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Gandia Cati 2005

Manual del usuario


Tesi 2000-2006

Departamento de Desarrollo

TESI

ndice

NDICE ............................................................................................................... 2
NOVEDADES VERSIN 2005......................................................................... 10
CAPTULO 1.UNA APROXIMACIN AL SISTEMA ....................................... 13

Contenidos ............................................................................................... 13
Conceptos iniciales ............................................................................... 14
Descripcin de la aplicacin ............................................................... 14
Nomenclatura .......................................................................................... 15
Instalacin de servidor en entornos Windows .............................. 16
Instalacin de servidor en entornos Linux ..................................... 21
Preliminares a la instalacin ................................................................ 21
Creacin de carpeta del programa y control de permisos........... 21
Configuracin Servidor SAMBA ....................................................... 22
Instalar Gandia Cati 2005 en Linux .................................................... 26
Configuracin de Gandia Cati 2005 ................................................ 26
Directorio o ruta de directorios en formato de red...................... 28
Directorio o ruta de directorios local ............................................. 28
Fichero Gandiacati.ini...................................................................... 29
Instalacin de clientes .......................................................................... 30
Instalacin de Firebird 1.5 ................................................................... 33
Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Windows.................... 34
Instalacin de Firebird 1.5 sobre los clientes Windows .................. 41
Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Linux .......................... 47
Configuracin de FIREBIRD en Linux................................................ 48
Comprobar el servicio ........................................................................ 49
Arrancar el servicio............................................................................. 49
Detener el servicio .............................................................................. 49
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Otras tareas de configuracin........................................................... 49


Conocer el password que nos ha asignado FIREBIRD ............ 49
Cambiar el password de la base de datos .................................. 49
Edicin de fichero del servicio firebird.......................................... 50
Permisos en carpetas ........................................................................... 50
Requisitos del sistema ......................................................................... 51
Hardware - Servidor Linux ................................................................... 51
Hardware - Servidor Windows............................................................. 51
Hardware - Puestos Windows ............................................................. 51
Software - Servidor Linux ..................................................................... 52
Software - Servidor Windows .............................................................. 52
Software - Puestos Windows............................................................... 52
Servidor de bases de datos ................................................................. 53
Nota aclaratoria en requisitos ............................................................ 53
Acceso remoto de TESI ........................................................................ 53
CAPTULO 2.UNA APROXIMACIN A GANDIA CATI 2005 ......................... 54

Arquitectura y componentes............................................................... 54
Arquitectura cliente / servidor .............................................................. 54
Firebird 1.5.............................................................................................. 54
Descripcin de las tablas en Gandia Cati ....................................... 55
Gestin de usuarios en el sistema .................................................... 57
Alta de usuario ....................................................................................... 58
Modificacin de usuario ........................................................................ 59
Borrado de usuario ................................................................................ 59
Nombre del usuario ............................................................................... 59
Login y password del usuario .............................................................. 59
Niveles de autorizacin de los usuarios.......................................... 59
Usuario administrador........................................................................... 60
Usuario diseador.................................................................................. 61
Usuario consultor................................................................................... 62
Usuario entrevistador ............................................................................ 62
Otros usuarios ........................................................................................ 62
Opciones especiales de los usuarios................................................. 63
Opcin de extraccin manual ........................................................... 63
Opcin de modificacin de entrevistas ........................................... 63

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Gestin de prefijos / entidades .......................................................... 63


Asignar prefijo / entidades a los telfonos......................................... 64
Gestin de clientes ................................................................................ 64
CAPTULO 3. GESTIN DE TELFONOS ..................................................... 67

Carga o importacin de telfonos ..................................................... 67


Borrar tablas de telfonos importados ............................................ 71
Exportacin de tablas de telfonos .................................................. 71
Modificacin de campos auxiliares................................................... 72
Detalle del telfono ................................................................................ 73
Buscar telfonos .................................................................................... 74
Identificador nico de telfonos ........................................................ 76
CAPTULO 4. GESTIN DE LOS ESTUDIOS EN EL SISTEMA .................... 77

Organizacin de estudios .................................................................... 77


Alta y modificacin de estudio ........................................................... 78
Datos del estudio ................................................................................... 79
Inicio y finalizacin prevista para el estudio ................................... 79
Actualizacin de telfono por cuotas automticas........................ 79
Aviso al administrador........................................................................ 80
Utilizar aplazamientos para el control de la muestra.................... 80
Permitir continuar entrevistas con exceso de cuotas ................... 80
Permitir extraccin manual................................................................ 80
Modo de seleccin del telfono en entrevistas.............................. 80
Direccionamiento de aplazadas ....................................................... 80
Patrones de rellamada.......................................................................... 81
No contesta.......................................................................................... 82
Contestador ......................................................................................... 82
Fax......................................................................................................... 82
Comunica u ocupado ......................................................................... 82
Avera.................................................................................................... 82
Mximo de das llamando ................................................................. 83
Mximo de llamadas al da ............................................................... 83
Datos del cliente .................................................................................... 83
Datos de usuarios autorizados............................................................ 83
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Datos de cuotas ..................................................................................... 84


Asignacin de valores de cuotas ..................................................... 84
Actualizacin de cuotas ..................................................................... 85
Tipos de cuotas ................................................................................... 85
Implementacin de las cuotas automticas ................................... 86
Datos de tablas auxiliares .................................................................... 86
Protocolo de presentacin ................................................................... 86
Estados generales y particulares de los estudios........................ 86
Abrir estudio......................................................................................... 87
Cerrar estudio...................................................................................... 87
Estudio inactivo ................................................................................... 87
Estudio en gestin .............................................................................. 87
Estudio en diseo ............................................................................... 87
Estudio en grabacin.......................................................................... 87
Estudio en simulacin ........................................................................ 87
Estudio en gestin de la tabla de campo........................................ 88
Estudio en estado de cerrar - borrar................................................ 88
Borrado de un estudio .......................................................................... 88
Eliminacin del registro en tabla de estudios................................. 89
Eliminacin de la tabla de campo del estudio................................ 89
Eliminacin de las tablas de datos del estudio .............................. 89
Eliminacin de los registros de incidencias del estudio ............... 89
Eliminacin de las acciones relacionadas con los estados de los
usuarios en el estudio ........................................................................ 89
Eliminacin de las selecciones de telfonos del estudio ............. 89
Eliminacin del los tipos de selecciones del estudio .................... 89
Eliminacin de las incidencias particulares del estudio ............... 89
Renombrado de la tabla origen de telfonos ................................. 89
Incidencias particulares de un estudio ............................................ 90
Rechazo de entrevista por incidencia particular............................ 90
Gestin y creacin de breaks (pausas) ........................................... 90
Activar un break (pausa) ................................................................... 91
CAPTULO 5. GESTIN DE LA TABLA DE CAMPO..................................... 93

Informaciones del estudio en tabla campo..................................... 94


Muestra................................................................................................. 94
Nmero de contactos ......................................................................... 94
Telfonos asignados .......................................................................... 94
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Contactos realizados hasta el momento......................................... 94


Nmero de entrevistas finalizadas con xito ................................. 95
Nmero de entrevistas aplazadas en curso................................... 95
Nmero de entrevistas aplazadas sin iniciar ................................. 95
Tipo de introduccin de telfonos para campo.............................. 96
Extraccin automtica, tipo de introduccin de telfonos......... 96
Introduccin manual, tipo de introduccin de telfonos ............ 96
Sin telfonos, tipo de introduccin de telfonos ......................... 96
Creacin de la tabla de campo ........................................................... 96
Seleccin de telfonos para asignar a campo.................................. 97
Seleccin de telfonos en formato SQL ......................................... 98
Nmero de das desde ltimo uso ................................................... 99
Nmero de telfonos para asignacin a campo............................ 99
Seleccin de telfonos desde tabla origen a tabla campo .......... 99
Secuencial, seleccin de telfonos desde tabla origen a campo
.......................................................................................................... 100
Aleatorio, seleccin de telfonos desde tabla origen a campo
.......................................................................................................... 100
Nmero de telfonos asignados a campo .................................... 100
Visualizar un resumen de asignaciones de telfonos ................... 100
Agenda de extraccin de telfonos ................................................ 101
Creacin de la tabla auxiliar de campo .......................................... 103
Creacin de tabla auxiliar de campo con mltiple orgenes......... 103
Agrupar campo, tabla auxiliar ......................................................... 104
Visualizacin de la tabla auxiliar de campo .................................... 104
Eliminacin de la tabla auxiliar de campo ....................................... 104
Actualizacin de la tabla auxiliar de campo .................................... 104
Modificaciones a la tabla de campo................................................ 105
Establecer telfonos como usados................................................... 105
Establecer telfonos no usados ........................................................ 106
Establecer telfonos por campo........................................................ 107
Liberar telfonos en uso ..................................................................... 108
Borrar telfonos.................................................................................... 108
Traspasar telfonos a otro estudio ................................................... 109
Exportar tablas de telfonos de campo ........................................... 109
Exportar telfonos usados............................................................... 109
Exportar todos los telfonos ........................................................... 110
Exportar las incidencias................................................................... 111

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Regenerar magnitudes del estudio ................................................. 111


Regenerar magnitudes de telfonos asignados............................. 112
Regenerar magnitudes de nmeros aleatorios .............................. 112
Regenerar magnitudes de prefijos.................................................... 112
Detalle del telfono .............................................................................. 112
Estado de los telfonos en campo .................................................. 113
Ejemplo de proceso............................................................................. 114
Tipo de llamadas en campo............................................................... 116
Nuevo telfono, tipo de llamada en campo .................................. 116
Rellamada, tipo de llamada en campo.......................................... 116
Auto rellamada, tipo de llamada en campo .................................. 116
CAPTULO 6. GESTIN DE LOS DATOS .................................................... 117

Fichero de entrevistas ........................................................................ 117


Proceso de renombrado de las variables mltiples ....................... 118
Fichero de incidencias de telfonos............................................... 119
Copia de seguridad de los ficheros de entrevistas .................... 119
CAPTULO 7. ENTREVISTAS EN GANDIA CATI......................................... 120

Iniciar trabajo de campo ..................................................................... 121


Estudio cati con telfonos automticos......................................... 121
Estudio cati con telfonos manuales............................................. 121
Estudio cati sin telfonos................................................................. 121
Ventana de extraccin de telfono.................................................. 122
Modificar el telfono ............................................................................ 122
Obtener informacin sobre el estudio .............................................. 122
Visualizar entrevistas realizadas.................................................... 123
Visualizar informacin de cuotas ................................................... 123
Visualizar el histrico del trabajo de campo................................. 123
Visualizar el informe rpido de campo .......................................... 123
Establecer una incidencia .................................................................. 124
Aplazar la entrevista sin comenzarla............................................. 124
Rechazar la entrevista sin comenzarla ......................................... 125
Incidencia de no contesta................................................................ 125
Incidencia de ocupado o comunica ............................................... 125
Incidencia de contestador ............................................................... 125
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Incidencia de fax ............................................................................... 125


Incidencia de averiado ..................................................................... 126
Iniciar la entrevista............................................................................... 126
Establecer un break o pausa ............................................................. 126
Acceso a la extraccin manual.......................................................... 127
Modificar entrevistas realizadas ...................................................... 128
La ventana de entrevista .................................................................... 131
Visualizacin de las tablas auxiliares del cuestionario............... 132
El teclado del operador de campo .................................................... 133
Problemas conocidos en el mdulo de entrevistas ....................... 134
Estado de las entrevistas................................................................... 135
Finalizada con xito, entrevista ...................................................... 135
Aplazada en curso, entrevista ........................................................ 135
Rechazada en curso, entrevista..................................................... 135
Rechazada por exceso de cuotas, entrevista .............................. 135
Finalizada por exceso de cuotas, entrevista ................................ 136
CAPTULO 8. CONSULTAS E INFORMES................................................... 137

Fichas de estudio e informes estticos de estudio ........................ 138


Ficha de estudio................................................................................ 138
Cuotas finalizadas ............................................................................ 139
Cuotas finalizadas y aplazadas...................................................... 141
Listar variables o campos de respuesta ....................................... 143
Informes de asignaciones de telfonos ........................................... 144
Listado bsico de telfonos............................................................. 144
Base general...................................................................................... 146
Base general total............................................................................. 148
Alternativos ........................................................................................ 150
Informes de trabajo de campo........................................................... 152
Incidencias ......................................................................................... 153
Llamadas por usuarios..................................................................... 155
Entrevistas y telfonos..................................................................... 160
Trabajo en curso ............................................................................... 162
Acciones / Breaks ............................................................................. 164
Resumen de actividad...................................................................... 166
Informes histricos .............................................................................. 169
Ficha general ..................................................................................... 170
Histrico de acciones ....................................................................... 170
CAPTULO 9. PANEL DE CONTROL ........................................................... 174
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Copia de seguridad (back up) del sistema ...................................... 175


Restauracin (restore) de una copia ................................................ 175
Acceso a la tabla de usuarios............................................................ 176
Configuracin de carpetas de estudios............................................ 176
Ejecucin de consultas SQL sobre el sistema ............................... 177

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Novedades versin 2005

Tras culminar los trabajos de desarrollo de la versin


vFB y comprobar por medio de la validacin de nuestros
clientes que el proceso ha sido culminado con xito, nos
vemos en la necesidad de acometer algunos cambios
que se solicitan al programa y que pueden robustecer el
mismo y hacer ms competitivo el producto. Las
modificaciones tienen que ver con distintas reas de
trabajo, puesto que afectan al ncleo mismo del sistema,
a la base de datos y a algunos de los aplicativos que lo
componen.
Se mantienen por tanto los requisitos de usuario,
software y diseo de arquitectura de la versin anterior
revisando el desarrollo del proyecto para ampliarlo a la
nueva situacin. El sumario de las novedades es el
siguiente
Posibilidad de trabajar con ms de un
administrador de forma simultnea.
Inclusin de una agenda de extraccin de
telfonos, por medio de la cual se puedan
poner condiciones horarias a la extraccin
de telfonos y se pueda, por tanto,
obtener un alto rendimiento, efectividad y
control del trabajo de campo.
Diseo y desarrollo de nuevos informes de
supervisin y control del trabajo de
campo, a la vez que modificacin de los
informes actuales.
Inclusin de la posibilidad de break o
pausa al trabajo de campo, pausa que
ser reflejada en las incidencias. Los
breaks se crean a nivel general en un
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gestor de breaks y se puede activar por


parte de los entrevistadores. Existe una
alerta de tiempo de pausa superado
fcilmente visible por el administrador.
Inclusin de una propiedad de estudio que
permite
recuperar
telfonpos
manualemnte en un estudio (aplazadas o
no).
Recuperacin de llamadas aplazadas o
nmeros no usados de forma manual
(forzada) por parte de un operador.
Inclusin de una propiedad que permita al
administrador asignarle que pueda o no
recuperar llamadas de forma manual.
Inclusin de una opcin de estudio que
permita no continuar entrevistas con
exceso de cuota.
Inclusin de una opcin de estudio para
los aplazamientos despus de iniciar la
entrevista y que vayan al mismo
entrevistador o a diferente entrevistador.
Inclusin de una opcin de estudio para
los aplazamientos antes de iniciar la
entrevista y que vayan al mismo
entrevistador o a diferente entrevistador.
Diferenciacin de la incidencia de rechazo
de entrevista en curso y entrevista
rechazada antes de iniciarse a nivel de
incidencia.
Adecuacin del proceso de modificacin
de tabla de datos para que esta no se
borre cuando se modifica algn campo.
Se han unido y mejorado todos los
informes sobre el trabajo de campo; se
han
modificado
algunos
con
las
sugerencias de nuestros clientes y se han
generado nuevos informes.

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Creacin de un histrico de utilizacin de


telfonos, informando de cuntas veces
se ha usado cada telfono en la base
general.
Creacin de informes sobre acciones
histricas sobre los estudios (no
incidencias). Destacamos un informe de
actividad general on-line que nos informa
de cmo estn trabajando nuestros
usuarios y qu est ahciendo cada uno de
ellos, con colores y refresco de acciones
cada 5 segundos.
Nueva presentacin de gestin de
estudios y telfonos con un componente
gestor que agiliza la localizacin de
estudios.
Nueva ordenacin de los estudios en los
gestores de forma descendente. Los ms
nuevos ahora salen al principio.
Mejora de gestin en la liberacin de
aplazadas, separando las aplazadas en
curso de las aplazadas antes o auto
rellamadas.
Disponemos de archivos *.bat para
quienes lo soliciten para automtizar las
copias de seguridad bajo Windows
(pudiendo incluir en tareas) o scripts para
Linux (cron). Se recomienda que la
activacin de un automatismo en las
copias de seguridad lo realice un usuario
con conocimientos de administracin de
sistemas.

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Captulo 1.Una aproximacin al sistema

Contenidos
Gandia Cati 2005 es la nueva revisin del software Cati
de TESI. Este sistema permite gestionar de forma
integral el diseo de cuestionarios y el trabajo de campo
en estudios donde el mtodo de contacto con el
entrevistado se realiza mediante el telfono, incluyendo
por tanto herramientas de gestin y control de las bases
de telfonos con las que se alimente el sistema para
atender los diferentes estudios que se desee poner en
marcha. Es un sistema multiusuario con posibilidad
desde 2 a 255 puestos de trabajo. Para ms puestos
contactar con TESI, SL.
Gandia Cati 2005 se compone de los siguientes
mdulos, que desarrollaremos en este sistema de
ayudas / manual:
Usuarios
Prefijos
Telfonos
Estudios
Clientes
Datos
Consultas
Los mdulos de Diseo de cuestionarios, Entrevistas y
Simulacin, Codificacin y proceso de datos (Gandia
BarbWin) son considerados como independientes a
Gandia Cati 2005, puesto que son comunes al resto de
aplicaciones de campo de TESI, recordemos: Gandia
Capi y Gandia HapiNova. No obstante se dispone de
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acceso a la ayuda de estos mdulos as como su


documentacin figura impresa en este manual.

Conceptos iniciales
Dediquemos las primeras lneas de este manual / ayuda
a conocer un poco la estructura interna de este sistema,
lo que ayudar a comprender las relaciones entre los
mdulos que componen la aplicacin.
Descripcin de la aplicacin
Nomenclatura utilizada
Requisitos del sistema
Acceso remoto desde TESI
Arquitectura
cliente
/
servidorBase_de_datos_y_arquitectura_cli
ente_servidor
Descripcin de las tablas en el sistema
Usuarios en el sistema

Descripcin de la aplicacin
Gandia Cati es un software orientado a la realizacin de
entrevistas telefnicas, y es fruto de la experiencia
adquirida por el personal de nuestra compaa, dedicado
desde hace ms de 20 aos a proponer al mercado
soluciones para una gestin mucho ms gil y
autosuficiente del trabajo. Un paso ms, y como
siempre, hacia delante. TESI propone un sistema de
entrevistas asistidas por ordenador en el que lo
importante es que lo difcil sea sencillo. Por ello, tiene en
sus manos un producto que esperemos sea de su
agrado y le facilite el complejo, pero a la vez importante
trabajo que usted, investigador, realiza para la sociedad.
Gandia Cati es un sistema modular, donde algunos de
los mdulos estn integrados en una nica aplicacin y
otros externos a la misma. Como podemos observar se
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pueden destacar
aplicacin:

TESI
cinco

grandes

mdulos

en

la

Gestin Telefnica (interno)


Diseo de cuestionarios (interno)
Entrevistas (interno)
Codificacin (externo)
Explotacin de datos (externo)
Cada una de estas partes cumple con una funcin
determinada en el conjunto, permitiendo una gestin
completa del trabajo de campo y explotacin de datos
que requiere una encuesta asistida por ordenador.
Para acceder al sistema, se establecen una serie de
claves de acceso suministradas de forma oral al
administrador que deber cambiarlas de forma
inmediata.

Nomenclatura
En este manual / ayuda se usa:
Este tipo de letra para hacer referencia a
textos u rdenes de programa que deben
aparecer en la pantalla, como entradas de
men, nombres de variable, o condiciones
que se deben escribir.
En alguna ocasin aparecern tambin
textos como ste <CTRL ALT G>, que
significa pulsar de forma simultnea las
teclas Ctrl, Alt y G para efectuar una
operacin.
Las entradas de men se escriben
utilizando el smbolo > para enlazarlas,
estando en cursiva los textos de las
opciones.
Apuntar, trmino utilizado para situar el
puntero del ratn sobre un objeto
determinado.

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Hacer clic, seleccionar. Presionar el botn


izquierdo del ratn una vez (el botn
izquierdo es el primario por defecto). Si lo
pulsa cuando est apuntando un objeto,
ese objeto ser seleccionado. El siguiente
comando que elija ser aplicado a ese
objeto. Si mantiene pulsada la tecla
<MAY> podr seleccionar una lista
correlativa de objetos y si pulsa <CTRL> a
la vez que hace clic, elegir varios objetos
de forma no correlativa.
Doble clic significa pulsar el botn
izquierdo dos veces con una cadencia
muy rpida. Esta cadencia puede ser
entrenada y modificada en el Panel de
control de Windows 95 en el apartado
referente al ratn.
Arrastrar, apuntar a un objeto, pulsar el
botn izquierdo del ratn y, manteniendo
pulsado ese botn del ratn, mover el
puntero en la direccin que se quiera
mover el objeto.
Soltar, que nos permite dejar en otro lugar
lo seleccionado pulsando el botn derecho
del ratn.
La operacin arrastrar y soltar, si
hablamos de variables, hay que hacerla
combinando los botones izquierdo para
marcar las variables, derecho para
comenzar a arrastrar e izquierdo para
soltar.
Los nombres de variables o campos de
respuesta se escriben siempre con
caracteres en MAYSCULAS.

Instalacin de servidor en entornos Windows


Se
proporciona
un
CD
que
se
ejecutar
automticamente al ser introducido en la unidad de CD.
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Si no fuera as, lanzar desde el explorador de Windows


el programa inicio1.exe que se encuentra en la carpeta
raz de esa unidad. Aparece en pantalla la siguiente
ventana:

Haciendo doble clic sobre el + de Aplicaciones, se


despliega el con junto de programas que lleva el CD.
Seleccionaremos Gandia Cati 2005 servidor Windows y
se desencadena el proceso de instalacin. Comienza la
instalacin

Establezca su nombre y el de su empresa para que


aparezcan cuando cargue el sistema. La ruta por defecto
que ofrece el sistema puede ser aceptada

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Inicia la instalacin de archivos

Antes de acabar la instalacin se lanza el proceso de


configuracin de la carpeta de estudios, es decir, el
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administrador debe proporcionar la ruta (compartida


para todas las mquinas) donde se almacenarn los
distintos cuestionarios que se vayan a trabajar con
Gandia Cati. Acceda con el login panel y con el
password panel y configura una ruta en formato de red
para los estudios.

Se arranca la aplicacin de configuracin de Gandia


Cati, accediendo al botn de configuracin de estudios.

Aparece el dilogo que nos permite configurar la ruta.


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Se accede a configuracin y se establece la ruta tanto


en formato de red como local si as fuere

Establecidas las rutas, damos a GUARDAR y aparece el


mensaje de confirmacin

Se actualiza la tabla de sistemas con la nueva


informacin

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Salimos del panel de control

Y reiniciamos el sistema para que surtan efecto todos


los cambios. Estamos en disposicin de instalar los
clientes de Gandia Cati vfb.

Instalacin de servidor en entornos Linux


Preliminares a la instalacin
Creacin de carpeta del programa y control de permisos

Antes de iniciar la instalacin de Gandia Cati 2005


debemos habilitar la carpeta en la que instalaremos el
programa. Deber ser una carpeta que luego
configuraremos como unidad SAMBA. No importa donde
se cree ste, aunque nuestro consejo es que se cree en
/ , es decir en la unidad raz. De la misma forma
aconsejamos (por proximidad a la instalacin de

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TESI

WINDOWS) que la carpeta creada tenga el nombre de


TESI.
Una vez creada, se debern habilitar los permisos
totales a la misma. Sobre el nombre de la carpeta desde
el Navegador de archivos de LINUX (Nautilus en
REDHAT) clic en el botn derecho del ratn, seleccionar
Propiedades y establecer los permisos de escritura que
son los que faltan.

Configuracin Servidor SAMBA

Para poder acceder a Gandia Cati en una instalacin


con sistema operativo LINUX hay que configurar
previamente el servicio o servidor SAMBA de la mquina
LINUX. Para ello lo haremos por resultar ms sencillo
desde una sesin de GNOME o KDE en el entorno de
XWINDOWS.
Accedemos a esta configuracin desde el men de
aplicaciones: Configuracin del sistema Configuracin
de servidores Servidor SAMBA. Cuando la aplicacin

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de configuracin est arrancada tendremos una pantalla


similar a esta:

La primera accin implica aadir una particin para que


nuestros usuarios cuando accedan al servidor sepan a
que directorio pueden entrar. Esta accin la
realizaremos pulsando el botn Aadir o en el men
Fichero Aadir Particiones.
En esta pantalla debemos seleccionar un directorio a
compartir. Como hemos comentado en el apartado
anterior, seleccionamos la carpeta /TESI. En la pestaa
Bsico, adems seleccionaramos estas otras opciones:
Descripcin, Permisos bsicos.

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Es importante que seleccionemos en Permisos Bsicos


la opcin de Lectura/Escritura ya que si lo dejamos en
Slo lectura no podremos acceder correctamente a la
base de datos ni crear estudios. La descripcin se puede
omitir. En la pestaa de Acceso slo hay que marcar la
opcin la opcin de Permite acceso a todos:

Cuando pulsemos Aceptar, volvemos a la pantalla


principal de configuracin. Ahora tendramos que
configurar el Servidor de forma general, para ello
tenemos que entrar en Preferencias Configure el
Servidor. Aparecer una pantalla como se muestra en la
siguiente figura.

Gandia Cati 2005

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TESI

Aqu debemos especificar el Grupo de trabajo de los


ordenadores de la red WINDOWS que tengamos.
Tambin podemos especificar una descripcin del
equipo, para que sta aparezca en los ordenadores con
WINDOWS.
Antes de Aceptar hay que configurar los parmetros
apropiados en la pestaa de Seguridad como muestra
lel siguiente dilogo:

Con todo esto ya tendramos configurado el servidor


SAMBA. Despus de realizar estos cambios deberamos
probar la conexin desde los ordenadores WINDOWS.
Por ltimo recalcar que el Servidor SAMBA no se Inicia
automticamente con el arranque del sistema operativo,
con lo que tendremos que configurar su arranque
automtico. Para ello se pueden utilizar aplicaciones
como ntsysv (desde un terminal) o en el panel de
aplicaciones en Configuracin del sistema
Configuracin de servidores Servicios.
Recomendamos encarecidamente que el SAMBA
Gandia Cati 2005

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sea configurado para que se arranque


automticamente.
Antes de proceder a la instalacin final del software de
Gandia Cati 2005, instalar el gestor de base de datos
Firebird y configurarlo.

Instalar Gandia Cati 2005 en Linux


La instalacin de Gandia Cati para LINUX es sencilla,
consta de los siguientes pasos:
Crear la carpeta TESI con permisos de
escritura, lectura y ejecucin dentro de la
carpeta / o directorio raiz.
Descomprimir
el
fichero
gandiacativfb_2.3.tar.gz.
Para
descomprimir dicho archivo se puede
realizar desde un entorno xwindow o
desde la lnea de comandos. Este archivo
est disponible en la carpeta ..\lxgctsvfb\
del CD de instalacin de TESI.
Comprobar que se han creado las
carpetas Gandia Cati 2005 y Gandia
Designer 2005.
Configuracin de Gandia Cati 2005

Una vez tengamos el SAMBA configurado, podemos


intentar arrancar el programa desde uno de los puestos
de la red de WINDOWS. Para hacer esto, desde el
explorador de WINDOWS clic en entorno de red y
buscamos la mquina LINUX. Cuando entremos en la
mquina LINUX, entramos en la carpeta TESI. Aqu
tendremos dos subcarpetas, Gandia Cati 2005 y Gandia
Designer 2005.
Si entramos dentro de Gandia Cati 2005 encontraremos
una lista de archivos, entre ellos parte de los ejecutables
del Gandia Cati. Localizar el fichero 0013.exe y
ejecutarlo con un simple doble clic.

Gandia Cati 2005

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Como muestra la figura anterior el login que tenemos


que poner es: panel y el password seria el mismo, es
decir, panel. Una vez entremos en el Panel de control de
Gandia Cati, o lo que es lo mismo, despus de
identificarnos en la pantalla de login, encontraremos un
panel principal con acceso a todas las opciones. Es
completamente necesario que se configuren ciertos
parmetros de estudios para poder empezar a trabajar
con el Gandia Cati. Al pulsar el botn de Configuracin
de estudios, nos encontraremos frente a esta pantalla:

Tenemos que entrar en la opcin de Configuracin de


estudios. En esta pantalla de configuracin, como nos
muestra la Figura 8 tenemos que configurar dos
directorios que hacen referencia al directorio de estudio.
El directorio de estudios es donde se van a almacenar

Gandia Cati 2005

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todas las carpetas que contienen los cuestionarios y las


bases de datos auxiliares.

Directorio o ruta de directorios en formato de red


En primer trmino tenemos que escribir o seleccionar la
ruta en formato de red del directorio de estudios. En
nuestro ejemplo se puede ver que hemos hecho
referencia a la mquina DELLLINUX. Puede escoger el
directorio de estudios en formato red utilizando el botn
con icono de carpeta. Recuerde seleccionar la ruta de
directorios en formato red (\\) y no en formato local (C:)
Directorio o ruta de directorios local
El segundo parmetro que tenemos que especificar es la
ruta local de la mquina donde almacenamos el
directorio de estudios. Ya que estamos en LINUX, hay
que tener en cuenta que los directorios se escriben con
la barra de dividir (/). En este caso la ruta la tendremos
que escribir de forma manual teniendo en cuenta que el
sistema operativo LINUX diferencia entre maysculas y
minsculas, as las rutas hay que expresarlas
adecuadamente, sin equivocarnos en ninguna letra. Si la
instalacin se ha llevado a cabo siguiendo todos los
pasos anteriormente explicados el directorio a poner
ser el mismo que hemos puesto nosotros en el
ejemplo.
Una vez terminemos de escribir los dos directorios
presionaremos el botn de guardar y el programa nos
avisara con dos mensajes de que la configuracin ha
sido modificada.

Gandia Cati 2005

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Fichero Gandiacati.ini
El Gandia Cati utiliza un fichero de configuracin INI,
denominado gandiacati.ini, en el que almacena los
parmetros para poder conectar con la base de datos
que se encuentra en el directorio BD/Cati.FDB. A
continuacin
pasamos
a
detallar
algunas
especificaciones sobre este fichero.

[database]

Tipobd=INTERBASE
Servidor=192.0.3.111
Unidad=
Pathbd=/home/TESI/Gandia
2005/BD/Cati.FDB

Cati

LINUX=1
Para un correcto funcionamiento del programa
normalmente slo tendramos que ajustar los
parmetros Servidor y Pathbd. A continuacin
detallamos cada lnea que encontramos en el fichero de
configuracin.
TIPOBD
Especifica el tipo de Base de datos con el que trabaja
Gandia Cati, actualmente, slo existe una posibilidad:
INTERBASE. No confundir con FIREBIRD, que es el
motor de base de datos que realmente vamos a utilizar,
ya que, en un principio FIREBIRD es, era y ser
INTERBASE, de ah que se ponga este parmetro.
SERVIDOR
Con este parmetro le decimos al programa el nombre o
ip de la mquina donde reside el programa. Para
instalaciones LINUX es recomendable poner la ip, as la
conexin se realizar ms rpido al no tener que buscar
el host.
UNIDAD
Este parmetro se utiliza para versiones WINDOWS.

Gandia Cati 2005

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PATHBD
Indicamos la ruta donde se almacena la base de datos
del Gandia Cati, Cati.FDB. Si estamos en una
instalacin sobre LINUX hay que poner la ruta utilizando
la barra de dividir (/), como hemos comentado antes, y
tener en cuenta las maysculas y las minsculas.
Si se siguen todos los pasos descritos en este
documento el parmetro Pathbd tendra que quedar
como mostramos en el ejemplo.
En una instalacin sobre WINDOWS 2000 Server
tendramos que escribir la ruta en formato local
especificando la unidad y el directorio y el fichero
Cati.FDB.
LINUX
Indica si estamos sobre una instalacin del servidor con
sistema operativos LINUX. Si estamos sobre LINUX
pondramos un 1, si no pondramos un 0.

Instalacin de clientes
Al introducir el CD de instalacin, se ejecuta el programa
Inicio1.exe. Si no fuera as, ejecutar manualmente (doble
clic en explorador) el fichero del miso nombre que se
encuentra en el directorio raz de su unidad de CD. Al
ejecutarse aparece la siguiente pantalla:

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Seleccione la instalacin de Gandia Cati Cliente 2005 /


Windows y con doble clic comienza la instalacin

Finalizado el proceso de instalacin, solo resta conectar


con el servidor. Esto se har buscando por el entorno de
red del explorador de WINDOWS la carepta en la que
fue instalado el Gandia Cati vfb Servidor.

Gandia Cati 2005

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Al ejecutar este programa (Conectar a Servidor) se abre


un dilogo donde se debe establecer la ruta de Gandia
Cati 2005 Servidor.

Mediante el botn habilitado, busque la ruta en el


servidor en formato de red y pulse aceptar.

Gandia Cati 2005

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Contestando S, queda configurado el sistema.


Compruebe desde cada uno de los clientes que instale,
el buen funcionamiento del mismo. Inicie Gandia Cati vfb
como administrador
Acceda a Gestin de estudios
Alta de un cuestionario
Baja de ese cuestionario
Acceda a Diseo de entrevistas
Cargue un cuestionario
Salga del diseador de entrevistas
Salga de Gandia Cati.
Si todo ha funcionado correctamente, la aplicacin est
configurada.

Instalacin de Firebird 1.5


La versin de FIREBIRD que debe ser instalada es la
versin 1.5 de este sistema. Esta versin es la evolucin
Gandia Cati 2005

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de INTERBASE 6.0 en cdigo abierto y tiene versin


para WINDOWS y LINUX entre otras plataformas. Es
incluida en la instalacin de Windows, pero se debe
hacer por separado en la de Linux. La versin que TESI
est distribuyendo en la actualidad es open source y se
puede encontrar en http://www.tesigandia.com/downcent.htm para
ser descargada e instalada. En esta pgina se pueden
localizar las versiones en ambas plataformas. La versin
actual de FIREBIRD es Firebird 1.5.0.4306
Win32.exe.
El proceso de instalacin de Firebird es lanzado de
forma automtica desde la instalacin de Windows, poco
antes de su finalizacin. NO se realiza (y se informa de
ello) si ya existe otra versin de Firebird en marcha.
Desde el momento que se lanza, los pasos son los
siguientes:
Instalacin de Firebird
servidor Windows

1.5

sobre

el

Instalacin
servidor

1.5

sobre

el

de

Firebird

Instalacin de Firebird 1.5 sobre los


clientes Windows

Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Windows


Cuando se inicia la instalacin de Firebird para
Windows, aparece la siguiente pantalla:

Gandia Cati 2005

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Aceptar la licencia de uso y leer las notas


de la versin si se desea informacin
sobre la misma.

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TESI

Mantener la ruta que por defecto ofrece el


instalador.

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Instalar la versin SUPER SERVER de


este gestor de base de datos, que
aprovechar mejor las cualidades del
servidor que la versin denominada
CLASSIC SERVER. Hacer una instalacin
completa.

Gandia Cati 2005

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Dejar por defecto la carpeta del Men


Inicio (Programas) y seguir adelante.

Dejar la configuracin que ofrece el


instalador para que FIREBIRD se ejecute

Gandia Cati 2005

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como servicio de WINDOWS e instale las


libreras de cliente necesarias.

Aceptar los parmetros de instalacin

Esperar unos segundos a que finalice la


copia de archivos.
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TESI

Leer si se desean las notas de instalacin


y arrancar el servicio FIREBIRD en la
propia instalacin.

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TESI

Ahora FIREBIRD est instalado y el servicio activado.


Estaremos listos para configurar FIREBIRD e iniciar la
instalacin de Gandia Cati 2005.

Instalacin de Firebird 1.5 sobre los clientes Windows


El proceso es similar al anterior, pero cuando se alcanza
el momento de decidir qu tipo de instalacin se realiza,
debe elegirse instalacin de CLIENTE.
Doble clic en el archivo descargado o en
la carpeta indicada del CD de instalacin
denominado Firebird 1.5.0.4306
Win32.exe.
Inicio de la instalacin

Gandia Cati 2005

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TESI

Aceptar la licencia de uso y leer las notas


de la versin si se desea informacin
sobre la misma.

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TESI

Mantener la ruta que por defecto ofrece el


instalador.

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Seleccionamos la opcinMinimum client


install.

De esta forma decidimos que vamos a


instalar slo aquellas partes necesarias.
Tampoco nos cuestionar sobre el
Gandia Cati 2005

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servicio de Windows, sino que nos


solicitar donde copiar los archivos de
sistema y soporte.

Marcamos ambas opciones y seguimos


adelante.
Esperar unos segundos a que finalice la
copia de archivos.

Gandia Cati 2005

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TESI

Leer si se desean las notas de instalacin


y arrancar el servicio FIREBIRD en la
propia instalacin.

FIREBIRD cliente est instalado. Restara instalar


Gandia Cati Cliente.
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Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Linux


Tras haber realizado la instalacin y configuracin de
SAMBA ser muy sencillo copiar el archivo *.rpm de
FIREBIRD a la mquina LINUX si ya disponemos del
mismo
o
tambin
descargarlo
desde
http://www.tesigandia.com/downcent.htm, ubicacin web de la
empresa TESI. Esta descarga puede ser tambin
realizada desde el servidor LINUX si se ha configurado
correctamente la conexin a INTERNET.
Para instalar el paquete accederemos desde la lnea de
comandos al directorio donde se ubique el paquete
*.rpm de instalacin y teclearemos el siguiente comando
en una ventana de la consola de comandos1.
Resptense los espacios en blancos y las maysculas /
minsculas al escribir los comandos:
Rpm i firebirdss 1.5.0.4290 0.i686.rpm
siendo firebirdss 1.5.0.4290 0.i686.rpm el nombre
del archive descargado o que se posee.
Otros comandos que pueden ser tiles son:
Rpm q firebirdss
comprobar si el paquete (gestor de base de datos)
est instalado.
Rpm e firebirdss
desinstalar el paquete de Firebird que se encuentra
instalado.
El directorio en el que se instalar FIREBIRD ser
/opt/firebird. La ruta /opt/firebird/bin debe ser aadida al
path del sistema para poder localizar algunas de las
utilidades que son necesarias en el manejo del
programa.
Debemos editar el fichero profile que se encuntra en la
ruta /etc. Para ello se podr utilizar cualquiera de las
herramientas de edicin que proporciona un sistema

Utilcese cualquiera de las consolas de comandos que


ofrece por defecto la distribucin LINUX utilizada.

Gandia Cati 2005

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LINUX en consola (por ejemplo el editor vi) o con


xwindow con cualquiera de las herramientas de edicin
que se proporcionan. Si se desea utilizar el editor vi, el
comando para acceder al directorio es:
Cd /etc
Vi profile
Y se deber aadir la lnea ...
PATH=$PATH:/opt/firebird/bin
Con lo que la ruta quedar almacenada al salir del
editor. La lnea se situar tal como se marca en el
ejemplo donde se ubica el cursor (cuadrado azul).

Ilustracin 1 Pantalla de edicin en linux

Hasta que no salgamos de la sesin actual y volvamos a


reiniciar otra sesin, no se tomarn los cambios en el
path.

Configuracin de FIREBIRD en Linux


FIREBIRD al ser instalado activa el servicio automtico
necesario para acceder una base de datos FIREBIRD.
Pero en ocasiones podemos requerir de su parada,
reinicio o comprobacin para ciertas operaciones de
mantenimiento sobre la base de datos. Para ello
Gandia Cati 2005

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proporcionamos los comandos ms habituales.


Resptense los espacios en blancos y las maysculas /
minsculas al escribir los comandos.
Comprobar el servicio

/sbin/service firebird status


Arrancar el servicio

/sbin/service/ firebird start o tambin /etc/init.d/firebird


start
Detener el servicio

/sbin/service/ firebird stop o tambin /etc/init.d/firebird


stop
Otras tareas de configuracin

Cuando se instala FIREBIRD en el entorno LINUX, por


defecto se asigna un password al usuario administrador
(SYSDBA) que debemos modificar para adaptarlo a la
aplicacin que lo va a utilizar.
Conocer el password que nos ha asignado
FIREBIRD
Acceder a /opt/firebird con el comando Cd /opt/firebird y
ejecutar el comando More SYSDBA.password ... donde
las dos lneas de texto iniciales (sin #) del fichero nos
muestra el USUARIO y el PASSWORD. Anote el
password respetando las maysculas y minsculas.
Cambiar el password de la base de datos
Debemos ahora tras conocer el password, acometer la
operacin de cambio de ste a masterkey. Para ello
debemos acceder al directorio /opt/firebird/bin con el
comando... Cd /opt/firebird/bin y ejecutar el shellscript
denominado changedbapassword.sh con el comando...
Sh changedbapassword.sh y este shellscript solictar el
password antiguo y el nuevo.
Please enter current password for SYSDBA user:
escriba el password actual
Please enter
masterkey

new

password

for

SYSDBA

user:

El password que requiere el sistema es masterkey.


Gandia Cati 2005

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Edicin de fichero del servicio firebird


Tras esta operacin, es necesario editar el fichero
denominado firebird que se encuentra en el directorio
/etc/init.d. Para ello se podr utilizar cualquiera de las
herramientas de edicin que proporciona un sistema
LINUX en consola (por ejemplo el editor vi) o con
xwindow con cualquiera de las herramientas de edicin
que se proporcionan. Si se desea utilizar el editor vi, el
comando para acceder al directorio es Cd /etc/init.d ...y
tras ello Vi firebird.
Las filas a modificar sern las siguientes, dejndolas de
la forma que mostramos
FIREBIRD=/opt/firebird
ISC_USER=SYSDBA
ISC_PASSWORD=masterkey
Tras esta operacin de cambio de password es
necesario cambiar el propietario y el grupo de los
ficheros de firebird. Para ello ejecutaremos el shellscript
ssrestorerootrunuser.sh. Para ejecutar este fichero
debemos
estar
posicionados
en
la
carpeta
/opt/firebird/bin que lo haremos con el comando Cd
/opt/firebird/bin y posteriormente ejecutamos el
comando Sh ssrestorerootrunuser.sh
Esta operacin implica una parada y puesta en marcha
del servicio de FIREBIRD de forma automtica. Tras
estas operaciones el gestor de base de datos FIREBIRD
estara listo para servir la base de datos Cati.FDB a la
aplicacin Gandia Cati 2005, cuando sta sea instalada.

Permisos en carpetas
La carpeta de instalacin de Gandia Cati 2005 y la
carpeta Gandia Designer 2005 (ambas fijadas en la
misma ruta de instalacin bajo la carpeta TESI) as
como la carpeta definida como Carpeta de Estudios
(pueden estar ubicadas en distintos lugares fsicos)
deben ser compartidas con permisos de control total.
Cada Administrador del Sistema se responsabilizar de
su poltica de seguridad si desea establecer cambios en
la configuracin base: dominios, nivel de permisos
inferior al total, etc.
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Requisitos del sistema


Hardware - Servidor Linux
10 a 20 usuarios, Pentium IV 2Ghz, de
768Mb a 1Gb de Ram, SCSI
20 a 30 usuarios, Pentium Xeon 2Ghz,
1Gb Ram, SCSI
30 a 40 usuarios, Pentium Xeon Dual
2Ghz,
1,5Gb
Ram,
SCSI
(dos
procesadores)
40 a 50 usuarios, Pentium Xeon Dual
2,4Ghz
2Gb
Ram,
SCSI
(dos
procesadores)
Ms de 50 usuarios, a consultar

Hardware - Servidor Windows


10 a 20 usuarios, Pentium IV 2Ghz, de
768Mb a 1Gb de Ram, SCSI
20 a 30 usuarios, Pentium Xeon 2Ghz,
1Gb Ram, SCSI
30 a 40 usuarios, Pentium Xeon Dual
2Ghz,
1,5Gb
Ram,
SCSI
(dos
procesadores)
40 a 50 usuarios, Pentium Xeon Dual
2,4Ghz
2Gb
Ram,
SCSI
(dos
procesadores)
Ms de 50 usuarios, a consultar

Hardware - Puestos Windows


La configuracin mnima sera:
Pentium III a 800Mhz
128Mb RAM
Tarjeta red 100Mbps
El recomendado para trabajo con bases de datos
auxiliares de tamaos grandes (ms de 1Mb)
Pentium IV
Gandia Cati 2005

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256Mb a 512Mb RAM


Tarjeta red 100Mbps

Software - Servidor Linux


Recomendado servidor Linux Red Hat 9 con las
siguientes particiones en los discos:
/swap RAM * 1,5
/boot 50 Mb
/var 15%
/usr 15%
/home 10%
/ % restante
Existe la posibilidad de instalar cualquier otra
distribucin de Linux del mercado, aunque los
parmetros y requisitos de su instalacin, as como
tambin caractersticas especiales que difieran de Red
Hat 9, no recibirn soporte y ayuda de instalacin desde
TESI. Se recomienda que la instalacin de Linux se
concierte con un proveedor de soluciones Linux de la
zona del cliente.

Software - Servidor Windows


Recomendado para Windows 2000 Server Edition con
las siguientes particiones como mnimo en los discos:
Sistema y Base de datos 66%
Estudios 33%
Existe la posibilidad de instalar Windows 2003 Server
Edition bajo responsabilidad del cliente. Firebird 1.5
todava no es soportado por Windows 2003 Server
Edition en sus versiones oficiales. Se recomienda que la
instalacin de Windows 2000 y/o 2003 Server Edition se
concierte con un proveedor de soluciones Windows de la
zona del cliente.

Software - Puestos Windows


Microsoft Windows 2000 Professional o
XP Professional. En instalaciones de
Gandia Cati 2005

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TESI

menos de 10 puestos, Microsoft NT 4


SP6.
Office 97, 2000 o XP

Servidor de bases de datos


Firebird 1.5

Nota aclaratoria en requisitos


La configuracin de hardware y software de servidor y
puestos es orientativa, ya que existen una serie de
parmetros que afectan al rendimiento de la aplicacin
cliente/servidor que es Gandia Cati: tamao de los
cuestionarios, bases de datos de apoyo, telfonos
asignados a los estudios, etc.
Por ello, cualquier duda o aclaracin al respecto de la
configuracin rogamos encarecidamente que se pongan
en contacto con TESI, donde les aconsejaremos al
respecto de la configuracin.

Acceso remoto de TESI


Tesi puede acceder al control del servidor desde sus
oficinas mediante la
Posibilidad de direccionar temporalmente
el puerto 22 del router de acceso a
Internet a la IP del servidor Cati, para
poder llevar a cabo labores de
administracin desde nuestra oficina.
Posibilidad de direccionar temporalmente
los puertos 5500, 5800 y 5900 del router,
a una mquina Windows de la red Cati
para poder tomar el control remoto
mediante VNC en caso de ver algn
problema.

Gandia Cati 2005

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TESI

Captulo 2.Una aproximacin a Gandia Cati


2005

Arquitectura y componentes
Arquitectura cliente / servidor
La aplicacin Gandia Cati es un software gestionado por
una aplicacin servidora de bases de datos y una serie
de clientes conectados al mismo. El sistema gestor de
base de datos que se utiliza es Firebird 1.5. Firebird es
la evolucin de Interbase en cdigo abierto. Firebird es
desarrollada y mantenida por el grupo de
desarrolladores Borland apostaron por el desarrollo de
este producto con licencia open source.

Firebird 1.5
El servidor de base de datos (Firebird), es el sistema
que recibir todas las peticiones de los usuarios. Se
trabaja en multipuesto, todos sobre una nica base de
datos de tipo relacional que contendr una cantidad
determinada de informaciones. Esta base de datos se
compone de tablas ficheros de datos para los no
iniciados que se relacionan entre s, proporcionando
un conjunto de utilidades necesarias para llevar a cabo
nuestro trabajo.
Esta forma de trabajar es conocida como aplicacin
cliente / servidor. En una red, establecemos un lugar de
trabajo que ser servidor; y en este PC ser donde
instalemos el programa servidor. En el resto de puestos
de trabajo en los que queramos trabajar, se instalar el
programa cliente; es decir, un programa que pide al
servidor que le sirva el programa u otras aplicaciones.

Gandia Cati 2005

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TESI

Descripcin de las tablas en Gandia Cati


La base de datos del sistema es el conjunto de tablas
relacionadas en las que se basa la aplicacin Gandia
Cati. Fundamentalmente, hablaremos de tablas de
telfonos, y tablas de datos. En realidad, una base de
datos es un nico fichero (su formato depende del
servidor de base de datos) que contiene todos los datos
necesarios para trabajar.
Tabla
00) Tabla general de telfonos

01) Tabla origen de telfonos

02) Tabla de prefijos / entidades


03) Tabla de usuarios
04) Tabla de clientes
05) Tabla de estudios
06) Tabla auxiliar de estudio (no se
almacena en la base de datos general,
sino que es particular para cada
estudio)
07) Tabla de campo

08) Tabla de campos auxiliares

Gandia Cati 2005

Descripcin
Tabla donde almacenamos los telfonos
que va a utilizar el sistema para la
realizacin de entrevistas. No almacena
toda la informacin disponible, ya que se
guarda la tabla origen de telfonos, cuya
descripcin puede verse en el siguiente
punto. Cada telfono de origen se guarda
con un identificador nico denominado
id_tel.
Tabla importada desde el origen de
telfonos. Se solicitar la identificacin
de dos campos, el telfono y un
descriptivo para el mismo. Contiene
todos los campos que son susceptibles
de ser mostrados en la extraccin de
telfono para el trabajo de campo. Estas
tablas son el punto de inicio para la
creacin de la tabla general de telfonos.
Tabla donde se recogen los prefijos /
entidades que necesitamos utilizar para
la generacin de informes de campo.
Tabla que recoge las claves de acceso
de los usuarios del sistema Gandia Cati.
Tabla con la informacin bsica del
cliente que nos encarga el estudio.
Tabla que recoge la informacin del
estudio.
Tablas que contienen informaciones
varias necesarias para la realizacin de
las entrevistas de un estudio. Existe una
tabla o ms por cada estudio.
Tablas donde se recogen las
informaciones bsicas de la situacin del
campo telefnico. Existe una tabla por
cada estudio.
Tabla que contiene los campos
sealados como tales en las
importaciones de telfonos.

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Tabla
09) Tabla de cuotas

10) Tabla de datos

11) Tabla de estados


12) Tabla de flujos
13) Tablas de incidencias

14) Tabla de incidencias particulares

15) Tabla de mdem


16) Tabla de permisos
17) Tabla de selecciones

18) Tabla de selecciones de telfonos

19) Tabla de tipos de acciones


20) Tabla de tipos de breaks

21) Tabla de tipo de incidencias

Gandia Cati 2005

TESI
Descripcin
Contiene la informacin de las cuotas
reales (lo que se ha hecho) y previstas
(lo que se pretende hacer) de cada
estudio. A esta tabla se tiene acceso
desde Gestin de estudios.
Tablas internas a las que el usuario no
tiene acceso real, sino que puede
consultarlas. Para introducir datos o
modificarlo utiliza las opciones de campo.
Un estudio tendr tantas tablas de datos
como mdulos de 254 variables o
fraccin se puedan obtener. La variable
que une estas tablas es el nmero de
registro. Existe una o ms tabla/s por
cada estudio.
Tabla que recoge los cdigos de los
estados de los telfonos en campo.
Tabla que recoge el flujo seguido por
cada entrevista realizada en un estudio.
Existe una tabla por cada estudio.
Tabla que recoge las distintas incidencias
que se producen con los telfonos de
campo de un estudio. Existe una tabla
por cada estudio.
Tabla que rene las descripciones y
cdigos de las incidencias particulares
que asimiladas a las incidencias por
defecto puede introducir un usuario para
un estudio.
Tabla que recoge las configuraciones de
MODEM que existen en los puestos de
trabajo para marcacin automtica.
Define los estudios en los que cada
usuario est autorizado.
Guarda los valores bsicos para la
extraccin del telfono en cada estudio
cuando sta se realiza de forma
automtica.
Tabla que recoge el histrico de las
selecciones de telfonos de la tabla
general que se han hecho para un
estudio determinado.
Tabla que guarda el descriptivo y el
cdigo de los distintos tipos de acciones
que se pueden dar en el sistema.
Tabla que contiene los diferentes tipos de
pausa que los entrevistadores pueden
realizar en los diferentes estudios en los
que estn autorizados.
Tabla que guarda los descriptivos y los
cdigos de las distintas incidencias
generales que se pueden producir en la
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Tabla
21) Tabla de tipos de rellamada

TESI
Descripcin
extraccin del telfono.
Tabla que guarda el descriptivo y el
cdigo de los distintos tipos de rellamada
que se pueden dar en el sistema.

Gestin de usuarios en el sistema


Llamamos usuarios de la aplicacin, a aquellas
personas que van a intervenir de una forma u otra en los
trabajos de realizacin de un estudio utilizando como
mtodo de recogida de la informacin las entrevistas
asistidas por ordenador.
Distinguiremos las siguientes figuras:
administrador
consultor
diseador
entrevistador
Usuarios_del_sistema
Estas cuatro figuras, dan lugar a cuatro niveles de
autorizacin distintos que desarrollamos seguidamente.
Independientemente de su autoridad o nivel, a cada
usuario se le podr otorgar (administrador o
entrevistador) la posibilidad de modificar o no entrevistas
de los estudios.

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TESI

Alta de usuario
Proceso que permite introducir un nuevo usuario en el
sistema. Para ello acceder a gestin de usuarios y
pinchar en Usuarios -> Aadir y rellenar los campos del
dilogo.

Nombre del usuario


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TESI

Login del usuario y Password del usuario


NivelNivel_de_usuario
Modificar
entrevistasModificar_entrevistas_realizada
s
Extraer telfonos de forma manual.

Modificacin de usuario
Proceso que permite modificar las caractersticas del
usuario. Debemos tener en cuenta que la modificacin
de las mismas se tendr en cuenta a partir del momento
en que el usuario se autentifique de nuevo ante el
sistema. Sin embargo modificaciones en el mbito de la
extraccin manual o en el permiso para modificar
entrevistas son automticas.

Borrado de usuario
Eliminar un usuario de la tabla de usuarios. Este proceso
no se podr realizar si el usuario est activo en el
sistema.

Nombre del usuario


Nombre que se mostrar como etiqueta del cdigo del
usuario que es otorgado por el sistema.

Login y password del usuario


Palabras clave que slo debe conocer el usuario que le
autentifican ante el sistema.

Niveles de autorizacin de los usuarios


Identifica al usuario con cualquiera de los cuatro niveles
de trabajo:
administrador
consultor
diseador
entrevistador

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Usuario administrador
Denominamos administrador del sistema, a la figura
encargada de gestionar toda la base de datos de la
aplicacin. Es el usuario ms importante de todo el
sistema, y se le supone responsable de la correcta
operatividad del entorno.
Decimos que es la persona responsable, pues de l
dependen todas las tablas que forman parte del sistema
Gandia Cati:
Dar de alta / baja / modificacin de
usuarios.
Dar de alta / baja / modificacin de tablas
de telfonos.
Dar de alta / baja / modificacin de
estudios.
Crear ficheros de entrevistas e incidencias
Obtener informes del trabajo de campo
Gestin de la base de datos con la
aplicacin Panel de Control
Los distintos niveles de acceso se ven reflejados en la
pantalla de acceso, pues algunas funciones estarn
desactivadas. En el caso del administrador, estn todas
activas como se puede observar.
La aplicacin merece un tratamiento aparte ya que el
administrador del sistema es el nico que puede acceder
a una esta aplicacin especial que permite controlar de
forma externa la base de datos.

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TESI

Una novedad de la versin 2005 es que varios


administradores pueden trabajar al mismo tiempo en
determinadas acciones. Recordemos que antes slo un
administrador poda estar trabajando en el sistema. Se
ha diseado un sistema de bloqueos que impide realizar
aquellas acciones imposibles que deterioraran la base
de datos. Gestionar estudios e insertar telfonos son
acciones ahora compatibles o tambin gestionar dos
estudios al mismo tiempo.

Usuario diseador
La figura del diseador de cuestionarios se corresponde
con la persona/s (tantas como licencias de trabajo)
encargada de redactar fsicamente los cuestionarios
para realizar las entrevistas en lnea.
El diseador tiene prohibido el acceso a cualquier otra
parte del sistema, que no sea el diseo de cuestionarios,
y bloquea el acceso al cuestionario en el que est
diseando
a
entrevistadores,
administrador
y
consultores.
Mientras que se disea (o modifica algo en el estudio)
no se pueden realizar otras cosas con ese estudio, ya
que queda inactivo. Si otro diseador intentara acceder
a ese cuestionario, mientras que otro usuario ya lo est
utilizando, le aparecera un mensaje de utilizacin de

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otro usuario y le impedira guardar el cuestionario con el


mismo nombre.

Usuario consultor
Figura pensada para obtener informes de campo. Su
aplicacin Gandia Cati queda reducida a trabajar con las
consultas de telfonos.
El consultor puede:
obtener listados de telfonos en un
estudio
obtener listados de
telfonos en un estudio

incidencias

de

obtener la ficha de un estudio

Usuario entrevistador
Figura clave en un sistema de este tipo, pues es quien
realiza las entrevistas. Accediendo con un login y
password de entrevistador, la pantalla inicial slo
permite el acceso al mdulo de trabajo de campo, donde
se
encuadran
las
operaciones
de
realizacin/modificacin de entrevista, simulacin de
entrevista y mantenimiento de tablas de cliente.
El usuario entrevistador tiene
complementarias importantes:

dos

atribuciones

Permitir extraccin manual


Permitir modificacin de entrevistas

Otros usuarios
La figura del codificador y tambin la de tcnico de
estudio pueden ser otros usuarios que intervienen en los
estudios. El proceso de codificacin ser explicado
ampliamente en el Manual del Usuario de Gandia
Codificacin, pues es un proceso que se realiza de
forma externa a la aplicacin general.
La figura del tcnico de estudio quien procesa los
datos requerir de un conocimiento del software con el
que se procesarn los datos. TESI dispone de Gandia
BarbWin para ello, por lo que se recomienda una lectura
del Manual del Usuario de Gandia BarbWin.
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Opciones especiales de los usuarios


Opcin de extraccin manual

Al usuario se le permite el modo de extraccin manual.


Bajo esta modalidad, se detiene la extraccin automtica
y se recuperan de forma manual los telfonos a
entrevistar.
Se pueden utilizar bsquedas sobre el nmero de
telfono con patrn de localizacin. Una sub cadena
puede localizarse en los nmeros de telfono.
Opcin de modificacin de entrevistas

Se habilita al entrevistador para que pueda realizar la


modificacin de entrevistas, una vez stas ya han sido
cerradas y almacenadas en las tablas de datos.

Gestin de prefijos / entidades


El mdulo de gestin de prefijos est relacionado con las
diferentes agrupaciones que se quiera hacer de prefijos
y/o entidades para obtener informes de campo.
Gandia Cati 2005, por defecto, proporciona una tabla de
prefijos agrupados por provincia, ms unas entidades
especiales ubicadas al final de la tabla:
Resto de telfonos (9) donde entraran
todos aquellos telfonos que comenzaran
por un 9 y no se pudieran identificar con
ninguna entidad de las denominadas
habituales
Mviles (6) donde entraran todos los
telfonos que fueran mviles.
La tabla de prefijos permite incorporar los distintos
grupos de entidades telefnicas que se pueden realizar.
De forma estndar, se entrega la tabla de prefijos
telefnicos de provincias, pero cualquier usuario puede
modificar la misma, para incluir nuevas entidades por las
que quiera trabajar.

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Esta ventana dispone de algunas utilidades que nos


permite manejar sin mucha dificultad la tabla de prefijos /
entidades. Las opciones son:
Alta / baja de un prefijo / entidad, aade o
elimina un prefijo / entidad (una fila) de la
tabla de prefijos / entidades. Tambin
puede modificarse un prefijo / entidad.
Crear nueva tabla de prefijos / entidades
por defecto
Pegar tabla de prefijos / entidades desde
el portapapeles, por ejemplo copiar
fragmento
de
Excel,
copiar
al
portapapeles tabla de Word, etc.
Restaurar tabla de prefijos / entidades por
defecto, vuelve a cargarse la tabla de
prefijos / entidades que por defecto tenga
el sistema.

Asignar prefijo / entidades a los telfonos


El proceso de asignacin de telfono a entidad, se
realiza desde gestin de estudios y tabla de campo, en
su opcin regenerar prefijos /entidades.
Es importante saber como funcionan las agrupaciones.
Por ejemplo, si yo tengo una entidad o agrupacin que
es Valncia (96) y tengo otra como es Alaqus (96152),
el sistema busca siempre desde el carcter ms a la
izquierda. En nuestro ejemplo buscara el 9 y
pertenecera a ambos, buscara el 6 y pertenecera a
ambas, buscara el 1 y ya slo pertenecera a Alaqus.

Gestin de clientes
Los estudios que vamos a realizar, suelen corresponder
a un cliente final. En este apartado damos de alta los
clientes de nuestros estudios. Cuando se produce el alta
de un estudio, se debe asignar (no obligatorio) un cliente
al mismo, lo que permitira en la vista de estudios por
clientes localizar de forma rpida todos los estudios de
un mismo cliente.
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TESI

Los datos que se solicitan a nivel general del cliente son:

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TESI

En gestin de estudios existe un criterio de organizacin


por clientes para mostrar los estudios agrupados por
cliente. De la misma forma, en consultas e informes
aparecen algunos listados de clientes y de estudios por
cliente.

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TESI

Captulo 3. Gestin de telfonos

Carga o importacin de telfonos


El proceso de alimentacin de telfonos al sistema se
puede hacer de formas distintas. Cuando accedemos a
la parte de la aplicacin correspondiente a gestin de
telfonos, disponemos de un men y una serie de
botones / utilidades que nos permiten:
Importacin de tablas de datos externas
(de nuestros clientes) en formato Microsoft
Access,
Dbase
o
Paradox.
Esta
importacin nos permite incluir telfonos
proporcionados desde fuentes externas en
nuestra base de datos. El nico requisito
es la existencia de un campo telfono que
sea de tipo texto con no ms de 75
caracteres, que contenga el prefijo +
nmero de telfono y un campo
descriptivo (hasta 150) para identificar el
telfono. Por ejemplo 915432132, Rafael
Mira Snchez.
Exportacin desde la base de telfonos de
las distintas tablas de telfonos que la
componen a los formatos de Microsoft
Access, Dbase o Paradox.
Borrado de un telfono.
Actualizacin o refresco de la tabla.
Ayuda.
La ventana de gestin de telfonos se ha visto
modificada desde la versin anterior. Ahora toma un
aspecto de rbol, donde a la izquierda tenemos las
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TESI

tablas que componen la base general y a la derecha los


telfonos que dispone la tabla activa.
Si activamos el ttulo Gestin de telfonos se cargarn
todos los datos de esa tabla.

Suponemos que el administrador del sistema dispone de


una tabla de datos, en la que se incluyen al menos dos
campos:
un campo que contenga el telfono (no
ms de 50 caracteres).
un campo que contenga un descriptivo del
telfono (nombre del individuo, nombre de
la empresa, nmero secuencia de socio,
etc.) con no ms de 150 caracteres.
Adems de estos dos campos, la tabla puede contener
cualquier otra informacin, que podr ser utilizada
posteriormente para diseo de cuotas (por ejemplo
provincia, sexo, edad, etc.) o como simple apoyo a la
realizacin de la entrevista (hasta cinco campos
auxiliares).

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TESI

Tras la seleccin de los campos principales (telfono y


descriptivo) se procede a la seleccin o no de campos
auxiliares que se mostrarn en la pantalla de extraccin
del telfono como apoyo al entrevistador en el momento
inicial junto con el protocolo de inicio de la entrevista y
otros muchos datos de inters que analizaremos
posteriormente.
Veamos un ejemplo. Imaginemos una tabla se denomina
Supermercados.mdb y est en formato Microsoft
Access. Accedemos a GESTIN DE TELFONOS
desde la pantalla inicial y posteriormente MEN
TABLAS > IMPORTAR TABLA EXTERNA apareciendo
el siguiente dilogo para que procedamos a la
localizacin del archivo en cuestin:

Al seleccionar la base de datos en formato de Microsoft


Access llamado ..\PHONES.MDB se presenta un dilogo
con todas las tablas de datos que contiene este archivo.

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En este caso, slo contiene una, que es la tabla a


importar y que adems, en este ejemplo tiene el mismo
nombre que la base de datos (PHONES. Tras
seleccionarla, e indicar cul es el campo que contiene el
nmero de telfono (telfono) y cul es el campo
descriptivo de ese nmero de telfono (empresa),
aparece una barra de progreso mientras copia los
telfonos y por fin un mensaje de confirmacin de la
finalizacin de ste.
Este proceso incluye una pregunta acerca de la
eliminacin de posibles duplicados en una tabla de
telfonos. A esta pregunta se puede contestar S o No.
Si es NO los telfonos duplicados se almacenarn con
distinto ID_TEL, y deber ser diferenciado por algn otro
campo a cuenta del usuario:
descriptivo
cualquiera de los auxiliares.
A partir de este momento los telfonos de la tabla
quedan incluidos en la tabla general de telfonos y estn
listos para ser asignados a cualquier estudio.

Restara una ltima pregunta sobre que 5 campos ms


se quieren utilizar como auxiliares en la extraccin del
telfono, siendo definidos los mismos con el mismo
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TESI

sistema de marcado. Posteriormente desde Gestin de


Estudios estos campos pueden ser modificados en
cualquier momento.

Borrar tablas de telfonos importados


Puede ser necesario en ocasiones, eliminar tablas de
telfonos que se introdujeron en la tabla general de
telfonos. Para ello disponemos de dos opciones:
eliminar un origen completo, que permite
borrar de forma completa una tabla de
cliente que fue importada en etapas
anteriores.
eliminar (vaciar) la tabla general de
telfonos. Elimina completamente los
telfonos de la tabla general, vaciando la
misma y dejando el n de telfonos
disponibles del sistema a 0.
Nunca se pueden borrar telfonos bloqueados, es decir
si alguna tabla cliente de telfonos est siendo utilizada
por el sistema (tiene telfonos bloqueados en el estudio)
esa tabla cliente no podr ser borrada, interrumpindose
el proceso de borrado.

Exportacin de tablas de telfonos


Tras un exhaustivo trabajo de campo, podemos tener la
necesidad de exportar la tabla de telfonos utilizados en
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TESI

un estudio para devolverla al cliente. Se acta de la


siguiente forma:
Iniciamos la GESTIN DE TELFONOS.
MEN TABLAS > EXPORTAR.
Seleccionar la tabla de telfonos segn
origen que deseamos exportar.
Seleccionar el
exportaremos.

formato

en

el

que

Seleccionaremos el lugar local en


nuestro propio disco duro donde
guardaremos la copia de la tabla de
telfonos exportada.
Son exportados todos los telfonos de esa tabla, hayan
sido utilizados o no en un estudio determinado. Se
exporta el conjunto de la tabla cliente.

Modificacin de campos auxiliares


En ocasiones tras la importacin nos podemos apercibir
de un error en la asignacin de campos auxiliares (hasta
5) para que sean mostrados en la extraccin del
telfono. Mediante este dilogo, podemos modificar los
inicialmente elegidos.

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TESI

Detalle del telfono


Si en la tabla general de telfonos hacemos doble clic
sobre cualquiera de los registros telfonos, se
despliega un dilogo muy semejante al mostrado, pero
con toda la informacin del mismo, donde podemos
editar el campo de telfono alternativo.

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TESI

El detalle del telfono nos muestra si el telfono est


bloqueado, es decir, asignado a un estudio o si ha sido
modificado en alguna ocasin desde su inclusin en la
base de datos.
Entre los campos de informacin disponibles para ese
telfono, aparecen los seleccionados como auxiliares
para la extraccin con un (*). Estos son los campos que
en el proceso de carga fueron marcados como
auxiliares.

Buscar telfonos
Se implementa tambin una bsqueda de telfonos
dentro de la tabla general de telfonos.

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TESI

Para localizar uno o varios telfonos que cumplan una


serie de condiciones, se ha implementado un dilogo
asistente de bsqueda de telfonos con tres ejemplos de
las condiciones tpicas. El asistente completa la
condicin con las clusulas SQL fijas (FROM).
El resultado es un resumen de la tabla general de
telfonos con los telfonos que cumplen las condiciones
establecidas.

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TESI

Identificador nico de telfonos


En la gestin de los telfonos si hay un dato realmente
importante es el denominado ID_TEL. ID_TEL es un
identificador (valor nico) que recibe un telfono cuando
es dado de alta en el sistema. Un telfono al ser
registrado en la tabla general de telfonos, recibe como
ID_TEL el valor mximo de este campo + 1, por lo que
nunca habr repeticiones.
Su importancia estriba en que todo el sistema est
diseador en relaciones a este valor. Un telfono se
identifica de forma nica en el sistema mediante el
ID_TEL. Es por ello, que pueden existir telfonos
duplicados (distintas extensiones) pero que sern
considerados nicos e inconfundibles por el sistema
gracias a que reciben un identificador (ID_TEL) diferente
al ser dados de alta en el sistema.
Recordemos tambin que al igual que otros campos,
que el ID_TEL se registra en la entrevista como un dato
ms de la misma junto con el telfono.
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TESI

Captulo 4. Gestin de los estudios en el


sistema

Si importante es alimentar el sistema con los telfonos,


no menos importante si no definitivo son los
cuestionarios y por extensin los estudios. Un estudio en
Gandia Cati es la unidad de trabajo a la que se le
establecen parmetros para un funcionamiento ptimo
del sistema completo.

Organizacin de estudios
Cuando accedemos a la ventana de estudios, se
muestra una ventana dividida en dos partes. A la
izquierda un rbol (semejante al de gestin de telfonos)
y a la derecha el conjunto de estudios que cumplan el
criterio seleccionado:
Estado del estudio, considerando el estar
abiertos o cerrados
Fecha de alta, fecha en la que sincopor
el cuestionario y por tanto se creo la ficha
del estudio.
Fecha
de
cierre
prevista,
fecha
aproximada que se calcula para cerrar el
estudio y organiza en base a fecha
superada, cierre previsto en la prxima
semana, prximo mes o prximo trimestre.
Cliente, estudios sin cliente asignado o
clasificados por cleinte.

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TESI

Posicionando el cursor sobre cualquiera de las entradas


mostrar los estudios que cumplan con el criterio.

Alta y modificacin de estudio


Acceso a gestin de estudios, donde encontramos una
rejilla vaca donde debemos incluir nuestros estudios.
Los campos en la misma fueron descritos en la
descripcin de la tabla de gestin de estudios.
El primer paso ser dar de alta el estudio, para lo que
disponemos de dos opciones, bien el men con la
entrada Estudios > Aadir estudio o bien con el icono de
Nuevo que hay en la barra de herramientas. Tras
cualquiera de estas dos acciones se presenta un
formulario con siete hojas:
Datos del estudio
Patrn de rellamadas
Datos del cliente del estudio
Usuarios autorizados en el estudio
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TESI

Cuotas en ficha del estudio


Tablas auxiliares en ficha del estudio
Protocolo de presentacin
En estas hojas iremos incluyendo la informacin
necesaria para el estudio.

Datos del estudio


Lo primero es incorporar el cuestionario creado desde el
diseador, para lo que pinchamos en el botn carpeta
junto al cuadro de edicin titulado cuestionario en la
ficha de datos del estudio.
Tras esta accin, se presenta el cuadro de dilogo de
seleccin de archivos. El dilogo inicia la bsqueda de
archivos en la carpeta Estudios. Una vez el estudio ha
sido dado de alta, existen unas informaciones que son
necesarias de establecer, pues de ello depender cmo
se realice la asignacin de telfonos a campo desde la
tabla general de telfonos y tambin el comportamiento
del estudio.
Inicio y finalizacin prevista para el estudio

Dos campos ms, son la fecha de inicio y prevista de


finalizacin para el estudio. Podemos modificar mediante
la utilizacin de un calendario, esos datos.
Si se supera la fecha prevista de finalizacin, no se
produce evento alguno. Es un dato informativo de la
situacin del campo.
Actualizacin de telfono por cuotas automticas

Adems, desde esta primera pantalla


decidimos qu suceder con el estudio, si
hay cuotas automticas
Que se marquen todos los telfonos que
hay en campo que pertenezcan a esa
cuota automtica como usados por
exceso de cuotas.
Que se avise al administrador cuando esto
suceda para que sea l quien resuelva
con su login y password la situacin de
forma semi manual.
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TESI

Aviso al administrador

Un administrador debe introducir su contrasea de


acceso para validar la pregunta que se realiza.
Utilizar aplazamientos para el control de la muestra

Al realizar el control sobre el cierre d ela muestra se


tendrn en cuneta la exietencia de aplazadas o no se
tendrn en cuenta. Es ms restrictivo el primer mtodo,
pues obliga a finalziar con xito las aplazadas para
cerrar la muestra.
Permitir continuar entrevistas con exceso de cuotas

Habilita a que los entrevistadores puedan finalizar


entrevistas en las que se ha detectado un exceso de
cuota, sea cul sea el momento en el que se realice el
control de cuotas en la entrevista. Se produce un
rechazo de la entrevista inmediato por exceso de cuotas.
Permitir extraccin manual

Los entrevistadores habilitados para ello en gestin de


usuarios, podrn detener la extraccin automtica y
recuperar telfonos mediante bsqueda sea cual sea su
estado excepto usado (no usado, rellamada o auto
rellamada).
Modo de seleccin del telfono en entrevistas

El telfono que ser seleccionado para entrevistar, se


podr obtener de dos formas:
Aleatoria, el telfono ser seleccionado
para entrevistar de acuerdo con un criterio
basado en tener el menor nmero
aleatorio de los generados y asociados al
telfono en el proceso de asignacin de
telfonos a campo.
Secuencial, el telfono ser extrado
siguiendo el orden que marca su
asignacin a campo.
Direccionamiento de aplazadas

Conjunto de opciones que permiten discriminar el


comportamiento de las entrevistas aplazadas para con
los operadores. Existen dos opciones, antes de iniciar la
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TESI

entrevista o una vez iniciada. En ambos casos se


pueden dirigir al mismo usuario que las aplaz, siempre
que est activo y en el estudio o a un usuario cualquiera.

Patrones de rellamada
En la siguiente ficha del dilogo de alta de un estudio, se
contemplan los datos de rellamada asignados a un
estudio particular. Cinco son los tipos de rellamada
automtica que no suponen contacto directo con el
entrevistado.
No contesta
Contestador
Fax
Comunica / Ocupado
Avera
A estos cinco estados se les puede asignar un nmero
de horas y minutos que deben pasar hasta que se haga
de nuevo la rellamada de forma automtica, es decir sin
intervencin ninguna del entrevistador.
Si en intervalo de rellamada establecemos 0 horas y 0
minutos, esto significa que rechazamos la llamada, es
decir, que no contemplamos en nuestro estudio la
posibilidad de que existan rellamadas de ese tipo. En
nuestro registro de incidencias, si esto sucediera se
anotaran dos incidencias, la incidencia normal (no
contesta, contestador, fax, comunica/ocupado y
averiado) y a continuacin otra incidencia de rechazo de
la entrevista. Este telfono no volvera a aparecer en la
ventana de entrevistas en este estudio.
Adems de esta informacin, se contempla tambin la
posibilidad de establecer un mximo de das llamando y
mximo de llamadas al da para las distintas rellamadas.
Hacemos notar en este aspecto, que en el momento en
que se produzca un aplazamiento (un contacto con el
entrevistado fijando fecha y hora de rellamada), estos
dos parmetros dejan de aplicarse y ese telfono saldr
tantas veces como sea necesario hasta su rechazo
manual.

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TESI

Por oro lado se solicita tambin qu determinacin tomar


con las aplazadas antes o aplazadas durante la
entrevista. A esto lo denominamos direccionamiento de
aplazadas.
No contesta

El telfono al que se est intentando contactar, no


responde en una serie de tonos establecido por el
administrador. Esta incidencia genera un estado de
rellamada automtica sumando a la hora actual, el
tiempo establecido en la ficha de estudio para este tipo
de incidencias.
Contestador

El telfono al que se est intentando contactar, responde


con un elemento de respuesta automatizada: un
contestador. Esta incidencia genera un estado de
rellamada automtica sumando a la hora actual, el
tiempo establecido en la ficha de estudio para este tipo
de incidencias.
Fax

El telfono al que se est intentando contactar, responde


con un elemento de respuesta automatizada: un fax.
Esta incidencia genera un estado de rellamada
automtica sumando a la hora actual, el tiempo
establecido en la ficha de estudio para este tipo de
incidencias.
Comunica u ocupado

El telfono al que se est intentando contactar, responde


con un elemento de respuesta automatizada: la sea de
lnea ocupada o en comunicacin en ese momento. Esta
incidencia genera un estado de rellamada automtica
sumando a la hora actual, el tiempo establecido en la
ficha de estudio para este tipo de incidencias.
Avera

El telfono al que se est intentando contactar, responde


con un elemento de respuesta automatizada:
sealizacin de avera en la lnea. Esta incidencia
genera un estado de rellamada automtica sumando a la

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TESI

hora actual, el tiempo establecido en la ficha de estudio


para este tipo de incidencias.
Mximo de das llamando

Nmero de das que como mximo se puede intentar


una entrevista con un nmero de telfono determinado.
Hacemos notar en este aspecto, que en el momento en
que se produzca un aplazamiento (un contacto con el
entrevistado fijando fecha y hora de rellamada), este
parmetro deja de aplicarse y ese telfono saldr tantas
veces como sea necesario hasta su rechazo manual.
Mximo de llamadas al da

Nmero de llamadas al da que como mximo se puede


intentar una entrevista con un nmero de telfono
determinado.
Hacemos notar en este aspecto, que en el momento en
que se produzca un aplazamiento (un contacto con el
entrevistado fijando fecha y hora de rellamada), este
parmetro deja de aplicarse y ese telfono saldr tantas
veces como sea necesario hasta su rechazo manual.

Datos del cliente


Los datos aqu representados, se recogen de las
informaciones grabadas en la tabla de clientes. Para
poder seleccionar a un determinado cliente, antes debe
ser dado de alta en la tabla de clientes. De esa forma
pinchando en el botn situado junto al campo etiquetado
como cdigo, aparecer un listado de los clientes de
nuestra tabla, eligiendo el correspondiente con un doble
clic.

Datos de usuarios autorizados


La tercera pestaa nos indica qu usuarios de los dados
de alta en la tabla de usuarios pueden realizar
entrevistas de este estudio. En este apartado slo
aparecen los usuarios con categora de Administrador o
Entrevistador, pero no los diseadores y/o consultores.

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Datos de cuotas
Para conocer como se crean las cuotas en el estudio ver
el apartado correspondiente en la ayuda del diseador
de cuestionarios.
Asignacin de valores de cuotas
Actualizacin de cuotas
Tipos de cuotas
Asignacin de valores de cuotas

Si el cuestionario que hemos dado de alta en el estudio


contempla la gestin de cuotas, las condiciones que las
fijan aparecern reflejadas en este apartado. Tendremos
dos columnas, una columna donde se representan las
entrevistas realizadas para la cuota y otra celda donde
se representan las entrevistas que se deben realizar en
esa cuota.
Ambas columnas (sus celdas) son modificables, de
forma que si en algn caso quisiramos engaar al
sistema cerrando una cuota de forma figurada, bastara
con modificar la celda de entrevistas reales igualando la
misma a las entrevistas realmente realizadas.

Existe a posibilidad de pegar las cuotas desde el


portapapeles y tambin calcular los valores de cuotas en
absolutos o en porcentajes. En este segundo caso, al
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grabar la informacin de cuotas se calculan los


porcentajes de respecto a la muestra establecida en la
casilla correspondiente.
Actualizacin de cuotas

El botn de actualizar cuotas permite recalcular las


mismas en base a la informacin registrada en las tablas
de datos del estudio. No obstante la casilla de valores
reales (entrevistas efectivamente hechas) es modificable
por parte del Administrador, para adecuar los valores a
cualquier situacin que se pudiera dar.
Inicializar valores pone las cuotas a 0.
Tipos de cuotas

Existen dos tipos de cuotas con funcionamientos


diferentes, dependiendo de si pueden ser conocidas
antes del inicio de la entrevistas o si para ser conocida la
pertenencia del sujeto entrevistado debe comenzarse la
entrevista y conocer algn dato que aportar el sujeto
entrevistado.
Cuotas de entrevista, denominamos
cuotas de entrevista a aquellas cuotas que
necesitan al menos de un dato introducido
por el entrevistador para poder ser
validadas. Por ejemplo si establecemos
una cuota que relaciones edad y
provincia, probablemente la provincia la
podamos saber a partir del telfono, pero
la edad la deberemos preguntar a nuestro
entrevistado. Esta cuota sera considerada
cuota de entrevista2.
Cuotas automticas, llamamos cuotas
automticas a aquellas condiciones sobre
datos del sujeto u objeto a entrevistar

Ntese que cualquier dato puede ser conocido a priori


porque la base de datos de telfonos pueda contenerlo.
En nuestro ejemplo, pueden darse casos en los que la
edad sea conocida porque trabajamos con una base de
datos que incluye el dato edad.
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antes de iniciar la entrevista con el mismo


debido a un conocimiento anterior de las
caractersticas clasificatorias del sujeto u
objeto a entrevistar y que sern
implementadas desde el diseo del
cuestionario. Dicho de otra forma,
deberemos considerar cuota automtica
toda aquella cuota que una vez extrado el
telfono tenga un valor conocido sin iniciar
la entrevista. Estas cuotas son a las que
hace referencia la ficha 1 de gestin de
estudios cuando habla de actualizacin de
cuotas automtica en la propia extraccin.
Implementacin de las cuotas automticas

Las
cuotas
automticas
sern
implementadas
relacionando la tabla auxiliar de campo y su campo
ID_TEL y la variable ID_TEL de la entrevista. Vase el
apartado correspondiente en el manual de Gandia
Qest.

Datos de tablas auxiliares


Si el cuestionario contiene tablas auxiliares, sea la tabla
auxiliar de campo generada por el sistema, o cualquier
otra, son mostradas en formato de rejilla en esta ficha.
Se puede recorrer la lista para ver cada una de ellas.

Protocolo de presentacin
Espacio reservado para escribir el texto de introduccin
que el operador debe leer para iniciar la entrevista ante
el contacto con el entrevistado:
Buenos das, mi nombre es y trabajo para ... etc.

Estados generales y particulares de los estudios


Un estudio de alta en el sistema puede estar en dos
situaciones de trabajo:
Abierto, dado de alta e incorporado al
conjunto de estudios disponibles para
gestionar

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Cerrado, cerrado pero no borrado, los


telfonos
asignados
han
sido
desbloqueados; el estudio queda en
stand-by. No se puede operar con l, pero
permanece para obtener datos del mismo:
informes, ficheros, etc.
En el caso de los estudios abiertos, a su vez pueden
contemplar diferentes estados de operacin, que
comentamos a continuacin.
Abrir estudio

Proceso a realizar con estudios que hayan sido cerrados


previamente. Abrir un estudio implica bloquear de nuevo
los telfonos que existan en la tabla de campo de los
diferentes orgenes de tabla. Este proceso puede
conlleva un problema, y es que alguno de los telfonos
que existan en tabla de campo.
Cerrar estudio

Operacin que no implica la eliminacin del estudio,


pero s el desbloqueo de los telfonos que fueron
utilizados en el estudio y su disposicin para ser
utilizados en una nueva investigacin.
Estudio inactivo

Estudio dado de alta que no tienje ninguna actividad en


el momento actual.
Estudio en gestin

Estudio activo que se est modificando en la ficha de


estudio.
Estudio en diseo

Estudio activo en el que un administrador o diseador


estn trabajando actualmente.
Estudio en grabacin

Estudio activo en el que algn operador est realizando


registro de entrevistas.
Estudio en simulacin

Estudio activo en el que se est realizando simulacin


de entrevistas reales.
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Estudio en gestin de la tabla de campo

Estudio activo en el que se estn realizando tareas


relacionadas con la creacin y/o mantenimiento de la
tabla de campo.
Estudio en estado de cerrar - borrar

Estudio activo cuyo proceso de cierre o borrado ha


fallado por algn motivo relacionado con sus
componentes. Se debe desactivar y proceder de nuevo
al borrado del mismo.

Borrado de un estudio
Proceso que provoca la eliminacin fsica del registro del
estudio, lo que conlleva:
Eliminacin del registro en tabla de
estudios
Eliminacin de la tabla de campo del
estudio
Eliminacin de las tablas
(entrevistas) del estudio

de

datos

Eliminacin de los registros de incidencias


del estudio
Eliminacin de las acciones relacionadas
con los estados de los usuarios en el
estudio
Eliminacin de las
telfonos del estudio

selecciones

de

Eliminacin del los tipos de selecciones


del estudio
Eliminacin de las incidencias particulares
del estudio
Renombrado
telfonos

de

la

tabla

origen

de

No se elimina el cuestionario fsicamente. El archivo


*.que sigue depositado en la carpeta con el mismo
nombre en el directorio de estudios.
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Eliminacin del registro en tabla de estudios

Proceso por el cual un estudio es eliminado


definitivamente de la tabla de estudios, desapareciendo
la opcin de realizar consultas sobre el mismo desde el
mdulo del mismo nombre.
Eliminacin de la tabla de campo del estudio

Proceso por el cul la tabla de campo del estudio


borrado se elimina de la base de datos, desbloqueando
asimismo los telfonos bloqueados (si el estudio estaba
abierto).
Eliminacin de las tablas de datos del estudio

Eliminacin de la tabla/s de datos (entrevistas) del


estudio que se borra, con lo que se elimina la posibilidad
de generar ficheros de datos del mismo.
Eliminacin de los registros de incidencias del estudio

Eliminacin de la tabla/s de incidencias (entrevistas) del


estudio que se borra, con lo que se elimina la posibilidad
de generar ficheros de incidencias del mismo.
Eliminacin de las acciones relacionadas con los estados
de los usuarios en el estudio

Eliminacin de las acciones registradas de la actividad


de los entrevistadores en el sistema.
Eliminacin de las selecciones de telfonos del estudio

Eliminacin de las selecciones de telfonos que se han


realizado para asignar telfonos a campo en el estudio.
Eliminacin del los tipos de selecciones del estudio

Eliminacin de los tipos de selecciones que se han


realizado para asignar telfonos a campo en el estudio.
Eliminacin de las incidencias particulares del estudio

Eliminacin de las incidencias particulares que se han


creado para un estudio.
Renombrado de la tabla origen de telfonos

Cuando se han utilizado telfonos manuales, la tabla


creada con los telfonos introducidos manualmente
queda almacenada.
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Incidencias particulares de un estudio


Desde la versin vFb, pueden crearse incidencias
particulares para los estudios. Estas incidencias debern
asimilar su comportamiento a los parmetros
establecidos por las incidencias normales de rellamada:
no contesta, contestador, fax, comunica / ocupado,
avera, o directamente se puede asociar que si se
produce alguna de ellas se provoque un rechazo de la
entrevista en curso en el momento que se produzca la
incidencia.
Las incidencias particulares lo son para cada estudio.
Para dar de alta estas incidencias, acceder al men
Gestin de Estudios > Seleccionar el estudio >
Entrevistas > Incidencias particulares. Para dar de
alta, basta con clic sobre nuevo, escribir el texto de la
incidencia y cul debe ser su comportamiento. En el
apartado de entrevistas se explica como asignar a una
llamada la incidencia particular correspondiente.
Rechazo de entrevista por incidencia particular

Se produce el rechazo de la entrevista porque la


incidencia particular que se ha creado para el estudio
tiene como accin asociada esta opcin. Se generan
dos apuntes en la tabla de incidencias, el apunte de la
incidencia particular y consecutivamente el apunte del
rechazo de la entrevista.

Gestin y creacin de breaks (pausas)


Un break es una pausa que podr realizar el
entrevistador en el sistema cuando est realizando su
trabajo de campo. El botn de para activar un break o
pausa, aparece en la ventana de extraccin telefnica,
pero son creados por el administrador desde Gestin de
estudio. A diferencia de las incidencias particulares de
cada estudio, son creados de forma genrica para todos
los estudios. La creacin de un break, implica que se le
ajuste un tiempo que se estime conveniente para su
duracin.

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Cuando est activo un break, en la pantalla de


entrevistas aparece un cuando con el tiempo que lleva
ese break funcionado. Cuando se supera el tiempo que
el administrador considera conveniente, el cuadro con el
tiempo se vuelve de color rojo, perfectamente visible
desde el puesto de administracin, si ste est en la
misma ubicacin fsica.
En las imgenes se puede observar la tabla de breaks
establecidos en el sistema y tambin el dilogo para la
creacin del mismo. Los breaks pueden ser aadidos,
borrados y modificados. La activacin de breaks genera
incidencias.

Activar un break (pausa)

Cuando se activa un break desde el botn con el mismo


nombre en el dilogo de extraccin de telfonos, este
panel se modifica y aparece un panel con el tiempo de
break consumido. Mientras que no se supere el tiempo
asignado a ese break, el tiempo se mantiene en color
negro, pero si se supera el tiempo asociado, cambia a
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color rojo; de esta forma es perfectamente visible que en


un puesto se ha superado el break en activo.

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Captulo 5. Gestin de la tabla de campo

El apartado de tabla campo en los momentos iniciales


en las que se est dando forma al funcionamiento del
estudio en Gandia Cati es fundamental. Es en este
mdulo donde realizaremos las tareas bsicas de
gestin de telfonos en su fase final. Si en apartados
anteriores vimos como se daban de alta las tablas origen
de telfonos en el sistema, ahora estamos en
disposicin de utilizarlas. Al acceder a la ventana de
asignacin de telfonos Estudios > Tabla Campo,
encontramos una rejilla vaca donde aparecern
posteriormente los telfonos que sean asignados a
campo, es decir, los telfonos que podrn ser
entrevistados.
La primera decisin a tomar debera ser
qu muestra tendr nuestro estudio y qu
nmero de contactos deseamos controlar
a priori. Pensemos que en muchos casos
se desconoce con antelacin cuntas
llamadas debemos hacer para conseguir
una entrevistas y al administrador le
puede interesar conocer el momento en el
que se llegue a nn contactos y evaluar el
ratio de contactos / entrevistas realizadas.
La segunda decisin ser cmo se
elegirn los telfonos para poder realizar
las entrevistas.
La tercera decisin (si se opt por
extraccin automtica) ser proceder a la
creacin de la tabla de campo y a la
creacin de la tabla auxiliar de campo
(caso de que existan campos incluidos en
las tablas origen de telfonos que
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queramos recuperar en la realizacin de la


entrevista para tener informacin o
evaluar cuotas automticas).
Por ltimo, el trabajo de gestin del campo
incluye tareas como modificaciones
manuales a la tabla de campo o traspasar
telfonos a otro estudio o exportar tablas
de telfonos de campo o regenerar
magnitudes del estudio o visualizar un
detalle de un telfono en campo.

Informaciones del estudio en tabla campo


Muestra

Nmero de entrevistas finalizadas con xito en el estudio


que queremos alcanzar en el estudio. Debemos tener en
cuneta que en el mdulo de entrevistas se realizar un
control sobre ste nmero para no superar el mximo de
entrevistas contando o no con las aplazadas segn est
establecida la propiedad en el estudio.
Nmero de contactos

Nmero de telfonos que como mximo pueden


contactarse en un estudio para alcanzar la muestra
deseada.
Telfonos asignados

Nmero de telfonos asignados al estudio en el


momento de la visualizacin como resultado de las
distintas asignaciones de telfonos a campo.
Contactos realizados hasta el momento

Nmero de entrevistas iniciadas sea cual sea su


resultado final:
entrevista finalizada con xito, entrevista
iniciada y finalizada de forma exitosa. La
variable ESTADO almacena un 1 en el
fichero de entrevistas.
entrevista rechazada en curso, entrevista
iniciada, pero rechazada en el curso de la
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misma. La variable ESTADO almacena un


4 en el fichero de entrevistas.
entrevista rechazada por exceso de
cuotas, Entrevista iniciada pero rechazada
en el curso de la misma por existir un
exceso en las cuotas que cumpla la
misma. El rechazo se puede producir en
cualquiera de las variables de cuotas o en
el momento final de la entrevista. Segn la
opcin habilitada en la ficha del estudio,
se permitir grabar la misma como
finalizada con exceso de cuotas (si se
termina completa la entrevista) o ser
rechazada. La variable ESTADO guarda
un 3 en el fichero de entrevistas.
entrevista finalizada con exceso de
cuotas, entrevista iniciada y finalizada
habiendo sido advertido que las cuotas
estaban superadas. Segn la opcin
habilitada en la ficha del estudio, se
permitir grabar la misma como finalizada
con exceso de cuotas si se termina
completa la entrevista. La variable
ESTADO guarda un 5 en el fichero de
entrevistas.
entrevista aplazada en curso, Entrevista
iniciada pero aplazada en el curso de la
misma. Mientras dure esta situacin, la
variable ESTADO guarda un 2 en el
fichero de entrevistas.
Nmero de entrevistas finalizadas con xito

Nmero de entrevistas que han sido finalizadas con


xito en el estudio.
Nmero de entrevistas aplazadas en curso

Nmero de entrevistas que han sido aplazadas en el


curso de la misma.
Nmero de entrevistas aplazadas sin iniciar

Nmero de entrevistas que se han aplazado sin iniciar la


misma.
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Tipo de introduccin de telfonos para campo

Extraccin automtica, tipo de introduccin de


telfonos
Disponiendo de una tabla de campo (es decir de un
conjunto de telfonos que han sido asignados a este
estudio desde las tablas origen de telfonos, ser el
sistema quien decidir qu telfono extrae para que
potencialmente pueda ser realizada la entrevista.
Introduccin manual, tipo de introduccin de
telfonos
Introduccin manual de telfonos por parte de los
operadores; la entrevista con telfonos manuales
permite generar la tabla de campo a la vez que se hacen
las entrevistas
Sin telfonos, tipo de introduccin de telfonos
Realizacin de entrevistas sin telfono. Se debe
destacar que en este caso no se anotarn las
incidencias relativas al uso de telfonos, dado que stas
se asocian al uso de los mismos.

Creacin de la tabla de campo


Permite asignar telfonos de la tabla general de
telfonos combinando si fuera necesario distintas
tablas origen de telfonos para incorporarlos a nuestro
trabajo de campo. Los telfonos que se incorporen a
campo son bloqueados, de forma que no se podrn
utilizar en otro estudio mientras el estudio al que se
incorporaron no sea cerrado o eliminado.
El proceso de asignacin de telfonos puede repetirse
tantas veces como desee el usuario, acumulando el
sistema las distintas selecciones, de forma que, los
telfonos asignados y el nmero de entrevistas irn
subiendo a medida que se modifiquen. Es importante
resear que la cifra de cuotas no se ver incrementada
en proporcin, sino que ser el usuario quien deba
aumentar la cifra manualmente.
Como ya vimos en apartado anteriores, para poder
asignar telfonos debemos previamente haberlos
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cargado en la tabla general de telfonos, y desde sta,


seleccionaremos los elegidos. Describamos el proceso
de asignacin.
Seleccionar las tablas origen de telfonos
de las que seleccionaremos telfonos
para el estudio. Hemos de suponer que
los telfonos ya han sido cargados en la
tabla general de telfonos.
Decidir el nmero de telfonos para
asignacin a campo.
Decidir nmero de das desde ltimo uso
que deben haber transcurrido para poder
asignar el telfono a campo (si es que
pudo ya haber sido usado).
Decidir el tipo de seleccin a realizar
sobre la tabla general de telfonos.

Seleccin de telfonos para asignar a campo


Para seleccionar las tablas origen de telfonos que
utilizaremos para obtener un conjunto de telfonos
vlidos para nuestro estudio, debemos hacer clic sobre
el botn de tablas de cliente disponibles. Se
desplegar una lista con las mismas, de las que
seleccionaremos aquellas relevantes para el estudio.
Antes o despus de esto podremos tambin incluir
condiciones de control a la seleccin de telfonos en
formato SQL sobre las tablas elegidas. La condicin
puede ser de cualquier tipo sobre tablas incluidas en la
base de datos de Gandia Cati.

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Seleccin de telfonos en formato SQL

Para poder escribir estas condiciones disponemos de un


asistente de condiciones.

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Nmero de das desde ltimo uso

Nmero de das que deben haber transcurrido desde la


ltima vez que se utiliz el telfono (en otro estudio)
segn fecha sealada en la tabla general de telfonos,
para poder ser seleccionado de nuevo como telfono
potencialmente utilizable en el estudio actual.
Nmero de telfonos para asignacin a campo

Nmero de telfonos que vamos a asignar sera el


ltimo dato a introducir. Nunca este valor puede ser
superior al total de telfonos seleccionados de las tablas
origen.
Seleccin de telfonos desde tabla origen a tabla campo

Dos son las formas de seleccin de los telfonos de las


tablas origen de telfonos:
Seleccin secuencial
Seleccin aleatoria
Debemos resear que tanto un tipo de seleccin como
otro, funcionan a nivel global, es decir, consideran todos
los telfonos como un nico conjunto sin respetar
proporciones de ningn tipo en la seleccin.
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Secuencial, seleccin de telfonos desde tabla


origen a campo
Los n telfonos seleccionado
establecido por la seleccin.

siguen

el

orden

Aleatorio, seleccin de telfonos desde tabla origen


a campo
Los n telfonos seleccionados
totalmente aleatorio.

siguen

un

orden

Nmero de telfonos asignados a campo

En el dilogo de asignacin de telfonos se define el


nmero de telfonos que asignamos al estudio teniendo
en cuenta que no todos los telfonos darn como
resultado una entrevista efectiva.
Este campo lo denominamos telfonos seleccionados
porque aqu estamos asignando telfonos de la base de
datos general suficientes para obtener la muestra y los
telfonos de sustitucin para aquellos entrevistados
telfonos que deban ser sustituidos basndose en
reiteradas ausencias, falta de posibilidad de contacto,
etc.. Cada investigador debe conocer a priori, que
proporcin es la conveniente en cada tipo de estudio. El
campo contactos se utilizar para incluir un valor mayor
que muestra que permita tambin controlar aquellas
entrevistas que son realizadas pero no entran en cuotas
o cualquier otro tipo de situacin. En definitiva, son
telfonos utilizados para obtener la muestra. Un ejemplo
podra ser, llamadas a telfonos generales (contactos)
para ver si tienen coche propio (muestra) y cuotas slo
sobre muestra.

Visualizar un resumen de asignaciones de telfonos


Esta opcin del men en tabla de campo muestra
resumidas todas las selecciones de telfonos que se
han ido realizando en el estudio seleccionado. Existen
dos ventanas: una primera donde se muestra el
resumen en valores numricos y un segundo resumen
donde se reflejan las condiciones y las tablas de origen
desde las tablas cliente de telfonos.

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Agenda de extraccin de telfonos


Una novedad de la versin 2005, es la denominada
agenda de extraccin de telfonos. De alguna forma
viene a solventar la necesidad que en muchos casos los
administradores de campo tienen de utilizar ciertos
patrones de extraccin sobre la tabla de campo
asociada.
Partimos de la existencia de una tabla de campo ya
creada, y una tabla axuliar de campo tambin creada.
Adems partimos del conocimiento de los tipos de
rellamada que existen y de los usuarios que estn
autorizados en el sistema.

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El objetivo de la agenda es configurar un conjunto de


condiciones para que si se cumple, condicione la
extraccin del telfono. Con la agenda es factible por
ejemplo los siguientes casos de uso:
Si tenemos un estudio internacional,
vincular que a cada entrevistador le
salgan slo telfonos del pas que le ha
correspondido. Esto se hara asociando
todos los tipos de llamada a un
entrevistador, con o sin tramo horario.
Condicionar que de 8:00 a 15:00 slo
salgan telfonos no usados, mientras que
de 15 a 17:00, salgan slo rellamadas.

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Condicionar que slo salgan inicialmente


telfonos de una ciudad.
etc.

Creacin de la tabla auxiliar de campo


La tabla auxiliar de campo es una tabla creada por el
propio programa que contiene nicamente los telfonos
asignados desde las distintas tablas origen de telfonos.
Una de sus peculiaridades es contener SLO los
telfonos que estn asignados al estudio. No es una
tabla con un formato especial, tan slo su peculiaridad
parte del hecho de seleccionarse para su creacin los
telfonos asignados a campo.
La tabla auxiliar de campo se crear dentro de la base
de datos auxiliar del estudio y tomar el nombre de
Tab_Aux, por lo que este nombre no puede utilizarse
para otra tabla. Esta tabla queda vinculada de forma
automtica con el cuestionario y restara vincular la
informacin de la misma al cuestionario mediante la
utilizacin de referencias a tablas externas (ver diseo
de cuestionarios).
Existe la posibilidad de que se cree una tabla auxiliar de
campo con diferentes orgenes de telfonos y donde no
coincidan los nombres de campo con la misma
informacin en diferentes tablas (por ejemplo en
estudios internacionales, campos iguales con nombre de
campo en diferente idioma).
Podemos consultar como queda esta tabla con la opcin
de visualizar la tabla auxiliar de campo, y de la misma
forma podemos eliminar la tabla auxiliar de campo. Si se
aaden nuevos telfonos a campo en sucesivas
asignaciones y existe tabla auxiliar de campo, el sistema
requerir la actualizacin de la tabla auxiliar de campo.

Creacin de tabla auxiliar de campo con mltiple


orgenes
En el caso de haber seleccionado para la tabla de
campo distintos orgenes, apareceran todos los campos
de todas las tablas. De esta forma, si un campo contiene
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la misma informacin, pero est con nombre diferente en


las tablas, se podr unificar en un mismo nombre. Los
campos TELEFONO e ID_TEL siempre salen
seleccionados.
Se muestran los campos de cada tabla (con el nombre
de la tabla delante para diferenciar) y podemos unificar
su nombre en la nueva tabla mediante el botn agrupar .
Seleccionaramos los campos que contiene la misma
informacin en distintas tablas y haramos clic en
agrupar, nos pedira un nombre y quedara definido el
nuevo campo.
Con los campos restantes se pueden pasar los que
queramos, destacando que si un telfono de un origen
no tiene cierta informacin por ejemplo, los telfonos
del origen Tabla_1 no tienen contacto en la tabla
auxiliar de campo quedara vaco.
Agrupar campo, tabla auxiliar

Accin que permite unificar campos de diferentes tablas


en un nico campo en la tabla auxiliar de campo.

Visualizacin de la tabla auxiliar de campo


Mediante la activacin de esta orden desde el men de
tabla campo, podemos observar como queda la tabla
auxiliar de campo..

Eliminacin de la tabla auxiliar de campo


Elimina la tabla auxiliar de campo en la base de datos
auxiliar del estudio. En ocasiones este proceso es
realizado automticamente (con mensaje de advertencia
si se desea hacer) por el propio sistema, pues la
modificacin de la tabla de campo debe permitir la
actualizacin de la tabla auxiliar de campo.

Actualizacin de la tabla auxiliar de campo


Proceso que aade la informacin de los nuevos
telfonos asignados a campo en la tabla auxiliar de
campo desde el origen de telfonos.

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Modificaciones a la tabla de campo


Puede suceder que por condicionantes de campo nos
veamos en la obligacin de forzar el establecimiento de
telfonos usados, o libera o de alguna forma manipular
la tabla de campo con condiciones SQL que nos
permitan dejarla en las concisiones de trabajo deseadas.
Para ello, disponemos de los procesos:
establecer telfonos usados
establecer telfonos no usados
liberar telfonos en uso
establecer estado de telfono por campo
borrar telfonos

Establecer telfonos como usados


En ocasiones, debido a un cierre de cuotas combinadas
con el estudio, puede ser necesario eliminar de los
telfonos asignados a un estudio aquellos telfonos que
cumplen una condicin determinada. Si damos la
condicin SQL que cumplen todos aquellos telfonos
que queremos marcar como usados, se reducirn los
tiempos de evaluacin para la extraccin de telfonos
cuyas cuotas estn cerradas y reporta en procesos ms
eficientes de extraccin. Para poder hacerlo, el sistema
nos proporciona un asistente de redaccin de
condiciones donde definiremos los telfonos que
queremos anular de cada una de las tablas clientes de
telfonos que hemos utilizado en la asignacin de
telfonos. Por ejemplo, si en este caso queremos
eliminar todos los telfonos del rea 1 (suponemos que
slo hemos seleccionado telfonos de una tabla cliente)
seguiramos los siguientes pasos:
Clic en cualquiera de las tablas de
telfonos utilizadas como origen en la
tabla de campo, tablas a la izquierda.
Clic en el desplegable de campos para
seleccionar el indicado

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Clic para seleccionar PROVINCIA. El


sistema en este momento selecciona
todos los distintos valores que el campo
PROVINCIA tiene en la tabla, apareciendo
transcurridos unos segundos en el cuadro
inferior.
Seleccionamos el valor MADRID de
PROVINCIA, pasando ste valor a la lista
ms a la derecha y aadimos a la
seleccin.
Finalizamos con un clic en establecer.

Nos advierte del n de telfonos que va a marcar (hace


el clculo sobre los telfonos que est en estado de NO
USADOS y posteriormente nos informa del nmero de
telfonos que ha marcado como usados

Establecer telfonos no usados


En otras ocasiones, bien por error el cambio de estado
manual de telfonos, o bien porque las cuotas
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automticas no han funcionado como esperbamos, se


puede realizar el proceso inverso, es decir, telfonos
marcados manualmente deben ser pasados a no
usados.
En el ejemplo que mostramos, realizamos el paso
inverso al anterior. Cambiamos el estado de los
telfonos usados por marca manual a no usados.

Al pinchar en establecer como no usados, los telfonos


vuelven a su estado anterior de no usados.

Establecer telfonos por campo


Si queremos realizar algn otro tipo de cambio de
estado por motivos particulares, podemos acceder a
esta ltima interfaz que habilita una seleccin particular
de los telfonos a los cuales queremos cambiar el
estado.

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En este caso, podemos observar que se puede hacer


una seleccin particular de telfonos (incluso filtrando
uno de los estados para ver los mismos con mayor
facilidad) y marca como no usados, o marcar como
usados. Se informa en cada caso del n de telfonos con
el filtro seleccionado.

Liberar telfonos en uso


Un corte de energa o un bloqueo en la base de datos n
telfonos (normalmente 1 por puesto) quedan
bloqueados en la tabla de campo. En esta ocasin,
basta con ejecutar un proceso como es liberar telfonos
en uso para recuperar su estado de no usado. En este
caso no se informa del proceso.

Borrar telfonos
En algn caso se puede desear tambin eliminar la tabla
de campo actual y sustituirla por otra totalmente distinta.
Esto no modifica la situacin de cuotas, ni otro
parmetro del estudio.

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Traspasar telfonos a otro estudio


El sistema proporciona una utilidad que permite que
telfonos asignados a un estudio sean traspasados a
otro estudio. Traspasa los telfonos no usados
generando una nueva tabla de campo para otro estudio
dado ya de alta en gestin de estudios. La nueva tabla
de campo contiene los telfonos no usados por el
estudio de origen.

Exportar tablas de telfonos de campo


Exportar telfonos usados

Traspasa los telfonos usados generando una base de


datos en Access que contiene una tabla con los esos
telfonos asignados al estudio.
Los campos traspasados son:
ID_TELEFONO, identificador nico del
telfono en la tabla general.
TELEFONO, n de telfono
ESTADO, en que se encuentra el telfono.
RELLAMFECHA,
fecha
rellamada si sta existi.

de

ltima

FECHAULTUSO, fecha de ltimo uso


HORAULTUSO, hora de ltimo uso
NUMREG, nmero de registro del telfono
si existi aplazamiento
NUMLLAMADASHOY, n de llamadas al
telfono en la en el da de la fecha de
exportacin.
NUMLLAMADAS, n total de llamadas al
telfono.
TIPORELLAMADA, tipo de rellamada si la
hubo.
PREFIJO, prefijo al que se asigna el
telfono
FECHAPRIMERUSO, fecha de primer uso
del telfono
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TESI

NUMVAR, nmero de variable en la que


est el aplazamiento
ID_USUARIO, identificador del usuario
que finaliz la entrevista.
ALEATORIO, n aleatorio asignado para
la extraccin aleatoria.
TABLAOR, tabla origen del telfono
Exportar todos los telfonos

Traspasa todos los telfonos generando una base de


datos en Access que contiene una tabla con los esos
telfonos asignados al estudio.
Los campos traspasados son:
ID_TELEFONO, identificador nico del
telfono en la tabla general.
TELEFONO, n de telfono
ESTADO, en que se encuentra el telfono.
RELLAMFECHA,
fecha
rellamada si sta existi.

de

ltima

FECHAULTUSO, fecha de ltimo uso


HORAULTUSO, hora de ltimo uso
NUMREG, nmero de registro del telfono
si existi aplazamiento
NUMLLAMADASHOY, n de llamadas al
telfono en la en el da de la fecha de
exportacin.
NUMLLAMADAS, n total de llamadas al
telfono.
TIPORELLAMADA, tipo de rellamada si la
hubo.
PREFIJO, prefijo al que se asigna el
telfono
FECHAPRIMERUSO, fecha de primer uso
del telfono

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TESI

NUMVAR, nmero de variable en la que


est el aplazamiento
ID_USUARIO, identificador del usuario
que finaliz la entrevista.
ALEATORIO, n aleatorio asignado para
la extraccin aleatoria.
TABLAOR, tabla origen del telfono
Exportar las incidencias

Crea una tabla con las incidencias producidas en un


trabajo de campo.
Los campos exportados son:
TELEFONO, n de telfono
ID_INCIDENCIA, cdigo de la incidencia
FECHA, fecha en que se produjo la
incidencia
HORA, hora en que se produjo la
incidencias
ID_USUARIO, cdigo del usuario que
entrevistaba cuando se produjo la
incidencia.
OBSERVACIONES,
texto
de
la
observacin anotada por el entrevistador
cuando se produjo la incidencia
ID_TELEFONO, identificador nico de
telfono en la tabla general de telfonos.

Regenerar magnitudes del estudio


Puede suceder que en algn caso, las magnitudes
generales del estudio pueda sufrir una variacin externa
derivada de un bloqueo del sistema ante una asignacin
incorrecta de telfonos (por ejemplo un corte de luz en el
momento de la asignacin). Para ello, disponemos de
tres herramientas de regeneracin:
regenerar
asignado
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el

nmero

de

telfonos

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regenerar nmeros aleatorios


regenerar los prefijos

Regenerar magnitudes de telfonos asignados


En ocasiones por manipulaciones de la tabla de
telfonos, marca de usados, borrado unitario, etc.,
puede existir la necesidad de regenerar el nmero de
telfonos asignados al estudio, en aras de no ver
limitado el n de contactos y/o entrevistas por una mala
cuantificacin de esta magnitud.
Una situacin en la que puede ser necesario es si se
produce un corte de luz o una insercin que provoca
errores en la tabla de campo.

Regenerar magnitudes de nmeros aleatorios


Permite regenerar los nmeros aleatorios asignados a
los telfonos para realizar una extraccin aleatoria de los
mismos. Se decidi el tipo secuencial inicialmente y
posteriormente se decide modificar a aleatoria.

Regenerar magnitudes de prefijos


Permite reasignar los telfonos a un conjunto de prefijos
diferente al inicialmente previsto. Ver gestin de prefijos
para conocer las consecuencias de este cambio.

Detalle del telfono


Doble clic sobre cualquiera de los telfonos asignados a
campo, se nos muestra un dilogo con informacin
sobre el mismo, recogiendo todos los campos de la
tabla.

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El detalle del telfono muestra adems de la informacin


bsica, se muestran los campos de la tabla de la que se
ha importado y tambin los campos que han sido
considerados auxiliares en la importacin de la tabla de
telfonos externa con un *.

Estado de los telfonos en campo


La tabla de campo es la tabla, como ya hemos
comentado que guarda los registros de los telfonos
asignados al estudio. Entre otras cocas es importante
que conozcamos en qu estados puede estar un
telfono, pues este concepto ser manejado en los
diferentes procesos relacionados con el trabajo de
campo. Un telfono en esta tabla puede tener uno de los
siguientes estados:
No usado, estado de telfono: telfono
con el que no se ha realizado ni intentado
un contacto.
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Usado, estado de telfono: telfono con el


que ha realizado un contacto exitoso o no.
Rellamada, estado de telfono: telfono
usado, pero pendiente de rellamada con
fecha y hora, aplazamiento.
Auto rellamada, estado de telfono:
telfono usado, pero pendiente de
rellamada automtica, donde la fecha y
hora se han asignado dependiendo de los
parmetros
establecidos
en
las
rellamadas automticas (no contesta,
comunica/ocupado, contestador, fax o
avera).
Usado por marca manual, estado de
telfono: telfono al que se le ha
cambiado el estado de forma manual (el
proceso se ve en este mismo captulo).
Usado por exceso de cuotas, estado de
telfono: telfono marcado como usado de
forma automtica por exceder en cuotas.
En uso, estado de telfono: telfono que
se est usando en la actualidad.

Ejemplo de proceso
Veamos que sucede con un telfono que es extrado en
nuestro sistema:
(Gestin de telfonos)
Un telfono es incorporado al sistema, y recibe un
cdigo de identificacin nico; como origen se le asigna
el nombre del fichero seguido por un carcter _ y el
nombre de la tabla de datos. Si es un fichero Dbase o
Paradox, el nombre de la tabla de forma directa.
Se le asignan de forma automtica datos como fecha de
inicio la fecha del da en que se incorpora, fecha y
hora de ltimo uso vacos, y por ltimo el nmero de
llamadas a ese nmero se establece en 0. Estos datos
sern utilizados por el programa en la parte de Informes
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de Campo. El telfono en ese momento est como no


usado.
(Gestin de tabla de campo)
En un momento posterior, este telfono es asignado a
un estudio para que se realice una entrevistas, por lo
que el telfono queda incorporado a la tabla de campo
de ese estudio y est listo para ser usado. El estado
sigue siendo no usado, pero el telfono queda
bloqueado en la tabla general de telfonos, y no podr
ser asignado (usado) a otro estudio.
(Entrevistas)
Cuando estamos haciendo entrevistas, extraemos un
nmero de telfono, por lo que podemos iniciar una
entrevista con l. Si no hay incidencia alguna mientras
est realizndose la entrevista, el telfono est en uso y
finalizada la misma el telfono quedar como usado.
Sin embargo, pueden suceder otras cosas: si el telfono
no contesta, o comunica o est averiado el estado del
telfono pasa a ser pendiente de rellamada automtica
(en el caso de avera igual hora, unos das ms tarde).
Los intervalos de rellamada en caso de no contesta o
comunica se configuran en la ficha del estudio.
En caso que la incidencia fuera aplazamiento de la
entrevista el telfono pasa a estar en el estado de
pendiente de rellamada. Ntese la diferencia entre
rellamada (el usuario fija fecha y hora) y rellamada
automtica, donde la fecha y hora se asignan
automticamente por parte del sistema segn los
parmetros establecidos en la ficha del estudio.
Existen otras incidencias que marcan el telfono como
usado: finaliza con xito la entrevista, rechaza el
entrevistado la entrevista, Anula por parte del
entrevistador la misma, est el telfono fuera de cuotas,
est el entrevistado fuera de cuotas establecidas por el
sistema.

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Tipo de llamadas en campo


Los tipos de rellamada vienen referidos a las distintas
incidencias que se pueden provocar en el trabajo de
campo y se engloban en dos grupos ms un tercero que
son los nuevos telfonos:
Rellamadas
Auto rellamadas
El telfono una vez ha sido utilizado y no se ha cerrado
su uso, queda sealado con una de estos tipos de
rellamada, para su extraccin en momento posterior del
trabajo de campo.
Nuevo telfono, tipo de llamada en campo

Tipo de llamada generada por ausencia de rellamadas u


auto rellamadas para realizar en el momento de fecha y
hora actual.
Rellamada, tipo de llamada en campo

Tipo de llamada generada por un aplazamiento con


fecha y hora del operador de datos.
Auto rellamada, tipo de llamada en campo

Tipo de rellamada generada


automatizada como son:

por

una

incidencia

No contesta , no hay contacto con el


potencial entrevistado.
Comunica / ocupado , la lnea est siendo
ocupada por lo que no se puede realizar el
contacto.
Contestador
Fax
Avera
Para establecer la fecha y hora de la rellamada utiliza
los datos de rellamada en la ficha del estudio.

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Captulo 6. Gestin de los datos

Mdulo del sistema donde podremos generar los


ficheros de proceso con el objetivo de generar informes
de las entrevistas o de las incidencias. El trabajo de
campo nos producir dos tipos de output:
Fichero de entrevistas , fichero en el cual
quedan registradas todas las respuestas
de los entrevistados a las preguntas
realizadas.
Fichero de incidencias de telfonos ,
fichero en el que quedan registradas todas
las incidencias que sobre telfonos
puedan acaecer en el desarrollo del
trabajo de campo.

Fichero de entrevistas
La creacin del fichero de entrevistas est sujeta a los
siguientes filtros:
Estados de las entrevistas: finalizada con
xito o con exceso de cuotas, aplazada,
rechazada o rechazada por exceso de
cuotas.
Rango de fecha y hora para el inicio de la
entrevista
Rango de fecha y hora para el fin de la
entrevista.
Slo se generar el fichero con las entrevistas que
tengan cualquiera de los estados seleccionados,
iniciadas desde la fecha elegida y finalizadas hasta la
fecha elegida.
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El fichero de entrevistas puede ser generado en los


siguientes formatos:
Gandia BarbWin (por defecto)
Texto delimitado
Sintaxis de SPSS
Dbase
Paradox
Access 97 / 2000 / XP
Es conveniente recordar que si se desea guardar el
fichero de datos en los formatos que no son Gandia
BarbWin, se tenga en cuenta la restriccin del tamao
del nombre de variable (8 caracteres en algunas
versiones) y la incapacidad de estos para trabajar con
las mltiples, aunque el proceso desdobla las mismas en
variables binarias cuyo nombre final no debe exceder de
8 caracteres. Consultar el Proceso de renombrado de
las variables mltiples.

Proceso de renombrado de las variables mltiples


Cuando se decide exportar un fichero de entrevistas a
otro software diferente de BarbWin, deberemos tener en
cuenta algunas caractersticas en los nombres de las
variables.
La mayora de los estndares de ficheros indica que los
nombres de los campos no deban superar los 8
caracteres. Esta es una restriccin que hoy en da ya no
existe en las nuevas versiones de esos estndares, pero
en las exportaciones se debe tomar un criterio de
mnimos.
Esto presenta un problema en la exportacin dado que
tenemos que recortar los nombres de las variables a 8
caracteres, con lo que podemos encontrarnos que si los
8 primeros caracteres de dos campos diferentes
coinciden (se trunca los nombres para obtener el nuevo
nombre) tenemos un problema pues se identifican dos
campos con el mismo nombre.

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El proceso de exportacin se encarga de eliminar este


problema tomando los seis primeros caracteres y
aadiendo _1 al primer campo y _2 al segundo campo.
Otra problemtica es la de las variables de tipo mltiple.
En este caso, se toman los x primeros caracteres de la
variable y se aade desde _1 hasta _n segn el nmero
de cdigos (alternativas de respuesta tenga la mltiple.
Un caso especial es que un campo creado con este
procedimiento coincida con otro campo del cuestionario.
Se informara de esta incompatibilidad.
Aconsejamos por ello, que en el piloto del estudio se
teste tambin la posibilidad de exportar a otros formatos
si van a ser necesarios, modificando los nombres de los
campos que hiciera falta para no tener advertencias o
errores en el proceso de exportacin.

Fichero de incidencias de telfonos


El fichero de incidencias se crear siempre en formato
Gandia BarbWin y su creacin est sujeta a los
siguientes filtros:
Incidencia producida desde fecha y hora
elegida
hasta fecha y hora elegida
Slo se generar el fichero con las incidencias que se
hayan producido desde la fecha elegida y hasta la fecha
elegida.

Copia de seguridad de los ficheros de entrevistas


Es conveniente que se establezca una sistemtica de
copias de seguridad de los ficheros de entrevistas. Los
responsables de estudio deben procurar que con una
periodicidad determinada realicen copias de seguridad
de los ficheros de entrevistas e incidencias de telfonos
de cada estudio.
Esta accin se puede realizar a partir de esta versin
mientras se realiza el trabajo de campo. No es necesario
detener el mismo para realizar este proceso.
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Captulo 7. Entrevistas en Gandia Cati

Este es el mdulo donde los entrevistadores


desarrollarn su trabajo de realizar entrevistas.
Al acceder a este programa, el usuario debe seleccionar
el estudio con el que va a trabajar. Los estudios que
aparecen en la ventana de entrevistas son aquellos
estudios en los que el usuario que ha accedido est
autorizado.

Podemos distinguir en el men, las siguientes utilidades:


Iniciar trabajo de campo
Modificar entrevistas realizadas
Visualizar entrevistas realizadas
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Visualizar informacin de cuotas


Visualizar el histrico del trabajo de
campo
Visualizar el informe rpido de campo

Iniciar trabajo de campo


Al iniciar el trabajo de campo en Gandia Cati 2005,
dependiendo de la frmula elegida para la extraccin de
telfonos se abrir un dilogo u otro.
Estudio cati con telfonos automticos

Aparece la ventana de extraccin de telfono, con el


primer telfono automtico extrado. El entrevistador
debe marcarlo (si no tiene marcacin automtica con
mdem) e introducir la incidencia que se d con el
telfono.
Estudio cati con telfonos manuales

Aparece una ventana intermedia donde se solicita la


informacin bsica del telfono. Esta informacin ser
almacenada en la tabla origen de telfonos que se
generar para el estudio. El telfono pasar a formar
parte de la base general como cualquier otro del
sistema. Una vez introducido, la ventana de extraccin
de telfono .
Estudio cati sin telfonos

Se accede directamente a la ventana de entrevista. No


hay posibilidad de aplazar o rechazar la entrevista, pues
se supone un registro de entrevistas que provienen del
soporte papel.

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Ventana de extraccin de telfono

El entrevistador en esta ventana tiene posibilidad de:


Modificar el telfono en pantalla e
introducir dos opciones alternativas para
el mismo contacto
Obtener informacin sobre el estudio
Iniciar la entrevista
Establecer una incidencia
Establecer un break o pausa
Acceder a
telfonos

la

extraccin

manual

de

Modificar el telfono
Accedemos a una ventana similar al detalle del telfono,
donde se pueden incluir hasta dos telfonos alternativos.

Obtener informacin sobre el estudio


Visualizar entrevistas realizadas
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Visualizar informacin de cuotas


Visualizar el histrico del trabajo de
campo
Visualizar el informe rpido de campo
Visualizar entrevistas realizadas

Esta utilidad nos permite listar las variables que


deseemos (hasta 15) de un estudio elegido. Del mismo
modo, nos indica que pongamos lmites al nmero de
registro que deseamos listar. Esta utilidad se ejecuta de
esta forma ya que es una transaccin contra el servidor
y si todos los operadores decidieran hacerla al mismo
tiempo, su capacidad de proceso se vera muy
mermada.
Visualizar informacin de cuotas

Esta utilidad nos permite listar la situacin actual de las


cuotas en el estudio.
Visualizar el histrico del trabajo de campo

Esta utilidad nos permite listar un histrico del trabajo de


los entrevistadores entre unas determinadas fechas.

Se pueden cambiar las fechas lmite en el propio


informe. Para refrescar los datos pulsar Mostrar.
Visualizar el informe rpido de campo

Permite a los entrevistadores visualizar un informe


rpido del estudio donde se reflejan las magnitudes ms
caractersticas del mismo. A este informe se tiene
acceso tanto desde la ventana de extraccin de
entrevistas como desde la venta de seleccin de
estudios para entrevistar.

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Establecer una incidencia


Aplazar la entrevista sin comenzarla
Rechazar la entrevista sin comenzarla
Incidencia de no contesta
Incidencia de ocupado o comunica
Incidencia de contestador
Incidencia de fax
Incidencia de averiado
Aplazar la entrevista sin comenzarla

Al realizar el contacto, se llega a hablar con el


entrevistado o con alguna persona que responde a ese
telfonos. Se aplaza la entrevista con nueva fecha y
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hora. Se tendr en cuenta en la extraccin del telfono


las condiciones establecidas en los datos del estudio
referentes a direccionamiento de aplazadas. Como no
ha comenzado la entrevista contabiliza como contacto,
pero no como contacto con entrevista.
Una entrevista aplazada, tendr siempre esta
consideracin aunque con posterioridad de produzcan
otras incidencias de auto rellamada. Es decir, si una
entrevista fue aplazada y cuando se vuelve a llamar hay
un No Contesta, sigue contabilizando como aplazada.
Del mismo modo, las ulteriores llamadas al aplazamiento
no contabilizan como llamadas sin contacto, es decir, no
se tendr en cuenta el control de nmero de llamadas al
da y nmero de das llamando.
Rechazar la entrevista sin comenzarla

Al realizar el contacto, la persona que atiende decide no


realizar la entrevista al ser informado sobre la misma.
Como no ha comenzado la entrevista contabiliza como
contacto, pero no como contacto con entrevista.
Incidencia de no contesta

Al intentar el contacto, no se descuelga lnea. Se genera


una auto rellamada con fecha y hora establecida segn
parmetros de rellamada del estudio para este tipo de
incidencia.
Incidencia de ocupado o comunica

Al intentar el contacto, no se descuelga lnea pues se


encuentra ocupada. Se genera una auto rellamada con
fecha y hora establecida segn parmetros de rellamada
del estudio para este tipo de incidencia.
Incidencia de contestador

Al intentar el contacto, no se descuelga lnea sino que


salta un contestador automtico. Se genera una auto
rellamada con fecha y hora establecida segn
parmetros de rellamada del estudio para este tipo de
incidencia.
Incidencia de fax

Al intentar el contacto, salta un terminal de fax. Se


genera una auto rellamada con fecha y hora establecida
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segn parmetros de rellamada del estudio para este


tipo de incidencia.
Incidencia de averiado

Al intentar el contacto, se escucha tono de avera. Se


genera una auto rellamada con fecha y hora establecida
segn parmetros de rellamada del estudio para este
tipo de incidencia.

Iniciar la entrevista
Cuando se pulsa el botn de iniciar entrevista aparece la
ventana de entrevista con la primera pantalla diseada
del cuestionario.

Establecer un break o pausa


Aparece el listado de breaks o pausas que hay en el
sistema y se elige el deseado. La ventana de extraccin
es sustituida por un reloj contador de tiempo. Este panel
se vuelve de color rojo cuando el tiempo programado
para la pausa es superior al establecido por el
administrador.

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Acceso a la extraccin manual


Permite acceder a la recuperacin de un telfono de
forma manual. Anula la extraccin automtica. Se
presenta un cuadro de edicin donde deberemos escribir
el telfono a recuperar, que debe existir y no estar en
uso (figurar como no usado, en auto rellamada, o en
rellamada).

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Aparece un dilogo donde en el cuadro de edicin se


escribir la cadena de caracteres a buscar. La cadena
introducida se buscar en cualquier lugar de la misma.
Al hacer doble clic en el telfono buscada, recuperamos
la pantalla de extraccin como si se hubiera realizado
una extraccin automtica del mismo. Si el nmero de
telfonos recuperados es mayor que 20, se pide refinar
la bsqueda.

Modificar entrevistas realizadas


Se accede a un dilogo que solicita indicar las variables
que deseemos listar, para proceder a seleccionar la
entrevista a modificar.

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TESI

Se ofrecen como parmetros de entrada en esta


seleccin un rango de registros, y la opcin de
seleccionar por estados. Al aceptar el dilogo, aparece
la rejilla con las entrevistas realizadas de los estados
seleccionados.

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Si llevamos el cursor hasta la entrevista que deseamos


seleccionar, al pulsar Aceptar nos aparecer la ventana
de entrevista, en estado de modificacin.

La ventana de entrevista
Al iniciar, recuperar una aplazada o modificar una
entrevista nos aparece lo que denominaremos la
ventana de entrevista. Es en este escritorio donde el
operador de campo realiza sus funciones.
A su alcance, adems de hacer la entrevista, dispone las
posibilidades de:
Visualizar los datos grabados de la propia
entrevista, mostrndose en un dilogo los
campos, sus textos extra y los valores
asociados. Existe la posibilidad de tornar
los valores en las etiquetas de valor.
Duracin de la entrevista actual
Pausar / Continuar de la entrevista

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Aplazar la entrevista
Anular la entrevista
Informacin sobre las pginas (posicin
actual / total de pginas)
Entrevistas realizadas (entrevista n /
entrevistas almacenadas)
Histrico del trabajo de campo del telfono
al que se est entrevistando
Visualizacin de la tabla de datos de las
entrevistas
Visualizacin de las tablas auxiliares del
cuestionario
Visualizacin del estado de las cuotas en
el estudio
Detalle del telfono
Descriptivo del telfono, campo que se
defini como descriptivo cuando se realiz
la importacin del telfono a la base
general de telfonos
Identificador
del
telfono,
campo
autonumrico identificador nico del
telfono en la base general. Todas las
vinculaciones del sistema Cati se realizan
con este campo.
Telfono en tabla campo (sombra azul el
utilizado)
Telfono alternativo 1 (sombra azul el
utilizado)
Telfono alternativo 2 (sombra azul el
utilizado)
Visualizacin de las tablas auxiliares del cuestionario

Nos permite visualizar (no modificar) las tablas que han


sido configuradas como auxiliares en la realizacin de
entrevistas. Incluye acceso tanto a la tabla auxiliar de
campo como al resto de tablas auxiliares que aporte el
cuestionario.
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TESI

El teclado del operador de campo


El operador de datos puede utilizar las siguientes teclas:
INTRO (ENTER) acepta respuesta
BACK SPACE elimina el texto escrito. Se
puede utilizar copiar y pegar y deshacer
en edicin de componentes (facilidad de
Windows) en edicin.
Nmeros del teclado alfabtico o numrico
de 1 a 9, sealan en los componentes
visuales el orden de la alternativa de
respuesta a contestar (de 1 a 9).
Nmeros del teclado alfabtico de 1 a 9 y
0 combinados con MAY , sealan en los
componentes visuales el orden de la
alternativa de respuesta a contestar (de
10 a 19).
Nmeros del teclado alfabtico de 1 a 9 y
0 combinados con CTRL , sealan en los
componentes visuales el orden de la
alternativa de respuesta a contestar (de
20 a 29).
Nmeros del teclado alfabtico de 1 a 9 y
0 combinados con ALT , sealan en los
componentes visuales el orden de la
alternativa de respuesta a contestar (de
30 a 39).
El 0 en el teclado alfabtico, elimina en
una variable con componente lista o radio
button el tem sealado.
ESC es la tecla que permite retroceder de
campo a campo contestado, siguiendo el
mismo flujo que se realizo en la entrevista,
excepto en las bateras por tems.
F10 en una batera por tems elimina la
ltima respuesta dada en la variable
primaria.

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TESI

Las listas tienen el mismo funcionamiento


que en Windows. (Uso de MAY y CTRL
para seleccin de intervalos de tems si la
lista es mltiple.
Se puede utilizar en las listas
desplegables la bsqueda por letra.
& es el smbolo de la NO RESPUESTA
del sistema.
- es el smbolo del salto o filtro del
sistema.
+ es el smbolo del NO SABE del sistema.
El uso del ratn es posible con:
Botn izquierdo para CLIC (marcar).
Botn derecho para INTRO (pasar).
En campos mltiples hay que hacer el
CLIC que sustituye a INTRO fuera del
panel del campo.
Botn central para ESC.

Problemas conocidos en el mdulo de entrevistas


En ocasiones es muy posible que por errores de diseo
como por ejemplo:
Grabar contenido demasiado largo de
forma automtica (con tabla externa)
Grabar mal fechas y horas
Problemas de conexin
puede suceder que se provoque un error en la
grabacin de la entrevista. La entrevista no se pierde.
Siempre que hay un error de grabacin de entrevista se
guarda en la carpeta del estudio (desde donde se dio de
alta) un fichero *.dat (ascii delimitado segn campo de
cuestionario) con el objetivo de
No perder esos datos
Verificar el problema acaecido

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TESI

Poder incorporar esa entrevista de nuevo


al sistema.

Estado de las entrevistas


Las entrevistas que estn almacendas en el sistema
dentro de las tablas de datos (es decir, se produjo
contacto hablado con el entrevistado y se inici la
entrevista), pueden estar en cualquiera de los cinco
siguientes estados:
Finalizada con xito
Aplazada
Rechazada
Rechazada por
(automticamente
entrevistador)

exceso de cuotas
o fijado por el

Finalizada por exceso de cuotas (accin


realizada por el operador de forma
manual)
Finalizada con xito, entrevista

Entrevista que se inici y finaliz con xito. La variable


estado toma el valor 1.
Aplazada en curso, entrevista

Entrevista iniciada y que en un determinado momento ha


sido deternida y aplazada con fecha y hora. Diferente
estado de la entrevista aplazada antes de comenzar la
misma. En la variable ESTADO toma el valor 2.
Rechazada en curso, entrevista

Entrevista iniciada y rechazada durante el transcurso de


la misma. El valor de la variable ESTADO es 4.
Rechazada por exceso de cuotas, entrevista

Entrevista iniciada que ante la respuesta a una pregunta


de cuotas (al poder evaluar una cuota) resulta excesiva
en cuotas. Se dispone de una opcin en gestin de
estudios para que esto se produzca de forma
automtica, permitir continuar entrevistas con exceso de
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cuotas. Si est la opcin, el operador podr decidir si


finaliza la entrevista (con exceso de cuota) o si rechaza
la entrevista (por exceso de cuota). El valor de la
variable ESTADO es 3.
Finalizada por exceso de cuotas, entrevista

Entrevista iniciada que ante la respuesta a una pregunta


de cuotas (al poder evaluar una cuota) resulta excesiva
en cuotas. Al estar activada la opcin de permitir
continuar entrevistas con exceso de cuotas, se permite
al operador finalizar la entrevista. El valor de la variable
ESTADO es 5.

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Captulo 8. Consultas e informes

Gandia Cati v2005 tiene un conjunto de informes que


analizan el desarrollo del trabajo de campo en diferentes
facetas:
Fichas de estudio e informes estticos de
estudio
o Ficha de estudio
o Cuotas finalizadas
o Cuotas finalizadas y aplazadas
o Listar variables
respuesta

campos

de

Informes de asignaciones de telfonos


o Listado bsico de telfonos
o Base general
o Base general total
o Alternativos
Informes de trabajo de campo
o Incidencias
o Llamadas por usuarios
o Entrevistas y telfonos
o Trabajo en curso
o Acciones / Breaks
o Resumen de actividad
Informes histricos
o Ficha general
o Histrico de acciones
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Fichas de estudio e informes estticos de estudio


Conjunto de informes que muestran aspectos bsicos
del estudio como. Entre ellos encontramos una ficha
completa del estudio donde se recogen los parmetros
de rellamada, opciones de direccionamiento, opciones
de rellamada, usuarios autorizados, etc.
Por otro lado, informes de cuotas reales y cuotas con
aplazadas (podran finalizarse) y tambin un listado de
campos de la tabla de datos (hasta 15) para realizar
tareas de supervisin.
Ficha de estudio

En este informe se muestran los datos bsicos del


estudio. Se ha eliminado de este informe con respecto a
versiones anteriores el listado de cuotas del mismo.

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Cuotas finalizadas

Informe que presenta el listado de cuotas y su situacin


actual (fecha y hora de informe). No se contabilizan en
este informe las entrevistas que estando aplazadas ya
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podran ser consideradas en cuota por haber contestado


las variables de cuota.

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Cuotas finalizadas y aplazadas

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Informe que presenta el listado de cuotas y su situacin


actual (fecha y hora de informe). Se contabilizan en este
informe las entrevistas que estando aplazadas ya
podran ser consideradas en cuota por haber contestado
las variables de cuota.

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Listar variables o campos de respuesta

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Informe que presenta un listado de campos de la tabla


de datos (no ms de 15) a elegir por el usuarios.
Utilizable en inspeccin de entrevistas.

Informes de asignaciones de telfonos


Conjunto de informes que nos muestra la situacin
general de la base de telfonos en el sistema (gestin
de telfonos) en cuanto a uso y bloqueo, y tambin la
situacin particular de un estudio en cuanto a sus
asignaciones de telfonos a campo: tablas y listado de
telfonos.
Listado bsico de telfonos

Listado bsico de todos los telfonos asignados a un


estudio. Desde el dilogo de peticin podemos:
limitar los campos en el informe
seleccionar estados del telfonos en el
informe
limitar rango de fechas para el informe
ordenar los registros en el listado por los
campos indicados del mismo
agrupar por prefijos o entidades
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orientacin del informe


visualizacin de un navegador
moverse a travs del informe

para

cambio de pgina si hay grupos.

La previsualizacin muestra el siguiente informe.

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Base general

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Muestra la situacin de los telfonos que desde


diferentes orgenes de tabla hayan sido incluidos en un
estudio.

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Base general total

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Muestra una imagen de la situacin actual de utilizacin


de la base general de telfonos. Como estn distribuidos
los telfonos de diferentes tablas entre los diferentes
estudios.

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Alternativos

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Informe en el que se muestran los telfonos a los que en


trabajo de campo se les ha aadido algn telfono
alternativo para trabajar, haya sido utilizado o no para
realizar la entrevista.

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Informes de trabajo de campo

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Conjunto de informes relacionados con la actividad


general (de todos los estudios/operadores) y particular
(de un estudio/operador) en cuanto al trabajo de campo.
Obtiene ratios de productividad.
Incidencias

Listado de las incidencias de telfonos producidas


durante la realizacin de l trabajo de campo.
Recordamos que las incidencias estn asociadas a los
telfonos.
Desde el dilogo se permite:
limitar los campos en el informe
seleccionar los tipos de incidencia en el
informe
limitar rango de fechas para el informe
ordenar los registros en el listado por los
campos indicados del mismo
agrupar por tipo de incidencia, usuario,
identificador del telfono o fecha
orientacin del informe
visualizacin de un navegador
moverse a travs del informe

para

cambio de pgina si hay grupos.

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Llamadas por usuarios

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Informe que muestra de forma agregada la participacin


de los diferentes operadores en los distintos estudios.
Existen dos formatos del informe:
informe en forma de ficha individual para
cada usuario
informe agrupado de usuarios
En ambos se dan las informaciones siguientes:
Totales , tasas y promedios
o Total llamadas
o Total contactos
o Tasa de contactos
o Total no contactos
o Tasa de no contactos
o Tiempo promedio de entrevista
o Entrevistas finalizadas / hora
o Tiempo de conexin
Contactos
(nmeros
de
contactados con entrevista
entrevista)

telfono
o sin

o Finalizadas (con entrevista)


o Rechazadas (con / sin entrevista,
antes de iniciar o una vez iniciada)
o Aplazamientos (con / sin entrevista,
antes de iniciar o ya iniciada)
o Finalizadas con exceso de cuotas
(con entrevista)
o Rechazadas por exceso de cuota
(con entrevista)
No contactos (nmeros de telfonos
llamados pero donde no se ha obtenido
contacto)
o No contesta
o Comunica
o Averiado
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o Contestador
o Fax

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El mismo informe en formato de tabla de doble entrada


para realizar comparaciones entre los operadores.

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Entrevistas y telfonos

Informe en el que se muestra de un vistazo una imagen


general de la situacin del trabajo de campo en un
momento determinado.
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Se parte del total de telfonos asignados para ir


desgranando una a una las partidas en las que se
pueden distribuir los contactos con o sin entrevista.
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Trabajo en curso

Informe que muestra de forma rpida como se encuentra


trabajando el campo en el momento de visualizacin. Se
refresca cada 15 segundos de forma estndar y se
pueden seleccionar los diferentes campos a mostrar.

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Acciones / Breaks

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Informe que nos muestra un resumen de todas las


acciones que sobre un estudio se realizan, tanto a nivel
sistema (administracin) como a nivel de trabajo de
campo.

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Resumen de actividad

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Informe que muestra como se ha desarrollado la


actividad por operador y su participacin en estudios o
por estudio y la participacin de los operadores.

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Estos
informes
permiten
realizar
fcilmente
comparaciones de inspeccin sobre el trabajo de campo.

Informes histricos
Informes realizados sobre estudios que han sido
eliminados de la actividad, bien por haber sido cerrados
o bien por haber sido borrados.

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Ficha general

Histrico de acciones

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Informe que versa sobre las acciones a nivel sistema


realizadas por los usuarios con el estudio. Las acciones
listadas son reflejadas en el dilogo de peticin.

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Captulo 9. Panel de control

Panel de control es una aplicacin de uso exclusivo del


administrador que en determinadas ocasiones nos
ayudar a mantener el sistema en perfectas condiciones
de uso.
Dispone de hasta 5 utilidades de igual importancia en la
gestin del sistema.
Copia de seguridad (back up) del sistema
Restauracin (restore) de una copia de
seguridad anterior
Acceso a la tabla de usuarios

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TESI

Configuracin de carpetas de estudios


Ejecucin de consultas SQL sobre el
sistema

Copia de seguridad (back up) del sistema


Diferente funcionamiento si el sistema bajo el que se
encuentra localizado Gandia Cati 2005 es Linux o
Windows.
Para LINUX se dispone de una serie de scripts que el
administrador del sistema puede incorporar a su agenda
de tareas (cron) para que las copias de seguridad se
realicen en momentos en los que sea posible el
mantenimiento de la mquina servidora.
Para WINDOWS se dispone de una utilidad directa y
tambin de unos scripts (bats) para poder automatizar la
tarea desde el administrador de tareas.
Desde el modo asistido, hacer una copia de seguridad
es tan sencillo como dar nombre a la base de datos que
se crear.

Restauracin (restore) de una copia


Diferente funcionamiento si el sistema bajo el que se
encuentra localizado Gandia Cati 2005 es Linux o
Windows.
Para LINUX se dispone de una serie de scripts que el
administrador del sistema puede incorporar a su agenda
de tareas (cron) para que las copias de seguridad se
realicen en momentos en los que sea posible el
mantenimiento de la mquina servidora.
Para WINDOWS se dispone de una utilidad directa y
tambin de unos scripts (bats) para poder automatizar la
tarea desde el administrador de tareas.
Desde el modo asistido, hacer un restore de la copia de
seguridad es tan sencillo como dar nombre a la base de
datos que se crear. No olvidemos hacer antes un back
up de la base que vamos a sustituir.

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Acceso a la tabla de usuarios


Permite desbloquear usuarios que hayan quedado
bloqueados en el sistema por cortes de suministro,
conexin de red o por mal funcionamiento del sistema
operativo y/o sistema Cati.
Desbloquear un usuario es tan sencillo como marcarlo y
hacer clic sobre el icono con el botn rojo.

Configuracin de carpetas de estudios


Permite configurar las carpetas de estudios en formato
de red y en formato local. De esta forma la aplicacin
sabe donde buscar y desde donde cargar los estudios.

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TESI

Esta utilidad es solicitada en la primera instalacin del


producto.

Ejecucin de consultas SQL sobre el sistema


Se habilita un gestor de consultas sql para atacar las
tablas del sistema. Tesi no se responsabiliza de la
utilizacin de este mdulo, pues se supone que su
utilizacin se debe realizar por parte de un usuario cono
conocimientos de base de datos.

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