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investiga acta avanza

VI ENCUENTRO:
LA INVESTIGACIN A ANLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMRICA COMO MOTOR.

PREVISIONES OPTIMISTAS PARA EL 2014, TAMBIN EN ESPAA.


Madrid, 26 de septiembre de 2014. Dentro del VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIN A ANLISIS,
convocado de forma conjunta por AEDEMO, ANEIMO Y ESOMAR, se han hecho pblicas las ltimas
cifras referentes al sector de la investigacin de mercados en el mundo 2013.

Los principales resultados revelan:

El sector de la investigacin mueve en el mundo 40.287 millones de $ (30.215


millones de ). Respecto al 2012, supone un +2,8% (bruto, antes de inflacin) y
un +0,7% neto (teniendo en cuenta la inflacin).

La noticia ms importante es la slida recuperacin de Norteamrica, que se perfila como


motor del sector, y en concreto EEUU. Norteamrica supone el 39% de toda la investigacin
mundial, crece un +4,4% (bruto) y un +2,9% (neto, despus de la inflacin) e incrementa en 2
puntos su cuota de mercado respecto al 2013.

Asia consolida su 4 ao de crecimiento consecutivo (+3,9% bruto, +1,6% neto). Latinoamrica y


frica, con leves incrementos en cifra bruta de negocio, se ven penalizadas por la elevada inflacin
(6,6% y 6,2% respectivamente) y decrecen en cifras netas. Oriente Medio mejora moderadamente
respecto al ao pasado pero con crecimientos muy desiguales segn zonas de conflicto.

Por ltimo, Europa no consigue remontar del todo, aunque el crecimiento bruto del +0,4% ya
presenta un cambio de tendencia frente a aos anteriores. De EU15 y en datos netos, tan slo
crecen Francia, Pases Bajos, Dinamarca y Luxemburgo. Europa del Sur no se reactiva; recordamos
que en 2013 el mercado espaol disminuy un -5,5% segn el avance de datos publicados en junio
(con un volumen total de 438 millones de ). El crecimiento en Europa proviene
fundamentalmente de los pases del este (Ucrania, Rusia y Bulgaria son los 3 mercados europeos
que ms crecen en trminos absolutos).

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LA INVESTIGACIN
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tu cita con las tendencias en investigacin de mercados

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VI ENCUENTRO:
LA INVESTIGACIN A ANLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMRICA COMO MOTOR.
Analizado el sector de la investigacin mundial en los ltimos 6 aos (2008 a 2013),
desde el inicio de la crisis, resaltamos las siguientes tendencias:

La recogida de datos online es imparable: 45% es ya online (entendiendo como


tal la suma de la medicin de trfico online, la toma de informacin por medios
electrnicos y las entrevistas online).

Espaa se suma rpidamente a esta tendencia. Si en 2008 la diferencia Espaa-mundo era de 19


puntos, en 2013 slo nos diferencian 4 puntos (en Espaa el 41% de la recogida de datos fue online).

El mundo es cuantitativo: Las partes de la investigacin mundial son estudios cuantitativos


(74%); y en Espaa incluso se supera (84,1%). Sin embargo, su tendencia en los ltimos aos es
a perder fuerza a favor de ms investigacin cualitativa (que sube de 14% a 16% desde 2008) y
sobre todo ms desk research (incrementa del 6% al 10% en 6 aos).

Recordamos que por primera vez se recoge en este estudio el volumen de la investigacin
cualitativa online. Se estima que representa un 12,5% sobre el total de la investigacin
cualitativa mundial, en lnea con el 12,6% espaol.

Incremento continuado de la investigacin tipo panel y otros tipos de investigacin continua


(trackings). Desde 2008, la investigacin tipo panel ha incrementado en 5 puntos y Otros tipos de
investigacin continua en 4 puntos. Por el contrario, la investigacin adhoc ha disminuido en 8
puntos aunque representa todava el 52% del total investigacin.

Queda prcticamente igualado el volumen de investigacin para empresas Manufactureras


(44%) y empresas de Servicios (42%). Hace 6 aos, la diferencia entre ambas era de 7 puntos
a favor de la investigacin para empresas Manufactureras.

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EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMRICA COMO MOTOR.

LAS PERSPECTIVAS PARA 2014 ARROJAN LUZ Y OPTIMISMO


SOBRE EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS:
A nivel mundial, las perspectivas son optimistas. Se prev un crecimiento
global antes de inflacin entre el +3% y +4%.
El 82% de los pases tienen unas previsiones positivas de crecimiento para el 2014. En el 2013
este % fue del 60%. Solamente el 19% de los pases anticipan un descenso en 2014.
Las mayores incgnitas se centran en si Europa ser capaz de finalmente salir de la crisis. Por de
pronto, el FMI prev crecimientos moderados para el Sur de Europa y el PIB de Gran Bretaa (el
mayor mercado europeo en investigacin) ha aumentado en lo que va de ao. En el resto del
mundo, a la espera de la evolucin de conflictos mundiales.

En Espaa, y por primera vez en aos, parece que la cada se ha frenado. A


finales de agosto, las ventas acumuladas del ao muestran un aumento del
+2,4% respecto al mismo periodo del 2013 (cifra empresas Aneimo).
Los datos han ido evolucionando positivamente a medida que avanza el ao: el primer dato positivo se
plasma en el 2 trimestre del ao y se refuerza en los meses de julio y agosto (ltimo mes disponible).

Con todo ello, estimamos una previsin de crecimiento para 2014 entre el +1% y
+2%, siendo una mejora considerable sobre el -5,5% del 2013.

MUY IMPORTANTE: LOS DATOS REFERENTES AL MERCADO ESPAOL SE


HICIERON PBLICOS EN JUNIO 2014.
TODOS LOS DATOS DISPONIBLES EN:
www.aedemo.es

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www.aneimo.com

www.esomar.org

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Qu es AEDEMO:
AEDEMO, Asociacin Espaola de Estudios de Mercado, Marketing y Opinin, agrupa a los Profesionales
que desarrollan su actividad en estas reas. En torno a 800 profesionales forman parte actualmente de
AEDEMO, cuyo objetivo fundamental es promover el crecimiento de la profesin, mediante la difusin de las
metodologas que faciliten la correcta obtencin de datos a travs de estudios e investigaciones.
MS INFORMACIN: www.aedemo.es

Qu es ANEIMO:
ANEIMO es la Asociacin de Empresas de Investigacin de Mercados y Opinin. Agrupa las empresas ms
importantes en investigacin de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del
volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada
trabajo se realiza siguiendo los ms altos estndares de calidad y velar por el respeto de los cdigos de tica
profesional. En ANEIMO creemos firmemente que la investigacin de calidad genera conocimiento y por lo
tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes. LA EXCELENCIA EN
INVESTIGACIN DA RESULTADO.
MS INFORMACIN: www.aneimo.com

Qu es ESOMAR:
ESOMAR es la organizacin internacional que tiene como objetivo mejorar la investigacin de mercados,
consumidores y pases. Con cerca de 5.000 miembros pertenecientes a 130 pases, ESOMAR promueve el
valor de la investigacin de mercados y estudios de opinin, resaltando los temas de verdadero inters para
una toma de decisiones eficaz.
MS INFORMACIN: www.esomar.org

Contacto prensa:
SMARTMEDIA
Teresa Osma
tosma@smartm.es
C/ Tutor 11, 1 A. 28008 Madrid.
Tel.: 91 7584872

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VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS ANEIMO 2013.


(Importe neto cifra de negocios / miles de euros)

FACTURACIN FACTURACIN
2013
2012

VARIACIN

TNS / KANTAR

84.276

90.141

-6,5%

GRUPO GFK

40.681

41.078

-1,0%

IPSOS

21.042

23.350

-9,9%

MILLWARD BROWN SPAIN

17.528

18.330

-4,4%

ANLISIS E INVESTIGACIN (1)

10.045

9.623

4,4%

CEGEDIM STRATEGIC DATA

5.025

4.862

3,4%

NETQUEST IBERIA

4.246

3.689

15,1%

INSTITUTO DYM

2.647

3.380

-21,7%

ODEC (1)

2.637

3.072

-14,2%

IKERFEL

2.618

3.713

-29,5%

SALVETTI & LLOMBART

2.549

2.603

-2,1%

BLOCK DE IDEAS

2.537

2.206

15,0%

RANDOM

2.214

2.232

-0,8%

ROSENTHAL RESEARCH

1.500

994

50,9%

204

1.148

-82,2%

IDEA

Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.


(1): esta cifra corresponde al importe de las ventas del rea de servicios para investigacin de mercados

Fuente: Aneimo
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FACTURACIN MUNDIAL 2013 POR REGIONES.


(CUOTAS DE MERCADO)

5%

Latinoamrica
$1.920

40 %

Europa
$16.005

14 % (-2)

Asia Pacfico
$5.998

1%

Africa
$382

1%

39 % (+2)

Oriente Medio
$277

Norteamrica
$15.705
Datos en millones de $.
ENTRE PARNTESIS, LAS VARIACIONES DE CUOTA VS 2012

Cambio $ - en el momento del estudio: 1$ - 0,75


TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 VS 2012 POR REGIONES.


SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIN.

EUROPA +0,4 %
NORTEAMRICA +2,9 %
ASIA PACFICO +3,9 %
LATINOAMRICA +6,6 %
AFRICA +5,0 %
ORIENTE MEDIO +4,2 %
Promedio mundial
+2,8 %

CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 vs 2012 POR REGIONES.


TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIN.

EUROPA -1,4 %
NORTEAMRICA +2,9 %
ASIA PACFICO +1,6 %
LATINOAMRICA -0,1 %
FRICA -1,2 %
ORIENTE MEDIO -1,2 %
Promedio mundial
+0,7 %

TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


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MERCADO EUROPEO.

FACTURACIN 2013. TOP 10 PASES


Datos en millones de $.

Polonia
$217

Suiza
$238

Pases Bajos
$375

Rusia
$429

Suecia
$457

Espaa
$558

Italia
$717

Francia
$2679

Alemania
$3468

Reino Unido
$5065

Importante: la cifra total para


Espaa no coincide con la publicada
por Esomar, ya que Esomar descuenta el volumen subcontratado fuera
de Espaa para poder consolidar
internacionalmente

MERCADO EUROPEO.

% variacin sin tener en cuenta la


inflacin.

Eslovaquia 0,9%

Croacia 1,2%

Polonia 1,7%

Latvia 1,7%

Luxemburgo 2,0%

Lituania 2,4%

Turqua 5,0%

Bulgaria 5,3%

Rusia 5,8%

MEDIA EUROPEA -1,4%

LOS 10 PASES QUE MS CRECEN (CRECIMIENTO NETO)

Ucrania 8,2%

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TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


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DESGLOSE POR MTODO DE INVESTIGACIN.


DATOS MUNDIALES 2013

Online

Toma de informacin por medios


electrnicos automticos

24% (-3)

11% (-1)

Reuniones de grupo

3% (+1)

Entrevistas en profundidad

0% (-2)
2% (+2)

Otros cualitativos
On line

19% (+4)

Principalmente
cualitativo

16% (-1)
Telfono

12% (-1)

10% (+4)

Desk research
y otros

74% (-3)
Cara a cara

9% (-3)

Postal
Medicin de trfico online
o medicin de audiencias de webs

3% (+2)

Otros cuantitativos

Principalmente
cuantitativo

2% (-1)
5% (-1)

TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


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DESGLOSE POR DISEO DE LA INVESTIGACIN.


DATOS MUNDIALES 2013

15 % (+3)

2 % (=)

Otros
Continuos

Encuesta
mnibus

3 % (-17)

Otros tipos
(i.e: tabulaciones,
explotacin
BB.DD., etc.)*

28 % (+3)
Paneles
Continuos

52 % (+11)
Ad hoc

* Nueva reclasificacin ESOMAR

DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES.


DATOS MUNDIALES 2013

42% (+1)
Industria
Servicios

6% (+2)

Otras Empresas

44% (-2)

Industria
Manufacturera

8% (-1)

Sector Pblico

TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


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DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES.


DATOS MUNDIALES 2013

DESGLOSE INVERSIN INDUSTRIA MANUFACTURERA


8%

Alimentacin

4%

Bebidas
OTC, cosmtica e higiene

3%

Tabaco

1%

Dulces

1%

Bienes
de consumo
fungibles 23%

6%

Otros productos de consumo fungibles

12 %

Productos y servicios farmacuticos


Automocin
Otros productos de consumo duradero

Otros productos de Industrias Manufactureras

Bienes
de consumo
duradero 19%

4%
3%

Otros productos
de Industrias
Manufactureras 2%

2%

DESGLOSE INVERSIN INDUSTRIA SERVICIOS


14 %

Medios
Servicios financieros

6%

Telecomunicaciones y servicios postales

6%

Empresas, consultoras de investigacin

5%

Distribucin

5%

Agencias de publicidad
Institutos de investigacin
Energa, gas, electricidad

3%
2%
1%

TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


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