Diante da forte expanso do crdito no Brasil nos ltimos anos, natural que as despesas dos bancos com pessoal, agncias e outros itens cresam. S no podem evoluir a um ritmo superior ao das receitas com a venda de produtos e servios bancrios para no atrapalhar a eficincia das instituies financeiras. Foi isso, porm, o que aconteceu entre 2011 e 2012 com os dois maiores bancos pblicos do pas, Banco do Brasil (BB) e Caixa Econmica Federal. De 2011 para 2012 os ganhos operacionais do BB cresceram 9,3%, enquanto as despesas avanaram 14,84%, segundo levantamento da A.T. Kearney. Na Caixa, por sua vez, as receitas evoluram 14,64%, ao passo que os gastos aumentaram 16,9%. Sandro Marcondes, diretor de controladoria do BB, explica que h motivos pontuais para esse aumento de despesas, como as perdas ocasionadas por reivindicaes de correntistas por conta de planos econmicos e o incio das operaes, nos ltimos dois anos, do banco argentino Patagnia - adquirido em 2009 -, da parceria com a Mapfre e do Banco Postal, contrato que d direito oferta de servios bancrios dentro das unidades dos Correios. "O crescimento das despesas em 2012 foi afetado pela incorporao de custos que no tinham ocorrido integralmente em 2011", diz Marcondes. Mas o que agora uma despesa pode se transformar em receita. As parcerias e aquisies feitas pelo BB devem se transformar em mais aberturas de contas correntes e vendas de seguros, por exemplo. Em meados de 2012, o BB formou um comit de eficincia, com o objetivo de rentabilizar a base de clientes, distribuindo os produtos certos para cada correntista, e de controlar as despesas. Essa tambm a expectativa da Caixa. O banco justifica que a acelerao do ritmo de abertura de agncias a partir do primeiro trimestre de 2012 levou a um forte aumento dos gastos. Nos 12 meses encerrados em maro, foram abertas mais de 625 agncias, resultando em um incremento lquido de 7,5 mil funcionrios no perodo. Segundo Paulo Henrique Rodrigues Costa, diretor de controladoria da Caixa, leva cerca de dois anos e meio para uma agncia atingir o ponto de equilbrio, isto , dar resultados que levem recuperao do investimento realizado. No ano passado, a instituio contratou uma consultoria para desenvolver um projeto de eficincia. Em seu balano, a Caixa divulgou um ndice de eficincia acumulado nos 12 meses encerrados em maro deste ano de 60,2%. A expectativa que esse percentual fique entre 57% e 58% ao fim de 2013 e chegue a 55% nos prximos trs anos, aproximadamente. No d para esquecer que a presso do governo pela reduo de spreads e tarifas tambm pesou contra ganhos de eficincia dos
bancos pblicos. Agora com ganho de volume que os bancos vo
buscar compensar isso. Nessa misso por mais receitas, os bancos privados tambm vo ter de se engajar. Por enquanto, a estratgia de ganhar eficincia tem se dado principalmente via corte de custos. Pode estar surtindo efeito, mas tem limites. "As possibilidades de ganho de eficincia mais bvias, que se referem basicamente s despesas, j se esgotaram", diz o consultor da A.T. Kearney, Ilnort Rueda. "Custo algo que est mais nas mos do banco. Voc sente mais. Em relao receita, depende-se mais do cliente, da concorrncia, de fatores externos", diz Carlos Galn, vice-presidente do Santander. s daqui a dois trimestres que o Santander avalia que sentir o efeito vindo do lado das rendas. Em fevereiro, o banco comeou a lanar as primeiras iniciativas daquilo que acredita que se converter em mais tarifas, operaes de crdito e seguros. Foi quando o banco refez a segmentao do atendimento da clientela. Lanou quatro pacotes de servios bancrios, para diferentes perfis. Pessoas com renda acima de R$ 10 mil tambm ganharam agncias e servios especializados, o chamado Select. Para Galn, isso aumentar o nmero de produtos por cliente. O analista do Goldman Sachs, Carlos Macedo, explica que hoje os bancos buscam reduzir o ndice de eficincia essencialmente por meio do corte de despesas, porque o aumento das receitas est mais difcil. "A maior parte das receitas vem do resultado de intermediao financeira, que devido queda das margens est se comprimindo. Esse um processo estrutural no Brasil, que vem consolidando a taxa bsica de juros em um nvel mais baixo", afirma. Um estudo sobre a eficincia dos bancos da consultoria Booz & Company concluiu que as iniciativas das instituies tm sido focadas em um corte de custos indiscriminado entre as reas. Falta uma reflexo mais profunda acerca dos negcios. Por isso, o resultado dos programas de eficincia implantados pelos bancos corre o risco de se enfraquecer ao longo do tempo. Com os spreads em patamares menores e a elevao dos requisitos de capital devido ao acordo de Basileia 3, a consultoria prev que em um perodo de trs a cinco anos, os retornos sobre o patrimnio lquido (ROE) devem se reduzir em cerca de trs pontos percentuais da atual faixa entre 18% e 20% nos grandes bancos de varejo. O ndice de eficincia pioraria. Sairia do atual intervalo entre 45% e 50% para algo entre 55% e 60%. O estudo conclui que para manter os patamares de rentabilidade observados hoje, os bancos precisariam melhorar as receitas por cliente em at 20% ou cortar a estrutura de custos em at 30%. "Os bancos tm melhorado o ndice de eficincia nos ltimos anos, mas ainda se trata de um avano bastante tmido em relao ao que entendemos ser necessrio", diz Eduardo Arnoni, da Booz & Company.
Fonte: Valor Econmico
Data da informao: 03/06/2013 Informativo Semanal da Economia Bancria - 03/06/2013 a 07/06/2013 04/06/2013 Projeo de indicadores financeiros - 04.06.2013 04/06/2013 2012.2936 Reviso 04/06/2013 Projeo de indicadores financeiros - 03.06.2013 03/06/2013 Monitoramento Mercado Financeiro - Informe nr 2249 03/06/2013
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