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UNIVERSIDADE FUMEC

FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FUMEC

ESTUDOS ECONMICOS E ESTATSTICOS

ANLISE DE MERCADO

Andr Gerrit Krahl


Marcelo Britto Apgaua

Prof.(a) Orientador(a):
Alexandre Assuno Lima

Belo Horizonte
2014

SUMARIO

- MERCADO ESCOLHIDO

- INTRODUO

- TIPOS DE ONIBUS:

MERCADO ESCOLHIDO:
Transporte Coletivo realizado por nibus.

INTRODUO:

Omnibus significa "para todos" em latim. No Brasil, os transportes coletivos de


passageiros so designados "nibus", termo originado diretamente de "omnibus.
Os nibus so prticos e eficientes em rotas de curta e mdia distncia, sendo
frequentemente o meio de transporte mais utilizado no transporte pblico, por
constituir uma opo econmica. A maior vantagem do nibus sua flexibilidade. As
companhias de transporte procuram estabelecer uma rota baseada num nmero
aproximado de passageiros na rea a ser tomada. Uma vez estabelecida rota, so
construdos os pontos de nibus ao longo dessa rota.
Para aumentar a capacidade do sistema muitas cidades esto aderindo a
construo de vias exclusivas para nibus, sistema conhecido como Veculo Leve
Sobre Pneus (VLP), que foi primeiramente implantado na cidade brasileira de
Curitiba. Na ltima dcada o VLP foi construdo em outras cidades do mundo como
So Paulo (Expresso Tiradentes), Belo Horizonte, a capital chilena Santiago
(Transantiago) e cidades americanas como Los Angeles e Las Vegas.
OBS.: Conhecido como BRT no Brasil.

O TRANSPORTE RODOVIRIO.

Os servios de transporte rodovirio interestadual e internacional de passageiros no


Brasil so responsveis por uma movimentao superior a 130 milhes de
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usurios/ano. A Agncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o rgo


competente pela outorga e fiscalizao das permisses e autorizaes para a
operao desses servios, por meio de Sociedades Empresariais legalmente
constitudas para tal fim.
O grau de importncia desses servios pode ser medido quando se observa que o
transporte rodovirio por nibus o principal meio de transporte coletivo. No mbito
do transporte rodovirio interestadual e internacional de passageiros, atualmente
so 17.9332 nibus habilitados para a prestao dos servios regulares pelas
empresas permissionrias e autorizativas em regime especial (Resolues ANTT
n.os 2.868 e 2.869/2008), que transportam anualmente mais de 119 milhes de
passageiros. No transporte fretado so 25.637 veculos habilitados, que transportam
anualmente mais de 11 milhes de passageiros.
Para um pas com uma malha rodoviria de aproximadamente 1,7 milhes de
quilmetros, sendo 203 mil asfaltados (rodovias federais e estaduais), a existncia
de um slido sistema de transporte rodovirio de passageiros vital, da a atuao
ativa da ANTT para garantir a prestao de um servio adequado.

TIPOS DE ONIBUS:
MODELOS DE CARROARIAS PARA NIBUS PRODUZIDOS POR NOSSAS
ASSOCIADAS [FABUS] E RESPECTIVA CLASSIFICAO E DEFINIO:
De acordo com o Anexo I do CTB-Cdigo de Trnsito Brasileiro, institudo pela Lei
9.503, de 23/Setembro de 1.997, os nibus classificam-se como:
NIBUS:
Veculo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte
passageiros, ainda que, em virtude de adaptaes com vista maior comodidade
destes, transporte nmero menores.
MICRO NIBUS:
Veculo automotor de transporte coletivo com capacidade para at vinte passageiros.
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CLASSIFICAO POR TIPO DE CARROARIA E/OU SERVIO:

URBANO: nibus de uso exclusivo no transporte pblico dentro do municpio.


Possui: duas ou mais portas para embarque/desembarque; Corredor interno mais
largo e salo de passageiros. Bancos duplos e/ou individuais sem reclinao, rgidos
ou estofados. De acordo com o chassi sobre o qual encarroado, pode ser:
de piso baixo na regio das portas (low entry) ou todo ele com piso baixo (low floor).
Tambm pode ter sistema de ajoelhamento (knelling), o qual sob comando do
motorista, rebaixa alguns centmetros frente (lado direito) do nibus, facilitando o
embarque/desembarque. Pode ter como opcional, ar condicionado e outros
acessrios/equipamentos. O nibus urbano pode ser tambm, Midi, Mini , Micro,
articulado ou bi-articulado.
INTERMUNICIPAL: nibus para transporte pblico usado em linhas que unem dois
ou mais municpios em regies metropolitanas e tem tarifa diferenciada do nibus
urbano. Pode ser usado para realizar viagens entre municpios vizinhos ou entre
municpios

dentro

do

mesmo

Estado.

Possui:

Uma

porta

de

embarque/desembarque. Poltronas estofadas com um ou mais estgios de


reclinao, sem conter necessariamente, os mesmos acessrios que o nibus
Rodovirio.
RODOVIRIO: nibus para transporte intermunicipal, interestadual , internacional,
turismo ou fretamento. Possui: Uma ou duas portas; (poder ter tambm uma porta
exclusiva para o motorista). Poltronas com vrios estgios de reclinao, inclusive
leito; Opcionalmente, uma srie de acessrios tais como: T.V. vdeo, DVD, geladeira,
ar condicionado, etc. Altura diferenciada, de acordo com o tipo de servio que
oferece. Um ou dois pisos (Double deck). Alguns modelos de chassis tm: ABS,
TELMA, etc.
MICRO: nibus com capacidade para at vinte passageiros que pode ser construdo
para uso urbano, intermunicipal ou rodovirio. Possui: Uma ou duas portas;

Poltronas simples ou duplas, em material rgido ou estofado, com ou sem reclinao;


Acessrios diversos tais como nos nibus Rodovirios.
*A FABUS estar pleiteando, em breve, junto ao CONTRAN, uma nova classificao
para os Micronibus , subdividindo-os em micro nibus e mini nibus.
MIDI: nibus maior que o micro nibus e o mini nibus e menor que um urbano
convencional. Opcionalmente pode ter poltronas, acessrios e equipamentos iguais
aos urbanos ou aos Rodovirios, conforme o tipo de servio que oferece.
MINI: nibus com capacidade acima de 10, at 20 passageiros, construdo sobre
chassis menores, que tem melhor desempenho no trnsito. Possui: Opcionalmente,
caractersticas de urbano ou luxo e conforto conforme o nibus Rodovirio ou o
Intermunicipal, podendo conter acessrios diversos. As empresas fabricantes de
carroarias para nibus, no Brasil, tm condies de atender encomendas para
quaisquer tipos de nibus sobre os mais diversos modelos de chassis existentes. O
Brasil , atualmente, o quarto maior produtor mundial de nibus, atrs da China,
ndia e Rssia.

O PRODUTO
Como foi citado acima, o Brasil um dos maiores fabricantes de nibus do mundo.
Porm temos que entender que esse veiculo constitudo por duas partes
principais. Essas seriam o chassi e a carroceria. Muitos leigos acreditam que nibus
so iguais a carros de passeio: so comprados em concessionrias, bastando ao
comprador apenas escolher detalhes do veculo, como a cor da pintura ou os
equipamentos opcionais que o equiparo.
Com raras excees de nibus pequenos (os micro-nibus), em que possvel
adquiri-los diretamente da concessionria da mesma forma como carros de passeio,
a maioria dos nibus comprada sob encomenda. Na compra, o comprador dever
fechar dois negcios: um junto a uma fabricante de chassis e outro com uma
encarroadora (empresa que fabrica carrocerias).
Portanto, comparando com o universo dos automveis, seria como uma pessoa
comprar uma carroceria de Volkswagen Gol e poder coloc-lo sobre um chassi de
Fiat Palio, Chevrolet Corsa ou Ford Fiesta, ou vice-versa.
A possibilidade de combinao entre diferentes modelos de carroceria e chassis
muito boa para quem necessita administrar grandes frotas. Algumas empresas
adotam a conduta da padronizao de modelos, tanto para carrocerias como para
chassis. Por exemplo, h empresas que possuem em suas frotas vrios modelos de
carrocerias, produzidos por diversas encarroadoras, no entanto, so todos
encarroados sobre uma nica marca ou um nico modelo de chassi. A condio
tambm pode ser invertida, visto que h empresas que padronizam modelos de
carroceria e adotam vrios modelos de chassis, produzidos por fabricantes variados.
A padronizao de frotas colabora na reduo do custo da manuteno, visto que os
gastos com treinamento de pessoal e reposio de peas decrescem conforme se
reduz a quantidade de modelos diferentes presentes na frota.
Finalizando a conversa inicial sobre modelos de nibus, destacamos os modelos
denominados

Monoblocos,

que

foram

muito

conhecidos

no

passado,

principalmente pela figura dos modelos fabricados pela Mercedes-Benz. Os


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monoblocos eram dotados de uma carroceria que se adaptava unicamente a um


chassi, ambos produzidos pelo mesmo fabricante. A linha de monoblocos da
Mercedes-Benz nasceu na dcada de 1950 e passou a ser encarroada no Brasil no
ano de 1956, sobre os chassis L-312. Dois anos depois, o chassi tambm passou a
ser fabricado no Brasil, com a denominao O-321, o Super B. Em 1996, a
Mercedes-Benz do Brasil deixou de fabricar monoblocos.

CARROCERIAS
No seria precipitado dizer que a carroceria aquilo que realmente nos faz
reconhecer um nibus.
A carroceria o elemento fundamental que torna o nibus em um veculo de
transporte de pessoas.
Avistando externamente um nibus, com exceo das rodas e pontas de eixo, tudo o
que vemos carroceria.
Nos nibus mais antigos, da dcada de 30 e 40, era comum construir carrocerias de
nibus a partir da cabine de caminhes, tendo o nibus caractersticas semelhantes
aos caminhes da mesma poca. As principais encarroadoras brasileiras, muito
presente at os dias atuais, como Ciferal, CAI, Marcopolo e Nielson (atual Busscar)
iniciaram

suas

primeiras

atividades

em

meados

da

dcada

de

40.

Com o passar dos anos, a fabricao de carrocerias passou a ser mais


profissionalizada, j no mais aproveitando as caractersticas de caminhes. O
motor dianteiro que antes se encontrava sob o cap frente da cabine do veculo foi
incorporado para dentro da carroceria, aproveitando melhor o comprimento do
veculo. As carrocerias de nibus se tornavam mais altas e robustas.

CHASSIS

O chassi o conjunto estrutural que move o nibus. Envolve toda a sustentao da


carroceria, com suspenso, transmisso, motor, cmbio, sistema de freios, etc.
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Quando se observa um nibus, pouco se v do chassi e o esforo necessrio para


reconhecer e diferenciar o modelo de chassis bem maior do que para carrocerias.
Diferenas mnimas, como o formato de pontas de eixo, posio do escapamento,
posio de grades e posio dos eixos so as principais formas de se identificar
chassis externamente, sem olhar as plaquetas de identificao que descriminam o
modelo dos chassis, coladas no interior da cabine do veculo.
Ainda assim, hoje possvel encontrar chassis idnticos em que a nica diferena
o modelo do motor presente.
Os chassis, de forma geral, modelam algumas caractersticas da carroceria, sendo
que duas delas merecem destaque especial:
Distncia entre os eixos: Alguns chassis possuem o segundo eixo mais prximo do
primeiro, enquanto outros alongam o entre-eixos do nibus, optando por ter uma
grande distncia entre o primeiro e o segundo eixo. O mesmo vlido para a
distncia entre o segundo e o terceiro eixo, no caso de nibus com trs eixos
(trucados).
Balanos dianteiro e traseiro: Denomina-se balano o espao entre o eixo e a
frente ou a traseira do veculo. Alguns chassis possuem balanos dianteiros curtos
(uma pequena distncia entre o incio da frente do veculo at o eixo dianteiro), o
que aumenta o ngulo de entrada e reduz as chances da frente do veculo raspar
em obstculos da pista, como valetas. No mesmo sentido, possvel encontrar
chassis com balanos traseiros muito grandes ou muito pequenos.

PREO:
Conseguimos por meio de contatos dentro da BHTrans o valor de um modelo de
chassi e de carroceria.
CHASSI MERCEDEZ BENZ OF-1721

PREO DE VENDA: 157.000,00 [Preo de custo: 94.200,00]

CARROCERIA MARCA CAIO APACHE VIP

PREO DE VENDA: 132.000,00 [Preo de custo: 79.200,00]

VALOR TOTA DE VENDA: 289.000,00 [Preo de custo total: 173.400,00]


Tivemos que usar dados secundrios para conseguir os preos, pois como se trata
de um mercado de grande concorrncia, o valor conseguido junto s fabricantes
quase impossvel. Alm de ser um mercado que para se comprar um nibus, por
exemplo, envolve licitaes.

OFERTA
PRODUO DE ACORDO COM A FABUS - ASSOCIAO NACIONAL DOS

FABRICANTES DE ONIBUS.

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TABELA LICENCIAMENTO ASSOCIAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE


VECULOS AUTOMOTORES ANFAVEA

A exemplo do setor de chassis de nibus, que no primeiro semestre do ano de 2014


teve queda de 11,1% de acordo com a ANFAVEA Associao Nacional dos
Fabricantes de Veculos Automotores, as indstrias de carrocerias tambm amargam
que de produo.
Como um setor reflete o outro, mas em momentos diferentes, as encarroadoras
registram queda ainda maior: 17,84%. Entre janeiro e junho do ano passado, as
maiores encarroadoras do Brasil somaram produo de 16 mil 054 unidades. Nos
seis primeiros meses deste ano, foram fabricadas 13 mil 626 carrocerias para
nibus.
Os nmeros so da Fabus Associao Nacional dos Fabricantes de nibus e
refletem o desaquecimento da produo de chassis deste ano e tambm ainda de
parte do ano passado.

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que habitualmente, as empresas compram primeiro chassis e depois encarroam


os veculos.
Entre a aquisio do chassi e o processo final de encarroamento, h um prazo de
trs a seis meses dependendo da demanda por determinado modelos. Isso significa
dizer que os nmeros negativos do segmento de chassis ainda devem continuar
influenciando as encarroadoras.
Os motivos so basicamente os mesmos que deixam os segmentos de chassis e
carrocerias com desempenho negativo: congelamento das tarifas e dificuldades em
licitaes (urbanas e rodovirias) que criaram um clima desfavorvel para novos
investimentos, no cumprimento das obras de mobilidade previstas para a Copa do
Mundo, desaquecimento da economia como um todo e baixa perspectiva de
crescimento do Pas at o final do ano.
Em relao ao ranking das marcas, no houve alteraes:
1) Marcopolo: 4 mil 819 (2 mil 679 Marcopolo e 2 mil 140 Marcopolo Rio/Ciferal)
2) Caio Induscar: 3 mil 961
3) Neobus: 1 mil 647
4) Comil: 1 mil 454
5) Mascarello: 1 mil 449
6) Irizar: 296
O ranking da Fabus no contabiliza a produo da Metalbus/Maxibus, que no
associada [E nem da Mercedes Benz]. A Busscar, em processo de recuperao
judicial, no produz desde 2012.
OBS.: Porem a Mercedes a maior produtora no Brasil, ao se analisar as duas
tabelas.
A produo de modelos urbanos continua sendo responsvel pela maior
movimentao do setor: 8 mil 29 carrocerias, o que representa 58,92%. Os
rodovirios somam 2 mil 516 unidades ou 18,46%. O segmento de micronibus
representa 15,34% com 2 mil 90 unidades. Os modelos intermunicipais
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(intermedirios entre os urbanos e rodovirios) somam 992 nibus 7,28% do


mercado.
DEMANDA:
Foi realizada uma pesquisa onde achamos algumas vendas da Mercedes-Benz.,
Volvo e Volkswagen.
Mercedes-Benz anuncia venda de 250 chassis para renovao da frota de Salvador
e de 472 para Vitria
A concorrente Volkswagen/MAN j havia noticiado a comercializao de 750
unidades para a capital da Bahia.
Mercedes-Benz ou Volkswagen?
A dvida comum entre muitos frotistas de veculos urbanos, especialmente os de
motor dianteiro, entusiastas e tcnicos em transportes mostra que, apesar da
liderana da Mercedes-Benz, que hoje detm 46% do mercado geral de nibus e
67% no segmento de urbanos, a concorrncia entre as duas marcas de origem
alem tende a se tornar cada vez mais acirrada. Exemplo disso a renovao da
frota de nibus do sistema de transporte pblico de Salvador.
Aps MAN Latin America, que detm a marca Volkswagen Caminhes e nibus,
noticiou recentemente a venda de 750 nibus para a capital baiana, enquanto a
Mercedes-Benz pretende anunciar, no dia 1 de Outubro de 2014, a comercializao
de 250 chassis para o sistema. O exemplo dos nibus da Volks, todos so de motor
dianteiro: 200 unidades correspondem ao modelo OF-1721 e 50 so nibus OF1724.
O diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, disse, por meio
de nota imprensa, que a atuao da marca na Bahia tem aumentado. De acordo
com o diretor, de um total de 540 chassis comprados pelas empresas de Salvador, a
Mercedes-Benz forneceu quase 50%. Para ele, o reduzido consumo de combustvel
dos chassis urbanos, somado ao baixo custo operacional e de manuteno, foram
determinantes para a escolha dos clientes. Ele ainda destacou a participao da
Mercedes-Benz na renovao da frota de regies metropolitanas como de So
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Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Vitria, So Lus, Braslia, Porto
Alegre, Curitiba e Florianpolis.
Em algumas destas regies, a marca tambm comemora a venda de nibus urbanos
de mais categoria, como os veculos de motor traseiro, sendo uma parte destinada
para padres operacionais de corredores de trnsito rpido para nibus, BRT Bus
Rapid Transit.

ESPRITO SANTO:
A Mercedes-Benz tambm pretende anunciar dia 1 de agosto 2014, a
comercializao de 472 nibus para os servios de transportes urbanos em Vitria,
no Esprito Santo.
Entre os modelos vendidos pela montadora com sede em So Bernardo do Campo
esto: OF 1721 (motor dianteiro), OF 1721 L (motor dianteiro com suspenso
pneumtica) e o O 500 MA, articulado de piso alto com motor traseiro.
Segundo a Mercedes-Benz, a marca atende a 100% da licitao para renovao da
frota na capital capixaba.
As entregas dos chassis devem ocorrer ao longo do ms de outubro de 2014. Eles
recebero carrocerias de diversas marcas e devem entrar em operao no incio de
2015.
BELO HORIZONTE:
A Volvo Bus Latin America entregou, no ms de maro de 2014, por meio da
concessionria Treviso, de Minas Gerais, os primeiros nibus da marca que circulam
no BRT (Bus Rapid Transit) de Belo Horizonte. A concessionria vendeu 132
veculos para o sistema de transporte pblico da cidade, 89 articulados e 43
convencionais.

Os nibus circulam pelos dois primeiros corredores do Move, nome dado ao BRT de
Belo Horizonte. Para dar suporte operao dos veculos em Belo Horizonte, a
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Treviso est disponibilizando uma estrutura exclusiva de atendimento aos


operadores de transporte.

VIAO

COMETA

RENOVA

FROTA

COM

40

NIBUS

RODOVIRIOS

MERCEDES-BENZ
Uma das maiores empresas de transporte de passageiros do Brasil, a Viao
Cometa renovou sua frota com a compra de 40 chassis de nibus rodovirios
recentemente. O modelo escolhido pela operadora o O 500 RSD 62, e as
unidades rodaro pelas cerca de 200 cidades em que o grupo atua nos estados de
So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran e Santa Catarina. A Viao
Cometa um cliente de longa data da Mercedes-Benz, com quem desenvolve uma
forte parceria. Dos cerca de 1000 nibus, 85% so modelos Mercedes-Benz.

PROBLEMAS

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