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Direccin de Inteligencia
Comercial e Inversiones
2013
ANLISIS
SECTORIAL DE
FLORES
Contenido
1. INTRODUCCION ...................................................................................... 1
2. EL SECTOR ............................................................................................. 1
a)
b)
b)
b)
b)
7. ACCESO A MERCADOS........................................................................ 17
a)
b)
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES...................................................... 33
9. CONTACTOS COMERCIALES .............................................................. 34
a)
b)
1. INTRODUCCION
El sector florcola posee una de las industrias ms fuertes en muchos pases
desarrollados y en vas de desarrollo. Esta industria, que se inici a finales del siglo 19
abarca produccin y cultivo de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores
tropicales, y otras. Siendo las rosas el producto ms cotizado y de mayor demanda a
nivel mundial.
Es una industria muy dinmica, que ha crecido de manera rpida; y se compone de 3
principales actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades
comerciales estn interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado son
orientadas hacia la eliminacin de los intermediarios, es decir que las flores pasen
desde el productor hacia el minorista, ya que as se lograra una considerable
disminucin en los precios.
2. EL SECTOR
a) Caractersticas del sector ecuatoriano
Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por
su calidad y belleza inigualables.
Hace aproximadamente dos dcadas, Ecuador descubri su potencial para cultivar y
exportar flores; claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, fueron las primeras flores que
se sembraban para exportacin, y ahora posee una porcin importante del mercado
internacional. La biodiversidad geogrfica del Ecuador1 y el clima, favorecen el
crecimiento de muchas especies de flores, incluidas astromelias, claveles, crisantemos,
margaritas, limonios, gipsfilas, flores de verano, etc. Las especies tropicales como la
heliconia se cultivan en las reas clidas y hmedas del Ecuador. Las variedades de
claveles que se cultivan incluyen las Norla Barlo, Charmeur, Dark Organe Telster y
Dallas
Poco tiempo despus se descubri que las condiciones de luminosidad de la sierra eran
las perfectas para producir rosas de gran tamao, por lo que la industria creci,
cambiando as la vida de algunos cantones en las provincias de Pichincha, Imbabura,
Cotopaxi, Caar, Azuay, Carchi y Guayas. La situacin geogrfica del pas permite
contar con micro climas y una luminosidad que proporciona caractersticas nicas a las
flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y
colores sumamente vivos y el mayor nmero de das de vida en florero2.
El desarrollo de la floricultura abri posibilidades de trabajo para la poblacin de
Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50
hectreas una hectrea de flores emplea de 10 a 12 personas3), Pedro Moncayo y
Meja, en Pichincha; Pujil, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; las dos provincias con
mayor concentracin de fincas.
Las exportaciones del sector floricultor, uno de los motores del comercio exterior de
Ecuador, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), el nmero
1
http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador
http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf
33
Los alcaldes y las flores, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - N 60
2
4
5
http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf
http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador
La ubicacin geogrfica es muy amplia dependiendo del tipo de cultivo. Las rosas se
producen en la sierra ecuatoriana que abarca provincias como Pichincha, Cotopaxi,
Cayambe. Las flores tropicales se producen tambin en el nor-occidente de Pichincha y
en la costa ecuatoriana, Guayas. Las flores de verano y otras variedades se producen
en la sierra ecuatoriana.
Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. Su duracin en florero va de
10 a 15 das, pudindose aadir gotas de limn al agua; como un preservante floral
natural. La produccin se centra en las provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay,
Imbabura, Guayas, Caar, Chimborazo, El Carchi y Loja6.
La mayora de fincas dedicadas a flores de verano siembra gypsophila, hypericum,
delphinium y lirios, y se encuentran en Cayambe, Quito, Tabacundo, Machachi,
Latacunga, Ambato y Cuenca.
La situacin de las fincas quiteas es favorable, sobre todo, en El Quinche (2450
msnm), al oriente de la ciudad, donde hay temperaturas promedio de 14.5 y 15C. Cada
vez ms fincas utilizan mtodos orgnicos para los sembros, lo cual es un plus en la
produccin. La planta no se estresa con el exceso de qumicos, el follaje no es
acartonado, en florero los capullos se abren naturalmente7.
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada,
rendimiento por hectrea cultivada)
Para el 2012 en el Ecuador haba unas 571 haciendas productores de flores, las cuales
totalizaban unas 4,000 hectreas en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, caar, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo de Los
Tschilas, Guayas, Los Ros y Santa Elena.8
Tabla N 1
HECTREAS DE PRODUCCIN FLORES
EN ECUADOR
2012
Promedio de hectreas por finca
7.1
Promedio de variedades por hectrea
4.6
Promedio de variedades por finca
57
Fuente: FLORECUADOR
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones, PRO ECUADOR
http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf
Flores de Verano, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - N 60
8
No se toma en cuenta la produccin de orqudeas
7
Tabla N 2
PRODUCCIN DE FLORES POR TIPO
DE FINCAS
2012
HectreasP
Tamao Participacin romedio
Pequeas
Medianas
Grandes
62%
28%
10%
6.12
13.9
37.2
Fuente: FLORECUADOR
Elaboracin:
Direccin
de
Inteligencia
Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Grfico N 1
Flores de
verano
25%
Rosas
65%
Flores
tropicales
7%
Propagacin
3%
Fuente: FLORECUADOR
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla N 3
Captulo 6: Plantas vivas y productos de la floricultura
06.03
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,
blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma.
- Frescos:
0603.11.00.00 - - Rosas
0603.12
- - Claveles:
0603.12.10.00 - - - Miniatura
0603.12.90.00 - - - Los dems
0603.13.00.00 - - Orqudeas
0603.14
- - Crisantemos:
0603.14.10.00 - - - Pompones
0603.14.90.00 - - - Los dems
0603.15.00
- - Azucenas (Lilium spp.)
0603.19
- - Los dems:
0603.19.10.00 - - - Gypsophila (Lluvia, ilusin) (Gypsophilia paniculata L.)
0603.19.20.00 - - - Aster
0603.19.30.00 - - - Alstroemeria
0603.19.40.00 - - - Gerbera
0603.19.90 - - - Los dems:
0603.19.90.10 - - - - Lirios
0603.19.90.90 - - - - Los dems
0603.90.00.00
- Los dems
Fuente y Elaboracin: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador
Grfico N 2
Exportaciones ecuatorianas de Flores
Valor FOB Miles USD
766,305
675,675
557,560 546,699
238,050
2001
290,326 308,738
354,819
397,907
435,849
607,761
468,753
260,123
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(A abr)
Grfico N 3
Exportaciones ecuatorianas de Flores
Toneladas
126,334
122,185
117,059
107,034
104,165
83,631
74,230
80,363
100,741
105,733
89,787
84,853
48,610
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(A abr)
Grfico N 4
96.7%
2008
8.3%
4.7%
87.1%
2009
18.5%
16.8%
16.3%
9.4%
8.9%
9.0%
72.1%
74.3%
74.7%
2010
2011
2012
2.0%
1.3%
96.7%
2008
8.6%
4.5%
86.8%
2009
17.2%
17.0%
17.1%
9.5%
8.5%
8.7%
73.3%
74.6%
74.2%
2010
2011
2012
Rosas
Gypsophila
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Dems f lores
Grupos
Rosas
Gypsophila
Dems flores
Total General
Rosas
Gypsophila
Dems flores
Total General
*Hasta abril del 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Exportacio
Tabla N 5
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES
Valor FOB Miles USD
Subpartida
Descripcin
2013
TCPA
Partic.%
(A abr) 2008 - 2012
2012
205,818
1.52%
74.70%
2008
2009
2010
2011
2012
538,973
475,915
438,400
501,747
572,446
1,754
21,708
64,577
74,298
79,740
16,643
159.67%
10.41%
8,564
25,646
57,159
60,196
68,817
22,874
68.37%
8.98%
198
6,025
13,445
9,941
11,717
4,715
177.43%
1.53%
6,678
10,205
17,240
7,948
9,327
1,735
8.71%
1.22%
2,009
1,340
192.95%
96.39%
1.15%
0.71%
119
365
2,293
2,125
6,038
3,733
6,968
4,685
8,787
5,426
65
1,001
2,599
4,183
4,464
2,518
188.38%
0.58%
433
1,144
2,750
3,220
2,928
1,301
61.26%
0.38%
440
1,309
1,509
1,342
304
402.00%
0.18%
511
607,761
978
675,675
1,311
766,305
866
260,123
33.79%
8.27%
0.17%
100.00%
409
557,560
197
546,699
4. PRINCIPALES MERCADOS
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas
Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas son: Estados Unidos
con una participacin al 2012 de 40%, seguida de Rusia con un 25%, de Holanda con
un 9%, Italia con un 4%, Canad y Ucrania con un 3% y Espaa con un 2%
principalmente, de lo que se puede observar es que nuestra mayor demanda est
dentro de nuestro continente (Canad y Estados Unidos) seguido de Europa ( Rusia,
Holanda, Italia, Ucrania, Espaa) como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla N 6
PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE FLORES ECUATORIANAS
Valor FOB/ Miles USD
PAIS
2008
ESTADOS UNIDOS
RUSIA
HOLANDA(PAISES BAJOS)
ITALIA
CANADA
UCRANIA
ESPANA
ALEMANIA
CHILE
JAPON
KAZAJSTAN
FRANCIA
SUIZA
COLOMBIA
REINO UNIDO
BRASIL
ESLOVAQUIA
ARGENTINA
OTROS
TOTAL
398,867
55,234
37,614
7,404
6,543
2,390
6,908
4,810
4,228
4,336
291
2,927
3,535
3,236
2,745
85
60
1,483
16,872
559,568
2009
2010
227,043
111,457
77,306
21,166
15,822
7,460
15,122
12,129
6,288
5,948
1,598
7,591
8,707
2,952
2,825
279
294
2,178
22,541
548,708
253,212
129,316
58,239
24,234
21,570
15,594
15,027
12,744
7,234
7,187
3,957
8,002
8,221
3,685
2,407
1,247
2,155
2,344
33,396
609,771
2011
2012
2013*
TCPA
%Part.
2008-2012
2012
-6.61% 39.59%
36.26% 24.85%
16.95%
9.18%
42.04%
3.93%
39.40%
3.22%
76.43%
3.02%
26.24%
2.29%
27.50%
1.66%
28.54%
1.51%
24.93%
1.38%
128.21%
1.03%
28.13%
1.03%
18.99%
0.93%
10.32%
0.63%
11.55%
0.55%
162.10%
0.52%
161.54%
0.37%
16.22%
0.35%
17.72%
3.97%
1.84% 100.00%
b) Importaciones Mundiales
Grfico N 5
Importacin mundial de Flores
Miles USD
10,000,000
8,823,031
9,000,000
7,746,223
8,000,000
7,108,043
7,000,000
6,000,000
5,539,169
5,930,084
7,832,320
7,315,129
6,981,398
6,337,438
4,916,884
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Trademap
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Mientras las exportaciones ecuatorianas de flores frescas fueron de USD 761 millones
en el 2012, las importaciones de estas ascienden a USD 7,540 millones. En el caso de
las dems flores, Ecuador export USD 9 millones en el 2012 sin embargo las
importaciones mundiales fueron de USD 292 millones.
Grfico N 6
Importacin mundial de Flores Frescas
Miles USD
9,000,000
8,000,000
7,361,045
6,633,023
7,000,000
7,743,003
7,540,209
2011
2012
6,999,154
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2008
Rosas
2009
2010
Total importado
Fuente: Trademap
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2008
2009
2010
2011
2012
TCPA
2008-2012
PART.
NP 2012
1,021,196
960,405
1,043,818
1,081,167
1,167,532
3.40%
14.98%
Alemania
1,194,639
1,042,551
1,087,733
1,207,645
1,115,445
-1.70%
14.32%
Reino Unido
1,056,847
877,690
935,360
1,006,189
954,084
-2.52%
12.24%
Federacin de Rusia
555,026
500,408
561,386
701,117
746,331
7.68%
9.58%
821,100
711,073
634,123
750,498
735,438
-2.72%
9.44%
Japn
281,778
303,416
369,977
391,143
439,823
11.77%
5.64%
Francia
588,871
544,030
514,270
482,007
432,240
-7.44%
5.55%
Blgica
192,270
233,679
284,422
349,812
289,634
10.79%
3.72%
Italia
248,799
212,465
236,700
246,085
206,443
-4.56%
2.65%
Suiza
184,329
167,390
176,098
194,238
186,895
0.35%
2.40%
Canad
119,762
112,174
119,198
126,312
141,929
4.34%
1.82%
Austria
150,039
141,701
139,899
144,751
121,228
-5.19%
1.56%
Dinamarca
123,489
101,297
97,717
102,780
90,854
-7.39%
1.17%
Noruega
70,599
66,925
70,788
85,547
89,891
6.23%
1.15%
Espaa
113,683
96,700
97,358
96,220
84,856
-7.05%
1.09%
Dems pases
952,069
831,029
869,780
1,793,602
989,494
0.97%
12.70%
7,674,496
6,902,933
7,238,627
8,759,113
7,792,117
3.40%
100.00%
TOTAL
Fuente: Trademap
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
10
5. PRINCIPALES COMPETIDORES
a) Exportaciones Mundiales
En el 2012 la participacin de las flores frescas borde el 94%, dejando un 6% para las
dems flores no frescas. A pesar del peso que las flores frescas tienen en el mercado,
sus ventas solo crecieron en un 7% promedio anual, a diferencia del grupo de las no
frescas que crecieron el 19% anual.
Grfico N 7
EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES
Miles USD
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
9,246,647 9,200,616
6,811,426 7,123,022
4,941,400 5,192,330
2003
Frescas
2004
7,706,606
7,361,259 7,596,075
5,617,445
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=41&id_sec=13
Association of Colombian Flower Exporters - ASOCOLFLORES, Colombian Floriculture Report 2010
11
www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra363.pdf
10
11
2008
2009
2010
2011
2012
12
http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador
12
Tabla N 9
OCE
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
VARIEDAD
MATIZADAS
BLACK BACCARA
ANNE MARIE ROJAS
AMANTO
OHARA
OHARA ROSADAS
MATIZADAS
BLACK BACCARA
BLACK BACCARA
ROSAS
ROSAS
EMPAQUE
RAMO
AL GRANEL
AL GRANEL
AL GRANEL
AL GRANEL
RAMO
AL GRANEL
AL GRANEL
RAMO
FUNDA DE PLASTICO
FUNDA DE PLASTICO
PRESENTACION
30 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
15 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
10 Unidad
10 Unidad
2 Unidad
Chile
PRODUCTO
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
CRISANTEMOS, LOS DEMS
FRESCOS
SPIDER
CAJA DE CARTON
10 Unidad
Chile
ROSAS FRESCAS
SIN ESPECIFICAR
CAJA DE CARTON
25 Unidad
Singapur
ROSAS FRESCAS
1 Unidad
Singapur
Singapur
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
3 Unidad
10 Unidad
Singapur
ROSAS FRESCAS
10 Unidad
Francia
Francia
ROSAS FRESCAS
ROSAS FRESCAS
SWEET AVALANCHE
MIX
RAMO
RAMO
10 Unidad
10 Unidad
Holanda
ROSAS FRESCAS
40 CM
RAMO
25 Unidad
Holanda
ROSAS FRESCAS
40 CM
RAMO
10 Unidad
ROSAS FRESCAS
LA FLORERIA SE ENCUENTRA
EN LA PARTE MAS CARA DE
PARIS
MIX DE ALTA CALIDAD
RAMO 25 TALLOS CON
CAPUCHON COLOR KRAFT
RAMO DE 10 TALLOS CON
CAPUCHON TRANSPARENTE
Holanda
ROSAS FRESCAS
CLAVELES MINIATURA
FRESCOS
CLAVELES, LOS DEMS
FRESCOS
40 CM
RAMO
NA
NA
Miami
Miami
Chile
Chile
ROSAS FRESCAS
ROSA
CRISANTEMOS, POMPONES
FRESCOS
CRISANTEMOS
Singapur
ROSAS FRESCAS
PROCEDENCIA
KENYA
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
HOLANDA-PAISES BAJOS
HOLANDA-PAISES BAJOS
PRECIO USD
26.4 USD
2.83 USD
3.96 USD
3.96 USD
2.827 USD
19.8 USD
3.3 USD
2.83 USD
28.38 USD
5.49 USD
10.35 USD
PRECIO LOCAL
20 EUR
2.15 EUR
3 EUR
3 EUR
2.142 EUR
15 EUR
2.5 EUR
2.15 EUR
21.5 EUR
4.19 EUR
7.9 EUR
CADENA
MINORISTA
RETAIL
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
RETAIL
RETAIL
SUPERMERCADO
SUPERMERCADO
ESTABLECIMIENTO
MERCADO DE TERNES
FLORERIA NAPOLI
MERCADO DE TERNES
MERCADO DE TERNES
MERCADO DE TERNES
MERCADO DE TERNES
MERCADO DE TERNES
FLORERIA NAPOLI
FLORERIA NAPOLI
ESSELUNGA
PAM
SEGMENTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ECUADOR
7.43 USD
3500 CLP
MAYORISTA
COPROFLOR
MEDIO-ALTO
abr-13
ECUADOR
14.86 USD
7000 CLP
MAYORISTA
COPROFLOR
MEDIO-ALTO
abr-13
3.22 USD
4 SGD
MAYORISTA
MEDIO
abr-13
8.46 USD
15.32 USD
10.5 SGD
19 SGD
MAYORISTA
MAYORISTA
MEDIO
MEDIO
abr-13
abr-13
ECUADOR
18.79 USD
23.3 SGD
MAYORISTA
MEDIO
abr-13
ECUADOR
ECUADOR
20 USD
20 USD
15 EUR
15 EUR
RETAIL
RETAIL
MONCEAU FLEURS
MONCEAU FLEURS
MEDIO-ALTO
MEDIO-ALTO
may-13
may-13
KENYA
9 USD
6.99 EUR
SUPERMERCADO
ALBERT HEIJN
MEDIO-ALTO
may-13
KENYA
3.85 USD
2.99 EUR
SUPERMERCADO
ALBERT HEIJN
MEDIO-ALTO
may-13
10 Unidad
5.15 USD
3.99 EUR
SUPERMERCADO
JUMBO
ALTO
may-13
RAMO
12 Unidad
BOUQUET
COLOMBIA
5 USD
5 USD
RETAIL
DORAL FLOWERS
MEDIO
may-13
RAMO
12 Unidad
COLOMBIA
8 USD
8 USD
RETAIL
DORAL FLOWERS
MEDIO
may-13
25 Unidad
ECUADOR
20 USD
9500 CLP
MAYORISTA
COPROFLOR
MEDIO-ALTO
may-13
10 Unidad
BOUQUET
FLORES FRESCAS PARA
DECORACIN
FLORES FRESCAS PARA
DECORACIN
ECUADOR
16.84 USD
8000 CLP
MAYORISTA
COPROFLOR
MEDIO-ALTO
may-13
3 Unidad
ECUADOR
7.37 USD
9 SGD
MAYORISTA
MEDIO
may-13
DESCRIPCION ADICIONAL
40CM TALLO
40CM TALLO
40CM TALLO
40CM LARGO TALLO
40CM TALLO
40CM TALLO
40CM TALLO
40/30CM TALLO
TALLO 40CM
ROSAS ROJAS
ROSAS ROJAS
FLORES FRESCAS PARA
DECORACIN
FLORES FRESCAS PARA
DECORACIN
13
FECHA
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases
importadores
En general, el comportamiento de consumo de los mercados y pases es cultural, por
ejemplo Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos, tallos largos (de ms de
90 cm), en Europa Central prefieren arreglos florales rosados fuertes y anaranjados y
en Asia la gypsophila es muy cotizada. Sin embargo existen tendencias mundiales
importantes, que sern nombradas a continuacin:
Flores Orgnicas, Certificacin para la produccin sostenible, Comercio Justo.13
Al igual que con la mayora de productos agrcolas, la tendencia de lo orgnico ha
llegado tambin a la produccin de Flores. Las Flores orgnicas han ganado
popularidad desde los 90s, y a pesar de que las ventas de estas han tenido un
crecimiento importante, es solo una pequea parte de la oferta la que se ha
preocupado por desarrollar esta rea orgnica. Una de las razones por las que esto
sucede se debe a que los vendedores minoristas prefieren adaptar su industria para
producir flores con certificacin sostenible, los costos son menores por lo que se
venden a un precio menor que las flores orgnicas (20% a 30% menos), en esto radica
su acogida en el mercado.
La certificacin para la produccin sostenible incluye prcticas agrcolas con
responsabilidad ambiental y social. De acuerdo a la Asociacin de Comercio Orgnico,
la cantidad de empresas que poseen esta certificacin seguir creciendo tanto como
los consumidores o vendedores minoristas la pidan. De igual forma, mientras existan
ms productores importantes con esta certificacin ser ms difcil encontrar en el
mercado una flor que no posea certificacin sostenible.
Desde su introduccin en la Unin Europea, la certificacin de comercio justo ha
sufrido un significativo crecimiento. Actualmente, flores que posean esta certificacin
pueden ser adquiridas en reconocidas empresas minoristas.
Inicialmente este tipo de flores orgnicas, con comercio justo o con certificacin
sostenible eran solamente adquiridas en invernaderos o mercados especializados,
pero ahora gracias al desarrollo de la conciencia ambiental, el conocimiento sobre la
produccin sostenible y el incremento de las prcticas de comercio justo que los
minoristas, distribuidores, productores y clientes poseen, este tipo de flores ahora
pueden ser adquiridas en supermercados y dems mercados de masas.
Flores Comestibles
En materia culinaria, las flores comestibles representan el ltimo grito de la moda
norteamericana. Al principio fueron utilizadas solamente por famosos chefs y
restaurantes gourmets, pero ahora se ha convertido en un cono distintivo para los
supermercados y tiendas especializadas que buscan destacarse entre la competencia.
El papel de las flores comestibles en los platos, cocteles, pasteles y dems no radica
nicamente como un elemento vistoso y decorativo, para ser incluidas en un plato y
13
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm#b
14
consumidas, deben pasar por un proceso de seleccin, de tal forma que su sabor sea
compatible con el del plato en cuestin.14
Las flores comestibles que son ms utilizadas son las rosas y tambin las flores
amarillas de las calabazas aunque tambin se pueden preparar platos con amapolas,
claveles, azahares, crisantemos, malvas, pensamientos, jazmn, gladiolos, salvia o
violetas, entre muchas otras.
En el caso de Ecuador, las rosas orgnicas comestibles llevan siendo exportadas
alrededor de 5 aos, la florcola Nevado Ecuador es la empresa que est cultivando
estas flores. Para ser comestibles requieren estar libres de cualquier qumico, ya sea
herbicida, pesticida o fertilizante, por lo que esta flor debe ser cultivada de forma
orgnica.
Esto a pesar de que su costo de produccin es muy elevado, debido a que se
debieron adoptar nuevos estndares y lneas directivas relacionadas con el cultivo y
comercializacin de las flores, respetuosas con el medio ambiente y socialmente
sostenibles.
Para esto se debieron adoptar nuevos estndares y lneas directivas relacionadas con
el cultivo y comercializacin de las flores, respetuosas con el medio ambiente y
socialmente sostenibles. Adems fue necesario invertir para salvar las plantaciones de
las infestas que se presentan, por ejemplo se usa la fumigacin con ajo y agua,
emulsiones de manzanilla, la utilizacin de plantas como el tabaco para evitar ciertas
moscas o se combate a travs de insectos benficos que matan a insectos malos15.
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/flores%20comestibles.htm#1;
Norberto E. Petryk
15
http://www.elmercurio.com.ec/227341-ecuador-exporta-rosas-organicas-comestibles.html
16
La Flor - FLORECUADOR - 2009 N 53
Chef
15
17
Ibid
La Flor FLORECUADOR - 2010 - N 56
19
http://es.scribd.com/doc/2628400/Agricultura-organica-una-alternativa-posible
20
La Flor - FLORECUADOR - 2010 - N 56
18
16
7. ACCESO A MERCADOS
a) Barreras arancelarias
Los principales importadores de flores del mundo en su mayora imponen una tarifa del
0% a la entrada de las rosas, claveles, orqudeas, crisantemos y dems flores
ecuatorianas; es una tasa que beneficia a los exportadores locales. Las excepciones
son los pases de Canad, Kazajstn, Rusia, Suiza y Ucrania; el cuarto aplica
aranceles elevados a Ecuador, sin embargo el 0.93% de lo exportado en flores se va a
este destino.
Tabla N 10
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR POR SUBPARTIDA
060390
060319
060311
060312
060313
060314
Dems flores y
Pas
Dems flores y
Rosas
Claveles
Orqudeas
Crisantemos
capullos
capullos frescos
excepto frescos
Alemania
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Brasil
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.50%
8.00%
0.00%
8.00%
6.00%
4.33%
Chile
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Colombia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Eslovaquia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Espaa
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Estados Unidos
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Francia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pases Bajos
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Italia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Japn
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19.76%
23.85%
18.78%
24.39%
20.42%
17.02%
Canad
Kazajstn
Reino Unido
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Rusia
20.40%
24.15%
18.78%
25.63%
20.58%
17.02%
Suiza
43.18%
21.11%
22.93%
44.08%
25.12%
0.00%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
5.00%
Ucrania
17
En el anlisis a continuacin nos centraremos en las subpartidas de Flores que ms vendemos al mundo, es decir Rosas (0603.11), Claveles
(0603.12) Crisantemos (0603.14), Dems flores frescas (0603.19) y Dems flores, excepto frescas (0603.90). Si analizamos los aranceles que
cada uno de nuestros compradores impone en la importacin de Rosaspodemos concluir que Colombia tiene ventaja arancelaria con respecto
a Ecuador y sus otroscompetidores como Etiopa, Repblica Unida de Tanzania y Zambia,poseen mayores preferencias en ciertos pases pero
Ecuador tiene ventajas en los mercados de Argentina y Brasil.
Tabla N 11
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 060311: ROSAS
Exportadores
Alemania
Blgica
China
Colombia
Ecuador
Egipto
Importadores
Alemania
Argentina
Austria
X
10.00%
Estados
Unidos
Etiopa
Guatemala
Kenya
Pases
Bajos
Repblica
Repblica
Unida de
de Corea
Tanzana
Zambia
Zimbabwe
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Brasil
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Canad
10.50%
10.50%
10.50%
0.00%
10.50%
10.50%
0.00%
0.00%
10.50%
10.50%
10.50%
10.50%
0.00%
0.00%
10.50%
Chile
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
Eslovaquia
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Espaa
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Estados Unidos
6.80%
6.80%
6.80%
0.00%
6.80%
0.00%
0.00%
0.00%
6.80%
6.80%
0.00%
0.00%
6.80%
Francia
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Italia
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Japn
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
26.35%
26.35%
19.76%
19.76%
19.76%
0.00%
19.76%
26.35%
0.00%
19.76%
19.76%
26.35%
19.76%
0.00%
0.00%
19.76%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.40%
27.20%
0.00%
20.40%
20.40%
27.20%
20.40%
0.00%
0.00%
20.40%
43.18%
43.67%
0.49%
43.18%
43.18%
43.18%
43.18%
0.49%
0.49%
43.18%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Kazajstn
Pases Bajos
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
Rusia
27.20%
27.20%
20.40%
20.40%
Suiza
43.18%
43.18%
43.18%
43.18%
20.40%
43.18%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Ucrania
18
Para el caso de los Claveles, el trato arancelario que los principales compradores otorgan es diferenciado con respecto al del resto de
competidores, es muy similar con Colombia excepto que Ecuador tiene ventaja en el mercado uruguayo y Colombia en el mercado
canadiense. En este caso las exportaciones de este producto son fuertemente castigadas por Rusia a pesar de que exista preferencia con
respecto hacia ciertos competidores.
Canad, quien cobra una tasa del 8% a la entrada de claveles desde Ecuador, hace una excepcin con Colombia, Estados Unidos, eliminando
el arancel a la entrada de claves desde estos destinos.Ecuador tiene ventaja en los mercados de Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay.
Tabla N 12
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 060312: Claveles
Exportadores
Alemania
Austria
Blgica
China
Colombia
Ecuador
Espaa
Importadores
Alemania
Italia
Kenya
Marruecos
Pases
Bajos
Portugal
Turqua
Viet Nam
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Canad
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
0.00%
8.00%
8.00%
0.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
Chile
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
Colombia
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Espaa
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
Estados Unidos
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
0.00%
0.00%
4.80%
4.80%
0.00%
0.00%
4.80%
4.80%
0.00%
4.80%
Italia
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
Japn
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lituania
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
Panam
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
Pases Bajos
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
Qatar
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Rusia
32.20%
32.20%
32.20%
24.14%
24.15%
32.20%
32.20%
32.20%
24.15%
24.15%
32.20%
32.20%
24.15%
24.15%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
1.90%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Argentina
Cuba
Estados
Unidos
Ucrania
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
24.15%
7.50%
Uruguay
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
4.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.00%
0.00%
0.00%
15.00%
19
Los crisantemos exportados por Ecuador estn sujetos a aranceles importantes por parte de Kazajstn y Rusia, al igual que las dems flores
que se dirigen a estos destinos. Sin embargo, los dems compradores otorgan un trato arancelario beneficioso a Ecuador y a sus
competidores: Colombia y Costa Rica. Se debe destacar que Canad concede un trato preferencial a los crisantemos provenientes de
Estados Unidos, Etiopa e Israel, mientras que Estados Unidos lo hace con Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Ecuador tiene una
marcada diferencia en los mercados de Cuba, Per y UruguayA continuacin una descripcin breve de los aranceles impuestos por los
principales importadores.
Tabla N 13
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 060314: Crisantemos
Exportadores
Alemania
China
Colombia
Importadores
Azerbaidjan
Costa
Rica
Ecuador
Estados
Unidos
Italia
Kenya
Lituania
Malasia
Pases
Bajos
Repblica
Sudfrica
de Corea
Taipei
Chino
Viet Nam
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
Bahrein
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Canad
8.00%
8.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
Chile
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
Cuba
10.00%
10.00%
0.00%
10.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Espaa
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
8.50%
5.00%
Estados Unidos
6.40%
6.40%
0.00%
0.00%
0.00%
6.40%
0.00%
6.40%
6.40%
6.40%
6.40%
0.00%
6.40%
6.50%
Francia
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
8.50%
5.00%
Guadalupe
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
8.50%
5.00%
Kazajstan
32.52%
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
32.52%
32.52%
24.39%
32.52%
24.39%
32.52%
24.39%
24.39%
32.52%
24.39%
Pases Bajos
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
8.50%
5.00%
Per
6.00%
6.00%
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
Qatar
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Reino Unido
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
8.50%
5.00%
34.18%
25.63%
25.63%
25.63%
25.63%
34.18%
34.18%
25.63%
34.18%
25.63%
34.18%
25.63%
25.63%
34.18%
25.63%
Rusia
Ucrania
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Uruguay
10.00%
10.00%
4.00%
10.00%
1.90%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
20
Se repite el comportamiento de las imposiciones arancelarias de los principales importadores con los exportadores de las dems flores
frescas. Las exportaciones de Ecuador hacia Kazajstn, Rusia y Suiza son fuertemente castigadas con un arancel alto.Canad que cobran el
6% a Ecuador, otorgan el 0% de arancel a Colombia, Estados Unidos, EtiopayMxico. Etiopa es el pas ms favorecido en estos mercados.
Ecuador tiene ventaja en los mercados de Brasil y Colombia.
Tabla N 14
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 060319: Dems flores y capullos frescos
Exportadores
Alemania
Blgica
Canad
Colombia
Ecuador
Importadores
Alemania
Estados
Unidos
Etiopa
Italia
Kenya
Malasia
Mxico
Pases
Bajos
Reino
Unido
Sudfrica
Taipei
Chino
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Azerbaidjan
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
Brasil
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Canad
6.00%
6.00%
0.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
Chile
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
Colombia
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Espaa
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Estados Unidos
6.40%
6.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.40%
0.00%
6.40%
0.00%
6.40%
6.40%
0.00%
6.40%
Francia
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Italia
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Japn
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
27.23%
27.23%
27.23%
20.42%
20.42%
27.23%
0.00%
27.23%
20.42%
20.42%
20.42%
27.23%
27.23%
20.42%
27.23%
Pases Bajos
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Reino Unido
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
8.50%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
8.50%
Rusia
27.44%
27.44%
27.44%
20.58%
27.44%
0.00%
27.44%
20.58%
20.58%
20.58%
27.44%
27.44%
20.58%
27.44%
Suiza
23.71%
23.71%
25.31%
24.44%
20.58%
25.12%
25.31%
0.00%
23.71%
25.12%
25.12%
24.44%
23.71%
23.71%
24.44%
25.31%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Kazajstan
Ucrania
21
Los aranceles que las dems flores y capullos no frescos soportan de los pases importadores, es relativamente bajo en relacin a los
aranceles que observamos en los casos anteriores. El pas que mayor arancel impone es Rusia seguido de la Repblica Dominicana. Ecuador
tiene ventaja en el mercado de Colombia y Uruguay.A continuacin una descripcin breve de los aranceles impuestos por los principales
importadores.
Tabla N 15
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 060390: Dems flores y capullos excepto frescos
Exportadores
Blgica
China
Colombia
Importadores
Costa
Rica
Ecuador
Egipto
India
Indonesia
Israel
Italia
Kenya
Malasia
Pases
Bajos
Polonia
Tailandia
Alemania
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Antillas Holandesas
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Canad
4.83%
4.33%
0.00%
0.00%
4.33%
4.33%
4.33%
4.33%
0.00%
4.83%
4.33%
4.33%
4.83%
4.83%
4.33%
Chile
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
Colombia
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Espaa
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Estados Unidos
4.00%
4.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.00%
0.00%
4.00%
4.00%
0.00%
4.00%
Francia
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Italia
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Japn
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pases Bajos
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
6.50%
Reino Unido
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Repblica Dominicana
20.00%
20.00%
20.00%
0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Rusia
22.69%
17.02%
17.02%
17.02%
17.02%
17.02%
17.02%
17.02%
22.69%
22.69%
17.02%
17.02%
22.69%
22.69%
17.02%
Suecia
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
6.50%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
0.00%
0.00%
6.50%
Suiza
2.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
0.00%
2.11%
2.11%
0.00%
10.00%
10.00%
4.00%
10.00%
3.20%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Uruguay
22
b) Barreras no arancelarias
Rusia
En Rusia, la institucin encargada de la ejecucin de la normativa aduanera es el
Servicio Federal de Aduanas(FTS, en sus siglas rusas). En Rusia solamente pueden
realizar operaciones de importacin oexportacin los agentes de aduanas en posesin
de licencia y el declarante, que por regla generalser la persona fsica o jurdica que
tenga poder de disposicin sobre las mercancas21.
Los documentos requeridos por aduana para la importacin a Rusia son:
Declaracin aduanera (GTD): impresa y en disquete (es un formulario
establecido por laAduana que describe en forma codificada la mercanca, su
valor declarado, forma de pago,pagos de internacin efectuados, rgimen
aduanero, datos bsicos del exportador eimportador, entre otras cosas;
Declaracin del valor aduanero: documento especial de Aduana para
controlar laautenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasin de
pagos de internacin;
Factura comercial o factura proforma (invoice), con el valor de la mercadera
a importar, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir
una traduccin al ruso de losdocumentos en idiomas extranjeros. La aduana
no admite facturas escritas a mano, pero noexige ninguna forma especial,
sino slo que venga redactada sobre papel de la empresavendedora.
Documento de transporte (Bill of Lading y/o CMR22, carta de porte areo,
etc.).
Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en
ruso oingls (a veces la aduana exige una traduccin).
"Pasaporte de la operacin": documento emitido por el Banco del importador
para losefectos del control monetario, que contiene la breve descripcin
codificada de la operacinde importacin para garantizar el cumplimiento de
la normativa de control de cambios;
Certificado que asegure la homologacin (con las normas GOST R23), en los
casos en quesea exigible.
Certificado de origen de la mercanca.
Otros documentos que debe presentar el importador: un poder para realizar
operacionesaduaneras; un documento que demuestre su capacidad de
obrar; una certificacin deinscripcin ante los rganos fiscales; una licencia
otorgada por el Banco Central de Rusiade apertura de cuenta en el
extranjero, si la misma se utiliza en la operacin de que se trate;y justificante
de pago de los derechos aduaneros, o de garanta de los mismos.
21
23
Derechos de Importacin27
24
Instituto de Comercio Exterior de Espaa, ICEX, Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mosc,
Gua Comercial de Rusia, 2010.
25
GUIA PARA EXPORTAR A RUSIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT
COLOMBIA Julio de 2004
26
GUIA PARA EXPORTAR A RUSIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT
COLOMBIA Julio de 2004
27
Ernst & Young, Haciendo Negocios en la Federacin de Rusia, Oficina Comercial del Ecuador en Mosc,
2010.
24
Los productos importados estn sujetos, como regla general, a los derechos aduaneros
de importacin y al IVA de importacin. Algunas categoras de bienes (como alcohol,
tabaco, automviles personales y la gasolina) estn tambin sujetos a impuestos
especiales (ver Otros Impuestos).
Sistema General de Preferencias de la Federacin de Rusia28
Mediante la Resolucin No. 414/2000, el Gobierno de la Federacin de Rusia aprob
una lista deproductos procedentes de pases en desarrollo y menos desarrollados,
cuyas importaciones sebenefician de un esquema arancelario preferencial.
La preferencia arancelaria, establecida mediante la Resolucin 413/1996 (modificatoria
de la Resolucin 454/1995), consiste en el pago de una tasa arancelaria de importacin
equivalente al 75% de la tasa vigente (NMF), para productos procedentes de pases en
desarrollo. El Ecuador esbeneficiario de estas preferencias.
El importador del producto debe presentar ante las autoridades de la Aduana de Rusia
elCertificado de Origen del Producto (forma "A") aprobado por la UNCTAD en el marco
delSistema Generalizado de Preferencias, para obtener los beneficios antes
mencionados. En caso deno presentar el Certificado de Origen de Forma "A", la
preferencia no se otorga.
La lista de productos amparados por la preferencia, es amplia e incluye productos de los
captulos 02 - 16, 18, 20, 21, 24 26, 30, 32-35, 39, 40, 44, 45, 46, 50-53, 56-58,6771,94, 96 y 97. Losproductos de inters de exportacin para el Ecuador que gozan
estas preferencias son: Banano,flores, pescados, , aceites y grasas de origen animal o
vegetal, cacao, preparaciones de legumbresu hortalizas, medicamentos, muebles de
otras materias, incluido el ratn, mimbre y bamb, ymanufacturas de madera, entre
otros.
Holanda
Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentacin
necesaria)
Pases bajos as como el resto de la Unin Europea, aplica el arancel aduanero comn
e integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC), y los acuerdos de comercio
preferencial.
Las aduanas de Pases bajos tambin aplica tratos preferenciales a los productos de
acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la
exencin del pago de aranceles.
Los principales regmenes aduaneros son:
Depsito aduanero, mercancas que se considera que no han sido
importadas mientras permanecen en el depsito.
Perfeccionamiento activo; mercancas que son importadas para ser
procesadas o modificadas y posteriormente reexportadas.
28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, PROEXPORT COLOMBIA, Gua para Exportar
a Rusia, 2004.
25
Documentacin de Importacin
El documento comn para efectuar la declaracin de importacin en los pases
miembros de la UE, es el Documento nico Administrativo (DUA), establecido en el
Cdigo Aduanero Comunitario. La declaracin debe presentarse en la lengua oficial de
Pases bajos o en ingls ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se
lo debe presentar a travs de un sistema automtico conectado a la aduana o en las
oficinas aduaneras designadas.
Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:
Identificacin de los participantes en la operacin (importador, exportador,
representante, etc.)
Destino aduanero (despacho a libre prctica, despacho a consumo,
importacin temporal, trnsito, etc.)
Datos de identificacin de las mercancas (cdigo TARIC peso, unidades),
localizacin y embalaje.
Datos de los medios de transporte.
Pas de origen y pas de exportacin.
Informacin comercial y financiera (Incoterms , valor facturado, moneda de
facturacin, tipo de cambio, seguro, etc.)
Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacin, certificados
de inspeccin, documento de origen, documento de transporte, factura
comercial, etc.)
Declaracin y modo de pago de los impuestos a la importacin (derechos
arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)
Para el trmite de importacin se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el pas
donde se formalizan los trmites de entrada, el segundo para el pas de destino para
efectos estadsticos y el tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad
aduanera.
Segn el carcter de las mercancas importadas, es necesario presentar junto con el
DUA los siguientes documentos:
Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias
arancelarias
Certificado de la naturaleza especfica del producto
Factura comercial
Declaracin del valor en aduana
Certificados de inspeccin (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)
Documento de vigilancia de la Comunidad Europea
Certificado CITES
Documentos que justifiquen la solicitud de inclusin en un contingente
arancelario
Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales
26
29
27
Productos orgnicos desde terceros pases solo podrn ser comercializados en la Unin
Europea cuando en la etiqueta se incluya indicaciones referentes a la produccin
orgnica, si estos han sido producidos de acuerdo a las reglas de produccin y sujetos a
acuerdos de inspeccin conforme a la Legislacin Comunitaria.
30
http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm
European Commission - DG Health and Consumer Protection,
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu
11_04v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl11_
04v001/nl/main/req_sporgan_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Voluntary++Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
31
28
29
30
34
31
Alternativa 3: Carnets.- Las muestras pueden ser importadas con un Carnet, que es un
documento de importacin e ingreso en el pas, junto con el cual se debe depositar una
garanta aduanera y a los que se debe ajuntar una lista de artculos amparados por
estos documentos. A continuacin se presentan las dos clases de carnets que se
reconocen en Estados Unidos.
El carnet A.T.A es un documento internacional aduanero, respaldado por una garanta
internacional, y que puede ser utilizado para la importacin temporal de artculos, en
lugar ingresar los documentos aduaneros habituales.
La norma legal que sustenta al carnet es un acuerdo internacional entre las instituciones
nacionales de los pases signatarios del acuerdo, que son responsables en su conjunto
de que el solicitante de un carnet rena los requisitos para cada importacin, y para el
depsito de la garanta. En Estados Unidos la autoridad competente que emite estos
carnets es la U.S. Council for International Business USCIB.
Carnet TIR es un documento para el transporte de bienes que permite el transporte de
artculos en vehculos o contenedores. Permite a vehculos viajar entre fronteras sin
inspecciones y con un mnimo de formalidades.
El carnetTECRO/AIT es un documento utilizado para la importacin temporal de
muestras libre de aranceles conforme a la Internacional Convention to Facilitate the
Importation of Commercial Samples and Advertising Materials Carnets. El carnet
simplifica las formalidades del USCBP y sirve de documento de importacin e ingreso.
En Estados Unidos la emisin de carnets es realizada por:
U.S. Council of the International Chamber of Commerce
1212 Avenue of the Americas
New York, NY 10035
www.uscib.org
E-mail: atacarnet@uscib.org
Tel. (866) 786-5625 y (212) 703-5078
Alternativa 4 Prototipos.- La importacin de prototipos se puede dar para el desarrollo,
prueba y, evaluacin del producto, o para control de calidad.
Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios
Animal and Plant Health Inspection Service APHIS35
Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias y
fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es una entidad
derivada del Departamento de Agricultura. Toda importacin comercial de productos
alimenticios y bebidas requiere de una notificacin previa realizada a la FDA. En tal
sentido, los fabricantes extranjeros y distribuidores deben registrarse con la debida
anticipacin en la FDA para que sus productos puedan ser ingresados y vendidos en el
mercado estadounidense. A continuacin se presenta la pgina web de APHIS, en la
que se encuentran mayores informaciones sobre esta materia.
35
32
Madera36
El Servicio de Inspeccin de Sanidad Animal y Vegetal APHIS supervisa el
cumplimiento de los requisitos para la importacin de productos madereros. As, APHIS
es la entidad que autoriza la importacin de productos de madera. Esto lo hace con el
objeto de eliminar el riesgo de ingreso de plagas exticas y enfermedades en Estados
Unidos. APHIS usa el mtodo del tratamiento trmico con horno o de tratamiento
qumico.
Para poder importar madera a Estados Unidos, la madera debe estar en la lista de
productos permitidos por la Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora CITES.
Algunos de los requerimientos para la importacin son37:
1. Un permiso emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que
dura dos aos;
2. Un certificados de CITES en el pas exportador que de fe de que la exportacin
no afecta la supervivencia de la especie y que no fue obtenido en contravencin
de las leyes nacionales;
3. Un certificado de CITES del pas importador; y,
4. La madera debe llegar a un puerto autorizado y habilitado para recibir maderas
en Estados Unidos.
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del
sector
El mercado internacional de las flores se caracteriza por un alto grado de concentracin
del producto y del origen. Los principales consumidores per cpita de flores son los
pases de la Unin Europea, cuya demanda mundial en el 2012 represent ms del
58%, seguido adems por Amrica del Norte con 17%, Reino Unido con 12% y Japn
con 6%.
Pases como Alemania, Reino Unido, Francia y Pases Bajos (Holanda) lideran las
importaciones de flores gracias al alto consumo de su poblacin. Cabe destacar, que
Holanda acta como principal intermediario en la cadena de la comercializacin de las
flores, siendo importador y a su vez re-exportador, principalmente a los pases
europeos.
Tabla N 16
IMPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES
Valor FOB Miles USD
Importadores
Mundo
Unin Europera (UE 27) Agregacin
Participacin de la Unin Europea en
las exportaciones de flores
2008
7,674,496
5,078,770
2009
6,902,933
4,458,653
2010
7,238,627
4,517,406
2011
8,759,113
4,911,092
2012
7,792,117
4,510,317
66%
65%
62%
56%
58%
33
9. CONTACTOS COMERCIALES
a) Principales Ferias y eventos para ese sector
A continuacin una lista de las principales ferias y eventos del sector:
Tabla N 17
Nombre de la feria
Lugar
Flormart
Iberflora
International Floriculture
Trade Fair (IFTF)
Espaa-Valencia
Septiembe 2013
http://www.flormart.it/
Octubre 2013
http://iberflora.feriavalencia.com/
http://www.hppexhibitions.com/floric
ulture/2013/holland/
Holanda
Noviembre 2013
Alemania
Enero 2014
www.ipm-messe.de
Estados Unidos
Marzo 2014
http://www.bostonflowershow.com/
Estados Unidos-Chicago
Marzo 2014
http://www.chicagoflower.com/
Estados Unidos-NY
Marzo 2014
http://flirtyfleurs.com/world-floralexpo-nyc/
Septiembre 2014
http://www.woc21.org/
Octubre 2014
http://www.proflora.org.co/
Korea
Abril-Mayo 2014
http://flower.or.kr/eng/main/main.php
Expoflora Holambra
Brasil
Septiembre 2013
http://www.expoflora.com.br/
Florecaudor, Agriflor
Ecuador
Septiembe 2014
IPM Essen
Boston Flower and
Garden Show
Chicago Flower and
Garden Show
World Floral Expo
WOC21 Conferencia
mundial orqudeas
Johannesburgo
Proflora
Goyang International
Flower Foundation
South Africa
Colombia
Descripcin
Flormart, la floricultura y
jardinera Internacional
Plantas y flores
Plantas y flores
Feria internacional
plantas, horticultura,
jardinera
Plantas y flores
Plantas y flores
Plantas y flores
Orqudeas
Plantas y flores
Plantas y flores
Feria floricultura y
jardinera
Flores cortadas
Fuente: Expoflores
Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Revistas especializadas
La Flor
Ecuador y sus flores
Freshproduce Journal
Gua de la floricultura, insumos y servicios
c) Links de inters
www.expoflores.com
www.agroecuador.com
34
www.fedexpor.com
www.freshinfo.com
www.mosflor.ru
www.inflor.ec
www.roseconection.ec
www.hortitencia.com
www.plantecuador.com
Blogs
http://www.flowerchat.com
http://www.flowergodmother.com/blossoms-3/
http://www.floristbuyingclub.com/
35