18

Contenido
EN PORTADA

 PG.

Reto logstico

 PG.

26

NOM-012, preparando el
terreno

 PG.

32

22

ANALISTAS

 PG.

 PG.

42

Bitcora

POR OSIEL CRUZ

Zonas Econmicas Especiales, contra reloj

Repotenciacin necesaria

 PG.

46

 PG.

25

Al vuelo

POR JUAN ANTONIO JOS

Incrementar velocidad, reducir inseguridad

 PG.

49

Slots, cargados de polmica

36

REPORTE SECTORIAL: TERMINALES PORTUARIAS

 PG.

En buen momento

2 I T21 Abril 2015

 PG.

26

La ruta del dinero

POR RAFAEL LPEZ

Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez
Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Gerente de Marketing y Ventas
Roco Llamas Solorio

A la misma
velocidad

n poco ms de una dcada, la industria automotriz

en Mxico incrementar
tres veces su volumen de
produccin. El motor, principalmente, ha resultado la
manufactura de unidades ligeras, que en
menos de cinco aos pasara de tener ocho
marcas a 13, es decir, un aumento de ms de
50% de la base que se tena.
De esta manera, en 2009 se tena una
produccin de 1.5 millones de unidades, y
en 2020 se alcanzar la cifra de cinco millones. De esta manera, toda la red vinculada
con el sector automotriz tendr que evolucionar. Hasta 2013, el sector de autopartes
haba mantenido un crecimiento promedio
anual de 11 por ciento.
En el terreno del transporte y la logstica no hay consideracin adicional. No slo
por el incremento de unidades terminadas,
sino por el movimiento de partes y la llegada de nuevos proveedores, que requerir
una estructura ms slida en la cadena de
distribucin.

Ford relata la evolucin que tuvo que

alcanzar para movilizar de forma ms eficiente los modelos Transit ya que no contaba con
la infraestructura adecuada, y en un proyecto
interno se tuvo que lograr el equipo adecuado. Esta situacin no es un beneficio dedicado para la marca, sino que puede generar
precedente en la industria.
No obstante, la evolucin no slo debe
recaer en la cadena de proveedores, sino de los
paradigmas que puedan romper en la industria
en general, como podra ser el compartir estrategias de distribucin para optimizar la distribucin o suministro de productos, lo que implicara compartir infraestructura de transporte.
Este, como otros proyectos, tendrn
que hacerse presentes en la industria ante
la necesidad que se presentar en los prximos aos con la llegada de nuevas plantas de manufactura y con la ampliacin que
se alcance de las ya instaladas en el pas.
Sin duda la oportunidad es evidente no
slo para las plantas de manufactura, sino
para concretar reas de innovacin en los
participantes de la industria.

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Ral Monroy, Transportes Monroy Schiavon
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T21, Revista mensual, Abril 2015. Editor Responsable: Osiel Isaas

Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Nmero de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de
Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresin Marzo de 2015
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduccin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los
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no reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Abril 2015 I 3

IX Congreso Internacional
AMIP 2015
Veracruz, Ver.
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20-22

Abril

15-17

Calendario

Expo Servicios Logsticos

Monterrey, NL.
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Mayo

20-22

Mayo

Expo Proveedores del

Transporte
Monterrey, NL.
http://expoproveedores.mx/

Contacto e-mail
Menos accidentes,
ms fatalidades
Aunque las cifras son halagadoras en torno
al insignificante nmero de vuelos que
sufren accidentes, la constante en el futuro ser irremediablemente? a la alza en
cuanto a decesos por accidente, considero esta proyeccin debido al alza en la
capacidad de pasajeros de las naves de
ltimas generaciones, a fin de prorratear
los costos por vuelo y disminuir stos en
beneficio del viajero.
A mayor nmero de viajeros, mayor riesgo de accidente y fatalidades?, esta debera ser la informacin que debe analizarse
y no estadsticas que confunden o no tienen mayor utilidad si no vienen acompaadas de datos duros y reales respecto de
las causales de los accidentes y la cura
a los mismos.
Por qu los equipos inteligentes de
navegacin y comando a bordo y en tierra
no cuentan con un sistema nano-robtico
que no solo active una chicharra para
alertar a los pilotos, sino que igual comunique en tiempo real el motivo de la alarma y, una vez identificado el problema, lo
comunique, o lo resuelva de inmediato,
proporcionando informacin en tiempo
real en cabina y tierra?
Seguramente la tecnologa existe, pues algo
de esto se aplica en los equipos aeroespaciales de exploracin espacial, y los costos y

mayor desarrollo tecnolgico se daran en

menor tiempo y ms econmicos tanto para
aeronaves ya en operacin y en las que se
vayan produciendo, esto mantendra o reducira los riesgos, aunque muchas veces la
Industria toma decisiones basada en costos
del dinero y no de vidas humanas, como si
los equipos de vuelo costaran un cacahuate.
Los datos arrojados por la IATA son estadsticos, se habla de tecnologa para avisar que
la aeronave se encuentra en una emergencia, pero qu tipo de emergencia se debe
reportar? Si es una en el sistema elctrico
seguro los sistemas de comunicaciones son
la falla, si es una amenaza de bomba existen protocolos para poner la aeronave y sus
ocupantes a salvo, existen software que
avisa a los CCO de las aerolneas cuando las
puertas se cierran, si hay problemas en
motores, en fin, existen ayudas que mitigan
los riesgos, y hay una herramienta nueva
funcionando; el ANEXO 19 de la OACI que
contribuye con gobiernos, aerolneas y operadores de aeronaves a identificar riesgos
operacionales y mitigar accidentes.
Como ltimo dato, un accidente por cada
milln y medio de vuelos es prcticamente
nada pero siempre un accidente areo es
demasiado escandaloso y ms si no se
conoce todo lo que hay detrs y delante de
una operacin rea, su supervisin y en
caso de incidente, su investigacin.
Mario David Ruanova y Zrate

Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. dramirez@t21.com.mx

As lo dijo en
Salvador Arellano @CEO_COEALAC
17 de mar.
Presidente de la COEALAC.
Kill the messenger alguna coincidencia con nuestra
actualidad? Excelente pelcula

Adrian del Mazo Maza @adriandelmazo 16 de mar.

Titular de la DGAF de la SCT.
Muchas Felicidades por su cumpleaos a Rafael Ortiz
Pacheco ("El Bfalo") presidente de @Amotac

4 I T21 Abril 2015

Carlos Elizondo MS @carloselizondom

13 de mar.
Investigador del CIDE.
Para Mxico el reto inmediato es aterrizar bien las reformas
hasta ahora aprobadas y concluir satisfactoriamente la agenda anticorrupcin.
Juan Carlos Muoz @JCMunozMarquez 13 de mar.
Presidente Comisin de Transportes Cmara de Diputados.
Con FCH el precio internacional del petrleo se increment y el gobierno absorbi el costo para evitar mayor
impacto #QueBajelaGasolina

Cambio de Mando
Conoce la programacin de T21 TV
SCT
La Secretara
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) dio a conocer
que Pablo Surez Coello dej su
cargo como director General de
Transporte
Ferroviario
y
Multimodal (DGTFM), puesto
que asumi Guillermo Nevrez
Elizondo.
Nevrez se ha desempeado
durante 34 aos en el sector elctrico mexicano, en su fase ms
reciente dentro de la Comisin
Federal de Electricidad (CFE).

Volvo Group
Trucks
La filial en Mxico de
la firma sueca dio a conocer que
su gerente Senior de Ventas, scar
de Vega Armijo, quien se mantuvo
durante 15 aos al interior de la
organizacin, tom la decisin de
separarse de la empresa.
Hasta el cierre de la edicin,
Volvo Group Trucks no haba
informado respecto de la persona que asumira las responsabilidades que correspondan a
scar de Vega, por lo cual, sus
actividades seguan en la esfera
del director General de la compaa, Matthew Walsh.

Contecon
Contecon
Manzanillo inform que Enrique
Gutirrez dej su cargo como
director General de la compaa
por motivos personales. Esta
posicin fue ocupada por Fortino
Landeros, quien cuenta con 35
aos experiencia empresarial
con puestos directivos en compaas dedicadas a la logstica y
el transporte. Bajo la administracin de Gutirrez se sentaron las
6 I T21 Abril 2015

bases para el inicio de operaciones en el ao 2013, y logrando

en 18 meses el movimiento de
500 mil TEU.

Te invitamos a consultar
la programacin de
T21 TV, con una oferta
renovada y actualizada.
Hroes Annimos, personas
que hacen de lo ordinario
algo extraordinario.

XPO Logistics
Despus de que XPO Logistics
adquiriera a Pacer, la firma dio a
conocer que Javier Snchez
Terminel es el nuevo director
General Operativo en Mxico,
tras la salida de Eduardo Asper,
quien se desempe como
director General de Stacktrain
Mxico desde febrero del 2000,
hasta principios de 2015.
Snchez Terminel llega a XPO
Logistics tras laborar como
director de Operaciones de
Intermodal Mxico desde
mediados
de
2001.
Anteriormente, fue responsable
de Intermodal de la naviera
Maersk Line durante siete aos
y trabaj como coordinador de
Aduanas de la firma de electrodomsticos Mabe.

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Las notas ms ledas de febrero

 ASESINAN A CAPITN DE PUERTO DE LZARO
CRDENAS

APL
American
President
Lines (APL) ha
decidido enviar a Londres a
Sergio Mrmol, quien diriga
la compaa en Mxico. En su
lugar entra Julio Csar
Cervantes Lestegast, quien
funga como Latin America
Trade and Pricing Director en
APL Panam. El ahora director de la firma en Mxico
tiene 16 aos dentro de la
organizacin y posee un posgrado en Negocios y
Comercio Internacional por la
Universidad Anhuac.

Por Luis Alberto Zanela

 SECRETARA DE ECONOMA SE DESLINDA DE

PLATAFORMAS LOGSTICAS

Por Luis Alberto Zanela

 EXPORTACIN MANUFACTURERA CERRAR AO

POR ENCIMA DE 2014

Por Mart Quintana

El Dato

Aprovechar el crecimiento

El intercambio comercial entre los tres pases de Amrica del Norte registr en 2014 un total de 1.192 billones de
dlares, en donde el motor tanto para Mxico como Canad result el dinamismo de los Estados Unidos. No obstante,
quien aprovech mejor esta circunstancia fue Mxico, al incrementar 5.5% el valor de los productos intercambiados por
los diversos modos de transporte, mientras que Canad lo hizo en 3.8 por ciento. Por Didier Ramrez.

534,484 294,157 240,326 82.2%

MDD

Sumaron los flujos del

comercio exterior entre
Mxico y Estados
Unidos, considerando
todos los modos de
transporte.

Texas

MDD

Sumaron los
movimientos de
mercancas de Mxico a
EU en 2014,
manifestando un
crecimiento de 4.9%
respecto a 2013.

Represent el valor de
las mercancas en
trnsitos de EU a Mxico
por todos los modos de
transporte durante 2014.
La cifra fue 6.3%
superior al ao previo.

Sumaron las mercancas movilizadas por el

autotransporte en el intercambio comercial
entre Mxico y Estados Unidos, es decir,
una participacin del 67.5 por ciento.

13.8%

Es la participacin del ferrocarril en el

intercambio comercial entre ambos
pases, medido por el valor de las
mercancas transportadas, es decir, una
participacin del 13.8 por ciento.
Illinois

Arizona

Ohio Tennessee Louisiana Indiana Georgia

2,172 MDD

en mercancas dejaron de transportarse

por va martima en 2014 respecto de
2013. Lo anterior incidi en que la
participacin de este modo de transporte
se contrajera, mientras en 2013 alcanz
13.3% de los movimientos, en 2014 se
ubic en 12.2 por ciento.
8 I T21 Abril 2015

Del comercio entre

Mxico y Estados
Unidos se realiza por
modos terrestres de
transporte, considerando
tanto importaciones
como exportaciones.

360,776 MDD

es el estado en donde mayor

intercambio comercial se realiza, con
192,761 mdd, el 36% del total
alcanzado por ambas economas.

Texas California Michigan

MDD

California
California

creci 10.8% en el ltimo ao en cuanto a la

captacin del comercio binacional, para
sumar con ello 66,669 mdd. Es el segundo
estado con mayor actividad.

10 estados

concentran el 75.7% del comercio entre Mxico y

Estados Unidos, encabezados por Texas, y
seguidos por California, Michigan, Illinois, Arizona,
Ohio, Tennessee, Louisiana, Indiana y Georgia.

Combustibles
minerales,
aceites
y ceras
Son los principales productos que
se movilizan va martima entre
Mxico y Estados Unidos.

Vehculos
es la mercanca con mayor
participacin dentro de los
movimientos del ferrocarril entre
Mxico y Estadosv Unidos.
Sumaron 6,624 mdd en
exportaciones a Mxico y
32,382 mdd en importaciones
desde nuestro pas.
Fuente: DOT

Nortes

EU obligado a abrir fronteras: Teamsters

En una carta enviada al representante de
Comercio de los Estados Unidos, Michael
Froman, el presidente de la International
Brotherhood of Teamsters, Jim Hoffa, manifest que el gobierno de ese pas "no tiene mejor
opcin que la reapertura de las negociaciones
con el gobierno mexicano", en materia del
paso a los camiones mexicanos.
Hoffa enfatiz que no existen las condiciones que permitan valorar el acceso seguro de
los camiones mexicanos, no obstante, "dada la
represalia mexicana del pasado, es evidente que
la Administracin no tiene mejor opcin que la
reapertura de las negociaciones con el gobierno
de Mxico en el contexto de las plticas del TPP
(Acuerdo de Asociacin Transpacfico)".
En enero pasado el Departamento de
Transporte (DOT, por sus siglas en ingls) dio a
conocer que enviara el informe del Inspector
General al Congreso para que se evaluara la

apertura definitiva de las fronteras al autotransporte de carga de Mxico, situacin que

en la opinin del lder de los Teamsters, no se
genera en condiciones adecuadas, pues, "no
se pudo determinar con algn grado de confianza el futuro desempeo de la seguridad de
los transportistas domiciliados en Mxico".
El programa piloto de autotransporte
transfronterizo implementado en 2011 se

activ despus de que el gobierno de

Mxico implement represalias comerciales
a 89 productos estadounidenses (53 industriales y 36 agrcolas) por dos mil 600
millones de dlares (mdd), por el incumplimiento de lo acordado en el Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN) en materia de autotransporte de
carga. Por Didier Ramrez.

Nortes

Continental
rueda por
el pas
A travs de su esquema Touring Road
show Continental, la firma fabricante de
llantas realizar una campaa en la cual
ofrecer las alternativas para que las flotas
transportistas en Mxico identifiquen los
sistemas que apoyen el mayor rendimiento,
al tiempo de conocer la gama completa.
El Touring Road show Continental es
un tractocamin equipado con tecnologa de
punta en el cual se ofrece a las flotas soluciones eficientes, seguras y ambientalmente
sustentables. Entre las herramientas con las
que se encuentra equipado est el
ContiLifeCycle, un sistema que extiende el
ciclo de vida til de las llantas, disminuyendo
los costos totales de operacin de las flotas.
Tambin se podr plasmar el Conti
Iron Tire, una herramienta de control y
administracin de llantas que simplifica los
procesos de seguimiento y costos, permitiendo un mayor ahorro.
Aunado a ello, tambin se dispone del
ContiCostCalculator, por medio del cual se
puede determinar la combinacin ideal de
llantas para cada unidad.
Un aspecto en el que se pone especial
nfasis, es el monitoreo de la presin del
neumtico, para lo cual se emplea
ContiPressureCheck. Circular con la presin
adecuada evita la prdida de miles de pesos
para las flotas ya que se consume ms combustible, la llanta se gasta ms rpido y de
manera irregular y se puede daar el casco.
Se dispone tambin de ContiTire
Finder, una solucin personalizada que proporcione desempeo y seguridad para aprovechar al mximo su inversin en llantas. As
como ContiTread, la alternativa de renovado
que mantiene la calidad Premium y tecnologa alemana. Por Redaccin T21.
10 I T21 Abril 2015

Diesel
ms caro
que en EU
Derivado de la cotizacin internacional del
petrleo, en Estados Unidos el precio promedio del diesel durante 2015 ser de
11.25 pesos por litro. Para el mismo
periodo, en Mxico se ubicar en 14.20
pesos, luego del ajuste anual que se realiz en enero pasado.
Con base en las proyecciones
realizadas por la Administracin de
Informacin Energtica de los Estados
Unidos (EIA, por sus siglas en ingls), el
precio de este combustible promediar
11.25 pesos por litro, esto como consecuencia de la baja en el precio del
petrleo. De hecho, esta cotizacin es
3.93 pesos (-25.9%) menos que el promedio alcanzado en 2014, cuando se
ubic en 15.19 pesos.
En tanto, en Mxico, durante 2014

el precio promedio del litro de diesel se

ubic en 13.34 pesos, es decir, en este
lapso tena una diferencia de 1.85 pesos
por cada litro.
En diciembre de 2014, la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) dio
a conocer que el ajuste mensual a las
gasolinas que inici en 2008 llegara a su
fin, y a partir de 2015, se ajustara una
vez en el ao, mismo que se suscit en
enero pasado para ubicarse en el nivel
referido de 14.20 pesos.
De acuerdo con informacin de la
EIA, para 2016 el costo del petrleo refinado para la produccin de diesel incrementar 29.58% respecto de 2015, lo
que llevar a que el precio promedio del
diesel en el siguiente ao se ubique en
12.83 pesos por litro. Por Didier Ramrez.

FRASES DEL MES

DESDE QUE REGRES LA POCA DEL VIEJO OESTE

DEBEMOS TRABAJAR EN UN TEMA: LA SEGURIDAD
Carlos Ortega, subdirector de Importaciones
de Walmart Mxico
Por la necesidad de implementar medidas que eviten el robo
de furgones y contenedores

LOS MERCADOS EMERGENTES NO ESTAMOS DE MODA

Luis Gutirrez, presidente en Latinoamrica de Prologis

En un contexto de salida de capitales de pases emergentes y en el que se

prev que las tasas de inters en Estados Unidos subirn

Nortes

32 transportistas son NEEC

El Servicio de Administracin Tributaria (SAT)
tiene registradas a 32 empresas del autotransporte federal bajo el Nuevo Esquema de
Empresas Certificadas (NEEC), mecanismo que
est vinculado para aquellos prestadores de
servicio que participan en el comercio exterior.
Con base en el listado publicado por el
SAT, se identifica que de estas 32 empresas,
seis estn ubicadas en el estado de
Chihuahua, cinco en Tamaulipas, cuatro en
Nuevo Len, tres en Jalisco y el mismo
nmero en Baja California, mientras que en el
Estado de Mxico y Aguascalientes se
encuentran dos, en tanto Veracruz, Puebla,
Coahuila, Guanajuato, Sonora y Quertaro y
Puebla tienen una.
De acuerdo con la Cmara Nacional
del Autotransporte de Carga (Canacar), la certificacin NEEC es un mecanismo que favore-

ce la eficiencia en la entrega de mercancas,

incluso complementando otras medidas
como el C-TPAT.
Entre las empresas que se encuentran registradas en el listado del SAT con la
certificacin NEEC se identifican a

Transportes Mon-Ro, Auto Transportes

Alanis, Fletes Sotelo, Servicio Internacional
de Logstica y Transporte, Transportes Mor,
Frio Express, Transportes Unidos
Castaeda y Transportes Innovativos; entre
otros. Por Didier Ramrez.

Nortes

A buen puerto,
Reglamento
de Ley de
Navegacin
La Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT) public a inicio de marzo en el Diario
Oficial de la Federacin (DOF) el Reglamento de
la Ley de Navegacin y Comercio Martimos, el
cual tiene por objeto regular las funciones de la
autoridad martima mercante y la actuacin de
las personas de derecho pblico o privado que
intervienen en los asuntos martimos y portuarios normados por la Ley.
La publicacin del documento que llevaba aos de retraso, estipula que corresponde a
la SCT la interpretacin de este reglamento con
fines administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que conciernen a otras dependencias de
la Administracin Pblica Federal.
Entre sus artculos destaca que ser
aplicado a los actos, hechos, bienes y personas
regulados por la Ley, as como a los convenios,
protocolos, cdigos y recomendaciones de
carcter obligatorio emitidas por la
Organizacin Martima Internacional (OMI)
adoptadas por Mxico, y en su caso ratificadas
por el Senado de la Repblica.
De acuerdo con con Juan Carlos
Merodio, socio fundador de M&L Estudio Legal,
el Reglamento establece ciertas condiciones y
requisitos que debern cumplir los clubes de
Proteccin e Indemnizacin (PANDI), ascomo
las dems empresas de seguro mexicanas para
qu sean aceptadas las cartas de garanta en
casos de siniestros y averas que se presenten
en aguas nacionales.
De entre las obligaciones que incluye el
Reglamento, se considera el reconocimiento
del club o aseguradora ante la Direccin de
Marina Mercante de la SCT, o la Capitana de
Puerto correspondiente. Asimismo, el abogado
alerta que el documento contiene diversas disposiciones que impactan la actividad del tranposrte martimo y por consecuencial al seguro
en general. Por Alberto Zanela.
12 I T21 Abril 2015

Flotan primer remolcador

desde TNG
Talleres Navales del Golfo (TNG) fue el escenario de la ceremonia de flotacin del primer
remolcador azimutal, de los cuatro que el
astillero construye dentro del Programa de
Renovacin de la Flota Menor de Petrleos
Mexicanos (Pemex), inform el astillero.
Despus de 20 aos de no celebrarse
este tipo de ceremonias en Mxico, se reactiv
la industria naval a nueve meses de la puesta de
quilla del Remolcadorl C-130, el cual se convertira en el primero en flotar de una serie de 16
que la paraestatal est construyendo en el pas.
En su discurso, el Almirante Jos
Antonio Sierra Rodrguez, director General de
Construcciones Navales, de la Secretara de
Marina-Armada de Mxico (Semar), record
que fue precisamente en TNG con la construccin de cuatro buques tipo tanque, la ltima
vez que se incentiv la construccin naval en
Mxico y que con grandes esfuerzos los asti-

lleros han logrado progresar en la tcnica, la

preparacin de personal y la transferencia de
tecnologa para arribar al presente proyecto.
El momento cumbre fue el bautizo de
la embarcacin identificada como C-130,
de la cual fue madrina Ana Frida Martnez,
esposa de Julio Csar Alczar, gerente de
Operacin Martima y Portuaria de la
Subdireccin de Distribucin de Pemex
Refinacin, misma que en el acto estrell una
botella de champagne en la proa del remolcador en seal de buen augurio para la
embarcacin y su futura tripulacin.
Finalmente, Jos Antonio Sardia,
gerente General de TNG indic que la construccin de los cuatro remolcadores engalana
ste ao la celebracin del 80 aniversario del
astillero en Veracruz, y del 20 aniversario de
Talleres Navales del Golfo como concesionaria. Por Redaccin T21.

FRASES DEL MES

EN MXICO NO SE CONSUMEN AUTOS MEXICANOS

Armando vila, vicepresidente de Manufactura
de Nissan Mexicana

Al referir que los niveles de produccin superan por mucho las ventas del
mercado interno

EL GOBIERNO FEDERAL MUEVE A MXICO, NOSOTROS LO

TRANSPORTAMOS
Rogelio Montemayor Morineau, presidente de Canacar.

As enfatiz ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo

Ruiz Esparza, la importancia que tiene el sector del autotransporte.

Fortalecen carga
area desde GDL

La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
firm en marzo pasado un convenio con la provincia china de
Henn para un proyecto de agrologstica que impulsar la exportacin de perecederos de Mxico
hacia dicha regin y, a su vez,
fortalecer la terminal de carga
area de Guadalajara, dijo a T21
Jos Medina director Corporativo
de Desarrollo de Negocios y
Mercados de WTC Confianza.
Se refuerza el puente
(Mxico-China) y se pone a la terminal de carga de Guadalajara
como el lugar de excelencia por
su capacidad, tecnologa e inocuidad para productos agroindustriales de Mxico hacia el
mundo, en este caso China, dijo
el directivo, quien explic que los
primeros embarques se darn en
aproximadamente dos meses.
Medina identific que los
cinco productos que se exportarn inicialmente ser la carne
de cerdo y de res congelada, la
uva de mesa, berries y aguaca-

tes, mientras que se importarn, mayoritariamente, productos electrnicos.

El transporte se har a
travs de la aerolnea Cargolux y
se establecern dos rutas:
Guadalajara-LuxemburgoHenn y a travs de Chicago a
partir de abril o mayo, especific
Medina. Tras su implementacin
definitiva, se realizarn cuatro
frecuencias semanales.
El acuerdo entre Henn y
Sagarpa llega tras la visita presidencial de Enrique Pea Nieto a
China en noviembre pasado, en
la que se acord acotar un proyecto logstico y tender un puente areo entre Guadalajara y
Henn, subray Medina.
Este nuevo convenio
tambin impulsar el servicio
Sea-Air, que arranc en enero y
mueve perecederos desde
Latinoamrica a Asia pasando
por Jalisco, y dar a su vez
acceso a productos mexicanos
a nuevos destinos con mejores tarifas, concluy Medina.
Por Mart Quintana.

Nortes

Libramiento de Tepic en ruta

Este ao comenzar la construccin del
libramiento ferroviario de la ciudad de
Tepic, Nayarit; con un monto de 250 millones de pesos (mdp), segn el registro en
cartera de Proyectos y Programas de
Inversin (PPI) de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP).
De acuerdo con la entidad, el proyecto
es de carcter multianual y tendr una inversin total de mil 70 millones 580 mil 784
pesos; para lo cual, en 2016 se otorgarn
otros 383 millones 651 mil 498 pesos, y 428
millones 429 mil 36 pesos ms en 2017.
Esta obra se realizar con la finalidad
de incrementar la movilidad en Tepic; se eliminar la convivencia urbano-ferroviaria, tendr beneficios por la liberacin de recursos
en el derecho de va y de los patios de carga,
y por la recuperacin de espacios pblicos en
el centro de la ciudad; as como beneficios a
la operacin de la concesionaria Ferromex.

El libramiento tendr una longitud de 17.4

kilmetros y 31 aos de operacin en el horizonte de evaluacin; cuyos gastos estimados
totales de mantenimiento y operacin del activo
ascienden a 237 millones 636 mil 149 pesos.
De acuerdo con informacin de Ferromex,
en su paso por la zona urbana de Tepic, las vas
del tren tienen 10 cruces a nivel reconocidos por
la Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT), por lo que desde 2008 toma entre 35 y

50 minutos el cruce de los trenes, lo cual convierte a este en un proyecto prioritario.

Adems, existen riesgos adicionales por el
transporte de alrededor de 25 diferentes sustancias qumicas peligrosas, cuyo total en toneladas
tuvo una tendencia decreciente de 2008 a 2011,
con una media anual de 64 mil 537; no obstante, para la primera mitad de 2012 el total ya rebasaba las 45 mil toneladas movilizadas, segn los
ltimos datos disponibles. Por Alberto Zanela.

Doble estiba en el
Pacfico en 2016
Con la ampliacin de una veintena de glibos, de
un total de 33 que contempla el proyecto,
Ferromex avanza en su objetivo de lograr en
2016 el servicio intermodal en doble estiba en el
corredor del Pacfico, que sigue la ruta MexicaliGuadalajara-Ciudad de Mxico, inform a T21
Lorenzo Reyes Retana, director General Adjunto
de Operacin del concesionario.
Empezamos en septiembre de 2013 y se
alargar por tres temporadas, culminando en
marzo de 2016, dijo Reyes Retana acerca de
este programa trianual que contempla una inversin de cerca de 80 millones de pesos (mdp).
La obra, que prev la ampliacin
de 33 tneles a lo largo de esta ruta
de dos mil 600 kil14 I T21 Abril 2015

metros, slo se lleva a cabo durante los meses

de septiembre a marzo, cuando es poca de
sequa y no hay cosecha en Sinaloa, remarc
Rogelio Vlez, director General de Ferromex.
En ese periodo el trfico crece y corren
varios trenes al da por la lnea, por lo que no hay
tiempo para trabajar en la ampliacin de los glibos, secund Reyes Retana.
Isaac Franklin, director General de
Intermodal Mxico (IMEX) y de Finanzas y
Administracin de Ferromex, explic a T21 en
octubre pasado que la ampliacin de glibos,
que generalmente consiste en bajar la rasante
de la va, es muy costosa y difcil de realizar porque se lleva a cabo simultneamente a la operacin de los trenes. Por Mart Quintana.

De buena fuente
Donde manda secretario no gobierna director
En la pasada toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cmara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), a la
que asistieron entre otros el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el director de
Autotransporte Federal, Adrin del Mazo Maza; fue simptico ver cmo a pregunta expresa de un reportero sobre la posibilidad de ampliar ms all de seis mil el nmero de unidades a chatarrizar dentro del Programa revisado que haba sido anunciado un da antes, el segundo empez a asentir con la cabeza y a medida que el secre daba su respuesta al reportero en sentido negativo, del Mazo Maza puso el freno de mano para verse polticamente correcto. Afortunadamente para su suerte, su jefe
no advirti el hecho al tener a su colaborador a sus espaldas.

Enemigo en casa
Resulta que a la Secretara de Economa le disgust la noticia que este medio publicara en el portal web bajo el encabezado:
Secretara de Economa se deslinda de plataformas logsticas. La nota fue resultado de una solicitud de informacin que se
realiz va Infomex (IFAI), para conocer el estatus del estudio del Sistema Nacional de Plataformas Logsticas. La respuesta
obtenida fue el deslinde de la dependencia sealando que no era responsabilidad de esa unidad de enlace. Pues bien, resulta
que a la fecha se sigue solicitando informacin para que sea la misma Secretara de Economa la que aclare la situacin que
guarda el proyecto, pero es hora en que no se obtiene respuesta. Y luego se enojan porque se acude a dependencias que s dan
respuesta como la Secretara de Comunicaciones y Transportes, por lo menos va Infomex.

Malas prcticas
Pero bueno, se salva en unas, en otras no. Y es que resulta que desde la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya
se ha vuelto prctica, perdn, mala prctica, el anuncio de cambio de funcionarios a deshoras en da viernes. Esta vez toc a
la Direccin General de Transporte Ferroviario y Multimodal, en donde Pablo Surez Coello fue relevado por Guillermo Nvarez
Elizondo. El aviso, otra vez, se dio un viernes alrededor de las 20 horas, casi casi como para que nadie se entere. Lo mismo
sucedi cuando se decidi actualizar la de Autotransporte Federal, Aeronutica Civil,
el AICM, alcanzando tambin a la Subsecretara de Transporte. A ver si al completarse con este nombramiento el relevo del total de los funcionarios de la cartera de
transporte, tambin se cambia esta prctica de (in)comunicacin.

Por la fe, la AMTI suma su primer transportista converso

Los ferrocarriles parece que al fin encontraron entre los ms de 100 mil empresarios
transportistas que existen en Mxico, un visionario aliado para sumar esfuerzos en el
transporte intermodal. Esta figura que en los Estados Unidos es de orden comn, ya
que el ferrocarril es el principal aliado de los transportistas para hacerlos ms eficientes en las grandes distancias, en Mxico es una rara avis por la falta de una cultura intermodal entre los autotransportistas. La Asociacin Mexicana del Transporte
Intermodal (AMTI), luego de 15 aos de evangelio con este sistema de transporte, al
fin grit: Eureka!, y ya tiene a su primer autotransportista converso que ha dejado los
malos pasos y los caminos que lo llevaban a la perdicin de la eficiencia. El nuevo fiel
ha enderezado su camino y ha querido dejar atrs de una vez por todas, el mundo de
penitencia donde la mayora de sus colegas an pagan sus yerros. Ni hablar, bien dicen
que la puerta y el camino que lleva a la perdicin, es ms ancha.

Mala cara en fiesta ajena

El que hizo el coraje del mes fue el presidente de la Conatram, Elas Dip, en la pasada Asamblea Nacional de la Canacar. Y es que fue invitado de honor y sentado en el presidium para escuchar en voz del presidente de la Cmara, Rogelio Montemayor, dirigindose al titular de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, que la Cmara es el nico organismo empresarial de consulta del transporte de carga, para el sector pblico. Dicho lo anterior, fue visto en aquel un rictus de
desaprobacin sin derecho de rplica para alusiones personales. Ahora s que aplica el
dicho aquel de que en cada corral un solo gallo, y en cada casa un solo amo.
T21 Abril 2015 I 17

En Portada

Reto
logstico

Mxico es el sptimo productor de automotores a nivel

mundial, la perspectiva es que mejore en el ranking y ello
exigir que el sector de transporte y logstica vaya en el
carril contiguo a esta evolucin.
18 I T21 Abril 2015

En Portada

Por Didier Ramrez y Mart Quintana

@DidierRT @Marti_Quintana

 Proyeccin produccin automotriz Mxico

5.0

5,000,000 Unidades
Mercado domstico

n 2014, por primera vez Mxico se

coloc por arriba de Brasil como el
principal productor de automotores
en Amrica Latina y con una slida
sptima posicin mundial. Dos factores se
afianzaron, la cada del mercado de la industria brasilea, pero sobre todo el fortalecimiento de la industria mexicana que despus
de la crisis del 2009, registr un crecimiento
promedio anual del 17.46 por ciento.
La bonanza del sector automotriz no
pasa nicamente por las cifras del sector sino
por el prestigio alcanzado. Buena infraestructura, una configuracin de costos competitiva y la existencia de acuerdos comerciales
fueron factores para la eleccin de Mxico,
declaraba Rupert Stadler, presidente del
Consejo de Administracin de Audi AG a
Reuters. En tanto, Carlos Gosh, presidente y
director General de Nissan Motor Co. afirmaba al Wall Street Journal, Mxico es extremadamente competitivo.
Hasta el ao pasado sumaban 30 plantas de manufactura en operacin, tanto de
vehculos y motores como de unidades pesadas y ligeras. A este nmero debern agregarse cuatro complejos ms que habrn de
iniciar operaciones entre 2016 y 2017.
Este panorama motiva que no slo la
industria terminal y proveedora de partes se
haya tenido que desarrollar, tambin exige
una evolucin dentro de los rubros de transporte y logstica, sobre todo, cuando entre
2010 y 2014, se pas de producir 2.5 millones de unidades a 3.2 millones. En tanto que
las ventas internas lo hicieron de 754 mil a
1.13 millones de acuerdo con la Asociacin
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La industria automotriz es la que
ms cambios implementa y los llevan al
ferrocarril y al transportista. Estos avances
son aplicados posteriormente por los prestadores de servicios en el resto de sus operaciones, refiere Rafael Lpez, director de

Mercado de exportacin

4,000,000

3.8

3,000,000

2.9

2.9

2012

2013

3.2

2.6

2.3
2,000,000

4.2

1.5

1,000,000

2009

2010

2011

2014

2015

2017

2020/1

Nuevas plantas instaladas entre 2013 - 2019 (unidades)

Nissan A2 - Dic-2013: 175,000
Mazda - Ene-2014: 140,000
Honda - Feb-14: 200,000
Fuente: Nissan Mexicana

Audi - 2016: 150,000

KIA - 2016: 300,000

Nissan A3 - 2017: 300,000

BMW - 2019: 150,000

1/ Proyeccin Ford y AMIA.

Planeacin de Materiales y Logstica de Ford

Motor Company.
El avance que tiene que realizar el sector proveedor de transporte y logstica debe
ser contundente. Para el 2020 con la instalacin todava de cuatro plantas adicionales:
Audi, KIA, Infiniti-Mercedes-Benz y BMW, se
prev que la produccin llegar a cinco millones de unidades, es decir, un aumento de
15% sobre la cifra de 2014, que de suyo
representaba ya un avance promedio de
17.4% entre 2009 y 2014.

 PROCESOS DE AJUSTE
El crecimiento de la industria automotriz ha
representado un reto en todos los eslabones y
ello no exime al transporte y la logstica. No
slo se trata de la mayor incorporacin de
plantas de manufactura de unidades, sino del
impacto que se tiene en la cadena de proveedura, traducindose en mayores movimientos
de carga en toda la cadena de suministros.
Actualmente Nissan Mexicana tiene un
nivel de localizacin de partes, es decir, proveedores que le surten en la regin, de 90%
en Norteamrica, y en el caso del acero,
antes importbamos el 100% y ahora slo el
20 por ciento. El 80% ya es produccin de

Mxico, comenta Armando vila, vicepresidente de Manufactura de la compaa nipona.

Con base en informacin de ProMxico,
la industria de autopartes es la fuente principal
de proveedura del mercado norteamericano; a
nivel nacional existen dos mil 559 unidades
econmicas de los tres niveles de produccin
-Tier 1 (proveedores directos a planta), Tier 2
(proveedores de proveedores) y Tier3 (suministran insumos o materias primas).
Ante este panorama Rafael Lpez describe que en su caso, la relevancia que tiene
la industria proveedora en sus procesos les
lleva a que se involucren en la cadena de
suministro analizando el ciclo desde la salida
de la planta de su proveedor y hasta la llegada del vehculo con el distribuidor.
En el caso de Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) Mxico, el aumento en el proceso de produccin pasa por lograr que las plantas productoras tengan un mayor involucramiento en los
diferentes niveles de proveedura, sobre todo
en el Tier 2, para dar soporte a los aumentos de
produccin, lo que va de la mano con una mejor
calendarizacin que permita una respuesta ms
eficiente, describe Mercedes Figueroa, Head of
Mexico Inbound, Outbound Logistics, Customs
and Programming-Scheduling.
T21 Abril 2015 I 19

En Portada
Estos cambios, han motivado que la
cadena logstica se tenga que hacer ms slida, porque al crecer el vehculo completo
crece la proveedura y se ha fortalecido porque cada vez que hay una nueva planta o una
nueva produccin de vehculos, la industria
automotriz directamente importa muchas
partes por ferrocarril en contenedores, la
mayora de Estados Unidos, pero tambin de
otros pases, comenta Fernando Ramos
Casas, presidente de la Asociacin Mexicana
del Transporte Intermodal (AMTI).

 MS ALL DE LAS RUEDAS

La industria automotriz est identificada
como una de las de mayor eficiencia en el
proceso de manufactura. En el caso de
Nissan en Aguascalientes, si se consideran
las dos plantas de la ciudad (A1 y A2), cada
38 segundos sale un vehculo de la lnea de
produccin. En el caso de Ford en Hermosillo,
el promedio es cada 56 segundos.
La eficiencia de la cadena logstica
no nos la da un solo modo de transporte,

sino la integracin precisamente de todos,

refiere Rafael Lpez. En su perspectiva, las
condiciones actuales de la industria y el crecimiento que se experimentar motivarn
una logstica integrada.
En el caso de Ford, la logstica est balanceada, en donde el ferrocarril capta el 46% de
los movimientos totales tanto de embarques de
partes como vehculos terminados. El autotransporte asume el 49% de este movimiento. No
obstante, si se analiza el proceso en vehculos, el
balance cambia todos los autos de exportacin
se tienen que ir por ferrocarril.
Estas condiciones han derivado en movimientos en diversos sectores. En este sentido,
Ferromex desarroll un plan de inversiones a
cinco aos exclusivamente para el segmento
automotriz. Durante 2013 se invirtieron 57
millones de dlares (mdd) en infraestructura solo
para los nuevos proyectos automotrices e intermodales (24 mdd en terminales, cuatro mdd en
laderos y 29 mdd en vas particulares). A esta
cantidad se deben sumar otros 18 mdd que
complementan el plan quinquenal de la firma.

Para la otra ferroviaria que participa en el

mercado, Kansas City Southern de Mxico
(KCSM), los volmenes atendidos desde Lzaro
Crdenas crecieron 18% en el ltimo trimestre
de 2014 y en el movimiento por frontera el
aumento fue de 14%, este comportamiento
llev a que se ampliaran las operaciones de sus
terminales intermodales (TAT, Salinas Victoria e
Interpuerto SLP), con una inversin global de
12 mdd, que facilita la colaboracin entre el
ferrocarril, el autotransporte y las navieras.
Un factor que ha favorecido a la industria
automotriz es la consolidacin que ha tenido
por regiones, y que de acuerdo con un estudio
del Instituto Mexicano del Transporte (IMT),
denominado: Participacin del ferrocarril en el
movimiento de carga de la industria automotriz, precisa que corresponde a ocho nodos
emisores de vehculos el 81% de la generacin
de carga para el mercado de comercio exterior.
La referencia atiende a los puntos de
Silao, Hermosillo, Puebla, Rojas (Coahuila),
Aguascalientes, Encantada (Coahuila), Toluca
y Cuautitln.

 Corredores de carga automotriz ferroviaria en Mxico

Mexicali

EU

Cd. Jurez

Nogales

Piedras
Negras
Nuevo
Laredo

Hermisillo

Torren

Saltillo

Monterrey

Golfo de Mxico

Ocano Pacfico
SIMBOLOGA
Toneladas
1,000,000 - 2,100,000
500,000 - 999,999
250,000 - 499,999
100,000 - 249,999
50,000 - 99,999
Menos de 50,000
Vas ferreas
Estaciones

Guadalajara

Altamira
Irapuato

Manzanillo

Puebla

Veracruz

Lzaro Crdenas

Fuente: Estudio del IMT de 2014: Participacin del ferrocarril en el movimiento de carga de la industria automotriz. Datos al 2011.

20 I T21 Abril 2015

En Portada
Este mapa se reconfigurar conforme
se consoliden nuevas inversiones. Las plantas que estn por arrancar operaciones son
Audi en Puebla, KIA en Monterrey, InfinitiMercedes-Benz en Aguascalientes y BMW en
San Luis Potos.
De hecho, de acuerdo con informacin de
Nissan, su centro de distribucin vehicular de la
planta A2 anunciado en agosto pasado, tiene
una capacidad inicial para movilizar 720 vehculos diarios y en su mxima capacidad de mil
320, para lo cual se invirtieron 31 mdd. Desde
aqu se embarcan por va ferroviaria a las fronteras de Piedras Negras, Nogales, Ciudad Jurez y
Nuevo Laredo, as como a los puertos de Lzaro
Crdenas y Veracruz. En tanto, el abastecimiento al mercado local se realiza por nodrizas.
An con ello, Mercedes Figueroa describe que an es necesario reconocer los niveles
de demanda y ajustarlos a la inversin que
realizan los ferrocarriles, las adecuaciones en
carreteras, ferrocarriles y tambin en el ingreso y salida de los puertos para lograr una
mejor integracin de los modos de transporte.

Nodriza desarrollada por Ford para movimiento del modelo Transit

 RETOS A TODA VELOCIDAD

Entre 2015 y 2020 la produccin de vehculos incrementar 15.6%, ello motivar que la
manufactura de partes en el pas tambin
mantenga la tasa de crecimiento por arriba
del 10% anual, situacin que se traducir en
una mayor interaccin en las redes logsticas
y de transporte para atender estas plantas.
En el caso de FCA Mxico, el reto es
claro: Debemos trabajar en la recoleccin de
proveedores en Estados Unidos y en los centros
de consolidacin americanos para crear un
volumen directo y distribuir en las plantas mexicanas, mismo proceso para los centros de
consolidacin mexicanos que recolectan de las
zonas sur y norte, refiere Mercedes Figueroa.
En la perspectiva de Rafael Lpez, la
demanda y el incremento de las operaciones
de la industria automotriz, no dan lugar a que
se reserven informacin o sean cerrados en
los casos de xito, se requiere de compartir
las mejores prcticas, no slo entre sus proveedores sino incluso con los competidores.

Rafael Lpez, director de Planeacin de Materiales y

Logstica de Ford Motor Company

Si vamos a enfrentar una industria de

cinco millones de unidades producidas, las
mismas automotrices debemos encontrar la
eficiencia, que nos llevara a viajar en algn
embarque en conjunto con otra marca, sentencia Rafael Lpez.
Ford ha comenzado a explorar oportunidades para realizar integraciones entre las
marcas, que permitan reducir las ineficiencias en los traslados, sobre todo en aquellos
destinos en donde no se tiene una alta
demanda de vehculos, y que ir en la distribu-

cin con otros productos ajenos a la marca,

favorecera los costos de toda la cadena. Por
ahora dos marcas se han acercado con nosotros, evidentemente no puedo decir cules
son, refiere Lpez.
Aunado a este elemento, existen otras
reas de oportunidad y espacios que requieren
evolucin. Uno de estos elementos es el desarrollo que se alcance en los tiempos de espera, derivado de la coordinacin de los diferentes modos de transporte, y en donde esta
desarticulacin exige que las empresas automotrices deban generar una planeacin que se
traduzca en costos que podran evitarse.
Por ahora este progreso ha iniciado al
interior de la industria. Ford comenz un proyecto en donde las entregas a los distribuidores se buscan concretar en viajes consolidados, evitando con ello viajes de vaco o sin
aprovechar al 100% las plataformas.
Incluso, este proceso ha llevado a Ford a
que se realicen transformaciones de los procesos. Uno de estos ejemplos es la Transit, que
si bien en Estados Unidos tiene furgones especiales, en Mxico por el volumen era complejo
tener un convoy dedicado. Ante ello, con un
proveedor desarrollamos unas madrinas especiales, con lo cual no slo logramos eficiencia
en la importacin, sino en la entrega a distribuidores, describe Lpez.
T21 Abril 2015 I 21

Bitcora

POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de la Revista T21

on 3.2 millones
de unidades producidas
en
2014, Mxico se
erigi en el sptimo productor de automviles
en el mundo. La industria automotriz mexicana, desde hace
tiempo, es el usuario nmero
uno de los servicios de transporte y logstica de nuestro
pas, y el que mayor presin
est ejerciendo a los actores de
su cadena de suministros. Tan
slo en el periodo enero-febrero de este ao, la produccin de
vehculos creci un 10%; esto,
es mxima velocidad.
La tendencia de los indicadores sigue hacia el norte. Con
la entrada en operacin de nuevas plantas automotrices como
Audi, KIA, Infiniti-Daimler, BMW
y las ampliaciones de General
Motors, en 2017 el pas producir cuatro millones de unidades.
No existe en Mxico otra
industria con tasas de crecimiento similares. A este ritmo el
pas ser el sexto productor de
vehculos desplazando en breve
a Corea del Sur a la sptima
posicin, y saltar al segundo
lugar en exportacin por encima
de China, slo detrs de
Alemania.

22 I T21 Abril 2015

A mxima
velocidad
Es evidente que la preEsta situacin, en reflejo,
est generando una presin a la sin para una reduccin efectiva
industria proveedora para satis- de costos ha generado que las
facer la demanda, tambin a armadoras intenten transferir
mxima velocidad. La industria esta responsabilidad a proveeferroviaria, por ejemplo, est dores que en ocasiones no
invirtiendo en su infraestructura cuentan con la experiencia o
573 millones de dlares slo capacidad para lograr estos
este ao, en gran medida para objetivos. En consecuencia, se
responder a la creciente deman- presentan cada vez con ms frecuencia problemas en la comerda de las plantas automotrices.
Lgicamente, todo ello
implica una gran necesidad de
proveedores logsticos y servias
armador
cios de transporte para su
incipales ue sus
r
p
s
a
L

ervado q
cadena de abastecimiento, y
han obs s Tier 1, a los
re
o
proveed an delegado la
posterior distribucin de los autoh
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mviles ya terminados. Ese es un
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s
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gran reto para los operadores
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logsticos, los cuales estn sometir
la
o
r
t
n
o
c
edores
dos a una gran presin permanensubprove
te por responder al ndice de crecimiento del sector automotriz y no
fallar en el intento, para no ser un cializacin de vehculos, resultantes de los problemas de la
cuello de botella en esta fase.
De acuerdo con la consul- misma cadena de suministro.
En la industria automotora PwC, la industria automotriz tiene algunos riesgos dentro triz las fallas de los proveedores
de su cadena de suministro, los son crticas, resultando en paros
cuales se han venido incremen- de la lnea de produccin con las
tando en forma dramtica en los consecuentes prdidas financieltimos aos, derivado princi- ras. Las principales armadoras
palmente de sus operaciones han observado que sus proveeque trascienden fronteras, as dores Tier 1, a los que les han
como por la bsqueda de la delegado la responsabilidad de
la cadena de suministro, no tiereduccin de costos.

nen la capacidad para controlar

a los subproveedores, por lo que
las armadoras han tenido que
involucrarse directamente para
dar apoyo. Este apoyo puede
comprender una mejor calendarizacin de la produccin
mediante la instrumentacin de
acciones que permitan al subproveedor responder eficientemente a los cambios. Sin embargo, tambin es muy probable
que se requiera otro tipo de
apoyo, como asistencia tcnica, soporte en el proceso
y, en casos extremos, soporte financiero para mantener
el nivel de inventario
requerido o inversiones en
equipo y tecnologa, refiere la consultora.
Las firmas automotrices han visto en Mxico la
ventaja de reducir los tiempos
para llegar con sus unidades al
mercado de Norteamrica, lo
cual representa 15 a 23 das
menos de recorrido desde pases
como China, Japn y Corea del
Sur, con lo cual se reduce el
costo financiero.
El tiempo es dinero, as
que abastecer a los mercados
desde un punto ms cercano
tiene importantes ahorros que
tambin cuentan a la hora de

Bitcora
tomar la decisin de dnde
establecerse, sobre todo cuando las marcas japonesas
Toyota, Nissan y Honda han
pasado en diez aos de controlar el 20 al 30% del mercado de
los Estados Unidos.
Igualmente, para surtir al
creciente
mercado
de
Sudamrica, Mxico se ubica a
12 y 24 das menos de recorrido con respecto a los pases
asiticos, por lo que en tiempos
en que los costos de transporte
se han incrementado debido al
alto precio de los combustibles,
estar ms cerca de los mercados es una ventaja doble para
abaratar el costo logstico.
Otras ventajas son el trabajo en un mismo huso horario
en relacin con los equipos

administrativos y de operaciones de esos mercados, lo cual

permite tomar ventaja de la
transmisin de informacin en
tiempo real; pero tambin la
mano de obra calificada.
Mxico est produciendo unos
100 mil ingenieros al ao,
muchos ms de los que producen pases como Brasil,
Alemania o Canad.
Este ltimo es el perfecto complemento para una
industria que necesita de
mano de obra calificada en
actividades de mayor exigencia
como lo es el diseo automotriz y de autopartes.
Por ello, tambin compaas como Audi, la primera fabricante de automviles de alto valor
que estar ubicada en Mxico a

partir del prximo ao, busc

aprovechar dichas ventajas.
En adicin, se tiene
una infraestructura de transporte ms o menos funcional y en
camino de eficientarse para
aprovechar las reas de oportunidad que permitirn bajar
todava ms el costo logstico
con terminales especializadas
para autos en algunos puertos,
una infraestructura carretera en
constante mejoramiento y servicios ferroviarios con proyectos
para incrementar la velocidad
promedio en sus rutas.
Otro factor no menos
importante es el respeto a la propiedad intelectual, un tema que
en Mxico est mejor protegido
que en pases como China, lo
cual inspira mayor confianza a la

hora de traer la ltima tecnologa

para equipar aqu las plantas
armadoras ms modernas.
Al final, todo ello ha permitido que se cree aqu un crculo
virtuoso que favorece la inversin
de esta industria, de acuerdo con
la consultora.
Otra problemtica, desvelada recientemente por DHL, es
la escasez de recursos humanos
en la logstica. De acuerdo con
un estudio reciente que encarg
la firma integradora alemana a la
Universidad de Maryland,
Estados Unidos, de cada puesto
ocupado en la cadena de suministro del sector automotriz, existen seis lugares sin cubrir, lo cual
puede ser la antesala de una
tormenta perfecta al ritmo de
crecimiento que tiene el sector.

Al vuelo

Conspiracin contra Schenker

POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico

uego de sendos
fallos en su contra y como parte
de un complicado conjunto de
procesos judiciales, un grupo
de importantes aerolneas fueron demandadas en cortes de
Estados Unidos y Alemania por
2.5 mil millones de dlares
americanos en daos por el
operador logstico germano
Schenker AG, que alega haber
sido vctima entre los aos
2000 y 2006, de acciones
conspiratorias por parte de
estas aerolneas para subir fletes y manipular cargos por
combustible y seguridad, los
cuales de acuerdo con
Schenker costaron miles de
millones de dlares a quienes
embarcan mercancas por aire y
perjudicaron a la demandante.
Entre los involucrados se
encuentran operadores cargueros dedicados como Cargolux,
Martinair y Nippon Cargo
Airlines, y operadores combina-

24 I T21 Abril 2015

McDonnell
dos pasajeros y carga como Air norteamericano
Canada, Air France, British Douglas y su brazo financiero.
Airways, Cathay Pacific, Japan
El litigio concluy con
Airlines, KLM, Lufthansa, acuerdos extrajudiciales favoQantas, SAS, Singapore Airlines, rables para Laker, quien si
Swiss y hasta la chilena LAN.
bien tuvo que ver como su
Estas acciones judiciales sueo de una aerolnea de
en las que se habla de carteles, vuelos de largo recorrido a
me recuerdan el caso de otra precios muy bajos se vino a
histrica demanda en materia pique, se llev consigo la
de aerotransporte, involucrando lo que se consider
entonces un cartel conspi,
historia
ratorio para perjudicar a un
ll de la todo
a
s

n
rtante e
tercero. Me refiero a la exitolo impo to es el papel
n
u
pueden
este as
sa demanda por prcticas
almente
u
t
n
ve
e
que
idades
al
s autor
monoplicas en contra de su
jugar la s o judiciales
a
r
d
o
a
d
unid
aerolnea Laker Skytrain que el
regula
negar inm os de
p
orgar o
u
t
r
o
g
a
britnico Freddie Laker (uno de
opolio

antimon
s
o
e
r

a
res
los ms grandes, pero tambin
operado
ms controvertidos pioneros
del aerotransporte internacional) present en una corte nor- satisfaccin de haber demosteamericana en el ao 1982 trado en las cortes que en ello
contra las aerolneas: British tuvo mucho que ver ese cartel
Airways, British Caledonian, contra el que luch desde que
Lufthansa, Pan American, cre el Skytrain, aguas en las
Swissair y TWA, as como con- que tambin ha navegado de
tra el fabricante de aeronaves alguna manera el colorido e

interesante emprendedor londinense Richard Branson, fundador de la aerolnea Virgin

Atlantic que a diferencia de
Laker, ha logrado mantenerse
operando, no sin grandes
esfuerzos por cierto.
Pero ms all de la historia, lo importante en todo este
asunto es el papel que eventualmente pueden jugar las
autoridades reguladoras o
judiciales al otorgar o negar
inmunidad antimonopolio a
grupos de operadores
areos que en forma de
alianzas o acuerdos de
cooperacin de diversa
ndole, principalmente
comercial, pueden llegar
a dominar virtualmente
ciertos mercados, muchas
veces en detrimento de la competencia y por ende de los
mejores intereses de los consumidores. Tema por dems interesante, pero complicado, no
cabe la menor duda, y que debe
ser tratado con sumo cuidado.

La Ruta del Dinero

ASEAN y sus implicaciones logsticas

POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting

on una tasa de
crecimiento econmico anual promedio de ms de
5%, los pases que
componen el bloque de la
Asociacin de Naciones del
Sudeste Asitico (Association of
Southeast Asian Nations ASEAN) han logrado condiciones
que les permiten contar con una
dinmica regin comercial que
pese a retos en materia de infraestructura y normatividad comn,
erigen a esta zona como una
pujante alternativa al desarrollo
del este asitico.
Esta regin tiene un PIB
estimado de $ 1.9 billones de
dlares, una poblacin de 600
millones y un ingreso promedio
per cpita similar al chino; si la
regin se contabilizara como un
bloque econmico equivaldra a
la 9 economa mundial.
Durante la dcada de
1990, el sureste asitico fue sede
de grandes proyectos de infraestructura y de proyectos mobiliarios, no obstante, posterior a la crisis financiera asitica de 1998, el
sector de infraestructura se redujo
drsticamente; la mayor parte de
la regin contina lidiando con un
dficit de infraestructura.

para la zona de Asia-Pacfico; de

la misma forma la produccin de
textiles crece rpidamente en
Camboya y Vietnam por lo que se
requieren carreteras, ferrocarriles y puertos para asegurar el
transporte y la entrega entre los
puntos de produccin en ASEAN
y mercados internacionales.
El xito econmico de
ASEAN se sustenta en un
Agencias de desarrollo y
esquema de trabajo de desarroconsultoras estiman que en los
llo regional, para buscar su conprximos 10 aos la regin
tinuo crecimiento, sus miembros
destinar un aproximado de
buscan profundizar la cooperaocho billones de dlares para
cin regional y la integracin
infraestructura, de esta cifra, el
desde una perspectiva poltica y
10% estar abierto a capital
comercial; por ello se requiere
privado, contrario a lo que ha
que la infraestructura en torno a
ocurrido en el pasado, ello con
los centros econmicos locael inters de acelerar el desales est bien desarrollada.
rrollo de infraestructura
Para esta regin el estado de
que la regin requiere.
afos de
s
e
d
s
carreteras y vas frreas es
Entre los obstculos
a lo
ASEAN,
Pese
bros de
considerado como el princique enfrenta ASEAN se
los miem s proveedores
vicios
grande
r
e
s
s
lo
e
d
pal obstculo para el desaobservan costos excesivos de
ionales
internac a siguen
ic
t
rrollo de la logstica. Con
transporte, congestin urbana
s
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gin;
de lo
en la re
o
d
n
ie
t
r
datos del Banco Mundial el
e inadecuada conectividad
invi
el
ando en
sustent o econmico
dficit regional en materia
area, mismos que impiden una
nt
crecimie de la zona
o
ferroviaria es severo la
mayor inversin en la zona;
continu
suma de la red de
algunos puertos y aeropuertos
ASEAN se estima en 10 mil kilhan llegado a su lmite de capacidad, por esta razn, los costos internacionales de servicios de metros, lo que equivale a 15%
de logstica en pases como logstica siguen invirtiendo en la del total de vas en China o a
Tailandia e Indonesia son excesi- regin; estas decisiones se 37% de kilmetros con los que
basan en el crecimiento econ- cuenta Mxico.
vamente altos.
Es necesario para ASEAN
En trminos regionales, la mico continuo de la zona.
El mayor centro logstico desarrollar el transporte frreo
fabricacin de bajo costo y la
vasta reserva de mano de obra en la regin se encuentra en como alternativa para cumplir
barata han contribuido en gran Singapur, con uno de los mayo- con el aumento de demanda en
medida a los recientes xitos res puertos y aeropuertos del el flujo de mercancas con sus
econmicos de China; el efecto mundo. Existen distintos centros principales socios comerciales
que dichas ventajas competitivas logsticos localizados en Malasia (China); esta interaccin genera
han tenido en la economa china y Tailandia, mismos que fabri- urgentemente la necesidad de
han propiciado un crecimiento cantes automotrices operan actualizar y modernizar la infradel poder adquisitivo de su pobla- como almacenes de repuesto estructura logstica regional.
cin y por ende han repercutido
en generar un efecto de aumento
de costos operativos de produccin entre ellos los salarios con
un aumento superior al 10 %
anual en los ltimos tres aos;
por lo que ante esta tendencia los
agentes econmicos en China
han propiciado la relocalizacin
de actividades productivas a pases de ASEAN; por ello es requerido un mayor desarrollo de la
cadena de suministro y la logstica asociada a la interaccin
comercial entre China y ASEAN.
Pese a los grandes desafos, en gran medida geogrficos,
que enfrentan los miembros de
ASEAN, los grandes proveedores

T21 Abril 2015 I 25

Terrestre

NOM-012,
preparando el terreno
Una vez que entr en vigor la NOM-012-SCT-2-2014
la revisin y aplicacin de sta se erige como el principal reto para todos los que convergen en ella. En
tanto, la evaluacin y seguimiento oportuno ser la
clave para la revisin quinquenal de este mecanismo.

Por Didier Ramrez

@DidierRT

l primer trimestre con la nueva

norma de pesos y dimensiones
NOM-012-SCT-2-2014 ha transcurrido. Esto, en un escenario donde
las voces siguen alertando sobre las necesidades, algunas imperantes, que deben
lograrse para alcanzar el principal objetivo de
esta norma: su aplicacin efectiva.
Como todas las normas, la NOM-012 tendr su revisin quinquenal, por ello, los participantes del sector apuntan que se debe aprovechar el marco normativo actual y sentar las bases
para la siguiente versin de esta regulacin.
Para ningn participante de la industria

26 I T21 Abril 2015

la discusin puede centrarse en torno al peso

y las dimensiones de las unidades, sta debe
focalizarse en su correcta aplicacin y en evitar interpretaciones de la misma, comenta
Jos Luis Fuente Pochat, presidente de la
Comisin de Transporte de la Confederacin
de Cmaras Industriales de la Repblica
Mexicana (Concamin), postura que coincide
con otros protagonistas del sector.

 INFORMACIN FIDEDIGNA
En la actualizacin de la NOM-012 los participantes en su concrecin aseveraban que
eran cuatro los objetivos que se perseguan
con la nueva disposicin: seguridad, competitividad, cuidado del medio ambiente y de la
infraestructura.

La aplicacin correcta es un elemento

de seguridad y conectividad. Lo que hace falta
definir son los criterios y los tiempos en que se
habrn de aplicar, precisa Jess Francisco
Lpez Molina, presidente de la Comisin de
Transporte de la Cmara de la Industria de
Transformacin de Nuevo Len (Caintra).
En este punto coincide Jos Luis
Fuente, lo peor que nos puede pasar es que
dejemos decisiones a criterio.
A partir de la implementacin de la NOM012, se conform un Grupo de Trabajo para la
Evaluacin y el Desempeo y Seguimiento de la
misma. A partir de ello se crearon ocho subgrupos donde se abordan temticas en particular,
mientras que en lo general se podran comentar
incluso irregularidades que se identifiquen respecto de su aplicacin.
A este trabajo se sumarn los subgrupos considerados: control de peso mximo,
actualizacin del marco jurdico, configuraciones vehiculares, sistemas de informacin,
transporte de materiales y sustancias peligrosas, reclasificacin de carreteras, renovacin
del parque vehicular y el ltimo, seguridad vial.
La ejecucin de estos grupos, (permitir) implementar estudios y evaluaciones
para tener una mejor visin de la
que ahora se tiene de la
norma, relata Salvador

Terrestre
Saavedra, vicepresidente del Sector
Automotriz de la Cmara Nacional de la
Industria de la Transformacin (Canacintra).
Fuente Pochat resume el objetivo de estos
trabajos. El inters es que en la prxima discusin
de la norma se tenga una fuente fidedigna de informacin. En tanto, en el grupo o subgrupo, es que
si se detectan irregularidades se tenga reaccin.
Debemos trabajar en la creacin de
una estadstica fiable sobre la aplicacin de la
norma y la operacin del autotransporte y de
todas sus configuraciones, al tiempo que
identifiquemos la aplicacin que se lleva,
enfatiza Francisco Lpez.
T21 solicit en diversas ocasiones entrevistas con Adrin del Mazo Maza, director
General de Autotransporte Federal en la
Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT) sin obtener respuesta favorable. El objetivo era conocer la postura que se tendr desde
el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin
de Transporte Terrestre (CCNN-TT), que preside

la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott,

y en donde del Mazo es el secretario tcnico.

 PENDIENTES IDENTIFICADOS
La NOM-012 que fue renovada y que tena su
actualizacin desde 2008 consideraba 28 configuraciones vehiculares en sus diferentes
modalidades. Para 2014, este nmero de vehculos no fue alterado, ello a pesar de que no es

coincidente con la realidad del mercado, segn

se identifica en la norma publicada el 14 de
noviembre de 2014 y que se tena considerada
para su aplicacin 60 das naturales despus.
Algunas de las configuraciones no se
incluyen correctamente, precisa Lpez
Molina, en referencia a las aplicaciones que
existen en el mercado, pero que al revisar las
tablas que corresponden al nmero de ejes o

Terrestre
llantas y pesos por ejes no se integran, ni en
el concerniente al peso bruto vehicular mximo autorizado.
Algunos de los casos identificados son
las mancuernas, tricuernas o cuatricuernas;
que son las configuraciones para el traslado
de camiones o tractocamiones nuevos, y que
se encuentran integrados mediante el apartado de configuraciones especiales.
Pero no es el nico, tambin est el
correspondiente a los vehculos vocacionales
tipo revolvedora o camin bomba, mismos
que en la configuracin de camin de cuatro
ejes (C4), se integran dentro de la clasificacin de especiales.
Para Jos Luis Fuente, el objetivo
debera centrarse en incorporar todas las
configuraciones existentes en la norma, y no
abrir espacios de configuraciones especiales,
que da lugar a la interpretacin.
Un factor que no debe dejarse fuera en
las reuniones del Grupo, los subgrupos y el
CCNN-TT es el elemento de seguridad. Nos
hubiera gustado ver mayor exigencia de
seguridad en todas las configuraciones. Los
sencillos no tienen las clasificaciones de
seguridad que se exigen a los dobles para
incrementar su peso, describe Jess Lpez.
Un factor relevante en este terreno, es
que no se pueden realizar modificaciones radicales en cuanto a los lmites de peso o dimensiones, y que para cuando llegado el tiempo se
modifique o revise la norma, se cambien drsticamente y ello afecte las inversiones realizadas en torno a los equipos adquiridos.

30 I T21 Abril 2015

 RECLASIFICACIN
Y CONECTIVIDAD

por los usuarios del transporte o los propietarios

de la carga, cuando se trata de un servicio dediCuando se aprob la NOM-012 en el seno del cado o como se conoce de carro completo.
Cuando es un servicio de carga consoliCCNN-TT, uno de los factores que se destac por
parte de la SCT y sus funcionarios involucrados, dada o paquetera, entonces el encargado de
es que la misma fue aprobada,en lo general por solicitar el permiso de conectividad es el translos integrantes del Comit y se analizaron, en lo portista, refiere Fuente Pochat. En caso de las
particular, 13 temas reservados que fueron apro- multas por exceso de peso o dimensiones, el
principio es el mismo, si se incubados finalmente por mayora.
rre en una falta en paquetera o
Y aunque existen divercarga consolidada, el transporgencias en algunos de los
La reclasificacin
tista deber cubrir el pago, pero
apartados, hay un elemento
de las carreteras
es factor
si es un servicio para un solo
en donde todos los sectores
preponderante
cliente, el cargo lo debern
coinciden: en la reclasificacin
para la aplicacin
de la NOM-012
cubrir tanto transportista como
de caminos. Jos Luis Fuente
el usuario, porque se busca
tiene una clara postura en
cumplir con la normativa.
este tema: La reclasificacin
No obstante, no es el
no pasa slo por la conectivinico aspecto que debe atendad, sino por la aplicacin
derse en conectividad. Para
adecuada de la norma.
La nueva clasificacin deber conside- Saavedra, deben identificarse los requerirar todos los esfuerzos realizados en cons- mientos que se consideran por tipo de unitruccin, modernizacin y ampliacin de los dad, en algunos casos estn pidiendo condicaminos, deben plasmarse las inversiones ciones de iluminacin de los vehculos, si cruque se han efectuado en todos los niveles de zas del ET al B. En otros casos contempla
torretas o iluminacin de los glibos.
gobierno, enfatiza Jess Lpez.
Incluso, en algunos casos, refiere,
En este mismo terreno se encuentra el
factor de la conectividad, que es el permiso incorporar unidades piloto. Uno de los objetique se otorga para transitar desde un cami- vos que se persegua con la norma era la
no de alta especificacin hacia una planta competitividad. Se debe entender el valor
productiva o centro de distribucin, o bien, agregado que da el autotransporte a los propara conectar dos caminos tipo ET y A, ductos, y evitar que se complique su logstica,
o que se desincentive el uso de unidades ms
mediante uno de menor especificacin.
A diferencia de la norma anterior, los per- eficientes, asevera Fuente Pochat.
En este terreno, Jess Lpez precisa que
misos de conectividad ahora se tienen que pedir
no se puede perder de vista la eficiencia en costos, y al identificar la reclasificacin debe analizarse la cobertura de los servicios, de los centros
de produccin, la reconfiguracin de servicios,
pero la autoridad tambin debe valorar las inversiones ya realizadas en algunas plantas que se
ubican en caminos de bajas especificaciones.
En donde coinciden los entrevistados, es
que si bien esta norma tiene que ser revisada al
paso de cinco aos, lo que no se puede permitir
es que la NOM-012-SCT-2-2014 se considere
slo como una medida de transicin, sino que se
logre su correcta implementacin.

Terrestre

UNNE se alista con energa

A partir de 2017 el mercado de distribucin de
energticos en Mxico se abrir a la iniciativa privada, con lo cual dar oportunidades a quienes
actualmente participan en la cadena de suministro de combustibles. En este terreno, Corporativo
UNNE anticipa que buscar intervenir.
Desde ahora se preparan inversiones del
orden de 50 millones de dlares para participar
en el segmento de distribucin y almacenaje de
hidrocarburos, coment No Paredes Meza,
director General de la organizacin. Ello, aunado

a las inversiones y estructura que se ha conformado desde hace cinco aos en el terreno de
distribucin y almacenamiento, hoy tenemos el
80% de la estructura que se requiere", agreg.
Corporativo UNNE participa en el terreno
de distribucin de combustibles va autotransporte a travs de sus empresas TransPac, Tracsa,
Trafesa y Tecs. En el segmento de distribucin y
comercializacin de combustibles a nivel de
transporte, industrial, agropecuario y construccin, toma participacin en el mercado con su

firma Dicomex. En tanto que en el abasto y transporte martimo participa con Intermar.
De acuerdo con No Paredes, adems
se tienen las estructuras de la Terminal
Intermodal Logstica de Hidalgo (TILH) y Zona
de Actividades Logsticas de Hidalgo (ZALH), en
donde se podra implementar un rea de almacenamiento de energticos.
Actualmente Corporativo UNNE distribuye entre 10 y 12% del total de combustibles de Pemex y es la tercera compaa que
le compra gasolinas. Por Alberto Zanela y
Didier Ramrez.

Terrestre

Repotenciacin necesaria
A partir de un incremento en la garanta para el finan-  CHASIS DEL PROGRAMA
ciamiento al programa de chatarrizacin, de la mano De acuerdo con el nuevo programa de chatadel impulso a seminuevos e incluso considerar la regu- rrizacin que fue palomeado por la Secretara
larizacin de chocolates, son los elementos en que se de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y con el
aval de la Secretara de Comunicaciones y
apuesta para generar un cambio en el esquema.
Transportes (SCT), existe un objetivo de

Por Didier Ramrez

@DidierRT

espus de meses de espera, el programa de modernizacin al autotransporte federal de carga y pasaje

toma forma y se muestran los ajustes finales con los cuales se apoyar la renovacin vehicular. Esta figura que se ha dado por
llamar deschatarrizacin ahora plantea variantes que estn orientadas a lograr mayor profundidad en el mercado y un cambio en la relacin
con los intermediarios financieros, as como el
impulso a las unidades seminuevas.
Al conversar sobre el nuevo programa
de chatarrizacin, Rebeca Pizano Navarro,
directora General Adjunta de Banca de
Fomento de Nacional Financiera (Nafin), describe que cuenta con elementos clave que
podran impulsar la renovacin vehicular anunciada recientemente por el Gobierno Federal.
El primero de los elementos referidos
por Pizano es que Nafin increment la garanta Pari-Pasu de 50 a 80%, esto con el objetivo de lograr que las empresas financieras
dejaran su zona de confort y tuvieran capacidad de atender otros segmentos del mercado,
en donde, por ejemplo, los sujetos de crdito
tienen particularidades que deben entenderse.
Estamos confiados en que los intermediarios financieros tendrn nuevos modelos de valuaciones en los sujetos de crdito, donde se consideren planes de ahorro para cubrir los enganches
o contemplen el valor de los contratos que tienen
los pequeos transportistas con los grandes
usuarios u otras empresas transportistas a quienes presentan servicios, refiere Pizano Navarro.

32 I T21 Abril 2015

Rebeca Pizano Navarro, directora General Adjunta de

Banca de Fomento de Nafin

Uno de los puntos en los que deben

evolucionar los intermediarios financieros es
en el sector del autotransporte y en particular
en los pequeos transportistas, es complejo
aplicar estudios paramtricos para evaluar a
los sujetos de crdito. Con la ampliacin de
la garanta queremos motivar ese cambio de
estructura, agrega.
Incluso, este incremento de la garanta
permitira que en el sector participen instituciones ms all de las financieras de marca y
bancos, transitando quiz hacia otros espectros, como las Sociedades Financieras
Populares (Sofipos) y las Sociedades
Financieras de Objeto Mltiple (Sofom), que
ahora no han sido protagonistas.

reemplazar seis mil unidades anuales en

2015 y 2016, aunque podra ampliarse con
base en el xito del mismo.
Para Rebeca Pizano, la cifra de seis
mil no es una limitante dado que marca el
arranque de las actividades y de ampliar
los esquemas de crdito a segmentos que
hasta ahora no eran mercado objetivo o se
encontraban impedidos para recibir financiamiento.
En este terreno, el programa contempla la renovacin tambin de unidades seminuevas con la aplicacin de la misma garanta, y que en la visin de Pizano Navarro, ser
fundamental para atraer a participantes a
este programa que hasta ahora no haban
identificado como viable.
Esto no es algo que se haba hecho,
pero es importante para poder captar a travs
de algunas financieras de marca a unidades
que se puedan chatarrizar atendiendo el mercado secundario, pero canalizando a travs
de un distribuidor de marca, refiere.
De hecho, bajo esta estructura se permitira sumar dos unidades a ser destruidas
para que se contemplen en el enganche de
unidades seminuevas.
Es evidente que no slo se necesita el
incentivo para incorporar a los pequeos
transportistas a renovar las unidades, sino
que se cuente con un esquema de financiamiento a largo plazo, en este caso la tasa
estara entre 13 y 15%, que es competitiva
para el segmento, describi Rebeca Pizano.
En cuanto al plazo, se estima que el
ciclo de financiamiento sea de 60 meses
para que el pequeo transportista tenga los
esquemas adecuados para cumplir con sus
obligaciones crediticias.

Terrestre
Con base en el proyecto que fue entregado al sector por parte del Gobierno Federal,
se estipula que tres mil de las seis mil unidades que se tienen como objetivo tendrn que
ser canalizadas al pequeo transportista, con
la finalidad de regularizar su actividad.
Estipula: otorgar facilidades al HombreCamin que no estn al corriente de sus
pagos de impuestos puedan regularizarse.

 CHOCOLATES AL ACOTAMIENTO
En la propuesta que se plante a la industria
del autotransporte existe un elemento que
tambin tiene el objetivo de impulsar la renovacin entendiendo la singularidad del sector,
sobre todo en el segmento del pequeo
transportista, y que tiene que ver con la presencia de camiones importados o tambin
llamados chocolates.
De acuerdo con el documento, se
observa que, se lanzar un programa paralelo para regularizar camiones chocolate, en

 Actualizacin del estmulo de chatarrizacin

Monto
anterior
(pesos)

Unidad








Tractocamin tipo quinta rueda

Camiones unitarios de 3 ejes
Camiones unitarios de 2 ejes
Autobuses integrales*
Autobuses convencionales*
Plataforma o chasis para autobs integral
Plataforma o chasis para autobs convencional

*Con capacidad de ms de 30 asientos

$161,000
$103,000
$69,000
$138,000
$80,000
$83,000
$48,000

Monto
actualizado
1 (pesos)
$250,000
$160,000
$107,000
$250,000
$145,000
$150,000
$87,000

Aumento
(%)
55.3%
55.3%
55.1%
81.2%
81.3%
80.7%
81.3%

Fuente: SHCP

este apartado se precisa que para ello se tendrn que canalizar a los centros de chatarrizacin autorizados por el Servicio de
Administracin Tributaria (SAT).
Asimismo seala que para hacer ms
flexible la destruccin de estas unidades, se
eliminaron los siguientes elementos: pedimento de importacin del vehculo, constancia de regularizacin y la factura y pedimento de importacin de las partes incorporadas,
en el caso de los vehculos que les hayan sido
incorporadas autopartes importadas.

Para este caso en particular, el estmulo ser 25% inferior, adems los vehculos
que se consideren en esta fase del programa
tendrn que haber sido internados al pas
antes de la emisin del Decreto. De este
apartado quedan excluidos los vehculos
denominados salvage y que no son considerados aptos para circular.
En la perspectiva Pizano, el programa
considera cambios sustanciales que acelerarn
la incorporacin de nuevos participantes a este
instrumento de renovacin vehicular.

Logstica

Fibra Prologis
fortalece
portafolio
Fibra Prologis estima comprar este ao nuevas propiedades en Mxico por un valor que
oscilar entre 130 y 170 millones de dlares
(mdd), tanto a propiedades desarrolladas por
ellos como adquiridas a terceros, explic a
T21 Luis Gutirrez, presidente para
Latinoamrica (Latam) de Prologis.
Bsicamente le vamos a comprar al
mismo Prologis algunos activos que estn en
proceso de desarrollo, que son como 160 mil
metros cuadrados aqu en Mxico que se
rentarn e incorporarn a la fibra. Tambin
estn previstas compras a terceros, seal
el representante para Latam de la desarrolladora de edificios industriales.
Tras la salida a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) de Fibra Prologis a mediados del
pasado ao, Gutirrez confirm que para este
2015 la entidad no tiene prevista ninguna emisin en el mercado burstil y apostar por el
crecimiento interno a travs de las rentas y
nuestro aumento en ventas, que va a ser de
alrededor de cinco por ciento.
En 2014 cerr con alrededor de tres
millones de metros cuadrados, una ocupacin
del portafolio de 96.3% y una buena actividad
tanto en el sector manufactura como en el de
logstica, identific Luis Gutirrez, quien estim que para 2015 la ocupacin se situar
entre 95.25% y 96.25 por ciento.
Adems, tuvieron un aumento en rentas de
9.4% en los contratos vencidos en 2014 y para
este ao esperan mantener este incremento, lo
que es un indicativo de buena demanda, refiri.
En 2015 los niveles de actividad se ven
muy buenos y hubo un muy buen desempeo
en la Ciudad de Mxico. En la parte logstica
vemos nuevas empresas viniendo a Mxico y la
parte de manufactura se va a comportar bien,
as como el automotriz, que sigue muy activo, y
el mdico, de autopartes, aeroespacial y electrnico, sentenci Gutirrez. Por Mart Quintana.
34 I T21 Abril 2015

Reforma energtica
y logstica, binomio
de eficiencia
Para el crecimiento de la industria manufacturera mexicana es indispensable lograr
una logstica eficiente y que se consolide la
reforma energtica para abaratar los costos de este rubro, dijo Emilio Cadena, presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportacin (Index).
En el marco de la reunin trimestral de la Asociacin Mexicana de
Parques Industriales (AMPIP), Cadena
explic, por ejemplo, que en Ciudad
Jurez, Chihuahua, el costo de la electricidad de una industria es 70% ms caro
que en El Paso, Texas.
Asimismo, record que las industrias que requieren energa de forma
intensiva crecieron cuatro veces ms
que las que no necesitan energa, por lo
que en este contexto, Mxico est en
desventaja.

Se identific la necesidad de hacer

ms eficiente la logstica. Segn explic, le
resulta ms econmico a la industria que
representa mover insumos de Chicago a
Jurez que de San Luis Potos a la misma
ciudad fronteriza, lo que denota la psima
conexin entre varias reas del pas.
Luis Gutirrez, presidente de
Latinoamrica de Prologis, explic que en el
mercado de la logstica y los centros de distribucin (cedis) hay gran tendencia en el
pas hacia tercerizar estas infraestructuras.
Sergio Argelles, director General de
FINSA, identific que se debe mejorar en la
seguridad, sustentabilidad y confianza en la
economa para atraer al inversionista.
Los tres personajes coincidieron en
que sera til establecer una metodologa
que calificara los parques industriales a fin
de incentivar la competitividad entre ellos y
mejorar el sector. Por Mart Quintana.

Logstica

HPH y KCSM,
reconocidos por Walmart
Walmart de Mxico y Centroamrica reconoci
a siete empresas, entre las que se encuentran
Hutchison Port Holdings (HPH) y Kansas City
Southern de Mxico (KCSM), como las mejores
proveedoras de su cadena de suministro por
los servicios proporcionados en 2014.
La cadena de tiendas de autoservicio dio
a conocer que HPH gan en la categora de terminal portuaria de contenedores, KCSM en transporte ferroviario, Maersk Mxico en lnea naviera,
Fletes Modernos SAGO en lnea transportista,
Yusen Logistics Mxico como consolidador de
carga, Eslabn Logstico en almacn de reacondicionado y Centro de Soluciones de Capital en el
apartado de almacn de reacondicionado.
Los proveedores reconocidos son

seleccionados con base en el cumplimiento y

al logro de resultados de indicadores de
desempeo determinados para cada categora, como calidad, la llegada de mercancas
en tiempo, entre otros, destac Walmart.
Nuestros socios proveedores de servicios de logstica son fundamentales para
cumplir en tiempo y costo con nuestra oferta
comercial. Con su bsqueda constante de
eficiencias, podemos mantener nuestro crecimiento rentable y ofrecer precios bajos a
nuestros clientes, seal Antonio Ocaranza,
director de Comunicacin Corporativa de
Walmart de Mxico y Centroamrica.
El reconocimiento se realiz en el
marco de la reunin anual que Walmart reali-

za con todos los involucrados en la cadena de

suministro, a fin de alinear los objetivos y fijar
los planes de 2015 y que este ao tuvo como
tema La Dinmica de Comercio Internacional
y los Retos del Futuro. Por Redaccin T21.

Martimo

Terminales portuarias,
en buen momento

En Mxico gozan de buena salud, sobre todo las de contenedores, pero siguen
sorteando algunas dificultades ajenas que van en detrimento de los altos niveles
de productividad alcanzados en los ltimos aos. La conectividad para el desalojo
de las mercancas y los trmites entre distintas autoridades, continan siendo
el taln de Aquiles.

Por Luis Alberto Zanela

@BetoZanela

a privatizacin de los puertos no fue

sino la medicina que requera el sector
para volverse ms competitivo. A raz
de la entrada de operadores privados y
especializados a principios de la dcada de los
90, fue que las terminales comenzaron a presentar altos ndices de productividad, sealan
especialistas consultados.
Sin embargo, tambin hacen referencia
a problemas que aquejan a los puertos desde
hace dcadas, como la falta de infraestructura
que garantice el rpido desalojo de las mercancas de los recintos, as como la simplificacin de los procesos en los que intervienen
diversas autoridades.
En las ltimas dcadas, el entorno en el
que se desenvuelven los puertos ha sufrido profundas transformaciones originadas por el crecimiento del comercio internacional y el uso de
mejores tecnologas. Estos factores han presionado a los operadores portuarios a ofrecer ptimos servicios a precios competitivos, seala un

36 I T21 Abril 2015

estudio de la Coordinacin de Economa de los

Transportes y Desarrollo Regional, del Instituto
Mexicano del Transporte (IMT).
Para atraer carga no basta que un puerto
se encuentre ubicado cercano a centros de consumo o de produccin, sino que debe ofrecer
una serie de servicios adicionales que permitan
la integracin de la cadena de suministro.
Adems, los servicios deben ofrecerse con altos
estndares de calidad, argumenta el anlisis
publicado en 2011.
En un puerto existen mltiples clientes, y
pudiera ocurrir que ste ofreciera un servicio de
calidad a los navieros, y al mismo tiempo hubiera quejas sobre el servicio prestado al transporte terrestre, detalla el documento. Y apunta que
para los agentes navieros resulta trascendente
conocer el tiempo que permanecern las embarcaciones dentro del recinto portuario, adems de
la calidad del equipo y mano de obra disponible.
Esta preocupacin se manifiesta no slo
en Mxico sino a nivel internacional, es por eso
que recientemente el Baltic and International
Maritime Council (BIMCO) anunci que evalua-

r el desempeo de las terminales portuarias a

nivel mundial, por lo que hizo un llamado a las
navieras a participar en este nuevo sistema de
investigacin.
Advierte que este mecanismo est
diseado para recoger informacin sobre la
calidad de las instalaciones y los servicios que
ofrecen con la finalidad de impulsar mejoras
en las terminales de todo el mundo. Para ello,
se debe completar una encuesta rpida, ya
sea en lnea o de entrega posterior, cada vez
que zarpan de una terminal. La identidad del
buque o empresa que enva la encuesta se
mantendr confidencial.
Una vez que el BIMCO tenga datos suficientes, se crear y publicar informacin
sobre la calidad de las instalaciones y servicios
proporcionados, tales como manipulacin de la
carga y descarga, medios de amarre y atraque,
intercambio de informacin entre la terminal y
el barco, calidad y disponibilidad de los equipos y otros servicios pertinentes.
De esta forma, a las terminales se les
dar un nmero de estrellas que proporcionar

Martimo
una visin general de su desempeo basado en
las cinco categoras mencionadas anteriormente.
BIMCO tambin publicar los informes detallados que los buques pueden utilizar como gua
para la planificacin futura y utilizacin de terminales en todo el mundo.

 EFICIENCIA EN CONTENEDORES
La revista Contadura y Administracin de la
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
(UNAM) aprob en 2014 un artculo en el que
Odette Virginia Delfn Ortega y Jos Csar
Lenin Navarro Chvez realizaron el anlisis
Productividad Total de los Factores en las
Terminales de Contenedores en los Puertos de
Mxico, 1982-2010: Una Medicin a travs del
ndice Malmquist, prxima publicacin.
En este trabajo, los autores presentan
una observacin del cambio en la
Productividad Total de los Factores (PTF) de
las terminales de contenedores de los que
denominaron los principales puertos de
Mxico en el lapso 1982-2010. Para ello,
proponen la elaboracin del ndice
Malmquist, que descompone el cambio de la
productividad en dos factores: cambio en eficiencia y cambio tecnolgico.
Los resultados muestran que en general
hubo un aumento en la productividad durante
el periodo analizado, el cual es explicado por el
cambio tecnolgico. Manzanillo fue el puerto
que tuvo un mayor crecimiento en la productividad y del lado opuesto, Tuxpan fue el que
tuvo la mayor reduccin, debido en este ltimo
caso, a la tendencia negativa en el trfico de
contenedores movilizados en el periodo.
Estos resultados, de acuerdo con el artculo, muestran la necesidad de formular polticas pblicas para que los puertos puedan operar en su mxima capacidad.

38 I T21 Abril 2015

Para deducir la eficiencia, se hizo el clculo del ndice Malmquist con las terminales
de contenedores de los puertos de Mazatln,
Manzanillo, Lzaro Crdenas, Altamira, Tuxpan,
Veracruz, Progreso y Salina Cruz; utilizando
longitud de muelle y el nmero de trabajadores, as como el nmero de contenedores
movilizados anualmente.
En los resultados obtenidos se observa
que al inicio del periodo los puertos ms eficientes fueron Tuxpan y Veracruz y el ms ineficiente Progreso. Al final del periodo, los recintos ms
eficientes fueron Manzanillo y Lzaro Crdenas y
el ms ineficiente fue Tuxpan.
El puerto con mayor aumento fue
Manzanillo, debido a las inversiones que se
hicieron en infraestructura y logstica, que reflejan un mayor movimiento de contenedores
manejados anualmente, 47.8% a nivel nacional.
En el lado opuesto, el puerto que tuvo una reduccin fue Tuxpan, dada la tendencia negativa en la
movilizacin de los contenedores.
El periodo que tuvo los niveles ms altos
en el cambio en la eficiencia tcnica fue 19851990, en estos aos, la mayora de los puertos
optimizaron sus recursos. En contraste, el periodo donde hubo menor crecimiento fue 19901995, la etapa donde se inici la transicin a la
apertura de la inversin privada.
En el caso del cambio tecnolgico, fue
1990-1995 el periodo donde los puertos tuvieron un mejor desempeo tecnolgico. Es precisamente en 1993 cuando se crea la figura de

Administracin Portuaria Integral para dar entrada a la inversin privada, teniendo un crecimiento tecnolgico en casi todos los puertos.
En este sentido, la hiptesis planteada en
el trabajo se confirma, segn los autores, ya que
la Productividad Total de los Factores -expresada
a travs del ndice Malmquist- en los puertos
martimos mexicanos se encuentra determinada
por el progreso tecnolgico.
En materia de poltica econmica destacan la necesidad de disear estrategias que
afecten de manera directa la inversin en infraestructura y fortalezcan el capital humano, de
esta manera, se genera una dinmica donde se
incrementa la infraestructura portuaria y se
desarrollan puertos como parte de un sistema
integrado de transporte multimodal.

 TRMITES Y CONECTIVIDAD
De acuerdo con la Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP) existen aspectos operativos fundamentales para una terminal, la cual debe permitir que se realicen con
eficiencia tres funciones bsicas: La carga y
descarga de las mercancas de los barcos,
proveer espacios adecuados para el almacenamiento temporal y la recepcin y desalojo
de la carga de la terminal.
La bsqueda de objetivos como la mejora
de la eficiencia y de la competencia portuaria,
exigen una reduccin del rol del Estado tanto en
la planificacin como en la gestin de las infra-

Martimo
estructuras, rasgos necesarios para una mejor
insercin en una economa global y ms competitiva, segn la asociacin.
En ese sentido, Jos Julio Martnez, presidente de la Asociacin Mexicana de
Infraestructura Portuaria, Martima y Costera
(AMIP), identifica que para que una terminal funcione de manera adecuada, se deben simplificar
los trmites aduaneros que van en detrimento de
los ndices de productividad alcanzados.
Seala tambin que las terminales portuarias del pas logran estndares elevados de
rendimiento, los cuales incluso son competitivos
a nivel internacional. Sin embargo, refiere que
debe mejorarse la conectividad en los recintos
para agilizar el desalojo de las mercancas, ya
que de poco sirve lograr estos altos rendimientos si la carga se estanca en su salida.
La competitividad que actualmente
presentan las terminales, aade, se debi al
comportamiento que tuvo el envo de las
mercancas a travs de los aos, ya que
stas se han ido transportando cada vez ms
por medio de contendores y en el caso de la
carga suelta se ha paletizado.
Por su parte, Carlos Martner Peyrelongue,
coordinador de Integracin del Transporte del
IMT va ms all de las simplificaciones aduanales para mantener los estndares de calidad de
las terminales, al advertir la falta de coordinacin

40 I T21 Abril 2015

entre las diversas autoridades que confluyen en

los puertos, lo cual se traduce en mltiples revisiones a la carga.
Estas acciones, seala, son ajenas a las
terminales y en ocasiones son las que propician
la saturacin de sus patios, adems de las revisiones previas de los agentes aduanales; lo cual
representa un rea de mejora para que, en la
medida en que se desaloje la mercanca de una
forma ms expedita, la terminal pueda operar
mayores cantidades de carga.
Asimismo, agrega otro factor preponderante en cuanto al tema de conectividad en
los recintos y seala que debe incentivarse el
movimiento intermodal, ya que actualmente
Manzanillo desaloja 24% de los contenedores
va ferrocarril, Veracruz 12% y Altamira slo 2
por ciento. No as Lzaro Crdenas que,
ejemplifica, mueve ms del 50% de las cajas
por esta va.

 POR BUEN CAMINO

Carlos Martner y Julio Martnez valoran como
positivas las acciones emprendidas desde el
gobierno para mejorar la infraestructura de
conectividad de los puertos, y hacen referencia
a obras como el tnel de Manzanillo y los libramientos de Celaya y Tepic para el transporte
ferroviario; el acceso del kilmetro 13.5 al
puerto de Veracruz, as como la conexin que

tendrn en el recinto las vas de Kansas City

Southern de Mxico y Ferrosur.
Coinciden en que la privatizacin de las
actividades portuarias fue el parteaguas en el
sector para detonar la competencia e incrementar los rendimientos de las terminales,
mismos que, de acuerdo con Martner
Peyrelongue, atienden debidamente el tamao
de los portacontenedores que actualmente
arriban a puertos nacionales.
Tenemos puertos eficientes como Lzaro
Crdenas que mueve alrededor de 111 contenedores por hora buque en operacin, cifra muy
buena a nivel internacional. Hay terminales con
cifras ms altas como Singapur, Shanghi, incluso Rotterdam que estn arriba de 140 movimientos por hora, pero no se puede comparar
porque a esos puertos llegan barcos de 18 mil
TEU y a Mxico los ms grandes son de 10 mil,
aunque tambin recuerda que las terminales
mexicanas estn por encima de la mayora de
las terminales latinoamericanas.
Para la ATOP, en tanto, el ejercicio de planificacin y gestin del espacio compromete la
capacidad presente y futura del puerto, por lo
que debe hacerse de manera conjunta por las
autoridades e inversionistas, sustentndose en
las expectativas del mercado.
La permanencia de los proyectos, aade,
implica periodos adecuados de maduracin.
Para que las actividades portuarias sean econmicamente rentables, estas deben perdurar en el
tiempo y cuidar el no fraccionar con anticipacin
el mercado. La eficiencia de la infraestructura
debe de estar asociada con una adecuada
conectividad y una participacin armnica de
todos los actores portuarios.
Es as como actualmente las terminales
operan de manera exitosa en los puertos mexicanos, aunque an tienen retos por delante
como la automatizacin de procesos que se
est dando principalmente en los recintos
asiticos y europeos. La llegada de nuevos
operadores este 2015 a recintos como Lzaro
Crdenas y Tuxpan, supone tambin un desafo en cuanto a costos y eficiencia operativa, si
es que buscan conservar cautivos a los clientes con los que ya operan.

Martimo

Fondean ZAL en puertos

La Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), a travs de la Coordinacin
General de Puertos y Marina Mercante, tiene
injerencia en seis de las 85 plataformas logsticas identificadas en el estudio del Sistema
Nacional de Plataformas Logsticas. Sin
embargo, actualmente slo se trabaja en una.
De acuerdo con informacin obtenida
por T21, la participacin de la SCT consiste
en la construccin de Zonas
de Actividades Logsticas
(ZAL) en seis puertos:
Manzanillo, Altamira, Lzaro

Crdenas, Mazatln, Progreso y Veracruz,

siendo sta ltima la nica que se encuentra
en proceso constructivo.
Dicha ZAL en Veracruz se realiza con la
finalidad de que proporcione servicios tanto
al puerto actual, como a la ampliacin del
recinto hacia su zona norte.
Por otra parte, la Administracin Portuaria
Integral (API) Manzanillo no tiene entre sus planes
desarrollar la ZAL, y an estn en definicin las
de Altamira y Mazatln.
En Lzaro Crdenas, con apoyo de la

Secretara de Economa (SE) y la Secretara

de Desarrollo Econmico de Michoacn, la
SCT se encuentra gestionando los recursos
para construir la barda perimetral de la Isla
de la Palma.
En tanto, en Progreso se tienen dos
proyectos: la API gestiona recursos fiscales
para la construccin de cuatro bodegas de
20 por 50 metros, 50 vehculos de carga y
reas de maniobras y, en paralelo, la SE
gestiona la participacin privada en el
desarrollo de una plataforma logstica en
terrenos del gobierno de Yucatn, de
acuerdo con la informacin obtenida. Por
Alberto Zanela.

Martimo

Zonas Econmicas
Especiales, contra reloj

En noviembre de 2014, el presidente Enrique Pea Nieto anunci la creacin de tres

Zonas Econmicas Especiales en medio de una de las crisis poltico-sociales ms
trascendentales de los ltimos tiempos. Para algunos especialistas, la iniciativa
quedar en el olvido como ha pasado con otros proyectos; para otros, esta intencin
podra funcionar, -aunque de manera limitada-, sorteando retos como los recortes
presupuestales y el tiempo.

Por Luis Alberto Zanela

@BetoZanela

n 2011, cuando Felipe Caldern

era presidente, se licit y adjudic
el estudio del Sistema Nacional de
Plataformas Logsticas con la
finalidad de identificar oportunidades para
el desarrollo de infraestructura y aprovechar la vocacin logstica que tiene el pas
por su ubicacin geogrfica.
El estudio fue entregado a la
Secretara de Economa el 30 de noviembre de 2013, posteriormente se anunci
que se haban identificado 85 plataformas
logsticas y seran anunciadas cinco prioritarias. Casi ao y medio ha pasado y an
se estudia un sistema de facti-

42 I T21 Abril 2015

bilidad institucional para la gestin de las

plataformas, pero no ms.
Para algunos especialistas, lo anterior es reflejo de que algunas iniciativas de
gobierno son planteadas de tal suerte que,
una vez anunciadas, no se tiene claro el
papel que jugarn las dependencias ni
cundo comenzar su implementacin.
Esto, segn comentan, podra pasar con
las Zonas Econmicas Especiales (ZEE)
divulgadas en 2014.
A finales de noviembre el presidente
Enrique Pea Nieto, en medio de una de

las crisis poltico-sociales ms intensas de

los ltimos tiempos, generada por la desaparicin de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, presuntamente a
manos del crimen organizado, informaba
la creacin de tres ZEE, una que justamente incumbira a municipios de este
estado y el de Michoacn colindantes con
el puerto de Lzaro Crdenas; una ms
relacionada con el corredor transstmico
que enlaza Coatzacoalcos con Salina Cruz,
y otra en puerto Madero, Chiapas.

Martimo
Chiapas, Guerrero, Michoacn y
Oaxaca contribuyen con 7% del PIB nacional y representan 15% de la poblacin,
con 16 millones 338 mil 347 habitantes,
cuyos grados mximos de estudio en promedio apenas alcanzan el primer ao de
secundaria.
Para Jos Romero, investigador del
Centro de Estudios Econmicos del
Colegio de Mxico (Colmex), estos son
intentos desesperados por crear empleos
en estos estados abandonados, pero difcilmente ve un proyecto ambicioso de
industrializacin del pas y observa slo un
mecanismo de aprovechamiento de mano
de obra poco calificada.
Son ideas que se les ocurren en la
desesperacin de que esto no funciona,
no veo que esa sea la salida, pueden ser
para mitigar un poco, pero no son soluciones a largo plazo. Es slo la creacin
de parasos fiscales para tratar de asentar
industria, seala.

Ello porque, de acuerdo con la iniciativa, seran reas en la que se ofrecer un

marco regulatorio e incentivos para atraer
empresas y generar empleos, las cuales
debern tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento, facilidades para el comercio exterior, as como
descuentos en impuestos y contribuciones al
IMSS e Infonavit, sealaba el presidente.

 HAY RECURSOS, INICIATIVA NO

Luego del anuncio, el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) revelaba que
haba recibido de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP) mil 800 millones de
pesos (mdp), con lo cual podra iniciar gestiones con empresas nacionales y extranjeras para que se asentaran en estas ZEE,
ofreciendo financiamiento preferencial, con
crditos a tasas bajas y plazos largos.
Posteriormente, a finales de enero
durante la designacin de Abraham Zamora
como director del Banco Nacional de Obras

y Servicios Pblicos (Banobras), la SHCP

deleg la responsabilidad de impulsar las
ZEE en esta institucin, a la que T21 busc
para conocer los avances que ha tenido al
respecto, sin haber obtenido respuesta.
Pero de entrada, aunque se haya
designado una institucin como rectora del
proyecto, ya se tiene un tropiezo, pues de
acuerdo con el Presidente, febrero sera el
mes en que el Ejecutivo enviara al Congreso
de la Unin la iniciativa para la creacin de
las ZEE, lo cual, hasta el cierre de esta edicin, no haba sucedido.
En la perspectiva de Jos Alberto
Ortzar, vicepresidente del Instituto
Mexicano de Ejecutivos en Comercio
Exterior (IMECE), la idea es que estas ZEE
puedan constituirse en un nuevo modelo
de desarrollo, pero la tarea que tiene el
gobierno de crear las condiciones y hacerlo atractivo es a travs de ser consistentes
en el tiempo, y que estos proyectos puedan ser transexenales y no limitarlos a

Martimo
periodos cortos de implementacin, donde
se corre el riesgo de que se abandonen.
En ese sentido, el tambin director de
Comercio Exterior de Deloitte sostiene que
en materia regulatoria quiz no alcance este
sexenio para sacar el proyecto adelante porque el gobierno tiene que garantizar reglas
claras tanto operativas y aduanales, como
financieras y fiscales.
Esta es una de las principales amenazas de la propuesta, que pasado el tiempo
se pierda el inters desde la propia Oficina
de la Presidencia, pero aun suponiendo que
no, el simple hecho de que cambien los
gobiernos puede amenazar la consecucin
de los objetivos, advierte.
Con l concuerda Manuel Valencia,
director del Programa Acadmico de
Negocios Internacionales del Tecnolgico
de Monterrey campus Santa Fe, quien
apunta que tampoco le van a alcanzar los
siguientes cuatro aos al gobierno para
implementar polticas pblicas que incentiven las ZEE, y mucho menos para desarrollar la infraestructura moderna a la que
hace referencia el Presidente ante el contexto econmico que se tiene en materia
de recorte de presupuesto.

 EL DINERO NO LO ES TODO
Toda vez que la nica institucin que se
ha pronunciado por un flujo de recursos
es Bancomext, en la Asociacin
Mexicana de Capital Privado (Amexcap)
destacan que los fondos de capital
podran convertirse en una
fuente de financiamiento
para las empresas
siempre y cuando presenten proyectos viables con planes de
negocios fundamentados.
Antonio Ruiz Galindo Terrazas,
presidente del organismo, seala que los
recursos provienen de diversos capitales
como las Administradoras de Fondos para
el Retiro (afores) en el caso de Mxico,
enfatizando que stas tienen permitido
44 I T21 Abril 2015

invertir en capital privado 25 mil millones

de dlares (mdd), de los cuales slo han
ejercido ocho mil, lo que se traduce en
que existen 17 mil mdd disponibles para
canalizarlos a compaas que quieran
acceder a las ZEE.
Para ejemplificar el potencial que
tienen los fondos, argumenta que a finales
de los dcada de los 90, Amexcap inici
con cuatro fondos y no ms de 700 millones de dlares de proyectos bajo administracin. Ahora, hay ms de 80 fondos y
ms de 25 mil mdd de activos, esperando
que para 2018 se superen 40 mil mdd.
Respecto de las ZEE, Ruiz Galindo
Terrazas reconoce que hasta el momento
la asociacin no ha realizado estudios a
profundidad sobre la iniciativa dado su
reciente anuncio, pero sostiene que tampoco la industria ha tenido acercamientos
para buscar financiamiento.
En opinin de Manuel Valencia, los
estados involucrados en las ZEE como
Chiapas y Oaxaca son poco atractivos para
las industrias dadas las carencias de
infraestructura y conectividad de transpor-

te, la falta de mano de obra calificada y las

barreras culturales con las que las empresas no acostumbran batallar.
En ese entendido se pronuncia Jos
Alberto Ortzar, al relatar que se debern
romper barreras del idioma, tanto del
espaol como del ingls, si es que se
quiere atraer industria extranjera. Adems,
se manifiesta tambin respecto del atraso
en infraestructura con excepcin de
Lzaro Crdenas, al sugerir nuevamente
que el tiempo del gobierno para generarla
y atraer inversiones se agota.

 A FAVOR Y EN CONTRA
Cualquier iniciativa para revertir la
pobreza de los estados del sur del pas
debe ser bienvenida, sentencia Sergio
Ruiz Olmedo, director Corporativo de la
Asociacin Mexicana de Agentes de
Carga (Amacarga), quien acenta que
no debe centrarse el proyecto en la
logstica internacional.
Debe entenderse que es un proyecto modesto con alcances locales, con un
sentido social y detonador econmico,
pero no vamos a tener a Salina Cruz o
Coatzacoalcos compitiendo por los grandes movimientos de mercancas. Si borramos de nuestra mente eso, le damos ms
oportunidad al proyecto, recalca.
Bajo este escenario,
Emilio Cadena, presidente
del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportacin (Index), asegura que la estrategia no slo se
basa en este tipo
de empresas y confa en que si se disea bien
podra comenzar a incentivar
industrias pequeas con determinadas caractersticas.
Se tendra que comenzar con procesos no tan sofisticados porque la gente
est empezando a tener cultura indus-

Martimo
trial, y desde el punto de vista logstico
tendran que ser cosas que se pueden
empacar y transportar bien y que sus
tiempos de entrega no sean tan cortos
como los de la frontera, pero sin duda
eso pudiera funcionar, alude.
No obstante, coincide en que se
debe mejorar la logstica terrestre a travs
de la generacin de infraestructura que
respalde el movimiento de mercancas.
Pero adems garantizar la seguridad de
que los insumos y los productos terminados no tendrn incidentes con la inseguridad pblica que permea en esos estados.
Para el acadmico del Colmex, Jos
Romero, las industrias sensibles de asentarse en las ZEE son slo aquellas que
requieren mano de obra poco calificada,
compaas de Estados Unidos o China que
pudieran instalarse cerca de la costa para
manufacturar productos como calzado o
juguetes, aunque alerta que son firmas

poco arraigadas que al menor cambio en

las condiciones migran porque no tienen
grandes capitales fsicos invertidos.
En perspectiva de los especialistas,
el comercio exterior se podra beneficiar si
existe voluntad poltica para desarrollar la
infraestructura mnima que requieren los
estados pese al recorte presupuestario
anunciado por la SHCP, as como reducir al
mnimo los requerimientos aduanales.
Ponen como ejemplo el caso de
China e India, donde la instauracin de
este tipo de ZEE en los aos 70 ha
beneficiado la calidad de vida de sus
habitantes, potenciado el movimiento de
mercancas a travs de los puertos y
favorecido el crecimiento industrial
mediante exenciones fiscales (y no slo
estmulos) que deben replicarse en
Mxico si se quiere seguir el ejemplo,
aunque el pas est llegando casi 40
aos tarde a su implementacin.

Ferroviario

Incrementar velocidad,

reducir inseguridad
A pesar de las inversiones de las firmas ferroviarias
para evitar los robos en el ferrocarril, es inminente
que se requiere de una mayor intervencin de las
estructuras del Estado para lograr ser ms efectivos
en esta materia.
Por Mart Quintana
@Marti_Quintana

n el occidente del pas un tren de

contenedores cargado de productos electrnicos es asaltado por
una banda de malhechores. En
cuestin de minutos, rompen varias de las
unidades a fin de extraer la mercanca.
Las abren por la parte de arriba, como si
fueran latas de cacahuates, explica

46 I T21 Abril 2015

Fernando Ramos, presidente de la

Asociacin Mexicana del Transporte
Intermodal (AMTI).
En la zona de El Bajo otro grupo
rompe los sellos de varias tolvas de un
tren de cereales y, con una succionadora,
se lleva parte de los granos como botn.
Segn relata Jos Luis Fuente Pochat,
presidente Ejecutivo de la Cmara
Nacional de la Industria Molinera de Trigo
(Canimolt), los hechos se producen de
forma cotidiana y las unidades llegan a
su destino al 60-80% de su volumen.
De acuerdo con clculos del
organismo, en los ltimos cua-

tro o cinco aos el hampa se habra apoderado indebidamente de unas 15 mil

toneladas de trigo y derivados, a un precio
promedio de cuatro mil pesos la tonelada.
El robo de productos agrcolas,
cemento, metales, qumicos o electrodomsticos, entre otros, viene de antes.
Previo a la privatizacin del servicio, a
mediados de los noventa, el problema era
muy agudo y afectaba, entre otros, a la

Ferroviario
industria automotriz, recuerda Sergio
Garca, profesor de Ctedra del Instituto
Tecnolgico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) Campus Santa Fe. En
esa poca, los vndalos quitaban partes
de los vehculos armados como los estreos, seala el especialista.
Aunque desde entonces los robos al
ferrocarril han aminorado, los incidentes no
han logrado abatirse a cero, sentencia
Garca, lo que genera desconfianza hacia
este tipo de transporte y, sobre todo, importantes prdidas para los actores implicados.
Hoy nos hacen hoyos en los contenedores, son pick ups que se ponen al
lado del tren y nos hacen robo hormiga.
No se llevan todo el contenedor pero te
daan el resto de la carga, apunta Carlos
Ortega, subdirector de Importaciones de
Walmart de Mxico.
Aunado a ello, los ladrones tambin
atentan contra la infraestructura,
ya sea a fin de paralizar el tren
y poder llevar a cabo el asalto
o para extraer los propios
materiales de la va.
Tenemos entre 250 y 350
cierres de angulares al mes,
subraya Rogelio Vlez,
director
General
de
Ferromex, son unos 10
incidentes diarios.
Ello, a pesar de los
esfuerzos de los concesionarios para poner freno a
esta prctica delictiva. En
2014, Ferromex gast en
promedio 12 mil dlares
diarios cerca de 160 mil
pesos de la fecha- en
seguridad y hoy da cuenta
con dos mil 116 empleados para este rubro.
En el caso de
Ferromex-Ferrosur, el insumo ms perjudicado fue el
de los productos agrcolas.
Entre enero y noviembre de

Velocidad del sistema (km/h)

60

60

50

50

40

42

37

30

28

28

Brasil

Mxico

20
10
0

China

Rusia

Estados Unidos

Canad

Fuente: Datos aportados por SCT

2013 el crimen organizado rob ms de

36 mil toneladas con un valor de aproximadamente 247 millones de pesos (mdp),
dijo Vlez a los medios el pasado ao.
A su vez, Kansas City Southern de
Mxico (KCSM) tiene mil 200 efectivos propios para proteger sus convoyes y utilizan un
modelo de seguridad en sus unidades que
incluye filtros, tecnologa, custodios en reas
con alta densidad de poblacin y seguimiento con apps de seguridad, destaca Jos
Zozaya, representante Ejecutivo y presidente
de la ferroviaria y de la Asociacin Mexicana
de Ferrocarriles (AMF).
Los robos encarecen el costo ferroviario y afectan al transportista, embarcador
y consignatarios, lo que eleva el costo del
material y del nuevo flete, refiere Garca.
Junto a ello, la indemnizacin no es
siquiera un consuelo, pues segn el representante de Canimolt la tonelada equivale
a 15 salarios mnimos, unos 900 pesos, y
asegurar la carga resulta muy caro.
Ante esta avalancha de cifras, conviene identificar los diversos factores que
se involucran en estos sucesos que no han
logrado erradicarse.

 CONVOY DE CAUSAS
La necesidad de una mejor infraestructura
con libramientos ferroviarios que permitan
incrementar la velocidad, la implementacin de ms vigilancia, adems, una de

mayor capacidad de actuacin y una plantilla confiable, son algunos de los temas
que especialistas y representantes del
sector establecen como primordiales para
remediar dicha problemtica.
El conflicto es en los nodos. Regiones
como Colima, Jalisco y Guanajuato son las
ms afectadas por la falta de libramientos
en pueblos y ciudades, lo que implica reducir la velocidad del ferrocarril y propicia el
hurto de mercanca, afirma Ramos.
Segn remarca Zozaya, la ecuacin
es simple: La seguridad aumenta cuando
la velocidad es mayor.
Segn datos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT), el
ferrocarril en Mxico tiene una velocidad
promedio de 28 kilmetros por hora
(km/h), situndose en la parte final del
continente junto con Brasil. En Canad, los
convoyes viajan a 37 km/h y en Estados
Unidos a 42 km/h.
En Mxico la velocidad del tren se
debe a la falta de libramientos en los cruces,
a una orografa accidentada en ciertas
regiones y a que 11% de las vas se
encuentran en un estado no aceptable,
segn un estudio de la dependencia que
calcula que, entre 2007 y 2012, se registr
un incremento anual de 70% en accidentes
relativos a la seguridad.
Actualmente la SCT tiene en cartera 12 proyectos estratgicos, como la
T21 Abril 2015 I 47

Ferroviario
construccin del libramiento de Celaya, el
tnel ferroviario en Manzanillo o el libramiento de Coatzacoalcos, a fin de mejorar
las estadsticas.
No hay suficientes libramientos y
tampoco hay respeto. El tren debe ir primero y eso no lo entienden los ciudadanos
de coche, lo que ocasiona problemas y
que el tren tenga que ir muy lento generando actos vandlicos, zanja Ramos.
Pero la velocidad no es la nica
impulsora del pillaje. En un tren la tripulacin est conformada por tres o cuatro personas que no van armadas. No tienen recursos (ante esta situacin), refiere Garca.
Una opinin secundada por
Fernando Ramos, quien recuerda que un
ferrocarril de contenedores puede llegar a
medir ms de dos kilmetros, por lo que el
personal no puede vigilar todo el convoy.
Adems, los trabajadores no quieren
bajarse porque tiene miedo a ser agredido, apostilla Vlez.
Pero no son los nicos elementos, un
factor que debe atenderse es la filtracin de
informacin, en donde para impedir que
existan estas redes, hace falta ms inteligencia a fin de descubrir qu actores de la
cadena, que involucra a agentes aduanales,
dueos de mercancas y trabajadores del
sector transporte, estn implicados en los
sucesos, en palabras de Ramos.

 ANTE LA ADVERSIDAD
Para solucionar este problema de mltiples aristas se debe mejorar en materia
reglamentaria y lograr, ante todo, un trabajo conjunto entre autoridades y empresas privadas. La razn? Hacer frente a la
sensacin de impunidad que se asocia al
robo de carga ferroviaria.
No hay un ejercicio de la autoridad que
impida estos robos, por ms que haya denuncias por parte del usuario, critica Fuente
Pochat, que habla de falta de coordinacin
entre los cuerpos de seguridad y la justicia.
De hecho, a pesar de que se han
recrudecido las penas por delito de robo
48 I T21 Abril 2015

ferroviario, muchas veces no hay una

denuncia slida por falta de pruebas, reafirma Garca. Para el catedrtico del
ITESM, el problema se resolver con una
mayor coadyuvancia entre rganos en la
vigilancia, un poder Judicial ms efectivo y
un ataque directo al mercado negro.
Hay falta de coordinacin entre
polica estatal, federal y municipal, y tambin habra que revisar la estrategia planeada, asegura Ramos.
Sin embargo, desde la SCT responden que el problema se ha contenido gracias a una coordinacin entre las autoridades, destac Pablo Surez Coello, otrora
director General de Transporte Ferroviario
y Multimodal (DGTFM), y recientemente
relevado en su puesto.
En este mismo sentido, desde
KCSM aseguran que trabajan de la mano
con el gobierno para mantener segura la
carga, los empleados y las comunidades
que atraviesa el tren y que esta simbiosis
ya ha dado resultados positivos, en palabras de Jos Zozaya.
Aun con lo expuesto por las empresas
ferroviarias y de la relacin que guardan con
las instancias gubernamentales, los usuarios
parecen tener una perspectiva diferente.

El Gobierno Federal pone toda la

atencin a las carreteras. Cuando se
privatiz el ferrocarril ste sac las
manos del tren como si ya no fuera de
l, pero es un actividad estratgica,
sentencia Ramos.
A modo de apunte, es relevante que
durante el debate y la posterior aprobacin
en enero de la reforma a la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario,
desde la esfera pblica se hablara, sobre
todo, de la necesidad de una normativa
con mayor claridad y transparencia en las
tarifas, relegando la problemtica del robo
de carga a un tema menor.
De hecho, en el decreto del Diario
Oficial de la Federacin (DOF), se expresa
que la nueva Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario tendr, entre otras
atribuciones, la potestad para emitir recomendaciones a dependencias y entidades
federales y a concesionarios a fin de promover medidas de seguridad pblica.
Ser esto suficiente para poner
freno a los robos?, o como queda en evidencia, la preocupacin de los prestadores
de servicio y usuarios por la prdida de sus
bienes es un tema que se encuentra en la
esfera de los poderes del Estado.

Areo

Slots, cargados

de polmica
Resolver el problema de congestin del
AICM transita por una gestin
correcta de los slots, para generar
condiciones ptimas de competencia
y evitar controversias entre las
aerolneas; esto en el principal
aeropuerto de Amrica Latina.

Por Mart Quintana

@Marti_Quintana

ras la quiebra de
Aerocalifornia, en 2008,
una joven Interjet ocup
sus horarios de despegue y aterrizaje -los slots- en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mxico (AICM). Ello permiti a la aerolnea trasladar 80%
de sus operaciones de Toluca a la
capital, pero el asunto no pas

desapercibido. Se inst a que

Interjet regresara los slots para
que stos fueran subastados, alegando que no haban subsanado
las cuentas pendientes con
Servicios a la Navegacin en el
Espacio Areo Mexicano
(Seneam). El acuerdo al que se
lleg no trascendi pblicamente.
La otrora aerolnea de bandera Mexicana de Aviacin vio
cmo tras su suspensin de operaciones en 2010, a la postre sus
slots eran repartidos entre las
dems compaas. Sin embargo, a
pesar de encontrarse en vas de

quiebra, sus derechos sobre los

mismos siguen vigentes y podran
ser parte del monto a recuperar por
sus empleados.
Los slots son uno de los
bienes ms preciados de las firmas
areas. Son la posibilidad de hacer
negocio cuando la gente quiere
volar, subraya Arturo Lan, especialista en derecho aeronutico y
director de Bufete Lan.
Estos dos casos, junto a una
actual investigacin de la Comisin
Federal de Competencia Econmica
(Cofece) por una supuesta asignacin irregular de slots, escenifican la
polmica en torno a estos intangibles en el AICM, cuyo campo areo
se considera saturado desde las
7:00 hasta las 22:59 horas, al
llegar al techo de 58 operaciones
por hora en la mayora de das.

Ms all de la controversia,
esta realidad perjudica a aerolneas y usuarios, no permite a las
compaas tener flexibilidad en
sus horarios, afectando la competencia, la eficiencia e incluso las
tarifas, explica Ricardo Kumar
Dadoo, presidente de la firma
asesora en transporte y logstica
Logistics Dadoo.
En este contexto, son las
aerolneas ms nuevas quienes
deben afrontar mayores retos,
pues se calcula que entre 50% y
60% de los slots son de
Aeromxico, en el AICM.
Son muchas las dificultades (de las otras firmas areas)
atendiendo que cerca del
60% pertenecen a Aeromxico. En un vuelo nacional,

T21 Abril 2015 I 49

Areo
o hacia un pas cercano,
importa mucho el horario temprano en la maana y en la
noche, apunta Lan.
A pesar de ello, las otras
lneas areas aprovechan cualquier rea de oportunidad. Es el
caso de VivaAerobus, que aunque
tiene restringido el crecimiento
este ao aumentar 27% su capacidad ofrecida en trayectos desde y
hacia el aeropuerto capitalino al
cambiar la flota actual por Airbus
A320, con ms asientos, recuerda
su director General, Juan Carlos
Zuazua. An con el objetivo, el
directivo reconoce las complicaciones operacionales en las horas
pico, que implican largos tiempos
de espera para despegar.
Dichas restricciones afectan tambin a otros segmentos de
la aviacin, como la de carga o la
privada. Y no es gratuito, pues el
AICM es el aeropuerto con mayor
movimiento en Amrica Latina y
uno de los 30 con mayor operacin en el mundo. Derivado de lo
anterior, las eficiencias que tenga
favorecen no slo la conectividad
area en Mxico, sino en las
regiones que conecta.

50 I T21 Abril 2015

 AFECTACIONES
(TODAVA) MAYORES
De acuerdo con cifras de la
Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC), el aeropuerto capitalino atiende cerca del 65% de la
carga area en Mxico, que en
2014 super las 617 mil toneladas.
Esta situacin implica complicaciones naturales a la actividad
que debe trabajar mayormente de
noche. Es a partir de las 23:00
horas cuando llegan los cargueros, y esto limita seriamente la
carga, apunta Lan.
Actualmente 60% de la
carga area mundial se transporta
en panzas de aviones. En este
contexto, Ivn Yanez, director de
Operaciones Areas de CEVA
Logistics en Mxico, recuerda que
cuando los slots estn saturados
se retrasa el arribo y salida de
mercanca lo que, especialmente
en movimientos just in time, afecta a sus clientes. Son demoras
que podran causar paros de planta, relata.
Lo ideal es que las cargueras puedan operar a la hora que
les convenga, para que estas
naves que cuestan cientos de
millones de dlares puedan ser
utilizadas de forma eficiente,
zanja Kumar Dadoo.
El segmento de carga no es
el nico afectado, ya que la avia-

cin privada tiene el

nes de aviacin oficial.
acceso prohibido a la
La redistribucin de
instalacin
desde
slots, que vara de aero1994, aunque desde de la carga area lneas segn temporaentonces se dan vuelos del pas es atendi- da, se dio buscando los
da por AICM
privados, sobre todo
mejores
equilibrios
oficiales, segn reporposibles, dijo Canaero
tes en prensa.
en ese momento.
En Mxico el principal aeroSin embargo, la solucin se
puerto de jets ejecutivos es el de ha revelado insuficiente en un
Toluca porque en el Distrito Federal aerdromo que crece a ritmo verties ms complicado entrar, explica ginoso. En 2014 registr casi 410
Breno Csar Corra, vicepresidente mil operaciones, 4.4% ms que en
de Ventas y Marketing para 2013, y con 34 millones 256 mil
Amrica Latina de Embraer usuarios super por vez primera su
Executive Jets.
capacidad mxima, ubicada en 32
En el pas existen 870 jets millones anuales.
Para ello, en octubre de
de este tipo, una cifra nada desdeable que, de disponer de 2016 se prev la implementacin
espacio, podra atender (y capi- de las Directrices Mundiales de
Slots (WSG, por sus siglas en
talizar) el AICM.
ingls) de la Asociacin
Internacional de Transporte Areo
 CMO MEJORAR?
En este contexto, se observa que (IATA), que se relaciona con el Plan
hay que cambiar la situacin de Vuelo con Slot Asignado (PLANactual a fin de, por lo menos, ali- SA) de Seneam, que busca la autovianar la saturacin y ofrecer una rizacin de los vuelos con el slot
asignado; la modernizacin de los
salida a las aerolneas.
De hecho, en 2013 y tras sistemas de navegacin en el
espacio areo y la promocin de
meses de negociacin con la
aeropuertos alternos.
Cmara
Nacional
de
En el mundo hay 120
Aerotransportes (CANAERO) la
aeropuertos que se rigen bajo la
DGAC acord utilizar 58 slots por
WSG, lo que pretendemos es
hora en los horarios de mayor
que el AICM aplique estas nordemanda dando prioridad al transmas hasta la llegada del nuevo
porte de pasajeros y, a su vez,
Aeropuerto Internacional de la
reducir de siete a tres las operacio-

65%

Ciudad de Mxico (NAICM), seala Antonio Martnez, representante

en Mxico de la IATA.
Bajo estas directrices, una
aerolnea nacional podr, por ejemplo,
intercambiar slots de firmas extranjeras en otra instalacin: Se apuesta
por la flexibilizacin y la negociacin,
pero habr que ver cmo lo regula el
gobierno, razona Lan.
Segn cuenta el especialista, actualmente los slots son otorgados por la autoridad con base en
criterios como la antigedad, por lo
que la WSG podra chocar con la
legislacin vigente.
El anuncio de la aplicacin de
las directrices de la IATA fue dado
por la SCT el 10 de febrero pasado
durante la visita al pas de Tony Tyler,
consejero delegado de la IATA.
Segn miembros del sector,
dicha reunin podra haber catalizado un hecho que vena comentndose meses atrs; la investigacin
de la Cofece sobre la probable
existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en los
servicios de transporte areo que se
utilizan en el AICM para el aterrizaje
y el despegue, que apareci publicado en el DOF el 16 de febrero.
Das ms tarde, las aerolneas Volaris, Aeromxico e Interjet
informaron de su total colaboracin
con dicho rgano en este asunto.
Sin embargo, detrs del apoyo,

existira un inters por parte de

ciertas aerolneas para lograr una
reestructuracin de los slots, seguramente en detrimento de
Aeromxico, segn varias fuentes
consultadas por T21.
En este complicado contexto de nuevas estrategias encubiertas, aparece una solucin
clara: el NAICM.

 PISTA CORRECTA
El nuevo aeropuerto podr atender
en la primera fase -que debera
arrancar en 2020- 550 mil operaciones anuales. Tras su conclusin,
la cifra ascender al milln de aterrizajes y despegues al ao en sus
seis pistas de operacin triple
simultnea.
Con el NAICM se solucionar el problema (de los slots) de
raz, afirma Zuazua, y agrega que
por el momento, slo cabe esperar
ms eficiencia y coordinacin entre
el AICM y Seneam.
Una terminal ms grande
agilizar la logstica en la recuperacin y manejo de mercancas,
opina Yanez, mientras que Kumar
Dadoo define la instalacin como
el ltimo gran eslabn que falta
en la cadena logstica mexicana, y
recuerda que la carga area, aunque apenas es 1% del total transportado en el pas, representa 10%
de su valor.

En el Sof
Apps

Libro

Ttulo: En los ferrocarriles

Autor: Juan Rulfo
Editorial: RM
Ao: 2014
N de pginas: 176
Tras la publicacin de la emblemtica novela Pedro Pramo, Juan
Rulfo se involucr en un curioso
proyecto fotogrfico tomando como objeto de investigacin la zona de
los ferrocarriles al norte de la capital del pas: un rea donde pronto
las vas y las mercancas, absorbidas por la creciente ciudad, daran
paso a un conjunto residencial. En los ferrocarriles recoge las imgenes que el escritor mexicano tom en 1956 durante el rodaje del
documental gubernamental Terminal del Valle de Mxico. Las fotografas del libro se acompaan de textos de Vctor Jimnez, Paulina
Milln y Manuel Perl, entre otros.

Nombre: Road Trip

Compaa: Darren Stone
Idioma: Espaol
Road Trip Lite es una aplicacin de
iPhone que permite conocer el kilometraje de su coche, el consumo
de combustible y los gastos de mantenimiento. A diferencia de otras
aplicaciones lite, Road Trip no limita la cantidad de datos que puede
almacenar ni tiene fecha de caducidad. El programa permite controlar
el combustible agregado al automvil o automviles del usuario y
obtener grficos de kilometraje y estadsticas. Adems de un mayor
seguimiento de los gastos relativos al vehculo, la app tambin informa acerca del estado de los neumticos, las condiciones de manejo y
la ubicacin de casetas de pago, entre otros.

Innovaciones

GE, ilumina puertos mexicanos

General Electric (GE) desarroll dos soluciones de
iluminacin sustentable para recintos portuarios
que han propiciado una reduccin de aproximadamente 60% en el consumo de energa elctrica destinada a este rubro, mismas que ya se
implementan en puertos como Veracruz,
Ensenada, Mazatln, Dos Bocas y Coatzacoalcos.
En entrevista con T21, Luis Ernesto
Snchez, gerente de Desarrollo de Negocios

52 I T21 Abril 2015

de GE, revel que en un puerto entre 30 y 35%

del pago de la factura de energa elctrica es
por concepto de iluminacin, pero que a travs
de los sistemas que ofrece la firma se ha reducido hasta pagar entre 15 y 18 por ciento.
Aunque la inversin est en funcin de
diversos elementos, Snchez ejemplific que
un puerto como Veracruz que est por finalizar
sus fases ha invertido alrededor de 20 millones
de pesos (mdp); en cambio Mazatln que es un
recinto ms pequeo ha concluido su primera
etapa con dos mdp.
En ese sentido, Luis Ernesto Snchez
asegur que GE tiene como proyecto para este
2015 implementar estos sistemas de iluminacin inteligente en Altamira,
Manzanillo y Progreso, adems de

continuar con el proceso de Mazatln y otros

puertos de China y Panam.
Las dos soluciones consisten en colocar dispositivos de iluminacin LED en muelles y gras. En el primer caso se colocan postes de entre 25 y 40 metros (m) de altura en
puntos estratgicos del muelle para no intervenir con las operaciones, iluminando a travs
de 40 y 50 dispositivos hasta 15 metros a la
redonda. En el caso de las gras, se colocan
aproximadamente 50 luces en equipos de
hasta 80 m de altura, para iluminar hasta 12
m a la redonda. Por Alberto Zanela.