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La industria petroqumica en Veracruz

La industria
petroqumica
en Veracruz
La cadena
productiva y
atractividad del
estado

Resumen Ejecutivo

La industria petroqumica en Veracruz

I. LA CADENA PRODUCTIVA
Introduccin
La Petroqumica en Veracruz.
Las Cadenas productivas en
Veracruz.
Importaciones petroqumicas.
Los productos petroqumicos
derivados.
Perfil de la industria.
Oportunidades de inversin en
Veracruz.

La industria petroqumica en Veracruz

Estrategias para completar cadenas


productivas.
Fuerzas, oportunidades, debilidades
y amenazas de la integracin de
cadenas.

Industria Petroqumica en Veracruz

Introduccin
El presente estudio de cadenas productivas a partir de la Industria
Petroqumica se realiz por el inters del Gobierno Estatal, para apoyar el
desarrollo de las Industrias e identificar los factores que son necesarios para
atraer nuevas inversiones en este sector, y como consecuencia: contribuir en
el crecimiento econmico del Estado, a la reactivacin econmica regional del
Sureste, mediante la integracin de cadenas productivas que generen nuevos
empleos directos e indirectos y la produccin de satisfactores.
Los objetivos de este estudio son:
Analizar la cadena productiva para identificar los mercados potenciales
actuales.
Estudiar el grado de atractividad para identificar los factores de fortaleza del
sector en la regin, el diseo de estrategias y definir las acciones que
permitan la consolidacin de las cadenas productivas.
Como parte de la metodologa de trabajo se recopil, analiz y proces la
informacin estadstica existente; se llevaron a cabo entrevistas y sesiones de
trabajo con funcionarios pblicos y representantes del sector petroqumico
privado y de Pemex Petroqumica, y se realiz una encuesta a empresas
relacionadas con la industria petroqumica instaladas en otros estados, de
donde se obtuvo el estudio y el presente Resumen Ejecutivo:

La Petroqumica en Veracruz:
En el Norte y Sur del estado de Veracruz, se encuentran instalados los
principales complejos petroqumicos de Pemex, quienes en forma conjunta con
las empresas privadas producen ms del 80% de los productos petroqumicos
del pas, los cuales se destinan a los mercados nacionales e internacionales.

Petroqumica Escoln S.A. de C.V.


Ubicada en Poza Rica, Ver., y con una produccin de 300 mil T/A, cuenta con
las siguientes lneas de produccin: Etileno, Polietileno de alta densidad
(PEAD), cuyas aplicaciones son envases y bolsas para alimentos, botellas de
uso general, solventes y detergentes. Polietileno de baja densidad (PEBD), para
la fabricacin de plantas artificiales, perfiles, tuberas, filamentos, cubiertas de
uso agrcola y bolsas de empaque,

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Petroqumica Cosoleacaque S.A. de C.V.


Ubicada en el municipio de Cosoleacaque, Ver., cuenta con una capacidad
instalada de en sus diversas plantas para una produccin de 2.8 millones de
T/A de Amoniaco y ms de 3.3 millones de T/A de Bixido de Carbono, ambos
para la produccin de Fertilizantes; 40 mil T/A de Paraxileno, para la produccin
cido Tereftltico; as como la produccin de Hidrgeno como parte de los
servicios para sus procesos

Petroqumica Pajaritos S.A. de C.V.


Sus plantas ubicadas en Coatzacoalcos, Ver. se utilizan para la produccin de
derivados clorados como lo son; el Dicloroetano y el cido Clorhdrico que
aunado al Etileno, son materias primas para la produccin de Cloruro de Vinilo,
utilizado a su vez para la fabricacin de P.V.C. , fibras sintticas y juguetes; el
Acetaldehido, como materia prima para la elaboracin de cido Actico,
Acetatos de Etilo y de Vinilo, y Butadieno entre otros, existiendo una planta
para la elaboracin de Metl terbutl ter(MTBE).
En su conjunto el Complejo Pajaritos tiene capacidad de produccin de mas de
un milln de T/A de productos intermedios y finales, teniendo una gran
importancia de manera integral, debido a que origina la demanda de Cloro
como materia prima el cual es producido por las empresas privadas Cloro de
Tehuantepec e Industria Qumica del Istmo, que a su vez originan plantas para
la obtencin de Sal Industrial y Sal Comestible.

Petroqumica Cangrejera S.A. de C.V.


Los procesos de este Complejo se dividen en tres reas principales: rea
fraccionadora de hidrocarburos, donde se obtienen el etano, el propano, el
butano y las naftas; rea de Etileno el cual sirve de materia prima para la
elaboracin de Oxido de Etileno, Polietileno de baja densidad, Acetaldehido,
Estireno y Etilbenceno; por ltimo el rea de produccin de Aromticos, donde
se obtienen principalmente el Paraxileno, Estireno, Cumeno, Benceno, Tolueno
y pentanos entre otros.
La capacidad de produccin del Complejo rebasa los 4 millones de toneladas
de materias primas para autoconsumo, as como para el suministro de las
empresas petroqumicas privadas ubicadas en la regin y en otras entidades
del pas.

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Petroqumica Morelos S.A. de C.V.


Morelos es el ltimo de los grandes Complejos construidos en la regin de
Coatzacoalcos, en donde se producen cerca de 2 millones de toneladas de productos
como el Oxido de Etileno, Acetaldehido, Glicoles Etilenicos, Acrilonitrilo, Polipropileno y
Polietileno de alta densidad.

Las Cadenas petroqumicas en Veracruz:


Para efectos del estudio del cluster (ver figura) se identificaron como reserva de materias primas
(gas, naftas, etano, cloro, bixido de carbono, etc.) y como petroqumicos base el etileno, el
propileno, los aromticos, el metanol y el amoniaco, elaborados por Pemex Petroqumica, de los
que se obtienen derivados, que como materias primas cubren en su mayor parte la demanda de
empresas importantes de la regin como son: Agro Nitrogenados, Fertmina, Grupo Industrial
Fersur, Celanese Mexicana, Grupo Idesa, Fenoqumia, Resirene, Petrocel-Temex, Canamex,
Ecologa y Recursos Asociados y Productos Qumicos COIN entre otras.
Cluster de la industria
petroqumica

Especialidades
Qumicas
Fertilizantes

Proveedor
maquinaria,
instrumentos
y equipo

Reservas
de materia
prima (gas,
naftas, etano, Cl,
CO2, N2, O2)

Servicios de
apoyo a la
petroqumica
(Ferrocarriles,
Electricidad,
Ferrobarcazas,
Construccin)

Empaques

Petroqumicos
Base

Hules

ETILENO

Solventes y
pinturas

PROPILENO

Fibras sintticas

AROMTICOS

Resinas
Sintticas

Produccin en
Veracruz
Agroindustria
Llantera, automotriz,
calzado, adhesivos,
construccin,
farmacutica,
elctrica, electrnica
Nylon, fibras,
poliester,
polipropileno

Plsticos

METANOL
AMONIACO

Jabones y
cosmticos

Empaques y
envases

Productos
farmacuticos

*El color amarillo significa; productos bsicos que se elaboran en el Estado de Veracruz

La mayora de los productos petroqumicos elaborados por Pemex Petroqumica


y las empresas privadas en el estado, son productos intermedios que se
venden en resto del pas a empresas de la industria del plstico, textil,
qumica, farmacutica, fabricantes de solventes y pinturas as como de jabones
y cosmticos; instaladas en los estados de Nuevo Len, Guanajuato,
Tamaulipas, Jalisco, Distrito Federal y Estado de Mxico.
El Estado de Veracruz por su volumen de produccin, por su infraestructura
portuaria, y por su cercana con los estados del Sureste del pas, as como con
Centroamrica, debe consolidarse como ancla de la industria petroqumica del
pas, sobre todo para el proceso de los productos intermedios tcnicamente
considerados como peligrosos para su transporte por carretera y ferrocarril.

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Derivados (consumidores de petroqumicos).


El estudio determin que los sectores ms dinmicos relacionados con la
petroqumica segn la figura siguiente son:
Petroqumica secundaria
Fertilizantes
Farmacuticos
Resinas y fibras sintticas
Qumica bsica
Los subsectores ms dinmicos, con respecto al valor de la produccin fueron:
Fibras artificiales y sintticas
Abonos y fertilizantes
Resinas y hules sintticos
Farmacuticos
Moldeo o extrusin de otros plsticos
Llantas y cmaras
Cluster de la industria
petroqumica

Especialidades
Qumicas
Fertilizantes

Proveedor
maquinaria,
instrumentos
y equipo

Reservas
de materia
prima (gas,
naftas, etano, Cl,
CO2, N2, O2)

Servicios de
apoyo a la
petroqumica
(Ferrocarriles,
Electricidad,
Ferrobarcazas,
Construccin)

Empaques

Petroqumicos
Base

Hules

ETILENO

Solventes y
pinturas

PROPILENO

Fibras sintticas

AROMTICOS

Resinas
Sintticas

Sectores
dinmicos
Agroindustria
Llantera, automotriz,
calzado, adhesivos,
construccin,
farmacutica,
elctrica, electrnica
Nylon, fibras,
poliester,
polipropileno

Plsticos

METANOL
AMONIACO

Jabones y
cosmticos

Empaques y
envases

Productos
farmacuticos

*El color sombreado seala los productos intermedios ms dinmicos.

Petroqumicos (proveedores de petroqumicos)


Los productos petroqumicos secundarios e intermedios ms dinmicos, en su
valor de produccin (en pesos) fueron:
Polietilenos
Amoniaco

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Por otra

Oxido de etileno
Acetaldehido
Cloruro de vinilo
Ciclohexano
parte, con respecto al volumen, los productos ms dinmicos fueron:
Paraxileno
Acrilonitrilo
Polipropileno

En la rama de resinas y hules con mayor participacin en la produccin ($) son:


policloruro de vinilo
polibutadieno-estireno
negro de humo
plastificantes

Las entidades del pas con mayor aportacin al Valor Agregado en las
Industrias qumica y farmacutica, son el Estado de Mxico y el Distrito
Federal; en la produccin de fibras artificiales y sintticas, productos de
hule y plsticos son el Estado de Mxico, Distrito Federal, Jalisco y
Nuevo Len; esto se ve favorecido por los grandes centros de consumo
que representan las principales ciudades ubicadas en el centro y en el
norte del pas.

Importaciones petroqumicas:
Durante los ltimos aos algunas de las plantas de los distintos complejos petroqumicos
han sido cerradas o disminuidas en su capacidad por razones de obsolescencia
tecnolgica, impacto ecolgico, o por incosteabilidad de operacin, no por falta de
mercado; como ejemplos se mencionan las plantas de paraxileno en Cosoleacaque,
cumeno en Cangrejera, Tetraetilo de plomo y Metil-terbutil-eter en Pajaritos.
En forma general existe una demanda superior a la oferta en la mayora de los productos
petroqumicos que se producen en el pas, originando una importacin sustancial, lo cual
representa una rea de oportunidad para el sector privado, para integrarse verticalmente
en la produccin de materias primas y de productos terminados; mediante la inversin en
el 49% de la prxima licitacin de la Petroqumica secundaria, buscando el incremento
de la produccin, principalmente en el etano y del etileno, o bien construir sus propias
plantas para la obtencin de productos intermedios y finales mediante la inversin del
100% del capital privado.
Especial atencin requiere la produccin de Gas-Amoniaco-Urea para encontrar un
esquema propicio de integracin del costo de produccin y la generacin de utilidades,
en cada etapa de la cadena productiva, con la participacin de Pemex Gas, Pemex
Petroqumica y las plantas productoras de fertilizantes en el pas, a fin de que estos
productos finales, sean competitivos ante los fertilizantes de las mismas caractersticas
que se importan actualmente.

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Por no tener la suficiente capacidad de produccin en el pas para satisfacer la demanda


de las empresas establecidas en el Estado de Veracruz y otras entidades, se requieren
importar las materias primas siguientes Cumeno, Paraxileno, Metl-terbutl-ter, Estireno,
Acrilonitrilo, Sulfato de amonio y Urea.
Otras materias primas que se importan por no haber produccin en el Estado de
Veracruz son: Toluen-di-amina (TDA), Polietileno lineal, xido de propileno,
Paraformaldehido y metanol por mencionar los principales.
En otros estados de la repblica existen plantas que producen algunos de las siguientes
materias primas:

Acetato de vinilo.
Tereftalato de polietileno.
Etanolaminas.
Acetato de etilo
cido actico
cido tereftlico purificado (PTA)
Toluen-di-isocianato (TDI)

Los Productos petroqumicos derivados:


Del ltimo eslabn de cada una de las cadenas estudiadas, para la obtencin
de productos finales al consumidor, se observa que se importan y se producen
en el pas materias primas para ser transformadas en sacos, supersacos,
bolsas, envases, cubetas, sillas, mesas, tambores, tinacos, tanques de plstico
y otros productos, en plantas establecidas principalmente en el Estado de
Mxico, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo Len y Guanajuato,

Perfil de la industria:
Localizacin de empresas.
Doce de las empresas encuestadas cuentan con plantas en distintos estados
del pas, teniendo en algunos casos de una, dos y hasta cinco empresas filiales
distribuidas en varios estados de la Repblica, en los porcentajes siguientes:

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Las empresas encuestadas cuentan con otras plantas


en:
Puebla
9%

Otros
13%
Tamaulipas
9%

Tlaxcala
9%

Quertaro
9%

Edo. de Mxico
17%

Guanajuato
13%

Veracruz 6%
Jalisco
9%

Nuevo Len
6%

Materia prima
Los estados de donde proviene la materia prima de estas empresas se ilustran
en la siguiente grfica. El 54% adquieren sus productos de Veracruz.
Estado proveedor de la materia prima
Tlaxcala
Campeche
Hidalgo
Chihuahua
Chiapas
Puebla
Tabasco
Edo. de Mxico
Veracruz
0

10

15

20

Nmero de proveedores

Clientes.
La mayora de los clientes que compran los productos petroqumicos
veracruzanos se localizan en el Estado de Mxico, Nuevo Len, Distrito Federal
y Jalisco. Desde luego existe un 12% de autoconsumo como estado productor.

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

En la siguiente grfica se muestran los estados que reciben la produccin


reportada:
Los clientes estn localizados en...
Edo. de M xico
Nuevo Len
Distrito Federal
J alisco
Veracruz
Quertaro
P uebla
Guanajuato
M ichoacn
Sonora
Tamaulipas
Coahuila
Oaxaca/Chiapas
Tabasco
Hidalgo
Aguascalientes
Durango
Sinaloa
San Luis P .
Chihuahua

10

15

20

Nmero de clientes

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Puertos de Salida
De la muestra, el 16% de empresas, han exportado en los ltimos cinco aos ms del 50% de su
produccin. Algunas de ellas reportan que solo venden los excedentes al exterior, otras que por
ser multinacionales, producen principalmente para la exportacin. Las empresas exportadoras
reportaron que las aduanas ms utilizadas para el manejo de sus productos, son las de los puertos
del Estado de Veracruz (52%), seguido por las establecidas en el Estado de Tamaulipas (34%).
Cada empresa dependiendo de la ubicacin de sus clientes en el extranjero, report ocupar ms
de dos aduanas. La siguiente grfica muestra los puertos de salida ms frecuentemente utilizados:

Puerto de salida de exportaciones

Mxico 2%
Manzanillo 7%

Chiapas
5%

Veracruz
23%

Tampico 7%

Altamira
17%
Coatzacoalcos
19%
Laredo
10%

Pajaritos
10%

Puertos de Entrada.
Las importaciones de materia prima arriban en su mayora por los puertos
veracruzanos (54% incluyendo Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpam y Pajaritos), y
el 43% por Tamaulipas (Laredo, Tampico y Altamira). Y por ltimo el 3% por
Manzanillo, completando as el cien por ciento de lo importado.
Puerto de entrada de importaciones

Laredo
16%

Manzanillo
3%

Veracruz
19%

Coatzacoalcos
19%
Tamaulipas
27%
Pajaritos
13%

Tuxpam
3%

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Oportunidades de inversin en Veracruz:


Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

De la cadena del etileno...


Se detectaron oportunidades de inversin en prcticamente todos los
eslabones de la cadena.
En la primera transformacin de ste bsico hay que aprovechar y
modernizar la infraestructura existente de PEMEX Petroqumica ampliando
su capacidad instalada.
Teniendo los insumos en el estado, la elaboracin de intermedios se hace
ms atractiva.
La mayora de los productos en esta cadena cuentan con potencial debido a
que Veracruz es el principal proveedor del comienzo de esta cadena.
Cluster del
Etileno

Oportunidades en Veracruz

polietileno lineal

polietileno de alta y baja densidad

dicloroetano

cloruro de
vinilo

cloruro de
polivinilo (PVC)

ETILENO

xido de etileno

acetato de vinilo

plsticos

resinas

tereftalato de polietileno
glicoles etilnicos

fibras

glicoteres

especialidades

etanolaminas

resinas
resinas acrlicas y
fenlicas

acetaldehdo

acetato de etilo
cido actico

etil benceno

Centro de Estudios Estratgicos

plstico de acetato
cido tereftlico

fibras
catalizadores

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

De la cadena del propileno...


Los productos intermedios son oportunidades potenciales ya que cuentan
con los insumos en el estado, provenientes en su mayora de PEMEX
Petroqumica.
El polipropileno, isopropanol y xido de propileno se adquieren de
importacin nicamente, haciendo viable una inversin en Mxico.
Para darle continuidad a la cadena hay que invertir en productos intermedios
finales como plsticos, fibras y poliuretano.

Cluster del
Propileno

Oportunidades en Veracruz
plsticos
polipropileno

fibras textiles

acrilonitrilo

PROPILENO

fibras acrlicas

plastificantes


isopropanol

solventes

steres de
cido actico

cido acrlico

resinas
espuma
poliuretano

xido de propileno

glicoles propilnicos

polioles

resinas
especialidades

glicoteres

solventes

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

De la cadena de los aromticos...


Algunos productos bsicos y secundarios requieren de permisos de PEMEX y
la S.E., contemplndose como oportunidades de inversin.
Los productos intermedios son los de mayor oportunidad potencial.
El toluen-di-amina (TDA) se adquiere de importacin con un gran mercado
en Mxico para la realizacin del Toluen-di-isocianato (TDI).
Para completar la cadena hay que aprovechar las oportunidades en resinas y
poliuretano, as como las fibras textiles para el caso de la familia de los
xilenos.

Cluster de los
Aromticos

Oportunidades en Veracruz
toluendiamina

toluendiisocianato TDI

resinas
poliuretanos

cloruro de bencilo
TOLUENO

cloruro de benzal

especialidades

cido tereftlico (PTA)

XILENO

paraxileno

dimetil tereftalato (DMT)

ortoxileno

anhdrido ftlico

fibras textiles
resinas
polister

polioles
fibras

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

En la cadena del benceno


actualmente hay pocas oportunidades de
inversin en lo bsico y secundario.
Por el contrario en los derivados (resinas, hules y plsticos), se cuentan con
oportunidades a futuro, tomando en cuenta que sus insumos provienen casi
en su totalidad del estado.
Cluster de los
Aromticos

Oportunidades en Veracruz

BUTANO

butadieno

plsticos

etil benceno

BENCENO

estireno

poliestireno

hules sintticos

Fenol

cumeno

Acetona

resinas fenlicas

resinas acrlicas

alquilfenoles
fibras nylon
ciclohexano

ciclohexanona

resinas

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

De la cadena del metanol...


El metanol es una gran rea de oportunidad ya que esta materia prima no
se produce en el estado, y la que se obtiene en el pas, es insuficiente para
satisfacer la demanda, principalmente para la produccin del metil-terbutilter (MTBE).
El MTBE es el componente oxigenante de las gasolinas consideradas como
ecolgicas, siendo otra gran rea de oportunidad debido a que la demanda
de esta materia prima tiene un dficit considerable en el pas.

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

El paraformaldehido se importa en la actualidad y se pudiera invertir en una


planta de este producto siempre y cuando tambin se produzca el
formaldehido.

De la cadena del amoniaco...


A pesar de contar en Veracruz con una gran parte de esta cadena, se
identificaron con poco potencial la mayora de los productos derivados del
mismo, debido a la gran oferta mundial de los pases productores de
fertilizantes que estn integrados verticalmente en su produccin. Gasamoniaco-urea-fertilizantes lquidos
En potencia se encuentran actividades derivadas de otras cadenas, como
son las Resinas sintticas, fibras y resinas acrlicas y fenlicas que se
producen actualmente en el Estado de Mxico y el Distrito Federal.
Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

Cluster del
Amoniaco

Oportunidades en Veracruz
nitrato de
amonio

NPK

cido ntrico

sulfato de
amonio

resinas
sintticas

urea

AMONIACO

fertilizantes

fibras

acrilonitrilo
resinas

acrilato de metilo

emulsiones vinil acrlica


resinas y fibras acrlicas
especialidades y
solventes

etilaminas

metilaminas

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Resumen de oportunidades de inversin


Producto
Etileno
Polietilenos
Cloruro de vinilo
Cloruro de polivinilo
Plsticos
xido de etileno

cido actico
Polipropileno
Isopropanol
cido acrlico
xido de propileno
Tolueno
Xileno, paraxileno y
ortoxileno
Estireno
Fenol
cido ntrico

NPK
Fertilizantes
Resinas sintticas
Fibras textiles
Emulsiones

Oportunidad
para PEMEX Petroqumica convertir al etileno en un producto
competitivo, asegurando su disponibilidad
del tipo lineal, de baja y alta densidad, aprovechando la
disponibilidad de etileno del estado
planta para incrementar la capacidad de produccin
planta para aprovechar el cloruro de vinilo
plantas de productos de plstico, empaques, botellas, bolsas y cajas
que puedan ser aprovechados por la industria del estado
incrementar la capacidad de produccin e incrementar la
disponibilidad para la produccin de tereftalato de polietileno,
glicoles y etanolaminas, adems de cumplir con la nueva legislacin
de transporte de materiales explosivos
planta para aumentar la produccin, ofreciendo suficiente materia
prima para a su vez atraer inversiones de cido tereftlico, fibras, y
resinas acrlicas y fenlicas de otros estados
planta que aproveche el propileno generado en el estado y que
asegure la disponibilidad
planta que aproveche el propileno generado en el estado y que
asegure la disponibilidad para la elaboracin de solventes
planta que incremente la produccin utilizada en la elaboracin de
resinas y atraer productores de stas de fuera del estado
planta para sustituir las importaciones y proveer a Veracruz (espuma
de poliuretano) y a productores de glicoles y polioles
PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para
atraer inversionistas de toluendiamina y elaborar al menos el TDI que
se importa actualmente
PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para
surtir a los dems estados del pas
planta para aprovechar la produccin de etil benceno del estado e
incrementar la produccin de estireno y poliestireno para atraer
inversionistas de hules sintticos y plsticos
planta que incremente la capacidad de produccin y justificar la
atraccin de inversin de resinas fenlicas y acrlicas
planta que aproveche el amoniaco que se produce en el estado para
la proveer materia prima en la elaboracin de nitrato de amonio y
NPK, buscando ser los lderes en el pas y aprovechando la nueva
legislacin de materiales explosivos
planta para incrementar la produccin para aprovechar la cercana
con los proveedores de nitrato de amonio, producto explosivo que no
podr ser transportado por grandes distancias
plantas para aprovechar la disponibilidad de amoniaco y urea en el
estado buscando ser los lderes en el pas
plantas para aprovechar la disponibilidad de su materia prima (urea,
el benceno y etileno) en el estado
plantas para aprovechar la disponibilidad de la materia prima que se
produce en Veracruz
invertir en plantas que permitan cumplir con la legislacin de
transporte de materiales explosivos

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Estrategias para completar cadenas


productivas
En las sesiones de trabajo se identificaron una serie de estrategias a seguir por
los empresarios, inversionistas, gobierno en sus tres niveles y otros organismos
para completar las cadenas productivas.

Objetivo
Integrar las cadenas

Localizar industrias
estratgicamente
Mejorar los servicios pblicos

Incrementar la demanda

Para aprovechar la educacin


Incrementar atractividad de
PEMEX Petroqumica

Estrategia
Promover co-inversiones para elaborar materias
primas
Crear un sistema de informacin con ofertas,
demandas y oportunidades de negocios
Coordinar inversiones en un mismo subsector
Brindar informacin a inversionistas
Ubicar a empresas nuevas en complejos existentes
Elaborar una legislacin industrial efectiva para
atraer inversiones
Negociar la reduccin y homologacin de tarifas de
energa y servicios
Definir y reordenar el uso de suelo
Promover un desarrollo industrial a largo plazo
Desarrollar el sistema multimodal de transporte
Promover productos en mercado domstico
Participar y atender las demandas con asociaciones
Fortalecer la vinculacin de la industria con las
instituciones educativas
Definir un esquema atractivo para la privatizacin
de la petroqumica
Desembotellar y modernizar la produccin de PEMEX
Petroqumica
Lograr un desarrollo regional de proveedores

Estrategias por producto


Estrategias para actividades con potencial y plantas en Veracruz
complementar la cadena con alianzas entre empresas ya establecidas en el
estado
concentrar conglomerados en regiones
promover programas de proveedores por sector
diversificar la produccin de algunas ramas como clave de xito

Estrategias para actividades con potencial, actualmente fuera del estado


completar cadenas hacia adelante: atraer a consumidores de insumos

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

completar cadenas hacia atrs: atraer a proveedores de materia prima que


se consume en Veracruz
promover convenios proveedor / consumidor
incluir a proveedores regionales de insumos y servicios

Estrategias para productos sin potencial, con plantas en Veracruz


consolidar un alto nivel competitivo
promover la comercializacin en el mercado interno y de exportacin

Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas


de la integracin de cadenas:
Dentro de las sesiones de trabajo se identificaron las fuerzas y oportunidades
que tiene la petroqumica en Mxico y en el mbito internacional; as como las
debilidades y amenazas que existen dentro del estado.

FORTALEZAS
(incrementar)

DEBILIDADES
(minimizar o subsanar)

Infraestructura petroqumica y materias


primas
Puertos cercanos, Coatzacoalcos, Ver.
Vas de comunicacin
Gas Natural, cerca de las fuentes de
suministro
Agua, en la regin
Mano de obra con enfoque industrial
Asociaciones empresariales
Estabilidad laboral
Estabilidad climatolgica
Demanda existente de servicios
Energa

Altos costos de los servicios energticos


Falta de contratos de materias primas a
largo plazo
Calidad de vida no es adecuada
Mala imagen por la fama local de
desempleo y contaminacin
Infraestructura de transporte deficiente
Medio ambiente agresivo; salinidad y
humedad
No existen suficientes parques
industriales con servicios
Falta de integracin en los sectores
productivos
Transportacin martima deficiente

OPORTUNIDADES
(aprovechar)

AMENAZAS
(contrarrestar o evitar)

La definicin de un esquema de
privatizacin adecuado es una
excelente oportunidad para integrar la
industria.
Desarrollo portuario privado en la
laguna de Pajaritos
Desarrollo del sistema multimodal
Proyectos de co-generacin
Atraccin de inversiones va incentivos
fiscales y de infraestructura
Legislacin Industrial necesaria para
la Ley de fomento econmico
Acuerdos comerciales

Fijacin unilateral del costo de


energticos e insumos por las empresas
paraestatales
Falta de control en el desarrollo urbano
Proveedores con obsolescencia y falta
de competitividad
Retrasos por trmites en dependencias
oficiales
Robo de produccin en transporte
Precios internacionales del petrleo a la
baja
Dependencia de un proveedor
Insuficiencia de materia prima

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

La nueva legislacin restringe el


traslado de materiales explosivos,
abriendo la posibilidad de relocalizarse
cerca de las plantas de xido de
etileno, nitrato de amonio, cido
ntrico, ANFO y emulsiones

En cada cuadro, debajo del ttulo, se indican en letras itlicas las acciones a
realizar para emplear esta informacin en beneficio de la industria. A su vez es
importante tomar en cuenta lo siguiente:
combinar las fuerzas para aprovechar las oportunidades y as completar las
cadenas en Veracruz;
fortalecer las debilidades para aprovechar las oportunidades existentes;
defenderse de las amenazas utilizando a las fortalezas; y
preparar los factores identificados como debilidad para defenderse de las
amenazas .

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO