Tres tendencias de la Inversin Extranjera Directa sobre el sector

manufacturero de exportacin en Mxico.

Ventajas comparativas en tiempos de deslocalizacin de capital.
Por Fructuoso Matas Garca.
matias@ciencias.unam.mx
Es tan importante para la felicidad de la humanidad entera aumentar nuestros disfrutes por medio de
una mejor distribucin del trabajo, produciendo en cada pas aquellos artculos que, debido a su clima,
su situacin y dems ventajas naturales o artificiales, le son propios, o intercambindolos por los
producidos en otros pases, como aumentarlos mediante un alza en la tasa de utilidades.
David Ricardo. Principios de economa Poltica y Tributacin, 1817.

1. Planteamiento del problema

El 28 de marzo de 2012, durante el evento denominado Un gobierno democrtico que
rinde cuentas, Felipe Caldern declaraba: Hoy Mxico es una economa que compite y
que gana en el mundo. Tenemos una industria dinmica que se abre paso en los principales
mercados [] Hoy Mxico es una verdadera potencia exportadora. Las exportaciones de
manufacturas de Mxico, por ejemplo, son ms, valen ms que todas las exportaciones de
manufacturas de todos los pases de Amrica Latina juntos, incluyendo Brasil, Chile,
Argentina u otros ms. Somos el primer productor de telfonos llamados inteligentes en
todo el mundo, somos el segundo exportador de televisiones, el segundo exportador de
refrigeradores y este ao ya llegamos a lograr ocupar el quinto lugar como potencia
exportadora de automviles en todo el mundo y pronto seremos la cuarta1. La imagen de
Mxico como potencia exportadora debe sopesarse, sin embargo, a partir de las
condiciones en que se realiza su produccin y el papel que en ella tiene la Inversin
Extranjera Directa (IED). ste es el tema del presente texto; no slo dar cuenta de los
grados de integracin de Mxico al comercio en Amrica del norte a partir de las

Felipe Caldern. Discurso durante el evento Un Gobierno Democrtico que rinde cuentas. 28 de marzo de 2012. Ciudad
de Mxico, Auditorio Nacional. Disponible en http://www.presidencia.gob.mx/2012/03/el-presidente-felipe-calderon-enel-evento-un-gobierno-democratico-que-rinde-cuentas/ Consultado el 29 de Marzo de 2012.

exportaciones industriales a diferencia de hace medio siglo, sino de las caractersticas

particulares que en esa integracin juega la IED, perfilando uno de los escenarios ms
fuertes de una nueva divisin internacional del trabajo, la cual pone de manifiesto los
rasgos que diferencian tambin el papel del Estado Nacin en la globalizacin.
Respecto a la IED pueden encontrarse una multitud de anlisis, la mayora de ellos
centrados en su aspecto cuantitativo y en el estudio exhaustivo de su desagregacin. En el
presente trabajo nos proponemos contribuir al complemento de aqullos, en la medida en
que las tendencias generales y sus repercusiones pueden perderse en medio de la inmensa
informacin sobre el tema. Por esta razn haremos un ejercicio de sntesis privilegiando la
enunciacin de tendencias ms que la presentacin de magnitudes, al igual que destacar
ms las repercusiones de las inversiones que el monto por el que se realizan.
Procederemos en seis partes despus de esta primera que plantea el problema. La
segunda aborda el papel dinmico de las empresas extranjeras entre aquellas que encabezan
las ms importantes del sector manufacturero en Mxico de 1980 a 2010. La tercera es
sobre el marco a travs del cual puede mostrarse el peso de las exportaciones
manufactureras como muestra de su integracin al mercado de Amrica del norte,
destacando el incremento del papel de Estados Unidos como su mercado destino. Para esta
tercera parte abarcaremos el periodo entre los aos 1970 y 2010. Tambin proponemos una
periodizacin de este proceso. La parte cuatro abordar los montos de IED en el sector
manufacturo, tanto en su aspecto general como en su cuantificacin de acuerdo al pas de
origen de 1980 a 2010. La quinta tendr por objetivo mostrar que al revisar la composicin
de las exportaciones en el periodo 1993 a 2010, los sectores ms dinmicos en las
exportaciones son a su vez los encabezados por empresas extranjeras. En la parte sexta se
abordan las tendencias que todo lo anterior ha generado respecto al empleo de la fuerza de
trabajo en el sector manufacturero, haciendo una revisin desde 1980 a 2010. Finalmente,
la parte siete hace las veces de conclusin al sealar las tres tendencias de la IED sobre el
sector manufacturero de exportacin en Mxico. Para hacer notar los cambios y
transiciones que ocurren en el largo plazo mostramos distintos periodos de anlisis, su
eleccin parte de la necesidad de remontarse hasta los aos setenta del siglo pasado
considerando que puede tenerse el mejor panorama explicativo para las transformaciones y

procesos que queremos sealar. Sin embargo, la informacin disponible no satisface esta
necesidad en todos los casos, de donde surge la diferencia en los periodos. Si bien se da
preferencia en este texto a las tendencias ms que a la muestra exhaustiva de datos
desagregados, al final del mismo se anexan las tablas de datos utilizadas, las cuales se
encuentran ordenadas de acuerdo al periodo de aos que comprende cada una. Esas tablas
constituyen la principal fuente que sustenta lo que a continuacin se expondr.

2. Transicin del liderazgo de las empresas ms importantes del sector

manufacturero en Mxico hacia las empresas extranjeras.
Como primera aproximacin a los resultados de la IED en el sector manufacturero
mexicano, es necesario analizar cules son sus empresas ms grandes para hacer notar la
transicin de los capitales que lideran la industria. A continuacin se presentan los listados
de dichas empresas para los aos 1980, 1990, 2000 y 2010.
Cuadro 1
Las 20 empresas ms grandes de la Industria Manufacturera en Mxico. 1980, 1990, 2000, 2010.

1980

Ao

Nombre
Grupo Sidermex
Grupo Industrial Alfa S.A.
Valores Industriales S.A.
Compaa Nacional de Subsistencias Populares
Fomento Industrial Somex S.A. de C.V.
Chrysler de Mxico S.A.
Ford Motor Company S.A.
DESC Sociedad de Fomento Industrial S.A. de C.V.
Volkswagen de Mxico S.A. de C.V.
Vitro S.A.
Diesel Nacional S.A.
Empresas La Moderna S.A de C.V.
Celanese Mexicana S.A. de C.V.
Grupo Industrial Bimbo S.A.
Cervecera Moctezuma S.A.
General Motors de Mxico S.A. de C.V.
Compaa Nestl S.A.
Cydsa S.A.
Sociedad Industrial Hermes S.A. de C.V.
Kimberly-Clark de Mxico S.A. de C.V

Giro principal

Pas de origen
del capital
mayoritario

Siderurgia
Siderurgia
Cervecera
Alimentos
Equipo Industrial
Automotriz
Automotriz
Qumica
Automotriz
Vidrio
Automotriz
Tabaco
Qumica
Alimentos
Cervecera
Automotriz
Alimentos
Qumica
Siderurgia
Papel

Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
EUA
EUA
Mxico
Alemania
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
EUA
Suiza
Mxico
Mxico
Mxico

Acumulado de ventas de las 20

Como % de las ventas contabilizadas en la Encuesta Industrial Anual

ventas netas
(mill. de pesos)
67,667.5
46,221.3
27,452.8
26,924.3
26,300.0
23,008.6
22,242.4
21,005.0
19,123.5
18,313.0
12,576.1
11,082.5
10,890.4
10,511.3
9,965.2
9,391.6
8,915.1
8,619.0
8,445.5
8,410.3

397,065
57.5%

1990

Ao

Nombre
General Motors de Mxico S.A. de C.V.
Chrysler de Mxico S.A.
Volkswagen de Mxico S.A. de C.V.
Hylsa S.A. de C.V.
Celanese Mexicana S.A. de C.V.
IBM de Mxico S.A.
Cia Nestle S.A. de C.V
Kimberly-Clark de Mxico S.A. de C.V
Cervecera Cuauhtemoc S.A. de C.V.
Cigarrera La Moderna S.A. de C.V.
Cigarros La Tabacalera Mexicana S.A. de C.V
Teleindustria Ericsson S.A de C.V
Fbrica de Jabn La Corona S.A. de C.V
Cobre de Mxico S.A de C.V
Cementos Mexicanos S.A.
Dupont S.A. de C.V.
Productora e Importadora de Papel S.A. de C.V
Cervecera Moctezuma S.A.
Anderson Clayton & Co S.A.
Industria de Telecomunicacin S.A. de C.V.

Giro principal

Pas de origen
del capital
mayoritario

Automotriz
Automotriz
Automotriz
Hierro y acero
Petroqumica
Electrnica
Alimentos
Papel y cartn
Bebidas
Tabaco
Tabaco
Electrnica
Jabn y detergente
Metal no ferroso
Cemento
Petroqumica
Papel y cartn
Bebidas
Alimentos
Electrnica

EUA
EUA
Alemania
Mxico
Mxico
EUA
Suiza
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Suecia
Mxico
Mxico
Mxico
EUA
Mxico
Mxico
EUA
Mxico

Acumulado de ventas de las 20

Como % de las ventas contabilizadas en la Encuesta Industrial Anual

2000

Ao

Nombre
General Motors de Mxico
Daimlerchrysler de Mxico
Volkswagen de Mxico
Ford Motor Company de Mxico
Cemex
Fomento Econmico Mexicano
Grupo Alfa
IBM de Mxico
Nissan Mexicana
Hewlett-Packard de Mxico
Grupo Industrial Bimbo
Grupo Modelo
Vitro
General Electric de Mxico
Grupo Desc
Grupo IMSA
Nestl Mxico
FEMSA Cerveza
Gruma
Alpek

Giro principal

Pas de origen
del capital
mayoritario

Automotriz
Automotriz
Automotriz
Automotriz
Cemento
Bebidas
Holding
Eq. de cmputo
Automotriz
Eq. de cmputo
Alimentos
Cerveza
Vidrio
Eq. electrnico
Holding
Hierro y acero
Alimentos
Bebidas
Alimentos
Petroqumica

EUA
Alemania
Alemania
EUA
Mxico
Mxico
Mxico
EUA
Japn
EUA
Mxico
Mxico
Mxico
EUA
Mxico
Mxico
Suiza
Mxico
Mxico
Mxico

Acumulado de ventas de las 20

Como % de las ventas contabilizadas en la Encuesta Industrial Anual

ventas netas
(mill. de pesos)
7,038,988
6,532,258
5,000,717
2,396,679
2,365,355
2,337,868
2,310,862
2,248,426
1,644,125
1,279,046
1,053,617
1,006,989
1,001,963
935,176
934,109
866,913
834,356
787,144
772,619
738,047

42,085,257
25.7%

ventas netas
(mill. de pesos)
91,853.1
85,941.3
72,164.9
56,401.7
54,072.3
45,454.3
45,110.9
37,035.9
36,894.0
32,095.8
31,477.0
29,328.9
28,000.2
24,976.0
23,439.3
21,212.0
20,334.0
18,437.2
18,199.0
17,277.0

789,705
51.5%

2010

Ao

Nombre
Cemex
Fomento Econmico Mexicano
General Motors de Mxico
Grupo Alfa
Ford Motor Company
Grupo Bimbo
Volkswagen de Mxico
Coca-Cola FEMSA
Nissan Mexicana
Organizacin Techint Mxico
Grupo Modelo
Chrysler Mxico Holding
Grupo Industrial Lala
Alpek
Ternium Mxico
Pepsico de Mxico
Flextronics Manufacturing
Cervecera Cuauhtemoc-Heineken
Grupo Maseca
Mabe

Giro principal

Pas de origen
del capital
mayoritario

Cemento
Bebidas
Armadora
Holding
Armadora
Alimentos
Armadora
Bebidas
Armadora
Holding
Cerveza
Armadora
Alimentos
Petroqumica
Siderurgia
Bebidas
Electrnica
Cerveza
Alimentos
Electrnica

Mxico
Mxico
EUA
Mxico
EUA
Mxico
Alemania
Mxico
Japn
Luxemburgo
Mxico
EUA
Mxico
Mxico
Luxemburgo
EUA
Singapur
Holanda
Mxico
Mxico

ventas netas
(mill. de pesos)

Acumulado de ventas de las 20 $

Como % de las ventas contabilizadas en la Encuesta Industrial Anual

178,260.0
169,701.8
158,692.0
136,395.0
121,000.0
117,163.3
106,273.0
103,456.0
102,530.0
87,387.0
85,018.8
78,000.0
64,178.0
61,188.0
60,426.0
57,226.5
54,334.1
51,500.0
46,600.5
45,143.5

1,884,473.50
50.9%

Fuente: Elaboracin propia con datos del listado Expansin 500 y CNN Expansin, varios aos. INEGI, Encuesta Industrial Anual,
varios aos.

En un inicio cabe sealar la alta centralizacin de las ventas en el sector

manufacturero para los distintos aos mostrados ya que, con excepcin de 1990, las 20
empresas ms grandes registraron por este concepto una magnitud tal que se equipara con
la mitad del total de las ventas contabilizadas en la encuesta industrial anual en sus
respectivos aos: 57% para 1980, 51.5% para 2000 y 50.9% para 2010.2
2

Resulta fundamental sealar aqu varias precisiones sobre la Encuesta Industrial Anual, al igual que la Encuesta
Industrial Mensual, que utilizaremos ms adelante. En primer lugar aclarar que stas no cubren la totalidad de las
empresas del Sector Manufacturero, pero s un porcentaje mayoritario de las mismas. La Encuesta Industrial Mensual
(EIM) tiene cuatro cambios durante el periodo que abarca este estudio; 1964 es el ao a partir del cual se empez a captar
informacin para una muestra de 604 establecimientos y una cobertura de 29 clases de actividad. Posteriormente, en 1976
la EIM se incrementa a 57 clases; proceso que continu en 1987, al ampliarse el nmero de establecimientos a 3,218 y
obtener una cobertura de 129 clases de actividad. Sin embargo, como resultado de un proceso que inici en 1993, la EIM
presenta una cobertura de 205 clases de actividad. Es importante resaltar que el aumento anterior signific cubrir el 80%
del valor de la produccin bruta del Sector Manufacturero. Finalmente, bajo el Sistema de Clasificacin Industrial de
Amrica del Norte (SCIAN), en 2003 se increment la cobertura a 231 clases de actividad. Los datos no son comparables
cuando corresponden a distintas coberturas para el mismo ao. Sin embargo, el incremento en el nmero de ramas que
cubre la EIM es el reflejo mismo del incremento y transformacin del sector manufacturero en Mxico. Slo en este
ltimo sentido es en el que en el presente trabajo podemos utilizar series de datos en el largo plazo.

Por otra parte, el giro principal de las empresas que figuran en estos listados se va
diversificando en dos sentidos, tanto en lo que respecta a la aparicin de sectores
diferenciados, como a cules son los que encabezan la lista. Para 1980, por ejemplo,
tenemos entre los giros principales empresas dedicadas a la siderurgia, cerveceras, aquellas
dedicadas a la produccin de alimentos, equipo industrial, las del sector automotriz, las de
la industria qumica, las de produccin de vidrio, tabaco y papel. Para el ao 2000, no slo
cambiaron los giros que aparecen en el listado sino tambin su orden de importancia. As
tenemos en primer lugar a las del sector automotriz, luego las de cemento, bebidas, equipo
de cmputo, alimentos, vidrio, hierro y acero, y finalmente petroqumica. Para 2010, si bien
el orden de los sectores aparece diferenciado, sern esencialmente los mismos giros que en
2000 los que se encuentren entre las 20 empresas ms grandes del sector manufacturero.
Este cambio a lo largo de dcadas refleja a su vez el cambio en s de la composicin de la
industria en Mxico. Para el caso que aqu nos interesa, la inversin extranjera directa en el
sector manufacturero, importa resaltar dos cosas; no slo el cambio de composicin de las
empresas ms grandes sino adems tomar especial atencin al pas de origen del capital de
las mismas (ver Cuadro 2), con lo cual comenzaremos a notar el cambio en el
posicionamiento de las empresas extranjeras en la industria mexicana.

Extranjero

Cuadro 2
Las 20 empresas ms grandes del sector manufacturero en Mxico segn
pas del capital mayoritario
Origen del capital mayoritario
1980 1990 2000 2010
Mxico
total
15
12
11
10
estatales
4
2
0
0
total
5
8
9
10
EUA
3
5
5
4
Alemania
1
1
2
1
Japn
1
1
Suiza
1
1
1
Luxemburgo
2
Singapur
1
Holanda
1
Suecia
1
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Revista Expansin, varios aos

Como se muestra en el Cuadro 2, al listar en forma simple el nmero de empresas de

acuerdo al pas de origen de su capital mayoritario, surge claramente una tendencia a la
disminucin de la participacin de las empresas de capital nacional (15 para 1980, 12 para
1990, 11 para 2000 y 10 la mitad para 2010) en comparacin a las de capital extranjero.
A su vez, podemos mencionar dos tendencias internas en cada una de esas
clasificaciones. La primera es en las empresas de capital nacional, en la medida en que
existen aquellas que fueron empresas paraestatales teniendo casos significativos como el de
Grupo Sidermex, Compaa Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Fomento
Industrial Somex y Diesel Nacional (DINA), que en 1980 ocupaban el primer, cuarto,
quinto y onceavo lugar respectivamente dentro de las empresas manufactureras ms
grandes. Para 1990, la disminucin del gobierno en la industria se refleja tambin en esta
lista ya que slo 2 empresas paraestatales figurarn, adems de no ser las mismas, ya que
varias de ellas desaparecern durante los aos ochenta. De ah en adelante las empresas de
participacin estatal desaparecen tambin de las 20 ms grandes.
La segunda tendencia es en el conjunto de las empresas de capital extranjero. En 1980
son slo capitales de tres pases los que se encuentran como mayoritarios en las 5 empresas
extranjeras, capitales provenientes de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Para 1990 y 2000
provendrn de 4 pases, sumndose Japn y Suecia. Para 2010 las 10 empresas extranjeras
provienen de 6 pases distintos. Pero el incremento de participacin de otros pases en las
20 empresas ms grandes del sector manufacturero va acompaado de una constante, el
mayor nmero de empresas son estadounidenses, mismas que figuran siempre en los
primeros lugares y por consecuencia tienen a su vez una cada vez mayor participacin en
las ventas. Estas empresas son: General Motors de Mxico, Ford Motor Company, Chrysler
Mxico Holding (antes Daimlerchrysler de Mxico, antes Chrysler de Mxico), stas tres
del sector automotriz, ms algunas que alternaron su aparicin entre las 20 ms grandes
como IBM de Mxico, Hewlett-Packard de Mxico y General Electric de Mxico de equipo
elctrico y de cmputo, as como Dupont en la petroqumica, Anderson Clayton & Co y
Pepsico de Mxico en Alimentos y bebidas (ver Cuadro 1).

En resumen, podemos mostrar

Grfica 1

en la Grfica 1 la tendencia clara en

el desplazamiento del liderazgo del
capital nacional entre las empresas
ms grandes del sector manufacturero
en Mxico. Cabe sealar tambin, que
si para 2010 la mitad de las empresas
ms

grandes

aparecen

como

inversiones de capital mayoritario

nacional, no hay una sola de entre
esas diez que no tenga un porcentaje
importante

de

participacin

de

inversin extranjera.
Cmo ocurri este proceso y qu elementos estructurales de la integracin al
mercado en Amrica del Norte nos lo explican? sta es una de las preguntas que nos
plantea este primer escenario y que responderemos a lo largo los siguientes apartados
siguiendo el hilo de la IED y su vinculacin con las exportaciones.

3. Peso del mercado externo como muestra de la integracin del sector

manufacturero mexicano al mercado de Amrica del Norte.
Entre 1980 y 2010 podemos encontrar una diferencia significativa en la participacin
de las exportaciones manufactureras, tanto en las exportaciones totales desde Mxico, como
la magnitud que representan equiparndolas con l PIB manufacturero. En cuanto al primer
aspecto, en la Grfica 2 presentamos el nivel de las exportaciones totales desde Mxico, en
comparacin con las petroleras y un segmento de las no petroleras: las exportaciones
manufactureras. Podemos observar cmo para los aos anteriores a 1986 existe una
preponderancia de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales de Mxico, sin
embargo a partir de ese ao existir una inflexin entre los niveles de participacin que
registran las exportaciones petroleras y las manufactureras, ya que sern las segundas las
que comenzarn a tener mayor presencia. Ocho aos ms tarde con la entrada en vigor del

Tratado de Libre Comercio el escenario en la composicin de las exportaciones desde

Mxico es preponderantemente el que marcan las exportaciones manufactureras. Como
puede apreciarse en la Grfica 2 el comportamiento de las exportaciones totales corre al
paralelo de las manufactureras, quedando estas ltimas muy por encima de las petroleras.
Para 2010, de los 298 mil millones de dlares que representan el total de las exportaciones,
245 mil sern por concepto de exportaciones manufactureras, 41 mil por concepto de
exportaciones petroleras y el resto por exportaciones extractivas y agrcolas.
Grfica 2

Ahora bien, al analizar el porcentaje de participacin de las exportaciones

manufactureras en el total de las exportaciones desde Mxico durante el periodo de 1970 a
2010 obtenemos la tendencia que se muestra en la Grfica 3. Entre 1970 y 1982, podemos
encontrar participaciones que, con excepcin de 1974, se encuentran siempre por debajo de
la mitad siendo los puntos ms bajos los de 1973 con el 13.2% y 1982 con el 15.9%. A

partir de ese ao, sin embargo, puede apreciarse una clara tendencia al aumento de sus
niveles de participacin en las exportaciones totales. Para 1994, por ejemplo, las
exportaciones manufactureras son ya el 83.9% de las exportaciones totales. Su porcentaje
de participacin ms alto lo alcanz en 1998 con el 90.7%. Para 2010 sus niveles continan
siendo altos y se encuentran en el 82.3%. Aqu podemos corroborar que las exportaciones
manufactureras comienzan a ser mayora a partir de 1987, por encima de las extractivas, las
agrcolas y las petroleras. Es decir, este ao representara una inflexin respecto al papel
que juega Mxico en el comercio internacional, ya que ser despus de este ao cuando sus
exportaciones sern mayoritariamente industriales, a diferencia del resto del siglo XX en el
que particip como primario exportador.
Grfica 3

10

Estos datos nos dan pistas sobre la importancia que tiene la participacin cada vez
ms activa del sector manufacturero en el comercio exterior. Pero existen diferencias an
ms significativas en el peso que esa integracin al comercio exterior tiene para el
desarrollo del sector manufacturero. Adems de lo anteriormente sealado sobre la
participacin de las exportaciones manufactureras en las exportaciones totales desde
Mxico, es necesario echar una mirada a su contraparte; la magnitud que representan dichas
exportaciones respecto al Producto Interno Bruto de su sector, pues es ah donde
encontraremos cambios clave sobre el comportamiento de la industria mexicana (ver
Grfica 4).
Grfica 4

Al observar ahora la magnitud de las exportaciones manufactureras como una

cantidad equiparable a determinado porcentaje del PIB manufacturero podemos encontrar

11

tres periodos; el primero es el que corre entre los aos 1970 y 1981 donde las exportaciones
manufactureras (Xm) oscilan entre el 3.7% y el 8.7%; el segundo periodo es el que va entre
1982 y 1994, esto es, el que termina con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
En este periodo las exportaciones manufactureras tienen una magnitud tal que seran
equiparables con niveles entre el 14.9% y el 70.4%; el tercer periodo abarca de 1995 a
2010, es decir, los aos posteriores al TLC, donde las exportaciones manufactureras se
equipararan con montos equivalentes entre el 114.4% y el 138.4% del PIB manufacturero.
Estos niveles se encuentran en proporcin directa con la integracin de la produccin
manufacturera en Mxico respecto a su venta en el exterior. Es decir, los niveles de
exportacin comparados al tamao del PIB manufacturero se corresponden con distintos
grados de integracin al comercio internacional, siendo los niveles del primer periodo los
que muestran una preponderancia de la produccin industrial para el mercado interno, as
como los niveles del tercer perodo muestran el detrimento en la importancia de ste y a su
vez el mayor peso del mercado externo como destino para la produccin industrial en
Mxico. Pero este trnsito entre distintas fases de integracin al mercado internacional es
en realidad el trnsito entre distintas fases de integracin al mercado de los Estados Unidos.
Grfica 5
Acumulado de exportaciones totales desde Mxico segn destino
(millones de dlares / % del total)

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI, Estadsticas de Comercio Exterior.

12

En la grfica 5 podemos observar el acumulado de exportaciones totales desde

Mxico segn su mercado destino para cada uno de los perodos sealados en la grfica 4.
Lo que se muestra en primera instancia es el peso de Estados Unidos como el principal
destino de las exportaciones totales durante los tres periodos. Sin embargo, es notable de la
misma manera cmo su papel va incrementando su participacin en este rubro, pasando de
ser el 62% en el perodo de 1970 a 1981, al 73% en el acumulado de 1982 a 1994, hasta
llegar a ser el mercado destino del 84% de las exportaciones desde Mxico para el periodo
que va desde 1995 a 2010. Estos incrementos de la participacin de Estados Unidos como
mercado destino para las exportaciones totales, en la medida que tambin las exportaciones
manufactureras van representando un porcentaje cada vez mayor de las mismas hasta ser
casi su totalidad, nos permite afirmar que esta tendencia aplica tambin para las
exportaciones manufactureras.
En determinadas circunstancias las tendencias hasta aqu mostradas respecto a la
participacin de las manufacturas en las exportaciones, el mayor peso de stas respecto al
PIB manufacturero y finalmente el peso determinante del mercado de los Estados Unidos
como mercado destino de las exportaciones manufactureras, parecera indicar en una
lectura fcil y en extremo simplista que estamos ante un incremento en el dinamismo de la
industria mexicana y su influencia y competencia con la mayor economa del mundo. Pero
es el factor del control, dominio y propiedad que ejerce la IED en la industria
manufacturera, la pieza clave que pone de cabeza la hiptesis anterior y permite analizar la
base productiva mostrndola como lo contrario a lo que aparenta ser. Pasaremos entonces a
analizar la IED en el sector manufacturero y sus principales caractersticas.

4. Inversin Extranjera Directa hacia el sector manufacturero en Mxico

Para el perodo que corre entre 1980 y 2010 existen dos planos de anlisis
importantes para el caso que aqu nos ocupa. El primero es el comportamiento de la
inversin extranjera directa hacia el sector manufacturero respecto a la inversin extranjera
directa total. El segundo es la tendencia de la magnitud de esa inversin extranjera directa
en el sector manufacturero respecto a la inversin bruta total de aquel. En cuanto al
primero, como se muestra en la grfica 6, podemos sealar al menos dos puntos; 1) el

13

comportamiento de la inversin extranjera directa total es en general el comportamiento de

la inversin extranjera directa hacia el sector manufacturero entre 1980 y 1987, ya que ste
constituye su mayor parte, papel que slo retomar entre 1994 y 2000, pero en mucho
menor medida. 2) a partir del ao 2000 el comportamiento general de la inversin
extranjera directa total deja de seguir un comportamiento similar al de la inversin
extranjera directa hacia las manufacturas y con excepcin de los aos 2003, 2004 y 2010,
sta deja de ser la mayora. A partir de ese momento, sern las inversiones del sector
servicios y dentro de l las de servicios financieros, informacin en medios masivos de
comunicacin y comercio las que ocuparn conjuntamente la mayor proporcin de la
Inversin Extranjera Directa total. Por otro lado es importante sealar que la modificacin
en las regulaciones sobre inversin extranjera directa un ao antes del TLC es un punto de
despegue para el incremento en los montos totales de la misma.
Grfica 6

14

Otra forma de aproximarse a la identificacin de los sectores destino de la Inversin

Extranjera Directa es analizndola de acuerdo al nmero de empresas receptoras y el ramo
al que pertenecen. Para este tipo de datos no existe informacin anterior a 1999, pero una
breve revisin haciendo dos cortes para los aos 2000 y 2010 nos da cuenta del
comportamiento en este sentido. El flujo de 18 mil 110 millones de dlares de IED que
recibi Mxico en el ao 2000 (ver Tabla 1 del anexo estadstico) fueron dirigidos a 6mil
983 empresas, de las cuales 3mil 174 pertenecan a la industria manufacturera, como se
muestra en la grfica 7. Las ramas que le siguen son la de comercio y la de servicios de
apoyo a los negocios y manejo de desechos. De las dieciocho divisiones en ramas que
contabiliza la Direccin de Inversin Extranjera, el nmero de empresas receptoras se
concentra en nueve, pero principalmente en las tres sealadas ms arriba
Grfica 7

15

Para 2010 resulta importante el hecho que la inversin extranjera se incrementa en su

magnitud, pero disminuye el nmero de empresas receptoras, es decir, adquiere un mayor
grado de centralizacin. Los 20 mil 207 millones de dlares se canalizaron a 5 mil 045
empresas. Si bien este cambio podra atribuirse al panorama de crisis desde 2008, la
tendencia a centralizarse es una caracterstica de la ltima dcada (ver la Tabla 1 y 8 del
anexo estadstico). Cabe mencionar que la contabilizacin en dlares y el comportamiento
del tipo de cambio influyen igualmente en reforzar esta hiptesis. Al igual que en 2000, el
mayor nmero de empresas receptoras se encuentra en las ramas de la manufactura,
seguidas por la construccin y los servicios inmobiliarios como se aprecia en la grfica 8.
Las empresas receptoras diversifican un poco su composicin pero las manufactureras
continan siendo la mayor parte.
Grfica 8

16

Grfica 9

En cuanto al segundo plano de anlisis, esto es, la magnitud de la inversin extranjera

directa en el sector manufacturero respecto a la inversin bruta total en el mismo, tenemos
una clara tendencia a su aumento entre 1982 y 2007 (ver grfica 9). Para 1982 la magnitud
de la inversin extranjera directa en el sector manufacturero era comparable con el 20% de
la inversin bruta total de dicho sector. A partir de ese ao y hasta 1994 su proporcin se
incrementa hasta alcanzar montos que se equipararan con el 77.2% de la inversin bruta
total. Con altibajos intermedios, en el ao 2000 ya es tanto como el 122.8% y para 2007 su
magnitud es de casi el doble de la inversin bruta total siendo equivalente al 184.9% de la

17

misma.3 Los dos aos siguientes estn caracterizados por la crisis internacional y
particularmente por la baja en los flujos de inversin extranjera. An con ello se registra
para 2008 un monto comparable al 139% y el 67.8% para 2009.
Las cifras anteriores muestran que a diferencia de lo que ocurre en la comparacin
de la inversin extranjera directa en las manufacturas con la inversin extranjera directa
total en donde despus de 2000 disminuye su importancia relativa al interior del sector
manufacturero lo que se percibe es una tendencia creciente desde 1982 hasta el punto en el
que sta se convierte en la fuente de capital ms importante. Pero al ser una tendencia
creciente durante todos estos aos, llega un punto en el cual la acumulacin de estas
inversiones sucesivas reflejadas tanto en stock de capital como en propiedad empresarial en
general, dan un salto y se convierten en la causa que explica la extranjerizacin no
solamente de las mayores empresas del sector manufacturero, sino adems, de las reglas
generales bajo las cuales se lleva a cabo la produccin industrial en Mxico. De eso
hablaremos ms adelante, antes debemos mostrar otras caractersticas de la inversin
extranjera directa en el sector manufacturero a lo largo de los ltimos aos.
Slo desde 1999 a la fecha, la Direccin de Inversin Extranjera de la Secretara de
Economa comenz a proveer informacin desagregada sobre el pas de origen al interior
3

Los trminos pueden prestarse a confusin y ms aun en la comparacin que se hace, ya que podra pensarse que la
Inversin Extranjera Directa en el sector manufacturero nunca podra ser mayor, esto es, constituir ms del 100% de la
Inversin Bruta Total del mismo sector. La diferencia estriba en la manera en que son definidos ambos conceptos ya que,
aunque ambos son inversin, la inversin bruta total se define como: una variable agregada que se obtiene mediante la
suma de la Inversin Fija Bruta ms la diferencia o variacin de inventarios (aumento o disminucin del total de
existencias) y a su vez, la Inversin Fija bruta se define como las erogaciones efectuadas por la compra de activos fijos
y se construye a partir del valor de las adquisiciones ms la produccin de activos para uso propio, ms las mejoras,
reformas y renovaciones de importancia efectuadas por terceros y a ese total se le resta el valor de las ventas de activos
fijos realizadas durante el ao. Ahora bien, de acuerdo a la Direccin sobre Inversin Extranjera Directa de la Secretara
de Economa, los montos notificados de IED se dividen por tipo de inversin en a) nuevas inversiones b) reinversin de
utilidades y c) cuentas entre compaas. En los montos referentes a nuevas inversiones se encuentran: 1) Inversiones
iniciales realizadas por personas fsicas o morales extranjeras al establecerse en Mxico; dentro de estas inversiones se
incluyen aquellas en activo fijo y capital de trabajo para la realizacin de actos de comercio en Mxico. 2) Las
transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a travs de las cuales la IED
adquiere al menos el 10% de acciones con poder de voto de sociedades mexicanas ya establecidas. 3) Constitucin de
personas morales mexicanas en cuyo capital social participe uno o ms inversionistas extranjeros con al menos el 10% de
acciones con poder de voto. Es decir, el concepto de IED es ms amplio que el de Inversin Bruta Total ya que el primero
cuenta, por ejemplo, a la inversin dedicada a adquirir trabajo mientras que el segundo no toma en cuenta este aspecto.
INEGI, glosario de la consulta automatizada del Banco de informacin Econmica (BIE) disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ Direccin de Inversin Extranjera Directa de la Secretara de Economa. Notas
metodolgicas. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjeradirecta/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico

18

de los montos de inversin que tenan por destino el sector manufacturero. En el cuadro 3
se encuentran listados los 13 pases con mayor IED hacia dicho sector. De hecho, los
primeros 5 suman el 84% de la inversin acumulada de 1999 a 2011, y los primeros diez el
93%.

Cuadro 3
Flujos de IED hacia la Industria Manufacturera en Mxico por pas de origen
(millones de dlares)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

acumulado
1999-2011

Total

9,196

10,113

5,944

8,689

9,646

13,875

11,054

10,007

13,600

7,809

5,659

11,542

8,572

125,706

Estados Unidos

4,898

6,935

3,925

6,063

4,249

6,193

5,321

6,776

5,565

4,855

3,212

2,415

5,054

65,461

Pases Bajos

870

1,408

236

1,393

520

2,922

2,113

2,154

2,919

388

991

7,506

1,285

24,704

Espaa

266

154

177

214

1,129

1,657

-781

372

2,012

337

352

56

369

6,316

Pas / ao

Suiza

92

112

-211

242

2,559

1,122

186

507

338

169

57

264

35

5,473

Canad

367

327

863

-35

75

216

280

99

-85

438

463

371

165

3,544

Alemania

664

339

-155

376

277

378

172

207

349

462

21

196

105

3,390

12

13

22

16

32

2,038

264

382

10

25

107

2,927

Islas Vrgenes
Japn

1,241

418

194

75

68

338

149

-1,446

301

109

150

221

602

2,419

Francia

62

33

212

-91

337

243

238

88

139

13

-27

48

48

1,343

Luxemburgo

14

14

126

42

23

141

133

416

171

143

91

-7

1,316

Reino Unido

-258

152

44

41

58

113

271

528

57

62

-54

123

161

1,297

66

90

263

54

-18

37

38

75

106

107

42

28

891

Suecia

650

-281

-153

-40

-51

389

50

31

22

69

-91

33

630

Otros

253

400

401

351

403

228

871

254

1,111

630

233

274

587

5,996

Singapur

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Secretara de Economa. Direccin General de Inversin Extranjera.

Al agrupar estos datos por tamao se evidencia con mucho que el principal inversor
extranjero en el sector manufacturero es el capital de origen estadounidense. En el monto
acumulado de 1999 a 2011, de los 125 mil 706 millones de dlares, 65 mil 461 millones, el
52%, corresponde a inversiones provenientes de Estados Unidos, 20% de Pases Bajos, 5%
de Espaa, y 4% de Suiza, el resto participa con cantidades iguales o menores al 3% (ver
grfica 10). De hecho, al hacer nuevamente la comparacin de la grfica 9 inversin
extranjera como porcentaje de la inversin bruta con el que se equiparara pero ahora slo
con la inversin estadounidense, tendramos que sus niveles oscilan entre el 63% y el 100%
en el periodo entre 2000 y 2008. Lo anterior nos muestra en forma clara la fuerza
determinante que el capital estadounidense tiene sobre la industria manufacturera en

19

Mxico, sobre todo tomando en cuenta que estas cifras abordan slo un periodo
relativamente reciente. Si bien no tenemos datos precisos desagregadas para periodos
anteriores, con algunos de los comportamientos sealados en apartados ms arriba
podramos obtener cierta idea del comportamiento de esta variable en la medida en que para
aos anteriores a 1999 el pas de origen de la mayor parte de la IED tambin fue Estados
Unidos y, como se mostr en la grfica 6, las inversiones hacia el sector manufacturero
fueron la mayor parte dentro de la total durante los periodos entre 1980 y 1987 as como
entre 1994 a 2000.
Grfica 10

20

5. Composicin de las exportaciones manufactureras ()mexicanas(?)

En este apartado llevar a cabo tres sencillos pasos; el primero ser mostrar las
composiciones de las exportaciones manufactureras de acuerdo a las principales categoras
del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Luego
mostraremos de acuerdo al primer listado de este texto cules son las empresas ms
dinmicas en esos rubros y finalmente, caracterizaremos algunas de las relaciones ms
importantes al interior de la dinmica exportadora.
Grfica 11
Composicin de las exportaciones desde Mxico segn tipo (millones de dlares)

21

Fuente: Elaboracin propia con datos del Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior

En las grficas anteriores se encuentran desglosadas las exportaciones manufactureras

para los aos 1993, un ao antes del TLC, 2000 y 2010, as como el monto acumulado de
1993 a 2010. En cada crculo de la izquierda puede notarse cmo para cada ao y en el
acumulado, el mayor valor de las manufacturas exportadas es el de aquellas bajo el rubro de
Productos metlicos, maquinaria y equipo, aumentando su proporcin del 68.9% en 1993
al 74.3% en 2010 (73.2% en el acumulado). Le siguen los Textiles, artculos de vestir e
industria del cuero, con excepcin de 2010 donde es la Minero-metalurgia. Sin embargo,
en las subdivisiones al interior de los Productos metlicos, maquinaria y equipo, hay

22

segmentos que por s solos son de mayor peso en las exportaciones que cualquiera de las
otras diez ramas, stos son los que se muestran del lado derecho tanto en millones dlares
como en porcentaje de participacin al interior de la rama X.
La constante en cada uno de los aos as como para el monto acumulado es la
preeminencia, en orden de importancia, de 1) Equipos y aparatos elctricos y electrnicos,
que constituye el 44.04% de los Productos metlicos en 1993 y el 36.72% en 2010, 2)
Productos metlicos, maquinaria y equipo para transporte y comunicaciones, que se
mantiene en niveles de poco ms del 36% para todo el periodo, y 3) Maquinaria y equipo
especial para industrias diversas, que participa con alrededor del 18% a lo largo de los
mismos aos. Lo anterior significa que en conjunto, stas tres son el 68% de las
exportaciones totales en el acumulado 1993-2010. Para el caso del ao 2000 las tres subramas son el 70.5% del total de las exportaciones. Al mismo tiempo, las empresas ms
grandes en estos ramos son (ver Cuadro 1): General Motors de Mxico (capital de Estados
Unidos), Daimlerchrysler de Mxico (Estados Unidos), Volkswagen de Mxico (de
Alemania), Ford Motor Company (Estados Unidos), IBM de Mxico (Estados Unidos),
Nissan Mexicana (de Japn), Hewlett-Packard de Mxico (de Estados Unidos) y General
Electric de Mxico (de Estados Unidos). Es importante decir que para aquel ao, son estas
empresas tambin las que encabezan las 20 ms grandes del sector manufacturero en
Mxico. Para el ao 2010, estas tres sub-ramas son el 68% del total de las exportaciones y
en la lista de sus empresas ms grandes se repiten las cinco automotrices y se anexan
Flextronics Manufacturing (de Singapur) y Mabe la nica con capital mayoritario
mexicano, pero con importante participacin estadounidense desde su alianza en 1987 con
General Electric4.
Ahora bien, ya que en apartados anteriores hemos realizado una breve revisin sobre
el peso que tiene el mercado de Estados Unidos para la produccin manufacturera en
4

En la pgina corporativa de Mabe puede encontrarse, en la seccin de alianzas estratgicas, la siguiente cita: Mabe and
GE have enjoyed a solid and productive alliance since 1987, as one of the most important competitors in the North
American market. As a result of this alliance the San Luis Potos plant was constructed, the largest stove production plant
in the world. This plant manufactures ranges for export to the United States. Another result has been the Premium
refrigerator plant in Celaya. The Thus, the Mabe-GE joint venture is an example of what two great companies working as
a team can do. Sitio coorporativo de Mabe, disponible en:
http://www.mabe.cc/main.aspx?pid=N/L2UoYr2mln3Y3WBY3cFQ==&idioma=183&parent=2n5rWcqWpqVZWoCo0je
rZ8WiX+0D/dwg Consultado el 17 de septiembre de 2012.

23

Mxico, es necesario ahora ligarla tanto a lo mostrado sobre las exportaciones, como a
algunas caractersticas generales en la relacin entre los capitales que exportan desde
Mxico y los capitales que importan dicha produccin hacia Estados Unidos; primeramente
hemos de decir que el 80.6% de ellas son, o bien comercio intra-firma (comercio entre un
mismo capital localizado en varios pases) o maquila. En 2006, por ejemplo, se reportaba
que aun excluyendo del clculo a la maquila, que constitua 44.7% de las exportaciones, del
55.3% restante, los niveles de comercio intra-firma llegaban a constituir 65%.5 Es decir,
cuando revisamos los montos antes sealados sobre el valor total de mercancas enviadas a
Estados Unidos, no son en su mayora capitales produciendo bienes destinados al consumo
final, sino que son, por una parte, mercancas que se integran a una cadena vertical de
produccin (la maquila) y, por otra, mercancas producidas por industrias cuya propiedad
depende de capital estadounidense (comercio intra-firma). Esto, sin duda, nos lleva a
considerar las cifras sobre comercio exterior no slo en su magnitud, sino tambin porque
implican una forma particular de insercin con ese mercado externo.
Las exportaciones han adquirido una importancia central en la produccin industrial
en Mxico. Pero como se ha mostrado, los sectores de mayor dinamismo exportador son
liderados por capital extranjero. La Inversin Extranjera Directa se convirti en el
transcurso de los ltimos treinta aos en la principal fuente de capital en el sector
manufacturero mexicano, mismo que conect su produccin con el mercado de Amrica
del Norte hasta el grado en que sus exportaciones fueron de una magnitud comparable al
138% de su PIB. La mayora de estas exportaciones adquiere dos modalidades, o bien
comercio intra-firma, o bien maquila. Es decir, no es la industria mexicana expresando un
mayor grado de competencia a partir de alguna ventaja comparativa, sino el capital
trasnacional, principalmente de Estados Unidos, el que relocaliz en Mxico un segmento
de la cadena de produccin de valor en sus productos manufacturados para despus
volverlos a importar a su mercado de consumo. En el proceso, desplaz del papel de
operador central al Estado mexicano y gran parte del sector empresarial nacional que se
haba conformado al amparo de ste.
5

Lpez Arvalo, Jorge. et al, (2008). Comercio intra-industrial e intra-firma en Mxico en el contexto del proceso de
integracin de Amrica del Norte (1993-2006) en Revista Economa UNAM, Volumen 5, nmero 13. Mxico, enero de
2008. Pgina 99.

24

La modificacin ms significativa, sin embargo, ocurri en la relacin capital-trabajo

que todo este proceso trajo consigo. Esto es, la consecuencia ms importante de la
Inversin Extranjera Directa en el sector manufacturero de exportacin ocurri en cmo
esta relocalizacin de procesos productivos us a la fuerza de trabajo en Mxico, e
imprimi con ello toda una modalidad de empleo en el sector manufacturero, aspecto que
vamos a abordar a continuacin.

6. Repercusiones en el empleo de la fuerza de trabajo en Mxico

Es comn aludir a las diferencias existentes entre el pago a la fuerza de trabajo en el
sector manufacturero en Mxico respecto al mismo sector en EUA como una de las causas
principales por las cuales ocurre la relocalizacin de procesos industriales hacia el primero
(ver grfica 12). Pero a lo anterior hay que agregar las consecuencias de que estas
diferencias, no slo permanezcan, sino adems se profundicen en el tiempo.
Grfica 12

25

En 1993, el pago por hora en la industria manufacturera en Mxico constitua apenas

el 17.9% de lo que se pagaba por hora en el mismo sector en Estados Unidos. De 1993 a
2008 esta proporcin tiene niveles diferentes, como se muestra en la grfica 13, siendo
precisamente ese el punto ms alto ya que dos aos despus era el 10.5%. En 2002 recuper
niveles similares, pero baj nuevamente y en 2004 cay al 15.6%. En 2008 la proporcin
volvi a llegar al mismo nivel. En cualquier caso, la proporcin entre lo que se paga por
hora en Mxico no es ni una quinta parte del pago en Estados Unidos.
Grfica 13

Por otra parte, es necesario analizar los niveles de productividad que se corresponden
con estos salarios. Desde una perspectiva muy sencilla de costos, las diferencias mostradas
ms arriba dejaran de ser atractivas para la inversin si no se correspondieran con
productividades similares. En la grfica 14 pueden observarse los ndices de productividad
en el sector manufacturero para los mismos aos en Estados Unidos y Mxico, a los que se
han agregado los de Canad y Japn para tener un panorama ms amplio de comparacin.

26

Tomando la productividad del ao 1993=100, el ndice en Estados Unidos llega en 2007 a

193.88 mientras que en Mxico llega a 179.71, lo cual significa una diferencia del 14% en
el incremento de productividad entre ambos pases. Aun con ello, la productividad en
Mxico crece a ritmos mayores que Canad y Japn como puede verse en la grfica 14.
Ahora bien, esta diferencia en los incrementos de productividad, se paga con creces al
considerar las diferencias salariales, ya que, como se afirm anteriormente, es una fuerza de
trabajo a la que se le paga en el mejor de los casos el 17.8% de lo que se paga en Estados
Unidos, y a diferencia de lo que ocurre en trminos nominales en aquel pas, en Mxico se
registran periodos en el que ese salario baja tanto nominal como proporcionalmente.
Grfica 14

Tenemos en forma significativa el periodo entre 1993 y 1999 donde ocurre que la
productividad en Mxico registra incrementos claramente por encima de los que se
registran en Estados Unidos, y por otro lado el salario medido en dlares por hora muestra
incrementos a cada ao en Estados Unidos mientras en Mxico el salario desciende, en

27

algunos aos hasta al 60% del nivel en que inici (pueden consultarse los detalles en la
Tabla 6 del anexo estadstico). Es decir, mientras los niveles salariales en Estados Unidos
aumentan nominalmente de manera paralela con la productividad, en Mxico fluctan
siempre por debajo del nivel en que iniciaron, pero la productividad siempre aumenta,
incluso durante algunos aos ms de lo que lo hace en Estados Unidos. Al considerar estos
aspectos a lo largo del periodo, veremos que las diferencias salariales vistas desde la
dimensin de la productividad no slo permanecen, sino que se acentan.
Cabe aclarar aqu tres aspectos; el primero es que las cifras para cada pas resultan de
un promedio, por lo que en ellas estn involucrados todos los sectores que participan de las
manufacturas, tanto los intensivos en exportaciones como el resto. Esto quiere decir que
debe ser interpretado como tendencia y no como el panorama absoluto en el que se
desenvuelve el inversionista industrial, particularmente en el caso de Estados Unidos. El
segundo aspecto es que pareciera un error, producto de un supuesto lgico, el mostrar estas
diferencias salariales y en productividad sin tomar en cuenta el resto de barreras con las que
un capital se encuentra en su trnsito de una a otra nacin. Cierto es que la libre movilidad
de capital en el mercado de Amrica del Norte no se muestra como libertad absoluta, pero
en el caso que aqu analizamos y tomando en cuenta que los flujos efectivos de inversin
corren en su mayor parte de Estados Unidos hacia Mxico, dicha movilidad de capital no
slo encuentra pocas barreras, sino incluso, en ocasiones menos problemas jurdicos,
contables, econmicos y sociales que en Estados Unidos. Estas aclaraciones valen para lo
anteriormente expuesto, pero el tercer aspecto es necesario enfatizarlo ahora para los
argumentos que siguen en este apartado; al interior del caso mexicano, las modalidades de
empleo y ventajas que gozan los capitales trasnacionales no representan la totalidad del
sector pero en la medida en que esos capitales se convierten en vanguardia del mismo,
ponen el horizonte de posibilidades y reglas del juego sobre las cuales ocurre la
competencia inter-industrial, provocando con ello toda una marea al resto de ramas y
empresas en el sector manufacturero.

28

En apartados anteriores se ha sealado cmo la orientacin exportadora en el sector

manufacturero comienza su asenso en 1982. Desde ese ao podemos mostrar dos
caractersticas ms; el incremento en la jornada laboral promedio anual y la cada del
salario real. En la grfica 15 tenemos las horas trabajadas anualmente por un obrero
promedio en el sector manufacturero en Mxico entre 1980 y 2008. El punto ms bajo es el
de la jornada anual en 1982 cuando fue de 2,232 horas, para 1993 se incrementaron 91
horas a la jornada anual promedio, y para 2008 ya eran aproximadamente 170 horas ms,
siendo un total de 2,400 horas.
Grfica 15

En cuanto al salario real, de acuerdo con la Encuesta Industrial Mensual que mide el
salario promedio por hora y lo pondera con el ndice de la Canasta Bsica oficial para el
cual existen cifras desde 1982 a causa de los graves problemas inflacionarios que

29

comienzan a registrarse desde entonces podemos observar un grave deterioro para los
obreros. En la grfica 16 hemos realizado un cambio de base respetando el ndice para
poderlo presentar en pesos del ao 2000. Podemos mostrar as cmo entre 1982 y 1988 el
salario real sufre una de sus cadas ms importantes, pasando de $50.96 pesos por hora a
$22.77, se recupera muy ligeramente para 1993 alcanzando $27.62, pero en 1997 llega a su
punto ms bajo siendo $18.40 pesos por hora. Desde entonces y hasta el final del periodo se
registra un pequeo aumento, pero diferido a lo largo de 11 aos. Al final, el salario real no
constituye ni la mitad de lo que se pagaba en 1982.
Grfica 16

Si hacemos un contraste con el indicador que normalmente se utiliza para hablar del
estado del sector manufacturero, es decir su PIB, podremos hallar contrastes muy
importantes. En la grfica 17 se muestra esta variable, resaltando los puntos en donde la
tasa media anual de crecimiento del PIB manufacturero tuvo las cadas ms importantes; en

30

1983 -7.8%, 1986 -5.3%, 1995 -4.9%, 2001 -3.9% y 2009 con -9.9%. Podran rastrearse las
declaraciones oficiales para cada uno de estos momentos de crisis y compararlos con
aquellos aos en que el comportamiento report cierta estabilidad. Lo cierto es que
mientras para el sector agregado se utiliza comunmente el PIB y de esa manera se reportan
auges o crisis, se deja por completo de lado el indicador que muestra la situacin sobre la
mayora de los que participan de este sector, es decir, sus trabajadores/as.
Grafica 17

Si hacemos tal contraste, podramos ver que mientras unos, los menos, experimentan
expansin y crisis alternadas, en el caso de las mayoras slo puede documentarse treinta
aos de crisis permanente; de aos en los que lo nico que reporta crecimiento es la jornada
laboral y la productividad, y por el contrario, el salario baja y se mantiene durante dcadas
en condiciones adversas. Aqu vale apuntar que al extenderse por tantos aos esta crisis se
debe considerar nuevamente su carcter acumulativo; algunas generaciones que se
incorporaron al mercado de trabajo durante los ochenta pudieron notar que su salario sufri
prdida de poder adquisitivo, sin embargo, otras generaciones que se integraron con los

31

niveles bajos de salario ya a finales de los noventa y hasta la actualidad, por ejemplo, se
acostumbraron al grado tan bajo de remuneraciones, a considerar que cobrar un sueldo de la
mitad de lo que ganaban una generacin atrs, pero el doble de productivo, era una cosa
normal.
Si bien tenemos este panorama en lo que respecta a la jornada laboral y los salarios de
manera general, hay una caracterstica en el mercado de trabajo actual de la industria
manufacturera que se relaciona directamente con la Inversin Extranjera Directa y que ha
madurado y se ha abierto paso en los hechos ms all de los marcos jurdicos y cualquier
otro tipo de regulacin: la subcontratacin. Significativamente sta ocurre de manera ms
comn en uno de los sectores de mayor dinamismo exportador, el de la electrnica,
formando parte as de la configuracin que prea la manera en que la industria en Mxico
se conecta fcticamente con el mercado de Amrica del Norte.
No es posible aqu cuantificar una actividad que en s est diseada para saltar
cualquier filtro, baste aqu mostrar alguno de los casos en los que sta se encuentra madura
y operando libremente incluso antes de que cualquier ley pueda regularla de manera
efectiva: En su segundo informe sobre las condiciones laborales en la industria electrnica
en Mxico, que da cuenta de la situacin generalizada de ms de 400 mil empleados en el
pas, el Centro de Reflexin y Accin Laboral (Cereal) menciona la prctica del
outsourcing como una de las formas ms comunes que las empresas de este ramo
(trasnacionales todas) utilizan para evadir la responsabilidad de brindar condiciones de
trabajo equitativas a sus trabajadores; el documento seala que, en Mxico, 60 por ciento de
los empleados que laboran en la industria electrnica son subcontratados, con lo que en la
mayora de los casos estas personas no gozan siquiera de las prestaciones mnimas que
exigen las leyes mexicanas.6
La relocalizacin de segmentos del procesos de trabajo para la manufactura viene al
paralelo de la subcontratacin, no slo de mano de obra, tambin de un sinnmero de
actividades antes correlativas a la empresa industrial y que ahora engrosan, entre otras
6

Torres, Ral (2007). Nota: Subcontratado, 60% de los empleados en la industria electrnica en Mxico: Cereal en
Peridico La Jornada Jalisco, 7 de Octubre de 2007. Mxico. Disponible en:
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/10/07/index.php?section=politica&article=004n1pol

32

cosas, las cifras que el sector servicios aparenta englobar. Es comn encontrar en los
clusters industriales que los trabajadores de una planta no aparecen ms como contratados
por una empresa industrial, sino como una empresa de servicios. La Inversin extranjera
directa, cuando puede, genera una cadena de subcontratacin que le permite crear una
empresa que es duea de los activos fijos y, por lo menos, otra ms que se dedica a hacer
las veces de recursos humanos. De este modo, una empresa subcontrata a otra para que le
rente la planta, y a otra para que le venda el servicio de proveerle fuerza de trabajo. Al final
aunque casos as se contemplen en la ley federal del trabajo vigente en los hechos, si los
trabajadores tienen que ver por sus derechos, lo tienen que hacer ante la empresa
subcontratada y sta a su vez, en caso de conflictos mayores, slo responder hasta por el
monto de su capital social, mismo que es en la mayora de las veces el mnimo para
constituirse como empresa. En el mbito contable, la distribucin de los excedentes se
maneja totalmente a modo. Las empresas subcontratadas slo reportan excedentes
marginalmente, y lo hacen porque le venden a la empresa trasnacional y precisamente slo
a ella justo a los precios para mantenerse operando en el margen a cada ciclo. Por otra
parte, la empresa trasnacional que, ya sin la necesidad de tener ms de un puado de
empleados que coordinen las operaciones, registra toda la ganancia, pero sta ltima
acontece fuera de la jurisdiccin mexicana, en donde cumple con el final de su ciclo de
reproduccin, su mercado destino: los Estados Unidos.7
Como se mencion ms arriba, no es el hecho de que estos casos constituyan la
totalidad de las empresas manufactureras, sino que al ser las empresas que lideran este
sector, provocan toda una marea de efectos dadas las condiciones de competencia y
rentabilidad entre las distintas ramas industriales y diversos tipos de empresas involucradas.
Es por ello que las consecuencias ms drsticas de la IED en las exportaciones
manufactureras ocurren al actuar en este panorama de crisis prolongada sobre la fuerza de
trabajo y su empleo que, como se ha mostrado, slo tiene rumbo hacia la mayor
precariedad. Con lo hasta aqu dicho podemos pasar al apartado conclusivo de este texto
7

Al respecto de un caso particular puede consultarse: Lozano Arrdondo, Luis, et l. (2009). De llantas y atropellos.
Trabajo, salario, productividad, y derechos laborales en la industria llantera mexicana. Edicin conjunta del Centro de
Anlisis Multidisciplinario (CAM) de la facultad de economa de la UNAM, el Sindicato Nacional de Trabajadores de
General Tire de Mxico y la FES-Iztacala. Mxico 2009.

33

7. Tres tendencias de la IED sobre el sector manufacturero mexicano.

A diferencia de hace casi un siglo, cuando las economas latinoamericanas se
vinculaban al mercado internacional a partir de su sector primario exportador y a diferencia
de hace medio, cuando los procesos de aceleracin industrial pusieron al centro del debate
un cambio en la composicin de la divisin internacional del trabajo, actualmente debemos
plantearnos si lo que acontece particularmente con la integracin descrita del sector
manufacturero en Mxico al mercado de los Estados Unidos es una nueva transformacin
en dicha divisin. Tan arraigado qued el viejo esquema que divida a los pases en
industriales y primario exportadores como sinnimo de desarrollados y subdesarrollados,
que hoy en da nos encontramos ante un escenario que tendra la apariencia de una
paradoja: cmo es posible el quebranto de una nacin entera con una industria que se
muestra pujante y competitiva en su orientacin exportadora, siendo tal industria la
protagnica en su conexin al mercado internacional? Es sta la pregunta clave que pone a
la orden del da la realidad de un escenario en el que han madurado condiciones distintas a
las que existan para pensar el corazn de las relaciones internacionales desde las
economas dependientes.
En una de las respuestas a esta pregunta, yacen una gran cantidad de procesos que
hasta ahora hemos omitido. Particularmente en el caso que aqu abordamos, aquellos que
tienen que ver con el paulatino desmantelamiento del Estado Nacin en Mxico. Tales
omisiones corresponden a la necesidad de resaltar el proceso estructural productivo, casi
siempre descuidado. Como se declar al inicio, este trabajo pretende ser complemento a
aquellos textos que abordan tanto estos temas como a aquellos que se encargan del anlisis
exhaustivo de la desagregacin de la IED, poniendo nfasis en sus tendencias y
consecuencias. Es as como al analizar el papel de la IED en las exportaciones
manufactureras desde Mxico, es necesario acentuar el enfoque del escenario general en
que ocurre; es decir, la conformacin de una nueva red productiva que trasciende el mbito
del Estado Nacin en Amrica del Norte a partir de un cambio en la modalidd de ciclos de
reproduccin de capital cuya combinacin es slo hasta ahora materialmente posible.

34

Desde una perspectiva histrica que va ms all de la coyuntura, la crisis de

acumulacin que se manifiesta a partir de los aos setenta por igual en los grandes centros
industriales que, con algn periodo de retraso, en las economas subordinadas a ellos es
respondida en los hechos desarrollando una nueva base material productiva que permita su
diseminacin por el mundo. No es que anteriormente no se haya realizado, la diferencia
sustancial radica en que es hasta entonces que adquiere un carcter central para configurar
una nueva divisin internacional del trabajo que se sobrepone a la anterior, es decir, estos
cambios se vuelcan de una forma tan imperiosa sobre tal cantidad de procesos productivos
como podemos observar actualmente con la multilocalizacin en la composicin de los
productos manufacturados, ya sean aparatos electrnicos, vestido o alimentos que
terminan por cambiar en s la modalidad bajo la cual se organiza el proceso.
El objetivo principal de esta diseminacin de los procesos productivos que slo se
hace posible cuando las fuerzas productivas permiten desmembrarlo en segmentos es
relocalizar sus partes donde cada una sea estratgicamente ms rentable. Particularmente,
los segmentos intensivos en fuerza de trabajo son llevados a donde sta responda, en
cualificacin y precio, a la posibilidad de sustituirla por una ms barata. Es caracterstico
que en el lenguaje del management, que siempre tiende a llamar las cosas por su apariencia
y en este caso slo desde la ptica del pas desarrollado, a este proceso se le llame
deslocalizacin de capital. El empleo de esta fuerza de trabajo no desaparece, se relocaliza.
Al transcurrir de los aos, sin embargo, el trmino es entendido ms en alusin al hecho
que refiere que por la desafortunada construccin de su concepto.
En una de sus modalidades, esta deslocalizacin de capital es lo que se presenta
como Inversin Extranjera Directa, y en el caso que aqu hemos presentado, como
movilidad del capital, principalmente estadounidense, hacia el sector manufacturero en
Mxico. Esta repuesta a la crisis en el plano productivo se acompa de otras en
dimensiones diferentes, como el condicionamiento de prstamos al gobierno mexicano a la
implementacin de polticas de apertura, desregulacin y privatizacin, as como toda la
serie de reformas estructurales. En conjunto y no slo atribuibles a unas o a otras, estas
respuestas a la crisis resultaron en la configuracin de un espacio social completo en
proceso de consolidacin, donde el capital estadounidense expanda su esfera de accin,

35

desplazando en varios mbitos al propio Estado mexicano y a parte de la burguesa

nacional. Es este proceso el que ahora vemos maduro despus de cuatro dcadas en que se
ha gestado.
En el centro de lo que respecta al plano productivo se encuentra la Inversin
Extranjera Directa en el sector manufacturero. No por el peso total que la industria en
general, y las manufacturas en lo particular, tienen para la economa de forma agregada,
sino por ser el ncleo donde se entrelazan las principales relaciones econmicas entre el
capital, el trabajo y el gobierno. Todas las caractersticas sealadas en apartados anteriores
sobre la IED en el sector manufacturero en Mxico, entretejen en su encuentro tendencias
que son ms que su simple unin, conforman en realidad, una modalidad de acumulacin
de capital que rompe esquemas anteriores.
De dichas tendencias podemos resaltar al menos tres, que consideramos las ms
importantes:

a. El cambio en la modalidad del ciclo D-M-D

Antes de los aos ochenta, es decir, antes del segundo periodo en la importancia de
las exportaciones manufactureras en proporcin al PIB manufacturero, caracterizado por el
ascenso de stas, podemos encontrar una gran diferencia en la modalidad en que la
Inversin Extranjera Directa cumpla su ciclo D-M-D. Para abordar esta diferencia es
necesario llevar a cabo un proceso de abstraccin sobre dos formas en que puede llevarse a
cabo este ciclo, ya que el cambio en la combinacin de ambas formas resulta igualmente en
el cambio de la modalidad del ciclo en su conjunto. Nos referiremos en inicio a la inversin
que fluye de Estados Unidos a Mxico y luego mencionaremos lo que ocurre en otros
casos.
En la forma uno tenemos un escenario en el que el ciclo inicia con inversin
extranjera y es continuado en Mxico tanto en su proceso productivo,

como en su

realizacin mercantil o venta. De este modo se llega hasta la obtencin de la ganancia. En

ese punto, la conexin con el capital de origen se efecta despus de la venta a partir de la
remisin de utilidades.

36

En la forma dos ocurre la inversin extranjera, pero relocaliza en Mxico slo un

segmento del proceso productivo, y lo que aparenta ser la venta a partir de las
exportaciones, es de manera efectiva slo el traslado de mercancas ya valorizadas, cuya
realizacin mercantil o venta definitiva, ocurrir en Estados Unidos al ser su mercado
destino. Esta forma extiende el control del capital estadounidense sobre los fragmentos de
manufactura en Mxico sobre los que tiene propiedad, y al mismo tiempo, opera en los
hechos como patrn directo de la fuerza de trabajo que emplea an cuando no haya marco
jurdico que contemple esta circunstancia en toda su dimensin.
Lo que puede observarse como tendencia, es el cambio en la modalidad de
acumulacin de capital que caracteriza la Inversin Extranjera Directa en las manufacturas,
dependiendo la combinacin que haga de ambas formas. Anterior a la expansin industrial
de orientacin exportadora en Mxico, la modalidad contiene a ambas, pero la segunda slo
de manera marginal. Despus de la transformacin industrial, las dos formas se
profundizan, pero la que aparece fortalecida es la segunda y muestra su capacidad de accin
al poner los ritmos y las reglas bajo las cuales opera la competencia interindustrial,
desplazando como se ha dicho, a los principales actores de conduccin en la industria, el
gobierno mexicano y una parte de la burguesa nacional.

b. La tendencia a la disociacin entre produccin y circulacin

Parece que esta transformacin industrial avanz dando pasos hacia el pasado.
Cuando el tema de la industrializacin dirigida por el estado se encontraba en debate, se
discuta un regreso al mercado interno y conectar nuevamente lazos que antes se hallaban
separados por la forma en que las economas latinoamericanas se insertaron en el mercado
internacional como primario exportadoras. Durante esa etapa, uno de los diagnsticos que
puede resumir el problema del comercio exterior se muestra a continuacin: En la
economa exportadora latinoamericana, las cosas se dan de otra manera. Como la
circulacin se separa de la produccin y se efecta bsicamente en el mbito del mercado

37

externo, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realizacin del producto,

aunque s determine la cuota de plusvala.8
Durante la industrializacin dirigida y a pesar de los debates que existan sobre sus
modalidades internas, se conforma un escenario social, poltico y econmico,
particularmente en Mxico, donde el campo de accin para distintos sectores, sean obreros,
empresario o gobierno, es sustancialmente distinto al que ahora se tiene. Una de sus causas
directas es la modalidad de insercin dependiente que se profundiza en las ltimas dcadas
en la economa mexicana, modalidad que se hace efectiva al margen de debates ideolgicos
ya que la potencia transformadora de su materialidad puede ms que cualquier discurso. De
hecho se anticipa siempre a los mismos, planteando, por ejemplo, escenarios jurdicos para
los que no existen leyes que los atiendan, escenarios econmicos que en el anlisis pasan
desapercibidos, etc. La tendencia fundamental de esta modalidad dependiente del sector
manufacturero en Mxico es pues, la disociacin entre produccin y consumo.
En un esquema clsico de pensar la economa como un sistema cerrado, el capital
industrial que produce bienes salario para un mercado interno, se confronta nuevamente
con los trabajadores con los que establece una relacin salarial cuando stos acuden al
mercado en su condicin ahora de compradores. Los niveles salariales forman as,
dialcticamente parte de la cuota de plusvala y a la vez la condicin sin la cual ese capital
ni puede llevar a cabo su realizacin mercantil, factor que le pone un lmite mnimo al
precio de la fuerza de trabajo.
En nuestro caso de estudio, la inversin extranjera que se dirige a la industria en
Mxico para despus terminar su ciclo de reproduccin con la venta de dichas
manufacturas en Estados Unidos, establece una relacin salarial con la fuerza de trabajo en
Mxico, pero no es esta fuerza de trabajo la que se le va a presentar como compradora de
sus productos. El poder adquisitivo de su salario deja pues de importarle al capital que la
ocupa y el lmite mnimo, el factor que acota por abajo los niveles salariales, desaparece.
Para los capitales que no provienen de Estados Unidos, la situacin es muy parecida, ya que
su relocalizacin en Mxico constituye slo la antesala de la exportacin a Estados Unidos

Marini, Ruy Mauro (1973). Dialctica de la dependencia. Editorial Era, Mxico. Pgina 52

38

en la mayora de los casos, es decir, el paso es utilizado como pivote en el ciclo de

reproduccin de sus capitales, pero la consecuencia sobre la fuerza de trabajo es la misma.

c. La

generacin

de

un

Mercado

Laboral

dependiente

cuya

caracterstica es el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor

(superexplotacin del trabajo)

Desde David Ricardo a la fecha, el comercio exterior ha tenido que pensarse

siempre desde las conexiones que tienen capitalistas y trabajadores cuando los segundos
alternan su papel como productores y compradores. En la teora del comercio internacional
de Ricardo estos factores no se dejan de lado y aparecen siempre como determinantes. En
este sentido, las ventajas comparativas las que

propone Ricardo como herramienta

analtica y no las despus vulgarizadas en manuales de teora econmica responden a un

escenario y circunstancias totalmente distintas a las que la realidad nos presenta dos siglos
despus. Pues resulta claro que las distintas formas en que se ha presentado la divisin
internacional del trabajo en todo ese tiempo no es un juego entre iguales. La especializacin
productiva entre pases no es siempre una libre eleccin.
Una de las aportaciones ms grandes del latinoamericanismo a la teora del
desarrollo, desde cualquiera de las corrientes que se quiera, es presentar y poner al centro
del debate una realidad para la que no exista una teora que la explicara. Es esta la
consecuencia que debemos plantearnos nuevamente hoy, al contemplar la maduracin de
un sistema productivo en Amrica del Norte que rebasa adems el debate clsico de la
competencia entre naciones en el comercio exterior, pues es ahora este comercio exterior
el que da cuenta de un proceso de acumulacin de capital que trasciende al Estado Nacin,
mismo que le es necesario, s, pero a la vez contribuye a su detrimento.
En la especializacin productiva internacional, el estudio de la Inversin Extranjera
Directa en el sector manufacturero en Mxico devela, quiz, el futuro de una forma
recargada de dependencia para el siglo XXI. Una para la que el caso de consolidacin del
mercado de Amrica del Norte representa un ejemplo radical para la nueva divisin

39

internacional del trabajo, aquella que puede relocalizar sus partes intensivas en el uso de
trabajadores industriales, ah donde estos sean ms baratos, liderando en sus naciones los
ritmos y contenidos de las relaciones laborales, es decir, haciendo a sus mercados de trabajo
dependientes de una dinmica de acumulacin que se decide externamente.
Una de las reglas ms importantes que se tiene como resultado del proceso descrito,
es el constreimiento de la poblacin trabajadora al fomentar directamente la baja en sus
niveles salariales y prdida de derechos, al mismo tiempo que combinar el incremento en la
extensin de la jornada as como los incrementos en productividad, algunos por
implementacin tecnolgica, algunos por incrementar la intensidad del trabajo. Si los
niveles de salario a principios de los ochenta permitan difcilmente la reproduccin de la
poblacin obrera, en la actualidad se tiene que echar mano de toda una jornada social que la
posibilite, extendiendo los niveles de informalidad debido a las condiciones precarias en la
industria y los altos niveles de desempleo. Esto quiere decir que socialmente se buscan
mecanismos para solventar la diferencia entre el salario pagado por el capital al trabajo,
respecto al mnimo necesario para sobrevivir, ya que el salario ha bajado drsticamente en
trminos reales, es decir, se encuentra muy por debajo del nivel de subsistencia, se paga por
debajo de su valor. Tenemos as el escenario general de la superexplotacin del trabajo en
Mxico, caracterstica fundamental de su mercado laboral dependiente.
Esta tendencia es el sleep dealer en Amrica del Norte, el que perfila para el capital
estadounidense la posibilidad de realizacin del sueo americano; tener todo el trabajo,
pero sin los trabajadores. La subsuncin de la industria mexicana al ciclo de reproduccin
del capital estadounidense, y cuyo mecanismo de operacin central fue la inversin
extranjera directa, es el panorama actual bajo el cual debe entenderse la lucha de clases.
Hoy, la sociedad del poder anunciada por los zapatistas,9 ha desplegado an ms su
9

Llamamos sociedad del Poder al colectivo de direccin que ha desplazado a la clase poltica de la toma de decisiones
fundamentales. Se trata de un grupo que no slo detenta el poder econmico y no slo en una nacin. Ms que aglutinada
orgnicamente (segn el modelo de sociedad annima), la sociedad del Poder se conforma por compartir objetivos y
mtodos comunes. An en proceso de formacin y consolidacin, la sociedad del Poder trata de llenar el vaco dejado
por los Estados Nacionales y sus clases polticas. La sociedad del Poder controla organismos financieros (y, por ende,
pases enteros), medios de comunicacin, corporaciones industriales y comerciales, centros educativos, ejrcitos y policas
pblicos y privados. La sociedad del Poder desea un Estado Mundial con un gobierno Supranacional, pero no trabaja en
su construccin." SCI Marcos (2003). El mundo. Siete pensamientos en mayo de 2003. Disponible en el archivo histrico
del sitio del EZLN: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_05_b.htm

40

potencial, baste mencionar que para relocalizarse y emplear de forma directa a la clase
trabajadora en Mxico, antes tuvo que derrotar por igual a la clase trabajadora de los pases
en donde se localizaba y as poder despojarlos de sus derechos laborales y empleos.
Pensar, o bien en la nostalgia de tiempos que no volvern, o bien negando estas
condiciones, es simplemente moverse entre ideas que no se corresponden a la materialidad
de nuestro proceso histrico. En la tendencia del capital estadounidense a emplear
directamente fuerza de trabajo mexicana, aun a pesar de su gobierno y burguesa, el enorme
saldo corrobora que el proceso de reproduccin trasciende fronteras y permite que en el
espacio social completo de Amrica del Norte se haga efectiva la ley general de
acumulacin capitalista: a mayor acumulacin de un lado, mayor miseria y pobreza por el
otro. Yace en el camino, los restos descompuestos del viejo corporativismo y los
mecanismos por los cuales el gobierno mexicano poda entablar acuerdos con los distintos
sectores, su capacidad de accin ha sido desarticulada y ahora, no es que no entable
acuerdos, lo que ocurre es que no tiene la capacidad ni el control material para cumplirlos,10
y lo mismo aplica para buena parte del empresariado, mismo que ante la ola expansiva de
todo este proceso, prefiri subordinarse bajo papeles vergonzantes de rentistas y
prestanombres. Por tanto, ninguno de ellos tendra posibilidad alguna de contraponerse al
capital estadounidense o a la sociedad del poder. Arriba no hay solucin. De continuar en
el mismo rumbo, lo que est en juego es la existencia misma de Mxico como nacin, falta
ver por una parte que el capital extranjero pueda, y por otra que la clase trabajadora en
Mxico lo deje.

10

Antes, cuando el Estado mexicano les funcionaba, el poltico que buscaba llegar al poder tena que construir consensos
con las corruptas dirigencias obreras, campesinas y populares. El control sobre la mayora de la poblacin dependa, en
mucho, de estos consensos con los eslabones intermedios de toda una cadena de dominacin. [] Las viejas relaciones de
dominio-consenso no slo ya no les importan sino que adems son incapaces de construirlas. Con la destruccin de stas,
el gran capital logr la reconversin de la clase poltica nacional en galopines, simples chambistas que se reciclan, en sus
siervos, incapaces de mantener el dominio si no es mediante el uso cada vez ms indiscriminado de la violencia
Rodrguez Lascano, Sergio (2009). La putrefaccin de la clase poltica mexicana en Revista Rebelda. Ao 7, Nmero
66. Mxico. Pgina 6.

41

Fuentes
Anuario Estadstico de los Estados Unidos Mexicanos AEEUM (varios aos)
Caldern, Felipe Discurso durante el evento Un Gobierno Democrtico que rinde cuentas. 28 de marzo de 2012.
Ciudad de Mxico, Auditorio Nacional. Disponible en http://www.presidencia.gob.mx/2012/03/elpresidente-felipe-calderon-en-el-evento-un-gobierno-democratico-que-rinde-cuentas/ Consultado el 29 de
Marzo de 2012.
Direccin de Inversin Extranjera Directa de la Secretara de Economa. Notas metodolgicas. Disponible en:
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ieden-mexico
Expansin 500 y CNN Expansin, varios aos
Fondo Monetario Internacional, Estadsticas financieras internacionales y Bureau of Labor Statistics (BLS)
Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
INEGI, Direccin General de Contabilidad Nacional y Estadsticas Econmicas, Direccin General Adjunta de
Cuentas Nacionales.
--, Encuesta Industrial Anual, varios aos.
--, Estadsticas del Comercio Exterior.
--, Glosario de la consulta automatizada del Banco de informacin Econmica (BIE) disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Lpez Arvalo, Jorge. et al, (2008). Comercio intra-industrial e intra-firma en Mxico en el contexto del proceso
de integracin de Amrica del Norte (1993-2006) en Revista Economa UNAM, Volumen 5, nmero 13.
Mxico, enero de 2008.
Lozano Arrdondo, Luis, et l. (2009). De llantas y atropellos. Trabajo, salario, productividad, y derechos laborales
en la industria llantera mexicana. Edicin conjunta del Centro de Anlisis Multidisciplinario (CAM) de la
facultad de economa de la UNAM, el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de Mxico y la
FES-Iztacala. Mxico 2009.
Mabe, sitio corporativo. Disponible en:
http://www.mabe.cc/main.aspx?pid=N/L2UoYr2mln3Y3WBY3cFQ==&idioma=183&parent=2n5rWcqWp
qVZWoCo0jerZ8WiX+0D/dwg Consultado el 17 de septiembre de 2012.
Marini, Ruy Mauro (1973). Dialctica de la dependencia. Editorial Era, Mxico.
Rodrguez Lascano, Sergio (2009). La putrefaccin de la clase poltica mexicana en Revista Rebelda. Ao 7,
Nmero 66. Mxico.
SCI Marcos (2003). El mundo. Siete pensamientos en mayo de 2003. Disponible en el archivo histrico del sitio del
EZLN: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_05_b.htm
Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera
Secretara de Programacin y Presupuesto, Direccin General de Estadstica.
Torres, Ral (2007). Nota: Subcontratado, 60% de los empleados en la industria electrnica en Mxico: Cereal en
Peridico La Jornada Jalisco, 7 de Octubre de 2007. Mxico. Disponible en:
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/10/07/index.php?section=politica&article=004n1pol

42

Anexo estadstico

CONTENIDO:
Tabla 1, 1970-2010:
PIB de la Industria Manufacturera (Precios corrientes y constantes, bases 1980, 1993 y 2003)
Tasa media de crecimiento anual del PIB Real manufacturero
Exportaciones desde Mxico en Millones de dlares (Totales, manufactureras, petrleo crudo, totales a Estados Unidos)
Flujo total de Inversin Extranjera Directa hacia Mxico en Millones de dlares
Tipo de cambio en pesos por dlar

Tabla 2, 1980-2010:
Exportaciones desde Mxico en Millones de dlares (Totales, petroleras, no petroleras)
Exportaciones no petroleras desde Mxico en Millones de dlares (Totales, Agrcolas, Extractivas, Manufactureras)
Exportaciones desde Mxico en Millones de dlares (Totales, manufactureras, petrleo crudo, totales a Estados Unidos)
Flujo de Inversin Extranjera Directa a la Industria Manufacturera en Mxico en Millones de dlares

Tabla 3, Seleccin de aos entre 1980 y 2009:

Inversin Bruta Total del Sector Manufacturero (millones de nuevos pesos)
Inversin Extranjera Directa al Sector Manufacturero (millones de dlares)
Tipo de cambio en pesos por dlar
Magnitud de la IED manufacturera como % de la Inversin Bruta Total manufacturera

Tabla 4, 1980-2008:
Empleo y Remuneraciones en la Industria Manufacturera en Mxico
Personal ocupado (Obreros y Empleados)
Horas trabajadas en miles de horas anuales (totales, obreros y empleados)
Cifras por obrero promedio (horas trabajadas anuales, salario por hora en pesos y en dlares correintes)
ndice de la Canasta Bsica Oficial, base junio de 2000 = 100
Salario Real por obrero promedio en pesos, ao base 2000 = 100 (total anual y por hora)

43

Tabla 5, 1993-2010:
Exportaciones desde Mxico de la Industria Manufacturera en Millones de dlares por sector
Total
I. Alimentos, bebidas y tabaco
II. Textiles, artculos de vestir e industria del cuero
III. Industria de la madera
IV. Papel, imprentas e industria editorial
V. Qumica
VI. Productos plsticos y de caucho
VII. Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
VIII. Siderurgia
IX. Minero-metalurgia
X. Productos metlicos, maquinaria y equipo
total
Para la agricultura y ganadera
Para transportes y comunicaciones
Maquinaria y equipo especial para industrias diversas
Productos metlicos de uso domstico
Equipo profesional y cientfico
Equipo y aparatos elctricos y electrnicos
Aparatos de fotografa, ptica y relojera
XI. Otras industrias manufactureras

Tabla 6, 1993-2008:
Comparativo de Salarios y Productividad en la Industria manufacturera para varios pases
Salario en dlares por hora (Mxico y Estados Unidos)
Productividad de la mano de obra, ao base 1993 = 100 (Mxico, Estados Unidos, Canad y Japn)

44

Tabla 7, 1999-2011:
Flujos de IED hacia la Industria Manufacturera en Mxico por pas de origen en millones de dlares
(Total, Estados Unidos, Pases Bajos, Espaa, Suiza, Canad, Alemania, Islas Vrgenes (EUA), Japn, Francia, Luxemburgo,
Reino Unido, Singapur, Suecia, Otros)

Tabla 8, 1999-2011:
Nmero de empresas que presentaron flujos de IED por sector al que pertenecen
11 AGRICULTURA, GANADERA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y CAZA
21 MINERA
22 ELECTRICIDAD, AGUA Y SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
23 CONSTRUCCIN
31,32 y 33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
43 Y 46 COMERCIO
48 y 49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO
51 INFORMACIN EN MEDIOS MASIVOS
52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES
54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TCNICOS
55 DIRECCIN DE CORPORATIVOS Y EMPRESAS
56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIN
61 SERVICIOS EDUCATIVOS
62 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL
71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS
72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

45

Tabla 1. Parte 1 de 2.
Mxico: PIB Manufacturero, exportaciones, Inversin extranjera Directa (IED) y Tipo de Cambio en pesos por dlar. 1970-2010.
PIB de la Industria Manufacturera:
Millones de pesos a precios:

ao
corrientes

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

105.2
118.1
134.7
134.7
215.7
256.7
316.2
440.8
550.6
714.6
988.9
1,326.3
2,033.0
3,772.4
6,618.3
11,068.6
19,445.7
49,551.2
105,402.8
124,086.9
156,179.7
192,526.5
215,711.0
219,934.0

de 1980

539.1
554.7
602.4
657.0
690.2
718.9
750.8
772.5
847.9
934.5
988.9
1,052.7
1,023.8
943.5
990.9
1,051.1
995.8
1,026.1
1,059.0
1,135.1
1,203.9
1,252.2
1,280.7
1,271.0

de 1993

de 2003

91,357.9
418,367.2
93,990.9
430,424.8
102,082.3
467,478.6
111,339.5
509,871.3
116,966.1
535,638.0
121,826.4
557,895.6
127,219.9
582,594.5
130,909.4
599,490.6
143,682.8
657,985.5
158,364.0
725,216.8
167,574.9
767,397.7
178,679.0
816,876.2
173,657.4
794,489.1
159,044.8
732,204.8
167,119.1
768,915.6
177,979.1
815,672.6
168,055.6
772,789.4
172,365.1
792,606.2
178,416.7
820,434.0
192,417.6
884,816.1
205,490.2
944,929.3
212,494.6
977,138.5
221,365.8 1,017,931.7
219,865.8 1,011,034.3

TMC Real
Anual

7.3%
2.9%
8.6%
9.1%
5.1%
4.2%
4.4%
2.9%
9.8%
10.2%
5.8%
6.4%
-2.7%
-7.8%
5.0%
6.1%
-5.3%
2.6%
3.5%
7.8%
6.8%
3.4%
4.2%
-0.7%

IED a Mxico tipo de cam(Millones

bio: pesos
a EUA (total) de dlares)
por USD$

Exportaciones desde Mxico

(Millones de dlares)
totales

1 373.0
1 474.8
1 828.2
2 972.0
2 852.1
2 863.2
3 360.9
4 188.2
5 800.0
8 817.6
15 134.0
19 419.6
21 225.9
22 312.1
24 058.3
21 662.5
15 960.2
20 490.3
20 545.8
22 841.0
26 838.5
42 687.5
46 195.6
51 885.9

46

manufacturas

514.6
622.4
793.0
393.8
1 498.6
1 193.7
1 325.9
1 555.1
2 119.2
2 377.2
3 193.9
3 427.3
3 383.0
5 448.0
6 848.2
6 426.3
7 711.3
10 422.8
12 268.0
13 090.5
14 861.1
32 307.1
36 168.6
42 500.1

petrleo

ND
ND
ND
ND
37.7
438.0
543.6
989.9
1 773.9
3 765.4
9 448.8
13 305.1
15 622.7
14 793.1
14 967.5
13 308.8
5 580.2
7 877.0
5 883.5
7 291.8
8 920.7
7 264.8
7 419.5
6 485.3

834.0
908.2
1 281.0
1 295.8
1 653.8
1 732.0
2 089.2
2 795.5
4 041.1
5 884.6
10 111.6
10 718.5
10 756.0
12 996.3
13 713.7
13 158.3
10 626.7
13 361.4
13 556.2
15 828.2
18 456.2
33 952.7
37 468.0
42 911.5

200.7
196.1
189.9
286.9
362.2
295.0
299.1
327.3
385.1
781.8
1,622.6
1,701.1
626.5
683.7
1,429.8
1,729.0
2,424.2
3,877.2
3,157.1
2,499.7
3,722.4
3,565.0
3,599.6
4,900.7

0.01250
0.01250
0.01250
0.01250
0.01250
0.01250
0.01544
0.02255
0.02273
0.02275
0.02293
0.02448
0.08963
0.15031
0.18527
0.31373
0.63763
1.40402
2.29124
2.48108
2.83713
3.01491
3.09283
3.15410

Tabla 1. Parte 2 de 2.
Mxico: PIB Manufacturero, exportaciones, Inversin extranjera Directa (IED) y Tipo de Cambio en pesos por dlar. 1970-2010.
PIB de la Industria Manufacturera:
Millones de pesos a precios:

ao
corrientes

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

245,012.5
350,155.6
494,520.3
615,478.4
749,292.7
884,331.3
1,013,597.6
1,031,217.6
1,068,602.8
1,345,383.3
1,529,707.8
1,629,679.2
1,864,045.0
2,004,409.8
2,111,791.4
2,032,045.2
2,244,096.7

de 1980

1,322.7
1,257.5
1,393.7
1,531.9
1,642.1
1,714.6
1,825.9
1,755.3
1,736.4
1,711.8
1,779.1
1,842.5
1,951.7
1,985.5
1,971.0
1,776.6
1,949.4

de 1993

de 2003

228,809.1
217,528.1
241,103.8
264,999.4
284,619.5
296,571.6
317,127.3
305,075.7
302,963.0
299,227.6
311,074.8
315,286.5
330,040.6
333,408.9
330,977.6
298,334.1
327,361.9

1,044,357.2
986,872.7
1,089,782.9
1,203,978.8
1,290,617.1
1,347,594.1
1,435,062.5
1,379,559.0
1,364,693.4
1,345,383.3
1,398,307.4
1,448,139.0
1,533,893.9
1,560,461.8
1,549,082.4
1,396,300.0
1,532,159.9

TMC Real
Anual

4.1%
-4.9%
10.8%
9.9%
7.2%
4.4%
6.5%
-3.9%
-1.1%
-1.4%
3.9%
3.6%
5.9%
1.7%
-0.7%
-9.9%
9.7%

IED a Mxico tipo de cam(Millones

bio: pesos
a EUA (total) de dlares)
por USD$

Exportaciones desde Mxico

(Millones de dlares)
totales

60 882.2
79 541.4
95 999.7
110 431.4
117 539.3
136 361.8
166 120.7
158 779.7
161 046.0
164 766.4
187 998.6
214 233.0
249 925.1
271 875.3
291 342.6
229 703.6
298 473.1

manufacturas

51 075.4
67 383.0
81 013.8
95 565.3
106 550.4
122 819.1
146 497.4
142 115.3
143 203.0
142 704.6
160 046.1
175 195.6
202 751.8
219 709.4
230 881.6
189 698.4
245 745.3

petrleo

6 624.1
7 419.6
10 705.3
10 333.8
6 447.7
8 829.5
14 552.9
11 927.7
13 392.2
16 676.3
21 257.8
28329.5
34707.1
37937.2
43341.5
25693.5
35918.5

51 618.6
66 273.6
80 570.0
94 376.9
103 001.8
120 262.0
147 399.9
140 564.4
141 897.7
144 293.4
164 522.0
183 562.8
211 799.4
223 133.3
233 522.7
185 101.2
238 684.4

10,646.9
8,374.6
7,847.9
12,145.6
8,373.5
13,880.5
18,110.0
29,860.8
23,932.3
18,554.1
24,820.9
24,373.4
20,006.4
31,313.4
26,888.5
15,959.0
20,207.6

3.37512
6.41901
7.59944
7.91846
9.13566
9.56053
9.45557
9.34246
9.65596
10.78902
11.28597
10.89789
10.89924
10.92819
11.12972
13.57193
12.64218

Nota metodolgica: de 1970 a 1993 se ha convertido de viejos a nuevos pesos en las series que utilizan precios corrientes. El tipo de cambio de pesos por dlar aplica bajo dicha conversin.
De 1971 a 1979 son cifras sobre Industria de Transformacin. En cuanto a la Encuesta Industrial Mensual (EIM) tiene cuatro cambios durante el periodo de esta tabla; 1964 es el ao a partir
del cual se empez a captar informacin para una muestra de 604 establecimientos y una cobertura de 29 clases de actividad. Posteriormente, en 1976 la EIM se incrementa a 57 clases;
proceso que continu en 1987, al ampliarse el nmero de establecimientos a 3,218 y obtener una cobertura de 129 clases de actividad. Sin embargo, como resultado de un proceso que
inici en 1993, la EIM presenta una cobertura de 205 clases de actividad. Es importante resaltar que el aumento anterior signific cubrir el 80% del valor de la produccin bruta del Sector
Manufacturero. Finalmente, bajo el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), en 2003 se increment la cobertura a 231 clases de actividad. Los datos no son
comparables cuando corresponden a distintas coberturas para el mismo ao. Sin embargo, el incremento en el nmero de ramas que cubre la EIM es en el largo plazo el reflejo mismo del
incremento y transformacin del sector manufacturero en Mxico.
Fuentes: Elaboracin propia con datos de la Secretara de Programacin y Presupuesto, Direccin General de Estadstica. INEGI, Direccin General de Contabilidad Nacional y Estadsticas
Econmicas, Direccin General Adjunta de Cuentas Nacionales. INEGI, Estadsticas del Comercio Exterior. Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa. Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera.

47

Tabla 2. Parte 1 de 2.
Mxico: Exportaciones por tipo e Inversin Extranjera Directa al Sector Manufacturero. 1980-2010 (millones de dlares)
Exportaciones desde Mxico
ao
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

totales

15,512
20,102
21,230
22,312
24,196
21,664
16,158
20,495
20,546
22,842
26,839
42,688
46,196
51,886
60,882
79,542
96,000
110,431
117,539
136,362

petroleras
10,441
14,574
16,477
16,017
16,602
14,767
6,307
8,630
6,711
7,876
10,104
8,166
8,307
7,685
7,619
8,638
11,817
11,455
7,296
9,959

IED al sector

no petroleras
totales
5,071
5,528
4,752
6,295
7,595
6,897
9,850
11,865
13,835
14,966
16,735
34,521
37,889
44,201
53,263
70,904
84,183
98,976
110,244
126,402

agrcolas
1,528
1,482
1,233
1,189
1,461
1,409
2,098
1,543
1,670
1,754
2,163
2,373
2,112
2,790
3,037
4,573
4,122
4,436
4,320
4,438

48

manufacturero
c

extractivas
513
686
501
524
539
510
510
576
660
604
617
547
356
308
382
536
438
464
449
421

manufactureras
3,031
3,360
3,018
4,583
5,595
4,978
7,242
9,746
11,504
12,608
13,956
31,602
35,420
41,103
49,843
65,795
79,623
94,076
105,474
121,543

en Mxico
1,285.7
1,405.6
381.3
597.0
1,269.6
1,165.8
1,918.9
2,400.5
1,020.0
982.4
1,192.9
963.6
1,100.8
2,320.5
5,882.3
4,375.9
4,337.4
6,597.8
4,759.6
9,196.5

Tabla 2. Parte 2 de 2.
Mxico: Exportaciones por tipo e Inversin Extranjera Directa al Sector Manufacturero. 1980-2010 (millones de dlares)
Exportaciones desde Mxico
ao

totales

petroleras

IED al sector

no petroleras
totales

agrcolas

manufacturero

extractivas

manufactureras

en Mxico

2000

166,121

16,124

149,996

4,752

496

144,748

10,112.7

2001

158,780

13,191

145,589

4,435

386

140,767

5,943.8

2002

161,046

14,823

146,223

4,196

367

141,659

8,688.7

2003

164,766

18,597

146,169

5,023

496

140,650

9,646.3

2004

187,999

23,663

164,335

5,666

901

157,768

13,874.7

2005

214,233

31,889

182,344

5,981

1,168

175,196

11,054.4

2006

249,925

39,017

210,908

6,836

1,321

202,752

10,006.5

2007

271,875

43,014

228,861

7,415

1,737

219,709

13,599.8

2008

291,343

50,635

240,707

7,895

1,931

230,882

7,809.3

2009

229,704

30,831

198,872

7,726

1,448

189,698

5,659.3

2010

298,473

41,693

256,780

8,610

2,424

245,745

11,542.4

Notas: a/ A partir de enero de 1991 en esta serie se incluye el valor de las exportaciones de la Industria Maquiladora de exportacin, que anteriormente se presentaba por separado, por lo
cual las cifras no son comparables con las anteriores a esta fecha. Esto se debe a que en la mayora de los pases los registros de comercio exterior tratan de igual manera las importaciones y
exportaciones efectuadas por las maquiladoras y las correspondientes al resto de las empresas. b/ Incluye el valor de las exportaciones de los productos agrcolas y silvcolas, y los de ganadera,
apicultura, caza y pesca. c/ Incluye el valor de las exportaciones de productos obtenidos de la extraccin de minerales metlicos y no metlicos. d/ De 1980 a 1993 contabiliza al sector
"Industrial" sin contar a la industria extractiva.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara
de Economa. Direccin General de Inversin Extranjera de la Secretara de Economa.

49

Tabla 3.
Mxico: Inversin Bruta Total e Inversin Extranjera Directa en el Sector manufacturero.
Seleccin de aos entre 1980 y 2009
ao
1980
1981
1982
1983
1986
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Inversin Bruta

Inversin

tipo de cambio

Magnitud de la

total (millones de

Extranjera Directa

pesos por USD$

IED como % de la

nuevos pesos)
79.0
111.3
171.2
265.3
2,526.8
25,722.0
44,109.6
62,360.1
64,551.8
76,525.5
74,459.3
77,863.3
58,117.8
58,228.9
64,345.6
85,795.4
69,300.3
86,543.9
80,385.9
63,488.7
113,249.8

millones de dlares
1,285.7
1,405.6
381.3
597.0
1,918.9
5,882.3
4,375.9
4,337.4
6,597.8
4,759.6
9,196.5
10,112.7
5,943.8
8,688.7
9,646.3
13,874.7
11,054.4
10,006.5
13,599.8
7,809.3
5,659.3

0.02293
0.02448
0.08963
0.15031
0.63763
3.37512
6.41901
7.59944
7.91846
9.13566
9.56053
9.45557
9.34246
9.65596
10.78902
11.28597
10.89789
10.89924
10.92819
11.12972
13.57193

Inversin Bruta
37.3%
30.9%
20.0%
33.8%
48.4%
77.2%
63.7%
52.9%
80.9%
56.8%
118.1%
122.8%
95.5%
144.1%
161.7%
182.5%
173.8%
126.0%
184.9%
136.9%
67.8%

Notas: aplican las observaciones de la tabla 2.

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI, Encuesta Industrial Mensual, Servicio de Administracin Tributaria, la
Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera y el Banco de Mxico.

50

Tabla 4. Parte 1 de 4.
Empleo y remuneraciones en la Industria Manufacturera en Mxico. 1980-2008.
personal ocupado

ao
total
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

obreros
563,339
594,472
580,076
524,341
518,993
531,802
509,690
948,096
945,631
967,688
969,037
952,648
916,711
850,217
1,393,884
1,273,056
1,314,065
1,387,767
1,444,427
1,456,845

418,148
439,293
426,663
381,322
376,261
386,936
369,108
665,287
663,479
681,810
683,070
668,194
639,934
589,880
973,789
883,608
921,693
981,020
1,020,615
1,024,297

Horas trabajadas

Remuneraciones totales

(miles de horas)

(miles de pesos corrientes)

empleados
total
obreros
empleados
total
obreros
empleados
145,191
1,287,323
956,558
330,765
102,056
46,094
28,692
155,179
1,353,428
1,003,411
360,017
144,620
63,467
40,215
153,413
1,291,666
952,585
339,081
221,020
96,510
59,624
143,019
1,174,154
857,609
316,646
309,342
127,741
82,671
142,732
1,174,062
854,551
319,611
476,830
200,541
131,583
144,866
1,212,282
884,853
327,429
776,941
325,964
220,103
140,582
1,153,863
837,495
316,368
1,287,001
514,769
368,968
282,809
2,157,246
1,519,395
637,851
5,271,977
2,031,263
1,724,653
282,152
2,181,340
1,536,550
644,790
11,031,508
4,095,939
3,785,222
285,878
2,242,057
1,588,341
653,716
14,755,281
5,173,226
5,139,662
285,967
2,257,436
1,599,904
657,532
19,379,301
6,643,262
6,963,517
284,454
2,227,243
1,571,321
655,922
24,753,821
8,197,479
9,076,293
276,777
2,144,587
1,505,223
639,364
29,862,334
9,619,573
11,366,483
260,337
1,964,807
1,370,309
594,498
31,718,917
9,881,478
12,414,405
420,095
3,270,698
2,296,466
974,232
51,369,590
16,503,351
20,083,673
389,448
2,951,489
2,053,671
897,818
55,160,974
16,990,755
21,854,776
392,372
3,077,794
2,166,259
911,535
69,452,859
21,977,642
27,727,802
406,747
3,272,410
2,325,032
947,378
87,862,934
28,754,526
34,652,768
423,812
3,405,970
2,416,977
988,993
108,992,035
35,844,041
43,270,374
432,548
3,452,328
2,435,417
1,016,911
130,030,642
43,347,560
52,150,662

51

Tabla 4. Parte 2 de 4.
Empleo y remuneraciones en la Industria Manufacturera en Mxico. 1980-2008.
personal ocupado

ao
total

obreros
empleados
total
1,040,661
437,614
3,510,796
985,925
427,356
3,346,946
932,814
409,875
3,176,778
887,130
403,396
3,046,167
861,359
391,857
2,994,110

Horas trabajadas
Remuneraciones totales
(miles de horas)
(miles de pesos corrientes)
obreros
empleados
total
obreros
empleados
2,479,468
1,031,328
152,946,202
51,447,291
60,965,261
2,343,999
1,002,947
165,584,465
54,631,154
66,069,013
2,216,698
960,080
168,453,434
55,799,303
68,291,917
2,101,231
944,936
171,494,719
56,497,576
70,482,144
2,065,192
928,918
174,938,971
58,613,206
72,004,842

2000
2001
2002
2003
2004

1,478,275
1,413,281
1,342,689
1,290,526
1,253,216

2005

1,243,871

856,877

386,994

2,985,127

2,064,515

920,612

180,077,167

61,585,599

73,895,838

2006

1,259,797

867,763

392,034

3,015,128

2,084,962

930,166

189,694,129

65,225,874

77,891,165

2007

1,264,231

871,475

392,756

3,022,426

2,088,642

933,784

199,797,479

69,218,830

81,877,580

2008

1,238,124

847,937

390,187

2,964,319

2,035,534

928,785

207,285,448

71,429,992

85,214,557

Nota: Para 1980 y 1985 comprende 57 clases de actividad; de 1990 a 1993, 129; a partir de 1994, 205. La Encuesta Industrial Mensual (EIM) cubre cuando menos 80 por ciento del valor
bruto de la produccin de cada una de las 205 clases de actividad econmica que abarca. Es importante resaltar que el aumento anterior signific cubrir el 80% del valor de la
produccin bruta del Sector Manufacturero. Finalmente, bajo el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), en 2003 se increment la cobertura a 231 clases de
actividad. El diseo muestral de esta encuesta es determinstico, por ello, no proporciona datos expandidos. Los datos no son comparables cuando corresponden a distintas coberturas
para el mismo ao. Sin embargo, el incremento en el nmero de ramas que cubre la EIM es en el largo plazo el reflejo mismo del incremento y transformacin del sector manufacturero
en Mxico.
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Anuario Estadstico de los Estados Unidos Mexicanos (AEEUM) 2010, cuadro 9.12, 9.13 9.15, 10.2, 10.4 y 10.5. AEEUM 2000, 1997, 1993
cuadro 3.10, 3.11 y 3.12

52

Tabla 4. Parte 3 de 4.
Empleo y remuneraciones en la Industria Manufacturera en Mxico. 1980-2008.
Cifras por obrero promedio
ao

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

horas
trabajadas
al ao
2,287.61
2,284.15
2,232.64
2,249.04
2,271.17
2,286.82
2,268.97
2,283.82
2,315.90
2,329.59
2,342.23
2,351.59
2,352.15
2,323.03
2,358.28
2,324.19
2,350.30
2,370.01
2,368.16
2,377.65

salario
anual

por hora

(en pesos corrientes)

110.23
0.05
144.48
0.06
226.20
0.10
335.00
0.15
532.98
0.23
842.42
0.37
1,394.63
0.61
3,053.21
1.34
6,173.43
2.67
7,587.49
3.26
9,725.59
4.15
12,268.11
5.22
15,032.13
6.39
16,751.67
7.21
16,947.56
7.19
19,228.84
8.27
23,844.86
10.15
29,310.85
12.37
35,120.04
14.83
42,319.33
17.80

por hora
(en dlares)
2.10
2.58
1.13
0.99
1.27
1.17
0.96
0.95
1.16
1.31
1.46
1.73
2.07
2.29
2.13
1.29
1.34
1.56
1.62
1.86

53

Salario real por obrero promedio

salario
ndice de la canasta
(en pesos del ao 2000)
bsica jun 2000 =
anual
por hora
100
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.199
113,772.06
50.96
0.434
77,120.93
34.29
0.780
68,316.72
30.08
1.177
71,566.31
31.30
2.208
63,163.91
27.84
5.329
57,297.20
25.09
11.708
52,730.24
22.77
12.890
58,862.30
25.27
16.736
58,110.82
24.81
20.397
60,147.51
25.58
24.047
62,511.74
26.58
26.107
64,164.92
27.62
28.034
60,452.97
25.63
40.545
47,426.20
20.41
54.849
43,473.58
18.50
67.213
43,609.20
18.40
76.741
45,764.51
19.32
91.566
46,217.24
19.44

Tabla 4. Parte 4 de 4.
Empleo y remuneraciones en la Industria Manufacturera en Mxico. 1980-2008.
Cifras por obrero promedio
salario
anual
por hora
(en pesos corrientes)
49,437.13
20.75
55,411.06
23.31

Salario real por obrero promedio

salario
(en pesos del ao 2000)
anual
por hora
49,437.13
20.75
51,660.69
21.73

2000
2001

horas
trabajadas
al ao
2,382.59
2,377.46

2002

2,376.36

59,818.25

25.17

2.61

111.742

53,532.60

22.53

2003

2,368.57

63,685.79

26.89

2.49

116.215

54,799.80

23.14

2004

2,397.60

68,047.36

28.38

2.51

123.350

55,166.26

23.01

2005

2,409.35

71,872.16

29.83

2.74

128.222

56,052.74

23.26

2006

2,402.69

75,165.54

31.28

2.87

133.135

56,457.98

23.50

2007

2,396.67

79,427.21

33.14

3.03

139.211

57,055.42

23.81

2008

2,400.57

84,239.74

35.09

3.15

147.738

57,019.76

23.75

ao

ndice de la canasta
por hora
bsica jun 2000 =
(en dlares)
100
2.19
100.000
2.49
107.260

Nota: Para 1980 y 1985 comprende 57 clases de actividad; de 1990 a 1993, 129; a partir de 1994, 205. La Encuesta Industrial Mensual (EIM) cubre
cuando menos 80 por ciento del valor bruto de la produccin de cada una de las 205 clases de actividad econmica que abarca. Es importante
resaltar que el aumento anterior signific cubrir el 80% del valor de la produccin bruta del Sector Manufacturero. Finalmente, bajo el Sistema
de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), en 2003 se increment la cobertura a 231 clases de actividad. El diseo muestral de esta
encuesta es determinstico, por ello, no proporciona datos expandidos. Los datos no son comparables cuando corresponden a distintas
coberturas para el mismo ao. Sin embargo, el incremento en el nmero de ramas que cubre la EIM es en el largo plazo el reflejo mismo del
incremento y transformacin del sector manufacturero en Mxico.
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Anuario Estadstico de los Estados Unidos Mexicanos (AEEUM)
2010, cuadro 9.12, 9.13 9.15, 10.2, 10.4 y 10.5. AEEUM 2000, 1997, 1993 cuadro 3.10, 3.11 y 3.12

54

Tabla 5. Parte 1 de 2.
Exportaciones desde Mxico de la Industria Manufacturera. 1993-2010 (millones de dlares)
ao

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Acumulado

total

41,103
49,843
65,795
79,623
94,076
105,474
121,543
144,748
140,767
141,659
140,650
157,768
175,196
202,752
219,709
230,882
189,698
245,745
2,547,032

I. Alimentos,
bebidas y
tabaco

II. Textiles,
artculos de
vestir e
industria del
cuero

1,163
1,399
1,833
2,303
2,639
2,959
3,099
3,513
3,684
4,051
4,195
4,713
5,751
6,871
7,376
8,467
8,346
9,552
81,913

2,604
3,249
4,876
6,326
8,772
9,797
11,165
12,396
11,058
10,896
10,307
10,461
10,391
9,327
8,213
7,685
6,400
7,151
151,074

III.
Industria
de la
madera

524
525
539
745
880
907
946
965
736
688
639
662
710
752
647
582
479
493
12,419

IV. Papel,
imprentas
e industria
editorial

662
562
864
895
1,062
1,162
1,332
1,343
1,280
1,274
1,280
1,409
1,715
1,863
1,921
1,945
1,666
1,960
24,193

V.
Qumica

1,676
2,087
3,072
3,127
3,394
3,526
3,820
4,396
4,557
4,694
4,647
5,317
5,912
6,540
7,487
8,382
7,582
8,522
88,738

VI. Productos
plsticos y de
caucho

1,349
1,504
1,837
2,082
2,520
2,720
3,103
3,728
3,454
3,433
3,800
4,693
5,466
5,874
6,355
6,410
5,391
6,870
70,588

VII. Fabricacin
de otros
productos
minerales no
metlicos
830
969
1,162
1,381
1,602
1,735
1,943
2,059
2,020
1,976
1,991
2,314
2,687
2,978
2,965
3,051
2,431
2,952
37,047

VIII.
Siderurgia

1,354
1,503
3,080
3,146
3,743
3,398
2,915
3,121
2,621
2,924
3,115
4,528
5,487
6,264
7,016
8,728
4,943
6,542
74,430

IX. Minerometalurgia

1,122
1,211
1,989
1,918
1,997
1,956
1,868
2,058
1,938
2,068
2,048
2,605
3,467
6,010
7,666
8,687
8,561
12,334
69,504

Nota: El 1 de noviembre de 2006 se public el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX), con el cual se integraron en un solo
programa los correspondientes al Fomento y Operacin de la Industria Maquiladora de Exportacin y el de Importacin Temporal para Producir Artculos de Exportacin, denominado PITEX. Como
resultado de lo anterior, en la estadstica de comercio exterior ya no se distinguir a las empresas maquiladoras del resto de las firmas exportadoras de productos manufacturados. Por lo tanto, la
exportacin manufacturera se difundir en un solo rubro. La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de
Economa.

55

Tabla 5. Parte 2 de 2.
Exportaciones desde Mxico de la Industria Manufacturera. 1993-2010 (millones de dlares).
X. Productos metlicos, maquinaria y equipo
ao

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Acumulado

total

28,322
35,262
44,602
55,429
64,693
74,243
88,211
107,885
106,067
105,537
104,943
116,918
128,192
150,633
163,704
169,410
137,566
182,697
1,864,314

Para la
Maquinaria y
Productos
Equipo y
Para
Equipo
agricultura
equipo especial metlicos de
aparatos
transportes y
profesional
y
para industrias
uso
elctricos y
comunicaciones
y cientfico
ganadera
diversas
domstico
electrnicos
81
134
193
177
209
188
148
150
96
107
207
307
372
416
392
463
410
558
4,608

10,473
13,041
18,010
23,180
25,027
28,150
33,179
39,132
39,314
39,724
39,192
42,010
47,023
54,727
58,398
58,168
43,691
66,489
678,929

3,693
5,081
6,033
7,943
10,590
12,602
15,954
19,386
21,286
21,173
22,446
25,133
24,918
27,800
28,684
27,894
24,074
33,561
338,253

407
496
630
783
855
987
764
1,085
1,399
1,588
1,394
1,667
1,538
2,500
2,788
3,345
3,820
4,716
30,761

802
910
1,015
1,490
2,120
2,622
3,066
3,692
4,239
4,608
5,034
5,670
7,293
8,163
8,269
9,007
8,227
9,808
86,036

12,473
15,218
18,268
21,312
25,273
28,907
34,346
43,594
38,818
37,585
35,963
41,421
46,511
56,347
64,560
70,091
56,933
67,089
714,711

Aparatos
de
fotografa,
ptica y
relojera
391
382
453
544
618
788
754
845
914
752
706
710
537
680
613
442
412
475
11,017

XI. Otras
industrias
manufactureras

1,496
1,573
1,941
2,270
2,774
3,071
3,142
3,285
3,353
4,119
3,685
4,147
5,417
5,641
6,358
7,534
6,333
6,673
72,813

Nota: El 1 de noviembre de 2006 se public el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX), con el cual se
integraron en un solo programa los correspondientes al Fomento y Operacin de la Industria Maquiladora de Exportacin y el de Importacin Temporal para Producir
Artculos de Exportacin, denominado PITEX. Como resultado de lo anterior, en la estadstica de comercio exterior ya no se distinguir a las empresas maquiladoras del
resto de las firmas exportadoras de productos manufacturados. Por lo tanto, la exportacin manufacturera se difundir en un solo rubro. La suma de las cifras parciales
puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, SAT y la Secretara de
Economa.

56

Tabla 6.
Productividad y Salarios en la Industria Manufacturera. 1993-2008. Varios pases
ao
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

salario por hora (dlares)

Mxico
Estados Unidos
2.10
11.70
2.13
12.04
1.29
12.35
1.34
12.75
1.56
13.14
1.63
13.46
1.87
13.86
2.21
14.33
2.52
14.77
2.62
15.30
2.50
15.75
2.52
16.15
2.75
16.56
2.88
16.82
3.04
17.27
3.17
17.74

Productividad de la mano de obra (ao base 1993 = 100)

Mxico
Estados Unidos
Canad
Japn
100.00
100.00
99.96
100.01
109.91
103.17
104.72
103.21
115.28
108.15
109.69
107.82
125.74
113.42
108.77
111.75
130.89
120.51
109.19
117.80
136.42
128.19
113.03
113.13
139.03
136.77
119.15
117.21
145.68
143.91
126.45
124.49
146.82
148.09
122.54
121.09
153.98
159.06
125.73
125.58
159.23
169.74
126.67
132.50
168.21
175.24
133.16
138.39
170.74
184.18
138.77
141.30
176.27
187.06
140.07
144.95
179.71
193.88
141.71
148.22
183.50
nd
nd
nd

Notas: La productividad se refiere al ndice por hora trabajada. En el caso de Mxico ambas cifras son del Sector Manufacturero de 205 clases de
actividad. Excluye a los establecimientos que se dedican a la Maquila de Exportacin.
Fuentes: Elaboracin propia con datos del INEGI, Encuesta Industrial Mensual. Fondo Monetario Internacional. Estadsticas financieras internacionales.
Bureau of Labor Statistics (BLS) y OECD, Main Economic Indicators

57

Tabla 7.
Flujos de IED hacia la Industria Manufacturera en Mxico por pas de origen
(millones de dlares)
Pas / ao
Total
Estados Unidos
Pases Bajos
Espaa
Suiza
Canad
Alemania
Islas Vrgenes (EUA)
Japn
Francia
Luxemburgo
Reino Unido
Singapur
Suecia
Otros

1999
9,196
4,898
870
266
92
367
664
12
1,241
62
14
-258
66
650
253

2000
10,113
6,935
1,408
154
112
327
339
13
418
33
14
152
90
-281
400

2001
5,944
3,925
236
177
-211
863
-155
22
194
212
126
44
263
-153
401

2002
8,689
6,063
1,393
214
242
-35
376
4
75
-91
42
41
54
-40
351

2003
9,646
4,249
520
1,129
2,559
75
277
16
68
337
23
58
-18
-51
403

2004

2005

2006

2007

13,875
6,193
2,922
1,657
1,122
216
378
32
338
243
8
113
37
389
228

11,054
5,321
2,113
-781
186
280
172
2,038
149
238
141
271
3
50
871

10,007
6,776
2,154
372
507
99
207
264
-1,446
88
133
528
38
31
254

13,600
5,565
2,919
2,012
338
-85
349
382
301
139
416
57
75
22
1,111

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Secretara de Economa. Direccin General de Inversin Extranjera.

58

2008
7,809
4,855
388
337
169
438
462
1
109
13
171
62
106
69
630

2009
5,659
3,212
991
352
57
463
21
10
150
-27
143
-54
107
2
233

2010

2011

11,542 8,572
2,415 5,054
7,506 1,285
56
369
264
35
371
165
196
105
25
107
221
602
48
48
91
-7
123
161
42
28
-91
33
274
587

acumulado
1999-2011
125,706
65,461
24,704
6,316
5,473
3,544
3,390
2,927
2,419
1,343
1,316
1,297
891
630
5,996

Tabla 8.
Nmero de empresas que presentaron flujos de IED a Mxico por sector y por ao, 1999-2011*
Sector
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
11 Agricultura, Ganadera, Aprovechamiento
64
66
78
81
61
46
61
54
forestal, pesca y caza
21 Minera
103
98
67
83
105
111
115
134
22 Electricidad, Agua y Suministros de Gas por
19
27
33
36
37
37
33
43
ductos al consumidor final
23 Construccin
156
158
170
175
223
193
223
247
31, 32 y 33 Industrias Manufactureras
3,273 3,174 2,998 2,836 2,778 2,850 2,896 2,740
43 y 36 Comercio
1,318 1,512 1,432 1,505 1,438 1,401 1,397 1,310
48 y 49 Transportes, Correos y almacenamiento
40
51
54
65
64
62
71
84
51 Informacin en Medios Masivos
200
234
202
195
186
202
197
190
52 Servicios Financieros y de Seguros
108
129
117
172
174
180
171
190
53 Servicios inmobiliarios y de Alquiler de
435
450
471
509
533
744 1,021 1,172
Bienes Muebles e Intangibles
54 Servicios personales, Cientficos y Tcnicos
193
230
258
286
310
315
301
393
55 Direccin de Corporativos y Empresas
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Servicios de Apoyo a los Negocios y
782 1,054 1,043
831
776
811
756
637
Manejo de Desechos y Servicios de
Remediacin
61 Servicios Educativos
16
24
23
29
27
32
35
39
62 Servicios de Salud y de Asistencia Social
43
32
15
23
25
29
35
38
71 Servicios de Esparcimiento Culturales y
32
47
40
48
45
74
54
50
Deportivos, y otros Servicios Recreativos
72 Servicios de Alojamiento temporal y de
218
214
248
250
199
282
239
254
Preparacin de alimentos y Bebidas
81 Otros servicios excepto actividades del
42
44
71
49
66
71
58
90
Gobierno
Total
6,983 7,467 7,237 7,090 6,974 7,372 7,608 7,629

2007
57

2008
59

2009
23

2010
45

2011
29

161
38

164
32

132
25

135
45

127
19

309
222
170
182
180
2,676 2,452 2,179 2,089 1,960
1,248 1,077
925
845
849
76
67
58
54
54
179
179
149
147
99
196
222
155
180
161
1,175
803
448
415
427
540
0
471

446
0
505

301
0
499

386
4
412

385
10
181

40
38
68

38
35
43

28
32
35

16
17
41

18
27
33

216

174

121

91

74

88

63

56

44

44

7,530 6,537 5,296 5,045 4,426

Nota: El total no constituye la suma del nmero de empresas por sector debido a que puede haber empresas contabilizadas en ms de un sector
Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera. * Con informacin reportada al 31 de diciembre de 2011

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