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Desafio dos bancos gerar mais receita

Desafio dos bancos gerar mais receita


Diante da forte expanso do crdito no Brasil nos ltimos
anos, natural que as despesas dos bancos com pessoal,
agncias e outros itens cresam. S no podem evoluir a um
ritmo superior ao das receitas com a venda de produtos e
servios bancrios para no atrapalhar a eficincia das
instituies financeiras. Foi isso, porm, o que aconteceu
entre 2011 e 2012 com os dois maiores bancos pblicos do pas,
Banco do Brasil (BB) e Caixa Econmica Federal.
De 2011 para 2012 os ganhos operacionais do BB cresceram 9,3%,
enquanto as despesas avanaram 14,84%, segundo levantamento da
A.T. Kearney. Na Caixa, por sua vez, as receitas evoluram
14,64%, ao passo que os gastos aumentaram 16,9%.
Sandro Marcondes, diretor de controladoria do BB, explica que
h motivos pontuais para esse aumento de despesas, como as
perdas ocasionadas por reivindicaes de correntistas por
conta de planos econmicos e o incio das operaes, nos
ltimos dois anos, do banco argentino Patagnia - adquirido em
2009 -, da parceria com a Mapfre e do Banco Postal, contrato
que d direito oferta de servios bancrios dentro das
unidades dos Correios. "O crescimento das despesas em 2012 foi
afetado pela incorporao de custos que no tinham ocorrido
integralmente em 2011", diz Marcondes.
Mas o que agora uma despesa pode se transformar em receita.
As parcerias e aquisies feitas pelo BB devem se transformar
em mais aberturas de contas correntes e vendas de seguros, por
exemplo. Em meados de 2012, o BB formou um comit de
eficincia, com o objetivo de rentabilizar a base de clientes,
distribuindo os produtos certos para cada correntista, e de
controlar as despesas.
Essa tambm a expectativa da Caixa. O banco justifica que a
acelerao do ritmo de abertura de agncias a partir do
primeiro trimestre de 2012 levou a um forte aumento dos
gastos. Nos 12 meses encerrados em maro, foram abertas mais
de 625 agncias, resultando em um incremento lquido de 7,5
mil funcionrios no perodo.
Segundo Paulo Henrique Rodrigues Costa, diretor de
controladoria da Caixa, leva cerca de dois anos e meio para
uma agncia atingir o ponto de equilbrio, isto , dar
resultados que levem recuperao do investimento realizado.
No ano passado, a instituio contratou uma consultoria para
desenvolver um projeto de eficincia.
Em seu balano, a Caixa divulgou um ndice de eficincia
acumulado nos 12 meses encerrados em maro deste ano de 60,2%.
A expectativa que esse percentual fique entre 57% e 58% ao
fim de 2013 e chegue a 55% nos prximos trs anos,
aproximadamente.
No d para esquecer que a presso do governo pela reduo de
spreads e tarifas tambm pesou contra ganhos de eficincia dos

bancos pblicos. Agora com ganho de volume que os bancos vo


buscar compensar isso.
Nessa misso por mais receitas, os bancos privados tambm vo
ter de se engajar. Por enquanto, a estratgia de ganhar
eficincia tem se dado principalmente via corte de custos.
Pode estar surtindo efeito, mas tem limites. "As
possibilidades de ganho de eficincia mais bvias, que se
referem basicamente s despesas, j se esgotaram", diz o
consultor da A.T. Kearney, Ilnort Rueda.
"Custo algo que est mais nas mos do banco. Voc sente
mais. Em relao receita, depende-se mais do cliente, da
concorrncia, de fatores externos", diz Carlos Galn,
vice-presidente do Santander. s daqui a dois trimestres que
o Santander avalia que sentir o efeito vindo do lado das
rendas.
Em fevereiro, o banco comeou a lanar as primeiras
iniciativas daquilo que acredita que se converter em mais
tarifas, operaes de crdito e seguros. Foi quando o banco
refez a segmentao do atendimento da clientela. Lanou quatro
pacotes de servios bancrios, para diferentes perfis. Pessoas
com renda acima de R$ 10 mil tambm ganharam agncias e
servios especializados, o chamado Select. Para Galn, isso
aumentar o nmero de produtos por cliente.
O analista do Goldman Sachs, Carlos Macedo, explica que hoje
os bancos buscam reduzir o ndice de eficincia essencialmente
por meio do corte de despesas, porque o aumento das receitas
est mais difcil. "A maior parte das receitas vem do
resultado de intermediao financeira, que devido queda das
margens est se comprimindo. Esse um processo estrutural no
Brasil, que vem consolidando a taxa bsica de juros em um
nvel mais baixo", afirma.
Um estudo sobre a eficincia dos bancos da consultoria Booz &
Company concluiu que as iniciativas das instituies tm sido
focadas em um corte de custos indiscriminado entre as reas.
Falta uma reflexo mais profunda acerca dos negcios. Por
isso, o resultado dos programas de eficincia implantados
pelos bancos corre o risco de se enfraquecer ao longo do
tempo.
Com os spreads em patamares menores e a elevao dos
requisitos de capital devido ao acordo de Basileia 3, a
consultoria prev que em um perodo de trs a cinco anos, os
retornos sobre o patrimnio lquido (ROE) devem se reduzir em
cerca de trs pontos percentuais da atual faixa entre 18% e
20% nos grandes bancos de varejo. O ndice de eficincia
pioraria. Sairia do atual intervalo entre 45% e 50% para algo
entre 55% e 60%. O estudo conclui que para manter os patamares
de rentabilidade observados hoje, os bancos precisariam
melhorar as receitas por cliente em at 20% ou cortar a
estrutura de custos em at 30%. "Os bancos tm melhorado o
ndice de eficincia nos ltimos anos, mas ainda se trata de
um avano bastante tmido em relao ao que entendemos ser
necessrio", diz Eduardo Arnoni, da Booz & Company.

Fonte: Valor Econmico


Data da informao: 03/06/2013
Informativo Semanal da Economia Bancria - 03/06/2013 a
07/06/2013
04/06/2013
Projeo de indicadores financeiros - 04.06.2013
04/06/2013
2012.2936 Reviso
04/06/2013
Projeo de indicadores financeiros - 03.06.2013
03/06/2013
Monitoramento Mercado Financeiro - Informe nr 2249
03/06/2013

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