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CAPITULO I.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
Realidad Problemtica.
Formulacin del Problema.
1.3.
1.4.
Objetivos.
1.4.1. Objetivo General.
1.4.2. Objetivos especficos.
1.5.
Hiptesis.
1.6.
Operacionalizacin de Variables.
1.7.
Tipo de investigacin.
CAPITULO II.
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
Anlisis de la oferta.
Variables Productivas.
2.5.2.3.
2.5.2.4.
2.5.3.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
Anlisis de Comercializacin.
I.
ASPECTOS
GENERALES
1.4.2.OBJETIVOS ESPECFICOS
Per.
Aumentar en un 50% la participacin del pas en el mercado
1.5. HIPTESIS
Con el presente trabajo se mejora el proceso de las exportaciones de
truchas arco iris hacia Estados Unidos.
OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES
VARIABLE (S)
INDEPENDIENTES
EXPORTACION
INDICADOR(ES)
RENTABILIDAD
- Venta
- Egresos
- Ingresos
- Infraestructura
- Alimentacin
- Presupuesto
- R. Humano
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
- Toneladas
TCNICA
-Balance
Exportaciones
-Encuesta
-Encuesta
-Encuesta
-Encuesta
INSTRUMENTO
S
-Balance
General
- Ficha de
Encuesta
- Ficha de
Encuesta
- Ficha de
Encuesta
- Ficha de
Encuesta
II.
ESTUDIO DE
MERCADO
2.5
D
E
F
I
N
I
C
I
N
DEL PRODUCTO
Las truchas son peces de la subfamilia Salmoninae; el nombre se usa
especficamente para peces de tres gneros de dicha subfamilia: Salmo,
que incluye las especies Atlnticas, Oncorhynchus que incluye las
especies del Pacfico, y Salvelinus. Las truchas se encuentran
normalmente en aguas fras y limpias de ros y lagos, distribuidos a lo
largo de Norteamrica, el norte de Asia y Europa. Varias especies de
trucha fueron introducidas en el siglo XIX en la Patagonia Chilena y en la
Patagonia Argentina, Australia y Nueva Zelanda adems de Los Andes
Venezolanos y Per por pescadores aficionados, desplazando a los peces
autctonos.
La trucha generalmente se alimenta de invertebrados blandos como las
lombrices, o de insectos y crustceos, aunque las especies ms grandes
de trucha marrn o caf comen otros peces. Entre las diferentes especies
de truchas se encuentran: la trucha marrn (Salmotrutta), tambin
llamada en Espaa "trucha comn" por ser la autctona del pas, trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss), trucha dorada (Oncorhynchus
mykissaguabonita), trucha degollada Lahontan (Oncorhynchus clarki
henshawi), trucha degollada Bonneville (Oncorhynchus clarki).
Su nombre deriva de la peculiar coloracin que posee, que vara en
funcin del medio, de la talla, del sexo, del tipo de alimentacin y del
grado de maduracin sexual.
TRUCHA
NOMBRE
COMERCIAL
NOMBRE
CIENTFICO
Oncorhynchus mykiss
SINONIMIA
ORIGEN DE LA
ESPECIE
COMPOSICIN
FSICA
FORMAS DE
PRESENTACIN
USOS
PARTIDAS
ARANCELARIAS
Fuentes: Mesa de trabajo de Trucha de Puno; SUNAT; www.aquagen .no, Perfil del
Mercado Trucha Arco Iris-PROMPEX
>5 mg/lt.
7.2 - 18 C
PH
ALCALINIDAD
BIXIDO DE CARBONO
AMONIO
6.7 - 9
20-200 mg/lt.
< 2 mg/lt.
<0.012 mg/lt.
NITRITO
Fuentes: Mesa de trabajo de Trucha de Puno; SUNAT; www.aquagen .no, Perfil del
Mercado Trucha Arco Iris-PROMPEX
2.7.2.2
PBI de EE.UU.
El
crecimiento
del producto interno bruto (PIB, o produccin total del pas) en
los Estados Unidos fue ligeramente superior al promedio en el
2012 (2,1 por ciento).
Grfico 2:
Fuente: datosmacro.com
2.7.2.4
Fuente: USITC
Hasta julio del 2012 las importaciones son mayores que las
exportaciones. Siendo un mercado en que se tiene mayores
oportunidades comerciales. (Grfico 5)
Grfico 5: Estados Unidos: Balanza comercial hasta julio 2012. Bienes
Totales
(billones de dlares)
2.7.2.5
INFLACIN DE EE.UU
Grfico 6.1:
PBI DE PER
ndice de mayor
2.7.3.3
Actual
Media
mvil 3 aos
2.7.3.4
2.7.3.5
INFLACIN DE PER
Exportaciones de Per
2.7.4.3
Estimacin
preliminar.
2.7.4.4
leyes y normas
2.8.5.2
Tendencias de consumo
2.9.2.2
PRODUCCIN MUNDIAL
Agua dulce
Dinamarca
Agua dulce y
marina
Agua dulce y
salobre
Alemania
34,852
37,640
5.68
33,965
36,682
5.54
23,765
25,667
3.88
Espaa
Agua dulce
23,190
25,045
3.78
China
Agua dulce
18,118
19,568
2.95
Polonia
Agua dulce
17,844
19,271
2.91
EEUU de
Norteamrica
Per
Agua dulce y
marina
17,510
18,911
2.86
Agua dulce
12,817
16,313
2.46
Reino Unido
Agua dulce y
marina
Agua dulce y
salobre
14,137
15,268
2.31
13,650
14,742
2.23
Finlandia
Islas Feroe
Marina
8,047
8,691
1.31
Japn
Agua dulce
7,335
7,922
1.20
Mxico
Agua dulce
6,065
6,550
0.99
Colombia
Agua dulce
4,986
5,385
0.81
Agua dulce
4,190
4,526
0.68
Agua dulce
3,704
4,001
0.60
27,357
29,546
4.46
Bosnia y
Herzegovina
Grecia
Otros
Otros
TOTAL
610,897
662,239
100
2.9.3
OFERTA
NACIONAL
2.5.2.1
ZONAS PRODUCTORAS
VARIABLES PRODUCTORAS
"Los Andes".
Grafico23: Cosecha de trucha a Nivel Nacional 2011
2.5.2.3
EXPORTACIONES DE TRUCHA
Bajo la presentacin de
el
ao
anterior.
Truchas
congeladas
se
2.5.2.4
PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE TRUCHA
Cuadro 12: Proyeccin de Oferta 2012-2016
1000000
900000
800000
700000
600000
Demanda
500000
Oferta
400000
300000
200000
100000
0
1
10
2.5.3
2.6.
ANLISIS DE PRECIOS
2.6.1 PRECIOS EN CHACRA
Produccin de TRUCHA:
El costo de produccin de 1 kg. De trucha es de S/ 4.48, El
kilo de trucha para la comercializacin es equivalente a 4
truchas de 250gr. cada uno (promedio).
El consumo de alimento balanceado para obtener un kilo de
trucha es de 1.2 kg. Su precio en el mercado actual es de
PRODUCTO
Valores nutricionales
Caloras
131
Omega 3 y 6
1.1 g
Hierro
87 mg
Fsforo
55 mg
Colesterol
56 mg
Grasa insaturada
3.2 g
Grasa saturada
0.9 g
26 %
8%
6%
14 %
3%
10 %
12 %
Producto
Lquido
de
gobierno
Envase
Esterilizado
Comercial
Aditivos
colorante o saborizante
A) Empaque
El empaque ms apropiado es en bolsas de polietileno de 2,5
kilogramos. Se empacan las bolsas al vaco para mayor
conservacin del producto, mantenindolas en refrigeracin.
Figura 1: Empaque: Bolsa al vaco
B) Etiqueta
La etiqueta ira impresa directamente en el empaque, esta
identificar al producto, la marca, fabricante, fecha de
caducidad, el lote, procedencia, cantidad, cdigo de barras,
fecha de caducidad, fecha de fabricacin. En la figura 2 se
encuentra el reverso de la etiqueta del producto.
Figura 2: Etiqueta del producto - reverso
Trout
fillet
Lote: 0356
F.F.: 02/05/12
f.V.: 06/08/13
C) Peso
Se tiene previsto comercializar filetes
congelados, de 120/150, 150/200 gramos.
2.7.1.2
individualmente
PRECIO
PROMOCIN
Estrategia de segmentacin
Estrategia de posicionamiento
para
Fortalezas
o
o
o
o
o
o
o
Oportunidades
o
o
o
o
Debilidades
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Amenazas
o
o
o
o
o
TAMAO Y
LOCALIZACION DE LA
IV.
INGENIERIA
PROYECTO
DEL
NOMBRE COMUN
Gairdeneriiricharson/
Oncorhynchusmykiss
Reino
Animalia
Clase
Peces
Familia
Salmonaidae
COMPOSICION QUIMICA
Caloras
110.0%
Protena Cruda
16.6%
Agua
74.4%
Lpidos
5.7%
Cenizas
1.2%
Grasa
1%
Congelada:
TAMAO DE
COMERCIAL
PRESENTACION
Conserva:
Filete, medallones o gradet en
aceite vegetal o en agua y sal,
envases lb. Tuna x 48
CULTIVO
CARACTERISTICAS
NOTABLES
MS
NMERO DE CRAS
NUMERO DE REPRODUCCIONES
Beneficios
nutricionales:
contiene
tiamina, riboflavina y niacina. Adems
de omega w3, w6 y w9.
1 500 huevos
1 500 reproducciones
El personal:
- Los encargados del cuidado de la trucha deben ser personas
-
Tasa de mortalidad: 1%
Numero de ovas para una produccin de 5 toneladas anuales: 20200 ovas
Dimetro aproximado de las ovas: 6.100mm
Bandejas: Para bandejas de 45cm X 45cm con un rea til del 90%.
El rea que se utilizara para las ovas ser realmente de 40.5cmX 40.5cm. El
nmero de ovas que entraran en cada lado de las bandejas ser igual a:
40.5cm/0.610cm (dimetro de cada ova) = 66ovas por lado. El nmero total de
ovas que podrn entrar en una bandeja ser igual a:66 X 66 ovas = 4356
ovas/bandeja
Una vez que las ovas ya hallan eclosionado sern transferidas aposas o
estanques con las siguientes caractersticas: 4m dealtura X 2m ancho X 1m de
profundidad. Permanecern en esteestanque hasta que lleguen a los 7.5cm de
longitud promedio.Sern clasificados cada 15 das de acuerdo a las sus tallas
paraevitar su canibalismo.
Dato: el caudal de ingreso de aguas ser de2000Litros/segundo.
A la ubicacin del ri chiguata la concentracin de oxigeno esigual a:
57584mgO2 /L el oxgeno requerido por cada trucha de este tamao es de
2.0023mgO2 /L.
NOTA: las truchas sern alimentadas de 4 a 6 veces/da, requiriendo de una
proteccin contra aves con paos de 1/4 y si se puede este estanque debe
estar en lo posible en un lugar con sombra y con poca luz.
En esta parte del cultivo las truchas comprendern tamaos de9.5cm a 13.5cm
en promedio.El oxgeno que requiere cada trucha con estas caractersticas
esde 9.0650mgO2 /L requirindose 3 estanques
NOTA.- sern alimentados 3 veces/da aproximadamente conuna tasa
de mortalidad del 0.3%, ya no necesitan de cuidadocontra aves.
/L
RECURSOS HUMANOS
1INGENIERO
Jefe de control de calidad
Jefe de Produccin
Jefe de almacn
5 trabajadores
Las
ITEM M2
502
639.122
362
162
731.122
V.
ORGANIZACIN Y
ADMINISTRACIO
Elaboracin de la minuta
Documento privado redactado y firmado por un abogado, donde se estipula el
contrato social y los estatutos, en la minuta se detalla los datos de los socios y
el aporte que hacen. Requisitos:
Nmero de Ruc
Los notarios o jueces, segn sea el caso, se llenara todas las hojas del libro o
registros, las mismas que debern estar debidamente foliada por cada de hoja del
libro o registro, incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas o continuas.
Tanto los notarios como los jueces llevaran un registro cronolgico dela
legalizacin que otorguen.
1.- constatar que no exista una empresa constituida con ese mismo nombre, esto est
dado de acuerdo a la ley de sociedades, se efecta en los registros pblicos
S/. 4.00
2.-Elaborar una minuta de constitucin,
se hace un pago al abogado de:
S/. 150.00
Tasa por derecho de inscripcin, por ejemplo S/. 3.00 por cada S/. 1,000 de
capital, a una empresa le correspondera pagar un monto que asciende a
S/. 60.00
4.- Solicitar registro nico de contribuyente (RUC), en la SUNAT.:
GRATUITO.
5.- Impresin de los comprobantes de pago, depende de la imprenta, la cantidad de
talonarios y de la notaria. Est dado segn la ley de sociedades:
- Talonario de facturas:
- Talonario de boletas:
8- Legalizar los libros contables ante notario pblico. Se cobra segn la cantidad de
folios:
- Un libro de 100 folios.
S/. 10.00
S/. 15.00
VI.
ESTUDIO
AMBIENTAL
Durante la ejecucin:
Despus de la ejecucin
MANO DE OBRA:
INVERSIONES
TRABAJADORES
CARGO
Trabajadores N 1
Trabajadores N 2
Trabajadores N 3
Trabajadores N 4
Trabajadores N 5
Jefe de produccin
Jefe de control de calidad
Jefe de almacn
Ingeniero
operario
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
de
de
de
de
de
de
de
de
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
TOTAL
HORAS
MENSUALE
S
234
234
234
234
208
208
208
208
208
COSTO
4,27
4,27
3,85
3,21
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
1.976,00
HORAS
MENSUALES
COSTO
Sueldo
Mensual
Sueldo Anual
GERENTE
CONTADOR
asistente
seguridad
104
130
182
312
11.538
8.462
4.945
2.885
1200
1100
900
900
14400
13200
10800
10800
TOTALES
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
PAGO MENSUAL
TOTAL
OTROS CIF
Luz
1500
1500
Alquiler
2000
2000
Licencias y otros
5000
5000
Agua
2000
2000
Telfono
350
350
728
4100
S
M
49200
DEPRECIACION
Investigaciones y otros
selladora
maquina
maquina envasadora
mesas
escritorios
camion
Cantidad
1
1
1
1
10
15
2
TOTAL
VALOR
Total
1,500.00
1,500.00
20,000.00 20,000.00
10,000.00 10,000.00
45,000.00 45,000.00
200.00
2,000.00
250.00
3,750.00
45,000.00 90,000.00
121,950.0
0
172,250.00
INTANGIBLES
V.U
5.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
5.00
Anual
300.00
2,000.00
909.09
4,500.00
200.00
375.00
18,000.00
Mensual
25.00
166.67
75.76
375.00
16.67
31.25
1,500.00
61.00
26,284.09
2,190.34
10500
Estudios
2200
Ingeniera y Supervisin
1600
2000
3500
1200
Personal
Pre - Ventas
Publicidad
Cantid
ad
$/perso
na
mensu
al
600
$/mes
$/ao
600
28800
1500
Gastos de publicidad
184577.5
30300
125339.55
232773.45
Terreno Construido
Construccin de Planta
Subtotal
Cantidad (m2)
$/(m2)
Total
741.12
70
51878.4
120000.00
171878.40
MAQUINARIA
P.U.
($)
Cantida
d
P.T.
($)
Tanque de Recepcin
2800
5600
Tanque estandarizado
2500
5000
3800
3800
4000
8000
Pasteurizador
3550
3550
Cmara de frio
3780
7560
Homogeneizador
EQUIPO DE TRANSPORTE
Total
2500
2500
ITEM
Camin
Transportadora
Subtotal
P.U ($)
CANT.
P.T ($)
70000
70000.00
5000
5000.00
75000.00
4521
0
EQUIPOS DE OFICINA
ITEM
P.U ($)
CANT.
P.T ($)
150
1200
Sillas y sillones
50
20
1000
Archivadores
60
10
600
Armarios
100
800
Caja registradora
350
700
Equipo de computacin
2000
10000
Fotocopiadora
1000
1000
Fax
1200
1200
250
1000
Escritorios
Sistema de intercomunicadores
Subtotal
17500
TOTAL INVERSION
ACTIVO TANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL
TOTAL
172,250.00
10500
182750
FINACIAMIENTO
Estructura de capital del proyecto
$
Capital propio
100772.17
5
Prstamo
300148,32
5
Total
287920.5
I.
EGRESOS
Costo total de produccin
Costos de materiales directos: Los materiales directos para la produccin
EGRESOS Y
INGRESOS
de TRUCHA
Materia
prima e
insumos
P.U
($ /
Kg o
L)
CantLtrs
/da
Costo
Ltrs/da
CantLtrs/
mes
Costo
Ltrs/mes
CantLtrs/
ao
CantLtrs/
ao
Costo
Ltrs/anual
Fertilizant
es
1.8
580.32
1044.576
129991.68
233985.02
4
1559900.1
6
129991.68
233985.024
Agua
600
290.16
174096
64995.84
38997504
779950.08
64995.84
7200
Total
Total
4315723.
776
594329.08
8
MANO DE OBRA:
Mano de obra directa
TRABAJADORES
CARGO
HORAS
MENSUALES
COSTO
Sueldo
Mensual
Sueldo
Anual
Trabajadores N 1
operario
234
4.27
1000
12000
Trabajadores N 2
Trabajadores de Planta
234
4.27
1000
12000
Trabajadores N 3
Trabajadores de Planta
234
3.85
900
10800
Trabajadores N 4
Trabajadores de Planta
234
3.21
750
9000
Jefe de produccion
Trabajadores de Planta
208
5.77
1200
14400
Jefe de produccion
Jefe de control de
calidad
Trabajadores de Planta
208
5.77
1200
14400
Trabajadores de Planta
208
5.77
1200
14400
Jefe de almacen
Trabajadores de Planta
208
5.77
1200
14400
Jefe de ventas
Ventas
208
5.77
1200
14400
9,650.00
115,800.00
TOTAL
1,976.00
HORAS
MENSUALES
COSTO
Sueldo
Mensual
Sueldo Anual
GERENTE
CONTADOR
asistente
seguridad
104
130
182
312
11.538
8.462
4.945
2.885
1200
1100
900
900
14400
13200
10800
10800
TOTALES
DEPRECIACION
Investigaciones y otros
selladora
maquina
maquina envasadora
mesas
escritorios
camin
TOTAL
Cantidad
1
1
1
1
10
15
2
728
VALOR
Total
1,500.00
1,500.00
20,000.00 20,000.00
10,000.00 10,000.00
45,000.00 45,000.00
200.00
2,000.00
250.00
3,750.00
45,000.00 90,000.00
121,950.0
0
172,250.00
4100
49200
V.U
5.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
5.00
Anual
300.00
2,000.00
909.09
4,500.00
200.00
375.00
18,000.00
Mensual
25.00
166.67
75.76
375.00
16.67
31.25
1,500.00
61.00
26,284.09
2,190.34
CONCEPTO / AOS
AO 0
EVALUACION ECONOMICA Y
FINANCIERA
AO 01
I. ING
1.-Total Ingreso
Ventas
Cantidad
Precio venta
Valor residual
II. EG
Costo de Inversion
(Activo FijoTangible)
(Activo Fijo Intangible)
(Capital de Trabajo)
(Imprevistos 1%)
(Total de Inversin)
Egresos por Actividad
2.-Total Egresos
(Costo de Produccin)
(Gastos Administrativos)
(Gastos de Ventas)
Utilidad Operativa
(Depreciacin)
Utilidad antes de Impuestos
(Impuesto a la Renta 30%)
(Inversin)
Depreciacin
FCE
Prstamo
(Servicio de Deuda)
Escudo tributario
FCF
Aporte de Socios
Caja acumulada
172250
10500
1827,5
184577,5
-184577,5
279.700,00
-26
253.415,91
-7602
184577,5
-184.577,50
232.773,45
-41.735.095
41.735.095
-41.735.095
26
355.724,77
-7783
13
291.856,46
-41.
Evaluacin Econmica
Periodo de Recuperacin E.
Evaluacin Financiera
Periodo de recuperacin F.
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA
Cmara
Alemana.
2012.
Comercio
Exterior.
<http://www.camaraalemana.org.pe/downloads/120416ComEx_Febrero.pdf>
Deloitte.
El
consumidor
en
2020.
<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Peru/Local
%20Assets/Documents/consumidor2020.pdf>
Bruto
Interno.
Disponible
Disponible
Disponible
en:
en:
<
en: