Les technologies TF base de silicium (amorphe, micro morphe) dtiennent 3% des parts
de march alors que les technologies CIS/CIGS constituent
seulement une infime portion du march.
3.2
Figure 4 : Chane de valeur PV cristallin
Silicon
Ingot
100%
a-Si/c-Si
3%
Modules multi-cristallins
La figure 7 montre la rpartition relative actuelle des

lments de cot le long de la chane de valeur solaire. Les
lments de cot majeurs comprennent donc les consommables (usure et pices de rechange) et les matriaux sans
silicium (pte de mtallisation, verre, feuille de fond). Les
cots damortissement/de capital et despace sont aussi
des parts importantes dans toutes les tapes de la chane
Cell
Module
System
24
CIS
2% Ribon c-Si
1%
Mono
crystalline
31%
80%
5
20
10
2
14
1
1
7
16
11
35
41
11
14
14
15
5
8
Crystallization
Wafer
Cell
Module
40%
Multi
crystalline
57%
1
16
60%
20%
0%
Utillities
46
Floor Space
Depreciation
Waste
disposal
Labor
71
Consumables/
Materials (nonsilicon related)
Cost of
yield loss
Source : Photon International 2012
Source: ITRPV 2011
de valeur. Les cots utilitaires sont des facteurs importants

sauf pour la production des modules alors que les cots
de main-duvre sont importants chaque tape de la
chane de valeur.
mtallurgique (98% de sable SiO2) et de lacide chlorhydrique (HCl) comme principaux matriaux dentre. Aprs
la production de trichlorosilane (TCS, pouvant aussi tre
utilis en tant que matriau dentre principal) le poly-silicium est dpos (dpt chimique en phase vapeur) sur les
tiges du racteur Siemens. Le procd est capital, ncessite
beaucoup dnergie et demande une grande exprience
pour atteindre les niveaux de puret demands.
3.2.1
Wafer
Figure 7 : Rpartition relative des lments de cot
Figure 6 : Production des cellules par technologie en MW
CdTe
6%
En dpit de la croissance du march mondial du PV, il

existe encore des surcapacits de c-Si chaque tape de la
chane de valeur. Les derniers chiffres indiquent que, par
rapport 27,5 GW (Solarbuzz 2012) de capacit installe,
29,8 GW de poly-silicium 31,6 GW de plaquettes, 31 GW de
cellules, et 34 GW de modules ont t produits en 2011 (PV
Mag 2012). En consquence, toutes les tapes de la chane
de valeur sont touches par la baisse des prix et la pression
pour rduire les cots afin datteindre la parit avec le
rseau et devenir comptitives sans soutien politique.
35
Cost s
aussi le quota dimportations de certaines tapes de la

chane des valeurs de PV en Tunisie.
Rapport Final
Production de poly-silicium
Le procd de fabrication des cellules multi-cristallines

commence avec la production de poly-silicium de quartz
de qualit solaire (voir Figure 8). Le plus connu de ces
procds est le procd Siemens qui utilise du silicium
Les 10 premiers producteurs de poly-silicium reprsentent 70% du march global et ont dvelopp dnormes
Figure 8 : tapes de production par le Procd Siemens

3 step purification
Figure 5 : Chane de valeur PV TF
MG - Si1
SiHCI32
Distillation
SiHCI3
Inorganic
chemicals
Fluidized
bed
Amonia
Reduction
Source: schma selon Wacker 2007
Saline
System
HCI
Source: Apricum Group 2008
Module
Carbon
SiO2
Substrate
(e.g. glass)
Siemens
Process
(Chemical
Vapor
Deposition)
Polysilicon
5N*
Metallurgical Grade Silicon
Trichlorosilane
*
5N = 5 nine i.e. purity of 99,999%
1
36
Rapport Final
En 2011, les cots du poly-silicium pour les producteurs de

poly-Si taient infrieurs 30 USD/kg (voire mme 20 USD/
kg) (ITRPV), ce qui reprsente une baisse considrable de
90 % au cours des 5 dernires annes. Des lignes de procd
Siemens cl-en-main (par exemple: GT Solar, Centrotherm)

sont disponibles un cot de 0,5 0,7 EUR/W. Cependant,
en plus dun grand savoir-faire technique, lchelle se
rvle tre un facteur dcisif de rentabilit. Une installation
typique de 600 MW (soit 5 000t) devrait donc se traduire par
un investissement hauteur de 400 millions EUR. Il est
noter que le plus grand producteur possde une capacit de
production de prs de 35000 MT, soit 4,3 GW.
3.2.2
37
Figure 9 : Processus de dcoupage en plaques
Poly-Si
capacits de production. La capacit de production totale

annuelle est denviron 288 000 Mt (GTM). Les producteurs
leadeurs sont OCI (Core du Sud), Wacker (Allemagne),
Hemlock (USA), GCL (Chine) et REC (Norvge). Les producteurs de poly-silicium de qualit solaire viennent soit de
lindustrie chimique, soit de lindustrie des semi-conducteurs. Quelques-uns ont acquis des licences (REC) et mis
en place de nouvelles units. Lintgration verticale dans
la chane de valeur solaire est limite en raison de la diffrence entre les divers procds de fabrication, des flux des
dchets et des matriaux principaux dentre ainsi que les
diffrences des savoir-faire en matire de rsultats.
Rapport Final
Growing
Casting
Cropping
Squaring/
Bricking
Slicing
Seperating
Edge
grinding
Glueing
Cleaning
Tests
Fabrication des plaques
Le processus de dcoupage en plaques dbute par une coule

de poly-silicium fondu dans des moules travers une solidification directionnelle gradient vertical. Ces lingots sont
dabord dcoups en briques, qui sont ensuite dcoupes en
tranches dpaisseur comprises entre 150 et 200 m (gnralement 180 m). Les mulsifiants et les cbles, ainsi que
Poly-Si wafer
Source: schma selon Meyer Burger 2005
Exigences de fabrication
Niveau technologique
Commercialis
Industries annexes
Industrie chimique et semi-conducteurs
Matires premires
Silicium mtallurgique
Facteur conomique et cots
Taille minimum
5 000 MT (~ 600 MW)
Frais d'investissement
0,5-0,7 EUR/W
dautres consommables du processus de dcoupage sont les

principaux facteurs de cots. Le fil de diamant tranchant, qui
ne ncessite pas dmulsifiant ni de coteux recyclage, laisse
augurer des rductions de cots significatives mais il reste
toujours en processus de dveloppement (Meyer Burger).
Figure 9, ci-dessous, rsume la technique de dcoupage.
Le processus de dcoupage des plaques est, dans la plupart
des cas, intgr la chane de valeur, soit en amont (GCL
Solar Energy), soit en aval (LDK Solar) du fait de considra-
tions qualitatives et financires. Les plus grands producteurs

de plaques sont situs en Chine et possdent plus de 50 %
des capacits mondiales de production. Les producteurs
asiatiques se partagent 80 %. Les producteurs leadeurs asiatiques sont en train daugmenter massivement leur capacit
de production alors que les producteurs europens perdent
en comptitivit (GWI 2012). Les couts dinvestissement
et de production sont difficiles obtenir car ce processus
est intgr dans la chane de valeur. Cependant, on peut
prendre 0,40 EUR/W en tant que valeur indicative.
Structure de l'industrie
Acteurs principaux
OCI (Core), Wacker (Allemagne), Hemlock (USA), CGL (Chine), les 10

acteurs principaux possdent 70 % des capacits
Facteurs cls du succs
Quantit, qualit, savoir-faire
Barrires l'entre
Surcapacits actuelles, exprience en matire de fabrication

Forces
Faiblesses
Commercialis et en grande partie intgr dans la chane de valeur

(dans la fabrication de polysilicium ou de cellule/module PV)
Industries annexes
Industrie des semi-conducteurs
Matires premires
polysilicium
Frais d'investissement levs

Ncessite un capital important
Taille minimum
100-250 MW
Savoir faire et exprience requis pour la fabrication
0,4 EUR/W
Cl pour la chane de valeur PV
Baisse des prix trs importante

Acteurs principaux
CGL (Chine), LDK (Chine), concentration de la fabrication en Asie

(80% des capacits)
Surproduction actuelle
Intgration verticale, cots nergtiques faibles
March peu sr pour PV
Barrires l'entre
existence d'autres tapes de la chane de valeur PV
Opportunits
Intgration possible dans les usines chimiques (flux de dchets,
industrie des semi-conducteurs, etc.) afin de desservir d'autres
marchs
Menaces
38
Rapport Final
Forces
Rapport Final
39
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire
Commercialis
Economies d'chelle importantes et intgration verticale ncessaires
Industries annexes
Industrie des semi-conducteurs
Matires premires
Wafers, produits chimiques
Technologie rode et mature

Opportunits
Menaces
Les capacits de production asiatiques sont en pleine expansion
Taille minimum
100-250 MW
0,5 EUR/W
3.2.3
Production de cellules
Comme indiqu plus haut, la pression sur les prix et la

pression sur les rductions de cots sont les enjeux majeurs de lindustrie PV. Lintgration verticale des tapes de
la chane de valeur dbutant par le dcoupage en plaques
est une tendance importante pour la rduction des cots
lis au transport, le profit li aux conomies dchelle et les
bnfices de la chane de valeur. Le processus de fabrication des cellules solaires est schmatis dans la Figure 10.
La plaquette subit un certain nombre de traitements par
semi-conducteurs (diffusion, gravure, traitement antireflet
et passivation) avant que les contacts-avant (argent) et
les contacts-arrire (aluminium) ne soient imprims sur
les cellules. Les bords des cellules sont isols avant que
les cellules ne subissent le test final. Les principaux cots
de ce processus sont le dcoupage en plaques, largent et
laluminium.
Dans cette liste des 10 plus grands producteurs, seul First

Solar est aussi un producteur de TF et est, de loin, le plus
grand producteur de modules CdTe. Les leadeurs de la
production des cellules c-Si sont Suntech Power (Chine),
JA Solar (Chine), Yingli Green Energy (Chine), Trina Solar
(Chine), et Motech (Tawan). Ces 10 entreprises ont produit
prs de 36 % de toutes les cellules en 2011. Prs de 57 %
du volume mondial est produit en (33 % en 2008). Cette
tendance devrait se poursuivre. Les leadeurs ont augment
leur capacit plus 1 GW. Les cots dinvestissement pour
une cellule cl-en-main sont de 0,5 EUR/W avec une puissance 200 MW sont de lordre de 100 Mio EUR.
Acteurs principaux
Suntech Power (Chine), JA Solar (Chine), Yingli Green Energy (Chine) =

57 % des capacits cellulaires globales sont en Asie
Quantit, qualit
Barrires l'entre
Capacits existantes, concurrence des cots accrue

Forces
Faiblesses
Savoir-faire requis pour la fabrication et exprience des semi-conducteurs
Economies d'chelle importantes ncessaires

Opportunits
Menaces
Avantage comptitif par le biais des TF
Part croissante des cellules produites en Asie
Gains d'efficacit possibles, opportunits pour la R&D
Concurrence accrue
En 2011, les 10 plus grands producteurs mondiaux ont

tabli peu prt toutes leurs units de production en Asie.
3.2.4 Modules
Figure 10 : Processus de fabrication des cellules
Source: documentation interne
ARC1
Passivation
Aluminium
Anti-Reflective Coating
Plasma &
wet etch
Silver
Diffusion
Amonia
Silane
Phosphorous
Poly-Si wafer
Saw damage
etch
La production de modules nest pas aussi gourmande

en nergie et en capitaux que les tapes de production
prcdentes. Figure 11 montre la disposition typique dun
module, constitu par les cellules, du matriel dencapsulation, dune feuille arrire en verre, dun cadre en aluminium et dune bote de jonction (non reprsente).
Screen
printing
Tests &
Sorting
PV cell
Le processus de fabrication dbute avec le serrage des

cellules, le lavage du verre et la superposition de tous les
composants (cf. Figure 12). La superposition est le processus-cl dans la fabrication car la qualit de ce dernier
dtermine essentiellement la dure de vie, la performance,
lefficacit et la production dlectricit du module. Outre
la qualit des composants, les cellules doivent tre pro-
Figure 11 : Composants basics dun module c-Si sans le BOS
1
2
3
4
5
6
Courtesy of Centennial Solar
1 Cadre aluminium
2 Verre
3 Encapsulant
4 Cellules
5 Encapsulant
6 Feuille arrire
40
Rapport Final
tges de faon optimale par lencapsulation et la feuille

arrire grce une tanchit trs fiable. La courbe temps/
temprature du procd de contre-collage doit tre ajust
au type dencapsulation et la plaque (voir ci-dessous). On
peut trouver des contre-colleuses sous diffrents designs
ainsi que diffrentes mthodes. Le dbit du procd de
superposition est le goulet dtranglement de la fabrication de modules. Dans ltape suivante, la surface stratifie
est dcoupe, (cadre en aluminium) et la BOS est fixe sur
le module. Enfin, le module est test, tri et emball selon
sa puissance mesure en sortie.
Rapport Final
41
Forces
Faiblesses
Peu de savoir-faire requis pour la fabrication
Concurrence au niveau des cots
Equipement cl en main disponible
Certification obligatoire
Opportunits
Menaces
Surproduction
Figure 12 : Procd de fabrication dun module

Dveloppement de marchs rgionaux et de niche
Wafer
Junction
box
Aluminium
Backsheet
EVA
Low Iron
Glass
Dveloppement du march incertain
Glass
washing
3.2.5 Verre
Assembly &
Layup
Lamination
Trimming &
Framing
Junction box
installation
Tests &
Sorting
PV module
Metal
Stringing
PV cells
Concurrence au niveau des cots
Source: daprs Centrotherm 2009
Commercialis
Industries annexes
Aucune
Matires premires
Cellules, verre, matriel encapsulant, rubans, cadre, botier d'assemblage

Taille minimum
100-500 MW
0,2 EUR/W
Acteurs principaux
Suntech Power (Chine), Yingli Green Energy (Chine), Trina Solar (Chine); les 9 principaux acteurs ont au moins 1 GW de capacit chacun
Economies d'chelle, capacits de production, qualit, cot des matriaux, intgration verticale
Barrires l'entre
Cots, surproduction actuelle
Le verre des modules solaires (couverture et/ou substrat) peut tre du verre flott ou du verre coul qui sont
produits par lindustrie traditionnelle. Le verre utilis
pour les applications PV reprsente une trs petite part de
lindustrie du verre (0,7 % en 2011, FH ISE 2012). Le verre
est, cependant, un facteur de cot important dans la fabrication de modules et devrait contribuer des baisses de
cots des modules PV. Lindustrie traditionnelle du verre
est concentre les 5 plus grands producteurs possdent
65 % des capacits de production et le verre flott reprsente environ 96 % de la production totale (Pilkington
2010). Les critres essentiels incluent la transmission de
la lumire qui est influence par les caractristiques du
verre et la qualit de la couche de revtement antireflet.
Ces critres sont obtenus en choisissant des matriaux
dentre de haute qualit et les tapes spcifiques au cours
du traitement ultrieur (antireflet, par exemple). Ainsi, la
qualit (transmission de la lumire, par exemple) du verre
solaire diffre considrablement des applications du verre
traditionnel et peut tre spcifie conformment la
demande des clients. La Figure 13 illustre la ventilation des
cots dune structure de verre flott. Pour les modules TF,
o le verre reprsente approximativement 25 % du cot
dun module, les dpenses en logistique et en transport
sont importantes. Ainsi, un emplacement proche du fabricant du module est essentiel pour rduire les cots.
Figure 13 : Structure des cots pour la production de verre flott
Others
10%
Depreciation
6%
Raw
material
37%
Wage
12%
Energy
35%
Source: GRE 2012
42
Rapport Final
Rapport Final
43
Commercialis
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Industries annexes
Industrie des matires plastiques
Matires premires
Sable quartz, soude, chaux calcaire
Matires premires
Rsines, mlanges personnaliss
Taille minimum
Taille minimum
>100m EUR pour des lignes de verre flott
Acteurs principaux
AGC (Japon), NSG Group (Japon), Saint Gobain (France), Guardian

(USA)
Acteurs principaux
STR (USA), Solutia (USA), Coverne (Italie), 3M (USA), Bridgestone

(Japon)
Qualit (transmission), contrle du processus
Qualit (transmission, durabilit), contrle du processus
Barrires l'entre
Frais d'investissement, march concentr, capacits suffisantes
Barrires l'entre
Niveau de qualit exige lev, matires premires propritaires,

cots
Forces
Faiblesses
Frais d'investissement levs pour les lignes de verre flott
Synergie avec l'industrie verrire
Gourmand en nergie
Forces
Technologie prouve, quipement standard pour l'extrusion des
films avec des modifications mineurs
Matires premires propritaires
Frais d'investissement peu levs
Exigences de qualit leves
Acteurs dominant le march avec des parts leves

Opportunits
dveloppement des marchs rgionaux et avantage en termes de

cots logistiques
3.2.6
Films/matriaux dencapsulation
Les films utiliss dans la fabrication de modules PV

utilisent un procd dextrusion traditionnel connu dans
lindustrie du plastique. Les encapsulants EVA et OVB sont
les principaux utiliss. Les critres importants sont le prix
et la transmission. Le Tedlar (Dupont) est le plus utilis
pour la feuille arrire. Toutefois le polythylne trphtalate (PET) ou les polymres fluors sont entrain dentrer
sur le march. Les amricains et les europens sont les leadeurs de ce march. Bien quaucun concurrent chinois nai
pntr le march (principalement en raison des soucis de
qualit), les capacits de production ont t dplaces vers
la Chine afin dtre au plus prs des clients et de ragir rapidement la demande. Les plus grandes entreprises sont,
entre autres, STR (USA), Solutia (USA), Coveme (Italie),
3M (USA), Krempel (Allemagne) et Saint-Gobain (France)
(Photon 2011).
Acteurs dominant le march avec des parts leves
Menaces
traitement du verre
volume de march faible pour le verre PV pouvant tre absorb par
l'industrie existante
Le business model ou modles dentreprise pour les matriaux dencapsulation comprend les entreprises chimiques
qui fournissent aussi dautres lments de la chane de
valeur PV, des fournisseurs de matriaux PV qui sont
spcialiss dans les encapsulants, et dautres nouveaux entrants sur le march. La pnurie et la position dominante
sur le march de DuPont pour la feuille arrire ont attir
de nombreux nouveaux entrants. Mme si le procd dextrusion nest pas compliqu en termes dtapes et dquipement, la combinaison des matriaux dentre demande,
par contre, beaucoup dexprience et de savoir-faire. Ceci
dtermine les caractristiques du film, qui, leur tour, sont
dterminantes pour lefficacit et la durabilit du module.
Faiblesses
Opportunits
Dveloppement produit pour amliorer la qualit
3.3
Modules TF: silicium amorphe (a-Si)
Lanalyse suivante se limite la fabrication de modules

a-Si pour plusieurs raisons :
First Solar domine le march CdTe en tant que leadeur
au niveau du prix; les barrires dentre sont exceptionnellement hautes.
Les technologies CIGS/CIS demandent un procd de
fabrication extrmement complexe qui doit, prsent,
montrer son potentiel pour une production de masse au
regard de lefficacit et des cots.
Les modules de silicium micro morphe sont compliqus
fabriquer cause de leurs multiples couches. Des fournisseurs qui, autrefois, taient leadeurs sur ce march ont,
depuis, jet lponge (Applied Materials, Oerlikon, Ulvac).
En 2011, les a-Si reprsentaient environ 50 % de parts de
march dans les technologies TF (6WResearch 2012).
Menaces
Dveloppement du march PV incertain
En utilisant du gaz silane, les modules a-Si sont raliss par

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ou dpt
chimique en phase vapeur activ par plasma (PECVD)
sur un substrat (verre, acier). Le procd de fabrication
dbute avec la prparation du verre (SolarThinFilms 2012).
On peut utiliser des substrats flexibles (feuille de mtal,
plastique) mais le verre reste utilis pour la production
commercialiser. Ensuite, on dpose de loxyde dtain et on
le grave pour former llectrode. Ltape suivante consiste
dposer le silicium amorphe (par PECVD) sur le substrat
et on le grave une nouvelle fois. Larrire de llectrode
(aluminium) est alors dpos et grav galement. Enfin, on
applique une couche de polymre, le module est encapsul
et encadr, la bote BOS et attache et teste. Le processus de fabrication est li la production dcrans LCD.
Figure14 illustre les tapes de fabrication.
44
Rapport Final
Selon le design du module, on utilise le mme verre et les

mmes encapsulants que pour les modules c-Si. Les modules a-Si sont produits en tant que segment du portfolio
des modules PV par de grandes entreprises (Sharp, Schott)
ainsi que par des fabricants spcialiss (Trony Solar). En
2011, les leadeurs du march a-Si TF taient Sharp (Japon),
Trony Solar (Chine), et Schott (Allemagne). Lancien leadeur United Solar (USA) a dpos le bilan en fvrier 2012
(WoodTV 2012). Le processus de fabrication demande du
savoir-faire et lexpertise en PEVCD pour atteindre des
sorties de production stables en matire de qualit. Lquipement revient environ 0,45-0,7 EUR/W (PVTech 2011).
Figure 14 : Schma du racteur PECVD
Growth process
PECVD (plasma enhanced chemical vapour deposition)
13.56 MHz
substrate temperature 200C

=> glass substrates can be used
H2 (hydrogen)
SiH4 (silane)
PH3 (phosphine)
B2H6 (diborane)
CH4 (methane)
GeH4 (germane)
rf
plasma
Source: Rech 2009
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique/LCD
Matires premires
Produits chimiques (gaz silane), verre, matriel encapsulant, cadre,

botier d'assemblage
Taille minimum
0,45-0,7 EUR/W
Acteurs principaux
Sharp (Japon), Trony Solar (Chine), Schott (Allemagne)
Contrle du processus, cots de production moindres
Barrires l'entre
Investissement, savoir-faire
Forces
Faiblesses
Cots de production peu levs

Savoir-faire ncessaire
Technologie de base pour le dveloppement des cellules multijonction
3.4
45
CPV (bas sur les systmes de modules)
Figure 15 : Chane de valeur CPV basique
Tout comme les modules de concentration PV (CPV), les

systmes convertissent la lumire du soleil en lectricit. La
diffrence rside dans la manire dont la lumire est dirige
au travers dune lentille optique, qui, elle, concentre prcisment la lumire vers les cellules. Ce processus demande un
systme de suivi qui suit la trajectoire du soleil (c.--d. lirradiation solaire directe). Les systmes CPV sont catgoriss
selon leur facteur de concentration solaire. Les CPV faibles
(LCPV) se rfrent gnralement des systmes infrieurs
100 Sun. Les CPV levs peuvent atteindre des concentrations de 1000 Sun. Alors que les anciens systmes utilisent
des cellules c-Si standards, les nouveaux utilisent des
cellules III-V jonctions multiples, originalement dveloppes pour des applications spatiales. Tous les systmes CPV
requirent un rayonnement direct normal (DNI). De plus,
les pays dont les prix de llectricit sont levs forment une
cible potentielle pour les applications CPV. Ces rgions sont
le sud-ouest amricain, le Mexique, le Chili, le sud pruvien,
le sud-ouest bolivien, le nord-est argentin, les pays mditerranens, lAustralie, lAfrique du Nord, le Moyen-Orient,
louest indien et louest chinois. Actuellement, les projets
CPV sont en cours en Espagne, en Allemagne, dans le sudouest amricain. Les pays fort potentiel de croissance sont
lInde, lAustralie, le Japon et la Chine grce leurs aides
la promotion de lenvironnement (Energytrend 2012). Ces
rgions attirent galement les applications CSP ; la plupart
des systmes CPV ne ncessitant pas de refroidissement, ce
qui est un avantage dans des zones o la pnurie en eau est
un enjeu majeur.
Cell (multi-junction)
Menaces
Chute des prix des modules c-Si
Efficacit moindre
Sources: sites Internet dentreprises
System
(tracker, inverter,
BOS)
Dans une premire tape, on fabrique les plaquettes

III-V haut rendement par pitaxie en phase vapeur aux
racteurs organomtalliques (MOVPE). On traite ensuite
les cellules solaires en diffrentes tapes technologiques
comme la gravure chimique humide, lvaporation et le
dpt de revtement antireflet. Les cellules solaires jonctions multiples peuvent atteindre un rendement thoriquement plus lev (grce aux matriaux et aux jonctions
utiliss) que les cellules c-Si. Jusqu prsent, on a atteint
des rendements de 40 % au niveau de la cellule et de 30 %
au niveau du module (FH ISE 2012).
Lquipement utilis est le mme que celui utilis dans
lindustrie des semi-conducteurs. De mme, les tapes
doivent tre effectues dans des salles blanches. Malgr la
disponibilit des quipements cl-en-main, le processus
est complexe et demande un haut niveau de savoir-faire
technologique. La cellule est ensuite incorpore dans une
unit de rception et les composants optiques primaires
(miroirs, lentilles) ainsi que dautres composants (ex: cadre
en mtal) sont assembls dans un module CPV. Pour les
systmes HCPV et LCPV, il existe une grande diversit de
technologies qui concernent les cellules, les optiques, les
matriaux et les modules (cf. Figure 16). Elles ont toutes
t dveloppes en tant que processus propritaires qui
sont des lignes de production ralises sur mesure.
Figure 16 : Technologies CPV leadeurs (Soitec, SolFocus)
Module
(including lens)
Source: documentation interne
Processus de production
tant donn que le portefeuille de projets actuels est domin par les systmes HCPV, la fabrication de composants
LCPV est exclue. La Figure 15 montre les tapes de base de
la chane de valeur.
Efficacit moindre
Opportunits
Rapport Final
46
Rapport Final
de lordre de 2 USD pour 2020 grce une rduction

potentiellement plus importante pour les cellules haut
rendement (Solarnovus 2012), moins de pertes au niveau
du systme et laugmentation des capacits de production.
Depuis que les CPV faibles (LCVP) utilisent les cellules
standards c-SI, la technologie semble profiter dune dprciation de prix plus rapide que les CPV levs (HCPV). On
fait galement valoir que le CPV est dj plus comptitif
que le CSP en termes de LCOE (PV Insider 2012).
Les capacits de production actuelles sont situes en

Allemagne, aux USA et en Asie pour tre proximit des
grands projets (ex: accords sur la fourniture en lectricit
avec les autorits publiques) et cause des avantages en
cot du capital. La capacit globale est de 250-300 MW (FH
ISE 2012).
Dans le segment global du PV, le CPV ne reprsente quune
faible part de march (0,07 % in 2010, Energytrend 2012).
Le portefeuille de projets actuels est estim 700 MW.
Malgr de grandes attentes en termes de croissance dans
cette niche, le march global CPV reste sous pression
en raison de la diminution des prix du silicium et des
modules qui menace la vente de CPV (Solarnovus 2012).
moyen-terme, il faudra une coupe drastique dans les
cots de ces systmes afin de pouvoir rester comptitifs.
Les recherches de GTM estiment une rduction de cots
Trois fabricants de HCPV dominent le march, cest--dire,

les portefeuilles de projets : Soitec (Concentrix), Amonix
and SolFocus qui constituent 95% de lactuel portefeuille
global (Energytrend 2012). Les entreprises de LCPV devraient bnficier de la rduction des prix des modules et
de plus grandes capacits de production dans le futur.
En phase pilote
Industries annexes
Semi-conducteur, verre, industrie optique
Matires premires
cellules II-V, lentilles, verres, aluminium

Taille minimum
Rapport Final
47
3.5 Onduleur
des marques favorites donduleurs, suivi de Fronius, Kaco,

Danfoss, SolarMax, Schneider Electric, Diehl Ako, Kostal et
Refusol. Actuellement, il y a quelques 100 concurrents sur
ce march. Les barrires dentre principales sont la haute
qualit et la pression sur les cots.
Afin de diriger llectricit produite par une cellule solaire vers le rseau, le courant continu doit tre chang en
courant alternatif au moyen dun onduleur. Pendant le
processus de fabrication, tous les composants lectroniques
(condensateurs, interrupteurs, cbles, transformateurs,
transistors) et les appareils mcaniques sont assembls sur
des cares et des panneaux. Tandis que la dernire tape peut
tre semi- ou entirement automatise, la soudure, elle, est
totalement automatise. Tous les composants sont alors
incorpors en cabine afin de les protger des conditions
extrieures. Le test de londuleur, qui est une tape cruciale, est fait ultrieurement. Bien que les rendements des
grands producteurs soient homognes et que les prix aient
tendance baisser, une tude rcente rvle que les clients
seraient prts payer une prime pour une puissance de
sortie plus forte. La Figure 17 montre que la majeure partie
des cots pour les onduleurs provient des matriaux, ce qui
peut reprsenter prs de 90 % du total (iSuppli 2011).
Figure 17 : Rpartition des cots de producteur dun onduleur
Enclosure
7%
Power stage
14%
Magnetics
14%
Les lignes de production sont la proprit des entreprises

productrices. SMA Solar Technology, qui dtient 30 %
de parts de march et qui est galement une marque
reconnue, domine le march des onduleurs PV. Fronius,
KACO et PowerOne sont galement des marques leadeurs mais pas en ce qui concerne les ventes et la capacit
comme pour SMA. Power One est le second dans la liste
Capex
16%
Commercialis
Soltec (Concentrix) (France, Allemagne), Amonix (USA), SolFocus

(USA)
Industries annexes
Industrie lectronique
Technologie propritaire, exprience, dveloppement de projets,

stabilit et force financires
Matires premires
Electronique de puissance
Barrires l'entre
Frais d'investissement levs, exigences techniques, proprit intellectuelle
Exprience limite requise sur le terrain
Fort potentiel moyen terme en fonction de l'volution des cots

CPV et c-Si

Taille minimum
Faiblesses
3 acteurs dominent les projets HCPV en prvision en raison de la
technologie propritaire
Opportunits
Assembly
testing
20%
Source: GTM 2011b.
Acteurs principaux
Rendements levs
Miscellaneous
Parts
28%
Forces
Overhead
1%
Acteurs principaux
SMA (Allemagne), Fronius (Allemagne), KACO (Allemagne), PowerOne (USA)
Puissance de sortie, marque, fiabilit
Barrires l'entre
Acteurs dominants ayant de grandes capacits, image de marque

forte et qualit
Menaces
Concurrence en termes de cots en raison du faible prix des modules
c-SI
48
Rapport Final
Forces
Fabricants tablis
Niveau lev de puissance de sortie
Barrires l'entre faibles
3.6
Autres quipements lectriques
Lquipement lectrique dun systme PV consiste en un

transformateur, du cblage, un quipement de moyenne
tension et de sous-stations. Seules les centrales solaires
ncessitent un quipement MV. Il sagit principalement
dquipements standards lectriques. Les cbles des applications PV doivent rsister des conditions climatiques
difficiles, comme la pluie, les changements de temprature, un rayonnement solaire important etc. Les exigences
qualitatives sont, donc, plus leves que pour des cbles
traditionnels. De plus la dure de vie des cbles PV doit
tre significativement plus longue et les cbles ont besoin
de rsister au stress mcanique durant leur installation.
UL et TV ont publi des exigences pour les cbles mais il
nexiste
pas de norme internationale lheure actuelle.

49
Faiblesses
Pas de modifications majeures pour les applications PV
Opportunits
Rapport Final
Menaces
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique et du cblage
Matires premires
Cuivre, polymres
Adaptation aux diffrentes exigences du rseau en fonction des spcifications des rseaux des pays
cuivre (fils de cuivre tam) et dun revtement (appliqu

par vulcanisation ou par un procd sec de silane). En
plus du cuivre, les matriaux dentre comprennent une
base polymre, des stabilisateurs UV, et des mlanges
antioxydants et colorants. La Figure 18 illustre les dfis des
composants plastiques pour les cbles PV.
Taille minimum
Acteurs principaux
Leoni (Allemagne), Prysmian (Italie), Nexans (France)
Barrires l'entre
Le march des cbles PV est estim de 1,1 1,6 M km en

2011 selon le mode de calcul du 40-60 km par MW (ct
CC seulement, Kemmler 2009). Les entreprises leadeurs
offrent une large gamme de produits de cblage pour diverses applications. Les matires premires (ex : le cuivre)
sont les principaux facteurs de cots. Les cbles doivent
tre conformes aux normes rgionales ou nationales et
aux normes des composants lectriques. Les leadeurs
du march sont Leoni (Allemagne), Prysmian (Italie) et
Nexans (France).
Forces
Faiblesses
Durabilit
Acteurs tablis
Le processus de fabrication requiert des changements mineurs

Faibles volumes en comparaison l'industrie du cblage dans le
secteur automobile, par exemple
valeur ajoute locale faible
Les cbles PV, c.--d. les cbles CC de connexion des

modules aux onduleurs, sont composs dun brin de
Opportunits
Menaces
Dveloppement peu sr sur le march PV
Figure 18 : Dfis actuels des composants utiliss dans les cbles PV
Intgration dans le portefeuille du cblage
Concurrence accrue
Diffrents standards dans les pays
3.7
Source: schma daprs Kemmler 2010
Structures de support
Structures de support pour les systmes c-Si, TF monts sur

axe fixe
En raison des baisses importantes de prix des modules PV,
le chapitre suivant se concentre sur les systmes de montage et exclut les systmes de suivi des modules classiques.
Les systmes monts pour les toitures sont diffrents des
applications montes au sol. Les systmes de montage
sont proposs selon le type de toiture, le type de mcanisme de fixation (brides, cadres, systmes de rails arrires)
et de langle (cf. Figure 19). Les caractristiques essentielles

comprennent le poids, le temps dinstallation et la robustesse contre les conditions mtorologiques. Les systmes
de fixation sont en acier. Compars dautres composants
du systme PV, ils ont un processus de fabrication relativement simple. Les principaux producteurs se composent
de socits intgres verticalement et de ngociants en
systmes comme Schco (Allemagne) et Gehrlicher Solar
(Allemagne) mais aussi des entreprises spcialises dans
dautres segments comme Schletter pour le traitement des
mtaux lgers.
50
Rapport Final
Figure 19 : Systmes pour toitures plates et inclines et pour espaces ouverts
afin dadapter le systme de conception et de contrle

leur technologie spcifique. Le contrle des paramtres
optiques, cest--dire la faon dont le soleil est dirig
vers la cellule, est cruciale pour lefficacit et la puissance
constante de sortie qui influe directement sur LCOE et, par
consquent, sur la comptitivit de ces systmes. La part
des cots de la structure porteuse dpend de la technologie et le systme qui en rsulte (uni vs bi-axial) ainsi que
de la conception et des composants utiliss. En moyenne
23% des cots sont partags (20 MW dun systme mont
au sol) (FH ISE 2012).
Source: Schletter 2012
Rapport Final
3.8
Commercialis
Industries annexes
Industrie mtallurgique
Matires premires
Aluminium
Jusquen 2011, le march mondial a montr des taux

de croissance levs. En 2011, la puissance applique
au rseau a t augmente comme jamais auparavant.
Cependant le plus grand march reste encore lEurope et
la demande des marchs de la MENA dpend fortement
des projets gouvernementaux. Des outils de promotion

Taille minimum
Acteurs principaux
Gehrlicher (Allemagne), Schco (Allemagne), Schletter (Allemagne)
Facile installer, adaptable diffrents types de toit, exigences en

termes de poids et de scurit
Barrires l'entre
Produit propritaire, exprience, en relation avec les fabricants de

modules/revendeurs de systmes
Forces
Savoir-faire technologique faible, apparent au processus standard

de la mtallurgie
Faiblesses
Systmes personnaliss ncessaires
Opportunits
Menaces
Varits de modules en augmentation (BIPV, TF flexible, par

exemple)
Dveloppement du march PV
Dveloppement de nouveaux marchs avec diffrentes exigences en

termes d'architecture et de climat
Proprit intellectuelle
Prix du mtal
Structures de support pour les systmes CPV

Comme mentionn plus haut, un systme de suivi est
ncessaire pour toutes les technologies CPV. Les systmes
de suivi axe unique sont gnralement utiliss pour les
systmes LCPV car certains dentre eux peuvent utiliser
Rsum et conclusions
un rayonnement solaire diffus. Les systmes de suivi pour

HCPV doivent tre prcis afin de capturer directement
le rayonnement solaire. Ainsi des trackers bi-axiaux sont
ncessaires. Certains fabricants CPV dveloppent un
systme de suivi en collaboration avec leurs fournisseurs
51
du PV comme les tarifs dalimentation restent la cl du

succs du dveloppement PV en Europe mais les budgets
ont t dramatiquement rduits dans plusieurs pays. Par
ailleurs, ces stratgies daide sont toujours manquantes ou
leurs balbutiements dans les pays de la MENA. Pourtant,
les capacits de production de modules PV existent dj
dans la zone MENA et la premire unit de production de
modules a ouvert en Tunisie fin 2011.
Lamont de la production PV, comme les processus de
production pour les poly-Si, les plaques, les cellules et les
TF, demande un grand savoir-faire technique, de lexprience mais aussi des cots dinvestissement levs. Laval
(fabrication de modules et composants BOS) a, en rgle
gnrale, des barrires dentre basses. Toutefois, compte
tenu de la surcapacit actuelle, de la baisse drastique
des prix et du manque de march dans la rgion MENA,
lentre de la Tunisie dans ces tapes de la chane de valeur
prsente un risque entrepreneurial certain.
52
Rapport Final
Rapport Final
4.1
53
Rduction des cots grce loptimisation de la conception du champ solaire

Rduction de la consommation en ressources internes :
eau, lectricit
4.1.1 Les technologies dnergie solaire

concentration
4 nergie solaire concentration :

dveloppement de lindustrie et
du march
On distingue 4 technologies CSP de maturits diffrentes :
Les technologies dnergie solaire concentration (CSP)

fournissent de llectricit propre et fiable en convertissant
un rayonnement direct normal concentr (DNI) en lectricit. Les valeurs leves de DNI que lon trouve habituellement dans les zones arides et semi-arides sont importantes
puisque seuls les sites CSP sont situs dans des zones
prsentant des valeurs DNI suprieures 2 000 kWh/m2/y
sont conomiques (DLR 2005). Les systmes CSP utilisent
des miroirs pour rflchir lnergie solaire sur un rcepteur
qui absorbe la chaleur. Lnergie thermique qui en rsulte
est utilise pour produire de la vapeur ou de lair chaud qui
conduit finalement une turbine vapeur, une turbine
gaz ou un moteur Stirling. Pour transporter la chaleur
vers les systmes dalimentation du cycle CSP, on utilise un
fluide de transfert de chaleur (HTF) ex: air, eau, huile, sel
fondu. Les stockages thermiques permettent la production
dlectricit mme sans soleil ou la demande. Figure 20
montre une centrale CSP avec champ solaire. Dans ce que
lon appelle les systmes solaires cycle combin intgrs
(ISCCS), les champs de capteurs CSP sont combins avec des
centrales classiques gaz.
Capteur parabolique
Linaire Fresnel
Tour solaire (rcepteur central)
Moteur Stirling
Capteur ou collecteur cylindro-parabolique

Le capteur cylindro-parabolique est la technologie la plus
prouve en opration sur le march depuis son installation dans le dsert du Mojave en Californie en 1984 (Solar
Electric Generating Systems, SEGS). A lheure actuelle,
plus de 1.500 MW ont t installs dans le monde, dont
plus de 1.000 MW en Espagne (Hering 2011). Un champ
de miroirs cylindro-paraboliques solaires se compose de
plusieurs ranges modulaires et parallles de collecteurs
paraboliques axe unique de suivi et qui sont alignes en
direction nord-sud. Grce leur modularit, les systmes
de capteurs paraboliques peuvent atteindre plusieurs
centaines de MW. Pour suivre le soleil, la structure de
concentration permet au collecteur de tourner. Les miroirs
paraboliques concentrent et rflchissent la lumire vers
un tube absorbeur linaire situ dans la ligne focale de la
parabole. lintrieur du rcepteur, un fluide caloporteur
synthtique est chauff jusqu 390 C et produit de la
vapeur haute-pression surchauffe. Enfin, une turbine
vapeur conventionnelle gnre llectricit.
Bien que les diffrentes technologies CSP soient entres dans

une phase commerciale, il y reste encore un fort potentiel
damliorations techniques. Les amliorations techniques et
la recherche ont, en particulier, mis laccent sur des rendements plus levs et des rductions de cots, qui dpendent
principalement des aspects suivants (A.T. Kearney 2010) :
Figure 20 : Schma dune centrale avec champ solaire
prognone/istockphoto.com
1. Solar field, 2. Storage, 3. Heat exchanger, 4. Steam turbine and generator, 5. Condenser
Source: Flagsol 2012.
54
Rapport Final
Figure 21 : Schma dun champ solaire
Figure 22 : Schma dun linaire Fresnel
Rapport Final
55
Figure 23 : Schma dune tour solaire
Figure 24 : Schma du moteur Stirling
Solar Tower
Curved
mirrors
Reflector
Receiver/
engine
Absorber tube
Solar field piping
Absorber tube
and reconcentrator
Reflector
Heliostats
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
De nos jours, lutilisation dune huile synthtique telle

que le HTF est la norme. Cependant, le sel fondu permettrait des rendements plus levs du fait de son utilisation
possible trs haute temprature (> 550 C). Lutilisation
de vapeur directe est actuellement en cours dinvestigation. Le collecteur parabolique a une bonne efficacit
optique mais son installation requiert une certaine distance afin de minimiser lombrage sur la structure (IEA
2011). lheure actuelle, lefficacit nette des systmes
de capteurs cylindro-paraboliques est denviron 13,5
14 %.Les centrales solaires bases sur la technologie
cylindro-parabolique pourraient augurer des capacits,
allant jusqu 500 MW lhorizon de 2025 (A. T. Kearney
2010). Aujourdhui, de nombreux systmes cylindro-paraboliques sont construits avec un stockage thermique.
Toutefois, les systmes de stockage sont encore un
stade prcoce de dveloppement. Des expriences long
terme et lacquisition de plus de parts de march garantiraient la bancabilit.
Et il est moins onreux en termes de cot. La baisse des

cots sont dus aux facteurs suivants (Hberle et al 2002) :
de fonctionnement oscillent entre 500 et 600 C (ESTELA

2009). Des concepts de rcepteurs plus rcents atteignant
des tempratures de fonctionnement de plus de 1000 C
permettraient une meilleure efficacit en cas dutilisation
de turbines gaz et cycles combins lavenir. Cependant,
ces concepts sont encore ltude et ne sont pas encore
commercialisables. Le rendement net des systmes de
tours solaires est denviron 16 17 % et les capacits des
centrales lectriques devraient augmenter jusqu 200 MW
en 2025 (Kearney 2010).
et dcentralises hors rseau, soit assembls aux grandes

centrales lectriques dune capacit maximale de 500 MW.
Cette technologie est caractrise par la plus grande efficacit nette de toutes les technologies CSP allant de 20,3 23,7
% (A.T. Kearney 2010). En outre, cette technologie est particulirement adapte aux zones arides car son processus
de refroidissement sec ne ncessite pas deau. Le principal
inconvnient des systmes Stirling est quils ne peuvent
pas stocker lnergie thermique. Cet inconvnient diminue
significativement lattractivit de la technologie: elle est
intermittente comme PV, mais des cots significativement
plus levs (3,5 $ en 2010/Wp, Sargent & Lundy 2009). Il en
rsulte des difficults trouver des marchs pour les fabricants de moteurs Stirling. Aussi, les grands projets de ce type
de technologie ne sont actuellement pas rentables.
Linaire Fresnel
Les collecteurs linaires de Fresnel sont des miroirs plats
linstar des miroirs de forme parabolique. Seuls quelques
projets de dmonstration ont t mis en uvre ce jour.
En ce qui concerne les systmes linaires de Fresnel,
plusieurs miroirs parallles trackers multiples de Fresnel
rflchissent lnergie solaire sur un rcepteur fixe situ
plusieurs mtres de hauteur, o leau est vaporise et la
vapeur directe avec des tempratures allant jusqu 500 C
est gnre (Novatec 2012).
Ensuite, un second rflecteur situ dans le rcepteur
concentre tous les rayons provenant de rflecteurs Fresnel
primaires sur le tube absorbant. La vapeur produite
lintrieur de labsorbeur est finalement utilise pour
entraner une turbine vapeur. Par rapport aux capteurs
cylindro-paraboliques, les linaires de Fresnel permettent
un assemblage plus facile et plus rapide du champ solaire.
miroirs plats et systme de suivi simple

absence de technologie du vide, de scellement mtallique du verre, darcs de dilatation thermique et de joints
souples haute pression
Plus grande largeur du rflecteur pour un absorbeur par
rapport au capteur cylindro-parabolique
Absence dchangeur de chaleur car la vapeur est gnre directement
Utilisation efficace des terrains en raison du positionnement des collecteurs
Les rflecteurs linaires de Fresnel ont une faible efficacit optique et sont surtout moins efficaces en cas de
faible ensoleillement (IEA 2011). Le rendement net est
compris entre 10,5 et 11 %, ce qui est plus bas que toutes
les autres technologies CSP. Les centrales solaires bases
sur la technologie linaire de Fresnel pourraient augurer
des capacits allant jusqu 250 MW lhorizon 2025 (A.T.
Kearney 2010). Aujourdhui, aucun stockage thermique
nest commercialis pour les systmes linaires de Fresnel
puisque que la vapeur directe est gnre, mais les systmes de stockage sont ltude. Seuls quelques projets de
dmonstration sont en service ce jour, do le fait que
cette technologie ne pas encore trs concluante.
Tour solaire (rcepteur central)
La tour solaire ou systme de rcepteur central est la
deuxime technologie la plus prouve. Plusieurs miroirs
tracker individuel, dits hliostats, rflchissent lnergie
solaire sur un rcepteur central (changeur de chaleur)
mont sur une tour. La chaleur rsultante est utilise dans
un cycle thermodynamique, par exemple, un cycle eau-vapeur, pour produire de llectricit. Du sel fondu ou de lair
chaud peuvent tre utiliss comme alternatives. En fonction du fluide de travail choisi, les plages de tempratures
Contrairement aux capteurs cylindro-paraboliques et les

systmes linaires de Fresnel, les systmes de rcepteurs
centraux ne sont pas ncessairement installs sur des terrains plats. La taille du champ des systmes de rcepteurs
centraux, cependant, est limite un rayon denviron 1,5
km car de plus longues distances entre les hliostats et la
tour ne feraient que compliquer lexacte rflexion sur le
rcepteur. Mme lattnuation atmosphrique qui rduit
lefficacit de champ dhliostats lointains, limite la taille
des champs de tour solaire (AIE 2011). En raison dun
nombre croissant de projets, les systmes de tour solaire
deviennent aujourdhui de plus en plus rentables.
Moteur Stirling
Les systmes moteur Stirling concentrent lnergie
solaire sur un rcepteur en utilisant un systme de suivi
du soleil deux axes plat parabolique. lintrieur du rcepteur, de lnergie solaire est concentre sur labsorbeur
de chaleur dun moteur Stirling qui convertit lnergie
thermique en nergie lectrique.
Le fluide de travail (hydrogne/hlium), lintrieur dun
moteur Stirling, est chauff et mis sous pression, ce qui,
finalement, donne de la puissance au moteur Stirling. Les
systmes simples de moteurs Stirling ont gnralement
une plage de puissance de 5 25 kW; ils peuvent donc
tre utiliss soit pour de petites applications autonomes
4.1.2
Frais dinvestissement
Les investissements pour les CSP sont actuellement plus

levs par rapport dautres technologies solaires, ce qui est
un obstacle majeur. Nanmoins, les cots devraient baisser
puisque de grands projets et des processus de production
de masse ont t dvelopps, ce qui se traduira par une
concurrence accrue et des amliorations technologiques.
Aujourdhui, les cots dinvestissement pour les technologies CSP varient linfini et les investissements pour les
tours solaires sont actuellement de plus du double par
rapport aux technologies paraboliques. Les investissements
des centrales de rfrence sont rsums dans le tableau 4. :
Rfrence de centrale cylindro-parabolique : 100 MW et
une capacit de stockage de 4 h
Rfrence de centrale tour solaire : 20 MW et une
capacit de stockage de 15 h
Rfrence de systme linaire Fresnel : 50 MW et aucun
stockage
Rfrence de systme de moteur Stirling : 100 MW et
aucun stockage
56
Rapport Final
Tableau 4 : Cots dinvestissement en CSP avec spcifications
Technology
Heat Transfer
Tracking/
Receiver
Parabolic
Throughs
100MW 4h
storage
Synthetic oil
Single-axis/
moving receiver
Linear Fresnel,
50MW
Water/steam
Operating Temperature
Type of
operation
Net efficiency
(%)
Total
investment
costs
(Mio. 2012)
Investment
costs
( 2012/kW)
>400C
commercial
15.516.0
478.4
4,784
Single-axis/
fixed receiver
>500C
demonstration
10.511.0
171.1
3,422
Solar Tower
20MW 15h
storage
Molten salt
Two-axis/
fixed receiver
>565C
commercial
16.017.0
217.0
10,850
Dish Stirling,
100 MW
(Hydrogen/
helium)
Two-axis/
moving receiver
<700C
demonstration
20.023.7
468.8*
4,688*
* 3,525 $2010 (1 $=1,33 )

Source: FH ISE 2012, p. 25 et Surgent & Lundy 2009, p. 6-8.
Dans la Figure 25, les cots dinvestissement dune centrale de rfrence cylindro-parabolique de 100 MW avec
une capacit de stockage de 4 heures sont rpartis. Les
terrains solaires comptent pour 56 % du total des investissements dune centrale de miroirs cylindro-paraboliques.
Environ 10 % des investissements sont comptabiliss pour
le stockage thermique. Le bloc dalimentation conventionel comprenant lquilibrage des systmes dusine (Balance Of Plant ou BOP), savoir les composants du circuit
primaire avec le bloc dalimentation et le raccordement
du BOP au rseau reprsentent 19 % des cots dinvestissement. 15 % des cots dinvestissement sont consacrs
dautres postes comme lEPC ou le financement de projets.
La rpartition des cots pour les tours solaires est peu
prs identique celle des capteurs cylindro-paraboliques.
Seul, le linaire Fresnel a le plus faible cot en champ solaire, ce qui reprsente environ 46 % (FH ISE 2012). La forte
proportion de champs solaires montre lattrait pour la
fabrication locale de composants pour ces mmes champs.
Avec le doublement des capacits des champs cylindro-paraboliques jusqu 200 MW, les cots dinvestissement par watt devraient chuter de 8 %. Les cots pour
lquilibre de la centrale (BOP), des blocs dalimentation et
du raccordement au rseau devraient baisser de 20 25 %
avec le doublement des capacits. Une diminution de 10
20 % est attendue si la vapeur directe remplace lhuile synthtique comme fluide caloporteur. Au total, les cots dinvestissement des centrales peuvent tre rduits de 30-40 %
Figure 25: Rpartition des cots dinvestissement pour un champ

cylindro-parabolique.
Investment costs parabolic through
(100 MW, 4h storage)
15%
19%
56%
10%
Solar Field (incl. HTF)
Thermal Storage
BOP
Others (EPC, project

financing, etc)
Source: FH ISE 2012, p. 25.
jusquen 2020 (AIE 2010). Des baisses de cots plus leves

sont prvues pour les systmes tour solaire. Grce des
amliorations technologiques, ils peuvent baisser de 25 %
jusquen 2025. Lamlioration des processus de production
(par exemple la production de masse) peut rduire les
Rapport Final
57
cots de 35 %. Laugmentation des capacits de production

jusqu 200 MW lhorizon 2025 peut conduire des rductions de cots denviron 40 % (Sargent & Lundy 2009).
Un dveloppement suffisant du march CSP est, toutefois,
ncessaire au pralable.
donc, dans la plupart des cas, une nouvelle infrastructure de transport. Les taux de capacit pour les centrales
solaires concentration sans systmes de stockage sont
denviron 25 %. En utilisant un stockage thermique, le taux
augmente jusqu plus de 70 % (NREL 2010).
4.1.3
4.2 Dveloppement du march mondial et de

lindustrie
Chaleur industrielle solaire
Les systmes CSP peuvent gnrer de la chaleur pour des

procds industriels. Cependant, avec des niveaux de tempratures faibles ou moyens (> 200 C), les systmes CSP
se retrouvent face la concurrence accrue des systmes
solaires thermiques moins coteux et moins sophistiqus.
La chaleur perdue gnre par le monoxyde de carbone
peut tre utilise une temprature basse de 70 C 110
C pour des processus tels que la dsalinisation deau
de mer. En raison de la pnurie deau dans les pays de la
MENA, la dsalinisation deau de mer a un fort potentiel et
pourrait tre un domaine prometteur pour la chaleur CSP.
Au niveau moyen de temprature, la plupart des procds
thermiques industriels comprennent la distillation, la
cuisson, le schage, etc. ainsi que lindustrie alimentaire, le
textile et la chimie (Lauterbach et al. 2011). Lindustrie de
fertilisants et la production industrielle dammoniaque en
Tunisie pourraient tre bien adaptes la chaleur CSP. De
plus, des processus de production forte intensit nergtique de divers mtaux, tout comme du ciment et du
verre, sont prometteurs. La rcupration du ptrole (EOR)
assiste par un systme solaire thermique pourrait tre
une autre application relative au processus de chaleur industrielle CSP et est trs intressante pour les pays riches
en ptrole et ensoleill de la rgion MENA. Nanmoins,
la chaleur industrielle solaire produite par les systmes
CSP est encore un stade prcoce de dveloppement et
seulement quelques installations de dmonstration sont
en service ce jour. Les amliorations technologiques et
des tempratures de fonctionnement plus leves peuvent
crer des nouveaux champs dapplication pour la chaleur
industrielle CSP, en particulier haute temprature.
4.1.4 Intgration dans lensemble du systme

nergtique
La production dlectricit CSP dpend des flux dnergie
dans lenvironnement naturel ; cependant, les variations
court terme du rayonnement solaire peuvent tre lisses
en raison de linertie thermique du fluide de travail (Sims
et al. 2011). Des systmes adquats de stockage thermique
rendent la production dlectricit plus fiable et la distribution de llectricit CSP simplifie lintgration. Lemplacement et la taille optimale de la centrale dpend, dans la
plupart des cas, des DNI et de la disponibilit des terres.
Ainsi, les sites CSP ne sont pas ncessairement situs
proximit des centres de consommation et ncessitent,
4.2.1
March mondial
Depuis que la premire centrale parabolique a t dveloppe dans le dsert californien du Mojave, en 1984, de
nombreux projets CSP ont t annoncs et particulirement dvelopps aux Etats-Unis et en Espagne. Les deux
pays sont les plus grands marchs actuels pour les projets
CSP et reprsentent plus de 95 % de la capacit mondiale
installe. Environ 520 MW sont dj en service aux EtatsUnis et plus de 1 100 MW en Espagne. En outre, plus de
2,3 GW sont actuellement en construction dans les deux
pays (Hering 2011). Le fort dveloppement de projets CSP
dans les deux marchs dominants repose notamment sur
les incitations nationales de soutien telles que des tarifs de
rachat et de rductions fiscales.
La technologie cylindro-parabolique est aujourdhui le
leadeur mondial des technologies et compte pour 95 %
de la capacit mondiale installe. Seuls quelques systmes
linaires de Fresnel et de tours solaires sont actuellement
en service. Toutefois, le portefeuille de projets en cours et
de projets court terme montrent une part croissante de
projets de tours solaires. Les tours solaires reprsentent
dj 19 % de tous les projets en cours de dveloppement
mais les projets cylindro-paraboliques dominent toujours avec 78 %. A court terme, la part des projets de tours
solaires va augmenter jusqu 48 % alors que celle des
miroirs cylindro-paraboliques va diminuer jusqu 44 %.
Le linaire de Fresnel, cependant, ne reprsente que 3 %
des projets en cours et environ 7 % des projets prvus
court terme. Le moteur Stirling, mme en court terme,
ne reprsente pas plus de 1 %. Malgr ces perspectives
positives pour les projets CSP, il faut mentionner que prs
de 4 GW de projets ont t modifis en technologie PV ou
annuls aux Etats-Unis en 2011 en raison de la baisse des
prix PV (Hering 2011).
58
Rapport Final
Figure 26: Vue densemble des projets CSP en Espagne et Etats-Unis ainsi que les projets au niveau mondial
3.500
CSP
Parabolic
capacity
Trough
global
3.000
3.000
Linear
Fresnel
Solar
Tower
Dish
Stirling
2.500
2.000
1.500
1.000
523
270
Spain
Under ConstructionUS
Operating
95%
>1%
4%
>1%
Under
Construction
2,568.5
MW
78%
3%
19%
0%
Near-term
development
6,978.4
MW
44%
1.230
1.102 1.153
500
Operatio- 1,4700.4
nal
MW
Under development
7%
48%
1%
Source: Hering 2011, p. 164.
plan pour renforcer la coopration entre les entreprises et

les institutions scientifiques. PSA fournit la R & D et les essais en collaboration avec les entreprises et les institutions
scientifiques. Les principaux fournisseurs CSP ont tous t
impliqus dans des projets publics financs par PSA. Ainsi,
en Espagne, la recherche commune et les projets de dveloppement et de dmonstration peuvent tre identifis
comme des facteurs de russite.
La plupart des fournisseurs de composants et de services

CSP sont toujours situs dans les plus grands marchs.
Mais, en Allemagne, une grande partie de dveloppeurs a
travaill en troite collaboration avec les agences gouvernementales et les instituts de recherche (par exemple le
Centre Arospatial Allemand, DLR). Cette approche peut
tre identifie comme un facteur de succs. Le programme
national allemand a financ la recherche et le dveloppement relatifs aux centrales thermiques solaires (20002004), incluant aussi la recherche et le dveloppement
de diffrentes technologies solaires. Les dveloppeurs
qui ont t engags dans ces projets sont aujourdhui les
leadeurs en fourniture de composants et de services CSP.
En Espagne, les principaux fournisseurs de composants
et de services CSP cooprent avec la Plataforma Solar de
Almeria (PSA), qui est un projet de recherche de premier
4.2.2
Rapport Final
59
Environ 60 % de la valeur du champ solaire en Egypte ont

t fournis localement, grce un contractant EPC local.
Cependant, des lments cls de la filire solaire sont fournis par des fabricants internationaux (par exemple : rcepteurs, miroirs, HTF, gnrateurs de vapeur). Nanmoins, les
sous-traitants gyptiens ont fourni les pices principales
de la structure mtallique de support. Les composants
de la centrale au Maroc, ont t principalement imports dEurope (Espagne, Allemagne et Turquie). Mme en
Algrie, les composants nont pas t fabriqus localement
et environ 90 % des composants ont t imports (FH ISE
2011).
capacit de production dnergie solaire dici 2020. Une

capacit initiale de 160 MW sera mise en route ds 2014.
Pour la rgion MENA, le CSP pourrait tre une technologie prometteuse en raison de lexcellent rayonnement
solaire local. Des initiatives telles que Desertec augurent
une expansion rapide des technologies CSP dans la rgion
pour satisfaire la demande nergtique locale et pour
lexportation dlectricit vers lEurope. Les projets CSP
qui sont dj dans le portefeuille de projets sont prsents
dans le tableau 6. Tous font partie du fonds pour les technologies propres de la Banque Mondiale (CTF) qui fournit
le financement des projets. Une nette sensibilisation pour
les systmes CSP a t identifie en Algrie, au Maroc, en
Egypte et en Jordanie. Beaucoup de ces projets reposent
sur les systmes cylindro-paraboliques. Au Maroc,
Ouarzazate, un champ CSP de 500 MW est lun des projets
les plus ambitieux au monde et fait partie du plan national
marocain dalimentation solaire qui vise 2 000 MW de
En dpit de perspectives CSP assez bonnes dans la rgion

MENA, les entreprises qui se concentrent sur les CSP
sont encore rares, mme si les industries locales pouvant
fournir la chane de valeur CSP existent dj (par exemple
industries du mtal, du verre, du matriel lectronique). En
Egypte, lusine de la National Steel (NSF) a t implique
dans le projet Kuramat et a fourni les pices principales de
la structure dacier. Mme si la NSF navait aucune exprience des structures de CSP, la socit possde beaucoup
de connaissances sur les structures en acier dans dautres
projets (par exemple, ponts). Le projet Kuramat a fourni
des expriences significatives pour la NSF sur les CSP
pouvant tre utilises dans les projets futurs (NSF 2012). Le
potentiel de march pour les nouveaux fabricants locaux
de composants CSP est lev et ouvre un large ventail de
possibilits.
A Abu Dhabi, une premire tranche de 100 MW dun projet

cylindro-parabolique est dj en cours de construction et
sera mise en route en 2012. Des projets CSP en Algrie, en
Egypte et en Jordanie sont actuellement en cours de planification et reprsentent 420 MW au total. Dautres projets
CSP prometteurs incluent le dveloppement denviron 800
MW dici 2030 Duba (CSP Today 2012) et le dveloppement ambitieux de 25 GW en Arabie Saoudite jusquen
2032 (PV magazine de 2012).
Rgion MENA
Les premiers projets CSP grande chelle ont dj t

installs en Algrie, en gypte et au Maroc. Tous ces projets sont des centrales ISCCS utilisant un champ solaire
combin avec une centrale gaz classique. Les capacits
solaires de ces projets reprsentent au total pour 60 MW.
Tableau 5 : Vue densemble des centrales ISCC installes dans la rgion MENA
Tableau 6: Portefeuille de projets CSP en MENA, incluant les projets dinvestissements (CTF)
Country
Project
Solar Capacity (MW)
Technology
Status
Algeria
Hassi Rmel II
70
Parapolic trough
Planning
Algeria
Megahir
80
Parapolic trough
Planning
Algeria
Naama
70
Parapolic trough
Planning
Egypt
Kom Ombo
100
Parapolic trough
Planning
Jordan
Joan-1
100
Linear Fresnel
Planning
Country
ISCC power plant
Location
Total MW Capacity
Solar Capacity
(MW)
Algeria
ISCC SPP1
Hassi Rmel
150
20
Parapolic trough
Operational
Morocco
Ouarzazate
500
Parapolic trough/
Solar Tower
Planning
Egypt
ISCC Al-Kuraymat
Kuraymat
140
20
Parapolic trough
Operational
UAE
Shams-1
100
Parapolic trough
Under construction
Morocco
ISCC Morocco
Ain Beni Mathar
470
20
Parapolic trough
Operational
Source: Institut Wuppertal.
Technology
Status
1020
Source: CTF 2010, p. 20f ; MASEN 2013.
60
Rapport Final
4.2.3 Tunisie
Plusieurs projets CSP et un projet de cblage vers lEurope
sont dj en cours en Tunisie. Tous ces projets sont axs
sur les systmes cylindro-paraboliques. En outre, le bien
nomm TuNur-Project a t annonc en 2012. Le 2 GW
du projet TuNur serait lun des projets CSP les plus ambitieux au monde. Contrairement dautres projets CSP en
cours de planification, le projet TuNur ( hauteur de 7 9
milliards dEUR) est bas sur un systme de tour solaire
(Stenzel 2012). Nanmoins, TuNur est encore en phase de
planification.
En comparaison avec les pays voisins, le potentiel DNI est
significativement plus faible en Tunisie (DLR 2005). Cette
situation rend la mise en uvre de projets CSP moins attrayants. Mme sil y a des projets CSP dans les portefeuille
des projets nergtiques, le potentiel du march local est
encore faible. Lexportation vers la rgion MENA est, pour
le moment, le seul march potentiel. La mise en uvre des
premiers projets de dmonstration CSP devrait aider les
entreprises tunisiennes gagner une exprience significative pour de futurs projets et pourrait ouvrir des fentres
dopportunits pour les industries existant dj en Tunisie
afin de se spcialiser sur des lments cls.
4.3
Rsum et conclusions
Le march mondial CSP est encore un stade prcoce et

aucune technologie CSP spcifique ne peut, actuellement,
tre identifie comme la technologie leadeur du futur.
La maturit des technologies varie en outre considrablement. En raison dun excellent rayonnement solaire
dans la rgion, des initiatives telles que Desertec augurent
Rapport Final
61
un march important futur des technologies CSP dans

la rgion MENA afin de satisfaire la demande rgionale
toujours croissante dnergie ainsi que les exportations
dlectricit vers lEurope. Lanalyse de la chane de valeur
se concentre sur les capteurs cylindro-paraboliques, le
linaire Fresnel et la tour solaire (rcepteur central) car ce
sont les technologies les plus prometteuses.
Les premiers projets cylindro-paraboliques en Tunisie
ouvrent des opportunits pour les prcurseurs ; cependant, leur ralisation est incertaine. Les fournisseurs en
composants et service CSP sont actuellement situs en
Europe et aux Etats-Unis et fournissent la plupart des
composants pour les installations existantes ISCCS dans
la rgion MENA puisque les entreprises CSP locales sont
encore rares. Les expriences des marchs CSP de premier
plan ont, en outre, montr que le soutien du secteur public
et les activits de R&D sont des facteurs cls de succs.
La plupart des investissements CSP sont dpenss pour le
champ solaire, mais comme le montre le projet gyptien,
la plupart des rgions se fournissent encore ltranger
pour les lments de leur champ solaire. Le march de
lenvironnement est en pleine mutation et peu dentreprises dans le monde fournissent des composants pour les
champs solaires CSP. Les composants tels que les miroirs, les structures de montage, les systmes de suivi, les
rcepteurs et les tuyaux de raccordement sont ncessaires
pour les systmes cylindro-paraboliques, les linaires de
Fresnel et les systmes de rcepteurs centraux et peuvent
offrir des opportunits prometteuses de march pour les
fabricants tunisiens. Ces composants sont dcrits dans le
chapitre suivant.
Power plant/
Project manager
Solar Capacity (MW)
Technology
Period
STEG
50 (*)
Parabolic Trough
20102016
Private
75
Parabolic Trough
20102016
SITEP
Parabolic Trough
20122014
IPP
100
Parabolic Trough
From 2016
ELMED
100+
Parabolic Trough
From 2016
330+
(*) Feasibility study underway.
Source: ANME 2012.
5 Analyse de la chane de valeur

de la concentration dnergie
solaire
Sharifphoto/Dreamstime.com
Tableau 7 : Vue densemble du portefeuille de projets CSP en Tunisie
62
Rapport Final
Lanalyse suivante se concentre sur les technologies les

capteurs cylindro-paraboliques, les systmes linaires
Fresnel et les tours solaires pouvant tre combins aux
circuits vapeur conventionnels. Le systme parabole
Stirling ne fait pas partie de cette analyse, tant donn
quil sagit de la technologie la moins prometteuse des
quatre technologies de CSP. Au cur de la chane de valeur, 6 tapes peuvent tre identifies :
Lanalyse tient particulirement compte de la fabrication

des composants et des exigences annexes incluant des
miroirs de dernire gnration, des structures de montage,
des rcepteurs, des HTF (fluides caloporteurs), des blocs de
puissance et des systmes de stockage. Le dveloppement
du projet, lingnierie et la construction, lexploitation et
la maintenance seront rapidement voqus. Une description approfondie des matriaux comme, par exemple, la
production du verre a dj t propose (ISE et al. 2011).
Matriaux
Fabrication de composants
Dveloppement du projet
Ingnierie & construction
Service & maintenance
Dmantlement
Basic Elements
Value Chain
Figure 27 : Aperu de la chane de valeur dun projet CSP
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Concrete
- Sand
Project
development
Components
Solar field components

- Mounting structure and
tracking
- Mirrors
- Receiver
- HTF system (medium,
piping, pumps,
insulation etc.)
- Electrical equipment
- Site selection
- Feasibility studies/
environmental
studies
- Basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- Engineering
- O & M
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil
Toutes les technologies CSP (capteur cylindro-parabolique,

rcepteur central et collecteur Fresnel) comportent des
Power block components

- Steam generator
- Steel piping and vessels
- Pumps
- Turbine
- Condenser
- Generator
Companies
Jobs/
MW
Import
quota
n/a
Cramique: 50%
- Component
manufacturers
Du point de vue des effets sur lemploi, les CSP offrent

opportunits en amont (soit 3,5 emplois par MW install)
ainsi quen aval (soit 8 emplois par MW install). Toutefois, selon ISE et al., la majorit des emplois peuvent tre
crs dans le secteur du gnie civil (5 7 emplois par MW
install) (ISE et al. 2011). Le potentiel de cration demploi
pour linstallation sur site est de 2 emplois par MW, de
0,6 0,8 emploi par MW dans le domaine de lingnierie
et la gestion/direction et de 1 2 emplois par MW pour
lassemblage. Les emplois potentiels sont moindres dans le
secteur de production de miroirs plat (0,6 1,3 emplois
par MW), miroirs paraboliques (0,8 1,5 emplois par MW),
structures de montage (0,4 0,5 emplois par MW) et systmes de stockage (1 emploi par MW).
5.1 Matriaux
Storage system
components
- Tanks
- Salt
- Heat exchangers
- Piping
- Pumps and insulation
-R
aw material
producers
Rapport Final
- Project
developers
- Engineering
companies
Assembling: 1-2
Receiver: 0.7
Flat mirror: 0.6-1.3
Parabolic mirror: 0.8-1.5
Mounting structure:
0.4-0.5
Storage system: 1
Appareils
lectrique: 30%
Source : documentation interne ; GWS et al. 2011 ; ISE et al. 2011
n/a
n/a
-E
PC companies
Civil works: 5-7

Installation: 2
EPC engineers and
project manager:
0.6-0.8
0%
- O & M
companies
- Waste management
companies
20%
n/a
63
matires premires similaires qui ne sont pas seulement

spcifiques aux technologies CSP. Les matriaux les plus
employs sont :
Le bton pour les fondations, les btiments et les travaux publics
Lacier et les mtaux non ferreux pour les structures de
montage et la tuyauterie
Du verre pour les miroirs
Des sels pour les systmes de stockage
Des produits chimiques pour le fluide de transfert de
chaleur HTF
Ltude du champ solaire, des implantations de capteurs
cylindro-paraboliques et de tours solaires montre que
le matriau le plus utilis est le bton comptant pour
prs de 2/3 du total des matriaux. Les installations de
type Fresnel nutilisent pas autant de bton puisque des
barres mtalliques sont gnralement employes dans les
champs solaires en remplacement de la majeure partie des
fondations requises. En outre, lacier, comptant pour 25 %
dans les installations de capteurs cylindro-paraboliques
et tours solaires, est galement trs important. Dans le
cas des systmes Fresnel, lacier atteint mme les 70 %. Le
verre est galement un matriau de tout premier plan. Environ 10 % des centrales capteurs cylindro-paraboliques
et rcepteurs centraux et environ 27 % des systmes Fresnel sont constitus de ce matriau (Viebahn et al. 2008).
64
Rapport Final
5.2 Composants des systmes capteurs

cylindro-paraboliques
Rapport Final
65
Figure 29 : Formes de capteurs cylindro-paraboliques : bote torque (gauche), bote torque bras cantilever (centre), supports et
plateformes terrestres.
Basic Elements
Value Chain
Figure 28 : Aperu des composants des capteurs cylindro-paraboliques
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Concrete
- Sand
Project
development
Components

- Mounting structure
and tracking (parabolic
trough)
- Parabolic mirrors
- Receiver tube
- HTF system (synthetic
oil, piping, pumps,
insulation etc.)
- Site selection
environmental
studies
- Basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- Engineering
- O & M
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

- Steam generator
- Pumps
- Turbine
- Condenser
- Generator
Companies
- Component
manufacturers
- Project
developers
- Engineering
companies
-E
PC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
La structure de montage, constitue du collecteur parabolique et du mcanisme de poursuite, est un composant-cl

du champ de capteurs cylindro-paraboliques. De nos jours,
diffrentes formes de collecteurs en acier ou aluminium
sont disponibles sur le march. Il existe notamment des
formes telles que le tube torque bras cantilever et les
supports et plates-formes terrestres (A. T. Kearney 2010).
La qualit du capteur cylindro-parabolique dpend de la
prcision de sa parabole. Ceci demande une production
beaucoup plus pointue que celle des hliostats de tours
solaires ou des collecteurs Fresnel. Une lgre imprcision
risque de compromettre fortement la performance dune
La concurrence entre les producteurs de collecteurs augmente et requiert des concepts de production rationnels
en matire de cots de production. Ainsi, la production de
masse et la standardisation des composants deviennent de
plus en plus importants. De nouvelles formes de collecteurs constitus dun minimum de composants ainsi que
dun assemblage normalis sont ncessaires. Les tapes

de production suivantes sont incluses dans le processus
dassemblage (FH ISE 2012) :

Processus de galvanisation
Processus demboutissage
Fabrication de profils en acier
Assemblage
Le processus de galvanisation est primordial afin de

protger les structures de lacier contre la corrosion et est
indispensable pour les composants en acier dans les environnements difficiles. Lemboutissage des bras cantilever
permet dobtenir une grande quantit de pices identiques
de manire trs prcise ainsi quune production trs rapide. La fabrication de profils dacier, utiliss pour former
Figure 30 : Commande transmission un axe (gauche) et mcanisme de suivi hydraulique (centre et droite) pour collecteurs
cylindro-paraboliques.
Source : documentation interne
5.2.1 Structure de montage et systme de

poursuite ou de suivi solaire
Source : Flagsol 2012a (gauche) et A.T. Kearney 2010 (centre et ct droit).
pose de plusieurs inclinomtres ou capteurs incrmentaux

ainsi que de commandes hydrauliques standards ou
transmission alimente par de petits moteurs lectriques.
Un quipement lectrique standard est habituellement
utilis (cbles, par exemple). Mme si les commandes
hydrauliques ou transmission ne sont pas spcifiques
la technologie solaire, il est essentiel de garantir une prcision extrme de lajustement et, ceci, long-terme dans un
environnement dsertique.
Storage system
components
- Tanks (steel/stainless
steel)
- Heat exchangers
- Piping
-R
aw material
producers
centrale capteurs cylindro-paraboliques. De mme, il est

indispensable dassurer lalignement parfait tout le long de
la range de collecteurs paraboliques, la rigidit, la stabilit
de la structure et la rsistance long-terme (FH ISE et al.
2011).
La tendance actuelle est au dveloppement capteurs
cylindro-paraboliques de grandes dimensions afin de
rduire les cots. Toutefois, des capteurs de grande taille
requirent une rsistance et une rigidit accrues en raison
de leur vulnrabilit au vent.
Un mcanisme de suivi un axe est un autre composant-cl en complment de la structure de montage et qui
garantit une rflexion prcise sur le receveur. Il se com-
Source : NREL 2010 (ct gauche) et Bosch Rexroth 2011 (ct droit).
66
Rapport Final
des tubes en acier, par exemple, et pour lassemblage, est

aujourdhui privilgie la soudure en raison de dfauts
invitables au niveau de la prcision et des contraintes
thermiques. De mme, le raccordement par fiches est
prfr aux vis et est fourni par les fabricants.
Pour assembler toutes les parties dun collecteur cylindro-parabolique avec une grande prcision, des chanes
de montage avec gabarit dassemblage sont installes
proximit immdiate des champs solaires. De nouveaux
concepts, inspirs de lindustrie automobile, sont en
cours de dveloppement pour une fabrication robotise,
paralllement au modle dassemblage par gabarit. Flagsol,
par exemple, a dj dvelopp une chane de production
hautement automatise pour son collecteur Heliotrough
et peut ainsi assembler les collecteurs beaucoup plus
rapidement, tout en sassurant une moyenne qualitative
leve. Cette chane de production hautement automatise comporte cinq stations synchronises sur lesquelles
les grues sont remplaces par des convoyeurs terrestres
pilots automatiquement pour assurer le transport des

composants entre les diffrentes stations. Les sous-processus, tels que lassemblage, le boulonnage, le cimentage et
lquilibrage, seront lavenir excuts par des robots pour
atteindre une haute prcision, un rendement de qualit et
une reproductibilit dans des dlais trs courts. Lensemble
du processus est comparable une chane de production
automobile et garantit la fixation exacte de chaque miroir
dans la bonne position et le serrage de chaque joint selon
le mme couple dfini (Flagsol 2010).
Les cots des nouvelles chanes de production sont
denviron 10 millions deuros et ncessitent un rsultat
annuel de 150 200 MW (FH ISE et al. 2011). Pour les
nouveaux arrivants sur le march, linstallation de moyens
de production est donc trs gourmande en capital et
requiert une main duvre moindre mais trs qualifie. Il
est attendu que les cots augmentent avec lautomatisation grandissante des chanes de production. Le march
offre aux nouveaux arrivants un crneau au niveau des
Rapport Final
67
nouveaux concepts de production et des nouvelles formes

de collecteurs.
5.2.2
Miroirs paraboliques
Les miroirs des systmes cylindro-paraboliques ont une

forme de parabole et sont faits de verre basse teneur en
fer et devant fournir une haute rflectivit. Les miroirs de
dernire gnration fournissent une rflexion dnergie
solaire de plus de 93 % et sont issus dun processus de
production de verre flott (Saint-Gobain 2012). Une description approfondie du processus de production de verre
flott est disponible dans le rapport de linstitut Fraunhofer (FH ISE et al. 2011).
Afin de garantir une grande efficacit, les miroirs de forme
parabolique doivent tre courbs de manire prcise pour
reflter les rayons solaires incidents sur le rcepteur avec
une prcision gomtrique. Ceci est primordial puisquune
dviation minimale suffit compromettre la performance
conomique dune centrale cylindro-parabolique (Flabeg

2010a). Ainsi, un processus de cintrage est ncessaire.
Durant ce processus les feuilles de verre faible teneur en
fer sont chauffes et places dans des formes de cintrage
ultra-prcises. ceci sajoute un processus de trempage
qui confre aux feuilles de verre une forme parabolique
stable. Cette technique, dite de cintrage par gravit, est
bien adapte pour obtenir une grande prcision. Pour
lensemble du processus de cintrage, il est impratif de
garantir une reproductibilit importante pour un trs
grand nombre de miroirs de verre identiques. Afin de
transformer les feuilles de verre de forme parabolique en
miroirs, le verre est recouvert dune pellicule dargent et
dune couche de protection slective afin de garantir une
rsistance long-terme. Enfin, une protection cramique
est colle larrire des miroirs (Saint-Gobain 2012).
Il existe une autre mthode de cintrage des miroirs, dite
processus de cintrage par emboutissage, mais la plupart de
fabricants appliquent le technique de cintrage par gravit.
Figure 31 : Composition des couches du miroir

Commercialis
Industries annexes
Industrie de l'acier et mtallurgie
Glass
Matires premires
Acier et autres mtaux
Copper
Silver
Prime Coat
Intermediate Coat
Top Coat

Taille minimum
150-200 MW
10 M d'euros
Flagsol (Allemagne), Sener (Espagne), Abengoa (Espagne), Novatec
Solar (Allemagne), Bright Source (USA), eSolar (USA)
Acteurs principaux
Quantit, qualit
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, durabilit long terme

Forces
Source : Flabeg 2012
Photo : Ir717; dreamstime.com
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Matires premires
Verre faible teneur en fer, cuivre, argent, enduit, cramique
Faiblesses
De bonnes perspectives de dbouchs pour les nouvelles formes

conomiques
Opportunits
Possibilits d'exportation moyennes bonnes pour les entreprises
tunisiennes
savoir-faire technique et exprience exigs/exigences de qualit

leves
Menaces
March intrieur peu important ; galement en-dehors des perspectives tunisiennes de march limites dans la rgion

Taille minimum
200-400 MW
30 M d'euros
68
Rapport Final
Rapport Final
69
Figure 32 : Formes de rcepteurs cylindro-paraboliques : Schott Solar PTR 70 (ct gauche) et Siemens UVAC 2010 (ct droit)
Acteurs principaux
Flabeg (Allemagne), Saint-Gobain (France), Rioglass Solar (Espagne)
Efforts de R&D importants en collaboration avec les organismes de

recherche
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, prcision, rflectivit, durabilit long

terme
Forces
Faiblesses
Prsence d'une industrie verrire en Tunisie

Opportunits
Menaces
Possibilits d'exportation moyennes bonnes
March intrieur peu important
Des miroirs polymres sont en dveloppement
Un procd chimique par voie humide combin un

enrobage sur bande-test est utilis pour largenture suivie
du cuivrage du miroir afin de former la premire couche
de protection de base. Trois couches supplmentaires
compltent le revtement de protection. Lensemble du
processus est hautement automatis (Flabeg 2010b).
Une rsistance la corrosion et une grande durabilit
doivent tre garanties mme dans des conditions extrmes
pendant plus de vingt ans, ce qui est un dfi majeur pour
des enduits spciaux. Tous les projets commerciaux dinstallations cylindro-paraboliques utilisent des miroirs en
verre comme matriau rflchissants. Toutefois, des tudes
portent actuellement sur des matriaux rflchissants tels
que laluminium et les films polymres pour valuer leur
durabilit et leur rsistance.
Les cots des nouvelles chanes de production pour
miroirs paraboliques sont denviron 30 millions deuros
et ncessitent un rsultat annuel de 200 -400 MW (FH
ISE et al. 2011). Lensemble du processus de production est
trs coteux en nergie et en rgle gnrale excut par le
mme fabricant.
5.2.3
Rcepteur cylindro-parabolique
Le rcepteur cylindro-parabolique (gnralement un tube

de plusieurs mtres de long) a une incidence dcisive sur
lefficacit globale de la centrale solaire-thermique et est
lun de ses composants les plus complexes. Le rcepteur
se compose dun absorbeur spcial en acier revtement
slectif (diamtre 70 mm) entour dun tube en verre sous
vide haut niveau de transmissibilit et empchant la

conduction. Un revtement antireflet de la surface interne
et externe du tube en verre rduit les pertes de rflexion.
Pour ces rcepteurs, une absorbance solaire leve et une
missivit thermique rduite sont des points cruciaux. Les
rcepteurs de dernire gnration offrent une stabilit
thermique long-terme et ont une absorbance de plus de
95 % permettant des tempratures dexploitation de plus
de 400C. La production du revtement slectif du labsorbeur en acier est une tape demandant un savoir-faire
particulirement lev et une trs grande technicit. Celleci englobe un systme de plusieurs couches comprenant
trois systmes de sous-couches et est ralise uniquement
par une poigne de producteur au monde (Schott Solar et
Siemens, par exemple). La premire couche du tube dacier
se compose dun mtal basse missivit thermique qui
rduit les pertes de chaleur des radiations infrarouges. Un
mlange de cramique et de mtal (le cermet) est utilis
pour la seconde couche afin daugmenter labsorption. Elle
se prsente sous la forme de plusieurs couches isoles, en
commenant par les fractions plus forte teneur en mtal
et terminant par les fractions plus forte teneur en cramique. Pour minimiser les pertes en matire de rflexion,
une troisime couche anti-rflexion se trouve la surface
du tube. Le revtement anti-rflexion du tube de verre ncessite un processus sol-gel base dune solution dacide
modifi. Ici galement, une trs haute prcision au niveau
de lpaisseur de couche tout le long du tube de verre est
requise (FH ISE et al. 2011).
Pour rsoudre le problme li aux diffrences de dilatation thermique des tubes en mtal et en verre et viter la
rupture du scellement entre le verre et le mtal, du verre

borosilicate est employ afin dobtenir les caractristiques
du mtal. En outre, le dessous des tubes est protg par des
zones tampons (Schott 2011).
Les cots des nouvelles chanes de production sont denviron 25 millions deuros et ncessitent un rsultat annuel
de 200 MW (FH ISE et al. 2011). Lensemble du processus
est hautement automatis et un savoir-faire de haute
technicit est requis.
Figure 33 : Composants dun rcepteur cylindro-parabolique
Components of the Siemens UAVC 2010

1. Coated stainless steel absorber tube
2. Coated glass-sleeve enclosure
3. Glass-to-metal joint
4. Bellows
5. Hydrogen and barium getters
6. External shields
7. Internal shield
Source : Siemens 2010
Commercialis
Industries annexes
sidrurgie et industrie verrire
Matires premires
acier inoxydable, autres mtaux, verre borosilicate, enduits

Taille minimum
200 MW
25 M d'euros
70
Rapport Final
Rapport Final
71
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), Schott Solar (Allemagne)
Commercialis
Importants efforts de R&D, fusions et acquisitions
Industries annexes
Industrie chimique
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, concurrence internationale accrue
Matires premires
Huile de synthse (oxyde de diphnyle et biphnyle)
Forces
Faiblesses
Taille minimum
Non communiqu
Ncessite un savoir-faire important
Non communiqu
Prsence de l'industrie sidrurgique et verrire en Tunisie
Opportunits
Menaces
Possibilits d'exportation moyennes bonnes pour les entreprises

tunisiennes
Dveloppement du march incertain
Systme cylindro-parabolique viable
Part dcroissante des projets de type cylindro-parabolique en cours
Acteurs principaux
Solutia (USA), BASF (Allemagne), Linde (Allemagne) etc.
R&D, conomies d'chelle
Barrires l'entre
Frais d'investissement levs, concurrence internationale accrue

Forces
5.2.4
Systme HFT
Les composants essentiels dun systme cylindro-parabolique HTF sont le fluide HTF, le rseau de tuyauterie, les
pompes, lchangeur de chaleur et les matires isolantes.
Actuellement, lhuile de synthse est le fluide utilis pour
les centrales cylindro-paraboliques et peut tre chauffe
jusqu 390 C. Lhuile de synthse est toxique et compose
73,5 % doxyde de diphnyle et de 26,5 % de biphnyle.
Elle prsente une grande stabilit la chaleur bien que la
surchauffe (au-del de 400 C) doit tre vite car celle-ci
risque dentraner la formation de dpts solides (Solutia
2008).
Pour le transport du fluide HTF, des pompes hydrauliques

supportant ces tempratures leves et garantissant la viscosit sur une longue distance sont ncessaires. Un rseau
de tuyauterie en tubes dacier est ncessaire au transport
du fluide actif chauff entre le champ solaire et le lchangeur de chaleur. Des matriaux isolants autour des tuyaux
sont galement requis pour minimiser la dperdition de
chaleur. Comme les collecteurs cylindro-paraboliques
sont en mouvement, des matriaux isolants ignifuges
sont utilises pour les connecteurs tant donn que lhuile
de synthse peut senflammer au contact de lair (FH ISE
2012).
Figure 34 : Rseau de tuyauterie lintrieur du champ solaire

Prsence d'une industrie chimique en Tunisie
Source : Abengoa Solar 2011 (tuyaux flexibles du ct gauche) et Flagsol 2012b (ct droit).
Ncessite un savoir-faire et des R&D importants

pas de technologies cl en main disponible
Opportunits
Produit d'export
Menaces
La recherche sur de nouveaux fluides de transfert de chaleur est en
cours
concurrence internationale accrue
5.2.5
Bloc de puissance
Le bloc de puissance est une partie importante du CSP devant fournir de lnergie de manire fiable et efficace. Les
composants du bloc de puissance peuvent tre subdiviss
de la manire suivante :
Faiblesses
HTF/gnrateur de vapeur (prchauffage, vaporateur,

surchauffeur)
Rseau de tuyauterie en acier et cuves
Pompes de recirculation
Turbine vapeur
Condensateur
Gnrateur
Connexion lectrique (cblage, transformateurs, poste
HT, systmes de contrle de la centrale, commutateur,
etc.)
La plupart de ces lments sont des composants standards

utiliss dans les stations dnergie thermique conventionnelles et, de ce fait, non spcifiques. Les blocs de puissance
destins la CSP sont remanis afin dintgrer le champ
solaire et le systme HTF. Linterface entre le champ
solaire et le bloc de puissance est optimise ainsi que la
flexibilit dexploitation qui permet une mise en marche et
un arrt quotidiens. Les systmes de contrle des blocs de
puissance ont t tendus afin dintgrer lexploitation de
lensemble de la centrale CSP. Une description approfondie de cette optimisation est propose par Siemens 2011.
72
Rapport Final
Rapport Final
73
Figure 35 : Schma dun systme de stockage thermique
Pump
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, quipement lectrique, aluminium, cuivre,

polymres
Pump
Cold salt tank
Hot salt tank

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), GE Power (USA), ABB (Suisse), Alstom (France)
Orientation l'export, importants efforts de R&D, quantits
Barrires l'entre
Ncessite un trs haut niveau de savoir-faire, concurrence internationale accrue

Forces
Prsence d'une industrie lectronique en Tunisie

Opportunits
Faiblesses
Source : Flagsol 2012c (dessus) et Bright Source 2012 (dessous).
Menaces
Concurrence internationale accrue
Risque moindre du point de vue de la demande sur le march

concurrence internationale accrue
En dmonstration voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique, lectronique et chimique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, matriaux isolants, sels fondus

5.2.6
Systme de stockage
Diffrents systmes de stockage (bton, sels fondus,

cramique et matriau changement de phase) sont en
cours dvaluation. Seuls des systmes de stockage deux
rservoirs de sels fondus sont actuellement disponibles
sur le march pour des centrales CSP grande chelle. Un
stockage deux rservoirs se compose de manire gnrale de deux grands rservoirs cylindriques (chaud et froid)
de plusieurs mtres de hauteur et de diamtre (16 m x 19
m, par exemple), du matriau de stockage (sel de nitrate
60% de NaNO3 et de 40% de KNO3), dun changeur de
chaleur HTF et sels fondus, dun rseau de tuyauterie, des
pompes et disolation.
Le sel fondu est pomp du rservoir froid vers un HTF de

haute technicit et lchangeur de chaleur o il est chauff.
Le sel chauff est pomp vers le rservoir chaud o il est
stock jusqu ce que la chaleur soit libre nouveau
vers le circuit de vapeur en cas de besoin. Le rservoir de
stockage froid en acier carbone fonctionne 288C tandis
que le rservoir de stockage chaud en acier inoxydable
fonctionne jusqu 565C. Pour rduire la dperdition de
chaleur, les deux rservoirs sont isols par lextrieur avec
des matriaux adquats (Pacheco 2011).
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
R&D, orientation l'export
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, stade prcoce du dveloppement

Forces
Prsence de l'industrie sidrurgique, lectronique et chimique en

Tunisie
Opportunits
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire (durabilit long-terme en
milieu dsertique)
Menaces
De bonne perspectives de dbouchs, demande la hausse
De nouveaux systmes de stockage sont en dveloppement
Possibilits modres l'export
Trs peu d'entreprises spcialises
74
Rapport Final
5.3.1 Structure de montage et systme de suivi

solaire
Les systmes de stockage thermique sont coteux et trs

complexes. Une trs haute prcision est ncessaire au
niveau des tempratures dexploitation pour viter la solidification des sels (dj 200 C). Les pompes de circulation
sont positionnes la verticale dans chaque rservoir (de
haut en bas) et requirent une technique de pointe tant
donn quelles doivent tre en mesure de supporter des
tempratures leves, tre dotes dune protection contre
linversion du sens de rotation, dun variateur de vitesse,
de paliers radiaux immersion verticale, darbres de
pompe de grandes taille, tre capables de faire circuler une
chaleur sche ainsi que dtre ajustes dans le sens axial en
raison de la dilatation thermique (Schwartz 2010).
La structure de montage des collecteurs linaires Fresnel

est moins complexe et coteuse que les capteurs cylindro-paraboliques puisque la structure est destine des
miroirs plats. Les miroirs monts ne sont pas compltement plats mais disposent dune lgre forme incurve
grce au positionnement et de la fixation sur profils
dacier ou daluminium, apportant la stabilit ncessaire
dans le cas de lignes multiples. La longueur de ces lignes
de miroirs peut varier de 224 m (5 modules) 985 m (22
modules) (Novatec 2012a). Enfin, ces composants sont
monts sur un systme en acier (poutrelles horizontales en
acier, par exemple) au niveau du sol dans le but de concentrer lnergie solaire sur le rcepteur situ au dessus. Les
profils pour miroirs tout comme le systme en acier la
base de la structure de montage sont des composants standards et disponibles tels quels sur le march. Le rcepteur
5.3 Composants des systmes linaires

Fresnel
Lanalyse des composants dun systme linaire Fresnel se
concentre sur lutilisation directe de la vapeur gnre.
Companies
Basic Elements
Value Chain
Figure 36 : Aperu des composants CSP dun linaire Fresnel
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Plastic
- Concrete
- Sand
Components

tracking (fresnel trough)
- Flat mirrors
- Receiver
- HTF system (water/
steam, piping, pumps,
insulation etc.)
Project
development
- Site selection
environmental
studies
- basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- O & M
- Engineering
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

tracking (fresnel trough)
- Flat mirrors
- Receiver
- HTF (direct steam
generation)
- Piping (pumps,
insulation, etc.)
- Component
manufacturers
75
Figure 37 : Structure de montage dun linaire Fresnel
Source : Novatec Solar 2012
fixe dun systme Fresnel est install plusieurs mtres de

hauteur sur des poutres mtalliques verticales qui garantissent la stabilit contre le vent.
Une fois que les profils des miroirs sont mis en place correctement, le mouvement de tous les profils de miroirs est
identique et peut tre coupl mcaniquement. Ceci simplifie le mcanisme de poursuite des linaires Fresnel un
axe puisque des lignes de miroirs multiples sont pivotes
conjointement et commandes par un moteur lectrique
standard. Une vis sans fin est une solution courante pour
le couplage mcanique. Ce composant a dj subi des tests
intensifs et est bien adapt des conditions dsertiques
extrmes car le sable peut simplement passer travers
(Hberle et al. 2002). Dans un autre cas de figure, chaque
miroir peut bnficier dun entranement propre.
La structure de montage des linaires Fresnel fait dj
lobjet dune production en srie utilisant des composants
et techniques de fabrication standardiss. Lutilisation
de chanes de production entirement automatises et
Figure 38 : Vis sans fin pour le couplage mcanique
Source : Hberle et al. 2002.
robotises augmente le niveau des investissements. Nanmoins, de belles perspectives sont en vue pour la fabrication locale et les nouvelles formes de structures.
Storage system
components
- No storage commercial
-R
aw material
producers
Rapport Final
En dmonstration voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique
Matires premires

- Project
developers
- Engineering
companies
- EPC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
76
Rapport Final
Rapport Final
77
Forces
Faiblesses
Acteurs principaux
Novatec Solar (Allemagne)
Economies dchelle, qualit
Prsence d'une industrie verrire en Tunisie
Ncessite un capital important (chane de production hautement

automatise)
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, durabilit long-terme

Forces
Faiblesses
Technologies CSP prometteuses en raison de faibles cots d'investissement
Ligne de production ncessitant un fort capital
Menaces
March intrieur peu important
Possibilits d'exportation moyennes bonnes

Des miroirs polymres sont en dveloppement
Opportunits
Menaces
Peu de fabricants sur le march
5.3.2
Opportunits
Pas de march intrieur et peu de projets en cours
Miroirs pour systme linaire Fresnel
Les systmes de miroirs Fresnel nont quune faible courbure obtenue par le positionnement des miroirs et non
par cintrage. En effet, les capteurs linaires de type Fresnel
utilisent des miroirs plats la place de miroirs courbs.
Tout comme pour les miroirs paraboliques, lemploi de
verre basse teneur en fer est indispensable pour obtenir
une haute rflectivit. Une rsistance la corrosion et une
grande durabilit sont dune grande importance pour les
miroirs linaires Fresnel doivent tre garanties pendant
plus de vingt ans. Ainsi, les exigences de qualit et de

durabilit sont comparables celles des miroirs cylindro-paraboliques. la diffrence des autres systmes CSP,
les systmes linaires Fresnel utilisent un second tage
de miroirs en verre ou aluminium dans le rflecteur. La
production de miroir plat est identique celle des miroirs
courbs, lexception du processus de cintrage. Le processus de production est nanmoins coteux du point de vue
nergtique et conomique et linvestissement pour les infrastructures est denviron 26 millions deuros. Un rsultat
annuel denviron 200 MW est requis (FH ISE et al. 2011).
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Matires premires
Verre faible teneur en fer, cuivre, argent, enduits, cramique
5.3.3
Rcepteur pour systme linaire Fresnel
Les absorbeurs en acier disponibles sur le march sont

recouverts de couches slectives (chrome noir ou cermet
pulvris) leur confrant une longue durabilit. Le chrome
noir reste stable jusqu 300 C tandis que le cermet
pulvris rsiste des tempratures bien suprieures
allant jusqu 500 C (FH ISE 2012). Le rflecteur du second
niveau, en forme de parabole constitue principalement
de feuilles daluminium, concentre les rayons provenant
du rflecteur Fresnel infrieur sur le tube absorbeur, ce qui
largi la cible du rflecteur Fresnel primaire. Le rcepteur
du second tage utilise galement une isolation opaque
larrire afin de minimiser les pertes thermiques. Les
pertes de chaleur lavant sont vites grce un panneau
de verre permettant de fermer lespace. Afin de rduire
lombrage des miroirs primaires, la forme des rflecteurs
secondaires doit tre aussi fine que possible.
Il existe diffrentes formes de rcepteurs Fresnel (FH ISE

2012) : Rcepteurs multitubes et rcepteurs tube unique.
En rgle gnrale, un rcepteur linaire Fresnel se compose dun tube absorbeur en acier enduit contenant le
fluide HTF, dun rcepteur de second niveau rflchissant
tous les rayons provenant du premier rcepteur Fresnel
sur le tube absorbeur et dune plaque de verre couvrant le
deuxime rcepteur. Les tubes absorbeurs dun systme
Fresnel ont habituellement un diamtre de 6 19 cm et
sont donc plus larges que ceux dun systme cylindro-parabolique. En raison de la gnration de vapeur directe, le
tube absorbeur en acier doit pouvoir rsister une pression de service de plus de 100 bar (Morin et al. 2006).

Taille minimum
200-400 MW
26 M d'euros
Figure 39 : Section transversale dun rcepteur tube unique de systme linaire Fresnel ( gauche) et schma dun rcepteur multitube
( droite).
Acteurs principaux
Flabeg (Allemagne), Saint-Gobain (France), Rioglass Solar (Espagne)
Efforts de R&D importants en collaboration avec les organismes de

recherche
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, rflectivit, durabilit long terme

Source : Novatec Solar 2012a et Mertins 2009.
78
Rapport Final
Commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique et du verre
Matires premires
Acier et autres mtaux, revtement
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), Schott Solar (Allemagne), Archimede Solar

(Italie)
Intensive R&D, mergers and acquisitions
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, forte concurrence internationale

Forces
Les systmes linaires Fresnel actuellement sur le march

utilisent de leau et gnrent directement de la vapeur.
Ainsi, lutilisation dhuile de synthse ou de sels fondus est
superflue. Par rapport lhuile de synthse, le risque dinflammation ou de dommages pour lenvironnement nest
pas encouru. Par consquent, aucune isolation ignifuge
nest requise. De plus, il nest pas ncessaire demployer des
pompes. Toutefois, des pressions de service trs leves et
labsence de solution de stockage commerciale sont ce
jour les principaux inconvnients. Lemploi de sels fondus
comme HTF est actuellement ltude. En raison de la
gnration de vapeur directe, la tuyauterie en acier utilise
pour le systme HTF doit pouvoir rsister une pression
de service de plus de 100 bar et ncessite une isolation
pour viter la dperdition de chaleur.
5.3.5
Bloc de puissance
Les composants du bloc de puissance CSP sont presque

les mmes pour toutes les technologies CSP. Toutefois,
contrairement aux capteurs cylindro-paraboliques, les
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Plastic
- Concrete
- Sand
Pas de march intrieur et peu de projets en cours
systmes linaires Fresnel gnrent des tempratures

de service bien plus leves et utilisent directement la
vapeur gnre. De ce fait, des turbines vapeur utilisant
la vapeur sature sont requises dans le bloc de puissance.
De surcrot, grce la gnration directe de vapeur, un
gnrateur HTF/vapeur nest pas ncessaire pour le bloc
de puissance des systmes linaires Fresnel.
5.3.6
Systme de stockage
Un systme Fresnel standard utilise directement la gnration de vapeur. Aucune solution de stockage nest donc
actuellement disponible sur le march et ceci reprsente
un inconvnient majeur. Lemploi de sels fondus comme
fluide HTF dans les systmes Fresnel est actuellement
ltude. Les systmes de stockage pour sels fondus
devraient tre identiques ceux des capteurs cylindro-paraboliques bien que des changeurs de chaleur HFT/sels
fondus ne soient pas ncessaires dans le cas prsent.
Project
development
Components

tracking (Heliostats)
- Flat mirrors
- Central Receiver
- HTF system (molten salt/
water steam, piping,
pumps, insulation etc.)
- Site selection
environmental
studies
- basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- O & M
- Engineering
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

- Steam generator
- pumps
- Turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
Storage system
components
- Tanks (steel/ stainless
steel)
- Piping
Menaces
Companies
Systme HFT
Materials
Faiblesses
Opportunits
5.3.4
Basic Elements

Taille minimum
Figure 40 : Aperu des composants dune tour solaire
Value Chain
Peu de fabricants sur le march
79
5.4 Composants des systmes tour solaire

(rcepteur central)
Moins de savoir-faire par rapport aux rcepteurs PT
Rapport Final
-R
aw material
producers
- Component
manufacturers
- Project
developers
- Engineering
companies
- EPC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
5.4.1 Structure de montage et systme de

poursuite solaire
Les structures de montage des tours solaires sont appels hliostats. Plusieurs milliers dhliostats utilisant des
miroirs plats sont installs sur le champ solaire. La forme
dun hliostat est fortement lie sa taille. Des surfaces de
miroirs de plus en plus grandes ncessitent des structures
de montages plus stables et solides pour garantir rigidit et
stabilit contre les forces externes (les charges de vent, par
exemple).
Les hliostats deux axes se composent dun pilier vertical
en acier mont sur une base et une structure mtallique
lui confrant la stabilit ncessaire au montage de miroirs
plats. La structure mtallique pour les miroirs est monte

sur un axe horizontal lui-mme fix sur le pilier vertical
par le biais dun dispositif mobile lintersection permettant de poursuivre les mouvements du soleil. Cet assemblage de composants doit avoir une trs grande stabilit
pour pouvoir rflchir les rayons solaires avec prcision
vers le rcepteur mont sur une tour et ceci, mme en
cas de fort vent. Une prcision accrue est significative et
indispensable puisque des dviations mme minimes
compromettent la prcision de rflexion des hliostats
situs plus longue distance. Ainsi un mcanisme de
poursuite fiable et dots dune grande prcision de pointage est dune importance primordiale. Les capacits de
poursuite du soleil doivent mme tre suprieures pour
les panneaux plus grands et les surfaces de miroirs plus
80
Rapport Final
Rapport Final
81
Figure 41 : chantillons de diffrentes formes dhliostats
Acteurs principaux
Bright Source (USA), eSolar (USA), Abengoa (Spain)
chelle, qualit
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, longue durabilit

Forces
Faiblesses
Bonnes perspectives de march pour les nouveaux modles rentables Exigences de qualit leves
Opportunits
Source : SENER Group 2013 (gauche), Bright Source 2012 (centre) et eSolar 2011 (droite).
fournissent galement les systmes de poursuite solaire

pour hliostats.
lourdes. Les mcanismes de poursuite courants ont une

prcision de pointage de plus de 0,1 (Sener 2012a). En
rgle gnrale, les fabricants de systmes tour solaire
Part croissante de projets dans en portefeuille travers le monde
5.4.2
Miroirs (hliostats)
Les hliostats des tours solaires utilisent des miroirs plats

en verre faible teneur en fer. Les exigences de qualit
sont leves et similaires aux systmes cylindro-paraboliques et linaires Fresnel car une rsistance la corrosion
et une grande durabilit doivent tre garanties pendant
plus de vingt ans. En fonction de la forme de lhliostat,
les miroirs peuvent stendre sur de trs grandes surfaces
allant jusqu 120m2 bien que des formes beaucoup plus
petites soient disponibles.
Figure 42 : Entranement deux axes (systme de poursuite solaire)
Les miroirs plats pour linaires Fresnel et hliostats sont

identiques et ont, par consquent, les mme processus de
production et exigences de qualit. Les cots des nouvelles
chanes de production sont denviron 26 millions deuros
Source : SENER Group 2013 et Terresol Energy 2010
Figure 43 : Miroirs dhliostats avec une surface de jusqu 120 m2
Commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique
Matires premires

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Source : Bright Source et DLR (CC-BY 3.0)
Menaces
Pas de march intrieur
et ncessitent un rsultat annuel de 200 MW (FH ISE et al.

2011).
5.4.3
Rcepteur central
Les rcepteurs centraux sont encore un stade de dveloppement prcoce puisque le march nest pas encore
trs demandeur lheure actuelle. De bonnes opportunits sont toutefois attendues dans le futur en raison de
plusieurs projets en prparation. Diffrentes formes de
rcepteurs sont en dveloppement et, ce jour, seuls les
rcepteurs sous forme de tubes sont implants dans des
projets de CSP tours solaires de plus grande envergure
Ce type de rcepteur atteint des tempratures de service
de plus de 500 C en utilisant une forme standard de
chaudire usuellement disponible dans le commerce.
82
Les rcepteurs centraux sont produits sur des chanes de

production moins automatises. Un systme tour solaire
peut fournir des tempratures de plus de 1 000 C et de
nouveaux types de rcepteurs sont en cours de dveloppement et en phase de test. Par rapport aux technologies
actuelles, ces nouveaux types de rcepteurs sont bass sur
des formes radicalement diffrentes.
Le rcepteur central se compose de panneaux faits de
tubes parallles remplis deau ou de vapeur. Les composants essentiels sont des tambours en acier, des panneaux
rcepteurs, des tuyaux relis entre eux, lisolation ainsi
que du bton ou de lacier pour la tour. Le tambour
vapeur du gnrateur est conu en fonction de normes
spcifiques pour les chaudires ouvertes. Les panneaux rcepteurs semi-circulaires sont raliss en un alliage spcial
afin de rsister des chaleurs extrmes. lintrieur du
tambour leau svapore en crant de la vapeur sature. Un
systme spcial dinjection de la vapeur assure la scurit de lensemble et en raison de la circulation naturelle,
aucune pompe nest requise. Par le biais de linstallation
dune srie additionnelle de panneaux rcepteurs, il est
mme possible de produire de la vapeur surchauffe
(Aalborg 2011). Tous les composants doivent rsister des
hautes pressions de service et une durabilit long-terme
(> 25 ans) ainsi quune haute qualit sont requises.
Rapport Final
Rapport Final
83
Figure 44 : Rcepteur central (chaudire)
Commercialis
Industries annexes
Sidrurgie et industrie des chaudires
Matires premires
Acier
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Aalborg (Danemark)
Produit de niche
Barrires l'entre
Normes spcifiques pour chaudires ouvertes
Source : Bright Source
Forces
Faiblesses
Prsence de l'industrie sidrurgique et de chaudires en Tunisie

Figure 45 : Forme dun rcepteur
Synergies potentielles avec les structures de montage PV et STHW

Opportunits
Les nouvelles gnrations de rcepteurs sont des rcepteurs volumtriques utilisant des absorbeurs volumtriques poreux en cramique. Toutefois, la stabilit des
hautes tempratures ainsi que lintgration dans des
projets commerciaux font encore dfaut.
Menaces
Part croissante des projets en prparation

Produit de niche/orientation l'export, production semi-automatis
R&D des nouvelles technologies d'absorbeur en cours
ST devient viable
5.4.4
Source : Aalborg (2011)
Systme HFT
Les systmes tour solaire sont actuellement bass sur un

circuit eau/vapeur directe ou utilisent des sels fondus en
tant que HTF. De ce fait, aucune huile de synthse toxique
nest requise et les risques dincendie et des dommages
pour lenvironnement sont rduits.
Les rcepteurs centraux tant gnralement situs
proximit du bloc de puissance, le systme ncessite un
rseau de tuyauterie moindre que dans le cas de capteurs
cylindro-paraboliques ou Fresnel puisquaucun HTF ne
circule dans ltendue du champ solaire. Les tuyaux en
acier doivent rsister des hautes pressions de service
et au fluide HTF. Afin dempcher la perte de chaleur, le
systme de tuyauterie doit tre isol.
5.4.5
Bloc de puissance
Les composants du bloc de puissance sont pratiquement

identiques pour toutes les technologies CSP. Comme
les systmes linaires Fresnel, les rcepteurs centraux
atteignent des tempratures de service plus leves et
produisent de la vapeur sature ou surchauffe pouvant
tre applique une turbine vapeur. La prochaine gnration de rcepteurs, capable datteindre des tempratures
de service de plus de 1000 C, va permettre lutilisation de
turbines gaz la place des turbines vapeur. Il est mme
possible de coupler des systmes circuit combin avec ce
type de rcepteurs.
5.4.6
Systme de stockage
ce jour, peu de systmes tour solaire de grande envergure et vocation commerciale utilisant un systme de
stockage sels fondus ont t dvelopps. Les composants
84
Rapport Final
A l'essai voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique, lectronique et chimique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, matriaux isolants, sels fondus
Rapport Final
btiments (tour solaire), les structures de support (routes,

par exemple), etc. Une grande prcision est requise pour
les oprations de nivellement, en particulier dans les projets de type cylindro-parabolique et de linaire Fresnel car
mme de petites imprcisions risquent de compromettre
la performance de la centrale.
5.7
Service et maintenance

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
R&D, orientation l'export
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, stade prcoce du dveloppement

Forces
Prsence de l'industrie sidrurgique, lectronique et chimique en

Tunisie
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire (durabilit long-terme en
milieu dsertique)
Opportunits
De bonnes perspectives de dbouchs, demande la hausse
Menaces
De nouveaux systmes de stockage sont en dveloppement
Trs peu d'entreprises spcialises
Possibilits modres l'export

Augmentation du cot des matriaux
Le nettoyage des miroirs est lune des principales tches

relatives au service et la maintenance dans les centrales
CSP frquemment ncessaires en milieu dsertique. Des
vhicules de nettoyage spcialiss sont utiliss dans le
champ solaire et peuvent tre manipuls par une main
duvre peu qualifie. Les activits de service et de maintenance dans le bloc de puissance sont similaires celles
des blocs de puissance turbines vapeur conventionnels.
cela sajoute le personnel pour la scurit du site et les
patrouilles.
5.5
Dveloppement du projet
Pour toutes les trois technologies CSP, le droulement du

projet est identique. Il commence avec la prise de dcision
incluant la slection du site, les tudes de faisabilit technique et conomique et lvaluation de lenvironnement du
projet. La forme de base et les spcifications techniques sont
dtermines lors dtudes dingnierie conceptuelle. Toutes
ces tapes sont ncessaires pour ngocier les contrats,
financer le projet et procder aux demandes de permis. Ces
activits sont habituellement ralises par des dveloppeurs
de projets tels que des ingnieurs experts et spcialiss dans
le dveloppement de centrales nergtiques.
5.6
Ingnierie et construction
Des entreprises spcialises dans lingnierie, de lapprovisionnement et de la construction (EPC) assurent gnralement la planification et la ralisation des centrales CSP. Il
sagit de dentrepreneurs gnraux spcialiss et de chefs
de projets expriments et responsables de lintgralit
du projet. Lentrepreneur EPC assure la coordination et
choisit les fournisseurs des diffrents composants ainsi
que les sous-traitants pour lingnierie et le gnie civil.
Les entrepreneurs EPC sont en gnrale des filiales de
groupes spcialiss dans la construction, lnergie ou les
infrastructures industrielles ayant un savoir-faire et une
exprience de longue date. Dans de nombreux projets CSP,
les entrepreneurs EPC agissent en tant que propritaire et
exploitant dans les premires annes. Les entrepreneurs
EPC sont souvent troitement lis aux entreprises de
travaux publics incluant diffrentes activits telles que
la prparation du site, la construction des fondations, les
les prix de rachat fixes et les stratgies nationales fortes

manquent dans la plupart des pays. Des frais dinvestissement trs levs, une dynamique et des incertitudes
relatives aux technologies CSP ont t relevs mais aucune
voie vers une technologie de pointe nest en vue. Une
diminution des frais dinvestissement est nanmoins
attendue dans un avenir proche pour toutes les technologies CSP. Les capteurs cylindro-paraboliques sont, ce
jour, la technologie la plus prouve et viable bien que
les systmes tour centrale et Fresnel offrent de bonnes
perspectives en termes de diminution des cots de production et defficacit plus leve. Des projets de recherche
communs tels ceux en cours sur les marchs leadeurs sont
un facteur-cl du succs pour les fabricants de composants impliqus. Ces projets de recherche sont galement
subventionns par des mesures gouvernementales.
La vue densemble des composants analyss pour les
systmes cylindro-paraboliques, linaires Fresnel et tours
solaires est rcapitule dans le Tableau 8.
5.8 Dmantlement
Les installations cylindro-paraboliques utilisent de trs
grandes quantits dhuile de synthse en tant que fluide
caloporteur. Lhuile de synthse est toxique et comporte
certains risques. De ce fait, ce HTF doit tre trait avec la
plus grande prcaution et limin par des professionnels
afin de prvenir tout risque pour lenvironnement et les
tre humains. Dautres moyens HTF tels que la vapeur,
lair ou les sels non fondus ne prsentent aucuns risques
relatifs llimination.
5.9
sont identiques ceux des systmes de stockage sels

fondus pour capteurs cylindro-paraboliques bien que
des changeurs de chaleur huile synthtique/sels fondus
ne soient pas ncessaires, lhuile de synthse ntant pas
employe.
85
Rsum et conclusion
Depuis 2004, une capacit de plus de 1 600 MW a t installe en CSP sur les deux marchs leadeurs : lEspagne et
les tats-Unis. Ces marchs sont fortement dpendants de
mesures incitatives favorables comme des prix de rachat
fixes et garantis ou encore de fortes stratgies nationales.
Mme dans la rgion MENA, les premiers projets pilotes
ont t dvelopps paralllement des centrales lectriques utilisant des combustibles fossiles. Cependant,
les capacits CSP installes dans la rgion MENA restent
encore trs infrieures celles des marchs leadeurs et
En gypte, les composants-cl des champs solaires CSP

sont dj produits par des entreprises gyptiennes, clarifiant ainsi le potentiel de la fabrication locale. Toutefois,
la production de nombreux composants ncessite un
grand savoir-faire et une grande exprience. En outre, des
processus de production rentables et des investissements
consquents dans des chanes de production automatises
deviennent de plus en plus importants mesure que la
pression relative aux cots augmente. En raison du stade
prcoce de dveloppement de la technologie, les opportunits ont t identifies pour les innovateurs et les entrepreneurs tunisiens. Toutefois, les entreprises tunisiennes
devraient attentivement considrer la dynamique leve
dans ces secteurs ainsi que lincertitude du march dans
leur dcision dinvestissement. Les composants tels que les
miroirs, les structures de montage, les systmes de suivi ou
tracking solaire et les rcepteurs doivent, tout particulirement, tre adapts lenvironnement local dans le futur
et, de ce fait, des dpenses importantes en matire de R&D
sont prvoir. Le stade de dveloppement prcoce des
systmes rcepteur central et linaire Fresnel offre des
perspectives entrepreneuriales particulirement intressantes pour les prcurseurs.
86
Rapport Final
Rapport Final
87
Tableau 8 : Rsum des composants CSP

Parabolic Trough
Component
Linear Fresnel
Solar Tower
Mounting structure
Steel structure
1-axis tracking system (hydraulic,
motors, electronic control units)
- Steel structure
- Aluminium profiles
- 1-axis tracking system (hydraulic,
- Steel beam
- Metal structure
- 2-axis tracking system (hydraulic,
Mirrors
- Bent glass mirrors (borosilicate

glass)
- Flat glass mirrors (borosilicate

glass)
- Flat alumimium mirrors
- Flat glass mirrors (borosilicate

glass)
Receiver
- Receiver (steel absorber, 70 mm)

- Borosilicate glass envelope
(125mm)
- Steel absorber (operating pressure

10-100 bar and inner tube diameter
6-19 cm)
- Aluminium profiles
- Insulation glass panel
- Steel drums
- Receiver panels
- Piping
- Insulation
- Concrete receiver tower
HTF system
- Synthetic oil
- Piping
- Pumps
- Insulation
- Piping
- Insulation
- Piping
- Insulation
- Pumps
Power Block/ steam

cycle components(1)
- HTF/steam generator (preheater,

evaporator, superheater)
- Circulation pumps
- Steam turbine
- Condenser
- Generator
-E
lectrical connection (cabling,
transformer, HV-substation etc.)

- Circulation pumps
- Steam turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
- Electrical connection (cabling,
transformers, HV-substation)
- Salt/steam generator (preheater,

evaporator, superheater)
- Circulation pumps
- Steam turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
- Electrical connection (cabling,
transformer, HV-substation)
- Steel tank (cold tank)

- Stainless steel tank (hot tank)
- Salt
- HTF/Salt Heat Exchangers
- Piping
- Pumps
- Insulation
- No commercial storage system
- Steel tank (cold tank)

- Stainless steel tank (hot tank)
- Salt
- Heat Exchangers
- Piping
- Pumps
- Insulation
Storage system
6 Chauffe-eau solaire et chaleur

industrielle : technologie et
dveloppement du march
fotoon/istockphoto.com
88
6.1
Rapport Final
Au niveau mondial, le chauffage solaire de leau est une

option techniquement et commercialement mature de
chaleur renouvelable pour leau chaude domestique et
les procds industriels basse temprature. Ce chapitre
donne un aperu des principaux aspects technologiques
concernant les chauffe-eau solaires (CES). Ce chapitre
porte sur les diffrents types de capteurs et leur efficacit,
les cots et la commercialisation, le potentiel dinnovation
et dintgration dans le systme nergtique.
6.1.1
Types de collecteurs
Les technologies de chauffage solaire utilisent lnergie solaire pour fournir de la chaleur. Les composants
dun systme solaire thermique varient en fonction de
la demande mais comprennent toujours un collecteur
pour capter le rayonnement du soleil et un systme de
conversion pour transformer lnergie en chaleur utile. La
temprature requise pour chaque utilisation finale dicte le
type de capteur utiliser pour exploiter lnergie thermique. Les collecteurs peuvent tre conus pour fournir
de leau chaude aux mnages mais la technologie est
galement de plus en plus employe grande chelle pour
fournir de leau chaude aux exploitations commerciales et
industrielles. Plusieurs types de collecteurs sont dvelopps sur le march. Pour leau et le chauffage des locaux, des
collecteurs plat et tubes vide sont les plus populaires,
avec des capteurs non vitrs utiliss pour le chauffage des
piscines (Brown et al. 2011).
Les dispositifs les plus simples, que lon appelle capteurs
ou collecteurs non vitrs, utiliss pour chauffer leau des
piscines (principalement en Australie, au Canada et aux
tats-Unis) ou les douches lextrieur, ne sont que des
tuyaux noirs gisant sur le sol ou fixs la structure de la
douche (AIE septembre 2011).
Les collecteurs plat sont appropris pour les systmes
qui demandent une plus faible quantit deau chaude. Un
collecteur plat est un assemblage dune surface noire
dans une bote isole avec un couvercle en verre. Pour
conserver autant de chaleur que possible, il faut viter
les chappements de chaleur par larrire ou lavant. Le
rayonnement mis par la surface chauffe est grand tandis
que le rayonnement entrant a une onde plus courte.
Le verre a la proprit dtre relativement opaque aux
grandes ondes - chauffage radiant - tout en laissant passer
la lumire entrant. Le rayonnement solaire entre dans le
collecteur au travers du couvercle transparent et atteint
labsorbeur, o le rayonnement absorb est transform en
nergie thermique. Une bonne conductivit thermique est
ncessaire pour transfrer la chaleur collecte partir de la
feuille dabsorption de labsorbeur vers les tubes o la chaleur est transmise un fluide. Gnralement un mlange
eau/glycol avec des additifs anticorrosion est utilis en
tant que fluide caloporteur (IEA sept. 2011).
Les capteurs plat standards peuvent fournir de la chaleur des tempratures allant jusqu 80 C. Les valeurs
de perte des collecteurs plat standards peuvent tre
classes comme des pertes optiques, qui augmentent
avec des angles de lumires incidente, ou comme des
pertes thermiques qui augmentent rapidement avec les
niveaux de temprature de travail. Le rendement dun
collecteur plat atteint 60 %. Dans une mme gamme
de tempratures, les collecteurs plat de pointe ou
tubes sous vide ont des rendements encore plus levs
que ceux du photovoltaque ou de lnergie solaire
concentration. Pour amliorer le standard de collecteurs
plat, quelques-unes des principales pertes doivent tre
rduites. Un revtement antireflet peut rduire les pertes
de 4 % 7 %. Un revtement de labsorbeur peut rduire
les pertes du rayonnement. Afin de rduire les pertes les
plus importantes de convection travers la face avant, les
collecteurs scells hermtiquement avec des remplissages
de gaz inertes, quips de double-couverture ou sous vide
peuvent tre utiliss (IEA SEP 2011).
Les collecteurs tubes sous vide peuvent produire des
tempratures plus leves dans le fluide de transfert de
chaleur et sont donc utiliss plus souvent en cas de forte
demande constante de systmes de chauffage eau ou
de processus de charge. Les tubes sous vide montrent
une bonne efficacit mme pour des tempratures aussi
leves que 170 C. Tous les collecteurs tubes sous vide
ont les mmes caractristiques techniques (AIE septembre
2011) :
Un vide constitu dune range de tubes de verre parallles
Un vide lintrieur de chaque tube qui rduit considrablement les pertes par conduction et limine les
pertes de convection
La forme du verre est toujours un tube rsistant la
pression du vide
Lextrmit suprieure des tubes est relie un tuyau
collecteur
Un pige utilisant une matire maintient le vide et
donne une indication visuelle de ltat du vide
Les tubes sous vide contiennent un absorbeur plat
incurv revtu dune surface slective et des fluides
dentre/de sortie des tuyaux. Des tubes dentre et
de sortie peuvent tre parallles ou concentriques. En
variante, deux tubes de verre concentriques sont utiliss,
avec un vide entre eux. Lextrieur du tube intrieur est
gnralement revtu dun absorbeur slectif pulvris.
Rapport Final
Les collecteurs tubes sous vide peuvent tre classs en

deux groupes principaux (IEA SEP 2011):
tubes dcoulement direct : le fluide de la boucle solaire
circule dans la tuyauterie de labsorbeur
tubes caloducs : la chaleur absorbe est transfre en
utilisant le principe du caloduc, sans contact direct avec
le HTF de la boucle solaire. Lavantage dun tel systme
est que les collecteurs continuent fonctionner mme si
un ou plusieurs tubes sont briss. Les tubes endommags peuvent tre facilement remplacs.
Les capteurs plats tubes sous vide combinent lesthtique dune assiette plate vitre, dun panneau solaire et
les qualits isolantes de capteurs sous vide, ce qui rduit le
transfert de chaleur par convection.
Le stockage collecteur intgr (ICS) ou des collecteurs
de lots rduisent la perte de chaleur en plaant le rservoir deau dans une bote isole thermiquement. Ceci est
ralis en plaant le rservoir deau au sommet dune bote
de verre qui permet la chaleur du soleil datteindre le
rservoir deau. Les autres parois de la bote sont isoles
thermiquement, ce qui rduit la convection et le rayonnement. En outre, la bote peut galement avoir une surface
rflchissante lintrieur. Cela reflte la chaleur perdue
larrire du rservoir vers le rservoir. De faon simple,
on pourrait considrer un chauffe-eau solaire ICS comme
un rservoir deau qui a t enferm dans une sorte de
four qui retient la chaleur du soleil ainsi que la chaleur
de leau dans le rservoir. Lutilisation dune bote nlimine pas la perte de chaleur du rservoir vers lenvironnement extrieur mais il rduit considrablement cette
perte (Ramlow & Nusz 2010). Les capteurs standards ICS
ont une caractristique qui limite fortement lefficacit
du collecteur : un ratio de petite surface/volume lev.
Puisque la quantit de chaleur du soleil que peut absorber un rservoir est largement tributaire de la surface de
la cuve directement expose au soleil, il sen suit quune
petite surface limite la temprature laquelle leau peut
tre chauffe par le soleil. Des objets cylindriques tels que
le rservoir dans un collecteur ICS ont intrinsquement
ce ratio de petite surface/volume lev et les collecteurs
les plus modernes tentent daugmenter ce taux pour un
rchauffement efficace de leau dans le rservoir.
Les capteurs dair solaires chauffent lair directement pour,
presque toujours, chauffer un espace. Les systmes vitrs
ont une feuille suprieure transparente ainsi que du sable
isol et des panneaux arrire pour minimiser la perte de
chaleur lair ambiant. Les plaques dabsorbeur dans les
panneaux modernes peuvent avoir une capacit dabsorption suprieure 93 %. Lair passe gnralement le long de
la face avant ou arrire de la plaque absorbante en frottant
89
directement la chaleur de celui-ci. Lair chaud peut ensuite

tre distribu directement ou utilis pour des applications
telles que le chauffage et le schage ou peut tre stocke
pour une utilisation ultrieure. Les systmes non vitrs, les
systmes dair transpir consistent en une plaque dabsorbeur au travers ou par laquelle lair passe et se frotte la
chaleur de labsorbeur. Ces systmes sont gnralement
utiliss pour le prchauffage dappoint dans les btiments
commerciaux (Ramlow & Nusz 2010).
6.1.2
Conceptions de systmes CES de base
Les systmes CES se distinguent par deux caractristiques

principales : les systmes actifs et passifs, et les systmes
directs (boucle ouverte) ou indirects (boucle ferme). Il
existe plusieurs conceptions possibles du systme bases
sur le prix que lutilisateur final est prt payer pour le
systme ainsi que sur le fait que les systmes soient, oui
ou non, relis aux systmes existants de chauffage de
leau. Des capteurs diffrents peuvent tre utiliss avec
nimporte quel type de systme. Le rservoir de stockage,
le systme de commande, et larchitecture globale dfinissent ces diffrents systmes.
Systmes pompes/actifs et thermosiphons/passifs
Il sagit de systmes actifs qui comprennent des pompes
de circulation et des contrles et de systmes passifs,
Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)
Integrated Collector
Storage:
Batch heater
Solar
Storage Tank:
In collector
Collector
Mounting
System
Cold In:
Potable
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Backup
Water Heater
Source: Patterson 2012
Hot Out:
Potable
90
Rapport Final
qui reposent sur la convection naturelle pour dplacer

le fluide de transfert de chaleur entre le capteur et le
rservoir. Les systmes passifs sont des systmes batch
(rservoir et collecteur forment un seul composant) et les
systmes passifs de thermosiphon/convection (rservoir
et collecteur sont deux lments) (voir Figure 46), qui travaillent sur la circulation naturelle du fluide de chauffage
de leau entre le collecteur et le rservoir de stockage. Ils
ne peuvent travailler dans les systmes ferms coupls o
le rservoir de stockage est situ au-dessus de la surface
de capteurs (Du Toit 2009). Cette diffrence de hauteur
permet un thermo siphonage naturel. Les systmes actifs
utilisent une pompe pour faire circuler le fluide eau/
chauffage entre le collecteur et le rservoir de stockage.
Les pompes sont utilises lorsque le capteur solaire est
utilis conjointement une cuve de stockage situe plus
bas que le collecteur lintrieur ou lextrieur, sur le toit
dune maison, par exemple, et que le collecteur est reli
un dispositif de chauffage lectrique de leau classique ou
dun systme au fuel.
Systmes directs (boucle ouverte) et indirects (boucle

ferme)
Les systmes directs font circuler leau domestique directement des collecteurs dans le rservoir (voir Figure 48),
tandis que les systmes indirects font circuler un fluide de
transfert de chaleur (par exemple de leau distille ou de
lantigel dilu) dans les capteurs, puis utilisent un changeur de chaleur pour transfrer la chaleur leau domestique. En raison de leur complexit, les systmes indirects
sont plus chers mais offrent lavantage de protection
contre le gel et la surchauffe.
Rapport Final
91
Figure 48: Principe du systme direct boucle ouverte
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Cold In:
Potable
Les systmes directs ne peuvent tre utiliss en toute

scurit que dans les zones o le gel ne se produit pas et o
leau nest pas calcaire sinon le systme sera endommag
lorsque leau gle dans les tuyaux pendant la nuit ou si les
sabots de chaux obstruent le systme de circulation (Du
Toit 2009).
Isolation
Valves
Water
Pump
Les systmes actifs sont gnralement plus coteux et plus

efficaces que les passifs. Cependant, ces derniers sont souvent plus robustes et fiables, ncessitant moins dentretien
en raison de labsence dune pompe et dun contrleur.
Nanmoins, les systmes passifs, par exemple, les systmes
de thermosiphon, sont sujets au gel et la surchauffe et
sont, donc, plus adapts des climats modrs.
Figure 47: Systme thermosiphon
Tableau 9: Avantages et inconvnients du systme direct
Cold In:
Potable
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Solar
Collector
Hot Out:
Potable
Backup
Water Heater
Backup
Water Heater
Avantages du systme direct
Inconvnients du systme direct
Leau de service est utilise directement depuis la boucle du collecteur
Bonne qualit de leau requise afin de prvenir la corrosion ou les

dpts
Pas dchangeur de chaleur transfert plus efficace vers le rservoir

de stockage
La protection antigel dpend des valves mcaniques
Pompe de circulation (si ncessaire) doit uniquement surmonter les

pertes de friction systme sous pression
Recommand aux climats avec un potentiel de gel minimal ou nul et

en cas de bonne qualit de leau
Source: Du Toit 2009

Collector
Mounting
System
Hot Out:
Potable
Control
Solar
Storage
Tank
Solar Storage
Tank
Tempering
Valve
92
Rapport Final
Dans les systmes indirects, leau scoule dans le rservoir

de stockage et le collecteur et est indirectement chauffe
par la conduction dun tube changeur de chaleur au
travers lequel circule un fluide de chauffage aprs avoir
travers la zone du collecteur. Pour viter le gel, le fluide
de chauffage est constitu dun mlange deau et de glycol,
auquel sont ajouts des anticorrosifs. Certains systmes

appels systmes vidange arrire nutilise aucun agent
de protection contre le gel en fonctionnant par siphonage
temporaire du fluide caloporteur lorsque le gel se produit
(voir Figure 49).
Figure 49: Principe du systme boucle ferme (pressuris au glycol)
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Expansion
Tank
Solar
Bypass
Valves
Water
Pump
Cold In:
Potable
Tempering
Valve
Hot Out:
Potable
Solar Storage
Tank
Control
Backup
Water Heater
Heat Exchanger
Rapport Final
Les systmes indirects sont plus durables et sont utiliss

dans toutes les conditions mtorologiques et pour tous
les types deau. Mais ils sont plus coteux en raison de
lexigence de tuyauterie supplmentaire, dun collecteur
et dchangeur de chaleur (cf. le Tableau 10) (Du Toit
2009). Cette conception du systme est commune dans
les climats nordiques, o les priodes de gel sont plus
frquentes.
Systmes haute et basse pression
Des chauffe-eau solaires peuvent tre conus pour fonctionner comme des systmes haute ou basse pression.
Les systmes haute pression sont plus adapts un
usage domestique pour des mnages revenus moyens
et hauts car leau du systme peut tre plus facilement
mlange avec de leau froide haute pression fournie par
les entits municipales. Les systmes haute pression sont
toutefois plus coteux que les systmes basse pression
car ils doivent tre construits partir de matriaux plus
coteux capables de rsister des pressions leves. Dans
les systmes basse pression, la pression de leau la sortie
du robinet est dtermine par la hauteur de la cuve de
stockage. Plus le rservoir est situ au-dessus du niveau
du robinet o leau est utilise, plus la pression deau sera
forte. En raison des hauteurs relativement faibles des toits,
la haute pression nest jamais atteinte. Cela peut crer des
problmes lorsque leau du chauffe-eau solaire doit tre
mlange de leau municipale sous pression.
Systmes dappoint auxiliaires aux systmes de chauffe-eau
solaires
Lors de priodes o le ciel est compltement couvert, les
chauffe-eau solaires sont incapables de chauffer des
Figure 50: Principe du systme vidange arrire (boucle ferme)
93
tempratures suffisamment leves. Dans ce cas, et lorsque

la demande deau chaude est suprieure loffre chauffe
par le soleil, un systme de secours est ncessaire. Celui-ci
peut tre soit directement install dans le rservoir de
stockage intgr, soit indirectement par un changeur
de chaleur supplmentaire. Un brleur gaz, mazout ou
bois, une pompe chaleur ou un chauffage par rsistance
lectrique simple peuvent fournir la chaleur de secours.
Dans ce dernier cas, llment de chauffage lectrique peut
tre install dans le rservoir de stockage dun systme
couplage direct. Si le chauffe-eau solaire est reli un
geyser classique existant, lancien lment peut tre retenu
de manire faire en sorte que le systme dappoint ne
soit activ quen cas de besoin. Une minuterie peut tre
installe mais cela augmente les cots dinstallation (Van
Gass & Govender 2009).
La technologie des chauffe-eau solaires nest pas trs complexe, mais elle a certainement volu depuis la conception dun systme simple vers des systmes plus efficaces.
Linnovation technique a galement permis damliorer
les performances, la dure de vie et la facilit dutilisation
de ces systmes. Les innovations ont t largement dveloppes dans des domaines tels que le type de collecteur
(plaque plane, tube sous vide, concentration), lemplacement du collecteur (mont sur le toit, au sol, support
mural), et lemplacement du rservoir de stockage ainsi
que dans le procd de transfert de chaleur (en boucle
ouverte ou en boucle ferme avec changeur de chaleur).
Certains systmes sont relativement faciles installer tandis que dautres ncessitent une expertise plus technique.
Le Tableau 11 compare les diffrentes caractristiques des
diffrents types de systmes de chauffe-eau solaires.
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Drainback
Reservoir
Tableau 10 : Avantages et inconvnients du systme indirect

Cold In:
Potable
Water
Pump
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Hot Out:
Potable
Solar Storage
Tank
Avantages du systme indirect
Inconvnients du systme indirect
Protection antigel assure par fluide antigel ou retour par drainage
Efficacit du transfert de chaleur rduite par changeur
Collecteur/tuyauterie protgs contre les agressions de leau
Ajout de matriel = augmentation des cots
Control
Heat Exchanger
Si pas dutilisation deau, les fluides requiert une maintenance

Backup
Water Heater
La plupart des formes ncessite des cots supplmentaires pour le

pompage
Source: Du Toit 2009.
94
Rapport Final
Tableau 11 : Comparaison des diffrents types de systmes CES
Batch
Thermosiphon
Boucle ouverte
directe
Glycol
Refoulement
Profil bas et faible

encombrement
non
non
oui
oui
oui
Lger
non
non
oui
oui
oui
Tolrance au gel
non
non
oui
oui
Installation facile
maintenance peu
frquente
oui
oui
oui
non
non
Opration passive
(pas des pompes ou
contrle)
oui
oui
non
non
non
Economie de place
(rservoir superflu)
oui
oui
non
non
non
Caractristiques
Source: MNRE & REEEP (o.J.), p. 17.
6.1.3 Efficacits de diffrents types de

collecteurs
sion du couvercle et -due taux dabsorption de labsorbeur

(www.solarserver.com). Alors quun absorbeur atteint de
plus hauts rendements optiques, les collecteurs vide ont
moins de pertes (cf. tableau 12).
Le rendement dun capteur solaire est dfini par le

quotient de lnergie thermique utilisable en fonction
de lnergie solaire reue. Outre la perte thermique, il y a
aussi toujours une perte optique. Le facteur de conversion de lefficacit optique indique le pourcentage de la
lumire solaire pntrant dans le couvercle transparent
du collecteur (transmission) et le pourcentage absorb.
Fondamentalement, il est le produit du taux de transmis-
Cela signifie que les collecteurs dabsorption peu coteux

sont bien adapts aux basses tempratures (jusqu 40 C).
Les collecteurs tubes sous vide coteux ont des pertes
thermiques relativement faibles, mme des tempratures
leves (jusqu 120 C) et avec des tempratures extrieures basses. Leur efficacit nergtique est trs bonne.
Rapport Final
Les capteurs plat se trouvent entre les 2 types prcdents

en ce qui concerne la gamme de temprature (jusqu
80 C) ainsi que des cots.
6.1.4 Cots et stade de commercialisation de

systmes de chauffe-eau solaires
Le chauffage solaire de leau constitue, actuellement, lune
des applications les plus rentables de lnergie solaire. Il
constitue lessentiel du march actuel du chauffage et
du refroidissement solaires, produisant presque quatre
fois plus dnergie que toutes les technologies solaires
lectriques confondues. Des systmes simples tels que les
thermosiphons non protgs contre le gel, les collecteurs
plat ou les collecteurs tubes sous vide, peuvent tre
installs sur les terrasses et les toits horizontaux dans les
climats temprs. Lintgration des systmes de pompage
au btiment permet le stockage pendant plusieurs jours
dans des cuves deau stratifies, o un systme dappoint
partir dune autre source dnergie est souvent install. Les fabricants ont russi surmonter des problmes
techniques, mais linstallation ncessite des installateurs
forms et expriments. Les systmes les plus rentables
couvrent 40 % 80 % de la charge de chauffage de leau
chaude domestique. Cependant, pour couvrir les 100 %,
il faudrait des collecteurs et des capacits de stockage
surdimensionns collectionneurs. Le cot supplmentaire
est gnralement injustifiable et le surdimensionnement
augmente le risque de surchauffe, ce qui pourrait endommager les capteurs (AIE septembre 2011). Les systmes
sont gnralement conus pour couvrir entirement la
basse saison en demande deau chaude (t).
Les cots de la fourniture en chaleur partir de capteurs
solaires dpendent fortement de (lz 2011) :
Tableau 12 : Taux defficacit, de temprature et cots des diffrents types de capteurs
Efficacit optique
Facteur de
perte de chaleur
W/m C
Tempratures C
Cots spcifiques /m
Absorbeur (sans verre)
0,82 - 0,97
10 - 30
Up to 40
25 - 100
Collecteur plat
0,66 - 0,83
2,9 - 5,3
20 - 80
150 - 600
Collecteur plat sous vide
0,81 - 0,83
2,6 - 4,3
20 - 120
Collecteur tube sous

vide
0,62 - 0,84
0,7 - 2,0
50 - 120
400 - 1.200
~ 0,55
~ 2,4
20 - 70
0,75 - 0,90
8 - 30
20 - 50
Type de collecteurs
ICS/Batch
Collecteur air
Source: www.solarserver.com/knowledge/basic-knowledge/solar-collectors.html. Aucune donne disponible sur les cots spcifiques pour les
collecteurs plat sous vide, les batchs et les collecteurs air. Merci de noter que selon lAIE de septembre 2011, la plage de temprature des
collecteurs de tube vide collectionneurs va jusqu 170 C.
du rendement nergtique de collecteur, qui est une

fonction de la ressource solaire disponible un endroit
particulier et de lefficacit du systme de chauffe-eau
du prix dachat du systme et des cots dinstallation,
qui leur tour dpendent de la disponibilit dune
chane dapprovisionnement dexploitation une
chelle suffisante pour fournir des collecteurs faible
cot
de la fraction solaire, qui indique la proportion de la
charge totale de leau chaude fournie par les capteurs
solaires thermiques
La Tunisie peut gnralement bnficier de cots moyens
relativement faibles pour les systmes de thermosiphon et
de fractions solaires relativement leves en raison de rendements levs de lnergie solaire et de petites quantits
deau chaude, ce qui se traduit par une baisse dutilisation
du systme et les priodes de rcupration des cots. Les
95
cots dinvestissement pour le chauffage solaire de leau

dpendent de la complexit de la technologie utilise ainsi
que ltat du march dans le pays dopration (GIEC 2011).
Les cots dun systme de chauffe-eau solaire install
varient de USD 83/m2 en 2005 plus de USD 1 200/m2
en 2005 galement. La recherche pour diminuer le cot
des systmes de chauffe-eau solaires est principalement
oriente vers le dveloppement de la prochaine gnration faible cot, base de polymres pour des zones
climats doux. Lobjectif consiste tester la durabilit des
matriaux. Le travail de recherche comprend, aujourdhui,
des systmes de stockage collecteur intgral en polymre
non pressuris qui utilisent un changeur de chaleur
immerg du ct de la charge et des systmes de thermosiphon directs.
Les cots varient considrablement selon les conditions
climatiques et les niveaux associs de complexit, ainsi que
dautres facteurs tels que la main doeuvre. Un systme
thermosiphon CES pour une unit familiale compose
dun collecteur de 2,4 m2 et de 150 litres de rservoir cote
700 euros en Grce, mais 150 euros en Chine (sans aide
gouvernementale). En Europe centrale, un systme de
pompage de 4 6 m2 et un rservoir de 300 litres, entirement protg contre le gel, cote environ 4 500 euros. Les
systmes de cette taille peuvent tre utiliss tant pour le
chauffage de leau que pour de contribuer - trs lgrement - au chauffage des locaux (AIE septembre 2011). La
production deau chaude solaire domestique cote, en
Europe, de 85 190 euros par MWh de chaleur, ce qui
concurrence les prix au dtail dans certains pays, mais
pas encore les prix du gaz naturel. Ces cots devraient
diminuer dici 2030 pour atteindre 50 80 euros par MWh
pour les installations solaires trs chaudes. En Chine,
Chypre et en Turquie, les chauffe-eau solaires faible cot
sont dj une alternative conomique pour les mnages.
En Isral, ils sont omniprsents et fournissent 6 % de la
demande totale en lectricit.
6.1.5
Chaleur industrielle solaire
Les systmes solaires thermiques ont un norme potentiel

pour tre utiliss dans lindustrie. Environ 30 % de la demande totale de chaleur industrielle est des niveaux de
temprature infrieure 100 C qui peuvent tre fournis
par des capteurs solaires thermiques disponibles sur le
march (43 % de chaleur haute temprature et 27 % de
chaleur temprature moyenne) (Wei 2006). Cependant,
le chauffage solaire pour les procds industriels tait
un stade trs prcoce de dveloppement en 2010. On
signale moins de 100 exploitations de systmes solaires
thermiques pour la chaleur industrielle dans le monde,
avec une capacit totale denviron 24 MWth (34 000 m2 de
surface de capteurs) (IPCC 2011). La plupart des systmes
96
sont un stade exprimental et une chelle relativement

petite. court terme, le chauffage solaire pour les procds
industriels sera principalement utilis pour les applications basse temprature, allant de 20 100 C. Avec
le dveloppement technologique, un nombre croissant
dapplications moyenne temprature - jusqu 250 C deviendra possible sur le march.
Les domaines dapplication actuels les plus importants
sont les industries alimentaires et de boissons, les industries textiles et chimiques et de procds de nettoyage
simples o les collecteurs simples peuvent fournir une
temprature souhaite de 50 90 C. Les procds sont
(IEA SEP 2011) : le nettoyage, le lavage et le schage,
lvaporation, la pasteurisation et la strilisation, le
prchauffage, le chauffage de halls de production et de
refroidissement solaire. La plupart des processus de chaleur ont une gamme de tempratures moyennes de 100
200 C et utilises dans les industries alimentaires, textiles
et chimiques pour des applications aussi diverses que le
schage, la cuisson, le nettoyage, lextraction et beaucoup
dautres. Une bonne efficacit dans la collecte de la chaleur
ncessite des collecteurs un peu plus sophistiqus, comme
des plaques plates avances (avec double et triple vitrage)
ou des tubes sous vide ventuellement complts de petits
dispositifs CPC. De rcentes amliorations dans la technologie des capteurs stationnaires suggrent que le rapport
cot-efficacit pourrait tre peu prs similaire dans
une plage de tempratures de 50 160 C, car les cots
dinvestissement plus importants pourront galement
conduire des conomies de carburant plus importantes
(IEA septembre 2011). En termes techniques et pratiques,
le processus de chaleur solaire est plus souvent li des
mesures defficacit nergtique dans un procd industriel qu la production dlectricit courante. Par consquent, le soutien politique et les activits promotionnelles
devraient galement tre pris en compte dans le cadre de
mesures defficacit nergtique dans lindustrie (Egger &
hlinger 2012).
6.1.6 Perspectives de progrs technologiques et

dinnovation
Des modles amliors pour les systmes de chauffage et
de refroidissement solaires doivent avoir une dure de vie
longue, des cots dinstallation bas et une efficacit des
tempratures leves. Voici quelques options de conception (IPCC 2011) : 1) lutilisation de matires plastiques
pour les chauffe-eau solaires rsidentiels, 2) lutilisation de
capteurs plats pour leau chaude domestique et commerciale; des collecteurs tubes sous vide pour leau chaude
industrielle et le refroidissement activ thermiquement.
Rapport Final
6.1.7
Intgration dans le systme nergtique
En Chine, en Grce, Chypre et en Isral, les chauffe-eau

solaires apportent une contribution significative la satisfaction de la demande dnergie domestique (IPCC 2011).
Dans les pays o llectricit est une ressource majeure
pour le chauffage de leau (par exemple lAustralie, le Canada et les tats-Unis), limpact de nombreux chauffe-eau
solaires domestiques dans le fonctionnement du rseau
lectrique dpend de la stratgie des socits de services
publics en charge de la gestion. Pour un service public qui
utilise la commutation de charge centralise, linstallation
de plusieurs chauffe-eau solaires peut avoir lavantage
supplmentaire de rduire la demande en priode de pic
sur le rseau. Pour un service public qui prsente un pic
en t, le temps de sortie maximal du chauffe-eau solaire
correspond la demande dlectricit de pointe, et il existe
un avantage li la capacit de remplacement de la charge
des chauffe-eau lectriques. Le dploiement grande
chelle du chauffage solaire de leau peut bnficier aux
clients privs et aux services publics. Un autre avantage
pour les services publics est la rduction des missions,
parce que le chauffage solaire de leau peut remplacer les
centrales de production polluantes utilises pour produire
de la puissance de charge en pointe.
Rapport Final
97
Figure 51: Rpartition de la capacit totale installe en service (vitre et non vitre et capteurs air) par rgion conomique la fin
de lanne 2010
8.2% United States / Canada
Europe
18.4%
China
60.1%
4.8% Asia excl. China
Others
21.5%
3.0% Australia / New Zealand

2.8% Central / South America
2.3% MENA Region
0.4% Sub-Saharan Africa
Asia excluding China:

Central / South America:
Europe:
MENA Region:
Sub-Saharan Africa:
India, Japan, Korea South, Taiwan, Thailand

Barbados, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay
Albania, EU 27, Macedonia, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia
Namibia, South Africa, Zimbabwe
Source : Wei & Mauthner 2012
Figure 52: Rpartition de la capacit nouvellement installe (vitre et non vitre et capteurs air) par rgions conomiques en 2010.
6.2
veloppement du march et de
D
lindustrie
Ce chapitre dcrit ltat actuel et le dveloppement de

leau chaude solaire thermique ainsi que le march de la
chaleur industrielle. Il comprend un aperu des fabricants
de systmes de chauffe-eau solaires au niveau mondial
et les facteurs dterminants de leur succs. Une attention
particulire est porte ltat du march dans la rgion
MENA en mettant laccent sur la Tunisie.
2.3% United States / Canada

Europe
9.3%
2.1% Asia excl. China
Others
9.3%
2.1% Latin America
China
81.4%
1.8% Australia
0.9% MENA Region
6.2.1 Gnralits
Pour le chauffage et le refroidissement solaires actifs,
un certain nombre de technologies de capteurs et des
approches diffrentes du systme ont t dvelopps. De
manire gnrale, une comparaison des marchs dans les
diffrents pays est difficile en raison de la vaste gamme de
modles utiliss pour diffrents climats et des exigences
diffrentes de la demande. Cependant, la capacit en
collecteurs solaires thermiques en fonctionnement dans
le monde entier la fin de 2010 tait de 195,8 GWth (Weiss
et Mauthner 2012). Le march a connu un changement
majeur, avec des taux de croissance trs levs en Chine,
o la capacit slve maintenant 117,6 GWth. Dautres
marchs importants se situent en Europe (36 GW th), aux
tats-Unis et au Canada (16,0 GWth) (cf. Figure 51).
0.2% Sub-Saharan Africa
Sub-Saharan Africa:
Asia:
Latin America:
Europe:
MENA Region:

India, Japan, Korea South, Taiwan
Brazil, Chile, Mexico
Albania, EU 27, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Morocco, Tunisia
En 2010, le march mondial a augment de 25,3 %, avec

36,5 GW de nouvelles capacits installes. Au sein de ces
nouvelles capacits, 81,4 % ont t installes en Chine et
9,3 % en Europe (cf. Figure 52).
La part de la surface totale installe de capteurs tubes

sous vide sur la surface totale installe en collecteurs, en
exploitation la fin de lanne 2010, a reprsent 56,6 %.
Suivie des collecteurs plat qui reprsentent 31,7 %, des
98
Rapport Final
collecteurs deau non vitrs reprsentant 11,0 % et des

capteurs air (vitr et non vitr) 0,7 % (Weiss et Mauthner
2012).
Les tendances pour les systmes de thermosiphon et pour
les capteurs tubes sous vide sont fortement influences
par le march chinois qui influe sur les chiffres dans le
monde entier en raison de taux de croissance anormalement levs combins une domination absolue du
march de ces technologies (Weiss & Mauthner 2012).
LEspagne, lAllemagne et lAutriche ont les marchs les
plus sophistiqus pour les diffrentes applications solaires
thermiques. Ils comprennent des systmes de chauffage
de locaux, de maisons individuelles et multifamiliales
et dhtels, les grandes usines de chauffage urbain et un
nombre croissant de systmes de climatisation, de refroidissement et dapplications industrielles. Dautres marchs
importants existent aux tats-Unis et Canada.
Les conomies mergentes montrent une pntration du
march en pleine expansion, comme la Turquie, le Brsil
et lInde. Bien que les grandes politiques axes sur les marchs de chauffe-eau solaires soient dans les pays industrialiss, les pays mergents introduisent de plus en plus des
objectifs et des politiques visant encourager lutilisation
de chauffe-eau solaires. Les pays ayant des objectifs deau
chaude solaires comprennent, par exemple, le Mozambique et lOuganda (REN21 2012) (cf. Figure 53).
Dans le monde, environ les trois quarts de tous les systmes solaires thermiques installs sont des systmes
thermosiphon et le reste, des systmes de chauffage solaire
pompes (cf. Figure 54). Semblable la distribution de
capteur solaire thermique dans le nombre total, le march
chinois a influenc les volutions globales, et, en 2010,
89 % des systmes nouvellement installs ont t des
systmes thermosiphon tandis que les systmes pomps
ne reprsentaient que 11 % (Wei & Mauthner 2012). En
gnral, les systmes de thermosiphon sont plus frquents
dans les climats chauds, comme en Afrique, en Amrique
latine, dans le Sud de lEurope et dans la rgion MENA.
Dans ces rgions, les systmes de thermosiphon sont plus
Asia excl. China
30%
MENA Region
25%
-5,4%
0%
-5%
-7,5%
Australia
Europe
-10%
Sub-Saharan Africa:
Asia:
Latin America:
Europe:
MENA Region:

India, Japan, Korea South, Taiwan
Brazil, Chile, Mexico
Albania, EU 27, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Morocco, Tunisia
WORLD
13,9%
16,1%
23,4%
16,7%
5%
20,0%
10%
United States
Canada
China
14,2%
15%
36,3%
Latin America
Sub-Saharan
Africa
Figure 54: Rpartition par type de systme pour la capacit totale installe de collecteur deau en service la fin de lanne 2010
100%
90%
80%
18%
20%
31%
15%
70%
50%
40%
69%
14%
25%
67%
80%
100%
82%
80%
85%
86%
75%
30%
20%
0%
33%
20%
10%
SubSaharan
Africa
Asia excl.
China
New
Zealand
Latin
America
China
FPC + ETC Thermosyphon Solar Heating Systems
Europe
MENA
Region
Canada
WORLD
FPC + ETC Pumped Solar Heating Systems
souvent quips de capteurs plats, tandis quen Chine le

systme thermosiphon typique pour la production deau
chaude sanitaire est quip de tubes sous vide.
35%
20%
99
60%
Figure 53: Dveloppement du march de la capacit nouvellement installe entre 2009 et 2010 par rgion conomique
40%
Rapport Final
De bonnes perspectives existent pour une application plus

large des systmes de chauffe-eau solaires, en particulier
dans les climats ensoleills, o la technologie peut tre
financirement comptitive et dploye sans soutien
financier long terme, comme le montrent la Chine et
Isral (Brown et al. 2011). En principe, les perspectives de
march pour la chaleur solaire sont aussi plutt positives.
Surtout au regard des marchs bien dvelopps comme en
Europe, un dveloppement notable sur le march pourrait
avoir lieu dans les prochaines annes (Egger & Oehlinger
2012). Cependant, une absorption plus rapide du march
a besoin de programmes ddis et defforts concerts de
la part des acteurs pour lutter contre les barrires conomiques ainsi que contre les lacunes dinformation
travers la chane de valeur.
Lindustrie solaire thermique internationale est encore
trs fragmente, avec seulement une socit sur quatre
produisant plus de 50 000 m2 par an (35 MWth) (Epp 2012).
La Chine a domin le march mondial pour le chauffage
solaire de leau depuis plusieurs annes et est galement
le leader mondial de la fabrication (REN21 2011). Les
fabricants chinois de chauffe-eau solaires ont produit
49 millions m2 de surface de capteurs en 2010. Plus de
5 000 entreprises taient actives dans lindustrie chinoise,
la plupart dentre elles oprant au niveau rgional et/ou
national. Cependant, environ 20 de ces entreprises taient

actives linternational. Les plus grandes entreprises
chinoises comprennent Himin, Linuo, Sunrain et Sangle.
Un enjeu majeur pour les fabricants chinois continue
tre la ncessit dune amlioration systmatique de la
qualit et de la standardisation des produits.
En Europe, lnergie solaire deau chaude et de chauffage
industriel a t marque par des acquisitions et des fusions
entre les principaux acteurs, par une solide croissance
annuelle, et un changement vers une utilisation accrue des
systmes de chauffage des locaux, en plus de leau chaude
(REN21 2012). LAllemagne, lAutriche et la Grce constituent le podium au regard de la capacit totale installe.
Les principaux fabricants sont Alanod, Almeco-TINOX,
Bosch, Bluetec, GREENoneTEC, le groupe Ritter, et Solvis.
Les principaux fournisseurs de systmes europens en
2010 de plus en plus exports vers les marchs des pays
mergents tels que lInde et le Brsil sont GREENoneTEC,
Vissman, Schco, thermosolaire, Solvis, Ritter Solar, Wolf,
Kingspan Solar, Vaillant, KBB Kollektorbau, Riello Group,
EZINC, et Bosch Thermotechnik.
Les entreprises brsiliennes sont entrain de devenir les
principaux fabricants de systmes de chauffe-eau solaires.
En 2010, lindustrie comptait 200 fabricants et 1 000 installateurs (REN21 2011). Lexpansion de lindustrie en Afrique
du Sud englobe 108 fournisseurs agrs, 245 distributeurs
agrs et 124 installateurs agrs indpendants.
100
Rapport Final
Dans certaines parties du processus de production, tels

que les revtements slectifs, on a atteint des niveaux de
production industrielle grande chelle (IPCC 2011). Un
certain nombre de matriaux diffrents, notamment le
cuivre, laluminium et lacier inoxydable, sont appliqus et
combins avec diffrentes technologies de soudage pour
raliser un processus dchange de chaleur performant
dans le collecteur. Les matriaux utiliss pour le couvercle
en verre sont structurs ou plats, comme le verre faible
teneur en fer. Les revtements antireflets arrivent sur le
march lchelle industrielle, conduisant des amliorations en efficacit de lordre de 5 %. Les tubes chinois de
Dewar dominent actuellement la production de capteurs
tubes sous vide, o un changeur de chaleur mtallique
est intgr afin de les connecter avec les traditionnels
systmes de chauffage deau. En outre, certains collecteurs
standards tubes sous vide, avec absorbeurs mtalliques
de chaleur, sont sur le march. Les plus grands exportateurs de systmes de chauffe-eau solaires sont lAustralie,
la Grce et les Etats-Unis. La majorit des exportations de
la Grce sont destines Chypre et la zone proche de
la Mditerrane. La France envoie un nombre important
de systmes ses territoires doutre-mer. La majorit
des exportations amricaines partent dans la rgion des
Carabes. Les entreprises australiennes exportent environ
50 % de la production (principalement des systmes
thermosiphon avec rservoirs externes horizontaux) la
plupart des rgions du monde qui nont pas de priodes
de gel. En somme, les conomies dchelle, lintgration
verticale et les exportations sont des facteurs importants
de russite.
6.2.2
Rgion MENA
Lnergie finale utilise pour le chauffage diffre selon

les pays de la rgion MENA en raison de la combinaison
dun climat mditerranen, le long de la ligne de cte en
Afrique du Nord, o la demande de chauffage en hiver
(octobre mars) est courante, et dun climat dsertique au
Moyen-Orient, o la demande de chauffage est absente
(Mller et al. 2011). Dans les pays dAfrique du Nord, o
la population est concentre le long de la cte mditerranenne, la demande en chauffage se constitue dans
la priode doctobre mars et la demande deau chaude
domestique et de chaleur industrielle dure toute lanne.
La demande en chaleur industrielle consiste dans une
large mesure en la demande de chaleur pour lindustrie
agro-alimentaire, en particulier pour le chauffage de
serres au cours de la saison dhiver. Dans les rgions avec
un climat dsertique, en particulier lensemble de lArabie
saoudite et les mirats Arabes Unis, la demande en chauffage de locaux est pratiquement absente, mme si une
petite demande en eau chaude sanitaire et une demande
plus considrable en chaleur industrielle existent.
Les conditions climatiques en Mditerrane et dans le

dsert dans la rgion MENA entrainent une demande
considrable (latente) en refroidissement, ce qui devrait
augmenter paralllement au dveloppement conomique. Les taux de pntration en installations actives de
systmes de refroidissement sont dj en hausse et sont
plus sensiblement levs dans des pays comme Isral,
les mirats Arabes Unis et lArabie saoudite (Mller et
al. 2011). Les conditions climatiques dun pays comme
lEgypte pourraient conduire un taux de pntration de
95 % en installations actives de refroidissement, alors que
le niveau actuel reste sous la part de 10 %. La demande de
refroidissement a concid avec la disponibilit de la chaleur renouvelable, cest dire lorsquil fait chaud dehors.
Cette situation peut tre utilise pour crer des synergies.
La consommation totale dutilisation de chaleur slevait
87,6 millions de tep (tonne dquivalent de ptrole) en
2009. Ce nombre a augment de 47 % depuis 2000, alors
quelle tait de 60 M tep. Dans la rgion MENA, le mlange
de combustible utilis pour le chauffage montre une
prdominance du ptrole et du gaz avec une part de 46,7 %
pour le ptrole et 48,0 % pour le gaz. La chaleur renouvelable constitue 4,8 % des parts de la consommation finale
totale dnergie pour le chauffage, avec 3,6 % provenant
de la bionergie. La chaleur gothermique et thermique
solaire fournit 1,2 % de la consommation finale dner-gie
pour le chauffage.
Le potentiel total en chaleur renouvelable slve 12 830
K tep dans les pays de la rgion. Le potentiel est domin
par le solaire thermique, en particulier en Isral et dans les
Emirats Arabes Unis en raison des ressources limites en
biomasse (Mller et al. 2011). En chiffres absolus, lEgypte
montre le plus fort potentiel technique pour lnergie
solaire thermique moyen terme, mais (comptetenu de
son faible taux actuel de pntration en solaire thermique)
exigerait un effort important dans lintroduction de
politiques visant encourager le dploiement de systmes
solaires thermiques.
Le programme ALSOL de chauffage solaire de leau en
Algrie a commenc en 2010. Il tait prvu de subventionner un total de 400 systmes rsidentiels dans lanne (Epp
2010). Le soutien financier que le Fonds National pour la
Matrise de lnergie (FNME) fournit, a t pens afin dassurer le succs de ce programme ; il finance jusqu 45%
des cots globaux dinstallation dun chauffe-eau solaire
rsidentiel. Les banques partenaires financent le reste avec
un taux de crdit bonifi accord chaque client. Le programme ALSOL est une premire tape dans lvolution
du march du chauffage solaire en Algrie. Jusqu prsent,
il ny a pas de fabricants locaux. Le matriel est import
dautres pays, comme la Tunisie, la Turquie, la Chine et
lEspagne. Deux fabricants internationaux ont profit de
Rapport Final
cette premire srie de subventions: le fabricant tunisien Industries Sines de collecteurs et de rservoirs et le
fabricant franais Jacques Giordano Industries, ce dernier
avec lexploitation de deux usines solaires thermiques,
lune Aubagne, France, et lautre Grombalia, Tunisie.
Selon lAPRUE, un chauffe-eau solaire de 200 litres est
estim environ 100 000 Dinars Algriens (DZD) (1 124
EUR) ce qui est de loin, trop cher pour un revenu familial
moyen. Le volume du march est estim environ 50
systmes rsidentiels par an. En outre, lAPRUE a financ
un total de 24 200 litres-systmes pour les coles dans
tout le pays, afin de dmontrer lutilisation de lnergie
solaire dans le secteur de lducation. Il y a aussi quelques
grandes installations de dmonstration, par exemple, les
installations du ministre algrien des Mines. La premire
est lcole technique de Blida, qui a besoin deau chaude
pour le rfectoire de lcole. Une surface totale de 18,8 m2
a t installe, ce qui apporte une contribution annuelle
solaire de 11 000 kWh (585 kWh/m2/a). Le second exemple
concerne le centre de formation de Ben Aknoun Alger,
qui est quip dune surface de capteurs de 16 m2. Une
contribution annuelle solaire de plus de 9 000 kWh (563
kWh/m2/a) est escompte.
En Egypte, le gouvernement a mis en place des lgislations
solaires sur lutilisation des CES depuis 1987 (OME et al.
2011). Ces obligations ne sont toutefois pas appliques.
Aujourdhui, le march est estim environ 6 000 units
installes par an, pour un total de prs de 400 000 units
dans lensemble du pays. Le volume total du march est
trs faible en comparaison avec le potentiel lev du pays.
Le principal obstacle aux chauffe-eau solaires en Egypte
est le prix de llectricit, qui est subventionn et qui lun
des plus faibles de la rgion MENA, favorisant le dveloppement des chauffe-eau lectriques. Il y a 9 socits de
production et dinstallation de chauffe-eau solaires dont
huit sont des entreprises prives. Parmi elles, 4 entreprises
fabriquent les systmes et fournissent le service dinstallation, et 5 importent les produits et installent les systmes.
La plupart des entreprises sont situes au Caire, ce qui
conduit un cot lev en entretien pour les utilisateurs
finaux vivant lextrieur du Caire. Tous les matriaux ncessaires la fabrication sont disponibles en Egypte (verre,
cuivre, aluminium, acier, etc.) lexception des revtements haute efficacit, qui sont imports. Il existe 3 types
de chauffe-eau solaires qui sont installs en Egypte : les
systmes de thermosiphon actifs et passifs, les systmes de
thermosiphon indirects, et les systmes tubes sous vide.
La gamme de prix des systmes fabriqus localement varie
de 520 1830 euros selon leur taille et la quantit totale
de chauffe-eau solaires pouvant tre fabrique localement tait estime 1 GW th (700 000 m2) la fin de 2010
(REN21 2011).
101
Le march de chauffe-eau solaire au Maroc a connu une

volution significative avec la mise en uvre du programme PROMASOL (Programme de Dveloppement du
March Marocain des Chauffe-eau Solaires) en 2002 (OME
et al. 2011). Le programme a conduit une forte augmentation du march des CES en passant de 10 000 m2/an
40 000 m2 an. On estime que la part de la production locale
en CES est denviron 20 % tandis que les importations ont
reprsentent 80 %. Ainsi, le march est trs dpendant
des technologies CES importes avec pour rsultat : des
prix relativement levs. Le programme PROMASOL est
ax notamment sur llaboration des normes marocaines
spcifiques aux CES avec un organisme de certification
des systmes disponibles sur le march, ltiquetage des
produits, le soutien financier et la sensibilisation du public.
Nanmoins, le programme a eu des difficults en matire
de financement et a besoin de plus de fonds afin dassurer
la gestion et la prennit de son fonds de garantie.
En Jordanie, le solaire thermique est lune des composantes de laugmentation des parts des nergies renouvelables (OME et al. 2011). cette fin, une loi solaire
thermique pour les btiments neufs a t vote dans la
lgislation des constructions. Lindustrie nergtique de
la Jordanie est dj relativement bien dveloppe. Il existe
plusieurs fabricants mais, seulement trois dentre eux
suivent les spcifications tablies par la Royal Scientific
Society. En 2007, il y avait cinq producteurs de chauffeeau solaires petite chelle avec des surfaces de vente et
dinstallations de chauffe-eau solaires. En raison dune
industrie dj existante, les secteurs industriels locaux
pourraient fournir des pices de haute qualit pour la
production de collecteurs. Les systmes de chauffe-eau
solaires installs en Jordanie sont estims plus de 200 000
units. En 2009, les types de systmes installs taient des
capteurs plat pour 76 %, contre 2 6% de collecteurs des
tubes sous vide. Il nexiste pas encore de rglementation
sur le contrle de qualit pour les appareils solaires thermiques, ni de normes pour les produits.
Au total, le march CES rgional dans les pays sud-mditerranens est estim environ 20 millions de m2 de capteurs installs en surface (OME et al. 2011). Il est domin,
en termes rels par la Turquie avec plus de 10 000 000 m2
installs (52 % de la surface totale des collecteurs installs),
suivi par Isral, qui reprsente 25 % de parts de march.
En raison de la taille trs htrogne de la population
au sein de ces pays, un indicateur intressant du taux de
pntration des CES est la surface de capteurs installs
par habitant. La surface de capteurs solaires installe par
habitant est la plus leve en Isral, suivi des Territoires
Palestiniens, la Jordanie, la Turquie, le Liban et la Tunisie.
Pour les autres pays, la part des chauffe-eau solaires est
102
Rapport Final
ngligeable ou les informations ne sont pas disponibles (cf.

Tableau 13).
6.2.3 Tunisie
Le programme PROSOL a t lanc en 2005 afin de
revitaliser le march tunisien en chauffe-eau solaires. Le
plan de financement consiste en une subvention du cot
jusqu 55 euros pays par le gouvernement tunisien, un
mcanisme de prt taux rduit pour les mnages pour
lachat dun chauffe-eau solaire rembours au travers de la
facture dlectricit (OME et al. 2011). Les fournisseurs, qui
agissent en tant que prteurs indirects pour leurs clients,
doivent tre accrdits par lAgence de lnergie en Tunisie
(ANME). Les personnes admissibles PROSOL doivent
avoir un contrat de service lectrique avec la STEG. Grce
PROSOL, 540 000m2 de capteurs solaires ont t installs
entre 2007 et 2011. Au-del de cette priode, un objectif
annuel de 120 000m2 a t fix, ce qui correspondrait
environ 1 million de m2 pour 2015.
Le Programme Collectif Prosol en Tunisie est un
programme de subventions pour les installations solaires
thermiques dans le secteur tertiaire et il a t lanc en
2007. Le taux dapplication tait faible dans les premiers

temps mais le march du solaire thermique a vite pris une
certaine ampleur. LAgence Nationale de lEnergie (ANME)
a conu le plan financier, en coopration avec le Programme des Nations Unies pour lEnvironnement (PNUE)
en 2008. Le programme vise linstallation de 60 000m2 de
surface de capteurs dans le secteur tertiaire entre 2008 et
2011, dont 80 htels. Cet objectif na, de loin, pas t atteint
la fin de 2011 (Epp 2011).
en eau chaude dans le secteur rsidentiel. En septembre

2010, 470 000m2 ont t installs dans le secteur rsidentiel
mais seulement pour le chauffage (pas de refroidissement).
Tous les panneaux sont des capteurs plat et 100 % des
systmes installs sont les systmes solaires passifs car ils
sont tous des units de stockage intgral de collecteurs
(ICS). Le nombre dentreprises CES admissibles dans Prosol
a atteint 47 la fin de 2010. En mme temps, 1 042 installateurs taient actifs sur le march.
La principale ralisation du programme PROSOL a t

de russir dplacer un march au comptant fond vers
un march du crdit bas sur la rduction du poids de ces
investissements sur le pouvoir dachat de la population
(OME et al. 2011). Le march de CES a doubl en 10 ans,
passant de 550 000 units en 1999 1 180 000 en 2009. Les
chaudires GPL dominent toujours le march avec une
part de 65 %, aprs avoir atteint 72 % en 2004. La part des
chauffe-eau lectriques a diminu de 19 % 6 % en raison
du dveloppement croissant des parts du chauffage au gaz
naturel et des chauffe-eau solaires. Selon les estimations
faites par lAgence Nationale pour lEfficacit nergtique
(ANME), la technologie solaire thermique pour le chauffage de leau pourrait satisfaire 70 % 80 % de la demande
Il ny a certainement aucun obstacle juridique lintgration des sources dnergie solaires thermiques pour lusage
domestique en Tunisie. Cependant, pour atteindre les
objectifs viss par PROSOL, il serait ncessaire de mettre
en place un cadre rglementaire distinct compos dobligations et dincitations (CAMI & GIZ 2011). En outre, il est
ncessaire de dcentraliser les dcisions, dencourager une
plus grande participation des acteurs non tatiques dans
la dfinition de la politique environnementale ainsi que de
promouvoir des styles de consommation alternatifs. Selon
la C.A.M.I. et la GIZ, deux scnarios sont possibles pour
lexploitation du potentiel des systmes solaires thermiques dans les btiments multifamiliaux (en supposant
que le nombre total de btiments ne dpasse pas 200 000
units) : 1) bas sur un taux dintgration de 50 %, ce qui
implique une amlioration du cadre gnral, environ
100 000 installations solaires seraient possibles au cours
des cinq prochaines annes ; ce qui reprsenterait environ
250 000m2 surface de capteurs installs. 2) Si aucune amlioration nest constate dans le cadre gnral, la surface
de capteurs ne devrait pas dpasser 50 000 m2.
Tableau 13: Quelques indicateurs sur le march CES dans les pays sud-mditerranens
Moyenne GHI
kWh/m2/jour
Heure densoleillement/
an
March CES actuel m2
m2/1 000 habitants
Algrie
5,0 7,0
2 000 3 900
150 000 (2007)
Egypte
5,2 7,1
3 200 3 600
800 000
10
Libye
n/a
n/a
8 000 CES
Maroc
4,5 5,5
2 800 3 400
231 600 (2008)
Tunisie
4,0 5,2
2 800
404 778
39
Isral
5,0 6,0
4 961 100 (2007)
710
Jordanie
4,5 6,5
300 jours
932 591
152
4,8
3 000
348 312
84
Territoires Palestiniens
5,0 5,5
2 900
1 500 000 (2004)
362
Syrie
4,4 5,2
2 800 3 200
300 000 (2008)
15
3,6
2 640
10 150 000 (2007)
132
Liban
Turquie
Source: OME et al. 2011, p. 36
Rapport Final
Aprs trois ans de prparation, le premier programme

dactivits (PoA) tunisien pour le chauffage solaire de leau
a t enregistr avec succs avec le Mcanisme pour un
Dveloppement Propre (MDP) en avril 2011 (Epp 2012). Il
sagit du second programme daction Africain se concentrant exclusivement sur les chauffe-eau solaires aprs le
programme SASSA Programme Chauffe-eau solaire
basse pression en Afrique du Sud, qui a dbut en mars
2011. Dans le cas du programme de chauffe-eau solaires
en Tunisie, lobjectif dclar du programme daction a t
dinstaller environ 30 000 chauffe-eau solaires par an pour
les mnages, en remplacement de llectricit de rseau
forte intensit carbonique et des combustibles fossiles
actuellement utiliss pour fournir leau chaude sanitaire. Il
existe dj un site de production en Tunisie. Depuis 2005,
lentreprise Sines produit des rservoirs pour les systmes
chauffe-eau solaires.
103
6.3
Rsum et conclusions
Les systmes de chauffe-eau solaires faibles cots tels

que des absorbeurs non vitrs, les systmes de collecteurs
plats ou tubes sous vide sont des technologies prouves et fiables et, galement, une alternative conomique
aux combustibles fossiles. En gnral, les capteurs
tubes sous vide sont bien adapts pour des applications
tempratures plus leves mais sont plus coteux que les
capteurs plats.
Les perspectives du march pour les systmes de chauffeeau solaires dans les climats ensoleills sont bonnes. La
Chine et Isral ont montr que la technologie peut tre
financirement comptitive et dploye sans soutien
financier long terme. En Afrique du Nord, les marchs
des CES se sont dvelopps en gypte, au Maroc et en
Tunisie. Le march des procds de chaleur industrielle est
accessible car il est de plus en plus dvelopp dans les pays
europens. Toutefois, lvolution des marchs de chauffeeau solaires actifs dans la rgion MENA et en Europe
pour des applications de chaleur industrielle ncessite un
en-semble de mesures pour renforcer la confiance dans le
march et la capacit de la chane de valeur.
Les systmes thermosiphon simple avec soit des tubes
sous vide, soit des collecteurs plat prvaudront dans
rgions climats ensoleills. Des systmes plus sophistiqus sont ncessaires pour les rsidences multifamiliales,
lindustrie ou les climats plus froids. Par consquent, les
systmes thermosiphon ainsi que des systmes pompes
et les deux types de capteurs seront analyss en profondeur en ce qui concerne leur potentiel de production par
lindustrie tunisienne. Dautres technologies comme le
collecteur dair ne seront pas considres en raison de ses
parts de march limites.
104
Rapport Final
Rapport Final
7.1
105
Chane de valeur fondamentale
La chane de valeur fondamentale des technologies

solaires pour leau chaude et la production de chaleur
des tempratures sous 100 C (cest--dire des processus
industriels) pouvant tre produites par des collecteurs
solaires thermiques peut tre divise selon les tapes de
base suivantes :

Matriaux
Composants
Distribution & installation
Dmantlement
La Figure 55 offre une vue densemble des lments

contenus dans chaque partie de la chane de valeur et des
entreprises impliques dans les diffrentes tapes de la
chane de valeur et les secteurs des industries annexes.
Le graphique montre galement que le niveau de lemploi
varie en fonction des diffrentes tapes de la chane de valeur. Du point de vue des effets sur lemploi, la production
deau chaude solaire thermique a un potentiel dactivit en

amont estim environ 1 emploi par 1 000 m2 de collecteurs installs (GWS et al. 2012). Dans les activits en aval,
les effets sur lemploi sont presque multiplis par trois et
atteignent 2,8 emplois par 1 000 m2. Les activits en aval
sont dfinies comme lapprovisionnement et linstallation
(2,4 emplois par 1 000 m2) ainsi que le service et la maintenance (0,4 emploi par 1 000 m2). Les activits en amont
correspondent la fabrication des composants. De mme,
les quotas limport varient en fonction des diffrentes
tapes de la chane de valeur : les fabricants tunisiens
importent 70 % de leurs machines. 100 % des jauges et
instruments de contrle sont imports. Toutefois, dans le
domaine de linstallation, la construction, la planification
et la commercialisation, le potentiel local est de 100 %.
7.1.1 Matriaux
Le tableau 14 montre les matires premires pour les
panneaux de CES (chauffe-eau solaire) plat ainsi que
la production et le fonctionnement des tubes CES sous
vide. Labsorbeur dun collecteur plat se compose dune
fine couche absorbante faite soit de polymres offrant
Basic Elements
Value Chain
Figure 55 : Chane de valeur des technologies solaires pour leau chaude et la production de chauffage industriel
Materials
- Steel
- Copper
- Aluminium
- Glass
- Mineral Wool
- Plastic
- Glycol
- Others
Component
manufacturing
Distribution
Flat-plate collector: - Distribution

of compoEnclosure, glazing,
frame, insulation,
nents
flow tubes, absorber
Vacuum-tube
collector: glass
vacuum tube,
absorber surface
Planning &
Installation
- System
dimensioning
- Basic desgin
- Permits
- Engineering
- Civil works
- Plumbing
Operation &
Mainenance
- Operation &
Mainenance
Dismantling
- Dismantling of
SHW systems
- Recycling of
components
chanelle/fotolia.com
Collector and
system components
manufacturers
- Manufacturers
- Distributors
- SWH specialists
- Real estate
developers
- Landlords
- SWH specialists - SWH specialists

- Plumber
-P
lumber
companies
companies
Jobs
-R
aw material
producers
n/a
1 job / 1000 m2
n/a
2,4 jobs /
1000 m2
0,4 jobs /
1000 m2
n/a
Import
quota
7 Analyse de la chane de
valeur des systmes de
chauffe-eau solaires
Companies
Tanks, mount
structure, piping,
valves, controls
n/a
Machines: 70%
Gauges/controls:
100%
0%
0%
n/a
n/a
Source : documentation interne ; GWS et al. 2011 ; ISE et al. 2011
106
Rapport Final
une stabilit la chaleur, soit daluminium, dacier ou

du cuivre, laquelle un enduit noir mat ou une couche
slective est applique. Les panneaux absorbeurs sont en
gnral recouverts denduits slectifs qui absorbent et retiennent mieux la chaleur que la peinture noire ordinaire.
Ces absorbeurs sont faits de mtal (cuivre ou aluminium)
puisque celui-ci est un bon conducteur thermique. Le
cuivre, bien que plus cher, est un meilleur conducteur et
moins sujet la corrosion. Avec lintroduction du soudage
au laser, lindustrie productrice a t en mesure de passer
du cuivre laluminium meilleur march. De nouveaux
panneaux collecteurs base de polymres sont produits
en Europe en tant qualternative aux collecteurs en mtal.
Ceux-ci sont totalement composs de polymres ou
peuvent inclure des panneaux mtalliques lavant des
canaux de circulation deau rsistant au gel et faits en
gomme de silicone. Le cuivre et laluminium sont galement utiliss dans le systme hydraulique. Lacier est
ncessaire pour lenveloppe du collecteur, la structure de
montage et les rservoirs. Le verre est la matire premire
pour la production des tubes sous vide et la couverture
de surface des panneaux collecteurs plats. Lisolation
larrire des panneaux collecteurs est en verre et laine de
roche. Une mousse flexible et rsistante la chaleur est
utilise pour lisolation des tuyaux. Un mlange deau
et dantigel (du propylne glycol utilis dans lindustrie
alimentaire, par exemple) est employ en tant que fluide
changeur de chaleur et comme protection contre le gel.
Les industries impliques dans la production de matriaux

utiliss pour la fabrication et lexploitation de systmes
CES sont les producteurs dacier, daluminium et de cuivre;
des fabricants de verre et de matires plastiques ainsi que
de pte papier et de papier.
7.1.2
Dimensions du systme et formes de base
Dimensions du systme
Le nombre de personnes au sein dun foyer va dterminer la taille du systme CES employer ainsi que le type
de systme envisageable. Planifier un systme CES de
manire conomique requiert la collecte prcise dinformations relatives la consommation et aux habitudes des
membres du foyer (BINE Info 2012). Il existe de nombreux
programmes de simulation pour le dimensionnement du
systme, tout particulirement pour les installations plus
grandes et complexes. Ltape la plus importante lors de la
configuration de lensemble est lestimation des besoins en
eau chaude de la faon la plus exacte possible. Il sagit l du
paramtre dcisif pour dterminer la dimension du collecteur requis. Plus le systme est quilibr de manire exacte
en fonction des besoins en eau chaude, meilleure sera son
efficacit de fonctionnement. Les diffrents systmes CES
se distinguent en premier lieu et avant tout par laspect de
leurs rservoirs et le type dchangeur de chaleur utilis.
Le volume du rservoir doit tre adapt la surface du
collecteur. Un volume plus petit chauffe rapidement et a,
par consquent, une efficacit moindre. Un rservoir ayant
Tableau 14 : Matires premires pour tubes sous vide, production et fonctionnement des panneaux CES plat
Production
Systme de panneau plat CES
Systme CES de tube sous vide
Aluminium, polymres stables, acier, cuivre

pour la couche de labsorbeur
Verre, mtal (cuivre exempt doxygne, par

exemple) pour les tubes
Verre solaire, verre faible teneur en fer pour

la surface de couverture
Aluminium destin au cadre du support
Fibre de verre ou laine de roche en tant

quisolant larrire de labsorbeur
Cuivre ou aluminium pour le collecteur et le

manchon
Polyurthane comme matriel isolant pour la

tuyauterie
Enduits pour la couche anti rflexion (TiNox,
laques solaires, etc.)
Acier pour lenveloppe du collecteur, la structure de montage et les rservoirs
Polyurthane comme matriel isolant pour le stockage de leau
Cuivre et aluminium pour les systmes hydrauliques
Alliage daluminium pour le support
Carton ondul pour emballage
Fonctionnement
Propylne glycol antigel
Rapport Final
un volume plus important prendra plus de temps pour atteindre le niveau de temprature requis. Surdimensionner
le systme nen augmente pas lefficacit. Les collecteurs
fonctionnent de manire optimale lorsquils sont orients
vers le sud. Le meilleur angle dinclinaison ne varie pas
seulement avec lemplacement gographique du collecteur mais aussi avec les fonctions saisonnires (Homola
2010). Linclinaison idale est gale la latitude locale.
107
chauffe-eau solaire situs et installs correctement sont

lentartrage et la corrosion. En rgle gnrale, des anodes
en zinc sont utilises pour la protection cathodique des
rservoirs de stockage en surface. Les anodes enterres
doivent tre remplaces en temps voulu. Autrement,
la fonction de protection contre la corrosion nest plus
assure.
7.1.5 Distribution
Formes de base
Le choix dun systme de chauffe-eau solaire englobe les
tches de base suivantes (Homola 2010) :
Se renseigner au sujet des codes, conventions et
rglements en vigueur au niveau local
Considrer les aspects conomiques dun systme de
chauffe-eau solaire
valuer les ressources solaires du site
Dterminer la taille adquate du systme
Estimer et comparer les prix du systme
Des distributeurs locaux tels que des entreprises artisanales et chauffagistes peuvent proposer des services pour
le dimensionnement et la forme de base. Dans le cas de la
Tunisie, il est prciser que la majorit des CES vendus sur
le march sont des systmes simples et prfabriqus de
thermosiphons dimensionns par le fabricant en fonction
de la consommation moyenne du foyer. Les entreprises
sanitaires peuvent aisment les installer sans avoir
effectuer des ajustements compliqus relatifs la taille du
systme.
7.1.3
Installation
Linstallation commune des systmes de chauffe-eau

solaire dpend de plusieurs facteurs. Ces facteurs sont
lespace de toit orient vers le sud disponible, lexposition
au vent, les exigences en matire de droit de construction
local et les normes de scurit (Homola 2010). Un autre
facteur dterminant de linstallation est le systme des
eaux existant ainsi que la qualit de leau dans des systmes en boucle ouverte (leau ne doit pas tre corrosive
pour le cuivre et ne pas tre fortement minraliss).
7.1.4
La maintenance ordinaire des systmes simples peut tre

effectue la frquence de tous les 3 5 ans et excute
de prfrence par une socit qualifie ayant de lexprience et des connaissances en matire de systmes de
chauffe-eau solaire (Homola 2010). Les systmes avec des
composants lectroniques ncessitent habituellement un
remplacement des pices aprs 10 ans. Les deux facteurs
principaux affectant la performance des systmes de
Contrairement au march PV qui est global et dlimit, le

march CES est bien plus petit et local. Comme lindustrie
nest pas assez importante pour des distributeurs ddis,
les fabricants de composants jouent souvent le rle de
grossistes ou de distributeurs et vendent leurs produits
directement aux installateurs des systmes. Des relations
personnelles et une familiarit avec les produits spcifiques sont la base de ce genre de ventes. De nombreuses
combinaisons de composants diffrents prvalent sur le
march CES et surtout sur le march rsidentiel (Navigant
2012).
7.2
Fabrication de composants
La section suivante propose une description des diffrentes parties de la chane de valeur. Le sujet principal de
cette section porte, cependant, sur les composants dun
systme CES et leur processus de fabrication. Les systmes
CES comptent de nombreux composants dont certains
sont fabriqus spcialement pour les applications CES
tandis que dautres sont plus gnraux et utiliss dans
dautres applications et systmes sanitaires. Chaque composant ainsi que son processus de fabrication sont dcrits
ci-aprs. Cette liste nest pas exhaustive et ninclut que les
composants frquemment utiliss. Un composant majeur
dun systme CES est le collecteur solaire. Dans cette optique, la section se concentre sur lanalyse des collecteurs
plat et tubes sous vide. Les entreprises sont rticentes
fournir des informations relatives aux cots. De ce fait, les
informations relatives aux cots de production ne sont
indiques que pour les composants des collecteurs et non
pour lensemble du systme CES et chacun de ses composants. De plus amples informations relatives aux cots
sont fournies pour les chanes de fabrication cl en main
pour collecteurs plat et tube sous vide.
7.2.1
Collecteur plat
Un collecteur plat contient un absorbeur sombre dans

un botier isol et tanche sous un couvercle transparent
ou translucide (voir fig. 55 Figure 56). Le couvercle ou vitrage est utilis dans le but de rduire le volume des fuites
de chaleur tout en laissant passer suffisamment de lumire
solaire pouvant ainsi atteindre labsorbeur. Les collecteurs
108
Rapport Final
plat comportent typiquement les composants suivants

(Homola 2010) :
Enveloppe : botier ou cadre maintenant lensemble des
composants.
Vitrage : couvercle transparent en verre au-dessus de
lenveloppe permettant aux rayons du soleil datteindre
labsorbeur. Habituellement, du verre scuris faible
teneur en fer et de 4 mm dpaisseur est utilis en tant
que couvercle transparent pour une pntration maximale de la radiation solaire. Du plastique transparent
peut galement tre utilis.
Cadre du vitrage : lment reliant le couvercle au cadre.
Des joints au niveau du vitrage vitent dventuelles
fuites le long du cadre du vitrage et assurent la concentration et lexpansion. Le couvercle et son cadre mettent
labsorbeur labri des intempries. Les matriaux habituellement employs pour le cadre sont laluminium et
lacier galvanis. Il est galement possible de trouver du
plastique renforc de fibres de verre.
Isolation : il sagit du matriau employ larrire et sur
les cts de labsorbeur pour rduire au minimum la
dperdition de chaleur par conduction et, par l, diminuer les pertes de chaleur au niveau de lenveloppe du
collecteur et rsister des tempratures de stagnation.
Lisolation est gnralement de la mousse de polyurthane ou de la laine minrale bien quil soit galement
possible dutiliser des fibres minrales isolantes telles
que la laine de verres, la laine de roche, la fibre de verre
ou de la fibre optique. Absorbeur : cest la surface plane
gnralement mtallique lintrieur de lenveloppe
tant en mesure dabsorber et de transfrer un niveau
lev dnergie solaire grce ses proprits physiques.
Tubes de circulation (combinaison de tube collecteur et
de refoulement ou tube serpenti-forme simple) : ce sont
des tubes mtalliques hautement conducteurs traversant labsorbeur et par lesquels les fluides circulent et
qui transfrent la chaleur de labsorbeur au fluide.
Figure 56 : Collecteur panneau plat
Flat-Plate Collector
Glazing frame
Glazing
Inlet connection
Enclosure
Flow tubes
Absorber plate
Insulation
Source : Patterson 2012
Outlet
connection
Processus de fabrication
En rgle gnrale, trois tapes de production peuvent tre
identifies dans le processus de fabrication de labsorbeur
et du collecteur (Navigant 2010) :
La production de feuilles daluminium par le biais du
soudage laser.
Lassemblage de lensemble du collecteur, puis les
absorbeurs souds par laser seront pivots 180 sur
un poste de rotation, sans toutefois les tordre lors du
processus.
Montage des collecteurs : Le cadre du collecteur est
typiquement en aluminium et sert enrober les tuyaux
dabsorption, le verre et lisolation. Le cadre peut tre
obtenu par emboutissage de pices de tle.
Pour lisolation des collecteurs plat des fibres minrales, du verre cellulaire cellules fermes ou de la
mousse polyurthane sont employs. La majorit des
absorbeurs sont faits de tubes de cuivre et de zones de
plaques en cuivre ou en aluminium slectives ou non.
Les plaques sont soudes aux tubes par un procd
ultrasons ou laser. Les tubes eux-mmes sont recouverts dune laque thermique rsistante la chaleur afin
de transfrer cette chaleur avec le moins de dperdition
possible (DCTI 2009). Les enduits slectifs pour absorbeurs sont destins la surface hautement slective de
labsorbeur pour la radiation solaire et sa conversion en
chaleur (degr dabsorption > 90 %) et, en mme temps,
rduire les missions de radiation infrarouge comme
dans le cas dun enduit noir. Les laques solaires peuvent
tre appliques sur labsorbeur par le biais dun processus mcanique au pinceau ou en spray. Elles ne sont
toutefois que peu slectives et entranent de missions
leves. Les meilleurs quipements disposent denduits
slectifs appliqus par des procds galvaniques tels que
le chrome noir, le nickel noir et loxyde daluminium
pigment avec nickel. Des couches doxyde et nitrure de
titane peuvent tre vapores lors des processus de vaporisation par vide pouss. Elles assurent non seulement
une mission trs basse mais galement des processus
de production moins gourmands en nergie.
Pour les applications dans la gamme de tempratures de
80 120 C tout particulirement, il existe de nombreuses
possibilits damlioration des collecteurs plat, de sorte
quils sadaptent ces applications. Pour atteindre ce
but, il est ncessaire de rduire les pertes de chaleur du
collecteur sans pour autant sacrifier trop de performance
optique. Pour mentionner les possibilits les plus intressantes : des collecteurs plat double vitrage antireflet et
des collecteurs scells hermtiquement remplissage de
gaz inerte ou sous vide (Du Toit 2009).
Rapport Final
109
7.2.2
Cots de fabrication
Le collecteur est le composant primaire dun systme CES
et compte pour prs de la moiti des cots de tous les
composants du systme (hors main doeuvre). Les cots
de production pour un collecteur panneau plat standard
fabriqu en Allemagne peuvent tre estims 70 /m2.
Presque tous les matriaux ont connu une hausse significative de leur prix ces dernires annes et comptent pour
50 % des cots de production (Banse & Berner 2012). Le
tablea 15 montre clairement la contribution des composants isols du collecteur pour lensemble des cots.
Collecteur tubes sous vide
Certains tubes sous vide (verre/mtal) sont faits dune

couche de verre se rtrcissant vers le tube changeur de
chaleur lextrmit suprieure et qui entoure le tube de
chaleur et labsorbeur dans le dispositif sous vide. Dautres
types de tubes (verre/verre) se composent dune double
couche de verre fusionnant lune ou aux deux extrmits
avec un vide entre les deux couches (comme le dispositif
dune bouteille ou dun flacon sous vide) et labsorbeur et
le tube de chaleur contenus une pression atmosphrique
normale (voir Figure 57). Les tubes verre/verre disposent
dun vide hermtique mais les deux couches de verre
rduisent le volume de lumire arrivant labsorbeur et
il nest pas exclu que de lhumidit pntre dans la zone,
qui nest pas sous vide, entranant, par l, la corrosion de
labsorbeur. Les tubes verre/mtal permettent un volume
de lumire plus important datteindre labsorbeur et le
protge contre la corrosion ainsi que le tuyau de chaleur
(contenu dans le dispositif) sous vide, mme si ceux-ci
sont composs de matriaux diffrents (voir corrosion
galvanique) (Ramlow & Nusz 2010). La majorit de tubes
collecteurs sous vide en Chine sont des tubes sous vide
de type eau en tube sous vide en verre double (90 %).
En Europe la plupart des collecteurs tube sous vide sont
faits de tubes sous vide verre simple dots dun absorbeur en mtal (Epp 2009).
De plus en plus de fabricants souhaitent passer dune

production manuelle une production automatise. Les
cots estims pour une chane dassemblage modulaire et
semi-automatise ainsi que dune machine pour le soudage laser est denviron d1 million deuros (voir tableau
16). Lconomie dchelle est importante, ce qui signifie
quune production plus importante entrane de cots plus
importants pour des chanes de production.
La mise en place dune chane de production pour des
collecteurs plat prend environ six mois (Epp 2010). Certains fabricants de machines ne fournissent pas seulement
lquipement technique mais galement un modle de
collecteur plat dot dune certification Solar Keymark
illimite. Ceci permet dconomiser la priode habituelle
de 2 ans pour la conception, les tests et la certification de
panneaux solaires thermiques.
Tableau 15 : Cots de fabrication des collecteurs plat en Allemagne (hors dprciation pour les machines et lquipement en %)
1995
2011
Mtal (absorbeur, cadre/rceptacle)
52
65
Couvercle en verre
12
14
Isolation
Autres cots
(nergie, main doeuvre, autre matriel)
28
15
Source : Solrico & Mangold 2012, daprs Banse & Berner 2012, p. 66.
Tableau 16 : Valeur estime dune chane de production de collecteurs panneau plat

Cots estims pour une chane dassemblage modulaire et semiautomatise ainsi que dune machine pour le soudage laser pour la
production de collecteurs panneau plat (cl en main)
Capacit de production par anne
1 M deuros
400 000 m2
100 400 collecteurs par jour
Source : Epp 2010
110
Rapport Final
Rapport Final
111
dont la fonction est dassurer simultanment le vitrage et

lisolation. Une surface absorbante lintrieur du tube
sous vide. Un dispositif sous vide autour de labsorbeur
rduisant fortement les pertes de chaleur.
Commercialis
Industries annexes
Industrie sanitaire et production de chaudires
Matires premires
Verre faible teneur en fer, cuivre, aluminium, acier polyurthane,

laine minrale/de verre, enduits
Taille minimum
1 000 km2 despace de collecteurs (conomies dchelle)
150-600 EUR/m2
Cots de fabrication
Pour la fabrication de tubes sous vide, des chanes de
production automatises sont galement utilises. Une
chane de production de tubes sous vide entirement
automatise cote environ 2 millions deuros (voir Tableau

17) (Epp 2009). Les tapes du processus de production sur
une chane entirement automatise sont la dcoupe et le
nettoyage des tubes en verre, le revtement par enduit de
la couche absorbante, la jonction des deux tubes en verre,
lvacuation du vide du tube verre double et un getter
(ou pige gaz) destin indiquer les fuites dans les tubes
sous vide.
Tableau 17 : Valeur estime dune chane de production de tubes sous vide
Acteurs principaux
Entreprises europennes : Alanod-TINOX, Vissman, Bosch, Bluetec,

GreenOneTech, Ritter Group etc.
Economie dchelle, qualit, automatisation, orientation lexport,

intgration verticale
Barrires l'entre
Exigences de qualit en Europe (certification Solar Key Mark Label),

march europen domin par limportante industrie des chaudires
Forces
Cots estims pour des chanes dassemblage modulaires et

semi-automatises ainsi que dune machine pour le soudage laser
pour la production de tubes sous vide (cl en main)
Capacit de production par anne
2 millions deuros
550 000 m2
Source : Epp 2009
Faiblesses
fabrication de panneaux plats dj tablie en Tunisie
Commercialis
Frais dinvestissement moyens
Norme Solar Key Mark Label requise en Europe
Industries annexes
Industrie verrire
Matires premires
Verre faible teneur en fer, mtaux (cuivre, aluminium)
Opportunits
Menaces
La demande dpend des marchs crs par les politiques (programmes dincitation/subventions)
Dynamique de dveloppement des marchs en Asie, Amrique latine,

Afrique du Nord et subsaharienne
March europen domin par lindustrie des chaudires europenne
Taille minimum
20 000 km2 despace collecteur (conomies dchelle)
La qualit doit tre garantie
400-1200 EUR/m2
Figure 57 : Collecteur tube sous vide

Evacuated-Tube Collector
Cross section
Outer glass tube
Absorbing coating
Inner glass tube
Fluid tubes
Copper sheet
Evacuated space
Evacuated tube
Glazing
Inflow
Reflector
Outflow
Processus de fabrication
Un collecteur tube sous vide est compos dune range de tubes en verre parallles et transparents. Il existe
diffrentes configurations pour la forme mais, en rgle
gnrale, chaque tube consiste en un tube externe en verre
et absorbeur lintrieur de ce tube. Certains modles
disposent dun second tube interne en verre. Un dispositif
sous vide lintrieur du tube ou entre les tubes vite la
dperdition de la chaleur et offre un fonctionnement de
ce type de collecteur solaire thermique moins dpendant
des tempratures ambiantes, cest--dire quil permet un
meilleur rendement en hiver. Ces tubes sont connects au
tuyau collecteur. Les tubes peuvent tre remplacs lorsquils sont endommags vitant ainsi de remplacer lensemble du collecteur. Les tubes comprennent les lments
suivants (Homola 2010) : tubes sous vide en verre tremp
Acteurs principaux
Entreprises chinoises : Linuo New Materials, Sangle, Micoe, Himin,

Sunrain, Tsinghua, Sunshore, Tianpu
Intgration verticale, conomies dchelle, automatisation,

orientation lexport
Barrires l'entre
march domin par les entreprises chinoises

Forces
Faiblesses
Prsence dune industrie verrire en Tunisie

Savoir-faire et exprience requis
Opportunits
Dynamique de dveloppement du march en Chine
Exigences moyennes en matire de savoir-faire
Les tubes sous vide peuvent galement tre utiliss dans le processus
de chauffage industriel
Menaces
La demande dpend des marchs crs par les politiques
(programmes dincitation/subventions)
Les entreprises chinoises dominent le march pour les systmes de
thermosiphon avec tubes sous vide
112
Rapport Final
tant donn que les cots relatifs aux matriaux ont

connus une hausse importante dans les dernires annes
et cette hausse allant se poursuivre dans le futur, il est
primordial de rduire les cots tout au long de la chane de
valeur, tout spcialement au niveau de linstallation.
7.2.3
Figure 58 : Systme de montage pour collecteur plat
Systme de montage dun collecteur
Le trois types de montage pour collecteurs solaires les

plus courants sont le montage sur toit, au sol et en auvent.
Les collecteurs monts sur un toit deux versants sont
maintenus par un support, habituellement parallle au
toit et quelques pouces de hauteur. Les systmes au sol
sont tout simplement composs de 4 (ou plus) poutrelles
dans le sol dont la longueur est ajuste pour obtenir linclinaison optimale (cf. Figure 58). Dans le cas du montage
en auvent, les collecteurs sont fixs un mur vertical. Des
Source : Solardirekt24 2012
Commercialis
Industries annexes
Industrie mtallurgique, industrie sanitaire gnraliste,

fabricants de collecteur
Matires premires
Acier inoxydable, aluminium
Non communiqu
Non communiqu
Les fabricants de collecteurs produisent habituellement les systmes
de montage. Les entreprises spcialises sont ALTEC Solartechnik
(Allemagne), Schletter (Allemagne), par exemple
Acteurs principaux
Economies dchelle, capacits de production, qualit, cot des

matriaux
Barrires l'entre
Peu importantes
Forces
Des technologies prouves et mres sont dj produites en Tunisie

Opportunits
Produit dj commercialis
Faiblesses
Savoir-faire ncessaire
Menaces
Dveloppement du march incertain : la demande dpend des
politiques de subvention
Risques au niveau de la production peu levs

Risques financiers peu levs
supports horizontaux poussent la base du collecteur vers

lavant afin dobtenir linclinaison souhaite. En matire
de choix dun systme de montage, le montage sur toit
est en gnral la solution la plus conomique offrant des
paramtres dinclinaison et dorientation acceptables. Si le
poids du dispositif est un problme prendre en compte,
le montage au sol est la solution adquate. Le montage
mural est une autre solution offrant de bons rsultats dans
certaines situations (Ramlow & Nusz 2010).
Dans la plupart des cas, les systmes de montage sur toit
en pente sont des systmes de portants avec lments de
connexion en mtal rsistant lhumidit (aluminium,
acier inoxydable). Les systmes pour toit plat (caractristique de construction communment rpandue en
Tunisie) sont des systmes de montage assurant un angle
dinclinaison optimal. Le systme est arrim par vissage ou
avec une charge de blocs de bton, du sable ou du gravier,
par exemple. Les composants de ce systme sont en gnral obtenus par emboutissage et usinage de tle. En rgle
gnrale, les fabricants de collecteurs produisent galement les portants. Il existe galement quelques entreprises
spcialises dans les systmes de montage pour quipement solaire. Une entreprise produisant des produits
mtalliques peut trs facilement fabriquer des portants
pour collecteur par le biais des techniques demboutissage
et dusinage du mtal (Navigant 2010).
113
Les systmes boucle ferme requirent un vase dexpansion. Celui-ci dispose dune chambre dans laquelle lair
est aspir et dune membrane ou diaphragme. Le vissage
se fait selon les normes de filetage sanitaires de ou
pouce. Lorsque les tuyaux sont remplis de fluide caloporteur (HTF) et que la pression de service du systme est
rgle, le fluide va occuper un volume dfini en fonction
de la temprature. Le vase dexpansion permet au fluide
de se dilater en toute scurit en compressant lair dans
la chambre. Les vases dexpansion sont de fabrication
standard pour lindustrie sanitaire. Toutefois, en raison de
lutilisation croissante du glycol dans les systmes CES, des
vases dexpansion plus robustes sont ncessaires. Le glycol
contenu dans les systmes CES risque dendommager le
matriau utilis pour la membrane air dans les vases
dexpansion actuellement employs. En effet, des rservoirs uniques peuvent tre produits pour lindustrie CES
avec des membranes plus rsistantes au glycol (Navigant
2010). Les rservoirs peuvent tre fabriqus par emboutissage et assemblage.
Des rservoirs de refoulement sont utiliss pour drainer
des fluides caloporteurs sans agent de protection antigel
hors des collecteurs solaires lorsquils ny a pas assez de
soleil pour empcher leau froide de geler. Ces rservoirs
sont spcifiques au march CES. Les principales exigences
la fabrication sont lemboutissage, le laminage, lusinage
et la peinture (Navigant 2010).
7.2.4 Rservoirs

Taille minimum
Rapport Final
Un rservoir deau solaire est un rservoir de stockage

deau isol et galement un composant-cl de tous les
systmes CES (voir fig. Figure 59). En fonction de la chaleur demande et de la diffrence de tempratures entre
le stockage et le dbit, un rservoir deau de quelques
centaines de litres environ peut stocker la chaleur solaire
pour une dure de quelques heures jusqu quelques
jours. Leau froide entrant en gnral dans un chauffe-eau
conventionnel pntre dans le rservoir solaire et gnre
de leau chaude chauffe par le soleil. Dans un systme
boucle ferme, leau est chauffe par contact avec le
rseau de tuyauterie contenant leau mlange au produit
antigel circulant travers le collecteur. Dans les systmes
boucle ouverte, leau potable circule directement travers
les collecteurs. Bien que les rservoirs de stockage deau
chaude soient actuellement produits pour lindustrie deau
chaude sanitaire, certaines applications pour lindustrie
CES peuvent requrir des rservoirs deux changeurs
de chaleur dont lun est destin au chauffage auxiliaire
dappoint et lautre destin aux les collecteurs solaires. Les
principales exigences en termes de fabrication sont lemboutissage, le laminage, la peinture et lassemblage. Les
techniques de revtement par enduit sont toutefois une
barrire lentre non ngligeable (Navigant 2010).
Figure 59 : Rservoir solaire
114
Rapport Final
Rapport Final
115
Commercialis
Commercialis
Industries annexes
Industrie des chaudires
Industries annexes
Matires premires
Acier ou acier inoxydable
Matires premires
Acier inoxydable
Taille minimum
Non communiqu
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
En rgle gnrale, les fabricants de collecteurs produisent galement

les rservoirs
Acteurs principaux
Voir les fabricants de rservoirs
Quantit, qualit
Lis la production de rservoirs solaires
Barrires l'entre
Peu importantes
Barrires l'entre
Peu importantes
Forces
Fort potentiel li la production de rservoirs solaires
Savoir-faire en matire d'isolation et de protection contre la dperdition de chaleur
Opportunits
La demande dpend des marchs crs par les politiques (programmes d'incitation/subventions)
Risques relatifs la production et financiers peu levs
changeur de chaleur
Les systmes de chauffe-eau solaires utilisent des

changeurs de chaleur pour transfrer lnergie solaire
absorbe par le collecteur solaire au liquide ou lair
employs pour chauffer leau ou lespace (voir Figure 60).
Les changeurs solaires sont utiliss dans les systmes
solaires deau chaude boucle ferme. Ils permettent
de transfrer la chaleur dun fluide lautre sans les
mlanger. Les changeurs de chaleur internes sont dans
le rservoir et non visibles. Ils peuvent tout simplement
avoir la forme dun rseau de tuyauterie serpentiforme
reposant dans le fond du rservoir ou enroul lextrieur entre lisolation et le couvercle de surface. tant
donn que le fluide caloporteur du collecteur solaire
se dplace travers un rseau de tuyauterie, la chaleur
est transfre du fluide plus chaud leau potable plus
froide. Un changeur de chaleur externe se compose
en gnral dun tuyau dans un autre tuyau. Le fluide
caloporteur et leau potable circulent en sens inverse
lun contre lautre et la chaleur est transfre au niveau
du tuyau de lchangeur de chaleur. Le fluide peut tre
Fort potentiel li la production de rservoirs solaires

Opportunits
Menaces
7.2.5
Forces
Faiblesses
mis en mouvement par lintermdiaire de pompes, dun

systme thermosiphon ou dune combinaison des deux.
Figure 60 : changeur de chaleur
Produit non spcifique l'industrie solaire
Faiblesses
Aucune
Menaces
Les changeurs de chaleur reprsentent une part importante sur le march CES et doivent tre composs dacier
inoxydable en raison de lutilisation croissante de glycol.
Les changeurs plats peuvent tre fabriqus par le biais
des processus dusinage, demboutissage, de laminage et
de soudage mais sont, en rgle gnrale, utiliss dans des
rservoirs double paroi imposs par la lgislation en
matire de construction dans certaines rgions (Navigant
2010). Un changeur de chaleur peut prendre la forme
dun rseau de tuyauterie serpentiforme ou dune srie de
plaques parallles. Ces deux types dchangeur de chaleur ncessitent des processus de fabrication diffrents :
cintrage pour lun et emboutissage et laminage pour le
second. Les changeurs de chaleurs peuvent tre produits
par lindustrie sanitaire classique.
pour ltanchit. Le joint est compress par le biais doutils lectriques disponibles sur le march. Ce genre dquipement reprsente une dpense supplmentaire et est, par
consquent, utilis dans des installations de tuyauterie de
plus grande importance (Navigant 2010). Une tuyauterie
flexible se compose gnralement de deux tubes flexibles
en acier inoxydable isols et relis entre eux par un cble
de sonde. Lintrt des tuyaux flexibles est de supprimer
le processus de brassage ncessaire pour la production
de tuyaux rigides et de simplifier la mise en place de la
tuyauterie dans des endroits confins. Ceci rduit les frais
dinstallation des systmes de manire considrable, tout
particulirement dans le cas dapplications de rfection.
Les tuyaux sont en cuivre, acier inoxydable et autres mtaux et proviennent de lindustrie sanitaire classique.
7.2.6
Dans le cas des systmes actifs utilisant des pompes,

lorsque le collecteur atteint une temprature suprieure
celle du rservoir de stockage, la pompe doit tre mise en
marche pour faire circuler le systme. Lorsque la temprature du rservoir est plus leve que celle du collecteur, la
pompe doit tre arrte. Cette fonction est excute par un
Tuyauterie, commandes et valves
Les installations de tuyauterie reprsentant une part

importante du cot total sont une cible privilgie pour la
rduction des frais. Les fabricants de tuyaux ont cr des
quipements dots dun joint compress dans les tuyaux
116
Rapport Final
systme de commande thermostat diffrentiel. Le dispositif de contrle du thermostat diffrentiel compare les valeurs du capteur de chaleur du rservoir et du collecteur et
commute la pompe en consquence. Ce type de dispositif
nest pas ncessaire en cas de rchauffage discontinu ou de
systme de thermosiphon. Les producteurs dappareillage
lectronique peuvent trs aisment fabriquer des systmes
de commande simples, rsistants et conviviaux pour
contrler les diffrences de temprature. Les fonctions
de base sont les processus de commutation en fonction
de conditions thermiques. Une valve disolement devrait
galement faire partie de chaque chauffe-eau solaire afin
de pouvoir isoler le rservoir en cas de problme, tout en
permettant au systme auxiliaire de rester en service. La
valve disolement se compose dune ou plusieurs valves

manuelles situes la fois sur les deux circuits deau
potable entrant et sortant du rservoir solaire. La valve
disolement est en acier ou autres mtaux et provient de
lindustrie sanitaire classique.
Par temps ensoleill, leau stocke dans le collecteur peut
devenir brlante. Si leau sortant du chauffe-eau auxiliaire
est trop chaude, la valve de temprature souvre pour permettre un retour deau froide afin que le mlange puisse
refroidir et viter, ainsi, les risques de brlure. La valve de
temprature est en acier ou autres mtaux et provient de
lindustrie sanitaire classique. La fFigure 61 illustre des
valves et un dispositif de commande et de contrle.
Figure 61 : Valves de temprature, de contrle et disolation

Commercialis
Industries annexes
Matires premires
Cuivre, acier inoxydable
Rapport Final
117
Forces
Faiblesses
Aucune
Opportunits
Menaces
Produit dj commercialis et non spcifique l'industrie solaire
7.2.7
Figure 62 : Pompe
Pompe et station de pompage
Les pompes sont utilises dans les systmes actifs mais

ne sont pas requises dans les systmes discontinus ou
thermosiphon (voir Figure 62). Elles font circuler leau
et lantigel entre le collecteur solaire et le rservoir de
stockage. Trouver la pompe adapte au systme dpend
de sa taille et de la distance et, aussi, du dnivel entre le
ou les collecteurs et le rservoir de stockage. Des pompes
de bonne qualit ont une dure de vie de 20 ans pour une
utilisation intensive (Patterson 2012).
La station de pompage (voir galement ci-dessus) est un
composant forte valeur tant donn quelle se compose
de pices dtaches achetes et sa fabrication ncessite le
moulage du botier, le brassage des tuyaux et lassemblage.
Les stations de pompage sont cruciales pour la progression
de lindustrie CES car elles sont susceptibles de contribuer
la rduction des cots. Les frais dinstallation reprsentent
environ la moiti du cot total du systme. Par le biais de
cots de main doeuvre limits ou dune baisse non prvisible, la station de pompage permet galement de promouvoir la standardisation et la fiabilit du systme. Actuellement, de nombreux installateurs utilisent une combinaison
de diffrents composants du systme, entranant ainsi une
varit de composants et de formes de systmes diffrents.

Par consquent, il existe de nombreux systmes peu sophistiqus du point de vue technique. Ces systmes sont fragiles
et peu performants, confrant une mauvaise rputation la
branche. Les stations de pompage sont rassembles et vont
permettre de rduire le nombre de dispositifs non standards
et accrotre la fiabilit (Navigant 2010). Les installateurs sont
en mesure de procder lassemblage.
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Commercialis
Industries annexes
Industrie sanitaire et production de chaudires, industrie lectronique
Matires premires
Identiques aux pompes chaleur
Acteurs principaux
Aucun
Intgration verticale
Barrires l'entre
Peu importantes
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
118
Rapport Final
Rapport Final
Acteurs principaux
Aucun
Barrires l'entre
Peu importantes
Forces
Opportunits
Faiblesses
Qualit du produit : durabilit
Opportunits
Menaces
Frais d'investissement peu levs

Volume du march solaire local/rgional peu lev
7.2.8
Fluide caloporteur
En rgle gnrale, leau est utilise comme moyen de

stockage thermique. Si ncessaire, des solutions antigel
habituellement base de glycol (du glycol propylne,
par exemple) sont employes et dilues avec un volume
deau dpendant de la temprature de service minimum.
Ces solutions contiennent des additifs anticorrosion Les

exigences relatives aux solutions antigel sont une grande
capacit thermique, une haute viscosit cinmatique
basse temprature, linnocuit pour la sant et lenvironnement et la compatibilit avec les matires plastiques.
Le propylne glycol est issu de lindustrie alimentaire
(Ramlow & Nusz 2012).
Commercialis
Industries annexes
Industrie alimentaire
Matires premires
Eau ou propylne glycol

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Absence dacteurs majeurs
Barrires l'entre
Peu importantes
Forces
119
Faiblesses
Qualit du produit avec propylne glycol : capacit thermique, haute
viscosit cinmatique basse temprature, non nocifs pour la sant
et l'environnement
7.3
Rsum et conclusion
Le Tableau 18 donne un aperu des processus de fabrication ncessaires pour la production de systmes CES. Cette
analyse montre que les composants CES sont relativement
faciles produire et ncessitent peu dinvestissement.
Cependant, celles-ci font face certains risques relatifs la
production de collecteurs et systmes CES : cots des matriaux en constante augmentation, problmes de qualit
et des marchs dpendants des dcisions politiques.
Dans lobjectif didentifier les inducteurs de cots dans
lindustrie CES, il faut considrer les activits de fabrication de la chane de valeur puisque celles-ci sont les
premiers facteurs de cots. Les fabricants de collecteurs
solaires utilisent de plus en plus de chanes de production
et de processus optimiss. La rduction des cots de pro-
Menaces
duction est drastique et correspond une courbe volutive

de 15 %. Toutefois, les cots des matriaux ont dj grignot la part dconomies ralises au niveau de la production.
Depuis 1995, leur part dans les cots totaux est dj passe
de 52 % 65 %. Il est, par consquent, important de rduire
les cots tout au long de la chane de valeur, en premier
lieu et surtout au niveau de linstallation, par exemple,
afin de rduire le cot global du systme. Lindustrie peut
contribuer fournir des systmes CES prix abordables.
Dune manire gnrale, la qualit des systmes CES doit
continuer tre amliore et garantie. Afin de pouvoir exporter vers les marchs europens, lindustrie tunisienne
doit sadapter aux standards europens tels que la norme
Solar Key Mark Label. Paralllement, des marchs ont t
crs par le biais du soutien politique. Ainsi, les programmes de subventions dterminent la taille du march
en Europe et dans la rgion MENA.
120
Rapport Final
Rapport Final
121
Tableau 18 : Processus de fabrication requis pour la production des composants CES
Cadre du collecteur solaire
Systme de montage d'un

collecteur
Tuyauterie
maillage
Moulage
Revtement par enduit
Sablage
Cintrage
Fonderie
Dcoupe laser
Peinture
Collecteur solaire
Soudage (TIG/MIG)
Poinonnage
Laminage
Emboutissage
Usinage
Composant CES
Accessoires de tuyauterie
Isolation des tuyaux

Rservoir de stockage d'eau
Vase d'expansion
Rservoir de refoulement
changeur de chaleur
Pompe eau
Brides du moteur de la
pompe
Valve hydraulique
Valve d'limination d'air
Valve de temprature
(mlangeur)
X
X
Commandes
lectroniques
Jauges de pression
Jauges de temprature
Assemblage - station de
pompage
Sparateurs d'air et de
particules
8 Monographie des industries

impliques dans les technologiescibles
sebastianreuter/fotolia.com
Source : Navigant 2010, p. 29.
122
Rapport Final
Lobjectif de cette section est de prsenter un aperu des

industries & segments intimement relis lindustrie des
composants pour la production de lnergie solaire. A
cette fin, cinq industries ont t identifies comme tant
les plus pertinentes dans leur potentiel apport en composants dans la chane de valeur pour lindustrie de lnergie
solaire. Ces industries sont :

Lindustrie de la verrerie (incluant miroiterie)

Lindustrie mcanique & mtallurgique
Lindustrie lectrique & lectronique
Lindustrie chimique.
Lindustrie des Energies Renouvelables a t ajoute
compte tenue de lexistence dune industrie tunisienne
sur les technologies du Chauffe Eau solaire usage rsidentiel & tertiaire, du Photovoltaque et du CSP.
Lanalyse comprend des donnes gnrales sur lindustrie ainsi que des donnes relatives aux segments les plus
pertinents chaque industrie (ex de donnes : capacit de
production, investissements, nombre dentreprises, structure du capital, taille des entreprises, degrs de certification du secteur).
8.1
enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAM)

de 5%. La production du segment de transformation de
verre plat est passe de 35,1 MTND en 2004 40,1 MTND
en 2008, soit un TCAM de 3%.
Investissements
Les investissements dans le secteur sont faibles, reprsentant uniquement 2 M TND en 2008, soit uniquement
1% des investissements totaux raliss dans lindustrie de
lIMCCV.
Commerce
Les importations du secteur sont passes de 43 MTND
en 2004 68,4 MTND en 2008 (TCAM de 12%). Quant aux
exportations, elles ont plus que doubles sur la priode
2004-2008 en passant de 6 MTND 15,3 MTND (TCAM de
26%).
Les entreprises du secteur
Lindustrie du verre & articles en verre compte actuellement 32 entreprises employant 10 personnes et plus.
Leffectif total est denviron 1 500 personnes. Leffectif
moyen par entreprise dans le secteur est denviron 50
employs (APII, Juin 2012).
Industrie de la Verrerie
Lindustrie de la verrerie est de premier intrt pour

ltude du potentiel de lindustrie Tunisienne dans la
fabrication de composants ER. En effet, le secteur, et plus
particulirement le verre flott sert alimenter les technologies CSP, PV et CES (chane photovoltaque, miroir pour
CSP, capteurs pour CES).
Le secteur du verre regroupe plusieurs segments:

La transformation du verre plat pour le btiment, lautomobile, la miroiterie et les Meubles;
La production et la dcoration sur verre creux pour
lemballage, le flaconnage, la Verrerie de table, lornementation et la lustrerie;
Autres produits en verre (verre technique et verre securit).
8.1.1
Donnes globales du secteur 1
Le Verre est utilis sous diverses formes et pour diffrentes

applications, allant des verres boire (segment du verre
creux) aux pare-brises des automobiles en passant par le
verre plat pour les besoins du btiment & de lameublement.
Volume du march
La valeur de la production du secteur de la verrerie a
atteint 130,4 M TND en 2008 contre 109 MTND en 2004
1
Entreprises
totalement
exportatrices
6%
Source : API, BMN, INS
Entreprises
non totalement
exportatrices
94%
Rapport Final
Certifications
Les entreprises certifies ISO dans le secteur sont au
nombre de 5 soit 17% du total des entreprises du secteur (3
entreprises de transformation de verre plat, 1 entreprise de
fabrication de verre creux, et 1 entreprise Autres verres).
8.1.2
Zoom sur les segments cibles
Dans la prsente partie, nous nous intresserons tout

particulirement aux segments de transformation de verre
plat ainsi qu celui relatif aux autres produis en verre.
La transformation de Verre Plat:
Lactivit de transformation de verre plat consiste en la
fabrication du verre feuillet et du verre tremp (pour les
besoins du btiment, de lautomobile et de lameublement), ainsi que du verre isolant et du miroir (pour les
besoins du btiment).
Il nexiste pas en Tunisie dunits de fabrication de verre
plat. Les besoins du pays sont totalement couverts par
limportation: lindustrie Tunisienne du verre est donc
une industrie de transformation de verre plat et non de
production de verre flott. Linexistence dune unit de
fabrication de verre plat sexplique par linvestissement
lourd que lactivit require, entre 80 et 100 M TND selon
une tude de lAPII. Ltude ralise pour le compte de la
Banque Mondiale2 fait quant elle mention dun investissement initial de 180 200 Million de Dollar pour une
unit de fabrication ayant une capacit de production
journalire de 600 T. Linexistence dune telle unit de
production sexplique galement par une demande locale
actuellement insuffisante pour justifier un tel investissement. En effet, la demande locale en Tunisie ne reprsente
quenviron 25% de la production dune unit de fabrication de verre flott profitable (unit de production, pour
laquelle loutput minimal pourrait tre estim environ
150 000 T / an- Rapport BM).
La demande locale annuelle a t value 29,000 T en
2006 (APII) et est slve actuellement environ 40,000
T/an, niveau encore trop faible pour justifier la cration
dune unit de fabrication de verre plat. Nanmoins, en dpit dune demande suffisamment importante, les intrants
ncessaires la fabrication du verre plat, le sable ainsi que
le gaz naturel sont dors et dj disponibles dans le pays.
Volume du march
La production est passe de 35,1 MTND en 2004 40,1
MTND en 2008, soit un TCAM de 3%.
Source : API, Juin 2012

2 Rapport de la Banque Mondiale : Middle East and North Africa
Region Assessment of the Local Manufacturing Potential for
Concentrated Solar Power (CSP) Projects, January 2011.
123
Commerce
En 2008, les importations ont atteint 36 400 T pour une
valeur de 23,3 MTND (les besoins du pays tant entirement couverts par limport), contre 28 700 T en 2004 et
une valeur de 14 MTND, soit un TCAM de 14% en valeur
et de 8% en quantit. Limportation de verre plat constitue
9% des importations du secteur IMCCV (INS).
Les entreprises industrielles qui transforment le verre plat
sont au nombre de 19, pour un effectif denviron 600 personnes. Parmi elles, une seule entreprise fabrique le miroir
dune faon industrielle (STE TNNE DEXPLOITATION DE
LA MIROITERIE - STEMIR). Deux entreprises transformatrices de verres plats sont en partenariat (Techno Glass
employant 42 employs et BTI employant 140 employs).
Leffectif moyen par entreprise dans le secteur est denviron 30 employs. (APII, Juin 2012).
Les autres Verres:
Volume du march
La production de la branche est passe de 27,1 MTND en
2004 38 MTND en 2008, soit un TCAM de 10%. (APII)
Commerce
Les importations en valeur de verre securit progressent
de faon rgulire atteignant 7,7 MTND en 2008 contre 5
MTND en 2004. En quantit, les importations ont atteint
2000 T en 2008, contre 990 T en 2004. (INS)
Il y a actuellement 3 entreprises qui fabriquent le verre
securit. Elles emploient au total 281 personnes. (APII)
8.2 Industrie Mcanique & Mtallurgique

(IMM)
Dans lindustrie mcanique & mtallurgique la branche
mtallurgique, plus particulirement, la branche mtallurgique sert alimenter les technologies CSP, PV et
CES (chaudronnerie, tuyauterie, tubes en acier, rservoirs, citernes des CES, structures de support mtalliques,
conduites, tour mtallique, composants BTP classiques).
Lindustrie mcanique & mtallurgique regroupe plusieurs
segments:

Sidrurgie, mtallurgie & fonderie

Travail des mtaux
Machines & quipements
Composants automobiles mcaniques
124
8.2.1
Rapport Final
Figure 64: Rpartition de la production par segment (%, MTND)
Volume du march
La valeur de la production des IMM a atteint 3 706 M TND
en 2008 contre 2 169 MTND en 2004 enregistrant ainsi
un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 14%. La
part moyenne de la valeur ajoute dans la production du
secteur durant la priode 2004-2008 est de 28%. (APII)
Autres
1%
Composant
Auto & aro
45%
Investissements
Les investissements raliss dans le secteur sont passs
de 128 MTND en 2004 172 MTND en 2008 (TCAM de
8%). Les investissements dans les branches Sidrurgie,
Fonderie et Mtallurgie et Travail des mtaux sont des
investissements lourds ; ensemble, ils totalisent 62% des
investissements en 2008 (MDCI).
Commerce
Les importations du secteur sont passes de 3 426 MTND
en 2004 7 453 MTND en 2008 (TCAM de 21%). Les
importations sur la priode 2004 - 2008 ont totalis 24
856 MTND, avec la branche Machines et quipements
reprsentant 29% du total, talonn par la branche Sidrurgie, Fonderie et Mtallurgie avec 27%, suivie par le
Matriel roulant avec 19%. Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits IMM, en 2008, sont lItalie
avec 20% de la valeur des importations, la France avec 20%
et lAllemagne avec 10% (INS).
Sidrurgie &
fonderie
20%
Travail des
mtaux
25%
Fab. de
machines &
dquipements
9%
Source: MDCI 2008
Quant aux exportations, elles ont quasiment tripls sur

la priode 2004-2008 en passant de 694 MTND 1 928
MTND (TCAM de 29%). Les Composants automobiles
constitue la branche la plus exportatrice avec une part
de 28% (sur le total 2004-2008), suivie de la branche
Sidrurgie, Mtallurgie, Fonderie (24%), puis le Travail
des mtaux (21%). Les principaux clients de la Tunisie en
produits IMM, en 2008, sont la France (26% de la valeur des
Rapport Final
exportations), suivie de lItalie (14%), de la Libye (11%), et

de lAlgrie (9%). (INS)
Les entreprises du secteur IMM
Nombre dentreprises: Le secteur IMM compte en 2012
plus de 600 entreprises de 10 emplois et plus employant au
total environ 38 400 personnes, dont 181 units totalement exportatrices employant 36% des actifs du secteur.
Le secteur IMM reprsente 10% de lensemble des industries manufacturires en nombre dentreprises et 7% des
emplois. Leffectif moyen par entreprise dans le secteur est
de plus de 60 personnes (APII, Juin. 2012).
Rpartition gographique:
La rpartition rgionale fait ressortir une concentration
dentreprises dans les Gouvernorats de Ben-Arous, Sfax,
Nabeul, Sousse et Bizerte. Ces cinq gouvernorats totalisent
390 units (68% du total).
Participation trangre :
Le partenariat dans le secteur a connu un dveloppement important :
Le nombre dentreprises en partenariat a plus que doubl en passant de 81 entreprises en 2001 110 en 2005,
puis 192 units en Juin 2012.
Le nombre dentreprises 100% trangres est pass
de 25 entreprises en 2001 120 entreprises en 2012.
Concernant la nationalit des investisseurs, les Franais,
viennent en premire position (participation totale ou
partielle de 108 entreprises du secteur), suivis par les
Italiens (avec 56 entreprises).
Source : APII, INS, MDCI
Certifications:
Les entreprises certifies ISO dans le secteur sont au
nombre de 95, soit 17% des entreprises manufacturires
certifies en Tunisie.
Figure 65: Rpartition des entreprises par rgime et par segment
Entreprises
totalement
exportatrices
30%
Composant Auto
& aro;
86
Autres;
25
8.2.2
Sidrurgie &
fonderie;
71
Dans la prsente partie, nous nous intresserons tout particulirement aux segments de la sidrurgie, mtallurgie &
fonderie ainsi qu celui relatif au travail des mtaux.
Fabrication de
machines et
dquipement;
100
Travail des
mtaux;
365
Entreprises
non totalement
exportatrices
70%
Source : APII, Juin 2012
Source: APII, Nov. 2009
La sidrurgie, la mtallurgie & la fonderie 4:

Les produits fabriqus par cette branche sont: Les produits
lamins, Les trfils, Les cornires et fers plats, La fabrication des tubes, Les pices en fonte, Les pices en acier, Les
pices en mtaux non ferreux. Le secteur est marqu par
la prdominance de lentreprise nationale EL FOULEDH
sur les branches de la Sidrurgie et de la Mtallurgie avec
la fabrication des produits lamins. Les oprateurs privs
se positionnent quant eux sur le laminage des produits
4
125
Figure 66: Rpartition des entreprises certifies ISO par segment
Composant
Auto & aro;
23
Fab. de
machines &
d quipements;
10
Sidrurgie.
mtallurgie &
fonderie; 20
Travail des
mtaux; 42
Source: API, BDI
longs, le trfilage du fil acier, la fabrication de cornires et

fers plats en acier et la fabrication dautres produits sidrurgiques en mtaux non ferreux.
Concernant la branche de la Fonderie, GERVAZONI (anciennement SOFOMECA) constitue la plus grande fonderie de fonte et acier de Tunisie. La FMT (Fonderie Moderne
de Tunisie) reprsente galement un acteur phare de
lindustrie. Ensemble, ces 2 oprateurs accaparent 70 % de
la capacit totale de production des pices en fonte des
fonderies tunisiennes.
La production en fonte et en acier en Tunisie est essentiellement destine couvrir les besoins du march local,
notamment pour le dveloppement des infrastructures
dassainissement et dirrigation, ainsi que pour les
besoins des autres industries (composants autos, pices
mcaniques de rechange pour les cimenteries, les units
chimiques et sidrurgiques, la rechange des engins de
travaux publics et pour le btiment) (APII).
Volume du march
La valeur de la production du secteur a atteint 671,2 M
TND en 2008 contre 366,9 MTND en 2004 enregistrant
part moyenne de la valeur ajoute dans la production du
secteur durant la priode 2004-2008 est de 20%. (API).
La Branche sidrurgique a connu un accroissement considrable de sa capacit de production (TCAM de 16% entre
2004 et 2008), par opposition la branche de la fonderie
(TCAM de 5%) qui elle, a rencontr des difficults relatives
une demande locale stagnante ainsi que des impor-
126
Rapport Final
tations de produits finis et semi-finis en augmentation

(perte de change) (Etude CEPI).
suivi par les branches de Fabrication de Tubes (4 entreprises) et la transformation dacier (2 entreprises).
Investissement
Les investissements raliss dans le secteur sont passs de
20 MTND en 2004 166 MTND en 2008 (TCAM de 52%).
Sur les 71 entreprises de la branche, 16 prsentent une

participation trangre leur capital. La France constitue
le premier partenaire tranger avec un total de 9 entreprises en partenariat.
Commerce
Les importations en valeur ont connues une nette augmentation entre 2006 et 2008 (TCAM de 43%), principalement en raison de la flambe des prix internationaux de
lacier.
Les importations en produits lamins et alliages lgers
reprsentent 90% des importations totales de la branche
Sidrurgie, Mtallurgie, Fonderie sur la priode 2006
2008 (APII).
Le travail des mtaux 5:

Les produits fabriqus par cette branche sont les suivants :
Forge, Emboutissage, Estampage et Mtallurgie des
poudres 6
Les constructions mtalliques 7
Le traitement des mtaux 8
Ouvrages en mtaux 9
La coutellerie, quincaillerie et outillage.
Rapport Final
Commerce
Les importations du secteur ont plus que doubles entre
2004 et 2008, elles sont passes de 420 MTND 1 039 M
TND, la branche quincaillerie & outillage reprsentant
56% de ces importations (en valeur pour la totalit de la
priode 2004-2008).
Quant aux exportations, elles se sont leves environ 435
M TND pour 2008 (dont plus de la moiti tant relatifs aux
constructions mtalliques).
Les Entreprises de la branche travail des mtaux
Le segment relatif aux activits de travail des mtaux comporte 365 entreprises (employant plus de 10 pers.) dont 94
sont totalement exportatrices 42 sont certifies ISO (soit
11% des entreprises).
127
Matriel de distribution et
Constructioncommande
mtallique lectrique; 80
& quicaillerie; 177
Ouvrage des
mtaux; 97
Forge, emboutissage, estampage,

mtallurgie des
poudres; 14
Chaudronnerie;
92
Traitement des
mtaux; 112
Le secteur emploie environ 20.000 personnes.

Quant aux exportations, elles se sont leves environ
1200 M TND pour 2008 (80% tant des alliages lgers & des
produits lamins).
Les Entreprises du secteur sidrurgie, mtallurgie & fonderie
Le segment relatif aux activits de sidrurgie, mtallurgie
& fonderie comporte 71 entreprises (employant plus de
10 pers.) dont 15 sont totalement exportatrices et 20 sont
certifies ISO (soit 28% des entreprises).
Le secteur emploie 5 251 personnes (dont environ 1 000
employes par la socit publique EL FOULEDH).
La branche du traitement des mtaux est celle qui prsente le plus dentreprises totalement exportatrices avec
51 entreprises, suivi par les branches de Construction
mtallique (30 entreprises) et ouvrage des mtaux (18
entreprises).
Investissement
Les investissements raliss dans le secteur sont assez stables
sur la priode 2004 2008, ils sont den moyenne 50 M TND.
Sur les 365 entreprises de la branche, 97 prsentent une

participation trangre leur capital (dont 64 capital
100% tranger). La France constitue le premier partenaire
tranger avec un total de 51 entreprises en partenariat,
suivi de lItalie avec 19 entreprises.
La branche de la fonderie est celle qui prsente le plus

dentreprises totalement exportatrices avec 14 entreprises,
Sidrurgie;
11
Fabrication
des tubes;
17
Fonderie;
24
Transformation
dAcier; 19
*Certaines entreprises couvrent plusieurs activits la fois
6 Pices forges ou estampes en acier, pices matrices en mtaux non ferreux, pices mtalliques dcoupes ou embouties et
pices obtenues par friction
7
Mtaux non
ferreux; 16
Volume du march
La valeur de la production du secteur a atteint 963 M TND
en 2008 contre 626 MTND en 2004 enregistrant un taux de
croissance annuel moyen (TCAM) de 9%. La Branche des
constructions mtalliques (branche qui prsente un intrt
pour les composants des energies renouvelables) reprsente
23% de la production totale du secteur (en valeur).
Charpentes mtalliques (btiments, halles, ponts mtalliques,...);

Chaudronnerie tuyauterie (rservoirs, citernes, silos, bouteilles
pour gaz comprim, radiateurs pour chauffage central, ...); mcano- soudage (remorque, wagons, socles, btis,...) accessoires
pour btiments (portes, fentres, cltures et grilles mtalliques,
escaliers,...); mobilier mtallique (armoires, coffrets, enceintes,
tables,...); fabrication spcifique (grillages, crochets, chanes,
cages,...); montages extrieurs et maintenance (montage dusine,
installations industrielles); tlerie (bardages, couverture, volet de
rideaux mtalliques, chemin de cbles,...).
Traitement et revtement des mtaux (traitement thermique, revtement mtallique des mtaux, polissage, revtement protecteurs et dcoratifs des mtaux, etc.) ; Oprations de mcanique
gnrale (pices usines par enlvement de matires, reconstruction de moteurs thermiques, pices mtalliques dcolletes, etc.)
9 Fabrication de fts et emballages mtalliques similaires (bidons,

fts et tonnelets mtalliques, tourets mtalliques pour cbles,
botes conserves, demballage pour poisson, de tubes et tuis
souples, articles mtalliques de bouchage et sur bouchage, etc. ;)
; Fabrication darticles en fils mtalliques (cbles et tresses mtalliques, clous, etc. ) ; Fabrication de visserie et boulonnerie, chanes
et ressorts (boulons, vis, crous, rondelles, chanes maillon, ressorts lames, ressorts hlicodaux, barres de torsion, etc.) ; Fabrication douvrages divers en mtaux (articles sanitaires).
8.3
production totale de lindustrie Electrique et Electronique

(incluant Electromnagers) (APII).
Investissement
Les investissements raliss dans le secteur sont passs
de 48 MTND en 2004 133 MTND en 2008 (TCAM denv.
23%).
Industrie Electrique & Electronique
Lindustrie lectrique & lectronique est de premier intrt

pour ltude du potentiel de lindustrie Tunisienne dans
la fabrication de composants ER. En effet, le secteur, et
plus particulirement la branche des composants lectriques et lectroniques sert alimenter les technologies
CSP, PV et CES (cblage, module, onduleurs, Equipements
Electriques Standards, capteurs solaires). Lindustrie
Electrique & Electronique compte deux segments: branche
lectrique et branche electronique.
8.3.1
Source: API, BDI, Donnes Juin 2012.
Volume du march
La valeur de la production du secteur a atteint 4 536 M
TND en 2008 contre 2 095 MTND en 2004 enregistrant
un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 21%. Les
faisceaux de cble accaparent une part importante de la
production (en valeur) puisquils reprsentent 28% de la
10 Source : APII, INS, MDCI
Commerce
Les importations en valeur ont connues une augmentation constante entre 2004 et 2008, elles sont passes de 2
361 M TND en 2004 3 717 en 2008 (TCAM denv. 10%). Les
principaux pays fournisseurs de la Tunisie pour lindustrie
Electrique et Electronique (incluant lElectromnager)
sont la France et lAllemagne.
Quant aux exportations, elles se sont leves environ
4 124 M TND pour 2008 (contre 1 831 MTND pour 2004,
TCAM denv. 18%). Les composants auto, le matriel
de distribution & de commande ainsi que les parties et
composants lectriques ont eux seuls accapars 70% des
exports en valeur pour 2008. Les principaux pays de destinations de ces composants ont t la France, lAllemagne
et lItalie, principalement en raison du nombre de filiales
dentreprises franaises, allemandes et italiennes sur le sol
Tunisien avec un rgime totalement exportateur.
Les Entreprises du secteur
Lindustrie Electrique & Electronique comporte 337 entreprises (employant plus de 10 pers.) dont 240 sont totale-
128
Rapport Final
Appareillage lectrique
pour moteurs et
vhicules; 17
quipement de
contrle des processus
industriels; 3
Divers; 32
Fils, cbles isols et

faisceaux de cbles; 111
Appareils dmission et
de transmission; 10
Machines de bureau et
Matriel Informatique; 6
lectronique grand public; 10

Moteurs, gnratrices
et transformateurs
lectriques; 30
Composants
lectroniques; 64
Accumulateurs et piles
lectriques; 9
Matriel de distribution et
commande lectrique; 80
Lampes, appareils
dclairage et autres
matriels lectriques; 36

Source: APII, BDI, Donnes Juin 2012
ment exportatrices (soit plus de 70%) et 111 sont certifies

ISO 9000 11 (soit le tiers des entreprises de lindustrie Electrique et Electronique ou encore 20% des entreprises manufacturires certifies en Tunisie - Janv. 2010). Le secteur
emploie environ 87 000 personnes (dont environ 78000
employs par les entreprises totalement exportatrices).
Les branches Fils, cbles isols et faisceaux de cble ainsi
que matriel de distribution & commande lectrique et
composants lectroniques reprsentent environ 43% des
entreprises du secteur. Ces branches totalisent galement le
plus dentreprises exportatrices du secteur avec au total 216
entreprises totalement exportatrices. (APII, Juin 2012) Sur
les 337 entreprises de la branche, 243 (soit 72%) prsentent
une participation trangre leur capital, dont 164 capitaux 100% trangers. La France constitue le premier partenaire tranger avec un total de 99 entreprises en partenariat.
11 Plusieurs entreprises sont galement certifies ISO 14 001, ISO
TS 16 949, etc.
8.3.2
Les composants lectriques 12:

Cette branche couvre des produits diversifis : moteurs,
gnratrices, transformateurs lectriques, matriel de
distribution et de commande lectrique, fils et cbles
isols, faisceaux de cbles, accumulateurs et piles lectriques, lampes et les dispositifs dclairage, appareils de
connexion, de commande et de protection, conducteurs
nus, isols et accessoires, machines tournantes et accessoires, Machines statiques et accessoires (voir aussi le
paragraphe 10.2.2.3 du prsent rapport).
Volume du march
La valeur de la production du segment a atteint 3 540 M
TND en 2008 contre 1 554 MTND en 2004 enregistrant
Branche des fils, cbles et faisceaux de cbles reprsente
35% de la production totale du secteur (en valeur). (APII)
Investissement
Les investissements raliss dans le secteur ont considrablement augments sur la priode 2004 2008 (de 28
MTND 66 MTND), ils sont den moyenne 50 M TND/an.
Rapport Final
129
Commerce
Les importations du secteur sont passes de 1 276 MTND
en 2004 1 784 M TND en 2008, les branches Appareils de
coupure et de commande et Fils, cbles isols et faisceaux
de cbles reprsentant 52% de ces importations (en valeur
pour la totalit de la priode 2004-2008). Quant aux exportations, elles ont connue une croissance soutenue sur la
priode 2004-2008 (+25% en moyenne par an). Elles se sont
leves en 2008 2 680 M TND (dont plus de la moiti
tant relatifs aux Fils, cbles isols et faisceaux de cbles).
briqus en Tunisie en 2008 (avec 61%), suivi de lAllemagne

et de lItalie avec respectivement 12% et 10%.

Lindustrie compte 215 entreprises (dont env. 150 units
totalement exportatrices). Lemploi cr par la branche est
de 46 351 postes (donnes API, Juin 2012). Les entreprises
totalement exportatrices emploient 41 326 personnes, ce
qui reprsente 89% de lemploi de la branche des industries lectriques. Lemploi dans la branche est gnr
essentiellement par lactivit Fils, cbles isols et faisceaux
de cbles et dans une moindre mesure par lactivit Matriel de distribution et de commande.
Lindustrie chimique et plus particulirement les branches

de lindustrie plastique servent alimenter les technologies CSP, PV et CES (Fabrication de films pour panneaux
photovoltaques, connecteurs automatiques pour la
boite de jonction des modules solaires, boites de jonction pour modules photovoltaques, inter-connecteurs
cbles photovoltaques). Lindustrie chimique regroupe
plusieurs branches ou segments dont les principaux sont
les suivants:
Participation trangre : Le secteur lectrique compte

146 entreprises cres par des capitaux 100% trangers ou
mixtes (avec participation trangre). On y rencontre une
forte prsence des pays partenaires de la Tunisie : la France
(avec 52 entreprises), lItalie (47 units) et lAllemagne (26
entreprises). (APII, Nov 2009).
La branche lectronique 13:
Cette branche couvre des produits diversifis. Au niveau
de cette partie, nous nous intresserons tout particulirement aux branches des composants lectroniques et des
quipements de contrle des processus industriels.
Investissement
Les investissements raliss dans la branche lectronique14
sont passs 20 M TND en 2004 67 M TND en 2008.
Commerce
Les importations de la branche ont faiblement augment entre 2004 et 2008, elles sont passes de 883 MTND
1011M TND, le segment des composants lectroniques
reprsentant prs de 2/3 de ces importations (en valeur
pour 2008). Quant aux exportations, elles se sont leves
environ 743 M TND pour 2008 (dont plus des 2/3 tant
relatifs aux composants lectroniques). La France constitue la premire destination des produits lectroniques fa-

14 Les investissements inclus galement lElectronique grand public, les appareils dmission et de transmission, & les machines
de bureau et matriel informatique.
Les Entreprises de la branche

Le segment comporte 67 entreprises (employant plus de 10
pers.) dont 60 sont totalement exportatrices. Le segment
emploie environ 13 500 personnes (lactivit Composants
lectroniques gnre environ 98% de ces emplois).
8.4
Industrie Chimique
Lindustrie du plastique
Savons, dtergents & produits dentretien
Les industries pharmaceutiques
Lindustrie du caoutchouc & pneumatique
Lindustrie chimique de base
Lindustrie chimique de base
Autres produits chimiques
8.4.1
Le secteur des industries chimiques en Tunisie est une

industrie de transformation de matires premires, soit
locales (ex : phosphate), soit importes (ex : Industrie des
caoutchoucs, secteur Pharmaceutique, etc.).
Nombre dentreprises
Lindustrie du chimique compte 514 entreprises employant
10 personnes et plus. Leffectif total est denviron 43 000
personnes dont environ la moiti relve des entreprises
totalement exportatrices, qui reprsentent un quart du tissu
des ind. Chimiques (APII, Juin 2012). Les structures totalement exportatrices sont donc nettement plus grandes en
termes de taille que les structures non totalement exportatrices. En termes de segment, lindustrie est domine par les
entreprises oprant dans lindustrie du plastique (reprsentant 51% des entreprises). Leffectif moyen par entreprise
dans le secteur est denviron 80 employs.
Participation trangre
Le nombre dentreprises participation trangre est de
167 (32% des entreprises du secteur) dont 87 sont capi15 Source : APII, INS, MDCI
130
Rapport Final
taux 100 % trangers. Avec 88 entreprises en partenariat, la

France constitue le premier pays partenaire de la Tunisie.
LItalie et lAllemagne sont respectivement deuxime (avec
40 entreprises) et troisime (avec 10 entreprises). (APII, Juin
2012)
8.4.2
Entreprises
totalement
exportatrices
25%
Dans la prsente partie, nous nous intresserons tout particulirement au segment des composants plastique (voir
aussi le paragraphe 10.2.2.4 du prsent rapport).
Les composants Plastiques 16:
Lindustrie plastique tunisienne sert principalement
alimenter les secteurs suivants : Construction lectrique,
lindustrie automobile, le Btiment, ainsi que les Equipements industriels et lemballage. Dans cette partie, nous
nous intresserons la branche des articles plastiques utiliss dans plusieurs composants CSP, PV et CES cest--dire
les composants rentrants comme accessoires ou lments
supports de composants lectriques (exemples : commodos, connectiques, boutons poussoirs)
Rapport Final
131
(soit 83% du total). Concernant les types de certifications

obtenues : 9 entreprises ont une certification ISO TS 16949,
11 entreprises sont certifies ISO 9001, et 2 entreprises
certifies ISO 14 001.
8.5
Industrie des Energies Renouvelables
8.5.1 Le march du Chauffe Eau Solaire en

Tunisie
Un march qui a connu diffrentes vagues de croissance
En Tunisie, le march du Chauffe Eau Solaire (CES) est n au
dbut des annes 80 avec le dmarrage de la fabrication de
CES par la Socit Publique Serept Energie Nouvelle (SEN).
Le march na malheureusement pas rencontr le succs escompt en raison dun manque de maitrise technologique,
ainsi que du manque de comptitivit des prix pratiqus (en
effet, le cot initial dacquisition du chauffe-eau solaire est
nettement plus lev que les chauffe-eau conventionnels).
Le march est ainsi pass denv. 5 000 m / an de capteurs
installs la fin des annes 80s quelques centaines vers le
milieu des annes 90s (voir aussi chapitre6.2).
Entreprises non totalement

exportatrices
75%
Source: APII, Juin 2012
1%
Volume du march
La valeur de la production du segment a atteint 70 M TND
en 2008 contre 5 MTND en 2006 enregistrant un taux de
croissance annuel moyen (TCAM) de 141%. La Branche
des fils, cbles et faisceaux de cbles reprsente 35% de la
production totale du secteur (en valeur). (APII)
6%
4%
9%
13%
8%
2%
6%
Investissement
Les investissements raliss dans la branche sur la priode
2006 2008 ont reprsents 15,6 M TND. Ces investissements ont t des investissements dextension et ont
concerns 5 entreprises de la branche.

Lindustrie compte 18 entreprises (dont la plupart, soit env.
17 units totalement exportatrices). Lemploi cr par la
branche est de 1 750 postes (donnes APII, Mai 2009). Le
nombre dentreprises certifies slvent 15 entreprises
Ind. Pharmaceutiques
17 Note de lAPII : Il est difficile de cerner les importations des

composants plastiques du fait de la multitude de produits. Les
chiffres manent donc des statistiques (Doti) des entreprises du
panel plutt que de la base statistique nationale INS.
Une industrie largement domine par les installateurs de

CES
Vue densemble : Le secteur compte actuellement environ
45 socits qui uvrent dans le secteur de lnergie solaire.
Parmi elles, seules 7 sont des fabricants & assembleurs de
CES. Les autres sont des importateurs de cette technologie
et constituent ainsi des distributeurs de CES, reprsentants
18 Source: Chauffe-eau solaires en Tunisie : le programme PROSOL,
papier de Rafik Missaoui
Figure 71: Evolution du nombre de mnages lectrifis via nergie PV en Tunisie

14000
13162
Peintures, colles, rsines et encres

Ind. du plastique
Ind. du caoutchouc et pneumatiques
Produits agro-chimiques
Savons, dtergents, produits dentretien,
parfum et produits cosmtiques
Raffinage de ptrole
Autres produits chimiques (huiles
essentielles, gaz industriels, explosifs)
Source: APII, Juin 2012
Conscient de la ncessit dune redynamisation du secteur,

le Gouvernement a ainsi dcid de lancer, en 2004, le programme Prosol ayant permis une augmentation significative de la surface de capteurs solaires installs. Puis, avec
le lancement en 2007 du programme Prosol 2, allouant un
crdit allant jusqu 1 150 dinars pour linstallation dun
chauffe-eau solaire, le march a connu un essor considrable. La surface cumule de capteurs installs a ainsi
plus que tripl entre 2005 et 2010 passant denviron 150
000 m 490 000 en 2010 (source : ANME) est a atteint une
moyenne dinstallation de 81 000 m/an durant les annes
de 2008 2010.
51%
Ind. chimiques de base
Commerce
Les importations de la branche sont passes de 10 MTND
en 2006 69 M TND en 2008. 17 Quant aux exportations,
elles ont connue une croissance soutenue sur la priode
2006-2008. Elles sont passes de 5 MTND en 2006 70
MTND pour 2008.
Cest dans ce contexte que le Gouvernement Tunisien a

dcid de lancer un vaste programme de redynamisation
de lindustrie dans le but dinsuffler une croissance au
secteur. Ainsi en 1995, une subvention lachat de CES (
hauteur de 35%) est mise en place, grce au financement
du Fonds pour lEnvironnement Mondial ou FEM (6,6 millions USD) : il sagit du projet GEF. Ce dernier a rencontr
un franc succs dans la mesure o il a permis de redyna-
miser le secteur, de redorer limage de la technologie du

solaire, et surtout de favoriser lmergence dun vritable
tissu industriel doprateurs de lindustrie du solaire (aussi
bien fabricants que distributeurs). Le secteur a tout de
mme connu une baisse de la demande en 2001, le programme de subvention venant sa fin (la diffusion du CES
est ainsi pass de 18 000 m en 2001 8,000 m en 2004). 18
12000
10000
7657
8000
6000
4000
2000
200
0
Avant 1992
Source: ANME
2000
2010
132
Certains des fabricants prsents en Tunisie sont denvergure internationale et profitent ainsi de lassise offerte
par le march tunisien pour se positionner sur le march
rgional, maghrbin et africain. A titre dexemple, SOFTEN
exporte vers la France y compris les Dom Tom (Carabes..),
lEspagne, lItalie et lAfrique du sud. 19
Le march du Photovoltaque en Tunisie
En Tunisie, le march du Photovoltaque est n il y a de
cela 30 ans (au dbut des annes 80) avec la premire centrale photovoltaque de Hammam Biadha en vue dassurer
llectrification des postes frontaliers isols. Les applications du photovoltaque se sont par la suite diversifies
pour couvrir lclairage public, lclairage domestique,
lalimentation des stations Telecom ou encore le pompage
solaire.
Dynamis par le programme PROVOLT, le march du
photovoltaque se traduit en Tunisie par lElectrification
de 13 000 mnages, 200 coles rurales ainsi que diverses
infrastructures (des dispensaires, des postes frontaliers,
des relais de tlcommunication, des plages, des parcs ).
(Source : ANME)
Un secteur naissant du point de vue de la fabrication locale
de panneaux photovoltaques
NR-SOL constitue le premier fabricant tunisien de modules solaires photovoltaques (utilisant la technologie
du silicium cristallin) et le premier fabricant en termes de
capacit de production dans lAfrique du Nord. Son usine,
situe Zaghouan et dont linauguration a eu lieu en Dec.
2011, prvoit une capacit de production annuelle de 25
Mgawatts et la cration de prs de 4 000 emplois directs
et indirects (production, installation, ).
AURASOL, le deuxime fabricant de panneaux photovoltaque en Tunisie, fut cre en avril 2011, et ce par
la socit luxembourgeoise SolarWood Folkendange.
Linvestissement initial de la mise en place de son site
de production, situ Bja (Oued Ezarga), est estim
2.480.000 dinars. Avec un portefeuille produit diversifi (modules verre-verre, de modules triangulaires ou
de modules colors) et une large gamme de panneaux
spcifiques allant de 20 60 cellules avec des efficacits
diffrentes allant de 135wp 270wp, ce fabricant tente de
bien se positionner aussi bien sur le segment du rsidentiel que du professionnel.
19 Source: Interview dOmar Ettaieb, DGA, 2010
8.5.2
Rapport Final
133
Le march du CSP en Tunisie (potentiel)
Durant ces dernires annes, lUnion Europenne a mis en

place une srie dinitiatives pour encourager lutilisation
des nergies renouvelables. Linstitution sest ainsi engage, dici 2020, couvrir 20% des besoins nergtiques de
lUE, via des sources propres, impliquant ainsi que 34% de
llectricit fournie proviendra de sources renouvelables.
Aujourdhui, les pays de lUE sont bien en de de cet
objectif laissant prsager que le rythme de la mise en place
de lInitiative pour les pays membres tendra sacclrer dans les annes venir. Le march Europen regorge
ainsi dopportunits pour les pays exportateurs dnergies
propres. La Tunisie, avec ses excellentes ressources solaires
souhaite ainsi sinscrire dans cette dynamique (voir aussi
chapitre 4.2).
Cest dans ce cadre que le projet TuNur a vue le jour (Joint
Venture entre Nur Energie Ltd et des investisseurs Tunisiens avec pour chef de fil : Top Oilfield Services, projet
promu par la fondation Desertec 20). Le projet consiste en
lexportation dnergie solaire de la Tunisie vers lEurope
via le dveloppement de centrales solaires thermiques
(technologie CSP) grande chelle dans le sud Tunisien
(puissance cible de 2 000 MW) et dun cble transmditerranen (cble HVDC) reliant la Tunisie lItalie. Le projet
constitue un investissement total de 10 Milliards dEuros
raliser sur 6 ans.
Le lancement de la premire phase du projet est planifi
pour 2014 (horizon la fin duquel 825 000 miroirs seront
installs dans le dsert tunisien) avec pour objectif de
commencer exporter llectricit vers lEurope partir de
2016. Le projet prvoit la cration de 1500 emplois directs
et de 20,000 emplois 21 indirects rsultant aussi bien de la
phase de construction que celle de lexploitation.
(Cette analyse a t ralise dans le but de donner un bref
aperu sur le paysage sectoriel actuel (secteurs et segments
cibls) et ce, dans la limite des donnes disponibles auprs
des sources de donnes publiques).
20 Projet lanc en 2008 paralllement au Plan Solaire Mditerranen (PSM) et soutenu par 56 financiers et industriels (parmi eux:
E.ON, RWE, Deutsche Bank, Munich Re, Saint-Gobain-Solar, )
regroups au sein de la DII (Desertec Industrial Initiative). Le
projet Desertec vise la production de 100 GW dlectricit renouvelable au Maghreb et au Moyen-Orient lhorizon 2050, et
lexportation dune partie de cette lectricit vers lEurope, pour
environ 15 % de ses besoins.
21 Source : www.tunur.tn
9 Analyse du potentiel de
production des composants
pour lnergie solaire
industrieblick/fotolia.com
plusieurs fournisseurs trangers. Les services offerts par

ces oprateurs se limitent gnralement linstallation et
au Service Aprs Vente.
Rapport Final
134
Rapport Final
La prsente section du rapport vise exposer les grandes

lignes de la mthodologie adopte pour la ralisation de la
phase de la collecte et de lanalyse des donnes du projet
dtude du potentiel de lindustrie Tunisienne pour la production locale dquipements des energies renouvelables.
La conduite des entretiens et la collecte des donnes

La Short-list des entreprises visiter prsentant un important potentiel quant la production dquipements
des energies renouvelables et visite sur site
La conduite dinterviews avec les institutions cibles.
9.1 Objectifs de la phase de collecte &

danalyse de donnes
(2) Lanalyse de donnes se dcline en deux volets:

Lvaluation du potentiel (sur les court et moyen termes)
que reprsentent les industriels prsents en Tunisie quant
la fabrication de composants des energies renouvelables
(notamment en termes de capacits financires, techniques, R&D, exprience internationale/partenariats et
structure dappui)
Cette phase du projet a pour principal objet de collecter,

auprs des entreprises et institutions cibles, les informations ncessaires lvaluation du potentiel de la Tunisie
en termes de fabrication dquipements des energies renouvelables ainsi qu lidentification des axes cls de son
amlioration. Lobjectif de cette phase est de:
Evaluer les capacits actuelles et potentielles (financires, technologiques, recherche & dveloppement et
exprience internationale & partenariats) des entreprises
oprants en Tunisie pour les composants des installations PV, CSP, et solaire thermique. Cette valuation se
fondera essentiellement sur les informations collectes
lors de la phase denqute et visite sur site ;
Evaluer le degr de collaboration et de synergies entre
les structures dappui et les industriels locaux notamment en termes de capacits de R&D. Cette analyse se
fera travers la conduite dentretiens directs avec les
institutions dont lactivit concoure au primtre du
projet dtude du potentiel de lIndustrie Tunisienne
pour la production locale dquipements nergies renouvelables
Identifier les composants ayant un potentiel ralisable
(de court, moyen et long termes) en Tunisie et ce pour
toutes les technologies cibles, c.--d. celles du PV, CSP et
des technologies solaires thermiques pour la production
deau chaude et la chaleur de processus industriel
Identifier le besoin de soutien et daccompagnement
requis par les industriels et les structures dappui afin de
renforcer le potentiel local de fabrication des composants des energies renouvelables
Proposer des axes de recommandation pour lamlioration du potentiel de lIndustrie Tunisienne pour la
production locale dquipements nergies renouvelables
et ce, par thmatique cls : politiques incitatives, sources
de financement, formation, certifications
Dmarche de la phase de collecte & danalyse de donnes
La dmarche de cette phase sarticule autour de deux
principaux axes:
(1) La collecte de donnes se dcline en six tapes:
Llaboration de lapproche de slection de lchantillon
cible
La prparation des outils de collecte de donnes
9.1.1 Approche de slection des chantillons

cibles
Afin de sassurer de la pertinence de lchantillon quant
aux objectifs de la prsente enqute, la dmarche de
slection sest base sur ladoption simultane de deux
approches diffrentes: lapproche Bottom-up et lapproche
Top-down.
(1) Lchantillon initial des entreprises (Approches Bottom
Up & Top Down):
Lchantillon initial de lenqute est constitu de 141entreprises industrielles et de 9 institutions troitement
relies au secteur des Energies Renouvelables.
Lapproche Bottom-up trouve sa source dans la base
de donnes des 1 520 entreprises de lAPII 1 et a permis
dexploiter, dune faon optimale, les informations mises
disposition par les diffrentes sources de donnes auxquelles nous avons eu accs (APII, CTMCCV, FEDELEC).
A son issue, 133 industriels oprant au niveau des secteurs
de la Verrerie, la Mcanique & Mtallurgique, lElectrique
& lElectronique, la Chimie et les Energies Renouvelables,
ainsi que 9 institutions troitement relies lactivit des
Energies Solaires, ont t slectionns.
Lapproche Top-down trouve sa source dans la lise des
500 entreprises les plus performantes 2 de lanne 2011 (en
termes de chiffre daffaire pour lanne 2010). Elle vise
identifier les acteurs (entreprises et/ou groupes) majeurs
du tissu conomique Tunisien prdisposs, compte tenu
de leur assise financire, sengager et investir dans la
1 La base de donnes de lAPII reprsente la population mre
de cette enqute. Elle est constitue de 1 520 entreprises Industrielles oprant au niveau des secteurs suivants : Industries
mcaniques et mtallurgiques, Industries chimiques, Industries
lectriques, lectroniques et de llectromnager, Industries du
verre.
2 En se rfrant aux donnes communiques par la revue conomique annuelle lEconomiste Maghrbin de lanne 2011
Rapport Final
production de composants des energies renouvelables.

Elle a ainsi, permis de slectionner, partir de la liste des
500 acteurs les plus performants, 8 entreprises supplmentaires bnficiant du plus important potentiel de
dveloppement dans les Energies renouvelables. Les deux
approches ont permis lidentification des 150 acteurs
contacter.
(2) Lchantillon initial des institutions
Le recours lapproche Bottom-up (cf. annexe 1) a
permis dintgrer 9 institutions Tunisiennes dont lactivit concoure au primtre du projet. Lobjectif de cette
intgration est dtudier la nature de la relation entre ces
structures dappui et les industriels oprant au niveau
des secteurs cibles afin dvaluer le besoin de soutien et
daccompagnement requis au renforcement du potentiel
Tunisien en matire de fabrication des composants des
energies renouvelables (pour la liste complte des institutions, voir annexe). Partant de l, trois catgories dinstitutions ont t cibles:
Les centres de recherche: Le Centre de Recherche et des
Technologies de lEnergie de Borj Cedria (CRTEn) a t
identifi comme acteur majeur de la recherche dans les
nergies solaires. Il a pour principale mission dassurer une
veille technologique en termes de R&D dans les domaines
relis au secteur solaire.
Les centres techniques: Trois centres techniques figurent
au niveau de lchantillon final des acteurs interroger. Il
sagit du Centre Technique des Matriaux de Construction,
de la Cramique et du Verre (CTMCCV), du Centre Technique des Industries Mcaniques et Electriques (CETIME)
et du Centre Technique de la Chimie (CTC). Ils assurent des
missions relatives la normalisation, au contrle technique/qualit et lassistance technique.
Les tablissements universitaires et laboratoires de recherche: Trois tablissements universitaires et laboratoires
de recherche ont t identifis comme acteurs phares de
la recherche en Energies Renouvelables. Il sagit de lEcole
Nationale dIngnieurs de Monastir, lEcole Nationale dIngnieurs de Tunis et lEcole Nationale dIngnieurs de Sfax.
Tandis que lactivit des tablissements cibls se focalise
essentiellement sur lenseignement et la formation dans
des domaines relis au secteur des energies renouvelables,
les laboratoires de recherche sont ddis aux activits de
modlisation et dtude des systmes nergtiques.
Les laboratoires de test: Un laboratoire de test t cibl
par cette enqute : le laboratoire Central dAnalyses et
dEssais. Il a comme principal mission de tester linnocuit et la scurit des matires premires utilises pour la
fabrication des produits solaires.
Les ples de comptitivit: La Technopole de Sousse est
lunique ple de comptitivit qui figure au niveau de
lchantillon final de cette enqute. Elle a t cible car elle
135
inclut une Ecole dingnieurs, un centre de recherche et

un centre de ressources technologiques (CRT).
9.1.2 Description de lchantillon des acteurs

interrogs
Lchantillon final des acteurs interrogs est constitu
de 81 (entreprises et institutions). Dans ce qui suit, nous
prsenterons un bref descriptif de sa composition (secteur
dactivit, taille, rgime partenariat, etc).
Nombre dacteurs: Le nombre total des institutions
interviewes est de 7 (ce qui reprsente 9% de lchantillon final) rsultant dun taux de rponse denviron 78%.
Le nombre total des industriels interrogs dans le cadre
de cette enqute slve 74, soit 91% de la taille totale
de lchantillon final. Ce nombre, rsulte dun taux de
rponse denviron 52,5% sur une base total de 141 entreprises cibles.
Secteur dactivit:
En termes de distribution sectorielle, les Industries
Electriques, Electroniques et de lElectromnager ainsi
que lindustrie Mcanique et Mtallurgique reprsentent
plus des deux tiers de la population finale des entreprises interviewes.
Les secteurs des Matriaux de Construction, de la
Cramique et du Verre et des Energies Renouvelables
reprsentent 17,5% du nombre total des industriels
interrogs.
Cette distribution sectorielle de la population finale est
alligne celle de lchantillon initial (voir annexe 4).
Figure 72: Rpartition de lchantillon final par secteur dactivit
IMCCV
8%
IER
9%
IC
16%
IEE
37%
IMM
30%
136
Taille:
Conformment aux approches de slection choisies
(Bottom-up et Top-Down), lchantillon final de la
prsente enqute rpond lun des critres majeurs de
slection : une taille significative.
Ainsi les 2/3 des industriels intrrogs emploient plus
de 100 employs contre une minorit de 7% employant
moins de 20 personnes et qui oprent essentiellement
au niveau du secteur des Energies renouvelables.
Rgime dactivit:
Le nombre dentreprises exportatrices est de 68 (environ
92% du nombre total des entreprises interroges) dont
prs de la moiti ont un rgime 100% exportateur et
45% avec un rgime partiellement exportateur.
Le nombre dentreprises non exportatrices reprsente
8% (6 entreprises intrroges) du pool final intrrog.
Tandis que la moiti de ces entreprises opre au niveau
du secteur des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre, lautre moiti opre au niveau des
industries Mcaniques et Mtallurgiques.
Partenariat tranger:
Lchantillon final est la fois constitu dentreprises
100% Tunisiennes que dentreprises participation
trangre.
Les entreprises participation trangre prsentent plus
de la moiti de lchantillon final interview.
Rapport Final
Figure 73: Rpartition de lchantillon final par effectif employ
Rapport Final
137
Figure 76: Cartographie des acteurs interrogs par rgion

Bizerte
Zone gographique
501-5000
18%
>5000
3% <20
7%
Nombre dentreprises interroges
% de lchantillon
Grand Tunis
31
Bja
21-100
27%
101-500
46%
Figure 74: Rpartition de lchantillon final par rgime dactivit
Tunis
31
5 Nabeul
10
41,89%
Beia
final
Zaohouan
1,35%
11
Sousse
Monastir
Kairouan
Mahdia
Bizerte
9,46%
Zaghouan
10
13,51%
Nabeul
6,76%
Monastir
1,35%
Sousse
11
14,86%
Mahdia
1,35%
Sfax
9,46%
TOTAL
74
100%
7
Sfax
Djerba
Gabes
Partiellement
exportateur
45%
Totalement
exportateur
47%
Cartographie des acteurs par rgion:

Cette cartographie a comme objet de servir comme un
instrument de lecture transversale de limplantation gographique des acteurs interrogs sur le territoire tunisien.
Cartographie des acteurs par Technologie:

Lobjectif de cette cartographie est de dresser un tat des
lieux de limplication directe ou indirecte, par technologie,
des acteurs interviews, dans le secteur solaire.
Le nombre dentreprises impliques (directement ou
indirectement) dans le secteur solaire est de 16, ce qui
Non
exportateur
8%
Figure 77: Cartographie des acteurs interrogs par technologie
Figure 75: Rpartition de lchantillon final par participation
trangre Vs locale
Photovoltaque
Oui
22%
46%
Entreprises Tunisiennes
53%
ZOOM
ST
54%
Entreprises participation
trangre
Non
78%
CSP
42%
5%
138
Rapport Final
tionnelles et managriales les plus matures seront slectionnes. En contre partie, les entreprises moins matures
seront cartes. Lapplication de la grille sur lensemble
de lchantillon interview a permis davoir un premier
classement des entreprises par secteur dactivit.
reprsente environ 22% de lchantillon final, contre

une majorit de 78% qui sont actuellement non actifs au
niveau de ce secteur.
Parmis les entreprises impliques, la cartographie drsse, par technologie, rvle que plus de la moiti (53%)
sont prsentes au niveau du segment du Photovoltaique,
42%. Toutefois, un seul rpondant dclare tre actif dans
le CSP uniquement pour les activits dinstallation.
9.1.3
(2) Une analyse qualitative base sur une batterie de critres :

Les certifications internationales dont bnficient le ou les
produit(s) de lentreprise interviewe
Le taux dutilisation moyen de loutil de production
Les investissements raliser sur les 5 prochaines annes
Les intentions de dveloppement de nouveaux produits
pour les 5 prochaines annes
Les domaines& les partenaires des entreprises en
termes de Recherche et Dveloppement
Les clients des entreprises interviewes
Les marchs lexport des entreprises et les rseaux de
distribution utiliss.
Les outils de gestion de risques montaires mis en place
Lobjectif de la phase visite est de faire un zoom sur les

capacits technologiques, financires, organisationnelles
et managriales des entreprises slectionnes via des entretiens avec le management et des visites des usines.
Ces visites nous ont permis dchanger avec le top management des entreprises short-listes sur :
Les contraintes et les facteurs de motivation pour se
positionner sur le secteur des composants solaires
Les orientations stratgiques de lentreprise en termes
de dveloppement de produits et de positionnement sur
des nouveaux marchs
La perception des interviews quant au secteur des
composants solaires
En plus de ces critres, lors de la slection finale de la

short-list des entreprises visiter nous avons pris en
compte dautres facteurs de slection, notamment :
La probabilit dimplication de lentreprise sur les nergies solaires
La couverture des produits impliqus dans la chaine de
valeur
La reprsentativit des familles de produits impliqus
dans la chaine de valeur.
Pour slectionner les entreprises visiter, nous avons

procd en deux phases:
(1) Une analyse quantitative base sur une grille dvaluation:
Afin de rationnaliser la slection des entreprises visiter,
un modle de scoring a t labor. La logique de ce
modle dvaluation permet de favoriser les entreprises
ayant le plus grand potentiel de positionnement sur le
secteur des composants solaires. En effet, la pondration
des questions a t faite de manire ce que les entreprises
ayant les capacits technologiques, financires, organisa-
La phase de visite sest droule pendant les 3, 4 et 5 Juillet.

Cette phase a t assure par deux quipes composes chacune de deux consultants E&Y et dun consultant adelphi/
Wuppertal Institute.
Figure 78: Aperu de la mthodologie de slection des entreprises visiter
Liste primaire des entreprise

interviewer
Application de la grille
dvaluation
139
Le tableau suivant prsente les rsultats de lapproche de

slection prconise.
Tableau 19: Les principaux rsultats de lapproche de slection prconise
Visites sur site
Rapport Final
Application des critres de

slection qualitatif
Slection finale des

entreprises visiter
Secteur
Reprsentativit par rapport lchantillon

initial
Reprsentativit par rapport la liste finale
9%
32% (*)
Industries Chimiques
16%
13%
Industries des Matriaux de Construction, de

la Cramique et du Verre
8%
9%
Industries Electriques, Electroniques et de

l'Electromnager
37%
23%
30%
23%
Industries Mcaniques et Mtallurgiques
(Pour la liste complte des entreprises short-listes, voir annexe)

(*) Afin de faire un focus sur le secteur des Energies Renouvelables, le pourcentage des entreprises intervenant sur ce secteur dans la liste finale
des entreprises visiter a t relativement lev par rapport au pourcentage initial dans lchantillon interrog.
9.2
Evaluation des capacits financires
9.2.1 Analyse des rsultats de la phase de terrain

Une assise financire et une stabilit de lactivit qui viendrait
booster un positionnement sur les energies renouvelables
Sur les 59 rpondants (environ 80% de lchantillon) qui
sont actuellement impliques ou envisagent de se positionner sur les energies renouvelables (envisagez-vous dinvestir
dans les technologies du solaire : probable trs probable),
42% 3 ont raliss un chiffre daffaire suprieur 10 M TND
pour lexercice 2011 (et 21% ont ralis un Chiffre daffaire
suprieur 20 M TND). Ces entreprises ralisent galement
de bonnes performances en termes de croissance de leur
chiffre daffaire durant les 5 dernires annes : la croissance
est positive pour lensemble de ces entreprises, avec une
croissance annuelle den moyenne 35%.
Lassise financire dont jouit ce pool dentreprises viendrait donc renforcer les chances dun probable positionnement sur les energies renouvelables. Aussi, sur les 59
rpondants (80% de lchantillon) actuellement impliqus
ou qui envisagent de se positionner sur les energies renouvelables, plus de la moiti (56% 4) accaparent une part
3 42% de 53 entreprises car six entreprises nont pas rpondu la
question relative au Chiffre daffaire pour lexercice 2011.
4
56% de 49 entreprises car dix entreprises nont pas rpondu la

question relative la Part de March.
de march suprieure 15% (part de march exprime en

pourcentage du chiffre daffaire global du secteur).
Le risque financier, frein mineur pour un positionnement
sur les energies renouvelables
Sur les 74 entreprises de lchantillon, 58 ne sont actuellement pas positionnes sur les energies renouvelables. Parmi ces 58 entreprises, environ 14% ont voqu le risque
financier comme principal frein un positionnement
sur le march du solaire. Parmi les raisons cites, le risque
financier arrive en 3e position, le Manque dinformation
sur le potentiel du march/de la technologie et le manque
de maturit du secteur en Tunisie arrivant respectivement
en 1re et 2me position des principaux freins cits (avec
respectivement 60% et 40% des rpondants). Le frein du
risque financier nest donc pas peru comme tant majeur
pour plus de 86% des entreprises non encore positionnes
sur les energies renouvelables.
La plupart des entreprises qui sont actuellement impliques ou qui envisagent de se positionner sur les energies
renouvelables sont finances majorit par des sources de
financement locales
Sur les 59 rpondants (80% de lchantillon) actuellement
impliqus ou qui envisagent de se positionner sur les energies renouvelables, seul 35% sont financs majorit (plus
de 51% du financement total) par des sources de financement internationales. Les 65% restants sont finances par
des sources de financement nationales. Il existe donc une
140
Rapport Final
Figure 79: Les freins cits par les entreprises non positionnes sur les energies renouvelables
Rapport Final
141
Des investissements majorit matriels (quipements)

prvus pour les des rpondants
Manque dinformation sur le potentiel du march/de la technologie
Les investissements matriels en quipements de production dominent largement en termes des investissements
raliser sur les 5 prochaines annes, suivis par les investissements immatriels (Certification, Systme dinformation, et formation).
35
Manque de maturit du secteur en Tunisie
23
Stratgie dee la maison mre
Risque financier initial trop lev
Stratgie actuelle de lentreprise
Manque de personnes comptentes en nergie solaire
Manque dopportunits commerciales
Figure 80: La nature des investissements raliser sur les

5 prochaines annes
Ces investissements matriels interviennent dans le cadre

de projet daugmentation de capacits de production ou
encore de stratgie de diversification produits (environ
80% des entreprises comptent dvelopper de nouveaux
produits au courant des 5 prochaines annes).
Nature des investissements raliser sur les 5

prochaines annes (nombre de rpondants- sur 72)
9.2.2 Conclusion
Investissments
matriels
5
64
Forte concurrence
Manque dimplication de l tat
Investissments
immateriels
54
Remarque : plusieurs freins peuvent tre cits par une mme entreprise
Figure 81: Les Investissements raliser sur les 5 prochaines annes
faible corrlation entre les 2 variables (implication actuelle

ou positionnement possible sur les energies renouvelables
et source de financement international), nanmoins nous
notons une forte corrlation pour le financement national.
La plupart des entreprises qui sont actuellement impliques ou qui envisagent de se positionner sur les energies
renouvelables reoivent des subventions de lEtat (PMN)
Sur les 80% des rpondants actuellement impliqus ou
qui envisagent de se positionner sur les energies renouvelables, 71% affirment recevoir des subventions de lEtat.
Pour 89% de ces entreprises, il sagit du Programme de
Mise Niveau. Avec prs de 5 000 attestations dadhsion
totalises ce jour (depuis 1996), la grande majorit des
entreprises du tissu industriel tunisien sont inscrites au
PMN : nous ne pouvons donc pas observer de corrlations
pertinentes et significatives. Il est aussi noter, que la
majorit des entreprises actuellement impliques dans la
fabrication des chauffes eau-solaires reoivent des subventions du PROSOL ELEC 5. La plupart des entreprises visites estiment que les subventions de lEtat devraient tre
davantage renforces. Le feedback des entreprises short
listes rvle limportance du rle des incitations finan5 Pour encourager les fabricants, lEtat a mis en place une prime
de 30% du cot de linvestissement avec un plafond de trois mille
dinars (3 000 DT) par kilowatt crte de puissance et quinze mille
dinars (15 000 DT) par installation. Cette prime est finance par
le Fond National pour la Maitrise de lEnergie (FNME).
cires de lEtat comme facteur de motivation pour se positionner sur le secteur des energies renouvelables. Bien que
la plupart de ces dernires bnficient dj des subventions relatives au PMN, elles rclament le renforcement de
telles incitations surtout dans des domaines cls tels que
la recherche, la certification et la participation aux foires
internationales. Dans ce mme cadre, 75% des entreprises
visites du secteur des energies renouvelables peroivent
le faible niveau de subvention, (essentiellement pour
la technologie photovoltaque), comme une contrainte
pour se lancer dans le secteur des energies renouvelables.
Dailleurs, elles estiment, que pour promouvoir ce secteur
stratgique, lEtat Tunisien devrait aussi subventionner
la fabrication des produits solaires et non seulement leur
achat (tel que pratiqu en Chine). Sur un autre plan, elles
considrent la subvention des hydrocarbures, notamment
le gaz, comme un facteur qui impacte fortement la comptitivit de certains produits, essentiellement, les chauffes
eau solaires. Aussi, dautres problmatiques importantes
ont t souleves notamment celles relatives aux retards
de dblocage des subventions accordes, impactant fortement la gestion de la trsorerie des entreprises concernes. Il existe donc une forte corrlation entre limplication actuelle ou positionnement possible sur les energies
renouvelables et les subventions publiques (formation,
certification et achat/fabrication des produits solaires).
Investissement raliser sur les 5 prochaines annes (% des

rpondants ayant prvu des inv. pour les 5 prochaines annes)
75%
Equipement
Certification
25%
Systme
dinformation
21%
Formation
14%
Btiment/ nouveau
site de production
13%
Remarque : plusieurs investissements peuvent tre cits par

une mme entreprise
Lanalyse des capacits financires (CA, part de march,

taux de croissance, performance) du pool final des entreprises qui sont actuellement impliques ou envisagent
de se positionner sur les energies renouvelables, rvle la
disponibilit dune bonne assise financire. En effet, plus
de 56% de ces entreprises accaparent une part de march
suprieure 15% expliquant ainsi, la faible considration
du risque financier comme frein majeur de dveloppement dans les energies renouvelables et ce, pour plus
de 86% des entreprises non encore positionnes sur ce
secteur stratgique.
En termes de sources de financement, lanalyse a montr
la forte corrlation entre limplication actuelle ou possible
sur les energies renouvelables et les sources de financement locales (65% des entreprises sont finances par
des sources de financement nationales) contre une faible
corrlation avec les sources de financement internationales (35% des entreprises sont finances par des sources
de financement internationales). En se rfrant aux feedbacks des entreprises short listes, le rle des diffrentes
incitations financires publiques (dans les domaines de la
formation, la recherche, la certification, la fabrication et
lachat des produits solaires) apparait comme un important facteur de motivation et levier pour se positionner
sur ce secteur. Toutefois, la plupart dentres elles relvent
limportance des investissements matriels prvus notamment en termes dquipements pour la fabrication des
composants energies renouvelables. Malgr lexistence
dune telle barrire, les diffrentes observations releves
prcdemment, renforcent les chances dune probable
introduction dans ce secteur stratgique.
9.3
Evaluation des capacits techniques
Les sections suivantes offrent une analyse dtaille des

conclusions essentielles retenir. Pour chaque secteur industriel, les diffrents aspects technologiques sont valus
la lumire des enqutes et donnes collectes, des entretiens tlphoniques (phase I) et des visites sur site (phase
142
Rapport Final
II). Dans un second temps, le potentiel court, moyen ou

long terme de chaque technologie solaire est analys. La
section 4 se conclut sur un rsum des capacits techniques de la Tunisie et une apprciation du potentiel de
production pour certains composants solaires.
9.3.1
Evaluation globale des donnes
Le tableau suivant donne un aperu des principaux aspects technologiques pris en compte pendant les diffrentes phases dentretiens de cette tude. Les informations
collectes en phase I ont t vrifies et prcises laide
dentretiens mens en face--face ainsi que de visites sur
site effectues sur les diffrentes installations.
Tableau 20 : Vue densemble des diffrents aspects technologiques tudis au cours des entretiens
Aspect technologique
Type d'information
Produits fabriqus
Gamme de produits y compris les composants non solaires
Segment de march
Production, montage, R&D, investissements, prestations de services
Intention d'entrer sur le march du solaire
Estimation de la probabilit allant de Trs peu probable Trs probable
Systme de gestion
Systme de gestion en place, p. ex. ISO 9001/14001, ISO/TS
Certifications internationales obtenues

Type d'activits
Certificats comme IEC, CE, UL

P. ex. montage ou fabrication
Degr d'automatisation
Entirement automatis, semi-automatis ou non-automatis
Utilisation de lignes de fabrication
Quote-part en pourcentage
Age de l'quipement
<3, <10 ou <20 ans
Logistique
Type de systme de progiciel de gestion intgr utilis
Rapport Final
143
Sur les 74 entreprises interroges, 14 ont dclar produire des composants solaires. La figure 81 a) montre leur
pourcentage respectif dans chaque secteur. Les entreprises
du secteur des nergies renouvelables (ici uniquement
les entreprises solaires) reprsentent la plus grande part,
suivies par les entreprises de lindustrie lectrique et lectronique, puis de lindustrie du verre et enfin de lindustrie
chimique. Alors que la fabrication de composants CSP
nest pas couverte par les entreprises tunisiennes interroges, la technologie PV et la technologie solaire thermique
sont reprsentes parts quasiment gales. Cependant, le
march des nergies solaires reprsente une opportunit
dexpansion commerciale intressante pour les entreprises
tunisiennes de tous les secteurs industriels.
Il convient de noter que les rponses aux questions poses
ont principalement t obtenues loccasion dentretiens
tlphoniques ne permettant pas dvaluer ltendue ni
lavancement des projets de lentreprise en termes dentre
sur le march de lnergie solaire. Des recherches plus
pousses dans ce sens pourraient donc se rvler utiles.
Quoi quil en soit, la majorit des entreprises interroges
ont exprim un intrt moyen lev en ce qui concerne
la pntration de ce segment de march. De plus, lattrait
de march du solaire est peru de manire plus ou moins
quivalente par tous les secteurs industriels analyss. Dans
tous les secteurs, plus de 50 % des entreprises interroges
ont dclar que leur entre sur ce march tait trs probable. Le dveloppement dun march attractif en Tunisie
ou plus gnralement dans la rgion MENA serait un facteur dterminant pour encourager les entreprises entrer
Figure 83: Probabilit dentrer sur le march du solaire

Probabilit dentrer sur march
Trs peu
probable
21%
Je ne sais pas
3%
Probable
11%
Trs probable
65%
dans le secteur solaire. Ceci va dans le sens des conclusions

de nos visites sur site telles quelles sont dcrites plus bas.
En ce qui concerne les systmes de gestion de la qualit en place, le systme le plus souvent appliqu est ISO
9001, avec 57 entreprises certifies. Il est donc possible
de prsumer la fois dun certain niveau de gestion de
la qualit et dune certaine exprience du contrle de
gestion international. Pour ce qui est de la moyenne dge
Figure 82: a) Rpartition sectorielle des entreprises impliques dans les nergies solaires (base: 14) ;
b) rparti tion des entreprises impliques dans les nergies solaires par type de technologie
Rparation sectorielle des entreprises
impliques dans les nergies solaires
IMCCV
21%
Rpartition des entreprises impliques dans les

nergies solaires par technologie investige
Outil de production
IC
7%
Solaire
Thermi que
47%
IER
43%
IEEE
29%
Figure 84: Systmes de management et degr dautomatisation
Photovoltaique
53%
ISO
9001
ISO/TS
16949
ISO
14001
Autres
Non
automatis
9%
56
Automatis
11%
20
14
11
Base de rponses: 74 entreprises
Semiautomatis
80%
144
Rapport Final
des quipements utiliss, la plupart des entreprises (69%)

dispose de machines de moins de 10 ans et lon peut donc
considrer que leur quipement est raisonnablement
moderne. Dautre part, la majorit des entreprises classe
ses activits dans les secteurs de la production (56 %) ou du
montage (32 %). Les entreprises restantes mentionnent les
deux catgories (12 %). La production semi-automatise
est la plus reprsente (80 % des entreprises), suivie par
la production entirement automatise pour un faible
pourcentage dentreprises (11 %) et par la production non
automatise (9 % des entreprises).
En rsum, lindustrie concerne par les composants
solaires est gnralement bien quipe si lon considre
lge des quipements et le degr dautomatisation, de
mme que lorganisation de la production. Ces paramtres
diffrent cependant selon le secteur. Une image plus
dtaille de ces paramtres sera prsente dans les sections
suivantes. Une brve apprciation des potentiels court,
moyen et long termes en matire de fabrication de composants solaires en Tunisie est donn la fin de chaque
section. Cette estimation se base non seulement sur les rsultats du analyses de la chane de valeur mais surtout sur
les donnes collectes lors des entretiens et visites sur site
effectus. Quoiquil soit difficile dtablir des prvisions
exactes, cette valuation pourra avoir une valeur indicative en ce qui concerne la situation actuelle et les obstacles
auxquels les entreprises seront confrontes. Par exemple,
un potentiel court terme fait rfrence aux comptences techniques disponibles actuellement en Tunisie et
au faible niveau dinvestissements ncessaires (en ce qui
concerne le financement, la formation, la technologie).
9.3.2
Industrie solaire
Dans le cadre de la prsente tude, lindustrie solaire se

rapporte la fabrication de composants photovoltaques,
solaires thermiques et CSP. Comme dcrit de manire
dtaille dans les analyses de la chane de valeur, toutes
les prestations de services (c.--d. planification de projet,
EPC, installation, etc.) ne sont pas prises en compte. De
plus, la taille des composants a t limite, c.--d. que seuls
les composants essentiels de la chane de valeur ont t
inclus, comme prcis dans le rapport prcdent. Comme
mentionn plus haut, 14 entreprises issues de diffrents
secteurs ont dclar tre dj actives sur le march de
lnergie solaire (figure 20). Alors que la section suivante
traite uniquement des entreprises regroupes sous la
dnomination IER (Industrie des nergies Renouvelables), toutes les entreprises actives sur le march du
solaire seront dtailles un peu plus loin, dans les sections
concernant leurs secteurs industriels respectifs. Quatre entreprises sont donc actuellement classes parmi les acteurs
du march des nergies renouvelables qui fabriquent des

composants solaires.
Composants solaires thermiques
Les activits commerciales des entreprises du solaire
thermique stendent de la fabrication des composants
la planification et linstallation de systmes usage
rsidentiel et tertiaire. Les producteurs tunisiens de
solaire thermique couvrent lintgralit de la chane de
valeur mais ils importent les composants qui ne sont
pas disponibles sur le march tunisien. La production de
composants solaire thermique comprend les capteurs
plans (gnralement des systmes thermosiphon), les rservoirs (200 500 l) et les structures de support. En 2011,
le march local de capteurs plans reprsentait environ 80
000 m (visites sur sites). Du point de vue des entreprises
interroges, la demande en capteurs tube sous vide est
faible, car ce produit nest pas optimis pour une utilisation en Tunisie (risque de casse du fait des tempratures
leves). Les capteurs sont imports ou partiellement
monts en Tunisie, tandis que les rservoirs sont entirement fabriqus dans le pays. En ce qui concerne le
montage des capteurs, les tapes de production ralises
en Tunisie comprennent le soudage des tubes de cuivre
sur les plaques dabsorption, la connexion, lisolation,
lencadrement et la manipulation du verre. La fabrication
et le montage des capteurs ne sont pas automatiss, mais
des investissements dans de nouvelles machines sont
entrepris afin daugmenter le degr dautomatisation. Il
sagit par exemple de lachat de machines de soudage par
ultrason, procd actuellement ralis manuellement. Les
rservoirs sont produits la main et lisolation est ralise
par injection de mousse de polyurthane. Lacier galvanis
ncessaire la ralisation des structures de support est
import. Les principaux acteurs du march sont certifis
ISO 9001 ou en cours de certification.
En rgle gnrale, lassemblage manuel est considr
comme la mthode de production la plus rentable en
Tunisie en ce qui concerne les systmes solaires thermiques. La plupart des entreprises interroges ont dclar
que les mthodes manuelles de montage utilises dans
leurs usines permettent pour le moment de garantir le
niveau de production et de qualit requis actuellement
sur le march tunisien. Les entreprises travaillent avec des
progiciels de gestion intgrs.
Avec des producteurs tablis sur le march, les composants
solaires thermiques reclent un potentiel court terme en
termes dexpansion et ventuellement dexportation, si les
programmes gouvernementaux sont prolongs et si des
investissements sont faits. Il sagirait ici dinvestissements
vous une augmentation des capacits visant accrotre
Rapport Final
le rendement de production ainsi qu prendre en charge

des tapes supplmentaires de la chane de valeur. Ces
tapes incluent p. ex. la production de pompes, comme
lenvisage au moins une des entreprises concernes.
Composants photovoltaques
Toutes les lignes de production photovoltaque existantes
sont des lignes de fabrication de modules. Aucune entreprise ne produit de polysilicium, de wafers, ni de cellules.
Au cours de la phase dentretiens, dautres expriences de
la fabrication de composants PV ont t rapportes. Par
manque de dbouchs ou de soutien gouvernemental,
les entreprises concernes ont cependant abandonn ces
expriences.
Les lignes de fabrication de modules PV sont installes
depuis peu en Tunisie. Elles sont pourvues dquipements la pointe de la technologie et semi-automatises.
Certaines tapes, comme le tabbing et le stringing, ne sont
pas automatises. Cela correspond aux standards industriels appliqus en Allemagne, o la plupart des lignes de
production sont semi-automatises pour permettre une
certaine flexibilit au niveau du montage des composants.
Un certain degr dautomatisation est cependant ncessaire pour accrotre le niveau defficience. Les matriaux sont pour la plupart imports, tandis que certains
composants et systmes fabriqus par des fournisseurs
tunisiens sont dores et dj exports vers la rgion MENA.
La quasi-totalit des composants utiliss dans les modules
PV sont imports, y compris le verre, les films, les backsheets, les botes de jonction et les cellules. Cependant,
une entreprise au moins est actuellement en train de
mettre en place une collaboration avec des fournisseurs de
verre et daluminium. Dans la mesure o les fabricants de
produits photovoltaques sont des entreprises de cration
rcente, elles ne disposent pas encore de certification ISO.
La capacit actuelle de modules PV est environ de 30 40
MW par an.
A en juger par les quipements et comptences techniques
acquises, les producteurs de photovoltaque ont cr une
base solide pour dvelopper des produits comptitifs.
Cependant, les entreprises profiteraient sans aucun doute
dun soutien de ltat qui leur permettrait de faire face
la concurrence internationale trs forte actuellement et
de continuer dvelopper leurs projets commerciaux. En
effet, il serait bon denvisager la mise en place dune aide
gouvernementale spcifique, sous la forme p. ex. de projets
de rfrence, pour soutenir ces pionniers de lindustrie
du photovoltaque tunisienne. Dans la mesure o lindustrie internationale du photovoltaque est soumise une
concurrence massive en termes de cots, les fabricants
sont confronts aux dfis du march et de la technologie.
145
Au vu des capacits PV existantes en Asie et limportance

des investissements ncessaires pour la fabrication en
amont (poly silicone, wafers et cellules), le potentiel court
et moyen terme pour ces composants est plutt faible et
li des risques commerciaux levs.
Composants CSP
Quelles que soient les diffrentes technologies solaires,
aucune ligne de fabrication de composants CSP nexiste
(voir chapitre 5).
A long terme, le CSP peut reprsenter une option valable. Reste voir comment les marchs internationaux
et les chemins technologiques (p. ex. le dveloppement
de la technologie CSP) vont voluer. Cela concerne le
dveloppement de systmes de centrales lectriques
qui comprennent diffrents composants et sera pris en
considration dans les sections suivantes. Ici, les composants fondamentaux comme le dveloppement dun
rcepteur pour miroir cylindro-parabolique reprsentent
des composants potentiels. Comme signal dans le rapport
WP 2, trs peu dacteurs du march sont actuellement en
mesure de fabriquer de tels composants du fait des investissements trs lourds impliqus en termes de R&D et de
proprit intellectuelle.
Dfis et opportunits
Tous les fabricants tablis sur le march du solaire ont
mentionn le manque de soutien gouvernementale et
institutionnelle de la part des diffrentes parties prenantes
du secteur de lnergie en Tunisie. Cela se rapporte aussi
bien au systme daides confus et incohrent (PROSOL),
au niveau de qualit organisationnelle et aux questions
de responsabilit pour les systmes solaires au sein de
PROSOL, qu la prsence de barrires bureaucratiques
(voir section 4.1.1 pour plus dinformations). Des proccupations ont galement t exprimes en ce qui concerne
laide la recherche et au dveloppement avec des institutions existantes sur le terrain.
Le potentiel de production de composants solaires dpend
en grande partie du type de technologie.
Le paysage tunisien de lindustrie solaire peut ainsi tre
caractris de deux manires. Les systmes solaires
thermiques sont produits par des entreprises bien tablies
mais plutt orientes vers le march local. Les fabricants
de modules photovoltaques, pour leur part, sont des
entreprises rcentes en Tunisie et leur objectif est de
fournir la fois le march local et le march international.
Pour ces deux technologies, le potentiel dlargissement
de loffre en composants pour toute la chane de valeur
tunisienne est rel. Cet aspect sera approfondi dans la suite
de cette section.
146
9.3.3
Rapport Final
Industrie du verre
Lindustrie du verre fait partie de lIMCCV (Industrie des

Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre).
Le verre est le composant le plus important dans ce
secteur en ce qui concerne la production de composants
solaires. Bien que le verre soit ncessaire dans toutes les
technologies solaires, chacune a recours des types de
verre diffrents prsentant des caractristiques particulires en termes de transparence, dpaisseur et de surface
(voir les chapitre 3, 5 et 7 pour plus de dtails). En gnral,
on utilise du verre extra-clair (verre scurit) pour garantir
un trs haut niveau de transmission. Les technologies
CSP utilisent des miroirs, pour lesquels le verre est soumis
un traitement chimique supplmentaire et parfois un
traitement mcanique. Le matriel de base est en gnral le verre flott. Aucune ligne de fabrication de verre
flott nexiste en Tunisie. Tous les producteurs de verre
plat traitent du verre brut import. Dans lchantillon
de base, cinq entreprises de traitement de verre plat ont
pu tre identifies. Trois dentre elles taient impliques
dans le secteur solaire, plus prcisment dans la fourniture de produits solaires thermiques. Ces entreprises sont
actives dans domaine du traitement (dcoupe et trempe)
de verre solaire import et destin la fabrication de
capteurs solaires thermiques. Deux autres entreprises ont
montr un fort intrt. Dans la mesure o lpaisseur et le
traitement requis pour les capteurs photovoltaque et CSP
diffrent par rapport aux capteurs solaires thermiques, il
est raisonnable de dduire des donnes collectes que la
Tunisie noffre pas de capacits de fabrication pour ces
technologies. La moiti des entreprises est certifie en ce
qui concerne la gestion de la qualit (ISO 9001). Les lignes
de production semi-automatises sont majoritaires et
lge des quipements peut tre considr comme rcent
moyennement rcent.
Les obstacles mentionns par les entreprises incluent les
investissements levs ncessaires pour dmarrer dans
le secteur du traitement du verre CSP et PV (p. ex. les
investissements ncessaires pour garantir un procd
de refroidissement plus rapide) ainsi que le manque de
march potentiel. Cependant, les capacits et les quipements ncessaires pour le bombage des miroirs CSP sont
globalement disponibles, malgr certaines restrictions
en ce qui concerne les dimensions possibles. Dautres
entreprises internationales couvrent toute la gamme des
degrs de bombage utiliss pour les diverses technologies
CSP et tailles de miroir. Pour ce qui est des entreprises
tunisiennes, des investissements en termes dquipement
seraient ncessaires, mais elles pourraient rencontrer une
demande potentielle dans ces diffrentes dimensions.
Un potentiel est exploitable en termes dexportation de
verre solaire thermique condition que les certifications
demandes sur les marchs internationaux concerns

soient obtenues.
Contrairement aux quipements de traitement du verre,
une unit de fabrication de verre flott implique des
cots dinvestissement trs levs. tant donn la forte
concentration de telles units de fabrication sur le march,
le potentiel est plutt faible en Tunisie. De plus, le verre solaire reprsente une proportion minime de la production
globale de verre destin au btiment et lautomobile, et
de verre scurit. Les capacits globales de verre flott sont
destines alimenter le march solaire international, sans
goulet dtranglement prvisible (voir les chapitres 3, 5
et 7).
Au regard de ce qui a t expos ci-dessus, un potentiel
court terme (ST), moyen terme (PV) et long terme
(CSP) existe pour les entreprises de lindustrie du verre
souhaitant entrer ou se dvelopper dans le secteur solaire.
Il convient de garder lesprit que les cots de logistique
sont plus levs pour le verre que pour les autres composants et que la proximit du march ou des producteurs finaux peut donc reprsenter un avantage dcisif en termes
de comptitivit du fait de la ncessit de rduire les
cots de production, en particulier en ce qui concerne les
technologies PV et CSP. L encore, le dveloppement dun
march local ou rgional est un facteur cl pour stimuler
les investissements. Par ailleurs, les installations de verre
flott existantes en Algrie et en gypte sont suffisantes
pour rpondre une grande partie de la demande sur le
march africain. Dans la mesure o la production de verre
flott est forte consommatrice dnergie, lAlgrie dtient
ici un avantage comptitif rel vis--vis de la Tunisie.
9.3.4
Industrie mcanique et mtallurgique
Les composants solaires potentiels fabriqus par lindustrie mcanique et mtallurgique concernent surtout
les structures de support utilises par les trois types de
technologie de mme que les systmes de tuyauterie, les
changeurs thermiques, les chaudires et les citernes pour
CES et centrales CSP.
La principale caractristique des structures de support des
systmes solaires thermiques et photovoltaques est leur
adaptabilit aux diffrents types de toits et de systmes.
Pour les centrales photovoltaques, le temps dassemblage
sur le site est galement dcisif. Les deux systmes doivent
rsister aux charges pondrales et au vent. Lassemblage
doit tre simple. Les structures de support des installations
de CSP doivent relever le dfi reprsent par les suiveurs
de soleil qui doivent faire preuve de prcision et de fiabilit. De plus, les diffrentes technologies CSP requirent
des structures de support de conceptions diffrentes. Les
Rapport Final
systmes de CSP HTF doivent rsister des pressions et

des tempratures leves et ncessitent des composants
de haute prcision impliquant des comptences technologiques qui dpassent les processus de traitement standard
du mtal.
Au cours de la phase dentretiens, 21 entreprises de
lindustrie mcanique et mtallurgique (sur les 36 de
lchantillon de base) ont t analyses. Aucune entreprise
de ce secteur nest implique sur le march du solaire, bien
quun intrt (lev) ait t tmoign dans tout le secteur
(17 sur 21).
La gamme de produits propose par les entreprises de ce
secteur est trs diversifie. De par sa nature, cette industrie
est plus oriente vers la production que vers lassemblage, ce qui concorde avec les donnes collectes. Par
rapport dautres secteurs industriels, les quipements
sont plus gs (10 20 ans), mais la plupart des entreprises
prvoit des investissements en termes dquipement et
de machines. Les lignes de production sont en grande
partie semi-automatis avec quelques sections manuelles,
comme le soudage. La plupart des entreprises est certifie
ISO 9001.
Malgr un intrt lev pour simplanter sur le march
du solaire, les entreprises sont confrontes un manque
dopportunits (en termes de march) qui reprsente un
obstacle majeur. De plus, le niveau de formation dans
le domaine du soudage est insuffisant et une pnurie
de soudeurs a t rapporte par les entreprises. Comme
pour les autres secteurs, labsence dune politique nergtique claire a t mentionne de manire rpte par
les entreprises comme reprsentant un obstacle majeur
au dveloppement des affaires. Dans lensemble, lindustrie mcanique et mtallurgique est bien tablie dans les
secteurs concerns. Un potentiel court terme pour les
structures de support pour systmes ST et PV, bas sur les
capacits technologiques des entreprises, est visible ici.
Cependant, si aucune opportunit de prendre part des
projets spcifiques ou de travailler avec des partenaires ne
se prsente, ce potentiel nest ni attractif, ni ralisable, vue
ltendue des investissements ncessaires (en machines,
dveloppement produit) et des volumes critiques ncessaires sur le march. Ce dernier critre, c.--d. essentiellement le dveloppement dun march rgional ou local, est
dcisif dans la mesure o certaines entreprises mtallurgiques sont soutenues par de grands groupes nationaux
ou internationaux et sont donc en mesure de fournir les
ressources financires et humaines ncessaires. Bien que
lexistence dappels doffre ait t mentionne, le potentiel
qui soffre en termes de fabrication de composants CSP
comme les structures de support des miroirs suiveurs
de soleil, les tuyauteries ou les composants du bloc de
147
puissance (chauffe-eau et gnrateurs de vapeur) semble

plutt ralisable moyen et long terme et implique la coopration de partenaires spcifiques susceptibles de fournir
les installations de production et le savoir-faire technologique. Au moins une entreprise, cependant, a dclar tre
en mesure de fabriquer, sur la base de lquipement existant, toute la gamme des structures mtalliques requises
pour les centrales CSP.
9.3.5
Industrie lectrique et lectronique
Le type de produits lectriques et lectroniques couverts

par les entreprises de lchantillon de base pris en compte
dans le cadre de la prsente tude a t dcrit la section
3.3. En gnral, un certain nombre de produits fabriqus
par cette industrie est utilis dans les systmes solaires
et les centrales. Ces produits comptent les rgulateurs,
les batteries et llectronique de puissance comme celle
utilise dans les onduleurs solaires. Dans la mesure o ils
ne ncessitent pas de modifications majeures en termes
de spcifications, ils ne sont pas analyss en dtail dans le
cadre de cette tude. Les autres composants comme les
cbles et les onduleurs doivent tre adapts et ont donc t
examins dans le cadre de lanalyse de la chane de valeur.
Il convient de noter que lindustrie lectronique tunisienne est bien positionne sur le march international. La
fabrication de cbles et cblages, en particulier, constitue
une opportunit intressante pour ce secteur aussi bien du
fait de sa taille (47 %) que du fait de son positionnement
en termes de comptitivit sur ce sous-secteur en Tunisie.
Pour ces raisons, laccent a t mis ici sur les entreprises
qui produisent ou assemblent des cbles, mais dautres
secteurs ont t inclus dans dautres analyses effectues
partir de lchantillon de base. Au total, 28 entreprises ont
t interroges. Quatre dentre elles ont mentionn des
activits dans le secteur solaire, principalement le photovoltaque. Une analyse approfondie a t ralise mais
na pas rvl de ventes ni de volumes significatifs dans
lindustrie PV. Par consquent, les activits sur le secteur
photovoltaque sont probablement lies des projets sur
mesure ou lexport, qui ne jouent pas un rle majeur
lchelle du march local. Cependant, 50 % des entreprises
environ a signifi de lintrt pour une implantation sur
le secteur solaire. Les entreprises tunisiennes de ce secteur
disposent non seulement dune exprience solide dans la
fabrication et lassemblage de cbles, mais galement de
la technologie, de la recherche et dveloppement et des
ressources financires ncessaires. Elles sont donc bien
positionnes pour fabriquer des cbles pour lindustrie PV
en particulier. Certaines de ces entreprises ont mentionn
des efforts faits diffrentes tapes du dveloppement
produit. Dautres ont indiqu quelles disposent des capacits technologiques ncessaires, mais que le march local
nest pas assez attractif en termes de volumes potentiels
148
Rapport Final
(p. ex. du fait du Plan Solaire Tunisien) et en termes de

fiabilit ce sujet. Pour la plupart, les lignes de production
sont au moins semi-automatises avec des quipements
gs de moins de 10 ans et la plupart des entreprises sont
certifies ISO 9001.
Le potentiel de lindustrie tunisienne de production de
cbles et de cblage pour le secteur photovoltaque est
relativement lev du fait de son positionnement comptitif dans lindustrie du cblage pour le secteur automobile. Bien que les cbles PV ncessitent des paramtres
spcifiques, les ressources financires, technologiques et de
recherche et dveloppement disponibles en Tunisie sont
mme de rpondre ces exigences. A court terme, lassemblage de cbles pour lindustrie photovoltaque reprsente
lopportunit la plus intressante dans la mesure o la
production des cbles en eux-mmes implique dinvestir dans des machines dextrusion spcifiques. En rgle
gnrale, les cbles utiliss en extrieur sur les centrales
CSP doivent rpondre des exigences quivalentes celles
des cbles PV et reprsentent une bonne opportunit.
Contrairement au march du photovoltaque qui sest dj
dvelopp de manire considrable, le march du CSP est
bien plus petit et dpend dans une large mesure de projets
de centrales concrets. Les opportunits sont gnralement
lies une collaboration dans le cadre de projets spcifiques. Pour ces deux technologies, les investissements ne
seront stimuls que par la prsence dun march solaire
local ou rgional important.
Comme mentionn plus haut, lindustrie lectrique et
lectronique est caractrise par un ensemble de produits diversifis qui stend du cble llectronique de
puissance. Eu gard la forte proportion dentreprises
existantes spcialises dans le cble/le cblage et leurs
comptences technologiques, ce secteur est bien positionn pour alimenter lindustrie solaire rgionale ou locale.
Ces entreprises ont, elles aussi, justifi leurs hsitations
se lancer dans des investissements majeurs pour stimuler
la production locale par le manque dopportunits et de
transparence qui rgnent sur le march.
9.3.6
Industrie chimique/ plastique
Lindustrie chimique tunisienne propose une trs large

gamme de produits et est implique dans diverses activits (voir base de donnes API). Bien que de nombreux
produits issues de lindustrie chimique classique soient
vendus aux fabricants du secteur solaire, cette tude se
concentre uniquement sur les composants plastiques,
c.--d. les films, et ce pour un certain nombre de raisons.
Dune part, lanalyse de la chane de valeur sest concentr
sur les composants dune taille minimum prdfinie, et
dautre part, le petit matriel chimique comme les colles
pour mtal, du fait de son caractre fluctuant, dpasserait le cadre de cette tude. Au sein du secteur du solaire
thermique, la recherche et dveloppement en matire
de capteurs entirement constitus de polymres haute
performance est actuellement en cours afin de remplacer
les composants en cuivre et aluminium trs coteux. Cette
recherche na pas encore un niveau de maturit permettant une commercialisation immdiate. Il en va de mme
pour les films rflecteurs solaires destins aux centrales
CSP comme champ de recherche potentiel. Lindustrie
plastique a donc t surtout analyse sous langle de ses
capacits produire des films pour modules photovoltaques. Les autres produits potentiels recouvrent les composants plastiques pour les pices lectroniques comme
les coffrages. Ces derniers sont gnralement fabriqus par
moulage par injection alors que les films dencapsulation
et de face arrire (backsheet) sont fabriqus par procd
dextrusion.
Rapport Final
149
Un petit nombre dentreprises est impliqu dans la

fabrication de film. Tandis que certaines entreprises dplorent labsence dinformation technique et dun march
suffisant, un autre obstacle majeur pour pntrer sur le
march du solaire est peut-tre la faible concentration de
fournisseurs. Du fait du manque de savoir-faire en termes
dextrusion de film et des exigences de qualit leves lies
au film PV, ces composants prsentent plutt un faible
potentiel court et moyen terme en Tunisie. Une seule
entreprise a dclar disposer des comptences ncessaires
la production de film technologique et pourrait servir
de point de dpart un dveloppement ultrieur de ce
secteur. A nouveau, le manque dopportunits pour un
march tunisien du solaire profitable reprsente un obstacle majeur pour les investissements en recherche et dveloppement. De plus, les entreprises concernes auraient
besoin de partenaires pour dvelopper ce type de films.
9.3.7 Conclusion
Sur les 29 entreprises identifies dans le premier chantillon, douze producteurs de plastique ont t interrogs.
Un seul dentre eux est actuellement impliqu dans la
production de composants solaires, et huit ont mentionn tre potentiellement intresss par ce secteur. Le seul
producteur ayant dj accumul une certaine exprience
de la production destine lindustrie PV produisait des
composants en plastique pour les botes de jonction des
modules PV, mais cette production a t considrablement
rduite du fait de la chute radicale de la demande de la
part de sa clientle europenne. Les entreprises interroges sont actives sur le secteur de la fabrication de film,
de tubes en plastiques et autres composants plastiques.
Les visites sur site ont rvl que ces entreprises utilisent
les procds de moulage par injection et dextrusion. Si
ce dernier nest pas une condition indispensable pour
dmarrer dans le secteur de la fabrication de film, le
manque de savoir-faire (en termes dpaisseur, de qualit
et de paramtres de processus), de mme que les investissements ncessaires, reprsentent des obstacles majeurs
pour ces entreprises. Dans lchantillon de ltude, aucune
des entreprises qui utilisent le procd dextrusion de film
na fait preuve dintrt pour simplanter sur le march du
solaire.
Neuf entreprises sur les douze entreprises interroges ont
signifi un intrt lev pour le secteur solaire sans pour
autant ne mentionner aucun projet concret dimplantation
sur ce march. Les autres fabricants, p. ex. de petits composants en plastiques, qui ne sont pas pris en compte de cette
tude, ragissent de manire sans doute similaire. La plupart
des fabricants de lindustrie plastique disposent de lignes de
production semi-automatises et dquipements relativement rcents. Ils ont galement lintention dinvestir dans
de nouveaux quipements dans les annes venir.
Les tableaux 4, 5 et 6 donnent une vue densemble des

rsultats exposs ci-dessus. Elles montrent que la Tunisie
est bien reprsente tout au long de la chane de valeur du
solaire thermique. La fabrication de composants solaires
thermiques existe dj. Elle inclut les capteurs, les rservoirs et les structures de support. Les modules et le dve-
loppement de produits de cblage sont les seuls composants PV couverts, tandis que la fabrication de composants
CSP est actuellement inexistante. Ces figures montrent
galement les potentiels rvls pour le court, le moyen
et le long terme (rouge = potentiel faible ou inexistant,
jaune = moyen, vert = fort). Toutes les conclusions sont
bases sur des pr-requis encourageant les investissements
(p. ex. dveloppement du march et taille critique) et se
rapportent exclusivement aux capacits technologiques
dcrites ci-dessus.
Les composants PV en aval reclent le plus fort potentiel de
fabrication en Tunisie. Pour les composants en amont et les
films, les potentiels court et moyen terme semblent plutt
faibles du fait de limportance des investissements et du
haut niveau de technologie requis (voir chapitre 3). En fonction de lvolution du march international et du march
rgional ainsi que des mesures qui seront prises pour stimuler leur dveloppement sur le long terme, ces composants
pourraient cependant encore tre fabriqus en Tunisie.
A linverse, la chane de valeur solaire thermique est en
partie couverte et dispose dacteurs industriels bien tablis.
Par consquent, la Tunisie est plutt bien positionne pour
connatre une expansion tout au long de la chane de valeur
et augmenter ses capacits de production.
Tableau 21: Composants de la chane de valeur PV actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Miroir
Rcepteur
Systme stockage
Power block/
Steam sycle
components
Heat Transfer
Fluid System
Support
Prsence sur le
march
Vision
Potentiel de production
Court
Moyen
Long
Tableau 22: Composants de la chane de valeur ST pour les systmes thermosiphon actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Prsence sur le
march
Vision
Court
Moyen
Long
Capteur solaire
Ballon stockage
Pompe
Contrleur
lectronique
Verre
Support
150
Rapport Final
Tableau 23: Composants de la chane de valeur CSP actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Upstream
Verre
(Silicium,
Lingot, Wafer,
Cellule)
Prsence sur
le march
Vision
Encapsulent/
Backsheet
Module
Cblage
Onduleur
Composants
lectriques
Support
Court
Moyen
Rapport Final
151
Lidentification dun partenaire tranger, levier important

de positionnement sur le secteur des composants solaires
Pour lensemble des entreprises qui ont manifestes un
intrt pour un ventuel positionnement sur le secteur des
composants solaires, lexistence dun partenariat avec un
ou plusieurs acteurs trangers reste un facteur de motivation relativement important. En effet, parmi les facteurs de
motivation cits, lidentification dun partenaire tranger
arrive en 2me position (reprsentant 28% des entreprises
du pool).
Figure 85: Rpartition des entreprises intresses/non intresses

selon lexistence dun partenaire stratgique
35
24
10
Sans partenaire
stratgique
Long
Actives/Intresses
La plupart des entreprises interviewes sont prsentes sur

des marchs lexport, favorisant ainsi les chances de succs
dun positionnement sur le secteur des composants solaires
Actuellement, aucun composant CSP nest fabriqu en
Tunisie. tant donns le niveau de dveloppement technologique et lincertitude par rapport la rduction des cots
et aux dfis non rsolus, le potentiel de production court
terme en Tunisie est faible pour les composants sophistiqus mais plus lev pour les composants impliquant des
quipements standard et des travaux de mtallurgie. Le
dveloppement long terme dpendra de lvolution du
march, des mcanismes daide et dune structure dencouragement cibl de la recherche et dveloppement et de la
formation.
Parmi les trois types de technologie solaire analyss
ci-dessus, le solaire thermique offre le plus fort potentiel
de production de composants en Tunisie. Les principales
raisons en sont lexistence dentreprises de fabrication, le
march local, et le systme daides. Ceci est partiellement
vrai galement pour le secteur PV, mais pour ce qui est de
la production de modules PV et des tapes pralables, la
comptition internationale et les exigences technologiques
en termes de complexit de fabrication, de savoir-faire
et dconomies dchelle sont assez leves. Nanmoins,
dautres composants de systmes PV comme le verre, les
cbles et les structures de support sont susceptibles dtre
fabriqus par les entreprises tunisiennes, qui ont exprim
un vif intrt pour ces segments. Pourtant, le manque dattractivit du march local a frein la plupart des activits
jusqu prsent. La technologie CSP, qui offre des opportunits mais implique de hauts risques, est celle qui est le
moins reprsente sur le march tunisien. Dun ct, les
entreprises tunisiennes pourraient encore prendre part au
dveloppement et loptimisation des produits. De lautre,
des risques sont lis lincertitude qui rgne au sujet du ou
des types de technologie qui finiront par se montrer plus
rentables. Le dveloppement dun march local est donc
essentiel pour stimuler les investissements.
9.4
Exprience internationale & partenariats

Environ 2/3 des entreprises actives ou qui souhaitent se positionner sur le secteur des composants solaires bnficient
dun partenariat stratgique national ou international
Les entreprises ayant un partenaire stratgique national ou
international reprsentent environ 54% de lensemble des
entreprises interroges (74 entreprises). Sur les 59 entreprises intresses par le secteur des composants solaires,
environ 2/3 ont affirm avoir un partenaire stratgique
national ou international. Ces relations de partenariat
stratgique consolident le potentiel des entreprises pour
concrtiser leur positionnement sur le secteur des composants solaires. Le graphe suivant illustre la rpartition des
entreprises actives et intresses dune part et celles non
actives et non intresses dautre part selon lexistence ou
labsence dun partenaire stratgique.
Un grand intrt des entreprises totalement tunisiennes
et celles participation trangre vis--vis du secteur des
composants solaires
Sur les 74 entreprises interviewes, 54% sont participation
trangre dont 73% sont impliques ou souhaitent se positionner sur le secteur des composants solaires.
Les entreprises capital tunisien ont galement montr un
grand intrt au secteur des composants solaires. En effet,
88% des entreprises 100% tunisiennes sont dj actives ou
envisagement de se positionner sur le secteur des composants solaires.
La figure suivante prsente limportance de lintrt au
secteur de la part des entreprises interviewes, ventil par
nature de participation (Tunisienne ou trangre).
Notre analyse a montr que 82% des entreprises 100%

tunisiennes (dont 32% font partie du secteur Mcanique
et mtallurgique qui est le secteur le plus prsent en terme
export pour ces entreprises) sont prsentes sur des marchs
lexport.
29
Entreprises
actives/intresses
16
15
Prsence dune main uvre

comptente en nergie solaire
Rentabilit du projet
Dcision de la maison mre
Non Actives/
Non Intresses
30
4
Entreprises totalement
tunisiennes
Entreprises non actives/
non intresses
La plupart des entreprises participation trangre ont

accs au march Europen
Plus que 2/3 des entreprises participation trangre ont
lEurope comme march de prdilection comme le montre
la figure suivante. En ce qui concerne les entreprises tunisiennes, elles sont plutt positionnes sur le march Afri-
Identification dun march potentiel
Davantage aide de tat
11
Entreprises ayant une

participation trangre
Figure 87: Facteurs de motivation pour se positionner sur le secteur des composants solaires
Identification dun partenaire tranger
Avec partenaire
stratgique
Figure 86: Rpartition des entreprises intresses / non intresses

par nature du capital social (100% tunisien /
Avec participation trangre)
Quant aux entreprises participation trangre, elles sont

en totalit exportatrices ou totalement exportatrices. Le
secteur dactivit dominant de ces entreprises est le secteur
lectrique, lectronique et lectromnager avec 46% des
entreprises participation trangre. Les deux figures suivantes prsentent respectivement la rpartition des entreprises 100% tunisiennes et celles participation trangre
par nature du rgime (Totalement exportateur, exportateur
ou non exportateur).
Cette prsence sur les marchs lexport reprsente un
atout majeur pour les entreprises actives ou souhaitant se
positionner sur le secteur des composants solaire dans le
sens ou cela favorise leurs chances de russir leur positionnement.
152
Rapport Final
cain. En effet, plus de 2/3 des entreprises 100% tunisiennes

exportent vers ce march.
La figure ci-dessous la rpartition de ces entreprises par

nature dimplantation.
La plupart des entreprises actives ou voulant se positionner sur le secteur des composants solaires exportent vers
lEurope
Sur 59 entreprises qui sont actives ou souhaitent se positionner sur le secteur des composants solaires, 76% (45 entreprises) ont lEurope comme principal march lexport
comme le prsente la figure suivante.
Environ 63% des entreprises actives ou ayant exprimes

un intrt pour un ventuel positionnement sur le secteur
des composants solaires ont une implantation mondiale ou
rgionale. Ces entreprises ayant une prsence internationale
ont plus de potentiel viser des marchs trangers et russir le positionnement sur le secteur des composants solaire.
La majorit des entreprises actives ou ayant exprim un intrt au secteur des composants solaires ont une implantation
mondiale ou rgionale, favorisant ainsi les chances de succs
dun positionnement sur le secteur des composants solaires
Les entreprises interroges 6 qui sont implantes au niveau
mondial ou rgional reprsentent environ 2/3 du pool total.
6
Les entreprises ayant une participation trangre disposent

de capacits technologiques lgrement plus avances que
les entreprises 100% tunisiennes
Dans cette partie du rapport nous visons prsenter et
analyser les dpendances et corrlations entre lexistence
dune participation trangre et la capacit technologique de lentreprise. Cette analyse sera faite par rapport
71 entreprises ont rpondu cette question
Figure 88: Ventilation des entreprises 100% Tunisiennes et celles capital tranger par rgime
9%
20%
18%
Rapport Final
153
Figure 90: March lexport des entreprises actives ou intresses par le secteur des composants solaires
Europe
45
26
Afrique
11
MENA
Reste du monde
deux axes, savoir: Lutilisation des systmes ERP et la

certification. Sur 39 7 entreprises qui ont une participation
trangre, 85% disposent dun systme de gestion intgr
(ERP). Le pourcentage des entreprises tunisiennes utilisant
un ERP est galement lev. En effet, sur les 34 entreprises
100% tunisiennes interroges, 62% utilisent un systme
ERP. Au niveau de la certification, 88% des entreprises ayant
une participation trangre et 68% des entreprises 100%
tunisiennes disposent au moins dune certification (ISO
9001, ISO 14001, ISO TS). La certification ISO 9001 reste
la certification la plus rpandue au niveau des entreprises
7 39 entreprises ont rpondu la question Disposez-vous dun
systme ERP ?
80%
Exportateur
Totalement Exportateur
Non Exportateur
Figure 91: Rpartition des entreprises interroges par type

dimplantation
Totalement Exportateur
Figure 89: Rpartition des entreprises interroges par marchs destinataires de lexport
35%
34%
18
37
Europe
Entreprises totalement tunisiennes
23
2
8
5
MENA
Afrique
Reste du monde
Entreprises participation trangre
9.4.2 Conclusion
Lexistence de partenariat(s) entre les industriels tunisiens et
des acteurs trangers peut savrer fort bnfique pour un
ventuel positionnement sur le secteur des composants solaires, et ce, plusieurs niveaux : le transfert technologique
et de comptences, la facilitation daccs des marchs
trangers et des rseaux de distribution internationaux, la
recherche et dveloppement et laccs des sources supplmentaires de financement.
Lanalyse relve quune part significative des entreprises
interroges bnficient de relations de partenariat avec des
acteurs trangers ce qui favorisent leurs chance de positionnement sur le secteur des composants solaires.
73%
Exportateur
participation trangre et 100% tunisiennes comme le

montre le graphique suivant.
31%
Locale
Mondiale
Rgionale
Cependant, ces partenariats entre entreprises tunisiennes et

acteurs trangers restent non suffisamment matures pour
supporter le dveloppement de la fabrication de composants solaires. En effet, ces relations doivent se tisser avec
des acteurs trangers actifs sur le secteur des composants
solaires pour faciliter le positionnement.
Sur le plan de lexport, les industriels tunisiens actifs ou
intresss par le secteur des composants solaires ont
montr une bonne prsence sur les marchs trangers
notamment Europens & Africains. Cette prsence serait
un atout supplmentaire pour un ventuel positionnement sur le secteur des composants solaires. Lenvergure de
lentreprise et sa prsence internationale ou rgionale est un
autre facteur favorisant le positionnement des entreprises
intresses sur le secteur des composants solaires. Pour ainsi
conclure, lanalyse a dmontr que les entreprises actives ou
ayant exprimes un intrt de positionnement disposent
de plusieurs atouts en terme de daccessibilit aux marchs
154
Rapport Final
Figure 92: Rpartition des certifications par nature dentreprises (Totalement tunisienne/ participation trangre)
Rapport Final
155
Figure 93:Implication des entreprises en R&D selon leur secteur dactivit
34
7
IEEE
20
22
14
IMM
15
9
5
Entreprises totalement tunisienne

ISO9001
ISO14001
IC
Entreprises ayant une participation trangre
3
3
IMCCV
ISO TS
IER
1
trangers, dimplantation rgionale ou mondiale ou de relation de partenariats stratgiques locaux ou internationaux.
9.5 Evaluation des capacits en R&D des

entreprises
9.5.1 Aperu des capacits R&D relatives aux
technologies solaires
Les rsultats de lenqute ont montr que, gnralement,
les activits de recherche et dveloppement des entreprises
tunisiennes sont plus lexception que la rgle. Sur les 74
entreprises qui ont rpondu aux questions concernant
leurs capacits en recherche et dveloppement, 61 % ont
dclar navoir aucune activit dans ce domaine. Les 28
entreprises impliques dans des activits de recherche et
dveloppement sont issues parts gales (25 %) de lindustrie lectrique et lectronique, de lindustrie mcanique et
mtallurgique et de lindustrie chimique. Les 25 % restants
sont composs dentreprises issues de lindustrie des nergies renouvelables (14 %) et de lindustrie des matriaux de
construction, de la cramique et du verre (11 %). La figure
suivante offre une vue densemble de limplication des
entreprises dans la recherche et dveloppement selon les
secteurs dactivits pris en compte dans lanalyse.
Sur les 28 entreprises actives dans le domaine de la
recherche et dveloppement, 10 collaborent avec des partenaires internationaux, 5 ont dclar ne pas tre impliques
dans des partenariats internationaux et 13 nont pas rpondu cette question. De plus, lensemble des 7 entreprises
ayant indiqu avoir dpos des brevets travaillent avec
des partenaires internationaux ou font partie de groupes

internationaux. La figure 31 montre de quels secteurs sont
issues les entreprises qui sont actives dans la recherche et
dveloppement et qui travaillent en collaboration avec des
partenaires internationaux. Quatre de ces entreprises sont
issues du secteur de llectrique et de llectronique, trois
viennent du secteur des nergies renouvelables, deux de
lindustrie chimique et une du secteur mcanique et mtallurgique. Aucune nest issue de lindustrie des matriaux de
construction, de la cramique et du verre.
Comme le montre la figure 95 ci-dessous, il est intressant
de constater que, pour la plupart des entreprises actives
en matire de recherche et dveloppement (20 sur 28), la
part de capital tranger est nulle ou infrieure 25 %, alors
que les entreprises dont la part de capital tranger est plus
leve sont moins actives dans ce domaine. De plus, sur
les 8 entreprises prsentant une part de capital tranger
suprieure 25 % et disposant dun dpartement R&D, 5 ont
indiqu travailler en partenariat avec une autre entreprise
ou avec leur entreprise mre dans le cadre de leurs activits de recherche. Les trois entreprises restantes nont pas
rpondu cette question. Ceci va dans le sens des observations faites pendant les visites sur site et selon lesquelles
les entreprises appartenant un groupe ne disposent pas
de leur propre dpartement R&D car ces activits sont
gnralement inclues dans la structure organisationnelle de
lentreprise mre. Par ailleurs, lensemble des 6 entreprises
ayant indiqu quelles ne vendaient pas leurs produits
lexport font partie des 20 entreprises qui ne sont pas actives
dans la recherche et dveloppement et qui nont pas de
capital tranger.
Oui
Non
Pas de rponse
Sur les 28 entreprises actives dans la recherche et dveloppement, 13 sont explicitement impliques dans le secteur
des technologies solaires. Ces entreprises sont principalement engages dans le photovoltaque et le solaire thermique. Daprs les donnes collectes, il apparat pourtant
clairement que la recherche et dveloppement dans le
secteur des technologies solaires, particulirement en ce qui
concerne le CSP, ne prsente pas encore un intrt suffisant
fort pour les entreprises tunisiennes. Sur ces 13 entreprises,
5 sont issues du secteur chimique, 4 du secteur des nergies
renouvelables, 2 du secteur lectrique et lectronique, 1 de
lindustrie des matriaux de construction, de la cramique
et du verre et une du secteur mcanique et mtallurgique.
En ce qui concerne les ressources humaines, ltude a
montr que la plupart des entreprises emploie moins de 5
personnes des activits de recherche et dveloppement
(voir figure 96 a). Cependant, aucun rapport de cause effet
na pu tre observ entre le nombre demploys travaillant
dans le domaine de la recherche et dveloppement et le
nombre de brevets dposs. 5 des 7 entreprises dpositaires
de brevets emploient moins de 5 personnes en R&D ; une
entreprise emploie 5 9 personnes et une autre a dclar
employer plus de 50 personnes dans ce domaine, ce qui
est cependant certainement d au fait que cette entreprise
appartient un groupe international. Une entreprise qui a
fait preuve dune trs forte activit de R&D, avec 21 50 per-
sonnes employes dans ce domaine, na pas encore dpos

de brevet
La situation est lgrement diffrente en ce qui concerne
les moyens financiers allous la recherche et dveloppement. Comme le montre la figure 96 b) ci-dessous, la moiti
des entreprises qui ont rpondu la question correspondante investit moins de 1 % de son chiffre daffaires dans
la recherche et dveloppement, alors que les entreprises
restantes lui ddit 1 % ou plus.
9.5.2 Conclusion
En ce qui concerne les capacits de recherche et dveloppement des entreprises tunisiennes, ltude permet de tirer les
conclusions suivantes : ltendue de limplication actuelle
des entreprises tunisiennes analyses dans la recherche
et dveloppement varie sensiblement. Dans le secteur du
solaire thermique, la recherche et dveloppement est dj
assez avance, en particulier en ce qui concerne loptimisation des processus. Dans lensemble, cependant, les
ressources humaines et financires ddie la recherche et
dveloppement sont trs limites. Les facteurs qui sont
lorigine de cet tat de fait sont de natures diverses. Les entreprises impliques dans des partenariats solides au niveau
international et orientes vers lexport semblent tre plus
inclines sengager dans la recherche et dveloppement,
156
Rapport Final
quil peut tre exploit au sein de la stratgie commerciale

de lentreprise. Cest particulirement vrai pour les entreprises qui disposent des comptences ncessaires ainsi que
dune exprience suffisante lchelle internationale, et
qui poursuivent consciemment lobjectif de dvelopper
des produits de niche pour le march international afin de
garder une certaine indpendance par rapport lvolution
du march du solaire tunisien.
Figure 94: Implications des entreprises en R&D selon leur part de capital tranger
6
> 75 %
51-75 %
20
1
1
9.6 Structures dappui de lEtat en R&D, formation et test
1
25-50 %
< 25 %
Rapport Final
Lanalyse des capacit actuelles des structures dappui au

secteurs industriels pour le dveloppement du potentiel
de fabrication des composants pour les nergies solaire est
analys selon deux angles :
12
20
Optique Entreprises : La capacit des structures dappui du

point de vu des entreprises ( travers les rponses collects
dans le cadre de ltude : questionnaire & visite sur site)

Oui
Pas de rponse
Non
mais se concentrent principalement sur le dveloppement

des produits. Par ailleurs, pour ce qui est des entreprises
tunisiennes qui font partie de groupes internationaux,
les dpartements de recherche et dveloppement sont
souvent intgrs dans les structures organisationnelles des
entreprises mres. Les perspectives incertaines en ce qui
concerne la stratgie solaire en Tunisie de mme que les
volutions du march mondial reprsentent des obstacles

majeurs laugmentation de lengagement des entreprises
dans la recherche et dveloppement spcifique aux technologies solaires. Cependant, des exemples issues du secteur
de lindustrie mcanique et mtallurgique aussi bien que du
secteur des industries lectriques et lectroniques montrent
que le potentiel de recherche et dveloppement existe et
Figure 95: Rpartition des entreprises impliques dans la R&D selon leffectif allou (a) et selon le budget allou en % du CA (b)
10 - 20
1
21 -50
1
> 50
1
> 50 %
5-9
3
2.6 - 5 %
1 - 2.5 %
<5

Trs peu dinteraction des entreprises avec les structures
dappui
Lanalyse de la base des rponses des entreprises dmontre
une faible interaction avec les structures dappuis mises en
place par lEtat pour supporter le secteur industriel en gnral et le domaine des nergies renouvelables en particulier. En effet, la quasi-totalit des entreprises actives dans les
nergies renouvelables estime que leur degr de recours aux
structures dappuis actuelles ou partenariat en matire de
recherche et dveloppement, formation, centre technique
et laboratoire des tests, est trs faible.
<1%
10
22
Pas de
rponse
Optique Institutions : Analyse des capacits sur la base des

entretiens avec les institutions qui ont t slectionns
dans le cadre de cette tude ; Slection qui sest base sur
limportance de limplication de linstitution sur les energies
renouvelables ainsi que la nature de leurs missions. Ces institutions couvrent diffrentes formes de support en termes
de recherche et dveloppement, de formation, dassistance
technique aux entreprises ainsi que de tests sur les quipements et les composants.
Ceci bien videment constitue un levier daction important

qui pourrait tre activ pour crer des liens forts entre les
structures dappuis actives actuellement dans le domaine
des nergies renouvelables et les industriels actuels et futurs, y compris ceux qui sont/seront actifs dans la fabrication des composants pour les applications aux systmes des
nergies solaires.
157
Par ailleurs, lentretien avec les institutions confirme cette

conclusion. En effet, le niveau actuel de collaboration se
limite le plus souvent une approche ractive aux demandes des industriels, gnralement dclenches suite
des approches et contacts personnels plutt quun systme
formalis de collaboration.
Porte limite des tests actuellement disponibles pour les
systmes et composants des energies renouvelables
La porte actuelle des tests raliss sur les systmes solaire
est trs limite et rpartie entre plusieurs institutions qui
chacune prend un charge une srie limite de tests (absence
dune institution offrant la totalit de la batterie de tests
ncessaires).
Pour les CES par exemple, les tests rpertoris au niveau des
institutions interviewes sont les suivants :
CTMCCV : Test des performances thermiques sur les
chauffes eau solaires. Le laboratoire de test de performances
mcanique des CES nest plus oprationnel depuis janvier
2011, ce dernier ayant t endommag lors de la rvolution
(En cours de remise en tat) ;
CETIME : Test sur la qualit des matriaux et scurit de
fonctionnement (lectrique) pour les ballons des CES ;
ENIT : Certains tests sur les CES sont raliss au niveau de
lcole suite des demandes de quelques industriels (Faible
activits en volume).
Les tests sur les systmes PV sont actuellement quasi-inexistants au niveau des institutions interviewes mis
part quelques tests sur les composants lectriques au niveau
du CETIME qui sont rendu possible grce lexprience de
cette institution sur des tests similaires sur les cbles et les
cblages automobile.
Par ailleurs, au niveau de la CETIME un projet est en cours
de ralisation pour linstallation dun laboratoire de test
pour les systmes PV. La premire phase du projet (en
cours), couvre principalement les tests UV, lessai defficacit, lessai mcanique, la scurit lectrique. La finalisation de
la premire phase du projet est prvue dici la fin 2013. La
deuxime phase portera sur la certification des systmes et
des composants et les services dassistance aux entreprises
actives dans le secteur.
Des travaux de recherche diffus, non cibls et non valoriss
Il existe des travaux de recherche et dveloppement relatifs
au domaine des nergies solaires et des composants pour les
technologies solaires au niveaux des centres techniques, des
coles dingnieurs et des universits ( Ecole Nationale dIngnieur de Tunis, Facult des Sciences de Tunis, Technople
158
de Borj Cedria ). Ces travaux peuvent avoir des dimensions pratiques ou fondamentales. Cependant, ces activits
restent diffuses et non cibles.
Les structures de Recherche et Dveloppement travaillent
en silo de manire cloisonne, limitant ainsi le degr
dinteraction entre les diffrents acteurs du secteur, ce qui
a conduit une redondance des travaux de recherche et une
duplication des efforts. Aussi, ces travaux sont rarement
valoriss ou exploits. En effet, les activits de recherche et
dveloppement sont trs rarement industrialises ou valorises commercialement.
Les structures de cherche affirment avoir ralis des innovations ou des cherches qui peuvent tre brevetes ou protges. Nanmoins, le nombre de brevets dans le domaine des
technologies solaires est ngligeable et lutilisation concrte
des rsultats de la recherche par les entreprises est trs
faible. Les publications scientifiques restent la principale fin
des travaux de recherche ralises actuellement au niveau
des units de recherche sur les ER solaire.
Un degr de coopration et de synergie trs timide entre la
sphre de la recherche et celle de lindustrie
Malgr les efforts de lEtat en matire de promotion de la
recherche et de mise en uvre de mcanismes de partenariat entre lindustrie et les structures de recherche ainsi que
linitiation des programmes nationaux visant renforcer
la coopration entre les diffrents acteurs du secteur des
nergies renouvelables (comme le programme TRENET
Tunisian Renewable Energy Network) pour renforcer la
coopration entre les acteurs du secteur des energies renouvelables (Recherche-Industrie), ces relations restent timides
et les mcanismes ne sont pas suffisamment efficaces pour
dclencher ou prenniser cette dynamique vise.
Les interlocuteurs interviews lors de cette tude avancent
linexistence de mcanismes clairs et formaliss pour dynamiser cette coopration ou ces partenariats. Il est a not
que le programme TRENET fait face certaines difficults
notamment aprs la rvolution du 14 Janvier. Ce rseau doit
tre ractiv.
Quant aux partenariats entre structures de recherche nationales et structures internationales, ils sont quasi-inexistants.
En effet, les stages Etudiants dans le cadre de projets de fin
dtudes, de Masters ou de thses de doctorat semblent tre
la seule forme de coopration entre structures nationales
& internationales de Recherche et Dveloppement (nous
entendons par structures R&D, principalement des units et
laboratoire de recherche au sein duniversits, coles dingnieurs et technopoles des energies renouvelables).
Rapport Final
La formation dans les nergies renouvelables solaire, dans

lattente dun march
Lanalyse des rponses des entreprises qui se sont dclares
actives dans le domaine des energies renouvelables dmontre quil ny a gnralement pas de difficults particulires trouver les comptences requises, et ce aussi bien au
niveau des cadres quau niveau de la main duvre qualifi.
En effet les comptences actuellement disponibles dans des
disciplines classiques tel que mcanique, lectrique, nergtique sont pour le moment adaptes aux besoins actuels des
industriels en ressources qualifies.
Selon le feedback des institutions qui ont t interviewes,
relevant du Ministre de lEnseignement Suprieur & de la
Recherche Scientifique (ANPR, ENIT, Facult des sciences),
le besoin actuel du march en termes de profils ayant des
comptences pointues dans les nergies renouvelables solaires nest pas trs important. De ce fait, la mise en place de
programmes spcifiques travers le renforcement des cursus actuels ou la mise en place de nouvelles branches (CSP
par exemples), ne pourrait se faire que dans le cadre dune
stratgie nationale globale pour le secteur des nergies renouvelables. Ceci permettrait dassurer une cohrence entre
les besoins en comptences supplmentaires sur les energies renouvelables solaires au niveau du march de lemploi
et les profils qui sont forms au niveau des universits (en
termes de nombre et de spcialits).
9.6.2 Conclusion
Le niveau de maturit actuel des structures dappuis sur les
technologies solaires est trs modeste. Les insuffisances ont
trait essentiellement labsence dune vision sur les prvisions de dveloppement futur du secteur des technologies
relatives lnergie solaire en Tunisie ainsi quune difficult
de financement et dacquisition de matriels ncessaires
pour les laboratoires ou les centres techniques ainsi que les
lourdeurs des procdures administratives.
Lindustrialisation de la filire solaire en Tunisie, ainsi que
la mise en uvre de mcanismes efficaces susceptibles de
crer la synergie requise entre la sphre industrielle, celle de
la recherche et dveloppement ainsi que les institutions de
tests et dassistance aux industriels, pourrait constituer un
facteur important pour le dveloppement des activits au
niveau des structures dappuis, en phase avec la croissance
future du secteur.
Rapport Final
159
Figure 96: Rcapitulatif des Barrires la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
60%
39%
14%
14%
10%
10%
9%
2%
2%
Manque
Manque
Risque
Stratgie de
Manque
Stretgie
Stretgie
Stretgie
Forte
d'information
de maturit financier initial la maison de personnes
actuelle de dopportunits d'implication concurrence
sur le potentiel du secteur en trop lev
mre
comptentes en lentreprise commerciales
de l'Etat
du march/de la
Tunisie
nergie solaire
technologie
9.7
Synthse des principales conclusions
9.7.1 Leviers & Barrires la production dquipements des energies renouvelables

Loptique des entreprises:
Lanalyse du potentiel de production des composants pour
lnergie solaire a permis de mettre en avant les principaux facteurs de frein (barrires) et de motivation (leviers)
lintroduction dans ce secteur. Les capacits analyses
(financires, techniques, R&D, exprience internationale
& partenariat) rvlent ainsi, que le principal dterminant
de lattractivit du secteur rside dans lexistence dun
march potentiel. En effet, prs de 71% des entreprises
qui ne sont pas actuellement positionnes sur les energies
renouvelables reconnaissent limportance cruciale de ce
facteur de motivation. En consquent, le manque dinformation et lincertitude relative un tel potentiel ne cesse
de limiter la volont de sy engager pour plus de 60% de ce
pool final 8.
Le manque dinformation/ de maturit du potentiel du
march local des energies renouvelables est la principale
barrire lintroduction des entreprises dans ce secteur
Le rcapitulatif des barrires la production dquipement
des energies renouvelables rvle que lintroduction des entreprises dans ce secteur se trouve, essentiellement, freine
par le manque dinformation
Le rcapitulatif des barrires la production dquipement
des energies renouvelables rvle que lintroduction des entreprises dans ce secteur se trouve, essentiellement, freine
8 Le pool final des entreprises qui ne sont actuellement pas positionnes sur les ER est de 58.
par le manque dinformation et de maturit du potentiel

(global et local) que reprsente ce secteur stratgique. Le
risque financier et la stratgie de lentreprise mre sont
classs en 3me position et considrsainsi, comme des freins
mineurs au positionnement sur les energies renouvealbes
(avec 14% des rpondants). Parmi les autres barrires cites,
le manque de comptences humaines en la matire et la
stratgie de spcialisation de lentreprise arrivent en 5me
position, devanant ainsi le manque des opportunits
commerciales, qui avec 9% des rpondants, se trouve class
en 6me position.
Il est noter que dans ce mme cadre, le manque dimplication de lEtat, notamment travers le rle des institutions
dont lactivit est relie aux domaines des technologies
solaires, est galement peru par les entreprises comme un
frein majeur. En effet, de nombreuses entreprises (mme
celles actives dans le secteur des energies renouvelables) ont
expos le faible niveau dinteraction entre lindustrie et les
structures dappui, essentiellement, pour la formation et la
recherche & le dveloppement, comme un facteur limitant,
non seulement, le dveloppement de comptences pointues
dans le domaine mais surtout la visibilit de ce secteur
stratgique.
Lidentification/ dveloppement dun march potentiel
(Tunisie/ MENA) est le principal levier de motivation pour
lintroduction des entreprises dans ce secteur
En se rfrant au rcapitulatif ci-dessus, lidentification dun
march potentiel et le dveloppement dun march local et/
160
Rapport Final
161
Tableau 24: Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne des composants de la technologie du solaire thermique
Figure 97: Rcapitulatif des Leviers la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
71%
Rapport Final
Forces
Faiblesses
Existence dun march mature pour les CES
Faible niveau de certifications par rapport aux standards

internationaux
Prsence des industriels Tunisiens sur les marchs de lexport
Investissement insuffisant dans activits de R&D: se limitant aux

bureaux dtude (au niveau des entreprises) et aux publications scientifiques (au niveau des institutions)
Forte maitrise technique de la quasi-totalit des composants CES

(ballons, capteurs, quipements dinstallation)
66%
Bonne disponibilit des ressources humaines qualifies

28%
Identification
dun march
potentiel
Dveloppement
dun march en
Tunisie/MENA
Identification
dun partenaire
tranger
Important potentiel pour faire croitre la capacit locale de production
26%
16%
Davantage
daide de lEtat
Prsence dune
main duvre
comptente ER
10%
Rentabilit du
projet
10%
Dcision de la
maison mre
Opportunits
Menaces
Existence dun march prometteur lexport (Europe, MENA, Afrique

particulirement)
Forte dpendances vis--vis des subventions et programmes de lEtat

(PROSOL)
Important potentiel de lintgration locale des composants

actuellement imports
Fortes pressions concurrentielles rgionales
Possibilit davoir un fort transfert technologique travers les

partenariats (trangers) dj tablis
Absence de structures de test sur les composants et

quipements CES
Tableau 25: Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la technologie photovoltaque
ou rgional, arrivent respectivement en 1re et 2me position

des principaux facteurs de motivation cits par les entreprises non encore actives sur le secteur des composants
solaires (avec respectivement 71% et 66% des rpondants).
En 3me positon et avec 28% des rpondants, lindentification dun partenaire international apparait comme un
facteur qui peut motiver et booster le positionnement sur
ce secteur stratgique tout comme les aides financires publiques (4me positon), particulirement, dans les domaines
de la formation, la certification et la recherche. Ce besoin de
renforcer davantage la relation avec les organismes publics
en gnral et les structures dappui, actuellement, actives
dans le domaine des energies renovelables dune manire
plus spcifique, constitue un levier daction important qui
pourrait amliorer lattractivit de ce secteur.
Parmi les autres leviers cits, la disponibilit de la main
duvre qualifie, la rentabilit financire du projet et les
dcisions prises par la maison mre, arrivant en dernire
position sont considrs comme peu significatifs en terme
dencouragement lengagement dans le secteur des energies renouvelables.
Loptique des structures dappui:
Lanalyse des capacits actuelles des structures dappui actives dans le domaine des nergies renouvelables confirme
lexistence dun faible niveau de collaboration avec les
industriels. En effet, les entretiens raliss auprs des 8 institutions cibles par cette tude, dmontre labsence dune
approche proactive entre les deux catgories dacteurs limitant ainsi les rsultats attendues des synergies potentielles.
De telles observations, rvlent le faible niveau de maturit des structures dappui lgard du secteur des energies
renouvelables et ce plusieurs niveaux :
La porte limite des tests disponibles actuellement

pour les systmes et composants energies renouvelables
Le manque de valorisation et de ciblage des recherches
dans les domaines technologiques solaires
Le manque de partenariat entre les structures de recherche nationales et celles internationales
Labsence de mcanismes formels de coordination avec
les industriels
Le faible degr de mise en uvre de programmes spcifiques la formation des comptences spcifiques dans
le domaine des technologies solaires.
Llaboration des recommandations au renforcement de la
production nationale des composants des energies renouvelables devrait considrer de telles insuffisances comme
des leviers daction majeure qui pourront activer et dynamiser la relation entre les structures dappui et les industriels
concerns en vue dun dveloppement potentiel futur de
ce secteur. Il est bien entendu que ces mcanismes sont
considrer paralllement des mesures visant la cration de
la demande locale ou lidentification dun march sur une
chelle internationale.
9.7.2 Analyse SWOT du potentiel de

production des composants solaires
par technologie
Forces
Faiblesses
Existence de nouveaux producteurs de panneaux photovoltaques

dj tablis avec des capacits technologiques de pointe
Faible niveau dexpertise locale (le premier fabricant de panneaux

photovoltaque sest implant en Tunisie en 2011)
Forte maturit industrielle locale dans la production des composants

lectroniques et lectriques (cbles et autres composants lectriques)
orient essentiellement vers les marchs de lexport
Manque de ressources humaines qualifies
Bon niveau de certification aussi bien au niveau de la production des

panneaux photovoltaques que pour la production de composants
lectriques
Investissement insuffisant dans les activits de R&D pour les

composants du verre, des cellules et des feuilles dencapsulation en
plastique
Bonnes capacits technologiques et de R&D pour les industries

impliques (Electriques essentiellement)
Opportunits
Menaces
Accs facile aux marchs de lExport (Europe et Afrique

essentiellement)
Forte concurrence internationale et retard de maturit technologique

rattraper
Accs au march local via les activits dassemblage et dinstallation
Risque de ROI du lincertitude sur le dveloppement du march

global
Irradiation solaire/ zone gographique favorable
Faible visibilit sur les tendances mondiales

Absence de cadre rglementaire pour les activits photovoltaques
Absence de structures de test sur les composants et quipements
photovoltaques
Tableau 26: Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la technologie CSP
Forces
Faiblesses
Bonne capacit de production locale des structures mtalliques pour

des installations spcifiques (tubes, rservoirs, supports)
Industrie non tablie
Important potentiel dans lindustrie du verre
Absence de maitrise technique de la technologie CSP tous les

niveaux (industrie, formation, recherche)
Absence dexpertise humaine dans les technologies CSP
Lidentification des forces, faiblesses, opportunits et

menaces relatives la production des composants solaires
pour les diffrentes technologies cibles, sest fonde sur
les principales conclusions issues des capacits values
(financires, techniques, R&D, exprience internationale &
partenariat, structures dappui).
Absence dactivits R&D dans les domaines de CSP

Opportunits
Menaces
Climat gographique favorable
Pas de visibilit sur lavenir mondial du dveloppement de la variante

technologique CSP
Projet DESERTEC
Faible niveau de dveloppement de lindustrie locale du verre
Possibilit dtre le pays first mover et bnficier des importants

avantages de ce positionnement
162
Rapport Final
Rapport Final
163
9.7.3 Rcapitulatif du potentiel de production

par composant cible
Id.
Composants
Potentiel de fabrication en Tunisie
Actions requises/ recommandes
CSP-Miroir
Potentiel moyen court/ potentiel fort

long-terme
- Capacits technologique existantes,
investissements ncessaire
- Dveloppement dun march local
dterminant pour les investissements
- Concurrence de lAlgrie et Egypte
(cout de lnergie)
- Ne pas produire juste ce composant, cause

dimmaturit du march et labsence dune
industrie locale
- Opportunit existe si march rgional ou local se
dveloppe
CSP-Rcepteurs
Potentiel faible court et moyen terme,

- haute technologie, forts investissements
requis pour dvelopper capacits humaines,
technologique, R&D
- Ne pas produire cause dimmaturit du march

et labsence dune industrie locale
CSP-Systme de stockage
Potentiel faible court et moyen terme

- Comptence spcifiques requises (durabilit,
qualit)
- Peu dentreprises spcialises dans le monde

CSP-Power block
Potentiel moyen court/moyen/long-terme

- Composants standards
- Forte concurrence internationales

CSP-Heat Transfer Fluid

System
Potentiel moyen cour/moyen/long-terme

- Haute technologie
- Importants investissements requis
- No turn-key technology available
- Ne pas produire, cause dimmaturit du march

et de la chaine de valeur
CSP-Support
Potentiel moyen court/moyen terme, potentiel

fort long-terme
- Systmes produits par type de technologie
- Haute prcision ncessaire
- Investissements dans des capacits technologiques, ressources humaines et R&D ncessaire
- Ne pas produire, cause dimmaturit du march

et de la chaine de valeur
PV- Upstream
Potentiel trs faible court et moyen-terme,

potentiel moyen long terme
- Concurrence internationale trs forte
- Importants investissements par rapport
lquipement, ressources humaines,
comptence ncessaires
- Structure industriel inexistante
- Ne pas produire cause de linexistence dun

march rgional/local face grands capacits
mondiales
PV-Verre
Potentiel fort moyen-terme (traitement)

- Capacit de production existant
- Investissements dans lquipement ncessaire
- Concurrence de lAlgrie et Egypte (cout de
lnergie)
- Produire si march rgional/locale se dveloppe
PV-film
Potentiel faible court et moyen-terme, potentiel moyen long terme

- Haute technologie
- Investissement dans R&D, quipements de
production ncessaire
- Fort concurrence internationale
- Ne pas produire cause de disponibilit

internationale
PV-Modules
En production
Potentiel de dveloppement court-terme
- Potentiel moyen moyen et long terme
- Forte concurrence internationale avec grand
capacit
- Lenvironnement de march difficile
- Production de niche possible
- Ne pas produire sur des grandes capacits,

support de la production de niche (BIPV)
En production (pilote)
- Fort potentiel de dveloppement court-terme
- Capacits technologique et de production
disponible
- Produire si march local/rgional se dveloppe
PV-Cbles
12
PV-Onduleurs
Potentiel moyen faible court-terme

- Composants standard adapt aux besoins des
systmes PV
- Haute qualit ncessaire
- Fort concurrence internationale
- Produire moyen terme si march local se

dveloppe
PV-Composants
lectroniques
Fort potentiel court, moyen et long-terme

- Pas dadaptation PV ncessaire

- Intgr dans le secteur lectrique
15
PV-Support
Fort potentiel court, moyen et long-terme

- Capacit technologique et de production
disponible
- Investissement dans dveloppement de produit
ncessaire
17
ST-Capteurs Solaires
En production
Fort potentiel de dveloppement court-terme
- Forte capacit industrielle locale
- Certifications internationales pour entrer plus
de marchs mondiaux
- Continuer produire, support pour dvelopper

des produits des systmes pour le march
mondial (certification)
18
ST-Ballon de stockage
En production
- Capacit locale disponible
- R&D (isolation)
- Investissement dans lquipement
- Continuer produire
19
ST- Verre
Potentiel court-terme (traitement)

- Capacit de production existante
- Concurrence de lAlgrie et Egypte (cout de
lnergie)
20
ST- Contrleurs
lectroniques
Fort potentiel court-terme

ST- Support
En production
9.7.4 Matrice rcapitulative du Potentiel de

production locale par composants
La matrice suivante prsente le potentiel de production
locale de chaque composant cible compte tenu du niveau
dinvestissement et transfert technologique requis. Elle
rcapitule, ainsi, les principales conclusions discutes
tout au long de ce rapport. En effet, en se rfrant aux
capacits analyses (financires, techniques, R&D, exprience internationale & partenariat, structures dappui), il
ressort que la production locale serait plus rceptive aux
composants des technologies du solaire thermique (ST) et
photovoltaque (PV) qu celle du CSP. Cette prdisposition
sarticule, au tour des :
Composants PV (lectrique essentiellement)
Composants pour les CES
Et autres composants de support pour les systmes CSP.
Lanalyse du degr de complexit (niveau dinvestissement

et transfert technologique requis) de chaque composant
solaire permet de dresser un tat des lieux de la complexit de sa fabrication locale. Elle permet ainsi, de dduire
la difficult de lintroduction, court et moyen termes,
des encapsulants et Upstreams (Silicium, Lingot, Wafer,
Cellule) sur le march domestique. A long terme, il est possible que les industriels Tunisiens arrivent les produire
sils parviennent dpasser les barrires technologiques,
financires et techniques que leur fabrication prsente. La
matrice suivante confirme ainsi, le potentiel immdiat de
ces industriels produire les composants lectroniques
pour les technologies solaires (essentiellement PV et ST).
9.8 Matrice des composants plus fort

potentiel
La matrice ci-dessous fournit un aperu sur les opportunits que les industriels Tunisiens pourraient saisir sur le
court, moyen et le long terme. Il en rsulte que le posi-
164
Rapport Final
Figure 98: Matrice niveau dinvestissement & transfert technologique requis / Potentiel de production locale par composant cible
Composants pour ST, PV et CSP pouvant tre fabriqus en Tunisie
Upstream (Silicium,
Lingot, Wafer, Cellule)
Rcepteur
Systme
de stockage
165
Figure 99: Matrice des composants ayant le plus fort potentiel de fabrication en Tunisie
Les opportunits de Court, Moyen et Long terme du potentiel de fabrication locale des composants pour la filire solaire en Tunisie
Horizons
Niveau dinvestissement &

Transfert technologique requis
Elev
Rapport Final
Heat Transfer
Fluid
Power block
PV-Upstream
CSP-Rcepteurs
CSP-Systme
de stockage
Miroir
Capteurs
solaires
Encapsulant/
backsheet
CSP-Power Block
Long
Onduleurs
Ballons de
stockage
CSP-Heat Transfer Fluid

System
PV-Encapsulant/Backsheet
Verre
Echangeur
de chaleur
Chauffe eau
secours
Support
Modules
PV-Onduleurs
Moyen
Cables
CSP-Miroir
Verre
Faible
Potentiel de production locale
PV-Verre
Composants
lectronique
ST-Capteurs
Solaires
Support
2. Transfert
technologique exig
Faible
Elev
CSP-Support
ST
PV
3. Hors de porte
1. Opportunits CT
Court
Faible
En Tunisie, lvaluation du potentiel de fabrication des

composants solaires a, non seulement, rvl la forte
attractivit des segments qui font dj lobjet dimportantes capacits industrielles locales (cbles, modules,
onduleurs et autres composants lectroniques), mais a
surtout mis en avant le besoin de soutien et daccompagnement requis (notamment sur les aspects : accs
au march, capacits techniques, capacits financires,
PV-Cbles
ST-Appoint Electrique
ST-Verre
PV-Composants Electroniques
Support
CSP
tionnement stratgique de la filire solaire Tunisienne est

prdispos tre plus orient vers la fabrication de composants, essentiellement, lectroniques, pour les systmes
photovoltaques et de support pour le solaire thermique.
Toutefois, le positionnement sur les produits solaires du
CSP nest possible que pour la fabrication des composants
de support (cf. figure 37).
PV-Modules
ST-Ballons
de Stockage
capacits technologiques) par les industriels afin de

renforcer leur capacit de production ddie au secteur
des energies renouvelables. Les recommandations pour
le dveloppement dune branche industrielle en matire
dnergie renouvelable solaire fait partie du chapitre 14 de
cette tude et seront structurs selon les axes la politique,
le cadre rglementaire, le financement et le renforcement
des capacits (R&D, formation et certification).
ST
Moyen
Potentiel
PV
CSP
Elev
166
Rapport Final
Rapport Final
10.1 Approche analytique et choix des examples

Les conclusions des sections prcdentes donnent une
image trs claire des exigences et conditions requises pour
garantir le succs du dveloppement de lindustrie solaire
en Tunisie. Les visites sur site de fabricants tunisiens, en
particulier, ont permis de conclure que, pour assurer la
cration dun environnement favorable la fabrication de
composants solaires, de nombreuses mesures doivent tre
prises aussi bien du ct du march (demande) que du ct
lindustrie (offre).
Dans cette section, divers exemples internationaux de
dveloppement du secteur solaire seront examins. Les
facteurs de russites seront analyss et des recommandations spcifiques au march tunisien seront nonces. Le
principal objectif de cette section est donc, dune part, de
recommander des mesures cibles et spcifiques visant
favoriser le dveloppement dun march et dune industrie solaire en Tunisie, et dautre part, de proposer un plan
daction pour mettre ces recommandations en pratique.
En consquence, les chapitres prochains comporte les
points suivants :
1) Exemples internationaux de dveloppement russi de
lindustrie solaire
2) Recommandations gnrales pour promouvoir le
dveloppement de lindustrie solaire
3) Recommandations technologiques spcifiques au
march tunisien et plan daction pour leur mise en
application.
Lucaz80/fotolia.com
10 Bonnes pratiques internationales

pour le dveloppement de
lindustrie solaire
Le premier point de cette section est bas sur des recherches documentaires et, pour les sites de lindustrie
solaire pour lesquels aucune information prcise concernant les mesures de dveloppement ntait disponible,
sur des entretiens avec des experts choisis. Les recommandations du second point se basent sur les leons
tires des exemples internationaux et tiennent compte
des principales conclusions des sections prcdentes : la
premire section traite du dveloppement de la technologie et du march du photovoltaque, du CSP et du CES et
fournit des informations sur les principales volutions et
tendances technologiques internationales, informations
qui doivent tre prises en compte dans les recommandations. La deuxime section analyse la chane de valeur de
ces trois technologies et fournit des informations sur les
exigences, dfis et opportunits qui y sont lis. La troisime section propose un aperu des capacits techniques,
financires et R&D des entreprises tunisiennes. Elle iden-
167
tifie les mesures rapidement applicables pour le dveloppement de lindustrie solaire aussi bien que les questions
qui demandent des efforts plus intenses pour permettre
aux entreprises tunisiennes de se prparer efficacement
entrer sur le march du solaire. Ces conclusions se
retrouvent dans les recommandations faites la fin de la
prsente section.
De plus, les recommandations tiennent compte des
rsultats dun groupe de travail constitu par la GIZ, ses
partenaires et les principales parties prenantes, et qui
sest runi Tunis au mois de septembre 2012. Ce groupe
de travail tait consacr au potentiel industriel tunisien
en matire de fabrication de composants solaires et aux
actions indispensables pour son exploitation. Le plan
daction propos est galement le fruit dune approche
participative incluant des responsables politiques, des experts et des fabricants locaux tunisiens. Sa faisabilit a t
examine avec les partenaires locaux et il comprend un lot
de mesures identifies comme prioritaires. La faisabilit
du plan daction et les priorits nonces ont galement
t examines au cours de groupes de travail constitus de
responsables politiques, dexperts et de fabricants locaux.
La russite du dveloppement industriel des technologies
solaires dpend de diffrents facteurs comme des marchs
porteurs, un tissu industriel qui offre les bases ncessaires
ou une contribution adquate pour lindustrie solaire
ainsi quun environnement favorable ces facteurs. Les
marchs sont ncessaires pour gnrer la demande. Les
technologies solaires, qui ne sont pas encore comptitives
par rapport aux autres nergies, doivent tre soutenues
par des mcanismes incitatifs. En Tunisie, les subventions
accordes pour les nergies fossiles reprsentent une barrire supplmentaire la comptitivit des technologies
solaires. Le dveloppement de lindustrie, p. ex. la fabrication (en amont) et les services (en aval) cre de la valeur
ajoute, des emplois et du savoir-faire au niveau national.
Une base solide est cependant ncessaire pour soutenir ce
dveloppement, p. ex. la prsence dentreprises dj actives
dans les secteurs lis lindustrie solaire ainsi que des
mesures incitatives ou des ressources financires permettant de telles entreprises de stablir sur le march ou de
dvelopper leur gamme de produits. Un environnement
favorable est essentiel pour lvolution et le maintien la
fois des marchs et du dveloppement industriel, particulirement en ce qui concerne la cration davantages en
termes de comptitivit sur le march international.
La prsente analyse privilgie donc deux aspects analytiques indissociables : le premier concerne essentiellement
le niveau de dveloppement du march et le second se
concentre sur la prsence dun environnement favorable
pour les diffrents acteurs industriels. Cette approche se
168
Rapport Final
base sur les conclusions essentielles du chapitre 11. Elles

mettent en vidence un manque dopportunits en termes
de dbouchs et des dficits par rapport aux besoins
spcifiques des fabricants, ce qui constitue une barrire
importante pour entrer sur le march de la fabrication de
composants solaires. Cela inclut par exemple le transfert
dinformations et de savoir, de mme que des mesures
dincitation aux investissements, p. ex. dans de nouveaux
quipements de production ddis aux technologies
solaires.
Pour ces deux aspects, lanalyse dexemples internationaux
se concentrera sur quatre dimensions diffrentes :
Politique : cette dimension concerne les politiques
nergtiques correspondantes (nergie renouvelable)
des pays en question, et, le cas chant, les politiques

industrielles qui sy rapportent.
Cadre lgal : cette dimension se rapporte aux dispositions lgales et rglementaires concernant la mise en
application des politiques relatives lnergie renouvelable et son industrie.
Financement et mesures incitatives : ce point concerne
le financement des mcanismes dencouragement et les
mesures dincitation de la demande ou de loffre.
Cration de capacits : concerne, entre autres, lamlioration des institutions, la qualit de production ainsi que
les mesures dencouragement de linnovation.
Le offre un aperu non exhaustif des diffrentes options
politiques et mesures sadressant aussi bien au march
qu lindustrie pour les quatre dimensions dcrites
Tableau 27 : Aperu des mesures de soutien pour le march et pour lindustrie

Dimension
Niveau
Politique
Cadre lgal
Incitations
Cration de capacits
March
Mise en place de politiques nergtiques,

dobjectifs en matire
dnergies renouvelables
(en fonction des technologies solaires spcifiques)
et/ou dobjectifs de
rduction des gaz effet
de serre trs clairs
Cadre lgal (lois, arrts,

rglementations, ordonnances etc.) soutenant les
objectifs politiques
Financement dun mcanisme de soutien
Mesures favorisant
lamlioration de la
qualit des services
fournis par les institutions
et administrations en
charge de lapplication
des mesures destines au
march.
Mesures dincitations lies

au prix de lnergie pour
ce qui est de lnergie
solaire
Diminution des subventions destines aux
secteurs de lnergie
conventionnelle
Transparence des mesures

politiques et des rglementations
Incitations financires et
crdits pour les consommateurs
Industrie
Mise en place dobjectifs

clairs pour le dveloppement industriel p. ex. soutien de certaines branches
et secteurs
Rgulation des contenus

nationaux en tant
quoption potentielle
Existence de crdits et de
mesures dincitation aux
investissements pour les
fabricants
Subventions dquipement et prts pour les
fabricants et investisseurs
dans des entreprises
solaires (potentielles)
Mesures cibles damlioration de la Recherche

et Dveloppement et
des innovations, p. ex.
encouragement de la
mise en place de ples de
comptence
Augmentation de la
capacit satisfaire aux
standards de qualit et
obtenir des labels internationaux
Formation et stages
la fois dans le domaine
de lindustrie et dans le
domaine de la prestation
de services financiers
(banques)
Source : documentation rassemble par les auteurs.
Rapport Final
ci-dessus. Ces mesures ne peuvent pas tre examines indpendamment les unes des autres. Qui plus est, elles sont
complmentaires et se conditionnent rciproquement.
Par exemple, le dveloppement de mesures financires
adaptes aux fabricants de composants solaires doit tre
soutenu par une politique industrielle claire, qui sappuie
son tour sur des objectifs bien dfinis de dveloppement de lnergie solaire en tant que composant du mixe
nergtique national. Les informations concernant aussi
bien les mesures politiques que les mesures incitatives
doivent tre communiques afin de garantir la transparence et la traabilit et de renseigner les producteurs au
sujet des potentiels que recle le march. Lexploitation
de ces potentiels, cependant, peut tre conditionne par
la prsence ou par la cration de capacits indispensables
pour satisfaire aux standards en matire de technologie
et de procdures. Une politique ou stratgie industrielle
allie donc dans lidal des mesures qui concernent les deux
aspects (march et industrie) et les diffrentes dimensions
en fonction des besoins spcifiques et du contexte donn.
La mise en place dune politique industrielle russie allie
une industrie locale bien tablie et la cration demploi est un processus complexe et parfois assez long. Cest
particulirement vrai en ce qui concerne les nouvelles
technologies, comme le solaire, dans la mesure o elles
prsentent des risques et des incertitudes qui ne pourront
tre carts quau cours du processus de dveloppement.
Dune manire gnrale, le nombre de pays ayant russi
mettre en place une industrie solaire qui fonctionne bien
est rduit. Les cas slectionns dans le cadre de cette tude
sont donc souvent trs diffrents de la Tunisie en ce qui
concerne la situation conomique, le niveau de dveloppement technologique et le cadre social et politique, facteurs
qui jouent un rle de premier plan dans la cration dune
industrie solaire. Cependant, les expriences accumules par dautres pays et les enseignements tirs peuvent
tre une source dinformations utiles et dinspiration. La
Tunisie peut les prendre en considration dans le cadre de
la mise en place de sa propre politique de dveloppement
dune industrie solaire locale.
En fonction de limportance du march existant et des
capacits de fabrication disponibles pour les technologies solaires (photovoltaque, CSP, eau chaude solaire
thermique) et de la volont clairement exprime par
les gouvernements dencourager le dveloppement de
lnergie solaire, quatre cas ont t slectionns pour une
tude plus approfondie : la Malaisie et lAllemagne ont t
retenues pour ce qui est du photovoltaque. La Malaisie a
russi attirer des fabricants rputs de photovoltaque et
a rcemment introduit un mcanisme dincitation pour
stimuler le dveloppement du march local. LAllemagne,
pour sa part, est devenue un march et un ple de produc-
169
tion de photovoltaque qui compte parmi les leaders mondiaux. Malgr la crise que connat actuellement le secteur
solaire en Allemagne, le pays est un exemple intressant
en termes de mcanismes dincitation, de promotion de la
Recherche et Dveloppement ainsi quen ce qui concerne
les adaptations ncessaires aux volutions du march
effectues pendant plus de 20 ans dactivits dans le domaine du solaire. La situation conomique de lAllemagne
et celle de la Malaisie ne peuvent pas tre compares
celle de la Tunisie. Cependant, ces pays sont des exemples
intressants de dveloppement russi de lindustrie solaire.
Le cas retenu pour le CSP est celui de lEspagne. Avec les
tats-Unis, lEspagne fait partie dun nombre restreint de
pays qui disposent dun systme dincitation, dun march
et dune industrie des centrales solaires concentration.
Enfin, la Turquie a t choisie pour reprsenter lindustrie
de la production deau chaude solaire thermique, car elle
fait partie des marchs leaders pour cette technologie,
et ce malgr un manque de mesures dincitation cibles
destines stimuler son dveloppement.
Malgr le succs de son industrie solaire, la Chine na pas
t retenue dans la mesure o il sagit dune conomie
dirige par ltat et o la taille du march intrieur chinois
autorise des politiques et stratgies de dveloppement de
lindustrie solaire trs particulires.
Les exemples internationaux seront analyss selon le schma dfini plus haut. Il convient de rappeler que chaque
cas slectionn prsente des caractristiques spcifiques et
se base sur une situation particulire en ce qui concerne
la demande du march, les capacits technologiques, les
expriences pralables dans le domaine des technologies
concernes, les domaines politiques etc. Les mesures
appliques avec succs dans un contexte particulier sont
donc susceptibles de mener des rsultats diffrents dans
un autre contexte. Cependant, lobservation de linteraction de certaines mesures avec la cration denvironnements favorables peut permettre de tirer certains enseignements, en particulier si les conditions sont similaires
ou prsentent des points fondamentaux communs.
10.2 Analyse des exemples de dveloppement

russi de lindustrie photovoltaque
10.2.1 Mesures et dcisions politiques concernant le march et lindustrie en Malaisie
La Malaisie fait partie des pays dAsie qui ont su attirer les
fabricants de composants photovoltaques. Des conditions gographiques favorables (p. ex. lensoleillement) et
surtout des subventions dquipement encourageantes et
la prsence dune industrie du semi-conducteur et dun
170
Rapport Final
personnel qualifi ont permis de stimuler ce dveloppement.

Le gouvernement malaisien prvoit de faire passer 6
% la part de la capacit de production totale dlectricit
reprsente par les nergies renouvelables dici 2015. Au
sein de cette part, lobjectif pour le photovoltaque est de
5 % dici 2015 (c.--d. environ 0,055 GW, selon la Politique
nationale des nergies renouvelables Malaisienne). En
2011, une loi sur les nergies renouvelables (Renewable
Energy Act) spcifiait les tarifs de rachat pour les nergies
renouvelables (y compris nergie hydraulique et bionergie) de mme que pour les installations photovoltaques,
afin dencourager le dveloppement dun march national.
Le systme de tarifs couvre les installations jusqu 30 MW
et stale de 0,219 0,317 EUR/kWh. Pour les installations
de plus grande envergure, une autorisation spciale dlivre par le Ministre de lnergie, des technologies vertes
et de leau (KeTTHA, 2012) est requise. Paralllement au
tarif de base, des bonus sont attribus pour les systmes
intgrs au bti (Building Integrated Systems BIS, 0,0645 0,0671 EUR/kWh) et les contenus nationaux de systmes
photovoltaques, c.--d. les modules photovoltaques ou
onduleurs solaires produits ou assembls sur le territoire
(respectivement 0,0077 et 0,0026 EUR/kWh). Avec un
taux dgressif annuel et un achat dlectricit garanti sur
21 ans, le mcanisme dincitation de lallocation sur les
tarifs de rachat (FIT) malaisien ressemble celui de la loi
allemande sur les sources dnergies renouvelables. Quoi
quil en soit, un pourcentage attribu aux technologies
solaires a t dfini dans le cadre de la rpartition des aides
financires entres les diffrentes nergies renouvelables.
Le pourcentage vis pour le photovoltaque tait plutt
bas par rapport au reste et a t rehauss en mars 2012,
quatre mois seulement aprs lentre en vigueur du FIT
au 1er dcembre 2011 (The Malaysian Reserve (2012), IEA-
PVPS (2011#9). Lintroduction du FIT avec un pourcentage

faible semble tre un mcanisme inefficace pour inciter
des installations photovoltaques importantes. En consquence, la poursuite du dveloppement du march reste
actuellement limite au sein de ce systme et les effets
bnfiques de lintroduction du FIT risquent donc de ne
pas tre la hauteur de son potentiel.
Dans la mesure o lintroduction du FIT est rcente, la
puissance cumule des installations photovoltaques
natteignait pas plus de 140 MW au mois de mars 2012
(The Malaysian Reserve (2012), Recharge Malaysia FIT
Status, 2012). Cela correspond 0,6 % (MEIH, Total Installed Generation Capacity Malaysia) de la capacit totale
dlectricit installe en Malaisie. Comme spcifi plus
haut, le quota actuel pour le photovoltaque solaire de 150
MW pour la priode 2012 2014 a t respect. De mme,
les installations photovoltaques existantes ont dpass
les objectifs fixs par le gouvernement. Cependant, il est
difficile dtablir des prvisions de march qui peuvent
dpendre entirement des forces inhrentes au march
comme la parit tarifaire, les cots de llectricit et les
prix des systmes. Lorganisme gouvernemental responsable SEDA (Sustainable Energy Development Authority)
met les lois, rglementations et actualisations du processus
dapplication disposition sur son site internet.Les investisseurs trangers qui investissent dans le photovoltaque
profitent en Malaisie de mesures incitatives gnreuses :
soit une exonration dimpt sur les revenus de 100 %
pendant 10 ans (statut de pionnier), soit un abattement
fiscal pour investissement de 100 % sur les dpenses en
capital admissibles effectues pendant une priode de 5
ans. Le MISA (Malaysia Investment Development Authority) agit comme agence centrale daide aux investisseurs
et comme lien entre lindustrie et le gouvernement.
Rapport Final
Paralllement ces incitations fiscales, la croissance du

secteur photovoltaque a t stimule par lexistence dune
industrie dj bien dveloppe du semi-conducteur, par la
prsence dun personnel qualifi, ainsi que par lexistence
dinfrastructures et de parcs industriels indispensables. Au
final, plusieurs fabricants importants de photovoltaque
ont ouvert des usines de fabrication en Malaisie (voir
tableau 28). Paralllement aux investissements effectus
par First Solar, Sunpower et Q-Cells, au moins 10 700 emplois directs ont t crs au dpart (MBIPV Malaysia PV
Industry 2009)). Lassociation malaisienne de lindustrie du
photovoltaque (MIPA) compte actuellement 28 membres,
bien quaucun acteur international ny soit reprsent, et
gre un site internet qui propose des informations de base.
Enseignements tirs de lexemple de la Malaisie
La Malaisie a pris des mesures dcisives pour encourager
le dveloppement dune industrie nationale du photovoltaque, crer des emplois et soutenir la croissance du
march. Ces volutions ont eu lieu en parallle plutt
quelles ne se sont conditionnes mutuellement. Cependant, ces deux niveaux (march et industrie) sont de plus
en plus troitement lis mesure du dveloppement de
la politique industrielle et climatique. Les raisons principales qui attirent les fabricants trangers de photovoltaque sont la prsence dun personnel qualifi et de
structures industrielles qui correspondent aux besoins
de ces fabricants, p. ex. lindustrie du semi-conducteur,
ainsi que les mesures dincitation fiscale. Lintroduction de
tarifs de rachat reprsente une tape importante suppl-
mentaire pour soutenir le dveloppement dun march

national, en particulier au vu des incertitudes qui rgnent
sur les marchs du photovoltaque traditionnels . De
fait, les fabricants de photovoltaque qui produisent et
donc crent de la valeur ajoute en Malaisie dpendent en
grande partie des marchs internationaux. Vu le dclin actuel de cette industrie, les emplois en Malaisie dpendent
de la capacit de ces fabricants conqurir de nouveaux
marchs comme la Malaisie. Quoi quil en soit, il convient
dattendre de voir si le systme FIT et lintroduction dun
quota mneront une croissance et un bon fonctionnement du march national. En effet, la simple introduction
dun systme efficace ne suffit pas en soi. Au contraire, les
procdures administratives et techniques sont essentielles
pour soutenir la croissance du march et donc la scurit
des investissements et de la planification. De plus, des
politiques transparentes doivent tre dfinies ds maintenant en ce qui concerne les mesures dencouragement et
dincitation venir. De mme, la R&D doit tre dveloppe
dans le domaine des technologies solaires afin dinstaurer
un savoir-faire national.
La Tunisie pourrait sappuyer sur ces trois enseignements
en analysant avec soin les secteurs industriels qui sont la
fois comptitifs au niveau international et lis lindustrie
solaire. Chapitre 11 a dj livr des conclusions essentielles
ce sujet. Au vu des rsultats des rapports prcdents,
lindustrie du cblage peut servir dexemple. Cependant, il
convient de prendre en considration que la valeur ajoute des cbles par rapport au systme photovoltaque est
Tableau 29 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Malaisie

Dimension
Niveau
Politique
Cadre lgal
March
Objectifs de la politique :
6 % dnergies renouvelables sur le total des
capacits de production
dlectricit dici 2020
Choix de la technologie :
bas sur les conditions
nationales
Systme de tarif de rachat

avec taux fixes pendant
21 ans
Tableau 28 : Capacits actuelles des fabricants de photovoltaque en Malaisie
Entreprise
Pays
Produit(s)
Capacits annuelles
Statut
First Solar
tats-Unis
Modules photovoltaques
couche mince (CdTe)
800 MW
En exploitation
Sunpower
tats-Unis
Lingots monocristallins,
wafers, cellules
1 000 MW
En exploitation
Q-Cells
Allemagne
Wafers et cellules
cristallines
800 MW (lingots)
500 MW (cellules)
En exploitation
Tokuyama
Japon
Polysilicium
20 000 tonnes
En construction
ReneSola
Chine
Silicone
(recycl)
1 000 tonnes
En exploitation
Source : MBIPV Malaysia PV Industry, Tokuyama, MBIPV, businessweek
171
Industrie
Rgulation des contenus

nationaux : bonus ajout
au tarif de rachat
Incitations
Cration de capacits
Organisme
institutionnel : SEDA
Subventions dquipement et prts : incitations

fiscales intressantes
Encouragement de zones
industrielles : p. ex. parc
Kulim High Tech avec
comme point fort le
semi-conducteur et le
photovoltaque
Associations industrielles
: Malaysia PV Industry
Association (MPIA)
172
Rapport Final
minimale et que cette industrie ne peut donc pas remplir

les mmes attentes (que lindustrie du semi-conducteur
en Malaisie p. ex.). Par consquent, dautres industries
annexes comme lindustrie du verre devraient tre analyses. Si la Tunisie dispose de personnel qualifi dans les
industries existantes, les infrastructures industrielles (p.
ex. parcs industriels, rseaux dnergie etc.) ainsi que la
coopration entre les associations et lindustrie peuvent
encore tre amliores.
10.2.2 Mesures et dcisions politiques concernant le march et lindustrie en Allemagne

Avec plus de 32 GW de capacit installe de photovoltaque en septembre 2012 (PV Insider 2012) et une quotepart de 5,7 % de la consommation brute dlectricit,
lAllemagne est le pays leader quant taille du march et
la production dlectricit pour ce qui est des installations
photovoltaque et de llectricit produite (voir Figure
100). Le gouvernement allemand prvoit de faire passer
35 % la part des nergies renouvelables sur le total de
la consommation lectrique dici 2020 et au moins 80
% dici 2050. Il prvoit galement datteindre une capacit cumule de 52 GW (pour les installations sous la loi
German Ren. En. Sources) dici 2020, ce qui correspond
presque au double de la capacit installe actuellement. De
plus, toute la chane de valeur du photovoltaque est couverte en Allemagne, y compris des instituts de recherche
de pointe dans le domaine du photovoltaque.
Le principal instrument de dveloppement du march

allemand est la loi sur les nergies renouvelables adopte
sous sa forme actuelle en 2000 et amende et adapte
plusieurs fois depuis. Elle a galement servi de modle
pour un certain nombre dautres pays (Ontario, Malaisie).
Un tarif de rachat garantit aux producteurs un prix dfini
pour lalimentation dlectricit dans le rseau lectrique.
Selon le type et la taille de linstallation, les tarifs de rachat
varient entre 0,135 et 0,195 EUR/kWh (01 avril 2012). Ces
tarifs dcroissent selon un taux prdfini qui est adapt
par la suite. Les tarifs de rachat sont pays pendant 20 ans.
Ce systme est financ par la majorit des consommateurs
dlectricit. Le montant des cots partags pour llectricit qui dpend de capacits nouvellement installes est
publi une fois par an. Ainsi, le financement du systme
daide est en majeure partie indpendant dun budget
prdfini par ltat. Cependant, pour limiter la charge qui
revient aux consommateurs et laugmentation des prix de
llectricit, les tarifs de rachat sont adapts et diminus
en fonction du volume annuel du march. Le processus
dapplication, y compris lautorisation et la connexion au
rseau, est lun des plus efficaces en Europe.
Pour garantir la transparence et la communication, le
gouvernement entretient un site internet spcialis (www.
erneuerbare-energien.de) qui offre un accs rapide aux
documents politiques, lois et rglementations aussi bien
qu des informations supplmentaires lattention des
consommateurs, producteurs et autres parties prenantes.
Figure 100 : Dveloppement du march du photovoltaque en Allemagne en MW p.a.

7400
7500
3800
1940
660
45
115
113
147
2000
2001
2002
2003
Source : BSW 2012
2004
930
850
2005
2006
1270
2007
2008
2009
2010
2011
Rapport Final
Une industrie dynamique sest dveloppe de pair avec la

croissance du march et les aides linvestissement. En
2010, environ 70 entreprises lies la chane de valeur du
photovoltaque fabriquaient des composants photovoltaques en Allemagne. Environ 108 000 emplois ont t
crs dans lindustrie photovoltaque, en comptant les
acteurs en aval (p. ex. les installateurs). Cette industrie a
ralis un chiffre daffaires de 12,2 milliards deuros et une
part dexportation de 50 % en 2010. En plus des conditions
favorables sur le march, les fabricants qui ont implant
leurs usines dans lest de lAllemagne ont profit dincitations aux investissements. Cest la raison pour laquelle
90 % des fabricants de photovoltaques sont implants
dans cette rgion. En raison de surcapacits au niveau
international et de la rduction des mesures dincitation,
cette industrie se trouve actuellement en difficults. En
consquence, un grand nombre dentreprises a dpos le
bilan ou ferm des usines en Allemagne. Lindustrie du
photovoltaque devra donc faire face un certain nombre
de dfis dans un avenir proche. Pour les surmonter et assurer lexistence de cette industrie, plusieurs mesures sont
demandes par les acteurs de lindustrie et les associations.
En accord avec lapproche analytique dcrite plus haut, ces
mesures allient lamlioration de la comptitivit, le dveloppement du march et le soutien un environnement
favorable (TMWAT 2012) :
Dveloppement du march national ax sur les solutions petite chelle et intgres
Rduction des cots
Dveloppement de solutions intgres (soutenu par la
R&D)
Dveloppement de marchs internationaux
Ces mesures peuvent uniquement tre conues et ralises
en commun par les dcideurs politiques, les acteurs industriels et les associations. Ceci souligne une fois de plus
la dynamique interactive du dveloppement industriel. Il
reste voir de quelle manire lindustrie photovoltaque
allemande affrontera les changements qui seffectuent
dans lenvironnement international.
La R&D dans le domaine des technologies photovoltaques est
largement porte et encourage la fois par le gouvernement
et par lconomie. Plusieurs ministres fdraux proposent
des financements pour des projets de recherche spcifique.
Par exemple, le programme Innovation Alliance Photovoltaic est dot par le Ministre fdral de lducation et de la
Recherche (BMBF) de 100 millions deuros en plus des 500
millions deuros investis par lindustrie. Les domaines de recherche incluent des champs innovants dans les technologies
des wafers en silicone et des couches minces, de lintgration
de systmes et de lintgration au rseau aussi bien que dans
les technologies auxiliaires comme le stockage.
173
La coopration et les rseaux entre lindustrie et les instituts de R&D sont bien dvelopps et la mise en commun
des efforts porte ses fruits, comme par exemple dans le
cas du plan daction ITRPV (International Technology
Roadmap for Photovoltaics). Les organisations industrielles du pays sont bien tablies et lindustrie est intgre
dans des associations nationales et internationales comme
EPIA ou SEMI. Des ples de comptence nationaux ont
t crs pour renforcer les capacits de formation et le
dveloppement des infrastructures (p. ex. parcs industriels)
et aider les investisseurs dvelopper leurs affaires. Enfin,
le paysage de lindustrie allemande est constitu dacteurs
spcialiss et htrognes qui vont de la petite entreprise
jusquaux grandes socits. Cette communaut dispose
dun haut niveau de savoir-faire en termes de fabrication
et de recherche qui a largement contribu au dveloppement de la technologie photovoltaque.
Enseignements tirs de lexemple de lAllemagne
Le tableau 30 ci-dessous donne un rsum des principaux
critres de dveloppement du paysage photovoltaque
allemand. Les principaux enseignements qui peuvent
tre tirs de lexemple de lAllemagne sont ltablissement
dune politique et dun systme de rgulation clairs. Ceci
comprend des rgles bien dfinies pour linstallation et
la connexion de systmes photovoltaques au rseau, la
dfinition des processus dapplication et de connexion
ainsi que la mise en place dautorits de contrle. Le
systme lui-mme doit donc tre contrl et adapt aux
volutions technologiques (diminuant ainsi les cots de
production et de gnration dnergie) et aux volutions
du march. Dans le mme temps, la transparence et la
communication des changements de politiques et de
rglementations sont essentielles pour permettre aux
investisseurs de planifier de manire plus rigoureuse leurs
investissements. Dautres facteurs favorables incluent
lexistence dune main duvre qualifie et dindustries
annexes du photovoltaque (comme le semi-conducteur
ou la chimie). Les acteurs industriels ont cr des organisations spcifiques lindustrie du photovoltaque qui
jouent un rle important pour connecter et renforcer les
structures industrielles. Cependant, il convient de noter
que le systme daide actuel est mis au dfi par un certain
nombre de facteurs. Il sagit surtout du cot et du cadre
du mcanisme incitatif, y compris les effets sur le prix de
llectricit et les adaptations qui en rsultent au niveau
de laffectation budgtaire aussi bien que des considrations de politique industrielle concernant la valeur ajoute
nationale. Enfin, la complexit conomique internationale
et la dpendance vis--vis des marchs internationaux reprsentent un dfi grandissant pour toute stratgie de soutien une politique industrielle nationale. Comme dcrit
plus haut, la situation actuelle prsente de nombreux dfis
pour lindustrie du photovoltaque en Allemagne. Bien que
174
Rapport Final
la voie sur laquelle lindustrie photovoltaque sera amene

sengager ne soit pas encore claire, la Tunisie peut tirer
un certain nombre denseignements de cet exemple. Tout
dabord, il est intressant dobserver de quelle manire
les dfis actuels sont grs, p. ex. avec des adaptations
du systme incitatif aux changements qui se produisent
dans lindustrie et sur le march. Une des principales
tches qui reviennent aux entreprises allemandes est de
conqurir de nouveaux marchs, p. ex. en cooprant avec
des partenaires nationaux. Cet exemple peut tre un point
de dmarrage pour les acteurs de lindustrie tunisienne,
mme en labsence dun march consquent. Ce dernier
processus peut tre soutenu activement par les agences tunisiennes de promotion des investissements. De pair avec
le dveloppement de nouveaux marchs, il est probable
que de nouveaux emplois soient crs en aval de la chane

de valeur solaire, p. ex. dans la planification, linstallation,
lentretien et le dmantlement. Cela rsulte la fois de
la ncessit pour les entreprises de trouver de nouveaux
marchs aussi bien que de lautomatisation grandissante
de lindustrie en amont.
10.3 Analyse du dveloppement russi de

lindustrie CSP en Espagne
Comme les tats-Unis, lEspagne est devenu un des
principaux centres internationaux du CSP. Environ 65 %
(REN 21 2012) des installations CSP de la plante se situent
en Espagne. De plus, un grand nombre dentreprises, y
compris des acteurs leaders sur le march, ainsi quune
Tableau 30 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Allemagne

Dimension
Niveau
Politique
Cadre lgal
Incitations
Cration de capacits
March
Objectifs politiques et
nergie renouvelable : au
moins 35 % dnergies
renouvelables dans la
production totale
dlectricit dici 2020 et
au moins 80 % en 2050.
Renewable Energy Sources Act
Incitations financires et
crdits pour les consommateurs, systme de tarifs
de rachat
Qualit des services :

qualit leve grce
des procdures
administratives dfinies
et efficaces
Industrie
Gestion et transparence
des mesures politiques
et de la rglementation :
informations librement
disponible et accs aux
discussions parlementaires, chambre de
compensation
Mesures incitatives relatives au prix de lnergie

pour les nergies solaires :
tarif plus lev que le prix
de llectricit, incitations
pour la propre consommation
Subventions dquipement et prts : incitations
aux investissements pour
les fabricants dans lest de
lAllemagne
Mesures damlioration
de la R&D et innovation :
programmes bien dots
de R&D, p. ex. Innovation Alliance Photovoltaic
Mise en place de ples de
comptence comme dans
lest de lAllemagne
Standards de qualit
et acquisition de labels
internationaux : standards
dfinis bass sur les
standards internationaux,
rglementation nationale
pour les composants
spcifiques (p. ex. cbles)
Formation et stages
la fois dans le domaine
de lindustrie et dans le
domaine de la prestation
de services financiers
(banques)
Rapport Final
175
structure industrielle, sy sont installes. Les activits de

recherche et dveloppement sont menes aussi bien par
des entreprises prives que par des organismes publics.
LEspagne vise un objectif de 20,8 % dnergies renouvelables sur la totalit de sa consommation nergtique en
2020, ce qui correspond une capacit de 4,8 GW (Gouvernement espagnol, 2012). En 2004, lEspagne a introduit
un systme de tarifs de rachat pour la cognration et les
nergies renouvelables. Du fait de la crise conomique que
traverse lEspagne actuellement et de la crise financire
internationale, le FIT a t interrompu en janvier 2012.
On ne sait pas encore sil sera redmarr et si oui, quand.
Jusqu la fin 2011, deux systmes coexistaient : le systme
de tarif fixe de 0,2674 EUR/kWh garantit au producteur dnergie renouvelable un tarif fixe pendant 25 ans.
Paralllement, un tarif variable contenant une variable
sur le prix de march et une prime fixe peut tre choisi.
Il se situe entre 0,2540 EUR/kWh et 0,3440 EUR/kWh. Ce
dernier a t introduit pour contrler les tarifs pays. Dans
la mesure o les fournisseurs taient obligs de payer ces
tarifs dfinis et ntaient pas autoriss reporter leurs
cots sur les consommateurs, leurs difficults conomiques ont augment au moment de la crise conomique
et financire, ce qui a conduit une baisse de rentabilit.
Au final, le systme de tarifs tait sous-financ et a donc
t suspendu.
La capacit CSP cumule installe en Espagne a atteint 1
102 MW en 2011. Elle tait constitue de 1 050 MW pour
les capteurs cylindro-paraboliques, 50 MW pour les tours
solaires, 1,4 MW pour les systmes linaires Fresnel et 1
MW pour le systme parabole Stirling (Photon 2011). Vu
lavenir incertain du systme de tarifs de rachat et ltat du
dveloppement technologique en Espagne, les volutions
futures du march du CSP sont alatoires.
teurs de lindustrie CSP en Espagne. Lindustrie CSP espagnole atteignait un chiffre daffaires de 1 013 m. deuros en
2010 (APPA). Environ 1 810 emplois ont t crs (APPA).
En 2004, les entreprises de CSP espagnoles ont fond
lassociation Protermosolar , qui compte aujourdhui 80
entreprises membres.
Actuellement, lavenir des mesures dincitation espagnole
pour le CSP restent incertaines, ce qui met en danger non
seulement lindustrie CSP en Espagne mais galement
dans le reste du monde. Contrairement au systme FIT
allemand, o les cots sont reports sur les consommateurs dlectricit, le systme espagnol reporte les cots
sur les fournisseurs, ce qui rsulte en un alourdissement
de la dette de ltat, puisque quil doit intervenir pour
soutenir ces entreprises. Vu les difficults conomiques
que rencontre lEspagne actuellement, les perspectives qui
soffrent aux projets CSP et donc lindustrie nationale
restent incertaines.
Enseignements tirs de lexemple de lEspagne
Actuellement, le principal enseignement qui peut tre tir
de lexemple de lEspagne est malgr tout limportance
dune conception minutieuse et dune base financire
intelligente du systme dincitation. Labsence dune telle
base, y compris les adaptations potentielles aux volutions
du march (p. ex. limitation du volume du march) prsente de gros risques et un accroissement des incertitudes
pour les investisseurs. Lexemple de lEspagne montre
galement que lintgralit du systme nergtique dun
pays devrait tre prise en compte, c.--d. galement les
structures de production dlectricit, le transport et la
distribution. Pour ce qui est de la Tunisie, il est donc important dimpliquer dautre parties prenantes cls comme
le STEG pour garantir laccs au rseau dlectricit et sa
rgulation.
Des conditions de march favorables et des comptences

techniques bien dveloppes ont multipli le nombre dac-
Tableau 31 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du CSP en Espagne

Dimension
Niveau
Politique
March
Objectifs de la
politique : 4,8 GW de
capacit dnergie renouvelable en 2020
Industrie
Cadre lgal
Financements et
incitations
Cration de capacits
Tarifs de rachat : prix fixes

attractifs
176
Rapport Final
10.4 Analyse du dveloppement russi de

lindustrie du CES en Turquie
reprsentait donc un dveloppement technologique dun

principe dj bien accept et utilis dans tout le pays. 1 Le
march du chauffe-eau solaire existait dj dans les faits
et des conditions favorables ont stimul le dveloppement
de cette industrie malgr le manque dincitations financires. Le gouvernement turc prvoit datteindre 30 %
dnergies renouvelables sur le total de son alimentation
en nergie dici 2023. Cependant, aucun objectif clair na
t dfini en ce qui concerne le pourcentage reprsent
par le chauffe-eau solaire dans ces prvisions.
La Turquie fait partie des marchs du chauffe-eau solaire

les plus importants au monde. La figure 100 ci-dessous
montre quavec sa capacit installe de 9,3 GWth en
2010, la Turquie tait le deuxime plus grand march de
collecteurs panneau plat au monde. En 2011, la capacit
cumule atteignait 10,6 GWth (REN 21, 2012).
Bien quaucune donne spcifique ne soit disponible, on

estime que la Turquie compte au moins 100 fabricants de
systmes et composants solaires thermiques (dena 2009).
En 2008, la capacit de production slevait plus dun
million de m de collecteurs panneau plat (dena 2009).
La plupart des collecteurs (75 80 %) ont t vendus sur
le march national. Lindustrie du chauffe-eau solaire
emploie environ 2 000 personnes.
Les systmes de chauffe-eau solaire produits par les fabricants sont souvent simples et, pour la majorit, ils ne sont
pas quips dun rgulateur de temprature permettant de
mlanger leau chaude et leau froide. 2 Ces dispositifs de
rgulation doivent gnralement tre intgrs sparment
au systme de chauffe-eau solaire. Du fait des cots plus
En Turquie, les prix levs de lnergie, les conditions

climatiques favorables pour lindustrie du chauffe-eau
solaire et les faibles barrires lentre pour cette technologie ont conduit une large utilisation des chauffeeau solaires dans tout le pays. De plus, lutilisation de
petits dispositifs gnralement constitus dun rservoir
deau peint en noir et plac sur le toit pour chauffer leau
pendant les heures densoleillement tait dj largement
rpandue en Turquie auparavant. Le chauffe-eau solaire
Entretien avec un expert de la chambre de commerce et dindustrie turco-allemande, le 23 octobre 2012.
Entretien avec un expert de la chambre de commerce et dindustrie turco-allemande, le 23 octobre 2012.
Figure 101 : Capacit totale de collecteurs panneau plat vitr et tube sous vide en service en MWth (fin 2010)
Dix premiers pays (chelle logarithmique)
1000000
117600
9323
10000
9158
3711
3384
2879
2861
2779
2771
2041
1000
100
10
China
Turkey
Source : Weiss & Mauthner 2011
Germany
Japan
Brazil
Israel
Greece
India
Austria
Australia
177
Tableau 32 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication de CES en Turquie

Dimension
Niveau
Politique
Cadre lgal
March
Stratgie pour les nergies renouvelables sans

objectif spcifique pour
le CES
Loi sur les nergies renou- Absence de mesures

velables sans tarifs pour le financires d'incitation
chauffe-eau solaire.
visant le CES en
particulier
Industrie
Le march du CES et, avec lui, une industrie bien tablie,

se sont dvelopps malgr labsence de mcanismes de
support pour les systmes de chauffe-eau solaire. Dautre
sources dnergie renouvelable comme lnergie hydraulique, la biomasse, lnergie olienne, la gothermie et le
photovoltaque sont encourages par un systme de tarifs
de rachat. Il sagit dun cas spcifique mais cela prouve
en mme temps que les pays qui prsentent les mmes
conditions (ensoleillement, manque deau et rseau de
distribution de la chaleur insuffisant) offrent de bonnes
opportunits pour lapplication de ces systmes.
100000
Rapport Final
Absence de mesures
claires pour le CES
Incitations
Cration de capacits
Programme gouvernemental pour encourager

les investissements, mais
ne visant pas particulirement l'industrie du CES
Source : documentation rassemble par les auteurs
levs, la production de systmes plus sophistiqus ne sest

pas encore intensifie. Lutilisation du CSP dans la production de chaleur pour le secteur industriel reprsente
une opportunit de croissance supplmentaire. Cependant, lamlioration du rseau turc de distribution de gaz
reprsente une menace potentielle pour la poursuite de la
croissance du march du chauffe-eau solaire.
Enseignements tirs de lexemple de la Turquie
Le march turc du CES a atteint un volume important
sans mesures dincitation spcifiques. Un point important pour lentre du CES en Turquie tait lexistence et
lutilisation rpandue de systmes plus simples (installation de rservoirs). Dans la mesure o les consommateurs
taient habitus lutilisation de ce type de systmes et
donc enclins reconnatre les avantages apports par des
applications plus modernes, les barrires lentre taient
particulirement faibles pour la technologie du chauffeeau solaire. Pour ce qui est de la Tunisie, il peut tre avantageux de procder une tude dtaille de ltat actuel et
de lutilisation des technologies nergtiques existantes et
didentifier celles dont la modernisation ou lactualisation
pourrait permettre daccder des marchs potentiels.
Il sera alors efficace de promouvoir ces technologies en
soutenant les entreprises (p. ex. en largissant les capacits)
pour exploiter ces opportunits daffaires inexplores. Il
convient galement de noter que le march du chauffeeau solaire en Turquie est un march essentiellement
national et que lindustrie destine lexport ne sest pas
particulirement dveloppe.
Il reste voir si la Turquie sera en mesure de maintenir
son march du chauffe-eau malgr des conditions changeantes (p. ex. meilleure couverture du rseau de gaz). Le
manque de structures dencouragement (voir tableau 6)
peut savrer dfavorable lavenir. La Tunisie pourrait
anticiper de telles volutions en encourageant son industrie du CES actuellement plutt oriente sur le march
national acqurir des certifications internationales et

tablir des cooprations internationales.
10.5 Recommandations dordre gnral pour

la Tunisie
Sans tre exhaustive, la slection dexemples prsente
ci-dessus permet de tirer un certain nombre denseignements et de conclusions en ce qui concerne le dveloppement de lindustrie solaire. Comme prcis plus haut,
chaque pays prsente des conditions diffrentes. La simple
reproduction des politiques et stratgies prsentes ne
mnerait certainement pas au succs escompt en Tunisie.
Cependant, il apparat que le succs du dveloppement de
lindustrie solaire est intimement li certains schmas et
mesures, quels que soient les environnements, et indpendamment de la technologie choisie. La liste de recommandations suivantes prsente ces mesures cls pour les quatre
dimensions traites : politique, cadre lgal, financement et
incitations, et cration de capacits. Chaque recommandation inclut une brve explication quant la pertinence de
la mesure et le cas chant, des remarques concernant le
niveau actuel de mise en uvre en Tunisie.
Politique
n Recommandation 1 : tablir des objectifs politiques
clairs long terme en ce qui concerne lintgration des
nergies renouvelables et/ou la rduction de leffet de
serre, et les intgrer dans les stratgies nergtiques
nationales (Plan Solaire Tunisien) et potentiellement
internationales (p.ex. Plan Solaire Mditerranen, Initiative Industrielle Desertec).
Pour que les investisseurs puissent sappuyer sur une
planification long terme des ressources financires et
R&D, une politique gouvernementale claire est ncessaire
en ce qui concerne lnergie solaire. De plus, cette stratgie
devrait tre intgre dans un scnario global pour lnergie
178
(renouvelable). Une tude rcente sur lavenir de la composition du mixe nergtique tunisien et une rvision du
Plan Solaire Tunisien actuel marquent les premires tapes
dans cette direction.
Cadre lgal
nR
ecommandation 2 : Fournir un cadre lgal intelligent
pour lapplication des objectifs politiques en matire
dnergie renouvelable et/ou de rduction des gaz effet
de serre et pour renforcer la lgislation.
Une lgislation forte et soutenue est une base ncessaire
pour la poursuite des objectifs en matire dnergie renouvelable et de rduction des gaz effet de serre, et elle souligne les engagements pris vis--vis des objectifs dfinis.
Elle est donc essentielle pour rduire les incertitudes aussi
bien des entreprises dnergie solaire que des investisseurs
et elle peut galement soutenir le dveloppement du march et de lindustrie.
nR
ecommandation 3 : La lgislation concernant le systme incitatif devrait dterminer un processus administratif transparent et une rglementation claire pour
ce qui est des critres suivants (entre autres) :
Dure dtermine (date de mise en uvre, dates de
rvision programmes) de la priode dincitation
Systme de contrle (agence responsable, mthode,
donnes collectes)
Agence responsable de la mise en application, tablissement de procdures administratives, responsabilits
Procdures dapplication, contrles qualit, garantie,
exigences supplmentaires (p. ex. apposition de labels)
La transparence et la clart des dispositions sont essentielles pour que les investisseurs et les acteurs industriels
puissent valuer les avantages et risques potentiels de
leurs investissements. Une lgislation claire peut contribuer augmenter considrablement la confiance du march et des acteurs de lindustrie dans le dveloppement
des nergies renouvelables en Tunisie.
nR
ecommandation 4 : Les conditions locales (ensoleillement, savoir-faire de lindustrie et de la main duvre,
tat du rseau de transmission etc.) doivent tre prises
en considration lors de la conception du systme
dincitation.
La conception dun systme dincitation est soumise un
certain nombre de dfis. Paralllement au type de mcanisme dincitation (tarifs de rachat, quotas, certifications,
etc.), il convient de tenir compte des cots locaux de production, de ltat du rseau dlectricit et du cadre lgal
Rapport Final
prexistant. De plus, il convient de procder une analyse

minutieuse pour slectionner les technologies qui seront
concernes par le schma incitatif. Les rsultats de cette
analyse pourront donner des indications importantes sur
les potentiels actuels et long terme en matire de production des diffrents composants (voir chapitre 10).
En Tunisie, le programme actuel PROSOL reprend tous
ces points, mais une adaptation est ncessaire en ce qui
concerne la mise en pratique des contrles de qualit, la
durabilit du programme, les problmes de garantie etc.
Un examen critique du repli actuel devrait donc tre effectu. Pour encourager lvolution du march, un examen
des schmas actuels serait galement bnfique.
Financements et incitations
n Recommandation 5 : tablir et communiquer les
informations concernant la manire dont le systme
dincitation est contrl et financ
La viabilit dun systme de mesures incitatives dpend
de son financement. Quel que soit le type de financement
(budget fixe, report des cots sur les consommateurs
etc.), il est essentiel dinformer les parties prenantes
sur les montants disponibles, la dure et les rductions
ou augmentations potentielles, afin de permettre aux
investisseurs de planifier long terme. Cela sapplique par
exemple au calcul dun tarif de rachat attractif qui ncessite une valuation et une planification minutieuses.
n Recommandation 6 : valuer la mise en place dune
rgulation des contenus nationaux.
La rgulation des contenus nationaux peut tre un moyen
de stimuler lclosion dun savoir-faire local et daugmenter la valeur ajoute nationale. Cependant, la rgulation
internationale et le niveau de disponibilit de lexpertise
locale peuvent avoir un effet restrictif sur la rgulation
des contenus nationaux. Une discussion dtaille dpasserait le cadre de cette tude. Il est essentiel de concevoir
et dexaminer de manire rigoureuse de telles dispositions
particulirement au regard des ventuelles violations des
rgles du commerce international susceptibles de gner
lengagement sur les marchs internationaux. Zustzlich
einfgen : Local content regulation can be integrated as an
obligation or a bonus into the incentive system. Une rglementation locale peut tre intgre comme une obligation
ou un bonus dans le systme dincitation. Il convient
de noter que des mesures de protection commerciales
peuvent avoir des effets politiques qui devraient tre examins avec attention. Une discussion dtaille dpasserait
le cadre de cette tude.
Rapport Final
n Recommandation 7 : Amliorer les infrastructures et

valuer les possibilits de mesures dincitation fiscales
pour les investissements directs ltranger (IDE). Fournir aux investisseurs des informations compltes et un
service de conseil dentreprise gratuits.
Les mesures dincitation aux investissements lattention dinvestisseurs nationaux et internationaux peuvent
inclure des incitations fiscales et matrielles, telles que
laffectation de zones industrielles spcifiques pour encourager un effet de dbordement ou la cration de ples
de comptences et fournir les infrastructures essentielles
(ports, lectricit, tlcommunications etc.). De plus, la
comptitivit de lindustrie nationale doit tre amliore
en soutenant lacquisition de standards et de labels de
qualit internationaux. Dautre part, des mesures non
contraignantes doivent tre envisages, telles que des services de dveloppement des affaires proposs par lagence
nationale de promotion des investissements, un accs
linformation concernant le secteur solaire (lois, industrie
existante, rglementations commerciales, etc.) de mme
que la promotion de la Tunisie sur les salons internationaux.
Cration de capacits
La cration de capacits se rfre la formation et au
dveloppment de lexpertise. En dautres termes, la formation dexperts et des parties prenantes est la cl. Il existe
diffrentes formes dans la faon dorganiser des processus
dapprentissage efficaces. Naturellement, la communication est un pralable indispensable tout processus
dapprentissage et il concerne donc chacune des recommandations insparables ci-dessous.
n Recommandation 8 : Grer la cration de capacits au
sein des organismes gouvernementaux lis la conception et la mise en place du systme de mcanismes
dincitation et la rgulation du dveloppement de
lnergie renouvelable.
Un dveloppement russi de lindustrie doit tre accompagn dune large cration de capacits au niveau des institutions cls qui soutiennent la mise en place des politiques
dnergie renouvelable et le dveloppement des industries
solaires. En ce qui concerne le dveloppement du march,
cela inclut p. ex. la formation dagents dtat responsables
de lapplication et du contrle des procdures.
n Recommandation 9 : Soutenir la cration de rseaux
entre les parties prenantes cls et les associations, p. ex.
grce des groupes de travail communs ou une organisation centrale pour les nergies solaires (ANME).
179
Le soutien aux associations industrielles existantes, p.

ex. en crant une association de lnergie solaire ou des
branches spcifiques lnergie solaire au sein dassociations existantes, permettra de mettre jour le savoir-faire
existant, les opportunits dinnovation et les secteurs daffaires potentiels. Selon les conclusions du chapitre 11, des
branches spcifiques ou des associations industrielles ddies existent dj en Tunisie (CSNER). Cependant, le degr
de collaboration ainsi que le niveau dattraction pour les
fabricants existants sont limits. De plus, les acteurs industriels tunisiens peuvent profiter des associations internationales existantes ddies aux nergies renouvelables et
solaires telles quEPIA, SEMI ou IRENA.
n Recommandation 10 : Connecter la R&D et les acteurs
industriels et crer des programmes de financement de
la R&D.
Linnovation devrait tre soutenue par un encouragement
de la coopration entre la R&D et lindustrie. Paralllement
aux programmes de financement incluant un effet de
levier de la part de lindustrie, ces collaborations peuvent
tre encourages activement en mettant en relation les
diffrentes parties prenantes.
Le dveloppement du march et de lindustrie dans un
secteur comme celui de lnergie renouvelable nest jamais
indpendant des autres secteurs de la politique nationale
comme la planification des infrastructures et la politique
de lemploi ou encore le dveloppement dautres secteurs
industriels, etc. De plus, au sein dune conomie internationalise, les mesures de politique industrielle nationales
sont toujours conditionnes par des forces et des tendances rgionales et internationales. En consquence, le
dveloppement de lindustrie solaire ne devrait pas tre
considr de manire isole, mais dans le contexte du march et des dveloppements technologiques internationaux
aussi bien quen fonction des capacits, besoins et objectifs
de dveloppement nationaux. La section prcdente du
prsent rapport donne une valuation du dveloppement
du march et de lindustrie du photovoltaque, du CSP et
du CES, ainsi que de leur chane de valeur respective et des
capacits existantes et potentielles des entreprises tunisiennes en ce qui concerne la production de composants
pour ces technologies. lappui des conclusions et des
recommandations dordre gnral nonces ci-dessus, des
recommandations spcifiques pour chaque technologie
seront prsentes pour la Tunisie dans le chapitre suivant.
180
Rapport Final
Rapport Final
181
11.1 Politique nergtique et effets

sociaux-conomiques
des processus de recrutement non discriminatoires et

encourager la mobilit des employeurs et du personnel
(Rosenberg 2010).
Le chapitre relie les recommandations dordre gnral

avec les conclusions des rapports de travail prcdents
(chapitres 2-10). Ainsi, des recommandations spcifiques
chaque technologie sont dduites selon la mthodologie
de la Figure 102 ci-dessous. Finalement, un Plan daction
dtaill pour chaque technologie dfinit les tapes ncessaires lapplication des recommandations nonces pour
la Tunisie.
Effets sur lemploi
Du fait du manque de cohrence des donnes disponibles, lvaluation des effets sur lemploi (voir Tableau 33)
susceptibles de rsulter dune application du Plan daction
doit tre comprise comme une estimation approximative.
Il convient galement de noter que les effets positifs du
dveloppement des nergies renouvelables sur lemploi
sont souvent estims sur lhypothse dun march du
travail idal, avec un personnel faisant preuve de mobilit
en matire de poste de travail et de situation gographique
et avec une prsence de personnel qualifi en quantit
suffisante. Cependant, tant donne les conditions plutt
dfavorables sur le march du travail rel, une transformation structurelle de lconomie en ce qui concerne
les nergies renouvelables est susceptible daller de pair
avec des perturbations et des dsquilibres au niveau du
nombre et du type de postes disponibles. Ces changements
structurels doivent donc tre accompagns p. ex. par des
cours de formation professionnelle efficaces, adapts et
orients vers la pratique (JLO 2009). De plus, les cursus universitaires doivent tre modifis en fonction des besoins
naissants. Dautre part, il convient de sinterroger sur les
possibilits de dveloppement des nergies renouvelables
dans des zones confrontes de forts taux de chmage,
ainsi que sur des mesures politiques pour promouvoir
Il apparat que, pour les trois types de technologie solaire,

la partie en aval de la chane de valeur (c.--d. la distribution, la planification, linstallation, la mise en service et la
maintenance, et le dmantlement) gnre une proportion
plus leve demplois par systme install.
Bien que les donnes disponibles varient et que les hypothses concernant le calcul soient opaques, la tendance
reste cohrente. En particulier, les donnes relatives aux
CSP sappuient sur moins de donnes et, en consquence,
les valuations des effets sur lemploi en aval et en amont
sont parfois quasiment identiques. Avec la production de
masse et la commercialisation, le quota CSP dplacera
les emplois vers laval. Les donnes CSP sont bases sur
lexprience internationale et aucune estimation pour
la Tunisie nest disponible. Les chiffres des STWH sont
tirs du Lehr et al. 2012. Des entrevues menes dans cette
tude ne sont pas suffisantes pour effectuer des analyses
statistiques ou des comparaisons. Laval des SWTH na pas
t analys dans cette tude: pour la Tunisie, ce chiffre
pour la Tunisie a t adopt sans modification depuis
Lehr et al. 2012. Les emplois sont considrs tre directs et
permanents (stable et plein-temps). Il nest pas prcis,
si sagissant de la dure de vie des installations, ce sont les
annes de travail ou leur effet sur le march qui sont pris
en compte. Les chiffres de lemploi PV ont t pris partir
du FH ISE 2012 et refltent des tendances plutt internationales en raison de linexistence dune industrie photovoltaque dveloppe en amont en Tunisie. Le Lehr et al.
2012 cite des chiffres de 14 emplois / MW en PV connect
install (contre 50 emplois / MW install hors rseau) pour
la Tunisie. Encore une fois, laval ntait pas une priorit
dans cette tude. Il est donc difficile dvaluer un nombre
Sergey Nivens/fotolia.com
Figure 102 : Mthodologie de dveloppement de recommandations spcifiques par technologie
11 Recommandations et plans
dactions spcifiques par
technologie
Results from WP
1-3
General
Recommendations
Adaptation to
each technology
Potential
n local value added
n create jobs
n energy policy
Prioritization
Specific
technologyrelated
recommendations
Specific
technologyrelated
Action Plan
182
Rapport Final
distinct mais une fourchette de 5 - 14 emplois / MW peut

servir dindication. Par consquent, les estimations brutes
suivantes sont retenues:
Les comptences professionnelles requises sont prsentes

dans la figure 102. Outre une formation gnrale, des comptences spcifiques sont ncessaires pour chaque technologie solaire. Par exemple, le soudage de composants CSP
exige une haute qualit et une formation supplmentaire.
De plus, puisquil ny a pas dindustrie des semi-conducteurs en Tunisie, les ingnieurs pour superviser la fabrication des cellules photovoltaques devraient poursuivre
leurs tudes dans ce domaine. Cela sapplique galement
la partie avale de la chane de valeur. Les comptences
spcifiques aux technologies solaires vont de la collecte
et linterprtation des donnes de rayonnement solaire
la maintenance (par exemple: le nettoyage) des systmes.
Dautres, comme les travaux dlectricit ou le dveloppement de projets pourraient tre mens partir dautres
Toutes les estimations ci-dessous se rfrent des emplois

directs crs au sein de lindustrie solaire. Leffet sur lemploi sera plus important du fait de la cration demplois
indirects dans les secteurs de la fourniture des matires
premires utilises dans lindustrie solaire aussi bien que
demplois au sein des organismes de rgulations et organismes gouvernementaux, des entreprises de conseil et des
organisations de recherche (IRENA 2011).
Tableau 33 : Emplois directs cres dans les secteurs solaires

Technologie
En amont
En aval
CES
3-5.2 postes/1 000 m
14.4 postes/1 000 m
Photovoltaque
3,5 postes/MW install
5 14 postes/MW install
CSP
5 postes/MW install
8 postes/MW install
Source : ISE 2012, Lehr et al. 2012 ; propre recherche
Figure 103 : Type de postes crs tout au long de la chane de valeur
Materials
Component
manufacturing
n Engineers
n Engineers
n Technicians
n Technicians
Distribution
n Logistics
professionals
n Buyers
n Trade
professionals
Planning
n Project
development
analysts
n Business
managers
n Financial
analysts
n Wholesalers
n System
designers
n Meteorologists
Engineering,
Construction,
Installation
Operation &
Maintenance
Dismantling
n Construction
workers
n Maintenance
staff
n Construction
workers
n Technicians
n Technicians
n Materials
recyclers
n Electricians
Rapport Final
industries et exigeraient moins defforts en cration de

capacits. Une analyse approfondie des comptences
existantes et des programmes ducatifs est ncessaire afin
de dterminer les efforts mener.
Comme le montre la Figure 103 ci-dessus, la politique
nergtique et le potentiel de valeur ajoute nationale ont
t pris en considration afin dtablir les priorits parmi
les recommandations ci-dessous. Une tude rcente (
Stratgie nationale du mixe nergtique pour la production lectrique , GIZ, 2013, ltude) prsente diffrents
scnarios de mixe nergtique pour la Tunisie impliquant
une certaine quantit dlectricit produite par les installations photovoltaques et CSP. Ces objectifs ncessitent
certaines mesures qui seront tudies plus bas. De plus, les
recommandations visent crer autant de valeur ajoute nationale que possible. Ceci sapplique lensemble
de la chane de valeur et est bien sr troitement li la
cration demplois. Par contre, le concept de valeur ajoute
comprend la fourniture de matires premires. Par consquent, le nombre potentiel de postes dans la fabrication
ou en amont pourrait tre lev mme si la valeur ajoute
nationale est faible, du fait de limportation de produits
bruts ou semi-finis. De toute vidence, le potentiel de
valeur ajoute national est plus lev en aval puisqu ce
niveau, il sagit surtout de la fourniture de services, donc
li aux ressources humaines. Il convient de garder ceci
lesprit si lon choisit la cration demploi et la valeur ajoute nationale comme objectifs prioritaires.
En outre, les dynamiques entrelaces de la politique
nergtique, la cration demplois, la cration de valeur
locale et leurs effets sur les prix de llectricit et du budget
national doivent tre considrs. Bien quune telle analyse
dtaille irait au-del du champ de cette tude, quelques
considrations gnrales peuvent tre brivement abordes. Tout dabord, en Tunisie, la capacit de gnration
lectrique actuelle est principalement dpendante du gaz
naturel, dont prs de la moiti est importe (GIZ 2013).
Selon lvolution des prix et les futures offres en lectricit, diffrents effets sur les prix de llectricit peuvent
se produire. Ltude cite, ci-dessus, illustre les cots de
llectricit cumuls entre 2013 et 2030, en omettant le
scnario de des nergies renouvelables. Toutefois, en
raison des risques levs (technologiques, financiers), pour
les CSP par exemple, il est possible que les prix de llectricit pourraient augmenter et potentiellement entraner
une baisse du pouvoir dachat des mnages Leffet des
prix de llectricit sur les secteurs industriels inhrent
leur structure est fortement discut entre les diffrents
groupes dintrt. Par exemple, il a t avanc que leffet
des prix de llectricit plus levs lis un dploiement
accru des nergies renouvelables en Allemagne entranerait de graves dsavantages concurrentiels pour lindustrie
183
locale. Dautres ont signal des effets seulement dans les

secteurs industriels forte intensit nergtique tels que
la fabrication dacier. Selon lIER 2011, une augmentation
de 30 40 % du prix de llectricit se traduirait par une
baisse de 0,32 % 0,51 % du PIB allemand (bas sur lanne
2005). Bien quil sagisse dun chiffre considrable en
termes absolus, il faut garder lesprit que le PIB allemand
a une structure diffrente de celui de la Tunisie. Il est donc
ncessaire de calculer les effets respectifs pour la Tunisie.
De plus, leffet sur lemploi rsultant de laugmentation du
dploiement des nergies renouvelables mais, en mme
temps, rsultant du prix de llectricit, est difficilement
quantifiable. Dune manire gnrale, le dploiement
des nergies renouvelables crera des emplois. Le GIZ
(2013) estime que 10.000 emplois seraient crs en Tunisie
entre 2013 et 2030 dans le cas dun scnario des nergies
renouvelables. Dans le sens contraire,la faible comptitivit de lindustrie locale rsultant de prix de llectricit
pourrait anantir ces effets. Il est donc difficile de prvoir
une ventuelle dynamique. Un facteur dcisif est le mix
nergtique actuel et futur ainsi que son tat physique. En
conclusion, une analyse macro-conomique qui prend en
compte un scnario nergtique donn apporterait de la
lumire sur cette discussion.
11.2
Le Chauffe Eau Solaire (CES)
Dans la perspective dun march global, le CES est une

technologie mre et commercialise. La croissance du
march est bonne dans les rgions ensoleilles et certains pays comme la Chine ont prouv la comptitivit
financire de cette technologie sans aide gouvernementale
long terme. On prvoit une forte croissance en Europe
et dans la rgion MENA. Les facteurs essentiels du succs
pour la fabrication incluent lintgration verticale et lautomatisation, la certification de la qualit (label Keymark)
et des mesures permettant de faire face laugmentation
des cots des matriaux.
En Tunisie, lindustrialisation de la technologie du solaire
thermique est conforte par lexistence dun march et
dune industrie mature pour les CES. Les activits commerciales des entreprises concernes stendent de la
fabrication des composants la planification et linstallation de systmes usage rsidentiel et tertiaire, couvrant
ainsi lintgralit de la chane de valeur. Toutefois, lactivit
export est limite la rgion MENA. Les industriels tunisiens ont par ailleurs besoin de soutien pour lobtention de
certifications internationales et le dveloppement dune
activit R&D, afin de faire face la concurrence rgionale
et mondiale, notamment la Chine (cots comptitifs) et
lEurope (qualit comptitive).
184
Rapport Final
Comme la dmontr chapitre 9, les ressources humaines,

le savoir-faire et le niveau de coopration internationale
ncessaires sont disponibles en Tunisie. Lenjeu consistera
capitaliser sur ces prrequis pour produire de meilleurs
composants et voluer sur la chane de valeur. Dautre
part, le dveloppement dun march requiert ncessairement un systme incitatif transparent et un environnement daffaires stable. Le chapitre 10 a galement relev
des insuffisances au niveau du contrle qualit.
En rsum, la Tunisie bnficie dune base industrielle et
technologique solide et dun bon systme incitatif pour le
CES.
Lobjectif des mesures pour le CES devrait tre daider
les industries nationales amliorer la qualit de leurs
produits et acqurir des certifications internationales,
voluer le long de la chane de valeur et pntrer les
marchs de lexport. Dautre part, il conviendrait damplifier le dveloppement du march en soutenant et en
faisant voluer le systme PROSOL.
En outre, le dveloppement du march local devrait tre

marqu par le maintien et le lamlioration du systme
PROSOL. Ces recommandations sont bases sur les rsultats des phases prcdentes du projet qui ont montr une
bonne couverture de la chane de valeur entre fabricants.
Ainsi un faible pourcentage de systmes de composantes
importes devrait baisser si ces mesures taient mises en
uvre. Ceci concide avec GWS 2012 qui assume pour tout
le systme un taux dimportation de 40% en 2010 qui tomberait 10% en 2030. Toutefois, nous estimons le potentiel
de production, de mesure et de contrle dquipement
local se situera au dessus de 0% dici 2030.
La priorit devrait donc tre donne la mise en place et
la communication du financement ou budget du systme
PROSOL actuel (rec. 5). Les entreprises et le grand public
devraient tre tenus informs de la dure et de la rvision
du programme, des limitations financires ventuelles et
du processus dapplication. Il est essentiel que ces informations soient facilement accessibles et rgulirement
actualises. Cela permettra de redonner confiance aux en-
Rapport Final
185
trepreneurs tunisiens et les soutiendra en ce qui concerne

la planification de leurs investissements. De plus, un programme soutenu dincitation crera un march national
et donc des emplois directs et indirects. Dautre part, il
convient de dvelopper les comptences mthodologiques
au sein des organisations gouvernementales en charge
du programme PROSOL afin damliorer p. ex. le contrle
qualit des composants imports, la transparence et lefficacit des procdures et la compatibilit avec les standards
Action
Argumentaire de
laction
Entit
Responsable
Entits
impliques
Action
prioritaire ?
Horizon de
laction*
Dfinir et mettre en place

une stratgie long terme
avec des objectifs chiffrs
pour le dveloppement
des CES intgrs avec les
initiatives nationales (PST)
et internationales (PSM)
- Offrir de la visibilit
aux structures publiques et aux oprateurs privs pour
planifier leur activit.
MI/ANME
STEG
CSER
MT
Acclrer la mise en place

dun systme de contrle
Qualit des CES :
- Dvelopper/ dfinir les
rfrentiels de contrle
qualit des composants
et des systmes complets
CES
- Doter les centres techniques des moyens de
contrles ncessaires
- Dfinir les mcanismes
et les rgles de fonctionnement
Amliorer la qualit
des produits fabriqus
en Tunisie & Offrir aux
industriels tunisiens
les moyens de certifier
leurs produits.
Lobjectif tant de
faciliter laccs lexport (qui est lune des
priorits du secteur) et
donner les moyens de
faire face la concurrence
ANME
INNORPI
Centres
techniques
MT
Allger les procdures

administratives et les rendre
accessibles au public pour le
ProSol tertiaire
Faciliter laccs au
programme et redynamiser le march des
chauffe-eaux solaires.
La capitalisation et la
continuit du march
local est une condition
pour le dveloppement
du secteur
ANME
MT
Mettre jour le programme

Prosol avec une visibilit de
son volution long terme
viter les arrts brusques du programme, et

permettre au secteur
de se prparer aux
volutions prvues
ANME
MT
Politique
March international et perspectives industrielles

- Croissance surtout dans les rgions ensoleilles et en Europe
Industrie
- Pour la plupart, des fournisseurs de systmes

- LEurope et la Chine dominent le march
- Orientation lexport modre
Cots
- Commercialis
- Soutien par mesures politiques ncessaire dans de nombreux pays
- Augmentation du cot des matriaux
Fabrication
- Technologie prouve et fiable

- Potentiel de rduction des cots par intgration verticale
- Compatibilit avec les standards de qualit internationaux ncessaire (label Key-mark)
Potentiel de la Tunisie
Composants attractifs
- Collecteurs : fabriqus et imports (surtout panneaux plats), production non automatise

semi-automatise
- Rservoirs : entirement fabriqus en Tunisie
- Verre : traitement (dcoupe et trempe) de verre solaire import
- Structures de montage fabriques avec de lacier galvanis import
- Pompes : non fabriques mais potentiel important
Facteurs encourageants
- March tunisien existant

- Ressources humaines qualifies
- Acteurs existants (fabrication, services en aval) avec un fort potentiel dintgration verticale
(7 fabricants, env. 40 revendeurs)
- Activits lexport existantes
- Partenariats internationaux existants
Barrires
- Faibles investissements en R&D, faible niveau de collaboration entre lindustrie et la

recherche et dveloppement
- Faible niveau de certification et quipements de test
- Dpendance leve vis--vis des programmes dincitation et transparence insuffisante de
ces programmes (PROSOL)
- Forte concurrence rgionale
Dans la mesure o lindustrie tunisienne est dj bien implante dans le secteur du CES, la part actuelle de la valeur
ajoute nationale est moyenne leve. Pour augmenter la
Tableau 35: Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CES en Tunisie
Tableau 34 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CES
March
de qualit internationaux. Ce dernier point devrait tre

ralis en prenant contact avec des organisations industrielles internationales ou en mettant en place/intensifiant
les partenariats avec des pays comme lAllemagne qui ont
une longue exprience dans ce secteur.
- Lurgence de cette
action trouve son
explication dans le
besoin vital des oprateurs et industriels
de donnes claires sur
le march pour pouvoir tablir moyen
terme leurs plans de
dveloppement
Cadre lgal
186
Rapport Final
11.3
Financement et mesures incitatives

5
Dfinir un systme de
subvention/incitation
pour bonifier le taux
dintgration locale
Encourager le dveloppement de lindustrie

locale et le partenariat
avec les oprateurs
trangers
ANME
Instaurer des mesures

spcifiques dincitations
(Subvention, incitation
fiscales) aux investissements
des industriels dans la production des quipements
et composants des energies
renouvelables
Offrir un cadre dinvestissement rduisant ou

compensant le risque
pour linvestisseur
ANME
MI
Ministre des
finances
MT
MI
Ministre des
finances
MT
Cration de capacits
7
Mettre en place un programme dassistance la

certification des produits en
ciblant les fabricants.
Faciliter laccs la
certification (qui nest
pas actuellement le
point fort des industriels tunisiens), car
elle constitue lune des
conditions requises
pour accder aux
marchs internationaux
et affronter la concurrence trangre
CSNER
INNORPI
Centres
techniques
Renforcer les capacits

techniques, matrielles et
financires des laboratoires
de contrle et dessai des
quipements et des composants
Acclrer le dveloppement de nouveaux

produits par les industriels tunisiens, afin
davoir plus datouts
dans leur qute marchs internationaux
MI / MES
ANME
Centres techniques CSNER
Encourager les oprations

de partenariat avec les
acteurs internationaux notamment les associations
Permettre le transfert
de technologie et
laccs des activits
plus forte valeur
ajoute
ANME
CEPEX/ FIPA
Cooprations
internationale
ST
Plan daction
La synthse de lensemble des travaux et analyses du
solaire thermique permettent de qualifier le secteur de
Le photovoltaique (PV)
Le paysage photovoltaque international est actuellement

en proie de nombreux changements, comme le montre
la baisse des prix des modules (particulirement en 2012),
la consolidation et la croissance incertaine du march. Encourag par le pass par des incitations gouvernementales
au sein des pays europens, le march semble plus amen
se dvelopper lavenir hors des frontires de lEurope.
De pair avec la pression importante qui pse sur les cots
de production, les risques associs cette technologie sont
actuellement levs pour les entreprises. Dans le mme
temps, les cots dinvestissement, en particulier au dbut
de la chane de valeur, les exigences leves en termes de
savoir-faire (fabrication) et en termes de qualit contribuent lever les barrires lentre pour cette technologie. Dans la mesure o ceci touche particulirement les
entreprises, le gouvernement tunisien devrait considrer
lventualit dun soutien plus important (p. ex. laide
de mesures dincitation). En effet, cest surtout au niveau
des segments situs en aval de la chane de valeur que les
principaux effets sur lemploi pourront se faire sentir.
ST
ST/MT
*Court terme : moins de 12 mois | Moyen terme : Entre 1 et 3 ans | Long terme : plus de 3 ans
comptitivit de lindustrie nationale, il convient dencourager activement la mise en rseau des parties prenantes
tunisiennes (p. ex industrie, associations, ANME, R&D) (rec.
9). Cela peut tre ralis grce lorganisation de groupes
de travail sur une demi-journe intervalles rguliers.
Dans ce cadre, les fabricants pourraient changer leurs
ides et leurs expriences, p. ex. en ce qui concerne lobtention du label Solar Keymark. La connexion de la R&D
et de lindustrie permettra galement aux fabricants de rduire leurs cots et dvoluer le long de la chane de valeur.
De toute vidence, cela ncessite un financement solide
de la R&D. Par exemple, des projets de recherche conjoints
entre lindustrie et la R&D peuvent permettre llaboration
de solutions appliques et un transfert efficace du savoir.
Rapport Final
mature en Tunisie, car ce dernier a bnfici de lexistence

dun march dvelopp (grce aux programmes incitatifs)
et a pu se dvelopper sur les diffrentes maillons de sa
chane de valeur. Les enjeux venir pour ce secteur consisteront dune part capitaliser sur les acquis du march
local et voluer sur les aspects qualitatifs (certifications,
innovation) pour pouvoir se dvelopper lexport et
faire face la concurrence internationale. Cest dans cette
optique que le plan dactions (ci-dessous) a t labor
pour le solaire thermique. Ce plan daction serait port
principalement par lANME et le Ministre de lIndustrie,
qui auront pour responsabilit de dresser une stratgie
claire et dtaille du secteur, et impliquerait fortement
lINNORPI et les centres techniques et de recherches, qui
assureront le saut qualitatif de lindustrie (innovation,
certification), cl de laccs lexport.
Le march du photovoltaque en Tunisie na pas encore

dpass la phase embryonnaire de son dveloppement.
En effet, toutes les lignes de fabrication existantes sont
des lignes de fabrication de modules qui sont installes
depuis peu de temps. Nanmoins, elles sont pourvues
dquipements la pointe de la technologie et semi-automatises pour permettre une certaine flexibilit au niveau
du montage des composants. Un certain degr dautomatisation est cependant ncessaire pour accrotre le niveau
defficience et dintgration de la production de certains
composants (y compris le verre, les films, les backsheets,
les botes de jonction et les cellules) actuellement imports. Le march mondial du photovoltaque passe actuellement par une phase de consolidation et prsente beaucoup dincertitudes quant aux demandes en volume et la
croissance. Les capacits de fabrication existantes (amont)
en Asie constituent une barrire lentre, notamment
sur laspect cot, pour les nouveaux entrants. Bien quil
nexiste gure de comptence de fabrication de photovoltaque en Tunisie, les industries de cblage et de mtallurgie sont bien dveloppes. Selon les responsables interrogs, ces industries nont aucune chance de sintgrer
le march du photovoltaque en labsence dun systme
dincitations fiable. Parmi les autres faiblesses releves,
nous retrouvons labsence dune main duvre qualifi et
la faible connexion entre la R&D et lindustrie.
Lattention pourrait aussi tre porte sur les activits en
aval, telle que la planification et la maintenance des installations photovoltaque, qui sont gnratrices demplois
187
et offrent des possibilits de coopration avec les acteurs

internationaux.
Les consolidations que connait le secteur du photovoltaque lchelle mondiale force les acteurs internationaux rechercher de nouvelles opportunits daffaires et
de nouveaux marchs. Son niveau densoleillement lev
et sa proximit lEurope placent la Tunisie dans une
position attractive, moyennant des mesures de soutien
mettre en place.
Tableau 36 ci-dessous reprend les principales conclusions
des rapports prcdents.
Suite aux considrations ci-dessus, laccent devrait tre
mis sur des recommandations concernant le dveloppement et le support dun march national (politique, cadre
lgal) entran par un systme de mesures dincitation
bien conu bas sur une politique nationale (rec. 1). Les
premiers pas ont dj t faits avec ltude cite ci-dessus
et la rvision actuelle du Plan solaire tunisien. Daprs
celle-ci, le march tunisien du photovoltaque devrait
atteindre 140 MW en 2016, 540 MW en 2020 et finalement
1 500 MW en 2030. En moyenne, le volume du march
devrait augmenter denviron 100 MW par an. Vu les
conditions actuelles et les surcapacits du march international du photovoltaque, il est trs peu probable que ces
objectifs attirent les fabricants en amont. Dans le mme
temps, des emplois pourraient tre crs en aval. Pour encourager la fabrication de photovoltaque en Tunisie, soit
en attirant les IDE, soit en soutenant les investissements
des fabricants locaux, il convient de dfinir des objectifs de
dveloppement plus ambitieux.
GWS 2012 assume, quen partant des objectifs politiques
actuels (par exemple Plan Solaire Tunisien), le taux
dimportation pour les systmes PV pourrait rester lev
jusqu la 2030. En raison de la dynamique du march
mondial cit ci-dessus tous chiffres absolus retenus
pourraient sembler arbitraire. Le taux dinvestissements
dans des units de fabrication de PV en Tunisie dpend de
la croissance des marchs mondiaux de photovoltaque
(par exemple de la stimulation) tout particulirement dans
la rgion MENA. En outre, les pays de la rgion seraient
comme la Tunisie intress par la cration dune industrie
locale qui engendrerait des emplois. Compte tenu des
cots trs avantageux de lnergie et de leurs marchs plus
larges ceux-ci constitueraient de srieux concurrents. Ainsi pour largir le march de production de photovoltaque
en Tunisie en attirant les investissements soit trangers
soit locaux des objectifs plus ambitieux devraient tre
dfinis. Comme soulign ci-dessus, la fabrication en aval
prsente plus dopportunits de cration demplois allis
moins de barrires dentre. Concernant le dveloppement
188
Rapport Final
Tableau 36 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie du photovoltaque

March international et perspectives industrielles
March
- Forte croissance jusquen 2011, volution actuelle incertaine

- Marchs traditionnels stimuls par des mesures dincitation (Europe), marchs mer-gents
en dehors de lEurope.
- Faible march national (MENA)
Industrie
- Technologie commercialise
- Capacits leves en Asie, dclin des activits de fabrication en Europe
Cots
- Cots dinvestissement diffrents selon ltape dans la chane de valeur (cots levs de
fabrication en amont, faibles en aval)
Fabrication
- Haut niveau dintgration verticale

- Capacits leves (> 1 GW) pour des cots de production faibles
- Savoir-faire technologique partiellement lev ncessaire
- Qualit certifie requise (standards internationaux)
- Fabrication en aval (Balance of system et services) avec potentiel lev de valeur ajoute
nationale et deffets sur lemploi
Potentiel de la Tunisie
Barrires
- Verre : capacits de traitement du verre existantes, investissements dquipement

ncessaires pour la production de verre photovoltaque, probabilit plus leve avec
le dveloppement du march national/rgional (cots logistiques), pas de verre flott
- Modules : production existante, concentration sur produits de niche (intgration au bti)
- Cblage : activits de cblage existantes, production de cbles pour le march de
lautomobile, investissements ncessaires en R&D et en quipement pour rpondre aux
exigences du cble photovoltaque
- Onduleurs et autres composants lectriques : inexistants dans la qualit requise mais
prsence dindustries annexes
- Structures de support : savoir-faire existant, mais investissements ncessaires en
quipement
- Fabricants de modules existants
- Producteurs de cble et de composants lectriques et lectroniques existants
- Bonne capacits de R&D en particulier pour les composants lectriques et lectroniques
mais galement activits de R&D pour les cellules
- Conditions gographiques favorables (ensoleillement)
- Exprience de linstallation et du service pour les systmes photovoltaques
- Manque dexpertise locale pour les composants essentiels en aval (polysilicium, wafers et
cellules)
- Manque de main duvre qualifie
- Financement insuffisant de la R&D
- Manque de transparence de la politique du photovoltaque
- Manque dinstallations de test
- Risque financier lev
plus pouss de marchs nous nous accordons comme

GWS 2012 penser que la ncessit dimporter des services en aval pourrait devenir quasi inexistante dici 2030.
Dans tous les cas, les systmes dincitation actuels doivent
tre revus et une planification fiable pour les installations
photovoltaques devrait tre tablie (p. ex. dans le cadre
de la rvision du Plan solaire Tunisien) comme indiqu plus haut dans la recommandation 2. Lexprience
internationale dans le domaine de lincitation pour les
diffrents types dnergies renouvelables montre quil
convient de porter la plus grande attention la conception
de ces mesures. Il sagit de prendre en considration les
conditions locales en termes densoleillement, de cots
de fabrication dnergie, de rseaux de transmission et de

savoir-faire industriel. Cette analyse est ncessaire pour
mettre en place un schma non seulement attractif du
point de vue financier mais galement solide du point de
vue de sa faisabilit (en ce qui concerne les cots engags par le gouvernement). Lintroduction de contenus
nationaux peut galement tre prise en considration afin
de stimuler la coopration entre les entreprises nationales
et internationales (rec. 4). Comme indiqu plus haut, une
analyse dtaille est indispensable. Dans la mesure o les
comptences industrielles sont faibles en Tunisie pour
ce qui est de la fabrication des composants en amont, il
peut tre utile dattirer les IDE pour lancer le dveloppement du savoir-faire (rec. 7). Dans la mesure o les effets
Rapport Final
sur lemploi sont plus importants en aval, la cration

dun march local se montrera plus efficace. Par contre,
les fabricants existants de modules photovoltaques (qui
ont crs les emplois en amont) devraient tre soutenus
p. ex. grce des projets de rfrence qui permettront de
prsenter leurs modules, ou en les mettant en contact avec
la R&D (rec. 10). Dautres mesures efficaces de cration de
capacits incluent la mise en rseau des principales parties
essentielles (rec. 9). Pour que la Tunisie puisse tirer un
bnfice conomique de ses objectifs de dveloppement
du photovoltaque, une collaboration troite entre les institutions gouvernementales, lindustrie et les associations
est ncessaire. Une plateforme de communication officielle peut permettre de tirer meilleur parti des potentiels
locaux existants comme les capacits de production, les
ressources humaines, la R&D et les ressources financires.
Un encouragement de la collaboration entre les acteurs
internationaux et les entreprises locales serait galement
avantageux en ce qui concerne le transfert des connaissances et la cration de capacits.
Plan daction
Lobjectif de cette section est de prsenter des recommandations spcifiques chaque technologie. Malgr
les diffrences entre les technologies, les responsables et
parties prenantes identifis sont les mmes. Les acteurs
principaux sont les suivants :
ANME et diffrents ministres concerns (Industrie,
Finances, ducation) pour ce qui est de la stratgie, de la
planification et du financement
Les structures responsables de la mise en place des
actions et de lapplication des mesures (STEG, CNSER,
INNORPI) et de la promotion du secteur (CEPEX, ANPR)
Les centres de recherche (CSER) et les centres techniques
pour ce qui est de la ralisation de la R&D et des actes
dhomologation et de certification
Dans la mesure o ces parties prenantes sont essentielles
pour les trois types de technologiques, le paragraphe prcdent ne sera pas rpt par la suite.
Le solaire photovoltaque reste, en Tunisie, un secteur
potentiel mais peu dvelopp. Le positionnement sur la
chane reste marqu par des produits faible valeur ajoute, car la monte en VA ncessiterait des investissements
matriels et immatriels lourds. La Tunisie gagnerait
soutenir davantage les industriels de ce secteur, afin quils
deviennent plus attractifs pour les acteurs mondiaux du
photovoltaque (et profiter ainsi des mouvements internationaux de consolidation) et encourager les activits
de service en aval de la chane de valeur. Ces activits
pourraient, moyennant des actions de mise niveau et de
qualification, se dvelopper rapidement, en sappuyant
189
sur le tissu existant de comptences et doprateurs de

service. Le plan daction prsent ci-aprs, a pour objectif
de traduire ce positionnement, avec un rle de leader de
lANME et du Ministre de lIndustrie dans la dfinition
de la stratgie et des objectifs du secteur, un appui de la
part du Ministre de Finances pour lincitation financire
notamment des industriels dvelopper leur activit, et
des actions promotionnelles fortes de la part du CEPEX et
de la FIPA pour introduire lindustrie PV tunisienne auprs
des acteurs majeurs du secteur.
11.4
Les centrales solaires thermiques (CSP)
Lenjeu principal autour de la technologie CSP porte sur

son rendement et son positionnement en tant que technologie gagnante, surtout que cette dernire est la moins
mature et la moins comptitive actuellement. Les marchs
sont en grand partie dpendants des mesures dincitation gouvernementale. En labsence de ces mesures, ces
marchs nont pu atteindre une taille importante quen
Espagne et aux tats-Unis. Les barrires lentre sont
leves sur ces marchs du fait des cots de la proprit
intellectuelle ainsi que des investissements levs et du
haut niveau de savoir-faire ncessaires. Par consquent,
la plupart des projets existants de par le monde sont aux
mains dun petit nombre dentreprises spcialises.
Lanalyse du potentiel local de fabrication des composants
solaires en Tunisie dmontre que lindustrie de la technologie CSP reste encore non tablie. En effet, aucune ligne
de fabrication pour ses composants nexiste en Tunisie et
trs peu dacteurs du march sont actuellement en mesure
de fabriquer ses composants. De tels constats ont rvl
dimportantes lacunes notamment en termes dabsence
de matrise technique de la technologie tous les niveaux
(industrie, formation, recherche), dexpertise humaine
et dactivits de R&D. En consquence, ce nest qu long
terme que le CSP peut reprsenter une option valable pour
le tissu industriel tunisien.
Compar au photovoltaque, les marchs internationaux
sont de petite envergure et les activits de dveloppement
de projet reprsentent un risque lev pour les investisseurs.
Nanmoins, la Tunisie constitue une destination fort
potentiel thorique pour les centrales CSP, en raison de ses
conditions gographiques favorables (niveau densoleillement, proximit de lEurope).
Comme indiqu plus haut, le march et lindustrie du CSP
sont pratiquement inexistants en Tunisie. Dans le mme
temps, les scnarios de politique nergtique suggrs
actuellement prvoient une capacit de 110 MW en 2016,
190
Rapport Final
Rapport Final
191
Tableau 37: Plan daction pour le dveloppement de la technologie photovoltaque en Tunisie

N
Action
Dfinir et mettre en
place une stratgie
long terme intgre
avec les initiatives
nationales (PST) et
internationales (PSM,
DESERTEC) incluant
la part du photovoltaque dans le mixe
nergtique de la
Tunisie
Argumentaire de
laction
Entit
Responsable
Entits
impliques
Prioritaire ?
Horizon de
laction*
- Offrir de la visibilit aux structures

publiques et aux
oprateurs privs,
sur les marchs et
la demande venir,
pour planifier leur
activit
- Envoyer un message fort aux
acteurs internationaux cls
du secteur, pour
placer la Tunisie
dans leurs plans de
dveloppement
MI/ANME
STEG
CSER
MT
Politique
Mettre jour le
programme
PROSOLELEC
Mettre en place une

entit de rgulation
pour le march de
llectricit
Dfinir un cadre
rglementaire pour
la production de
llectricit photovoltaque connect
au rseau par des
acteurs prive (destine la consommation nationale ou
lexport)
Prparer le terrain
pour linstallation
doprateurs photovoltaque dcentraliss privs, dont
la production est
destine au march
national ou lexport
Permettre aux
industriels davoir
des projets financirement soutenables,
de dvelopper un
savoir-faire, en vue
de se dvelopper
localement et se prparer des partenariats avec des leaders
internationaux
MI
ANME
Ministre des
finances
ANME
ANPR
Centres de
recherches
Centres techniques
MT
Universits /
coles
dingnieurs
Centres de
formation
MT
MT
Cration de capacits
ANME
MI
STEG
MI
ANME
STEG
Dvelopper des
programmes R&D
pour encourager la
fabrication locale des
composants photovoltaques (onduleurs, rgulateurs,
supports, cble) et
le dveloppement
de nouvelles applications
Augmenter le taux
de couverture de la
chane de valeur et
amliorer la valeur
ajoute
10
Renforcer le systme de formation

professionnelle et
universitaire par lintgration de filires
spcialises dans les
technologies photovoltaques
Mettre disposition
ANME
des acteurs locaux et
trangers un vivier
de ressources humaines les
ST
Cadre lgal
3
Instaurer des mesures spcifiques

dincitations (subvention, incitation
fiscales) aux investissements dans
les quipements et
composants photovoltaques
MI
ANME
STEG
MT
MT
Tableau 38 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CSP
Financement et mesures dincitation

5
Analyser lintroduction dun systme de

tarifs de rachat
Permettre aux
oprateurs davoir
des projets
financirement
soutenables
ANME
Voir si un systme
de subvention/incitation pour bonifier
le taux de contenu
local des installations
photovoltaque est
faisable
Permettre, dans un
premier temps, aux
industriels locaux
de se dvelopper en
adressant le march
local
ANME
Amliorer les conditions dattribution

des crdits (plafond,
taux dintrt)
pour les systmes
PV > 2 kW
Permettre aux industriels du photovoltaque davoir accs

un march qui a les
moyens de consommer la technologie
ANME
MI
Ministre des
finances
MT
MI
STEG
Ministre des
finances
MT
MI
STEG
Banques
WP 1, 2 : volution du march et analyse de la chane de valeur

March
- March concentr rgionalement (Europe, tats-Unis)

- Fortement dpendant des mesures dincitation
- Premiers projets en rgion MENA
Industrie
- Peu dentreprises, situes en Europe et aux tats-Unis

- Forte concurrence internationale
Cots
- Cots dinvestissement levs, baisse des cots attendue

- Incertitude concernant la meilleure technologie CSP reprsente un risque pour les
investissements
Fabrication
- Haut niveau de savoir-faire requis pour la fabrication

- Exigences de qualit leves
- Besoins levs en R&D
ST/MT
WP 3 : Composants attractifs pour la Tunisie et mesures de soutien

- Aucun court terme, miroirs et structures de support comme option potentielle en

fonction de lvolution du march
- Rcepteurs pour capteur cylindro-parabolique
- Exprience existante dans lindustrie du mtal et de verre

- DESERTEC
- Avantage potentiel en tant que pionnier dans la rgion
Barrires
- Industrie inexistante
- Technologie CSP non mature
- Manque de main duvre qualifie
- Manque de R&D
- volution du march incertaine
192
330 MW en 2020 pour atteindre 460 MW en 2030. Malgr

cela correspond un taux annuel dinstallation relativement modeste, la difficult, vu le risque lev pour les
entreprises et le manque de savoir-faire local, est dattirer
les investisseurs. En accord avec GWS 2012, nous estimons
que le systme de quotas dimportation pour les CSP
restera tres lev et se maintiendra ce niveau jusquen la
2030. En outre, sur la base des conclusions de cette tude,
le quota actuel, le long de la chane des valeurs restera
proche des 100%. On peut toutefois se demander si, en
accord avec GWS 2012, en amont de la chane des valeurs,
compte tenu du modeste taux dinstallations ncessaires
celui-ci va chuter de manire substantielle a cause du
risque entrepreneurial lev. Pour les services en aval la situation se prsente diffremment car les barrires dentre
sont plus faibles et par ce quil existe des synergies avec les
centrales fossiles et quelques centrales photovoltaques.
Si le scnario de politique nergtique est maintenu. Un
schma attractif de mesures dincitations devrait donc tre
mise en place (rec. 1). Dans la mesure o les technologies
CSP ne sont pas encore matures, la conception de tels
schmas comporte un certain nombre de dfis comme le
choix de la technologie, le calcul des cots de production,
une agence de mise en application, etc. (rec. 3).
la lumire de ces conclusions, des recommandations
concernant la cration de capacits sont donnes, en ce
qui concerne les organisations gouvernementales (rec. 8)
et lindustrie. Un savoir-faire externe est requis. Il peut tre
acquis par le biais dorganisations internationales ou en
attirant les IDE. Alors que linstallation de parcs CSP peut
gnrer de la cration demplois, il convient de prvoir que
les effets sur lemploi lis la fabrication de composants se
feront sentir uniquement sur le moyen long terme, afin
de diminuer les risques annexes. Malgr cette approche
plutt gnrale, une communication transparente au sujet
des parcs CSP tunisiens est particulirement recommande afin dattirer le savoir-faire tranger. Dune manire
gnrale, la quantit et lintensit des efforts dploys pour
le CSP doivent tre moins importants que pour le photovoltaque et le CES. Vu les barrires leves lentre et les
risques associs cette technologie, une tude pointue de
faisabilit devrait tre ralise pour examiner comment la
Tunisie pourrait profiter au mieux (emploi, valeur ajoute)
de ses objectifs CSP.
Plan daction
La Tunisie est positionne aujourdhui en mode dobservation vis--vis des technologies CSP, et ce en raison
des prrequis techniques, technologiques et financiers
inhrents au CSP et au niveau de certitude faible li la
technologie. Ce positionnement pourrait tre amend par
un renforcement des activits de veille et dobservation
des volutions technologiques, lamlioration de lattrac-
Rapport Final
tivit du pays comme destination pour lexprimentation

et les essais techniques, en capitalisant sur son potentiel
densoleillement (afin davoir des lments concrets sur
les technologies choisir) et le dveloppement dun cadre
rglementaire pour prparer le terrain au dveloppement
dune production lectrique sur la base de cette nergie.
LANME, le Ministre de lIndustrie et la STEG joueront
un rle majeur dans la mise en uvre de cette stratgie,
llaboration du cadre rglementaire et la prparation au
dveloppement des sites pilotes. LANPR et les centres de
recherches traduiront la volont forte dobserver de prs
ce secteur et dvaluer la pertinence et ladquation des
technologies CSP aux besoins nergtiques en Tunisie
(localement et lexport).
Rapport Final
Tableau 39 : Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CSP en Tunisie

N
Le photovoltaque, pour sa part, est non seulement beaucoup moins reprsent dans le paysage industriel tunisien,
mais il fait galement face une forte consolidation et
une volution incertaine du march. Cependant, vu la
position gographique favorable de la Tunisie (ensoleillement lev) et lexistence dindustries annexes, le photovoltaque peut offrir certaines opportunits. Compte tenu
de la baisse du taux demplois crs et des barrires lentre leves le long de la partie en amont de la chane de
valeur, la priorit devrait tre mise sur le dveloppement
des activits en aval. Ceci ncessite un important march
local stimul par des incitations.
Le fait que la technologie CSP nait pas encore atteint son
point de maturit commerciale et les efforts levs quelle
demande en termes de R&D et dinvestissements reprsentent actuellement des barrires lentre importantes
pour la Tunisie. Dans la mesure o aucun composant
CSP nest fabriqu actuellement en Tunisie, des discussions dordre gnral sur lagenda tunisien en termes de
politique nergtique devraient prcder toute approche
visant des actions dtailles dans ce domaine. Les activits PV en aval prsentent un potentiel lev de cration
Action
Argumentaire de
laction
Entit Responsable
Entits impliques
Prioritaire ?
Horizon de
laction*
Politique
1
Dfinir et mettre
en place une
stratgie long
terme intgr
avec les initiatives
nationales (PST)
et internationales
(PSM, DESERTEC)
Offrir de la visibilit aux structures

publiques et aux
oprateurs privs
pour planifier leur
activit, travers
une dfinition du
poids / position
du CSP
MI/ANME
STEG
CSER
MT
valuer les tendances mondiales, les variantes

technologiques
et les risques
gnrs par lintgration locale
des activits CSP
Sassurer de se
positionner sur
les technologies
CSP gagnantes
et plus fort potentiel, avant de
se lancer dans les
travaux doprationnalisation
MI
ANME
STEG
ST/MT
Exiger un taux
dintgration
minimal pour la
cration de la
valeur locale lors
des projets CSP
Assurer un effet
dentranement
de lindustrie
locale lors de
limplmentation
des projets CSP
ANME
MI
STEG
MT/LT
ANME
STEG
MT/LT
11.5 Conclusion
Vu les conditions actuelles du march, la concurrence
industrielle, les risques pour les entreprises et le niveau
technologique de chacune des technologies solaires, le CES
semble tre la technologie la plus prometteuse et la mieux
adapte pour la Tunisie. En plus dune bonne couverture
existante de la chane de valeur en Tunisie, le systme
PROSOL a cr un march attrayant. Ainsi, les deux activits en amont et en aval devraient tre renforces pour accrotre la valeur ajoute locale et crer des emplois. Dans le
mme temps, le systme dincitation devrait tre amlior,
par exemple, concernant la transparence et les contrles
de qualit, de maintenir et/ou stimuler la croissance du
march.
193
Cadre lgal
4
Dfinir un cadre
rglementaire
pour la production de llectricit travers la
technologie CSP
(destine la
consommation
nationale ou
lexport)
Prparer le terrain MI
pour linstallation
doprateurs CSP
dcentraliss
privs, dont la
production est
destine au march national ou
lexport. Ce cadre
doit tre align
sur les valuations des tendances, raliser en
priorit
Cration de capacits
5
Assurer une veille

sur les technologies CSP travers
des activits de
R&D
Crer et maintenir un site web

sur les tendances
internationales
et lactualit du
march et des
technologies CSP
Rester lafft
des avances
technologiques,
pour assurer le
meilleur positionnement
technologique
ANME
ANME
ANPR
Centres de
recherches
Centres
techniques
ST/MT
ST
194
Rapport Final
Mettre en place
des programmes
pilotes de sites
CSP
Encourager les
exprimentations
de toutes les
technologies CSP
par les oprateurs
locaux ou trangers (dans ou en
dehors des sites
pilotes)
10
Amliorer les
infrastructures
matrielles,
technologiques et
humaines ddies
aux projets CSP
Renforcer les
mcanismes de
communication
et de collaboration entre les centres de recherches
et les entreprises
Offrir un terrain favorable

limplantation des
activits dexprimentation
et dessai CSP,
en prparation
lindustrialisation
de la technologie
ANME
STEG/ CRTEn/Centres
techniques/
Units de r
echerche
MT
ANME
STEG/ CRTEn/Centres
techniques/
Units de
recherche
ST/MT
Rapport Final
195
Annexes
1. Vue synthtique de lapproche Bottom-Up
Activits
Prparer le
terrain et les
ressources, en vue
de limplantation
doprateurs CSP
et de ralisation
de projets de
centrales CSP
MI/MES
Faciliter lindustrialisation des

produits et renforcer linnovation en entreprise
ANME
ANME
STEG/ CRTEn/Centres
techniques/
Units de
recherche
Liste de lAPII
ST/MT
Centralisation des donnes
communiques par lAPII
Ajustement & recoupement avec dautres

sources dinformation
demplois et de valeur ajoute locale. En outre, le renforcement de capacits est ncessaire au sein des institutions
gouvernementales, de lindustrie et du systme ducatif
(universits, par exemple).
En conclusion, les SWTH reprsentent le secteur des
technologies solaires le plus attrayant pour la Tunisie dans
le court terme et devraient donc bnficier dune plus
grande attention de la part des dcideurs de lindustrie.
ANPR/ CRTEn/ Centres

techniques
Nb dentreprises
ST/MT
1 520
1 570
Guides Verre
Creux & Plat
CTMCCV
857
Base de donnes
Entreprises Fedelec
Filtrage selon des caractristiques cls

(taille, partenariat, rgime)
En tant que technologie la plus mature et la plus commercialise, le segment PV prsente de faibles obstacles
lentre et donc une opportunit moyen terme suivi par
le segment CSP qui est le moins dvelopp - globalement
et localement. Toutefois, la planification stratgique et la
mise en uvre de PV et des CSP devrait commencer ds
aujourdhui.
Liste des
Fournisseurs Prosol
Filtrage selon les produits cibles

133
Annuaire
APII
Liste des produits

communiques par
Adelphi
Liste des entreprises ayant

obtenues un score maximal
142
Intgration des institutions cls
Liste EY des institutions troitement

lies au secteur
des ER
Repport ER et
Enseignement sup.
196
Rapport Final
2. Vue synthtique de lapproche Top-Down
Rapport Final
197
4. Alignement de la distribution sectorielle de la population finale celle de lchantillonnage initial
Secteur dactivits
Activits
Nb dentreprises
Collecte de donnes pertinentes

lanalyse des secteurs cibles
Monographie
de lAPII &
autres sources
dinformations
500
Classement des 500
Entreprises Economiste
Maghrbin
50
Ciblage des entreprises / groupes ayant un

potentiel de dveloppement dans
les ER
Ciblage des entreprises

oprant sur un segment
proche des segments cibles
30
Croisement avec approche Bottom Up
% dentreprises interroges
IC : Industrie chimiques
12
16%
21%
IMCCV : Industrie des matriaux

de Construction, de la Cramique
et du Verre
8%
10%
IEE : Industrie Electrique et

lectronique
27
37%
39%
IMM : Industrie Mcanique et

Mtallurgique
22
30%
26%
IER : Industrie des Energies

Renouvelables
9%
4%
TOTAL
74
100%
100%
5. Mode opratoire de lenqute
Ciblage des entreprises / Groupes forte

capacit financire
Slection des 9 entreprises /

groupes ayant la plus importante
capacit financire
8 entreprises ayant le plus important potentiel

de dveloppement dans les ER
La phase de collecte de donnes a t dclenche la fin

du mois de Mai 2012 et clture en dbut du mois de Juillet 2012 et ce, pour couvrir 81 acteurs cls reprsentatifs
(entre-prises et institutions) du tissu industriel cible.
Afin de rpondre aux objectifs de lenqute, un mode opratoire compos de trois phases a t adopt :
3. Rcapitulatif de lapproche globale de slection de lchantillon cible
Approche Top-Down
Approche Bottom-Up
1. Base de donnes de lAPII
2. I dentification des entreprises
fabriquant les produits cibles
3. Ajustement progressif selon
des critres cls (taille, rgime,
partenariats, ...)
% des entreprises de
lchantillon initial
Donnes cls des secteurs

stratgiques pour la production
dquipements pour lindustrie de
lnergie solaire
Rapport Ernst & Young : Donnes cls sur

les industries cibles
Nombre dentreprises
interroges
1. Monographie des secteurs afin dindentifier les tendances

cls & les acteurs majeurs
2. Ajustement avec le Classement des 500 de lEconomiste
Maghrbin : identification des acteurs forte capacits
financires
Institutions
Intgration des
institutions dont les
activits sont troitement lies au secteur
des ER.
3. Ciblage des oprateurs ayant le plus fort potentiel pour la

fabrication de composants cibls par ltude :
Secteur dactivit proche
Taille importante (effectif)
Un CA important
Back par un grand groupe Tunisien
Un acteur majeur de lindustrie
Echantillon
150
c) Ralisation de lentretien: Une fois le rendez vous fix,

le questionnaire ainsi que les diffrents annexes (utiles
pour une meilleure comprhension du volet technologique) sont envoys au rpondant. Aprs confirmation
de la date du rendez-vous, nous nous entrenons avec le
rpondant, sur la base du questionnaire pralablement
envoy, en sassurant que la totalit des informations
requises sont collectes et documentes et en poussant la
rflexion via des relances afin denrichir lanalyse.
Profil des rpondants
23
19
7
133
a) Ciblage des profils de rpondants : Afin de sassurer de

la fiabilit des donnes requises par le projet, les profils
ayant un degr de sniorit assez lev ont t privilgis.
Ainsi, les plus hauts cadres des entreprises ont t cibl
pour interview : Plus de 74% des personnes interviewes
occupent des positions stratgiques aux seins des entreprises cibles.
b) Prise de contact : Une fois les rpondants identifies, le

processus de la prise de contact se dclenche par lenvoie
dun courrier lectronique personnalis. Son objet, est
de prsenter le contexte et les objectifs de lenqute afin
de suciter lintrt de la personne cible et lencourager
participer lenqute.
Directeur
Gnral
Autres
cadres
Directeur
commercial
7
Directeur
Technique
6
Directeur
Administratifet
Financier
6
Directeur
Oprationnel
5
Directeur
de production
1
Directeur
R&D
198
Rapport Final
6. Liste des entreprises visites
Rapport Final
7.
199
Liste des institutions interviewes
Entreprise
Secteur
Produit
Institutions
Segment
Principales missions
STE DE VERRE PLAT (SOVEP)
Industries des Matriaux de Construction,

de la Cramique et du Verre
Verre plat - Faonnage et transformation du

verre plat - Verres de scurit, tremps ou
contrecolls - Vitrage isolant - Miroirs en
verre - Autres verres plats.
Ecole Nationale dIngnieurs de Tunis
Etablissement universitaire
Enseignement & formation.
Centre de Recherche et des Technologie de

lEnergie (CRTEn) : Technopole de Borj Cedria
Centre de Recherche
SOFTEN
Capture Chauffe-eau solaire
Formation, veille technologique, R&D,

certificats de conformit (chauffe-eaux
solaires, dessalement solaire de leau,
technologies et systmes photovoltaques.
Socit Internationale de lEnergie et des

Sciences
Chauffe-eaux solaire
Centre Technique des Matriaux de

Construction, de la Cramique et du Verre
(CTMCCV)
Centre technique
Laboratoire dessaie & danalyse chimique,

contrle technique, Elaboration des normes
Tunisienne.
AURASOL Tunisie
Panneaux photovoltaques
KBE SCS
Cblage photovoltaque
Centre Technique des Industries Mcaniques

et Electriques (CETIME)
Centre technique
Etude pralable linvestissement en quipement de production, contrle qualit, Maintenance des installations et quipements.
STE NIEF PLASTIC TUNISIA
Pices techniques en matires plastiques
Technopole de Sousse
Ple de comptitivit
LCOMPTOIR NATIONAL DU PLASTIQUE
Plaques, feuilles, pellicules, bandes en

matires plastiques, housses en matires
plastiques, Caisses et cageots en matires
plastiques, Meubles pour jardins,
LA CROIX ELECTRONIQUE TUNISIE

lElectromnager
Cartes lectronique pour application

industrielles, dfense et arme.
Fitelec Tunisie

lElectromnager
Selfs, bobines condensateurs, condensateurs

filtrs, filtres RFI, jeux cbles
- Ecole Nationale dingnieurs de Sousse.

- Un Centre de Recherche spcialis en
Nanotechnologie et Microlectronique dot
dune salle blanche
- Un Centre de Ressources Technologiques
(CRT) en Microlectronique destin
complter la chaine de valeur en mettant
la disposition des entreprises un centre de
prototypage rapide. Ce CRT est gr par le
CETIME.
COFICAB

lElectromnager
Cbles pour automobiles
Agence Nationale de Promotion de la

Recherche Scientifique (ANPR)
Centre de recherche
Promotion de la recherche
STE DETUDES ET DE CONSTRUCTION

METALLIQUE
Ossatures mtalliques pour la construction,

Autres constructions mtalliques
Etablissement universitaire & laboratoire de

recherche
Laboratoire de recherche matriaux.
PHILBERT TUNISIE
Conduite en acier, moules pour produits en

bton, charpentes,
Laboratoire de physique de la matire

condense : Universit Tunis el
manar-facult des sciences
STE DE TRANSFORMATION DE METAUX

(EL FAHS)
Tube en acier soud/ structures mtalliques
8. Structure du questionnaire des entreprises
Sections
Objectifs
Nombre de questions
1. Informations gnrales
Recueillir les informations ncessaires la

comprhension du contexte de lentreprise.
Ces informations, concernent aussi bien
lentreprise que linterview lui-mme.
1 question 23 rubriques
2. Connaissance et dveloppement actuel

dans le secteur du solaire
Comprendre limplication actuelle de lentreprise dans le secteur des Energies solaires

ainsi que ses diffrents facteurs de freins/
motivations pour un positionnement sur
lindustrie solaire.
3. Capacits technologiques
Etudier le potentiel technologique de lentreprise en valuant le degr dalignement

aux normes internationales (ISO 9001, ISO
TS16 949) ainsi que le niveau de sophistication des processus de production et/ ou
dassemblage.
4. Capacits Financires et Business Plan
Dresser un tat des lieux des capacits

financires actuelles de lentreprise.
5. Capacits de R&D
Analyser la capacit de R&D de lentreprise

notamment pour les technologies solaires
(photovoltaque, thermique, CSP).
6. March, concurrence et partenariat
Approfondir le positionnement stratgique

de lentreprise aussi bien sur le march local
qu linternational.
Annexes : Panorama des technologies solaires cibles pour cette tude
200
Rapport Final
Rapport Final
Rfrences
9. Structure du questionnaire des institutions
Sections
Objectifs
Nombre de questions
1. Informations gnrales
Recueillir les informations ncessaires la

comprhension du contexte de ltude de
linstitution. Ces informations, concernent
aussi bien linstitution enqute que linterview lui-mme.
1 question 20 rubriques
2. Activits dans le secteur solaire
Comprendre limplication actuelle de linstitution cible dans le secteur des Energies solaires ainsi que les pistes de dveloppement.
A.T. Kearney (2010): Solar Thermal Electricity 2025, Clean Electricity on Demand: Attractive STE Cost Stabilize Energy
Production, Report for ESTELA, Duesseldorf.
3. Coopration industrielle
Etudier la nature de la relation existante entre linstitution enqute et le tissu industriel

cible dune part, puis sa relation avec les
autres institutions dautre part.
Aalborg (2011): Solar tower receiver, www.aalborgcsp.com (6.6. 2012).
Analyser le positionnement stratgique de

linstitution sur le march du travail relatif
son domaine dactivit (nombre de diplms,
secteur dactivit, dure moyenne dobtention du premier emploi, profil de lemployeur)
Evaluer la pertinence des portefeuilles clients, certifications et services offerts.
4. Capacits R & D
5. Capacits techniques
201
6WResearch (2012): www.6wresearch.com (5.4.2012).
ANME (Agence Nationale pour la Matrise de lEnergie) (2009): Promotion de LAutoproduction DElectricite par LEnergie
Solaire Photovoltaique, Project PROSOL ELEC, February 2010. http://www.steg.com.tn/dwl/Procedures_PROSOL_ELEC_
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ANME (Agence Nationale pour la Matrise de lEnergie) (2012): LEnergie Solaire Photovoltaique en Tunisie,
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APPA, Asociacin de Productores de Energas Renovables (2011): Estudio del Impacto Macroecon-mico de las Energas
Renovables en Espana, http://www.appa.es/descargas/APPA2011web.pdf (28.8.2012).
Annexes : Panorama des technologies solaires cibles pour cette tude
Banse, Stephanie; Berner, Joachim (2012): Kosten senken, Effizienz bewahren, in: Sonne, Wind & Wrme, 4:12, p. 64-68.
10. Composants solaires fort potentiel

BINE Informationsdienst (2012): Solare Wrme, http://www.bine.info/hauptnavigation/themen/erneuerbare-energien/
solare-waerme/ (16.7.12).
Sector
Situation actuelle
Court Terme
Moyen Terme
Long Terme
Industrie solaire
CES
capteur solaire
ballon stockage
CES
capteur solaire
ballon stockage
CES
capteur solaire
ballon stockage
station pompage
CES
capteur solaire
ballon stockage
station pompage
PV
modules
PV
modules
PV
modules (niche)
PV
modules
CES
transformation du verre
CES
CES
PV
CES
PV
CSP
cintrage des miroirs et
traitement
Industrie du verre
Industrie manique et
mtallurgique
Industrie lectrique et
lectronique
CES
systme de montage
CES
contrleurs lectronique
PV
connecteurs
composants lectriques
CES
systme de montage
PV
systme de montage
CES
PV
connecteurs
cbles
CSP
connecteurs
cbles
CES
systme de montage
PV
systme de montage
CSP
tuyauterie
composants bloc
alimentation
CES
systme de montage
PV
systme de montage
CSP
tuyauterie
composants bloc
alimentation
CES
PV
connecteurs
cbles
CSP
connecteurs
cbles
CES
PV
connecteurs
cbles
CSP
connecteurs
cbles
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202
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Ministre de lIndustrie

Analyse de la chane de valeur des technologies relatives lnergie solaire en Tunisie

6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

MONOGRAPHIE DES INDUSTRIES IMPLIQUEES DANS LES TECHNOLOGIES- CIBLES

SYNTHESE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS

BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE SOLAIRE

Liste des figures et illustrations

Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)

Agence Nationale de la Matrise de lEnergie

Jose Ignacio Soto/fotolia.com

Lanalyse de la chane des valeurs mettant laccent sur la

production pourrait prsenter des risques considrables

celles bases sur les combustibles fossiles. Dans les rgions

Toutefois, linstallation, la construction, planification et le

dation que connat le secteur du photovoltaque lchelle

les contrles de transparence et de qualit, pour soutenir

dattirer les investisseurs. la lumire de ces conclusions,

ou long terme, afin de rduire les risques annexes. Trois

En effet, les technologies lies lnergie solaire ont un

demploi dans la filire de lnergie solaire (plus de 1 045

et les technologies solaires thermiques (ST) pour la

choix des technologies faisant lobjet de cette tude a t

Technologies PV: vue densemble

Les systmes photovoltaques (PV) convertissent lnergie

Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV

Source: IEA 2010b, p. 8

Composants systme ou Balance of system (BOS)

Technologies mergentes et nouveaux concepts PV

Concentration photovoltaque (CPV)

En outre, la recherche fondamentale est mene afin de

Perspectives des technologies PV

Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030

Selected R&D areas

- New silicon materials and

- Improved device structures

- Wader equivalent technologies

Thin film technologies

- Thin film Si: 10%

- Thin film Si: 12%

- Thin film Si: 15%

- High rate deposition

- Simplified production process

Selected R&D areas

- Large area deposition process

- Improved cell structures

- Advanced materials and

Source: IEA 2010b, p. 24f

logies PV. lavenir, une grande varit de technologies

Perspectives des applications PV

On peut diffrencier quatre principaux domaines dapplication (IEA-PVPS 2011):

des zones non connectes au rseau de distribution public

supplmentaire. Les facteurs de capacit des PV vont de 12

Alors que, dans beaucoup de rgions du monde, les

Cot des technologies PV

Ces dernires annes, la technologie PV a connu une baisse

2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

Dans lensemble, la tendance la baisse des prix pour les

Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

duite dans le rseau lectrique, un onduleur est toujours

BOS & Installation

bien considr pour les nouveaux arrivants sur le march

2.2 Dveloppement du march et de

ment 12,5 GW et 24,7 GW fin 2011. Avec respectivement

6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

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- Improved device structures

- Wader equivalent technologies

- High rate deposition

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2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

2.2 Dveloppement du march et de

3 Analyse de la chane de valeur

3.1 Chane de valeur de base des systmes PV