LISTA DE MATERIALES

QU ES?
Es documento en el cual se registra la mercanca, producto, materia prima
entre otros; que se identifica, que hace falta para abastecer a los diversos
departamentos. Considerando las necesidades especficas.
Este documento es elaborado por el responsable de los procesos de un
departamento i se lo entregan al responsable general del mismo departamento
para que este ltimo autorice y verifique la necesidad.

SUS ELEMENTOS SON:

Fecha
Nombre de la empresa
Direccin de la empresa
Telfono
Cdigo( smbolos o siglas que identifiquen a un producto
Cantidad (se colocar el nm. Necesario de la adquisicin, precedido de
las palabras, paquete, kilo, litro, entre otros)
Descripcin
Uso (deber colocarse la razn del requerimiento del bien o servicio)
Precio (costo unitario del producto solicitado)
Solicitante (es la persona que identifica la necesidad)
Autoriz (jefe del departamento que requiere)

SUS FINES:
conocimiento por el departamento de compras, de que existe la

necesidad de abastecimiento de un bien o servicio

Procurar con oportunidad, encontrar el producto o servicio de calidad
adecuada, precio etc.
Proporcionar la requisicin al departamento de compras.

LISTA DE MATERIALES
1

Nombre de la empresa o razn social:

FECHA: ___________

Direccin:
3

Ciudad:
Entidad Federativa:
RFC:

Telfono:
7

CANTIDAD

DESCRIPCIN

USO

6
CDIGO

10

PRECIO

12
11

________________

_________________

SOLICITANTE

AUTORIZ

REQUISICIN DE COMPRA

QUE ES?

Es un documento mediante el cual solicitan bienes y servicios que necesiten

los departamentos de produccin, ingeniera, contabilidad y otros.
Tambin conocida como solicitud de compras da origen al proceso de compras;
puede realizarse para reposicin de algn material o servicio especial, etc.

ELEMENTOS:

No. De folio de la requisicin

Fecha de pedido
Nombre completo de quien solicita
Cdigo( smbolos o siglas que identifiquen a un producto
Producto
Descripcin
Cantidad
Precio (costo unitario del producto solicitado)
Total

SUS FINES
1.- Conocimiento por el departamento de compras, de que existe la necesidad
de abastecimiento de un bien o servicio
2.- Poder indagar, a tiempo quien es el mejor proveedor y escogerlo.
3.- Procurar con oportunidad, encontrar el producto o servicio de calidad
adecuada, precio etc.
4.- Llevar un control de requisiciones.

REQUISICIN DE COMPRA
1

Nombre o razn social de la empresa

Direccin:
Ciudad:

Entidad Federativa:
RFC:
3

Telfono:

Nombre completo: ______________________________________

5

No. de requisicin
7

CDIGO

12

Fecha de pedido

PRODUCTO

10

CANTIDAD

PRECIO

11

TOTAL

TOTAL

14

_____________________

_____________________

SOLICITANTE

AUTORIZ

COTIZACIN

QU ES?
Este documento lo expide el proveedor en razn a los productos requeridos por
el departamento de compras.

13

SUS ELEMENTOS:
1.- Nmero de articulos solicitados
2.- Descripcin analtica exacta y especificaciones de las caractersticas que
tienen los productos.
3.- Lugar de entrega y transporte.
4.- Tiempo de entrega.
5.- Fecha para recibir la cotizacin.
6.- Anotacin de precios, cantidad y plasos de entrega.
7.- Datos impresos en el formato estndar.
8.- Condiciones de pago y otras.

SUS FINES:

1.- Obtener las cotizaciones de los posibles proveedores para jusgar valores,
cualidades, tiempo de funcionamiento y elegir el mejor proveedor por medio de
este analicis.
2.- Negociacin con el proveedor.
3.- Acertividad con la eleccin de proveedores.

COTIZACIN
2

No. de artculos solicitados: _________________

3
Lugar de entrega: ___________________
4
Transporte: ______________________________
5

Tiempo de entrega: _______________________

6

Fecha para recibir la cotizacin: _____________

7

Condiciones de pago: _____________________

8
Condiciones de financiamiento: _____________
8

10

CDIGO

11

PRODUCTO

12

PRECIO
UNITARIO

13

GARANTA

14

_____________________
SOLICITANTE

___________________
PROVEEDOR

ANLISIS DE LA COTIZACIN
QU ES?
Es un documento que expide el proveedor al departamento de compras, donde
informan costo para tener las bases y as poder negiciar dicha cotizacin debe
contener el numero de los articulos solicitados.

SUS ELEMENTOS:
1.- Nombre orazon social de la empresa.
2.-Datos de proveedores a evaluar (max. 3).
3.- Numero de documento.
4.- Articulo solicitado.
5.-Fecha de expedicion del documento.
6.- Aspectos a considerar para la evaluacion.
7.- Calificacion (Muy bien, bien, mala, regular)
8.- Observaciones

SUS FINES
1.- Obtener la mejor cotizacin.
2.- Acertividad en la eleccin del proveedor para efectuar la compras.
3.- Reducir costos de compra.
4.-Poder ofrecer productos de calidad a precios accesibles.

ANLISIS DE LA COTIZACIN
Nombre o razn social de la empresa 1
2

No.

PROVEEDOR 1:______________________
PROVEEDOR 2: ______________________

ARTCULO: _______________
5
FECHA: _________________

PROVEEDOR 3: ______________________
EVALUAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS CON:
MB- MUY BIEN

B- BIEN

R- REGULAR

PROVEEDOR 1

ASPECTOS A
CONSIDERAR

C
A
L.

OSBERVACIONES.

PROVEEDOR
2
C
A OBSERVAL
CIONES
.

M- MALO
PROVEEDOR 3
C
A
L
.

OBSERVACIONES 8

PRECIO DE
ARTCULOS
COSTO DE
TRANSPORTE
FECHA
CALIDAD
GARANTAS
ENTREGA DE
FACTURAS
CONTRIBUCIONES
CONDICIONES DE
LIQUDACIN

ORDEN DE COMPRA

QU ES?
Es un documento que sirve para adquirir productos o servicios destinados a
satisfacer las necesidades de la empresa.

SUS ELEMENTOS:
1.-Logotipo de la empresa.
2.-Datos generales de la empresa.
3.-Fecha.
4.-Nmero de orden.
5.-Contacto (datos generales del proveedor)
6.-Cantidad
7.-Cdigo
8.-Articulo
9.-Precio unitario
10.-Autorizacin
11.-Subtotal
12.-Total
13.-Portes
14.-Seguros

SUS FINES
1.-Proporcionar informes a contabilidad.
2.-Preparativos de recepcin.
3.-Informes para control de calidad.
4.-Follow up.

ORDEN DE COMPRA
1

Nombre o razn social de la empresa.

FECHA: ____________ 2
No. de orden__________ 3
4

Datos generales

CONTACTO

Telfono:
6

CANTIDAD

CDIGO

ARTCULO

PRECIO
UNITARIO

10

TOTAL

111

SUBTOTAL

12

16% IVA
PORTES

13

TOTAL

14

Pagado
Por cobrar
Seguro cobrado por ___________
Seguro propio, Aseguradora y No. de Pliza: __________

ALBARN

QU ES?
Es el documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de
la mercanca debes firmarlo para dar constancia de que la a recibido
correctamente, este documento solo funge como prueba de los bienes o
servicios.

SUS ELEMENTOS
1.-Nombre y logotipo de la empresa.
2.-Numero de albarn
3.-Fecha y hora de salida de proveedor.
4.-Fecha y hora de entrega de mercanca.
5.-Nombre del encargado del almacn.
6.- Nombre de la empresa transportista.
7.-Nombre del comprador.
8.-Datos generales de la empresa compradora.
9.-Codigo del producto.
10.-Descripcion del producto.
11.-Cantidad de unidades recibidas segn cada producto.
12.-Costo establecido del proveedor por el producto.
12.-Total monetario por cada producto segn las unidades recibidas.
13.-Nombre y firma de la persona que autoriza el requerimiento de la
mercanca.
SUS FINES
1.-Establecer mercantilmente una entrega y recibimiento de la mercanca.
2.-Evitar fallas en la entrega de mercancas.
3.-Cotejar con la orden de compra la mercanca recibida.

ALBARN

Nmero de Albarn:

Fecha y hora de salida:

Fecha y hora de entrega: 4

10

11

3
5

12

Logotipo

Encargado de almacn:
Empresa transportista: 6
Cliente:
Direccin:
Pas:
Poblacin:
Persona de contacto:
E- mail:

7
8

CDIGO

NOMBRE DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO

TOTAL

13

AUTORIZ: ___________________

REMITO

QU ES?
Es el comprobante legal de la entrega-recepcin de la mercanca.

Con este documento se deja constancia de la conformidad de la mercanca y

con ello queda concretada el derecho del proveedor de cobrar y la obligacin
del comprador de pagar.
Con l procede la emisin de la factura.

SUS ELEMENTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre y logo de la empresa

Datos generales de la empresa que adquiere el producto
No. de remito
Fecha de expedicin del documento
Artculo, descripcin, cantidad.
Datos del transportista
Observaciones de la entrega
Fecha, hora y lugar de la entrega de la mercanca.

SUS FINES:
Comprobar legalmente la entrega-recepcin de la mercanca
Poder solicitar-emitir una factura
Poder justificar a contabilidad la adquisicin de la mercanca.

REMITO

Nombre y logotipo de la empresa

Seor/es

No: _________________

Fecha: ______________

Nombre:

Telfono:

Domicilio:

C.P.

Localidad:

Provincia:

Otros datos:
ARTCULO 5

DESCRIPCIN

RECIB CONFORMIDAD

CANTIDAD

______________________
FIRMA Y SELLO

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Nombre:
Datos del vehculo:
Chofer:
Lugar de entrega:
Fecha:
Observaciones:

.
6

Hora: