Cultivo Rosas Invernadero

Fundacin Mexicana para la
Investigacin Agropecuaria
y Forestal, A.C.
Cultivo de rosas en invernaderos de

alta tecnologa en Mxico.
Plan de Negocios
La Agricultura: Una Opcin Empresarial
Noviembre de 2005
Fundacin Mexicana para la investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de rosas en
invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Contenido
1.
Presentacin.
2.
Resumen Ejecutivo
2.1
El sector florcola de Mxico.
2.2
Retos y oportunidades del sector.
2.3
Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnologa.
2.4
Anlisis financiero de invernaderos de rosas de alta tecnologa.
2.5
Planeacin de proyectos de invernadero de rosas.
2.6
Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.
3.
Anlisis de Mercado.
3.1
El mercado de Estados Unidos.
3.2
Tendencias en las importaciones de E. U. de flor de corte.
3.3
El mercado de Canad.
3.4
El mercado domstico.
3.5
Anlisis DOFA del sector de rosas de invernadero de Mxico.
4.
Produccin de Rosas en Invernadero.

4.1
Requerimientos climticos.
4.1.1
Temperatura.
4.1.2
Iluminacin.
4.1.3
Ventilacin y enriquecimiento de CO2.
4.1.4
Humedad relativa.
4.2
Cultivo en Invernadero.
4.2.1
Preparacin del suelo.
4.2.2
Plantacin.
4.2.3
Fertirrigacin.
4.2.4
Cultivo hidropnico.
4.3
Calidad postcosecha.
4.4
Componentes de un invernadero de alta tecnologa.
5.
Anlisis Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnologa.

5.1
Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero.
5.2
Proyecciones financieras de invernaderos de rosas con alta tecnologa
(en usd/ha).
6.
Planeacin de Proyectos de Invernadero de Rosas.

6.1
Factores determinantes en la ubicacin de invernaderos de rosas.
6.1.1
Requerimientos climatolgicos.
6.1.2
Requerimientos del predio.
6.1.3
Requerimientos de infraestructura.
6.1.4
Requerimientos tecnolgicos climas templados y semi-fros.
6.2
Regiones en Mxico para el cultivo de rosas en invernaderos de alta
tecnologa.
6.2.1
Estado de Mxico.
6.2.2
Tlaxcala.
6.2.3
Puebla.
6.2.4
Hidalgo.
6.2.5
Quertaro de Arteaga.
6.3
Parque agroindustrial Ajuchitln. Cambiando la forma de hacer
Agronegocios en Mxico.
6.3.1
Complejo agroindustrial Ajuchitln, Quertaro.
2
El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :
Gestin Empresarial Agrcola SA de CV

Av. Vallarta 6503- Zona I Local 12-B
Tel: 333 110 1070: 0558; 333 110 1838 Fax
Directo: 333 110 0307;
E-mail: anurrutia@infosel.net.mx
1.
Presentacin.
La Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. ha
adoptado como parte de sus actividades de promocin y divulgacin a la actividad en
Mxico, la elaboracin de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrcolas, que
permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos que
determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratgicos en nuestro pas.
Se busca establecer los factores crticos de xito que permiten alcanzar rentabilidades
financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrcolas, y de este modo
divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opcin de
inversin, si se les impulsa adecuadamente.
El presente Plan de Negocios se enfoca a la produccin de rosas en invernaderos de
alta tecnologa. En los captulos subsecuentes se plantean las reas de oportunidad y
retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.
2.
2.1
Resumen Ejecutivo
El sector florcola de Mxico.
La superficie dedicada al cultivo de flor de corte en Mxico es de poco ms de

5,000 Has, slo un 6% se cultiva en invernaderos.
La rosa es la principal especie que se cultiva en invernaderos.
Los principales centros de consumo en Mxico se encuentran en el Estado de
Mxico, Distrito Federal y Jalisco.
Para la mayora de los floricultores de Mxico el mercado domstico sigue siendo el
mejor destino para su produccin debido al acceso al mercado, menores costos de
transporte y consumidores menos exigentes en cuanto a calidad.
La temporada alta de rosas se caracteriza por la llegada del invierno en los pases
importadores y por importantes festividades en Mxico. Durante el verano, los
pases importadores abastecen parte de su demanda interna mediante la
produccin domstica.
La excesiva concentracin de la comercializacin en el D.F. y la falta de planeacin
en la cadena productiva y distributiva son caractersticas de esta industria, as como
la falta de una estrategia comercial que permita aprovechar el TLC con E. U. y
Canad.
El proceso produccin y distribucin en el mercado nacional no agrega valor al
producto ni utiliza tecnologa para conservar la calidad y prolongar la vida
postcosecha de la flor.
Solamente unas cuantas empresas de gran tamao tienen acceso al mercado de
exportacin debido a que cuentan con la infraestructura necesaria para producir y
mantener la alta calidad.
El 53% de las exportaciones de flor de corte de Mxico tienen origen en el Estado
de Mxico y su destino es E. U. (ms del 90% de las exportaciones de flor).
La rosa es la principal flor de corte que Mxico exporta ($103.5 MDP).
Mxico comienza a importar flores de corte de calidad de Colombia y Ecuador.
El Estado de Mxico es el principal centro productor de flor de corte y rosas en
Mxico.
S u pe rfi ci e to ta l cu l ti va da 2 0 0 1 (4 ,9 4 5 H a s )
Es ta do de M x i co
7%
4%
9%
C ris a n t e mo
15%
Gla d io la
C la v e l
Ro s a
48%
17%
Nube
O t ro s
2.2
Retos y oportunidades del sector.
La globalizacin est obligando a los floricultores mexicanos a aprovechar sus

ventajas competitivas y su cercana con el mercado de consumo ms importante
del mundo.
Es necesario disear una estrategia comercial que coloque a la industria florcola
mexicana como proveedor lder del mercado norteamericano.
La sola atencin del mercado domstico y el beneficio de corto plazo que conlleva,
lo nico que har ser ampliar el rezago tecnolgico, productivo y comercial.
Los cambios en los hbitos de consumo en Mxico muestran una tendencia hacia
la modernizacin, las cadenas de autoservicio jugarn un papel preponderante en
la distribucin masiva de productos florcolas.
Se requiere invertir en infraestructura, tecnologa de produccin y manejo
postcosecha, para reducir la brecha que separa a Mxico de sus competidores y
aprovechar su ubicacin estratgica.
Mxico tiene costos de transporte 66% ms bajos que Colombia, Ecuador y
Holanda.
Mxico puede prolongar la vida postcosecha de la flor y reducir significativamente
las mermas del canal detallista.
Mxico posee gran potencial como exportador de flor de corte, principalmente de
rosas.
En el mercado de exportacin de rosas se puede observar una ligera tendencia al
alza de precios, especialmente cuando se introduce una nueva variedad al mercado
con presentaciones de tallo largo.
A pesar del TLCNA y la cercana geogrfica de Mxico con E .U., la rosa mexicana
representa solo el 4% de las importaciones de rosa de E. U., participacin muy
inferior a la de Colombia (60%) y a la de Ecuador (30%).
Exportadores de rosa a E. U., periodo 2000-2001.
Exportadores de rosa a EE.UU
70%
Colombia
60%
50%
Ecuador
40%
30%
Guatemala
20%
Mexico
10%
0%
00
01
* Fuente: International Floriculture Trade Statistics. (Pathfastpublishing)
Otros
Mxico ocupa el 17 lugar como pas exportador de flor a nivel mundial. Sus
principales competidores en el mercado de E. U. son Colombia, Ecuador y Holanda,
cuyas exportaciones a E. U. son muy superiores a las de Mxico.
Principales exportadores de flor de corte a los E.U.A.

ao 2002
3%
3%
Colombia
6%
Ecuador
5%
European Union
Mexico
14%
53%
Canada
Costa Rica
Otros
16%
* Fuente: Grupo consultor Deloitte. Estudio de factibilidad, mercado internacional de flores.
2.3
Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnologa.
La inversin en invernaderos de rosas de alta tecnologa son aproximadas a $100

USD/m2.
Los paquetes tecnolgicos de invernadero deben seleccionarse de acuerdo a las
exigencias del mercado, el cultivo, las condiciones climatolgicas y el capital
disponible.
En invernaderos de rosas de alta tecnologa se recomienda una superficie mnima
de 10 Has para diluir las inversiones, generar economas de escala y consolidar
volmenes para penetrar al mercado de exportacin.
En un ejemplo de invernaderos de 10 Has de rosas con alta tecnologa, las
inversiones por hectrea seran las siguientes (en USD):
Inversiones, rosas alta tecnologa

Nivelacin de la tierra p/ cultivo de sustrato
Ingeniera de proyecto
Nivelacin de tierra p/ construccin de invernaderos
USD/Ha.
3,850
1,650
3,850
Invernaderos
184,250
Automatizado
37,950
Elctrico + software
6,600
Calle de concreto
Sombreo
49,500
Pantalla trmica automtica

Sistema de fertirrigacin
Irrigacin, tanque y boiler
49,500
Sistema de sustrato
44,000
Sustrato fibra de coco
27,500
Sistema de calefaccin
176,000
Calefaccin centralizada y CO2
4,950
Depsito de almacenamiento de calor

Transportacin e instalacin invernaderos
110,000
Instalacin sistema tcnico

Transportacin
11,000
Supervisin de la instalacin
16,500
Mano de obra de instalacin
4,950
Maquinaria y equipo
Tijeras de poda
330
Aspersores
550
Equipo de preparacin de tierras
550
1,320
Equipo de transporte
Inversiones varias
16,100
Inversin en plantas
135,000
9,377
Gastos pre-operativos
Inversin total
Capital de trabajo requerido
Capital total requerido
$895,277
53,055
$948,332
* No se incluyen cisternas o tanques cerrados de 500 m para riego, en un invernadero hidropnico se requiere una cisterna o
tanque por cada 3 Has, la cual tiene un costo de $8,000-10,000 USD.
** No se incluye sala de empaque ni cuartos fros, se debe adicionar un costo aproximado de $550,000 USD a la inversin total si
no se cuenta con esta infraestructura.
2.4
Anlisis financiero de invernaderos de rosas de alta tecnologa.
En invernaderos de 10 Has de rosas de alta tecnologa, en el ciclo 3 de operacin

se tienen rendimientos aproximados de 220 tallos/m2.
El factor de productividad considerado es del 95% (5% de merma en la produccin).
El porcentaje de rosas de exportacin es del 70% y para el mercado nacional el
30%.
Los costos de operacin en el tercer ciclo son aproximados a $32 USD/m2.
En el tercer ciclo, se obtiene una utilidad operativa aproximada del 48%.
En las proyecciones se consider un precio de exportacin conservador de $0.32
USD/tallo, ya que el precio promedio durante el ao 2004 fue de $0.40 USD/tallo, el
cual se podr alcanzar en la medida en que se produzca con calidad y consistencia.
La tasa interna de retorno (TIR) promedio anual en seis aos es del 18%.
El retorno a la inversin es de 6 aos (el 4 ciclo se considera la madurez del
proyecto).
8
Estado de resultados 10 Has, rosas alta tecnologa

Ventas de exportacin
4,681,600
Ventas nacionales
1,379,400
Ventas totales de flor
130,330
Ventas a crdito
Ventas totales
$6,386,010
1,811,250
Costos de produccin
Arrendamiento de tierra e infraestructura
120,000
1,170,510
Depreciaciones y amortizaciones
Costos totales de produccin
$3,101,760
Utilidad/ prdida bruta
$3,284,250
111,980
Costos de ventas
77,750
Gastos administrativos
Costos administrativos totales
Ganancia/ prdida operativa
Margen sobre ventas
$189,730
$3,094,520
48.46%
Planeacin de proyectos de invernadero de rosas.
2.6
6,061,000
455,340
Otras ventas
2.5
Ciclo 3
Detectar una oportunidad de mercado y asegurar el medio de comercializacin.

Planear el proyecto, desarrollar un plan de negocio.
Realizar las proyecciones financieras del proyecto.
Identificar fuentes de inversin y financiamiento del proyecto.
Identificar las condiciones climatolgicas ptimas para el cultivo de rosas.
Identificar los requerimientos del predio (agua, infraestructura).
Identificar fuentes de mano de obra.
Realizar estudios y anlisis de agua, suelo, mano de obra, etc.
Definir la forma de organizacin de la empresa.
Planear las necesidades de capacitacin del personal y asesoras al cuerpo
tcnico.
Identificar la logstica y requerimientos para la exportacin.
Detectar el paquete tecnolgico adecuado para la regin productiva y el cultivo.
Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.
Detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercializacin son los

factores ms importantes para el xito de un proyecto de invernadero.
Planear es esencial para el xito de un proyecto. La improvisacin es causa de
fracaso.
La produccin en invernaderos es costosa, se debe recurrir a proveedores locales o
nacionales siempre que es posible y deseable.
Las condiciones climatolgicas, el cultivo y las exigencias del mercado determinan
el paquete tecnolgico a adoptar. Estos factores determinan los costos de
operacin.
La disponibilidad y calidad del agua es el primer factor en la eleccin de un predio.
En invernaderos de rosas se recomienda una superficie mnima de 10 Has para
diluir inversiones, lograr economas de escala y consolidar volmenes para la
exportacin.
Todos los nuevos proyectos de invernadero tienen una curva de aprendizaje (de 2 a
3 aos) a partir de la cual los rendimientos y calidad mejoran.
Los mayores costos de operacin son: calefaccin, mano de obra, empaque y
amortizaciones al financiamiento de los invernaderos.
9
Condiciones climatolgicas cercanas a las ideales minimizan los costos de

operacin.
La mano de obra se debe eficientar con capacitacin y la curva de aprendizaje se
debe reducir con asesoras tcnicas especializadas.
El mercado internacional exige alta calidad y continuidad en el abasto.
Un proyecto requiere aportaciones de capital por un mnimo del 33% de la inversin
total.
Llegar directamente al cliente detallista para maximizar los retornos.
Un proyecto nuevo debe ser planeado contemplando su mximo crecimiento
posible. Se debe invertir (cuando es posible) en la infraestructura necesaria para
dicho crecimiento.
Enfocarse a producir altos rendimientos y alta calidad, a costos competitivos.
Comercializar la mayor parte de la produccin en el mercado estadounidense,
principalmente durante el invierno, temporada en que se obtienen mayores precios.
Optimizacin de insumos por medio de la automatizacin.
Financiamiento a 5 aos por el 85% de la inversin de los invernaderos y sus
equipos, a travs de una institucin financiera extranjera (con tasas aprox. del 6%
anual).
Crdito de avo revolvente anual para el capital de trabajo.
10
3.
3.1
Anlisis de Mercado.
El mercado de Estados Unidos.
La economa norteamericana representa una gran oportunidad para la industria florcola
mexicana.
En el ao 2002, la industria florcola de E. U. gener ventas por $4,800 millones de

USD.
El crecimiento en las ventas est en funcin del ingreso disponible, del nmero de
familias y del nmero de viviendas construidas.
Se estima que el consumo promedio de productos florcolas por familia en E. U. gira
alrededor de los $45 USD anuales.
Los precios de la flor de corte importada son menores que los precios de la flor
domstica de E. U. debido a los menores costos de mano de obra en otros pases
productores, a la apreciacin del dlar de E. U. y al aumento de la produccin en
pases latinoamericanos. Estos factores han provocado el desplazamiento del
producto norteamericano.
Entre las flores con mayor demanda en E. U. estn la rosa, la gladiola, el
crisantemo y el clavel estndar.
Principales flores demandadas en E. U. (en USD).
Tipo de flor.
Clavel estndar
Crisantemo pom-pom
Rosas
Gladiola
Otras flores*
Total
Ao 2002
(pronosticado)
Miles de dlares
4,620
16,754
68,374
24,440
314,572
428,759
Ao 2001
Miles de dlares
Crecimiento
4,571
16,578
67,656
24,183
311,268
424256
1.07%
1.06%
1.06%
1.06%
1.06%
1.06%
*Incluye principalmente lilies, iris, orqudeas, margaritas y tulipanes. Fuente: United States Department of
Agriculture (USDA).
En el 2001, el censo florcola de E. U. report cerca de 11,000 floricultores, cifra que

represent una cada del 6% sobre el nmero de productores registrados en el ao
2000. El alto nivel tecnolgico de la industria ha permitido que cerca del 58% del rea
cultivada utilice invernaderos. Segn el Departamento de Agricultura de E. U. (USDA),
las ventas de flor de corte (a nivel distribuidores) estimadas en el ao 2002 ascendieron
a $428 millones de USD. Para el ao 2002, se estim un crecimiento en las ventas de
flores del 1.06% con respecto al 2001. El estudio elaborado por USDA indica que
debido al flujo masivo de importaciones de flor de corte el precio de venta por tallo ha
disminuido. Por tal motivo, se puede considerar que este crecimiento se debe a un
incremento real en el consumo. En cuanto al consumo de flor de corte, en el oeste de
E. U. el Estado que reporta mayores ventas es California.
Con base en informacin publicada por American Floral Endowment FloraStats (anlisis
sobre el consumo en E. U., 2000-2001) se observa que, del total de las transacciones
de productos florcolas, el consumidor estadounidense compra cerca del 30% en flor de
corte. Datos del mismo estudio arrojan que el 80% de las compras en floricultura son
realizadas por la mujer. Sin embargo, en lo que se refiere a flores de corte dicho
11
porcentaje se reduce al 67%. En ocasiones como San Valentn, el gnero masculino

realiza el 70% de las compras totales de flor de corte.
El consumidor de E. U. efecta el 14% de las compras de productos florcolas en das
festivos y el 86% en ocasiones especiales (bodas, eventos, etc.) o por gusto personal
(decoracin del hogar, cumpleaos, aniversarios, etc.).
Compras de flores y plantas de ornato en das festivos.
%
14
33
20
18
16
5
8
Da festivo
Ocasiones de:
Navidad
Da de las madres
Pascua
Da de San Valentn
Da de Gracias
Otros das festivos
Volumen en Dlares
31%
22%
12%
24%
5%
6%
Del 14% de las compras de flores correspondientes a los das festivos, navidad es la
ocasin que genera mayores ventas. Sin embargo, durante San Valentn se vende el
mayor volumen de flor de corte (en navidad se compra principalmente flor de maceta).
Estudios realizados en E. U. revelan que el precio y la conveniencia del punto de venta
(canal detallista) son factores determinantes en las decisiones de compra del
consumidor. El consumidor identifica la flor de corte como objeto de regalo, mientras
que la compra de flores de maceta se realiza principalmente para el autoconsumo.
Motivo de compra de productos florcolas.
Destino (productos florcolas)
Autoconsumo
Regalo
Participacin
66%
34%
Autoconsumo:34%
Regalo:
66%
Exclusivamente flor de corte
Las fechas de cumpleaos y aniversarios, entre otras, son grandes ocasiones para
incrementar las ventas de flor de corte. Informacin obtenida del estudio Floral
Endowments Consumer Tracking revela que cuatro de cada 10 compras en productos
florcolas son para regalo de cumpleaos. El 41% de las compras de productos florales
se realizan en ocasiones especiales fuera de los das festivos.
Frecuencia de compra en ocasiones especiales.
Frecuencia de compra
(abril 1998-marzo 2001)
38%
15%
10%
7%
7%
6%
5%
2%
Ocasiones especiales
Decoracin del hogar
Cumpleaos
Funerales / cementerio
Enfermos (pronto alivio)
Simpata
Amor
Aniversario
Felicitaciones
12
En ms del 50% de las ocasiones, el consumidor estadounidense compra productos

florales ya sea para la decoracin de su hogar o para regalo de cumpleaos. No slo los
das festivos son importantes para la venta de flores. Los floricultores pueden
aprovechar otras ocasiones en las que es propicia la compra de flores, principalmente,
para regalo. Es importante impulsar la compra de flores frente a otros regalos
(perfumes, chocolates, etc.). Un ejemplo para ello pudiese ser el reforzamiento de
ventas a travs de Internet.
Informacin obtenida del estudio Floral Endowments Consumer Tracking revela que la
estructura de la poblacin de E. U. influye sobre el comportamiento de las ventas de
productos florales. Los hogares entre 45 y 64 aos realizan el mayor porcentaje de
compras en la industria florcola: este segmento de la poblacin que representa el 18%
de los hogares en E. U. en 1999 llevo a cabo el 25% del total de las compras de la
industria florcola. La tendencia es que, para el 2010, estos hogares representen el 21%
del total de hogares en Estados Unidos. De continuar esta tendencia, Mxico podra
incrementar sus exportaciones a E. U. y atacar este nicho de mercado. Las
importaciones de flor de corte representan alrededor del 70% de las ventas totales de
flor en E. U. La rosa es la principal flor de importacin. El principal Estado productor de
flor de corte es California (68%).
Importaciones de E. U. de flor de corte (en USD).
Tipo de flor
Clavel estndar
Clavel miniatura
Crisantemo pom-pom
Crisantemo estndar
Rosas
Rosas Sweetheart
Otras*
Total
3.2
2002
(pronstico)
(miles de dlares)
46,504
27,528
52,536
10,413
212,492
978
236,391
586,843
2001
(miles de dlares)
Crecimiento
%
44,810
26,526
50,622
10,034
204,753
942
227,781
565,468
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
Tendencias en las importaciones de E. U. de flor de corte.

Las importaciones de flor de corte en E. U. continan mermando la participacin de la
flor de corte domstica en el mercado de E. U. El valor de las importaciones de flor de
corte en E. U. se increment un 16% en el ao 2004, en parte debido a un aumento en
los precios. La participacin de las importaciones en el consumo de flor de corte de E.
U. alcanz un histrico 64%, por encima del 61% del 2003. La flor de corte tambin
abarca ms de la mitad de las importaciones totales de E. U. de productos florcolas. El
valor total de la flor de corte importada de Colombia, por mucho el principal proveedor
de
E. U., se increment un 21% en el 2004. El valor total de las importaciones de flor
de corte proveniente de Ecuador, el segundo proveedor en importancia, creci un 27%.
El valor total de las importaciones de flor de corte proveniente de la Unin Europea (los
25), en contraste, cay un 3% por el fortalecimiento del euro frente al dlar de E. U.
El valor total de las importaciones de rosas frescas aument un 15% en el 2004, debido
a que las importaciones provenientes de Colombia y Ecuador se incrementaron
significativamente por segundo ao consecutivo. Estos dos pases tambin estn
exportando a E. U. otras flores de corte, incluyendo crisantemos y claveles
(principalmente de Colombia). Puesto que el volumen total o la cantidad de flor de corte
importada se incremento un 7%, los precios de la flor de corte importada se inflaron un
9% en el 2004, debido a que el dlar de Estados Unidos se depreci.
13
Las importaciones de flor de corte son responsables del declive en la produccin

domstica. Por segundo ao consecutivo desde el 2002, cayeron las ventas de los
productores de E. U. Sin embargo, el abasto total de flor de corte en E. U. se
increment un 9% en valor debido a que las importaciones netas aumentaron ms que
lo que disminuy la produccin domstica. Como resultado, el consumo per cpita de
flor de corte por hogar alcanz los $10 USD en el 2004, por encima de $9.18 USD en el
2003.
14
15
3.3
El mercado de Canad.
En trminos generales, el mercado de Canad es muy parecido al de E. U., excepto que
su gusto es ms sofisticado y ms inclinado a la compra de flores para su casa por la
fuerte influencia europea. Las principales flores que se producen en Canad son rosas,
tulipanes, crisantemos, gerberas, lilis y alstroemeria. Las principales provincias florcolas
del pas son Ontario, British Columbia y Quebec. Los principales puntos de venta son
las floreras y los autoservicios. La tendencia del consumidor canadiense es la compra
de flores con sello ecolgico, por ejemplo, Florverde, en el caso de la flor colombiana.
Es importante que los floricultores mexicanos certifiquen la calidad de su flor para el
mercado de exportacin.
Las importaciones canadienses de flor de corte provienen principalmente de Colombia y
Ecuador. En el ao 2000, las importaciones de flor de corte ecuatoriana alcanzaron $12
millones de USD, mientras que las de flor colombiana fueron de $31 millones de USD.
Otros importantes proveedores de productos florcolas son E. U., Holanda y Mxico. Si
se compara el crecimiento de las exportaciones de flor de corte de Mxico y Colombia
hacia Canad, se observa que Mxico ha tenido un mayor dinamismo en trminos
relativos: en el 2000, las exportaciones de flor crecieron 21.32% con respecto a 1999,
mientras que las exportaciones del 2001 crecieron aproximadamente un 70% con
respecto al 2000. Los floricultores mexicanos pueden aprovechar las ventajas del TLC
e incrementar su participacin en el mercado canadiense.
E x portacion es de flor de co rte

(crecim iento )
80%
60%
M ex ico
C olo m b ia
40%
20%
0%
1 99 9
2 0 00
2 00 1
ao
3.4
El mercado domstico.
El mercado domstico sigue siendo importante para la mayora de los floricultores, sin
embargo, ste puede presentar signos de saturacin en el mediano plazo de no
lograrse un sano equilibrio y desarrollo en el proceso de comercializacin. Las
estrategias que se pueden llevar a cabo abarcan diferentes aspectos relacionados con
la actividad productiva y distributiva de la flor, entre ellas se encuentran:
Fomentar entre los floricultores:
La incorporacin de avances cientficos y tecnolgicos a la produccin de rosas.

La vinculacin con institutos de investigacin nacionales y extranjeros.
La realizacin de foros y exhibiciones sobre la industria florcola mexicana de
alcance regional, nacional e internacional.
El intercambio de experiencias entre floricultores as como la identificacin de
nuevas oportunidades comerciales y de asociacin.
16
La creacin de empresas comercializadoras que aprovechen las oportunidades

que se presentan en el mercado de exportacin.
Esquemas de asociacin para incrementar la oferta exportable y preparar a
medianos floricultores como proveedores de empresas exportadoras.
Fomentar entre los distribuidores:
El ordenamiento de la cadena distributiva con el propsito de balancear la

distribucin de flores a nivel nacional y evitar problemas de saturacin y guerra
de precios en las fechas de mayor consumo.
Su registro ante asociaciones como el Consejo Mexicano de la Flor, con el fin
de ampliar el conocimiento de la situacin que prevalece en la industria florcola
mexicana y llevar acciones conjuntas con los floricultores orientadas a fortalecer
y ordenar la industria.
El uso de sistemas de manejo postcosecha y transporte adecuados, que
ayuden a prolongar la vida postcosecha de la flor y mantener la calidad.
Actividad distributiva basada en el valor agregado y en el servicio.
Fomentar entre los consumidores:
Una cultura de consumo de flores de corte.

El consumidor mexicano no posee una cultura florcola, por lo que
generalmente no decide sus compras con base a un criterio de calidad, sino de
precio.
Los mismos floricultores y comerciantes no han contribuido al desarrollo de una cultura

de consumo de flores en Mxico salvo en contadas excepciones. En fechas recientes,
algunos promotores han organizado ferias y exposiciones en las principales avenidas y
centros comerciales de la Ciudad de Mxico. Tampoco existe en Mxico una poltica de
inversin y financiamiento (fomento) para la produccin y exportacin de flores, ni de
orientacin hacia los consumidores (precios, variedades, lugares de compra, calidades).
3.5
Anlisis DOFA del sector de rosas de invernadero de Mxico.
Fortalezas
Bajos costos de mano de obra.
Clima propicio para producir durante
el invierno en muchas regiones
productivas.
Produccin durante todo el ao.
Regiones con altitudes adecuadas
para la produccin de rosas.
Capital disponible para el
crecimiento (por medio de
financiamientos extranjeros).
Cercana y tratados con el mercado
de consumo de flor ms grande del
mundo.
TLC con E. U. y Canad.
17
Debilidades
Infraestructura pobre y costosa
(carreteras, servicios pblicos,
energa, gas, etc.).
Poca eficiencia de mano de obra,
falta capacitacin.
Falta de gerentes de produccin
experimentados en rosas de
invernadero.
Falta de programas de
entrenamiento para la produccin en
invernaderos.
Falta de organizacin en la cadena
de suministro.
Oportunidades
Transportacin en envases con
agua que prolonga la vida
postcosecha de la rosa.
Nuevos sistemas de transportacin
para bajar costos y disminuir
tiempos de embarques a E. U.
Costos de transportacin al menos
66% ms bajos que el transporte
areo de Colombia, Ecuador u
Holanda.
Posibilidad de disminuir la merma
en el canal detallista de E. U. hasta
en un 50%.
Elaboracin de bouquets en el
invernadero.
Amenazas
Enfermedades y plagas en lugares
con condiciones climatolgicas
extremas.
Crecimiento de las compaas
productoras de rosas de
invernadero en E. U. y Canad.
Conformismo por parte de los
floricultores mexicanos orientados al
mercado nacional
Saturacin del mercado nacional
debido a un inadecuado sistema de
distribucin.
Comparacin de costos de transporte.

Pas
Costo de Flete
(USD/kg)
Ecuador
1.25
Colombia
0.65-0.75
Mxico
(transporte terrestre)*
Mxico
(transporte areo)
Observaciones
El puerto de entrada es Miami, de ah se
realiza el traslado a Los ngeles
El puerto de entrada es Miami, de ah se
realiza el traslado a Los ngeles
0.16
De la ciudad de Mxico a Los ngeles.
1.41
Del aeropuerto de la Ciudad de Mxico a

Los ngeles, California.
* No incluye IVA, costo por maniobras y descarga ni seguro.

** Se debe incluir $0.10 USD/kilo enviado por concepto de combustible. Tarifa para ms de 500 kilos.
18
4.
4.1
Produccin de Rosas en Invernadero.

Requerimientos climticos.
4.1.1 Temperatura.
Para la mayora de los cultivares de rosa, las temperaturas ptimas de crecimiento son
de 17 C a 25 C, con una mnima de 15 C durante la noche y una mxima de 28 C
durante el da. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante
perodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daos, pero una temperatura
nocturna continuamente por debajo de 15 C retrasa el crecimiento de la planta,
produce flores con gran nmero de ptalos y deformes, en el caso de que abran.
Temperaturas excesivamente elevadas tambin daan la produccin, apareciendo
flores ms pequeas de lo normal, con escasos ptalos y de color ms clido.
4.1.2 Iluminacin.
El ndice de crecimiento para la mayora de los cultivares de rosa sigue la curva total de
luz a lo largo del ao. As, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas
intensidades luminosas y larga duracin del da, la produccin de flores es ms alta que
durante los meses de invierno. Una prctica muy utilizada en Holanda consiste en una
irradiacin durante 16 horas diarias con un nivel de iluminacin de hasta 3.000 lux
(lmparas de vapor de sodio) pues, de este modo, se mejora la produccin invernal en
calidad y cantidad. No obstante, a pesar de tratarse de una planta de da largo, es
necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano, dependiendo de la
climatologa del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompaadas de un
calor intenso. La primera aplicacin del oscurecimiento deber ser ligera, de modo que
el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. Se ha comprobado que en lugares
con das nublados y nevadas durante el invierno podra ser ventajosa la iluminacin
artificial de las rosas, debido a un aumento de la produccin, aunque siempre hay que
estudiar los aspectos econmicos para determinar la rentabilidad.
4.1.3 Ventilacin y enriquecimiento de CO2.
En muchas zonas, las temperaturas durante las primeras horas del da son demasiado
bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento
de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fros donde la ventilacin diurna no
es econmicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento ptimo de
la planta, elevando los niveles a 1,000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilacin se
efecta antes del atardecer a causa del descenso de la temperatura, los niveles de
dixido de carbono siguen reducindose debido a la actividad fotosinttica de las
plantas.
4.1.4 Humedad relativa.
Las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regula
mediante la nebulizacin o el humedecimiento de los pasillos durante las horas ms
clidas del da, si la humedad relativa es menor al 40%. La aireacin debe poder
regularse de forma manual o automtica, abriendo los laterales y las cumbreras,
apoyndose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores
(de presin o sobrepresin). Ya que as se produce una bajada del grado higromtrico y
el control de ciertas enfermedades, si la humedad relativa interna es mayor al 70%.
19
4.2
Cultivo en Invernadero.
Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en pocas y lugares
en los que de otra forma no sera posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello,
estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mnimas: tener grandes
dimensiones (mdulos de 2.5 5 Has), la transmisin de luz debe ser adecuada, la
altura tiene que ser considerable (5 metros a canaleta) y la ventilacin en los meses
calurosos debe ser buena. Adems, es recomendable la calefaccin durante el invierno,
junto con la instalacin de mallas trmicas para la conservacin del calor durante la
noche.
4.2.1 Preparacin del suelo.

Para el cultivo de rosas, el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar
encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben
mejorarse en este sentido pudiendo emplear diversos materiales orgnicos. Las rosas
toleran un suelo cido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran
elevados niveles de calcio, desarrollndose rpidamente la clorosis debido al exceso de
este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendando
no superar el 0.15%. La desinfeccin del suelo puede llevarse a cabo con calor. En
caso de realizarse fertilizacin de fondo, es necesario un anlisis previo del suelo.
4.2.2 Plantacin.
La plantacin se debe realizar lo antes posible a fin de evitar el desecamiento de las
plantas, que se recortan 20 cm. Se deben dar riegos abundantes (100 Lts de agua/m2),
manteniendo el punto de injerto a 5 cm por encima del suelo. En cuanto a la distancia
de plantacin, la tendencia actual es la plantacin en 2 filas (40 x 20 60 x 12.5 cm)
con pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 6 a
8 plantas/m2 cubierto. De este modo se consigue un mantenimiento ms sencillo y
menores inversiones.
4.2.3 Fertirrigacin.
La fertilizacin se realiza a travs de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo
aportado en caso de haberse realizado. Tambin es conveniente controlar los
parmetros de pH y conductividad elctrica de la solucin del suelo, as como la
realizacin de anlisis foliares.
El pH puede regularse con la adicin de cido y teniendo en cuenta la naturaleza de los
fertilizantes. As, por ejemplo, las fuentes de nitrgeno como el nitrato de amonio y el
sulfato de amonio son altamente cidas, mientras que el nitrato clcico y el nitrato
potsico son abonos de reaccin alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, la
aplicacin de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele aplicarse como
nitrato de potasio, el fsforo como cido fosfrico o fosfato monopotsico y el magnesio
como sulfato de magnesio.
4.2.4 Cultivo hidropnico.
El cultivo sin suelo se est convirtiendo en una alternativa muy aconsejable para el
cultivo del rosal. Esta tcnica se desarroll como consecuencia de problemas
patolgicos y agronmicos (fatiga del suelo). De las 4 tcnicas posibles (lana de roca,
canalones, contenedores planos y contenedores), las dos primeras son actualmente las
ms utilizadas. Los canalones pueden utilizar los siguientes sustratos: perlita, arena,
cortezas y fibras vegetales. El suelo del invernadero debe estar nivelado para permitir
una irrigacin regular (pendiente del 0.5%). Se puede recubrir totalmente de un plstico
o acolchado que evita posibles contaminaciones a partir de la tierra. Los sacos de
cultivo denominados comnmente "salchichas" son enviados en mdulos de 1 2 m de
20
longitud y de 7.5-10 cm de espesor y de 15 a 20 cm de ancho.

Algunos productores instalan las "salchichas" sobre los canales a 50-80 cm de altura
para facilitar la recoleccin y los tratamientos y mejorar las condiciones sanitarias.
Ventajas del cultivo sin suelo:
4.3
La productividad es superior en relacin con el cultivo tradicional (incremento

entre el 10-30%, segn cultivares).
La calidad es superior a la del cultivo en suelo.
El estado sanitario es excelente.
Calidad postcosecha.
La clasificacin de las rosas se realiza segn la longitud del tallo, existen pequeas
variaciones en los criterios de clasificacin, orientativamente, se detallan a continuacin:
Calidad EXTRA: 90-80 cm.

Calidad PRIMERA: 80-70 cm.
Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.
Calidad TERCERA: 60-50 cm.
Calidad CORTA: 50-40 cm.
Clasificacin de las mini-rosas:
Calidad EXTRA: 60-50 cm.

Calidad PRIMERA: 50-40 cm.
Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.
Calidad TERCERA: 40-30 cm.
Calidad CORTA: menos de 30 cm.
Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, adems de
cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botn floral proporcionado
y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser ptimos.
Factores que afectan el tiempo de vida de la flor.
21
E x p o s ic i n
e x c e siva a
la L u z
S o lar
M a d u re z a l
m o m e n to d e l
c o r te
B lo q u e o d e l
p a so d el
agua a
tr a v s d e l
ta llo
E x p o s i c i n
al
E til e n o
F a c to r e s q u e d e te ri o ra n
l a c a lid a d d e la s flo r e s
( p o s t-c o s e c h a )
V a r ia c io n e s
b rusca s d e
te m p e r a tu ra y
hum edad
M a la
C a l id a d
del agua
E n fe r m e d a d e s
M al u so de
p r e s e rv a ti v o s
L a c a l id a d d e la f lo r e s t a d a d a a l m o m e n t o d e l a c o s e c h a , lo s
c u id a d o s y e l t r a t a m ie n t o p o s t e r io r e s s o l o p o d r a n m a n t e n e r la
c a lid a d d e l p r o d u c t o p e r o n u n c a m e jo r a r la . L o s d a o s c a u s a d o s a la
f l o r d u r a n t e l a c o s e c h a y p o s t -c o s e c h a , p u e d e n n o t a r s e h a s t a q u e e l
p r o d u c t o ll e g a a l d e t a ll is t a o a l c o n s u m i d o r f in a l , c u a n d o y a n a d a s e
p u e d e h a c e r p a r a m e j o r a r la im a g e n d e l p r o d u c t o r .
4.4
Componentes de un invernadero de alta tecnologa.
Mdulos grandes de invernadero, de 2.5 a 5 Has cada uno.

Ventilacin cenital doble, automatizada.
Plstico doble en techo, laterales y frontales, con cmara inflable o inchable.
Altura a canal de 5 metros para el manejo de grandes volmenes de aire.
Malla antivirus en ventanas cenitales.
Pantalla o malla trmica interior, movible.
Calefaccin por agua caliente y calderas para almacenamiento de agua
caliente.
Quemadores para generacin e inyectores de CO2.
Sistema de fertirrigacin automatizado, sustrato hidropnico y goteros de alta
precisin.
Tanques para preparacin de fertilizantes.
Cisternas de 500 m3 para almacenamiento de agua de riego (una por cada 3
Has).
Sistema de recoleccin y drenaje de agua pluvial y de riego.
Casetas y puertas sanitarias.
Software y hardware de automatizacin.
Estacin metereolgica.
Instalacin elctrica.
Nebulizadores o foggers (si el clima es seco).
Ventilacin forzada y recirculacin de aire por medio de ventiladores.
22
Plano ejemplo de invernaderos de alta tecnologa, dos mdulos de 5 Has c/u.

24x9.6 = 230.40m
8*9.6=76.8m
8*9.6=76.8m
8*9.6=76.8m
110m
Module 1
6 zones 8.640m
= 51.840m
=8*9.6*112.5*6
20m
Mixing units
24m
Packing hall
16m
Technical hall
(center of the greenhouse to beginning of technical hall) 12m
Module 1: Now
225m
Inside path
Door
Sanitary room
110m
Fresh water tank

Drain water tank
506 m
45m
Recycled water tank (future)
24x9.6 = 230.40m
45m
8*9.6=76.8m
8*9.6=76.8m
8*9.6=76.8m
Heat storage tank
GAS LP
8m
19.2m
17.8m
Boiler
Boiler room
Tanks
LP gaz
Module 2
6 zones 8.640m
= 51.840m
Diesel tank
Fertilizer stock
Office
Path
Limite del terreno
23
5.
5.1
Anlisis Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnologa.

Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero.
En Mxico existen crditos de fomento a las exportaciones de tecnologa de los pases
proveedores para el financiamiento de invernaderos, otorgados por instituciones
financieras europeas, de E. U. o Canad. Estos crditos los tramita el proveedor de los
invernaderos y pueden cubrir hasta un 85% de la inversin en invernaderos y sus
equipos, a tasas de inters aproximadas del 6% anual. Los proveedores cuentan con
soporte de crdito de apoyo a las exportaciones de sus pases de origen, como la lnea
de crdito Exim Bank en E. U. o sus similares en Francia o Espaa (crdito Rey), y son
estos crditos los que presentan intereses ms bajos y condiciones crediticias ms
accesibles para los inversionistas. El crdito principal y los intereses que genera se
liquidan en amortizaciones semestrales o anuales a 5 aos. Con este tipo de crdito, el
retorno a la inversin en invernaderos de rosas de alta tecnologa en Mxico puede ser
de 6 aos.
Montos y conceptos de apoyo del FOMAGRO para proyectos de invernadero
(en pesos M. N.)
Para el capital de trabajo en invernaderos las empresas pueden solicitar a la banca de

desarrollo un crdito de avo revolvente anual. Este crdito se solicita al iniciar el ciclo
agrcola y se liquida al finalizar el mismo. Para la creacin de infraestructura, tal como
obras de construccin, nivelacin de tierras, perforacin de pozos, embalse, bodegas
de seleccin y empaque, cuartos fros, oficinas y gastos pre-operativos del proyecto, la
empresa puede solicitar apoyos existentes en los tres niveles de gobierno. Los
programas y dependencias que otorgan este tipo de apoyos son, entre otros,
FOMAGRO, FIRCO, ASERCA, programa de apoyo para la pequea y mediana
empresa de la Secretara de Economa, programas estatales de fomento agrcola,
apoyo de los municipios para el desarrollo de infraestructura bsica requerida,
electricidad, drenajes aledaos al predio, terraceras, nivelacin y movimientos de tierra,
etc. Estos apoyos no son a fondo perdido ya que deben liquidarse el quinto ao de
operacin de los invernaderos, pero no suman tasas de inters.
24
5.2
Proyecciones financieras de invernaderos de rosas con alta tecnologa

(en usd/ha).
Se toma como ejemplo un invernadero de rosas de 10 Has con alta tecnologa, tomando
como base las condiciones climatolgicas de la regin centro de Mxico. Todas las
proyecciones se muestran a 5 aos en dlares de E. U. por hectrea.
Inversiones y depreciaciones (en USD/Ha).
Inversiones en USD/Ha, rosas alta tec.
Inversin
Aos de
depreciacin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Nivelacin de la tierra p/ cultivo de sustrato
3,850
1,925
1,925
Ingeniera de proyecto
1,650
825
825
Nivelacin de tierra p/ construccin de

invernaderos
3,850
1,925
1,925
184,250
10
18,425
18,425
18,425
18,425
18,425
37,950
10
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
6,600
10
660
660
660
660
660
49,500
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
Irrigacin, tanque y boiler
49,500
10
4,950
4,950
4,950
4,950
4,950
Sistema de sustrato
44,000
8,800
8,800
8,800
8,800
8,800
Sustrato fibra de coco
27,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
176,000
10
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
4,950
10
495
495
495
495
495
110,000
10
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
16,500
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
4,950
990
990
990
990
990
Tijeras de poda
330
330
Aspersores
550
275
275
Equipo de preparacin de tierras
550
110
110
110
110
110
1,320
Invernaderos
Automatizado
Elctrico + software
Calle de concreto
Sombreo
Pantalla trmica automtica
Sistema de fertirrigacin
Sistema de calefaccin
Calefaccin centralizada y CO2
Depsito de almacenamiento de calor
Instalacin sistema tcnico
Alta tecnologa
Transportacin
Alta tecnologa
Supervisin de la instalacin
Alta tecnologa
Mano de obra de instalacin
Alta tecnologa
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Inversiones varias
16,100
Inversin en plantas
135,000
9,377
Gastos pre-operativos
Inversin total
Capital de trabajo requerido
Capital total requerido
$895,277
264
264
264
264
264
4,332
4,332
2,062
1,758
1,758
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
9,377
$124,271 $117,051
$116,747
$116,747
$133,978
53,055
$948,332
* No se incluye cisterna o tanque cerrado de 500 m3 para riego, en un invernadero hidropnico de 10 Has se requieren 3 cisternas
o tanques, que tienen un costo de $8,000-10,000 USD cada una.
** No se incluye sala de empaque ni cuartos fros, se debe adicionar a la inversin total un costo aproximado de $550,000 USD si
no se cuenta con esta infraestructura.
25
Proyecciones de produccin y ventas (en USD/Ha).
Proyecciones de produccin y ventas en USD/Ha, rosas

alta tec.
Plantas/Ha.
60,000
5
Ciclo de vida de la planta en aos
$2.25
Precio/ planta
Aos de depreciacin
Meses de plantacin-produccin
Produccin/m2
1er. Ao
165
tallos
Ao entero
220
tallos
% plantas a cosechar
100%
% flores a cosechar
95%
1er. Ao
1,567,500
tallos
Ao entero
2,090,000
tallos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Produccin/Ha/Ao
Produccin y ventas en USD/Ha.
Tallos producidos
USD.
1,567,500
2,090,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
% de flores a exportar
70%
70%
70%
70%
70%
% de flores al mercado nacional
30%
30%
30%
30%
30%
$/ tallo mercado de exportacin
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
$/ tallo mercado nacional
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
1,097,250
1,463,000
1,463,000
1,463,000
1,463,000
# tallos al mercado nacional
470,250
627,000
627,000
627,000
627,000
351,120
468,160
468,160
468,160
468,160
Ventas nacionales
103,455
137,940
137,940
137,940
137,940
$454,575
$606,100
$606,100
$606,100
$606,100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$/ caja en Euros
3.53
3.74
3.97
4.16
4.37
# tallos/ caja
150
150
150
150
150
# tallos al mercado de exportacin
Ventas totales
Empaque. Tipo de caja de exportacin: Procona
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$/ caja en M. N.
16
16.96
17.98
18.88
19.82
# tallos/ caja
150
150
150
150
150
Costo/ tallo en M. N.
0.11
0.11
0.12
0.13
0.13
$ envoltura en M. N.
1.06
1.12
1.18
1.24
# tallos/ racimo
20
20
20
20
20
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
Costo/ tallo en Euros

Tipo de caja mercado nacional: Tobacco
Costo/ tallo en M. N.
Costo de plantas/Ha.
Depreciacin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
26
Costos de produccin
(en USD/Ha).
Costos de produccin en USD/Ha, rosas alta
Ao 1
Ao 2
tecnologa
Tipo cambio en USD.
11
11.5
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12
12.5
13
Tipo cambio en Euros
13
13.5
14
14.5
15
Tasa de inflacin
6%
6%
5%
5%
5%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos mano de obra
33,958
34,430
34,975
35,255
35,594
Materiales de empaque de exportacin
30,809
43,238
45,534
47,523
49,620
Materiales de empaque mercado nacional
3,552
6,173
6,271
6,321
6,382
Mantenimiento de invernaderos
1,818
1,843
10,243
1,888
10,342
Fertilizantes
8,636
8,757
8,895
8,966
9,053
Qumicos
9,091
9,217
9,363
9,438
9,529
Gas (calefaccin centralizada + CO2)
41,246
41,820
42,482
42,822
43,234
Costos directos totales $129,110
$145,478
$157,763
Costos directos de produccin
Costos indirectos de operacin
$152,213 $163,754
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,818
1,843
1,873
1,888
1,906
909
922
936
944
953
1,136
1,152
1,170
1,180
1,191
Combustible y aceites
Mantenimiento de equipo
Mantenimiento de transporte
91
92
94
94
95
Electricidad
2,389
2,422
2,461
2,480
2,504
Transporte de personal
4,091
4,148
4,214
4,247
4,288
Comidas del personal
3,829
3,882
3,944
3,975
4,014
Seguros y garantas
364
369
375
378
381
Viticos
182
184
187
189
191
1,091
1,106
1,124
1,133
1,143
Provisiones de oficina
227
230
234
236
238
Telfono y correo
227
230
234
236
238
Capacitacin
273
277
281
283
286
Embarques
182
184
187
189
191
Anlisis de suelos
455
461
468
472
476
Pago de derechos
91
92
94
94
95
Multas y cargos extras
182
184
187
189
191
Subscripciones
45
46
47
47
48
Rentas
182
184
187
189
191
3,782
3,834
3,895
3,926
3,964
Suscripcin a MPS
227
230
234
236
238
Otros gastos
909
922
936
944
953
Herramientas
Impuestos
Honorarios por consultoras tcnicas
Costos indirectos totales $22,682

Costos de operacin sin depreciacin $151,792
27
$22,994
$23,362
$23,549
$23,775
$168,472
$181,125
$175,762 $187,529
Estado de resultados (en USD/Ha).
Estado de resultados en USD/Ha, rosas alta

tecnologa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
351,120
468,160
468,160
468,160
468,160
103,455
137,940
137,940
137,940
137,940
454,575
606,100
606,100
606,100
606,100
30,809
43,238
45,534
47,523
49,620
9,708
12,987
13,033
13,072
13,114
$475,676
$636,351
$638,601
$640,551
$642,606
151,792
168,476
181,125
175,762
187,529
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
133,978
124,271
117,051
116,747
116,747
Costos totales de produccin
$297,770
$304,747
$310,176
$304,509
$316,276
Utilidad/ prdida bruta
$177,906
$331,604
$328,425
$336,042
$326,330
Costos de ventas
9,060
11,023
11,198
11,287
11,396
Gastos administrativos
7,549
7,654
7,775
7,838
7,913
Costos administrativos totales
$16,609
$18,677
$18,973
$19,125
$19,309
Ganancia/ prdida operativa
$161,297
$312,927
$309,452
$316,917
$307,021
Ventas nacionales
Ventas totales de flor
Otras ventas
Ventas a crdito
Ventas totales
Costos de produccin
Arrendamiento de tierra e infraestructura
Depreciaciones y amortizaciones
Ganancia/ prdida acumulada

Margen sobre ventas (utilidad operativa)
$161,297
$474,224
$783,676
33.91%
49.18%
48.46%
28
$1,100,593 $1,407,614
49.48%
47.78%
6.
Planeacin de Proyectos de Invernadero de Rosas.

El primer aspecto y el ms importante en la planeacin de un proyecto de invernadero
es detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercializacin. A partir de ah,
se debe realizar la planeacin del proyecto. Es importante realizar un plan de negocio
del proyecto que desarrolle la planeacin estratgica de la ubicacin del invernadero, el
cultivo, el paquete tecnolgico adecuado, las inversiones del proyecto, proyecciones
financieras y retornos a la inversin, fuentes de inversin y financiamiento, esquema de
administracin y organizacin, fuentes de mano de obra, capacitacin y asesoras
tcnicas, requisitos y proceso de exportacin y dems aspectos que brinden seguridad
al proyecto.
6.1
Factores determinantes en la ubicacin de invernaderos de rosas.
6.1.1 Requerimientos climatolgicos.
Las temperaturas ptimas de crecimiento de la rosa son de 17-25 C con una

mnima de 15 C durante la noche y una mxima de 28 C durante el da.
La humedad relativa del ambiente ideal para el cultivo de rosas oscila entre el
60-70%. Si es menor del 40% ser necesario humedecer por medio de
nebulizadores o foggers.
La irradiacin solar debe ser la mayor posible, de este modo se mejora la
produccin en calidad y cantidad. La productividad de la rosa est directamente
relacionada con la cantidad de luz que recibe. La zona no debe tener nubes o
neblina frecuentes.
La altura sobre el nivel del mar en el cultivo de rosas se relaciona con la calidad
que se puede producir, a mayores alturas se puede obtener mayor calidad; la
altura ideal va desde ms de 2,000 hasta 3,500 msnm.
Fuertes precipitaciones o granizadas pueden constituir un problema para la
evacuacin del agua pluvial y la resistencia de las estructuras y cobertura del
invernadero, dependiendo del diseo y especificaciones del proveedor.
Vientos mayores a 130 Km/hr pueden constituir un problema para la resistencia
de la estructura del invernadero o su cobertura, dependiendo de las
especificaciones.
Fenmenos metereolgicos como inundaciones, tolvaneras, remolinos de aire o
agua, tambin pueden constituir un problema para la resistencia de las
estructuras y cobertura.
Investigar la presencia de plagas endmicas, enfermedades y virus de la regin
para planear el manejo integral de plagas y el paquete tecnolgico adecuado.
Nombre
comn
(cientfico)
Rosa
(Rosa spp.)
Hbito
Luz
Mn
(hrs)
Luz
Mxi.
(hrs)
H.R.
(%)
Anual
10
24
60-70
Temp. Temp.
Altura
Altura
Mnima Mxima Mnima Mxima
(oC)
(oC)
ptima ptima
15
28
2000
3500
Fuente de la informacin de especies vegetales: 'Instituto Nacional de Investigacin Forestal, Agrcola y

Pecuaria (INIFAP). http://www.inifap.conacyt.mx
29
6.1.2 Requerimientos del predio.
El predio debe ser lo ms plano y rectangular posible para facilitar el diseo de

los invernaderos, la resistencia de las estructuras y el drenaje pluvial.
El terreno debe estar nivelado y tener una inclinacin del 0.5%.
Concesin de agua actualizada y aforo que garantice 30,000 m3/Ha al ao.
Realizar anlisis del agua para riego para garantizar la calidad de la misma.
El agua debe estar libre de organismos coliformes y sales. Existen tratamientos
para mejorar la calidad del agua de riego, en caso de que la calidad no sea la
indicada.
El predio no debe haber sido utilizado en actividades pecuarias o industriales en
los ltimos 5 aos ni debe existir granjas pecuarias, animales o industrias en un
radio mnimo de 500 metros alrededor del invernadero. No debe existir riesgo
de escurrimientos de desechos o drenaje pluvial de este tipo de
establecimientos.
No debe haber barreras naturales ni artificiales cercanas al invernadero que
impidan la luz durante las primeras o las ltimas horas del da (cerros, rboles
altos, etc.).
Realizar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar la construccin del
invernadero.
No debe existir fuentes de contaminacin del aire, agua o suelos cercanas al
predio.
6.1.3 Requerimientos de infraestructura.
El predio debe estar lo ms cercano posible a una carretera federal cuota,

autopista o carretera estatal pavimentada en buen estado.
Las distancias al mercado de exportacin son un aspecto muy importante a
considerar por el impacto que tienen en los costos y tiempos de transporte.
Debe haber acceso a agua potable, luz elctrica, gas natural, L. P., butano o
propano. Es importante que haya acceso a lnea telefnica o celular.
Tener cercana alguna gasolinera o fuente de gasolina y diesel.
No debe existir problemas de mano de obra en la regin. Es importante tener
fuentes de mano de obra cercanas como pueblos, rancheras o ciudades.
Considerar la existencia de infraestructura agrcola en la regin, tal como
acceso a mano de obra calificada y tcnicos; laboratorios de anlisis de agua y
foliares; empresas proveedoras de insumos; maquinaria, equipos, herramientas
y servicios; institutos de investigacin; infraestructura de comercializacin, etc.
6.1.4 Requerimientos tecnolgicos climas templados y semi-fros.
Tecnologa alta. Invernaderos de acero con cobertura plstica o de vidrio,

altamente tecnificados y con un alto grado de automatismo.
Calefaccin por agua caliente debido a las bajas temperaturas (menores a 0
C).
Generacin e inyeccin de CO2 al cultivo para obtener altas calidades y
rendimientos.
Pantalla trmica movible para retener calor durante la noche y disminuir la
temperatura durante el da (disminuir la irradiacin solar).
Sistemas hidropnicos para la generacin de alta calidad y altos rendimientos.
Produccin altamente orientada a la exportacin (entre un 80-90% de la
produccin).
Rendimientos promedio de 200-220 tallos/m2, dependiendo del manejo, la
experiencia, el nivel de tecnificacin del invernadero y las condiciones de cultivo
del lugar.
30
6.2
Excelentes instalaciones de empaque y cuartos fros.

Superficie mnima de 10 Has para generar economas de escala y consolidar
volmenes.
Empresas altamente institucionales con manejo gerencial orientado a los
agronegocios.
Regiones en Mxico para el cultivo de rosas en invernaderos de alta tecnologa.

Los invernaderos de rosas de alta tecnologa requieren alturas mnimas de 2000 metros
sobre el nivel del mar para que la calidad sea la ptima. As mismo, los costos de
produccin son determinantes en la competitividad y rentabilidad de una operacin. Por
estas razones, para invernaderos de alta tecnologa es importante seleccionar regiones
que cuenten con condiciones de cultivo cercanas a las ideales, que permitan la
produccin en cualquier poca del ao a costos competitivos, que cuenten con una
ubicacin estratgica tanto para el mercado de exportacin como el nacional, as como
la infraestructura necesaria para la produccin y comercializacin de rosas de alta
calidad. A continuacin, se presentan algunas regiones productivas de Mxico que
cuentan con las caractersticas mencionadas y con temperaturas promedio anuales
entre 17 y 18 C.
6.2.1 Estado de Mxico.

Regiones altas cercanas a las localidades de Aculco de Espinosa, Jilotepec de Molina
Enrquez, Acambay, Atlacomulco de Fabela, Oro de Hidalgo, Ixtlahuaca de Rayn, Villa
Victoria, Naucalpan de Jurez, San Jos Villa de Allende, San Miguel Zinacantepec,
Toluca de Lerdo, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Temascaltepec de Gonzlez,
Tenango de Aristas, Ixtapan de la Sal, Otumba de Gmez Faras y Amecameca de
Jurez.
6.2.2 Tlaxcala.
Regiones altas cercanas a las localidades de Hueyotlipan, Villa Mariano Matamoros,
Xaltocan, Apizaco, Tlaxcala de Xicohtencatl, Nativitas, Zacatelco, Teolocholco,
Mazatecohco, Villa Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Huamantla, Cuapiaxtla y
Tequexquitla
6.2.3 Puebla.
Regiones altas cercanas a las localidades de Teziutln, Puebla, Tepeaca y Atlixco.
6.2.4 Hidalgo.
Regiones altas cercanas a las localidades de Cardonal, Huichapan, Progreso, Actopan,
Tula de Allende y Atotonilco el Grande.
6.2.5 Quertaro de Arteaga.
Regiones altas cercanas a las localidades de San Joaqun, Coln, Cadereyta,
Tequisquiapan, La Caada, Pedro Escobedo, Santiago de Quertaro, El Pueblito, San
Juan del Ro y Huimilpan.
31
Regin centro de Mxico.
6.3
Parque agroindustrial Ajuchitln. Cambiando la forma de hacer Agronegocios en

Mxico.
6.3.1 Complejo agroindustrial Ajuchitln, Quertaro.

El proyecto impulsado por la secretara de agricultura de Mxico (SAGARPA) de
establecer un parque agroindustrial, denominado Complejo Ajuchitln, en el Estado de
Quertaro tiene la finalidad de crear la infraestructura necesaria para atraer inversiones
en flores y hortalizas bajo produccin en invernaderos.
32
Se seleccion la regin de Ajuchitln porque cuenta con condiciones climatolgicas,

infraestructura (acceso a red de gas natural) y ubicacin (para el mercado de
exportacin y nacional) ideales y estratgicas para la produccin de rosas y hortalizas
en invernaderos de alta tecnologa. As mismo, SAGARPA contaba con un predio de
930 Has utilizables con suficientes recursos hidrolgicos para la produccin intensiva,
mismo que don al Fondo de Capitalizacin e Inversin Rural (FOCIR) para la
realizacin del proyecto.
1,020 Has.
Terreno utilizable aprox. 200 Has.

EX-CONAMEGRA aprox. 20 Has.

Manantial aprox. 40 Has.
El objetivo primordial del proyecto se centra en la creacin de un canal de

comercializacin nico que pueda negociar trminos de venta ms favorables,
consolidando una oferta exportadora importante y diversificada para este tipo de
productos. El proyecto en su primera etapa pretende desarrollar, al menos, 150 Has
productivas de invernadero de alta tecnologa, utilizando para ello 320 Has de terreno.
Se pretende atraer 90 Has de flores y 60 Has de hortalizas en esta primera etapa.
33
La inversin estimada para este tipo de tecnologa flucta alrededor de los $800 mil
USD/Ha, por lo que la inversin total que se espera generar dentro del parque
agroindustrial Ajuchitln flucta entre los $50 y $280 millones de USD, considerando
300 hectreas productivas en un plazo de desarrollo de 15 aos.
34

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Fundacin Mexicana para la

Cultivo de rosas en invernaderos de

La Agricultura: Una Opcin Empresarial

Produccin de Rosas en Invernadero.

Anlisis Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnologa.

Planeacin de Proyectos de Invernadero de Rosas.

El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

Gestin Empresarial Agrcola SA de CV

La superficie dedicada al cultivo de flor de corte en Mxico es de poco ms de

Retos y oportunidades del sector.

La globalizacin est obligando a los floricultores mexicanos a aprovechar sus

Exportadores de rosa a EE.UU

* Fuente: International Floriculture Trade Statistics. (Pathfastpublishing)

Principales exportadores de flor de corte a los E.U.A.

* Fuente: Grupo consultor Deloitte. Estudio de factibilidad, mercado internacional de flores.

Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnologa.

La inversin en invernaderos de rosas de alta tecnologa son aproximadas a $100

Inversiones, rosas alta tecnologa

Pantalla trmica automtica

Sustrato fibra de coco

Calefaccin centralizada y CO2

Depsito de almacenamiento de calor

Instalacin sistema tcnico

Mano de obra de instalacin

Equipo de preparacin de tierras

Anlisis financiero de invernaderos de rosas de alta tecnologa.

En invernaderos de 10 Has de rosas de alta tecnologa, en el ciclo 3 de operacin

Estado de resultados 10 Has, rosas alta tecnologa

Utilidad/ prdida bruta

Planeacin de proyectos de invernadero de rosas.

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar el medio de comercializacin.

Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercializacin son los

Condiciones climatolgicas cercanas a las ideales minimizan los costos de

En el ao 2002, la industria florcola de E. U. gener ventas por $4,800 millones de

En el 2001, el censo florcola de E. U. report cerca de 11,000 floricultores, cifra que

porcentaje se reduce al 67%. En ocasiones como San Valentn, el gnero masculino

Exclusivamente flor de corte

En ms del 50% de las ocasiones, el consumidor estadounidense compra productos

Tendencias en las importaciones de E. U. de flor de corte.

Las importaciones de flor de corte son responsables del declive en la produccin

E x portacion es de flor de co rte

La incorporacin de avances cientficos y tecnolgicos a la produccin de rosas.

La creacin de empresas comercializadoras que aprovechen las oportunidades

Fomentar entre los distribuidores:

El ordenamiento de la cadena distributiva con el propsito de balancear la

Fomentar entre los consumidores:

Una cultura de consumo de flores de corte.

Los mismos floricultores y comerciantes no han contribuido al desarrollo de una cultura

Anlisis DOFA del sector de rosas de invernadero de Mxico.

Comparacin de costos de transporte.

De la ciudad de Mxico a Los ngeles.

Del aeropuerto de la Ciudad de Mxico a

* No incluye IVA, costo por maniobras y descarga ni seguro.

Produccin de Rosas en Invernadero.

4.2.1 Preparacin del suelo.

longitud y de 7.5-10 cm de espesor y de 15 a 20 cm de ancho.

La productividad es superior en relacin con el cultivo tradicional (incremento

Calidad EXTRA: 90-80 cm.

Clasificacin de las mini-rosas:

Calidad EXTRA: 60-50 cm.

Componentes de un invernadero de alta tecnologa.

Mdulos grandes de invernadero, de 2.5 a 5 Has cada uno.

Plano ejemplo de invernaderos de alta tecnologa, dos mdulos de 5 Has c/u.