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Visitas
Comerciales
Productivas.
Las empresas que hacen uso de los procesos de venta consultiva debe utilizar la
Visita a Prospectos o Clientes como uno de los mecanismos de contacto ms
comunes. No obstante que la tecnologa ha logrado desarrollar muchas actividades
comerciales de forma remota a travs de teleconferencia, uso de la web para
procesos de comunicacin y dems, la visita presencial sigue siendo muy
importante en el proceso de venta de alta implicacin. Tambin es cierto que el
proceso de visita presencial a prospectos o clientes es el mecanismo de contacto
ms costoso, debido a que la visita la debe realizar alguien muy bien preparado,
muy profesional en la forma de conducir una visita comercial y esto cuesta dinero.
Teniendo esto en cuenta, es necesario poder optimizar este canal de contacto con
prospectos y clientes.
Comencemos
por
1-Planeacin de la visita.
algunas
guas
bsicas:
La primera fase para realizar una visita exitosa es planearla correctamente. Cuales
son
los
elementos
fundamentales
para
una
buena
planeacin?
Bueno, lo primero es conocer que tipo de visita se realizar. Esto exige que la
empresa, dentro de su procedimiento de venta, tenga clasificadas o tipificadas la
visitas.
Por
ejemplo,
se
pueden
tener
tipificadas
las
visitas
as:
de
negocio
para
presentar
un
documento
de
propuesta.
Visita de Refuerzo Comercial: Pueden ser visitas con clientes activos, cuyo
principal objetivo es desarrollar la relacin con el cliente y ejecutar procesos de
mantenimiento como presentacin de nuevos productos, sugerencia de negocios,
up-selling, cross-selling, etc. Este tipo de visita es la que normalmente se usa
cuando se cuenta con un portafolio de clientes que se visitan peridicamente.
Visita de Cobranza: En algunas empresas se define que la fuerza comercial es
responsable tambin por la cobranza de productos o servicios. Los vendedores que
tienen
esta
responsabilidad
debern
hacer
este
tipo
de
visita
Estos son solo algunos ejemplos. Es muy importante que la empresa identifique y
defina con claridad los diferentes tipos de visita, ya que cada uno de estos se debe
planear y ejecutar de una forma particular.
No todos los tipos de visita de deben ejecutar de la misma forma y ese es uno de
los errores que los vendedores ms cometemos.
Tenemos el mismo mtodo para el desarrollo de todo tipo de visita y esto no debe
ser as. Cul es el principal elemento que hace que cada tipo de visita sea
diferente?:
El
Objetivo
de
la
Visita.
Veamos
algunos
ejemplos
de
Objetivo
de
la
Visita:
Esto puede parecer obvio, pero resulta que en la prctica la mayora de vendedores
que reciben prospectos calificados, salen corriendo a visitarlos y al no tener un plan
previamente diseado, terminan por realizar una mala calificacin o lo que es peor,
"matando" una buena oportunidad, por su afn de llegar al Cierre lo antes posible.
Veamos otro ejemplo: Objetivo de una Visita de Refuerzo de la Relacin con el
Cliente: "Exponerle al cliente nuestra metodologa de Planeacin de Cuenta
Conjunta y lograr un compromiso para ejecutar este proceso en el trmino de dos
meses". Toda visita, as sea del mismo tipo, debe tener un objetivo concreto. Yo no
creo en esa historia de que al cliente hay que visitarlo semanalmente o
mensualmente, simplemente para ver como est y para saludarlo y de pronto para
tratar de venderle algo. No seor, esto se llama "Desperdiciar Recursos". Toda visita
debe
tener
una
declaracin
clara
de
objetivo.
Una vez que tenga claro el objetivo de cada visita, puede definir que recursos o
elementos necesita para poder planear la visita. No hay nada peor que un vendedor
mal preparado para enfrentar a un prospecto o cliente en cualquier tipo de visita.
Para identificar que recursos necesita, tiene que imaginar cmo ser el desarrollo
de la visita y prever todas las posibles situaciones. Adicionalmente es necesario
pensar cmo puedo "Sorprender" positivamente al prospecto o cliente en cada
Por ejemplo, en el caso de una visita de prospeccin usted puede identificar los
siguientes elementos para planear bien su visita: datos completos de la empresa
(informacin financiera, portafolio de productos, competidores, noticias recientes,
equipo de direccin, etc.), posibles contactos anteriores con su empresa y
resultados de los mismos, posibles relaciones con otros clientes suyos, empresas
del mismo sector que ya son clientes suyos o de su empresa. Dependiendo del
proceso de Calificacin de Prospectos que tenga su empresa, podr contar con
informacin ms detallada de necesidades, porqu es un potencial prospecto, etc.
Adicionalmente hay que levantar informacin de la persona o personas con las
cuales tendr la reunin; cargo o posicin en la organizacin, tiempo en la empresa,
potencial inters de esta persona al estar presente en la reunin, etc. Lo importante
es identificar que informacin es relevante para la visita y definir los mecanismos
para
poder
conseguir
esta
informacin.
deben
estar
considerados
en
la
planeacin
de
su
visita.
Identifique como conseguir estos recursos (puede ser que su empresa tenga como
poltica contar con este tipo de material para sus visitas) y administre la entrega de
acuerdo
con
cada
visita.
Finalmente plane como lograr el objetivo que se ha trazado para su visita. Define
un plan de accin a seguir en su visita. A veces se llama a esto el "Guin de la
Visita". Es decir, usted debe tener establecido el curso que desea que la entrevista
siga. Obviamente la idea no es convertir esto en una camisa de fuerza, es un marco
de accin que usted no debe perder, ya que esto es lo que le ayudar a conseguir el
objetivo de la visita. Por ejemplo, en el caso de la visita de prospeccin, usted
puede establecer un guin similar al siguiente:
Negociar
siguientes
pasos
(una
vez
usted
ha
calificado
la
Definen un objetivo claro para cada una de las visitas que ejecutan
2- Ejecucin de la visita
La fase de planeacin y preparacin de la visita comercial es el primer paso para
lograr visitas efectivas. Ahora nos vamos a focalizar en la ejecucin de la visita,
cuales son los aspectos ms importantes a tener en cuenta. En la actualidad el uso
de sistema de informacin tipo CRM (Customer Relationship Management) exigen
que se registre informacin del desarrollo de la visita. Vamos a comentar algunas
sugerencias para el uso de la tecnologa en la ejecucin de la visita comercial.
Recordemos que la visita comercial es el canal ms costoso de interaccin con el
cliente potencial o actual. Por esta razn es fundamental lograr altos niveles de
productividad
a la hora
Una cosa es planear la visita y otra ejecutarla. Procedamos a analizar los principales
aspectos de la ejecucin de la visita comercial. Si se ha desarrollado un proceso
juicioso de planeacin, lo primero que usted debe tener totalmente claro es
el objetivo de la visita. La primera actividad en la Fase de Ejecucin es
confirmar con la persona o personas que va a visitar el objetivo de la
visita, la fecha, hora, duracin y validar quienes asistirn a la reunin.
Nunca d por sentado que su contraparte tiene claros todos estos datos. Muchas
veces me ha sucedido que doy por hecho que ya habamos acordado con la persona
la fecha y hora, pero pasaron tantos das desde que se hizo este compromiso, que
la persona no recuerda los datos o ha olvidado coordinar los diversos aspectos de la
reunin.
Asumiendo que usted ya conoce muy bien el objetivo y que coordin todos los
recursos necesarios (por ejemplo, si asiste una persona por parte del cliente con un
alto conocimiento tcnico y usted sabe que esa persona es clave en sus objetivos,
seguramente usted deber ir acompaado por alguien que pueda apoyar una
conversacin
altamente
tcnica),
pasemos
la
ejecucin
de
la
visita.
Introduccin
Desarrollo
Conclusiones
Compromisos
Antes de realizar algunos comentarios sobre cada una de las fases recomendadas,
hablemos un poco sobre el uso de la tecnologa para la fase de ejecucin de las
visitas comerciales.
Las visitas comerciales corresponden a una herramienta o mecanismo de
comunicacin clave para el desarrollo de oportunidades de negocio. Debido a que
una visita de esta naturaleza es un proceso en el cual se desarrolla una interaccin
de comunicacin, es necesario que usted se concentre en el proceso de la
comunicacin, ya sea como receptor del mensaje o como comunicador de alguna
informacin concreta. Por lo tanto usted debe mantener un alto nivel de
concentracin en el proceso de comunicacin y demostrar un sincero inters en lo
que su interlocutor le est comunicando. Esto ser difcil de lograr si usted se
concentra en el uso de un computador o un asistente digital, tipo hand held o Smart
Phone.
Por ms habilidad que usted tenga utilizando este tipo de dispositivos, nunca podr
lograr el mismo nivel de concentracin que si solamente se dedica a escuchar a su
interlocutor.
Hay varias alternativas para cumplir con esto, sin necesidad de afectar el desarrollo
de la visita comercial. Por ejemplo: Usted puede tomar nota en una libreta de las
ideas ms relevantes de la reunin, puede anotar en frases muy breves aquellos
puntos ms importantes. Debe concentrarse en escuchar muy bien a su
interlocutor. Usted puede advertir a la otra persona que es importante para usted
registrar algunos datos de la visita al final de la misma y que para esto har uso del
computador o del dispositivo mvil. Indique a la otra persona cuanto podr tomar
esto. que lo har al final y recalque la importancia de hacer esto para el bien de la
relacin comercial. Tome notas de los puntos relevantes. Cuando usted vea que el
objetivo de la reunin se ha logrado, proceda con el cierre, para lo cual recurre a la
advertencia que hizo al inicio de la misma, indicando que registrar en su sistema
algunos puntos clave. Si en la visita que usted realiza necesita registrar alguna
informacin de tipo transaccional (toma de pedidos, registro de una orden, recaudo
de cartera, configuracin de una solucin, etc.), es el momento para hacerlo. Nunca
tecnologa.
As la visita sea para tomar una orden o pedido, no trate de hacerlo como primera
actividad de la visita. Si usted ha planeado bien su visita, seguramente tiene ms
informacin que suministrarle a su cliente, debe tratar de conocer que nuevas
acciones y elementos hay en la actividad del cliente, usted puede haber trabajado
en sugerencias de cantidades de pedidos, debe dedicar un tiempo para comentar
estos aspectos. Cuando hablamos de visitas en proceso comerciales de bienes o
servicios de alta implicacin, es an ms importante dejar de lado la tecnologa en
el
preciso
momento
del
desarrollo
de
la
conversacin.
Introduccin. Esta fase es muy importante, sobre todo si esta es la primera visita
comercial a este cliente potencial o actual. Siempre se debe utilizar la introduccin
para dejar claro cul es el objetivo de esta visita. Obviamente hay algunas guas de
comportamiento que se deben aplicar como presentaciones, intercambio de tarjetas
de presentacin, etc. lo ms importante en esta fase es que haya claridad en
quienes son los participantes y cul es el objetivo de la visita. Adicionalmente es
importante validar los temas a tratar (la agenda de desarrollo de la visita) y el
tiempo disponible. Un punto importante aqu es el siguiente. Si hay asuntos
pendientes anteriores con este cliente, como compromisos abiertos, quejas,
reclamos, etc., es necesario iniciar por estos temas. Para avanzar en cualquier otro
tpico
es
fundamental
dar
claridad
sobre
asuntos
pendientes.
Desarrollo. Esto depende de cada tipo de visita (esto lo vimos en el primera parte
de esta serie de artculos). En general, la recomendacin aqu es no perder el foco
del objetivo que se desea lograr. Esta parte exige una alta concentracin y una
estrategia clara, que usted debi haber planeado, para el desarrollo de la visita.
Supongamos que es una visita de calificacin de oportunidad de negocio. El
desarrollo de la visita deber centrase en escuchar cual es la necesidad del cliente
y que visin de solucin a esta necesidad tiene el potencial cliente. En su
planeacin usted debi incluir una serie de preguntas para obtener la informacin
necesaria. Usted va guiando la conversacin y cumpliendo su proceso de
calificacin mentalmente. Hemos escrito varios artculos sobre la importancia de
saber
escuchar.
3-Despus de la visita
Empecemos por retomar la ltima etapa en la fase de ejecucin. Esto corresponda
a Conclusiones y Compromisos. Al finalizar su visita comercial, usted debe dejar
claro cuales son los compromisos que quedan abiertos para ser cumplidos por cada
una de las partes. Recomiendo que deje claro cul ser el mecanismo de
seguimiento a estos compromisos y cuales son las fechas estimadas de ejecucin.
Veamos en mayor detalle cmo podemos desarrollar cada una de estas actividades:
compartirla y como utilizarla para el desarrollo del negocio. Uno de los grandes
problemas que tienen la mayora de empresas que cuentan con procesos de visita
comercial es que la informacin obtenida en estas actividades queda nicamente
en la cabeza o en la libreta de apuntes de quien realiz la visita y este es un gran
error,
tanto
para
el
vendedor
como
para
la
compaa.
exige
una
comunicacin
efectiva
sincera.
una
oportunidad
de
negocio.
Algunas reflexiones finales sobre la visita comercial: Est muy bien que trate de
cumplir con las recomendaciones anteriores. Recuerde que las ventas de alta
implicacin se basan en el establecimiento de relaciones de negocios estables y de
confianza. Sin embargo usted tambin debe tener presente que hay metas que
cumplir. Seguramente una visita comercial obedece a dar un paso dentro de una
estrategia de venta, ya sea con un prospecto o con un cliente actual. No hay que
olvidar que la visita comercial es una de las herramientas a ser utilizadas dentro de
un proceso de venta consultiva. Por lo tanto, no pierda de la mira cual es el objetivo
final o parcial, que puede estar ligado al cierre de una oportunidad de negocio. Los
resultados de una visita comercial pueden hacer que usted cambie su estrategia de
venta o que tenga que reforzar algunos aspectos de la misma. Por lo tanto es
necesario que cumpla con los compromisos establecidos, pero simultneamente
debe estar revisando su proceso de venta y la estrategia para el cierre de nuevas
oportunidades de negocio.
aspectos
de
la
visita.
Incluya
el
uso
de
herramientas
del
comprador.
venta o conducir sesiones de trabajo en las diferentes fases del proceso de venta y
segundo la accin propia de aprender a escuchar adecuadamente a su interlocutor.
Corresponde al vendedor profesional poder guiar correctamente una entrevista oral,
de tal forma que logre obtener la informacin, a travs de saber escuchar, que le
servir de base para hacer un anlisis y diagnstico correcto de las diferentes
situaciones que se presentan en el proceso de las ventas.
Cual es la razn que lleva al potencial cliente a buscar una solucin a una
necesidad o problema
Este es solo un ejemplo de los elementos que usted debe conocer en detalle y que
puede realizar a travs de mecanismos de comunicacin oral directa. Pueden haber
otros mecanismos para tener este tipo de informacin, como pliegos de licitaciones,
etc. De todas formas, ser necesario que a travs de la comunicacin oral, usted
valide mucha de esta informacin y desarrolle conversaciones con los diferentes
actores en el proceso de compra para conocer toda la situacin y evaluar el
escenario de ventas.
En la medida que evoluciona el proceso de venta y pasa por diferentes fases, ser
necesario utilizar la comunicacin oral permanentemente y la mejor manera de
estructurar este canal de comunicacin es indagando permanentemente por datos
claves del proceso y brindado informacin que sea de utilidad para el comprador,
en el momento preciso.
1. Falta de inters sobre el tema. (No existen asuntos sin inters. nicamente
personas no interesadas).
2. Fijarse demasiado en el exterior y descuidar el contenido.
3. Interrumpir al que habla.
preguntas.
Esto estimula
al otro
y muestra
que
usted
est
escuchndolo.
10. Pare de hablar. Esto es lo primero y lo ltimo. Todas las otras reglas
dependen de esto. Usted no puede ser un buen escucha mientras est
hablando.
Recomendacin final: Recuerde que la comunicacin oral es solo uno de los canales
de comunicacin utilizado en la venta relacional. Trabaje en desarrollar un mtodo
especfico y personal para hacer el mejor uso posible de este canal de
comunicacin. Lo ms importante es que estructure muy bien sus entrevistas y
aprenda a escuchar con el objetivo de filtrar la informacin necesaria y til para sus
objetivos
levantar
la
informacin
correcta
para
responder
preguntas
Quiere ser exitoso en la labor de ventas? Mantenga la boca cerrada y los odos
abiertos. Esta es la recomendacin de un gerente de ventas con mucha experiencia
en el mercado. Qu quiere decir con esto?. Evidentemente una de las
connotaciones ms marcadas de los vendedores es que hablamos mucho. Bueno, es
necesario cambiar este hbito por uno ms productivo. Escuchar con mucha
atencin. Muchas veces nuestros potenciales clientes no cuentan con la informacin
organizada o estructurada para podernos comunicar en que consiste su necesidad o
problema. Es importante entonces recurrir a un guin de preguntas que nos
permitan obtener respuestas a los siguientes elementos:
Una buena tcnica de hacer preguntas puede tener beneficios importantes para la
gestin comercial y para ganar productividad en los resultados de ventas. Algunos
de
ellos
son:
altamente
competitiva
su
potencial
comprador.
otra
oportunidad.