ESTUDIOPYMES

Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial
Secretara de Economa
Observatorio PyME Mxico
Primer Reporte de Resultados 2002
Marzo de 2003
Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial

Insurgentes Sur 1940, Piso 9
Col. Florida, Del. Alvaro Obregn
Mxico, Distrito Federal, CP 01030
Tel. (52 55) 5229 6224 al 29
Indice
Introduccin
I. El sector empresarial en Mxico
I.1 Caracterizacin general de las pequeas y medianas empresas

I.2 Distribucin sectorial de las empresas
I.3 Distribucin regional de las empresas
II. Determinantes de la competitividad de las PyMEs en Mxico
20
II.1 Personal ocupado y polticas de capacitacin

II.2 Inversin, maquinaria y tecnologa
II.3 Tecnologas de informacin
II.4 Ventas y principales caractersticas de los clientes y competidores
II.5 Redes de proveedura y subcontratacin
II.6 Financiamiento empresarial
II.7 Comercio exterior
III. Demanda y oferta de servicios de apoyo gubernamental
60
III.1 Anlisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental

III.2 Anlisis de programas: oferta de servicios de apoyo gubernamental
III.3 Areas de oportunidad
IV. Conclusiones e implicaciones de poltica
76
IV.1 Confusin entre los conceptos de microempresa y PyME

IV.2 Identificacin de las necesidades y problemtica especfica de PyMEs
IV.3 Baja efectividad de apoyo a PyMEs de programas gubernamentales
IV.4 Atencin efectiva a microempresas: cantidad sobre calidad
Anexos
A1. Diseo muestral
A2. Resumen del Inventario de Programas de Apoyo
78
Introduccin
Durante 2002, la Secretara de Economa (SE) en conjunto con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), la Universidad de Bologna en Argentina y el Instituto Nacional de Estadstica,
Geografa e Informtica (INEGI) desarroll la prueba piloto para la conformacin del
Observatorio de la Pequea y Mediana Empresa (Observatorio PyME) en Mxico.
El Observatorio PyME agrupa a un panel de ms de mil pequeas y medianas empresas
(PyMEs) mexicanas,1 las cuales responden a un cuestionario diseado para detectar fortalezas,
tendencias, problemticas y oportunidades. Los resultados de la encuesta al provenir de una
muestra estadsticamente significativa pueden ser expandidos posteriormente para el total de
empresas del pas, permitiendo obtener informacin oportuna y de calidad sobre el estado de
las PyMEs en Mxico. La labor de seleccin de muestra, levantamiento de encuesta y anlisis y
compilacin de resultados fue elaborada por el INEGI.
La seleccin de empresas se deriva de la informacin de los Censos Econmicos 1999. Las
empresas analizadas cumplan con los siguientes criterios por empleo y ventas:2,3
Cuadro 1. Criterios de clasificacin
(variables por tamao y sector)
SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA

PERSONAL OCUPADO
VENTAS ANUALES (DLARES)
10 a 200
5 a 100
5 a 100
500,000 a 24,000,000
1,000,000 a 48,000,000
250,000 a 12,000,000
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.
Luego de la depuracin de informacin (considerando los problemas de campo y de directorio),

la muestra definitiva es la que a muestra el Cuadro 2:
1
2
A lo largo del documento, los trminos PyMEs y empresas se usarn indistintamente, salvo que se indique lo
contrario por referencias a micro o grandes empresas.
Del Cuadro 1 se desprende que la clasificacin mostrada no concuerda de manera exacta con la estratificacin
oficial de empresas en Mxico. Al respecto, es necesario mencionar los beneficios derivados de la operacin de
un Observatorio PyME. Primero, la informacin del Observatorio puede ser usada para realizar comparaciones
entre indicadores a nivel internacional: a la fecha existen Observatorios en Argentina y la Unin Europea, y el
proyecto integral del BID pretende establecer instancias semejantes en otros pases de Amrica Latina. Segundo,
los datos derivados del panel pueden conformarse como un insumo valioso para la planeacin, diseo y
actualizacin del esquema de apoyo gubernamental, al ser posible la deteccin de las principales tendencias y
necesidades de las PyMEs en Mxico. Entonces, la homologacin internacional de criterios no afecta a los
resultados de manera cualitativa.
Una descripcin ms detallada del diseo estadstico se encuentra en el Anexo A1.
Cuadro 2. Tamao de muestra

(empresas encuestadas por sector, muestra inicial y final)
SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
Total
MUESTRA INICIAL
MUESTRA FINAL
853
230
258
1,341
657
185
192
1,034
Considerando la informacin derivada del Observatorio, as como de otras fuentes de INEGI y

del Gobierno Federal, el presente documento ofrece una descripcin de la situacin de las
empresas del pas, a travs de cuatro diferentes perspectivas: la descripcin cualitativa de las
empresas, as como su composicin regional y sectorial; el entorno econmico del pas en los
ltimos aos; los determinantes de la competitividad de las empresas del pas y el papel de los
apoyos del gobierno en las mismas.
I.
El sector empresarial en Mxico
En Mxico, la estratificacin de empresas por tamao se establece con base en el sector

econmico y el nmero de empleados. La clasificacin vigente se presenta a continuacin:4
Cuadro I.1. Estratificacin de empresas por tamao
(clasificacin oficial de la Secretara de Economa, 2002)
SECTOR
TAMAO
Micro
Pequea
Mediana
Grande
MANUFACTURERO
COMERCIO
SERVICIOS
0-10
11-50
51-250
251 en adelante
0-10
11-30
31-100
101 en adelante
0-10
11-50
51-100
101 en adelante
Fuente: Diario Oficial de la Federacin, 30 de diciembre de 2002.
De acuerdo a los Censos Econmicos 1999 del INEGI,5 en Mxico existen alrededor de 2.8
millones de unidades empresariales, de las cuales el 4 por ciento son PyMEs:
Con base en informacin del Observatorio PyME, as como de otras fuentes estadsticas del
pas, es posible aproximar algunas de las principales caractersticas de las empresas en
Mxico. Esta radiografa del empresariado mexicano se presenta en las siguientes
subsecciones.
Del anlisis de esta informacin, se desprende que las empresas requieren atencin
diferenciada, en funcin de su tamao y de su edad en el mercado. El gran porcentaje de
microempresas posee su propia problemtica, la cual es distinta a la de las PyMEs y la gran
empresa (como se ver en el documento). Esta atencin diferenciada debe ser la base para el
diseo y planeacin de polticas pblicas en apoyo a las empresas del pas.
La estratificacin se desprende de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana

Empresa, aprobada por el Congreso de la Unin en 2002. Como ya se ha mencionado, una cuestin
metodolgica de importancia es la diferencia en la estratificacin utilizada por el Observatorio para clasificar a las
PyMEs. En principio, se introduce un ligero sesgo en el sector manufacturero, al eliminar negocios de tamao
medio (el rango de empresas ubicado entre las 201 y 250 empleados). Para los sectores comercio y servicios, se
aade un porcentaje de microempresas, que sin embargo puede considerarse controlado por el lmite inferior del
criterio de ventas. Sin embargo, en trminos generales se considera que cualitativamente los resultados e
implicaciones de poltica derivados de la encuesta para el sector manufacturero no resultan afectados por los
cambios en la estratificacin.
En Mxico, las principales fuentes de informacin cualitativa sobre empresas son manejadas por el INEGI. La
ms completa est representada a travs de los Censos Econmicos, los cuales son realizados cada 5 aos (el
ltimo en 1999). Este es un muestreo completo y provee de informacin diversa para empresas en todos sus
tamaos. Por otro lado, se encuentra la Encuesta Nacional de Micronegocios, que provee de indicadores para
microempresas y negocios de subsistencia. La ltima de estas encuestas fue elaborada en 1998. Otras fuentes
importantes son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretara del Trabajo y Previsin Social (ambos en
cuestiones de medicin de empleo), as como el Banco de Mxico (en materia de acceso al financiamiento).
I.1
Caracterizacin general de las pequeas y medianas empresas
I.1.1
Dinmica de creacin y desarrollo de las PyMEs
En trminos generales, es posible aseverar que las PyMEs en Mxico cuentan con presencia y
experiencia en el mercado, considerando que casi el 50 por ciento de stas tiene ms de 12
aos con la misma razn social, y cerca del 90 por ciento ha estado ms de 5 aos en el
mercado:
Grfica I.1. Permanencia en el mercado
(aos con la misma razn social, promedio de sectores manufacturero, comercial y servicios)
50
45.0
Porcentaje
40
30
24.2
18.6
20
12.2
10
0
1 - 4 aos
5 - 8 aos
9 - 12 aos
12 aos y ms
Aos con la misma razn social

De la distribucin de empresas puede desprenderse el efecto de la crisis de 1995 sobre el

sector empresarial mexicano. Primero, las empresas con 12 aos y ms de antigedad fueron
formadas antes de 1989, por lo que es posible suponer que llegaron a 1995 con una estructura
ms madura y por tanto mayores probabilidades de sobrevivir. Por el contrario, puede
suponerse que un gran porcentaje de las empresas que tienen entre 5 y 8 aos en el mercado
son posteriores a 1995, y aprovecharon los efectos de la recuperacin posterior para consolidar
su posicin (al igual que las empresas con 12 aos y ms de antigedad). El efecto directo se
observa en las empresas con antigedad entre 9 y 12 aos: son aquellas que se gestaron entre
1990 y 1993, y que muy probablemente salieron del mercado en la crisis. Esto explicara el
cambio en la tendencia ascendente para este tercer grupo.
De lo anterior se desprende que los ciclos econmicos (entendidos como las crisis econmicas
y recuperaciones posteriores) tienen efectos sensibles sobre la creacin y destruccin de
entidades empresariales. Las empresas jvenes son las ms vulnerables a los vaivenes de la
economa, por lo que los esfuerzos gubernamentales deberan ser dirigidos hacia este
segmento, reforzando sus habilidades administrativas y de produccin.
Asimismo, la tendencia a permanecer en el mercado e incrementar la experiencia y madurez de
las mismas se observa al analizar los indicadores de rotacin de propietario en las PyMEs,
como se muestra en la Grfica I.2:
Grfica I.2. Rotacin de propietario

(porcentaje de empresas que entre 1997 y 2001 cambiaron la propiedad de la misma)
20
Porcentaje
16
18.3
13.6
13.1
12
7.4
8
4
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
La grfica seala una baja rotacin, siendo en promedio menor al 15 por ciento. El sector con
mayor rotacin es el de comercio, en donde casi una de cada cinco empresas cambi de
propietario luego de 1997. El porcentaje ms bajo es en el sector servicios, menor al 10 por
ciento.
Finalmente, es interesante analizar los procesos de cambio generacional en las empresas,
entendidos como la actividad que realizarn los dueos de las mismas al retirarse de la
direccin. Estos se presentan en la Grfica I.3.
La actividad para desarrollar el cambio generacional permite observar una caracterstica
inherente a las empresas mexicanas, que es la presencia de un gran nmero de negocios
familiares:6 casi tres de cada cuatro establecimientos planean heredar la direccin a familiares
directos. Por el contrario, apenas un 12 por ciento de los actuales empresarios dejar la
operacin a los actuales gerentes de confianza.
En Mxico, gran parte de las micro, pequeas y medianas empresas son familiares (aunque tambin algunas
grandes empresas siguen consciente o inconscientemente esta forma de organizacin). Este tipo de
estructuras se caracterizan principalmente por el estrecho nexo que existe entre las personas que las dirigen. Sin
embargo, la falta de una preparacin adecuada de los integrantes de la empresa (dado que las funciones se
otorgan con base en los lazos existentes y no en las habilidades de la persona), es una limitacin que pone de
manifiesto las necesidades especficas para mejorar la capacidad de direccin y administracin de estas
empresas. Asimismo, debe sealarse que el esquema de apoyo gubernamental no contempla programas
especializados en la problemtica de las empresas familiares, como puede ser la sucesin generacional.
Grfica I.3. Proceso de cambio generacional

(actividad a implantar en las empresas: promedio de sectores manufacturero y comercial)
Otros empresarios
a travs de venta
de activos
6.3%
Otras respuestas
8.9%
Asistentes y/o
gerentes de
confianza
12.3%
Familiares directos
que participan en
la gestin de
actividades
72.5%
Al respecto, debe resaltarse que el sector servicios presenta una dinmica propia y distinta a la
de los sectores manufacturero y comercial. En estas empresas, menos del 50 por ciento de los
nuevos directivos sern familiares directos; por el contrario, el porcentaje de cambio de
responsabilidades hacia los gerentes de confianza casi se duplica, llegando a 21 por ciento,
como se muestra a continuacin:
Grfica I.3 bis. Proceso de cambio generacional
(actividad a implantar en las empresas: sector servicios)
Otras respuestas
20.8%
Familiares directos
que participan en
la gestin de
actividades
48.2%
Venta de activos a
otros empresarios
10.4%
Asistentes y/o
gerentes de
confianza
20.6%
Las empresas mexicanas independientemente del tamao siguen un patrn de

establecimiento familiar. En general, esto abre un nicho especializado de atencin que requiere
de un mayor nfasis en cuestiones de direccin y administracin, que debe ser contemplado y

aprovechado por los programas gubernamentales.7
I.1.2
Principales caractersticas de los responsables de la empresa
Al considerar a los socios que participan en la gestin y direccin de las PyMEs, es posible
distinguir entre rangos de edad y sexo, identificando las caractersticas de los encargados de la
gestin empresarial:
Cuadro I.3. Caractersticas de los responsables de las PyMEs
(socios por rango de edad y sexo, total de sectores manufacturero, comercial y servicios)
RANGO DE EDAD
Hasta 20 aos
Entre 21 y 25 aos
Entre 26 y 39 aos
Entre 40 y 59 aos
Ms de 60 aos
Total
NUMERO DE SOCIOS
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
% DEL TOTAL
1,325
5,987
47,726
84,812
19,923
159,773
567
2,493
17,739
32,619
5,538
58,956
1,892
8,480
65,465
117,431
25,461
218,729
0.9
3.9
29.9
53.7
11.6
100.0
DISPERSIN
2.3
2.4
2.7
2.6
3.6
2.7
El cuadro anterior muestra que an existe una dispersin muy amplia entre empresarios y
empresarias en Mxico. En principio, ms del 50 por ciento de los empresarios del pas se ubica
en el rango entre 40 y 59 aos, seguido por aquellos propietarios con edades entre 26 y 39
aos (un 30 por ciento del total). Estos patrones son homogneos entre hombres y mujeres.
Asimismo, al analizar la informacin, se desprende que existen cerca de 3 socios del sexo
masculino por cada socio del sexo femenino (dispersin de 2.7, considerando el total de
socios).8 El indicador de dispersin toma su valor ms pequeo en el rango de responsables
menores a 20 aos (presentndose 2.3 socios del sexo masculino por cada socio del sexo
femenino); por el contrario, el rango es ms alto entre los empresarios mayores a 60 aos
(dispersin de casi 4 puntos).
Sin embargo, el anlisis al interior de cada sector ofrece un panorama ms desagregado,
notndose en general una dispersin ms grande, como se muestra en el siguiente cuadro:
Algunas universidades (como el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico [ITAM] y el Instituto Tecnolgico y de
Estudios Superiores de Monterrey [ITESM]) disponen de reas especializadas en el anlisis de PyMEs familiares,
incluso ofreciendo cursos dirigidos en especfico a la mejora de estas empresas. En este sentido, una estrategia
integral de gobierno podra aprovechar el conocimiento adquirido por estas organizaciones, a travs de convenios
de colaboracin que permitan expandir el alcance de estos cursos a nivel nacional.
El indicador de dispersin se obtiene de manera sencilla, mediante la divisin del total de socios masculinos entre
el total de socios femeninos, para cada categora de edad.
Cuadro I.4. Indicadores de dispersin

(rango de edad y valor del indicador de dispersin)
SECTOR
RANGO DE EDAD Y VALOR DEL INDICADOR DE DISPERSIN (EN PARNTESIS)

MAYOR DISPERSIN
MENOR DISPERSIN
Menor a 20 aos
(7.4)
Mayor a 60 aos
(3.4)
Mayor a 60 aos
(4.5)
De 26 a 39 aos
(2.6)
Menor a 20 aos
(0.9)
De 21 a 25 aos
(2.7)
Manufacturero
Comercio
Servicios
De la informacin por sector se derivan indicadores de dispersn que en general son ms

elevados que el promedio. Es notorio el indicador para el sector manufacturero, en donde para
los propietarios menores a 20 aos, existen ms de 7 socios de sexo masculino por cada socio
de sexo femenino.9 El indicador ms cercano a 1 aparece en el sector comercio, para
empresarios menores a 20 aos (0.9 socios del sexo masculino por cada socio del sexo
femenino).
El nivel de educacin de los socios es tambin una variable importante del anlisis:
Cuadro I.5. Indicadores de educacin
(socios por nivel de formacin y sexo, suma total de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
FORMACIN
Primaria
Secundaria
Preparatoria o
profesional
tcnico
Licenciatura
Maestra
Doctorado
Total
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
INCOMPLETA
COMPLETA
INCOMPLETA
COMPLETA
INCOMPLETA
COMPLETA
1,522
2,078
6,085
7,190
1,109
1,242
1,430
6,710
2,631
3,320
7,515
13,900
8,719
20,077
3,236
11,395
11,955
31,472
17,101
3,418
0
32,838
83,328
9,443
812
126,935
6,593
348
0
12,528
25,907
742
244
46,428
23,694
3,766
0
45,366
109,235
10,185
1,056
173,363
Los empresarios con licenciatura completa son cerca del 50 por ciento del total (para cada sexo
y el universo de establecimientos). En segundo lugar se ubican los propietarios con preparatoria
o profesional tcnico completo. El tercer lugar es diferenciado: maestra completa en el caso de
los socios de sexo masculino, y secundaria completa para el caso de los socios de sexo
femenino.
Asimismo, es interesante analizar el porcentaje de conclusin de estudios, por nivel de
formacin y por sexo, presentado en el Cuadro I.5 bis:
A pesar de que de acuerdo a la frmula del indicador, el sector industrial es el que posee la mayor dispersin,
debe sealarse que para el sector servicios, para los empresarios menores a 20 aos, existen 190 socios
masculinos y ninguno femenino (en este caso el indicador es indeterminado).
Cuadro I.5 bis. Porcentaje de conclusin de estudios

(por nivel de formacin y sexo, total de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
FORMACIN
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
0.80
0.78
0.70
0.83
0.73
1.00
0.79
0.56
0.84
0.78
0.80
0.68
1.00
0.79
0.74
0.81
0.72
0.82
0.73
1.00
0.79
Primaria
Secundaria
Preparatoria o profesional tcnico
Licenciatura
Maestra
Doctorado
Total
Es posible observar que los porcentajes de conclusin de estudios son similares entre ambos
sexos. La diferencia ms significativa se encuentra en el nivel de primaria, que es concluida por
el 80 por ciendo de los socios de sexo masculino, a diferencia del 56 por ciento para los socios
de sexo femenino. Para los niveles de secundaria y bachillerato, el porcentaje es ligeramente
superior para los socios femeninos, mientras que para licenciatura y maestra, ste es superior
para los socios del sexo masculino. Es tambin interesante que el porcentaje de conclusin
para el grado de doctorado es del 100 por ciento, para ambos sexos.
Finalmente, debe sealarse que una gran mayora de los actuales empresarios ya tenan
experiencia como tales. Para los sectores manufacturero y comercial:
Grfica I.4. Actividad previa de los empresarios
(promedio de sectores manufacturero y comercial)
Profesionista
independiente
14.2%
Otra ocupacin
7.1%
Empresario
industrial o
comerciante
64.9%
Empleado u obrero
13.7%
Es claro que los empresarios de estos sectores ya poseen experiencia previa como
propietarios: ms del 60 por ciento se haba desempeado como tal en su ocupacin anterior.
Asimismo, es posible identificar el segmento que responde al desempleo a travs del ingreso al
sector empresarial: el 14 por ciento de los actuales empresarios previamente se desempeaban
como empleados u obreros. Otro 14 por ciento se ocupaba como profesionista independiente.
De nuevo, el sector servicios presenta una estructura independiente a las manufacturas y el

comercio. En este segmento, los profesionistas independientes son casi el 50 por ciento de los
nuevos empresarios, mientras que los empresarios con experiencia previa constituyen un 35
por ciento del total:
Grfica I.4 bis. Actividad previa de los empresarios
(sector servicios)
Otra ocupacin
5.5%
Empresario
industrial o
comerciante
35.0%
Profesionista
independiente
49.9%
Empleado u obrero
9.6%
La importancia de la actividad empresarial como respuesta al desempleo se muestra en las

cifras de actividad previa, identificado como el porcentaje de empresarios que previamente se
desempeaban como profesionistas independientes, empleados u obreros. Por ende, una
estrategia de apoyo gubernamental integral debe considerar este segmento dentro de sus
programas, de forma que estas nuevas empresas cuenten con las herramientas para arrancar y
desenvolverse en el mercado de manera satisfactoria.
I.1.3
Participacin en organismos empresariales
Tradicionalmente, las cmaras y organismos empresariales han desempeado un papel

importante en el desarrollo de las empresas mexicanas. La obligatoriedad de cuotas les
permita operar y ofrecer servicios diversos en apoyo a sus asociados, aunque esta situacin
cambi luego de la reforma de la Ley de Cmaras en el sexenio anterior. La posicin actual de
los organismos se ha debilitado, y esto es observable a travs de los resultados del
Observatorio, en la Grfica I.5:10
10
Al respecto de la grfica, es necesario sealar que los porcentajes de afiliacin para cada sector no pueden
sumarse, ya que una misma empresa puede pertenecer a dos o ms organismos de representacin empresarial.
10
Grfica I.5. Afiliacin de empresas a cmaras y organismos empresariales

(respuestas ms representativas)
75
64.7
No afiliado
60
55.3
CANACINTRA
Porcentaje
CANACO
45
30
15
27.5
32.6
29.0
18.4
14.7
2.5
3.8
Comercio
Servicios
0
Manufacturero
Sector
De la informacin anterior es posible observar que para los sectores manufacturero y comercio,
casi una de cada tres empresas no est afiliada a algn organismo empresarial. Sin embargo,
en estos casos la participacin de las cmaras es igualmente notoria, especialmente en el caso
del sector comercio, en donde ms del 50 por ciento de las empresas pertenece a la Cmara
Nacional de Comercio (CANACO). En el caso del sector manufacturero, una tercera parte de las
empresas se encuentra asociada a la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin
(CANACINTRA).
Por el contrario, la participacin de los organismos empresariales en el sector servicios es
reducida: dos de cada tres empresas no estn representadas, y apenas un 20 por ciento
pertenece a la CANACO.
Debe sealarse que al menos para los sectores manufacturero y comercio un porcentaje
considerable de las empresas se encuentran afiliadas a alguna cmara u organismo
empresarial.11 El amplio alcance que estas instancias posen para las empresas de estos
sectores, sugerira que al menos en teora es posible atender a un gran nmero de PyMEs a
travs de acciones provedas en coordinacin con las cmaras. Es en este sentido que se
resalta la importancia que poseen instrumentos como los Centros de Vinculacin Empresarial12
de la Secretara de Economa.
11
12
Esto se deriva de los porcentajes de la Grfica I.5. Si para el sector manufacturero el 27.5 por ciento de los
encuestados no est afiliado a algn organismo, entonces su complemento (72.5 por ciento, obtenido por la
operacin 100 27.5) si pertenece a alguna cmara. El clculo para el sector servicios es similar (71 por ciento).
El sector servicios es el ms separado, con un 35 por ciento.
Los Centros de Vinculacin Empresarial son centros de atencin ubicados principalmente en las instalaciones del
organismo empresarial ms importante de la entidad. A la fecha estos centros proporcionan servicios de asesora
y capacitacin a distancia, a travs de una metodologa de bajo costo y amplio alcance entre la poblacin
empresarial.
11
I.2
Distribucin sectorial de las empresas
Siguiendo a los resultados de los Censos Econmicos 1999 de INEGI, el 52 por ciento del total
de las empresas se ocupan en el sector comercio, 36 por ciento en el sector servicios y 12 por
ciento en el manufacturero.
De este total, las PyMEs orientan sus actividades en 63.4 por ciento al comercio, 19.4 por ciento
a los servicios y 17.2 por ciento a las manufacturas. Esta informacin se presenta en la
siguiente figura:13
Grfica I.6. Composicin de las empresas en Mxico, por tamao y por sector, 1999
(total de establecimientos y participacin porcentual)
8,474
Grande 0.3%
25,320
Mediana 0.9%
88,112
Pequea 3.1%
2,318
Grande 0.2%
Mediana 0.9%
13,539
Pequea 4.0%
58,341
2,722,365
4,533
Grande 0.4%
5,198
Mediana 0.5%
16,826
Pequea 1.6%
Micro 95.7%
1,369,478
COMERCIO
Grande 0.4%
6,583
Mediana 1.7%
12,945
Pequea 3.4%
358,190
Micro 94.4%
Micro 94.9%
994,697
TOTAL
1,623
Micro 97.4%
SERVICIOS
MANUFACTURERO
Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999.
Al interior del sector manufacturero, la actividad que agrupa el mayor nmero de unidades
empresariales es la divisin I (productos alimenticios, bebidas y tabaco), en donde se concentra
casi una de cada tres empresas del sector. Por el contrario, la divisin VII (industria metlica
bsica) ocupa apenas el 0.1 por ciento del total de establecimientos. Esto se muestra en el
Cuadro I.6.
Del cuadro se observa que las PyMEs participan con cerca del 4 por ciento del total de
establecimientos del sector manufacturero. Al interior del segmento, stas poseen una amplia
participacin dentro de las divisiones VII y V (sustancias qumicas, derivados del petrleo,
productos de caucho y plstico). De hecho, para la divisin VII las PyMEs conforman cerca del
13
Al respecto, las grandes orientan su produccin en 53.5 por ciento al comercio, 27.4 por ciento a servicios y 19.1
por ciento a las manufacturas. Por su parte, las microempresas se dedican en un 50.3 por ciento al comercio,
36.5 por ciento a servicios y 13.2 por ciento a las manufacturas.
12
50 por ciento del total de establecimientos, y en el caso de la divisin V esta cifra es cercana al
20 por ciento. La divisin con menor participacin de PyMEs es la I, con un porcentaje muy
similar al de la divisin III (industria de la madera y productos de madera). En ambos casos, las
PyMEs contribuyen con cerca del 2 por ciento del total de la divisin.
Cuadro I.6. Participacin de las unidades econmicas en el sector manufacturero
(establecimientos por tamao, porcentajes de participacin)
DIVISIN
MICRO
PEQUEA MEDIANA GRANDE
TOTAL DEL
SECTOR
I Productos alimenticios, bebidas y tabaco
98.0
1.1
0.7
0.2
34.2
II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
92.4
4.5
2.7
0.4
16.1
III Industria de la madera y productos de madera
98.1
1.5
0.4
0.0
12.6
IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

V Sustancias qumicas, derivados del petrleo,
productos de caucho y plstico
VI Productos de minerales no metlicos, excepto
derivados del petrleo y carbn
VII Industrias metlicas bsicas
94.2
3.6
2.0
0.2
5.7
79.4
12.5
7.4
0.7
3.1
97.8
1.5
0.6
0.1
8.8
51.5
19.9
24.6
4.0
0.1
VIII Productos metlicos, maquinaria y equipo
93.7
3.1
2.2
1.0
17.5
IX Otras industrias manufactureras

Participacin (por estrato de empresa) en el total de
unidades econmicas
96.1
2.2
1.5
0.3
2.0
95.5
2.6
1.5
0.4
100.0
En trminos del valor de la produccin manufacturera, ste se concentra principalmente en tres

divisiones: VIII (productos metlicos, maquinaria y equipo), I y V. De stas, la que produce el
mayor valor agregado es la VIII, en donde las grandes empresas tienen una alta participacin:
Cuadro I.7. Valor de la produccin en el sector manufacturero
(porcentajes de participacin)
DIVISIN
MICRO
TOTAL DEL
SECTOR
12.1
7.1
33.7
47.1
20.7
17.5
13.5
35.2
33.8
8.4
38.2
19.6
32.9
9.3
1.8

17.7
11.6
50.4
20.3
5.2
17.5
12.7
38.1
31.7
19.2
12.2
10.0
48.2
29.6
6.0
13.9
6.7
30.8
48.6
6.4
8.8
7.4
21.7
62.2
31.6

Participacin (por estrato de empresa) en el valor total
de la produccin
14.7
11.3
36.9
37.1
0.8
13.4
9.5
32.4
44.7
100.0
Del cuadro es importante destacar dos aspectos. Primero, las PyMEs participan con ms del 40
por ciento del valor total de la produccin. Segundo, debe sealarse que en diversas divisiones,
el valor de la produccin de las PyMEs es superior al 50 por ciento: esto sucede en las
13
divisiones III, IV (papel, productos de papel, imprentas y editoriales), V y VI (productos de

minerales no metlicos, excepto derivados del petrleo y carbn).
Al interior del sector manufacturero, las divisiones que ms participan con el total del empleo
son la VIII, la II (textiles, prendas de vestir e industria del cuero) y la I:
Cuadro I.8. Empleo en el sector manufacturero
DIVISIN
MICRO
TOTAL DEL
SECTOR
42.2
9.4
22.9
25.5
18.2
21.0
15.4
35.6
28.0
20.5
55.6
16.3
22.2
6.0
4.9

34.6
17.1
35.2
13.1
5.1
27.5
16.2
35.9
20.4
11.0
45.6
12.3
20.5
21.6
4.6
38.8
16.0
28.7
16.5
3.9
14.8
7.8
23.1
54.3
30.2

Participacin (por estrato de empresa) en el total del
empleo manufacturero
29.7
13.0
32.7
24.7
1.5
28.1
12.1
27.9
32.0
100.0
Al respecto es necesario resaltar que las PyMEs generan cerca del 40 por ciento del empleo
total; asimismo, en las divisiones IV y V, este segmento empresarial genera ms del 50 por
ciento del empleo. Finalmente, al considerar la formacin bruta de capital en el sector
manufacturero, sta se concentra en las divisiones V, VIII y I, como se puede observar a
continuacin:
Cuadro I.9. Formacin bruta de capital
DIVISIN
MICRO
10.2

TOTAL DEL
SECTOR
7.8
34.6
47.4
12.5
17.5
9.7
41.4
31.4
6.8
21.4
15.4
41.1
22.1
0.9

15.6
11.2
46.1
27.1
4.5
6.8
6.3
20.2
66.7
36.2
7.8
6.0
61.2
24.9
6.3
11.0
3.3
37.4
48.3
5.6
12.6
4.1
16.9
66.4
26.8

Participacin (por estrato de empresa) en el total de
formacin de capital
11.8
24.4
26.8
37.0
0.4
10.4
6.3
27.5
55.9
100.0
14
En esta variable, la participacin de las PyMEs es notoria. En principio, estas empresas

generan en trminos agregados un 30 por ciento del capital. Sin embargo, al interior de las
divisiones, las PyMEs aportan ms de la mitad del capital en cinco de nueve casos: esto sucede
en las divisiones II, III, IV, VI y IX (otras industrias manufactureras). De hecho, para el caso de
la divisin VI, dos de cada tres pesos de capital son aportados por PyMEs.
El anlisis anterior resalta el potencial de las PyMEs, medido a travs de su aportacin a la
produccin, empleo y formacin de capital. Aunque a nivel agregado la importancia de la gran
empresa es mayor, al interior de cada una de las divisiones las PyMEs son un actor importante,
incluso en mayor grado que las grandes empresas.
15
I.3
Distribucin regional de las empresas
Geogrficamente, las empresas se encuentran concentradas en un pequeo nmero de

estados: el Distrito Federal, el Estado de Mxico, Jalisco, Veracruz y Puebla concentran ms
del 40 por ciento del total de unidades productivas. En contraste, Nayarit, Quintana Roo,
Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan slo el 3.7 por ciento del total de las unidades
empresariales:14
Grfica I.7. Concentracin geogrfica de empresas en Mxico
(estados seleccionados, porcentajes de participacin)
12.4
DF
11.8
MEX
7.4
Entidad Federativa
JAL
VER
6.2
5.5
PUE
NAY
1.0
QROO
0.9
CAMP
0.7
COL
0.7
BCS
0.5
12
15
Porcentaje
Los efectos de esta concentracin se ven reflejados en trminos del producto interno bruto (PIB)
por entidad federativa: el Distrito Federal, Estado de Mxico, Nuevo Len, Jalisco y Chihuahua
generan ms del 50 por ciento de la produccin nacional de bienes y servicios, mientras que las
cinco entidades con menor participacin generan tan solo el 3 por ciento del PIB nacional, como
se muestra en la Grfica I.8.
Por otro lado, es conveniente sealar que el efecto sobre el PIB estatal va ms all de la
concentracin de unidades productivas: est relacionado con la distribucin relativa de
empresas grandes y medianas en relacin con las micro y pequeas. Las empresas, segn su
tamao, se distribuyen a lo largo del pas de la siguiente manera: los estados en dnde
prevalecen las medianas y grandes empresas con relacin a las pequeas y micro son Nuevo
Len, Baja California y el Distrito Federal, entre otros. Por el contrario, en los estados del sur del
pas, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, predomina la micro y pequea empresa, en relacin
con la grande y mediana.
14
Los estados restantes concentran (individualmente) entre uno y cuatro por ciento del total nacional.
16
Grfica I.8. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 1999

(estados seleccionados, porcentajes de participacin)
22.5
DF
10.6
MEX
6.8
Entidad federativa
NL
JAL
6.5
4.4
CHIH
ZAC
0.8
NAY
0.6
COL
0.6
TLAX
0.5
BCS
0.5
10
15
20
25
Porcentaje
FUENTE: INEGI, Banco de Informacin Econmica.
La Grfica I.9 muestra que entidades como Nuevo Len y Baja California poseen entre 1.6 y 2.1
medianas y grandes empresas por cada 100 micro y pequeas empresas, mientras que estados
como Chiapas y Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 medianas y grandes empresas por cada 100
micro y pequeas:
Grfica I.9. Relacin de empresas grandesmedianas y pequeasmicro, por estado
(cociente entre grupos de empresas)
1.66 a 2.1 (3 entidades)
1.21 a 1.66 (7 entidades)
0.76 a 1.21 (10 entidades)
0.31 a 0.76 (12 entidades)
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de INEGI, Censos Econmicos 1999.
17
Los efectos regionales de esta concentracin se pueden observar a travs de la tasa de

crecimiento del PIB regional entre 1993 y 1999. La tasa de crecimiento fue desigual en las
diferentes regiones, siendo la regin norte la ms dinmica, mientras que la regin sur present
menor tasa de crecimiento:
15
Grfica I.10. Tasa de crecimiento por regin

(promedio anual 1993 1999)
Noroeste 3.5%
Noreste 4.4%
Centro 2.6%
Sur Sureste 2.1%
Centro Occidente 3.3%
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de INEGI, Banco de Informacin Econmica.
De las dos grficas anteriores, es posible observar que la regin del pas que tuvo menor tasa
de crecimiento en los ltimos aos, concentra una mayor cantidad de micro y pequeas
empresas y una menor proporcin de grandes y medianas.
15
La regionalizacin corresponde a la establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006.
18
19
II.
Determinantes de la competitividad de las PyMEs en Mxico
En los ltimos 30 aos, el pas ha transitado por distintas estrategias de poltica econmica, en
las que destacan ciertos nfasis:
Sustitucin de importaciones.
Apertura comercial y liberalizacin.
Promocin de exportaciones.
El desgaste de la sustitucin de importaciones hizo evidente la necesidad de cambiar el rumbo

de la poltica econmica en el pas. La transicin hacia un modelo basado en la apertura
comercial inici a mediados de la dcada de los ochenta, con el ingreso de Mxico al Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en ingls) en 1986.
Durante la dcada de los noventa, el nfasis de poltica econmica estuvo enfocado en lograr
una apertura comercial de los mercados mexicanos, a travs de la desregulacin y la firma de
tratados con otros pases. A la fecha, Mxico ha firmado 11 acuerdos comerciales con 32
naciones.
La poltica de promocin de las exportaciones enmarcada en el Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte (TLCAN), junto con un entorno internacional favorable, fueron responsables
de la dinmica de las exportaciones en los ltimos aos:
Grfica II.1. Valor de las exportaciones mexicanas
(miles de millones de dlares, 1994 acumulado noviembre 2002)
200
166.5
Exportaciones
160
158.4
147.3
2001
2002
136.4
120
110.4
117.5
1997
1998
96.0
80
79.5
60.9
40
1994
1995
1996
1999
2000
Ao
Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica.
Esta dinmica exportadora permiti en gran medida la recuperacin econmica desde 1996, lo
cual se refleja en la tasa de crecimiento trimestral del PIB, como lo muestra la Grfica II.2:
20
Grfica II.2. Evolucin trimestral del PIB

(variacin promedio anual, primer trimestre de 1994 a tercer trimestre de 2002)
9
Tasa de crecimiento
6.5
4.0
3
0
4.5
4.4
3.2
4.2
2.3
-0.4
5.1
6.8 7.5
6.8
4.9
5.9
4.6
7.3
7.5
5.7
2.0
0.1
6.6
7.4
3.2
3.7
2.0
2.7
1.0
0.2
0.0
0.6
-0.3
-3
-2.0
-4.9
-6
-5.9
-6.2
-9
94
95
96
97
98
99
00
01
02
Periodo
Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica.
A pesar de que el desempeo macroeconmico del pas ha sido robusto, estos beneficios no
necesariamente han permeado hacia dentro del sector empresarial mexicano. El ao 2000 fue
de crecimiento slido, mientras que el 2001 marc el inicio de una desaceleracin que an en
2002 sigue presente. La situacin particular de las PyMEs refleja el entorno macroeconmico
vigente, lo cual puede observarse en su autoevaluacin del desempeo durante 2000 y 2001:
Grfica II.3. Autoevaluacin del desempeo de las PyMEs durante 2000 2001
(basada en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios)
Crecimiento
acelerado
3.0%
Reduccin
13.8%
Estancamiento
23.1%
Crecimiento
normal
60.1%
De la grfica debe resaltarse que aunque una de cada seis empresas consider tener un
crecimiento normal en los aos de referencia, las cuatro restantes manifestaron estar
estancadas o haber empeorado su desempeo. Solamente un porcentaje mnimo seal haber
experimentado un crecimiento acelerado.
21
Asimismo, es igualmente importante el realizar un anlisis sobre las expectativas que las
empresas se han formado sobre el desempeo futuro; el comportamiento esperado de sus
ventas para 2002, en relacin a lo experimentado en 2001 se resume en la siguiente grfica:16
Grfica II.4. Expectativa del comportamiento de ventas, 2002
Menores
30.1%
Mayores
39.1%
Iguales
30.6%
En este caso, el 40 por ciento de los empresarios espera que las ventas se incrementen en
2002 con respecto al valor de 2001, y un 30 por ciento considera que permanecern en los
mismos niveles. Sin embargo, otro 30 por ciento estima que stas sern menores. En general
estas expectativas son consistentes con la apreciacin del desempeo para 2002 2004, como
se muestra en la Grfica II.5.
La prediccin empresarial para crecimiento normal se incrementa en cerca de 10 puntos
porcentuales, mismos que provienen casi en partes iguales de las estimaciones para
estancamiento (17 por ciento) y reduccin (7 por ciento). Los empresarios que consideran un
crecimiento acelerado entre 2002 y 2004 se incrementa ligeramente, pero stos no superan el 5
por ciento del total.
16
Es interesante analizar cmo convergen las expectativas de los empresarios, en relacin a los datos actuales en
2002. Al interior del sector manufacturero, el 27 por ciento de los empresarios manifest que las ventas seran
menores, cuando el crecimiento fue de 2.7 por ciento en trminos reales (un 41 por ciento de los empresarios
indic que su estimacin era de mayores ventas). Asimismo, para el sector comercio, un 40 por ciento esperaba
una reduccin de las ventas, y el saldo a 2002 indica un decrecimiento de 8.5 por ciento, tambin en trminos
reales (un 37 por ciento de los encuestados opin que las ventas se incrementaran en el ao). Lo anterior puede
ser indicativo de que las PyMEs no disponen de un conocimiento del mercado y de la situacin macroeconmica,
que les permita tener una adecuada previsin para un horizonte de corto y mediano plazo.
22
Grfica II.5. Expectativa del desempeo de las PyMEs, 2002 2004

Crecimiento
acelerado
4.5%
Reduccin
6.6%
Estancamiento
17.3%
Crecimiento
normal
71.5%
Adems de la situacin macroeconmica, existen factores internos que afectan directamente el

desempeo de las PyMEs en Mxico, y que son analizados en las siguientes secciones.
23
II.1
Personal ocupado y polticas de capacitacin
II.1.1 Caractersticas del personal ocupado en las PyMEs

El nivel de instruccin del personal ocupado en las empresas (personal de planta y eventual)
posee tendencias encontradas, como lo muestra la Grfica II.6.17
Grfica II.6. Nivel de instruccin del personal ocupado en las PyMEs
(promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios)
50
Porcentaje
40
Manufacturero
39.9
37.5
Comercio
36.2
34.2
28.2
30
20
Servicios
30.5
19.4
19.5
13.6
13.0
10.9
7.1
10
0
Primaria
Secundaria
Bachillerato /
Tcnico
Licenciatura
Instruccin
El personal del sector manufacturero est instruido principalmente en primaria y secundaria,

contrario al sector servicios donde la mayor parte de los empleados cuentan con bachillerato o
licenciatura. La mayora del personal asociado al sector comercio cuenta con secundaria o
bachillerato. Asimismo, el grado de instruccin est relacionado con la dificultad que los
empresarios enfrentan para contratar personal, como seala la Grfica II.7:
17
Aunque la encuesta considera las categoras Sin instruccin, Maestra y Doctorado, su participacin en el
agregado no es significativa:
INSTRUCCIN
MANUFACTURAS
COMERCIO
SERVICIOS
Sin instruccin
2.42
4.13
1.58
Maestra
0.19
0.50
1.47
Doctorado
0.03
0.02
0.00
Total
2.64
4.65
3.05
24
Grfica II.7. Grado de dificultad para contratar personal segn su tipo

(basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios)
100%
13.5
23.7
19.4
Porcentaje
80%
31.9
27.0
34.2
60%
55.5
56.2
35.8
30.8
40%
20%
Alta
Media
Baja
52.1
20.8
24.4
MOD - C
Licenciatura
32.3
42.2
0%
MOD - SC
Posgrado
Personal
Jerrquico
Tipo de personal
En promedio, los empresarios consideran que es relativamente sencillo encontrar mano de obra
directa sin calificacin (MOD SC); nicamente un 14 por ciento seala que es un proceso
difcil. Por el contrario, cerca del 60 por ciento de los empresarios de los tres sectores menciona
que es medianamente difcil encontrar mano de obra directa calificada (MOD C). El porcentaje
es similar para los profesionales con licenciatura.
Las opiniones sobre la dificultad para contratar personal con posgrado (maestra o doctorado)
se distribuyen uniformemente, aunque al interior del sector comercio, casi el 50 por ciento de los
empresarios lo considera sencillo. Asimismo, el 40 por ciento de los empresarios consideran el
encontrar personal jerrquico un proceso fcil; sin embargo, al interior de los sectores esto no
es as.18
II.1.2 Poltica de capacitacin al personal
La demanda de personal por parte de las empresas y el grado de especializacin requerido se
complementa con informacin sobre capacitacin. En general, el 60 por ciento de las PyMEs
mexicanas ofreci capacitacin a sus empleados durante 2000 y 2001, como se muestra a
continuacin:
18
El 42 por ciento de los empresarios manufactureros seala que el contratar personal jerrquico es medianamente
difcil; por el contrario, el 61 por ciento de los empresarios del sector comercio y el 41 por ciento de los del sector
servicio opinan que es un proceso sencillo.
25
Grfica II.8. Oferta de capacitacin en las empresas

(porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios)
80
68.8
Porcentaje
70
63.5
59.8
60
47.1
50
40
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
Los porcentajes de capacitacin para los sectores manufacturero y de servicios son superiores
al 60 por ciento, mientras que para el sector comercio son de casi 50 por ciento. Asimismo, la
capacitacin se ofrece en su mayora al personal de planta, y en menor proporcin a los
propietarios y socios:19
Grfica II.9. Tipo de personal capacitado
(porcentajes de participacin, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios)
100
90.1
Porcentaje
80
60
40
34.9
20
7.7
6.9
Personal eventual
Personal arrendado
0
Propietario / Socio
Personal de planta
Tipo de personal
19
Al respecto de la grfica, debe sealarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que la oferta de
capacitacin entre distintos tipos de personal no es excluyente.
26
Finalmente, es de inters el identificar las reas con mayor y menor demanda para capacitacin
empresarial, las cuales se detallan a continuacin. El siguiente cuadro presenta el porcentaje de
empresas que realizaron capacitacin por rea temtica:20
Cuadro II.1. Temas con mayor demanda para capacitacin
(porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema)
SECTOR
TEMAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE DEMANDA (EN PARENTESIS)

MAYOR
MENOR
Produccin
(75.7%)
Seguridad e higiene
(41.5%)
Manejo, mantenimiento
y reparacin de equipos
y maquinaria
(39.5%)
Administracin y
contabilidad
(31.3%)
Comercio
Comercializacin,
mercadotecnia,
promocin, publicidad y
ventas
(64.8%)
Computacin
(47.2%)
Administracin y
contabilidad
(43.8%)
Aspectos fiscales y
contables
(35.1%)
Servicios
Aspectos fiscales y
contables
(46.0%)
Computacin
(45.4%)
Administracin y
contabilidad
(41.6%)
Manejo, mantenimiento
y reparacin de equipos
y maquinaria
(25.8%)
Manufacturero
La demanda de temas adquiere un toque individualizado para cada sector. Los temas ms
importantes para capacitacin en el sector manufacturero son produccin (tres de cada cuatro
empresas), seguridad e higiene y manejo de equipos (ambas con 40 por ciento de las
empresas). Para el sector comercio se resaltan comercializacin, mercadotecnia y ventas (dos
de cada tres empresas) y computacin (una de cada dos empresas). Para servicios se puede
sealar a aspectos fiscales y contables y computacin (con 45 y 42 por ciento,
respectivamente). El tema de administracin y contabilidad est presente en los tres sectores,
mientras que aspectos fiscales y contables, computacin y manejo de equipo en dos de ellos.
El anlisis de los temas con menor demanda se presenta a continuacin:
Cuadro II.2. Temas con menor demanda para capacitacin
(porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema)
SECTOR
TEMAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE DEMANDA (EN PARENTESIS)

MENOR
Idiomas
(5.9%)
Comercio exterior
(7.5%)
Comercio
Contaminacin y medio
ambiente
(0.8%)
Comercio exterior
(2.0%)
Servicios
Comercio exterior
(1.8%)
Idiomas
(2.5%)
Manufacturero
Finanzas
(8.7%)
Aspectos de
organizacin
(5.5%)
ambiente
(5.9%)
MAYOR
ambiente
(8.8%)
Idiomas
(6.9%)
Aspectos de
organizacin
(7.5%)
20
Al respecto del cuadro, debe sealarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que un empresario
puede sealar ms de un tema como importante.
27
Al contrario que en los temas con mayor demanda, existen grandes semejanzas entre los
sectores, que adems marcan focos de alerta para la competitividad del pas. Primero, tres
temas son comunes entre las tres encuestas: contaminacin y medio ambiente, comercio
exterior e idiomas. Asimismo, la capacitacin en temas de organizacin es igualmente
postergado en los sectores de comercio y servicios.
28
II.2
Inversin, maquinaria y tecnologa
II.2.1 Comportamiento de la inversin en las empresas

El gasto de inversin realizado por las empresas refleja sus esfuerzos por modernizarse e
incrementar su competitividad. Esta variable tuvo un comportamiento mixto en 2001:
Grfica II.10. Comportamiento de las inversiones en 2001
(evolucin con respecto al gasto de inversin en 2000)
75
60
Porcentaje
Mayor
59.8
Igual
50.5
Menor
45
30
35.5
26.5
25.1
37.2
27.3
23.0
15.1
15
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
Los sectores comercio y servicios en general mantuvieron o incrementaron su gasto de

inversin: cerca del 75 por ciento de las empresas de estos sectores tuvieron un gasto mayor o
igual al de 2000. La situacin es contraria en el sector manufacturero, donde ms de la mitad de
las empresas reportan que su gasto de inversin fue menor. Adicionalmente es necesario
sealar que el 35 por ciento de las empresas del sector no invirtieron durante 2001.
En trminos generales, las empresas destinan su gasto de inversin hacia dos reas: la de
maquinaria, equipo e instalaciones y la comercial. En particular, las empresas del sector
manufacturero que canalizaron recursos hacia la adquisicin de maquinaria y equipo,
destinaron la inversin para los siguientes fines:21
Cuadro II.3. Destino de inversin en maquinaria y equipo
(porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sector manufacturero)
DESTINOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)
1
Expansin de la planta
productiva
(37.9%)
2
Elaboracin de nuevos
productos
(29.8%)
3
Reduccin de costos
(29.0%)
4
Automatizacin del proceso
productivo
(21.4%)

21
Al respecto del cuadro, debe sealarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas
pueden canalizar su inversin hacia dos o ms rubros.
29
Del cuadro es notable resaltar que casi el 40 por ciento de las empresas que invirtieron en
maquinaria y equipo lo hicieron para expandir su planta productiva, mientras que un 30 por
ciento planeaba reducir costos. Asimismo, una de cada cinco empresas realiz inversiones para
automatizar su proceso productivo.22
Las empresas del sector comercio que invirtieron en equipamiento e instalaciones durante
2001, canalizaron sus recursos para obtener los siguientes resultados:23
Cuadro II.4. Destino de inversin en equipamiento e instalaciones
(porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sector comercio)
1
Incremento en las ventas
(39.5%)
2
Incorporacin de nuevas
tecnologas
(34.1%)
3
Cambios en la estrategia de
ventas
(21.2%)
4
Reduccin de costos
(15.3%)
La informacin del cuadro seala que un 40 por ciento de las empresas destin recursos para
incrementar sus ventas, mientras que una de cada tres incorpor nuevas tecnologas a su
empresa. Un 15 por ciento realiz inversiones para reducir costos.
Por otro lado, un bajo porcentaje de empresas de los sectores manufacturero y servicios
realizaron inversiones en el rea comercial: 22 por ciento y 15 por ciento, respectivamente. Los
recursos se canalizaron para los siguientes fines:24
Cuadro II.5. Destino de inversin en el rea comercial
(porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sectores manufacturero y servicios)
SECTOR
Manufacturero
Servicios

MAYOR
Modernizacin y
Cambios en la estrategia
Investigacin en el
optimizacin del rea,
en el mercado nacional
mercado nacional
(43.9%)
(16.1%)
(46.9%)
Modernizacin y
Mejor eficiencia en las
Cambios en la estrategia
optimizacin del rea,
actividades de la
empresa
(14.1%)
(56.0%)
(14.1%)
MENOR
Publicidad
(7.1%)
Investigacin en el
mercado nacional
(5.3%)
En ambos sectores, es notable el nfasis hacia el mercado nacional, que puede conferir a las
empresas un mayor conocimiento sobre sus clientes y oportunidades de negocio. Sin embargo,
es notoria la baja atencin que se presta al sector externo, lo cual es preocupante para las
empresas del sector manufacturero (menos del 6 por ciento de las empresas del sector
22
23
24
Sobre el gasto de inversin en maquinaria y equipo, puede agregarse que el 45 por ciento de las empresas
adquirieron nicamente equipo de origen nacional. Sin embargo, casi una de cada tres empresas invirti ms del
50 por ciento en equipo importado. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.
pueden canalizar su inversin hacia dos o ms rubros.
Idem.
30
canalizaron recursos hacia investigaciones y actividades relacionadas con el mercado

internacional).
II.2.2 Maquinaria y tecnologa de las PyMEs manufactureras
Al interior del sector manufacturero, ms del 60 por ciento de las empresas considera que
operan con maquinaria moderna, aunque un porcentaje tambin significativo (38 por ciento)
indica que su equipo es antiguo o muy antiguo:
Grfica II.11. Estado de la maquinaria involucrada en el proceso de produccin
(basado en el juicio de los empresarios, sector manufacturero)
75
57.8
Porcentaje
60
45
37.2
30
15
4.4
0.6
0
De punta
Moderna
Antigua
Muy antigua
Estado de la maquinaria
Esta polaridad entre las PyMEs del sector se complementa con la informacin sobre la
tecnologa que stas integran en su proceso de produccin. En este caso particular, la
definicin de tecnologa es de espectro amplio y abarca temas como certificaciones, polticas de
mejora de calidad y productividad, as como el uso de licencias y patentes.
Actualmente, la norma ISO se ha convertido en el estndar mnimo para calidad en los
productos, y requisito indispensable para aquellas empresas que deseen integrarse a una
cadena de proveedura internacional. Sin embargo, la informacin proporcionada por el
observatorio refleja un bajo inters de las PyMEs mexicanas por adoptar este tipo de
esquemas, como se muestra en la Grfica II.12.25
El dato ms impactante es que el 86 por ciento de las PyMEs no cuentan con ningn tipo de
certificacin. Asimismo, an la certificacin ms comn el ISO 9000 no es utilizado por ms
del 10 por ciento de las empresas del sector. Los porcentajes para las otras versiones de ISO
apenas llegan al 2 por ciento (en el caso de ISO 9002).
25
Al respecto de la grfica, debe sealarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas
pueden estar certificadas en dos o ms metodologas.
31
Grfica II.12. Certificaciones de calidad en las empresas (obtenidas o en proceso)

(porcentaje de empresas, sector manufacturero)
8
85.6
6.2
Porcentaje
6
4
2.4
1.6
1.3
0.4
0.1
0.2
0.7
0
ISO 9000
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
ISO 9004-1 ISO 14000
Industria
limpia
Certificados
privados
Ninguna
Certificacin
La grfica tambin seala que menos del 1 por ciento de las empresas manufactureras cuentan
con el certificado de Industria Limpia de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT). A pesar de lo anterior, las empresas que manejan polticas de tratamiento de
residuos representan un porcentaje ms elevado del total:26
Grfica II.13. Empresas que manejan polticas de tratamiento de residuos
57.0
60
Porcentaje
45
30
25.5
21.2
15
0
Para contaminantes
Para no contaminantes
Ninguna
Tipo de poltica
Aunque el 57 por ciento de las empresas no manejan una poltica de tratamiento de residuos, el
21 por ciento de las empresas posee procesos para tratamiento de residuos contaminantes, y el
26 por ciento para residuos no contaminantes. En total, poco ms del 40 por ciento de
empresas cuenta al menos con una de estas polticas.
26
pueden tener polticas para tratamiento de ambos tipos de residuos.
32
El anlisis de las tcnicas de mejora de calidad y productividad ofrece una perspectiva dinmica
sobre el desarrollo de las empresas. En principio, dos de cada tres PyMEs manufactureras
utilizan alguna de estas metodologas:27
Grfica II.14. Empresas que utilizan tcnicas de mejora de calidad y productividad
40
34.7
31.6
Porcentaje
30
24.0
20
10.0
10
8.8
4.3
0
Control
Estadstico de
Procesos
Justo a Tiempo Administracin

de Calidad
Total
Gestin
Participativa
Equipos de
Control
Numrico
Ninguno
Tcnica / Metodologa
El porcentaje de empresas que utiliza tcnicas de control estadstico de procesos (24 por
ciento) y administracin de calidad total (32 por ciento) es en cierta forma un atenuante del bajo
porcentaje de empresas que no poseen certificaciones (Grfica II.12); sin embargo, el problema
que stas poseen para integrarse en cadenas de proveedura se mantiene, toda vez que la
metodologa de justo a tiempo es poco usada en las empresas (apenas una de cada diez
empresas la ha implementado).
Finalmente, es necesario sealar que el porcentaje de PyMEs manufactureras que utilizan
licencias o patentes es cercano al 40 por ciento. Este dato refleja un cierto grado de
actualizacin en procesos o tcnicas de manufactura, aunque tambin termina por marcar la
polarizacin entre las PyMEs manufactureras del pas.28
27
28
pueden utilizar dos o ms metodologas.
Asimismo, debe sealarse que del total de patentes solicitadas en Mxico, apenas el 3.6 por ciento corresponde a
titulares mexicanos (promedio de 2000 y 2001). Esto permite resaltar el hecho de que el pas no est creando
tecnologa; por el contrario y en el mejor de los casos sta se est rentando del extranjero. Fuente: IMPI en
Cifras 2002, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>.
33
II.3
Tecnologas de informacin
Una parte importante de la modernizacin de las empresas proviene del incremento en el uso
de computadoras e internet. En este sentido, las PyMEs muestran una tendencia favorable, que
podra consolidarse en los prximos aos.
El personal de las empresas que habitualmente utiliza equipo de cmputo en sus labores se
presenta en la siguiente grfica:
Grfica II.15. Personal que habitualmente opera con equipo de cmputo
(porcentaje de empresas por rango de empleados)
35
28
Manufacturero
31.4 32.7
27.1
Comercio
27.4 27.4 27.6

24.5
Porcentaje
Servicios
21
14.5 15.2 15.6
14.8 14.3
14
7
12.0
10.5
5.2
0
Ninguno
1-2
3-5
6-10
Ms de 11
Personal
De sta se observa que la gran mayora de las empresas tienen entre 1 y 5 personas laborando
con equipo de cmputo. Asimismo es importante resaltar que cerca del 15 por ciento de las
empresas manufactureras y de comercio no tienen a ninguna persona operando este tipo de
equipo. El porcentaje es mucho menor para el sector servicios (5 por ciento), del cual casi una
de cada cuatro empresas posee ms de 11 personas trabajando operando con computadoras.
En promedio, ms del 70 por ciento de las empresas cuenta con acceso a internet, como
muestra la Grfica II.16:29,30
29
30
El tipo de conexin de las empresas se encuentra concentrado en dos tipos: conexin por cable y conexin va
telefnica (dial-up). El porcentaje de empresas que utilizan cada tipo de conexin es cercano a 40 por ciento en
cada caso. Este patrn es homogneo en los sectores analizados.
Aunque el porcentaje es alto, es conveniente realizar una comparacin entre indicadores semejantes para otros
pases. En Finlandia, el 90 por ciento de las empresas que poseen entre 10 y 49 empleados tiene acceso a
internet, mientras que para las empresas que cuentan entre 50 y 249 empleados, el porcentaje es de 96 por
ciento. Para Australia, estos porcentajes son de 85 y 95 por ciento, respectivamente; Noruega de 79 y 95 por
ciento, y Holanda de 78 y 88 por ciento. Por otro lado, pases como Portugal tienen valores de 71 y 88 por ciento,
respectivamente, mientras que Italia es 70 y 90 por ciento, y Espaa tiene 64 y 89 por ciento (datos para 2000
2001. Fuente: Measuring the Information Economy, documento de la Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmicos, <http://www.oecd.org>).
34
Grfica II.16. PyMEs con acceso a internet

(porcentaje de empresas)
85
82.2
Porcentaje
80
73.4
75
70
69.4
68.7
Manufacturero
Comercio
65
60
Servicios
Promedio
Sector
El acceso a internet es utilizado por las empresas principalmente con fines de informacin y
difusin de su negocio y productos:31
Cuadro II.6. Principales motivos de las PyMEs para utilizar internet
SECTOR
MOTIVOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Manufacturero
Recopilar informacin
del sector
(52.5%)
Comercio
del sector
(64.6%)
Servicios
del sector
(59.7%)
2
Dar a conocer su
empresa y sus
productos
(39.7%)
Dar a conocer su
empresa y sus
productos
(35.4%)
Dar a conocer su
empresa y sus
productos
(25.4%)
Investigacin de
mercado
(28.5%)
Compra de insumos /
productos
(22.7%)
Compra de insumos /
productos
(30.3%)
Comercializar sus
productos
(20.6%)
Compra de insumos /
productos
(21.7%)
Comercializar sus
productos
(7.06%)
Las similitudes entre sectores son notables: los primeros dos motivos sealados por las
empresas son el recopilar informacin del sector y dar a conocer su empresa y sus productos,
respectivamente. Asimismo, la compra de insumos y productos es compartida por los tres
sectores, y la comercializacin de productos es comn a comercio y servicios (aunque en
menor medida a este ltimo).
La difusin de la empresa y sus productos, as como la comercializacin de estos ltimos, parte
de la disponibilidad de una pgina web en la que las PyMEs presenten su oferta e incluso
31
pueden utilizar su conexin para dos o ms motivos.
35
pongan a la venta directa sus productos. El porcentaje de empresas que poseen este
instrumento es significativo, como se puede ver a continuacin:
Grfica II.17. PyMEs que cuentan con pgina web
(reales y planeadas, porcentaje de empresas)
60
Actualmente ya posee
49.8
Porcentaje
45
40.6
Planea en los 12 meses siguientes
36.6
31.2
29.1
30
21.1
15
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
Aunque el promedio de los tres sectores es cercano al 30 por ciento, los sectores
manufacturero y comercio rondan el 40 por ciento, mientras que para el sector servicios el
porcentaje se reduce hasta casi 20 por ciento. Sin embargo, el factor dinmico entra a
consideracin cuando se pregunta a las empresas sobre si tienen contemplado contar con un
sitio web en los prximos 12 meses: el porcentaje promedio es de 40 por ciento. Con este dato
se podra esperar que en promedio, ms de la mitad de las PyMEs en el pas tuvieran difusin
en internet, pero debe tomarse en cuenta que las diferencias entre sectores se mantienen (el
porcentaje vara de casi 50 por ciento en el sector manufacturero, a 30 por ciento en el sector
servicios32).
Adems de la difusin de las empresas, las actividades de comercializacin en internet
representan un canal importante para las ventas. Cerca del 40 por ciento (promedio) de las
PyMEs en Mxico comercializan sus productos en internet, como muestra la Grfica II.18:
32
Esto podra ser explicado por la demanda de carcter principalmente local de ese ltimo sector (la importancia de
la demanda local en las empresas de este sector se demuestra en la seccin II.4).
36
Grfica II.18. PyMEs que comercializan sus productos en internet y ventas en lnea
(reales y planeadas, porcentaje de empresas; ventas en lnea como porcentaje del total)
80
Actualmente ya comercializa
Planea en los 12 meses siguientes
Ventas en internet como porcentaje del total
60.5
60
54.5
Porcentaje
59.2
40
36.4
36.1
36.1
14.7
20
10.6
7.7
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
El porcentaje de empresas que actualmente comercializa en internet es homogneo entre los

sectores, aunque las ventas en lnea como porcentaje del total si presentan variaciones: de casi
8 por ciento (sector manufacturero) hasta un 15 por ciento (sector servicios). De nuevo, el factor
dinmico seala una alta propensin a comercializar los productos en internet en un futuro:
cerca del 60 por ciento de las PyMEs tiene planeado realizar esta accin.
37
II.4
Ventas y principales caractersticas de los clientes y competidores
II.4.1 Ventas y clientes

Las ventas de las PyMEs han evolucionado de manera diferenciada, dependiendo del sector al
que pertenezca la empresa. Entre 2000 y 2001, la tasa promedio de crecimiento real entre
sectores fue de 1.7 por ciento, aunque al interior de cada sector la situacin es diferente:
Grfica II.19. Tasa de crecimiento de las ventas totales
(crecimiento real 2000 2001)
Tasa de crecimiento
4.3
4
3
1.7
1.5
1
0
-0.6
-1
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
El sector comercio experiment el mejor desempeo para el periodo de referencia, superior al 4

por ciento en trminos reales. El sector servicios tuvo un ligero crecimiento (1.5 por ciento),
mientras que el sector manufacturero tuvo un crecimiento negativo, aunque menor al 1 por
ciento.
Asimismo, los principales canales de venta se encuentran conectados entre los distintos
sectores, como se muestra a continuacin:
Cuadro II.7. Porcentaje de ventas por tipo de cliente
(porcentaje de participacin para 2001)
SECTOR
Manufacturero
CLIENTE POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE VENTAS (EN PARENTESIS)

1
Venta directa al pblico
(25.0%)
2
Venta directa a
mayoristas
(22.0%)
Comercio
Consumidores finales
(31.8%)
Industria y mayoristas
(31.4%)
Servicios
Empresas comerciales
(26.8%)
Consumidor final
(24.5%)
3
Venta directa a otras
empresas industriales
(19.4%)
4
Venta directa a negocios
minoristas
(19.1%)
Empresas de servicios y
Minoristas
profesionales
(23.4%)
(7.2%)
Empresas de servicios Empresas industriales
(19.5%)
(14.8%)
38
La importancia del consumidor final es notoria (primera posicin en los sectores manufacturero
y comercio, y segundo para servicios), aunque la interconexin entre sectores tambin merece
una mencin especial. Este anlisis se puede complementar al profundizar sobre la estructura
de clientes de las empresas. En particular, la concentracin de ventas en los principales clientes
ofrece una idea de la dependencia de las empresas sobre un reducido nicho de mercado:
Grfica II.20. Concentracin de ventas por tipo de cliente
(porcentaje promedio de ventas por sector)
75
Porcentaje
60
45
30
Cliente principal
Otros tres clientes principales
Primeros cuatro clientes
57.0
52.8
47.3
34.3
32.5
27.6
22.7
19.7
20.3
Manufacturero
Comercio
Servicios
15
0
Sector
De la grfica se desprende que la concentracin de ventas en los principales clientes es alta.

Casi la tercera parte de las ventas (para todos los sectores) se canalizan hacia el principal
comprador; en promedio, poco ms del 50 por ciento de las ventas se concentra en los primeros
cuatro clientes (rondando el 60 por ciento para el caso del sector manufacturero). Esta
concentracin sugiere una posicin endeble de las empresas, considerando que un gran
porcentaje de sus ventas depende de un reducido nmero de compradores.
Adicional al anlisis de concentracin, los datos de distribucin geogrfica de los clientes
ofrecen una imagen sobre la demanda que enfrentan las empresas. Para efectos de este
anlisis, se definen tres tipos de demanda: local (cuando los principales clientes se ubican a
menos de 20km. de distancia), regional (los principales clientes se encuentran entre 21 y
100km. de la empresa), y externa (los clientes se ubican a ms de 101km. de la empresa;
puede incluir demanda internacional). De lo anterior es posible derivar un mapa de ubicacin y
concentracin geogrfica de la demanda, por sector.33 Esto se puede observar en la Grfica
II.21.
El primer punto a resaltar de la grfica es la naturaleza local del sector servicios: el 75 por
ciento de las empresas tienen a sus principales clientes dentro de un radio de 20 kilmetros de
distancia. Al incrementar el rango, se observa que el 90 por ciento de las empresas concentra
sus principales clientes en un contexto local / regional. Esto contrasta con la naturaleza de los
sectores manufacturero y comercio, en donde cerca del 55 por ciento es demanda local. Sin
33
Para determinar estos porcentajes, se obtiene un promedio del porcentaje de empresas que poseen a sus
principales clientes en cada uno de estos rangos. Aunque esta metodologa puede presentar cierto margen de
error cuantitativo (ya que se centra en los principales compradores), ofrece una acertada imagen cualitativa,
considerando los altos niveles de concentracin de las ventas en los primeros cuatro clientes.
39
embargo, en ambos casos el porcentaje de demanda local / regional es menor, ya que es de 80

por ciento en el caso del comercio, y de 73 por ciento para manufacturas.
Grfica II.21. Clasificacin de la demanda empresarial
(porcentaje de demanda)
100%
Porcentaje
80%
14.9
21.4
18.3
60%
10.0
20.0
26.9
Externa
Regional
40%
Local
75.2
54.8
58.6
Manufacturero
Comercio
20%
0%
Servicios
Sector
Finalmente, es interesante detallar las fuentes de informacin tcnica para los productos de la
empresa:34
Grfica II.22. Fuentes de informacin tcnica para los productos
70
60
Porcentaje
50
61.3
58.0
Manufacturero
Comercio
48.4
41.6
40
Servicios
38.9
31.8
27.1
30
21.5
20
20.1
14.2
17.8
14.2
10.6
10
7.9
1.8
0
Clientes
Proveedores
Personal interno
Consultoras
Internet
Fuente de informacin
De la grfica es posible observar la importancia de los clientes como fuente de informacin en

los tres sectores. Asimismo, los proveedores juegan un papel importante en el sector comercio,
y las consultoras para el sector servicios.
34
pueden mencionar dos o ms fuentes de informacin.
40
Sin embargo, aunque la informacin tcnica para los productos de la empresa recibe
retroalimentacin de diversas fuentes, un bajo porcentaje de stas dispone de canales definidos
para que los clientes expresen sus comentarios sobre preferencias y grado de satisfaccin:
Grfica II.23. Empresas con mecanismos de sondeo de preferencias y satisfaccin de los clientes
38
36
35.8
35.7
Porcentaje
34.5
34
31.9
32
30
28
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
Apenas una de cada tres empresas cuenta con mecanismos para identificar la opinin y
preferencias de sus clientes, por lo que no es muy claro que el crculo virtuoso de
retroalimentacin clientes empresa clientes obtenga la importancia debida.
II.4.2 Anlisis de la competencia
La informacin obtenida de la encuesta permite hacer una sntesis detallada de los
competidores directos de las empresas. En principio, un alto porcentaje de las PyMEs (cerca del
75 por ciento en promedio) seala que se encuentran en un entorno de alta competencia
directa. Esto se puede observar en la Grfica II.24.
Asimismo, a juicio de la mayora de los empresarios de la encuesta, el principal competidor
directo es de mayor tamao que su empresa: esta informacin est contenida en la Grfica
II.25.
41
Grfica II.24. Nmero de competidores directos de las PyMEs

(porcentaje de empresas por rango de competidores, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
Uno
2.9%
Ninguno
8.4%
De dos a cuatro
14.7%
Ms de cuatro
74.0%
Grfica II.25. Apreciacin sobre el tamao de su principal competidor

(basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
Menor
12.8%
Mayor
55.4%
Igual
31.8%
De la Grfica II.25 es posible completar la imagen de la competencia a la que se enfrentan las

PyMEs. Por un lado, existe un bajo porcentaje de microempresas que se constituye como el
principal competidor de las empresas de la muestra. Cerca de un tercio de las empresas
identifican a PyMEs en esta posicin, mientras que ms de la mitad seala que es una gran
empresa la que representa su competencia.
Por otro lado, la gran mayora de las PyMEs identifican a sus principales competidores como
nacionales, y solo un pequeo porcentaje como empresas extranjeras, como muestra la Grfica
II.26:
42
Grfica II.26. Origen de los principales competidores directos de las PyMEs

(promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
100%
13.9
9.1
8.4
86.2
90.9
91.6
Manufacturero
Comercio
Servicios
Porcentaje
80%
60%
Extranjero
40%
Nacional
20%
0%
Sector
Adicionalmente, es importante identificar la apreciacin que los empresarios poseen sobre la

tecnologa de sus principales competidores, en relacin a la propia:
Grfica II.27. Apreciacin sobre la tecnologa de los principales competidores
(basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores comercio y servicios)
No la conoce
24.6%
Superior
23.6%
Inferior
8.9%
Igual
42.9%
Para el caso de los sectores comercio y servicios, poco ms del 50 por ciento de los
empresarios considera que la tecnologa de sus competidores es igual o inferior; sin embargo,
debe resaltarse que un 25 por ciento la considera superior, y otro porcentaje similar no la
conoce, como muestra la Grfica II.27 bis:
43
Grfica II.27 bis. Apreciacin sobre la tecnologa de los principales competidores

(basado en el juicio de los empresarios, sector manufacturero)
No la conoce
20.9%
Superior
42.0%
Inferior
6.1%
Igual
31.0%
De la grfica se puede observar que la situacin es an ms grave para el sector

manufacturero. En este caso, el 37 por ciento de los empresarios considera que la tecnologa
de sus principales competidores es igual o inferior a la propia; sin embargo, el 42 por ciento
reporta que la tecnologa de las empresas que compiten directamente con la suya es superior, y
un 21 por ciento la desconoce.
El desconocimiento de la tecnologa de los rivales para este sector, junto con el hecho de que
sta se vuelve obsoleta a una gran velocidad, debe ser considerado como una seal de alerta
para las autoridades gubernamentales, requiriendo la elaboracin de polticas y acciones
inmediatas.
44
II.5
Redes de proveedura y subcontratacin
La provisin de insumos y actividades secundarias para las PyMEs es uno de los factores ms
importantes desde el punto de vista de desarrollo empresarial, considerando los efectos
benficos sobre la vinculacin de cadenas productivas y el desarrollo de la industria domstica.
Las compras por tipo de proveedor se presentan en la Grfica II.28.
Grfica II.28. Compras por tipo de proveedor
(porcentaje de participacin)
100%
9.0
Porcentaje
80%
13.4
13.7
17.7
35.5
34.7
60%
26.1
40%
7.9
46.4
41.3
Comercios mayoristas
Empresas industriales
Subcontratistas y maquila
Empresas de servicios
20%
0%
Otros
34.6
5.1
2.6
4.0
Manufacturero
8.1
Comercio
Servicios
Sector
En la grfica se puede observar la dependencia de los sectores manufacturero y comercio a la

produccin industrial. En ambos casos, el porcentaje de adquisiciones de este tipo supera el 40
por ciento, y es la primera fuente de insumos. Asimismo, las compras de comercios mayoristas
ocupan la segunda posicin, con cerca del 35 por ciento de cada uno de los sectores. El sector
servicios ocupa un porcentaje pequeo, al igual que las actividades de subcontratistas y
maquiladoras.35
Por otro lado, el sector servicios depende en gran medida de la actividad propia, ya que poco
ms de la tercera parte de las adquisiciones son a si mismo. Casi el 30 por ciento proviene del
sector manufacturero, y un 18 por ciento de comercio al mayoreo. Es en este sector donde las
actividades de subcontratacin y maquila adquieren mayor importancia, con 8 por ciento del
total.
De la misma forma que en el caso de clientes, es posible hacer un anlisis detallado sobre la
proveedura en las PyMEs. En principio, los indicadores de concentracin de proveedura son
sensiblemente mayores que para el caso de ventas:
35
Para el caso particular del sector manufacturero, debe sealarse que un 86 por ciento de la materia prima
utilizada es de origen nacional. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.
45
Grfica II.29. Concentracin de compras por tipo de proveedor

(porcentaje promedio de ventas por sector)
100
Porcentaje
80
Proveedor principal
Otros tres proveedores principales
Primeros cuatro proveedores
72.2
60
51.0
50.3
45.5
40
74.9
75.8
26.7
25.5
23.9
Manufacturero
Comercio
Servicios
20
0
Sector
De la grfica se desprende que la concentracin de compras en los principales proveedores es

alta. El 50 por ciento de las compras (para todos los sectores) se adquieren del principal
proveedor; en promedio, cerca del 75 por ciento de las compras se concentra en los primeros
cuatro proveedores (rondando el 60 por ciento para el caso del sector manufacturero). Esta
concentracin sugiere una posicin endeble de las empresas, considerando que un gran
porcentaje de sus compras depende de un reducido nmero de proveedores.
Similarmente, el anlisis de distribucin geogrfica de los proveedores ofrecen una imagen
sobre la demanda que enfrentan las empresas. Se definen tres tipos de proveedura: local
(cuando los principales proveedores se ubican a menos de 20km. de distancia), regional (los
principales proveedores se encuentran entre 21 y 100km. de la empresa), y externa (se ubican
a ms de 101km. de la empresa; puede incluir proveedura internacional). De lo anterior es
posible derivar un mapa de ubicacin y concentracin geogrfica, por sector. Este se muestra
en la Grfica II.30.36
La informacin de esta grfica confirma la naturaleza local del sector servicios, ya que el 78 por
ciento de las empresas tienen a sus principales proveedores dentro de un radio de 20
kilmetros de distancia. Al igual que en el anlisis de ventas, se observa que el 90 por ciento de
las empresas concentra sus principales proveedores en un contexto local / regional. Asimismo,
el sector manufacturero maneja un 55 por ciento como proveedura local, y un 75 por ciento
puede considerarse proveedura local / regional. Ambos sectores presentan una similitud con
los resultados del anlisis de ventas.
36
Para determinar estos porcentajes, se obtiene un promedio del porcentaje de empresas que poseen a sus
principales proveedores en cada uno de estos rangos. Aunque esta metodologa puede presentar cierto margen
de error cuantitativo (ya que se centra en los principales compradores), ofrece una acertada imagen cualitativa,
considerando los altos niveles de concentracin de las proveedura en los primeros cuatro clientes.
46
Grfica II.30. Clasificacin de la proveedura empresarial

(porcentaje de demanda)
100%
11.5
24.6
10.2
Porcentaje
80%
51.0
18.6
60%
Externa
Regional
17.1
40%
78.3
Local
56.8
20%
31.9
0%
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
Sin embargo, el comportamiento del sector comercio es diferente, ya que su proveedura se

divide equitativamente entre local / regional y externa. Incluso, el porcentaje de proveedura
local apenas supera el 30 por ciento.
Finalmente, es interesante analizar las decisiones de subcontratacin o maquila de procesos de
las empresas. En general, el porcentaje de empresas que utiliza alguno de estas opciones es
bajo:
Grfica II.31. Empresas que utilizaron los servicios de subcontratacin o maquila
(porcentaje de empresas para 2000 2001)
15
Porcentaje
14
13.7
12.6
13
12.3
11.8
12
11
10
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
47
Promedio
Asimismo, al interior de cada sector, los requerimientos de subcontratacin son diferentes entre
los mismos:37
Cuadro II.8. Actividades subcontratadas por las empresas
(porcentaje de empresas para 2000 2001)
SECTOR
ACTIVIDAD POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS

(EN PARENTESIS)
1
Manufacturero
Partes, piezas o fases

del proceso productivo
(84.3%)
2
Algunas tareas
administrativas y/o
contables
(20.6%)
Mantenimiento
(17.6%)
Desarrollo informtico
(6.0%)
Comercio
Algunas tareas
administrativas y/o
contables
(60.8%)
Administracin
financiera
(13.9%)
Produccin
(12.5%)
Maquila
(10.8%)
Servicios
Mantenimiento
(60.3%)
Algunas tareas
administrativas y/o
contables
(59.1%)
Desarrollo informtico
(28.9%)
Auditoras
(25.6%)
Aunque el porcentaje de empresas que subcontratan procesos es bajo, su importancia en este

segmento es alta: para el sector manufacturero, casi el 85 por ciento descentraliza funciones del
proceso productivo. Un porcentaje tambin alto (60 por ciento) es de tareas administrativas y
contables (para el sector comercio) y mantenimiento (para el sector servicios).
37
Al respecto de la tabla, debe sealarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas
pueden subcontratar dos o ms tipos de procesos.
48
II.6
Financiamiento empresarial
El acceso a recursos financieros por parte de las PyMEs en Mxico es una variable de anlisis
con importancia, cuyos resultados son de gran valor para la poltica econmica en el pas.
Las empresas de la muestra poseen un buen acceso al sistema bancario:
Grfica II.32. Empresas de acuerdo al nmero de bancos con los que operan
(porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios)
6 y ms
1.8%
Ninguno
2.1%
De 3 a 5
18.2%
Con 1
42.6%
Con 2
35.4%
Es importante sealar que el porcentaje de empresas que no operan con algn banco es
mnimo (2 por ciento), y que cerca del 80 por ciento de las PyMEs opera con 1 o 2 bancos
comerciales.
Sin embargo, este acceso al sistema comercial no se ve reflejado de inmediato en un mayor
acceso al crdito, ya que el porcentaje de empresas que solicita recursos a los bancos es
reducido. Esto se puede ver en la Grfica II.33.
De la grfica, llama la atencin que el porcentaje de empresas que recibe una respuesta
afirmativa sobre el crdito es alto para los sectores manufacturero y comercial (en ambos casos
superior al 75 por ciento), y medianamente bajo para el sector servicios.38
A juicio de los empresarios, las razones por las que el crdito fue rechazado son muy parecidas
entre s, como se muestra en el Cuadro II.9.39
38
39
Debe sealarse que la tasa anual promedio de prstamo para los sectores es distinta. Esta es de 13.99 por ciento
para el sector manufacturero, de 11.45 para el sector comercio y de 18.70 para el sector servicios. Fuente:
Encuesta del Observatorio PyME 2002.
Al respecto del cuadro, los porcentajes pueden no sumar 100, ya que las empresas pueden mencionar dos o ms
razones por las que no se les otorg el crdito.
49
Grfica II.33. Solicitudes de crdito: realizadas y aprobadas

18
Porcentaje
15
16.5
16.1
15.5
Solicit crdito
Recibi crdito
12.4
12
9
6.2
3.5
3
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
Cuadro II.9. Principales razones por las que los bancos no otorgaron el crdito
(basado en el juicio de los empresarios)
SECTOR
Manufacturero
RAZN POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Desinters del banco
hacia el sector
(69.7%)
Falta de informacin
(43.6%)
Falta de garantas
(31.6%)
Alta deuda acumulada

(2.3%)
Comercio
Falta de garantas
(79.6%)
Desinters del banco

hacia el sector
(20.5%)
ND
ND
Servicios
Desinters del banco

hacia el sector
(100%)
Falta de garantas
(96.8%)
Altas tasas de inters

(94.9%)
ND
ND no hay respuestas adicionales. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.
Los empresarios de los tres sectores coinciden en los principales motivos por los que no
recibieron el crdito: desinters del banco hacia el sector y falta de garantas. En este sentido,
la informacin de la muestra parecera corroborar las demandas que pblicamente han hecho
las organizaciones empresariales, sobre que la banca comercial no encuentra inters en ofrecer
crdito al sector. Sin embargo, habra que ponderar este hecho con la relativamente alta tasa de
aprobacin de crditos (de la Grfica II.33), ya que en principio estos dos hechos seran
contrarios entre si.
La informacin del cuadro anterior puede contrastarse con la que el Banco de Mxico genera de
manera trimestral, a travs de las Encuestas de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio.40
Esto se muestra en la Grfica II.34.
40
En principio, pueden existir diferencias entre los resultados de la encuesta del Banco de Mxico y el Observatorio.
Primero, esta encuesta se realiza con cobertura nacional a una muestra de 500 empresas. Su respuesta es
voluntaria y confidencial. No realiza una separacin por sectores, ni tampoco una ponderacin por tamao
consistente con algn criterio muestral predefinido. En particular, los valores registrados en la grfica son el
promedio ponderado de las empresas chicas y medianas (rango de ventas de 100 mil a 50 millones de dlares).
50
Grfica II.34. Motivo por el que las empresas no utilizan el crdito bancario
(basado en el juicio de los empresarios, promedio encuestas 2000 y 2001)
31.7
28
17.7
21
17.8
14
9.1
4.2
7.1
5.3
4.5
2.7
Problemas para
competir
Cartera vencida
Rechazo de
solicitudes
Reestructuracin
financiera
Incertidumbre
sobre la
economa
Negativa de la
banca
Problemas de
demanda
Altas tasas de
inters
Otros
Porcentaje
35
Motivo
Fuente: Banco de Mxico, Encuestas de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio 2000 y 2001.
Aunque el diseo de la encuesta de Banco de Mxico es diferente a la del Observatorio (el

planteamiento es distinto al del cuadro anterior), llama la atencin que el porcentaje acumulado
de negativa de la banca y rechazo de solicitudes (que asciende a 24.8 por ciento) es similar
al promedio de rechazo de crditos de la Grfica II.33 (de 24.2 por ciento). Asimismo, es
importante resaltar que los empresarios rehuyeron al crdito bancario principalmente por las
altas tasas de inters (32 por ciento) y por la incertidumbre sobre la situacin econmica (18 por
ciento).
Al preguntar a los empresarios cul era el origen (prestamista) del crdito ms importante que
haba recibido durante 2000 y 2001, la mayora report que provena de la banca comercial:
Grfica II.35. Empresas cuyo principal crdito fue otorgado por la banca comercial
(porcentaje de empresas para 2000 y 2001)
99.4
100
88.1
Porcentaje
90
85.7
80
79.0
70
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
51
Promedio
De la grfica se observa que la participacin de la banca comercial es de 80 por ciento o

superior en todos los casos. Asimismo, es necesario sealar para los sectores comercio y
servicios, que la participacin de otras fuentes se encuentra concentrada en unas pocas
opciones adicionales.41 Por el contrario, el sector manufacturero presenta una mayor
diversificacin en sus fuentes de financiamiento, como se muestra a continuacin:
Grfica II.35 bis. Origen del principal crdito otorgado, sector manufacturero
Banca de Factoraje
y Arrendamiento
1.5%
Banco Extranjero
3.0%
Unin de Crdito
7.5%
Arrendadora
5.4%
Banca de
Desarrollo
3.6%
Banca Comercial
79.0%
La banca comercial cuenta con una participacin de casi 80 por ciento, y le siguen en
importancia las uniones de crdito (8 por ciento) y las arrendadoras (5 por ciento). Es notorio el
bajo impacto que la banca de desarrollo tiene sobre el financiamiento empresarial, no llegando
siquiera al 4 por ciento del total de crditos del sector.
Por su parte, la encuesta del Banco de Mxico analiza las principales fuentes de financiamiento
de las empresas. Aunque en este caso, el planteamiento y las respuestas son distintas a las del
Observatorio, es posible obtener informacin interesante, como se muestra en la Grfica II.36.42
De la grfica se observa que cerca del 60 por ciento del financiamiento empresarial proviene de
sus proveedores, y en menor medida de la banca comercial (20 por ciento) y de otras empresas
del corporativo (13 por ciento). Sin embargo, la participacin de la banca de desarrollo sigue
siendo mnima (2 por ciento), al igual que la banca extranjera (3 por ciento).
41
42
Para el sector comercio, el 14.3 por ciento adicional es ofrecido por otras instituciones no desglosadas. En el
sector servicios, el 0.6 por ciento restante es canalizado por la banca de desarrollo.
La encuesta del Banco de Mxico hace referencia a las fuentes de financiamiento de las empresas, mientras que
la pregunta del Observatorio requiere informacin sobre el prestamista del crdito ms importante que recibieron.
En este sentido, la pregunta del Observatorio hace referencia clara a un prstamo, mientras que por
financiamiento (pregunta de las encuestas de Banco de Mxico) puede referirse a conceptos ms amplios, como
incremento de liquidez (a travs de proveedores).
52
Grfica II.36. Fuentes de financiamiento

(promedio para 2000 y 2001)
75
57.6
45
20.4
13.3
3.0
2.2
2.9
0.9
Otros
pasivos
15
Oficina
matriz
30
Bancos de
desarrollo
Porcentaje
60
Empresas
del
corporativo
Bancos
extranjeros
Proveedores
Bancos
comerciales
Fuente del financiamiento

Fuente: Banco de Mxico, Encuestas de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio 2000 y 2001.
Al respecto del tipo de garanta ofrecido por la empresa, existe un comportamiento diferenciado
entre los sectores manufacturero y comercio (que poseen un patrn similar) y el sector
servicios. En el primer caso, la garanta de preferencia es de tipo hipotecario:
Grfica II.37. Garantas ofrecidas para crdito bancario, por tipo de garanta
(porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero y comercio)
Ninguna
13.6%
Otros
4.5%
Aval
6.4%
Hipotecaria
57.9%
Prendaria
17.6%
En este caso, la garanta hipotecaria es ofrecida en el 60 por ciento de los casos, y en menor
grado una garanta prendaria (18 por ciento). Es importante sealar que el 14 por ciento de los
casos no requiri una garanta. Esto se contrasta con el sector servicios:
53
Grfica II.37 bis. Garantas ofrecidas para crdito bancario, por tipo de garanta
(porcentaje de empresas, sector servicios)
Ninguna
5.7%
Otros
4.3%
Hipotecaria
13.8%
Prendaria
76.2%
El 75 por ciento ofreci una garanta prendaria, y en mucho menor grado se manejaron las
garantas hipotecarias (14 por ciento). Asimismo, el porcentaje de empresas que no requiri de
garanta es sensiblemente menor (6 por ciento). Considerando lo anterior, es de relevancia la
institucionalizacin del Sistema Nacional de Garantas, que al basarse en un esquema de
garantas lquidas, permite reducir el riesgo para el banco y por ende la tasa de inters pagada
por el empresario, incrementando el crdito canalizado al sector empresarial.43
Finalmente, es interesante analizar el destino de los crditos, para cada sector:
Cuadro II.10. Principal destino del financiamiento por tipo de actividad
SECTOR
DESTINO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Manufacturero
Adquisicin de activos
fijos
(44.5%)
Compra de insumos y
materia prima
(27.6%)
Pago de pasivos
(13.8%)
Comercio
Compra de insumos y
materia prima
(37.4%)
Adquisicin de activos
fijos
(37.3%)
Pago de pasivos
(11.4%)
Servicios
Equipamiento nuevo
(88.1%)
Capital de trabajo
(9.2%)
Pago de pasivos
(2.7%)
4
Renovacin o
actualizacin
tecnolgica
(4.8%)
Renovacin o
actualizacin
tecnolgica
(0.8%)
ND
ND no hay respuestas adicionales. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.
Los motivos son semejantes entre los sectores: adquisicin de activos fijos o equipamiento,
compra de insumos y pago de pasivos. Es importante sealar la baja importancia de la
renovacin o actualizacin tecnolgica (menor al 5 por ciento en el sector manufacturero y al 1
por ciento en el servicios).
43
El Sistema Nacional de Garantas es un proyecto conjunto de la Secretara de Economa y la Banca de

Desarrollo, diseado para mejorar las condiciones de acceso al crdito de las empresas en Mxico.
54
II.7
Comercio exterior
II.7.1 Anlisis de exportaciones

Un bajo porcentaje de las PyMEs en Mxico est involucrada en el proceso exportador, como
se muestra en la Grfica II.38. El sector con mayor involucramiento es el manufacturero, donde
21 por ciento de los establecimientos tiene actividad exportadora. Sin embargo, el porcentaje
que las exportaciones representan del total de ventas de las empresas es considerable,
especialmente en los sectores comercio y servicios. Esto contrasta con el bajo porcentaje de
establecimientos que exportan. Esta informacin se presenta en la Grfica II.39.
Grfica II.38. Empresas involucradas en la actividad exportadora
25
21.1
Porcentaje
20
15
9.0
10
4.9
0.9
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
Grfica II.39. Exportaciones como porcentaje de las ventas totales

(valores promedio para 2000 y 2001)
40
Porcentaje
35.5
30
23.0
20
19.6
14.1
10
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
55
Promedio
De la Grfica II.38 se desprende que para las PyMEs manufactureras, las exportaciones
representan el 20 por ciento de las ventas totales. El equivalente para el sector comercio es de
casi 15 por ciento. Asimismo, es importante sealar que a pesar de que un bajo porcentaje de
las PyMEs del sector servicio exporta (0.9 por ciento), los ingresos que stas reportan por parte
de la exportacin son altos, de ms de 35 por ciento.
Por otro lado, el destino de las exportaciones se encuentra altamente concentrado en pocos
mercados, por lo general en Amrica del Norte (Estados Unidos y Canad), y en segunda
posicin Centroamrica y el Caribe. Esta baja diversificacin pone a las PyMEs exportadoras en
una posicin endeble:
Grfica II.40. Exportaciones por destino
80
67.7
Porcentaje
60
48.0
Amrica del Norte

Centroamrica
Amrica del Sur
Unin Europea
41.3
40
30.2
22.3
44.6
27.3
20
7.4
1.3
0.0
0
Manufacturero
Comercio
0.8
6.1
Servicios
Sector
De la grfica se puede mencionar la alta dependencia en Amrica del Norte para el sector
manufacturero, cercana al 70 por ciento. Le sigue Centroamrica y Amrica del Sur (con 22 y 7
por ciento, respectivamente). El sector comercio sigue el mismo patrn, aunque la dependencia
de Amrica del Norte es menor (41 por ciento), y el porcentaje para Amrica del Sur es de casi
30 por ciento. Para el sector servicios, Amrica del Norte concentra el 50 por ciento de las
exportaciones, seguido de Centroamrica (45 por ciento) y la Unin Europea (6 por ciento). Es
importante resaltar que este sector es el nico que aprovecha en cierta medida al mercado
europeo (este mercado es insignificante para los sectores manufacturero y comercio).
Las razones por las que las PyMEs mexicanas no exportan pueden clasificarse en dos grandes
apartados: externas e internas. Los factores de entorno que inciden sobre la capacidad
exportadora de las empresas se presentan en el Cuadro II.11:44
44
factores por los que no pueden exportar.
56
Cuadro II.11. Factores externos que limitan las exportaciones

SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
MOTIVO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Escasez y alto costo de

fletes
(28.6%)
Lentitud y exceso de
trmites aduaneros
(18.8%)
Altos aranceles en
mercado destino
(35.2%)

fletes
(31.3%)

Financiamiento a tasas y
fletes / lentitud y exceso
plazos inadecuados
de trmites aduaneros
(19.1%)
(22.8%)
3
Altos costos de la
informacin de
mercados de destino
(18.5%)
4
Financiamiento a tasas y
plazos inadecuados
(13.8%)
Lentitud y exceso de
trmites aduaneros
(30.8%)
Nivel y plazo de
reintegros / lenta
devolucin del IVA
(26.1%)
Nivel y plazo de
reintegros / lenta
devolucin del IVA
(6.1%)
Ninguno
(5.1%)
Los sectores manufacturero y de servicios sealan la escasez y alto costo de fletes como
principal motivo que limita su capacidad exportadora. Asimismo, el sector comercio indica que
los altos aranceles en los mercados destino son un factor que incide sobre su potencial
exportador. Sin embargo, debe sealarse que en los tres sectores se sealan a los siguientes
factores: el plazo de los reintegros, la lentitud en la devolucin del IVA y la lentitud y exceso de
trmites aduaneros, los cuales el Gobierno Federal determina. Sobre los factores internos, las
empresas sealan los siguientes:45
Cuadro II.12. Factores internos que limitan las exportaciones
SECTOR
MOTIVO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Manufacturero
Ninguno
(27.2%)
Comercio
Ninguno
(35.0%)
Servicios
Insuficiencia
organizativa
(35.8%)
2
Insuficiente capacidad
productiva
(27.1%)
Falta de mercado /
carencia crdito para
inversiones requeridas
(26.1%)
Ninguno
(35.4%)
3
Insuficiencia
organizativa
(20.1%)
4
Insuficiente calidad
(12.1%)
Insuficiencia
organizativa
(8.8%)
productiva
(4.7%)
productiva
(22.8%)
Falta de presencia en
los mercados
(6.1%)
Del cuadro, es interesante observar que ms del 30 por ciento de las PyMEs (en promedio)
considera que no existe ningn factor interno limitante para la exportacin, lo cual muestra la
gran importancia de los factores de entorno (Cuadro II.11). Descontando esta alternativa, las
respuestas de las empresas son similares y se centran en dos grandes aspectos: insuficiencia
organizativa e insuficiente capacidad productiva, lo cual sugiere que stas empresas an no
han obtenido la escala necesaria para ingresar al mercado exportador.
45
factores por los que no pueden exportar.
57
II.7.2 Anlisis de importaciones

Al contrario que las empresas exportadoras, un porcentaje mayor de empresas ha realizado
importaciones en 2000 y 2001. Esto se presenta a continuacin:
Grfica II.41. Empresas que realizaron importaciones
35
30
29.0
26.0
Porcentaje
25
21.4
20
15
9.2
10
5
0
Manufacturero
Comercio
Servicios
Promedio
Sector
Los sectores manufacturero y comercio tienen un alto porcentaje de importaciones cercano al

30 por ciento mientras que las importaciones del sector servicios son ligeramente menores a
10 por ciento. A su vez, la importancia de las importaciones como porcentaje de las compras
totales es elevada, como se muestra a continuacin:
Grfica II.42. Importaciones como porcentaje de las compras totales
(valores promedio para 2000 y 2001)
60
47.9
Porcentaje
50
44.1
41.3
40
32.0
30
20
Manufacturero
Comercio
Servicios
Sector
58
Promedio
Para los sectores comercio y servicios, las importaciones como porcentaje de las compras
totales son cercanas al 50 por ciento. En el caso del sector manufacturero, el porcentaje es
cercano al 30 por ciento. Estos altos porcentajes son reflejo de la debilidad de las cadenas
productivas.
Finalmente, puede revisarse el origen de las importaciones de las PyMEs. La dependencia de
Amrica del Norte es alta, incluso en mayor grado que con las exportaciones:
Grfica II.43. Importaciones por origen
98.9
100
Porcentaje
80
71.3
Amrica del Norte

Centroamrica
Amrica del Sur
Unin Europea
Asia
71.9
60
40
17.2
20
5.1
1.4 4.3
5.0 3.8 10.4 8.2
0
Manufacturero
Comercio
0.1 0.0 0.7 0.4
Servicios
Sector
Aunque la importancia de Amrica del Norte se sostiene, el segundo en importancia es la Unin

Europea, y Asia en menor medida. El papel de Amrica del Sur y Centroamrica es muy
reducido, especialmente en el sector servicios.
59
III.
Demanda y oferta de servicios de apoyo gubernamental
Una vez identificadas las principales necesidades y problemtica de las PyMEs en Mxico, el
paso natural implica la determinacin de la correspondencia entre la demanda y la oferta de
servicios de apoyo gubernamental. En principio, el papel del gobierno se limita a actuar en
aquellos segmentos en donde el mercado no est desarrollado (propiciando un efecto
demostracin que incentive al sector privado a participar), o en los casos en donde se presente
una imperfeccin en el mercado. Sin embargo y como se ver en esta seccin la mezcla
actual de programas e instrumentos de apoyo no cuenta con una estructura integral de
atencin, adems que no da respuesta a las principales necesidades del sector empresarial.
60
III.1
Anlisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental
Como primer punto, puede ser enriquecedor el identificar las reas empresariales a las que los
directivos prestan mayor atencin en sus empresas:46
Cuadro III.1. Areas empresariales con mayor importancia
SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
AREA POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS)

1
Produccin
(58.0%)
Ventas
(67.0%)
Servicio al cliente
(77.6%)
2
Servicio al cliente
(52.1%)
Servicio al cliente
(60.4%)
Calidad
(27.2%)
3
Ventas
(51.1%)
Compras
(43.4%)
Ventas
(19.7%)
4
Calidad
(42.0%)
Calidad
(23.8%)
Planeacin
(5.8%)
Del cuadro, se desprende que las respuestas son similares entre los distintos sectores. En las
tres encuestas, los empresarios resaltan la importancia del servicio al cliente, calidad y ventas.
En particular, el sector manufacturero considera al rea de produccin como relevante, al igual
que el rea de compras para el sector comercio.
Asimismo, la encuesta provee de informacin sobre lo que los empresarios desearan recibir a
travs de programas gubernamentales: esto se presenta en la Grfica III.1. De sta, es posible
percibir la importancia que los empresarios dan a la adquisicin de activos fijos (especialmente
para el sector manufacturero), la integracin del capital de trabajo y la certificacin en calidad.
En menor medida solicitan la provisin de consultores expertos en organizacin, direccin y
realizacin de estudios de mercado. Sin embargo, estas necesidades expresas del sector
empresarial no necesariamente estn correspondidas por el esquema de apoyo gubernamental,
como se ver en el siguiente apartado.
Esta informacin se puede complementar con la presentada en la Seccin II, a fin de obtener
una imagen completa de las necesidades y problemtica a la que se enfrentan las empresas.
46
Al respecto del cuadro, es necesario sealar que los porcentajes no suman 100, ya que una misma empresa
puede sealar dos o ms reas de importancia.
61
Grfica III.1. Area hacia donde deberan orientarse los programas pblicos
75
Porcentaje
Manufacturero
62.7
60
Comercio
31.3
30
Servicios
38.9
39.2
45
30.0
26.9
31.4
25.4
25.8
16.0
22.0
21.4
14.4 15.8
15
11.7
0
Adquisicin de bienes
de capital
Capital de trabajo
Certificaciones de
calidad y reestructura
de instalaciones
Consultora en
organizacin y
direccin
Consultora para
estudios de mercado
Area empresarial
III.2
Anlisis de programas: oferta de servicios de apoyo gubernamental
La Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial (CIPI) tiene a su cargo el manejo y

actualizacin del Inventario de Programas de Apoyo del Gobierno Federal. Este ejercicio
contiene la informacin relevante sobre los programas, instrumentos y acciones de apoyo de 12
dependencias y entidades pblicas, y que al mes de enero de 2003 incluye 131 entradas:
Cuadro III.2. Programas de apoyo empresarial por dependencia
(total por institucin a enero de 2003, acrnimos en parntesis)
INSTITUCIN
NMERO DE PROGRAMAS
Secretara de Economa (SE)

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo (SECODAM)
Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS)
Secretara de Educacin Pblica (SEP)
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(SAGARPA)
Secretara de Turismo (SECTUR)
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT)
Total
43
18
3
6
5
12
9
7
7
9
9
3
131
Fuente: Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial.
Al estar estos 131 programas directamente relacionados con el desarrollo empresarial del pas,
pueden ser utilizadas como una aproximacin a la oferta de servicios de apoyo del Gobierno
62
Federal. Dado que stos provienen de una diversidad de instituciones, es conveniente analizar
los programas por tipo de apoyo:
Cuadro III.3. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo
(total por tipo a enero de 2003)
TIPO DE APOYO
NMERO DE PROGRAMAS
Financiamiento (crditos y apoyos econmicos)

Informacin
Consultora y asistencia tcnica
Capacitacin genrica y especializada
Orientacin y autodiagnsticos
Estmulos fiscales
Servicios financieros
Encuentros empresariales
Premios y reconocimientos
Garantas
Microcrditos
Mejora regulatoria
Concertacin para mejorar el entorno
35
23
30
32
26
26
9
9
5
3
3
4
2
Del cuadro es posible verificar que la mayora de los instrumentos de gobierno se destinan a
ofrecer financiamiento (incluye crditos y apoyos econmicos) a las empresas (35 programas).
Le siguen los instrumentos de capacitacin genrica y especializada (32 programas) y acciones
de consultora y asistencia tcnica (30 programas). Las reas con menor atencin son los
servicios de garantas (3 programas), microcrditos (3 programas) y las acciones de
concertacin para mejorar el entorno (2 programas).47
Aunque de la clasificacin podra suponerse que la demanda empresarial est cubierta, un
anlisis al interior de cada uno de los tipos de apoyo permite ver que esto no es as, incluso
para los rubros ms solicitados por las PyMEs (Grfica III.1):
Cuadro III.3 bis. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo y relacin con demanda empresarial
(a enero de 2003)
TIPO DE APOYO
NMERO DE PROGRAMAS
Para adquisicin de bienes de capital
Para capital de trabajo
Para certificaciones en calidad

Para organizacin y direccin
Para estudios de mercado
1
1
1
TIPO DE EMPRESA OBJETIVO

Exportadores (1),
PyMEs en general (1)
Empresas sociales (1), exportadores
(5), PyMEs en general (1)
PyMEs en general
PyMEs en general
Exportadores
47
Este ltimo contempla acciones para resolver problemticas especficas que tenga un empresario o grupo de
empresarios.
63
El Cuadro III.3 bis seala que nicamente 12 programas atienden de manera directa las
necesidades sealadas en la Grfica III.1 (el 10 por ciento del total), y que como agraviante
7 de ellos son exclusivamente para empresas exportadoras.48
Por otro lado, los programas por rea empresarial atendida ofrecen otra perspectiva:49
Cuadro III.4. Programas de apoyo empresarial por rea empresarial atendida
(total por rea atendida a enero de 2003)
AREA DE OPERACIN
NMERO DE PROGRAMAS
Produccin
Mercadotecnia
Finanzas
Planeacin
Recursos humanos
Tecnologa
Medio ambiente
83
45
44
45
24
19
11
El rea que concentra el mayor nmero de apoyos es la de produccin, con ms de 80

programas. Le sigue el rea de mercadotecnia con 45, planeacin 45 y finanzas con 44
programas.
Esta informacin puede complementarse con la que ofrece el Mdulo de Registro de Empresas
Atendidas de la CIPI. Este instrumento es un banco de datos en lnea, que registra los apoyos a
las empresas otorgados por las instituciones miembro de la Comisin. Aunque el Mdulo se
constituye principalmente con informacin relacionada a programas de capacitacin, consultora
y asistencia tcnica, recientemente ha expandido su alcance para integrar algunas acciones de
financiamiento, proyectos productivos y vinculacin empresarial (derivadas de los fondos
FAMPyME y FIDECAP).50
Para los ejercicios 2000 y 2001, el Mdulo registr un total de 28,609 apoyos a empresas; al
analizar las reas empresariales atendidas por estos programas, se obtiene el Cuadro III.5:
48
49
50
Para adquisicin de bienes de capital: Esquema simplificado para la atencin de la pequea y mediana empresa
PyME: Equipamiento (BANCOMEXT), y FIDECAP (SE). Para capital de trabajo: Crditos a las ventas de
exportacin, Crditos al ciclo productivo, Crditos para proyectos de inversin, Esquema financiero para el
pequeo exportador, Esquema simplificado para la atencin de la pequea y mediana empresa PyME: Capital de
trabajo (BANCOMEXT); Crdito PyME (NAFIN), y FONAES (SE). Para certificacin de calidad: ISO-9000 (SE).
Para consultora en organizacin y direccin: CRECE (SE). Para consultora para estudios de mercado: Programa
de Asistencia Tcnica y Campaas de Imagen (BANCOMEXT).
La clasificacin de los cuadros es la utilizada en el sistema electrnico de la CIPI en internet. Dado que un mismo
programa puede ofrecer uno o ms tipos de apoyo, o atender ms de un rea empresarial, la suma de programas
no es igual a 131.
A la fecha, el Mdulo no incluye informacin referente al financiamiento otorgado por la banca de desarrollo.
64
Cuadro III.5. Empresas atendidas por rea empresarial que recibe el apoyo
(porcentaje de empresas, suma de 2000 y 2001)
AREA EMPRESARIAL
Administracin
Calidad
Tecnologa
Mercadotecnia
Finanzas
Medio ambiente
Produccin
Recursos humanos
Comercio exterior
Seguridad e higiene
SECTOR
MANUFACTURERO
COMERCIO
SERVICIOS
36.91
7.34
10.76
4.83
3.55
1.58
25.39
3.49
4.86
1.28
75.00
2.97
3.29
4.27
5.08
0.08
2.03
3.82
3.14
0.34
63.27
8.38
2.33
3.64
5.15
0.34
4.46
9.13
1.62
1.69
El rea de administracin es la que mayor cantidad de apoyos ha recibido por parte de los
programas de gobierno, y su importancia es mayor para los sectores comercio y servicios. Sin
embargo, es posible cruzar la informacin del cuadro con la de la Grfica III.1, a fin de descubrir
si las necesidades de los empresarios PyME estn siendo atendidas.
De esta ltima, un alto porcentaje de empresarios (de los tres sectores) solicitaba apoyos para
certificaciones de calidad, consultoras en organizacin, direccin y estudios de mercado. Sin
embargo, la informacin del Cuadro III.5 seala que los apoyos canalizados hacia calidad no
llegan al 10 por ciento del total otorgado, y el caso es similar para el rubro de mercadotecnia
(los apoyos son inferiores al 5 por ciento del total).
Aunque pareciera que el rea de administracin se encuentra cubierta y satisface realmente las
necesidades de las PyMEs, un anlisis a profundidad permite ver que los beneficiarios reales
son principalmente microempresas. Del Mdulo es posible generar el siguiente cuadro:
Cuadro III.6. Desglose de atencin para el rea empresarial de administracin
(suma de 2000 y 2001)
SECTOR
CONCEPTO
MANUFACTURERO
COMERCIO
SERVICIOS
4,194
7,840
4,280
2,989
5,888
3,009
71.3%
75.1%
70.3%
91.7%
80.0%
93.8%
65.4%
60.1%
65.9%
Total de apoyos otorgados en el rea empresarial de

administracin
Total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE
en el rea empresarial de administracin
Participacin del CRECE en el rea empresarial de
administracin
Porcentaje de atencin a microempresas por parte
de CRECE, en relacin al total de apoyos
Porcentaje de microempresas atendidas en
administracin, en relacin al total de apoyos
(valor mnimo)
La lgica del anlisis es la siguiente: primero, del total de empresas atendidas en el rea de
administracin, se desglosa el total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE. El porcentaje
65
de atencin es alto, superior al 70 por ciento para todos los sectores. Sin embargo, el Mdulo
tambin permite identificar los porcentajes de atencin por tamao de empresa para cada
programa; en este caso, CRECE destina sus apoyos en mayor medida hacia microempresas (el
promedio es cercano al 90 por ciento del total).
Con la informacin anterior, una simple multiplicacin permite ver que la atencin real para el
rea de administracin se canaliza en ms de la mitad de los apoyos para empresas micro (65
por ciento para el sector manufacturero, 60 por ciento para comercio y 66 por ciento para
servicios). Adems, debe resaltarse que este porcentaje representa el lmite inferior del
porcentaje, ya que el resto de los programas que ofrecen apoyos en esta rea empresarial,
pueden tambin incluir a microempresas entre sus beneficiarios.
Siguiendo esta lnea de anlisis, es posible revisar a profundidad todos los apoyos registrados
en el Mdulo. Como resultado, es posible ver que la mayora parte de las acciones se dirigen a
las microempresas y no a las PyMEs:
Grfica III.2. Empresas atendidas por tamao
(porcentaje de empresas, total del Mdulo de Registro de Empresas Atendidas)
84
90
Porcentaje
75
2000
74
2001
60
45
30
16
15
12
9
0
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Tamao de empresa
Incluso, este sesgo por atencin a microempresas llega hasta la Subsecretara para la Pequea
y Mediana Empresa (SPyME) de la SE, en donde el 82 por ciento de los apoyos son
canalizados hacia las microempresas. Esto se muestra a continuacin:
Cuadro III.7. Empresas atendidas por tamao
(total de apoyos de los programas de la Subsecretara para la PyME, suma de 2000 y 2001)
SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
Total
Porcentaje del total
TAMAO DE EMPRESA
MICRO
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
6,264
6,403
4,156
16,823
82.32
825
1,416
294
2,535
12.40
419
399
85
903
4.42
84
37
55
176
0.86
66
El cuadro muestra que la atencin a PyMEs no supera el 20 por ciento del total de las acciones
de la SPyME. Considerando la informacin presentada, no es difcil concluir que este segmento
empresarial no recibe la atencin requerida.
Por otro lado, un anlisis detallado de la informacin del Observatorio permite llegar a la
conclusin de que la oferta de programas de apoyo gubernamental es en el mejor de los
casos poco conocida y utilizada por los empresarios. Al preguntar a stos sobre si conocan y
haban usado los 15 programas ms importantes a nivel federal (adems de programas
estatales y municipales en general), sus respuestas muestran que la difusin e impacto de
stos es muy reducida. Esto se muestra a continuacin:51
Cuadro III.8. Difusin y uso de los principales programas de apoyo
(porcentaje promedio de empresas)
PORCENTAJE DE EMPRESAS
SECTOR
Manufacturero
Comercio
Servicios
QUE CONOCE LOS PROGRAMAS

(1)
QUE CONOCE Y HA USADO LOS

PROGRAMAS
(2)
17.1
14.8
11.4
3.6
0.8
1.0
INDICE DE
UTILIZACIN
[(2) / (1)] x 100
28.6
9.3
8.8
De la informacin anterior, es especialmente notoria la baja difusin que los programas de

apoyo empresarial del sector pblico (entendido como federal, estatal o municipal) tienen entre
los empresarios. Este valor vara de un mximo de 17 por ciento para el sector manufacturero,
hasta un 11 por ciento para el sector servicios.
Aunque estos porcentajes son muy reducidos (en trminos generales implican que no ms de
una de cada cinco empresas conoce estos programas), al analizar el valor de empresas que ha
usado los programas, la imagen del alcance de la oferta gubernamental disminuye an ms. El
sector manufacturero es el que posee la mayor participacin, donde 4 de cada 100 empresas
han utilizado los programas de apoyo; por el contrario, el valor para los sectores comercio y
servicios apenas llega a 1 de cada 100.
El ndice de utilizacin puede constituirse como un indicador de referencia, ya que ofrece un
valor aproximado a la penetracin efectiva de los programas entre los empresarios (al
considerar al total de PyMEs que los han usado dado que los conocen). En todos los casos, el
valor del ndice no supera al primer tercio de la escala: para el sector manufacturero es cercano
a 30, mientras que para comercio y servicios no llega a 10.
Las conclusiones anteriores pueden ser desagregadas, al consultar la informacin disponible
para cada uno de los sectores. Los datos para el sector manufacturero son los que permiten
identificar un mayor impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal:52
51
52
En referencia al cuadro, debe sealarse que tanto la columna (1) como la (2) hacen referencia al total de
empresas. Asimismo, el ndice de utilizacin se obtiene de la multiplicacin de 100 por el cociente de (2) entre (1),
y resulta una escala acotada en el rango [0, 100], en donde un valor de 0 significa que ninguna de las empresas
que conoce el programa lo usa, y un valor de 100 implica que la totalidad de las empresas que conocen el
programa utilizan al mismo.
El caso para los programas estatales y federales merece una mencin especial, toda vez que aunque el
porcentaje de empresarios que conoce sus programas es (en el mejor de los casos) cercano al 3 por ciento, el
67

(porcentaje promedio de empresas, sector manufacturero)
INDICE DE
QUE CONOCE
QUE CONOCE Y HA
UTILIZACIN
EL PROGRAMA USADO EL PROGRAMA [(2) / (1)] x 100
(1)
(2)
PROGRAMA
Centro de Asesora Empresarial Primer Contacto (SE)
Red Nacional de Centros Regionales para la
Competitividad Empresarial, Red CETRO CRECE
(SE)
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana
Empresa, FAMPyME (SE)
Fondo de Fomento para la Integracin de Cadenas
Productivas, FIDECAP (SE)
Comit Nacional de Productividad e Innovacin
Tecnolgica, COMPITE (SE)
Programa para establecer sistemas de aseguramiento
de calidad en las micro, pequeas y medianas
empresas, ISO-9000 (SE)
Programa de Capacitacin y Modernizacin del
Comercio Detallista, PROMODE (SE)
Programa de Promocin Sectorial, PROSEC (SE)
Programa de Apoyo a la Capacitacin, antes
denominado Calidad Integral y Modernizacin, CIMO
(STPS)
Programa de Modernizacin Tecnolgica, PMT
(CONACYT)
Programas de Cadenas Productivas (NAFIN)
Financiamiento NAFIN
Financiamiento BANCOMEXT
Servicios de Asistencia Tcnica y Promocin para la
Exportacin (BANCOMEXT)
Programa Nacional de Auditora Ambiental, PNAA
(SEMARNAT)
Promedio
8.61
2.84
0.33
17.24
5.76
0.33
27.36
2.57
0.09
4.13
0.84
0.20
13.72
5.86
0.43
36.48
7.85
0.22
3.78
0.09
0.02
6.55
1.08
0.16
16.99
6.76
0.40
5.00
0.38
0.08
15.18
37.68
38.64
2.87
3.71
3.04
0.19
0.10
0.08
31.75
5.94
0.19
25.70
8.81
0.34
19.25
3.89
21.08
De la misma manera que con el cuadro anterior, la informacin del Cuadro III.6 puede ser
analizada desde tres perspectivas. Primero, los programas que ms son identificados por los
empresarios son el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN, el programa ISO-9000 de la SE y
los servicios de asistencia tcnica para la exportacin de BANCOMEXT. Sin embargo, cabe
aclarar que es muy probable que el programa ISO-9000 posea un sesgo que favorezca su
posicin.53 Es tambin importante mencionar que el programa que sigue a los mencionados es
el FAMPyME de la SE, el cual a pesar de ser un programa de reciente creacin (su primer
53
valor de los ndices de utilizacin es superior a 80 puntos. En el sector manufacturero, el ndice para los
programas estatales es de 80.3, mientras que para los programas municipales es de 89.4. Para el sector
comercio, el ndice para los programas estatales es de casi 90 puntos (para los dems casos, el ndice no supera
los 10 puntos).
Debe sealarse que la pregunta que se le hace al empresario es la siguiente: Conoce y ha usado los
programas para establecer sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeas y medianas empresas,
ISO-9000 de la Secretara de Economa? Dado el planteamiento, es posible que un gran nmero de empresarios
confunda el programa especfico ISO-9000 de la SE con cualquier accin que le permita asegurar un certificado
ISO 9000 en su negocio.
68
ejercicio fue en el ao 2001), ya es reconocido por uno de cada cuatro empresarios de la

muestra. En promedio, los programas federales son reconocidos por el 20 por ciento de las
PyMEs.
Segundo, los porcentajes de empresas que han utilizado los programas son bajos, apenas
llegando a 9 de cada 100 empresas de la muestra (para el caso del PNAA). Le siguen el
programa ISO-9000 con 8 por ciento, el Programa de Apoyo a la Capacitacin (antes CIMO)
con 7 por ciento, y la asistencia tcnica para exportacin de BANCOMEXT (6 por ciento). Los
programas de CRECE y COMPITE se ubican en un porcentaje similar, con 6 por ciento cada
uno. Sin embargo, el promedio de uso apenas llega a las 4 de cada 100 empresas.
Finalmente, los ndices de utilizacin muestran una ligera mejora en trminos generales,
ascendiendo a un valor cercano a 30. El programa que posee el mayor ndice en este sector es
COMPITE, con 43 puntos. Le siguen el Programa de Apoyo a la Capacitacin (40 puntos), el
PNAA (34 puntos) y CRECE (33 puntos).
Para el sector comercio, los indicadores se presentan en el Cuadro III.10. Del cuadro es posible
observar que el porcentaje de empresas del sector comercio que conoce los programas es un
poco menor al del sector manufacturero. Los programas ms conocidos son de nuevo el
financiamiento NAFIN y BANCOMEXT, el programa ISO-9000 y el FAMPyME. En todos estos
casos, el porcentaje de empresas que conocen estos programas es superior al 30 por ciento.
Sin embargo, el promedio para el sector es de 15 por ciento.
Al respecto de las empresas que han utilizado los programas, el indicador disminuye
drsticamente. El programa ms utilizado es el financiamiento NAFIN, aunque apenas 2 de
cada 100 empresas reportan haber requerido sus servicios. Los programas que le siguen (ISO9000, Programa de Apoyo a la Capacitacin y los programas de BANCOMEXT) se ubican
tambin entre 1 y 2 por ciento de la muestra. Sin embargo, el promedio del sector no llega al 1
por ciento.
Asimismo, el ndice de utilizacin es apenas de una cuarta parte en relacin al del sector
manufacturero. Los programas que poseen los valores ms altos apenas superan los 15 puntos
(el Programa de Apoyo a la Capacitacin y el programa de Cadenas Productivas), y el resto es
cercano al 5 por ciento. De hecho, el promedio para el ndice implica que de las empresas que
conocen a los programas, apenas 5 de ellas los utilizan.
69

(porcentaje promedio de empresas, sector comercio)
INDICE DE
QUE CONOCE
QUE CONOCE Y HA
UTILIZACIN
(1)
(2)
PROGRAMA
(SE)
(STPS)
(CONACYT)
(SEMARNAT)
Promedio
4.08
0.17
4.17
9.52
0.23
2.42
31.90
0.00
0.00
4.70
0.19
4.04
10.14
0.06
0.59
30.93
1.68
5.43
6.87
0.01
0.15
8.90
0.01
0.11
9.78
1.65
16.87
5.80
0.00
0.00
11.15
35.45
31.05
1.50
2.38
1.63
13.45
6.71
5.25
25.67
1.63
6.35
23.90
0.73
3.05
16.66
0.79
4.57
Finalmente, los indicadores para el sector servicios se muestran en el Cuadro III.11. De entrada
es posible identificar a los programas que son ms conocidos por las empresas. En este sector,
estos programas son el ISO-9000 (28 por ciento), el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN
(25 y 23 por ciento, respectivamente), y el FAMPyME (20 por ciento). De nuevo vale la pena
recordar el posible sesgo en el programa ISO-9000, y la importancia de que el FAMPyME est
bien posicionado (al menos en difusin) entre los empresarios del sector.54
En trminos generales, el porcentaje de empresarios que han usado los programas de Gobierno
Federal es similar que para el sector comercio. El ms utilizado es el de ISO-9000, seguido del
PNAA y el Programa de Apoyo a la Capacitacin. Estos tres programas rondan el 4 por ciento
de empresas. El programa que le sigue es el PMT, aunque apenas 1 de cada 100 empresas
reporta haberlo utilizado.
54
Esta aseveracin se deriva del hecho que el ndice de utilizacin para FAMPyME apenas llega a los 3 puntos.
70
Al analizar el ndice, esta variable tiene un comportamiento ligeramente superior respecto al

sector comercio. El valor del ndice es de 35 puntos para el PNAA, y de 27 puntos para el
Programa de Apoyo a la Capacitacin. Le siguen ISO-9000 y el PMT, con 16 y 15 puntos
respectivamente. Sin embargo, el valor promedio no supera los 10 puntos.
(porcentaje promedio de empresas, sector servicios)
INDICE DE
QUE CONOCE
QUE CONOCE Y HA
UTILIZACIN
(1)
(2)
PROGRAMA
(SE)
(STPS)
(CONACYT)
(SEMARNAT)
Promedio
7.94
0.10
1.26
7.89
0.98
12.42
20.07
0.58
2.89
1.99
0.20
10.05
4.60
0.31
6.74
28.40
4.59
16.16
5.00
0.58
11.60
3.35
0.03
0.90
14.12
3.78
26.77
7.99
1.17
14.64
10.19
22.56
25.30
0.07
0.10
0.08
0.69
0.44
0.32
17.66
0.39
2.21
12.59
4.39
34.87
12.64
1.16
9.46
III.3
Areas de oportunidad
Del anlisis realizado, es posible identificar los huecos de atencin que resultan al cruzar las
necesidades y problemtica de las PyMEs, con la oferta de programas gubernamentales. En
trminos generales, las acciones del Gobierno Federal (en coordinacin con los gobiernos
estatales y municipales) deben enfocarse a cumplir los puntos que a continuacin se comentan.
71
III.3.1 Aspectos generales

Como primer punto, es necesario el diseo e implementacin de programas de apoyo
empresarial, especficamente diferenciados al considerar las siguientes variables: tamao del
establecimiento (haciendo distincin entre microempresas y PyMEs), la edad que ste lleva en
el mercado (reconociendo que las necesidades empresariales son dinmicas) y el sector (e
incluso rama) a la que pertenece la empresa. Lo anterior implica en trminos generales un
rediseo del proceso de atencin gubernamental, mediante el ajuste de la oferta a la demanda
expresa de los negocios, y no el proceso inverso.
Es de vital importancia que las acciones de gobierno cuenten con una metodologa
especializada que acte como apoyo para seguimiento y evaluacin de impacto. Esto es,
unificar las necesidades empresariales con la provisin de apoyos a travs de un proceso de
mejora continua, en un crculo virtuoso que considere a la evaluacin, la revisin de
necesidades, el diseo de programa y de nuevo a la evaluacin como parte integral de los
servicios gubernamentales, como se muestra en la Figura III.1:55,56
Figura III.1. Esquema de mejora continua para los programas de apoyo
DETECCIN DE
NECESIDADES
ANLISIS DE LA OFERTA DE APOYOS

DIRECTOS E INDIRECTOS
ANLISIS DE LA
DEMANDA
ANLISIS DE LOS BENEFICIARIOS

Directos
Observatorio PyME
Deteccin de las necesidades
empresariales, deficiencias
estructurales, percepcin de
los programas de apoyo,
ndices de penetracin, etc.
Inventario de Programas,
Instrumentos y Acciones de
Apoyo del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
Mdulo de Registro de
Empresas Apoyadas por los
programas federales y
estatales
Indirectos
Acciones de:
Mejora regulatoria,
Poltica arancelaria,
Poltica energtica,
etc.
55
56
EVALUACIN DEL
ESQUEMA DE APOYO Y SU
IMPACTO EN LAS
EMPRESAS
Observatorio PyME
Evaluaciones del impacto de los
programas a travs de grupos de
control: comparacin en el tiempo
de empresas con caractersticas
similares que tuvieron acceso a
los programas y aquellas que no.
Desarrollo de indicadores de impacto
de los programas de apoyo por tipo
de instrumento (capacitacin,
consultora, financiamiento, etc.), en
vez de indicadores de gestin, que
sean comparables entre
dependencias (por ejemplo,
desempeo, eficiencia, cobertura,
autosuficiencia, calidad, etc.).
Evaluaciones constantes
a los programas por una
instancia de carcter neutral y
tcnica.
Para el establecimiento de este esquema, es importante la institucionalizacin y continuidad de los trabajos del
Observatorio PyME, ya que ste es la base para la identificacin no solo de las necesidades y problemtica de
las empresas, sino tambin del impacto de los apoyos gubernamentales sobre las mismas. Lo anterior, a travs
del manejo estadstico de grupos de control (identificando las diferencias que el recibir un apoyo gubernamental
genera sobre el desempeo de un negocio).
Una vez que el rediseo del esquema de apoyo se haya concretado, tambin deber considerarse la pertinencia
de incrementar la difusin a las acciones que el gobierno realiza por los empresarios, considerando el bajo
porcentaje de empresas que admite conocerlas (ver Cuadro III.5).
72
Asimismo, la naturaleza de las PyMEs en Mxico en particular su carcter de empresa familiar

debe considerarse al interior de los programas, reconociendo los detalles de las empresas y
realizando el ajuste fino hacia la provisin de servicios (diferenciando entre una empresa de
lgica tradicional y una de enfoque familiar).
Finalmente, debe resaltarse que la importancia que las cuestiones de gnero han tomado en
esta administracin, ha motivado que se promueva la participacin de las mujeres como
empresarias, incrementando las oportunidades de ingreso y crecimiento del sexo femenino y
por ende el total de establecimientos del pas. La informacin del Observatorio ofrece una
panormica amplia sobre estas cuestiones, que permite justificar la creacin de programas de
gnero canalizados hacia los sectores y segmentos de edad con mayor potencial de
crecimiento.
III.3.2 Aspectos especficos
En particular, la oferta de apoyo gubernamental debe atender las necesidades que se comentan
a continuacin, a fin de fortalecer y desarrollar la competitividad de las PyMEs en Mxico:57
Capacitacin en direccin y problemtica de empresas familiares: que permita a los

empresarios reconocer su dinmica de empresa, y realizar los ajustes necesarios en la
direccin y administracin de su negocio.58
Promocin y apoyo a las certificaciones ISO, ambientales y otras tcnicas de mejora de

calidad y productividad: como se ha visto, la gran mayora de las PyMEs no cuentan con
algn tipo de estas tcnicas, por lo que su integracin hacia las cadenas de proveedura
nacional o de exportacin o incluso sus propias probabilidades de exportar son
reducidas. Los resultados de la Grfica III.1 sugieren que los mismos empresarios desean
certificarse o integrar este tipo de metodologas a sus negocios, aunque estas necesidades
no estn siendo atendidas de la manera adecuada por el sector pblico.
Acciones de enlace oferta demanda para proveedura: que necesariamente consideren

los entornos de demanda (local, regional y externa) para cada uno de los sectores,
ofreciendo un trato diferenciado que incremente la probabilidad de concretar un negocio.59
Financiamiento para capital de trabajo, adquisicin de activos fijos y modernizacin de la

planta: los cuales son una necesidad expresa del segmento de PyMEs (Grfica III.1), y que
por causa de la confusin existente entre micro y pequeas y medianas empresas, no est
siendo atendido (la oferta de amplio alcance se concentra en microcrditos y prstamos a
grupos sociales desprotegidos, adems de que la participacin de la Banca de Desarrollo
como se observa en la Seccin II.6 es lo suficientemente reducido como para incidir
sobre la problemtica).
57
El listado es enunciativo y no limitativo.

Esta actividad debe ser una lnea especfica de accin, adicional al enfoque hacia empresas familiares detallado
en el apartado anterior.
Este punto se encuentra estrechamente ligado con el anterior, ya que si no se considera una estrategia integral
de promocin de la calidad, las acciones de enlace oferta demanda no son utilizadas al mximo, ya que el
incumplimiento de los requisitos de calidad impide el cierre de negocios.
58
59
73
Incremento de los fondos de garantas, en nmero y recursos: que permitan a los

empresarios contar con la solvencia para obtener el crdito bancario requerido.
Simplificacin de la operacin aduanera y reintegro de impuestos: de forma que se eliminen

los principales obstculos que las PyMEs enfrentan para integrarse a la actividad
exportadora. Esta actividad al menos en teora no requiere de mayor esfuerzo que una
simplificacin administrativa por parte de las autoridades competentes.
Difusin de los tratados comerciales existentes: a fin de diversificar la oferta de exportacin

(en destinos y productos), aprovechando las oportunidades de mercados alternativos que a
la fecha no han sido explotados y que ofrecen condiciones preferenciales para los
empresarios mexicanos.
74
75
IV.
Conclusiones e implicaciones de poltica
El anlisis integral de la informacin derivada del Observatorio PyME, en conjunto con los datos
disponibles a travs de INEGI, Banco de Mxico y la CIPI, permiten llegar a cuatro conclusiones
preliminares sobre el estado actual de las PyMEs en el pas, as como sobre el diseo,
implementacin y ejecucin de la poltica de apoyo empresarial. Estas se describen a
continuacin.
IV.1
Confusin entre los conceptos de microempresa y PyME
Esta confusin se manifiesta desde una inadecuada planeacin de los programas de apoyo (se
considera que los problemas y necesidades de las microempresas son tambin generalizables
hacia las PyMEs, cuando esto no necesariamente es el caso). El resultado de esta confusin es
una baja respuesta a las necesidades del sector de pequeas y medianas empresas. Lo
anterior justifica la necesidad de disear y ejecutar programas diferenciados, destinados
especficamente para las PyMEs.
IV.2
Identificacin de las necesidades y problemtica especfica de PyMEs
El Observatorio ha permitido identificar las principales necesidades y problemtica de las

PyMEs, en sus aspectos ms importantes. Entre stas, destacan las siguientes:
Un gran porcentaje de las PyMEs en Mxico tiene una estructura de empresa familiar, por
lo que sus necesidades en cuestiones de direccin y administracin de la empresa son
diferentes a las de un negocio tradicional;
Cerca del 90 por ciento de las empresas de este estrato no cuenta con algn tipo de
certificacin de calidad (ISO), lo cual conlleva efectos negativos sobre su integracin a
cadenas productivas y su posibilidad de exportar. Lo mismo aplica para metodologas de
mejora de calidad y productividad, como el just in time y los equipos de control numrico;
Tres de cada cuatro PyMEs cuentan con acceso a internet. Asimismo, un promedio de 40
por ciento de stas cuenta o planeaba contar con un sitio web para el ao 2002, y un
porcentaje similar ya opera ventas de sus productos en lnea;
La estructura de ventas de las empresas est altamente concentrada. Primero, cerca del 50
por ciento de las ventas est concentrada en los cuatro clientes ms importantes, y
segundo, casi el 65 por ciento de la demanda se comercializa en un radio menor a 100
kilmetros de la empresa. Lo anterior pone a las PyMEs en una posicin endeble, al
considerar que un gran porcentaje de sus ventas depende en un reducido nmero de
empresas (y mbito regional);
76
La estructura de proveedura posee la misma problemtica, aunque un tanto ms

concentrada: el 75 por ciento de las ventas est concentrada en los cuatro clientes ms
importantes (la distribucin espacial de la proveedura es variable entre sectores);
La tasa de aprobacin de crditos por parte de la banca comercial es relativamente alta en

las PyMEs, cercana al 75 por ciento en promedio. Aquellos empresarios que no recibieron
el crdito, aducen que una de las razones principales es la falta de garantas, y
Apenas el 9 por ciento de las PyMEs est involucrado en la actividad exportadora (la
distribucin entre sectores es variable, ya que para el sector manufacturero, el 21 por ciento
de las empresas si exporta). Sin embargo, al cuestionar los motivos (ajenos a la empresa)
por los que no se exporta, los empresarios sealan la lentitud y el exceso de trmites
aduaneros, as como la lentitud en el reembolso de impuestos.
IV.3
Baja efectividad de apoyo a PyMEs de programas gubernamentales
La efectividad de apoyo a las PyMEs por parte de los programas gubernamentales es baja,
debido a cuatro motivos. Primero (y como ya se coment con anterioridad), existe un mercado
objetivo confuso, en donde no se ha definido con claridad cul es la problemtica y segmento
empresarial a atacar.
Segundo (y derivado de lo anterior), el diseo de los programas no responde a la demanda
expresa de las PyMEs. Tercero, existe una baja penetracin de apoyos hacia las PyMEs, ya
que la mayora de los programas se centra en el segmento de microempresas.
Finalmente, las acciones de gobierno (en su gran mayora) no cuentan con un sistema de
seguimiento y evaluacin de impacto, que les permita realizar un proceso de evaluacin
revisin de necesidades diseo de programa evaluacin, necesario para la mejora continua
de los mismos.60
IV.4
Atencin efectiva a microempresas: cantidad sobre calidad
La atencin se centra sobre microempresas, ya que para muchos programas de apoyo, el

principal indicador de eficiencia es el nmero de empresas atendidas, que genera un incentivo
negativo a atender a microempresas en vez de PyMEs. Por ejemplo, es mucho ms fcil ofrecer
una capacitacin a una empresa micro que a una pequea, por lo que se prefiere atender a la
primera.
Por lo anterior, los indicadores ptimos para los programas no deben ser nicamente de
gestin, sino tambin contemplar los siguientes aspectos (entre otros): eficiencia, impacto,
cobertura y transparencia. Asimismo, este nuevo conjunto de indicadores debe estar
estrechamente relacionada con una metodologa que permita la comparacin directa entre
stos, para redisear actividades y reasignar presupuesto entre los programas, favoreciendo
siempre a los mejores esfuerzos de atencin.
60
El cual de conformidad a la Figura III.1 puede realizarse con los ejercicios ya existentes.
77
A1. Diseo estadstico
A1.1 Marco muestral

Est formado por las Pequeas y Medianas Empresas (PyMEs) de los sectores: manufacturero,
comercio y servicios, obtenidas del directorio de los resultados definitivos de los Censos
Econmicos de 1999. De acuerdo a la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
A1.2 Unidad de observacin

Es la PyME que se caracteriza por el personal ocupado y sus ventas anuales, con base en la
siguiente clasificacin:
Cuadro A1.1. Criterios de clasificacin
(variables por tamao y sector)
PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
SECTOR
PERSONAL OCUPADO
VENTAS ANUALES (DLARES)
10 a 200
5 a 100
5 a 100
500,000 a 24,000,000
1,000,000 a 48,000,000
250,000 a 12,000,000
Manufacturero
Comercio
Servicios
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002
Se puede decir que son aquellas PyMEs que se dedican a actividades de transformacin
(manufacturero); prestadoras de servicios (servicios), o que se dedican a la venta de artculos e
insumos (comercio).
A1.3 Diseo muestral

El esquema de muestreo es probabilstico con seleccin independiente y aleatoria, estratificado
por divisin de actividad de los sectores manufacturero, comercio y servicios, donde cada
actividad es considerada como un dominio de estudio. As se obtienen los siguientes dominios:
Cuadro A1.2. Dominio de muestreo y descripcin
(ramas incluidas en la encuesta)
DOMINIO
DESCRIPCIN
15
Manufactura de productos alimenticios y bebidas
16
Manufactura de productos de tabaco
17
Manufactura de textiles
18
Manufactura de prendas de vestir
19
Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir, equipaje, etc.
20
Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles)
21
Manufactura de papel y productos de papel
22
Publicidad, imprenta y reproduccin de medios
78
DOMINIO
23
DESCRIPCIN
Manufactura de productos de petrleo refinado y fuentes nucleares
24
Manufactura de qumicos y productos qumicos
25
Manufactura de hule y productos de plstico
26
Manufactura de productos minerales no metlicos
27
Manufactura de metales bsicos
28
Manufactura de productos metlicos (excluye maquinaria y equipo)
29
Manufactura de maquinaria y equipo
30
Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computacin
31
Manufactura de maquinaria y aparatos elctricos
32
Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisin y comunicacin
33
Manufactura de instrumentos mdicos, pticos y de precisin y de relojes
34
Manufactura de vehculos de motor, trailers y semi-trailers
35
Manufactura de otro equipo de transporte
36
Manufactura de muebles y otros equipos varios
51
Comercio al mayoreo
70
Bienes races
71
Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y de bienes para hogares
72
Computadoras y actividades relacionadas
73
Investigacin y desarrollo
74
Otros servicios
A1.4 Estratificacin
Las unidades del marco muestral para la encuesta, se agrupan en cinco estratos, con base en
la variable del personal ocupado.
Cuadro A1.3. Estratificacin de la muestra
(por personal ocupado y sector)
ESTRATO
TOTAL DE PERSONAL OCUPADO

MANUFACTURERO
COMERCIO
SERVICIOS
101 a 200
51 a 100
51 a 100
51 a 100
21 a 50
21 a 50
31 a 50
16 a 20
16 a 20
16 a 30
11 a 15
11 a 15
10 a 15
5 a 10
5 a 10
Despus de la estratificacin se obtiene la distribucin del marco muestral por divisin CIIU, la
cual se presenta en la siguiente tabla:
79
Cuadro A1.4. Descripcin del marco muestral

DOMINIO
DESCRIPCIN
TOTAL
MANUFACTURA
31,089
15
16
5,492
17
1,535
18
3,415
19
Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir, equipaje, etc.
2,251
20
Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles)
21
22
23
Manufactura de productos de petrleo refinado y fuentes nucleares
17
948
580
2,207
80
24
1,271
25
2,011
26
1,629
27
489
28
Manufactura de productos metlicos (excluye maquinaria y equipo)
2,429
29
2,555
30
Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computacin
32
31
503
32
Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisin y comunicacin
144
33
Manufactura de instrumentos mdicos, pticos y de precisin y de relojes
240
34
511
35
87
36
2,663
COMERCIO
51
28,823
Comercio al mayoreo
28,823
SERVICIOS
22,614
70
Bienes races
3,050
71
Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y de bienes para hogares
1,633
72
1,318
73
74
Otros servicios
86
16,527
TOTAL
82,526
Para obtener el tamao de la muestra se utiliza la Afijacin de Neyman, para estimar el total del
personal ocupado. La frmula utilizada es la siguiente:
L
N h Sh
Nd =
n =1
r 2T 2
z2
L
+ N S
h h

n =1
80
donde Nd es el tamao de muestra para la divisin CIIU; L es el nmero de estratos (siendo

igual a 5); Nh es el nmero de unidades en el estrato h para la divisin CIIU en la poblacin; Sh2
es la varianza poblacional para el total del personal ocupado en el estrato h para la divisin
CIIU; r es el error relativo permitido; T es el total del personal ocupado en la poblacin para la
divisin CIIU, y z es el valor de tablas de la distribucin normal para una confianza prefijada.
Una vez que se ha aplicado la frmula a cada una de las divisiones de la CIIU, se tiene la
siguiente muestra:
Cuadro A1.5. Descripcin del marco muestral y tamao de muestra
DOMINIO
DESCRIPCIN
MANUFACTURA
TOTAL
TAMAO DE
MUESTRA
31,089
657
5,492
38
15
16
17
17
1,535
38
3,415
35
2,251
28
948
27
18
21
Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir,

equipaje, etc.
Manufactura de madera y productos de madera (excluye
muebles)
22
19
20
580
33
2,207
38
80
12
24
Manufactura de productos de petrleo refinado y fuentes

nucleares
1,271
49
25
2,011
45
26
1,629
32
27
489
27
2,429
48
2,555
33
32
503
37
144
12
240
19
23
28
29
30
31
Manufactura de productos metlicos (excluye maquinaria y

equipo)
Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y
computacin
34
Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisin y

comunicacin
Manufactura de instrumentos mdicos, pticos y de
precisin y de relojes
511
35
35
87
23
36
32
33
COMERCIO
51
Comercio al mayoreo
SERVICIOS
70
Bienes races
81
2,663
36
28,823
185
28,823
185
22,614
192
3,050
31
DOMINIO
DESCRIPCIN
72
Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y

de bienes para hogares
73
74
Otros servicios
71
TOTAL
82
TOTAL
TAMAO DE
MUESTRA
1,633
50
1,318
42
86
16,527
66
82,526
1,034
A2. Resumen del Inventario de Programas de Apoyo (Enero de 2003)
A2.1 Apoyos y estmulos fiscales

DEPENDENCIA
SHCP
SHCP
SHCP
SHCP
SHCP
SHCP /
CONACYT
NOMBRE DEL PROGRAMA
DESCRIPCIN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES
El valor de los activos inmuebles que se utilicen para

almacenamiento, guarda o conservacin de bienes o
Apoyos fiscales a los almacenes mercancas se determinar conforme a la fraccin II, del
generales de depsito
artculo segundo de la Ley del Impuesto al Activo, y se
multiplicar por el factor de 0.2; y el monto que resulte ser el
que se utilizar para determinar el valor del activo.
Los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal
pueden acreditar la inversin realizada contra una cantidad
Apoyos fiscales al sector
equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio
agropecuario y forestal
fiscal en curso.
La SHCP ofrece los siguientes apoyos:
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a
la agricultura, ganadera, pesca o silvicultura, gozan de
una reduccin de 50% del ISR. Estarn exentas por los
Apoyos fiscales al sector primario
ingresos provenientes de las mismas si no exceden en el
y agroindustrial
ejercicio de 20 veces el salario mnimo general
correspondiente al rea geogrfica del contribuyente.
Las personas fsicas estn exentas cuando sus ingresos
no excedan de 40 salarios mnimos correspondientes al
rea geogrfica del contribuyente.
Se otorga un estmulo fiscal a las personas fsicas que
Apoyos fiscales a pequeos
tributen conforme a la Seccin III del Captulo VI, del Ttulo IV
contribuyentes con actividad
de la Ley del ISR, con vigencia anual, consistente en el
empresarial
Impuesto al Activo que hubieren causado.
Los contribuyentes residentes en Mxico que se dediquen al
transporte areo o martimo de personas o bienes por los
aviones o embarcaciones que tengan concesin o permiso
del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente
reciben los siguientes apoyos fiscales en el impuesto al
activo:
Tratndose de aviones o embarcaciones arrendados,
acreditarn contra el impuesto al activo, el impuesto sobre
la renta que se hubiera retenido de aplicarse la tasa del
Apoyos fiscales para el
21% en lugar de la tasa del 5%, que establece el artculo
transporte areo y martimo
188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a los pagos
por el uso o goce de dichos bienes.
En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del
contribuyente, el valor de los activos que se determine
conforme a la fraccin II artculo 2 de la Ley del Impuesto
al Activo, se multiplicar por el factor de 0.1 tratndose de
aviones y por el factor de 0.2 tratndose de
embarcaciones y el monto que resulte ser el que se
utilizar para determinar el valor del activo.
La SHCP y CONACYT ofrecen un estmulo fiscal a los
contribuyentes del ISR por los proyectos en investigacin y
Apoyos fiscales por los proyectos
desarrollo tecnolgico, consistente en un crdito fiscal del
en investigacin y desarrollo de
30% contra el ISR a su cargo en la declaracin del ejercicio,
tecnologa
en relacin con los gastos e inversiones en investigacin o
desarrollo de tecnologa.
83
DEPENDENCIA
SHCP
SHCP
NOMBRE DEL PROGRAMA

Exencin en el ISAN a los autos
compactos de consumo popular
Facilidades administrativas para
el cumplimiento de obligaciones
fiscales para los contribuyentes
en rgimen simplificado
SHCP
Consolidacin fiscal
SHCP
Apoyos fiscales a los

contribuyentes que celebren
contratos con los organismos
pblicos descentralizados
SHCP

agrcola, ganadero, pesquero y
minero
SHCP

agropecuario y silvcola
SHCP
Devolucin del IEPS al sector

agropecuario y silvcola
ECONOMA
Empresas de Comercio Exterior,

ECEX
ECONOMA
Programa de Importacin
Temporal para Producir Artculos
de Exportacin, PITEX
ECONOMA
Empresas Altamente
Exportadoras, ALTEX

Exencin del ISAN a las personas fsicas o morales que
adquieran autos compactos de consumo popular.
Facilidades administrativas y de comprobacin para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes que entre el 2000 y 2001 hubieran tributado
conforme al Rgimen Simplificado de la Ley del ISR.
Las empresas controladoras residentes en Mxico,
propietarias del 50% de las acciones con derecho a voto de
otra u otras sociedades controladoras cuentan con la
posibilidad de consolidar fiscalmente.
Estmulo fiscal en el Impuesto al Activo por el monto total del
mismo que se derive de la propiedad de cuentas por cobrar
derivadas de contratos que celebren los contribuyentes, con
organismos pblicos descentralizados del Gobierno Federal,
respecto de inversiones de infraestructura destinada a
actividades prioritarias.
Estmulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agrcola,
ganadero, pesquero y minero que adquiera diesel para su
consumo final y siempre que dicho combustible no sea para
uso automotriz en vehculos que se destinen al transporte de
personas travs de carreteras o caminos.
Las personas que utilicen el diesel para consumo final en las
actividades agropecuarias o silvcolas podrn acreditar contra
el ISR e IMPAC, en un monto equivalente a la cantidad que
resulte de aplicar el precio de adquisicin en el diesel en las
estaciones de servicio y que conste en el comprobante
correspondiente, incluido en el IVA, por el factor 0.355.
Las personas que adquieran diesel para su consumo final en
las actividades agropecuarias o silvcolas, podrn solicitar la
devolucin del IEPS que tuvieran derecho a acreditar en
trminos de la fraccin VIII del mismo artculo, en lugar de
efectuar el acreditamiento a que ste se refiere, siempre que
cumplan con los requisitos correspondientes.
El registro de Empresas de Comercio Exterior es un
instrumento de promocin a las exportaciones, mediante el
cual las empresas comercializadoras podrn accesar a los
mercados internacionales con facilidades administrativas y
apoyos financieros de la banca de desarrollo.
Quienes importen temporalmente mercancas estarn
obligados al pago del Impuesto General de Importacin,
siempre que dicha mercanca sea: (a) posteriormente
exportada o retornada a los Estados Unidos de Amrica o a
Canad; (b) utilizada como material en la produccin de otra
mercanca, posteriormente exportada o retornada a los
Estados Unidos de Amrica o a Canad; o (c) sustituida por
una mercanca idntica o similar utilizada como material en la
produccin de otra mercanca posteriormente exportada o
retornada a los Estados Unidos de Amrica o a Canad. Para
el pago del Impuesto General de Importacin se podr aplicar
el arancel establecido en los Programas de Promocin
Sectorial.
El registro ALTEX permite la devolucin de saldos a favor del
IVA de manera expedita, acceso al Sistema de Informacin
Comercial administrado por la Secretara de Economa, as
como simplificacin administrativa en las aduanas.
84
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ECONOMA
Devolucin de Impuestos de
Importacin a los Exportadores,
DRAWBACK
ECONOMA /
SHCP
Programa Maquila de
Exportacin
ECONOMA
Programas de Promocin
Sectorial, PROSEC
SEMARNAT
Arancel cero para equipos

anticontaminantes
SEMARNAT /
SHCP
Depreciacin acelerada para

equipos de prevencin y control
de la contaminacin
SHCP
Apoyos fiscales para los

contribuyentes que utilicen diesel
como combustible
SHCP
Apoyos fiscales al transporte

pblico de personas o carga
SHCP
Apoyos fiscales al transporte de

carga o pasaje
SHCP
Apoyos fiscales a productores de

tequila

Otorga la devolucin del Impuesto General de Importacin
pagado por los bienes que se incorporan a mercancas de
exportacin, o por las mercancas que se retornan en el
mismo estado y que hayan sido sometidas a proceso de
reparacin o alteracin.
Brinda la posibilidad de importar temporalmente bienes
utilizados en procesos industriales sin cubrir el pago de IVA,
las cuotas compensatorias aplicables a las importaciones
definitivas y el impuesto general de importacin, al momento
de la importacin y slo estar obligado al pago de estas
contribuciones transcurridos 60 das de realizada la
exportacin o retorno.
Los PROSEC son instrumentos dirigidos a personas morales
productoras de determinadas mercancas, mediante los
cuales se les permite importar con arancel advalorem
preferencial (Impuesto General de Importacin) diversos
bienes para ser utilizados en la elaboracin de productos
especficos, independientemente de que las mercancas a
producir sean destinadas a la exportacin o al mercado
nacional.
Exencin de impuestos a la importacin de equipo
anticontaminante, siempre y cuando no se fabrique, ni se
pueda fabricar de manera competitiva en Mxico. Este apoyo
esta sujeto a la previa autorizacin de la Secretaria de
Economa, mediante un listado autorizado por las autoridades
del medio ambiente.
Apoyo fiscal donde el empresario que adquiera equipo
destinado a prevenir y controlar la contaminacin ambiental,
previamente avalado por el INE, podr depreciar su equipo
de 95.7 al 100% del valor de compra del activo en
cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.
Se otorga un estmulo fiscal a los contribuyentes que
adquieran diesel para su consumo final que se utilice
exclusivamente como combustible en maquinaria fija de
combustin interna, maquinaria de flama abierta y
locomotoras, independientemente del sector al que
pertenezcan.
Se otorga un estmulo fiscal a los contribuyentes que
adquieran diesel para su consumo final y que sea para uso
automotriz en vehculos que se destinen exclusivamente al
transporte pblico de personas o carga a travs de carreteras
o caminos, consistente en el acreditamiento del 25% del
monto del impuesto especial sobre produccin y servicios que
Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan
causado por la enajenacin del diesel.
Se otorga un estmulo fiscal a los contribuyentes que se
dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o
pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota,
consistente en permitir un acreditamiento de los gastos
realizados en el pago de los servicios por el uso de la
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto
total erogado por este concepto.
Se otorga un estmulo fiscal a los productores de agave
tequilana weber azul y a los productores de las diversas
variedades de agave que marca la Norma Oficial Mexicana
que enajenen dicho producto para ser utilizado
exclusivamente en la elaboracin de tequila, por un monto
equivalente hasta de 3 pesos por kilo de agave.
85
DEPENDENCIA
SHCP
NOMBRE DEL PROGRAMA
Deduccin inmediata de las

inversiones

Se incorpora la posibilidad para las empresas de aplicar el
esquema de deduccin inmediata, siempre y cuando sea
para inversiones en bienes nuevos de activo fijo fuera de las
zonas metropolitanas del D.F., Monterrey y Guadalajara,
podr ser aplicado en las zonas metropolitanas de
Guadalajara, Monterrey y el D.F. siempre y cuando se trate
de empresas intensivas en mano de obra, con tecnologas
limpias en sus emisiones contaminantes y que no requieran
de uso intensivo de agua en procesos productivos.
A2.2 Actividades exclusivas de las dependencias y entidades

DEPENDENCIA
SECODAM
SECODAM
SECODAM
SHCP
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
NOMBRE DEL PROGRAMA
SECODAM administra el Sistema Electrnico de

Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, para
Contrataciones
agilizar y modernizar el proceso de contratacin de bienes,
Gubernamentales, COMPRANET
arrendamientos, servicios y obras pblicas de la
Administracin Pblica.
Pgina electrnica que compila la normatividad relativa a las
Difusin de Normatividad
contrataciones y bajas de bienes muebles que realice la
Administracin Pblica Federal.
Pgina electrnica que permite a los empresarios tener
Sistema de Trmites Electrnicos
acceso a informacin sobre los trmites y servicios, as como
Gubernamentales, TRAMITANET
realizar trmites en forma electrnica.
Servicios de informacin, orientacin y asesora, con el
Servicio de Asistencia al
objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
Contribuyente
fiscales de los contribuyentes y el ejercicio de sus derechos.
Difusin de Normas Oficiales
Orientacin y asesora sobre las Normas Oficiales Mexicanas
Mexicanas de Prcticas
vigentes en el sector comercial.
Comerciales
La Secretara de Economa otorga la certificacin FEMEX,
que brinda a sus titulares la posibilidad de acceder a apoyos
Ferias Mexicanas de
financieros, facilidades administrativas y de promocin,
Exportacin, FEMEX
otorgados por BANCOMEXT.
Es un rgano de promocin de las exportaciones, integrado
por representantes del sector pblico y privado, cuya misin
Comisin Mixta de Promocin de es la de concertar acciones entre estos sectores para
Exportaciones, COMPEX
simplificar obstculos administrativos y tcnicos del comercio
exterior, proporcionar informacin y fomentar la cultura
exportadora.
ECONOMA
Premio Nacional de Calidad,

PNC
Este premio es un instrumento de promocin y estmulo para

la adopcin de procesos integrales de calidad. El premio fue
creado en 1989 y se otorga a las organizaciones que se
distinguen por la aplicacin de procesos de calidad total y que
contribuyen a la excelencia y competitividad del aparato
productivo mexicano.
ECONOMA
Premio Nacional de Exportacin,

PNE
Es un instrumento de promocin que tiene la finalidad de

fomentar la diversificacin de la actividad exportadora de las
empresas mexicanas.
ECONOMA
Premio Nacional de Tecnologa
El Premio Nacional de Tecnologa es un instrumento de

promocin para fomentar la adopcin de sistemas de gestin
tecnolgica.
86
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ECONOMA
Sistema Automatizado de
Certificacin
STPS
Programa de Apoyo al Empleo
STPS
Servicios de preseleccin de
personal para ocupar vacantes
empresariales
STPS
Normas de Trabajo
STPS
Programa de Autogestin en
Seguridad y Salud en el Trabajo
SEMARNAT
Licencia Ambiental nica, LAU
SEMARNAT
Programa de Asistencia al
Usuario
SAGARPA
Normalizacin de productos
agrcolas en fresco
SAGARPA
Certificacin fitosanitaria
internacional de vegetales,
productos y subproductos
ECONOMA
Sectores Productivos
SECTUR
Programa para la Modernizacin

de la Pequea y Mediana
Empresa Turstica
SAGARPA
Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria

La Secretara de Economa emite a travs de un sistema
automatizado certificados de cumplimiento con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) en las ramas o sectores donde no
existe organismo de certificacin acreditado.
Se apoya a las empresas que requieren capacitar a los
aspirantes a ocupar puestos operativos, como requisito previo
a su contratacin. El apoyo consiste en proporcionar becas
de manutencin a estos aspirantes durante el periodo de
capacitacin.
Se ofrece apoyo a los empresarios en la bsqueda de
candidatos para ocupar vacantes, a travs de un sistema de
vinculacin de la oferta de mano de obra con la demanda
empresarial. Los servicios que ofrece se dan a travs del
CHAMBATEL, CHAMBANET y Mi Chamba.
Proporciona servicios de asesora y orientacin tcnica a
empresas y trabajadores sobre como cumplir las normas de
trabajo.
Proporciona asistencia tcnica y/o asesora para promover
que la seguridad e higiene se incorpore en la administracin
integral de las empresas.
Agrupa e integra los trmites que los establecimientos
industriales deben cumplir en materia ambiental ante la
Subsecretara de la Gestin para la Proteccin Ambiental
(SGPA) y la Comisin Nacional del Agua (CNA).
La SEMARNAT, a travs de la Comisin Nacional del Agua
(CNA), ofrece informacin y asistencia sobre los trmites que
brinda a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes
pblicos inherentes en el marco de la legislacin vigente.
Orientacin y asesora para la elaboracin de las Normas
Mexicanas y/o revisin y actualizacin de normas ya
existentes, con el objetivo de garantizar la adecuada y
eficiente comercializacin de los productos.
Orientacin y asesora bsica sobre los acuerdos
binacionales, planes de trabajo y requisitos que exigen
diversos pases para el ingreso de vegetales, productos y
subproductos de exportacin provenientes de Mxico para
obtener la Certificacin Fitosanitaria Internacional.
Promueve el desarrollo y la competitividad sectorial
unificando de manera conjunta con los actores involucrados,
las visiones, objetivos, estrategias y acciones que permitan, a
mediano y largo plazos su desarrollo sostenido, y contribuir al
fortalecimiento de las cadenas productivas. Asimismo,
propicia acciones y brinda alternativas de solucin a la
problemtica que enfrentan las micro, pequeas y medianas
empresas de los diferentes sectores en coordinacin con
entidades pblicas y privadas, con el fin de impulsar su
crecimiento.
Tiene el objetivo de proporcionar a hoteles, restaurantes y
agencias de viajes, el acceso a modelos de direccin por
calidad, innovacin tecnolgica y administracin profesional.
Apoya la ejecucin de programas sanitarios que tienen como
finalidad favorecer las oportunidades de participacin en el
mercado, una vez que la condicin sanitaria o de inocuidad
no representa una limitante para la comercializacin de los
productos agropecuarios mexicanos, en los mercados de
Mxico y del mundo.
87
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
SAGARPA
Programas de Fomento
Ganadero
SECTUR
Consejo de Promocin Turstica

de Mxico, CPTM
CONACYT
Apoyos a la innovacin y
competitividad a travs de
Fondos Sectoriales y Mixtos
Programa de Calificacin de
Proyectos
Programa de Asistencia Tcnica
SECTUR
(FONATUR)
Programa de Financiamiento a la
Actividad Turstica
Programa de Coinversiones
Bolsa Mexicana de Inversin

Turstica
ECONOMA
Sistema de Apertura Rpida de

Empresas, SARE
Eventos Internacionales
BANCOMEXT
Ferias Internacionales
ECONOMA
Centros de Vinculacin
Empresarial

Apoyan la capitalizacin de los ganaderos, acelera la
adopcin de tecnologa a nivel de productor en lo relativo a
alimentacin, mejoramiento gentico y sanidad,
complementados con la asistencia tcnica a travs de
profesionistas con la finalidad de elevar la productividad tanto
por unidad de superficie como por unidad animal.
Diseo y operacin de las estrategias de promocin turstica
a nivel nacional e internacional, con la participacin de los
diversos actores de la actividad turstica.
Fideicomisos con recursos concurrentes para apoyar
proyectos de investigacin y desarrollo que generen
conocimiento y que atiendan los problemas, necesidades y
oportunidades que en materia de innovacin tecnolgica
fortalezcan la competitividad del sector productivo o del
Estado correspondiente y promuevan la generacin de
empresas de alto valor agregado.
Evaluacin respecto a la capacidad de pago y factibilidad de
xito, de proyectos de inversin turstica que se presenten a
FONATUR, donde se analizan todos los aspectos
fundamentales de stos, como son, mercado, aspectos
tcnicos constructivos, la operacin, la infraestructura del sitio
donde se establecer el negocio y el anlisis financiero.
Bajo este programa se apoya a todo aquel inversionista que
requiera asesora sobre la formulacin y estructuracin de su
proyecto de inversin turstica para la gestin de crditos
bancarios.
Fomenta el desarrollo y fortalecimiento de las empresas
pequeas, medianas y grandes del sector turismo, mediante
Apoyo Crediticio de Segundo Piso a travs de la banca
comercial, a proyectos ubicados en la Repblica Mexicana.
Contribuye a consolidar los Centros Integralmente Planeados
de FONATUR y de aquellos destinos tursticos en donde el
FONDO tenga reserva territorial, a travs de la promocin de
proyectos rentables que generen empleos, capten divisas y
fomenten el desarrollo regional. La aportacin de FONATUR
es en especie, y consiste en los terrenos, as mismo aporta
estudios y proyectos por un equivalente de hasta el 25% de la
inversin total del negocio.
Foro de encuentro entre oferentes de proyectos tursticos y
fuentes de financiamiento (inversionistas capitalistas e
instituciones financieras como Bancos)
Este sistema promueve la apertura rpida de empresas a
travs de la identificacin de los trmites federales mnimos
para el establecimiento e inicio de operaciones.
Bancomext proporciona asesora a las empresas para viajes
de promocin al exterior.
Se apoya a las empresas exportadoras de bienes y servicios
a travs de la participacin de stas en ferias internacionales.
Integran una red de centros en todo el pas, a donde los
empresarios acudan para recibir la capacitacin, asesora,
consultora y vinculacin de negocios, que los haga
competitivos.
Los Centros de Vinculacin Empresarial se encuentran
integrados por 3 reas de servicio: Capacitacin e
informacin, asesora y consultora y oportunidades de
negocios.
88
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ECONOMA
Asistencia tcnica en materia de

prcticas desleales de comercio
internacional
ECONOMA
Corredura Pblica
ECONOMA
Instituto Mexicano de Propiedad

Industrial, IMPI

Se proporciona asistencia tcnica para llevar a cabo
investigaciones en materia de prcticas desleales de
comercio internacional y en su caso, determina las cuotas
compensatorias que correspondan cuando se demuestra que
las importaciones en condiciones de dumping o subvenciones
causan, o amenazan causar, dao a la industria nacional.
Se ofrece un servicio de asesora jurdica gratuita, los das
jueves en el Centro Primer Contacto, en aspecto relacionados
con: convenios o contratos mercantiles, inversin extranjera,
propiedad industrial, derechos de autor, fideicomisos.
El IMPI proporciona servicios de informacin y asesora en
materia de propiedad industrial.
A2.3 Sistemas de informacin

DEPENDENCIA
ECONOMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

Sistema de Informacin
Empresarial Mexicano, SIEM
61
ECONOMA
Portal CONTACTO PyME
STPS
Guas Tcnicas de Autogestin

Empresarial
SEMARNAT
Sistema de Informacin de
Proyectos Cientficos y
Tecnolgicos en el Area
Ambiental, SICTA
BANCOMEXT62
Portal BANCOMEXT
BANCOMEXT
Exportanet
BANCOMEXT
Bolsa de Trabajo
61
62

Padrn empresarial en internet.
Sistema de informacin va internet, orientado a difundir
informacin de carcter empresarial, promover oportunidades
de negocios y dar a conocer los programas de apoyo
existentes que ofrece la secretara.
Proporcionan informacin bsica para que los empresarios
puedan por s mismos disear, ejecutar y evaluar programas
de capacitacin y de mejoramiento de la productividad en los
centros de trabajo.
Promueve de manera importante la vinculacin entre
empresa e investigadores en los temas competencia de la
SEMARNAT. El sistema contiene una base de datos con
diversa informacin sobre proyectos de investigacin, bsica
y tecnolgica, en materia ambiental y de recursos naturales,
que puede ser consultada de manera gil.
Es un sitio institucional en internet con el propsito de brindar
informacin para contribuir al desarrollo de la competitividad
de las empresas mexicanas.
Es un sistema en lnea y tiempo real que ofrece informacin
de inteligencia comercial para empresas exportadoras o con
inters de incursionar en los mercados internacionales
BANCOMEXT en alianza con Laborum.com crearon una
bolsa de trabajo especializada en negocios internacionales,
en la que las empresas que requieren recursos humanos
calificados puedan registrar su solicitud.
Dentro de este sistema se agrupan los siguientes sistemas de informacin en Internet: Promocin a la Calidad,
Sistema Informtico de Autodiagnsticos, Sistema de Evaluacin de Indicadores de Competitividad, Guas
Empresariales, Gua de Trmites para Iniciar y Operar un Negocio, Oportunidades de Negocio (agrupa la Bolsa
de Oportunidades Comerciales y el Sistema de Subcontratacin Industrial), Programa de Eventos Internacionales,
ExpoMxico, Calendario de Ferias y Exposiciones, Sistema de Informacin de Servicios Tecnolgicos, Sistema
Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, el Banco de Informacin Sectorial, Sistema de Aprendizaje y
Conocimiento, Sistema de Tecnologas de Produccin, Sistema de Tendencias de Mercado y Sistema de
Informacin Comercial (SIC) .
Los sistemas de informacin en Internet de BANCOMEXT que aqu se mencionan se contabilizan como si fueran
uno slo.
89
DEPENDENCIA
BANCOMEXT
NOMBRE DEL PROGRAMA

Portal de Inversin Invest in
Mexico

Ofrece un sitio en Internet que brinda informacin actualizada
y de inters para todo tipo de inversionistas extranjeros,
dando a conocer las oportunidades sectoriales y regionales
que en Mxico se tienen.
A2.4 Servicios de orientacin

DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ECONOMA
Centro de Asesora Primer

Contacto
BANCOMEXT
Servicios de Orientacin e
Informacin
BANCOMEXT
Eurocentro BANCOMEXT
NAFIN
Eurocentro de Cooperacin
Empresarial NAFINMxico
SAGARPA
Programa de Apoyos para la

Integracin a los Mercados y
Fomento a las Exportaciones
Agroalimentarias,
PROEXPORTA
Servicios de Promocin
BANCOMEXT
Servicios de Promocin
Internacional
BANCOMEXT
Centro de Atencin al
Exportador, Telemarketing
ECONOMA
Servicio Nacional de Orientacin

al Exportador, SNOE
ECONOMA
Consolidacin de la Oferta
Exportable

Sistema de orientacin creado para brindar informacin sobre
los apoyos de la Secretara de Economa. El programa
funciona a travs de una infolnea, internet y va fax.
Programa de orientacin e informacin especializada en
materia de comercio exterior e inversin extranjera.
Programa de asesora integral de apoyo a los proyectos de
conversin, alianzas estratgicas y/o transferencia de
tecnologa entre empresas mexicanas y europeas. Este
centro se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey.
Programa de asesora integral a los proyectos de conversin,
alianzas estratgicas y/o transferencia de tecnologa entre
empresas mexicanas y europeas (principalmente
manufactureras). Este centro se encuentra ubicado en la
Ciudad de Mxico.
Promueve el desarrollo comercial de los productos
agropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en
los mercados nacionales e internacionales.
Los servicios de promocin incluyen un gran nmero de
actividades como la inclusin de los exportadores en
directorios y bases de datos internacionales, elaboracin de
estudios de mercado, asesora en tendencias y condiciones
mercantiles, etc.
Ofrece al exportador agenda de negocios en el extranjero,
estrategia comercial internacional, promocin de la oferta
exportable, entre otros.
Infolnea creada para dar informacin sobre los servicios que
proporciona BANCOMEXT.
El Sistema Nacional de Orientacin al Exportador integra una
red de Mdulos de Orientacin al exportador (MOE) que
proporciona orientacin y asesora bsica y especializada
para la eleccin de un producto susceptible de exportar, as
como determinar el potencial exportador, detectar la etapa del
proceso de exportacin en la que se encuentra el empresario,
entre otros.
Apoya a empresas exportadoras que tengan inters en
diversificar exportaciones a mercados no tradicionales o
alternativos, mediante un servicio integral de asesora,
orientacin e identificacin de fortalezas y apoyos que
permitan concretar el ciclo exportador, entre otros servicios.
90
A2.5 Capacitacin, asistencia tcnica y consultora empresarial

DEPENDENCIA
BANCOMEXT
SEP
SEP
SEP
NOMBRE DEL PROGRAMA
CAPACITACIN se cobran los servicios

Capacitacin a nivel gerencial en temas de comercio exterior
Servicios de Capacitacin
y talleres prcticos para concretar proyectos de exportacin.
Capacitacin laboral. El programa es una extensin del
Sistema Nacional de Educacin Tecnolgica y forma parte de
Capacitacin en el Trabajo
las acciones que realiza en los institutos tecnolgicos de todo
el pas.
Capacitacin a personas del sector social, que pretendan
iniciarse en la creacin y consolidacin de una empresa,
Capacitacin a la Microempresa
mediante cursos de induccin y bsico empresarial,
proporcionando elementos fundamentales para crear y
administrar una microempresa.
Capacitacin a nivel gerencial y laboral. El programa es una
accin de extensionismo del Sistema Nacional de Educacin
Capacitacin por Competencia
Tecnolgica, en colaboracin con la STPS. Los servicios de
Laboral
la SEP varan en funcin de la localidad y regin en la que se
encuentre la institucin tecnolgica de que se trate.
SEMARNAT
Programa de capacitacin para el

Cursos de capacitacin para elaborar el reporte de la Cdula
reporte de la Cdula de
de Operacin Anual (COA).
Operacin Anual
ECONOMA
Programa de Capacitacin en
Calidad y Especializada para las
Micro, Pequeas y Medianas
Empresas
ECONOMA
Programa de Responsabilidad
Social e Integridad en las
Organizaciones
SAGARPA
Instituto Nacional para el

Desarrollo de Capacidades en el
Sector Rural
ECONOMA
CAPACITACIN gratuita
El PROMODE promueve la competitividad de la pequea y
mediana empresa, mediante talleres de capacitacin bsica y
avanzada a empresarios del sector comercial.
Programa de Capacitacin y
Modernizacin del Comercio
El Programa cuenta con Centros de Desarrollo Empresarial
Detallista, PROMODE
que operan como incubadoras de empresas, brindando
servicios de capacitacin, asesora y consultora para el
desarrollo de proyectos.
CAPACITACIN otros
STPS
Programa de Apoyo a la
Capacitacin
El programa concede apoyos econmicos para llevar a cabo

acciones de capacitacin laboral.
NAFIN
Programa de Capacitacin
Fomentar mediante acciones de capacitacin una nueva

cultura empresarial, propiciar una operacin ms sana y
competitiva de las micro, pequeas y medianas empresas, y
disminuir el riesgo crediticio de los intermediarios financieros.
Cursos de capacitacin en los temas relacionados con la

administracin de la calidad total, herramientas para la
calidad, sistemas de gestin de la calidad ISO-9000 y temas
orientados al desarrollo de habilidades directivas.
Apoya a las organizaciones a ser consideradas socialmente
responsables a travs de cursos de sistemas administrativos
con mtodos y procedimientos que aseguren que la
organizacin cumple con sus valores y obligaciones a
empleados, clientes, proveedores, inversionistas, entorno
social y medio ambiente, evitando actividades de corrupcin y
fomentando el respeto.
Diseo, ejecucin y evaluacin de programas para el
desarrollo del capital humano en el sector rural.
91
DEPENDENCIA
ECONOMA
CONACYT
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
SEP
SEP
BANCOMEXT
SEMARNAT
SAGARPA
SAGARPA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Talleres de formacin empresarial para la competitividad

dirigido a empresarios, ejecutivos de cmaras, funcionarios
estatales y municipales.
Cultura Empresarial
La capacitacin tiene por objetivo que el empresario oriente
las estrategias de direccin de su empresa hacia la
modernidad, promover y facilitar el cambio y la mejora
continua.
ASISTENCIA TCNICA Y CONSULTORIA se cobran los servicios
Servicios de consultora y capacitacin por sector industrial.
Centros Tecnolgicos del
El CONACYT proporciona estos apoyos a travs de 7 centros
Sistema CONACYT
tecnolgicos especializados ubicados en todo el pas.
Programa para establecer
sistemas de aseguramiento de
Asistencia tcnica bsica para la adopcin de sistemas de
calidad en la micro, pequea y
calidad.
mediana empresa, ISO-9000
Comit Nacional de
Asistencia tcnica para mejorar lneas de produccin en todo
Productividad e Innovacin
tipo de empresas.
Tecnolgica, A.C., COMPITE
Programa MESURA
Asistencia tcnica en materia de metrologa y medicin.
Asistencia tcnica al sector minero. El COREMI genera,
interpreta y difunde la informacin geolgicaminera del pas
Consejo de Recursos Minerales,
y realiza anlisis fsicoqumicos, investigacin metalrgica
COREMI
aplicada, evaluacin de procesos de beneficio de minerales,
evaluacin de proyectos mineros, etc.
Consultora empresarial y asistencia tcnica en el rea
administrativa dirigida a empresas micro, pequeas y
Red CETROCRECE
medianas de todos los sectores. El CRECE es un fideicomiso
privado que recibe donaciones de la Secretara de Economa.
Asistencia tcnica proporcionada por la SEP a unidades
productivas, a travs del Sistema Nacional de Educacin
Servicio Externo
Tecnolgica, mediante convenio de cada instituto tecnolgico
con las empresas que solicitan el apoyo.
Asistencia tcnica para la generacin, innovacin, aplicacin,
modificacin y adaptacin de tecnologa, a travs del Sistema
Investigacin y Desarrollo
Nacional de Educacin Tecnolgica, mediante convenio de
Tecnolgico
cada instituto tecnolgico con las empresas.
Proporciona asesora para evaluar los requerimientos para
Servicios de Asesora
exportar as como asistencia tcnica a las empresas para
adecuar procesos.
Auditoria voluntaria (inspectores ambientales) de las
instalaciones, donde se examinan los procesos productivos e
instalaciones en relacin al nivel y riesgo de contaminacin,
cumplimiento de la Normatividad y las mejores prcticas de
Programa Nacional de Auditora
operacin e ingeniera.
Ambiental, PNAA
Una vez efectuada la consultora, se elabora un Plan de
Accin, para que al finalizar ste, la empresa pueda recibir el
reconocimiento Industria Limpia por medio de un certificado.
Asistencia tcnica para el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de semillas y variedades vegetales.
Servicio Nacional de Inspeccin y Mediante: verificacin (inspectores) y certificacin
Certificacin de Semillas, SNICS (laboratorios) del origen y calidad de las semillas, proteccin
de la propiedad intelectual, y la emisin de recomendaciones
de variedades por regin productora y ciclo agrcola.
Anlisis de composicin de los insumos de nutricin vegetal,
Certificacin de Anlisis de
a travs del Laboratorio Nacional de Fertilizantes, a tarifas
Insumos de Nutricin Vegetal
inferiores a las ofrecidas por laboratorios particulares.
92
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ECONOMA
CONSULTEN Formacin de
Consultores
Forma consultores que despus proporcionan servicios de

consultora bsica a micros y pequeas empresas.
ASISTENCIA TCNICA Y CONSULTORIA subsidios
BANCOMEXT

y Campaas de Imagen, PAT
El PAT tiene como misin apoyar a las pequeas y medianas

empresas, exportadoras directas, indirectas y potenciales,
encauzando recursos econmicos que permitan mejorar sus
procesos productivos, cumplir con normas y certificaciones
internacionales y desarrollar estudios de mercado
internacionales, as como realizar campaas de imagen a fin
de incrementar la calidad y competitividad de los productos
mexicanos.
ASISTENCIA TCNICA Y CONSULTORIA otros

NAFIN
BANCOMEXT
Joven Creatividad Empresarial
ECONOMA
Consultora Especializada en
Tecnologa
SAGARPA
Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales,
Agrcolas y Pecuarias, INIFAP
Fomentar mediante acciones de asistencia tcnica una nueva

cultura empresarial, propiciar una operacin ms sana y
competitiva de las micro, pequeas y medianas empresas.
Apoya con aportaciones temporales de capital, a proyectos y
empresas de jvenes profesionistas para que, con la
participacin de Instituciones Educativas con reconocimiento
oficial, formen o consoliden exitosamente pequeas
empresas con potencial y econmicamente viables.
Fomentar la innovacin tecnolgica en las pequeas y
medianas empresas, a travs de los servicios de
capacitacin, asesora y vinculacin de los Asesores
Tecnolgicos Empresariales (ATEs) orientados a tender
sectores metalmecnica, automotriz y software. La asistencia
tcnica consiste en diagnstico, plan de crecimiento,
desarrollo y vinculacin con instituciones de apoyo.
Investigaciones para hacer ms eficiente el manejo de los
recursos, mejorar la productividad, y mecanismos para la
transferencia, asimilacin y adaptacin de tecnologa
agropecuaria y forestal a los productores nacionales.
93
A2.5 Crditos, capital de riesgo y subsidios

DEPENDENCIA
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
SEMARNAT
SEMARNAT
SEMARNAT
NOMBRE DEL PROGRAMA
CRDITOS
Crditos y servicios financieros para el desarrollo de
Fideicomiso de Fomento Minero,
proyectos con viabilidad tcnicoeconmica del sector
FIFOMI
minero.
SUBSIDIOS
(a) Para promover las exportaciones
Centros de Distribucin
Facilita y promueve las exportaciones de bienes

manufacturados, con apoyo financiero para el pago de
espacios para promocin y almacenamiento. Incluye apoyos
para la promocin, comercializacin y distribucin en el
exterior de los productos de la micro, pequea y mediana
empresas mexicanas.
(b) Para capacitacin y consultora

Con el fin de apoyar de manera integral la competitividad de
las micro, pequea y medianas empresas, la Subsecretara
para la Pequea y Mediana Empresa ha instrumentado el
FAMPyME. Este fondo tiene como lneas de apoyo:
Capacitacin
Consultora
Fondo de Apoyo a la Micro,
Pequea y Mediana Empresa,
Elaboracin de programas y metodologas para brindar
FAMPyME
capacitacin y consultora
Formacin y especializacin de capacitadores y
consultores orientados en atencin a las MPyMEs
Las acciones que est realizando la Secretara a travs del
FAMPyME se llevan a cabo en coordinacin con gobiernos
estatales y municipales, el sector privado, sector acadmico y
diversas instituciones pblicas y privadas.
(c) Para el desarrollo forestal
Aportaciones no recuperables para el establecimiento y
desarrollo de plantaciones forestales comerciales que
Programa para el Desarrollo de
contribuyen a mejorar las condiciones ambientales, proveer
Plantaciones Forestales
materias primas forestales en condiciones de mayor
Comerciales, PRODEPLAN
competitividad para impulsar el desarrollo sustentable a nivel
regional.
Otorga subsidios a los dueos y poseedores de bosques,
selvas y vegetacin de zonas ridas, para asistencia tcnica,
Programa para el Desarrollo
acciones para la recuperacin de la capacidad productiva de
Forestal, PRODEFOR
los ecosistemas forestales, para apoyar el desarrollo de
infraestructura de caminos, el aprovechamiento forestal y la
transformacin industrial.
Tiene como prioridad incrementar la cobertura forestal del
pas, adems de restaurar, dar mantenimiento y proteger los
ecosistemas daados.
El PRONARE realiza la plantacin de especies adecuadas a
las condiciones ambientales de los diversos ecosistemas de
Programa Nacional de
nuestro pas. Estas labores son coordinadas por la Secretara
Reforestacin, PRONARE
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
participan la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA),
de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (SAGARPA), de Desarrollo Social (SEDESOL),
de Educacin Pblica (SEP), y los gobiernos estatales,
municipales y el sector social.
94
DEPENDENCIA
ECONOMA
ECONOMA
ECONOMA
(FONAES)
NOMBRE DEL PROGRAMA
APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES

Impulsa las iniciativas productivas de los individuos y grupos
sociales en condiciones de pobreza, mediante el fomento y
Programa Nacional de
promocin de un sistema de microfinanzas con la
Financiamiento al
participacin de Instituciones de Microfinanciamiento como
Microempresario, PRONAFIM
canales para la distribucin y ejecucin del crdito en todas
las regiones del pas.
Fomenta la inversin productiva y la prctica del ahorro entre
las mujeres de escasos recursos del medio rural; genera
Fondo de Apoyo a Mujeres
Rurales, FOMMUR
oportunidades de autoempleo y de ingresos para dicho grupo
de la poblacin.
Aportaciones en forma directa, recuperables en su valor
nominal, a grupos sociales para actividades productivas
rentables que generen empleo.
Capital de Trabajo Solidario
La aportacin se utilizar para pagar jornales, insumos u
operaciones necesarias para realizar las actividades
productivas. En caso de microempresas, tambin se podrn
dedicar a maquinaria y equipo.
Aportaciones (hasta 40% del valor del proyecto) para crear,
ampliar, reactivar o consolidar un proyecto productivo o
empresa social, a travs de la modalidad de asociacin en
participacin.
Capital de Riesgo Solidario
El monto es recuperable en su valor nominal, se da en
funcin de la viabilidad tcnica, financiera, jurdica y social de
cada proyecto y la aportacin se utiliza para incrementar el
activo fijo o capital de trabajo (excluyendo pago de pasivos).
Aportaciones para constituir o ampliar fondos con Gobiernos
estatales o municipales, organizaciones econmicas o
Fondos
sociales representativas de una rama productiva, que se
destinen a financiamiento, garanta e inversin y reinversin,
o para ampliar el patrimonio de fondos ya establecidos.
Aportaciones de hasta 150,000 pesos, recuperables a
mediano plazo, para gastos preoperativos en el
Cajas Solidarias
establecimiento de cajas solidarias. En ningn caso se harn
aportaciones para capital inicial ni para construccin de
oficinas.
Otorga aportaciones directas en beneficio de microempresas
con viabilidad econmica de los sectores industrial, comercial
Apoyo financiero a
y de servicios, para el fortalecimiento de sus procesos de
microempresas
produccin, transformacin y comercializacin de sus
productos y/o servicios.
Otorga aportaciones de recursos para identificar, mejorar y
consolidar las capacidades humanas y empresariales en los
Apoyo al Desarrollo Empresarial, sujetos de financiamiento del FONAES. La aportacin del
ADE
FONAES ser de hasta el 90% del valor total del servicio y la
aportacin de los beneficiarios podr ser en especie o
efectivo
Otorga apoyos para actividades de mercadeo y
comercializacin incluyendo todos aquellos que promuevan el
Apoyos y estmulos para la
asociacionismo y fomenten enlaces comerciales de los
promocin y comercializacin
beneficiarios, a fin de fortalecer su competitividad en el corto
y mediano plazos y permitan su permanencia e interaccin
adecuada en los mercados.
95
DEPENDENCIA
ECONOMA
(FONAES)
SAGARPA
(PROGRAMAS
DE FOMENTO
AGRCOLA)
SAGARPA
(PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
RURAL)
SEDESOL
SEDESOL
NOMBRE DEL PROGRAMA
Otorga aportaciones solidarias para fortalecer el proceso de

formacin de capital productivo y de organizacin, para
Fortalecimiento Empresarial de
potenciar la actividad productiva de grupos o empresas
Capitalizacin
sociales con posibilidades de generar un desarrollo regional,
a travs de la administracin colegiada de los recursos bajo
los mecanismos de operacin de un fondo.
Otorga apoyos a instituciones que operan la tecnologa de
microcrdito y que ofrecen servicios financieros y formacin
Apoyos a instituciones de
microcrdito
empresarial, constituidas con otras instancias federales,
estatales y/o municipales.
Otorga aportaciones directas en beneficio de grupos o
empresas sociales conformadas exclusivamente por mujeres
ubicadas en reas rurales, urbanas y suburbanas, con
viabilidad econmica de los sectores pecuario, forestal,
Impulso Productivo de la Mujer
pesquero, acucola, agrcola, agroindustrial, extractivo,
industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento de
sus procesos de produccin, transformacin y
comercializacin de sus productos y/o servicios
APORTACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y AGRCOLA
Promueve el incremento de la rentabilidad y superficie
Fomento a la Productividad
dedicada a la produccin de cultivos agroindustriales.
Fomento de Inversin y
Apoya con asistencia tcnica para el manejo integral de
Capitalizacin de la Alianza para suelos y aguas, as como para la tecnificacin de la
el Campo
produccin.
Fomento a Cultivos Estratgicos Apoya la produccin de frutales, hortalizas y ornamentales.
Impulsa la productividad de los agrosistemas tropicales y
Desarrollo de Agrosistemas
subtropicales (cacao, hule, palma de coco, palma de aceite,
Tropicales y Subtropicales
pia, pltano, etc.).
Investigacin y Transferencia de Otorga apoyos para realizar investigacin y transferencia de
Tecnologa
tecnologa.
Programa de Desarrollo de
Proporciona apoyos para capacitacin, consultora y
Capacidades en el Medio Rural,
asistencia tcnica para desarrollar la capacidades de la
PRODESCA
poblacin rural.
Programa de Apoyo a los
Fomenta la inversin en bienes de capital de la poblacin
Proyectos de Inversin Rural,
rural y la puesta en marcha de proyectos productivos.
PAPIR
Programa de Fortalecimiento de
Apoyos para la consolidacin organizativa de las empresas
Empresas y Organizacin Rural,
rurales.
PROFEMOR
Contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo de la poblacin jornalera agrcola, a partir de una
Programa de Atencin a
atencin integral y oportuna, as como de procesos de
Jornaleros Agrcolas
coordinacin institucional con los tres rdenes de gobierno, y
de concertacin social con productores, organismos sociales
y los mismos beneficiarios.
APORTACIONES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Impulsar proyectos y acciones que den respuesta a las
necesidades bsicas de la poblacin indgena, as como
Programa para el Desarrollo de
generar proyectos e infraestructura que tengan resultados
los Pueblos y Comunidades
significativos en el mbito regional y representen una base
Indgenas
slida para la construccin de otras opciones de desarrollo
econmico y social.
96
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
SEDESOL
Programa Iniciativa Ciudadana

3x1
SEDESOL
Programa de Oportunidades
Productivas
SEDESOL
Programas Regionales para

Zonas de Alta Marginacin e
Indgenas
SEDESOL
Programa de Empleo Temporal,

PET
SEDESOL
Programas Estatales por

Demanda

Iniciativa ciudadana que apoya la realizacin de proyectos de
desarrollo econmico y regional, financiados con
aportaciones de las organizaciones de ciudadanos y
migrantes, residentes en Mxico o en el extranjero y de los
tres rdenes de gobierno, para mejorar la calidad de vida en
las regiones apoyadas, fortalecer los lazos de identidad de
los migrantes y combatir las causas de la migracin: la falta
de oportunidades, empleo e ingresos.
Otorga apoyos a la poblacin en pobreza extrema para
fomentar su patrimonio productivo o capital de trabajo, bajo
un esquema de recuperacin que garantice la capitalizacin
de los beneficiarios, as como impulsar la produccin
sostenible y la diversificacin de actividades apoyando a
individuos o grupos sociales interesados en la creacin,
reforzamiento o ampliacin de proyectos productivos, siendo
desarrollados y administrados por ellos mismos.
Genera oportunidades de ingreso y desarrollo comunitario
mediante la ejecucin de infraestructura social bsica y de
proyectos productivos viables y sustentables, mismos que
permitirn detonar procesos de desarrollo regional en las
comunidades en pobreza extrema del pas que muestren
expresiones agudas de exclusin social, sustentables con los
gobiernos estatales y municipales y la sociedad.
Brinda opciones de empleo e ingresos en las zonas rurales
ms marginadas, especialmente en las pocas de baja
demanda de mano de obra no calificada
Mecanismo de apoyo complementario para aquellos
proyectos de alto impacto social ya iniciados por los
gobiernos estatales y que impulsan el desarrollo de la
poblacin en pobreza y propician el incremento de sus
calidad de vida en materia de proyectos productivos,
educacin, salud, abasto y alimentacin.
A2.6 Crditos y servicios financieros otorgados por la Banca de Desarrollo

DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CRDITOS
BANCOMEXT
Crditos a las ventas de

exportacin
BANCOMEXT
Crditos al ciclo productivo
BANCOMEXT
(LNEAS DE
CRDITO
COMPRADOR)
BANCOMEXT
BANCOMEXT
(ESQUEMAS
FINANCIEROS
PARA PyMEs)
Crdito al exportador de bienes

y/o servicios destinados al
mercado mexicano
Crdito al comprador de bienes
y/o servicios de origen mexicano
Crditos para proyectos de
inversin
Esquema financiero para el

pequeo exportador
Crditos para facilitar las operaciones de comercio exterior.

Crditos para garantizar la continuidad del proceso productivo
de los exportadores.
Financia el ciclo econmico (produccin, acopio, compra de
insumos y ventas) de los bienes y/o servicios que se exporten
a Mxico.
Con este apoyo los importadores pueden adquirir bienes y/o
servicios mexicanos a plazo.
Crditos para garantizar la continuidad del proceso productivo
de los exportadores.
Programa simplificado de crdito para exportadores directos e
indirectos, al amparo del cual se otorgan recursos para ciclo
productivo y ventas hasta por 50 mil dlares por acreditada,
establecido con el propsito de fomentar el desarrollo de las
MPyMEs que son exportadoras directas de manufacturas o
proveedoras de exportadoras directas.
97
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Esquema simplificado de financiamiento que permite acceder

a las PyMEs exportadoras directas e indirectas, a
financiamientos para capital de trabajo de hasta 250 mil
dlares, bajo lineamientos que permiten una gil aprobacin
de crdito.
Apoyos financieros simplificados y oportunos para cubrir las
necesidades de capital de trabajo, cuyos lineamientos
debern enmarcarse en una gil y rpida aprobacin de
Esquema simplificado para la
atencin de la pequea y
crdito. Esquema simplificado de financiamiento que permite
mediana empresa PyME:
acceder a las PyMEs exportadoras directas e indirectas, a
Equipamiento
financiamientos de hasta USD 250,000 para adquisicin de
maquinaria y equipo, bajo lineamientos que permiten una gil
aprobacin de crdito.
Financiamiento para la
Apoya la adquisicin o el arrendamiento a largo plazo de
adquisicin o arrendamiento a
naves industriales o bodegas destinadas a empresas
largo plazo de naves industriales exportadoras o maquiladoras.
Financiamiento para
Se apoya la construccin y equipamiento de naves
desarrolladores de naves
industriales para venta o arrendamiento a empresas
industriales de arrendamiento y/o maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema
venta
de recuperacin concertado.
Apoya las necesidades de capital de trabajo de las empresas
desarrolladoras de software, tales como capacitacin,
sueldos, viajes, renta de instalaciones, mobiliario, equipo de
Esquema financiero para el
apoyo a la industria del software cmputo, etc., pago a supervisores y obtencin de
certificaciones, con base en contratos de servicios
especficos.
Esquema de fondeo en moneda nacional a tasa fija para
apoyar el desarrollo de las empresas, brindndoles
Crditos a tasa fija
certidumbre en los pagos que tengan que realizar y
permitirles la posibilidad de programar sus inversiones.
Cubre las necesidades del empresario con financiamiento a
Crdito a tasa variable
largo plazo en moneda nacional o en dlares.
Ofrece crditos en moneda nacional con reduccin en la tasa
Crdito a tasa protegida
de inters.
Apoya con este nuevo crdito, a las empresas que quieren
Crdito PyME
establecerse o crecer su negocio, ofrecindoles la capacidad
econmica, capital de trabajo o adquirir activos fijos.
El otorgamiento de crditos en forma directa por parte de
Nacional Financiera tiene un carcter selectivo, y slo aplica
Crdito Directo
para el financiamiento de proyectos con alto impacto que
contribuyan al desarrollo, a la generacin de empleos, o que
mitiguen situaciones (desastres naturales).
Nacional Financiera ha establecido un programa para
contribuir al mejoramiento del medio ambiente, utilizando
recursos del Japan Bank for International Cooperation (JBIC),
Programa de Mejoramiento
con el propsito de financiar a nivel nacional los proyectos de
Ambiental
inversin de las empresas, que tengan por objeto controlar,
mitigar, eliminar o evitar contaminacin del agua, aire y/o
suelo.
Financiamiento al pequeo
Apoyos al empresario para adquirir vehculos de carga o de
transportista
pasajeros nuevos para modernizar la flota vehicular.
Modernizacin y equipamiento
Otorga recursos de mediano y largo plazo en pesos y dlares,
empresarial
con garanta por el 80% del monto de los crditos.
SERVICIOS FINANCIEROS
Utilizado para complementar el monto de las garantas que
Garantas
requieren los Bancos para financiar nuevos proyectos.
Esquema simplificado para la
atencin de la pequea y
mediana empresa PyME: Capital
de Trabajo
BANCOMEXT
(ESQUEMAS
FINANCIEROS
PARA PyMEs)
BANCOMEXT
(APOYO PARA
ADQUISICIN
DE NAVES
INDUSTRIALES)
BANCOMEXT
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
NAFIN
98
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Tesorera
Ofrecer a las empresas el desarrollo de esquemas de

financiamiento corporativo y pblico, asesora e
intermediacin financiera as como servicios de diseo de
instrumentos adecuados de capital o deuda.
NAFIN
Servicios Fiduciarios
NAFIN proporciona servicios fiduciarios para atender las

necesidades de las actividades econmicas industriales y
empresariales, as como servicios de valuacin tcnica
profesional con registro (pericial) y diagnstico de bienes y/o
derechos o sobre activos industriales e inmobiliarios.
BANCOMEXT
Servicios Fiduciarios
NAFIN
BANCOMEXT
BANCOMEXT
BANCOMEXT
BANCOMEXT
BANCOMEXT
NAFIN
BANCOMEXT
(SEGUROS)
NAFIN
BANCOMEXT
NAFIN
NAFIN
ECONOMA
Servicios financieros en materia fiduciaria y de valuacin.

Servicios financieros para facilitar las operaciones de
Cartas de Crdito
comercio exterior.
Servicios financieros para facilitar las operaciones de
Programa de Garantas
comercio exterior.
Banca de Inversin
Servicios para apoyar el manejo financiero de las empresas.
Facilita a los exportadores directos e indirectos el acceso a
Garanta Lquida para el Impulso crditos de corto y largo plazos otorgados por la banca
de las Empresas Exportadoras,
comercial participante del programa, ya que cubre a los
GLIEX
bancos comerciales de un 50% a un 70% del riesgo en caso
de falta de pago de sus acreditadas.
Esquema para descontar los derechos de cobro de las
Financiamiento Automtico de la empresas mexicanas, por las ventas que efectan a crdito a
Cartera de Exportacin, FACE
sus clientes extranjeros o bien a clientes nacionales que
participan en la cadena productiva de la exportacin.
CRDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Nacional Financiera, CFE, ISSTE, IMSS, PEMEX y
SECODAM, con el fin de incentivar y fomentar el desarrollo
de las empresas mexicanas, han creado el programa de
Desarrollo de Proveedores del Sector Pblico para promover
Ventas al Gobierno
la participacin de las pequeas y medianas empresas en los
procesos de compra del Gobierno de una forma simple,
transparente y moderna, mediante: capacitacin, asesora,
informacin y crdito.
Cubre al exportador contra el riesgo de falta de pago de sus
Seguro de Crdito Exporta
compradores.
Cubre al empresario mexicano contra el riesgo de sus
Seguro de Crdito Interno
compradores en territorio nacional.
CAPITAL DE RIESGO
Apoyar la inversin privada en proyectos que generen un
Inversin Accionaria
importante impacto econmico y social en su mbito de
influencia.
OTROS
Asesora tcnica y financiera para apoyar a las empresas
Servicios de Tesorera
exportadoras.
Contribuye al desarrollo de los mercados financieros del pas,
innovando y promoviendo productos, fomentando el ahorro
Operadora de fondos
interno y la generacin de valores para Nacional Financiera, a
travs de administrar y operar Sociedades de Inversin.
Ofrece financiamiento en moneda extranjera a empresas
Financiamiento en Moneda
mexicanas en trminos y condiciones preferenciales con
Extranjera
respecto a las tasas y plazos que prevalecen en el mercado.
Fondo de Apoyo para el Acceso
Los tipos de apoyos que ofrece el FOAFI son los siguientes:
al Financiamiento de las Micro,
(a) fomento de planes de negocios, (b) constitucin y
Pequeas y Medianas Empresas, fortalecimiento de fondos de garanta, y (c) fortalecimiento de
FOAFI
intermediarios financieros no bancarios
99
A2.7 Desarrollo regional y encadenamientos productivos

DEPENDENCIA
ECONOMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

Marcha Hacia el Sur
NAFIN
Cadenas Productivas
ECONOMA
Fondo de Fomento a al
Integracin de Cadenas
Productivas, FIDECAP
ECONOMA
Desarrollo de Proveedores y
Distribuidores
ECONOMA
Empresas Integradoras
ECONOMA
Foros Tecnolgicos
ECONOMA
Programa de Apoyo al Diseo

Artesanal, PROADA
ECONOMA
Promocin de Agrupamientos
Empresariales
ECONOMA
Promocin de Parques
Industriales
SEMARNAT
Programa de Uso Eficiente del

Agua y la Energa Elctrica

Otorga apoyo para capacitacin e instalacin de proyectos en
los Estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca,
Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatn.
Instrumento de apoyo para la obtencin de liquidez inmediata
mediante el descuento electrnico de facturas al integrarse la
empresa a una cadena productiva. Adems de ofrecer
servicios de valor agregado como: capacitacin y tecnologa.
Apoyo al desarrollo de proyectos productivos en beneficio de
las micro, pequeas y medianas empresas. Los recursos del
fondo se destinan a las siguientes lneas de apoyo:
A proyectos productivos de MPyMEs
Infraestructura industrial, comercial y de servicios
Para la elaboracin de estudios
Para la formacin de centros de atencin empresarial, y
Para la integracin de bancos de informacin
Ofrece un conjunto de herramientas para apoyar a las
empresas a constituirse como proveedoras y distribuidoras de
las grandes empresas del sector pblico y privado.
Promueve la asociacin de las PyMEs, para facilitar su
acceso a servicios comunes y generar economas a escala en
actividades conjuntas de produccin y comercializacin. Este
esquema de asociacionismo genera una mayor
competitividad de las empresas asociadas para consolidarse
e incursionar en los diferentes mercados.
Foros para facilitar a las empresas el acceso a informacin y
vinculacin con los principales centros de investigacin
aplicada y desarrollo tecnolgico del pas. Adicionalmente, las
empresas participan en seminarios sobre temas relevantes en
materia de tecnologa.
Encuentros empresariales, asesora, capacitacin en diseo y
reconocimientos, con el objetivo de promover al sector
artesanal.
Impulsa la integracin de cadenas productivas a travs de
proyectos detonadores del desarrollo econmico,
aprovechando las ventajas comparativas de las distintas
regiones del pas.
Estimula el establecimiento de empresas industriales en
reas que requieren generar desarrollo y, por ende, empleos
y bienestar social y econmico de su poblacin, buscando el
ordenamiento de los asentamientos industriales y la
desconcentracin de las zonas urbanas y conurbadas.
Propicia el ahorro de agua y energa elctrica mediante la
rehabilitacin de plantas de bombeo, de pozos y equipos de
bombeo para riego agrcola, localizados en las Unidades de
Riego para el Desarrollo Rural, as como de los pozos
particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego. Se
apoya hasta el 50% del costo total y en ningn caso ser
mayor a 110 mil pesos por sistema y por nica vez y hasta un
mximo de 3 sistemas por productor en la rehabilitacin del
pozo.
100
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA
SEMARNAT
Programa de Uso Pleno de la

Infraestructura Hidroagrcola
SEDESOL
Programa de Atencin a
Microrregiones
SEDESOL
Fomento Artesanal

Se construye, rehabilita, complementa, ampla y moderniza la
infraestructura de captacin, conduccin y distribucin del
agua en las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
(URDERAL), a fin de eficientar la infraestructura
hidroagrcola. Para la elaboracin de proyectos ejecutivos se
apoya con el 10% del monto total del costo global de la obra y
no podr ser mayor de 365 mil pesos por URDERAL.
Promueve el desarrollo regional en las zonas con los ms
altos ndices de atraso y marginacin, generando
oportunidades de empleo e ingresos que mejoren las
condiciones de vida y trabajo de sus habitantes, involucrando
a las comunidades y a los beneficiarios en la construccin de
un nuevo camino para la resolucin de sus problemas y
necesidades.
El apoyo para proyectos que incrementen productividad de
los beneficiarios ser de hasta 100 mil pesos.
FONART apoya la comercializacin de artesanas, asistencia
tcnica para nuevos diseos y tcnicas comerciales
eficientes, adems de proporcionar financiamiento.
101

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Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial

Comisin Intersecretarial de Poltica Industrial

I. El sector empresarial en Mxico

I.1 Caracterizacin general de las pequeas y medianas empresas

II.1 Personal ocupado y polticas de capacitacin

III.1 Anlisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental

IV.1 Confusin entre los conceptos de microempresa y PyME

Durante 2002, la Secretara de Economa (SE) en conjunto con el Banco Interamericano de

PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA

VENTAS ANUALES (DLARES)

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Luego de la depuracin de informacin (considerando los problemas de campo y de directorio),

Cuadro 2. Tamao de muestra

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Considerando la informacin derivada del Observatorio, as como de otras fuentes de INEGI y

El sector empresarial en Mxico

En Mxico, la estratificacin de empresas por tamao se establece con base en el sector

Fuente: Diario Oficial de la Federacin, 30 de diciembre de 2002.

La estratificacin se desprende de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana

Caracterizacin general de las pequeas y medianas empresas

Dinmica de creacin y desarrollo de las PyMEs

Aos con la misma razn social

De la distribucin de empresas puede desprenderse el efecto de la crisis de 1995 sobre el

Grfica I.2. Rotacin de propietario

Grfica I.3. Proceso de cambio generacional

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Las empresas mexicanas independientemente del tamao siguen un patrn de

de un mayor nfasis en cuestiones de direccin y administracin, que debe ser contemplado y

Principales caractersticas de los responsables de la empresa

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Cuadro I.4. Indicadores de dispersin

RANGO DE EDAD Y VALOR DEL INDICADOR DE DISPERSIN (EN PARNTESIS)

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

De la informacin por sector se derivan indicadores de dispersn que en general son ms

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Cuadro I.5 bis. Porcentaje de conclusin de estudios

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

De nuevo, el sector servicios presenta una estructura independiente a las manufacturas y el

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002.

La importancia de la actividad empresarial como respuesta al desempleo se muestra en las

Participacin en organismos empresariales

Tradicionalmente, las cmaras y organismos empresariales han desempeado un papel

Grfica I.5. Afiliacin de empresas a cmaras y organismos empresariales

Distribucin sectorial de las empresas

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999.

PEQUEA MEDIANA GRANDE

I Productos alimenticios, bebidas y tabaco

II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

III Industria de la madera y productos de madera

IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

VIII Productos metlicos, maquinaria y equipo

IX Otras industrias manufactureras

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999.

En trminos del valor de la produccin manufacturera, ste se concentra principalmente en tres

PEQUEA MEDIANA GRANDE

I Productos alimenticios, bebidas y tabaco

II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

III Industria de la madera y productos de madera

IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

VIII Productos metlicos, maquinaria y equipo

IX Otras industrias manufactureras

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999.

divisiones III, IV (papel, productos de papel, imprentas y editoriales), V y VI (productos de