Plan de Negocios Software y TI

BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Repblica de Colombia
CONFIDENCIAL
Desarrollando el sector de TI
como uno de Clase Mundial
Documento Final
Bogot, Octubre, 2008
Este documento slo puede ser utilizado por personal del cliente. Est
prohibida su circulacin y reproduccin en todo o en parte para distribuirlo
fuera de la organizacin del cliente sin el consentimiento previo de McKinsey
& Company. Este material fue utilizado por McKinsey & Company durante una
presentacin oral y no constituye un informe completo de la discusin.
BOG-UAI002-50-01
CONTENIDO
Potencial y estrategia de TI
Iniciativas clave
Prximos pasos
BOG-UAI002-50-01
MENSAJES PRINCIPALES
Colombia tiene la oportunidad de capturar una porcin del creciente mercado de TI*.
Para lograr esto, el pas debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
que le permita eliminar barreras significativas
TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine creciendo

entre 7- 8%. Pases emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
en varios subsegmentos de la industria
Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el

mercado domstico y enfocada principalmente en: 1) comercializacin y soporte de
software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultora e
integracin de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
humano y madurez de la industria, Colombia podra convertirse en un jugador
relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
negocios
Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$ 1,300MM y 32,000
empleos para el ao 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendra un impacto
significativo en otros sectores de la economa gracias al incremento en su
productividad
* Incluye software empaquetado y servicios de TI
BOG-UAI002-50-01
TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine

creciendo entre 7- 8%. Pases emergentes tienen la oportunidad de jugar un
papel importante en varios subsegmentos de la industria

negocios
productividad
BOG-UAI002-50-01
TI COMPRENDE DOS SEGMENTOS CON ATRACTIVO CRECIMIENTO . . .

US$ miles de millones, 2007
TACC 06-11
255
750
Servicios TI**
Software empaquetado
Total TI*
7%
8%
495
* No incluye hardware
** No incluye servicios a empresas
(ej.: tercerizacin de procesos de negocios)
Fuente: IDC Worldwide Services Forecast;
IDC Worldwide Software Market Forecaster
BOG-UAI002-50-01
. . . REPRESENTANDO UNA SIGNIFICATIVA OPORTUNIDAD

DE OFFSHORING DE ~US$200,000 MM . . .
A pesar de que offshoring representa
actualmente una pequea porcin de los
servicios de TI . . .
. . . existe un significativo mercado potencial que an no ha sido penetrado

Mercado potencial estimado global (1), 2007
US$ miles de millones; solo para Norteamrica; Europa Occidental; Japn
495
43-50
43-49
100-116
~6
~1
191-220
~1
20
468
27
4-5
Outsourcing
tradicional
de TI(2)
27
Total
Servicios
de TI
Outsourcing Offshoring
(Tercerizacin
fuera del pas)
Penetracin
actual %(3)
4-5
Desarrollo/
Integracin
mantenisistemas
miento de
aplicaciones(4)
42
Consultora
(incluyendo
redes)
18
Total
13
(1)
Incluye EE.UU., Europa Occidental, Japn. Toma en cuenta gastos internos y externos
Incluye mantenimiento de hardware/software, administracin de redes y help desk
(3) Proporcin actual del mercado potencial en offshoring
(4) Incluye implementacin y soporte de software empaquetado
Fuente: McKinsey Business Technology Office; McKinsey Global Institute;
Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisin estratgica NASSCOM 2005
(2)
BOG-UAI002-50-01
. . . Y DE >US$90,000 MM EN SOFTWARE EMPAQUETADO EN

SEGMENTOS DE ALTO CRECIMIENTO
> 90
28
15
20
27
Informacin
y manejo de
datos
Aplicaciones
de contenido
Seguridad
* Almacenamiento; Acceso, anlisis y entrega de datos;

Middleware de integracin y automatizacin de procesos
Fuente: Gartner; IDC; Anlisis McKinsey
Otros*
Otras
Total
oportunidades
de nicho
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LOS SERVICIOS DE TI ABARCAN CUATRO SEGMENTOS DE

MERCADO, CREANDO UNA INDUSTRIA DE $495,000 MILLONES
Diseo
Construccin
Operacin
Apoyo
Activos del
cliente
Orientado a proyectos
Software
Aplicaciones
propias
Otras
aplicaciones
$ 68bn, 4.9%
38%
40%
22%
40%
22%
Redes
Apoyo de productos
$119, 4%
Soporte y despliegue de
software
$63, 4.7%
55%
Consultora TI
$ 22, 5.6%
43%
41%
35% 10%
Servicios profesionales relacionados con

infraestructura *
$22, 5%
40%
40% 20%
$97, 5.1%
45%
38%
17%
$25, 9.3%
53%
35% 12%
Admon. ap. hosted
16%
hardware
$56, 2.8%
47%
2b
4a Outsourcing de TI
$147, 7%
Admon. aplicaciones
Soporte y despliegue de
2a
Tamao estimado
del mercado
US$ miles de millones,
2007
Activos propios
TACC, %, 2007-11
Outsourcing de SI
Integracin de sistemas
Infraestructura
Centro de datos
Servidores
Almacenamiento
Desarrollo de aplicaciones a la medida

38%
Europa, Medio
Oriente y frica
Asia/Pacifico
Orientado a procesos
Servicios profesionales de aplicaciones*

$115, 5%
$ 25, 5.2%
Amricas
Integracin y consultora de redes

$33, 8%
50%
38% 12%
Entrenamiento y educacin
$23, 5%
* Asume que aproximadamente el ~20% del mercado de integracin de sistemas y consultora
TI est relacionado con infraestructura de TI como centros de datos y consolidacin de TI
Fuente: Worldwide Services 2007-2011 Forecast (IDC, April 2007); Anlisis equipo de trabajo
$3, 16.7%
65%
23% 12%
Hosting infras. svcs

36%
17%
$22, 13.2%
65%
24% 11%
4b Servicios adm. de
redes y desktop
$36, 6.5%
45%
38% 17%
Total = $495
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BOG-UAI002-50-01
SERVICIOS FINANCIEROS, GOBIERNO, MANUFACTURA Y TELECOM.

REPRESENTAN MS DEL 70% DEL GASTO EN SERVICIOS TI
Gasto en servicios TI a nivel mundial por industria
US$ miles de millones
TACC pronosticado
%
37
42
7
6 6
7
8
8
8
64
69
101
958
15
33
Agricultura, minera
y construccin
Comercio mayorista
731
Educacin
Salud
24
Transporte
31
13
27
Serv. pblicos
50
Servicios
51
Comercio minorista
83
5
12
16
159
Comunicaciones
Tendencias clave por industria
Capturando sinergias entre unidades de negocios

(fijas, mviles) y geografas
Integracin de distintos sistemas y bases de

datos para aumentar oportunidades de venta
cruzada y mantener lealtad de clientes e
integracin de proveedores
Presin en costos por altos precios de los

commodities, y presin en precio por el entorno
altamente competitivo reduce la disponibilidad de
capital y conduce al offshoring
Adopcin de e-Government
Centralizacin de administracin TI (CIO del
gobierno")
Manufactura
Tendencia a preferir proveedores domsticos
123
182
7
Gobierno
141
Servicios financieros
171
236
2007
para contratos gubernamentales, especialmente

en defensa
Alto dficit impone presiones sobre gastos
Integrando mltiples canales de suministro
Procesos e infraestructuras en tiempo real
Estrategias centradas en clientes para mejorar su
retencin
Ms conservador en negocios del outsourcing,
i.e., negocios ms pequeos y un enfoque lo
mejor de su clase
2011
Fuente: Industry Market Strategies Worldwide Vertical Forecast (Gartner, Julio 2007); Anlisis equipo de trabajo
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BOG-UAI002-50-01
ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO

Alto crecimiento (TACC > total promedio)
Aplicaciones
2007 2012
TACC*
%

Administracin de
recursos de empresas.
(ERM)
Aplicaciones de
manufactura y
operaciones
Aplicaciones de
contenido
Aplicaciones de
ingeniera
31
28
20
12
Aplicaciones de despliegue y desarrollo
Administracin de
datos e informacin
Acceso, anlisis
y suministro
de datos
Middleware de integracin
y automatizacin
de procesos
Software de desarrollo
de aplicaciones
Middleware de servidor
de aplicaciones
2007 2012
TACC*
%
$257,000 MM
8% TACC*
27
10
Software de infraestructura de sistemas
11
Aplicaciones de
Administracin de
cadena de suministro.
(SCM)
Aplicaciones
colaborativas
Aplicaciones
de consumo
122
Herramientas de
calidad y ciclo de vida
Otras herramientas
de desarrollo
Total aplicaciones de
despliegue y desarrollo
* Tasa anual de crecimiento compuesto

Fuente: IDC 2008 Software Market Forecaster
2007 2012
TACC*
%

17
Software de sistemas
Administracin de
relaciones con
clientes. (CRM)
Total aplicaciones
Bajo crecimiento (TACC < total promedio)
60
36
Seguridad
Software de
Administracin
de redes
y sistemas
Software de
almacenamiento
Total software de
infraestructura de
sistemas
12
15
14
11
75
10
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Aplicaciones de despliegue y
desarrollo
MANUFACTURA, BANCA, GOBIERNO Y SERVICIOS

PROFESIONALES CONFORMAN EL 45% DEL GASTO EN
SOFTWARE EMPAQUETADO
Aplicaciones
Software de infraestructura
de sistemas
Tamao de mercado US$ miles de millones

TACC*
2006-11
Manufactura discreta
Mayoristas
Banca
23
8%
Consumidor y negocios
del hogar
Gobierno
10
23
9%
Proveedores de salud
Manufactura de procesos
12
8%
Transporte
Servicios profesionales
Comunicaciones y medios
Minoristas
Servicios de inversin y
ttulos valores
Seguros
19
7%
Educacin
18
8%
Servicios
7%
7%
Consumo y servicios
de recreacin
6%
7%
Industrias de recursos
8%
Construccin
2 1 3
6
7
5
5
15
13
3 11
* Tasa de crecimiento anual compuesta

Fuente: IDC 2007 Software Market Forecaster
22
10
7%
8%
17
30
TACC*
2006-11
1 4
7%
7%
7%
6%
8%
7%
10
BOG-UAI002-50-01

Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en

el mercado domstico y enfocada principalmente en: 1) comercializacin y
soporte de software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3)
consultora e integracin de sistemas. Superando grandes brechas en la
disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podra
convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en
costos, infraestructura y ambiente de negocios
productividad
11
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LA INDUSTRIA TI EN COLOMBIA ES . . .
Pequea y
orientada
hacia el
mercado
interno
PIB
%, 2007
Ingresos
US$, millones, 2005
0,4
436
PIB de servicios
Ingresos TI
0,2
PIB Total
~10%
exportaciones
Desglose por tamao

Nmero de compaas
Fragmentada
331
Micro
Actividades por compaa
%
84
185
39
561
Pequeas
Medianas
Grandes
Total
76
69
69
66
No
especializada
Instalacin y
comercializacin
de SW
Consultora TI
Fuente: Estudio de Previsin Tecnolgica Industrial (Universidad

Nacional); Agenda interna; DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE
(2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia de Sociedades
Desarrollo de SW
a la medida
Implementacin
de software
Servicios de soporte
12
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
. . . COMO RESULTADO DE ELLO, LAS EMPRESAS DE TI TIENEN BAJO

DESEMPEO COMPARADO CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA GLOBAL
Estructura de costos de Colombia
% (2007)
100.0
51.0
49.0
39.7
9.4
Ingresos
Costo de ventas
Estructura de costos promedio de

la industria * % (2006)
100.0
73.4
Margen bruto
Gastos de Admon.
Mximo :
ADP 50.3
EBITDA
Mximo : Infosys
31.5
26.6
13.9
12.7
Ingresos
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos de admon.
* Nota: promedio ponderado de muestra : Accenture, ADP, BearingPoint, Capgemini, Capita, Ciber,
Cognizant, CSC, Computacenter, Convergys, Covansys, EDB Business Partner, EDS, First Data,
Getronics, Infosys, Larsen & Toubro, LogicaCMG, Patni, Perot Systems, SAIC, Satyam,
Steria, TCS, Wipro
Fuente: herramienta de anlisis de desempeo corporativo de McKinsey (septiembre 2007);
Superintendencia de Sociedades; anlisis equipo de trabajo
EBITDA
13
BOG-UAI002-50-01
LOS PASES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR

EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVS DE 6 DIMENSIONES
Costos laborales
Costos de
Madurez de la industria
de TI
Promocin de la
industria
Asociatividad
Innovacin,
investigacin y
desarrollo
Cantidad y calidad del
infraestructura
1
Costo
6
Madurez de
la industria
Recurso
Humano
Infraestructura
Riesgo
4
Riesgos regulatorios
Riesgos de inversin
en el pas
Proteccin a la
propiedad intelectual
recurso humano en:

Ingenieros
Tcnicos y tecnlogos
relacionados con la
industria
Ambiente
de negocios
Apoyo del gobierno

Ambiente de negocios y
Telecomunicaciones/TI
Finca Raz
Transporte
Energa
calidad de vida
Accesibilidad
Vivienda
14
BOG-UAI002-50-01
1 DENTRO DE LA REGIN, COLOMBIA TIENE UNA ESTRUCTURA DE
COSTOS COMPARABLE CON LOS OTROS PASES

Remuneracin promedio de programador de TI avanzado*
US$ miles, 2006
Suramrica
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
16-19
25-27
A nivel regional,
18-20
Mxico y
Centroamrica
15-18
Mxico
Norteam
rica
Uruguay
25-27
EEUU (Tier II)
70-74
Canad
70-74
25-27
Costa Rica
19-21
Panam
19-21
Jamaica
Colombia puede
aprovechar su
relativa ventaja de
costos
Aunque para ser un
jugador global
exitoso no puede
basarse slo en
costos
22-25
* La compensacin incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis
15
BOG-UAI002-50-01
2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS Y
DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI
Egresados
de TI*
3,090
2,842
2,274
6,804
6,260
5,008
16,263
Grupo
listo para
contratar**
80%
92%
19%
Disposicin
Acceso
Aptitud
Grupo
entrenable
6,804
Personas con educacin formal,

pero no aptas para la industria.
Con entrenamiento adicional,
pueden llegar a reunir los
requisitos.
Bajo nivel de ingls

Currcula no ajustado a las
necesidades de la industria
Habilidades bsicas de TI, pero
no destrezas especficas y
especializadas
Muy pocos arquitectos y
gerentes de proyectos de TI
* 2006 tcnicos e ingenieros electrnicos y de sistemas. Incluye 160 graduados

del SENA. Se estima que esta cifra aumentar a ~3,000 en el 2010
** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
La mayora de
los egresados
ya vive en las
grandes
ciudades
De acuerdo con los

entrevistados, la
industria de TI es
atractiva para los
egresados (tecnologa
e innovacin)
16
BOG-UAI002-50-01
2 EL NMERO DE GRADUADOS DE ING. DE SISTEMAS HA CADO UN
5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS PASES QUE

LE ESTN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
Nmero de graduados en Ingeniera de Sistemas
-5%
Colombia
9.300
9.022
8.980
8.615
8.400
7.189
+26%
China
223.231
293.358
352.237
117.400
142.800
+17%
India
64.200
66.800
74.600
90.000
+12%
Korea
6.943
8.015
8.512
9.710
+10%
Brasil
11.891
13.090
14.129
17.204
17.934
18.739
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics

Yearbook of China; Educational Statistics and Information Korea; INEP
17
BOG-UAI002-50-01
3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN

LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
ndice de conectividad
(1 = Baja calidad, 10 = Alta calidad)
7,9
3,2
3,4
3,6
Brasil
Mxico
Colombia
Aunque la conectividad an debe
4,2
1,6
India
Chile
EE.UU.
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta

%
96,0
99,3
99,6
99,7
99,9
99,9
Colombia
EE.UU.
India
Chile
Mxico
Brasil
* Incluye Chile, Mxico, Argentina, Per, Uruguay y Colombia

Fuente: EIU clasificacin de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Anlisis equipo de trabajo
mejorar, Colombia ha hecho avances

importantes en esta rea: el nmero de
cables se incremento por 5 en el 2007
La disponibilidad colombiana de finca
raz de calidad es insuficiente: los
pases aledaos tienen una provisin
mucho ms grande
Aunque nuestra electricidad es mejor
que en la India y nuestro porcentaje de
fallas en hora pico se compara con los
EE.UU., an sufrimos de fallas de poder
elctrico por encima del promedio
18
BOG-UAI002-50-01
4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR

Calificacin global del ambiente de negocios
(1 = Bajo, 10 = Alto)
5,8
6,1
6,6
6,7
8,7
7,7
Lo positivo:
En el ranking del Doing Business 2008,

el pas pas del puesto 88 al puesto 66
India
Colombia
Brasil
Mxico
Burocracia
(1 = Alta, 5 = Baja)
2,6
3,0
Chile
EE.UU.
4,0
4,0
Colombia son menores que aquellos en

Brasil, Mxico e India*
La flexibilidad laboral es mejor que la de

Brasil, Mxico, India y Chile
3,0
Colombia ofrece una calidad de vida
2,0
India
Los niveles de corrupcin percibidos en
moderadamente alta
Colombia
Brasil
Mxico
Chile
EE.UU.
* De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Anlisis del equipo de trabajo
19
BOG-UAI002-50-01
5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Estabilidad de la ley/regulacin
(mayor puntaje = mayor consistencia)
7,30
7,13
6,27
El riesgo general de Colombia

5,90
es comparable al de sus pares

de Amrica Latina
5,32
4,10
Chile
Colombia
India
EE.UU.
Mxico
Brasil
3,0
3,0
3,0
Proteccin de propiedad intelectual

(1= pobre; 5= buena)
5,0
3,4
EE.UU.
Chile
3,0
Brasil
Colombia
Mxico
* ndice del Heritage Foundation

Fuente: Oficina de tecnologa empresarial de Mckinsey; Agencia espaola
para la proteccin de datos; WCY Direccin poltica del gobierno
India
El marco regulacin de
proteccin de la propiedad
intelectual a travs de
derechos de autor es
apropiado para el estado de
desarrollo de la industria
Colombia; sin embargo, se
requiere que las empresas
locales hagan mayor uso de
esta regulacin
La libertad de capital de
Colombia es limitada*: Brasil,
Mxico, Chile, India y los
EE.UU. tienen
sustancialmente ms
20
BOG-UAI002-50-01
6 LOS SECTORES DE TI/BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN

QUE EXPERIMENTA UN RPIDO CRECIMIENTO
Promocin
de la
industria
Eficiencia
operacional
Esfuerzos de promocin de la inversin y la exportacin

Diseminacin de la informacin, creacin de consciencia y
actividades constructoras de marca
Apalancamiento del conocimiento y economas de escala

Certificacin de los centros de llamada de acuerdo con los
estndares internacionales
Adopcin de mejores prcticas a travs de la industria
Esfuerzos conjuntos y alianzas estratgicas entre los jugadores

Asociacin
de la industria
Fuerte representacin a una sola voz con respecto al gobierno
Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
Coordinacin entre la academia y la industria
21
BOG-UAI002-50-01
A NIVEL REGIONAL HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

EN LAS CONDICIONES EN LOS FACTORES CLAVE PARA
DESARROLLAR LA INDUSTRIA
Comparacin relativa entre ciudades
Ciudad
Costo
Recurso
humano
Infraestructura
Ambiente de
negocios
Riesgo
Fortalezas
Debilidades
Ciudades con mejor
condicin de factores
Madurez de
la industria
Bogota
Medelln
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Ibagu
Pereira
Santa Marta
Manizales
Armenia
Popayn
Tunja
San Andrs
Fuente: Entrevistas empresas del sector; Dane; Observatorio laboral;
Metrocuadrado; Anlisis equipo de trabajo
22
BOG-UAI002-50-01


negocios
Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$ 1,300MM y

32,000 empleos para el ao 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendra un
impacto significativo en otros sectores de la economa gracias al incremento
en su productividad
23
BOG-UAI002-50-01
COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A TENER UNA INDUSTRIA DE TI DE

US$ 1,300 MM EN EL 2012
Ingresos, US$, Miles de Millones
Escenarios: Qu
porcin del PIB*
representar la
industria de TI?
En el 2032, ser
1.6% del PIB*,
similar a EE.UU
(sin incluir SW
empaquetado)
Escenario base al 2032
Implicaciones
40
30.7
30
+17%*
20
26.4
10
0
Empleo
000
0.6
4.0
1.3
0.6
0.5
0.9
21
32
Mercado interno
2.5
1.5
Exportaciones
En el 2032, la
industria de TI en
Colombia
representara una
cuota similar a la del
petrleo crudo** en la
economa actual
4.4
181
59
Escenario optimista al 2032
En el 2032, ser
2.3% del PIB*,
similar a India
60
40.3
20
0
0.6
2007
Empleo
000
21
4.8
1.4
0.6
44.7
+19%*
40
0.6
0.9
Mercado interno
3.3
1.5
4.4
12
19
2032
34
70
263
* Tomando el PIB de la aspiracin de Colombia definida por

el Consejo Nacional de Competitividad (SNC)
** Segn cifras del DANE para el 2006
*** TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto)
Fuente: Bureau of Economic Anlisis; (BEA); DANE; SNC 2032 Visin; Anlisis equipo de trabajo
Exportaciones
En el 2032, la
industria de TI en
Colombia
representara una
cuota similar a la de
la energa elctrica**
en la economa actual
24
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TI GENERA EFECTOS

ADICIONALES EN EL RESTO DE LA ECONOMA
Beneficios econmicos
La produccin y utilizacin de TICs contribuye

significativamente al crecimiento del PIB
57% del crecimiento real del PIB de Japn en el perodo
1990-1998 puede atribuirse a la produccin y utilizacin de
TICs
La productividad laboral es mayor en pases que presentan
un alto uso de TICs
Pases con alto uso* de TICs tienen una productividad
laboral que es en promedio siete veces ms alta que la de
pases con un baja utilizacin* de TICs
Las industrias que utilizan TICs contribuyen an ms al
crecimiento del PIB que la industria TIC por s misma
El uso de TICs contribuye al crecimiento del PIB y la
productividad laboral independientemente del estado de
desarrollo del pas
Un aumento del 10% en capital TIC se relaciona con un
aumento del 1.6% del PIB en una economa con bajo uso
de TICs y un aumento de 3.6% en una economa con alto
uso de TICs
CONCEPTUAL
Beneficios sociales
Educacin
Permite educacin a larga distancia

Promueve la innovacin y la colaboracin virtual
Prepara a los alumnos para el reto de la
globalizacin
Salud
Reduce costos y permite mejores servicios de
salud
Mejora la investigacin mdica y farmacutica
Defensa nacional y seguridad
Mejora el pronstico del clima y de epidemias,
as como la coordinacin de respuesta a
emergencias
Aumenta la efectividad de la lucha contra el
crimen
Gobierno en lnea e infraestructura
Eficiencia y transparencia
Fortalece la presencia en reas remotas
* Economas con ms/menos del 10% de participacin de capital TIC del total de capital
Fuente: CompTIA Los Beneficios Econmicos y Sociales del
Uso de las TIC; Bart van Ark in World Economic Outlook 2001
The Information Technology Revolution; Nathan Associates 2005
25
BOG-UAI002-50-01
CONTENIDO
Potencial y estrategia de TI
Iniciativas clave
Prximos pasos
26
BOG-UAI002-50-01
Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que

Colombia trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1)
Recurso humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4)
Infraestructura de telecomunicaciones como en finca raz disponible para el
La implementacin de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociacin, las

empresas y las entidades pblicas como el MCIT, el Ministerio de Educacin, Ministerio
de Comunicaciones, el Sena y Colciencias
Para ejecutarlas ser necesario , contar con una oficina de implementacin pblicoprivado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
MCIT y con plena participacin de asociacin(es) de la industria, otras entidades del
gobierno relacionadas; y las regiones
Este esfuerzo deber complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que

materialice la transformacin productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciacin de los
parques tecnolgicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la regin
es indispensable
27
BOG-UAI002-50-01
PARA LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS, ES INDISPENSABLE QUE

COLOMBIA DESARROLLE INICIATIVAS EN CUATRO FRENTES
Aumentar aptitud, disposicin y retencin del
recurso humano. Desarrollar bilingismo.
Crear alianzas universidad-empresa para
promover el sector y alinear los programas
con las necesidades de mercado.
Adecuar la regulacin de exportacin
de servicios, propiedad intelectual,
proteccin de datos y
telecomunicaciones, entre otros.
A
Recurso Humano
Marco Normativo
Atraer inversin extranjera y promover al C

pas como proveedor de TI/ BPO&O
Consolidar una asociacin amplia,
Madurez industria
incluyente e influyente, con capacidad
de ejecucin y responsabilidades
comerciales.
Construir Parques Tecnolgicos de

servicios remotos y software. Aumentar
cantidad de finca raz apta y mejorar la
calidad y cobertura de energa y
telecomunicaciones.
31 iniciativas
estratgicas
- 19 transversales
- 8 BPO&O
- 4 TI
Infraestructura
28
BOG-UAI002-50-01
EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR

19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/2)
A
Recurso
Humano
Crticas en el
corto plazo
T1
Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones pblicas para garantizar la
pertinencia de habilidades, afianzar la formacin va programas en TI/BPO&O, programar
pasantas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
T2
Intensificar los programas bilinges actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de

choque de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria)
T3
Reforzar la educacin bilinge desde pre-escolar
T4
Incrementar la oferta de crditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej. a travs de fondos de
prstamos educativos con nimo de lucro
T5
Desarrollar un sistema de informacin de instituciones educativas y recurso humano a fin de que

los empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes
capacitados y certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el acceso a personal calificado y la
competencia entre los programas acadmicos
T6
Desarrollar un plan de divulgacin para el sector que incluya eventos en universidades, institutos
tcnicos y colegios para mejorar la percepcin de las oportunidades en TI/BPO&O
T7
Optimizar la regulacin aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulacin de TICs*
T9
Promover y concretar acuerdos de doble tributacin con pases estratgicos para ofrecer servicios
de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, Espaa, etc.)
T10
Crear un fondo de promocin pblico-privado
T11
Crear lnea de crditos dedicados a la industria a travs de Bancoldex
Marco
Normativo
* Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones

Fuente: Anlisis equipo de trabajo
29
BOG-UAI002-50-01
EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR

19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/2)
Crticas en el
corto plazo
Madurez
industria
T12
Consolidar una asociacin amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el
gobierno y las universidades. Esta asociacin debe contar con capacidad de ejecucin, acceso a
suficientes fondos, recurso humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestin
comercial, inteligencia de negocios, reportes de industria, iniciativas especiales, networking
internacional)
T13
Aumentar la promocin del pas a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y
productos de TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda
interna y externa, mejorando la comercializacin de los productos/servicios
T14
Reforzar los programas de certificaciones de las empresas* con el fin de facilitar su reconocimiento
en el exterior. Incluye la identificacin de Modelos de Gestin de Operacin y la creacin de un
sistema de informacin que recopile mejores prcticas
T15
Crear un programa de atraccin de inversin extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un

esquema de ventanilla nica de trmites
T16
Crear un fondo de inversin de capital privado con recursos parciales de Bancoldex
T17
Incrementar la participacin del sector en los programas gubernamentales
T18
Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios remotos y software con orientacin comercial

exportadora
T19
Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando

la capacidad instalada no utilizada
Infraestructura
* Para Call Centers las principales certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6 sigma. Hay
tambin certificaciones especficas para atender ciertos segmentos y geografas Ej. PCI
para tarjetas de crdito en EEUU. En el caso de TI la principal certificacin es CMMi.
Actualmente en Colombia hay 16 empresas con esta certificacin
30
BOG-UAI002-50-01
ADICIONAL A LAS 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES, EN EL

SECTOR DE TI SE DEBEN IMPLEMENTAR 4 INICIATIVAS
B
Marco
normativo
C
Madurez
industria
Crticas en el
corto plazo
I1 Optimizar la certificacin del contenido de innovacin del nuevo

software susceptible a recibir el beneficio tributario
I2 Crear un esquema de offsets para compras pblicas de bienes y
servicios TIC
I3 Fortalecer las destrezas comerciales, financieras y de proteccin de

propiedad intelectual de las empresas
I4 Apalancar programas pblicos (ej. Gobierno en Lnea) para la
transformacin productiva de la industria
31
BOG-UAI002-50-01
Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4) Infraestructura de
telecomunicaciones como en finca raz disponible para el desarrollo de la industria
La implementacin de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociacin,

las empresas y las entidades pblicas como el MCIT, el Ministerio de Educacin,
Ministerio de Comunicaciones, el Sena y Colciencias

es indispensable
32
BOG-UAI002-50-01
LA LABOR DEL MEN* HA SIDO MUY ACERTADA AL EMPEZAR A

GENERAR LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS QUE BENEFICIAN A
TI/BPO&O
Cupos
Apoyo a proyectos de
Proyectos estratgicos 2007 - 2010
formacin tcnica y
tecnolgica, Sector del
Software, Antioquia
Aprox. 4,400
cupos a 2009
Bilingismo
2
Pertinencia de la educacin: alineacin
entre industria y academia
3
Aseguramiento y mejoramiento de la
calidad de la educacin superior y de
la formacin para el trabajo
4
Introduccin de TICs en todos los
niveles educativos
Algunos
proyectos
puntuales
para el
sector
formacin tcnica y
tecnolgica, Sector
Tecnologa en Informacin y
Telecomunicaciones,
Santander
formacin tcnica y
tecnolgica, Sector
Tecnologa en Informacin y
Telecomunicaciones, Bogot
Aprox. 2,400
cupos a 2009
formacin tcnica y
tecnolgica, Sector
Telecomunicaciones,
Antioquia
* Ministerio de Educacin Nacional

Fuente: Ministerio de Educacin Nacional
Aprox. 1,800
cupos a 2009
Aprox. 2,440
cupos a 2009
33
BOG-UAI002-50-01
MEN PUEDE APOYAR LA TRANSFORMACIN DE TI/BPO&O

APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de poltica
Bilingismo
Promocin del bilingismo en Educacin Superior

Capacitacin de docentes en ingls
Promocin del bilingismo en Educacin Preescolar Bsica y Media
Pertinencia de la
educacin: alineacin
industria - academia
Proyecto de Fortalecimiento de la Educacin Tcnica y Tecnolgica

Proyecto de Articulacin de la Educacin Media
Observatorio Laboral para la Educacin
Aseguramiento y
mejoramiento de la
calidad de la educacin
superior y de la
formacin para el trabajo
Evaluacin de competencias como eje articulador
Programa Computadores para Educar

Creacin de habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo
Colombia Aprende
Capacitacin docente
Red Nacional Acadmica de Tecnologa Avanzada (RENATA)
Proyecto de Uso de Medios y Tecnologas de Informacin y Comunicacin en
Educacin Superior
Red Latinoamericana de Portales Educativos
Iniciativas
4
Introduccin de TICs en
todos los niveles
educativos
Fuente: Ministerio de Educacin Nacional
Sistema de aseguramiento de la calidad en educacin superior

Sistema de calidad de la formacin para el trabajo SCAFTAcreditacin de programas tcnicos y tecnolgicos
34
BOG-UAI002-50-01
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE

IMPLEMENTACIN (1/2)
Ejes de poltica
Qu hacer/Cmo participar?
Acompaamiento del sector para
Bilingismo
garantizar que se desarrollan programas

de choque que responde a las
necesidades puntuales de la industria
PARA DISCUSIN
Iniciativas sectores de clase mundial
Intensificar los programas bilinges actuales

T2
reforzando y profundizando su alcance (programas
de choque de corto plazo que suplan necesidades
puntuales de la industria)
Meta: 28,300 bilinges aptos y dispuestos a trabajar
en BPO&O*
T3
El sector de IT/BPO&O debe concursar en

las convocatorias del programa de
fortalecimiento de la educacin tcnica y
tecnolgica
Alineacin
industria
academia
(pertinencia)
Si queda seleccionado, MEN debe

esforzarse por asegurar que se creen
suficientes cupos para el sector
Lograr incluir en el observatorio nombres y

CVs de estudiantes y profesionales (con
consenso previo)
* Mnimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).

Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas
Crear alianzas entre la industria, las universidades e

T1
instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de
habilidades, afianzar la formacin va programas en
TI/BPO&O, programar pasantas laborales para
estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
Desarrollar un sistema de informacin de instituciones
T5
educativas y recurso humano a fin de que los
empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta
y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y
certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el
acceso a personal calificado y la competencia entre
los programas acadmicos
35
BOG-UAI002-50-01

IMPLEMENTACIN (2/2)
Ejes de poltica
Acompaamiento y articulacin por parte
3
Aseguramiento
y mejoramiento de la
calidad de la
educacin
superior y de
la formacin
para el trabajo
del sector para contribuir en la definicin

de la certificacin de competencias
laborales.
Emitir certificaciones para Voz, Datos y

Conocimiento
Definir y certificar competencias laborales para Voz,

B1*
Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los
egresados
Incrementar la oferta de crditos y becas para

T4
estudiantes de TI/BPO&O (ej. a travs de fondos de
prstamos educativos con nimo de lucro
Utilizacin de las evaluaciones de

competencias por parte de las empresas
del sector para la contratacin y
evaluacin de personal
Aprovechar la experiencia del sector de
Introduccin
de TICs en
todos los
niveles
educativos
PARA DISCUSIN
software para el desarrollo de contenidos

de los programas, su seguridad
informtica, el diseo de los procesos
pblicos, etc.
I4 Apalancar programas pblicos (ej. Gobierno en Lnea)
para la transformacin productiva de la industria
Buscar sinergias y oportunidades de

colaboracin con el sector de software
* Iniciativa 1 del sector de BPO&O
36
BOG-UAI002-50-01
EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES PUEDE APOYAR LA TRANSFORMACIN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de poltica
Iniciativas
Retos 2008
Penetracin de Internet y de banda ancha
Mayor compromiso de las autoridades locales
Todos los
colombianos
conectados e
informados
Acceso a Internet en las instituciones pblicas a travs

de COMPARTEL
Gobierno en Lnea, liderado por la Agenda de Conectividad
Masificacin de computadores
Computadores para Educar (CPE)
Lnea de crdito para universitarios con el ICETEX
Estrategia de Alfabetizacin Digital
Estrategia de Territorios Digitales
Definicin de institucionalidad nica de convergencia para
Consolidacin y
modernizacin
institucional que
genere un sector
estratgico para el
pas
Desarrollo y
competitividad de
la industria de
tecnologas de la
informacin y las
comunicaciones
el sector TIC
Proyecto de Ley TIC (marco legal propicio para el
desarrollo del sector TIC)
Plan Nacional de TIC
Transversales (Comunidad, Gobierno en lnea, I+D+i,
regulacin e incentivos
Verticales (Educacin, salud, justicia, competitividad
empresarial)
Anlisis de la cadena de valor de Internet

Apoyo a la aprobacin de la Ley de Habeas Data
Consolidacin del Centro de Formacin de Alto Nivel TIC
(Conpes 3507 de 2008)
Fuente: Avances de las Polticas TIC, Ministerio de Comunicaciones, Marzo 2008
frente a programas COMPARTEL, CPE y

Gobierno en Lnea
Redireccionamiento de los programas CPE y
COMPARTEL
Fortalecimiento de la estrategia de Territorios
Digitales
Aprobacin de proyectos de ley en trmite

Articulacin del marco normativo y regulatorio de
CRT
Primera etapa de ejecucin del Plan Nacional de

TIC
Transformacin hacia un Ministerio TIC
Medidas que eliminen barreras en la cadena de

valor de Internet
Consolidacin de una poltica de promocin a la

inversin extranjera en el sector de TIC,
priorizando al software y servicios asociados
Estrategias para incentivar el despliegue de
Internet de alta velocidad
37
BOG-UAI002-50-01

IMPLEMENTACIN (1/2)
PARA DISCUSIN
Ejes de poltica
Enfocar estrategias de acceso a infraestructura,
I4
Apalancar programas pblicos (ej. Gobierno en Lnea) para
la transformacin productiva de la industria
penetracin de Internet y banda ancha en zonas de

concentracin de la industria y en los parques
tecnolgicos
Identificar oportunidades de desarrollo de la industria

bajo los programas de Gobierno en Lnea,
Computadores para Educar, Territorios Digitales y
Compartel (ej. desarrollo de contenido, seguridad
informtica, modelos de procesos pblicos)
Todos los
colombianos
conectados e
informados
Dirigir parte de la estrategia de Alfabetizacin Digital a

futuros estudiantes de disciplinas TIC. Alinear
estrategia con las iniciativas de divulgacin y
adecuacin de habilidades para la industria
T1
Crear alianzas entre la industria, las universidades e
instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de
habilidades, afianzar la formacin va programas en
TI/BPO&O, programar pasantas laborales para estudiantes
y desarrollar programas conjuntos de I&D
T6
Desarrollar un plan de divulgacin para el sector que incluya
eventos en universidades, institutos tcnicos y colegios para
mejorar la percepcin de las oportunidades en TI/BPO&O
T14
Reforzar los programas de certificaciones de las empresas
con el fin de facilitar su reconocimiento en el exterior. Incluye
la identificacin de Modelos de Gestin de Operacin y la
creacin de un sistema de informacin que recopile mejores
prcticas
T17
Incrementar la participacin del sector en los programas
gubernamentales
T18
Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios remotos y
software con orientacin comercial exportadora
T19
Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio
de telecomunicaciones, aprovechando la capacidad instalada
no utilizada
* Iniciativa 4 del sector de TI
38
BOG-UAI002-50-01
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA

DE IMPLEMENTACIN (2/2)
Ejes de poltica
2
Continuar con la reglamentacin, aprobacin y seguimiento

I4
Apalancar programas pblicos para la transformacin

productiva de la industria
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la

normatividad de TICs
T14
Reforzar los programas de certificaciones de las

empresas con el fin de facilitar su reconocimiento en el
exterior
T17
Incrementar la participacin del sector en los programas

gubernamentales
de la normatividad de TICS
Consolidacin y
modernizacin
institucional que
genere un sector
estratgico para el
pas
Identificar oportunidades de desarrollo de la industria bajo

las iniciativas del Plan Nacional de TICS (ej. Cultura de uso
de TIC, investigacin en bioinformtica y biocomputacin)
Incluir a la industria en el diseo del Observatorio TIC
Continuar con el apoyo a la normatividad para la proteccin

de datos (Habeas Data) y aspectos tributarios del software
Trabajar conjuntamente con el sector para definir la Poltica

de Software y de Comercio Electrnico
Desarrollo y
competitividad de la
industria de
tecnologas de la
informacin y las
comunicaciones
Alinear la poltica de promocin a la inversin extranjera en

el sector TIC con la iniciativa liderada por las asociaciones y
Proexport
Involucrar al sector en el desarrollo e implementacin de las
PARA DISCUSIN
I4
Apalancar programas pblicos para la transformacin

productiva de la industria
T7
Optimizar la normatividad aduanera, comercial, cambiaria

y contable de las industrias TI/BPO&O
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la

normatividad de TICs
T15
Crear un programa de atraccin de inversin extranjera a

Colombia para TI/BPO&O, bajo un esquema de
ventanilla nica
T17
Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al

servicio de telecomunicaciones, aprovechando la
capacidad instalada no utilizada
iniciativas definidas en el CONPES 3507 de 2008 (ej. Centro

de Formacin de Alto Nivel)
39
BOG-UAI002-50-01
LA LABOR DEL SENA HA SIDO ACERTADA Y PUEDE APOYAR LA

TRANSFORMACIN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS
ACTUALES . . .
Iniciativas
1
Programa Ingls para todos los colombianos
2
Formacin Especializada y Actualizacin Tecnolgica del Recurso
Humano
Formacin a la medida de las necesidades de las empresas
Formacin para altos niveles gerenciales en:
Tecnologa de Gestin
Informacin, Comunicacin y Gestin del Conocimiento
3
Contrato de Aprendizaje
Retos
Acceso
Aumentar el acceso a los

programas disminuyendo el tiempo
que tarda montarlos y los trmites
para participar en ellos.
Volumen
Aumentar tanto el nmero de

egresados como el nmero de
programas totales
4
Certificacin de Competencias Laborales
Mesas sectoriales para concertar polticas para la Certificacin
Internacional de Competencias Laborales
5
Transferencia de Conocimiento y Tecnologa
Lneas de Transferencia Internacional de Conocimiento y Tecnologa
Alianza con el Tecnolgico de Monterrey para tecnologas de la
informacin y diseo y desarrollo de software
Alianza con Google para tecnologas de la informacin y las
comunicaciones
Fuente: Pgina Web del SENA
Acompaamiento
Solicitar y obtener el
acompaamiento de los
empresarios en las mltiples etapas
del programa (desde su diseo
hasta el grado de la primera
promocin)
40
BOG-UAI002-50-01

IMPLEMENTACIN (1/2)
Ejes de poltica
Acompaamiento del sector para asegurar
1
Programa
Ingls para
todos los
colombianos
que se desarrollen programas de choque

que respondan a las necesidades
puntuales de la industria
PARA DISCUSIN
Intensificar los programas bilinges actuales

T2
reforzando y profundizando su alcance (programas

de choque de corto plazo que suplan necesidades
puntuales de la industria)
Meta: 28,300 bilinges aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O*
T3
2
Formacin
Especializada y
Actualizacin
Tecnolgica del
Recurso
Humano
Participacin proactiva del sector en los
Crear alianzas entre la industria, la Academia y las

T1
programas de formacin hechos a la

medida de las necesidades de las
empresas y en los programas de
formacin para altos niveles gerenciales
instituciones pblicas para garantizar la pertinencia

de habilidades, afianzar la formacin va programas
en TI/BPO&O, establecer prcticas laborales para
estudiantes y desarrollar programas conjuntos de
I&D
Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
Aprovechamiento por parte del sector de

Contrato de
Aprendizaje
los programas de prcticas laborales:

deben ser una oportunidad para vincular a
nuevas personas a la industria
* Mnimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).

Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas
41
BOG-UAI002-50-01

IMPLEMENTACIN (2/2)
Ejes de poltica
4
PARA DISCUSIN
Acompaamiento y articulacin por parte del
Definir y certificar competencias laborales

B1*
para Voz, Datos y Conocimiento. Evaluar
competencias de los egresados
sector para contribuir en la definicin de la

certificacin de competencias laborales.
Utilizacin de las evaluaciones de

Certificacin de
Competencias
Laborales
competencias por parte de las empresas del

sector para la contratacin y evaluacin de
personal
Participacin proactiva en las mesas

sectoriales para concertar polticas para la
Certificacin Internacional de Competencias
Laborales
El sector debe aprovechar las alianzas con el
5
Transferencia de
Conocimiento y
Tecnologa
Tecnolgico de Monterrey y Google para

apalancarse en sus conocimientos y recibir
transferencia de tecnologas de la informacin,
comunicaciones, diseo y desarrollo de
software
I4 Apalancar programas pblicos (ej. Gobierno

en Lnea) para la transformacin productiva
de la industria
Buscar sinergias y oportunidades de

colaboracin con el sector de software
* Iniciativa 1 del sector de BPO&O
42
BOG-UAI002-50-01
COLCIENCIAS PUEDE APALANCAR SUS PROGRAMAS ACTUALES PARA

CONTRIBUIR A LA I + D + i* EN TI/BPO&O . . .
1
Incentivos
fiscales
2
Financiacin
3
Fortalecimiento
de capacidades
en CT&I
4
Formacin del
recurso humano
de alto nivel
Exencin de IVA para importaciones necesarias para el desarrollo de proyectos

de I + D + i
Deduccin de renta por inversiones o donaciones en proyectos de carcter
cientfico, tecnolgico o de innovacin
Exencin de impuesto de renta sobre nuevo software con alto contenido de I&D
Recurso contingente / condonable para proyectos sin beneficios econmicos

directos
Cofinanciacin de proyectos Bancoldex-Colciencias
Riesgo tecnolgico compartido. Financiacin de proyectos con alto riesgo
tecnolgico y comercial que realicen MiPyMEs
Cofinanciamiento de la proteccin de intangibles con patentes de invencin
Grupos y centros de investigacin de desarrollo tecnolgico

Innovacin y homologacin de revistas de CT&I
Financiacin de eventos cientficos
Financiacin de estudios de doctorado y maestra

Programa jvenes investigadores e innovadores
Programa ondas para la apropiacin de la CT&I en la juventud
Capacitacin de gerentes y personal vinculado a la I+D+i
Vinculacin de investigadores a empresas
* Investigacin, desarrollo e innovacin

Fuente: www.colciencias.gov.co
43
BOG-UAI002-50-01
. . . Y TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE

IMPLEMENTACIN
1
Formar parte del equipo de trabajo para
Financiacin
Fortalecimiento
de capacidades
en CT&I
4
Formacin del
recurso
humano de alto
nivel
Optimizar la certificacin del contenido de
I1
innovacin del nuevo software susceptible a

recibir el beneficio tributario
optimizar la certificacin del contenido de

innovacin del nuevo software susceptible a
recibir el beneficio tributario
Incentivos
fiscales
Incentivar la formacin de alianzas entre
Crear alianzas entre la industria, la Academia y
T1
empresas y centros/grupos de investigacin a

travs de los requisitos de financiacin
Asegurar procedimientos giles para acceder
a financiacin para proyectos de investigacin
aplicada
Apoyar la formacin/consolidacin de
las instituciones pblicas para garantizar la

pertinencia de habilidades, afianzar la formacin
va programas en TI/BPO&O, establecer prcticas
laborales para estudiantes y desarrollar
programas conjuntos de I&D
Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios
T18
grupos/centros de investigacin en los

Parques Tecnolgicos de Servicios Remotos y
Software en alianza con las empresas y
universidades del parque
Tener en cuenta las necesidades de talento de

la industria TI/BPO&O en la estructuracin de
los programas de formacin del recurso
humano
PARA DISCUSIN
remotos y software con orientacin comercial

exportadora
T4
Incrementar la oferta de crditos y becas para

estudiantes de TI/BPO&O (ej. a travs de fondos
de prstamos educativos con nimo de lucro
44
BOG-UAI002-50-01

Para ejecutarlas ser necesario , contar con una oficina de implementacin

pblico-privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este
liderada por el MCIT y con plena participacin de asociacin(es) de la industria,
otras entidades del gobierno relacionadas; y las regiones

es indispensable
45
BOG-UAI002-50-01
PARA LOGRAR EL IMPACTO DESEADO SE REQUIERE DE UNA

ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIN PBLICO-PRIVADA
PARA DISCUSIN
Funciones
Comit de Implementacin de la Transformacin Productiva
CNC*
Ministros
DNP
SENA
Colciencias
Academia
CPC
Alta Consejera
Definir metas generales de
Industria
Presidentes y empresarios de
compaas TI/BPO&O
Cmaras de comercio
implementacin
Hacer seguimiento trimestral al avance de

la implementacin
Brindar apoyo a la oficina de

implementacin para mover temas a alto
nivel
Hacer seguimiento mensual al avance de
Comit de Direccin de TI/BPO&O

Pblico
Ministro de Comercio
Viceministro de Desarrollo
Ministro de Comunicaciones
Viceministro de Comunicaciones
la implementacin
Privado
3-5 empresas TI
3-5 empresas BPO&O

nivel
Definir metas especificas de
Oficina de implementacin
implementacin
Pblico
2 Gerentes de cuenta
1 2 analistas
Equipo Recurso
Humano
1 lder de equipo
Equipo Marco
Normativo
1 lder de equipo
Equipo Madurez
Industria
1 lder de equipo
2 3 analistas privados
Representantes de
Representantes de
Representantes de
entidades pblicas
involucradas
entidades pblicas
involucradas
* Comisin Nacional de Competitividad

Hacer seguimiento semanal al avance de
Privado
Presidente Fedesoft
Presidente ACCC
1 2 analistas
entidades pblicas
involucradas
cada iniciativa
Brindar apoyo a los equipos de trabajo

para solucionar cuellos de botella
Definir un plan de trabajo detallado para

Equipo Infraestructura
1 lder de equipo
1 2 analistas
Representantes de
entidades pblicas
involucradas
cumplir las metas especificas
Ejecutar la implementacin en el da a da
Brindar apoyo y asesorar tanto a la oficina
de implementacin como a los equipos de
trabajo segn se requiera
46
BOG-UAI002-50-01
SE DEBE CONTAR CON ESTRUCTURAS A NIVEL REGIONAL

PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIN
ILUSTRATIVO
Funciones
Comit de Direccin
Pblico
Gobernador
Alcalde
Definir metas generales de implementacin

Hacer seguimiento trimestral al avance de
Privado
Empresas
instaladas en
la regin
la implementacin

nivel
Pblico
Director de la
CRC
Privado
Gerente de la
entidad
promotora de
la inversin
de la ciudad/
regin
Equipo recurso
humano
Equipo madurez
industrial
Equipo
infraestructura
1 lder de
1 lder equipo
Cmara de
1 lder de
equipo
Universidades,
SENA,
Secretara de
Educacin
Departamental/
Municipal
Comercio;
CRC, Entidad
Promotora de
la Inversin en
la ciudad/
regin
equipo
Cmara de
Comercio,
CRC, Jefe
Planeacin
municipal,
Academia
Asegurar alineacin con la Oficina de

implementacin a nivel nacional
Definir metas especificas de
implementacin a nivel regional, que hagan

parte del programa nacional
Hacer seguimiento semanal al avance de
cada iniciativa
Brindar apoyo a los equipos de trabajo para
solucionar cuellos de botella
Definir un plan de trabajo detallado para

cumplir las metas especificas
Ejecutar la implementacin en el da a da
Brindar apoyo y asesorar tanto a la oficina
de implementacin como a los equipos de
trabajo segn se requiera
47
BOG-UAI002-50-01
EL COMN DENOMINADOR DE LAS INDUSTRIAS

FUERTES/EMERGENTES SON ASOCIACIONES FUERTES
NO EXHAUSTIVO
Ejemplos de asociaciones en el mundo

Nasscom (India)
Industria(s)
que representa
SIIA (EE.UU.)
BPAP (Filipinas)
TI
TI y BPO
TICS
BPO
1 presidente, 1 consejo
1 junta directiva, 14
8 empleados: 3 en administracin y 5
Pblico privada: Junta directiva

liderada por el primer ministro, 60%
miembros del sector pblico y 40%
del sector privado
Conformado por 3 unidades:1 E
signature, 2ITAC (programa de
colaboracin con la academia), 3
IPR (Oficina para la proteccin
de la propiedad intelectual)
1 Junta directiva conformada
Concesin y renovacin de las
Provee coordinacin a nivel
empresarios, 1 presidente, 7
vicepresidentes, 14
departamentos
Estructura
Campaa contra la piratera

Programa contra la piratera
Creacin de marca pas para TI Relaciones/asuntos con el
BPO
Creacin de bases de datos con
informacin de la industria
Eventos nacionales e
internacionales
Promocin de estndares de
calidad y cdigo de conducta
Servicios a los miembros
(informacin de regulacin,
oportunidades, seminarios,
grupos focales, promocin de
sus intereses)
Alianzas con el gobierno
Investigacin en todas las reas
relacionadas con TI
1200 empresas TI BPO

Miembros
Saccom
(Sudfrica)
TI y BPO
ejecutivo, 25 - 30 gerentes, 5
vicepresidentes, 1 equipo
permanente de trabajo ~30, 5
oficinas regionales
Actividades y
servicios
ITIDA (Egipto)
registradas en India (85 %

Pymes) representando el 95%
de la industria y empleando 2
millones de profesionales
gobierno
Servicios de informacin
financiera
Premios CODiE para los
mejores productos y servicios
de software y servicios
asociados
Divisin de software para
compartir mejores prcticas y
networking
3 divisiones para compartir
mejores prcticas y
networking (software,
contenido y educacin)
ejecutivos,
Cuenta con 4 divisiones:
Mercadeo y comunicaciones
Recursos humanos y entretenimiento
Informacin e investigacin
Relaciones con el gobierno
Promocin de los intereses de la
industria en Norteamrica y Europa

Promocin de regulacin que beneficie
los intereses de sus asociados
Acceso a bases de datos y estudios
desarrollados por la asociacin
Desarrollo e implementacin de un
cdigo de tica
Participacin de paneles para la
industria
Fuente: Pginas web de las asociaciones; Anlisis equipo de trabajo
750 miembros en 4 categoras: 179 miembros en 4 categoras: Corp.

Corporativos, Asociados
(compaas de servicios
profesionales), Usuarios de
datos (ej.: bancos) y Fondos de
capital
licencias necesarias para la

certificacin de los proveedores de
servicios
Atender las quejas y ayudar a
resolver conflictos jurdicos
relacionados con el uso de firmas
electrnicas y transacciones
electrnicas
Ofrecer asesora tcnica en las
controversias relacionadas con las
firmas electrnicas y transacciones
electrnicas
Funcionar como centro de registro
para el software original y
productos individuales para
proteger la propiedad intelectual y
otros derechos
N/D
por 8 directores de empresas

del sector, 1 Comit ejecutivo
con 5 CEOs de asociaciones
regionales y entidades de
promocin de la industria.
Conformada por: 1 presidente,
1 gerente Admon y financiero
(con su equipo), 1 gerente de
proyectos (con su equipo), 1
recepcionista
nacional, resolviendo los

principales retos de la
industria, incluyendo:
Promocin de los intereses
de la industria en
regulacin
Negociacin de precios de
telecomunicaciones
Implementacin de
certificaciones de calidad
Promociones de alianzas
Incremento del recurso
humano para la industria
N/D
Global, M. Multinal, M. local, M.

Asociacin
48
BOG-UAI002-50-01
PRELIMINAR
PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIA, SE DEBE

REPOTENCIAR LA ASOCIACIN ACTUAL
Ejemplo estructura de asociacin
Desarrollo de
la Industria
Investigacin
y Publicacin
Presidencia
Servicios a
los Afiliados
Empleados
Junta Directiva
Relaciones
Externas
Administracin
2
Recurso humano
Incrementar la calidad y
cantidad de talento
Recurso humano
Realizar estudios salariales
y de recurso humano
Recurso humano
Desarrollar sistemas de
informacin de facultades y
talento
Recurso humano
Estrechar relaciones con
instituciones de educacin
superior
Madurez industria
Construir la marca
Colombia, como destino
ptimo de TI/BPO&O
Instar a los miembros a
adoptar estndares de
calidad, excelencia
operacional y cdigo de
conducta
Madurez industria
Realizar investigaciones en
campos relacionados con
tecnologas, tendencias de
mercados, talento, barreras
al crecimiento y generar
reportes
Madurez industria
Organizar iniciativas
especiales y grupos focales
para identificar y resolver
problemas especficos
Organizar/participar en
eventos nacionales e
internacionales
Madurez industria
Participar en todas las
iniciativas pblicas
relacionadas con la
industria
Desarrollar una estrategia
de prensa
Iniciar relaciones con
Gobiernos y asociaciones
internacionales
Marco normativo
Involucrarse formalmente
en todas las decisiones de
normativa relacionadas con
la industria
Marco normativo
Realizar estudios de
mejores prcticas de
normatividad y generar
reportes con
recomendaciones
Marco normativo
Apoyar a los afiliados en
todos los asuntos
normativos comerciales,
tributarios, cambiarios y
dems
Marco normativo
Apalancar las relaciones
con el gobierno para
gestionar cambios en el
marco normativo
Infraestructura
Acompaar el proceso de
desarrollo de Parques
Tecnolgicos de Servicios
Remotos y Software
Infraestructura
Realizar estudios de
mejores prcticas y de las
necesidades de
infraestructura de la
industria
Infraestructura
Apoyar a los afiliados a
establecerse en los Parques
Tecnolgicos de Servicios
Remotos y Software
Infraestructura
Apalancar las relaciones
con el sector pblico para
atender las necesidades de
infraestructura de la
industria
Responsabilidad en
la estructura para la
implementacin
Contabilidad y
administracin, pgina Web,
recursos humanos, oficinas
regionales
49
BOG-UAI002-50-01

Este esfuerzo deber complementarse con a) el desarrollo de un proyecto

bandera que materialice la transformacin productiva en Colombia. y/o; b) la
repotenciacin de los parques tecnolgicos actuales. En ambos casos el
involucramiento activo de la regin es indispensable
50
BOG-UAI002-50-01
TODOS LOS PASES CON UN SECTOR DE TI / BPO&O EXITOSO HAN

DESARROLLADO AL MENOS UN PARQUE TECNOLGICO BANDERA
Proyecto bandera
Impacto
Casashore
Contribucin al PIB de 700 millones de dlares y
(53 hectreas)
Marruecos
Casablanca
Technopark (2001)
Zhongguancun
Science Park
China
Xiamen Software
Park
Bonifacio Information
Technology Zone
Filipinas
Cebu Cybertown
generacin de 60,000 empleos directos e

indirectos al 2014
En el 2006 tena 132 empresas establecidas,
incluyendo 55 nuevas empresas, 67 medianas, 4
grandes y 6 centros de entrenamiento.
650,000 personas trabajando dentro del parque

con un salario promedio de US$11,000
En 2006, gener PIB de 900 millones de dlares,

impuestos adicionales de 73 millones de dlares
y un total de 45,000 empleos directos.
En 2005 tena 25 hectreas, 187,414 lneas

instaladas y 54,000 lneas telefnicas disponibles
En 2005 tena 11.5 hectreas y 16,950 lneas

instaladas
Colombia
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,

Agosto 2006; Price Water House Coopers; Anlisis equipo Mckinsey
?
51
BOG-UAI002-50-01
AUNQUE NO HAY ESTNDAR MUNDIAL ESTABLECIDO PARA PARQUES

TECNOLGICOS, SE DEBEN CUMPLIR UNOS REQUISITOS MNIMOS . . .
Dimensiones clave Requisitos mnimos
Capital
Grandes desarrolladores de finca raz, infraestructura residencial y comercial

Inversionistas ngeles, capital semilla y fondos de inversin privados de capital de
riesgo
Grado de
clustering
Infraestructura
Alta concentracin de empresas de sectores similares de alto valor agregado

Empresas prestadoras de servicios
Arrendatarios ancla, compaas establecidas, medianas y nuevas
Fuertes vnculos con la academia y centros de investigacin
Transporte: cercana a un aeropuerto internacional, fcil acceso a una ciudad grande

Telecomunicaciones: tecnologa de punta para Voz y Datos
Energa: 100% confiabilidad garantizada y sin cortes en la suministracin del servicio
Complejo de oficinas, hotel con centro de convenciones, zonas residenciales y
comerciales, zonas verdes y de recreacin, centros de educacin
Disponibilidad de recurso humano con habilidades pertinentes a necesidades

Gente
empresariales
Administracin de parque liderada por un equipo altamente calificado y
experimentado
Fuente: International Best Practice for establishment

of sustainable IT parks, Agosto 2006; Price Water House
Coopers; Anlisis equipo Mckinsey
52
BOG-UAI002-50-01
. . . CON MODELOS DE NEGOCIOS DISTINTOS TANTO EN SU

ADMINISTRACIN COMO EN EL ORIGEN DE SU CAPITAL
Sector Pblico
IT Park-Hubli, India
Propiedad del Gobierno de
Karnataka
Espacio de oficinas: complejos
disponibles para arrendar
ZSP, China
Propiedad gubernamental
Tierra en leasing a arrendatarios
Complejos de oficinas y zonas
residenciales y comerciales
disponibles para leasing o arriendo
Taedok Valley, Corea del Sur
Cyber Towers, Hitec City
Gobierno e inversionistas privados
Alianza pblico-privada
Terreno en leasing o vendido
entre L&T y gobierno
Complejos de oficinas y zonas
regional
Terreno puesto como capital CFZ, Malaysia
por parte del gobierno
Alianza pblico-privada
Espacio de oficinas:
Terreno: Leasing a privados
arrendadas y vendidas
Espacio de oficinas: hechos a la
medida, complejos de oficinas, zonas
Pblico-Privado
Sector Privado
Propiedad
Sugerencia
Colombia
Science Park, Singapur

Inicialmente gobierno,
actualmente privado
Terreno: Arrendado a
compaas y entidades
Espacio de oficinas: edificios
hechos a la medida y complejos
de oficinas
Sector Privado
Pblico-Privado
Sector Pblico
Administracin
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,

Agosto 2006; Price Water House Coopers; Anlisis equipo Mckinsey
53
BOG-UAI002-50-01
COLOMBIA DEBE DESARROLLAR SU PROPIO PROYECTO BANDERA A

FIN DE MATERIALIZAR SU TRANSFORMACIN PRODUCTIVA
Otros pases han construido
parques para:
En Colombia un parque de talla

mundial es indispensable para:
Ofrecer una zona con conectividad
Focalizar incentivos fiscales

Enfocar esfuerzos y asegurar
e infraestructura moderna y
funcional (ej. China, India y pases
en vas de desarrollo con
infraestructura deficiente)
Desarrollar nuevas tecnologas a

travs de la confluencia de ideas
entre empresas, universidades y
centros de investigacin (ej.: Corea,
Japn y otros pases desarrollados)
disponibilidad de infraestructura y
tecnologa de punta
Propiciar dinmica de intercambio de
ideas y fomentar cooperacin entre
empresas y universidades (efecto
clster)
Brindar visibilidad internacional y servir
de herramienta de mercadeo
Demostrar compromiso de los sectores
privado y pblico
54
BOG-UAI002-50-01
PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRA

REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES . . .
De los parques
tecnolgicos actuales. . .
. . .a los nuevos Parques Tecnolgicos

de Servicios Remotos y Software
No tienen un rgimen
Tienen un rgimen de zonas francas (tasa
tributario que beneficie a las

empresas instaladas
del 15%)
Se enfocan en sectores de TI/BPO&O para
Carecen de cluster sectorial

No cuentan con fondos de
capital privado para su
desarrollo
No ofrecen infraestructura
diferenciada en trminos de
telecomunicaciones e
instalaciones
No tienen suficiente
infraestructura residencial,
comercial y de hoteles con
fcil acceso y cercana al
parque
Transformacin
de los parques
actuales y/o
creacin de un
parque nuevo
fomentar el clustering en el parque (ej.

atraccin de inversionistas ancla,
proveedores, universidades, etc.)
Basan su desarrollo en alianzas con fondos

de capital de riesgo
Ofrecen infraestructura especfica para la

industria a precios diferenciados y
competitivos internacionalmente
Se apalancan en infraestructura cercana al

parque para el desarrollo de zonas
residenciales, comerciales y hoteleras
55
BOG-UAI002-50-01
COLOMBIA PUEDE DESARROLLAR UN PARQUE TECNOLGICO

DE SERVICIOS REMOTOS Y SOFTWARE, APALANCNDOSE EN
LOS PARQUES ACTUALES . . .
Parque Tecnolgico de Antioquia
Agricultura y bosques sostenibles,
energa, TIAC*s, ecotecnologa y
servicios ambientales
Cibercentro
No hay empresas instaladas
Liderado por la U. de Antioquia
Manizales
Fbrica de SW
Instalacin de fbrica de SW dentro del campus
de la U.N. Manizales en alianza con Heinsohn
Liderado por la U. Nacional sede Manizales
La Umbra (Valle)
Cadena de la Caa de Azcar; Servicios de salud,
Bionenerga, Logstica, Papel, Cartn, Artes Grficas;
SW**, Guadua, Cafs Especiales, cuero calzado y
Marroquinera; Hortifruticultura, Pesca y Acuicultura;
Cadena del Turismo
1 Laboratorio de investigacin para el desarrollo
de Ing. de SW
9 empresas relacionadas a la ind. del SW** y Coomeva
Liderado por la U. San Buenaventura
Parquesoft Tecnopolo del Conocimiento
(Cali)
Centros de I+D+i (ICESI, Valle, Javeriana)
Fortalecimiento del clster ParqueSoft
Centros empresariales
Centros de Convenciones
Hoteles
Centro comercial de la informtica
Centros de Servicios
Empresas de Tecnologa complementaria
Parques temticos culturales
Cicloruta
Centros culturales y artsticos
* Tecnologas de la informacin, aprendizaje y comunicacin (SW libre)
** Produccin de software
Fuente: Entrevistas; Pginas de Internet parques; Anlisis equipo de trabajo
NO EXHAUSTIVO
Parque del Caribe (Atlntico)

Parque en proyecto con foco en:
Electrnica,
Teleinformtica y SW;
Qumica/Farmacia/ biotecnologa
Energa y medio ambiente
Clusters: Siderrgico/metal mecnico,
agroindustrial, petroqumico y plsticos
Liderado por la U. del Norte
Carlos Vlez Pombo (Cartagena)
Parque en proyecto, posible foco en:
Logstica
Petroqumicos y plsticos
Astillera
Software
Guatiguar (Santander)
Energa, Salud, SW, Agroindustria y
biotecnologa
1 grupo de investigacin relacionadas
con SW
No hay empresas instaladas
Liderado por la UIS
Parque de la Sabana
Parque proyecto con foco en biotecnologa,
farmacutica en tecnologa agroindustrial y
de alimentos, biomedicina, logstica y
tecnologas de la informacin
Liderado por la U. de la Sabana
56
BOG-UAI002-50-01
. . . QUE PUEDEN SER REPOTENCIADOS . . .
PRELIMINAR
Necesidades de los parques actuales para consolidarse como clase mundial

Parques en operacin
Parques En Proyecto
Parque
tecnolgico de
Carlos Vlez Parque de la Parque del Parquesoft - Tecnopolo
Gutiguar
Antioquia
La Umbra
Manizales
Pombo
Sabana
Caribe
del conocimiento
Atraer inversin y localizacin en el Atraer inversin Atraer inversin y
N/D
N/D
N/D
Creacin de fondos
parque de empresas ancla en reas y localizacin en localizacin de ms
dedicados para VC y el
foco del parque
el parque de
empresas en el parques de
desarrollo del parque
Lograr el status de zona franca para empresas ancla empresas ancla en reas
atraer empresas, especialmente
en reas foco
foco del parque
empresas que impulsen la
exportador
Lograr el status de zona
exportacin
Lograr el status
franca para atraer ms
Origen y
Acceso a fondos dedicados para el de zona franca
empresas
acceso al
desarrollo de emprendimientos en
para atraer
Empresas que impulsen la
capital
el parque y PE para el desarrollo
empresas
exportacin
del parque en su totalidad
Acceso a fondos Acceso a fondos dedicados
Ofrecer servicios de incubacin de
dedicados para
para el desarrollo de
empresas
el desarrollo de
emprendimiento en el
emprendimiento parque y PE para el
s en el parque
desarrollo del parque en su
(Venture Capital) totalidad
Adicionar empresas de proveedores Atraer mayor
Atraer proveedores de
N/D
N/D
N/D
Asegurar la atraccin de
y servicios
nmero de
servicios al parque para
empresas proveedoras
Dar foco geogrfico dentro del
empresas
facilitar la integracin
de plataformas para el
parque a cada uno de los sectores
proveedoras de vertical
desarrollo del SW (ej
productivos para permitir la
servicios para
Microsoft, Oracle, etc.)
Grado de
integracin vertical de las empresas facilitar la
Asegurar la presencia
"Clustering"
por productos y servicios
integracin
de centros de
Localizar facultades relacionadas
vertical,
investigacin y de
con sectores clave en el parque
especialmente
proveedores de
para el cluster
servicios de valor
de salud
agregado en el parque
Oferta diferenciada y competitiva de telecomunicaciones a precios internacionales
Infraes Asegurar acceso a infraestructura de vivienda y hoteles cerca o en el parque
tructura
Generar empleo de alto valor
Generar empleo adicional N/D
N/D
N/D
N/D
agregado en empresas localizadas
al de los estudiantes,
en el parque con condiciones
Recurso
atrayendo profesionales de
laborales superiores a las
Humano
alta calidad al parque
condiciones fuera de las
instalaciones
57
BOG-UAI002-50-01
. . . O CONSTRUIR UN PARQUE NUEVO
ILUSTRATIVO
Caractersticas generales
Funcionarios
Poblacin total
Ciudad comparable
Hectreas
15,000
47,250
Chinchin
59
Infraestructura
Edificios de oficinas
Edificios residenciales
Centros comerciales
Parques
Universidades
Colegios
Hospitales (segundo piso)
Hoteles y centro de convenciones
7
656
1
14
1
4
1
1
Ambiente de negocios
Ventanilla nica para trmites
Impuestos de zona franca
Distancia a ciudad grande (km)
Distancia a aeropuerto int. (km)
Si
15%
<25
<30
Costo total (millones de pesos)
1,449,146
58
BOG-UAI002-50-01
. . . CON UNA ESTRUCTURA DE COSTOS FCILMENTE RECUPERABLE Y

UN RETORNO MUY ATRACTIVO A LA INVERSIN PRIVADA . . .
Tipo de desarrollo
Zonas de oficinas
Infraestructura complementaria
(comercial, residencial, hotelera, etc.)
Rentabilidad promedio
15%-20%
(ventas o contratos de leasing con
cuotas recurrentes de mantenimiento y
administracin)
20 25%
Riesgo compartido: el xito de la infraestructura depende de la acogida del parque.

Contratos: combinan la construccin de zonas de oficinas e infraestructura
complementaria
Subsidio de terrenos por parte del gobierno (~0,6% del costo total del parque)

of sustainable IT parks, Agosto 2006;
Price Water House Coopers; Anlisis equipo de trabajo
59
BOG-UAI002-50-01
. . . E IMPACTOS ECONMICOS Y SOCIALES TANGIBLES
Retornos sobre inversiones en infraestructura

Aumento en impuestos directos e indirectos*
En la India por cada empleo en TI, se
Empleo
crean 4 empleos no-TI
En el parque de Cyberjaya hay 2.2

Finca raz
millones de pies cuadrados construidos y

ocupados por ms de 325 compaas
En la India el comercio formal ha crecido

Comercio
en 25% - 30% durante los ltimos 3 aos
* Puede ser no inmediato, porque depende de las concesiones tributarias tpicas del inicio de un parque
Price Water House Coopers; Anlisis equipo de trabajo
60
BOG-UAI002-50-01
PARA EL LOGRO DE ESTA PROPUESTA, SE DEBE TRABAJAR

EN 3 FRENTES . . .
Fondo dedicado a parques tecnolgicos con recursos parciales de

Acceso al
capital
Bancoldex
Fondos privados de inversin nacional e internacional de capital de
riesgo para incubadoras de empresas, capital semilla e inversin en
pequeas y medianas empresas
Administracin y planeacin del parque por parte de desarrolladores

Administracin
y planeacin
especializados internacionales en conjunto con desarrolladores locales

Esquema de negociacin en el cual se le d al desarrollador una
exencin de impuestos hasta que recupere la inversin y un porcentaje
determinado de rentabilidad
Incentivos para que las universidades muden efectivamente sus centros

Grado de
clustering
de tecnologa a los parques

Una sucursal del Sena que s pueda ofrecer programas tcnicos y
tecnolgicos pertinentes para la industria
Atraccin de inversionistas ancla (ej.: multinacionales, empresas
exportadoras locales, etc.) con el apoyo de pblicos y privados
61
BOG-UAI002-50-01
. . . Y ESTRUCTURAR UN CONCURSO A NIVEL NACIONAL

EN EL QUE PARTICIPEN LAS REGIONES
CONCEPTUAL
Fuentes de capital claramente definidas y estructuradas:

Cuntos desarrolladores hay y de qu fases o porciones se encargar cada uno?
Qu alianzas se han generado y con qu condiciones?
Las empresas, universidades y centros de investigacin interesados en el parque y

comprometidos a establecerse en l deben ser de sectores similares o complementarios
Cul es la naturaleza de las sinergias que se pueden generar entre ellos?
Se han dado alianzas exitosas anteriormente entre dichos actores?
Las empresas interesadas son mundialmente reconocidas?
Infraestructura de talla mundial
Cuntas lneas dedicadas clave habr y cul ser su costo?

Qu tan lejos queda / quedar el parque de un aeropuerto internacional?
Cules son /sern las caractersticas principales de los complejos de oficinas?
Qu tipo de infraestructura social, residencial y de educacin existir en las
inmediaciones del parque?
Administracin del parque y mano de obra altamente calificada

Cuntos empleos directos e indirectos generar el parque?
Cul ser el nivel de educacin y salario promedio de estos empleados?
Quines administrarn el parque y bajo qu condiciones? Tienen experiencia en este
campo?
Quines se ocuparn de la promocin del parque?
62
BOG-UAI002-50-01
PARA REPOTENCIAR LOS PARQUES ACTUALES O CONSTRUIR UNO

NUEVO, EL INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LA REGIN ES
INDISPENSABLE
Las regiones deben competir entre ellas, en la
generaciN/Dtraccin de:
Fuentes de capital claramente definidas y

estructuradas para el desarrollo del parque
tecnolgico para servicios remotos y SW
Empresas, universidades y centros de

investigacin interesados en estos sectores
Infraestructura de talla mundial
Lneas dedicadas con precios competitivos

Terrenos cercanos al aeropuerto internacional
Complejos de oficinas
Infraestructura social, residencial y de
educacin en la inmediaciones del parque
Las regiones son las

responsables de ejecutar parte
importante de las iniciativas y
de ofrecer la plataforma para
atraer inversionistas y en
general para desarrollar la
industria
Recurso humano preparado, listo para

ser contratado
63
BOG-UAI002-50-01
CONTENIDO
Potencial y estrategia de BPO&O
Iniciativas clave
Prximos pasos
64
BOG-UAI002-50-01
Seguimiento
del avance
de los Comits
PLAN MAESTRO DE LA IMPLEMENTACIN

2008
Actividad
jul
Cierre del estudio

Acompaamiento de McKinsey
2009
2010
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
ago sep oct nov dic
25 Jul
23 Jul
Alineacin con otras

entidades pblicas
Estructuracin del PMO

diseado
Presentacin al presidente
Reunin con
entidades
clave para la
implementacin
Asignacin de equipos
por parte del sector pblico
Aprobacin de
nueva estructura
de las asociaciones
Integrantes del
sector pblico y
privado alineados
y conformando
comits
PMD en
marcha
Formacin de
comits conjuntos IT-BPO
Alineacin de asociaciones
para planear la conformacin
de 1 sola asociacin
Colombia compite
Nov 10 y 11
Presentacin de
resultados iniciales
Adquisicin de recursos
Presentacin de
presupuesto al
Congreso
Aprobacin de
nuevos estatutos
de asociaciones
Ingreso fondos
asociaciones
Inclusin de fondos en
presupuesto del MCIT
Ingreso fondos
asociaciones
inclusin en el
presupuesto del
MCIT
Conformacin de comits regionales
Involucramiento de las
regiones
Reuniones en
ciudades clave*
Presentacin de
propuestas de TI
por KS
* Medelln, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Popayn
65
BOG-UAI002-50-01
PRXIMOS PASOS
Acordar reuniones con designados de liderar el

programa en cada entidad
Conformar equipos de trabajo para las

iniciativas
Coordinar prximas reuniones con los equipos

de trabajo
Revisar hoja de ruta y cronogramas con equipo

de trabajo en las iniciativas y acordar un plan de
trabajo conjunto
Llevar a cabo el plan maestro de la

implementacin
66
BOG-UAI002-50-01
Anexo
67
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS
El sector de TI en el mundo
Situacin de la industria en Colombia
Resultados del LRI (Location Readiness index)
Aspiracin por segmento
Inversionistas potenciales
Priorizacin de iniciativas
Hojas de ruta y cronogramas
Certificaciones necesarias para competir

Esquema de seguimiento del PMO pblico-privado
Caso de biocombustibles
Estructura de ingresos de una asociacin consolidada BPO&O/TI en el

2010
Parques tecnolgicos de Servicios Remotos y Software

68
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
SE ESPERA QUE LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI A NIVEL

MUNDIAL CREZCAN ENTRE ~5% A 10 %
US$,miles de millones
2007-11
TACC
%
Proyeccin Gartner
958
731
Servicios
profesionales
Transformacin
de negocios/
Outsourcing de
procesos
364
11
116
241
Outsourcing de TI
183
Soporte de
productos
146
176
2007
2011
Proyeccin IDC
286
177
2007-11
TACC
%
7
5
903
Servicios de TI
orientados al
proyecto*
200
692
44
Consultora/
integracin
de redes
165
Outsourcing
de negocios clave
169
Outsourcing de TI
183
Soporte/
entrenamiento
7
5
8
250
10
242
143
167
2007
2011
33
* Excluyendo la consultora e integracin de la red

Nota: Gartner y IDC tienen taxonomas que son ligeramente diferentes (por ejemplo, el outsourcing de IT es categorizada como manejo de TI por Gardner y
BTO/BPO es categorizada como manejo de procesos)
Fuente: pronstico de servicios TI a nivel mundial (Gartner, Mayo 2007); servicios mundiales
2007-2011 Pronstico (IDC, Abril 2007); anlisis del equipo
69
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LOS SERVICIOS FINANCIEROS REPRESENTAN LA MAYOR DEMANDA Y

CRECIMIENTO ENTRE LOS SERVICIOS DE TI EN EL MUNDO
9
Crecimiento esperado del mercado de servicios de TI

TACC 2007-2011, %
Salud
8,5
Servicios
financieros
Servicios pblicos
Servicios
7,5
Transporte
Gobierno local y
regional
Manufactura
discreta
Educacin
6,5
6
Mercado
mayorista
5,5
Agricultura,
minera y
construccin
Mercado minorista
Manufactura
procesada
Gobiernos
nacional e
internacional
Comunicaciones
4,5
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tamao en el mercado de los servicios TI

2007, $ miles de millones
Fuente: Estimacin por verticales (Gartner, julio 2007)
70
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
PERSPECTIVA GENERAL DE LAS TENDENCIAS QUE AFECTAN

A LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI
Tendencias
Alto
Bajo
Atractivo
El tamao de la demanda por servicios profesionales de aplicaciones se estima en ~$115,000 MM a

Servicios
profesionales
de aplicaciones
nivel mundial y $42,000 MM en Norteamrica con un TACC** de ~5%
A nivel mundial, los cinco principales proveedores representan el 20% del mercado
El arbitraje laboral y la presin sobre presupuestos de TI son tendencias clave que tienen impacto sobre
este mercado
Servicios
profesionales
de
infraestructura
Crecimiento sostenido a niveles del PIB: los analistas predicen crecimiento saludable de ms de 5.1%
anual para este mercado de $22,000 MM, sin embargo, algunos analistas tienen una visin ms
conservadora
Mayor presin de precios en la medida que estos servicios se pueden ofrecer desde locaciones remotas
(modelo de offshore)
La tercerizacin de TI abarca un mercado de $182,000 MM que en el 2011 se estima que tendr un

Outsourcing de
TI
tamao de >$242,000 MM para 2011
Los ingresos continan creciendo en el sector de tercerizacin de TI, pero los mrgenes operativos estn
disminuyendo rpidamente
Fuerzas que tienen influencia sobre la tercerizacin de TI, especialmente el comportamiento de compra
de empresas, continuarn ejerciendo presin sobre los mrgenes de proveedores
Los servicios relacionados con productos siguen las tendencias en compra de software y hardware de TI
El ingreso es frecuentemente capturado por el fabricante del equipo, el proveedor de software o el value
Soporte de
productos
added resellers (VAR), involucrado en la venta del hardware o software
La reciente actualizacin de la estructura de hardware de TI est mejorando la perspectiva en el corto
plazo de los servicios relacionados con hardware, pero los servicios relacionados con software
vinculados a, productos como ERPs o CRMs, se han estancado en la medida que he el crecimiento de
nuevas licencias ha disminuido
* La tercerizacin de negocios incluye cuatro funciones clave: recursos humanos, compras, finanzas y contabilidad, y
servicio al cliente
** Tasa anual de crecimiento compuesto
Fuente: Anlisis de equipo
71
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
MRGENES OPERACIONALES POR SUBSEGMENTOS DE SERVICIOS DE

ALTA TECNOLOGA
Soporte y
mantenimiento
de Hardware
Margen promedio, 2006

%
12%
Margen promedio, 2010

%
11%*
Compaas
constituyentes
Fuente
Dell Services
HP Services
Sun Services
TBR, SITSI
SAP Services
TBR, SITSI
~40%
13%
18%
Accenture
Bearing Point
Cap Gemini
TCS
Infosys
Bloomberg, Hoovers
7%
7%*
ACS
Atos Origin
EDS
CSC
Bloomberg, Hoovers
5-15%
5-20%
Adminstaff
ADP
Ceridian
DST Systems
Fidelity National Services
Paychecx
Sungard
Bloomberg, Hoovers
Soporte de
Software
Servicios de TI
relacionados
con proyectos
Outsourcing de
TI
Servicios BP&O
* Estimativos
Fuente: TBR, SITSI, Bloomberg, Hoovers
72
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EL CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SOFTWARE

EMPAQUETADO SE HA ESTABILIZADO ENTRE EL 7 Y 8%
US$ Miles de millones
2001 La burbuja punto

com estalla y el gasto
en TI se reduce
2005+ Las tasas de

crecimiento se incrementaron
moderadamente luego del
descenso, pero disminuy el
crecimiento que vena de los
90s la industria como un todo
se vuelve ms madura
+14%
117
135
154
174
+8%
356
+7%
175
Comparada con el
(TACC 2006-2011) (%)
Servicios pblicos 3.2
Qumicos 3.9
Banca 4.8
Alta tecnologa 6.5
Promedio de la industria
3.6
177
189
207
226
Gasto total en software
243
1997
1998
99
1995-2000 el
Y2K fuerza la
renovacin del TI
2000
01
02
1998-2000 la
burbuja punto com
alimenta ms el gasto
relacionado con TI
Fuente: IDC; anlisis equipo de trabajo
03
04
05
2006
2011
empaquetado estimado
en ~$243,000 millones en
el 2006
Se espera que las tasas
de crecimiento sean del
8% por ao contra la tasa
de crecimiento de los
1990s de ~14%
Aunque la tasa de
crecimiento del mercado
en general puede parecer
atractiva, el nmero de
segmentos y
subsegmentos hace que
la generalizacin acerca
del nivel de atractivo no
sea precisa
73
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
S&P 500
Servicios de
software y
computacin
LOS SERVICIOS DE TI HAN SUPERADO EL S&P500 EN LOS

LTIMOS 6 AOS
Rentabilidad total anualizada de los accionistas
(TRS*) %
4 aos
Junio 01Junio 05
160
Accenture
2 aos
Junio03Junio 05
24
1 ao
Junio 04Junio 05
47
34
21
World - DS Technology
15
16
World - DS S/W and Comp.
15
17
S&P 500 Comp.
14
15
23
15
22
120
80
40
Apr-07
Aug-06
Dec-05
Apr-05
Aug-04
Dec-03
Apr-03
Aug-02
Dec-01
Perot Sys.
13
EDS
11
CGI Group A
11
9
CSC Holdings
Bearing point
-6
* TRS anualizado despus de seis aos, diciembre 2001 a mayo 2007

Fuente: Datastream; Bloomberg; anlisis equipo de trabajo
18
22
58
28
9
6
12
25
18
-2
-8
23
74
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EL SOFTWARE EMPAQUETADO CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A

LOS INGRESOS DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGA
Participacin en el EBITA todas las
compaas a nivel mundial
$ miles de millones, %
100% =
159
205
189
17
TACC
2004-2006, %
9
Software
18
Semiconductores y equipos
21
Computadores y perifricos
21
28
18
Equipos de comunicacin
15
14
16
12
Servicios de TI
Otros*
Equipos electrnicos
10
7
8
9
7
8
11
11
9
6
25
2004
05
2006
* Incluye electrnicos de oficina, software de Internet y servicios

Fuente: Compustat; Anlisis equipo de trabajo
16
20
15
20
7
2
-4
75
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
. . . Y HA CAPTURADO LA MS ALTA PARTICIPACIN DEL VALOR DEL

MERCADO
Participacin en el tope del sector de mercado de
alta tecnologa todas las compaas a nivel mundial
$ miles de millones, %
100% =
2,932
3,180
3,323
Software
24
22
23
Computadores y perifricos
18
17
18
Equipos de comunicaciones
17
17
17
Semiconductores & equipos

Otros*
Servicios TI
Equipos electrnicos
17
18
17
11
13
11
9
4
10
5
05
2006
4
2004
* Incluye equipos electrnicos de oficina y software y servicios de Internet

Fuente: Compustat; anlisis equipo de trabajo
76
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

77
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LA INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ESTA ORIENTADA HACIA EL

MERCADO DOMSTICO Y EST POCO ESPECIALIZADA
PIB
%, 2007
Exportaciones
Ingresos
US$, millones, 2005
0.4
0.2
270
435
165
PIB total
Empleados
%
PIB de
servicios
1.35
0.45
Servicios TI
Inversin extranjera
US$,millones
32.84
17.42
2003
05
07
1.61%
26.5%
3.2%
39
185
561
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Total
Actividades por compaa *

%, 2005
51
84
49
40
9
Ingresos Costo
de
ventas
331
Estructura de costos
%, 2007
100
Total
Tamao de las compaias

Nmero de compaas, 2005
4.46
Total
inversin
%
Software
empaquetado
Margen Costo de EBITDA

bruto
admon. y
ventas
76
Instalacin Consultora
y comercia- TI
lizacion de
SW
* ndice de Herfindal y Hirchman (HHI)

Fuente: Estudio de Presentacin Tecnolgica Industrial (Universidad Nacional); Agenda interna;
DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE (2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia
de Sociedades .
69
69
66
Desarrollo Implemen- Servicios

de
tacin de de soporte
SW
SW
a la medida
orientadas hacia
Centro y Suramrica
El mercado
domstico
representa alrededor
del 55-75%
Las compaas
locales estn
involucradas en
varias actividades,
principalmente en
comercializacin e
instalacin de SW
La industria local es
muy competida (hay
muchos jugadores),
HHI* 222 (1
altamente competida
y 1000 totalmente
concentrada)
50% de las
exportaciones
provienen de
multinacionales.
Entre ms grande es
la compaa, ms
depende de la
comercializacin vs.
desarrollo de
aplicaciones propias
78
BOG-UAI002-50-01
LA INDUSTRIA COLOMBIANA SE CONCENTRA EN OUTSOURCING DE

SERVICIOS TI, DESARROLLO DE APLICACIONES A LA
Exportaciones
MEDIDA Y APLICACIONES EMPAQUETADAS
Participacin de ventas*
Educacin y
entrenamiento
TI
Consultora
TI
Soporte y
despliegue
de software
Integracin
de
sistemas
Desarrollo de
aplicaciones
a
la media
16%
1%
84%
1% 2%
6%
Composicin del personal*

100%
100%
6%
8%
15%
12%
11%
18%
22%
15%
94%
22%
78%
2%
Integracin
de sistemas
46%
Outsourcing
TI
6%
Servicios TI
Software
Total
empaquetado
* Muestra de 22 empresas no estadsticamente significativa

para la industria
Fuente: Encuesta a empresas del sector
37%
98%
Aplicaciones
Ingen. Prod. Admin.Otros Invest. Calidad
Total
79
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA

(1/2)
Descripcin
general
300 compaas
4 empleados / compaa
US$ 6 millones en ventas
Creado en diciembre de 1999
Presente en 16 ciudades colombianas
Objetivos :
Desarrollar capital social
Incubar nuevas compaas
Oficina comercial en Miami

Apoyo administrativo: recursos humanos,
Propuesta
de valor
para
compaas
miembro
contabilidad etc.
Red de alianzas con universidades, ej.:
Universidad del Valle, Tulane University,
San Jos State University
Red de alianzas con instituciones
regionales y nacionales ej. gobierno,
departamentos, cmaras de comercio,
CONFANDI, SENA
Centro de desarrollo tecnolgico
reconocido por Colciencias
Entrenamiento y formacin en
plataformas Microsoft, Oracle, Sun e
IBM, centro Oracle de excelencia
Centro de innovacin digital (con
Microsoft)
9 laboratorios de investigacin
Fuente: Entrevistas; anlisis equipo de trabajo
19 compaas
53 empleados / compaa
Ventas N.D.
Creado en abril de 2004
Presente en Medelln
Objetivos :
Aprender sobre el mercado
internacional
Mejorar y asegurar rentabilidad
y competitividad en compaas
Programa de consultora en
competitividad
Red de alianzas con
universidades: Universidad
Nacional, Universidad de Antioquia
Red de alianzas con instituciones,
ej. Cmara de Comercio de
Medelln, alcalda de Medelln,
SENA, Secretara de Educacin
Programa de creacin de negocios
con SENA
Programa con la Cmara de
Comercio de Medelln: desarrollo
de una cadena productiva
25 compaas
44 empleados/ compaa
US$ 41 milliones en ventas
Creado en octubre de 2004
Presente en Bogot
Objetivos :
Aumentar las capacidades de las
compaas miembro
Desarrollar y administrar las
habilidades comerciales
Aumentar la productividad
Mercadeo (portafolio conjunto) y

apoyo de marca
Red de alianzas con universidades,
ej.: Universidad Nacional,

Universidad Distrital, Universidad
Politcnica de Valencia
Red de alianzas con instituciones,
ej.; SENA, BID, Cmara de
Comercio de Bogot
Programa de certificacin CMMI
Centro de desarrollo tecnolgico
reconocido por Conciencias
Socio del European ESCI-Center
for the Andean Region
Alianza Sinertic : centro de servicios
compartidos , incubacin de
proyectos
80
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA

(2/2)
Especializado por ciudad en
Propuesta
de valor
para
clientes
distintos sectores, i.e.: Cali:

alimentos, agroindustria,
financiero; Armenia: turismo;
Manizales: mviles
Apoyo por parte de Parquesoft
para grandes proyectos
Rpidas soluciones para
aplicaciones
Apoyo de pequeas compaas
para proyectos conjuntos
Falta de una poltica estatal para

Barreras
para el
crecimiento
apoyo al sector
Apoyo de proyectos
empresariales para las clases
menos favorecidas no es una
prioridad para las entidades de
apoyo
Fuente: Entrevistas; anlisis equipo de trabajo
Estrategias individuales de cada

compaa asociada
Como grupo tiene el proyecto de

creacin de un portafolio conjunto
Portafolio conjunto
Tercerizacin de administracin
Falta de estudios estadsticos
disponibles
Acceso a capital de inversin
Disponibilidad laboral
Escaso reconocimiento de la
importancia del sector por parte
del estado
y desarrollo de aplicaciones
Tercerizacin de servicios de
apoyo a infraestructura y
estaciones de trabajo
Tercerizacin de digitalizacin e
impresin de informacin
Tercerizacin el procesamiento
de informacin
Tercerizacin en consultora
Propios productos Sinertic
Tercerizacin en investigacin y
desarrollo para la regin andina
(Word Network of European
ESI-Center)
Acceso a capital de inversin

Falta de regulaciones
favorables para impulsar el

sector
Rgimen de propiedad
intelectual
Baja credibilidad del sector
81
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LA INDUSTRIA DE SOFTWARE TIENE UN MARCO REGULATORIO QUE

PUEDE SER MEJORADO Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LA
INDUSTRIA
Descripcin
Hay varios creadores de polticas y reguladores, pero en algunos

casos hay esquemas de apoyo inapropiados
Estructura
institucional
Hay incentivos para inversin y actualizacin de tecnologa, pero

la mayora son desconocidos para los negocios
No hay una fuerte institucin que apoye el sector de software
Ausencia de una poltica de educacin apropiada para desarrollo
de software
Hay un buen marco para la propiedad intelectual, sin embargo, la

Propiedad
intelectual
Calidad,
certificacin y
normalizacin
promocin y el cumplimiento es insuficiente que promueve registros

Hay un nivel preocupante de piratera y una poltica anti piratera
insuficiente
Muchas instituciones ofrecen programas de calidad a las

compaas, sin embargo, pocas empresas estn certificadas
El pas tiene una estructura pobre de proteccin al cliente
Bajo desarrollo del mercado electrnico para bienes y servicios de

Comercio
electrnico
software
La legislacin de comercio electrnico es inefectiva, principalmente
se enfoca sobre firmas certificadoras y firmas digitales
El pas no tiene un fuerte marco de seguridad electrnica
Conectividad y cubrimiento limitado por parte de operadores
Fuente: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Ventajas
El pas tiene varios entes
creadores de polticas y
reguladores
El marco regulatorio es
suficientemente bueno para la
competencia externa y flexible
para hacer productos con buena
calidad
Hay ciertos problemas legales en
comercio electrnico que pueden
impulsar el sector si se manejan
adecuadamente
Instrumentos apropiados para
proteger software (rgimen IP,
patentes en ciertos casos y
derechos de autor)
Desventajas
No hay un marco normativo
fuerte orientado a SW y falta una

agencia coordinadora
Falta de normas tcnicas y de
calidad para software
Limitada y costosa disponibilidad
de infraestructura en TICs
82
82
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
EN TRMINOS DE ESTRUCTURA, LA INDUSTRIA DE TI TIENE UN ALTO

GRADO DE COMPETENCIA
Descripcin
Los productos de software colombianos no tiene reconocimiento en el

Demanda
exterior
El mercado de software colombiano no es sofisticados y est orientado
hacia Centro y Sudamrica
Recientemente, el software ha recibido promocin y apoyo por parte de
la unidad de inteligencia de mercado en Proexport
Aunque el sector present crecimiento en la inversin en los ltimos aos,

Oferta
no es suficiente para aumentar la oferta local para competir con otros

pases
El sector de software tiene una amplia variedad de productores, pero no
est especializado para competir en mercados extranjeros
Los costos fijos como mano de obra , instalaciones y arriendos son altos
La industria de software opera en dos dimensiones: algunos negocios

Cadena de
valor
internacionales y varias firmas locales.

Hay una dependencia tecnolgica que toma la forma de reventa del lado
de los socios tecnolgicos con la industria local
No hay un modelo de industrializacin para generar economas de escala
y terminar la dependencia tecnolgica.
Los programas educativos no estn alineados con las necesidades actuales

del mercado
Educacin
Las firmas gastan mucho dinero en entrenar y retencin de ingenieros

Las firmas no invierten cantidades importantes en investigacin y desarrollo
La capacidad de investigacin y desarrollo no es suficiente para cubrir las
necesidades de la industria, la innovacin local es muy baja pero percibida
como de alto potencial con base en la creatividad
* ndice de Herfindal y Hirchman (HHI)

Fuente: Entrevistas; Anlisis de equipo
Ventajas
La industria de software
tiene una competencia alta y

dinmica (medida por HHI
222)*
El gobierno tiene iniciativas
para promover software en
varios mercados
Gran capacidad en RRHH
con la formacin adecuada y
creatividad
Desventajas
Los productos de software
colombiano son
desconocidos en los
mercados externos
El sector de software no
tiene una cadena de valor
estructurada
Las empresas de software
colombianas requieren
desarrollar estrategias de
industrializacin y
habilidades bilinges para
competir en los mercados
extranjeros
83
83
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Y EST ORIENTADA HACIA EL MERCADO DOMSTICO

Descripcin
Falta de una estrategia basada en estructuras de acuerdo

con productos y servicios para acceder a nuevos mercados
Mercadeo
Las experiencias internacionales de comercializacin han

sido limitadas y se basan en un enfoque de ensayo/error
La estrategia de mercadeo se basa en precios bajos en vez

de la calidad de los productos
Ventajas
Precios competitivos
Buena infraestructura
educativa
Hay varias facultades que ofrecen programas relacionados

Recursos
humanos
(ingeniera de sistemas, electrnica, telecomunicaciones,

etc.)
Pocos ingenieros especializados en el mercado
Poco personal capacitado en aseguramiento de calidad
para las necesidades especficas del software
Baja inversin en investigacin y desarrollo corporativo

Baja o ninguna inversin en centros tecnolgicos
Insuficientes esfuerzos de instituciones promotoras de la
Investigacin y
desarrollo
investigacin y la innovacin, tales como Colciencias

No hay incentivos para proyectos empresariales de
tecnologa
El ciclo de negocios de los proyectos diferente al de las
agencias promotoras (vinculados a trminos fiscales)
Fuente: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Desventajas
Alto costo del personal
calificado en reas
especializadas
Muy poca inversin en
investigacin y desarrollo
No hay coherencia entre
las necesidades de los
negocios y los esquemas
de apoyo a la industria
84
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
LO QUE CONLLEVA A UN MAL DESEMPEO DE LAS COMPAAS

Descripcin
Bajos ingresos
Finanzas
Progreso
tecnolgico
Mrgenes operativos entre 8-10%. vs. 13% promedio de la industria en el

mundo*
70% del costo es mano de obra
Slo 10% de exportaciones/ventas
Estructura de costos ineficiente (muy bajo uso de depreciacin y/o amortizacin)
Distintas rentabilidades entre productos/servicios
Bajo acceso a crdito debido a insuficiente/mala informacin sobre balances
generales
Baja adopcin de tecnologas avanzadas que afectan la estructura de costos
en el sector
Las necesidades del mercado se cubren con oferta de productos hechos a la
medida, desarrollos en un periodo corto de tiempo
La adopcin de la tecnologa no est en lnea con las tendencias internacionales
Baja utilizacin de instrumentos de propiedad intelectual, tales como derechos

Administracin
de valor
de autor
Ausencia de percepcin hacia valor de productos/servicios en el lado de la
demanda
Estrategia de mercadeo basada en precios, en vez de soluciones de valor
agregado, reduccin de costos y/o solucin de problemas
Poca preferencia por trabajar en la industria del software con respecto a las ofertas
en reas de soporte del sector real
Objetivo de
empleo
Insuficiente capacidad y/o personal inadecuado para el sector:

Perfiles requeridos vs. perfiles disponibles
* Promedio ponderado de muestra de compaas

Fuente: McKinsey Herramienta de anlisis de desempeo corporativo;
Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Ventajas
Creatividad para
modificar procesos y
componentes.
Zona horaria y
ubicacin
No hay
restricciones para la
adopcin de nuevas
tecnologas y
desarrollos
Desventajas
Baja asimilacin de
estndares
Baja asociatividad y
lobby por parte del
sector
Falta de capital de
trabajo
Falta de habilidades
de administracin de
valor e intangibles y
de administracin de
recursos humanos
85
BOG-UAI002-50-01
Prospectivo
Posiblemente prospectivo
No es conveniente
DE ACUERDO CON ESTUDIOS PREVIOS PODRA

ENFOCARSE EN DIFERENTES SEGMENTOS CON UNA
ESTRATEGIA DE NICHO
Servicios
Componentes
de software
Aplicativos
de Software
Aplicaciones para
dispositivos mviles
en redes
inalmbricas
Posibles niches
Justificacin
Telecomunicaciones
Crecimiento del rea y de la

investigacin Nacional en el
tema
Sector bancario y
Software para
seguridad
Software para
industrias especificas
Business Process
Management
Herramientas para
desarrollar sistemas
Web (web services)
Outsourcing y
administracin
remota (ASP)
Service oriented
architecture (SOA)
Fuente: Estudio de Previsin Tecnolgica. Universidad Nacional de Colombia
(Grupo de Investigacin BioGestin)
Una de las principales
empresas con cultura

informtica
necesidades del mercado para

lograr adopcin de este tipo de
tecnologa de forma confiable
Sector financiero
Sector gubernamental
Sector agroindustrial
Sector Salud
Fortalecimiento de industrias
Mipymes
rea de creciente y
relevantes para el pas
capacidades nacionales en el
desarrollo a la medida
Mipymes
Actividades de ingeniera
Ligado a la virtualizacin de los
negocios actuales y
capacidades nacionales en el
tema
Alianzas estratgicas
de software
Prestadores de servicios
Investigaciones nacionales y
crecimiento reciente dl rea
86
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS

EN ESTUDIOS PREVIOS NUESTRA OPININ (1/3)
Habilidades requeridas
Fundamento
Conocimiento de
Las herramientas de Mercado muy
tecnologa de telecom.,
y habilidades de
programacin de
Sistemas Operativos
mviles (Windows
Mobile y otros)
incluyendo porting
Aplicaciones
para equipos
mviles en
redes
inalmbricas
Conocimiento profundo
de la industria para
identificar los problemas
de seguridad del cliente
y desarrollar soluciones
Software de
seguridad
Conocimiento profundo
Software
especfico de
la industria
de la industria
Habilidad de identificar
nuevas tendencias de la
industria y desarrollar
las soluciones
correspondientes
Fuente: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo
desarrollo son muy

baratas. (Cdigo
libre)
Apalancar los
esfuerzos de
Colombia en la lucha
contra el fraude y el
lavado de dinero
Riesgos/ barreras
competitivo
Las barreras para
ingresar son bajas
Dominado por
grandes jugadores
(Simantec, RSA
(EMC), IBM, otros)
Hay oportunidades Competencia con
Posibles negocios
Albergar el cdigo en lnea

(por ejemplo Amazon)
Escribir cdigo en un
idioma porttil (por ejemplo

Java) si las habilidades de
programacin en S.O
mviles son escasas
Soluciones de seguridad
para desarrollar
productos
software en sociedad existentes/establecidos
con una industria de
clase mundial en
auge
personalizadas especificas
para las instituciones
financieras y el Gobierno
Consultora de seguridad
Fraude especializado,
productos IP de lavado de
dinero
Construir know-how y
ventajas competitivas de la
mano de una industria local
exitosa (ej. Telecom., centros
de contacto)
Exportar productos/knowhow a la regin
87
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN

ESTUDIOS PREVIOS NUESTRA OPININ (2/3)
Administracin
de procesos
de negocios
Herramientas
de desarrollo
de pginas
web (servicios
web, interfases
de usuario)
Razn
Riesgos / barreras
Conocimiento
Oportunidades con
Segmento dominado por los Ofrecer aplicaciones en lnea
PyMes donde los

grandes jugadores
tradicionales no
estn siendo
exitosos
grandes jugadores (ej. SAP,

para PyMEs
Oracle)
Productos econmicamente
Soporte y mantenimiento de
accesibles fciles de instalar,
aplicaciones puede ser difcil
utilizar, soportar y mantener
(gran cantidad de pequeos
clientes)
profundo de la
industria y los
requerimientos
especiales de
PyMes
Conocimiento de
Herramientas muy
tecnologas de
Internet y
lenguajes web
(e.g. Python)
Relaciones
cercanas a PyMes
baratas de desarrollar
No dominado por los
grandes jugadores
Las pequeas firmas
lo pueden suministrar
fcilmente
Experiencia
Tercerizacin,
administracin
remota
tcnica con
infraestructura de
TI (centros de
datos, servidores,
redes)
Conocimiento de
Librera de
Infraestructura de
Tecnologas de la
Informacin (ITIL)
Fuente: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
Bajo costo de
Producto genrico,
Muy globalizado / no hay
barreras de entrada
Difcil competir con Asia
operacin
Disponibilidad de
talento apropiado
Un mercado objetivo
de ~US$100 miles de
millones con menos
del 8% de penetracin
por sus bajos costos y

alta calidad
Problemas de calidad de
infraestructura/conectividad
Certificaciones requeridas
(ITIL, NOC)
Muy sensible al perfil de
riesgo del pas
Falta de ingls
Posible negocio
PyMes seleccionadas
Adquirir habilidades
apalancando todos los
recursos disponibles en
Internet
exportar
conocimiento/habilidades
Suministrar administracin
remota de infraestructura a
pases con altos costos
Proveedor de hospedaje para
PyMes
Comenzar con servicios,
fciles de soportar donde la
ventaja en costos es la clave, y
pasar a actividades ms
complejas donde la habilidad
es la clave de xito
88
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN

ESTUDIOS PREVIOS NUESTRA OPININ (3/3)
Arquitectura
orientada hacia
servicios (SOA)
Razn
Riesgos / barreras
Posible negocio
Habilidades de diseo de
Crecimiento
Fuerte competencia de
Despliegues SOA
SOA Plug-and-play es una
arquitectura
domstico de SOA
de la industria
domstica en SOA
Conocimiento de procesos Investigacin
Habilidades de
Programacin
extrema*
Nuevos
modelos de
negocios*
Asia y Europa Oriental

con bajos costos.
La mayora de las
actividades se llevan a
cabo en las
instalaciones
oportunidad para
proveedores pequeos con
costos bajos
Formar alianzas con los
grandes jugadores de SOA
Recurso humano
programacin flexibles y
altamente
giles (beta perpetuo)
entrenable con
Ser capaz de escribir
herramientas
cdigo e iterar desde el
disponibles en
principio
Internet
Programacin de Internet No dominado por
Rpidamente comprender
grandes jugadores
la industria y los problemas
del cliente
Tamao del mercado
Atender todo tipo de
an no estimado
Competencia basada
en costos y
habilidades
Altamente
dependiente de la
reputacin
clientes que requieren

proyectos cortos donde los
tiempos y costos son los
factores clave
Ofrecer servicios de
programacin extrema a
proveedores de software
como un servicio (SaaS)
Conocimiento de
Bajas barreras de
Estrategia de mayor
Utilizar infraestructura no
tecnologas de punta
Conocimiento de
tecnologas de Internet
entrada
Las aplicaciones de
Internet pueden
generar
externalidades de
red (aplicaciones
que se convierten
en modas)
riesgo mayores
resultados
* Subsegmentos adicionales a los propuestos por la Universidad Nacional

Fuente: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
utilizada (ej. Amazon,

universidades) para correr
cdigo (renta de servidores)
Ser pionero con una
tecnologa de Internet
especfica que domine
localmente y luego compita
externamente
89
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

90
BOG-UAI002-50-01
LOS PASES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR

EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVS DE 6 DIMENSIONES
Costos laborales
Costos de
Madurez de la industria
de TI
Promocin de la
industria
Asociatividad
Innovacin,
investigacin y
desarrollo
Cantidad y calidad del
infraestructura
1
Costo
6
Madurez de
la industria
Recurso
Humano
Infraestructura
Riesgo
4
Riesgos regulatorios
Riesgos de inversin
en el pas
Proteccin a la
propiedad intelectual
recurso humano en:

Ingenieros
Tcnicos y tecnlogos
relacionados
Ambiente
de negocios
Apoyo del gobierno

Ambiente de negocios y
Telecomunicaciones/TI
Finca Raz
Transporte
Energa
calidad de vida
Accesibilidad
Vivienda
91
BOG-UAI002-50-01
PARA COMPETIR GLOBALMENTE EN EL MERCADO DE TI, LA VENTAJA

CLAVE DE COLOMBIA RADICA EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS
India
EE.UU.
ndice 2008; Puntuacin: 1 = Mayor atractivo, 5 = Menor atractivo
Costo
30%
4.75
1.78
Colombia
2.54
Fortaleza
Debilidad
General
3.10
3.44
Recurso Humano
30%
Infraestructura
10%
Ambiente de
Negocios
10%
Riesgo
10%
Madurez de la
Industria
10%
3.77
4.68
1.06
3.28
1.45
2.95
1.94
3.67
1.60
3.03
Servicios de TI
2.89
1.44
3.22
3.5
1.0
1.0
92
BOG-UAI002-50-01
CON RELACIN A OTROS PASES DE LA REGIN

COLOMBIA ..
NO EXHAUSTIVO
Debilidad
Fortaleza
Costo
Recurso
Humano(1)
Infraestructura(2)
Ambiente de
Negocios
Riesgo(3)
Madurez de la
Industria(4)
(1) Con base en la poblacin entre 15-39 aos

(2) De acuerdo con el ranking WEF
(3) Las tasas de piratera de SW en latinoamerica son aktas. Los pases con las tasas ms bajas de la regin son
Brasil, Mxico y Costa Rica
(4) Considera tamao de los mercados, clasificacin de datos monitor como proveer infraestructura para la atraccin
del sector
Fuente: Ranking WEF; Base de datos LRI de McKinsey; CIA World Fact Book, Business Software Alliance
Anlisis McKinsey
93
BOG-UAI002-50-01
1 COMPARATIVAMENTE CON PASES COMO INDIA, EL COSTO DEL
RECURSO HUMANO IMPACTA NEGATIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE

COSTOS DEL PAS
Colombia
Recurso
humano
17,03
India
EE.UU.
8,80
46,30
Instalaciones y
1,80
servicios pblicos
2,57
TI / Telecom
0,63
1,01
4,54
Gastos de
administracin
y ventas
1,16
1,37
5,81
Total
21,60
13,80
1,42
58,10
94
BOG-UAI002-50-01
1 SIN EMBARGO, DENTRO DE LA REGIN COLOMBIA TIENE UNA
ESTRUCTURA DE COSTOS COMPARABLE

Remuneracin promedio de programador de TI avanzado*
US$ miles, 2006
Suramrica
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
16-19
25-27
A nivel regional,
18-20
Mxico y
Centroamrica
15-18
Mxico
Norteam
rica
Uruguay
25-27
EEUU (Tier II)
70-74
Canad
70-74
25-27
Costa Rica
19-21
Panam
19-21
Jamaica
Colombia puede
aprovechar su
relativa ventaja de
costos
Aunque para ser un
jugador global
exitoso no puede
basarse slo en
costos
22-25
* La compensacin incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis
95
BOG-UAI002-50-01
2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS
Y DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI
Egresados
de TI*
3,090
2,842
2,274
6,804
6,260
5,008
16,263
Grupo
listo para
contratar**
80%
92%
19%
Disposicin
Acceso
Aptitud
Grupo
entrenable
6,804
Personas con educacin formal,

pero no aptas para la industria.
Con entrenamiento adicional,
pueden llegar a reunir los
requisitos.
Bajo nivel de ingls

Currcula no ajustado a las
necesidades de la industria
Habilidades bsicas de TI, pero
no destrezas especficas y
especializadas
Muy pocos arquitectos y
gerentes de proyectos de TI
* 2006 tcnicos e ingenieros electrnicos y de sistemas. Incluye 160 graduados

del SENA. Se estima que esta cifra aumentar a ~3,000 en el 2010
** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
La mayora de
los egresados
ya vive en las
grandes
ciudades
De acuerdo con los

entrevistados, la
industria de TI es
atractiva para los
egresados (tecnologa
e innovacin)
96
BOG-UAI002-50-01
TABLA DE TALENTO
Industria
Segmento
Pag
22
rea de estudio
Egresados 2006
Tcnicos disponibles sin formacin en TI*
Tecnlogos disponibles*
Profesionales Disponibles
Total talento disponible para Voz y Datos
Total talento para datos (50%)
Total talento para Voz (50%)
Fsica
Estadstica
Ingenieros (sin considerar formados en TI)
Ingeniera administrativa y relacionadas
Ingeniera agronmica, forestal y relacionadas
Ingeniera de alimentos y relacionadas
Ingeniera agrcola y relacionadas
Ingenieros sanitaria, ambiental y relacionadas
Ingeniera biomdica y relacionadas
Ingeniera civil y relacionadas
Ingeniera de minas y metalurgia y relacionadas
Ingeniera elctrica y relacionadas
Ingeniera industrial y relacionadas
Ingeniera mecnica y relacionadas
Ingeniera qumica y relacionadas
Otras ingenieras
Matemticas
Medicina
Arquitectos
Total analistas
MBAs
Total talento para Conocimiento
Generalistas
Voz y Datos
BPO&O
Analistas
Total talento para BPO&O

Ingeniera de sistemas, telemtica y relacionada
Ingeniera electrnica y de telecomunicaciones
Otras ingenieras
TOTAL INGENIEROS
Sistemas, telemtica y relacionada
Electrnica y de telecomunicaciones
TOTAL TCNICOS EN TI*
Sistemas, telemtica y relacionada
Electrnica y de telecomunicaciones
TOTAL TECNLOGOS EN TI*
Ingeniera de sistemas y electrnica
SOFTWARE y
servicios de TI
Tcnicos en sistemas y electrnica
Tecnlogos en sistemas y electrnica

Total talento para SW y TI
* Incluye formatos en el SENA estimados para el 2006
7.960
10.404
49.521
67.886
33.943
33.943
129
74
15.279
772
336
793
627
1.807
127
3.284
371
996
4.633
1.612
646
79
2.170
2.074
1.593
21.318,8
563
21.881,8
89.627,9
7.189
3.627
804
11.620
621
180
801
2.458
1.384
3.842
16,263
97
Pag
36
BOG-UAI002-50-01
2 EL NMERO DE GRADUADOS DE INGENIERA DE SISTEMAS HA
CADO UN 5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS

PASES QUE LE ESTN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
Nmero de graduados en Ingeniera de Sistemas
-5%
Colombia
9.300
9.022
8.980
8.615
8.400
7.189
+26%
China
223.231
293.358
352.237
117.400
142.800
+17%
India
64.200
66.800
74.600
90.000
+12%
Korea
6.943
8.015
8.512
9.710
+10%
Brasil
11.891
13.090
14.129
17.204
17.934
18.739
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics

Yearbook of China; Educational Statistics and Information Korea; INEP
98
BOG-UAI002-50-01
2 EL NMERO DE INGENIEROS APTOS EN COLOMBIA ES
COMPARABLE A OTROS PASES DE AMRICA LATINA. SIN

EMBARGO, EST MUY POR DEBAJO DE EUROPA DEL ESTE
Nmero de
graduados*
(000)
Aptitud del recurso humano
Ingenieros aptos
para la industria
(000)
17.1
Polonia
50%
8.6
2.4
18.7
Brasil
13%
2.4
7.2
Colombia
19%
1.4
3.0
Mxico
20%
0.6
* Slo incluye ingeniera de sistemas y relacionadas

Fuente: McKinsey; INEP; Observatorio laboral Colombia;
Observatorio laboral Mxico;
99
BOG-UAI002-50-01
2 EVENTUALMENTE, LA OFERTA DE RECURSO HUMANO
CASO BASE
LISTO PARA SER CONTRATADO NO SER SUFICIENTE

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA
Empleados 000
La oferta estimada de
300
250
Oferta si 100% de los graduandos

estn listos para ser contratados
200
Demanda*
150
Si la idoneidad de los
100
50
0
2005
tcnicos, tecnlogos** y
profesionales de sistemas y
electrnica no ser
suficiente para suplir la
demanda despus de
2011***

2010
2015
2020
2025
2030
graduandos no mejora
significativamente
(14%50%+), la industria
slo alcanzar el 34% del
tamao objetivo
* Empleados necesarios para alcanzar aspiracin de participacin de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
COP$115,000/empleado
** Tcnicos y tecnlogos representan 28% de los graduandos
*** Asumiendo que slo el 14% de los graduandos son aptos para trabajar en la industria sin ningn entrenamiento adicional
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Anlisis de equipo
100
BOG-UAI002-50-01
2 PARA HACERLO, LA INDUSTRIA PUEDE SEGUIR VARIOS
CAMINOS DE CRECIMIENTO, CADA UNO CON UNA

DEMANDA LABORAL DIFERENTE
Empleados 000

200
Demanda*
150
100
50
0
2005
Alto crecimiento
inicial
Crecimiento moderado
constante
Posibles caminos
de crecimiento
300
250
CASO BASE
La oferta actual estimada

de recurso humano listo
para trabajar en la industria
no es suficiente para
alimentar un camino de
alto crecimiento inicial**

2010
2015
2020
2025
2030
* Empleados necesarios para alcanzar la aspiracin de participacin de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
COP$115,000/empleado
** Tasas de crecimiento anual mayores a 22% junto con ningn incremento en la productividad
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Anlisis de equipo
101
BOG-UAI002-50-01
2 EL RECURSO HUMANO DISPONIBLE PARA DESARROLLAR LA
INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ES INSUFICIENTE Y MUY INFERIOR

AL DE LA INDIA
Recurso humano para TI
Miles (anual)
49
16
15
13
0
Recurso
humano
disponible
No aptos
Sin accesos No
Listos para
dispuestos contratar
India
EE.UU.
102
BOG-UAI002-50-01
3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN

LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
ndice de conectividad
(1 = Baja calidad, 10 = Alta calidad)
7,9
3,2
3,4
3,6
Brasil
Mxico
Colombia
Aunque la conectividad an debe
4,2
1,6
India
Chile
EE.UU.
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta

%
96,0
99,3
99,6
99,7
99,9
99,9
Colombia
EE.UU.
India
Chile
Mxico
Brasil
* Incluye Chile, Mxico, Argentina, Per, Uruguay y Colombia

Fuente: EIU clasificacin de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Anlisis del equipo
mejorar, Colombia ha hecho avances

importantes en esta rea: el nmero de
cables se incremento por 5 en el 2007
La disponibilidad colombiana de finca
raz de calidad es insuficiente: los
pases aledaos tienen una provisin
mucho ms grande
Aunque nuestra electricidad es mejor
que en la India y nuestro porcentaje de
fallas en hora pico se compara con los
EE.UU., an sufrimos de fallas de poder
elctrico por encima del promedio
103
BOG-UAI002-50-01
3 A PESAR DE QUE EL COSTO DE BANDA ANCHA ES COMPETITIVO,
AUN SE PUEDE REDUCIR

Costo promedio punto a punto de una lnea
dedicada internacional de 2 MBPS
(USD por ao)
Indonesia
233,520
India
73,000
Chile
50,400
Brasil
45,000
Filipinas
42,000
Colombia
30,000
Mxico
30,000
EEUU
A medida que, por

razones de seguridad,
mayor nmero de
clientes demandarn
canales dedicados, el
trfico aumentar y los
precios cambiarn
sustancialmente
9,600
Fuente: Anlisis del equipo de trabajo
104
BOG-UAI002-50-01
4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR

Calificacin global del ambiente de negocios
(1 = Bajo, 10 = Alto)
5,8
6,1
6,6
6,7
8,7
7,7
Lo positivo:
En el ranking del Doing Business 2008,

el pas pas del puesto 88 al puesto 66
India
Colombia
Brasil
Mxico
Burocracia
(1 = Alta, 5 = Baja)
2,6
3,0
Chile
EE.UU.
4,0
4,0
Colombia son menores que aquellos en

Brasil, Mxico e India*
La flexibilidad laboral es mejor que la de

Brasil, Mxico, India y Chile
3,0
Colombia ofrece una calidad de vida
2,0
India
Los niveles de corrupcin percibidos en
moderadamente alta
Colombia
Brasil
Mxico
Chile
EE.UU.
* De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Anlisis del equipo de trabajo
105
BOG-UAI002-50-01
5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Estabilidad de la ley/regulacin
(mayor puntaje = mayor consistencia)
7,30
7,13
6,27
El riesgo general de Colombia

5,90
es comparable al de sus pares

de Amrica Latina
5,32
4,10
Chile
Colombia
India
EE.UU.
Mxico
Brasil
3,0
3,0
3,0
Proteccin de propiedad intelectual

(1= pobre; 5= buena)
5,0
3,4
EE.UU.
Chile
3,0
Brasil
Colombia
Mxico
* ndice del Heritage Foundation

Fuente: Oficina de tecnologa empresarial de Mckinsey; Agencia espaola
para la proteccin de datos; WCY Direccin poltica del gobierno
India
El marco regulacin de
proteccin de la propiedad
intelectual a travs de
derechos de autor es
apropiado para el estado de
Colombia; sin embargo, se
requiere que las empresas
locales hagan mayor uso de
esta regulacin
La libertad de capital de
Colombia es limitada*: Brasil,
Mxico, Chile, India y los
EE.UU. tienen
sustancialmente ms
106
BOG-UAI002-50-01
6 LOS SECTORES DE TI Y BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN

QUE EXPERIMENTA UN RPIDO CRECIMIENTO
Promocin
de la
industria
Eficiencia
operacional
Esfuerzos de promocin de la inversin y la exportacin

Diseminacin de la informacin, creacin de consciencia y
actividades constructoras de marca
Apalancamiento del conocimiento y economas de escala

Certificacin de los centros de llamada de acuerdo con los
estndares internacionales
Adopcin de mejores prcticas a travs de la industria
Esfuerzos conjuntos y alianzas estratgicas entre los jugadores

Asociacin
de la industria
Fuerte representacin a una sola voz con respecto al gobierno
Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
Coordinacin entre la academia y la industria
107
BOG-UAI002-50-01
RECURSO HUMANO LISTO PARA TRABAJAR EN TI POR CIUDAD

Ciudad
Poblacin
MM
Nmero de graduados
anualmente
Graduados listos para

trabajar(1)
Bogot(2)
7.64
4,014
561
Medelln(3)
2.84
2,351
329
Cali
2.17
995
139
Barranquilla
1.16
657
92
Bucaramanga
0.52
554
78
Ibagu
0.51
512
72
Pereira
0.45
190
27
Santa Marta
0.43
86
12
Manizales
0.38
448
68
Armenia
0.28
69
10
Popayn
0.26
139
19
Tunja
0.16
131
18
San Andrs
0.07
(1)
Asume igual al promedio pas (13.8%) del total de graduados en reas relacionados con Ing. de sistemas, electrnica,
telecomunicaciones, tecnologos y tcnicos graduados en reas afines y el 5% del total de los graduados en otras ingenierias
(2) Incluye Soacha, Madrid y Cha
(3) Incluye Envigado, Hitagi y Bello
Fuente: Dane; Observatorio Laboral; Anlisis equipo de trabajo
108
BOG-UAI002-50-01
LAS CIUDADES INTERMEDIAS OFRECEN COSTOS COMPETITIVOS

USD$/FTE*/hora
Espaol
Bogot
Medelln
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Ibagu
Pereira
Santa Marta
Manizales
Armenia
Popayn
Tunja
San Andrs**
22,1
21,5
21,1
20,9
20,5
20,4
20,4
20,5
20,4
20,4
21,0
21,3
23,9
* Full time equivalent (equivalente a un empleado de tiempo completo)

** El costo de operar una empresa de TI en San Andrs es superior al de las dems ciudades de Colombia dado que el costo de la finca
raz ~2X superior al promedio del resto del pas y el de telecomunicaciones es ~6X . En el caso de las telecomunicaciones, el alto
costo se da porque la comunicacin debe ser satelital. No se planea tener cable submarino en San Andrs sino hasta el 2010
Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co;
Lonja de propiedad raz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raz de San Andrs,
Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco;
Inmobiliaria Adriana Rivera; Anlisis equipo de trabajo
109
BOG-UAI002-50-01
APALANCNDOSE PRINCIPALMENTE EN BAJO COSTOS

INMOBILIARIOS
USD$/ Pie cuadrado / Ao
Bogot
17,3
Medelln
13,0
Cali
10,5
Barranquilla
8,7
Bucaramanga
5,9
Ibagu
5,8
Eje Cafetero
5,8
Santa Marta
6,0
Popayn
9,5
Tunja
San Andrs
Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co; Lonja de
propiedad raz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raz de San
Andrs, Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco; Inmobiliaria
Adriana Rivera
11,6
23,0
110
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

111
BOG-UAI002-50-01
ASPIRACIN PARA EL SECTOR DE TI

Ingresos, US$, miles de millones
Segmentos/mercados
2007
2012
2019
2032
0.51
1.11
3.25
23.97
TACC
(Tasa anual de
crecimiento
compuesto)**
Servicios de TI
Ejemplo de principales mercados
Latinoamrica
Espaa
17%
Software*
Ejemplo de principales mercados
Latinoamrica
EEUU
Espaa
0.10
0.23
0.76
6.76
Participacin de mercado
0%
0.6%
0.12%
0.39%
18%
* En este segmento se recomienda que la jugada sea de nicho

** Asume crecimiento anual del 7% para servicios de TI y de 8%
para software empaquetado
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA); DANE; SNC-Visin 2032;
Anlisis equipo de trabajo
112
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

113
BOG-UAI002-50-01
POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (1/6)

US$, Millones
Ingresos (2007)
Empresa
HewlettPackard
Latinoamrica
Empleos (2007)
Sector
Geografas donde est
presente
Movimientos durante el
ltimo ao en Latam
Total
Latinoamrica
Total
N/D
104,286
N/D
172,000
Operaciones en 72 pases en Planea abrir un centro de

Amrica, Europa, Oriente
servicio al cliente y soporte
Medio, frica y Asia Pacfico tcnico en Nuevo Mxico
N/D
98,786
N/D
386,558
Operaciones en 211 pases Abrir un data center en

en Amrica, Europa, Oriente Argentina
Medio, frica y Asia Pacfico
N/D
61,333
N/D
88,200
Operaciones en 51 pases en Lanz en Chile una divisin de

servicios de consultora en
Medio, frica y Asia Pacfico infraestructura que ofrece
evaluacin, diseo y
optimizacin de infraestructura
x86
N/D
43,249
N/D
160,000
Operaciones en 70 pases en
Medio, frica y Asia Pacfico
N/D
41,862
N/D
140,000
Operaciones en Estados
Unidos
N/D
N/D
28,443
N/D
75,000
77 contact centers, 3 data

centers en Estados Unidos,
Amrica Latina, Europa,
Medio Oriente y Asia
Opera en Argentina, Brasil y en

pequea escala en Colombia
BPO
TI
IBM
Dell
Lockheed
Convergys
Corp
Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;

Pginas web de las empresas
114
BOG-UAI002-50-01

US$, Millones
Ingresos (2007)
Empresa
Latinoamrica
Empleos (2007)
Sector
Total
Latinoamrica
Total
2,719.79
27,782
6,547
74,011
N/D
26,424
N/D
2,073
N/D
24,344
N/D
77.000
N/D
22,430
N/D
84.233
N/D
22,134
N/D
16.000
BPO
TI
X
Ericsson
X
Capital Group
Alcatel lucent
Oracle
EDS

Geografas donde est

presente
ltimo ao en Latam
Operaciones en 31
pases en Amrica,
Europa, Oriente Medio y
Asia Pacfico
Tiene 56 centros de
N/D
negocios especializados
en Reino Unido, Irlanda,
Idia y Gibraltar
Operaciones en 130
Tiene un Executive Briefing
pases en Amrica,
Center (EBC) en So Paulo
Europa, Oriente Medio,
Africa y Asia Pacfico
Operaciones en 130
pases en Amrica,
Europa, Oriente Medio,
frica y Asia Pacfico
Tiene a travs de su unidad

iFlex un centro de soporte en
Chile, para proveer servicios
al Banco de Chile
En Colombia solo tiene
operaciones comerciales
Operaciones en 48
Es una compaa de HP.
pases en Amrica,
Tiene un data center en
Europa, Oriente Medio, Chile
115
BOG-UAI002-50-01

US$, Millones
Ingresos (2007)
Empresa
Latinoamrica
Empleos (2007)
Sector
Geografas donde est

presente
ltimo ao en Latam
Total
Latinoamrica
Total
BPO
TI
N/D
16,500
N/D
89,000
Amrica, Australia,
N/D
Asia, Europa y Oriente
Medio
N/D
11,930
N/D
83,508
Operaciones en ms de
32 pases en Amrica,
Europa, frica y Asia
Pacfico
N/D
8,026
N/D
51,704
N/D
6,206
N/D
39,000
Comp.
Science Corp.
Lgica

Abrir operaciones en Chile,

para proveer servicios de BPO
para clientes locales
Firm un acuerdo para manejar
el centro de servicios
financieros de Unilever en
Santiago y Sao Paulo
Abri un centro de desarrollo
de aplicaciones en Argentina
en el 2007
Operaciones en 34
Abri un centro de servicios en
pases en Amrica,
Curitiba, donde planea
Europa, Oriente Medio, desarrollar soluciones de
fbrica de software y testeo
Operaciones en mas
de 35 pases en
Europa, Asia, Africa y
Medio Oriente
N/D
116
BOG-UAI002-50-01

US$, Millones
Ingresos (2007)
Empresa
Latinoamrica
Total
Empleos (2007)
Latinoamrica
5,770
Sector
Total
BPO
TI
55,000
Geografas donde est

presente
ltimo ao en Latam
A.C.S.
N/D
5,676.62
N/D
111,407
N/D
4,758.00
N/D
31,000
10,600
22,070
TataTata
Consultancy
Services
Fidelity
3,800
Operaciones en 41 pases en
Medio, Africa y Asia Pacfico
Abrir su primera oficina en

Per
Operaciones en Estados
Unidos
N/D
Operaciones en ms de 90
pases en Amrica y Europa
principalmente
Abrir operaciones en Per

durante el segundo semestre
de 2008
Abri en su laboratorio de
software del estado de
Mxico un centro de testing
para desarrolladores de
software grandes y medianos
Dim Data
270.45
2,971
N/D
Indra

117
BOG-UAI002-50-01

US$, Millones
Empresa
Ingresos (2007)
LatinoTotal
amrica
N/D
2,207
Empleos (2007)
LatinoTotal
amrica
N/D
4,850
Sector
2,100
37,000
X
X
BPO
TI
Movimientos durante el ltimo

ao en Latam
Operacioens en Estados
N/D
Unidos, Canada, Australia,
Repblica Checa,
Alemania, India, Japn,
Suiza y Hong Kong
Broadridge
West
Geografas donde est

presente
Norteamrica, Europa y
Asia
N/D
1,565
N/D
9,579
N/D
1,372
N/D
11,320
0.23
1,370
N/D
53,000
Operaciones en 18 pases
en Amrica, Europa y Asia
Pacfico
20,000
Europa, Asia, Amrica (en Compr Teleservices en Mxico

Latam tiene operaciones en para atender el mercado hispano
Mxico, El Salvador,
de Estados Unidos
Repblica Dominicana,
Martinica, Jamaica, Brasil,
Argentina,y Chile) y Norte
de Africa
ceridian
1,250

6 oficinas en EEUU, Reino

Unido, Irlanda y Canada.
N/D
Operaciones en Francia y
Benelux, Alemania, India,
Irlanda, Espaa, Portugal,
Italia, Reino Unido y Suiza
N/D
118
BOG-UAI002-50-01

US$, Millones
Ingresos (2007)
Empresa
teleperfo
Latinoamrica
416
(En Nafta)
Total
Sector
Empleos (2007)
Latinoamrica
TI
Geografas donde est

presente
Total
BPO
1,107
83,000
352
12,000
India, Reino Unido y Sri

Lanka
335
11,000
India, Filipinas, Estados

Unidos, Canad,
Alemania, Hungria y Reino
Unido
230
8,000
206.6
19,000
WNS
Aditya birla
ltimo ao en Latam
infosys

India, Filipinas, Rumania.

Est en busca de opciones
en frica, Mxico y Brasil
119
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

120
BOG-UAI002-50-01
LOS PASES HAN SEGUIDO ESTRATEGIAS MUY DIFERENTES EN EL

DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Modelos de oferta
Ejemplo
Participacin extensa del gobierno en asuntos

econmicos
Comit elite de empresarios y gobierno establecen
metas econmicas a largo plazo
Regulaciones, infraestructura y educacin del pas
alineados rpidamente para lograr metas comunes
Periodos de gobierno largos que permiten
seguimiento a esfuerzos de largo plazo
Modelos de demanda
Participacin limitada del gobierno en asuntos

econmicos
Se fijan metas econmicas a largo plazo luego de
consultas extensivas
Regulaciones, infraestructura, y educacin del pas
sirven como una amplia plataforma donde muchos
sectores pueden prosperar
Periodos de gobierno cortos que dificultan el
seguimiento a esfuerzos de largo plazo
121
BOG-UAI002-50-01
EN COLOMBIA, LA OFERTA DE INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL

NO EXHAUSTIVO
RECURSO HUMANO DEBE HACERSE DE ACUERDO
CON LA DEMANDA
Empresas y universidades trabajan mano-a-mano
para elaborar el programa acadmico
La empresa se asegura de alinear los requerimientos

Sector Privado
de mediano plazo de personal con las universidades
Las universidades premian a las empresas que
Universidades
cumplen con sus demandas contratando los

egresados del programa
Casos exitosos como la relacin Hospitales
Universidades pueden ser replicables
Los estudiantes se gradan para hacer parte una

fuerza laboral flexible que puede adaptarse
fcilmente a un mercado dinmico
Fuente: McKinsey, anlisis de equipo
122
BOG-UAI002-50-01
PRIORIZACIN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/4)

Lista de iniciativas
T3
Reforzar la educacin bilinge desde preescolar
T4
Incrementar la oferta de crditos y becas

para estudiantes de TI/BPO&O
T5
Desarrollar un sistema de informacin de

instituciones educativas y recurso humano
T6
Desarrollar un plan de divulgacin para el

sector
Alto
Intensificar los programas bilinges

actuales reforzando y profundizando su
alcance
T1
T6
T2
T5
Medio
T2
T3
T4
Bajo
Crear alianzas entre la industria, las

universidades e instituciones pblicas
Impacto
Recurso
humano
T1
Iniciativas bandera
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Anlisis equipo de trabajo
123
BOG-UAI002-50-01

T7
Optimizar la regulacin aduanera, comercial,

cambiaria y contable de la industria
TI/BPO&O
T8
T7
Alto
Iniciativas bandera
T8 Reglamentar, implementar y hacer

seguimiento a la regulacin de TICs*
Medio
T9 Promover y concretar acuerdos de doble

tributacin con pases estratgicos para
ofrecer servicios de TI/BPO&O (ej. Estados
Unidos, Reino Unido, China, Espaa, etc.)
Impacto
Marco
Normativo
T10
T9
Bajo
T10 Crear un fondo de promocin pblicoprivado
T11
T11 Crear lnea de crditos dedicados a la

industria a travs de Bancoldex
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
124
BOG-UAI002-50-01

T12
Consolidar una asociacin amplia e

incluyente
T12
T13
Alto
Iniciativas bandera
T13 Aumentar la promocin del pas a nivel

nacional e internacional como un proveedor
de servicios y productos de TI/BPO&O
T15
T15 Crear un programa de atraccin de

inversin extranjera a Colombia para
TI/BPO&O bajo un esquema de ventanilla
nica de trmites
T16 Crear un fondo de inversin de capital
privado con recursos parciales de
Bancoldex
T17 Incrementar la participacin del sector en
los programas gubernamentales
T16
Bajo
Madurez
Industria
T17
Medio
T14 Reforzar los programas de certificaciones

de las empresas con el fin de facilitar su
reconocimiento en el exterior
Impacto
T14
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
125
BOG-UAI002-50-01

T18 Desarrollar Parques Tecnolgicos de
servicios remotos y software con
orientacin comercial exportadora
Alto
T19
Medio
T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y

acceso al servicio de telecomunicaciones,
aprovechando la capacidad instalada no
utilizada
T18
Bajo
Infraestructura
Impacto
Iniciativas bandera
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
126
BOG-UAI002-50-01
PRIORIZACIN DE INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE

I1 Optimizar la certificacin del contenido de
Fortalecimiento de
la industria
I2
I2 Crear un esquema de offsets para
I4
I3
Medio
compras pblicas de bienes y servicios

TIC
Alto
innovacin del nuevo software

susceptible a recibir el beneficio tributario
I3 Fortalecer las destrezas comerciales,

financieras y de proteccin de propiedad
intelectual de las empresas
I1
Bajo
Marco
normativo
adecuado
Impacto
Iniciativas bandera
I4 Apalancar programa pblicos (ej.

Gobierno en Lnea) para la
transformacin productiva de la industria
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
127
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

128
BOG-UAI002-50-01
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/4)

Entidades responsables
Retos
Iniciativas
MCIT
MC
MHCP
MEN
MIJ
MPS
DNP
Industria
Otros
MEN
ICFES
ICETEX
SENA
MPS
Colciencias,
CDT
Empresas.
Asociacin
Instituciones de
ACIS/REDIS/ACOFI
educacin
Municipios/ Gobernaciones
superior y de
interesados y/o de inters
ingls
ASCUN
Crear alianzas entre la

industria, las universidades e
instituciones pblicas
T2
Gte.
Intensificar los programas
bilinges actuales reforzando y Proyecto
profundizando su alcance
MEN
ICFES
SENA
Asociacin
Universidades.
Instituciones
Tcnicas de
Ingles
ACIS
ASCUN
Gte.
Proyecto
MEN
ICFES
SENA
ICBF
Asociacin
Instituciones
Pre-escolar
bsica y
superior
ASCUN
ICETEX.
MEN
SENA
Empresas
Asociacin
Instituciones de
Organismos Coop.
educacin
Internacional
superior
Colombia Joven
MPS
SENA
Asociacin
Universidades.
Instituciones
Tcnicas
ACIS
Asociacin. Profesionales
Organismos Coop.
Internacional
Empresas
Asociacin
Universidades
ACIS
ASCUN
Agencias promocin
regional
Cmaras Comercio
Gte.
Proyecto
Reforzar la educacin bilinge

desde pre-escolar
Gte.
T4 Incrementar la oferta de
Proyecto
crditos y becas para
estudiantes de TI/BPO&O
T3
Recurso
humano
Educacin
T1
T5
Desarrollar un sistema de
informacin de instituciones
educativas y recurso humano
Gte.
Proyecto
ICFES.
MEN
T6
Desarrollar un plan de
divulgacin para el sector
Gte.
Proyecto
MEN
129
BOG-UAI002-50-01

Retos
Iniciativas
T7
Optimizar la regulacin
aduanera, comercial,
cambiaria y contable de la
industria TI/BPO&O
T8
Reglamentar, implementar y
hacer seguimiento a la
regulacin de TICs
T9
Marco
Normativo
Promover y concretar
acuerdos de doble
tributacin con pases
estratgicos para ofrecer
servicios de TI/BPO&O (ej.
Estados Unidos, Reino
Unido, China, Espaa, etc.)
T10 Crear un fondo de inversin
de capital privado con
recursos parciales de
Bancoldex
T11
Crear lnea de crditos

dedicados a la industria a
travs de Bancoldex
MCIT
MC
MHCP
Consejo
Nac. Cont.
MCIT
SIC
MC
MHCP.
DIAN
Gte.
Proyecto
MC
MCIT
MC
MHCP
MCIT
MC
MHCP
DIAN
MCIT
Bancoldex
MEN
MIJ
MPS
DNP
DNP
Industria
Educacin
Otros
Asociacin
DANE
Asociacin
CRT
Asociacin
Congreso
de la
Repblica,
Cancillera
Asociacin
Empresarios
Asociacin
Empresarios
130
BOG-UAI002-50-01
Retos
Iniciativas
T12
Consolidar una asociacin amplia e

incluyente
Aumentar la promocin del pas a nivel

nacional e internacional como un
proveedor de servicios y productos de
TI/BPO&O
T14
Reforzar los programas de certificaciones
de las empresas con el fin de facilitar su
reconocimiento en el exterior
T13
MCIT
MC MHCP MEN MIJ MPS DNP
Industria
Gte.
Proyecto
Asociacin
Empresarios
MCIT
Proexport
Asociacin
Empresas
MCIT
Proexport
MEN
SEN
A
Asociacin
Empresas
T15
Crear un programa de atraccin de

inversin extranjera a Colombia para
TI/BPO&O bajo un esquema de ventanilla
nica de trmites
MCIT
Proexport
Asociacin
Empresas
T16
Crear un fondo de inversin de capital

privado con recursos parciales de
Bancoldex
MCIT
MC
Bancoldex
Asociacin
Empresas
T17
Incrementar la participacin del sector en

los programas gubernamentales
Madurez
de la
industria
MCIT
MC DIAN MEN
SEN Colci- Asociacin

A encias Empresarios
Educacin
Otros
Agencias
locales de
promocin,
Certificadores
Agencias
locales de
promocin
Agencias
locales de
promocin,
Cancillera,
Entidades
pblicas
involucradas
Entidad
Reguladora
de Fondos de
inversin
Otras
entidades
pblicas
131
BOG-UAI002-50-01
Retos
Infraestructur
a
Iniciativas
T18
Desarrollar Parques
Tecnolgicos de
servicios remotos y
software con
orientacin comercial
exportadora
T19
Aumentar cobertura,
mejorar estabilidad y
acceso al servicio de
telecomunicaciones,
aprovechando la
capacidad instalada no
utilizada
MCIT
MC
MHCP
MEN
MIJ
MPS
DNP
Industria
MCIT
MC
Asociacin.
Empresas
MCIT
MC
Asociacin.
Empresas
Educacin
Otros
CRT
132
BOG-UAI002-50-01
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE (1/2)

Retos
Marco
Normativo
Iniciativas
MCIT
Optimizar la certificacin
I1
del contenido de
innovacin del nuevo
software susceptible a
recibir el beneficio
tributario
MCIT
Crear un esquema de
I2
offsets para compras
pblicas de bienes y
servicios TIC
MCIT
MC MHCP MEN MIJ MPS DNP Industria Educacin
DNP
Colcien Asociacin
cias
Empresarios
MC
Asociacin
Otros
Congreso
de la
Repblica,
Cancillera
133
BOG-UAI002-50-01
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE (2/2)

Retos
Iniciativas
I3 Fortalecer las destrezas

comerciales, financieras
y de proteccin de
propiedad intelectual de
Madurez
las empresas
de la
industri
a
I4 Apalancar programa
pblicos (ej. Gobierno
en Lnea) para la
transformacin
productiva de la
industria
MCIT
MCIT
MCIT
MC MHCP MEN MIJ MPS DNP Industria Educacin
MIJ SENA DNP Asociacin
Empresarios
MC MHCP MEN
MIJ SENA
Asociacin
Otros
Gobiernos
locales y
otras
entidades
pblicas
involucradas
134
BOG-UAI002-50-01
TRANSVERSAL RECURSO HUMANO

Nombre:
T1
Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formacin va programas en
TI/BPO&O, programar pasantas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
Metas
Entregables
Recurso humano requerido para servicios en espaol
Tener un inventario de: Programas, profesores y Egresados (incluye nivel de Ingls) para
mayo de 2009
Listado de requerimientos de la industria*
Modelos formacin Profesores
Modelos Educativos (ej. sector salud: universidad-hospital)
Propuesta de oferta educativa pertinente (con pasantas) para agosto 2009 que incluya
programas para: (1) Tcnico Profesional y (2) supervisores en BPO&O y gerentes de
proyecto en TI y posiciones ms avanzadas.
Currculos ajustados a las necesidades de la industria e inicio de programas a enero
2010.
Personas en entrenamiento
Para BPO&O
Para TI
2008
2009
2010
2011
2012
140,029
170,254
200,478
230,703
260,927
13,381
14,596
15,921
17,366
18,943
2009
2010
2011
2012
Recurso humano para servicios en ingls

Personas bilinges en
entrenamiento
Para BPO&O
Para TI
2008
4,884
14,000
30,000
48,000
68,216
863
1,756
1,818
1,885
1,959
Miembros de equipo y responsabilidad
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT: Lder Proyecto.

MEN: Lder Pblico, apoyar el desarrollo de los nuevos requerimientos en los programas
de educacin
Asociaciones: Lderes Privado, identificar conjuntamente los requerimientos del sector
industrial.
ASCUN: Divulgacin/Coordinacin.
Municipios/Gobernaciones: Divulgacin/coordinacin.
Instituciones Educativas REDIS: Ejecucin, acoger dichas especificaciones para
incluirlos en las modificaciones de los programas acadmicos, asociarse con otras
instituciones educativas para cumplir con los requerimientos de la industria.
ICFES: Incorporar a los exmenes conceptos de TICs (examen por Internet, bsquedas
fciles de informacin, etc.)
Colciencias y CDT: temas de innovacin y desarrollo, involucramiento en temas
relaciones con investigacin y desarrollo.
SENA: alianza con las entidades que buscan agregar sus programas
Asociacin de facultades de ingeniera de sistemas: apoyar
Dificultades con todos los programas por falta de concordancia entre los programas
ofertados y la demanda de Talento.
Problemas en la consolidacin de los inventarios.
Trabajo duplicado en Regiones y Nacional.
Dinmica de interaccin continua.
Prdida del impulso inicial.
La formacin dbil de alianzas que perduren en el tiempo.
Interdependencias
El proyecto depende parcialmente (para la recopilacin de informacin) del desarrollo del Sistema de Informacin (T5).
Deben estar creados eventos conjuntos de motivacin Universidad-empresas para un mejor desenvolvimiento de esta iniciativa. (T6).
Para garantizar el excelente convenio del sector se debe Consolidar una asociacin amplia e incluyente (Iniciativa T12).
* El listado de requerimientos de la industria deber dar la profundidad necesaria de las necesidades de formacin (especficas
y generales) en cada rea
135
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T2 Intensificar los programas bilinges actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de choque de corto plazo que suplan
necesidades puntuales de la industria)
Metas
Entregables
Plan de entrenamiento para educadores.

Nueva metodologa de enseanza intensiva de ingls para junio 2009
Entrenar 11.500 educadores a 2012 para dar clases 100% en ingls.

Intensificar la metodologa de estudio y prctica del idioma ingls.
Incluir Ingls en currculos de TI y establecer requisitos de graduacin.
Disear programas de inmersin o de choque (<1 ao) en donde aquellos con
ingls bsico puedan rpidamente aprender ingls tcnico para suplir
necesidades puntuales de la industria (tarjetas de crdito, help desk,
contabilidad GAAP, tercerizacin TI)
Recurso humano para servicios en ingls
Personas bilinges en
entrenamiento
Para BPO&O
Para TI
2008
2009
2010
2011
Modelos Educativos con sustitucin parcial de profesor por la computadora, en

donde el docente sea un articulador de lo asimilado a travs de la computadora.
Programas de choque / inmersin hechos a la medida para servicios de
TI/BPO&O para septiembre de 2009
Descripcin del impacto del nuevo sistema, en trminos de profesores y
estudiantes entrenados y estudiantes egresados contratados por el sector
2012
4,884
14,000
30,000
48,000
68,216
863
1,756
1,818
1,885
1,959
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT. Lder Proyecto.

MEN. Lder Publico, identificar las oportunidades para expandir y fortalecer el
bilinguismo.
Asociaciones: Lderes Privado, ayudar a que la implementacin de dichos
programas se extiendan a su personal.
ASCUN: Divulgacin/Coordinacin .
Municipios/Gobernaciones: Divulgacin/Coordinacin .
Instituciones Educativas REDIS: Ejecucin, incluir ingls en los currculos
relevantes para el sector
SENA: ayudar a masificar el aprendizaje del ingls
Ministerio de relaciones exteriores: hacer posible el ingreso de personal
extranjero para dar formacin al personal correspondiente.
Asociacin de facultades de ingeniera de sistemas: apoyar
El nmero de profesores requeridos para cerrar las brechas existentes en

temas de bilingismo es insuficiente.
Interdependencias
Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formacin va programas en TI/BPO&O,
establecer prcticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D (T1).
136
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T3 Reforzar la educacin bilinge desde pre-escolar
Metas y lnea base
Entregables
Escuela pblica bilinge desde pre-escolar a partir del 2011
Pnsum desde preescolar que incluya mnimo 4 horas semanales de

materias en Ingls hasta llegar al 50% de las clases
Prueba de Ingls obligatoria en ICFES a partir de agosto 2010
Prueba de TOEFL como requisito para graduarse de pregrado
Modelos de Atraccin de Profesores Nativos (Ingls) para julio 2009
(ej.: intercambio con profesores de Inglaterra y EE.UU. programas
de pasantas con universitarios de Inglaterra y EE.UU.
Modelos de Atraccin de Universitarios recin graduados Bilinges a
la docencia con contraprestacin de Cancelacin de sus Crditos
Educativos y desarrollo de carrera si existe la vocacin.
1 profesor bilinge por cada 75 estudiantes

Programacin de TV Nacional en Ingls, programas infantiles.
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT: Lder proyecto.

MEN: Lder pblico
Asociaciones: Lderes privado
ASCUN: Divulgacin/ coordinacin.
Municipios/Gobernaciones: Divulgacin / coordinacin.
Instituciones de Educ. Preescolar y Bsica: Ejecucin
ICFES: Incluir la prueba de ingles como obligatoria
Rechazo al aprendizaje de Ingls por resistencia a la dominacin

cultural de Estados Unidos o la perdida de identidad cultural.
Falta de profesores bilinges
Interdependencias
137
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T4
Incrementar la oferta de crditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej. a travs de fondos de prstamos educativos con nimo de lucro
Metas
Entregables
Masificar fondos con nimo de lucro para prstamos de educacin

Ofrecer Becas para estudios en el exterior a nivel MBA a estudiantes
sobresalientes con el compromiso de trabajar en la industria
Ofrecer programas de educacin superior a 50% de los bachilleres de escasos
recursos a 2012
Vincular poblacin vulnerable al programa
Beneficiar con crditos y becas a 100,000 estudiantes al 2012.
Modelo para otorgamiento de becas y crditos para noviembre de 2008.

Modelo para premiacin de programas de alta capacidad.
Inventario de bachilleres de escasos recursos y poblacin vulnerable,
Estudiantes sobresalientes, convenios de cooperacin internacional para mayo
de 2009
Obstculos/ riesgos

MEN: Lder pblico: Garantizar los servicio efectivos de las entidades
acreditadoras y de las que proporcionan becas.
Asociaciones: Lder privado, Brindar apoyo a las personas interesadas en
IT/BPO&O y a las entidades acreditadoras.
Municipios/Gobernaciones: Divulgacin/coordinacin.
Colombia Joven (VP):Divulgacin/coordinacin.
Organismos de Cooperacin Internacional: Control Recursos.
ICETEX: Control Recursos, facilitar el prstamo de dineros para financiar a las
personas interesadas en programas de IT/BPO&O.
MCIT: colaborar/incentivar la creacin de fondos educativos con nimo de lucro.
Dificultad para asegurar la veracidad de las solicitudes y la transparencia en la

entrega de los recursos a nivel nacional y regional.
Requisitos difciles de cumplir por los interesados en crditos.
Tiempo muy extenso de otorgacin de prstamos.
Demasiados prerrequisitos para la obtencin de becas o de crditos.
Interdependencias
El proyecto depende parcialmente del desarrollo del Sistema de Informacin para el Sector.(T6)
Combinacin (Cruce) con el Programa Colombia Joven y otros destinados al desarrollo de la Poblacin Vulnerable (Ej: madres cabeza de familia)
El proyecto depende de mejorar metodologa y proceso de seleccin. (B6)
138
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T5
Desarrollar un sistema de informacin de instituciones educativas y recurso humano a fin de que los empresarios puedan hacer
seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el
acceso a personal calificado y la competencia entre los programas acadmicos
Metas
Entregables
Definicin Estructura Sistema para noviembre de 2008.

Sistema de informacin en funcionamiento en agosto de 2009.
Socializacin con empresas para asegurar el uso eficiente del sistema
para agosto de 2009.
Portal de Internet que tenga como mnimo:

Inventario de Talento Bilinge para la industria o para profesorado
Inventario de Talento calificado para incursin y penetracin en Lneas
Offshore de Datos y Conocimiento
Obstculos/ riesgos

Asociaciones: Liderar Proyecto, recoger los requerimientos necesarios
para el desarrollo del sistema.
MEN: Suministra informacin, crear observatorio laboral con
informacin con especialidades de cada carrera.
ICFES: Suministra informacin.
SENA: Suministra informacin.
Instituciones Educacin Superior: suministran informacin
Empresarios Software: desarrollan SI.
Organismo Coop. Internacional: Recursos/Control.
ACIS: Dar la informacin necesaria a los desarrolladores del SI.
Consolidacin de la Informacin.
Informacin obsoleta de los reportes.
Inconsistencia de la informacin.
Comunicacin insuficiente con las fuentes de datos.
Interdependencias
Levantamiento de Informacin de las iniciativas de Alineacin Industria-Academia, Oferta Becas y Premios de Calidad, Certificaciones, Sistemas de
Gestin, Regulacin, etc.
139
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T6 Desarrollar un plan de divulgacin para el sector que incluya eventos en universidades, institutos tcnicos y colegios para mejorar la percepcin de
las oportunidades en TI/BPO&O
Metas
Entregables
Diseo y contenido de los eventos (p.e. actividades, conferencias, concursos,
Llevar el programa a 7 ciudades en el 2009

Posicionamiento de la industria en las universidades
Identificacin poblacin objetivo de campaa
Identificacin medios de transmisin de mensaje
Formalizacin alianzas para promocin de industria
Seguimiento a efectividad de campaas
etc.) para febrero de 2009
Cronograma y logstica de la ronda de eventos. Para julio de 2009

Evaluacin de la ronda de eventos (p.e. N de asistentes, encuesta de
satisfaccin, percepcin pre-post de la industria y motivacin para estudiar la
carrera) para febrero de 2010.
Obstculos/ riesgos

MEN: Lder Publco.
Asociaciones: Lder privado. 1. Crear los espacios para el acercamiento
universidad-empresa. 2. Liderar el esfuerzo para definir conjuntamente el
contenido de los eventos y la participacin de universidad y empresas.
ASCUN: Divulgacin/Coordinacin.
Municipios/Gobernaciones: Divulgacin/ coordinacin.
Organismos de Cooperacin Regional y Cmaras de Comercio:
divulgacin/ coordinacin
Empresas: acercarse a las universidades de su inters y trabajar con ellas y la
asociacin para definir el contenido y su participacin en los eventos.
Universidades: Trabajar con la asociacin y las empresas para definir el
contenido y su participacin en los eventos.
ACIS: Brindar apoyo a la asociacin en la organizacin del evento.
Falta de Segmentacin, tanto de pblicos como de medios.

Cambios en el entorno pblico.
Falta de una relacin slida entre universidades- empresas-asociacin que
permita cooperaciN/Dlineacin de las partes.
Consenso sobre el aporte financiero de cada parte.
Interdependencias
El xito de esta iniciativa depende de la capacidad de la industria de crear una dinmica de cooperacin a travs de alianzas universidad-empresa-asociacin- sector
pblico (T1).
140
BOG-UAI002-50-01
TRANSVERSAL MARCO NORMATIVO

Nombre:
T7
Optimizar la regulacin aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O
Metas
Generar una ventaja competitiva para Colombia a travs de

una regulacin ptima para la industria TI/BPO&O, Dic.
2009
Optimizar procedimientos/regulacin para exportacin e

importacin de servicios/bienes TI, Dic. 2008
Armonizar la (1) nomenclatura, (2) interpretacin tributaria,
Entregables
Conformacin del equipo de trabajo, Sept. 2008

Identificacin de las oportunidades de mejora segn las
mejores prcticas internacionales, Dic. 2008
Aprobacin y ejecucin de modificaciones. Jun. 2009

Evaluacin de impacto, Dic. 2009
(3) registro administrativo y (4) contabilidad de las

actividades TI/BPO&O siguiendo la mejor prctica
internacional, Jun. 2009
MCIT DANE DIAN SIC MC: Participan en la
identificacin de oportunidades de mejora, lideran la
aprobacin y ejecucin de las propuestas resultantes
Asociaciones: Gestionan la conformacin del equipo de
trabajo. Apoya la identificacin de posibilidades
Empresarios: Contribuyen activamente a identificar
oportunidades
Obstculos/riesgos
Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de
voluntad poltica para aprobar y ejecutar las

modificaciones
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades
pblicas sobre las propuestas de modificacin
Interdependencias
Fortalecer la asociacin (T12) e incrementar la participacin del sector en las iniciativas pblicas (T17)
141
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T8 Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulacin de TICs
Metas
Entregables
Lograr que la regulacin expedida se reglamente e
Leyes y decretos reglamentados e implementados
implemente en forma expedita

Seguimiento permanente en la CRT y
Min.Comunicaciones a partir de septiembre 2008
Ejemplos:
Interconexin operadores nuevos larga distancia
internacional
Definicin mercados relevantes
Oferta mayorista de los operadores
Bucle abonado
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT: Liderar

Asociaciones: Liderar esfuerzo
MC: Reglamentar e implementar
CRT: Reglamentar e implementar
Presiones de operadores para impedir o demorar la

implementacin y reglamentacin
Interdependencias
142
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T9
Promover y concretar acuerdos de doble tributacin con pases estratgicos para ofrecer
servicios de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, Espaa, etc.)
Metas
Firmar acuerdos de doble tributacin con pases

estratgicos (Estados Unidos, Reino Unido y Chile, entre
otros)
Definir pases estratgicos (noviembre de 2008)

Presentar al Congreso los proyectos de ley para su
Entregables
Proyecto de ley (mayo de 2009)

Leyes aprobadas (diciembre de 2009)
Ratificacin en el otro pas (enero de 2010)
trmite (mayo 2009)
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT: Liderar

Asociaciones: Liderar
MC: Apoyo con el otro pas
MHCP: Apoyo tcnico
MCIT: Apoyo tcnico
Congreso: Ayudar a tramitar la ley
Voluntad poltica de los dos gobiernos

Voluntad poltica del congreso
Interdependencias
143
BOG-UAI002-50-01

Nombre: T10 Crear un fondo de promocin pblico-privado
Metas
Entregables
Creacin del Fondo de Fomento para el Desarrollo de
Conformacin del equipo de trabajo, Ago. 2008

Estudio tcnico de fuentes y usos para la creacin del
la Industria TI/BPO&O, a travs de la re-asignacin

de impuestos relacionados con el sector.
Creacin de un comit ejecutivo pblico-privado
encargado de la orientacin de los recursos
Definicin del marco legal e institucional para la
operacin del fondo
fondo. Oct. 2008

Definicin de los aspectos legales e institucionales de
creacin del fondo. Nov. 2008
Inicio de operacin del fondo. Dic. 2008
Evaluacin del impacto. Jun. 2009
Obstculos / riesgos
DNP MC MHCP DIAN MCIT: Participan en la
Pocas fuentes de ingresos para el fondo sin
identificacin de fuentes y usos, y lideran los

aspectos legales de la creacin del fondo
Asociaciones Empresarios: Gestionan la
conformacin del equipo de trabajo. Participan
activamente en la identificacin de fuentes, usos y de
un marco legal e institucional apropiado
necesidad de un parafiscal adicional

Falta de voluntad poltica/alineacin institucional para
la creacin de un fondo de fomento para la industria
TI/BPO&O
Interdependencias
Fortalecer la asociacin (T12)

Incrementar la participacin del sector en las iniciativas pblicas (T17)
144
BOG-UAI002-50-01

Nombre: T11 Crear lnea de crditos dedicados a la industria a travs de Bancoldex
Metas
Entregables
Facilitar el acceso a capital de las empresas de

Definicin de propuesta para facilitar el acceso a
TI/BPO&O apalancando los programas actuales de

Bancoldex
capital a las empresas del sector. Oct. 2008

Aprobacin y ejecucin de la propuesta. Nov. 2008
Evaluacin del impacto. Jun. 2009
Obstculos / riesgos
Bancoldex MCIT: Lideran la formulacin de una
Pocos recursos para asignar

Restricciones de implementacin a travs del sistema
propuesta, su aprobacin y puesta en marcha

Asociaciones Empresarios: Gestionan la
conformacin del equipo de trabajo. Participan
activamente en la definicin de la propuesta
bancario debido a la estructura contable de las

empresas de software
Interdependencias
Lograr la armonizacin internacional contable para el sector (T7)

145
BOG-UAI002-50-01
TRANSVERSAL MADUREZ DE LA INDUSTRIA

Nombre: T12 Consolidar una asociacin amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el gobierno y las
universidades. Esta asociacin debe contar con capacidad de ejecucin, acceso a suficientes fondos, recurso
humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestin comercial, inteligencia de negocios,
reportes de industria, iniciativas especiales, networking internacional)
Metas
Reformar la ACCC/Fedesoft o constituir nueva asociacin

antes de enero de 2009
Definir sector BPO&O / IT
Inventario de jugadores BPO&O / IT
Definir asociacin
Reformar ACCC/Fedesoft o crear nueva asociacin
implementar asociacin
Entregables
Agosto diciembre 2008
Definicin de estrategia y plan de accin
Documento con actividades/responsabilidades y estructura
Leyes y reglamentacin adecuada
Homologacin por la VE
Enero 2009
Capitalizacin por parte de afiliados
Obstculos/ riesgos
MCIT: Apoyo tcnico

Asociaciones: Liderar, elaborar y coordinar al
sector privado
Voluntad poltica de miembros actuales ACCC / Fedesoft

Falta de recursos econmicos
Interdependencias
146
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T13 Aumentar la promocin del pas a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y productos de
TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda interna y externa, mejorando la
comercializacin de los productos/servicios
Metas
Entregables
Participar en los 5 principales eventos de la industria en 2009

Organizar 4 misiones comerciales durante el 2009
En 2011 ser la sede del evento TI/BPO&O ms importante de la

Estrategia y propuesta de valor conjunta de la industria, Oct.
regin, y el tercero en Latinoamrica
Lograr que Colombia sea considerada como uno de los 3

pases latinoamericanos ms atractivos para la industria en
2013
2008
Agenda de eventos/misiones (participante-organizador), Nov.
2008
Plan de preparacin de la oferta, Dic. 2008
Lanzamiento campaa de mercadeo, Ene. 2009
Obstculos / riesgos
PxP Asociaciones: Lideran la definicin de la estrategia
Pocos recursos para promocionar la industria

Resultados se ven en el mediano plazo, despus de asistir al
comercial y la propuesta de valor. Organizan los eventos y las

misiones, ejecutan el plan de preparacin de la oferta y la
campaa de mercadeo
Empresarios: Participan activamente en los eventos y
misiones
menos 3 veces consecutivas a los eventos
Poca participacin de los empresarios en la definicin de la

estrategia comercial para promocionar la industria, y en la
definicin del cronograma de eventos
Interdependencias
Crear un programa de atraccin de inversin extranjera en el sector (T15)
147
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T14 Reforzar los programas de certificaciones de las empresas con el fin de facilitar su reconocimiento en el
exterior. Incluye la identificacin de Modelos de Gestin de Operacin y la creacin de un sistema de
informacin que recopile mejores prcticas
Metas
Entregables
Lograr que 50-70% de las empresas y 20-40% del recurso

Inventario de certificaciones internacionales para
humano tengan algn nivel de certificacin para 2010
Aumentar el nivel de certificacin de las empresas y

personas ya certificadas
de las empresas y personas de la industria

Desarrollar un sistema de informacin de mejores
prcticas de la industria para 2009
Incrementar la oferta de certificaciones segn la diversidad
empresas y personas, Sept. 2008

Propuesta de repotenciacin de los programas actuales,
Oct. 2010
Evaluacin del impacto, Jun. 2009
Obstculos / riesgos
PxP Asociaciones SENA MEN Academia: Lideran
Recursos limitados para repotenciar los programas
y ejecutan la propuesta de repotenciacin de los

programas de certificacin actuales
Empresarios: Participan activamente en los programas
de certificacin e incentivan a sus empleados a certificarse
actuales
Costo de algunas certificaciones

Falta de motivacin de los empresarios y las personas
para certificarse
Interdependencias

148
BOG-UAI002-50-01

Nombre:
T15 Crear un programa de atraccin de inversin extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema
de ventanilla nica de trmites
Metas
Entregables
Atraer inversin extranjera a Colombia con orientacin
exportadora (Haber entablado relaciones con 25

multinacionales de TI/BPO&O para 2010)
Lograr que Colombia sea considerada como uno de los 3
pases latinoamericanos ms atractivos para la industria
en 2013
Atraer y establecer al menos 3 multinacionales ancla en
los parques tecnolgicos de servicios remotos y software
Apalancar los incentivos actuales y crear nuevos

Definicin del programa, Oct. 2008
Aprobacin y puesta en marcha, Nov. 2008
Evaluacin de la efectividad, Jun. 2009
Obstculos / riesgos
PxP MRE Agencias de promocin regin/ciudad
Recursos limitados para crear el programa

Falta de coordinacin entre todas las entidades pblicas
Asociaciones: Definen y ponen en marcha el programa

de atraccin de inversionistas bajo un esquema de
ventanilla nica
Otras entidades pblicas involucradas: trabajan con el
equipo implementador para ofrecer sus servicios/trmites
a travs de la ventanilla nica
involucradas en el proceso de seleccin, atraccin,

establecimiento y servicio a los inversionistas extranjeros
para ofrecer una experiencia nica de inversin en
Colombia
Interdependencias

Aumentar la promocin nacional e internacional del pas como un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O (T13)
Desarrollar parques tecnolgicos de servicios remotos y software con orientacin comercial exportadora (T18)
149
BOG-UAI002-50-01

Nombre: T16 Crear un fondo de inversin de capital privado con recursos parciales de Bancoldex
Metas
Entregables
Incrementar la inversin en el sector TI/BPO&O

Ofrecer el mecanismo de financiacin adecuado para

Identificacin de inversionistas potenciales, Sept. 2008
Definicin del marco regulatorio y de operacin del
una industria de naturaleza innovadora y de alto

riesgo
Incentivar la consolidacin de la industria
Recibir recursos del fondo de fondos de Bancoldex
fondo, Oct. 2008

Compromiso de recursos de los inversionistas, Nov.
2008
Inicio de operaciones del fondo, Dic. 2008
Obstculos / riesgos
Bancoldex Asociaciones: Desarrollan la gestin
Incapacidad de reunir los recursos suficientes para
de consecucin de inversionistas y fuentes de

ingreso, y definen el marco regulatorio y de operacin
del fondo
crear un fondo sostenible
Interdependencias

Aumentar la promocin nacional e internacional del pas como un proveedor de servicios y productos
de TI/BPO&O (T15)
150
BOG-UAI002-50-01

Nombre: T17 Incrementar la participacin del sector en los programas gubernamentales
Metas
Entregables
Involucramiento activo de las asociaciones en todos

Identificacin y entendimiento de todas los programas
los programas/iniciativas pblicas que afectan al

sector TI/BPO&O
Creacin de canales de comunicacin y espacios de
encuentro con las entidades pblicas cercanas al
sector (p.e. SENA, MC, Colciencias, PxP)
Alineacin de los esfuerzos pblicos a travs de las
asociaciones para lograr objetivos comunes
e iniciativas pblicas que afectan al sector, Oct. 2008

Definicin de la estrategia de participacin en cada
iniciativa/programa, Nov. 2008
Canales y espacios establecidos, Nov. 2008
Evaluacin del impacto de la participacin privada,
Ago. 2009
Obstculos / riesgos
MCIT: Liderar y coordinar

Instituciones pblicas: Apoyar a las asociaciones a
Falta de una dinmica de cooperacin entre las
entender las iniciativas/programas que afectan al

sector, y permitirles un espacio de participacin
Empresarios Asociaciones: Involucrarse proactiva
y persistentemente en las iniciativas/programas
pblicos que afectan a la industria
asociaciones y las entidades pblicas

Objetivos incompatibles entre asociaciones o entre
stas y las entidades pblicas
Capacidad limitada de las asociaciones para
involucrarse activamente en todas las
iniciativas/programas que afectan al sector
Interdependencias

Crear alianzas entre industria, academia e instituciones pblicas (T1)
151
BOG-UAI002-50-01
TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA
Nombre:
T18
Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios remotos y software con orientacin comercial exportadora
Metas
Entregables
Involucramiento activo de las regiones en la implementacin y desarrollo de
Divulgacin de los casos de negocio sectoriales de TI/BPO&O en las
las industrias de TI/BPO&O

Creacin de parques tecnolgicos de servicios remotos y software, en alianza
pblico-privada
Desarrollo de un proyecto cono de la transformacin productiva de las
industrias de TI/BPO&O
regiones, Agosto 2008
Definicin de la estrategia sectorial para el desarrollo del sector de TI/BPO&O,

Diciembre 2008
Involucramiento activo de gobernaciones, Centros Regionales de
Competitividad y entidades para la promocin de la inversin y exportaciones

de las regiones
Diseo del concurso regional para el desarrollo del primer parque tecnolgico
de servicios remotos y software, Nov. 2008
Lanzamiento del concurso, Nov 2008
Asignacin del primer lugar para el desarrollo de parques tecnolgicos de
servicios remotos y software, Mayo 2009
Primer parque de talla mundial abierto y en operacin, Marzo 2010
1 2 parques adicionales abiertos y en operacin en diferentes regiones del
pas
Obstculos / riesgos
MCIT: Lidera y coordina

Entidades regionales: (Centros Regionales de Competitividad, entidades
Poca participacin regional

Dificultad en la creacin de alianzas pblico-privadas-academia que aseguren
para la promocin de la inversin y exportaciones de las regiones):

Coordinar alianzas y atraer inversionistas para el desarrollo del parque
Universidades y SENA: Facilitar alianzas, asegurar co-localizacin de
formadores con las empresas
Empresarios Asociaciones: Involucrarse activamente en el diseo y
planeacin de los parques para asegurar el xito de los mismos
la creacin de cluster dentro del parque
Acceso al capital para el desarrollo del parque (fondos para el desarrollo de

infraestructura, fondos de capital privado de riesgo de inversin y capital
semilla)
Interdependencias
Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formacin va programas en
TI/BPO&O, establecer prcticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de investigacin y desarrollo (T1)
152
BOG-UAI002-50-01
TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA
Nombre: T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando la
capacidad instalada no utilizada
Metas
Entregables
Para diciembre de 2009:

Mejorar y llegar a nivel del 99% de disponibilidad de red a
nivel nacional
Aumentar el nivel de conectividad nacional y la capacidad
de Banda Ancha internacional
Asegurar el acceso a lneas dedicadas con destinos clave a
nivel nacional
Procurar lograr una gran reduccin de costos para asegurar
competitividad a nivel internacional (alcanzar niveles de
precios de US en 2019)
Planes de divulgacin de la industria de BPO&O enfocado a

los operadores en noviembre de 2008
Reglamentacin que incentive a los operadores por parte
del gobierno
Obstculos/ riesgos
Gte Proyecto MCIT: Lder Privado/Promotor

Asociaciones: Lder Privado/Promotor
MC: Lder Privado/Promotor
CRT: Lder Privado/Promotor
Voluntad poltica del gobierno

Inters de los operadores
Interdependencias
153
BOG-UAI002-50-01
TI/SOFTWARE MARCO NORMATIVO ADECUADO

Nombre:
I1
Optimizar la certificacin del contenido de innovacin del nuevo software susceptible a recibir el
beneficio tributario
Metas
Entregables
Conformar un equipo de trabajo mixto (industria-

Diagnstico de la situacin actual y propuesta de
Colciencias) con capacidad de definir y ejecutar una

propuesta de mejora
Implementar un mecanismo gil, transparente y con
estndares/incentivos adecuados para la industria
local para acceder al beneficio tributario por nuevo
software con contenido de innovacin
mejora, Nov. 2008

Aprobacin y puesta en marcha, Dic. 2008
Ejecucin de una campaa de divulgacin, Ene.- Mar.
2009
Evaluacin del impacto, Dic. 2009
Obstculos / riesgos
MCIT: Coordinar y liderar

DNP Colciencias: Apoyan la definicin de la
Falta de voluntad poltica para aprobar la propuesta
propuesta, la avalan, buscan su aprobacin y lideran

su puesta en marcha
Asociacin: Gestiona la conformacin del equipo de
trabajo. Apoya la definicin de la propuesta
Empresarios: Apoyan la conformacin y labor del
equipo de trabajo
de modificacin
Falta de consenso entre los empresarios y las
instituciones pblicas sobre el alcance/definicin de la
propuesta
Definir una propuesta que no incremente
significativamente el software con contenido
innovador
Interdependencias

154
BOG-UAI002-50-01
TI/SOFTWARE MARCO NORMATIVO ADECUADO

Nombre:
I2
Crear un esquema de offsets para compras pblicas de bienes y servicios TIC
Metas
Entregables
Conformar un equipo de trabajo mixto (pblico-
privado) con capacidad de disear e implementar una

poltica de offsets para TICs
Desarrollar un esquema de offsets que incentive el
desarrollo de capacidades locales a travs de
negocios conjuntos (ej.: coproduccin, subcontratacin, transferencia de tecnologa) con
empresas extranjeras

Definicin del esquema de offsets, Nov. 2008
Aprobacin y puesta en marcha, Mar. 2009
Campaa de divulgacin, Mar.- Jun. 2009
Obstculos / riesgos
DNP MC MCIT: Apoyan la definicin del esquema,
Falta de voluntad poltica para aprobar un esquema
lo avalan, buscan su aprobacin y lideran su puesta

en marcha
trabajo. Participa en la definicin del esquema
equipo de trabajo
de offsets para TICs

Conflicto con acuerdos internacionales firmados por
Colombia (ej.: concepto de nacin ms favorecida,
OMC)
Prdida del inters de los empresarios por demoras
en la definicin y aprobacin
Interdependencias

155
BOG-UAI002-50-01
TI/SOFTWARE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Nombre:
I3
Fortalecer las destrezas comerciales, financieras y de proteccin de propiedad intelectual de las

empresas
Metas
Entregables
Conformar un equipo de trabajo mixto (pblico-

Creacin de convenios/alianzas y definicin de los
privado) con la capacidad de generar convenios y

alianzas con las entidades encargadas del
entrenamiento
Crear un programa de entrenamiento
(virtual/presencial) para desarrollar habilidades
empresariales en temas (1) comerciales (ej.: acceso a
mercados intl.), (2) financieros (ej.: acceso a capital) y
(3) de proteccin de Propiedad Internacional
programas de entrenamiento (contenido y canales),

Oct. 2008
Lanzamiento de primeros programas, Ene. 2009
Obstculos / riesgos
SENA MIJ MCIT: Apoyan la generacin de
Falta de participacin de las empresas en la
contenido y la ejecucin de algunos entrenamientos

trabajo. Participa en el direccionamiento del contenido
equipo de trabajo
formulacin del contenido de los entrenamientos

Incapacidad del equipo de trabajo para formar
alianzas/convenios de largo plazo que sigan
atendiendo las necesidades de capacitacin de los
empresarios
Interdependencias
156
BOG-UAI002-50-01
TI/SOFTWARE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Nombre:
I4
Apalancar programa pblicos (ej. Gobierno en Lnea) para la transformacin productiva de la

industria
Metas
Entregables
Formar un equipo de trabajo mixto (pblico-privado)

Identificacin de posibilidades y definicin de
con capacidad de identificar y crear posibilidades (ej.:

contenido, seguridad, e-learning, modelos de
operacin) para el desarrollo de la industria dentro del
programa de programas pblicos actuales
Tener al 30-50% de las empresas involucradas de
alguna manera en la definicin y ejecucin de las
iniciativas pblicas
iniciativas, Nov. 2008

Aprobacin y puesta en marcha, Ene. 2009
Obstculos / riesgos
MC MCIT: Apoyan la identificacin de posibilidades,
Falta de participacin activa de los empresarios y la
participan en la definicin de iniciativas y lideran su

puesta en marcha
trabajo. Apoya la identificacin de posibilidades
Empresarios Academia: Contribuyen activamente
a identificar oportunidades
academia en la identificacin de oportunidades

Falta de coordinacin entre la industria y las
instituciones pblicas en la implementacin de las
iniciativas
Interdependencias

157
BOG-UAI002-50-01
T1
CREAR ALIANZAS ENTRE LA INDUSTRIA, LAS UNIVERSIDADES E

INSTITUCIONES PBLICAS
2008
2009
2010
2011
2012
Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun
TI/BPO&O
Consenso
Requerimientos
Educacin al
interior del
sector
Inicio programas
Propuestas
Programas
Convocatoria
Instituciones
Educacin
superior
Taller de
educacin en
regiones
BPO&O
Alianzas
Instituciones
Empresas
Evaluacin
Programas
Resultados
Revisin programas
entregados
Inventarios:
Programas; Egresados;
Profesores
Oferta educativa
estudiantes
Identificacin ajustes
TI
Establecimiento de alianzas entre ICETEXColciencias-ICFES-SENA-Universidades

(falcultades de sistemas)-Instituciones de
educacin-Empresas-MineducacinAsociacin de la industria
Creacin espacios de
encuentro empresauniversidad
Certificacin de programas
universitarios
Creacin de programas conjuntos

(prcticas, proyectos de clase,
investigacin)
Adecuacin ECAES a
nuevas especialidades TI
158
BOG-UAI002-50-01
T2
INTENSIFICAR LOS PROGRAMAS BILINGES ACTUALES

REFORZANDO Y PROFUNDIZANDO SU ALCANCE
2008
2009
2010
2011
2012
Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul Ago Sep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun
Convocatoria
institutos ingles
TI/BPO&O
Consenso
Requerimientos
Programas bilinges al
interior del sector (nivel
de ingles)
Propuesta
programas
bilinges
Replicar en
regiones
BPO&O
Alianza institutos/
empresas
Evaluacin
programas
resultados
Inicio
programas
Revisin
programas
bilinges
Inventario
egresados
profesionales
Oferta
educativa
estudiantes
Alianza universidades
(facultades TI) con
institutos de ingls
TI
Identificacin de oportunidades dentro de
programas de bilingismo actuales para
profesionales TI involucrados en actividades
de exportacin
Ingls en el currculo de
las universidades
ECAES con mdulo de
ingls
159
BOG-UAI002-50-01
T3
REFORZAR LA EDUCACIN BILINGE DESDE PRE-ESCOLAR

2008
2009
2010
2011
2012
Revisin MEN
CNT (Comisin Nacional
de Televisin)
ICBF
Prueba ingles
obligatorio ICFES
Inicio de programas
de formacin de
profesores
Pensum bilinge
desde pre-escolar en
escuela pblica
TI/BPO&O
Introduccin
programas ingles
franja infantil
Pilotos con nuevos

profesores
Definicin modelos
Atraccin
profesores bilinges
160
BOG-UAI002-50-01
T4
Incrementar la oferta de crditos y becas para estudiantes de

TI/BPO&O
2008
2009
2010
2011
2012
Convocatoria colegios
pblicos (rectores) y
programa Colombia joven
TI/BPO&O
Definicin
programas
Crditos y
becas sector
Definicin bachilleres
para becas y crditos
Inventario bachilleres
postulados
Matriculas
Definicin recursos financieros

para becas y crditos
Inicio de
clases
Evaluacin
2do filtro
Prueba perfil
Replica en
regiones
BPO&O
1er filtro
Tour por
operaciones
de C.C.
Relacionamiento entre
fondos, facultades TI y
asociacin
TI
Seguimiento a
creaciN/Dtraccin de
fondos educativos con
nimo de lucro
161
BOG-UAI002-50-01
T5
Desarrollar un sistema de informacin de instituciones educativas y

recurso humano
2008
2009
2010
2011
2012
Definicin, Estructura,
Sistema de informacin
apalancando el Observatorio
Laboral (MEN)
Inclusin
Informacin
en sistema
TI/BPO&O
Evaluacin
Lanzamiento
sistema (portal e
informes)
162
BOG-UAI002-50-01
T6
Desarrollar un plan de divulgacin para el sector

2008
2009
2010
2011
2012
Definicin poblacin
Objetivo, contenidos y
cronogramas
Puesta en marcha
TI/BPO&O
Formalizacin alianzas para
promocin industria
Evaluacin
163
BOG-UAI002-50-01
T7
Optimizar la regulacin aduanera, comercial, cambiaria y contable de

la industria TI/BPO&O
2008
2009
2010
2011
2012
Conformacin de un
equipo de trabajo
pblico-privado
Aprobacin y ejecucin de
modificaciones
TI/BPO&O
Evaluacin del impacto

Identificacin de las
oportunidades de mejora
segn las mejores prcticas
internacionales
164
BOG-UAI002-50-01
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulacin

de TICs
2008
2009
2010
2011
2012
Seguimiento y veedura a
leyes y decretos del sector
para que se reglamenten e
implementen
TI/BPO&O
165
BOG-UAI002-50-01
T9
Promover y concretar acuerdos de doble tributacin con pases

estratgicos para ofrecer servicios de TI/BPO&O
2008
2009
2010
2011
2012
Definir pases
estratgicos
Presentar
leyes al
congreso
Aplicacin ADTs
TI/BPO&O
Leyes aprobadas
Acordar con pases

Tramitar los ADTs
166
BOG-UAI002-50-01
T10 Crear un fondo de inversin de capital privado con recursos parciales
de Bancoldex
2008
2009
2010
2011
2012
Creacin
equipo de
trabajo
TI/BPO&O
Estudio
tcnico de
fuentes y
usos para la
creacin del
fondo
Creacin de un
comit ejecutivo
pblico-privado
encargado de la
orientacin de
los recursos, e
inicio de
operacin del
fondo
Identificacin de los
procedimientos legales e
institucionales para la
creacin del fondo
Definicin del
marco legal e
institucional para
la operacin del
fondo
167
BOG-UAI002-50-01
T11 Crear lnea de crditos dedicados a la industria a travs de Bancoldex
2008
2009
2010
2011
2012
Creacin
equipo de
trabajo
conjunto con
Bancoldex
TI/BPO&O
Definicin de
propuesta
para facilitar
el acceso a
capital a las
empresas del
sector
Aprobacin y ejecucin
de la propuesta
Campaa de
divulgacin
168
BOG-UAI002-50-01
T12 Consolidar una asociacin amplia e incluyente

2008
2009
2010
2011
2012
Definicin asociacin
Reforma al actual o
de una constitucin
nueva asociacin
TI/BPO&O
Definicin sector
Inventario jugadores
Implementar asociacin y asociar nuevos
169
BOG-UAI002-50-01
T13 Aumentar la promocin del pas a nivel nacional e internacional como
un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O

2008
2009
2010
2011
2012
TI/BPO&O
BPO&O
Definir
estrategia y
propuesta
de Valor
Definicin
Participacin
eventos por
participar
Evaluacin;
Preparacin
Efectividad
oferta pas
Participacin
Definicin
recursos por
participar
Inventario revistas
importantes para
pautar
Definicin ao
evento Colombia
Pautar
permanentemente
Definicin recursos para

pautar campaa
TI
Networking de la
asociacin con
otras asociaciones
TI internacionales
Relacionamiento de
la asociacin con
empresas
consultoras y
publicaciones TI
Programa de Invitacin a
funcionarios de empresas,
asociaciones y consultores TI
para mostrarles la industria
170
BOG-UAI002-50-01
T14 Reforzar los programas de certificaciones de las empresas con el fin
de facilitar su reconocimiento en el exterior

2008
2009
2010
2011
2012
Inventario
Certificaciones
Certificacin
empresas
Definicin esquemas
financiados y subsidios
TI/BPO&O
Plan implementacin
171
BOG-UAI002-50-01
T15 Crear un programa de atraccin de inversin extranjera a
Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema de ventanilla

nica de trmites
2008
2009
2010
2011
2012
Definicin del
programa de
atraccin bajo la
estructura de
ventanilla nica
TI/BPO&O
Ejecucin y
seguimiento
Acuerdos y coordinacin con todas las

instituciones pblicas involucradas en la
atraccin, establecimiento, y
mantenimiento del inversionista extranjero
Definicin de
agenda conjunta
entre PxP y las
asociaciones
Inventario clientes
potenciales
BPO&O
Traer a Colombia
clientes clave
Contactar clientes
clave
Participacin de los
empresarios y las
universidades en la agenda
conjunta
TI
Apoyo en identificacin de incentivos
adicionales a los existentes (p.ej.
Programas de disponibilidad de talento
humano con universidades)
172
BOG-UAI002-50-01
T16 Crear un fondo de inversin de capital privado con recursos parciales
de Bancoldex
2008
2009
2010
2011
2012
Creacin
equipo de
trabajo
Identificacin de
inversionistas
potenciales
TI/BPO&O
Definicin del
marco legal e
institucional para
la operacin del
fondo
Compromiso de
recursos de los
inversionistas
inicio de
operacin del
fondo
173
BOG-UAI002-50-01
T17 Incrementar la participacin del sector en los programas
gubernamentales
2008
2009
2010
2011
2012
Creacin
equipo de
trabajo
Identificacin y
entendimiento
de todas los
programas e
iniciativas
pblicas que
afectan al sector
TI/BPO&O
Identificacin de
contactos clave
en las entidades
pblicas
involucradas.
Definicin de estrategia,
objetivos de participacin en
cada iniciativa/programa, y de
una agenda conjunta de
trabajo
Participacin y
seguimiento
174
BOG-UAI002-50-01
T18 Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios remotos y software con
orientacin comercial exportadora

2008
2009
2010
2011
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
Divulgacin de los
planes sectoriales
de BPO&O y IT
en las regiones
Recepcin
de propuestas
Primer parque
en operacin
Alianza
sectorial en
cada regin
TI/BPO&O
Asignacin
de primer parque tecnolgico
de servicios remotos y software
~2 parques
adicionales
en operacin
Lanzamiento
de concurso
regional
175
BOG-UAI002-50-01
T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de
telecomunicaciones
2008
2009
2010
2011
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
Divulgacin estudios
sectoriales a
proveedores
de telecomunicaciones
Divulgacin
planes
sectoriales en
regiones
Conexin a
cables
submarinos
TI/BPO&O
Implementacin
Generacin de
alianzas entre
telecomunicaciones
y BPO&O
176
BOG-UAI002-50-01
EL SECTOR DE TI/SOFTWARE DEBE ENFOCARSE EN 4

INICIATIVAS CLAVE PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA (1/2)
2008
2009
2010
2011
2012
I1
Optimizar
la
certificaci
n del
contenido
de
innovaci
n del
nuevo
software
Conformacin
de un equipo de
trabajo conjunto
industriaColciencias
Campaa de
divulgacin
Aprobacin y puesta en
marcha
Diagnstico
situacin actual
y propuesta de
mejora
I2
Crear un
esquema
de offsets
para
compras
pblicas
de bienes
y servicios
TIC
Conformacin
de un equipo de
trabajo conjunto
pblico-privado
Campaa de
divulgacin
Definicin del
esquema de
offsets
Aprobacin y
puesta en
marcha
177
BOG-UAI002-50-01
EL SECTOR DE TI/SOFTWARE DEBE ENFOCARSE EN 4

INICIATIVAS CLAVE PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA (2/2)
2008
2009
2010
2011
2012
I3
Fortalecer
las
destrezas
comercial
es,
financiera
s y de
proteccin
de
propiedad
intelectual
de las
empresas
Conformacin
de un equipo de
trabajo conjunto
pblico-privado
Lanzamiento y seguimiento
a programas
Creacin de
convenios/alianzas
y definicin de los
programas de
entrenamiento
(contenido y
canales),
Evaluacin del
impacto
I4
Apalancar
programa
pblicos
(ej.
Gobierno
en Lnea)
para la
transform
acin
productiva
de la
industria
Conformacin
de un equipo de
trabajo conjunto
pblico-privado
Aprobacin, puesta en
marcha y seguimiento
Identificacin de
posibilidades y
definicin de
iniciativas
Evaluacin del
impacto
178
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

179
BOG-UAI002-50-01
COMPETENCIAS Y CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA COMPETIR

Competencias
Voz
Alta capacidad en idiomas

Habilidades tcnicas medias para voz
especializada y mnimas para voz bsica
BPO
Datos
Conocimiento
TI
Certificaciones
Para Call Centers las principales

certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6
sigma. Hay mltiples certificaciones que
dependen de los segmentos y geografas (ej.
PCI para tarjetas de crdito en EEUU)
Fluidez bsica en idiomas en la base de la
Para el mercado Europeo se requiere tener
pirmide y alta en los niveles gerenciales

Habilidades analticas bsicas
Habilidades tcnicas medias
Para EE.UU. varia dependiendo del proceso
un estndar de proteccin datos
para tarjetas de crdito se requiere PCI, para

procesamiento de impuestos, se requiere de
personal certificado en EE.UU.
Alta capacidad en idiomas

Habilidades tcnicas altas
Se requieren acreditaciones acadmicas a
Fluidez bsica en idiomas en la base de la
La principal certificacin es CMMi.
pirmide y alta en los niveles gerenciales
Habilidades analticas altas

Conocimiento a profundidad de lenguaje de
nivel del personal que este trabajando en los

procesos (Ej.. si se tiene BPO de salud se
requiere que el equipo mdico cuente con la
acreditacin en Estados Unidos)
Actualmente en Colombia hay 16 empresas
con esta certificacin
programacin
Habilidades tcnicas altas , con foco en:

Gerencia de Proyectos ; Arquitectura o
Programacin
180
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

181
BOG-UAI002-50-01
EL PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIN SE MONITOREA Y COMUNICA A

TRAVS DE REPORTES A DIFERENTES NIVELES
Una visin general de toda la
implementacin resume los
puntos principales
1
Estatus general de la
implementacin"
basndose en el reporte
detallado de cada iniciativa
2
Iniciativa X: "
...
...
...
...
...
...
Resultados
...
...
... ... ... ... ...

... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Compilado por la Oficina de
Decisiones
Se preparan tablas de decisiones
Implementacin para monitorear

a los equipos de trabajo y
comunicar el avance al Comit de
Implementacin
Lgica de semforos para
por los equipos de trabajo para

hacer seguimiento a las
iniciativas y comunicar el avance
al gerente de cuenta
Se muestra los resultados a la
identificar puntos a resolver
Se identifican las
decisiones/acciones para el
Comit de Implementacin
Pendientes
...
...
fecha, y se resaltan los temas por

resolver
Se identifican las
decisiones/acciones para el
gerente de cuenta
y el plan de trabajo
correspondiente
3
Hitos de la iniciativa X
...
...
...
...
Comparacin entre los hitos

planeados y el estatus actual. Se
puede automatizar en gran
medida
El seguimiento transparente y
consistente a nivel de iniciativas
es clave para el xito de toda la
implementacin
182
BOG-UAI002-50-01
1 ESTATUS GENERAL DE LA IMPLEMENTACIN: SEMANA 42/2008

Equipo de talento
Iniciativa 1
Equipo de madurez
de la industria
Equipo de regulacin
Iniciativa 2
Equipo de
infraestructura
Iniciativa N
Informe de
10 eventos de
Sistema de
diagnstico
terminado
Pendiente
comunicacin;
presentacin al
Viceministro en
semana 44
promocin de la
industria a potenciales
estudiantes
80% de la asistencia
planeada
60% de los
encuestados dice
haber mejorado su
percepcin de la
industria
informacin
implementado
567 visitas y 234
descargas en las
2 primeras
semanas
183
BOG-UAI002-50-01
2 INICIATIVA X: MENSAJE PRINCIPAL

Nombre iniciativa:
Lder de iniciativa:
Gerente de cuenta:
Fecha:
Estatus histrico del proyecto
ILUSTRATIVO
Semforo
Rojo
Amarillo 09/08 09/15 09/22 09/29
Verde
Resultados desde el ltimo reporte
Problemas actuales
Listado de resultados esperados a la fecha

Listado de resultados adicionales
Descripcin de los problemas que enfrenta el

equipo de trabajo
Listado de hitos no alcanzados
Comentarios
Incluir comentarios adicionales que el equipo de
trabajo quiera resaltar/discutir con el Gerente de
cuenta
Decisiones necesarias / soluciones propuestas

Identificar las decisiones de terceros (ej. Gerente de Cuenta) necesarias para
continuar con la implementacin de la iniciativa
Proponer soluciones a los problemas presentados para definir un plan de
accin con el Gerente de Cuenta
184
BOG-UAI002-50-01
ILUSTRATIVO
Plan
Estimacin
Cambio estimacin
3 HITOS DE LA INICIATIVA X: SEMANA 44
Actividad
Estatu
s
%
2008
Oct
2009
Nov
Dic
Ene
Entregable
Conformacin del equipo
90
de trabajo
Propuesta de modificacin
20
Diagnstico situacin actual

Identificacin de mejores
prcticas internacionales
Validacin comit asesor
Sistema de informacin
100
de la industria
Definicin de la informacin
requerida
Desarrollo de la aplicacin
185
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

186
BOG-UAI002-50-01
PARA IMPLEMENTAR LA POLTICA DE BIOCOMBUSTIBLES EN

COLOMBIA SE UTILIZ UNA ESTRUCTURA CREADA POR DECRETO
Coordinacin Nacional del
desarrollo sostenible de
Biocombustibles
Contrato de consultora* para
delinear las directrices de

poltica nacional para la
viabilidad del desarrollo de
biocombustibles y la
diversificacin de la matriz
energtica de Colombia
Realizacin de varios estudios
de soporte para la construccin
del CONPES de
biocombustibles
Reuniones a alto nivel con las
entidades pblicas
involucradas
y talleres con los funcionarios
encargados del tema dentro
de estas entidades
CONPES 3510, marzo de 2008 Lineamientos

de poltica para promover la produccin
sostenible de biocombustibles en Colombia
10 estratgicas propuestas
16 recomendaciones
Creacin de la Comisin Intersectorial
para el Manejo de biocombustibles por el
decreto 2328 de 2008 conformada por los
Ministros o subdelegados
MADR (preside)
MME
MAUDT
MT
MCIT
DNP
El MADR es responsable de impulsar la
implementacin de las polticas y
estrategias recomendadas en el CONPES
y por la Comisin Intersectorial
* Coordinador Arturo Infante

Fuente: Entrevistas Andrs Garca (Coordinacin Nacional de
Biocombustibles); Claudia Martnez (DNP); CONPES
3510 marzo 31 de 2008; Decreto 2328 de 2008
Estrategias
Reduccin de costos de
produccin son
sostenibilidad ambiental y
social
Desarrollo de
infraestructura de
transporte
Promocin de produccin
eficiente
Investigacin y desarrollo
en biocombustibles
Armonizacin con la
poltica de seguridad
alimentaria y nutricional
Regulacin de precios de
los biocombustibles
Continuacin de poltica
de mezclas de
combustibles fsiles y bio
Apertura de nuevos
mercados y diferenciacin
del producto Colombiano
187
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS

Estructura de ingresos de una asociacin consolidada

BPO&O/TI en el 2010

188
BOG-UAI002-50-01
APUNTANDO A TENER UNA NASSCOM COLOMBIANA EN EL 2010

US$/Ao
USD
COLCOM
Cuota anual
25% afiliaciones/
ingresos total
(Modelo Nasscom)
70% afiliaciones/
ingresos total
(Modelo bpap)
Alcanzando . . .
Grande
4,000 - 12,000
Mediana***
1,000 - 4,000
Pequea**
400 - 1,600
Micro *
400 - 800
*
**
***
Fuente:
Micro = Trabajadores < 10 o activos totales < 500 SMMLV

Pequea = Trabajadores < 50 o activos < 5,000 SMMLV
Mediana = Trabajadores < 200 o activos totales < 30,000 SMMLV
Anlisis equipo de trabajo
Ingresos de ~US$600,000/ao
~250 afiliados
US$2,400/afiliado
Cuota promedio por afiliado entre
US$600 - $1,700 dependiendo de
la capacidad de la asociacin de
asegurar ingresos por cuentas,
investigacin e
iniciativas/proyectos especiales
12 empleados no administrativos
Su xito depender de . . .
Eficiencia y calidad de la gestin

Servicios ofrecidos
Victorias tempranas
189
BOG-UAI002-50-01
ANEXOS


2010

190
BOG-UAI002-50-01
. . . A TRAVS DE DIFERENTES ESQUEMAS Y NIVELES DE

INTERVENCIN GUBERNAMENTAL . . .
EJEMPLO
Iniciativa
gubernamental
Valle de Taedok, Corea

En 1974 el gobierno lo construy para disminuir las presiones
poblaciones en Sel y desarrollar centros de innovacin y
desarrollo
Ministerio de Ciencia y Tecnologa financi 50%
Origen adhoc y
crecimiento
orgnico
Zhongguancun Science Park, China

Empez sin planeacin alguna y creci orgnicamente
En 1980 una empresa privada se estableci en un barrio de
Beijing y seis aos despus 100 empresas ms se haban
instalado en el mismo lugar
En 1988 el gobierno declar la zona parque tecnolgico y apoy
a sus empresas
Iniciativa privada
con apoyo de
gobierno regional
Hitec City, Hyderabad

Esfuerzo pblico-privado entre desarrolladores locales y
gobierno regional
Gobierno puso tierra, invirti en infraestructura de conectividad y
facilit vnculos entre universidad y empresa

Price Water House Coopers; Anlisis equipo Mckinsey
191
BOG-UAI002-50-01
AUNQUE EL GOBIERNO JUEGA UN PAPEL DE FACILITADOR MUY

IMPORTANTE, EL XITO DEPENDE DEL SECTOR PRIVADO
CONCEPTUAL
Papel del
Gobierno
Generar un ambiente favorable a travs de polticas pblicas

Promover la innovacin con mecanismos financieros y no
Papel del
Sector Privado
Proveer capital
Promover el proyecto y atraer empresas ancla, empresas
financieros
Facilitar inversin con incentivos fiscales y tributarios y
ventanilla nica para trmites eficientes
Incentivar la educacin en el sector facilitando el apoyo
financiero, el libre movimiento de personas y un marco
normativo apropiado
grandes, medianas y pequeas, empresas prestadoras de

servicios y universidades y centros de investigacin, entre
otros
Asegurarse de la idoneidad de la infraestructura
Gerenciar el parque y atraer un recurso humano altamente
calificado y pertinente para la industria
192
BOG-UAI002-50-01
INICIATIVAS PARA FACILITAR EL CLUSTERING EN EL PARQUE

TECNOLGICO
Para asegurar el clustering los parque

tecnolgicos deben contar con los siguientes
requisitos mnimos:
Alta concentracin de empresas de sectores

similares de alto valor agregado.
Empresas prestadoras de servicios
Arrendatarios ancla, compaas establecidas,
medianas y nuevas. Es necesario atraer
mnimo 3 -4 empresas ancla en los primeros 6
meses del parque
Fuertes vnculos con la academia y centros de
investigacin Asegurar la presencia en el
parque de facultades y centros de
investigacin relacionados con estos sectores
Fuente: International Best Practice for Establishment

of Sustainable IT Parks, Agosto 2006; Price Water House
Coopers; Anlisis equipo Mckinsey
Para lograr el clustering, las

regiones deben trabajar en tres
frentes:
Incentivos para que las
universidades muden
efectivamente sus centros de
tecnologa a los parques
Una sucursal del Sena que s
pueda ofrecer programas
tcnicos y tecnolgicos
pertinentes para la industria
Atraccin de inversionistas
ancla (ej.: multinacionales,
empresas exportadoras locales,
etc.) con el apoyo de pblicos y
privados
193
BOG-UAI002-50-01
PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRA

REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES
De los parques
tecnolgicos actuales. . .
. . .a los nuevos Parques Tecnolgicos

de Servicios Remotos y Software
No tienen un rgimen
Tienen un rgimen de zonas francas (tasa
tributario que beneficie a las

empresas instaladas
Carecen de cluster sectorial

No cuentan con fondos de
capital privado para su
desarrollo
No ofrecen infraestructura
diferenciada en trminos de
telecomunicaciones e
instalaciones
No tienen suficiente
infraestructura residencial,
comercial y de hoteles con
fcil acceso y cercana al
parque
del 15%)
Se enfocan en sectores de TI/BPO&O para

Transformacin
de los parques
actuales
y/o creacin
de un
parque nuevo
fomentar el clustering en el parque (ej.

atraccin de inversionistas ancla,
proveedores, universidades, SENA, etc.*)
Basan su desarrollo en alianzas con fondos

de capital de riesgo
Ofrecen infraestructura especfica para la

industria a precios diferenciados y
competitivos internacionalmente
Se apalancan en infraestructura cercana al

parque para el desarrollo de zonas
residenciales, comerciales y hoteleras
* Para fomentar el Clustering se requiere atraer a los principales stakerholders de estos sectores
194

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine creciendo

Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el

TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine

Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el

TI COMPRENDE DOS SEGMENTOS CON ATRACTIVO CRECIMIENTO . . .

. . . REPRESENTANDO UNA SIGNIFICATIVA OPORTUNIDAD

. . . existe un significativo mercado potencial que an no ha sido penetrado

. . . Y DE >US$90,000 MM EN SOFTWARE EMPAQUETADO EN

* Almacenamiento; Acceso, anlisis y entrega de datos;

LOS SERVICIOS DE TI ABARCAN CUATRO SEGMENTOS DE

Servicios profesionales relacionados con

Admon. ap. hosted

Desarrollo de aplicaciones a la medida

Servicios profesionales de aplicaciones*

Integracin y consultora de redes

Hosting infras. svcs

SERVICIOS FINANCIEROS, GOBIERNO, MANUFACTURA Y TELECOM.

Tendencias clave por industria

Capturando sinergias entre unidades de negocios

Integracin de distintos sistemas y bases de

Presin en costos por altos precios de los

Tendencia a preferir proveedores domsticos

para contratos gubernamentales, especialmente

ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO

US$ miles de millones, 2007

Aplicaciones de despliegue y desarrollo

US$ miles de millones, 2007

Software de infraestructura de sistemas

* Tasa anual de crecimiento compuesto

US$ miles de millones, 2007

Bajo crecimiento (TACC < total promedio)

MANUFACTURA, BANCA, GOBIERNO Y SERVICIOS

Tamao de mercado US$ miles de millones

* Tasa de crecimiento anual compuesta

TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine creciendo

Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en

Desglose por tamao

Fuente: Estudio de Previsin Tecnolgica Industrial (Universidad

. . . COMO RESULTADO DE ELLO, LAS EMPRESAS DE TI TIENEN BAJO

Estructura de costos promedio de

LOS PASES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR

Cantidad y calidad del

recurso humano en:

Apoyo del gobierno

1 DENTRO DE LA REGIN, COLOMBIA TIENE UNA ESTRUCTURA DE

COSTOS COMPARABLE CON LOS OTROS PASES

EEUU (Tier II)

2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS Y

DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI

Personas con educacin formal,

Bajo nivel de ingls

* 2006 tcnicos e ingenieros electrnicos y de sistemas. Incluye 160 graduados

De acuerdo con los

2 EL NMERO DE GRADUADOS DE ING. DE SISTEMAS HA CADO UN

5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS PASES QUE

Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics

3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE

REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN

Aunque la conectividad an debe

Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta

* Incluye Chile, Mxico, Argentina, Per, Uruguay y Colombia

mejorar, Colombia ha hecho avances