UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTIN
Facultad de Ing de Produccin y Servicios
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

INVESTIGACION DE
MERCADOS

Integrantes:
INVESTIGACION DE
SOBRE,Domily
LAS LAS CARACTERSTICAS
MERCADOS
Alvaro Fernandez
QUE TIENE EL MERCADO
DE Paredes
PAALES,Victor
EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
Guillen
EN CUANTO AL PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIN
Pastrana Guzmn , Gina Stephanie
Ponce Quiroga, Ronaldo Edu
Ramos Carbajal ,Ronald Antonio
Torres Pari ,Ronald Jess

Docente:
Ing. Grabiel Casa
Arequipa - 2014

INVESTIGACION DE MERCADOS

1 TTULO PRELIMINAR
Cules son las caractersticas que tiene el mercado de paales en
la ciudad de Arequipa en cuanto al producto, precio, plaza y
promocin?
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

En forma prctica para nuestro estudio y alineado a los

objetivos planteados, los problemas qu principalmente se
podran en
contrar al tratar del implementar el modelo propuesto sern
de or
den orgnico y financiero delas compaas en nuestro
medio, las cuales en muchas ocasiones no logran ver los
beneficios a largo plazo que nuevos modelos pueden traer y
prefieren seguir con modelos tradicionales que creen les
seguirn dando resultado indefinidamente, en contraposicin
hoy en da observamos que compaas de Argentina,
Venezuela, Mxico, Colombia y Per se han establecido de
manera muy fuerte en los dos ltimos aos, y que con un
conocimiento indudable de su producto y la experiencia en
otros pases, no poseen obviamente el mismo conocimiento de
mercado, por tanto sern opciones muy claras para presentar
un modelo de distribucin para la realidad del mercado, junto
con las otras compaas ya existentes en nuestro medio,
nacionales o no.

INVESTIGACION DE MERCADOS

2.2 PROBLEMA GENERAL

Cules son los modelos de distribucin del mercado paalero en la

ciudad de Arequipa?

2.3 PROBLEMA ESPECFICO

Cules son las caractersticas que la poblacin quiere o
espera de un buen paal?
Cules son los hbitos de compra y consumo de paales
desechables en los sectores emergentes de la economa en
Arequipa?
Cmo son afectados la imagen y el posicionamiento de los
paales con las variables del marketing mix ( producto , precio
, plaza y promocin)?
Cules son las necesidades especficas que tiene este
consumidor?
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los actuales modelos del mercado paalero en la ciudad de
Arequipa con respecto al Marketing Mix
3.2 OBJETIVO ESPECFICO
Determinar el nivel ventas por marca y distribucin por
categora y marca de los paales en la ciudad de Arequipa
2

INVESTIGACION DE MERCADOS

Identificar los modelos de distribucin de paales actual.

Identificar las caractersticas bsicas que debe de tener
todo buen paal en cuanto al producto.
Identificar los modelos de canales en la distribucin de
paales en la ciudad de Arequipa
Identificar los principales lugares de punto de venta y mas
demanda de paales en la Ciudad de Arequipa
Analizar los precios existentes en el mercado
Analizar ndices macroeconmicos demogrficos tales como el
de natalidad, poblacin urbana y rural de la ciudad de
Arequipa, y otros que apoyen la investigacin.
4 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
Ante un consumidor con mayor poder adquisitivo y en busca de
mejor calidad, los productores esperan que este ao el
mercado contine su senda de crecimiento.
Se espera que esta categora crezca en 10% el 2011 y en igual
proporcin para la compaa.
Por su parte, Martn Bara de Procter & Gamble confa en que
Pampers crecer por encima del mercado (expansin cuyo nivel
prev ser menor a la del PBI) con lo que mejorar su
participacin de mercado significativamente.
Mientras tanto, Rafael Belmont comenta que las proyecciones
de crecimiento para este ao son de 15%.
Qu pasar luego? Aunque no se espera un aumento
significativo en la tasa de natalidad en los prximos tres aos,
la consultora Euromonitor International opina que el
crecimiento de esta categora ser impulsado por el mayor
3

INVESTIGACION DE MERCADOS

poder adquisitivo de los padres y un diferente estilo de vida.

En pocas palabras: este nio seguir creciendo fuerte y sano.
5 DELIMITACIN DE LA INVESTIGACIN
El estudio se realizara en la zona geogrfica de Arequipa Per,
pues el motivo de nuestro estudio es conocer la realidad en que se
sostiene el mercado paalero en Arequipa, este estudio del
problema se desarrollara en los meses de Octubre a Diciembre pues
es la duracin tope sobre nuestro estudio.
6 MARCO REFERENCIAL
6.1 ANTECEDENTES
Recientemente se ha comenzado a realizarse diversos estudios de
mercado que ayudan a las empresas a identificar las caractersticas
y factores que las personas buscan en un paal para de esta forma
adecuar su producto a estas caractersticas y de esta manera
obtener ventajas competitivas frente a las dems empresas.
Una de las compaas mas importante del mercado paalero es la
empresa Huggies en la cual se realiz un estudio de mercado
realizado por Victor Andree Aris Velasquez Obregon el 19 de
noviembre de 2012 este estudio de mercado define como problema
A qu se debe que huggies tenga un alta participacin en el
mercado? En la cual se plante como hiptesis de que huggies
tena un alta participacin en el mercado por que se le tena como
el top of mind y que se adquiran los paales huggies solo por su
facilidad de alcance mas no por su preferencia .Para este estudio se
tom como pblico objetivo a los padres de familia de 20 a 30 aos
con hijos recin nacidos o hasta 3 aos y que hallan adquirido por lo
menos una vez los paales huggies Mediante este estudio llego a la
conclusin de que los paales huggies estn bien posicionada en los
4

INVESTIGACION DE MERCADOS

consumidores por su facilidad de compra en varios punto de venta y

sumado a la publicidad televisiva hace que las personas tengan como
primera opcin los paales huggies, las personas una ves probada la
marca y si no encuentra problemas se queda con ella
Las personas no se basan en el preci como un factor importante al
momento de la compra, ms lo hacen por el hecho de que sus bebes
no tengas problemas al momento de su uso, la mayora de gente una
vez encontrado la marca de su agrado se queda con esa lo que crea
una fidelidad hacia la marca
Tambin podemos resaltar la investigacin de mercado realizada en
Bolivia por Nstor Zapata Mrquez que plantea introducir un
nuevo paal reutilizable y ms ecolgico distribuido como unto
principal en el pasaje garcilazo de la vega y determinar la
aceptacin que tendra el producto. Esta tesis plantea como
objetivo principal determinar que estrato de mercado estar
dispuesto a adquirir paales lavables y determinar las
caractersticas del producto en cuanto a presentacin y precio,
para la cual utilizo el mtodo la investigacin descriptiva mediante
encuestas
Los resultados de esta investigacin
permiti determinar la
aceptacin del mercado para los paales reutilizables, con los
resultados de la encuesta se puedo observar que un 78 % de las
personas encuestadas estaran dispuestos a comprar el producto,
esto nos indica que el producto tendr una gran aceptacin en el
mercado. Posteriormente tambin se pudo determinar el estrato de
mercado que adquirir el producto, los resultados muestran que un
79 % de las personas encuestadas tienen un ingreso mensual de
1000 a 3500 Bs. lo que nos indica que el producto estar dirigido a
la clase social media de la ciudad de La Paz.
6.2 MARCO TERICO
5

INVESTIGACION DE MERCADOS

El paal es tan antiguo que existen referencias sobre su uso en el

antiguo Egipto y en la Amrica prehispnica, donde los nativos los
hacan de pieles de animales y hojas. Pero aunque parezca
sorprendente, los paales de tela de algodn, tan populares hasta
hace unos aos, recin empezaron a ser fabricados en grandes
volmenes a fines del siglo XIX. Eran la nica opcin hasta que
aparecieron los primeros paales desechables en Suecia, en 1942:
unos pantalones de goma con lminas de tejido adentro.
Desde entonces, el producto fue evolucionando y apareci el primer
paal desechable de tela no tejida en 1949, para los bebs que
viajaban en los vuelos transatlnticos de Eastern Airlines, y luego la
dura competencia entre Procter & Gamble (Pampers) y KimberlyClark (Huggies) dio lugar a cambios drsticos en el diseo y a
precios ms bajos, lo que gener el notable crecimiento de su
consumo.
En los aos 90 aparecieron nuevas telas no tejidas y el uso de aloe
vera, entre otros, y en la dcada siguiente se consigui un paal ms
compacto, cmodo, econmico y ecolgico. Hoy, tpicamente el paal
desechable consta de una hoja de polietileno impermeable que
retiene los lquidos, un ncleo absorbente constituido por celulosa
fluff desfibrada (de menor densidad que la celulosa normal) y gel o
polmero sper absorbente que est contenido por dos hojas de
papel tissue.
En este momento ms de un milln de nios peruanos estn usando
un paal. Sean estos de tamao pequeo, mediano o extra grande,
con mxima proteccin o regular, con el dibujo de algn personaje o
simple, de tela o desechable. Hay para todos los gustos.
A diferencia de lo que ocurra dcadas atrs, el mercado de paales
en los ltimos aos no ha estado creciendo a paso de bebe, sino
todo lo contrario. Es un nio que pes aproximadamente S/.458
millones el 2010. (Revista Editora Central)
6

INVESTIGACION DE MERCADOS

6.2.2. El mercado paelero del Per

En los ltimos veinte aos el crecimiento del mercado de consumo
masivo ha experimentado un ritmo que no se haba visto en los
ltimos cien aos. El desarrollo de nueva tecnologa, la apertura de
nuevos mercados por situaciones socio-econmicas-polticas, el
nacimiento y fusin de grandes compaas que con su expansin van
consolidndose como lderes, el cambio de mentalidad, gustos y
necesidades del consumidor, junto con el natural crecimiento
demogrfico se han convertido en los principales ingredientes que
han dado como resultado el mercado antes mencionado y dentro del
cual el mercado de paales no slo que no ha sido la excepcin sino
que incluso se ha convertido en uno de los sectores de mayor
crecimiento comparable tan solo a otros segmentos como el de la
tecnologa y la informtica.
De acuerdo a la consultora Maximixe, el mercado de paales en Per
es relativamente joven. El uso de este producto recin empez a
masificarse a fines de la dcada de los 80 y principios de los 90.
Por eso, si bien en 1995 la produccin de paales fue de 44.2
millones de unidades, en el 2010 fue de 433.2 millones y este ao se
espera que supere los 500 millones.
Es ms, segn cifras de Kantar World Panel, en el segundo
semestre del 2010, un hogar con bebe consumi 110 paales ms
respecto del primer semestre del 2010. A qu se debe esto?
Podra pensarse que a una mayor tasa de natalidad, pero Agustn
Tantalen, gerente de negocios de Ransa, explica que no es as.
La gente est cambiando sus hbitos de consumismo al tener
mayor poder adquisitivo. Tienen acceso a supermercados y buscan
comprar nuevos productos, comenta.
7

INVESTIGACION DE MERCADOS

Con la inclusin de ms mujeres al mercado de trabajo, los ingresos

familiares comienzan a mejorar y se ha estado dejando de lado el
consumo de paales de tela por los desechables.
Pero tambin como indica Rafael Belmont, vicepresidente ejecutivo
de Perufarma por recomendacin y practicidad los padres estn
optando por esta presentacin.
Es por ello que en ltimos diez aos, el mercado de paales
desechables ha ido incrementando su participacin en los hogares,
llegando actualmente a cerca de 85% de penetracin, segn
Martn Bara, gerente de la categora Cuidado del Bebe de P&G
Per.
En cerca del 15% de hogares en donde hay un bebe en etapa de
paales, se utilizan paales de tela y no paales desechables. Hace
diez aos, este nmero era prcticamente el doble, remarca.
(Diario El Comercio)
6.2.3. Mercadotecnia y marketing
El Marketing es el proceso social y administrativo por el que los
grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e
intercambiar bienes y servicios (Philip Kotler, el padre del
Marketing moderno )
El hecho que uno de los fines del marketing sea conseguir utilidades
a las empresas no debe tomarse como mercantilismo sino como una
fuente de oportunidades debido a que las empresas usan los
ingresos econmicos para investigacin, desarrollo de nuevos
productos, pago de planillas y proveedores y mucho ms; todo con
responsabildiad social.

INVESTIGACION DE MERCADOS

El Marketing permite disminuir los riesgos, se apoya en la

estadstica y psicologa para conocer los gustos y necesidades de
los compradores.
El marketing inclusive crea nuevas formas de trabajo, recomienda
la responsabilidad social y hace uso de la publicidad para captar la
atencin de los clientes y estos puedan adquirir los productos.
Las famosas 4P fue una idea de Neil Borden(1950) quien determin
12 elementos y luego McCarthy en 1960 las resumi a slo 4P's.
6.2.4 La mezcla de la mercadotecnia (las cuatro P)
La mezcla de la mercadotecnia (en ingls marketing mix) son las
herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias
de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos. Estas
herramientas son conocidas tambin como las P del mercadeo.
Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al nmero de
elementos que componen la mezcla. As por ejemplo Philip Kotler y
Gary Armstrong exponen que se trata de cuatro variables
mercadolgicas (Philip Kotler, Gary Armstrong , 2003 )
Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar,
organizacin o institucin que se ofrezca en un mercado para
su adquisicin, o uso que satisfaga una necesidad. La poltica
de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales:
1 La cartera de productos
2 La diferenciacin de productos
3 La marca
4 La presentacin
9

INVESTIGACION DE MERCADOS

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado

por la utilidad o la satisfaccin derivada de la compra y el uso
o el consumo del producto.
o Es el elemento de la mezcla que se fija ms a corto plazo
y con el que la empresa puede adaptarse rpidamente
segn la competencia, coste...
o Se distingue del resto de los elementos de la mezcla de
la mercadotecnia porque es el nico que genera ingresos,
mientras que los dems elementos generan costes.
o Para determinar el precio, la empresa deber tener en
cuenta lo siguiente:
Los costes de produccin, distribucin
El margen que desea obtener.
Los elementos del entorno: principalmente la
competencia.
Las estrategias de mercadotecnia adoptadas.
Los objetivos establecidos.
Distribucin/Plaza : Elemento de la mezcla que utilizamos
para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al
cliente. Cuatro elementos configuran la poltica de
distribucin:
1 Canales de distribucin. Los agentes implicados en el
proceso de mover los productos desde el proveedor hasta
el consumidor.

10

INVESTIGACION DE MERCADOS

2 Planificacin de la distribucin. La toma de decisiones para

implantar una sistemtica de cmo hacer llegar los
productos a los consumidores y los agentes que intervienen
(mayoristas, minoristas).
3 Distribucin fsica. Formas de transporte, niveles de stock,
almacenes, localizacin de plantas y agentes utilizados.
4 Merchandising. Tcnicas y acciones que se llevan a cabo en
el punto de venta. Consiste en la disposicin y la
presentacin del producto al establecimiento, as como de
la publicidad y la promocin en el punto de venta.
Promocin:
o La comunicacin persigue difundir un mensaje y que ste
tenga una respuesta del pblico objetivo al que va
destinado. Los objetivos principales de la comunicacin
son:
Comunicar las caractersticas del producto.
Comunicar los beneficios del producto.
Que se recuerde o se compre la marca/producto.
o La comunicacin no es slo publicidad. Los diferentes
instrumentos que configuran el mix de comunicacin son
los siguientes:
La publicidad.
Las relaciones pblicas.
La venta personal.
11

INVESTIGACION DE MERCADOS

La promocin de ventas.
El mercadotecnia directa.
6.2.5 La Investigacin de mercados
La investigacin mercadolgica tiene por objeto ayudar al
fabricante en su propsito de determinar con mayor claridad
posible cuales son los deseos del consumidor a fin de poder
satisfacerlos. Es claro que los resultados de la investigacin
no pueden ser rigurosamente exactos, pero siempre
constituyen una ayuda muy significativa para los propsitos de
los fabricantes. La investigacin puede implicar actividades
que
se
relacionan
con
los
siguientes aspectos: estudios especiales en los lugares de
venta para llegar a determinar las relaciones entre el
consumidor y el detallista en las compras a menudeo; y
tambin estudios para conocer las reacciones del consumidor
ante unos productos en relacin con los de la competencia a
efecto de establecer precios, entre otros ms (Alvarez ,1984)

6.2.6 Objetivos de la investigacin de mercados

El objetivo de la investigacin consiste en exponer que
informacin se necesita, expresada con la terminologa ms
precisa que sea posible. Se debe elaborar el objetivo de 1a
investigacin de forma que al obtener la informacin se
mejorar la decisin expresada en el propsito de la
investigacin. De esta forma, dicho propsito producir el
desarrollo de objetivos de la investigacin.

12

INVESTIGACION DE MERCADOS

Los objetivos de la investigacin tienen tres componentes

El primero es la interrogante de la investigacin misma. El
segundo y tercero elemento ayudan al investigador a elaborar
el interrogante de la investigacin en la forma ms especfica
y precisa que sea posible. El segundo elemento es el desarrollo
de hiptesis. El tercero es el campo de accin o lmites de la
investigacin.
6.2.7

Cmo

se

hace

un

estudio

de

Mercado?

A continuacin se dar una visin global acerca de un proceso

de investigacin de mercado que nos sugiere Lehmann, (1993)
en su libro Investigacin y anlisis del mercado.
El proceso puede observarse como una sucesin de 10 pasos:
1.
Definicin
del
problema
2. Determinacin de las necesidades de informacin
3. Establecimiento de objetivosde la investigacin
4.
Seleccin
de
un
tipo
de
investigacin
5.
Diseo
de
la
recopilacin
de
datos
6.
Desarrollo
de
un
plan
de
anlisis
7.
Recopilacin
de
datos
8.
Anlisis
9.
Llegar
a
conclusiones
10. Informe final
6.2.8 Opinin Personal
Actualmente muchas empresas utilizan nuevas tendencias de
mercadeo para fortalecerse frente a la competencia e
imponer sus nombres en el mercado, la creacin de marcas
propias en los intermediarios es una de ellas, esto le produce
al consumidor muchos beneficios ya que consiguen la misma
13

INVESTIGACION DE MERCADOS

calidad de los productos a un menor precio; pero el resultado

de estas negociaciones traen como consecuencias la
canibalizacin de marcas, la participacin de Mercado
comienza a sufrir variaciones en su curva. Es por ello que se
considera necesario realizar una investigacin de mercados a
las diferentes marcas de paales existentes para conocer las
caractersticas ms relevantes para el cliente y cmodas para
el
consumidor.
6.3 MARCO CONCEPTUAL
Administracin de ventas:
Todas las actividades, los procesos y las decisiones que abarca la
funcin de la
Administracin de ventas en una empresa segn Johnston, Mark W.,
Greg W., Marshal, Administracin de Ventas, Mxico, McGraw-Hill
(2004)
Canal de distribucin:
Es un conjunto de unidades organizacionales (fabricantes,
mayoristas y minoristas)
que desempean todas las funciones necesarias para llevar un
producto desde un
vendedor hasta un comprador final.Segun Nepveu-Nivelle, F.,
Anlisis de los Canales de Distribucin y Organizacin Comercial,
Oikos-Tau
S.A. Ediciones, Espaa, 2da. Edicin.
Va seguida por un producto para llegar de las manos del fabricante
a las del
consumidor.Segun Zikmund, William G., Investigacin de Mercados,
Mxico, Prentice may, Sexta Edicin, 1998.
Canasta familiar:

14

INVESTIGACION DE MERCADOS

Grupo de artculos que han sido considerados para la fijacin del

ndice de Precios al
Consumidor (IPCO)
Canibalizacin (Canibalismo):
Proceso mediante el cual la introduccin de un producto nuevo en un
mercado resta
ventas al resto de productos del portafolio que la empresa tena
antes.Segun Diccionario de Ventas, Espaa, El Comercial, 2005.
Comercializar:
Dar a un producto condiciones y vas de distribucin para su venta.
Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, Espaa,
Editorial Espasa Calpe S.A., 22 , Edicin, 2001.
Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.Segun Baca Urbina,
Gabriel, Evaluacin de proyectos, Colombia, McGraw-Hill
Interamericana de Mxico
S.A., Tercera Edicin, 1997
Distribucin:
Reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse.21
Conjunto de operaciones por las cuales las mercancas estn
encaminadas del
productor al consumidor
Segn Diccionario Enciclopdico Larousse, Mxico, Ediciones
Larousse S.A., Novena Edicin, 2002.
Estrategia:
Son todas las acciones naturales y no naturales que se efectan
para lograr el
desarrollo de un producto, entre ellas la distribucin ampliada.
Mercado:
Sitio pblico destinado permanentemente, o en das sealados, para
vender comprar
o permutar gneros o mercaderas.
15

INVESTIGACION DE MERCADOS

Segn Ferr Trenzano, Jos Mara, Estrategias de Productos y

Precios, Espaa, Editorial Ocano, 2003.
Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes
econmicos sin
intervencin del poder pblico.
Modelo:
En empresas indica que, lo designado con el nombre anterior ha sido
creado como
ejemplar. Segn Diccionario Enciclopdico Espasa Calpe, Espaa,
Editorial Santiago Ltda., 1997.
Muestreo aleatorio simple:
Procedimiento de muestreo que asegura a cada elemento en la
poblacin una
Probabilidad igual de ser incluido en la muestra. Segn
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=3882
Nicho de mercado:
Segmento de mercado en el que la empresa puede obtener
beneficio porque tiene el
Tamao adecuado para no atraer a nuevos competidores. Segn
http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish/educa
tion/h_spanish.html
Paal:
Lienzo en que se envuelve a los nios de pecho.
Tira de tela o celulosa absorbente que se pone a los nios pequeos
o a las personas
que sufren incontinencia de orina.
Segn http://www.garzozi-fabell.com/pantenders2.htm
Participacin de mercado:
Es la parte o cuota de mercado que un producto o servicio tiene
sobre el mercado al
que se dirige y se mide, generalmente, a travs de porcentajes.
Segn Ferr Trenzano, Jos Mara, Estrategias de Productos y
Precios, Espaa, Editorial Ocano, 2003.
16

INVESTIGACION DE MERCADOS

Se la define como el porcentaje del total de un mercado o de una

industria que un
negocio representa, bien sea en dinero o en unidades. Segn Luther,
William M., El Plan de Mercadeo, Colombia, Editorial Norma, 2003.
Posicionamiento:
Se entiende por posicionamiento la forma en que un producto o
servicio es visto, es
decir, percibido por un segmento de la poblacin. Segn Johnston,
Mark, W., Grew W., Marshall, Administracin de Ventas, Mxico,
McGraw Hill
Interamerciana, sptima edicin, 2004.
Idea de un producto o servicio que ocupa un lugar en la mente de los
consumidores.
Segn
http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish/educa
tion/h_spanish.html
Rotacin de clientes:
Se refiere a la tasa en que una organizacin debe reemplazar a
todos los individuos o
una parte sustancial de ellos en su mercado, debido a un cambio en
algn aspecto de
las caractersticas del comprador. (Ej.: paales edad)
Segn Ligos, Melinda, Sales and Marketing Management, Man on a
Mission, marzo de 2001, pp. 2425.

17

INVESTIGACION DE MERCADOS

7 FORMLACION DE HIPOTESIS Y VARIABLES

7.1 HIPOTESIS GENERAL
7.2.- HIPOTESIS
El actual mercado paalero en Arequipa permite proponer un
modelo de distribucin, ms eficiente y productivo
8.4.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS
Cuando se trata de la investigacin, existen diferentes
instrumentos y procedimientos tiles para la recopilacin de
datos. Como lo son pruebas, observaciones, entrevistas,
anlisis de contenido y cuestionarios. Recopilacin de datos es
un aspecto esencial importante de cualquier tipo de proyecto
de investigacin. La recopilacin de datos imprecisos pueden
afectar los resultados del estudio y, finalmente, dar lugar a
resultados no vlidos. Para la recoleccin de datos cientficos,
es esencial que los datos recogidos deben ser imparciales y
fiables. Cuando se trata de la sociologa, las condiciones
mencionadas anteriormente pueden ser difciles de cumplir.
18

INVESTIGACION DE MERCADOS

Sin embargo, diversas tcnicas se pueden utilizar para

minimizar los errores en la recogida de datos. Estas son
algunas de las fuentes utilizadas para recopilar datos
Material existente-esto incluye los documentos de la
poca, documentos histricos y el registro estadstico
oficial.
Estudios Sociales por medio de horarios y el
cuestionario
Entrevistas
La observacin no participante-y los participantes
Existen diversas tcnicas e instrumentos relacionados con la
recoleccin de datos. Dentro de enfoque de la investigacin e
muy general, uno o diferentes tcnicas de recoleccin de
datos e instrumentos se pueden utilizar. Por lo general, un
investigador o investigador n s decidir por una o varias
tcnicas de recoleccin de datos. Aqu es indispensable
reflexionar sobre los factores prcticos, incluidas las
fuentes, el presupuesto, el nivel esperado de los errores, los
plazos para la recoleccin de datos y la adecuacin general de
la investigacin. Evidentemente, es probable que una pregunta
de investigacin dado no puede ser aceptable respondidas o
estudiados como instrumento en particular la recopilacin de
datos o de la tcnica no es existir para recopilar los datos
necesarios para justificar la respuesta. Las tcnicas de
recoleccin de datos ms populares son las entrevistas,
pruebas secundarias de datos o fuentes de datos de archivo,
etc.
Entrevistas
19

INVESTIGACION DE MERCADOS

Hay diferentes tipos de entrevistas.

La entrevista cara a cara - este tipo de tcnica tiene
su propia ventaja. Permite al investigador para
establecer una buena relacin con los participantes. Este
tipo de entrevistas le permiten tener mayores tasas de
respuesta en la investigacin por encuestas.
Las entrevistas telefnicas - este tipo de tcnica de la
entrevista son menos costosos y requiere mucho tiempo.
Sin embargo, la tasa de respuesta no es tan alta como la
entrevista cara a cara.
Entrevista asistida por computadoras esta es una
forma de la entrevista personal. En lugar de completar
un cuestionario, la entrevista se lleva a cabo mediante el
uso de una computadora de mano o computadora porttil.
Cuestionarios
En general, los cuestionarios de utilizar escalas de calificacin
y listas de verificacin. Estos instrumentos ayudan a
cuantificar y simplificar la actitud y el comportamiento de las
personas.
Lpiz de papel-los cuestionarios de este - tipo de
tcnica se ahorra tiempo y menos caro. Estos pueden ser
enviados a un gran nmero de personas.
Web basados en cuestionarios - Con el advenimiento de
la tecnologa, este mtodo de recoleccin de datos se
encuentra en gran auge debido a sus ventajas. Mediante
el envo de un e-mail que contiene un enlace, que cuando
se hace clic por el usuario que llvelo a un sitio web
seguro que contiene un cuestionario.
20

INVESTIGACION DE MERCADOS

Encuesta
Este mtodo de recoleccin de datos implica la recopilacin de
informacin sobre un tema de diferentes fuentes. Despus de
la recopilacin de informacin, un resumen de las conclusiones
se informa. Hay dos grandes categoras de las encuestas:
Directo- los tipos de datos - esta encuesta implica la
recopilacin de informacin de instituciones, grupos e
individuos por medio de observaciones, entrevistas o
cuestionarios.
Una investigacin - la literatura - en este tipo de
encuestas, estudios realizados por otros se compilan y
luego interpretado y evaluado por medio de un punto de
vista de la novela.

Observaciones
Colectar informacin acerda de observaciones escuchando o
viendo este tipo de eventos o personas recolectando y
reportando lo que se a descubierto.
Diversos Instrumentos utilizados para registrar las
observaciones: Son cintas de audio, cintas de vdeo, notas
manuscritas, las escalas de calificacin, despus de terminar
la sesin de observacin.
Cintas de audio y videotapes tienen el beneficio de la
grabacin del acontecimiento tal como es. Por lo tanto, es fcil
para un investigador para examinar los acontecimientos
originales siempre que sea necesario mientras se prepara una
explicacin. Sin embargo, si los participantes llegar a conocer
21

INVESTIGACION DE MERCADOS

acerca de sus acciones estn grabando, entonces puede que

tienden a comportarse de forma poco natural.
Es esencial para todos los investigadores a pensar sabiamente
y elegir las tcnicas de recopilacin de datos e instrumentos
de acorde a su necesidad y presupuesto

7.2 HIPOTESIS ESPECFICAS

7.2.1

Identificacin de las variables

Las variables que el estudio del proyecto presenta son 2:

Variable Independiente: anlisis del mercado paalero en la ciudad
de Quito
Variable Dependiente: propuesta de un modelo de distribucin ms
eficiente a partir del anlisis sealado como variable independiente.

7.2.2 Identificacin de indicadores

Los indicadores del presente estudio son:
Universo de estudio
Distribucin
Participacin
Clientes potenciales
Frecuencia de visitas
Nivel de satisfaccin en atencin del distribuidor
22

INVESTIGACION DE MERCADOS

Nivel de Top of Mind (recordacin de marca)

7.2.3 Identificacin de los instrumentos

Los instrumentos del presente estudio son:
Censo
Encuesta
Grficos estadsticos
Porcentajes

7.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES
Variables independientes:
- Poblacin en distritos
- Categorizacin de sexos (masculino y femenino)
Variables dependientes:
- Nmero de hijos
- Solvencia econmica
- Marca preferida

23

INVESTIGACION DE MERCADOS

8 ASPECTOS METODOLGICOS
8.1 TIPO DE INVESTIGACIN
De acuerdo a la profundidad el estudio es exploratorio en una
primera fase ya que desconocemos los primeros detalles del
problema.
En una segunda fase ser una investigacin descriptiva ya que con la
informacin recolectada describiremos el problema.
De acuerdo a la intervencin del investigador es no experimental, ya
que no manipularemos las variables independientes.
De acuerdo al enfoque ser una investigacin mixta (Cualitativa y
Cuantitativa)
De acuerdo al tiempo ser una investigacin transversal ya que
recogeremos informacin en un momento dado.

8.2 DEFINICION DE LA POBLACION

EL TOTAL DE LA POBLACION:
N= 126.034243

24

INVESTIGACION DE MERCADOS

8.3 DISEO MUESTRAL

1. Mercado Meta

Las bases del mercado meta son los siguientes:

BASE GEOGRFICA
* REGIN: Regin Arequipa. La ciudad de Arequipa
* TAMAO DE LA ZONA: = 863276 habitantes
BASE DEMOGRFICA

* EDAD: padres con hijos de 0 a 3 aos.

* CICLO DE VIDA: niez.
* GENERO:ambos sexos.
* INGRESOS: Ingresos mayores al sueldo bsico.
* CLASE SOCIAL: clase media-baja.

25

INVESTIGACION DE MERCADOS

2.

Tamao

estratificacin

de

la

muestra

Datos:

86327
6

k
p
q
e

1.96
0.3
0.7
0.08

EL TOTAL DE LA POBLACION:
N= 126.034243
Tendramos que realizar 127 encuestas en la ciudad de Arequipa
8.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS
La investigacin est basada en diversos instrumentos que permiten
la recopilacin de informacin en diferentes reas involucradas en
el problema.
Observacin:
26

INVESTIGACION DE MERCADOS

Consiste en una tcnica de visualizacin de hechos, la cual se

encuentra respaldada generalmente por una lista de cotejo que
posee los principales criterios que se desean observar, esta lista de
cotejo posee tres opciones de respuestas cerradas, no, si y a veces;
esto permite conocer la informacin de forma cerrada y concreta.
Posee en la parte superior las generalidades o datos relevantes de
lo que se observa y en la parte inferior un apartado para
observaciones.
Encuesta:
Consiste en una serie de preguntas con opciones mltiples,
referentes a una temtica determinada que permite conocer el
punto de vista de las personas hacia el problema que se trata y a su
vez permite recopilar informacin sobre el grado de conocimiento
de los temas tratados en la presente investigacin.
Prueba diagnstica:
Consiste en un examen corto con un nmero determinado de tems o
dificultades enmarcadas a la problemtica a estudiar, con el
propsito de conocer en qu reas se presentan las dificultades, y
para clasificar y establecer la poblacin afectada que se tomar en
cuenta en dicho estudio

8.4.1 Herramientas estadsticas para el procesamiento de

resultado:
Anlisis de Pareto:
Es una tcnica para estudiar fuentes de problema y las prioridades
relativas de sus causas. Se emplea frecuente mente para evaluar
causas del problema de calidad en programa de TQM.
Diagrama de causa/efecto (espina de pescado):
27

INVESTIGACION DE MERCADOS

Es una grfica mediante la cual los miembro de un equipo

representa, categorizan y evalan todos los posibles motivos de un
resultado o una reaccin; por lo general, se expresa como un
problema para resolver. Se le conoce como diagrama de Ishikaw.
Grficas de control:
Se utilizarn para hacer control de calidad de procesos. Segn
Levin y Rubin, estas grficas tambin se conocen con el nombre de
diagramas de control y son de varios tipos:
Diagrama Xo diagramas de control para medias de procesos.
Diagramas Ro diagramas de control para variabilidad de
procesos.
Diagramas p o diagramas de control para atributos.

Distribucin de frecuencias y representaciones grficas:

Segn Mason y Lind, la distribucin de frecuencias es el
agrupamiento de datos en categoras que muestran el nmero de
observaciones de cada categora.
En otras palabras, una distribucin de frecuencias indica el nmero
de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de resultados de
un trabajo de campo.

Medidas de dispersin:
Varianza: Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al
cuadrado, dividida entre el nmero de observaciones menos uno.
Desviaciones estndares: Es la cantidad promedio en que cada uno
de los puntajes individuales vara respecto de la media del conjunto
de puntajes.
Pruebas estadsticas
28

INVESTIGACION DE MERCADOS

Prueba t de Student: Es un estadstico de prueba que se utiliza

cuando las poblaciones son pequeas (n <30).
Prueba Z: Es una prueba de distribucin normal, que tiene que ver
con la probabilidad de que un puntaje dado de una medicin
aparezca en una distribucin.
Histogramas: son medios grficos para representacin de la
distribucin de frecuencias.
Medidas de tendencia central
La media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por
el nmero total de stos.
La moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una
distribucin de datos.
La mediana: Es el valor que divide a una distribucin de
frecuencias por la mitad, una vez ordenados los datos de manera
ascendente o descendente.

8.4.2 Confiabilidad y validez de la medicin

Toda medicin o instrumentos recoleccin de datos debe reunir dos
requisitos esenciales confiabilidad y validez
Confiabilidad
La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios; o como
afirman McDaniel y Gates, es la capacidad del mismo instrumento
para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda
vez, en condiciones tan parecidascomo sea posible. Es decir, el
instrumento arroja medidas congruentes de una medicin a la
siguiente.
29

INVESTIGACION DE MERCADOS

De acuerdo con los mencionados autores, la pregunta clave para

determinar la confiabilidad de un instrumento de medicin es:si se
miden fenmenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento
de medicin se obtienen los mismos resultados u otros muy
similares? si la respuesta afirmativa se dice que el instrumento es
confiable.
Validez
Un instrumento de medicin es vlido cuando mide aquello para lo
cual est destinado, o como afirman Anastasi y Ubina, la validez
tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cun bien lo hace.
La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a
partir de los resultados obtenidos, por ejemplo, un instrumento
vlido para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del
servicio de una empresa debe medir la actitud y no el conocimiento
del cliente respecto de la calidad del servicio.
La validez puede examinarse desde diferentes perspectivas: validez
real, validez de contenido, validez de criterio y validez de
constructo.
Validez general:
Se relaciona con el juicio que se hace respecto del grado en el que
instrumento de medicin mide lo que debe medir. Este juicio
consiste en tener una idea clara de la variable que desea medirse y
evaluar si las preguntas o los artculos del instrumento en realidad
la miden.
Validez del contenido:
Se refiere al juicio sobre el grado en que el instrumento representa
la variable objeto de medicin, es decir, el grado en que representa
el universo de la variable objeto de estudio.

30

INVESTIGACION DE MERCADOS

8.5 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Una vez realizada la recogida de datos a travs de los cuestionarios
descritos, comienza una fase esencial para toda investigacin,
referida a la clasificacin o agrupacin de los datos referentes a
cada variable objetivo de estudio y su presentacin conjunta. El
investigador profesional sigue un procedimiento de 4 pasos para el
anlisis de datos.
1. Validacin y Edicin
2. Codificacin
3. Introduccin de datos
4. Tabulacin y anlisis estadsticos.
- VALIDEZ
Se define como el grado hasta el cual lo que se supone que se esta
midiendo se mida realmente.
- VALIDACION
Se define como el proceso de verificar que las entrevistas se hayan
hecho de acuerdo a lo establecido.
La meta de la validacin es exclusivamente detectar un fraude o
una falla del entrevistador en seguir las instrucciones claves, por
ejemplo las entrevistas de puerta a puerta no ofrecen ninguna
oportunidad para observar o monitorear el proceso de la entrevista
mientras se esta llevando a cabo. Tal vez se ha observado que los
31

INVESTIGACION DE MERCADOS

cuestionarios observados a todo lo largo del texto casi siempre

tienen un lugar para anotar el nombre, domicilio y numero de
telfono del entrevistado. Esta informacin muy rara vez se utiliza
en el anlisis de los datos; solo se recopila para proporcionar una
base de datos para la validacin.
- EDICION
Implica verificar los errores del entrevistador y del entrevistado.
El proceso de edicin para las encuestas por escrito implica una
verificacin manual de varios problemas, incluyendo los siguientes:
1. Si el entrevistador no hizo ciertas preguntas o no registro las
respuestas a ciertas preguntas
2. Si se siguieron los patrones de salto.
3. Si el entrevistador parafraseo las respuestas o las preguntas
abiertas.
- CODIFICACION
Se refiere al proceso de agrupar o asignar los cdigos numricos a
las varias respuestas de unas preguntas determinadas. La mayora
de las preguntas de las entrevistas son cerradas y estn
precodificadas, esto requiere de decir que sean asignados cdigos
numricos a las varias respuestas en el cuestionario mismo.
- PROCESO DE CODIFICACION
El proceso de codificacin de las respuestas a preguntas abiertas
es la siguiente:
1. Hacer un listado de las respuestas: los codificadores en la
empresa de investigacin preparan listas de las respuestas reales a
32

INVESTIGACION DE MERCADOS

cada pregunta abierta. En los estudios de algunos cientos de

entrevistados, es posible en listar todas las respuestas. En el caso
de muestras mas grandes, se en listan las respuestas de una
muestra de los entrevistados. La lista de las respuestas pueden
hacerse como parte del proceso de edicin o como un paso
separado, a menudo por los mismos individuos que editaron el
cuestionario.
2. Consolidar las respuestas: el examen de esta lista indican que
varias respuestas se pueden interpretar como si significaran
esencialmente lo mismo; por consiguiente se pueden consolidar en
una sola categora. Esta consolidacin requiere de varias de
decisiones subjetivas, estas decisiones generalmente las toma un
analista de investigacin calificado y puede requerir la colaboracin
del cliente.
3. Determinar los cdigos: se asigna un cdigo numrico a cada una
de las categoras en la lista consolidada final de respuestas.
Ejemplo las asignaciones de un cdigo para el estudio de la muestra
de cerveza.
4. Introducir los cdigos: una vez que se han enlistado y consolidado
las respuestas y se han determinado los cdigos el ultimo paso es la
introduccin real de los cdigos; esto implica varios pasos
secundarios.
a) Leer las respuestas de las preguntas abiertas individuales
b) Igualar las respuestas individuales con la lista consolidada de
categoras de respuestas y determinar el cdigo numrico
apropiado para cada respuesta.
c) Escribir el cdigo en lugar apropiado en el cuestionario para la
respuesta a esa pregunta.
- INTRODUCCION DE DATOS
Una vez que el cuestionario se ha validado, editado y codificado, ha
llegado el momento del siguiente paso en el proceso que es la
33

INVESTIGACION DE MERCADOS

introduccin de datos, esto quiere decir que es el proceso de

convertir la informacin a un formato electrnico como lo es la
computadora. Este proceso requiere de un dispositivo para la
introduccin de datos, como una computadora, y un medio de
almacenamiento como lo es una cinta magntica, un disco duro o una
USB.
- SISTEMA DE INTRODUCCION INTELIGENTE
La mayor parte de introduccin de datos se hace por medio de un
sistema que se introduce en el dispositivo, se verifica para ver si
hay una lgica interna, ya sea por medio de ese dispositivo u otro
conectado a el. Este sistema puede programarse para evitar ciertos
errores en el punto de introduccin de datos tales como una
introduccin de cdigos no validos o errticos.
Ejemplo: al momento de introducir un dato errado el dispositivo
emite un sonido y muestra un mensaje en la pantalla indicando que el
cdigo no es valido y que no se puede avanzar al siguiente campo
hasta que este sea corregido.
- TABULACIN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: Los
resultados de la encuesta se han almacenado en un archivo de la
computadora y estn libres de todos los errores de introduccin
lgica de datos y de registros del entrevistador. El siguiente paso
es tabular los resultados de la encuesta.

- TABLA DE FRECUENCIA EN UN SOLO SENTIDO

La tabulacin mas bsica es la tabla de frecuencia de un solo
sentido, que muestra el numero de entrevistados que dieron una
posible respuesta a cada pregunta. En la mayora de los casos, una
tabla de frecuencia de un solo sentido es el primer resumen de los
resultados de la encuesta que ve el analista de investigacin.
Adems de las frecuencias, estas tablas comnmente indican el
34

INVESTIGACION DE MERCADOS

porcentaje de aquellos entrevistados que dieron cada posible

respuesta a cada pregunta.
Un aspecto que debe abordarse cuando se generan tablas de un solo
sentido es que base utilizar para los porcentajes para cada tabla.
Hay tres opciones para una base:
1. Total de entrevistados: Si entrevistan 300 personas en un
estudio determinado y la decisin es tomar al total de
entrevistados como la base para calcular los porcentajes, entonces,
los porcentajes en cada tabla de frecuencia de un solo sentido se
basaran en 300 entrevistados.
2. Nmero de personas a quienes se hizo la pregunta en particular:
Debido a que la mayora de los cuestionarios tienen patrones de
salto, no se les hace todas las preguntas a todos los entrevistados.
Por ejemplo supongamos que la pregunta cuatro en una encuesta era
si la persona tenia un perro y 200 entrevistados indicaron que si.
Puesto que las preguntas 5 y 6 de la misma encuesta solo se deban
hacer a aquellos individuos que eran dueos de un perro, entonces,
debieron hacerse solo a 200 entrevistados.
En la mayora de los casos, seria apropiado utilizar 200 como la
base para los porcentajes asociados con las tablas de frecuencia de
un solo sentido para la pregunta 5 y 6.
3. Numero de personas que responden a la pregunta: Otra
alternativa para determinar la base para calcular los porcentajes en
una tabla de frecuencia de un solo sentido, es el numero de
personas que respondieron realmente a una pregunta determinada.
Conforme a este enfoque, si una pregunta solo se le hizo a 300
personas, pero 28 indicaron No lo se, o no respondieron, entonces,
la base para los porcentajes seria de 272.

TABULACION CRUZADA
35

INVESTIGACION DE MERCADOS

Es el examen de la repuesta a una pregunta relacionada con las

repuestas a una o ms respuestas adicionales.
El plan de tabulacin cruzada se debe crear teniendo en mente los
objetivos e hiptesis de la investigacin. Debido a que aquellos
resultados de una encuesta particular se puede someter a una
tabulacin cruzada en un nmero casi interminable de formas, es
importante que el analista ejerza su entera y seleccin de todas las
posibilidades nicamente aquellas tabulaciones cruzadas que
realmente respondan a los objetivos de investigacin del proyecto.
Ejemplo; los programas de hojas de clculo como Excel y todos los
paquetes estadsticos que puedan generar tabulaciones cruzadas.
Las tabulaciones cruzadas tambin se llaman tablas de contingencia.
Se considera que los datos son cualitativos o categricos por que se
supone que cada variable tiene solo una escala nominal.
La tabulacin cruzada se emplea mucho en la investigacin comercial
de mercados por que:
1. Gerentes y administradores que no saben de estadstica
entienden fcilmente su anlisis y sus resultados.
2. La calidad de la interpretacin establece un enlace firme entre
los resultados de la investigacin.
3. Una serie de tabulaciones cruzadas ofrece mayores
conocimientos que un anlisis multivariado simple sobre un
fenmeno complejo.
4. La tabulacin cruzada alivia el problema de la falta de celdas, que
puede ser grave en un anlisis multivariado completo.
5. El anlisis de las tabulaciones cruzadas es sencillo y atrae a los
investigadores menos sofisticados.

36

INVESTIGACION DE MERCADOS

9 DIAGRAMA DE GANT

10 PRESUPUESTO

Impresiones
Lapiceros
Pasajes
Total

S/. 5.50
S/. 2.00
S/. 9.00
S/. 16.50

11 INDICE TENTATIVO DEL INFORME FINAL

CAPTULO I: INTRODUCCIN
1 TTULO PRELIMINAR
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
2.2 PROBLEMA GENERAL
2.3 PROBLEMA ESPECFICO
3 OBJETIVOS
37

INVESTIGACION DE MERCADOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

3.2 OBJETIVO ESPECFICO
4 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
5 DELIMITACIN DE LA INVESTIGACIN
9 DIAGRAMA DE GANT
10 PRESUPUESTO
CAPTULO II: MARCO DE REFERENCIA
6 MARCO REFERENCIAL
6.1 ANTECEDENTES
6.2 MARCO TERICO
6.3 MARCO CONCEPTUAL
7 FORMULACION DE HIPOTESIS Y VARIABLES
7.1 HIPOTESIS GENERAL
7.2 HIPOTESIS ESPECFICAS
7.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

CAPTULO III: METODOLOGA

8 ASPECTOS METODOLGICOS
8.1 TIPO DE INVESTIGACIN
8.2 DEFINICION DE LA POBLACION
8.3 DISEO MUESTRAL
8.4TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
8.5 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
CAPTULO
IV:
INFORMACIN
38

TABULACIN

GRFICA

DE

LA

INVESTIGACION DE MERCADOS

CAPTULO
V:
RESULTADOS,
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

12.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- Aula. (2011). Curso gratis de Investigacin - El diseo o
proyecto de investigacin y sus elementos componentes. 2011,
de Aula Facil Sitio web:
http://www.aulafacil.com/cursos/l11275/ciencia/investigacion
/investigacion/el-diseno-o-proyecto-de-investigacion-y-suselementos-componentes
- BacaUrbina, Gabriel (1997), Evaluacin de proyectos,
Colombia, McGraw-Hill Interamericana de Mxico S.A.,
Tercera Edicin,
- Carlos Sabino. (2013). Metodologa de investigacin, pautas
para hacer Tesis. 2013, de Investigacion Caracas. Sitio web:
http://tesis-investigacioncientifica.blogspot.com/2013/08/delimitacion-del-problemade.html
- Diccionario de Ventas (2005), Espaa, El Comercial.
- Diccionario Enciclopdico (1997) Espasa Calpe, Espaa,
Editorial Santiago Ltda.

39

INVESTIGACION DE MERCADOS

- Diccionario Enciclopdico Larousse (2002) , Mxico, Ediciones

Larousse S.A., Novena Edicin
- Ferr Trenzano, Jos Mara (2003), Estrategias de Productos
y Precios, Espaa, Editorial Ocano,
- Henry Sillano. (2009). Paales. 2009, de slideshare Sitio web:
http://es.slideshare.net/hernyksito/delimitacin-de-lainvestigacin
- Johnston, Mark W. (2004), Greg W., Marshal, Administracin
de Ventas, Mxico, McGraw-Hill
- Luther, William M. (2003), El Plan de Mercadeo, Colombia,
Editorial Norma
- Victor Andree Aris Velasquez Obregon. (2012). Dont worry
be huggies. 2012, de Prezi Sitio web:
http://prezi.com/77nmutbpozy3/estudio-de-mercado/

40