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Elaborado:
Eduardo Cabrera Durn
Especialista en Ciencias y Tecnologas de Alimentos.
SANTA MARTA,
FEBRERO 2009.
2.2.5 Empaque
2.2.6 Embalaje
2.2.7 Capacidad de produccin mxima
2.3 PERFIL DEL PRODUCTO
2.3.1 Contenido nutricional
2.3.2 Ingredientes utilizados
2.3.3 Ciclo de duracin (Vencimiento)
2.3.4 Volumen de produccin
2.4 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
2.4.1 Misin y Visin
2.4.1.1 Misin
2.4.1.2 Visin
2.5 VALORACION ECONOMICA DE LAS VARIABLES DE ANALISIS
2.5.1 Requerimiento de capital para la inversin fija
2.5.2 Estructura de capital de trabajo
2.5.3 Capital de produccin
2.5.4 Costos laborales
2.5.5 Tamao
2.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
2.6.1 Estructura orgnica
2.7 ESTUDIO FINANCIERO
2.7.1 Ingresos
2.7.2 Clasificacin de Egresos
2.7.2.1 Costos y Gastos Fijos
2.7.2.2 Costos Variables
2.8 PROMOCION (Marketing Mix) DEL BOCADILLO DE BANANO
2.8.1 Precio
2.8.2 Distribucin
2.8.3 Promocin
2.8.4 Publicidad
4.2.1.6.2.6.1 Etiquetas
4.2.1.6.3 Perfil del transporte desde Colombia a Estados Unidos
4.2.1.6.3.1 Condiciones generales de acceso desde Colombia
4.2.1.6.3.2 Transporte martimo
4.2.1.6.3.3 Transporte areo
4.2.2 Comercio exterior de Alemania
4.2.2.1 Resea de Alemania
4.2.2.2 El mercado de Alemania
4.2.2.3 Importaciones Alemanas de banano
4.2.2.3.1 Exportaciones Colombianas de banano hacia Alemania
4.2.2.3.2 Concentracin regional de exportaciones de banano desde Colombia
hacia Alemania
4.2.2.4 El mercado de las frutas procesadas en Alemania
4.2.2.5 Acceso al mercado de Alemania
4.2.2.5.1 Acuerdos comerciales
4.2.2.5.1.1 Sistema generalizado de Preferencias Andino (SGP Andino)
4.2.2.5.2 Aranceles y otros impuestos a las importaciones
4.2.2.5.2.1 Derechos de aduana
4.2.2.5.2.2 Gravmenes
4.2.2.5.2.3 Anti-dumping
4.2.2.5.2.4 Impuestos
4.2.2.5.2.5 Impuesto al valor aadido-IVA
4.2.2.5.3 Regulaciones y normas
4.2.2.5.3.1 Licencias de importacin
4.2.2.5.3.2 Cuotas
4.2.2.5.3.3 Certificado fitosanitario
4.2.2.5.3.4 Prohibiciones
4.2.2.5.4 Perfil del transporte de Colombia hacia Alemania
4.2.2.5.4.1 Transporte martimo
4.2.2.5.4.2 Transporte areo
PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Colombia esta situada en una zona geogrfica que goza de un medio ambiente
adecuado para la produccin de un gran numero de especies de frutas tropicales,
razn por la que sus habitantes se inclinan hacia el consumo de fruta fresca. Es
as como el pas se convierte en un productor de banano a gran escala en la
Costa Atlntica y Pacifica, destinando la mayor parte de su produccin a la
exportacin, generando los excedentes llamados rechazos.
Este rechazo es llevado al mercado nacional como fruta fresca a precios
relativamente bajos presentando gran demanda entre los habitantes y el sector
agroindustrial, encontrando diversas alternativas de utilizacin para este, entre las
cuales se encuentran el Bocadillo de Banano, un producto cuya produccin y
comercializacin a nivel nacional e internacional puede generar ventajas
competitivas para el desarrollo del manejo de perecederos en el pas; adems
asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo.
IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS
Una fuente importante de nutrientes para los seres humanos y los animales, la ha
constituido, desde siempre, los alimentos de origen vegetal, que son aportantes de
los carbohidratos necesarios en la dieta tales como azcares, almidones y fibras.
As, mismo, las frutas aportan agua, enzimas, minerales, vitaminas y otros
compuestos que son importantes en el mantenimiento de la salud. Es as por lo
que hoy la medicina y la nutricin recomiendan incluir en la dieta porciones
apreciables de frutas, hortalizas y granos con el fin de equilibrar el consumo de
alimentos de origen animal.
Por otro lado, con base en sus niveles de agua y acidez, los vegetales son
clasificados como alimentos de diferentes grados de perescibilidad entre ms
agua posean y pH ms cercano a la neutralidad, ms propensos son al rpido
deterioro, sobre todo por causas de origen microbiolgico.
Es as, que el contenido en agua de los vegetales oscila entre 12% (en los
cereales) y un 95% (en las hortalizas de hojas o en algunas frutas como la patilla).
El pH en las frutas vara entre 2.5 y 4.5. En los dems vegetales se aproxima a la
neutralidad (pH 6.0-7.0).
La perescibilidad de las frutas en parte se debe a su contenido de agua y slido
soluble, representados en azcares que varan entre 6 y 25% (expresado en
sacarosa), el manejo inadecuado o un grado avanzado de madurez en las frutas
favorecen la contaminacin microbiolgica, no patgena para el consumidor
promedio, debido a la dificultad del desarrollo de flora peligrosa en un medio por
pH muy cido, es decir menor a 4.0, en comparacin con el resto de alimentos.
Desde el punto de vista de produccin de frutas, en Colombia es insuficiente.
Cada habitante est en disponibilidad de consumir solo el 34% de la cantidad
mnima de fruta recomendada por el I.C.B.F, es decir, que cada Colombiano
debera consumir 120 Kg. de fruta al ao para satisfacer los requerimientos
mnimos nutritivos recomendados, pero la produccin total actual de frutas en el
pas solo permite un consumo promedio per. Cpita de 40 Kg.
El problema es mayor debido a que las frutas cultivadas presentan un prdida del
30%, por las ms diversas razones se queda en el camino antes de llagar al
consumidor final.
Ante esta situacin, es urgente disminuir dichas perdidas para contribuir con el
incremento de la disponibilidad y consumo de frutas sanas, nutritivas y agradables,
en lo posibles con precios accesibles para la mayora de la poblacin.
La disminucin de estas perdidas puede lograrse mediante un mejor manejo postcosecha y destinando parte de la produccin a
la conservacin en fresco o
reacciones fisiolgicas de
y les son
Maracuy (Passiflora
MARCO CONCEPTUAL 7
4
El Bocadillo es una pasta slida obtenida por coccin de una mezcla de pulpa de
fruta(s) y azucares. Tradicionalmente en Colombia se prepara el de guayaba,
aunque tecnolgicamente se puede preparar a partir de cualquier fruta. El
Bocadillo puede estar moldeado en capas definidas de producto preparado con
guayaba de las variedades rosada y blanca. Debe tener sabor, aroma, y color
caracterstico y una consistencia que permita cortarse sin perder la forma y
textura. No debe contener materias extraas ni mostrar seales de revenimiento y
su contenido en slidos solubles totales debe ser 75 Brix.
El Bocadillo es una de las conservas preparadas a partir de frutas que permite
aprovechar los excedentes de frutas cuando viene la poca de cosecha.
La estabilidad de este producto se debe fundamentalmente al pH cido de la
pulpa, al proceso trmico y a la alta concentracin de slidos solubles que posee
luego de su preparacin. La guayaba, como las dems frutas, tiene un carcter
cido ya que posee un pH = 3,7- 4,0, lo que previene el desarrollo de bacterias
patgenas en sus productos. Durante el proceso de concentracin se le calienta a
temperaturas superiores a 90 C, durante un tiempo de 15 o mas minutos y se
alcanza un contenido de slidos solubles totales alrededor de 75 Brix, lo que lo
convierte en un producto estable y que puede considerarse como un alimento de
humedad intermedia (IMF).
El Bocadillo se mantendr estable por ms de un ao si se le almacena en
condiciones higinicas y un ambiente fri de baja humedad.
Los ingredientes bsicos del Bocadillo son Pulpa de Fruta y azcares.
Eventualmente se puede agregar acidulantes para ajustar el pH necesario para la
gelificacin.
INGREDIENTES.
1.3.1 FRUTAS
La pulpa debe provenir de variedades de frutas, (en el presente escrito nos
referiremos a la guayaba por ser la mas empleada) cuyas caractersticas
fisicoqumicas aporten un adecuado contenido en pectinas y sustancias
aromticas apropiadas. El estado de madurez de la fruta determinara el contenido
de estas sustancias. Las guayabas verdes o pintonas no han desarrollado el
aroma, el color ni la calidad de pectina adecuados; por otra parte, la guayaba
sobre madura seguramente producir una pasta de consistencia blanda. El
tamao de partcula obtenido en la pulpa influir en la textura y apariencia del
bocadillo. El grano fino permitir obtener un productote color uniforme y textura
suave; el de grano grueso dar un bocadillo con puntos negros y su textura ser
spera.
1.3.2 AZUCARES (Carbohidratos edulcorantes)
Generalmente ms del 40% del peso total y 80% del total de los slidos en un
bocadillo es azcar. Adems del efecto edulcorante, el azcar tiene otras
funciones en productos como los bocadillos y otros similares.
1.3.4 PECTINAS
Como el almidn o la celulosa, las pectinas son carbohidratos presentes en todas
las plantas. Estas y la celulosa son las responsables de las caractersticas
estructurales en la planta, y contribuyen a comunicar la textura firme a las frutas a
pesar de contener cerca del 90% en agua.
Las pectinas comerciales se obtienen de frutos ctricos y de manzana.
Generalmente se extraen de la cscara de los ctricos por medio de extraccin
acuosa. El producto obtenido se emplea como gelificante en las industrias de
mermeladas y eventualmente en la elaboracin de bocadillos de frutas con
insuficiente contenido de pectina. El bocadillo de guayaba no necesita adicin
extra de pectina por el alto contenido en esta fruta.
Para el caso de preparar bocadillos de 75 Brix, a partir de otras frutas con menor
contenido de pectina de alto metoxilo, esta se debe agregar en cantidad suficiente
para lograr la dureza adecuada.
1.3.5 CONSERVACION DEL BOCADILLO
El bocadillo una vez elaborado presenta tres condiciones que le son adversas a
los microorganismos para su desarrollo:
1. El producto posee un pH = 4,0.
2. Ha sido sometido a un proceso trmico fuerte ya que se ha mantenido
durante ms de 15 minutos a temperaturas entre 92 a 97 C.
3. Su bajo contenido en agua y alta presin osmtica son adversos al
desarrollo de microorganismos, estos poseen un contenido corporal de
establecer
una
formulacin
donde
se
mezclen
determinadas
1.4 JUSTIFICACION
1.5 OBJETIVOS
1.6
HIPOTESIS
FIGURA 1.
ESTUDIO DE
MERCADOS
DETERMINAR:
DEMANDA
OFERTA
ANALISIS DE LAS
CARACTERISTICAS
DEL MERCADO
ORIENTACION EN:
TOMA DE DECISIONES
FORMULACION DE
ESTRATEGIAS
MERCADO POTENCIAL
PREFERENCIAS Y
GUSTOS DE LOS
CONSUMIDORES
CALIDAD Y PRECIO
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
VARIABLES
MACROECONOMICAS
POBLACION
PIB US$
PIB (PERCAPITA)
TASA DE INTERES
ACTIVA
INFLACION (%)
COMERCIO
BILATERAL
IMPORTACIONES
DEL PRODUCTO
IMPORTACIONES
COLOMBIANAS CIF
IMPORTACIONES
TOTALES
EXPORTACIONES
COLOMBIANAS FOB
EXPORTACIONES
COLOMBIANAS
VARIABLES
CUALITATIVAS
IDIOMA
EXPORTACIONES
AL MERCADO
MONEDA
BALANZA
BILATERAL CON
COLOMBIA
DESEMPLEO (%)
TASA DE
DEVALUACION (%)
VARIABLES INDEPENDIENTES
DEMANDA
DISTRIBUCION
MERCADO OBJETIVO
1.7
DISEO METODOLOGICO
1.7.1.2
Preferencias Arancelarias
Pases competidores
Disponibilidad de transporte
Los limites geogrficos del estudio tiene: Norte, Mar Caribe; al Sur, con el
Municipio de Cienaga; al Oriente, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta; Occidente, con el mismo Mar Caribe.
Debido al gran potencial que posee, la Zona Bananera del Departamento del
Magdalena, aparece como el principal proveedor de materia prima para la
elaboracin de Bocadillo de Banano, representando beneficios en la reduccin de
costos de transporte de dicha materia prima hacia los centros de procesamiento
fabril a localizarse en la ciudad de Santa Marta. Adems de integrar el cluster de
banano del Magdalena para mejorar la cadena productiva de la agroindustria del
banano a travs de un material alimenticio, tal como lo es el bocadillo de banano,
contribuir a la generacin de empleo y desarrollo de la regin, as como a la
disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin.
El muestreo se realizo sin reemplazo, es decir una vez que una persona salio
muestreada, no fue escogida de nuevo9 .
1.9
Guanbana y
Maracuy):
-
Concepto
PH
Humedad (g/100g)
Nitrgeno total (mg/100g)
Bocadillo de Banano
3.6
19.89
163.20
Protenas (g/100g)
1.02
Grasa (g/100g)
0.25
Cenizas (g/100g)
0.82
78.02
Grados Brix ( B)
76.00
1.26
177.80
Potasio (mg/100g)
4496.30
Calcio (mg/100g)
2392.55
Magnesio (mg/100g)
Cobre (mg/100g)
Zinc (mg/100g)
Hierro (mg/100g)
Manganeso (mg/100g)
217.70
14.14
9.98
85.60
0.75
< 3(NEGATIVO)
<3(NEGATIVO)
2*10
Salmonella (UPC/g)
NEGATIVO
PRESENTACIN*
Produccin
Total
(Kg/mes)
Produccin
por
presentacin
(Kg/mes)
833
N de
Unid./
mes
210
en caja plegable.
Bocadillo en deditos de 18 g.
2500
833
210
833
260
2.4.5.1
2.4.5.2
Cant.
Valor
Unitario
($)
Maquinaria y Equipos.
Marmita (90 Gal.)
Despulpadora (500Kg)
Potencimetro
Cuarto de congelacin (5 H.P.)
Selladora Vacio
Selladora Manual
Balanza (15 Kg.)
Bascula (0-500 Kg.)
Termmetros (0-300 C)
Ethy-Gen (Madurador Frutas)
Escaldador (500 Kg.)
Canastillas Plsticas
Moldes Acero Inoxidable
Aire Central (5 H.P.)
Empaques
Muebles y Enseres
Computador e Impresora
Fax
Lnea Telefnica
Escritorio con Sillas
Archivadores
Sumadora Elctrica
Requisitos Legales
Registro Invima
Cdigo Empresarial
Registro de Marca
Cmara de Comercio
Escritura de Constitucin
Uso del Suelo
Concepto Sanitario
Licencia Ambiental
Facturacin DIAN
Adecuaciones Locativas ($)
Total ($)
Participacin porcentual (%)
1 4.000.000
1 3.000.000
1 4.060.000
1 12.000.000
1 10.000.000
1 1.800.000
1 3.000.000
2 2.000.000
2
40.000
1 2.000.000
1 1.500.000
100
10.000
20
183.333
1 6.200.000
5.000.000
Financiacin
Solicitada
($)
Costo
Total
($)
($)
4.000.000
3.000.000
4.060.000
12.000.000
10.000.000
1.800.000
3.000.000
4.000.000
80.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
3.700.000
6.200.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
4.060.000
12.000.000
10.000.000
1.800.000
3.000.000
4.000.000
80.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
3.700.000
6.200.000
5.000.000
2
1
2
4
2
1
2.000.000
680.000
350.000
500.000
380.000
120.000
4.000.000
680.000
700.000
2.000.000
760.000
120.000
4.000.000
680.000
700.000
2.000.000
760.000
120.000
1
1
1
1
1
1
1
1
100
4.000.000
1.400.000
2.400.000
900.000
700.000
500.000
420.000
400.000
480
4.000.000
1.400.000
2.400.000
900.000
700.000
500.000
420.000
400.000
480.000
15.000.000
4.000.000
1.400.000
2.400.000
900.000
700.000
500.000
420.000
200.000
480.000
15.000.000
95.800.000
95.800.000
100.00
100.00
Bocadillo Mango
Bocadillo Banano
Bocadillo Guanbana
Bocadillo Maracuy
TOTAL ($)
Produccin
Costo / Kg
Costo
(Kg / mes)
($)
Mensual($)
2.500
2.500
2.500
2.500
10.000
2.023,40
1.910,40
3.623,40
3.123,40
-
5.058.500
4.776.000
9.058.500
7.808.500
26.701.500
Cantidad
Sueldo/mes
Factor
Total Mes
1
1
1
1
($)
1.300.000
1.000.000
550.000
360.000
Salarial
1.48
1.48
1.48
1.48
($)
1.924.000
1.480.000
814.000
532.800
Operarios
TOTAL
6
10
360.000
-
1.48
-
3.196.800
7.947.800
Ciento
cuatrocientos
dieciocho
pesos
millones
moneda
novecientos
corriente
treinta
(185.833.400),
tres
Este
mil
valor
Produccin
(Kg / Mes)
3.000
4.000
2.800
2.800
12.600
JUNTA DE
SOCIOS
GERENTE
JEFE DE
PRODUCCION
OPERARIOS
SECRETARIA
Cantidad
Precio de Venta
Total Mes
Bocadillo de Mango
Bocadillo de Banano
Bocadillo de Guanbana
Bocadillo de Maracuy
TOTAL
(Kg/ mes)
2.500
2.500
2.500
2.500
10.000
($/ Kg)
4.134,20
3.987,30
6.214,20
5.564,20
-
($)
10.335.500
9.968.250
15.535.500
13.913.000
49.752.250
Total Mes($)
7.947.600
400.000
150.000
150.000
350.000
150.000
120.000
200.000
100.000
2.000.000
11.567.600
Nomina
Fletes y Acarreos
Suministros
Publicidad
Servicios Pblicos
Mantenimiento de Equipos
Dotacin
Costos de Comercializacin
Control de Calidad
Depreciacin
TOTAL($)
Cantidad
Costo mensual
(Kg / Mes)
2.500
2.500
2.500
2.500
10.000
($)
5.058.500
4.776.000
9.058.500
7.808.500
26.701.500
INGRESOS ($)
49.752.250
38.269.100
DIFERENCIA ($)
11.483.150
Precio
Margen de
(Bocadillo de banano)
($)
contribucin
(%)
996,82
996,82
1993,65
2.8.2 Distribucin
El canal de distribucin de los bocadillos de frutas en el mercado nacional
considerado es:
EMPRESA
COMERCIALIZADORA
DE BOCADILLO DE
BANANO
DETALLISTA
CONSUMIDOR
FINAL
EMPRESA
COMERCIALIZADORA
DE BOCADILLO DE
BANANO
2.8.3 Promocin
- SUPERMERCADOS
- MAYORISTAS
- DISTRIBUIDORES
CONSUMIDOR
FINAL
2.8.4 Publicidad
Se considerara el sistema publicitario conformado por diarios, televisin,
revistas, radio, entre otros; con el fin de lograr en forma fcil informar y
comunicar a los potenciales compradores sobre la oferta en el mercado del
producto formulado a base de banano.
2.8.5 Funcionamiento y servicio
Se considera como estrategia fundamental la atencin al cliente mediante una
lnea gratuita para que el usuario de a conocer sus inquietudes y sugerencias
respecto a la calidad y caractersticas del producto, su empaque, presentacin
y precio.
3. MERCADO NACIONAL
En la determinacin de la viabilidad sobre la comercializacin del bocadillo de
banano en el mbito nacional e internacional, se realiz un estudio de
mercados para el cual se utilizaron los datos estadsticos del banano como
fruta fresca y el bocadillo pertenece a la clase de productos alimenticios
derivados del banano.
As mismo, se consideraron datos estadsticos de frutas procesadas a manera
de complementacin y comparacin.
3.1
10
http//www.agrocadenas@iica.org.co
crecimiento
positiva
del
3.75%
durante
la
dcada,
no
as
las
1995
2001
Acumulado
Part. (%)
37,46%
32,70%
7,90%
7,70%
5,03%
1,96%
1,48%
1,42%
1,06%
3,29%
100%
Crecim.3
(%)
-7,01%
3,75%
2,70%
8,63%
-16,16%
-40,17%
-82,04%
3,66%
-39,05%
27,48%
8,80%
Fuente: www.proexport.com.co.
Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas-DANE.
Clculos: Proexport-Colombia.
Valor FOB(US$)
260.740.350
88.277.572
417.340
349.435.262
N Empresas
9
18
1
22
Part. (%)
74.62
25.26
0.12
100.00
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
3.2
Producto
11
Aos
1992
1997
Volumen
Valor
Volumen
Valor
(Tonelada (miles de (Toneladas (miles de $
s)
$ 1997)
)
1997)
Pulpa de frutas
Mermelada de fruta
Extracto de frutas
Concentrado sorbete
Uvas pasas
Mosto de uvas
Coco rallado
Frutas en conserva
Frutas deshidratadas
Frutas cristalizadas
Bocadillos de guayaba
Mosto de frutas
Jalea de frutas
Vino de frutas
Frutas pasas
Vino de uvas
Jaleas y mermeladas
Duraznos en conserva
Ciruelas pasas
Bocadillos de frutas
Peras en conserva
Pias en conserva
Vinos espumosos
Fcula de platazo
Vinagre de frutas
Cerezas en conserva
Vinos medicinales
Brevas en conserva
Higos pasos
Ciruelas en conserva
Jugos de frutas
envasados
Dulces a base de
frutas
Total
617
2.079
188
353
724
692
179
28
26
388
278
203
171
11
8
124
1
1
23
25
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
1.024.871
2.417.906
2.238.906
667.438
1.940.109
922.755
475.083
68.694
149.020
64.467
236.903
147.969
281.525
20.036
18.769
182.102
1.857
1.318
69.503
28.903
0
64
1.061
1.085
0
0
2.222
0
1.273
0
8.439
2476
570
1.782
851
807
445
626
333
380
390
137
74
67
53
58
24
28
19
35
16
12
5
57
7
1
1
1
1
0
13.392.161
3.558.595
3.468.441
3.036.575
1.985.480
1.129.476
950.409
913.409
787.971
657.098
478.665
200.386
182.855
164.598
129.844
103.976
73.499
51.904
51.849
36.066
30.945
27.956
14.386
9.396
6.498
5.607
3.502
2.473
860
825
14
8.615
13.452
6.151
11.561.904
17.692
31.455.705
Fuente: www.proexport.com.co
1999
Peso
2000
FOB
Peso
2001
FOB
Peso
FOB
2002
Enero
/Septiembre
Peso
FOB
Neto
Neto
Neto
Neto
(US$)
(US$)
(US$)
(US$)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
267.439 322.597 381.055 562.925 602.088 838.321 313.684 443.172
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport 2003
3.3
Kg.
552
415
273
272
36
1548
Libras
1.104
830
546
544
72
3.096
3.3.2 Oferta.
El
Tipos:
12
En esta regin se
adems del bocadillo de guayaba otros tipos de productos del gnero de los
dulces o conservas y pasabocas como son las galletas, es decir que no
dependen exclusivamente de la produccin de bocadillo.
24 de noviembre de 2003
24 de noviembre de 2003
28 de noviembre de 2003
Almacenes Vivero
29 de noviembre de 2003
Supermercado Record-Olmpica
2 de diciembre de 2003
Banano
LUGAR
Ley Libertador
Almacn Vivero
SAO
Olmpica-Record
Ley Centro
TOTAL
EXCELENTE
14
18
7
11
16
66
BUENO
8
4
17
9
5
43
REGULAR
2
2
0
2
3
9
MALO
0
0
0
2
0
2
TOTAL
24
24
24
24
24
120
Tabla 13.
Bocadillo de Banano
LUGAR
Ley Libertador
Almacn Vivero
SAO
Olmpica-Record
Ley Centro
TOTAL
MUY FUERTE
4
5
5
5
4
23
BUENO
20
19
18
18
19
94
DBIL
0
0
1
1
1
3
TOTAL
24
24
24
24
24
120
MUY FUERTE
23
22
23
22
23
113
REGULAR
1
2
1
2
1
7
MALO
0
0
0
0
0
0
TOTAL
24
24
24
24
24
120
SUPERIOR
IGUAL
INFERIOR
Ley Libertador
Almacn Vivero
SAO
Olmpica-Record
Ley Centro
TOTAL
19
16
20
13
18
86
3
6
3
10
4
26
2
2
1
1
2
8
NO
RESPONDE
0
0
0
0
0
0
TOTAL
24
24
24
24
24
120
4. MERCADO INTERNACIONAL
4.1 COMERCIO INTERNACIONAL DEL BANANO
Como ha sido descrito con anterioridad, el banano es una de las frutas de
mayor intercambio comercial en el mundo. En el ao 2000 se comercializ el
21% de la produccin mundial, originada principalmente en Asia y Amrica, que
generaron en el ao 2000 el 51% y 36%, respectivamente de la produccin
total. En los flujos de comercio se observa que los pases con menor nivel de
desarrollo exportan hacia los pases desarrollados. As, para el ao 2000 los
principales exportadores fueron: Ecuador, Costa Rica y Colombia; siendo los
mayores importadores: Estados Unidos y la Unin Europea.
4.1.1
13
www.agrocadenas.gov.co
3%
3%
6%
15%
28%
7%
11%
12%
Ecuador
Colombia
Blgica
Panam
Otros (92 pases)
15%
Costa Rica
Filipinas
Guatemala
Estados Unidos
4.1.3
28%
32%
4%
8%
4%
4%
5%
Estados Unidos
Japn
Reino Unido
China
Otros (108 pases)
7%
Alemania
Blgica
Italia
Rusia
8%
4.2
PRESELECCIN
DE
PAISES
CON
POTENCIAL
PARA
EL
PRODUCTO
Al iniciar la investigacin para exportar un producto, se enfocaron estudios de
70 100 mercados aproximadamente, excluyendo a aquellos que presentaron
aspectos culturales difciles e improductivos.
Teniendo en cuenta que el producto objeto de este estudio, es nuevo y
actualmente no se comercializa en los mercados internacionales, esta
investigacin se limit a tres pases ya que es un proceso oneroso, complejo y
costoso. De los tres pases se escogi el que mayores condiciones ofreci.
Los pases preseleccionados para comercializar internacionalmente el bocadillo
de banano son Estados Unidos, Alemania y Blgica. La eleccin se bas en
los siguientes aspectos:
Son mercados importadores de banano, a gran escala.
Colombia realiza el mayor volumen de las exportaciones de banano
hacia esos pases.
Son
pases
que
otorgan
arancelarias a Colombia.
acuerdos
comerciales
preferencias
4.2.1
4.2.1.1
Ubicacin:
Su
284.796.906 Habitantes
Capital:
Washington, D.C
Idioma:
Ingls
Tipo de Gobierno:
Religin:
Moneda:
Dlar
PIB:
0.00
Inflacin:
1.60
Fuente: www.proexpot.com.co
pas
1990
2000
Part. Crec.
(%)
(%)
Estados Unidos
Alemania
757,253
621,557
Reino Unido
Blgica Luxemburgo
370,156
483,086
2,582,115 7,84
86,210
504,258
1,107,869 1,317,485
Acumulado
1996 - 2000
3,85
Acumulado de las
(US$)
importaciones (%)
Costa Rica
306.323
322.212
Ecuador
256.231
236.566
Guatemala
135.169
180.314
771.224
Colombia
129.004
176.369
731.716
Honduras
152.741
75.673
509.967
Mxico
46.662
23.592
225.471
Panam
34.556
7.271
172.045
Nicaragua
136
460
31.538
Rep. Dominicana
324
2.237
13.611
10
Venezuela
1.389
1.580
10.002
124
211
Total
1.062.539
1.026.397 5.417.924
Valor US$
126.572.662.00
170.808.235.00
176.368.597.00
Fuente: www.proexport.com.co
La tabla anterior, deja claro las exportaciones de banano desde Colombia hacia
los Estados Unidos, las cuales han experimentado un incremento en su valor
de un periodo a otro, obteniendo Estados Unidos un total de Importaciones (en
el ltimo ao) de US$ 176.368.597.00 procedentes desde Colombia.
As mismo, en la siguiente tabla, se aprecia el sistema armonizado de las
exportaciones de banano procedentes de Colombia a los Estados Unidos.
Tabla 20.
1999
2000
2001
2002
FOB US$
FOB US$
FOB US$
FOB US$
Descripcin
Bananas o
pltanos frescos
tipo plantain
(pltano para
803001100 coccin)
Bananas o
pltanos frescos
tipo Cavendish
803001200 Valery
Banano
bocadillo freco
(Musa
803001910 acuminata)
Los dems
533
8,722
156,832
5,249
368
70,425
75,963
127,678
81,509
bananos o
803001990 pltanos frescos
Bananas o
803002000 pltanos secos
Total
Fuente: www.proexport.com.co
2000 (US$)
2001 (US$)
6,527,439,224
5,246,292,682
Exportaciones Tradicionales
4,663,425,555
3,430,443,610
Exportaciones No Tradicionales
1,864,013,669
1,815,849,072
3,892,880,958
4,413,898,519
Balanza Bilateral
2,634,558,266
832,394,163
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
4.2.1.3
: 82.60%
Negros
: 12.70%
Asiticos
: 3.80%
Otros
: 0.90%
Hbitos de consumo
15
2001
21,616,764
15,376,448
6,240,316
185,627
164,175
21,452
2,956,178
909,068
681,429
1365,681
3,711,050
1,143,844
739,33
1,827,877
299,976
131,987
111,422
56,567
2000
13,130,935
8,056,279
5,074,656
162,242
111,173
51,069
3,068,545
806,5
659,781
1,602,263
4,308,687
1622,959
1,050,270
1,635,459
149,311
13,3
106,102
29,909
Cambio %
64,6
90,9
23
14,4
47,7
-58
-3,7
12,7
3,3
-14,8
-13,9
-29,5
-29,6
11,8
100,9
892,4
5
89,1
4.2.1.4.1
nacionales
Producto
Presentacin
(gr.)
200.
75.
75
75
200
250
1
Empaque
Precio Prom. $.
Bolsas Polipropileno
Pia deshidratada
Bolsas Polipropileno
Pia deshidratada
Bolsas Polipropileno
Papaya deshidratada
Bolsas Polipropileno
Mango deshidratado
Caja Cartn Corrugado
Fruta confitada
Caja Cartn Corrugado
Fruta confitada
Envases Plsticos
Pulpa de pia (Libra)
($) Peso colombiano
Fuente: SIM / CNP con datos del mercado
4.2.1.5
511,5
271
305
281
316
317
744
Unidos
4.2.1.5.1 Anlisis del consumidor. Gracias a los avances tecnolgicos en la
medicina y en la industria alimenticia en general, los hbitos alimenticios del
pueblo norteamericano han cambiado sustancialmente.
Hoy en da, la
4.2.1.5.2
Principales
canales
de
distribucin.
Los
esquemas
de
participacin
en
eventos
especializados
tanto
nacionales
como
Figura 3.
alimentos procesados.
1 IMPORTADOR
1.1.1.1.1 EXPO
DETALLISTA /
MAYORISTA
2 DISTRIBUIDOR
Descripcin
2007995010
2007995020
2007995500
1999
2000
Part.2000
(%)
3,561,886 3,744,190
7,53
5,761,512 5,486,887
11,03
315,107
249,688
0,5
Fuente: www.proexport.com.co
Tabla 25.
Unidos (1998-2000)
Ao
1998
1999
Valor (US$)
3.431.681
3.561.886
2000
4.189.765
3.744.790
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
Valor (US$)
266.602
395.237
430.990
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
Participacin (%)
29.64
24.17
11.51
9.95
9.93
4.2.1.6
4.2.1.6.1
Para los
Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas,
es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagar la tarifa
establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la
mercanca16.
4.2.1.6.2.2 Regulaciones de Aduana ( U.S. Customs Service): A menos que
sea una excepcin de la ley en la seccin 304, la legislacin de tarifas de 1930,
o una enmienda ( 19 U.S.C. 1304), se requiere que cada artculo (o envase),
importado en Estados Unidos sea marcado en un lugar visible, legible y
permanente describiendo en ingles la naturaleza del articulo (o envase), que
permita al comprador final conocer el nombre del pas de origen y la hora de la
importacin en el territorio aduanero de Estados Unidos.
El servicio de aduanas de los EE.UU. no exige al importador tener licencia o
permiso.
16
Segn los
trminos del Acuerdo de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), los
niveles de preferencias (TPL) se administran como cuotas tariff-rate.
4.2.1.6.2.5 Licencias o permisos: Son requeridas para importar los siguientes
productos:
Bebidas alcohlicas
Animales y productos animales.
Frutas, nueces.
Carnes y sus productos derivados.
Leche y sus productos derivados.
productos alimenticios:
Colocar las etiquetas requeridas en el panel de presentacin principal.
Colocar algunos datos en el panel de presentacin principal y el resto
del etiquetado requerido en el panel de informacin.
El panel de presentacin principal debe contener el nombre del producto y la
declaracin del contenido neto.
Figura 4. Etiqueta
Al etiquetar, se debe estar seguro que el producto cumpla con las etiquetas
necesarias exigidas por el Food Safety Inspection Service (FSIS).
En los envases debe aparecer la etiqueta nutricional Nutrition facts la cual
puede ubicarse junto a la lista de ingredientes y el nombre y domicilio del
fabricante, planta de envasado, o distribuidor, en la etiqueta de presentacin
principal (Principal Display Panel PDP).
Figura 5. Formato de etiqueta con la informacin nutricional que exige la
FDA
4.2.1.6.3 Perfil de transporte desde Colombia hacia Estados Unidos
de
exportaciones
diferentes
sistemas
colombianas
llegar
de
a
transporte,
cualquier
permitiendo
sitio
del
las
territorio
Costa Atlntica
17
www.proexport.com.co
Los aeropuertos
18
Resea de Alemania
Poblacin:
82.371.000 Habitantes
Capital:
Berln
Idioma:
Alemn
Tipo de Gobierno:
Religin:
Moneda:
PIB:
Valor US$:
1.846.911.369.740.00
22.422.00
Crecimiento de PIB:
0.60%
Tasa de devaluacin:
4.92%
2.18
0.00
Desempleo:
7.90%
Tasa de inters:
Tasa de inters activo:
10.10%
3.56%
Inflacin:
2.50%.
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
4.2.2.2
El mercado de Alemania
Valor US$
691.079.440
621.272.139
628.853.173
Fuente: www.proexport.com.co
Intercambio Bilateral
Exportaciones
Totales
2000 (US$)
FOB
CIF
2001 (US$)
429.581.978
336.646.498
92.935.480
416.379.463
321.759.172
94.620.291
494.471.748
-64.889.770
560.090.797
-143.711.334
Colombianas
Desde Alemania
Balanza Bilateral
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
2001
2002
FOB (US$)
FOB (US$)
164,074,805
45,702,187
34,374,165
Fuente: www.proexport.com.co
Valor FOB
Nmero
Antioquia
Magdalena
Departamentos Varios
US$
34.713.073
8.766.191
2.222.923
Empresas
2
3
3
Total
45.702.187
Participacin %
75.95
19.18
4.86
100.00
Fuente: www.proexport.com.co
4.2.2.4
Valor (US$)
Dems pastas y purs de los dems frutos obtenidos por coccin incluso con adicin de azcar y otro
edulcolorante.
1999
2000
2001
11.850.000.00
13.658.000.00
13.281.000.00
19.193.867.00
17.237.456.00
16.618.414.00
rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones
provenientes
20
4.2.2.5.2.1
mercado abierto para los productos no agrcola, con un arancel promedio para
los pases NMF del 4.2% en 1999 comparado con el 4.9% en 1996.
Las
4.2.2.5.2.4
armonizados en EU.
4.2.2.5.2.5 Impuesto al valor aadido IVA: Todos los productos a la venta
en la EU estn sometidos al Impuesto al Valor Aadido (IVA). Por lo general,
las tarifas correspondientes a los productos de alta necesidad son bajas y altas
para los artculos de lujo. El IVA estndar aplicables en Alemania es del 16%,
la cual aplica para bienes de lujo; la tasa media es 7% y aplica a ciertos tems
entre los que se encuentran los alimentos, libros y otras publicaciones 21.
4.2.2.5.3
Regulaciones y normas
Si el producto
21
Exporting to the European Union, 1999, Center for the Promotion of imports from developing
countries, CBI. Trade Policy and Agreements. Tradeport, STAT-USA/NTDB; European VAT Refund
Oficce.2002
fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica que el producto sali del
pas exportador en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades.
4.2.2.5.3.4 Prohibiciones: La importacin de ciertos productos ser prohibida,
o slo permitida bajo ciertas condiciones.
Se imponen
prohibiciones
22
Exporting to the European in, 1999, Centre for the promotion of imports from devg countries.
Regulations and Market Requirements.2002
23
4.2.3
4.2.3.1
Resea de Blgica
Poblacin:
10, 300,000
Capital:
Bruselas
Idioma:
Flamenco
Tipo De Gobierno:
Jefe De Estado:
Religin:
Catlica
Romana
75%,
PIB:
US$: 22,302.37
Crecimiento De PIB %:
1.00
Tasa De Devaluacin %:
4.00
45.04
0.00
Desempleo %:
6.60
Tasa De Inters:
Tasa de Inters Activo %:
8.46
3.40
Inflacin %:
2.10
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
participa con el 30.76%, Costa Rica con el 23.79% y Ecuador con el 16.53%,
representando en conjunto el 70.09% del total de compras realizadas por stos
pases europeos. Tabla 33.
Tabla 33.
(Miles de Dlares)
Pas
Acumulado de las
Acumulado de las
importaciones (US$)
importaciones (%)
1 Colombia
2 Costa Rica
3 Ecuador
4 Panam
5 Pases reexportadores7
6 Camern
7 Honduras
8 Costa De Marfil
9 Guatemala
10 Martinico
11 Repblica Dominicana
12 Venezuela
Otros (22 pases)
Total
74.691
77.267
40.585
43.245
6.782
129
2.605
238
2.333
7.752
21.082
60.105
336.814
162.634
141.125
85.395
53.267
17.655
54.311
26.580
28.768
10.316
8.002
5.768
2.908
596.728
772.215
597.243
414.943
185.738
104.249
98.742
98.523
52.440
40.632
40.306
39.080
37.676
28.371
2.510.158
30,76% 11,12%
23,79% 10,85%
16,53% 7,81%
7,40% 7,79%
4,15% 17,09%
3,93% 65,26%
3,92% 26,77%
2,09% 73,97%
1,62% 26,81%
1,61% 82,43%
1,56% -14,21%
1,50% 46,23%
1,13% -46,57%
100% 8,05%
3,07%
2,80%
-0,24%
-0,27%
9,03%
57,21%
18,72%
65,92%
18,76%
64,30%
-22,26%
41,87%
-54,62%
0,00%
1999
(US$)
Exportaciones totales FOB 283.700.933
colombianas hacia Blgica
Importaciones
CIF 73.449.390
colombianas desde Blgica.
Balanza bilateral
210.251.543
2000 (US$)
2001
(US$)
222.599.961 206.172.157
75.384.982
74.790.710
147.214.979 131.381.447
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
Pas de destino
1995
2001
Acumulado
Part.2 CECIM.3
(%)
(%)
Blgica y Luxemburgo 179.255.760 123.320.989 821.851.60237,46% -7,01%
Estados Unidos
124.656.247 127.642.967 717.371.17332,70% 3,75%
Italia
22.014.585 25.352.746 173.339.762 7,90% 2,70%
Alemania
28.533.321 45.702.187 168.892.984 7,70% 8,63%
Rusia
5.540.803
4.205.287 110.336.598 5,03% -16,16%
Suecia
22.170 43.018.092 1,96% -40,17%
Espaa
125.960 32.509.579 1,48% -82,04%
Portugal
19.779.295 10.733.151 31.205.909 1,42% 3,66%
China
3.327.716
23.311.713 1,06% -39,05%
Otros
9.569.731
9.002.989 72.219.442 3,29% 27,48%
Total
389.349.742 349.435.2622.194.056.854 100% 8,80%
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agro Cadenas.
4.2.3.5 Concentracin regional exportaciones a Blgica:
El departamento
Tabla 36.
Valor
(US$)
Nmero de
empresas
Participacin
(%)
120.977.462
1.397.723
945.804
8
2
2
98.10
1.13
077
123.320.989
12
100.00
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
Los principales
Participacin (%)
Francia
52.89
Espaa
16.06
12.16
Turqua
10.04
Filipinas
2.72
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
Valor (US$)
770.739
758.599
Fuente: www.proexport.com.co/intelexport
4.2.3.7 Acuerdos Comerciales: Blgica por ser un pas Europeo posee con
Colombia los mismos acuerdos comerciales que Alemania;
entre estos
acuerdos encontramos el SGP Andino, que es el programa por medio del cual
la Unin Europea (EU), concede a los pases miembros
de la CAN y
agenda, por lo que este objetivo quizs pueda ser realizado a largo plazo.
En Blgica la tasa estndar del IVA es del 21%24.
Inspeccin
Fitosanitaria
(FITIN),
Inspeccin
Veterinaria
de
24
4.2.3.9.2
4.2.3.9.3.1
Exportar a la Unin Europea. Centro para la Promocin de Importaciones desde los Pases en
26
para
las
negociaciones
comerciales,
en
especial
para
los
Colombianos.
Sin embargo, en cuanto a las importaciones del producto a tratar Alemania es
el que ofrece mayores oportunidades, ya que presenta un total de 1.618.414
dlares en importaciones de pastas y purs.
Cuadro 1. Matriz Comparativa entre USA, Alemania y Blgica con relacin a las posibilidades de acceso a sus
mercados
VARIABLE SELECCIONADA
VARIABLES MACROECONOMICAS
POBLACIN
PIB US$
PIB (PERCAPITA)
TASA DE INTERES ACTIVA
INFLACIN (%)
DESEMPLEO (%)
TASA DE DEVALUACIN (%)
COMERCIO BILATERAL
IMPORTACIONES COLOMBIANAS CIF
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
FOB
BALANZA BILATERAL CON COLOMBIA
IMPORTACIONES DEL PRODUCTO
IMPORTACIONES TOTALES
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
EXPORTACIONES AL MERCADO
VARIABLES CUALITATIVAS
IDIOMA
MONEDA
CALIFICACIN FINAL
ALEMANIA
82,371,000
1,846,911,369,740
22422
10,10%
2,5
7,9
4,92
VALOR
4
4
4
5
5
3
4
ESTADOS UNIDOS
284,796,906
10,208,100,000,000
35776
6,92%
1,6
4,8
0
VALOR
5
5
5
3
5
5
5
BLGICA
10,300,000
229,714,413,608
22302
8,46%
2,1
6,6
4
560,090,797
4,413,898,519
74,790,710
416,379,493
-143,711334
4
3
5,246,292,682
832,394,163
5
5
206,172,157
131,381,447
16,618,414
3,744,790
83294
34,034,00
430990
ALEMAN
MARCO ALEMAN Y
EURO ALEMAN
INGLES
FLAMENCO
3
56
DLAR
5
64
Aprovechamiento
de
los
acuerdos
preferenciales
tratados
6. CONCLUSIONES
El estudio de mercados formulado para Alemania, Estados Unidos y Blgica,
muestra que es factible la comercializacin del bocadillo de banano en dichos
mercados, puesto que stos, adems de ser grandes importadores del banano
como fruta fresca, son consumidores a gran escala de las frutas procesadas
como son las conservas, mermeladas y jaleas.
En el mercado estadounidense la economa en el ao 2002 present un
crecimiento moderado esperado del PIB, igual a 3.1% con crecimiento
moderado teniendo en cuenta la tragedia del 11 de septiembre de 2001 27.
As mismo, a pesar de los continuos despidos y el declive de la bolsa de
valores, el gasto del consumidor y la inversin de las empresas han presentado
27
es
el
que
mejores
condiciones
presenta
en
sus
variables
7. RECOMENDACIONES
En el momento de exportar a los Estados Unidos se debe tener en cuenta:
El mercado estadounidense es un mercado de procesos claros en su
sistema de operar, distribuir y vender, pero al mismo tiempo es un
mercado diversificado en cuanto a sus consumidores y por consiguiente
a la variedad de productos creando segmentacin y nichos de
mercados.
El precio, el producto y la productividad son la clave del xito; as mismo,
el tiempo de entrega es una ventaja competitiva siempre y cuando se
cumpla; y la calidad y volumen es una caracterstica indispensable para
este mercado.
Se debe seguir cada paso para penetrar como para consolidar un
producto en el mercado de forma adecuada; cumplir con cada una de las
normas y regulaciones establecidas para el producto a exportar.
Se deben utilizar medios de promocin en ingls como folletos,
catlogos, CD cards, videos, tarjetas de presentacin, entre otros. Hay
que tener claro, que el xito de la comercializacin de los productos en
Estados Unidos depende de la ubicacin correcta en el canal de
distribucin adecuado.
Las agencias comerciales son un excelente medio de concretar
negocios, conocer el mercado y vender. Sin embargo, sino se cumple
una cita, no se habla el idioma, no se maneja con idoneidad los precios y
costos, si no se va bien documentado con catlogos, folletos y muestras,
no solo se est cerrando la puerta a la empresa sino al pas.
Si se va a asistir a una feria se debe tener en cuenta: El trabajo pre-feria
y post-feria, son quizs ms importantes que la feria misma.
Para
8.3 AMENAZAS
La situacin de orden pblico en zonas productoras de frutas que
puede ocasionar una merma en el transporte de materia prima hasta el
sitio de produccin.
Mayor experiencia de nuestra competencia en el negocio de los
bocadillos de frutas.
La futura entrada del ALCA como tratado de libre comercio en
nuestro pas, ya que tenemos que estar preparados para competir con
otros pases.
La
baja
tecnologa
industrial
que
existe
en
nuestro
pas,
BIBLIOGRAFA
JANY CASTRO, Jos Nicols. Investigacin de mercados integral: Un enfoque
operativo. MC Graw Hill. Bogot. 1998.
PAEZ CHAVEZ, Ral. Posibilidades de empleo del excedente bananero.
CABRERA DURAN Eduardo. Tesis: Diseo y Optimizacin de Procesos de
una Planta Modelo Deshidratadora de Frutas (banano Paso). Unimag 2000.
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Mercadeo.
Administracin de mercadotecnia.
De Prentice Hall.
Ceavens. Hill.
EYSSAUTIER, DE LA MORA Maurice. Fundamentos de marketing. Mc Graw
Hill.
KINNEAR Thomas C, TAILOR James R.
Investigacin de mercados: Un
SAMPIERI,
Roberto,
FERNNDEZ
COLLADO
Metodologa de la investigacin.
Carlos,
Mc Graw Hill.
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http://cci.org.co
http://marketag.com
http://tradeport.org
http://colombiaexport.com
http://proexport.gov.co/vBeContent/zeiky/zeiky.asp