Telefona Mvil Argentina

Daniela A. Apuzzo

Comit Ampliado
Telefnica S.A.
12014Encuentro
Agosto

Contexto

La evolucin de los servicios de telecomunicaciones en Argentina ha

crecido en los ltimos aos, y tiene el potencial para continuar creciendo

Usuarios de Internet

Usuarios mviles
25.4

En millones

22.5

En millones
55.9

19.7

48.4

63.1

66.0

2013

2014

58.5

52.0

43.7

16.7
12.9
9.8

2008

11.2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

Conexiones de Banda Ancha

(fija e inalmbrica) En millones
6.6

7.4

2013

2014

5.9
5.2
4.5
3.3

2008

3.8

2009

2010

2011

2012

Fuente:Pyramid Research Argentina 2014 1q.

Hoy hay en nuestro pas ms

de 25 millones de usuarios de
Internet y ms de 65 millones
de usuarios mviles

Las inversiones realizadas permitieron a Argentina mantener una muy

buena posicin regional
Penetracin de telefona mvil
en %
Penetracin de telefona
mvil

Penetracin de telefona fija

en %
Penetracin
Telefona Fija
Uruguay
Argentina
Mxico
Brasil
Chile
Total Latinoamrica
Colombia
Per
Bolivia

Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Total Latinoamrica
Colombia
Bolivia
Per
Mxico

33
23
22
21
20
19
15
12

Argentina
10 MM lneas
fijas

Penetracin de Banda Ancha

en %

Uruguay
Argentina
Chile
Mxico
Total Latinoamrica
Brasil
Colombia
Peru
Bolivia
Fuente: Pyramid Reserch . Global Fix and Mobile Forecast Custom Deliverable. 1Q 2014

27
18

6
2

14
14
12
11
Argentina
11
7 MM lneas BA

159
157
155
142
123
Argentina
66 MM lneas
108
mviles
98
96
93

Adicionalmente fruto del proceso de apertura y de los importantes flujos de

inversin, los mercados de banda ancha fija y telefona mvil se encuentran
entre los de mayor competencia de la regin
Mercado argentino de banda ancha fija

Mercado argentino de telefona mvil

Participacin de mercado
Marzo 2014, MM de lneas
100% = 66 MM
Nextel

Participacin de mercado
Marzo 2014, MM de lneas
100% = 6 MM
Otros
14
30

3.20
Personal
TASA

27
CableVision

Claro

9,050
8,753

Per

7,057

Venezuela
Mxico

Colombia**

4,902
3,714
2,683
2,611
2,016

Concentracin en los servicios de telefona mvil

Indice Herfindahl-Hirschman*
5,390

Mxico

Mayor
competencia

Uruguay

32.90

4,620

Per

4,480

Colombia

3,520

Chile
Argentina
Brasil

3,130
2,450

* Indice utilizado para medir el nivel de concentracin de mercados. Concentracin 0= mercado totalmente atomizado 10.000= monopolio
** Los operadores operan en distintas zonas geogrficas, resultando un monopolio de cada zona
Fuente: Balances y estimaciones propias- Merrill Lynch Matrix Jul 2014

Mayor
competencia

Concentracin en los servicios de banda ancha fija

Indice Herfindahl-Hirschman*

Brasil**

Movistar

29
TECO

Chile
Argentina**

32.00

31.90

La telefona mvil ha reducido los precios hasta hacerse accesible a toda la

poblacin
1991

2004

2014
Voz
Internet
Datos
Videos
games

Telfonos

Voz
sms

25.000 celulares

14 millones de celulares

66 millones de celulares (2)

$1.500

$350 (1)

$1.599 (1)

Cantidad de hs para pagarlo (3): 2.459

Cantidad de hs para pagarlo (3): 125 Cantidad de hs para pagarlo (3): 71

Autos
ej VW GOL

97%

$4.700

$16.000

$70.000 (base) / $110.000

Cantidad de hs para pagarlo (3): 7.705

Cantidad de hs para pagarlo (3): 5.694

Cantidad de hs para pagarlo (3) (4):

3.111 / 4.889

36%
(1)
(2)
(3)
(4)

Modelos muy vendidos: 2004 Ej Nokia 6560 y ; 2014 Samsung Galaxy Fame
Estimado Pyramid Research 2014
Calculado en funcin al salario bsico (1991 $97; 2004:$450; 2014:$3600) con 160hs laborales (20 das de 8hs); por hora 1991 $0,61; 2004:$2,81; 2014:$22,5.
El base 3p y pack 3 Fuente ACARA

Los servicios mviles han alcanzado una alta penetracin en todos los
niveles socioeconmicos
Penetracin
por
Penetracin
porNivel
NivelSocioeconmico
Socioeconmico
Dic-10

dic-13

170
150

147

136

128

151
126

136

127
106

MERCADO

ALTO+MEDIO

MEDIO BAJO

BAJO SUPERIOR

BAJO INFERIOR

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Pyramid Research y Kantar WorldPanel 2013 4Q

Hogares con Telefona Mvil

en %
1997
95

96

2011
88

2013
95

70

30
0
ALTO

0
MEDIO

BAJO

Fuente: Asociacin Argentina de Marketing. Carrier y Asociados:

Telefona Mvil 2011- Elaboracin propia 2013

87

El servicio de Telefona Mvil ha

pasado de ser un bien de lujo
restringido a los sectores ms
altos, a ser asequible por todos
los sectores de la sociedad,
superando el 100% de penetracin
incluso en los sectores ms
postergados

En Argentina existe un crecimiento exponencial en el trfico de datos

Evolucin de los accesos mviles

>65 MM
de mviles

En millones

+ Volumen
43,678

48,429

52,040 55,934 58,483

71%
CAGR

Trfico de Datos Mviles

63,112 65,964

Petabytes por mes

+ Velocidad
X20

4199

1999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

54

En 1999 no exista
trfico datos mviles,
ni smartphones

35

Smartphones + Tablets

22

En miles

Smartphones
Tablets

0
1999

26.567

+ Volumen
X39

663 1258
100% 100%

2.899
1%
99%

2008

2010

2009

$27 MM(*)

14%
5.330
4%
96%

2011

1999

2012

2013

13
2014

2015

2016

2017

9.098
6%

86%

94%

2012

2016 Subsidio

(*) Subsidio de u$s 150 por cada smartphnone

Fuente: Pyramid Research Argentina 2013 y Carrier & A Yankee Group y publicaciones.

Fuente: Cisco VNI-Mobile ARG 2012-2017

Hoy la creciente adopcin de dispositivos inteligentes

smartphones (capaces de transmitir datos) requieren
mayor capacidad de la red

Para aumentar la capacidad de la red mvil deben considerarse tres factores

complementarios

CANTIDAD
DE SITIOS
X2

HSPA

Con ms antenas se multiplica el

espectro disponible generando un
crecimiento horizontal

TECNOLOGIA
DISPONIBLE

ESPECTRO

X3

X2

HSPA

LTE

LTE es hasta 3 veces ms eficiente

que HSPA

5 MHz

Aumento
de
capacidad

10 MHz

Oportunidades de nuevas
porciones/asignaciones de espectro

Se requiere avanzar en los tres frentes, ya que slo al aplicarlos en forma combinada se conseguir aumentar la
capacidad de redes mviles al ritmo requerido

El despliegue de Radiobases ha sido muy importante, que requiere adems de

inversiones, importantes obstculos a sortear con municipios, vecinos y mitos
sobre antenas

Despliegue de Radiobases de TMA

47%
6,969
6,599
5,586
4,744

2010

2011

2012

2013

Telefnica es uno de los principales inversores de la Argentina

Con ms de $33MM invertidos en 24 aos en el despliegue y mejora de activos que
aportan al desarrollo del sector y del pas

Inversiones de Telefnica en Activos Fijos Telefona Fija y Mvil

En millones de pesos
33,639
5,196
4,147

Lanzamiento
Banda Ancha

Lanzamiento
GSM

2.644
2,122
1,695
1,625
1,222

Digitalizacin
100% red fija

1,012
696
229

1,075
1,066 1,204

829 861

3,089

748
263 206
574
776 642

25.249

818 900

8.390

La Comparacin Internacional deja en manifiesto la necesidad de

espectro que existe en Argentina
Espectro asignado por pas en Mhz
Brazil

574

Colombia

412

Chile

Argentina es el pas que menor espectro en uso

posee
Esta situacin genera limitaciones en la prestacin del
servicio

380

Uruguay

300

Peru

282

Nicaragua

262

Paraguay

260

Bolivia

254

Honduras

250

Costa Rica

250

Venezuela

215

Guatemala

210

Mexico

210

El Salvador

204

Ecuador

180

Rep. Dominican

170

Argentina hoy

170

Prom 265

132 en uso
(*) Estudio realizado por 4G Amricas en Octubre de 2013 y elab ppia
(1) Argentina con las licitaciones de espectro anunciadas

La UIT recomienda la utilizacin de 1300

Mhz para 2015 como punto de referencia
Orden

Argentina solo
tiene asignado el
14,62% de dicho
valor, debajo del
promedio regional
y de los pases mas
importantes de
Amrica Latina

Pas

% vs UIT (2015)

Brasil

38,65

Ecuador

38,65

Colombia

31,73

Chile

30,38

Puerto Rico

25,9

Per

23,38

Uruguay

20,77

Argentina

14,62

14

Fuente: Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina
Agosto de 2013, realizado conjuntamente por 4G Amricas y Signals Telecom Consulting

en Argentina existe un cap de 50 Mhz, lo cual es un limitante fundamental

El concepto de CAP data de una dcada atrs
Su objetivo era el desarrollo equilibrado entre
prestadores inalmbricos y de los servicios
Cuando se establecieron los CAPs, la tecnologa
disponible estaba basada en trfico de voz y las
aplicaciones de datos eran de baja velocidad

HOY

Hoy en da con el desarrollo de los servicios inalmbricos,

el spectrum cap perdi sentido y los aspectos de
competencia deben regularse desde esa perspectiva y ex
post

De hecho la mayora de las Administraciones los estn eliminando.

su
La aplicacin
comparacin
estinternacional
siendo revisada;
deja en
la mayora
manifiesto
de la
losnecesidad
pases ya de
lo levantaron o
estn
espectro
por hacerlo
que existe
paraen
darle
Argentina
cabida a las nuevas bandas
Espectro por Operador en Mhz

Pases sin Spectrum Cap

Elimin el CAP

72.7

Italia
UK

82.2

Suecia

92
100.6

Espaa

118.4

Dinam

138.5

Pases con Spectrum Cap

Franc

115

Colom
Arg

100

Chile

100

Brasil

80
120

La tendencia mundial es eliminar los topes de

espectro, sin embargo en Latinoamrica, si bien
se mantienen se han ampliado los topes para
satisfacer la demanda
Fuentes: Pyramid, Datos pblicos

Eliminaron el cap
Ya no infiere que la mayor
cantidad de espectro
afecte competencia

50

Peru

Mexico

Elimin el CAP

El Cap vigente para los

operadores, posiciona a nuestro
pas en una posicin comparativa
desventajosa

Las licitaciones anunciadas recientemente, mejorarn la necesidad de

espectro actual que existe en Argentina

Se podra casi triplicar la cantidad de espectro en Argentina

HOY
132,5
MHz en uso

Ms
37,5
Sin uso desde
2008

Otorgados a
ARSAT

Existen otros
90
+
MHz listos para +
usar

Listos para licitar

(Banda 4G )

90
MHz a
disponer en 1-+ +
2 aos

Banda de 700 MHz

atribuida a
Telecomunicaciones

Ms
30 MHz de
AWS
extendido

An sin
armonizar

Anunciados a licitar 2014

Res 38/2014 llama a concurso para licitar bandas de 3G y 4G

Con las licitaciones de espectro anunciadas, Argentina pasar a ser uno

de los pases con mayor espectro asignado en la regin, superado por
Brasil y Colombia

Totalizan
380 MHz en
mediano
plazo

Marco Regulatorio

El servicio celular ha tenido un enorme crecimiento con alto nivel

de regulacin
Existe gran cantidad de normas que regulan al servicio
mvil.
Las licencias vigentes

Leyes:
La Ley de Telecomunicaciones 19.798
La Ley de Lealtad Comercial 22.802
Ley de Defensa del Consumidor 24.240
La Ley de Defensa de la Competencia 25.156
La Ley 25.326 de Proteccin de Datos Personales
La Ley 25.891 condiciones de comercializacin

Decretos
El Decreto 1185/1990 crea la Comisin Nacional de Comunicaciones,
El Decreto 588/1998
El Decreto 764/2000: rgimen de Licencias, Interconexin, de Servicio
Universal y Espectro Radioelctrico.

Resoluciones
Res SC 490/1997
Res SC 1824/1998
Res SC 18979/1999
Res Ministerio de Economa 623/2002
Res SC 48/2003.
Res 1953 CNC/2003
Res Sec, de la Competencia, la
Desregulacin y la Def. del Cons. 37/2003
Res Sec de Coordinacin Tcnica (SCT)
9/2004

Res SC 40/2004
Res SC 242/2006
Res SC 98/2010
Res SC 48/1984
Res Sec de Energa, Transporte y
Comunicaciones (SETyC) 10/1995
Res SC 530/2000
Res CNC 3690/2004
Res SC 36/2005
Res SC 155/2007
Res SC 98/2010

En 2013 se acentu la Regulacin al sector:

Nuevo Reglamento de Calidad
Nuevo Proyecto de Reglamento de Usuarios de Comunicaciones Mviles
Tasacin al segundo

No exhaustivo

con gran impacto en el negocio

Condiciones de servicio
Calidad
Cobertura
Plazos de servicios obligatorios
Comercializacin de equipos
Penalidades
Regmenes de precios
Derechos y obligaciones de prestadores y clientes
Condiciones de comercializacin: publicidad,
propaganda, sorteos, etc
Derechos de los clientes
Constancias de reclamos, registros
Condiciones de venta
Tasas de inters por mora
Forma de instrumentar contratos
Normas para estructuras de antenas
Obligaciones Condiciones (Roaming Nacional)
CPP
Obligaciones de informacin de planes
Normas especficas para tarjetas prepagas
Portabilidad numrica
Precios (*)

En materia de precios, el Anexo I del Decreto 764/00 establece, como principio general, que los prestadores pueden fijarlos libremente para categoras objetivas de clientes, debiendo aplicarlos con carcter no
discriminatorio y garantizando el principio de transparencia. La Autoridad Regulatoria podr por razones de inters pblico debidamente justificadas establecer excepcionalmente algn tipo de restriccin o disponer
alguna autorizacin previa.

Exigencias de Calidad:
Se incrementaron las exigencias y controles
MAYORES EXIGENCIAS

Plan de Contingencias ante emergencias y

establece sanciones hasta quite de licencias

Mayores Controles: Auditoras sin previos aviso

a centrales y call centers

Mayores pedidos de Informacin: Parmetros

de calidad, calidad por celdas, etc (ej Res 2220)

Un nuevo Reglamento de Calidad de los

Servicios de Telecomunicaciones (Res 5/13) y
su Manual de procedimientos que establece un
plazo de dos aos para llegar al valor final de la
meta

Crnica 9-04-13
La Nacin 07- 2013

Nuevo Reglamento de Calidad:

Establece metas a alcanzar

Indicadores de atencin (7)
Indicadores de funcionamiento de
red (8)

Rgimen sancionatorio por

incumplimiento

Obliga a operadores a hacer pblico va

web el valor alcanzado (fomentando
competencia, claridad en la
informacin)

Adicionalmente existe un Proyecto de nuevo reglamento de

usuarios deRESOLUCION
telefona
mvil
CONJUNTA

Se public el proyecto del Nuevo Reglamento

de usuarios de Telefona Mvil que se someti
a consulta popular

Busca ampliar los derechos de los

usuarios, como el deber de informacin de los
prestadores, atenciones de reclamos, entrega
de facturas, etc

Se realizaron 15 foros con participacin

ciudadana, recorrieron 13 provincias

Adems se recibieron comentarios

presentaciones por otros canales oficiales

La Nacin 10-09-13

Crnica 11-09-13

Regulacin del precio en el sector Mvil

TASACION AL SEGUNDO

RESOLUCION CONJUNTA Res 29 y 81/2004

La Res SC 26/13 estableci la obligacin de

tasacin al segundo de las llamadas de
comunicaciones mviles a partir de los 30
segundos de establecida la comunicacin

Las prestadoras de servicio de comunicaciones

mviles, debern informar a los consumidores, todos
los precios detallados en forma regular y gratuita

Adems, debern detallar los consumos del usuario

y tener a su disposicin un registro de los ltimos
seis meses de consumos

SEND TO END ( (Res 45/12)

Establece que el cobro de las llamadas por telfono

celular desde el momento en que se concreta la
comunicacin, y no desde que se aprieta la tecla
Send
Las comunicaciones que no sean contestadas por
el abonado llamado, directamente
o por medio de una casilla de mensajes, no podrn
ser facturadas ni cobradas bajo ningn concepto

PRECIOS CUIDADOS

Los usuarios tienen el Plan Nacional Prepago que

contiene llamadas, mensajes de textos, mensajes
multimedia, internet mvil, un nmero gratis para
llamadas y otros para mensajes

Adems sancionar a las empresas del sector por

incumplimiento de la regulacin que obliga a mejorar la
informacin a los usuarios

Existe hoy una fuerte actividad

regulatoria frente a la evolucin de
precios mviles (pedido de
informacin de costos y tratamiento
de promociones y bonificaciones)

Asimismo este ao se anunci un plan de referencia para la

Telefona Mvil con una tarifa definida

Es un compromiso asumido por el Gobierno Nacional para una

administracin de precios flexibles durante todo el ao 2014
El programa busca brindar estabilidad y transparencia
Son precios que permiten asegurar condiciones de competitividad
en la economa, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada
consumidor ejerza su derecho de elegir informado.
Por estos motivos, los Precios Cuidados son precios de referencia

Infobae

La Nacin

Los usuarios tienen el

Plan Nacional Prepago
que contiene llamadas,
mensajes de textos,
mensajes multimedia,
internet mvil, un nmero
gratis para llamadas y
otros para mensajes

Adems sancionar a las

empresas del sector por
incumplimiento de la
regulacin que obliga a
mejorar la informacin a
los usuarios

As, el mercado opera bajo la supervisin y control de mltiples organismos

que atienden diferentes asuntos y ejercen poder de polica; adicionales a las
que la competencia del mercado aplica por si mismo (*)

Y de cada una de las

provincias

AUTORIDADES DE

Municipios
(*) El mercado mvil argentino es uno de los de mayor competencia en la regin

La telefona en Argentina ha alcanzado niveles altsimos de

penetracin, y mantiene a su vez, una oferta muy competitiva a
nivel internacional
La industria ha contribuido y contribuye fuertemente al
crecimiento del pas
Hoy la Telefona mvil est fuertemente regulada y la
declaracin de servicio pblico no generara un cambio o
ventajas para los usuarios del servicio, mientras si puede
generar un desincentivo a las inversiones necesarias para el
desarrollo de servicios
Hoy tenemos la oportunidad de capturar un crculo virtuoso
de crecimiento a travs de polticas activas que promuevan la
integracin del pas, la convergencia, la movilidad, el aumento
de la competencia y nuevas inversiones