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El mercado
del aceite de
oliva en Per
Notas Sectorial
El mercado
del aceite de
oliva en Per
Junio 2013
NDICE
VIII. PERSPECTIVAS
1. Perspectivas de demanda
2. Perspectivas en la oferta
IX. OPORTUNIDADES
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
5
5
5
6
6
9
11
11
15
15
15
16
17
17
18
18
20
21
22
24
24
24
25
26
26
26
27
3
INFORMACIN PRCTICA
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters
XI. FUENTES
28
28
28
28
29
30
I.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Se han utilizado las siguientes partidas arancelarias de la Nomenclatura Comn de los Pases de la Comunidad Andina, cuyas cuatro primeras cifras coinciden con las del Sistema
Armonizado:
1509.10.00.00
1509.90.00.00
Existe otra partida arancelaria, la 1510.00.00.00 Los dems aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna incluso refinado, que no se ha considerado en el estudio ya
que no hay registros de importaciones desde 2006 y las exportaciones son mnimas (del orden de 0.5 t al ao)
Para discriminar entre importaciones a granel y envasadas se han utilizado los datos aduaneros.
Aceites
Importaciones Exportacion Ventas
Tamao
vegetales 2006
es
interiores
326.33
741
204.42 Mercado 530.01
9
1
9
2007
339.33
967
219.26
557.62
5
1
9
2008
338.96
853
188.30
526.40
1
0
8
2009
317.40
785
190.09
506.71
4
8
8
2010
396.30
532
237.04
632.81
7
0
5
2011
369.09
1.30
184.62
552.41
4
4
7
7
2012
388.40
1.60
244.73
631.53
9
8
7
9
2012/200
+19,02
+116,93
+19,72
+19,15
6
% Ministerio
% de Agricultura1 %
%
Mercado de aceites vegetales
(Tm). Fuentes:
y Veritrade
En Per los aceites de uso comn suelen ser vegetales, frecuentemente basados en mezclas de distintas pl
un gran dinamismo en los ltimos aos.
La siguiente tabla recoge las importaciones de aceites vegetales y ofrece una primera
aproximacin al limitado peso que el aceite de oliva tiene dentro de ellas.
Los datos provenientes del Ministerio de Agricultura (los datos de ventas, en esta tabla), deben ser
tomados con precaucin ya que no suelen provenir de la totalidad de los productores peruanos y, por
lo tanto, pueden ser cifras parciales.
Importacion Soja
Palma
Girasol
Oliva
Maz
es
200
302.59
10.38
0
17
61
6
6
9
3
200
300.53
24.03
7.19
22
53
7
7
0
1
3
200
291.85
37.25
7.93
27
11
8
5
1
7
4
643
200
272.09
34.54
9.24
24
9
1
0
5
5
201
351.92
31.04
11.56
35
51
0
9
1
8
2
201
314.89
37.78
14.96
31
85
1
9
7
3
9
201
343.64
25.08
18.04
32
40
2
988,48
16,46
24,65
4
0,08
0,01
%201
%
%
%
%
%
2
Importacin
de aceites vegetales por tipologa (Tm). Fuente Veritrade.
Mercado del aceite de oliva
El aceite de oliva es por tanto un producto minoritario en el pas, con precios tradicionalmente elevados y la consideracin de producto de lujo. Consecuentemente, el canal principal de
venta son los hipermercados y supermercados (las tiendas tipo delicatesen tienen todava
escasa relevancia en Per). El producto importado es generalmente de calidad notablemente
superior a la del producto local, si bien parece apuntarse una cierta mejora de la calidad
promedio de esta ltima en tiempos recientes. Puede researse tambin la demanda de este
producto no slo con fines alimentarios sino tambin teraputicos, siendo ste un producto
que tambin se dispensa en farmacias.
Las estadsticas sobre el mercado son incompletas, debido sobre todo a las limitaciones de
los datos sobre produccin local recopiladas por el Ministerio de Agricultura. La mejor informacin proviene de un estudio ad hoc sobre el sector realizado por el organismo peruano
INDECOPI en el marco de un procedimiento comercial antisubvencin (ver Procedimiento
sobre derechos compensatorios), estudio que sin embargo slo cubre los aos hasta 2010.
Primero se ofrecer una visin estructural del sector basado en este estudio, y posteriormente se comentarn las cifras del Ministerio, que permitirn aproximar la evolucin del mercado
en los ltimos dos aos.
En el ao 2010, el aceite espaol e italiano cubra en torno al 25% del consumo total de aceite en el pas. Se observa tambin un rpido crecimiento del mercado, tanto en el segmento
de produccin local como en el de importacin.
Mercado aceite Productor
de oliva
es
Locales
2006
634
Espaa e
Italia
145
Otras
Importaciones
28
Tamao Mercado
2007
585
103
118
806
2008
625
124
150
899
2009
821
235
11
1.066
2010
1.003
352
1.355
2010/2006
+58,20%
+43,04%
-100,00%
+67,96%
807
Evolucin del tamao del mercado del aceite de oliva en Per (Tm).
Tamao de mercado= Ventas empresas cubiertas por encuesta exportaciones+ importaciones
Fuente: Ministerio de Agricultura y Veritrade.
2. PRODUCCIN LOCAL
Produccin de aceituna
La produccin de aceituna se concentra en el Sur del pas, mayoritariamente en las regiones
de Tacna y Arequipa, y en menor medida Ica, Lima, La Libertad y Moquegua. La superficie
cultivada ha ido en aumento en los ltimos aos (hasta 13.288 ha en 2012), si bien la produccin presenta unas fuertes oscilaciones propias de este cultivo. La mayor parte de la
produccin se dedica a la aceituna en salmuera, principalmente para exportacin. La proporcin dedicada a aceite de oliva es limitada, y podra estar en el entorno del 10% segn
algunas estimaciones.
Las variedades de aceituna tradicionales del pas son Sevillana y Ascolana (consumo directo), y Liguria (aceite). En tiempos recientes se han plantado tambin variedades espaolas y
sureuropeas en general como manzanilla, gordal y kalamata para consumo directo, y picual y
arbequina para la produccin de aceite.
Durante el perodo analizado se observa una importante fluctuacin interanual en la productividad del olivar peruano. Estas variaciones son propias del sector debido al fenmeno del
veceo o vecera, por el que se alternan temporadas de alta y baja productividad en el olivo.
El 2009 fue un ao de veceo especialmente negativo para el sector en Per con una cosecha
muy escasa y de baja calidad, tras la extraordinaria cosecha de 2008.
OLIPER
ACAVILLE S.A.C.
1
0
La calidad del aceite de oliva peruano ha ido en aumento en los ltimos aos por la modernizacin de los procesos productivos, pero todava es de calidad inferior al importado.
Esta mejora ha hecho que el aceite de oliva nacional tenga una importante presencia en los
supermercados. Actualmente se observa que aproximadamente la mitad del espacio dedicado en estos establecimientos al aceite de oliva es para aceite de produccin nacional.
3. EXPORTACIONES
En 2012, las exportaciones de aceite de oliva peruano son mnimas, de apenas 192 t.,
habiendo disminuido un 47.8% en el perodo 2009-2012. Esto podra deberse a un redireccionamiento del aceite a granel, que antes se exportaba y en aos recientes parece dedicarse a las pesqueras y conserveras locales.
Exportaciones de aceite de oliva
Ao
Granel
Envasad
Total
o
200
354,8
13,2
368,1
9
2
9
1
201
225,5
84,6
310,1
0
3
1
5
201
138,9
35,5
174,4
1
9
0
9
201
163,1
29,1
192,2
2
0 Veritrade y 3
Exportaciones de aceite
de oliva3 (Tm). Fuente:
elaboracin propia
4. IMPORTACIONES
Importaciones en volumen
Las importaciones de aceite de oliva crecieron un 32,52% en el perodo 2009-2012 habiendo
experimentado las importaciones a granel una cada del 77,13% y las de aceite envasado un
crecimiento del 159,1%. Desde 2010 las entradas de aceite extranjero se ralentizan debido a
la aplicacin de derechos compensatorios de en torno a 1/kg sobre el producto espaol e
italiano (esto es, sobre casi todo el flujo de importacin).
Importaciones aceite de
200
201
201
201 2012/200
oliva
9
0
1
2
9 Granel
131,3
96,0
80,7
30,0
7
6
0
4
77,13
Envasado
113,8
256,3
238,0
294,8
+159,10
1
5
8
7
TOTAL
245,1
352,4
318,7
324,9 %+32,52
7 (Tm). Fuente:
1
8 y elaboracin
1 propia%
Importaciones de aceite de oliva
Veritrade
La cada en las cifras de aceite de oliva a granel puede estar relacionada con el aumento del
uso del aceite de oliva nacional en las industrias pesqueras y conserveras. Su rpida
disminucin desde 2010 se debe tambin a la aplicacin de derechos compensatorios sobre
los graneles espaoles e italianos, que repercuten ms que proporcionalmente en este rubro
dado su menor precio unitario.
Importaciones en valor
Por su parte, el valor de las importaciones totales de aceite creci un 47,78% en el perodo
2009-2012. El valor de las importaciones a granel cay un 85,6% mientras que el de las importaciones envasadas creci un 135,42% en el mismo perodo.
Importaciones
aceite de oliva
200
201
201
201 2012/200
US$
9
0
1
2
9 Granel
461.892,
284.507,
243.734,
66.531,
40
59
02
05
85,60
Envasado
628.338, 1.297.023,
1.269.258,
1.479.244,
+135,42
54
25
02
71
%+41,78
TOTAL
1.090.230,
1.581.530,
1.512.992,
1.545.775,
98
04 Veritrade y76
%
Importaciones de aceite
de oliva84
(US$). Fuente:
elaboracin propia
Importaciones por origen
El aceite de oliva espaol lidera claramente las importaciones, seguido del italiano y otros
como el chileno o el tunecino que se estn introduciendo en los ltimos aos.
Origen de importaciones
200
201
201
201
9
0
1
2
131,3
96,0
80,7
30,0
GRANEL
Total
7
6
0
4
ESPAA
57,6
75,5
80,7
20,9
0
6
0
4 ITALIA
67,9
20,5
15,8
0 CHILE
9,1
6
0
113,4
256,3 238,0 294,8
ENVASADO
Total
0
5
8
8
ESPAA
75,9
152,8 158,0 185,7
5
797,4 459,9 370,6
ITALIA
33,6
1 9 6
4
TNEZ
15,3
17,3
11,7
4
CHILE
2,5
16,7
1
2
14,4
OTROS
1,3
5,9
3,0
3
9
5
6
Origen de importaciones aceite oliva (Tm). Fuente: Veritrade y elaboracin propia
Los siguientes grficos muestran la evolucin de las importaciones de aceite de oliva en una
y otra categora:
Importador
Marcas
Carbonell (Espaa)
607.491
E Wong S.A.
312.026
Adriatica
de Condi (Italia)
Importaciones
y
Exportaciones S.A.
220.231
LS Andina S.A.
121.740
Hipermercados
Tottus S.A.
Hojiblanca (Espaa)
59.489
Pesquera
S.A.
Hayduk
56.296
Pastificio
S.A.C.
Classico
28.629
KMC International
27.806
Manolete (Espaa)
23.078
10
Danilza
Anonima
Olitalia (Italia)
16.330
Sociedad
Carbonell, Borges, La Espaola y Hojiblanca son las marcas espaolas con ms presencia
mientras que Filippo Berio y Condi son las principales marcas italianas.
Wong adems est importando aceite de oliva espaol (COOSUR), que llega a Per ya envasada y se c
Otra particularidad a destacar es que Borges form una Joint Venture con Agro Noble, un productor de
Borges desde ese pas.
III.
DEMANDA
1. FACTORES SOCIOECONMICOS
En Per, el aceite de oliva tiene un precio muy elevado en comparacin con el de otros aceites vegetales, y su consumo est limitado a las clases sociales altas y medias-altas (clases A
y B).
La distribucin de la poblacin en reas urbanas por Niveles Sociales en 2013 es la siguiente:
Per
urba- no Lima
A+B
13,90 Metropolitana
22,20
%
%
C
29,70
37,70
%
%
D
33,00
30,90
%
%
E
23,40
9,20%
Fuente: APEIM%(Asociacin Peruana de
Empresas de Investigacin de Mercados)
Por tanto, se observa que los consumidores habituales potenciales (clases A y B) representan apenas el 13,9% de la poblacin urbana total del Per y el 22,2% de la Lima Metropolitana.
2. HBITOS DE CONSUMO
En la tradicin culinaria y gastronmica peruana el aceite de oliva es poco relevante. Sin embargo, en los ltimos aos el aceite de oliva se est incorporando gradualmente a la dieta
habitual de sus consumidores peruanos (siempre teniendo en cuenta que la poblacin que
puede acceder a l es minoritaria). Se empieza a percibir como el aceite vegetal ms sano, la
informacin sobre sus propiedades est cada vez ms extendida e incluso empieza a ser
prescrito por endocrinos y nutricionistas; de hecho, se dispensa tambin en farmacias para
afecciones de garganta y dermatolgicas. En esta lnea tambin estn comenzando a estar
presentes marcas de aceite de oliva orgnico de pequeos productores.
3. FACTORES LEGISLATIVOS
Los factores legislativos que influyen en la demanda son, por una parte la Norma Tcnica Peruana
Por otra parte, hasta fechas recientes han existido unos derechos compensatorios contra el aceite im
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Precio medio/Kg
200
201
201
201 2012/200
93,5
02,9
13,0
22,2 9 Granel
2
6
2
1
37,01
Envasado
Virgen
5,7
5,2
5,5
5,2
3
3
5
0
9,21
Refinado y
5,0
4,8
5,0
4,6
fracciones
2
0
1
5
7,34
Precio medio de importacin por Kg de aceite (valores CIF en US$).Fuente: Veritrade
y elaboracin propia
Formatos Espaa
Italia
Per
Argentina Chile
1l
42,4
42,7
32,9 6
5
4
500ml
24,1
22,7
23,6
17,0 8
5
6
5
250ml
1l
500ml
250ml
1l
500ml
16,2
18,0
14,2
0
7
8
Virgen
33,8
7
19,3
6
Puro
37,2
36,4
29,3
(mez3
9
3
21,1
17,5
18,5
cla de
7
9
8
vir- gen
250ml
10,6
9,9 y refi8
9
Precios medios en los principales
autoservicios
(Nuevos
22,9
9
-
15,1
9
Soles, 19-05-2013).
ITALIANAS
PERUANAS
DENTAMARO ACAVILLE
PAM (Spray)
ARGENTINAS CHILENAS
EL VIEJO OLIVO
BIOLIVE (orgnico)
GETSEMANI
CAL
ZUMAQ (orgnico)
METRO
VALLE
FERTIL
BELLS
EE.UU
DELEYDA
M
O
N
TEFIORI
MARCAHUA
SI
4. FORMACIN DE PRECIOS
El mercado peruano trabaja con unos mrgenes elevados, sobre todo en el segmento de im- portaci
2
0
El aceite de oliva espaol es percibido como de muy buena calidad, nicamente superado
por el aceite con marca italiana. Hasta hace unos aos, Espaa e Italia dominaban la oferta de acei
ruana e hispano-italiana en los supermercados.
VI.
DISTRIBUCIN
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin del aceite de oliva en Per es un canal corto y estrecho.
Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la
vez distribuidor y representante de las marcas de aceite que importa.
Las cadenas de autoservicios importan tambin directamente el aceite (a veces, con su propia marca como ya se dijo), representando un 24,6% del total de importaciones en 2012, lo
que acorta el canal an ms.
Es un canal estrecho puesto que el tipo de establecimientos que ofrecen el producto es limitado:
Tambin existen venta en farmacias, como se indic, si bien parece ser de carcter
marginal y centrado en aceite locales.
2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
De las 40 empresas que importaron aceite de oliva en 2012, las 5 primeras suponen el 85% del tota
No hay datos fiables sobre el peso de los diferentes puntos de venta en el mercado aunque las fuen
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. REGISTRO SANITARIO
El importador peruano debe obtener de DIGESA el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano para comercializar el aceite de oliva importado.
Los trmites para su obtencin se deben realizar ante la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE). www.vuce.gob.pe.
La documentacin a aportar para solicitarlo es:
Anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI para los
Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, los mismos que debern sealar sus
propiedades nutricionales.
2. GRAVMENES APLICABLES
Los derechos arancelarios ad valorem son del 0% para las partidas arancelarias que nos
ocupan. Los derechos compensatorios que existan (0,95/kg para Espaa, 1,04/kg para
Italia ver apartado siguiente) han sido finalmente revocados en marzo de 2013, con lo que a
efectos aduaneros existe plena igualdad de trato entre la produccin local y la importada. El
Impuesto General a las ventas es del 18%.
Gravmenes vigentes
Valor
Ad Valorem
0%
18%
VIII.
PERSPECTIVAS
1. PERSPECTIVAS DE DEMANDA
Por todo lo visto en el estudio, se puede concluir que las perspectivas de crecimiento de la
demanda de aceite envasado son favorables, en la medida que la clase media y media-alta
contine creciendo en el pas, siguiendo la tendencia de los ltimos aos. Cabe esperar que
la demanda de producto nacional e importado sigan evolucionando a ritmo aproximadamente parejo.
Ms incierto es lo que pueda suceder en el segmento de aceite a granel, ms sensible a precio, donde la evolucin de las cosechas en Europa y la retirada de los derechos antisubvencin podran ser factores determinantes.
2. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA
Aunque la produccin de aceite nacional es irregular (algo caracterstico en el sector), se observa un crecimiento continuado en la superficie cultivada de olivar en el Per, que repercutir durante los prximos aos (una vez los olivos maduren). Es de esperar que la tendencia
contine, si bien el grueso de la produccin se destinar previsiblemente a consumo directo
como hasta ahora (la aceituna de mesa es tambin un producto de precio alto en Per).
La apertura del mercado local al comercio exterior tiende a asegurar que los precios seguirn aproximadamente los del mercado internacional, marcado por las cosechas de los
principales productores (sealadamente Espaa).
El aceite de oliva espaol est consolidado en el mercado peruano con sus principales marcas y es percibido como de muy buena calidad. Sin embargo, las oportunidades para nue- vos entr
Por otra parte, en trminos de precio la retirada de los derechos compensatorios ha elimina- do la d
petir en pie de igualdad con la produccin local.
X.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS
EXPOALIMENTARIA
La feria EXPOALIMENTARIA cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Per. La organizacin corre a cargo de la
Asociacin de Exportadores (ADEX).
A este evento acuden los principales productores de productos agrcolas y pesqueros as
como con las empresas especializadas en la produccin de alimentos y bebidas de Per para conocer su oferta exportable.
http://www.expoalimentariaperu.com/
3. ASOCIACIONES
PROOLIVO
Es una asociacin representativa del olivcola peruano formada por industrializadores y exportaciones de aceitunas y aceite de oliva. En ella estn presentes los principales productores.
http://proolivo.com/
Acaville. http://www.acaville.com.pe/
Distribuidores peruanos
LS Andina. http://www.lsandina.com.pe/
XI.
FUENTES
Fuentes secundarias
Veritrade. http://www.veritrade.info/Veritrade/index.html
y Administracin
Tributaria.
Investigacin
Mercados.
Resolucin N0209-2013/SDC-INDECOPI de revocacin de derechos compensatorios del aceite de oliva originario de Espaa e Italia.
http://www.aempresarial.com/web/solicitud_nl.php?id=169602
de
Empresas
de
de
Fuentes primarias
3
0