IV LATINOMETALURGIA CUSCO 2011

COMPETITIVIDAD DE LA JOYERIA DEL PERU EN ORO Y PLATA

Ing. Alfredo T. Benito Aragon (1), alfrebeniaragon@yahoo.es

Dr. Milner Segovia Segovia. (1), milnersegovia@hotmail.com

Rubn Valdeiglesias Lopa (2), oroinca@hotmail.com

Ing. Milner Segovia Hermoza (1), milner_rv@hotmail.com

(1) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
(2) Escuela de Arte Orfebre Oro Inca (Cusco).
________________________________________________________________________________________

RESUMEN
El presente trabajo pretende analizar las principales causas de la falta de
competitividad a nivel global de la joyera en el Per. Para la realizacin del mismo
se considera previamente el ndice de competitividad global de las principales
economas de diferentes pases del mundo y Amrica latina, luego se establece
un diagnstico de la situacin actual del Per respecto a dichas economas. Los
datos cuantitativos referenciales del estudio se basan en

las exportaciones

peruanas en joyera de oro y plata en el perodo 2007 al mes de agosto de 2011,

de igual forma se considera las exportaciones de oro y plata como materiales sin
valor agregado.
Como modelo de anlisis del contexto general de la joyera se emplea el
diamante de competitividad de Michael Porter el cual relaciona cuatro elementos
que interactan para desarrollar las ventajas competitivas y el crecimiento
sostenido de un pas o una industria en particular. Mediante el modelo aplicado se
determinan situaciones positivas y negativas de los condicionantes principales que
influyen en la competitividad de la joyera peruana.
Palabras clave: Competitividad, modelo, ventajas competitivas, crecimiento
sostenido, estrategia, innovacin.
INTRODUCCION
El Per es un pas Minero-Metalrgico por excelencia y tradicin, econmicamente
contribuye con el 62 % en la exportacion total del pas; es el 1 productor mundial

de plata, 2 de cobre y zinc, 3 de estao, 4 de plomo y 5 de oro. Gran parte de

la riqueza natural extrada en el pas es exportada en forma de commodities.
Las grandes inversiones de los ltimos aos en el sector indican un crecimiento
de las actividades extractivas, pero surge la problemtica de la sostenibilidad de
las actividades mencionadas por lo que colateralmente se debe planificar a futuro
la transformacin de

productos metlicos con mayor valor agregado para su

exportacin, esta tarea es obligacin de todos aquellos profesionales involucrados

en la extraccin y transformacin de los metales, especialmente de los ingenieros
metalrgicos.
Uno de los sectores manufactureros que

transforma los metales en bienes o

productos finales es el sector joyero en sus diferentes segmentos, muy a pesar del
bajo volumen de materia prima empleado y de los problemas presentados en este
sector. El mercado mundial de joyas en oro y plata muestra tendencias
ascendentes, frente a esta realidad el Per se encuentra en un lugar expectante
y tiene muchas ventajas comparativas para desarrollar la joyera en conjunto esto
por las razones anteriormente indicadas.

CONTENIDO

I.

Situacin actual de la competitividad del Peru

Una de las instituciones acreditadas a nivel mundial que realiza el anlisis, la
medicin y la elaboracin del ranking

de la competitividad global de los pases

es el World Economic Forum (WEF) que utiliza 3 ejes fundamentales para la

evaluacin de la competitividad: Requerimientos bsicos, Potenciadores de
eficiencia e Innovacin y factores de sofisticacin, estos ejes a su vez agrupan 12
pilares fundamentales de la economa de un pas. Para medir el grado de
competitividad se emplea el ndice de competitividad global (GCI) a nivel mundial,
este ndice

define los niveles de prosperidad econmica sostenible hoy y a

mediano plazo. este indicativo depende de la productividad de un pas en relacin

al uso de sus recursos.
En el cuadro 1, Suiza es el pas con la economa ms competitiva del mundo sus
principales fortalezas son la calidad de su infraestructura, su desarrollo ferroviario
,elevada calificacin de su mano de obra, la sofisticacin de su mercado
financiero, la alta calidad de sus colegios y de sus instituciones de investigacin
cientfica, la elevada colaboracin entre universidad y empresa y la cantidad y
calidad de su inversin en investigacin. Contrariamente presenta debilidades
como un nivel de deuda externa, dficit pblico y una eficiencia de mercado dbil
en lo que respecta a agricultura.
Cuadro 1. CLASIFICACION DE PASES EN EL MUNDO SEGN EL
INDICE DE COMPETITIVIDAD (GCI): 2010-2011

PUES
TO

P
A
I
S
S

LOS 30 PAISES MEJOR CLASIFICADOS EN EL MUNDO

P
PUES
A
PUES
GCI
GCI
TO
I
TO
S
5.63
11.
H
5.30
21.

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PAIS

GCI

Arabi

4.95

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5.56

12.

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5.25

22.

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4.93

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S

5.48

13.

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5.21

23.

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4.92

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r
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5.43

14.

5.14

24.

Islan

4.91

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A

5.39

15.

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F

5.13

25.

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atos

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J

5.37

16.

5.13

26.

Mala

4.89

4.88

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F

5.37

17.

a
C

5.11

27.

Chin

4.84

n
d
i
a
P

5.33

18.

a
j
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s

5.10

28.

Brun
ei

4.75

5.32

19.

5.09

29.

Irlan

4.74

da

c
10.

a
C

5.30

20.

5.07

30.

Chile

4.69

u
r
g
o
Elaboracin propia.
Fuente : Datos extrados de The Global Competitiveness Report: 2010 2011 rankings.

Chile se ubica en el primer lugar como la economa ms competitiva de Amrica

Latina y el Caribe (Cuadro 2), a nivel mundial se encuentra en la posicin 30
(cuadro 1), esto se atribuye fundamentalmente

a su solidez institucional, la

estabilidad macroeconmica del pas, oportuna liberacin de mercados y su

apertura al libre comercio lo que ha posibilitado que sea considerado como uno de
los mercados financieros ms desarrollados y sofisticados del mundo. Per se
ubica en el puesto nueve con ligeras expectativas de desarrollar y

mejorar su

competitividad.
Cuadro 2. CLASIFICACION DE PASES EN AMERICA LATINA SEGN
EL INDICE DE COMPETITIVIDAD (GCI): 2010-2011
RANKING DE PAISES EN AMERICA LATINA
U

O
1.

P
A
I
S

CI
(*)

C
h
il
e

ES
TO

PAI
S

CI
(*)

Col
69

om
bia

14

G
C

PU
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PAIS

15.

R.

(
*
)
3

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2
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1
0
1
2.

P
u

3.

Per
49

16.
11

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)
3

or

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10
33

Gu
ate

17.
04

Bolivi

mal

1
0
8

4.

C
o

5.

11.
31

El
Sal

18.
99

Nicar

)
3

agua

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or

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B
r

12
28

Arg
enti

19.
95

Parag

)
3

uay

na

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(
1
2
0

6.

U
r
u

13
23

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20.
89

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)
3

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4

7.

14

19

Ja

3.85

mai

95

ca

i
c
o
* El nmero en parntesis corresponde a la posicin de 139 pases en la clasificacin a nivel mundial.
** Pases que no fueron evaluados: Cuba y Hait.
Elaboracin propia.
Fuente: Datos extrados de The Global Competitiveness Report: 2010 2011 rankings.

En el cuadro 3. se observa la evolucin del Per en los tres ltimos perodos, muy
a pesar de mejorar su

ubicacin en el ranking (debido a que otros pases

disminuyeron de posicin por diversos problemas), el incremento de su puntaje no

es muy significativo.
Cuadro 3. INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL PERU (GCI)
GCI : 2008 - 2011
PERIODO / TOTAL
PAISES

UBICACION

PUNTAJE
(1-7)

2008 2009 / 134

83

3.9

2009 2010 / 133

78

4.0

2010 2011 / 139

73
Elaboracin propia.
Fuente : Datos extrados de The Global Competitiveness Report: 2008 2011.

4.11

El cuadro 4 muestra que el Per viene escalando en cuanto a los factores de

requerimientos bsicos y potenciadores de eficiencia, respecto a innovacin y
sofisticacin se encuentra descendiendo en su ubicacin notndose claramente un
bajo ndice de competitividad en lo que corresponde nicamente a innovacin.
De la misma forma se nota incremento de valores de CGI en infraestructura y
preparacin tecnolgica, pero an as, son ndices bajos respecto de los dems
factores.
Cuadro 4. INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL PERU POR FACTORES
FACTORES
ECONOMIA.

DE

GCI : 20082009
U
BI
C
A
CI

PU
NTA
JE
(17)

GCI : 20092010
U
BI
C
A
CI

PU
NT
AJ
E
(1-

GCI : 20102011
U
PU
BI
NT
C
AJ
A
E
CI
(1-


N
(D
E
13
4
P)
I.

I.

REQUERIMIENTOS

Instituciones.

2.

Infraestructura.

3.

Estabilidad

4.

macroeconmica.
Salud
y
educacin

88

4.1

87

3.5

90

3.5

96

2.5

97

2.9

88

67

5.0

63

4.7

75

95

5.1

91

5.1

92

69

4.0

59

4.1

56

89

3.6

81

3.8

76

61

4.2

66

4.2

69

75

4.3

77

4.3

56

45

4.7

39

4.7

42

87

3.0

77

3.4

74

50

4.2

46

4.4

48

83

3.4

85

3.4

89

67

4.1

68

4.0

71

1
11
0

primaria.
II . POTENCIADORES DE
5.

EFICIENCIA
Educacin superior

6.

tcnica.
Eficiencia en el mercado

7.

de bienes.
Eficiencia en el mercado

8.

laboral.
Sofisticacin

del

mercado financiero.
Preparacin tecnolgica.

10. Tamao de mercado.

INNOVACION

4.0

10

1.

III.

7)

N
(D
E
13
9
P)

94

BASICOS

9.

N
(D
E
13
3
P)

SOFISTICACION
11. Sofisticacin
empresarial.

11

12. Innovacin.

10

2.7

2.7

7
4.5
2
5.3
8
4.1
8
4.0
0
4.1
5
4.5
2
4.5
9
3.5
1
4.3
1
3.2
9
3.8

USD. Respecto al peso de joyas exportadas ste ha ido incrementndose hasta

el cuadro 5 se muestra el crecimiento

correspondiente.
Cuadro 5. EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERA DE PLATA (Por Ao)
PARTIDA: 7113110000
Valor FOB (USD)

3
3.4

el ao 2007 ha sido creciente hasta alcanzar en el ao 2010 una cifra de 12 MM

Peso
Neto
(Kg.)

2
3.5

5
2.7

II. Diagnstico de las exportaciones peruanas de metales preciosos

1) Exportaciones de joyera de plata
La evolucin de las exportaciones del Per de artculos de joyera de plata desde

4.2

11

Elaboracin propia.
Fuente: Datos extrados de The Global Competitiveness Report: 2008 2011.

24 M Kg en el ao 2010. En

7)

2
0
0
7

17,457.39

2,627,253.30

2
0
0
8

22,004.45

3,931,517.92

2
0
0
9

19,766.04

7,681,670.31

2
0
1
0

24,064.35

12,015,308.06

2
0
1
1
(*
)

11,278.54

5,186,680.77

(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011.

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.

La mayor parte de la exportacin de joyas de plata est absorbida por EEUU con
una tendencia creciente en los ltimos aos hasta una cifra de 82 % en el primer
semestre del 2011. La diferencia de la exportacin se dirige a otros pases como
Italia, Reino Unido y de Latinoamrica tal como se observa en el cuadro 6.
Cuadro 6. EXPORTACIONES DE JOYERA DE PLATA SEGN PAIS DE DESTINO.
Ao

2007

2008

2009

Pas

Porcentaje FOB (%)

EEUU

36.29

Francia

18.94

Reino Unido

6.56

Italia

4.50

Espaa

4.32

Otros (28)

29.39

Total

100.00

EEUU

34.42

Italia

17.91

Chile

8.76

Bolivia

5.17

Venezuela

4.93

Otros (25)

28.81

Total

100.00

EEUU

70.65

Italia

10.45

Chile

4.29

Bolivia

2.30

Ecuador

2.60

Otros (31)

9.71

Total

2010

100.00

EEUU

75.12

Italia

4.87

Ecuador

4.96

Chile

4.74

Colombia

1.54

Otros (30)

2011 (*)

8.87

Total

100.00

EEUU

81.86

Chile

4.00

Reino Unido

3.63

Italia

3.46

Ecuador

1.25

Otros (16)

5.8

Total

100.00

(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.

2) Exportaciones de joyera de oro

La evolucin de las exportaciones del Per de artculos de joyera de oro desde el
ao 2007 ha ido decreciendo tanto en peso como en valor FOB muy a pesar de
los niveles importantes de precios de oro en los ltimos aos. En el cuadro 7 se
muestra este comportamiento.
Cuadro 7. EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA DE ORO (Por Ao)
Partida: 7113190000
Ao

Peso
Neto (Kg.)

Valor FOB (USD)

2007

7,023.80

80,882,88
2.08

2008

6,000.08

60,473,69
1.37

2009

2,785.68

34,594,96
7.28

2010

1,961.63

34,921,76
7.09

201
1 (*)

749.23

17,090,06
1.90

(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011.

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.

Cuadro 8. EXPORTACIONES DE JOYERA DE ORO SEGN PAIS DE DESTINO.

Ao

2007

2008

2009

2010

2011 (*)

Pas
EEUU

98.91

Bolivia

0.55

Venezuela

0.31

Italia

0.10

Blgica

0.06

Otros (5)

0.07

Total

100.00

EEUU

96.75

Bolivia

1.32

Italia

1.00

Venezuela

0.4

Austria

0.23

Otros (6)

0.30

Total

100.00

EEUU

91.00

Italia

2.82

Reino Unido

1.65

Bolivia

1.27

Austria

1.10

Otros (6)

2.16

Total

100.00

EEUU

87.00

Panam

5.58

Italia

3.27

Austria

1.54

Reino Unido

0.87

Otros (8)

1.74

Total

100.00

EEUU

79.50

Panam

14.81

Austria

2.73

Suiza

0.93

Reino Unido

0.81

Otros (5)

1.22

Total
(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011.
Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.
.

Porcentaje FOB (%)

100.00

3) Exportacin de plata
Los cuatro principales pases demandantes de la exportacin peruana de plata
durante el presente ao son EEUU (41 %), Brasil (36 %), Canad (11 %) y Suiza
(9 %). La produccin de plata en el pas disminuye a partir del 2009 por los
problemas de paralizacin de la primera productora en el Per, la Doe Run.
Cuadro 10. EXPORTACIONES DE PLATA (Por Ao)
Partida: 7106910000

Ao

Peso Neto
(Kg.)

Valor FOB (USD)

2007

1,255,334.86

538,233,529.91

2008

1,234,514.53

595,445,290.40

2009

505,412.82

214,084,949.88

2010

191,608.67

118,208,363.21

2011
(*)

134,333.53

146,041,205.73

(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011.

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.

4) Exportacin de oro
Los cuatro principales pases demandantes de la exportacin peruana de oro en
los aos 2009, 2010 y 2011, en promedio, son Suiza (50 %), EEUU (25 %),
Canad (21 %) e Italia (3 % ).
Cuadro 9. EXPORTACIONES DE ORO (Por Ao)
Partida: 7108120000

Ao

Peso Neto
(Kg.)

Valor FOB (USD)

2007

479,603.67

4,184,429,658.92

2008

478,207.65

5,557,722,503.08

2009

460,971.50

6,760,179,400.83

2010

350,360.30

7,725,324,341.64

201
1 (*)

196,020.25

5,255,904,029.57

(*) Datos considerados hasta Agosto del 2011.

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de SUNAD y MINCETUR-PROMPERU.

III. Competitividad de la joyera como un potencial

Existen varias definiciones de Competitividad mencionadas por diferentes autores
lo cual sigue siendo un concepto en construccin, una propuesta de definicin

adaptada al sector de la joyera y en relacin al nuevo escenario global sera: La

competitividad de una empresa es la capacidad dinmica de producir joyas que
compitan exitosamente en mercados globalizados, generan crecimiento sostenido
a largo plazo y posibilitan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de
vida de la sociedad.
Por lo tanto, la competitividad est relacionada con mltiples factores que
condicionan el desempeo eficiente de la joyera, como la infraestructura, los
recursos humanos y financieros, la ciencia y la tecnologa, las instituciones
pblicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entorno ecolgico existente y
un entorno macroeconmico estable.
Michael Porter (1990) analiza el porqu los pases triunfan a nivel internacional
en una determinada empresa o industria y observa que stas no son entes
aislados en el mercado internacional y concluye que el xito de las mismas
dependen del contexto en el que se encuentran y que la competitividad se crea
con esfuerzo e iniciativa de las empresas. Como resultado de su estudio plantea y
desarrolla el modelo del diamante de competitividad.

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DE LA JOYERIA EN EL PERU

+ Experiencia exportadora en artesanas peruanas.

+ Adecuada gestin empresarial de joyeros formales.
+F. BSICOS
Expectativas positivas para la exportacin de joyas.
+ Experiencia
+/- ancestral
Limitada en
diversificacin de la produccin.
produccin
joyera. de talleres son de tipo artesanal y no
-La mayora
+ Mano de obratecnificada.
relativamente
barata. -Existencia de un gran nmero de talleres informales.
+ Abundancia
de materia prima
(Au.
- Desconfianza
entre empresarios
joyeros.
Ag, Cu).- Dificultades burocrticas para nuevos emprendedores.
- Insuficiente abastecimiento de
materia prima de alta calidad.
F. ESPECIALIZADOS

+ Excelente habilidad manual del

joyero.
+ Capacidad de exportacin de
ESTADO
empresarios joyeros formales.
Estable
+/- Infraestructura vial
aceptable.
+/- Relativa participacin en ferias de
joyera internacional.
-Escasa inversin en tecnologa e
innovacin.
-Inexistencia
de investigacin.
CONTEXTO
DE LOS
-Limitado acceso
a financiamiento.
FACTORES
-Escaso nmero de adecuados centros
de formacin y capacitacin
especializada en joyera fina de
exportacin.

MERCADO EXTERNO

+ Incremento de 15 % de la
demanda mundial de joyas.
+ Principal mercado EEUU
(80 %)
+ Demanda de joyas finas y de
diseo exclusivo.
- Cumplimiento de estndares de
calidad en joyas.
MERCADO INTERNO

+ Mayor demanda potencial del

turista extranjero.
ESTRATEGIA DE EMPRESA,
+ ESTRUCTURA
Instituciones
de
promocin sectorial - Limitada capacidad adquisitiva
COMPETITIVI
Y RIVALIDAD
(Mincetur,
Prompex).
DADexportadora
DE EMPRESAS
DE JOYERIA.
del peruano.
+ Sector turismo en crecimiento.
- Bajo volumen de demanda.
- Mecanismos deficientes de adquisicin - Oferta de joyas de relativa
de oro y plata con calidades ptimas. calidad.
- Ausencia de empresas acreditatoras de
la calidad de materia prima y de joyas
producidas.
- Concentracin de productores y
exportadores en Lima
CONDICIONES DE LA
- Segmentacin entre empresarios
DEMANDA
exportadores y joyeros artesanales.
POSIBILIDAD
- Dependencia de maquinaria, equipo e
insumos importados.
Favorable.
- INDUSTRIAS
Escasa relacin
Empresa-Universidad.
RELACIONADAS
Y DE APOYO

Fuente: Elaboracin propia.

IV. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:
1) El GCI del Per indica que su ubicacin a nivel mundial entre el 2008 y 2011 ha
escalado en 10 posiciones situndose actualmente en el puesto 73 de un total de
139 pases, pero el incremento de su puntaje de 3.9 a 4.11 no es muy significativo.
2) En Amrica Latina y el Caribe, Chile ocupa el primer lugar como la economa ms
competitiva de la regin con un GCI de 4.69 y la ubicacin 30 a nivel mundial. El
Per se ubica en el puesto nueve de 20 pases en la regin con un GCI de 4.11,
Venezuela con un GCI de 3.48 situado en el puesto 20 ocupa el ltimo lugar en
Amrica Latina.
3) La economa peruana depende de la exportacin de commodities.productos
extractivos (materia prima semiprocesada, concentrados de minerales, dor, etc).
El per a la fecha es primer productor mundial de plata y quinto productor de oro
por lo cual, la economa peruana depende de la exportacin de commodities de
muchos metales.

4) En el Per slo se transforma en joyas, alrededor del 1 % de la plata y del oro

producido, respecto al 2007 ao de mayor produccin de metal refinado.
5) En el perodo 2007-2010, la exportacin en de joyas en plata en peso tuvieron un
incremento del 38 %; en el caso de la exportacin de joyas en oro, sta tuvo un
decremento del 72 % este decrecimiento se debe principalmente a los altos
precios del oro de los ltimos aos y a otros factores.
6) La demanda mundial de joyas en oro y plata presenta una tendencia creciente de
15 %.
7) La joyera fundamentalmente en metales preciosos,

constituye uno de los

sectores potenciales importantes en el Per con mejores

posibilidades de

desarrollo y excelente capacidad para otorgar mayor valor agregado a la materia

prima producida en el pas.
8) Un problema fundamental del sector joyero en el pas, es el difcil acceso y el
deficiente mecanismo para la adquisicin del oro y la plata con calidades ptimas
para su transformacin en joyas exportables.
9) En el sector artesanal, debido a la insuficiente tecnologa aplicada durante las
diversas etapas de procesamiento de la materia prima se presentan problemas
tcnicos que repercuten en la obtencin de joyas con una excelente calidad.
Recomendaciones:
1) La economa peruana debe diversificarse y estar sustentada en la competitividad y
productividad de diferentes sectores que posibiliten un mayor valor agregado a la
materia prima existente en el pas, ejem: joyera, agroindustria, turismo, etc.
2) Plantear estrategias de desarrollo de corto y mediano plazos para superar los
factores negativos del diamante de competitividad de la joyera peruana y lograr
una mejor posicin del pas en el mercado mundial de la joyera.
3) Desarrollar a corto plazo en las universidades tecnologas y cursos de
capacitacin en refinacin de metales preciosos.
4) Creacin de instituciones acreditadoras para la certificacin de calidad de la
materia prima asi como de las joyas producidas para su exportacin.
5) Creacin de centros aplicados de investigacin tecnolgica de joyera en las
universidades del pas en base a polticas adecuadas para la sostenibilidad de
dichos centros.
6) Mayor relacion de la universidad con
V.

tcnicos de

talleres y empresarios

del sector joyero para promocionar y fortalecer la innovacin tecnolgica.

Referencias

[1]

Fundacin Suiza para el Desarrollo Tcnico, GTZ, MITINCI. Seminario:

Estrategias para la Competitividad Regional en el Per. Editores: Benavides M.,

Crdenas H. Per 2000.
[2]

Garca Vega E. H. Competitividad en el Per: Diagnstico, sectores a priorizar

y lineamientos a seguir para el perodo 2011-2016. Revista GCG.. Vol. 5 N 1. EneroAbril 2011.
[3]

MINCETUR. Plan Estrategico Nacional Exportador 2003 2013 (PENX). Per

2004.
[4] PROMPERU. Partidas Arancelarias de Exportacin. www.promperu.gob.pe ultima
fecha de acceso 15 Setiembre 2011.RIL 2011Vol. 5
[5 ] Porter Michael E. Estrategia y ventaja competitiva. Edit. Planeta Colombiana S.A.
Colombia 2006.
[6] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 20102011. Geneva,
Switzerland 2010.